公司代码：603538 公司简称：美诺华转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 美诺华 | 603538 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 应高峰 | 张小青 |
| 办公地址 | 宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层 | 宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层 |
| 电话 | 0574-87916065 | 0574-87916065 |
| 电子信箱 | nbmnh@menovopharm.com | nbmnh@menovopharm.com |
2 报告期公司主要业务简介
（一） 全球医药行业的发展趋势
随着全球经济发展、人口老龄化进程的加速和人们健康需求的不断提升，全球医药行业的市场规模预计仍将持续增长。据相关报告预测，2027 年全球药物市场规模将达到1.9万亿美元。医药行业也是密切关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗卫生体制改革不断深化，我国医药行业也取得了快速发展。据相关数据预测，2023 年全治疗领域用药市场总规模达到 1.86 万亿元人民币，同比增长 9.9%；预计到2025 年规模将突破 2 万亿元人民币，预计将保持在 5%-6%的增长水平。
（二）行业格局与发展趋势
2023年国家医保局组织开展两批80种药品国家集采，平均降价57%。随着药品集中带量采购进入常态化、制度化实施，国家和地方层面集采正从“提速扩面”迈向“扩围提质”新阶段，这将加速推动我国仿制药行业高质量发展。从2018年11月的“4+7”试点，到2023年11月16日第九批国家药品集中带量采购中选结果公布，正好是5年时间。这五年间，国家医保局成功组织开展了9批10轮的国家集采，总预计节约医保资金超4000亿元。
与此同时，在集采推动下，我国通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品累计数量快速上升。据国家药监局发布的《2023年度药品审评报告》显示，自化学仿制药质量和疗效一致性评价工作开展以来，累计通过仿制药一致性评价申请共3797 件（666个品种），可以说高质量药品正逐步占据临床用药主流。
医改政策的不断深化和调整，为医药创新提供了更好的环境和机遇。集采政策的常态化，加速了药品价格下降，同时也促进了药品创新。创新药国家医保谈判已成常态，加速了国产创新药商业化进程。支付方式改革加速落地，DRG模式引领行业变革。医改持续深化，行业重塑新格局。这些政策的调整和实施，为医药创新提供了更好的市场环境和政策支持，有利于医药行业的长期发展。
近年来，医保控费使得医疗终端的采购与支付行为发生变化，并传导到上游制造业与流通业。国家对化学制药企业的生产经营和环保等方面的监管趋严，使得化学制药行业资源正在逐步向优势企业集中。同时，原料药价格上升促使制剂企业纷纷通过自建原料药生产线或兼并收购原料药生产企业形成制药行业产业链的上下游对接，从而降低在产业链流转过程中产生的成本，“原料药+制剂”一体化的发展模式是政策驱使和企业内部成本控制需求双重作用的结果，将成为医药企业未来发展趋势，具备该特征的医药企业将得以更好的进行成本管控，从而提升差异化优势，夯实企业核心竞争力。
美诺华是一家专业从事特色原料药（包括中间体，下同）和制剂研发、生产与销售的综合性
国际医药科技制造型企业，是中国化学制药百强企业、宁波市制造业百强企业、宁波竞争力百强企业、浙江省成长最快百强企业，连续多年荣膺“中国CDMO企业20强”。公司以CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心，服务覆盖全球主流国家与地区，核心产品覆盖心血管、中枢神经、抗病毒、降血糖、胃肠消化道等治疗领域。公司是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。公司秉承“产品质量追求完美、商务经营信守承诺、人企俱进共同升华”的经营宗旨，长期专注深耕主业，服务欧洲等医药规范市场19年，凭借严谨的质量管理与EHS管理能力、扎实的工艺开发和高标准规模化的生产制造能力、以及精细高效的团队战斗力，已经与KRKA、MSD（默沙东）、SERVIER(施维雅)、GEDEON RICHTER（吉瑞制药）等国内外知名制药企业建立了长期深度稳定的合作关系。公司在CDMO细分行业领域、特色原料药细分行业内已经形成了较高的品牌国际知名度和竞争优势，逐步确立了领先的国内外市场的地位。自2017年上市以来，公司借力资本市场，“内涵式增长+外延式拓展”双轮驱动，在夯实强化特色原料药业务的同时，依托持续的研发创新和商务拓展，坚定深入“医药中间体、原料药、制剂”一体化战略，拓展延伸上游中间体和下游制剂业务，以进一步完善产业链布局、充分扩大一体化优势；同时，基于在特色原料药领域的竞争优势和客户网络资源，公司持续布局CDMO业务，加速打造CDMO一站式综合服务平台，为公司后续发展提供强劲动力。公司上下一心，通过持续完善多维度的战略布局，以CDMO业务和制剂一体化业务为核心，积极开展前沿的医学产品的开发和商业化，助力公司“二次创业”，致力于将美诺华打造成国内一流、国际知名、极具竞争力的国际医药科技制造型企业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 4,423,515,920.66 | 4,419,493,345.21 | 4,419,458,473.75 | 0.09 | 4,001,495,468.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,096,251,882.49 | 2,084,889,481.33 | 2,084,987,376.90 | 0.54 | 1,751,483,976.45 |
| 营业收入 | 1,216,499,285.68 | 1,456,982,442.23 | 1,456,982,442.23 | -16.51 | 1,258,147,710.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,585,592.13 | 338,855,536.14 | 338,745,242.93 | -96.58 | 142,526,366.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 8,450,550.35 | 232,264,594.02 | 232,154,300.81 | -96.36 | 125,996,077.55 |
| 常性损益的净利润 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,133,098.81 | 276,951,746.66 | 276,951,746.66 | -96.70 | 220,628,551.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.56 | 17.58 | 17.57 | 减少17.02个百分点 | 8.54 |
| 基本每股收益 （元／股） | 0.05 | 1.61 | 1.61 | -96.89 | 0.68 |
| 稀释每股收益 （元／股） | 0.05 | 1.49 | 1.49 | -96.64 | 0.67 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 246,318,328.09 | 335,944,622.08 | 346,270,699.41 | 287,965,636.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,448,818.81 | -12,594,525.36 | 23,684,119.10 | -42,952,820.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,890,801.07 | 13,851,015.55 | 27,314,956.33 | -44,606,222.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,639,241.51 | -62,489,109.03 | -36,612,108.31 | 124,873,557.66 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 31,060 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 30,742 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 宁波美诺华控股集团有限公司 | -102,100 | 45,183,561 | 21.17 | 0 | 无 | - | 境内非国有法 |
| 人 | |||||||
| 姚成志 | 0 | 12,070,253 | 5.66 | 0 | 无 | - | 境内自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 | 3,200,076 | 3,200,076 | 1.50 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 石建祥 | -170,000 | 2,985,833 | 1.40 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 100,070 | 2,000,000 | 0.94 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 杜广娣 | 34,700 | 1,959,323 | 0.92 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 1,319,459 | 1,319,459 | 0.62 | 0 | 未知 | -- | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 1,246,779 | 1,246,779 | 0.58 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 | 1,205,126 | 1,205,126 | 0.56 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 1,192,895 | 1,192,895 | 0.56 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司全年实现营业总收入为12.16亿元，较上年同期下降16.51%；归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元，较上年同期下降96.58 %；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为0.08亿元，较上年同期下降96.36%；公司经营活动产生的现金净流量为0.09亿元，
较上年同期下降96.70%。2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用