广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议审议通过。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于2020年9月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行A股股票方案中发行方案和发行对象的相关内容进行了调整，本次修订的主要内容包括：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序 2、修订发行对象相关内容 3、更新发行价格相关内容 4、修订募集资金总额和募投项目拟投入募集资金额度 |
| 第一节 本次发行A股股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 根据发行对象调整情况进行更新 |
| 四、本次发行方案概要 | 修订和更新本次发行的发行对象、发行价格、募集资金总额和募投项目拟投入募集资金额度 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新本次发行已经履行的审议程序 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新表述 | |
| 七、本次非公开发行的审批程序 | 更新本次发行已经履行的审议程序 | |
| 第二节 发行对 | 四、广汽资本旗下 | 更新为“四、广祺贰号” |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 象基本情况 | 盈蓬投资 | |
| 五、金石资本 | 删除该部分内容 | |
| 六、北京智科 | 删除该部分内容 | |
| 七、万宝长睿 | 更新为“五、万宝长睿” | |
| 新增 | “六、战略投资者的合规性分析” | |
| 第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要 | 第三节 | 该部分内容调整至“六、战略投资者的合规性分析”项下，相应调整下文各节的序号 |
| 第四节 附条件生效的战略合作协议的内容摘要 | 一、与广汽资本、盈蓬投资签署的附条件生效的战略合作协议的内容摘要 | 补充广祺贰号设立情况 |
| 二、与金石资本、时代怡和签署的附条件生效的战略合作协议的内容摘要 | 删除该部分内容 | |
| 三、与北京智科签署的附条件生效的战略合作协议的内容摘要 | 删除该部分内容 | |
| 四、与万宝长睿签署的附条件生效的战略合作协议的内容摘要 | 标题调整为“二、与万宝长睿签署的附条件生效的战略合作协议的内容摘要” | |
| 第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新募投项目募集资金投入额度、项目可行性分析等内容 | |
| 第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 | 根据方案调整情况对本节内容进行了更新 | |
| 第七节 本次非公开发行A股股票的风险说明 | 根据方案调整情况对本节内容进行了更新 | |
| 第八节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 | 更新2019年度利润分配方案 |
| 第九节 关于非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司采取的措施 | 依据假设条件更新测算对公司主要财务指标摊薄影响的前提条件及本次发行对公司主要财务指标的影响 | |
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有
限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2020年9月30日