公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人山本成良及会计机构负责人（会计主管
人员）王英珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”有关章节详细阐述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41
第九节 公司债券相关情况 ...... 42
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 163
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司/公司/嘉诚国际 | 指 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 |
| 天运塑胶 | 指 | 广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 松天供应链 | 指 | 北京市松天供应链管理有限公司,系本公司的全资子公司 |
| 天运物流 | 指 | 天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 奇天物流 | 指 | 广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司 |
| 嘉诚环球 | 指 | 嘉诚环球集团有限公司（注册地香港），系本公司的全资子公司 |
| 三景电器 | 指 | 广州市三景电器设备有限公司，系天运塑胶的全资子公司，本公司的控股子公司 |
| 三田供应链 | 指 | 上海三田供应链管理有限公司，系天运物流的全资子公司，本公司的控股子公司 |
| 大金供应链 | 指 | 广州市大金供应链管理有限公司，系本公司的控股子公司 |
| 港天国际 | 指 | 广州港天国际物流有限公司，系本公司的合营公司 |
| 恒尚投资 | 指 | 广东恒尚投资管理有限公司，系本公司股东 |
| 粤科钜华 | 指 | 广东粤科钜华创业投资有限公司，系本公司股东 |
| 天运物流中心 | 指 | 天运（南沙）多功能国际物流中心 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 本期/报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 元人民币、万元人民币、亿元人民币 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 嘉诚国际 |
| 公司的外文名称 | Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | - |
| 公司的法定代表人 | 段容文 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 麦伟雄 | 麦伟雄 |
| 联系地址 | 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 | 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 |
| 电话 | 020-87653712 | 020-87653712 |
| 传真 | 020-87780780 | 020-87780780 |
| 电子信箱 | securities@jiacheng88.com | securities@jiacheng88.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 511442 |
| 公司办公地址 | 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 511475 |
| 公司网址 | www.jiacheng88.com |
| 电子信箱 | securities@jiacheng88.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 嘉诚国际 | 603535 | - |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 | |
| 签名会计师姓名 | 陈昭、林恒新 |
| 报告期内履行持续督导责任的保荐机构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | |
| 签名保荐代表人姓名 | 林义炳、张新强 | |
| 持续督导期间 | 2017年7月1日至2019年12月31日 |
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 505,301,864.29 | 455,717,493.60 | 10.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,997,249.06 | 49,310,106.72 | 27.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,633,012.45 | 46,020,984.77 | 7.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,352,166.42 | 36,613,875.56 | 165.89 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,412,690,894.50 | 1,378,781,793.11 | 2.46 |
| 总资产 | 1,871,123,781.82 | 1,710,466,247.09 | 9.39 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.44 | -4.55 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.42 | 0.44 | -4.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.33 | 0.41 | -19.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.52 | 6.42 | 减少1.9个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.56 | 5.96 | 减少2.4个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、公司不存在稀释因素。
2、2017年8月8日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3760万股在上海证券交易所上市，增加本期加权平均净资产，减少本期净资产收益率。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,535,846.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有 |
| 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,446,207.67 | |
| 少数股东权益影响额 | -21,568.65 | |
| 所得税影响额 | -2,545,249.14 | |
| 合计 | 13,364,236.61 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司是一家为客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流的服务商。主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。
公司通过对制造业企业供应链全过程的研发，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中，涵盖了制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。
公司利用长期为客户提供供应链管理服务的优势，结合供应链管理中获取的信息流为主要客户提供商品经销业务、代理采购业务、代加工业务与国际贸易业务等延伸服务，拓展收入来源，并进一步加深对客户供应链的渗透，增强客户粘性，巩固供应链一体化管理业务的稳定性、可持续性，并巩固与主要客户的战略合作关系。
公司通过对电子商务物流全过程的研究，为电子商务企业设计出个性化的物流解决方案，并利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业客户提供全程供应链一体化服务，主要包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全过程。公司以发展智慧化、高效化、信息化、网络化电商物流为目标，在电商物流业务中，充分应用RFID无线射频识别、自动分拣技术、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，覆盖电子商务物流运行的全过程，实现在数据驱动下提升电商物流作业的运行效率与精确性，并以智能化、自动化物流设备，优化流程操作，实现全流程自动化引导操作，提升整体运行效率，降低物流成本。
（二）经营模式第三方物流企业主要经营模式有两种，一是基础物流服务模式，二是供应链管理服务模式。在供应链管理服务模式中，又根据供应商与制造业企业全程供应链的融合程度分为部分供应链管理服务模式（浅度两业联动）和供应链一体化管理服务模式（深度两业联动）。本公司属于供应链一体化管理服务模式，参与到制造业企业原材料采购、产品生产与配送、产品销售及售后服务等各业务环节，通过对制造业企业各环节中的物资流、商业流、信息流和资金流进行整体设计规划和控制，为制造业企业提供全程供应链一体化集成管理服务。
公司电子商务物流经营模式为公司通过对电子商务平台企业物流全过程及网络的设计，以信息化、自动化等物流技术手段，为电子商务企业设计出个性化的物流解决方案并提供全程供应链一体化的全球物流服务。
（三）行业情况根据中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布的 《2018 年上半年物流运行情况通报》，上半年，全社会物流运行总体缓中趋稳，新兴物流领域发展迅猛，社会物流运行效率持续改善，企业业务规模增长总体平稳，面对外部经济环境和竞争态势，主动求变意识普遍增强，创新融合协调成为发展共识。2018年1-6月，社会物流总额、社会物流总费用及市场规模增长均实现平稳增长，据统计，2018年上半年，全国社会物流总额为131.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%；社会物流总费用6.1万亿元，同比增长9%，社会物流总费用与GDP的比率为14.5%，物流业总收入为4.6万亿元，同比增长9.5%。根据中国物流与采购联合会、中国物流信息中心分析，下半年中国经济运行仍具备稳定增长的基础，预计2018年全年宏观经济增速保持在6.5%左右，在此背景下物流业整
体上将保持平稳运行态势，物流转型升级继续推进，“趋缓趋稳、优化升级、创新融合”将是物流运行的主基调。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程增加158.43%，主要是募投项目嘉诚国际港（二期）增加投资7,957.47万元 |
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.物流业与制造业联动的全程供应链一体化运营模式优势公司推行全程供应链一体化管理的物流运营模式，物流服务嵌入到制造业企业原材料采购、产品生产、配送、销售及售后服务各个环节，与制造业企业深度联动，通过合理的全程供应链一体化物流方案设计，集成供应链的各个环节，提供“一站式”物流服务，实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输，往返配载；合理规划相关联的原材料仓储，半成品就地加工，并根据配送料件的具体情况运用VMI、MILKRUN、直送、KANBAN、甩挂运输等物流管理技术，实现客户生产流水线材料配件的JIT物流配送；最后通过代理销售整合成品分销物流。通过全程供应链一体化管理，帮助制造业客户减少物流环节，缩短制造周期，降低物流成本，实现“零”库存管理。
由于全程供应链管理服务涉及客户产、供、销全过程，能够将销售环节获取的市场信息及时准确地反馈给客户采购、生产等部门，协助客户制订合理的生产计划和采购计划。公司将其全程供应链一体化管理模式成功运用于世界500强企业——松下空调，实现了松下空调生产流水线部品的2小时JIT配送。近几年，借助与世界著名大型制造类企业的成功合作经验，公司将全程供应链一体化管理的物流运营模式逐步向万力轮胎、广州浪奇、住友电工等国内外大型制造企业推广。
公司通过深度两业联动的业务模式与制造业客户形成长期稳定的战略合作关系，稳固公司的业务基础；而制造业客户实施全程供应链管理外包模式后，可以更加专注企业产品的研发、生产和业务拓展，有利于提高企业核心竞争能力。
此外，公司在为制造业企业提供全程供应链一体化服务的过程中，不断为客户提供延伸服务：
首先，降低制造类企业的生产成本。公司通过整合物流资源，推行物流管理技术，如单品管理技术、条形码技术和信息识别技术等，提高物流效率，降低物流成本；同时，高质量的物流服务也降低了客户的包装成本；其次，公司通过延伸服务整合物流、商流、资金流和信息流，向上延伸至市场调
查与预测、采购及订单处理，向下延伸至代理销售、配送、流通加工服务等；最后，通过优化物流中心信息化网络，减少物流环节，优化物流过程，提高物流系统的快速反应能力，从而缩短制造周期。
2.个性化物流方案设计与创新型物流技术研发优势公司技术创新首先体现为物流运营模式创新。一方面，公司可以根据不同制造类企业的生产特性，通过对企业物流调研及制造业全程物流的总体目标，设计个性化的全程物流一体化方案，在方案中明确对客户进行流程再造后的物流成本节省效果；另一方面，公司在物流方案实施中综合运用VMI、MILKRUN等物流管理技术，配合甩挂物流、信息系统对接等技术手段实现货物的JIT配送，协助制造类企业实现消减库存、优化供应链，达到降本增效的目的。
公司为电子商务企业设计出个性化的物流解决方案，并利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业客户提供全程供应链一体化服务，充分应用RFID无线射频识别、自动分拣技术、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，覆盖电子商务物流运行的全过程。
公司根据业务需求设计研发了多项运输和装卸装置、物流器具和信息采集设备，当前，公司已拥有近五十项物流器具及设备专利技术。通过物流技术设备的研发创新，达到减少作业环节，实现自动化、高效率、高品质的物流作业。
公司设有物流研发技术中心，被评为“省级企业技术中心”，根据全程供应链管理的物流需求，设置成品物流研发、部品物流研发、生产物流研发等专职部门。同时公司和华南理工大学等科研院校进行长期技术合作，进行重大科研课题攻关以及科技成果试验。
3.客户优势公司在十多年的发展历程中，积累大量优质客户资源。报告期内，与公司保持长期业务合作的客户包括外资企业在华投资的制造类企业、广州本土知名大型制造类企业、国内知名电器经销企业以及国内知名电商企业，如松下空调、松下压缩机、万力轮胎、广州浪奇、日立冷机、住友电工、浙江菜鸟、卓志等，其中公司为松下空调、广州浪奇、万力轮胎等客户提供全程供应链管理服务，公司与其他客户的合作也逐步由提供部分供应链管理服务，向全程供应链一体化管理业务拓展。由于全程供应链一体化管理实质上是客户物流业务的整体外包服务，所以上述客户已经或逐渐与公司形成稳定的战略合作关系，在双方合作逐渐深入的过程中，公司不仅稳固自身的业务基础，而且积累了与不同行业制造业企业联动发展的业务经验。
4.自贸区及粤港澳大湾区对公司物流业务的助推优势公司的控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区，天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。公司天运物流中心位处的南沙自贸片区规划为7个功能板块，其中海港区块功能定位为国际航运发展合作区，规划发展重点为发展航运物流、保税仓储、国际中转、国际贸易、大宗商品交易、汽车物流等航运服务业，在国际航运服务和通关模式改革领域先行先试，联手港澳打造泛珠三角地区的出海大通道。自贸区的区域优势、利好政策和便利贸易条件将成为公司的重大发展优势。
自贸区的区域优势将推动公司实现转型升级式发展。公司可以充分借助自贸区背江靠海、四通八达的地理优势及其作为跨国供应链核心枢纽的区域优势，发挥公司现代仓储中心、多式联运中心、
加工配送中心、商品批发中心、展览展示中心、物流信息中心等功能，为客户提供现代物流、仓储租赁、保税物流等多层次业务，实现公司价值链的提升。
自贸区的各项政策方案利好将助推公司业务的快速发展。例如自贸区规划方案中要求自贸区加快培育跨境电子商务服务功能，可以预见公司的跨境物流、保税物流、通关、配送、出口退税等全程跨境电商服务也将得到快速发展；同时，贸易限制的取消、关税的降低及便利进出口通关政策的推行，将直接降低商品流通成本，加快物资贸易流动速度，促发自贸区内多元化的货运需求，公司的综合物流服务将迎来更多的发展机遇。
自贸区便利的贸易条件也将促进公司的跨越式发展。随着自贸区实行便利的通关模式，如无纸化通关、7×24小时值守等，天运物流中心的仓储及写字楼将变成稀缺资源，跨境电商物流市场前景广阔，因而随着货物量的增加，对物流仓储的需求也相应增加，保税物流市场将迎来更广阔的发展空间。
公司募投项目嘉诚国际港（二期）坐落于广州南沙区东涌镇南沙大道与骏马大道交汇处，处于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙的中心位置，与位于自贸区的天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。粤港澳大湾区作为国家战略部署，是中国经济增长的新动能和接轨全球经济的新支点，物流行业是衔接生产与消费的重要环节，是促进城市融合发展及带动产业联动发展的重要手段，粤港澳大湾区理当成为全球物流和供应链最重要的中心和枢纽节点。
嘉诚国际港是公司重点打造的国内单体面积最大的综合性多功能物流中心，是基于制造业、商贸业与物流业联动发展的通用集散型货运枢纽，其创新制造业、商贸业、物流业三业联动模式，促进全程供应链管理服务和上下游产业融合和联动发展；嘉诚国际港建成以后将具备报关报检等公共服务功能，依托粤港澳大湾区优越地理位置及利好政策，可以实现全球无缝衔接跨境多式联运，为制造业企业及电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案并提供全程物流服务。
在粤港澳大湾区及南沙自贸区建设持续推进的双重国家战略和政策优势叠加下，各项利好的政策和便利的贸易条件，将为公司的物流业务带来重大发展机会。粤港澳大湾区城市群是众多实力超强的加工制造企业及电子商务平台企业集聚地，进出口贸易量将大大增加，贸易量的持续增长伴随而来的是物流量的持续上升，因此，受益于粤港澳大湾区及自贸区的区位优势，公司将迎来发展新机遇。
5.创新型物流模式——“超级中国干线” 带来的物流量优势随着南沙自贸片区的成立，以及“一路一带” 建设和“21 世纪海上丝绸之路”建设的推进，南沙保税港区将逐步建设成为全球性航运中心枢纽。
天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地位优势，利用粤、港、澳快速通关优势，相当于将香港机场货量引流进来，将香港空运货站货物的收发点延伸至天运物流中心，凭香港机场空运仓单入园区，出园区凭进口报关单对碰核销仓单，将其打造成真正没有跑道的空港，开展“超级中国干线” 的创新型物流模式，实现香港机场与南沙自贸片区一站式空、陆联运的新型物流经营模式。超级中国干线为所有航空公司及货运代理处理不同类型的货物运输及操作，让客户只须凭一张全程空运提单便可轻松伸延货物网络，接通全球市场。
“超级中国干线”落户南沙，公司将天运物流中心建设成为香港机场的“异地航空货栈楼”，可在天运物流中心实现海外仓的功能，符合国家扩大跨境电子商务试点、支持企业建设出口产品“海外仓”的政策导向。通过“超级中国干线”，公司可为粤港两地货物提供一站式的跨境物流服务，
而无纸化两地一关锁等自贸区的通关便利化政策的落实，也将大大提高通关效率、缩短到货时间、减少货代环节，从而节约物流成本，提高跨境物流效率。
随着未来募投项目嘉诚国际港（二期）的投入运营，公司可以为客户提供“一站式”通关服务，并可从满足客户需求角度出发，积极开发其联合运输代理、国际货运代理等增值服务功能，把天运物流中心的优势复制到嘉诚国际港，发挥粤港澳大通关、通关一体化的优势，充分共享香港机场的货物吞吐量，为公司下一阶段的业务发展提供动力。
6.跨境物流一体化的服务优势电子商务的迅猛崛起，带动各种跨境平台的急速发展。作为电子商务的重要组成部分，跨境电商成为中国对外贸易增长最快的领域。近年来，国内跨境电商行业呈快速发展态势。监管部门为了保证行业可持续发展，加大了对跨境电商的监管与规范力度。2015年9月，海关总署加贸司下发《加贸司关于加强跨境电子商务网购保税进口监管工作的函》（加贸函[2015]58号），明确了开展跨境保税进口业务必须满足下述条件：（1）在跨境贸易电子商务服务试点城市；（2）在海关特殊监管区域或保税物流中心（B 型）。而公司的天运物流中心符合上述条件，公司通过建立全流程的跨境电商服务模式，涵盖了通关、退税、外汇、销售、物流、售后服务等所有环节，为跨境电子商务企业提供进出口代理、仓储分拨、物流运输等一站式跨境物流服务。
此外，天运物流中心可利用“超级中国干线” ，在天运物流中心进行货物分拣等物流作业，解决传统的B2C跨境电商模式存在的“订单驱动”、分拣效率低等弊端，打造跨境电商“备货先行”、集中分拣的经营模式，提高跨境电商运营效率，大大节约物流成本及提高通关效率。
7.实现甩挂运输的优势甩挂运输就是用一台牵引车将装有货物的挂车拖至目的地，将挂车甩下后，换上新挂车运往另一个目的地。这种运输方式在欧美和日本等发达国家早已成为主流运输方式，用甩挂运输的货物周转量占总货物周转量的70-80%，但我国道路货运仍然以普通单体货车运输为主，甩挂运输在货物周转公路运输中比重不足1%（数据来源于中华人民共和国财政部经济建设司）。
在此背景下，公司看好甩挂运输未来的发展前景并大力发展此运输方式，在天运物流中心建设了甩挂作业站场、配备甩挂运输车辆及甩挂作业信息系统，并选择了运量稳定的甩挂运输线路，全力推进21世纪海上丝绸之路建设交通运输领域的发展，以提高公司的经济效益与社会利益。
8.流程标准化、管理精细化优势公司将精细化管理贯彻到公司运营的每一环节，将全程供应链的每一操作环节进行动作分解，整理出标准化流程，并在实践中不断完善，形成标准的作业指导书，明确岗位职责和操作规范，并通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、计算、分析，衡量流程绩效，进行KPI管理，把企业的战略目标分解为可操作的工作目标，提高精细化管理水平，使每一员工的操作规范化、岗位职责明晰化、业务流程标准化。此外，公司还根据不同物流环节设计相应标准化的物流器具，提高工作效率，有效降低成本。通过精细化管理，使得物流操作规范、严谨，大大降低物流操作产生的物料损耗，从而可以相应减少产品包装物的规格要求，直接节省客户经营成本。同时，公司内部拥有物流ERP管理信息系统、TMS运输管理系统、WMS仓储保管服务系统、保税物流进出
口系统、货运代理系统等信息化供应链控制平台，与客户以及客户的供应商等制造类企业信息系统对接，实现信息传送快速化、查询方便化、操作简便化、咨询无纸化。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
今年上半年，我国国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展的起步良好。从外部来看，上半年世界经济呈现复苏态势，但是贸易保护主义持续升温，对世界经济复苏构成重大挑战，对我国来说也增加了一些挑战和不确定性。物流业系支撑国民经济发展的基础性、战略性产业之一。作为衔接生产与消费的重要环节，在促进实体经济健康可持续发展、实现经济社会“降本增效”目标中，物流业发挥着极其重要的作用，但面对不断变化的物流市场需求，物流企业应积极推进管理创新、模式创新和技术创新。
报告期内，公司扎实推进各项业务发展，经营指标稳步增长，内控管理水平显著提升，公司保持了良好的发展态势。主要经营情况如下：
1.盈利水平持续增长报告期，公司实现营业收入为人民币50,530.19万元，同比增加10.88%；实现营业利润为人民币7,445.10万元，同比增加26.19%；实现归属于上市公司股东净利润为人民币6,299.72万元，同比增加27.76%。
2.市场开拓成效显著公司一直致力于为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务，充分利用自身的核心竞争力，根据客户需求，制定个性化的整体物流解决方案，协助客户进行供应链改造及流程再造，助力客户实现“降本增效”。 报告期内，公司继续深耕家电、日化、汽车零配件及高端制造业等领域，在巩固现有业务的同时，市场拓展成效显著，成功开拓新宝股份（002705）、广东鸿图
（002101）、伊之密（300415）、广日物流等优质的企业客户，供应链物流业务迈上新台阶。
3.跨境电商物流业务稳步增长报告期内，公司在做好原有为制造业企业提供全程供应链管理业务的基础上，顺应跨境电商发展趋势，充分发挥粤港澳大湾区、广东自贸区区位优势，加大力度拓展跨境电商物流业务，为跨境电商企业提供全面优质的物流解决方案，并利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业客户提供全程供应链一体化服务，实现跨境电商业务的稳步增长。公司自有物流中心天运物流中心地处南沙自贸区，该园区已经发展成为国内大型电商集聚区域，成功引进浙江菜鸟、唯品会、卓志、沃天下等多家电商名企入驻，在此带动下，公司业务快速稳步发展，盈利能力和盈利可持续性得到显著提升。报告期内，公司与浙江菜鸟的业务合作规模进一步扩大。
4.粤港澳——东盟甩挂联盟公路甩挂运输主题性试点项目顺利通过验收报告期内，公司承担的粤港澳—东盟运输通道公路甩挂运输项目顺利通过广东省交通运厅的验收审查。粤港澳—东盟运输通道公路甩挂运输项目是广东省推进21世纪海上丝绸之路建设交通运输
领域中先期启动的重点任务之一，是列入国家交通部重点扶持项目。嘉诚国际作为粤港澳联盟公司股东成员，承担广州市嘉诚国际物流股份有限公司公路甩挂运输试点项目，为配合项目的实施，公司在位于粤港澳大湾区核心城市广州市的南沙自贸区自有物流园区——天运物流中心投资建设了嘉诚物流甩挂站场，采用海路往返、公路多点接驳甩挂组织模式开展4 条跨境甩挂运输线路。受益于粤港澳大湾区及自贸区的区位优势、产业优势、商贸优势、跨境运输政策优势、跨区运输企业合作优势以及粤港澳联盟公司组织等优势，项目沿粤港澳—东盟运输通道开展跨境甩挂运输，延伸甩挂运输网络，有效提升公司运输效率、对降低物流成本、推动现代物流发展、促进节能减排和提升经济运行整体质量具有重要意义。
5.IPO募投项目稳步推进（1）有序推进嘉诚国际港（二期）项目建设报告期，公司严格按照工程施工计划，推进嘉诚国际港（二期）建设。嘉诚国际港（二期）项目是公司打造的国内单体面积最大的综合性多功能物流中心之一，项目总建筑面积约33.30万平方米，投资额9.18亿元，是基于制造业、商贸业与物流业联动发展的通用集散型货运枢纽。其将创新制造业、商贸业、物流业三业联动模式，促进全程供应链管理服务和上下游产业融合和联动发展。嘉诚国际港（二期）为五栋五层智慧仓储建筑，通过上下行盘道将各层各栋仓库连通，可供480台货柜车同时作业。项目将配套先进的物流信息管理系统，打造智慧物流仓储示范基地。
（2）基于物联网技术的全程供应链管理平台（智慧物流云平台）建设稳步推进公司高度重视智能化信息管理的建设，以“智慧物流、智能仓储”为未来发展为方向。报告期内，公司成立了专门研发工作团队，加大研发设备和信息化设备投入，稳步推进基于物联网技术的全程供应链管理平台建设。该项目将物联网、大数据、云计算技术应用到供应链管理，全面提升公司物流系统的智能化、自动化水平，可实现对原材料、零部件、半成品和产成品的识别与跟踪，并将物流、仓储、财务、产品、客户通过大数据中心连接为一个整体，实现智能互联、资源共享。将公司打造成集智慧物流、智能仓储的全程供应链一体化管理的第三方综合智慧物流服务商。
6.夯实管理基础，持续提升管理水平报告期，公司加强内控管理，把年度经营目标分解为可操作的工作目标，进行 KPI 管理，实现岗位职责明晰化、业务流程标准化，全面提升内控管理水平，完善质量管理及安全生产管理体系。加强管理效能动态监控和分析，对子公司经营运行质量与经营效益情况进行动态评价；确立月度分析机制，每月对各分子公司进行经营情况分析。上半年，我国面临中美贸易争端和国内金融稳杠杆的大环境，不同程度影响到各行业产业链，为了应对外部风险，公司加强资金管理，保持合理充裕的流动性、保障企业经营活动资金流量的稳健。
7.重视对股东的投资回报，与股东共享经营成果基于公司2017年的经营成果与财务状况，综合考虑公司未来发展需要，公司于2018年4月18日召开了2017年年度股东大会，大会审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》，同意以公司的总股本15,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配3,008.00万元。2017年度权益分派有关事项已在报告期内顺利办理完毕。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 505,301,864.29 | 455,717,493.60 | 10.88 |
| 营业成本 | 385,523,213.34 | 348,769,957.82 | 10.54 |
| 销售费用 | 10,867,988.59 | 10,889,356.89 | -0.20 |
| 管理费用 | 43,313,197.21 | 35,728,589.60 | 21.23 |
| 财务费用 | -375,744.42 | 368,773.35 | -201.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,352,166.42 | 36,613,875.56 | 165.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,471,359.50 | -2,383,979.50 | 3,223.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,373,195.04 | 20,358,960.35 | -430.93 |
| 研发支出 | 8,912,013.11 | 8,308,203.29 | 7.27 |
营业收入变动原因说明:主要系公司本期销售规模较上年同期有所增长所致；营业成本变动原因说明:主要系本期销售规模增长，营业成本相应增长所致；销售费用变动原因说明:公司本期与上年同期基本持平；管理费用变动原因说明:主要系研发费用与职工薪酬增加所致；财务费用变动原因说明:主要系公司本期无借款余额、不用支付借款利息所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司增加以票据结算采购款所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期无借款余额及支付分配股利所致；研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 323,136,836.60 | 17.27 | 181,252,732.67 | 10.60 | 78.28 | 应收票据到期收回、加大应付票据结算 |
| 应收票据 | 61,323,523.47 | 3.28 | 111,850,957.47 | 6.54 | -45.17 | 到期收回 |
| 应收账款 | 184,478,528.45 | 9.86 | 131,723,725.37 | 7.70 | 40.05 | 销售增加所致 |
| 预付款项 | 3,149,235.38 | 0.17 | 7,330,154.93 | 0.43 | -57.04 | 预付供应商采购款减少 |
| 应收利息 | 3,460,997.26 | 0.18 | 1,742,746.74 | 0.10 | 98.59 | 理财产品未收回利息 |
| 其他应收款 | 11,312,420.76 | 0.60 | 8,866,038.14 | 0.52 | 27.59 | 新增加客户的业务保证金 |
| 存货 | 166,861,775.89 | 8.92 | 86,763,405.22 | 5.07 | 92.32 | 旺季增加库存商品所致 |
| 在建工程 | 129,800,940.96 | 6.94 | 50,226,259.07 | 2.94 | 158.43 | 募投项目建设 |
| 应付票据 | 191,807,460.14 | 10.25 | 77,774,824.78 | 4.55 | 146.62 | 本期票据结算增加所致 |
| 预收款项 | 1,334,163.83 | 0.07 | 11,663,788.90 | 0.68 | -88.56 | 本期收到款项减少 |
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元人民币
| 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 天运塑胶 | 1,000 | 空调器配件组装加工、电子元器件销售 | 1,161.04 | 1,039.69 | 14.42 |
| 奇天物流 | 500 | 日化产品供应链管理 | 3,288.79 | 2,157.90 | 131.33 |
| 松天供应链 | 1,000 | 供应链管理、家用电器销售 | 4,188.38 | 607.04 | -40.46 |
| 天运物流 | 1,000万美元 | 供应链管理、国际贸易 | 7,010.31 | 6,949.31 | 21.80 |
| 嘉诚环球 | 3,147.39万港币 | 运输及代理业务 | 8,717.25 | 2,641.13 | 11.35 |
| 大金供应链 | 42,800 | 供应链管理 | 54,588.37 | 50,808.00 | 1,820.35 |
| 三景电器 | 1,000 | 家用电器销售 | 30,883.13 | 2,322.07 | 182.42 |
| 三田供应链 | 500 | 供应链管理、代理采购 | 492.14 | 481.50 | 10.03 |
| 港天国际 | 1,000 | 装卸搬运、运输代理、海关监管车 | 1,092.42 | 1,040.23 | 5.90 |
其他说明：
公司控股子公司广州市大金供应链管理有限公司，在报告期内，主营业务收入为人民币4,002.83
万元、主营业务利润为人民币2,427.14万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用1、客户集中度较高、销售品牌较为单一的风险
公司主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。客户集中度较高主要是由公司业务模式所决定的，公司推行供应链一体化管理，并不广泛承接基础物流业务，而是致力于通过基础物流业务逐步承接大型制造类企业全程供应链一体化管理业务，以公司现有的经营模式，必然形成集中服务主要客户的业务格局。但大客户过度集中容易使公司产生一定程度的业务依赖，当无法续签业务合同时，可能影响公司业绩及持续盈利能力，存在一定的经营风险。
2、家电行业景气度波动风险
报告期内，公司主要是为家电、汽车零部件（轮胎）、日用化工等行业提供供应链一体化综合物流服务，并代理销售松下品牌家电，来自于家电行业的业务收入占公司营业收入比例较高，家电制造业发展状况对公司的经营业绩有一定影响。如果后续我国家电制造业景气度波动较大，将会影响公司的综合物流和商品销售业务的收入。
3、仓库租赁风险公司的主营业务经营中需要大量仓库用于仓储服务，所需仓库主要通过自建与租赁方式取得。
如果发生租赁仓库到期无法续租、出租方单方面提前终止合同、租赁仓库产权瑕疵等影响公司持续租赁的情况，将在一定程度上对公司经营造成不利影响。
4、市场竞争风险
目前，物流行业竞争较为激烈，各类型物流企业在巩固自身业务的同时，也在积极拓展其他物流业务，整体物流行业正在转型升级，实力较强的物流企业有向供应链一体化管理方向发展的趋势，同行业间的竞争会给公司的经营和发展产生一定的冲击和影响。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年4月18日 | 《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020） | 2018年4月20日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2017年年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算工作报告》、《2017年度利润分配方案的议案》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年度财务预算报告》、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等10个议案。
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 段容文、黄艳婷、黄平 | 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2、在发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人股票锁定期限自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。 3、在上述承诺期限届满后，在本人担任发行人的董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股 | 自公司上市之日36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 份数量占本人直接或间接持有的发行人股份总数的比例不超过50%。 4、上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 | |||||||
| 股份限售 | 黄艳芸 | 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2、在发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人股票锁定期限自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。 | 自公司上市之日36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 段红星（原董事）、麦伟雄、郑玉明（原监事）、邹淑芳、段卫真 | 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2、在发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人股票锁定期限自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。 | 自公司上市之日12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 3、上述承诺期限届满后，在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守前述承诺。 4、上述承诺期限届满后，本人离职的，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有的发行人股份总数的比例不超过50%。 5、上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | |||||||
| 股份限售 | 恒尚投资、粤科钜华 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 | 自公司上市之日12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 郑有权、伍文桢、莫炳洪、官淑兰、邹媚娟、罗钊、汤小英、黄丽华、汤小凡、李曼、黄利聪、赵伟、 | 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 | 自公司上市之日12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 陈瑶、赵欣、王英珍、周志鹏、梁思梅、奚晓娟、倪任云、陈丹飞、郭剑华、彭峥、曾杰、李智富、解唯、何生辉、马源清、徐结根、詹前杰、杨招英、陈永杰、李明、张立红、林良辉 | 的相关规定。 | ||||||
| 解决同业竞争 | 段容文、 黄艳婷、黄艳芸、黄平 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司均未直接或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。 2、在本人作为公司股东期间，本人承诺将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本人现有或将来成立的全资子公司、持有51%股权以上的控股公司和其他受本人控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本人或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。 3、如违反上述承诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 段容文、 黄艳婷、黄艳芸、黄平 | 1、本人承诺在持有公司股份期间，尽可能避免直接或者间接与公司及关联公司之间的关联交易。 2、对于不可避免的关联交易，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序，不损害公司和其他股东的利益。 3、本人承诺坚决避免利用本人与公司的关联关系损害公司和股东的利益。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 嘉诚国际 | （一）招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。 2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。 3、若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。 （二）房屋租赁承诺 公司将持续督促出租方尽快取得相关权属证书或出租许可文件；对于公司及控股子公司租赁的瑕疵房产，公司将积极寻找不存在产权瑕疵的合适替代经营场所，保证不影响正常生产经营。 | |||||||
| 其他 | 段容文、 黄艳婷、黄艳芸、黄平 | （一）招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。 2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。 3、若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 履行，本人将继续履行该等承诺。 （二）劳务派遣用工承诺 我们将促使嘉诚国际及其子公司按照中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的《劳务派遣暂行规定》（2014年3月1日起施行）的相关规定降低劳务派遣用工数量，规范劳务派遣事宜。 如因劳务派遣员工合法权利受到损害或其他与劳务派遣相关的原因，导致公司及其附属公司被要求缴纳罚款、被追索相关费用或因此而遭受任何其他损失，我们将及时、无条件、全额补偿公司及其附属公司由此遭受的一切损失。 （三）房屋租赁承诺 若发行人及其子公司、分公司租赁的房产在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用，本人将及时、无条件、全额补偿公司因此遭受的一切损失。 | |||||||
| 其他 | 水田晴夫、麦伟雄、黎柏其、陈海权、谢如鹤、梁肖林、袁伟强、郑玉明、邹淑芳、山本成良 | （一）招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者的损失。 2、若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 段容文、黄艳婷、 | （一）主要股东的持股意向和减持意向的承诺 | - | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 黄艳芸、黄平 | 1、对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。 2、上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本人可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。 3、在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，本人可以不低于发行价的价格进行减持，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。 4、本人保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。 5、如本人违反上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。 （二）关于上市后三年内稳定股价的承诺 1、公司主要股东应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。 2、主要股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，其用于单次增持股份的金额以上年度获得的公司分红金额的50%为上限，12个月内累计不超过上年度获得的全部公司分红金 |
| 额。 | |||||||
| 其他 | 恒尚投资、粤科钜华 | （一）其他持股5%以上股份的股东持股意向和减持意向的承诺 1、对于本公司在本次发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份。 2、上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。 3、在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，本公司可以不低于发行价的价格进行减持，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。 4、本公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。 5、如本公司违反上述承诺，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。 | - | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 段容文、 黄艳婷、黄平、麦伟雄、水田晴夫、黎柏其、陈海权、谢如鹤、梁肖林、 | （一）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 山本成良 | 承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | ||||||
| 其他 | 段容文、 黄艳婷、黄平、麦伟雄、水田晴夫、黎柏其、陈海权、谢如鹤、梁肖林、山本成良 | （一）关于上市后稳定股价的承诺 1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。 2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于单次增持公司股份的货币资金以该等董事、高级管理人员上年度自公司实际领取薪酬总和的30%为上限，12个月内累计不超过上年度自公司实际领取薪酬总和的60%。 | - | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于2018年3月5日召开的第三届董事会第九次会议、2018年4月18日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 26,739.49 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 17,693.79 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 17,693.79 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.52% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 17,693.79 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 17,693.79 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | - |
| 担保情况说明 | - |
注：1、上表中公司净资产数据为2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用1、 2017年度利润分配
（1）2018年3月5日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议；2018年4月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》，同意以公司的总股本15,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配3,008.00万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定媒体及上海证券交易所网站的《第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2018-004）、《第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2018-005）、《2017年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
（2）公司2017年年度权益分派事项于2018年5月9日实施完毕。具体内容详见刊登在中国证监会指定媒体及上海证券交易所网站的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-021）。
2、 自有资金购买理财产品
| 产品名称 | 金额（万元人民币） | 产品起息日 | 产品到期日 | 是否收回全额本金 | 投资收益（元人民币） |
| 海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版70 天期第 | 6,000.00 | 2018年4月12日 | 2018年6月20日 | 是 | 517,808.40 |
| 4 号 | |||||
| 海通证券“一海通财.理财宝” 系列收益凭证尊享版46 天期第2 号 | 3,000.00 | 2018年4月12日 | 2018年5月27日 | 是 | 162,575.40 |
| 海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版253 天期第1号 | 8,000.00 | 2018年2月14日 | 2018年10月24日 | - | - |
3、公司董事、监事变动情况
具体内容详见刊登在中国证监会指定媒体及上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事变更的公告》（公告编号：2018-015）。
4、全资子公司三景电器变更住所三景电器于2018年6月7日对住所进行变更，由“广州市越秀区环市东路371-375号南塔1603房”变更为“广州市越秀区环市东路371-375号S1515房”。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用
二、 股东情况(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 18,224 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 段容文 | 0 | 50,345,000 | 33.47 | 50,345,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 广东恒尚投资管理有限公司 | 0 | 13,005,000 | 8.65 | 13,005,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 黄艳婷 | 0 | 12,375,000 | 8.23 | 12,375,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 黄平 | 0 | 10,875,000 | 7.23 | 10,875,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 黄艳芸 | 0 | 10,725,000 | 7.13 | 10,725,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 广东粤科钜华创业投资有限公司 | 0 | 6,645,000 | 4.42 | 6,645,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 段红星 | 0 | 825,000 | 0.55 | 825,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 伍文桢 | 0 | 600,000 | 0.40 | 600,000 | 质押 | 600,000 | 境内自然人 | |
| 郑有权 | 0 | 525,000 | 0.35 | 525,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 段卫真 | 0 | 450,000 | 0.30 | 450,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 陈晓玲 | 329,900 | 人民币普通股 | 329,900 | |||||
| 陈婉新 | 315,200 | 人民币普通股 | 315,200 | |||||
| 李学义 | 313,300 | 人民币普通股 | 313,300 | |||||
| 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势混合型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 张秀 | 238,888 | 人民币普通股 | 238,888 |
| 窦玉中 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 | 216,800 | 人民币普通股 | 216,800 |
| 夏慧南 | 210,900 | 人民币普通股 | 210,900 |
| 沈荣林 | 208,000 | 人民币普通股 | 208,000 |
| 西藏源乘投资管理有限公司－源乘成长一号私募证券投资基金 | 207,000 | 人民币普通股 | 207,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段红星、段卫真系段容文的侄子；段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人；除前述六位股东之外，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 段容文 | 50,345,000 | 2020年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 |
| 2 | 广东恒尚投资管理有限公司 | 13,005,000 | 2018年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月 |
| 3 | 黄艳婷 | 12,375,000 | 2020年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 |
| 4 | 黄平 | 10,875,000 | 2020年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 |
| 5 | 黄艳芸 | 10,725,000 | 2020年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 |
| 6 | 广东粤科钜华创业投资有限公司 | 6,645,000 | 2018年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月 |
| 7 | 段红星 | 825,000 | 2018年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月 |
| 8 | 伍文桢 | 600,000 | 2018年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月 |
| 9 | 郑有权 | 525,000 | 2018年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月 |
| 10 | 段卫真 | 450,000 | 2018年8月8日 | - | 自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段红星、段卫真系段容文的侄子；段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人；除前述六位股东之外，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 黎柏其 | 董事 | 离任 |
| 郑玉明 | 职工代表监事 | 离任 |
| 段卫真 | 职工代表监事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用1、2018年3月30日，公司董事会、监事会分别收到公司董事黎柏其先生、职工代表监事郑玉明女士递交的辞职报告。2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月2日举行职工代表大会，大会选举段卫真先生为公司第三届监事会职工代表监事。3、具体内容详见刊登在中国证监会指定媒体及上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事变更的公告》（公告编号：2018-015）。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2018年6月30日编制单位: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七．1 | 323,136,836.60 | 181,252,732.67 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七．4 | 61,323,523.47 | 111,850,957.47 |
| 应收账款 | 七．5 | 184,478,528.45 | 131,723,725.37 |
| 预付款项 | 七．6 | 3,149,235.38 | 7,330,154.93 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 七．7 | 3,460,997.26 | 1,742,746.74 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七．9 | 11,312,420.76 | 8,866,038.14 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七．10 | 166,861,775.89 | 86,763,405.22 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七．13 | 414,179,015.15 | 549,642,957.17 |
| 流动资产合计 | 1,167,902,332.96 | 1,079,172,717.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七．17 | 5,152,195.13 | 5,122,691.71 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七．19 | 363,505,579.90 | 369,707,850.03 |
| 在建工程 | 七．20 | 129,800,940.96 | 50,226,259.07 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七．25 | 193,303,066.94 | 195,604,297.28 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 七．29 | 6,295,518.36 | 5,468,283.72 |
| 其他非流动资产 | 七．30 | 5,164,147.57 | 5,164,147.57 |
| 非流动资产合计 | 703,221,448.86 | 631,293,529.38 | |
| 资产总计 | 1,871,123,781.82 | 1,710,466,247.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七．34 | 191,807,460.14 | 77,774,824.78 |
| 应付账款 | 七．35 | 187,403,055.88 | 170,041,889.06 |
| 预收款项 | 七．36 | 1,334,163.83 | 11,663,788.90 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七．37 | 7,895,204.17 | 8,184,670.61 |
| 应交税费 | 七．38 | 15,957,078.93 | 13,281,154.27 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 七．41 | 24,347,552.18 | 20,854,579.53 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 428,744,515.13 | 301,800,907.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七．51 | 13,281,996.36 | 14,301,309.20 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,281,996.36 | 14,301,309.20 | |
| 负债合计 | 442,026,511.49 | 316,102,216.35 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 七．53 | 150,400,000.00 | 150,400,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七．55 | 633,605,989.43 | 633,605,989.43 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七．57 | -630,186.59 | -607,496.77 |
| 专项储备 | 七．58 | 18,992,173.32 | 17,977,631.17 |
| 盈余公积 | 七．59 | 57,695,307.76 | 57,695,307.76 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七．60 | 552,627,610.58 | 519,710,361.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,412,690,894.50 | 1,378,781,793.11 | |
| 少数股东权益 | 16,406,375.83 | 15,582,237.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,429,097,270.33 | 1,394,364,030.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,871,123,781.82 | 1,710,466,247.09 |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司资产负债表
2018年6月30日编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,299,424.34 | 45,867,570.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 31,472,352.85 | 81,012,849.67 | |
| 应收账款 | 十七．1 | 133,453,355.52 | 86,415,476.08 |
| 预付款项 | 569,292.13 | 281,622.90 | |
| 应收利息 | 3,460,997.26 | 1,742,746.74 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 十七．2 | 75,924,876.06 | 57,930,051.12 |
| 存货 | 14,008,713.89 | 9,943,738.48 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 398,183,500.73 | 465,755,956.95 | |
| 流动资产合计 | 679,372,512.78 | 748,950,012.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七．3 | 581,582,967.35 | 581,553,463.92 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 246,466,931.52 | 250,896,890.06 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 46,699,643.24 | 47,307,034.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,112,825.96 | 1,523,667.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 876,862,368.07 | 881,281,055.37 | |
| 资产总计 | 1,556,234,880.85 | 1,630,231,068.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 116,608,820.73 | 127,834,279.34 | |
| 预收款项 | 65,165.85 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,234,600.46 | 4,982,831.94 | |
| 应交税费 | 8,304,509.53 | 8,036,286.06 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 57,638,696.53 | 130,890,050.20 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 185,786,627.25 | 271,808,613.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,881,996.36 | 4,901,309.20 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,881,996.36 | 4,901,309.20 | |
| 负债合计 | 189,668,623.61 | 276,709,922.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 150,400,000.00 | 150,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 631,888,562.90 | 631,888,562.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 17,163,420.90 | 16,283,751.16 | |
| 盈余公积 | 57,695,307.76 | 57,695,307.76 | |
| 未分配利润 | 509,418,965.68 | 497,253,523.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,366,566,257.24 | 1,353,521,145.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,556,234,880.85 | 1,630,231,068.17 | |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
合并利润表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 505,301,864.29 | 455,717,493.60 | |
| 其中：营业收入 | 七．61 | 505,301,864.29 | 455,717,493.60 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七．61 | 444,295,786.00 | 400,473,806.97 |
| 其中：营业成本 | 385,523,213.34 | 348,769,957.82 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七．62 | 2,393,069.35 | 2,221,165.50 |
| 销售费用 | 七．63 | 10,867,988.59 | 10,889,356.89 |
| 管理费用 | 七．64 | 43,313,197.21 | 35,728,589.60 |
| 财务费用 | 七．65 | -375,744.42 | 368,773.35 |
| 资产减值损失 | 七．66 | 2,574,061.93 | 2,495,963.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七．68 | 12,205,566.11 | 33,305.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,503.43 | 88,252.55 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 七．70 | 1,239,312.84 | 3,722,195.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,450,957.24 | 58,999,187.08 | |
| 加：营业外收入 | 七．71 | 3,296,533.89 | 3,600.00 |
| 减：营业外支出 | 七．72 | 51,000.00 | 5,970.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,696,491.13 | 58,996,817.08 | |
| 减：所得税费用 | 七．73 | 13,938,573.25 | 9,350,955.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,757,917.88 | 49,645,862.03 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,757,917.88 | 49,645,862.03 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,997,249.06 | 49,310,106.72 | |
| 2.少数股东损益 | 760,668.82 | 335,755.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七．74 | -22,689.82 | -141,458.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,689.82 | -141,458.89 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综 | -22,689.82 | -141,458.89 |
| 合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | -22,689.82 | -141,458.89 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 63,735,228.06 | 49,504,403.14 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,974,559.24 | 49,168,647.83 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 760,668.82 | 335,755.31 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.44 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.44 |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司利润表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七．4 | 234,465,444.04 | 268,791,375.71 |
| 减：营业成本 | 十七．4 | 161,473,026.22 | 183,557,320.29 |
| 税金及附加 | 1,877,860.99 | 1,842,021.45 | |
| 销售费用 | 100,129.14 | 120,190.35 | |
| 管理费用 | 34,730,551.50 | 28,661,541.36 | |
| 财务费用 | -55,845.56 | 620,052.92 | |
| 资产减值损失 | 3,077,559.70 | 2,730,160.06 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七．5 | 11,392,788.90 | -33,265.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,503.43 | 88,252.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 1,239,312.84 | 3,722,195.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,894,263.79 | 54,949,018.90 | |
| 加：营业外收入 | 3,296,300.00 | 3,600.00 | |
| 减：营业外支出 | - | 5,970.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,190,563.79 | 54,946,648.90 | |
| 减：所得税费用 | 6,945,121.87 | 8,275,257.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,245,441.92 | 46,671,391.63 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,245,441.92 | 46,671,391.63 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 42,245,441.92 | 46,671,391.63 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
合并现金流量表
2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,314,946.10 | 404,639,826.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七．75 | 14,121,019.25 | 30,976,451.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,435,965.35 | 435,616,277.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,773,147.30 | 317,908,559.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,070,738.81 | 37,290,241.76 | |
| 支付的各项税费 | 19,719,587.43 | 22,861,822.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七．75 | 20,520,325.39 | 20,941,778.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,083,798.93 | 399,002,402.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,352,166.42 | 36,613,875.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,504.01 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七．75 | 554,049,955.84 | 224,331.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 554,071,459.85 | 224,331.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,600,100.35 | 2,608,310.91 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七．75 | 398,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 479,600,100.35 | 2,608,310.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,471,359.50 | -2,383,979.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | - | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,080,000.00 | 682,708.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七．75 | 37,293,195.04 | 28,958,331.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,373,195.04 | 29,641,039.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,373,195.04 | 20,358,960.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195,483.67 | -161,491.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,645,814.55 | 54,427,364.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,011,622.85 | 144,681,982.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,657,437.40 | 199,109,347.56 |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,827,051.17 | 174,530,290.04 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,620,414.84 | 21,963,150.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,447,466.01 | 196,493,440.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,023,200.92 | 152,324,507.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,630,446.50 | 27,761,290.43 | |
| 支付的各项税费 | 16,107,652.44 | 19,495,214.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,802,470.54 | 13,437,304.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,563,770.40 | 213,018,315.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,883,695.61 | -16,524,875.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 3,624.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 475,245,034.95 | 37,712.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 475,245,034.95 | 41,337.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,256,682.60 | 729,365.65 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,700,718.55 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 398,000,000.00 | 13,305,033.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 488,957,401.15 | 14,034,399.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,712,366.20 | -13,993,061.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | - | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,478,591.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 51,478,591.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,080,000.00 | 682,708.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,194.26 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,437,194.26 | 682,708.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,437,194.26 | 50,795,882.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.93 | -3,587.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,265,857.92 | 20,274,357.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,445,282.24 | 28,625,848.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,179,424.32 | 48,900,206.81 |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 150,400,000.00 | 633,605,989.43 | -607,496.77 | 17,977,631.17 | 57,695,307.76 | 519,710,361.52 | 15,582,237.63 | 1,394,364,030.74 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 150,400,000.00 | 633,605,989.43 | -607,496.77 | 17,977,631.17 | 57,695,307.76 | 519,710,361.52 | 15,582,237.63 | 1,394,364,030.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -22,689.82 | 1,014,542.15 | 32,917,249.06 | 824,138.20 | 34,733,239.59 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,689.82 | 62,997,249.06 | 760,668.82 | 63,735,228.06 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,080,000.00 | - | -30,080,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||
| 备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,080,000.00 | - | -30,080,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,014,542.15 | 63,469.38 | 1,078,011.53 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,014,542.15 | 63,469.38 | 1,078,011.53 | ||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150,400,000.00 | 633,605,989.43 | -630,186.59 | 18,992,173.32 | 57,695,307.76 | 552,627,610.58 | 16,406,375.83 | 1,429,097,270.33 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 112,800,000.00 | 146,147,023.88 | 158,116.94 | 15,104,367.83 | 47,274,485.71 | 411,316,917.41 | 14,633,959.92 | 747,434,871.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 112,800,000.00 | 146,147,023.88 | 158,116.94 | 15,104,367.83 | 47,274,485.71 | 411,316,917.41 | 14,633,959.92 | 747,434,871.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 37,600,000.00 | 487,458,965.55 | -765,613.71 | 2,873,263.34 | 10,420,822.05 | 108,393,444.11 | 948,277.71 | 646,929,159.05 | |||||
| 列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -765,613.71 | 118,814,266.16 | 930,362.08 | 118,979,014.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 37,600,000.00 | 487,353,953.20 | 524,953,953.20 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 37,600,000.00 | 487,353,953.20 | 524,953,953.20 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,420,822.05 | -10,420,822.05 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,420,822.05 | -10,420,822.05 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,873,263.34 | 122,927.98 | 2,996,191.32 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,873,263.34 | 122,927.98 | 2,996,191.32 | ||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 105,012.35 | -105,012.35 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150,400,000.00 | 633,605,989.43 | -607,496.77 | 17,977,631.17 | 57,695,307.76 | 519,710,361.52 | 15,582,237.63 | 1,394,364,030.74 |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 150,400,000.00 | 631,888,562.90 | 16,283,751.16 | 57,695,307.76 | 497,253,523.76 | 1,353,521,145.58 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 150,400,000.00 | 631,888,562.90 | 16,283,751.16 | 57,695,307.76 | 497,253,523.76 | 1,353,521,145.58 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 879,669.74 | 12,165,441.92 | 13,045,111.66 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 42,245,441.92 | 42,245,441.92 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -30,080,000.00 | -30,080,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,080,000.00 | -30,080,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 879,669.74 | 879,669.74 | |||||||||
| 1．本期提取 | 879,669.74 | 879,669.74 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150,400,000.00 | 631,888,562.90 | 17,163,420.90 | 57,695,307.76 | 509,418,965.68 | 1,366,566,257.24 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 112,800,000.00 | 144,534,609.70 | 13,671,709.78 | 47,274,485.71 | 403,466,125.36 | 721,746,930.55 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 112,800,000.00 | 144,534,609.70 | 13,671,709.78 | 47,274,485.71 | 403,466,125.36 | 721,746,930.55 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,600,000.00 | 487,353,953.20 | 2,612,041.38 | 10,420,822.05 | 93,787,398.40 | 631,774,215.03 | |||||
| （一）综合收益总额 | 104,208,220.45 | 104,208,220.45 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 37,600,000.00 | 487,353,953.20 | 524,953,953.20 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 37,600,000.00 | 487,353,953.20 | 524,953,953.20 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 10,420,822.05 | -10,420,822.05 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,420,822.05 | -10,420,822.05 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 2,612,041.38 | 2,612,041.38 | |||||||||
| 1．本期提取 | 2,612,041.38 | 2,612,041.38 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150,400,000.00 | 631,888,562.90 | 16,283,751.16 | 57,695,307.76 | 497,253,523.76 | 1,353,521,145.58 |
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
三、 公司基本情况1. 公司概况
√适用 □不适用
广州市嘉诚国际物流股份有限公司前身为广州市嘉诚运输有限公司（成立于2000年10月24日，2010年1月5日，名称由“广州市嘉诚运输有限公司”变更为“广州市嘉诚国际物流有限公司”，以下统一简称“公司”或“嘉诚国际”）。公司现持有统一信用代码为91440101725023584B的营业执照。2017年7月，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1104号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股发行价格15.17元，变更后的注册资本为人民币150,400,000.00元。
公司经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。
公司注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室。公司办公地址：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号1号楼。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表范围包含广州市嘉诚国际物流股份有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国际物流（广州）有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公司、广州市大金供应链管理有限公司共九家公司，本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见本节“八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》
（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或者事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用— 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照合并财务报表有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
— 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。
合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。
对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。
对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。
如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。
在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。
少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
―― 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；―― 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；―― 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；――按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；――确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用―对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合
为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
―外币报表折算的会计处理方法：
若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
――资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
――利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。――产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项
目下作为“其他综合收益”项目列示。
10. 金融工具
√适用□不适用—金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
—金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
—衍生金融工具
公司使用的衍生金融工具，包括远期外汇合同以规避与外币汇率浮动相关的风险及期货合约以规避与原材料价格波动相关的风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进
行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
—金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11. 应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司将单个法人主体欠款余额超过人民币200万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 确定组合的依据 | |
| 组合名称 | 确定依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分组合 |
| 合并范围内关联方组合 | 按关联方是否纳入合并范围划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | - | - |
| 3－4年 | 50 | 50 |
| 4－5年 | 100 | 100 |
| 5年以上 | - | - |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备 |
12. 存货
√适用 □不适用—存货的分类：原材料、库存商品、周转材料、发出商品等。—存货的核算：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
领用和发出时按加权平均法计价。—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前
查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。—存货跌价准备的确认和计提：资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当
其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
13. 持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
—长期股权投资的分类公司的长期股权投资包括对子公司、对联营企业的投资。—长期股权投资的计价：
——企业合并形成的长期股权投资———与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；———与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。
——以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
——发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项
投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。—长期股权投资的后续计量及收益确认方法：
——公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现
金股利或利润确认为当期投资收益；——公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股
权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
—长期股权投资减值准备：
在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面成本的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金
额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15. 投资性房地产
□适用 √不适用
16. 固定资产
（1）确认条件
√适用 □不适用—固定资产标准：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
—固定资产的分类为：房屋及建筑物、运输设备、机器设备、办公及其他设备。—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计
价。—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确
定折旧率。—固定资产减值准备：
公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
（2）折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20—40 | 5 | 2.375—4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5—10 | 5 | 9.50—19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5—10 | 5 | 9.50—19.00 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3—5 | 5 | 19.00—31.67 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用□不适用—在建工程的计量
在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
―在建工程结转为固定资产的时点
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
―在建工程减值准备的确认标准、计提方法
公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
——长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。
——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
18. 借款费用
√适用□不适用—购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。
—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用—无形资产计价：
——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。
—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
—无形资产减值准备的确认标准、计提方法
公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：
——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。——无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产。——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
22. 长期资产减值
□适用√不适用
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用直线法平均摊销。
24. 职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用―职工薪酬的范围职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
―短期薪酬，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用―离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种
形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根
据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：
除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用―辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：
—该义务是公司承担的现时义务；—该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；—该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用—销售商品收入的确认方法：
当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：
——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；——公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；——与交易相关的经济利益能够流入公司；——相关的收入和成本能够可靠地计量。—提供劳务收入的确认方法：
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：
当下列条件同时满足时予以确认：
——与交易相关的经济利益能够流入公司；——收入的金额能够可靠地计量。
公司主营业务主要由综合物流业务、商品销售业务、代理采购业务、代加工业务、国际贸易业务构成，综合物流业务主要包括运输、仓储及出入库作业、货运代理。各项业务的收入确认原则如下：
（1）运输
公司与客户签订运输合同，将客户的订单下达到运输部；运输部根据客户的订单制作成运输委托书，安排车辆运输；按运输委托书到指定仓库进行备货检查后出货；卸货签收后取得客户确认的送货单回单联。在提供物流相关服务或劳务后，在约定的结算期内，依据在此期间发生的各笔业务信息和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对（后附送货签收单及回单明细表等证据资料），客户对业务对账单信息确认无误后，公司确认收入的实现。
（2）仓储及出入库作业仓储及出入库作业包含仓库出租、出入库及其他仓储作业。
仓库出租：公司与客户签订仓储合同，提供一定面积的仓库给客户使用。出入库及其他仓储作业：公司与客户签订仓储合同，仓储部根据收货单打印入库单；仓管员
进行入库单审核，系统自动增加库存数量进行入库管理；根据理货单打印出库单，系统自动减少库存数量，结束库存管理；作业员将货物搬运到托板摆放；叉车员将货物运到指定区域；搬运员装卸货；物流员负责打扫仓库卫生，保持仓库干净、整洁、通风，由此产生了出入库作业费及其他仓储作业收入。
在提供仓储相关服务或劳务后，在约定的结算期内，依据在此期间发生的各笔业务信息和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对，客户对业务对账单信息确认无误后，公司确认收入的实现。
（3）货运代理
公司与客户签订货运代理合同，根据客户下达的进出口订单进行订舱、代理报关、代理报检等手续。在提供订舱、代理报关、代理报检等相关服务或劳务后，在约定的结算期内，将按实际提供的业务量和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对，客户对业务对账单信息确认无误后，公司确认收入的实现。
（4）商品销售业务公司商品销售业务分为直销、经销两类模式。
直销模式下，公司根据销售合同或订单安排仓库发货，货物送达并经客户确认签收后，公司确认收入的实现。
经销模式分为包销和代销两类：包销模式下公司根据与经销商签订的销售合同、销售订单安排仓库发货，货物送达并经经销商确认签收后，公司确认收入的实现；代销模式下公司根据与经销商签订的销售合同、销售订单安排发货，经销商向终端客户实现销售后，在约定的结算期内，公司与经销商根据实际向终端客户的销售量及约定单价进行结算，对账无误后公司确认收入的实现。
（5）代理采购业务
公司与客户、供应商签订三方贸易合同，下游客户通过公司向其指定的供应商完成采购业务，公司收取固定或一定比例的物流费用和管理费用。报关组根据客户的订单、装箱单、发票等报关资料办理出口、进口报关手续。在约定的结算期内，将按实际提供的业务量和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对，经客户确认后，公司按进销差价确认收入。
（6）代加工业务公司与客户签订C-BOX加工合同，根据订单进行加工；加工完成后根据客户的指令进行发货。
在约定的结算期内，与客户的信息系统自动核对送货数量，根据确认的加工数量和与客户约定的报价生成业务账单提交客户核对，经客户确认后，公司确认收入的实现。
（7）国际贸易业务
公司根据客户下达的采购订单向国外供应商下达采购订单，货物到岸后由公司报关进口，办理好报关手续后公司将货物按合同约定的方式送达到客户指定地点，客户签收后公司确认收入的实现。
29. 政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用—与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用—与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或
损失的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的
政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用―递延所得税资产的确认
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
――该项交易不是企业合并；――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。―递延所得税资产的减值
公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
―递延所得税负债的确认除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负
债：
――商誉的初始确认。
――同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
―――该项交易不是企业合并；―――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。―公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所
得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：
――投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；――该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31. 租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
（2）融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
（1）重要会计政策变更
□适用 √不适用
（2）重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、 税项1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品销售收入，综合物流服务业务收入、其他物流服务业务相辅助的仓储、搬运收入、国际货物运输代理收入 | 17%、16%、11%、10%、6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、16.5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税额 | 2% |
注： 根据财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32号）相关规定，自2018年5月1日起，销售货物业务收入原适用17%税率的调整为16%，综合物流服务业务收入原适用11%税率的调整为10%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 嘉诚国际 | 15 |
| 奇天物流 | 25 |
| 三景电器 | 25 |
| 松天供应链 | 25 |
| 三田供应链 | 25 |
| 天运塑胶 | 25 |
| 天运物流 | 25 |
| 大金供应链 | 25 |
| 嘉诚环球 | 16.5 |
2. 税收优惠
√适用□不适用―企业所得税：
――根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管
理办法》，对国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
本公司的高新技术企业复审申请于2016年11月获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局评审通过，并于2016年11月30日取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR201644000918，有效期三年。据此本公司作为高新技术企业于2016年、2017年、2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。
――本公司的子公司嘉诚环球集团有限公司注册地在香港，执行16.5%的利得税税率。―增值税：
――根据财税〔2013〕106号文件附件3第一条第（十四）项，国际货物运输代理服务业务免征
增值税。
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 199,020.73 | 126,608.92 |
| 银行存款 | 254,458,416.67 | 149,885,013.93 |
| 其他货币资金 | 68,479,399.20 | 31,241,109.82 |
| 合计 | 323,136,836.60 | 181,252,732.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 64,416,954.49 | 30,510,082.08 |
其他说明－其他货币资金2018年6月30日余额68,479,399.20元是公司为开具保函、银行承兑汇票及信用
证而缴存的保证金。－截至2018年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币64,416,954.49元，为子公司嘉
诚环球集团有限公司的货币资金。－截至2018年6月30日，本公司货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的情形。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
（1）应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 44,137,669.82 | 97,093,168.16 |
| 商业承兑票据 | 17,185,853.65 | 14,757,789.31 |
| 合计 | 61,323,523.47 | 111,850,957.47 |
—应收票据2018年6月30日余额比2017年12月31日余额减少50,527,434.00元，幅度为45.17%；主要系票据到期款项收回所致。
（2）期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 55,559,358.06 | - |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 55,559,358.06 | - |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
（1）应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 198,388,046.84 | 100.00 | 13,909,518.39 | 7.01 | 184,478,528.45 | 143,719,145.48 | 100.00 | 11,995,420.11 | 8.35 | 131,723,725.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 合计 | 198,388,046.84 | / | 13,909,518.39 | / | 184,478,528.45 | 143,719,145.48 | / | 11,995,420.11 | / | 131,723,725.37 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 186,590,645.49 | 9,329,532.28 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | - | - | / |
| 1年以内小计 | 186,590,645.49 | 9,329,532.28 | 5.00 |
| 1至2年 | 4,899,174.40 | 489,917.44 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,275,989.67 | 682,796.90 | 30.00 |
| 3年以上 | - | - | / |
| 3至4年 | 2,429,931.02 | 1,214,965.51 | 50.00 |
| 4至5年 | 2,192,306.26 | 2,192,306.26 | 100.00 |
| 5年以上 | - | - | / |
| 合计 | 198,388,046.84 | 13,909,518.39 | 7.01 |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额2,262,455.63元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 当期计提的坏账准备金额 | 2,262,455.63 | - |
| 当期收回的坏账准备金额 | - | - |
| 合计 | 2,262,455.63 | - |
其他说明无
（3）本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 348,357.35 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用－截至2018年6月30日，应收账款前五名的欠款单位欠款余额如下：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 第一名 | 非关联方 | 60,518,675.96 | 30.51 | 3,025,933.80 |
| 第二名 | 非关联方 | 23,777,995.76 | 11.99 | 1,188,899.79 |
| 第三名 | 非关联方 | 15,419,352.07 | 7.77 | 770,967.60 |
| 第四名 | 非关联方 | 11,427,812.29 | 5.76 | 571,390.61 |
| 第五名 | 非关联方 | 10,603,153.27 | 5.34 | 530,157.66 |
| 合计 | 121,746,989.35 | 61.37 | 6,087,349.46 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,126,087.57 | 99.27 | 7,102,065.18 | 96.89 |
| 1至2年 | 1,709.76 | 0.05 | 165,755.70 | 2.26 |
| 2至3年 | - | - | 3,621.00 | 0.05 |
| 3年以上 | 21,438.05 | 0.68 | 58,713.05 | 0.80 |
| 合计 | 3,149,235.38 | 100.00 | 7,330,154.93 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
—截至2018年6月30日，预付款项前五名情况：
| 单位 | 金额 | 性质 | 比例% |
| 第一名 | 2,089,635.38 | 预付货款 | 66.35 |
| 第二名 | 346,680.00 | 预付货款 | 11.01 |
| 第三名 | 283,839.88 | 预付货款 | 9.01 |
| 第四名 | 160,611.94 | 预付货款 | 5.10 |
| 第五名 | 142,862.37 | 预付货款 | 4.54 |
| 合计 | 3,023,629.57 | 96.01 |
其他说明□适用 √不适用
7、 应收利息
（1）应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | - | - |
| 委托贷款 | - | - |
| 债券投资 | - | - |
| 理财产品利息 | 3,460,997.26 | 1,742,746.74 |
| 合计 | 3,460,997.26 | 1,742,746.74 |
（2）重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
（1）应收股利
□适用 √不适用
（2）重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,215,933.88 | 100.00 | 6,903,513.12 | 37.90 | 11,312,420.76 | 15,452,935.20 | 100.00 | 6,586,897.06 | 42.63 | 8,866,038.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 合计 | 18,215,933.88 | / | 6,903,513.12 | / | 11,312,420.76 | 15,452,935.20 | / | 6,586,897.06 | / | 8,866,038.14 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 8,478,922.13 | 423,946.11 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 8,478,922.13 | 423,946.11 | 5.00 |
| 1至2年 | 2,051,043.74 | 205,104.37 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,764,921.41 | 529,476.42 | 30.00 |
| 3年以上 | - | - | / |
| 3至4年 | 352,120.77 | 176,060.39 | 50.00 |
| 4至5年 | 5,568,925.83 | 5,568,925.83 | 100.00 |
| 5年以上 | - | - | / |
| 合计 | 18,215,933.88 | 6,903,513.12 | 37.90 |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或者类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额316,616.06元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 4,542,964.69 | 3,462,341.55 |
| 押金 | 8,713,445.26 | 8,220,826.30 |
| 备用金 | 3,586,239.04 | 2,174,336.89 |
| 往来款 | 890,354.98 | 684,899.41 |
| 其他 | 482,929.91 | 910,531.05 |
| 合计 | 18,215,933.88 | 15,452,935.20 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 保证金、押金 | 1,600,000.00 | 4年以上 | 8.78 | 1,600,000.00 |
| 第二名 | 押金 | 1,390,294.00 | 1年以内、4年以上 | 7.63 | 1,203,187.70 |
| 第三名 | 押金 | 956,000.00 | 2-3年 | 5.25 | 286,800.00 |
| 第四名 | 保证金 | 800,000.00 | 4年以上 | 4.39 | 800,000.00 |
| 第五名 | 押金 | 749,000.00 | 1年以内 | 4.11 | 37,450.00 |
| 合计 | 5,495,294.00 | / | 30.16 | 3,927,437.70 |
（6）涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
（1）存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - | - |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 124,481,660.55 | - | 124,481,660.55 | 74,703,799.74 | - | 74,703,799.74 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | - | - | - | - | - | - |
| 发出商品 | 42,380,115.34 | - | 42,380,115.34 | 12,059,605.48 | - | 12,059,605.48 |
| 合计 | 166,861,775.89 | - | 166,861,775.89 | 86,763,405.22 | - | 86,763,405.22 |
－公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故不计提存货跌价准备。
—存货2018年6月30日余额比2017年12月31日余额增加80,098,370.67元，幅度为92.32%，主要系销售旺季加大库存商品的采购所致。
（2）存货跌价准备
□适用 √不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 398,000,000.00 | 543,592,143.68 |
| 待抵扣增值税进项税及留抵税额 | 15,775,386.23 | 5,759,391.83 |
| 预缴企业所得税 | 403,628.92 | 291,421.66 |
| 合计 | 414,179,015.15 | 549,642,957.17 |
其他说明－其他流动资产2018年6月30日余额比2017年12月31日余额减少135,463,942.02元，主要系
理财产品到期收回所致。
14、 可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的
相关说明：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
（2）期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
（1）长期应收款情况：
□适用 √不适用
（2）因金融资产转移而终止 确认的长期应收款
□适用√不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明□适用√不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 广州港天国际物流有限公司 | 5,122,691.71 | - | - | 29,503.42 | - | - | - | - | - | 5,152,195.13 | - |
| 小计 | 5,122,691.71 | - | - | 29,503.42 | - | - | - | - | - | 5,152,195.13 | - |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 5,122,691.71 | - | - | 29,503.42 | - | - | - | - | - | 5,152,195.13 | - |
其他说明：
—截至2018年6月30日，公司未发现需计提长期股权投资减值准备的情况。
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
19、 固定资产
（1）固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 408,272,385.94 | 378,887.12 | 31,795,474.50 | 6,107,503.60 | 446,554,251.16 |
| 2.本期增加金额 | - | 20,000.00 | 1,875,264.23 | 130,154.23 | 2,025,418.46 |
| （1）购置 | - | 20,000.00 | 1,875,264.23 | 130,154.23 | 2,025,418.46 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 408,272,385.94 | 398,887.12 | 33,670,738.73 | 6,237,657.83 | 448,579,669.62 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 47,384,216.15 | 337,689.67 | 24,450,742.33 | 4,673,752.98 | 76,846,401.13 |
| 2.本期增加金额 | 6,381,113.17 | 8,773.31 | 1,555,395.33 | 282,406.78 | 8,227,688.59 |
| （1）计提 | 6,381,113.17 | 8,773.31 | 1,555,395.33 | 282,406.78 | 8,227,688.59 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 53,765,329.32 | 346,462.98 | 26,006,137.66 | 4,956,159.76 | 85,074,089.72 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 354,507,056.62 | 52,424.14 | 7,664,601.07 | 1,281,498.07 | 363,505,579.90 |
| 2.期初账面价值 | 360,888,169.79 | 41,197.45 | 7,344,732.17 | 1,433,750.62 | 369,707,850.03 |
－公司2018年1-6月计提的固定资产折旧额为8,227,688.59元。－公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、
长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。－报告期末公司不存在暂时闲置的固定资产，也不存在通过融资租赁租入的固定资产以及不存在
通过经营租赁租出的固定资产。
（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 广州市南部陆路口岸及综合物流园 | 89,716,756.25 | 尚未整体竣工验收 |
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
（1）在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 嘉诚国际港二期工程 | 120,034,557.96 | - | 120,034,557.96 | 40,459,876.07 | - | 40,459,876.07 |
| 嘉诚国际港信息系统 | 9,766,383.00 | - | 9,766,383.00 | 9,766,383.00 | - | 9,766,383.00 |
| 合计 | 129,800,940.96 | - | 129,800,940.96 | 50,226,259.07 | - | 50,226,259.07 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 嘉诚国际港二期工程 | 917,780,000.00 | 40,459,876.07 | 79,574,681.89 | - | - | 120,034,557.96 | 13.08 | 13.08 | - | - | / | / |
| 嘉诚国际港信息系统 | 15,520,000.00 | 9,766,383.00 | - | - | - | 9,766,383.00 | 62.93 | 62.93 | - | - | / | / |
| 合计 | 933,300,000.00 | 50,226,259.07 | 79,574,681.89 | - | - | 129,800,940.96 | / | / | - | - | / | / |
（3）本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产（1）无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 221,967,618.17 | 100,000.00 | 430,700.86 | 222,498,319.03 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1)购置 | - | - | - | - |
| (2)内部研发 | - | - | - | - |
| (3)企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 221,967,618.17 | 100,000.00 | 430,700.86 | 222,498,319.03 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 26,368,135.94 | 100,000.00 | 425,885.81 | 26,894,021.75 |
| 2.本期增加金额 | 2,296,415.29 | - | 4,815.05 | 2,301,230.34 |
| (1)计提 | 2,296,415.29 | - | 4,815.05 | 2,301,230.34 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 28,664,551.23 | 100,000.00 | 430,700.86 | 29,195,252.09 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1)计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 193,303,066.94 | - | - | 193,303,066.94 |
| 2.期初账面价值 | 195,599,482.23 | - | 4,815.05 | 195,604,297.28 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
（1）商誉账面原值
□适用 √不适用
（2）商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 可抵扣亏损 | - | - | - | - |
| 坏账准备引起的待抵扣所得税 | 20,813,031.51 | 3,890,483.60 | 18,582,317.16 | 3,613,923.84 |
| 亏损引起的待抵扣所得税 | 9,620,139.04 | 2,405,034.76 | 8,072,536.49 | 1,854,359.88 |
| 合计 | 30,433,170.55 | 6,295,518.36 | 26,654,853.65 | 5,468,283.72 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
（4）未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 车检业务经营权补偿款 | 5,164,147.57 | 5,164,147.57 |
| 合计 | 5,164,147.57 | 5,164,147.57 |
31、 短期借款（1）短期借款分类□适用 √不适用
（2）已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 191,807,460.14 | 77,774,824.78 |
| 合计 | 191,807,460.14 | 77,774,824.78 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
（1）应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 163,700,199.92 | 145,082,840.58 |
| 1至2年 | 1,980,358.95 | 3,136,163.31 |
| 2至3年 | 7,198,233.87 | 7,153,441.41 |
| 3年以上 | 14,524,263.14 | 14,669,443.76 |
| 合计 | 187,403,055.88 | 170,041,889.06 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
（1）预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,253,600.03 | 11,404,198.74 |
| 1至2年 | 80,563.80 | 212,342.07 |
| 2至3年 | - | 40,196.00 |
| 3年以上 | - | 7,052.09 |
| 合计 | 1,334,163.83 | 11,663,788.90 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,145,252.85 | 42,803,450.17 | 43,092,778.72 | 7,855,924.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 39,417.76 | 2,528,690.88 | 2,528,828.77 | 39,279.87 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 8,184,670.61 | 45,332,141.05 | 45,621,607.49 | 7,895,204.17 |
（2）短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,913,613.50 | 36,839,953.08 | 37,127,336.59 | 7,626,229.99 |
| 二、职工福利费 | - | 1,894,930.23 | 1,894,930.23 | - |
| 三、社会保险费 | 22,459.11 | 1,909,530.48 | 1,911,954.42 | 20,035.17 |
| 其中：医疗保险费 | 19,508.03 | 1,665,605.55 | 1,665,713.52 | 19,400.06 |
| 工伤保险费 | 1,045.55 | 56,146.93 | 56,423.05 | 769.43 |
| 生育保险费 | 1,905.53 | 187,778.00 | 189,817.85 | -134.32 |
| 四、住房公积金 | 7,221.00 | 607,733.00 | 607,399.00 | 7,555.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 201,959.24 | 1,551,303.38 | 1,551,158.48 | 202,104.14 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 8,145,252.85 | 42,803,450.17 | 43,092,778.72 | 7,855,924.30 |
（3）设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 38,296.81 | 2,459,187.91 | 2,459,305.42 | 38,179.30 |
| 2、失业保险费 | 1,120.95 | 69,502.97 | 69,523.35 | 1,100.57 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 39,417.76 | 2,528,690.88 | 2,528,828.77 | 39,279.87 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,197,515.19 | 4,719,991.73 |
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | - |
| 企业所得税 | 11,744,448.52 | 7,614,504.01 |
| 个人所得税 | 121,036.84 | 146,881.84 |
| 城市维护建设税 | 162,847.18 | 94,699.42 |
| 教育费附加 | 70,273.05 | 40,585.45 |
| 地方教育费附加 | 50,955.03 | 27,056.97 |
| 印花税 | 200,331.43 | 168,090.87 |
| 土地使用税 | 142,622.99 | 469,343.98 |
| 房产税 | 1,266,489.77 | - |
| 环境保护税 | 558.93 | - |
| 合计 | 15,957,078.93 | 13,281,154.27 |
其他说明：
无
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 11,430,278.29 | 8,139,135.30 |
| 往来款 | 5,012,359.17 | 4,692,545.04 |
| 押金 | 6,081,140.94 | 6,101,102.65 |
| 其他 | 1,823,773.78 | 1,921,796.54 |
| 合计 | 24,347,552.18 | 20,854,579.53 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
（1）长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
（1）应付债券
□适用√不适用
（2）应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
工具）
□适用 √不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,301,309.20 | - | 1,019,312.84 | 13,281,996.36 | 政府补助 |
| 合计 | 14,301,309.20 | - | 1,019,312.84 | 13,281,996.36 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 战略性新兴产业发展专项基金（高端新型电子信息） | 205,136.54 | - | 125,645.88 | - | 79,490.66 | 与资产及收益相关 |
| 2012广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金 | 1,733,333.12 | - | 33,333.36 | - | 1,699,999.76 | 与资产相关 |
| 天运南沙多功能物流中心公共信息平台及RFID应用项目建设 | 181,270.65 | - | 18,752.16 | - | 162,518.49 | 与收益相关 |
| 2012现代物流技术和城市共同配送专项资金（天运南沙物流中心） | 1,135,568.28 | - | 21,837.84 | - | 1,113,730.44 | 与资产相关 |
| 2013广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金（天运南沙物流中心） | 421,274.06 | - | 200,000.04 | - | 221,274.02 | 与资产相关 |
| 广东自贸区-粤港澳与东盟跨境甩挂运输主题性项目扶持资金 | 337,991.44 | - | 36,871.80 | - | 301,119.64 | 与收益相关 |
| 2015年出口企业开拓国际市场专项资金跨境电商项目扶持资金 | 386,735.11 | - | 82,871.76 | - | 303,863.35 | 与收益相关 |
| 广州市商务委员会天运南沙多功能国际物流中心二期工程补贴 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | - | 与资产相关 |
| 2016年中央预算内投资用于嘉诚国际港（二期） | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 广州南部陆路口岸物联网公共信息服务平台 | 400,000.00 | - | - | - | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 嘉诚国际港二期现代物流专项资金 | 4,000,000.00 | - | - | - | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,301,309.20 | - | 1,019,312.84 | - | 13,281,996.36 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 150,400,000.00 | - | - | - | - | - | 150,400,000.00 |
其他说明：
无
54、 其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 631,443,714.86 | - | - | 631,443,714.86 |
| 其他资本公积 | 2,162,274.57 | - | - | 2,162,274.57 |
| 合计 | 633,605,989.43 | - | - | 633,605,989.43 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -607,496.77 | -22,689.82 | -22,689.82 | -630,186.59 | |||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -607,496.77 | -22,689.82 | - | - | -22,689.82 | - | -630,186.59 |
| 其他综合收益合计 | -607,496.77 | -22,689.82 | - | - | -22,689.82 | - | -630,186.59 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 17,977,631.17 | 1,014,542.15 | - | 18,992,173.32 |
| 合计 | 17,977,631.17 | 1,014,542.15 | - | 18,992,173.32 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 57,695,307.76 | - | - | 57,695,307.76 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 57,695,307.76 | - | - | 57,695,307.76 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 519,710,361.52 | 411,316,917.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 519,710,361.52 | 411,316,917.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,997,249.06 | 49,310,106.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 30,080,000.00 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 552,627,610.58 | 460,627,024.13 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 505,301,864.29 | 385,523,213.34 | 455,717,493.60 | 348,769,957.82 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 505,301,864.29 | 385,523,213.34 | 455,717,493.60 | 348,769,957.82 |
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | - |
| 城市维护建设税 | 330,244.80 | 497,050.64 |
| 教育费附加 | 142,321.26 | 212,958.28 |
| 资源税 | - | - |
| 房产税 | 1,265,570.70 | 823,546.85 |
| 土地使用税 | 142,622.99 | 255,797.24 |
| 车船使用税 | 84,260.63 | - |
| 印花税 | 333,168.13 | 289,840.31 |
| 地方教育费附加 | 94,880.84 | 141,972.18 |
| 合计 | 2,393,069.35 | 2,221,165.50 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费及其他 | 748,812.73 | 1,134,956.10 |
| 车辆使用费 | 902,898.53 | 914,426.87 |
| 业务差旅费 | 1,202,939.70 | 1,082,294.85 |
| 安装修理费 | 1,219,542.90 | 1,623,108.17 |
| 运费 | 1,772,965.51 | 1,618,936.82 |
| 职工薪酬 | 4,381,890.41 | 3,916,769.83 |
| 促销服务费 | 638,938.81 | 598,864.25 |
| 合计 | 10,867,988.59 | 10,889,356.89 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,821,718.59 | 13,559,953.51 |
| 办公费用及其他 | 5,542,456.88 | 4,379,595.10 |
| 业务差旅费 | 1,222,726.58 | 1,210,611.99 |
| 中介服务费 | 1,814,817.79 | 1,470,284.18 |
| 车辆使用费 | 1,731,729.67 | 1,510,122.85 |
| 折旧及摊销 | 5,267,734.59 | 5,289,818.68 |
| 研发费用 | 8,912,013.11 | 8,308,203.29 |
| 合计 | 43,313,197.21 | 35,728,589.60 |
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | - | 598,563.40 |
| 减：利息收入 | -309,714.73 | -440,453.86 |
| 汇兑损失 | -416,540.43 | 20,032.77 |
| 手续费支出 | 350,510.74 | 190,631.04 |
| 合计 | -375,744.42 | 368,773.35 |
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,574,061.93 | 2,495,963.81 |
| 二、存货跌价损失 | - | - |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | - | - |
| 四、持有至到期投资减值损失 | - | - |
| 五、长期股权投资减值损失 | - | - |
| 六、投资性房地产减值损失 | - | - |
| 七、固定资产减值损失 | - | - |
| 八、工程物资减值损失 | - | - |
| 九、在建工程减值损失 | - | - |
| 十、生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 十一、油气资产减值损失 | - | - |
| 十二、无形资产减值损失 | - | - |
| 十三、商誉减值损失 | - | - |
| 十四、其他 | - | - |
| 合计 | 2,574,061.93 | 2,495,963.81 |
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 29,503.43 | 33,305.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 银行理财产品收益 | 12,176,062.68 | - |
| 合计 | 12,205,566.11 | 33,305.32 |
其他说明：
无
69、 资产处置收益
□适用√不适用
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,239,312.84 | 3,722,195.13 |
| 合计 | 1,239,312.84 | 3,722,195.13 |
—计入当期非经常性损益的金额：
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 政府补助 | 1,239,312.84 | 3,722,195.13 |
| 合计 | 1,239,312.84 | 3,722,195.13 |
—报告期内确认的政府补助种类及金额如下：
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2012广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金 | 33,333.36 | 33,333.36 | 与资产相关 |
| 2012现代物流技术和城市共同配送专项资金（天运南沙物流中心） | 21,837.84 | 21,837.84 | 与资产相关 |
| 2013广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金（天运南沙物流中心） | 200,000.04 | 200,000.04 | 与资产相关 |
| 天运南沙多功能物流中心公共信息平台及RFID应用项目建设 | 18,752.16 | - | 与收益相关 |
| 战略性新兴产业发展专项基金（高端新型电子信息） | 125,645.88 | 136,630.76 | 与收益相关 |
| 广东自贸区-粤港澳与东盟跨境甩挂运输主题性项目扶持资金 | 36,871.80 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年出口企业开拓国际市场专项资金跨境电商项目扶持资金 | 82,871.76 | 2,030,393.13 | 与收益相关 |
| 制造业与物流业联动的全程供应链管理项目补贴 | - | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市商务委员会天运南沙多功能国际物流中心二期工程补贴 | 500,000.00 | - | 与资产相关 |
| 广东省商务厅关于2018年促进经济发展专项资金 | 60,000.00 | - | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会2016年广州市企业研发经费后补助专项项目资金 | 160,000.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 1,239,312.84 | 3,722,195.13 |
其他说明：
□适用√不适用
71、 营业外收入
营业外收入情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - | - |
| 债务重组利得 | - | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | 3,296,300.00 | 3,600.00 | - |
| 其他 | 233.89 | - | - |
| 合计 | 3,296,533.89 | 3,600.00 | - |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 广州市番禺区发展和改革局2017年番禺区总部企业奖励 | 296,300.00 | - | 与收益相关 |
| 在境内外证券市场新上市的广州地区企业给予一次性补贴 | 3,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 广州市知识产权局2017年度专 | - | 3,600.00 | 与收益相关 |
| 利资助资金（第一批） | |||
| 合计 | 3,296,300.00 | 3,600.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | - | 5,970.00 | - |
| 其中：固定资产处置损失 | - | 5,970.00 | - |
| 无形资产处置损失 | - | - | - |
| 债务重组损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 其他 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 合计 | 51,000.00 | 5,970.00 | 51,000.00 |
其他说明：
无
73、 所得税费用
（1）所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,215,133.01 | 10,211,478.19 |
| 递延所得税费用 | -276,559.76 | -860,523.14 |
| 合计 | 13,938,573.25 | 9,350,955.05 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 77,696,491.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,654,473.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,518,037.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 790,289.38 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 389,357.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | - |
| 加计扣除的影响 | -413,584.10 |
| 所得税费用 | 13,938,573.25 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 外币财务报表折算差额 | -22,689.82 | -141,458.89 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 合计 | -22,689.82 | -141,458.89 |
75、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 9,275,457.79 | 30,226,752.58 |
| 利息收入 | 309,714.73 | 524,598.78 |
| 政府补助 | 4,535,846.73 | 225,100.00 |
| 合计 | 14,121,019.25 | 30,976,451.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的销售及管理费用 | 20,118,814.66 | 20,749,751.75 |
| 往来款 | - | - |
| 付现的财务费用 | 350,510.73 | 186,056.80 |
| 营业外支出 | 51,000.00 | 5,970.00 |
| 合计 | 20,520,325.39 | 20,941,778.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期银行结构性存款收益 | 554,049,955.84 | 224,331.41 |
| 合计 | 554,049,955.84 | 224,331.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 398,000,000.00 | - |
| 合计 | 398,000,000.00 | - |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资保证金 | 37,293,195.04 | 28,958,331.32 |
| 合计 | 37,293,195.04 | 28,958,331.32 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 63,757,917.88 | 49,645,862.03 |
| 加：资产减值准备 | 2,579,071.69 | 2,495,963.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,227,688.59 | 5,997,993.97 |
| 无形资产摊销 | 2,301,230.34 | 2,337,121.91 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -416,540.43 | 702,741.10 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -12,205,566.11 | -33,305.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -827,234.64 | -250,655.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -80,098,370.67 | -46,342,817.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -27,710,650.12 | -88,752,801.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 141,744,619.89 | 110,813,772.43 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,352,166.42 | 36,613,875.56 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 254,657,437.40 | 199,109,347.56 |
| 减：现金的期初余额 | 150,011,622.85 | 144,681,982.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104,645,814.55 | 54,427,364.75 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
（4）现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 254,657,437.40 | 150,011,622.85 |
| 其中：库存现金 | 199,020.73 | 126,608.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 254,458,416.67 | 149,885,013.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 254,657,437.40 | 150,011,622.85 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 68,479,399.20 | 票据、保函及信用证保证金 |
| 应收票据 | - | / |
| 存货 | - | / |
| 固定资产 | - | / |
| 无形资产 | - | / |
| 合计 | 68,479,399.20 | / |
其他说明：
无
79、 外币货币性项目
（1）外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 5,175,199.32 | 6.6166 | 34,242,223.82 |
| 日元 | 79,308,462.00 | 0.0599 | 4,750,576.87 |
| 欧元 | 50,001.74 | 7.6515 | 382,588.31 |
| 港币 | 46,840,696.77 | 0.8431 | 39,491,391.45 |
| 人民币 | - | - | - |
| 人民币 | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | - | - | - |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | 6,714,927.67 | 0.8431 | 5,661,355.52 |
| 人民币 | - | - | - |
| 人民币 | - | - | - |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | - | - | - |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | - | - | - |
| 人民币 | - | - | - |
| 人民币 | - | - | - |
| 其他应收款 | |||
| 其中：港元 | 2,256.55 | 0.8431 | 1,902.50 |
| 应付账款 | |||
| 其中：港元 | 67,159,376.23 | 0.8431 | 56,622,070.10 |
| 其他应付款 |
| 其中：港元 | 4,832,480.91 | 0.8431 | 4,074,264.66 |
| 人民币 | - | - | - |
| 人民币 | - | - | - |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营吧地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用—境外经营实体说明
| 境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 嘉诚环球集团有限公司 | 中国香港 | 港币 | 经营所在地主要币种 |
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
（1）政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 广州市番禺区发展和改革局2017年番禺区总部企业奖励 | 296,300.00 | 营业外收入 | 296,300.00 |
| 在境内外证券市场新上市的广州地区企业给予一次性补贴 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 2012广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金 | 33,333.36 | 其他收益 | 33,333.36 |
| 2012现代物流技术和城市共同配送专项资金（天运南沙物流中心） | 21,837.84 | 其他收益 | 21,837.84 |
| 2013广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金（天运南沙物流中心） | 200,000.04 | 其他收益 | 200,000.04 |
| 天运南沙多功能物流中心公共信息平台及RFID应用项目建设 | 18,752.16 | 其他收益 | 18,752.16 |
| 战略性新兴产业发展专项基金（高端新型电子信息） | 125,645.88 | 其他收益 | 125,645.88 |
| 广东自贸区-粤港澳与东盟跨境甩挂运输主题性项目扶持资金 | 36,871.80 | 其他收益 | 36,871.80 |
| 2015年出口企业开拓国际市场专项资金跨境电商项目扶持资金 | 82,871.76 | 其他收益 | 82,871.76 |
| 广州市商务委员会天运南沙多功能国际物流中心二期工程补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 广东省商务厅关于2018年促进经济发展专项资金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 广州市科技创新委员会2016年广州市企业研发经费后补助专项项目资金 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 合计 | 4,535,612.84 | / | 4,535,612.84 |
（2）政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
82、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州市天运塑胶电子有限公司 | 广州 | 广州 | 空调器配件等零部件的组装加工、电子元器件销售业务 | 100.00 | / | 投资设立 |
| 广州市三景电器设备有限公司 | 广州 | 广州 | 家用电器销售业务 | / | 100.00 | 投资设立 |
| 广州市奇天国际物流有限公司 | 广州 | 广州 | 日化产品的供应链管理服务 | 68.00 | / | 投资设立 |
| 北京市松天供应链管理有限公司 | 北京 | 北京 | 供应链管理业务和松下品牌的家用电器的销售 | 100.00 | / | 投资设立 |
| 天运国际物流（广州）有限公司 | 广州 | 广州 | 代理采购、报关等保税物流业 | 75.00 | 25.00 | 投资设立 |
| 上海三田供应链管理有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储、代理业务 | / | 100.00 | 投资设立 |
| 嘉诚环球集团有限公司 | 香港 | 香港 | 运输及代理业务 | 100.00 | / | 投资设立 |
| 广州市大金供应链管理有限公司 | 广州 | 广州 | 供应链管理业务 | 98.13 | / | 非同一控制下合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广州市奇天国际物流有限公司 | 32.00 | 420,262.54 | - | 6,905,280.32 |
| 广州市大金供应链管理有限公司 | 1.87 | 340,406.28 | - | 9,501,095.51 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州市奇天国际物流有限公司 | 3,269.20 | 19.59 | 3,288.79 | 1,130.89 | - | 1,130.89 | 3,688.47 | 22.32 | 3,710.79 | 1,704.06 | - | 1,704.06 |
| 广州市大金供应链管理有限公司 | 14,793.10 | 39,795.27 | 54,588.37 | 3,340.37 | 440.00 | 3,780.37 | 18,990.69 | 32,226.72 | 51,217.41 | 1,789.76 | 440.00 | 2,229.76 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州市奇天国际物流有限公司 | 1,738.49 | 131.33 | 131.33 | 710.03 | 2,152.14 | 120.36 | 120.36 | -543.02 |
| 广州市大金供应链管理有限公司 | 4,002.83 | 1,820.35 | 1,820.35 | 10,590.34 | 110.69 | -193.75 | -193.75 | -159.60 |
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
（1）重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 5,152,195.14 | 5,122,691.71 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 29,503.43 | -333,636.01 |
| --净利润 | 29,503.43 | -333,636.01 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | 29,503.43 | -333,636.01 |
| 联营企业： | ||
| - | - | - |
| 投资账面价值合计 | - | - |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | / | / |
| --净利润 | - | - |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | - | - |
其他说明无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述，本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。1、 市场风险（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、日元、港元、欧元有关，除本公司几个下属子公司的部分业务以美元、日元、港元、欧元进行核算外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。
（2）其他价格风险
无
2、 信用风险
截至2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险，本公司由董事会负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。3、 流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本节九、一
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州港天国际物流有限公司 | 其他 |
| 广州浪奇实业股份有限公司 | 其他 |
| 广州港物流有限公司 | 其他 |
其他说明
广州港天国际物流有限公司为本公司合营企业。广州浪奇实业股份有限公司为持有重要控股子公司10%以上股份的法人。广州港物流有限公司为合营企业港天国际的投资方，持有港天国际50%股权。
5、 关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州港天国际物流有限公司 | 采购劳务 | 63,063.10 | 18,918.93 |
| 合计 | / | 63,063.10 | 18,918.93 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州市浪奇实业股份有限公司 | 提供劳务 | 6,054,212.19 | 6,740,102.44 |
| 合计 | / | 6,054,212.19 | 6,740,102.44 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用
上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生正常业务往来，均遵循市场定价原则，交易公允，不存在内幕交易，未损害公司利益和全体股东的权益，对公司独立性无影响。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明□适用 √不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明□适用 √不适用
（5）关联方资金拆借
□适用 √不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
（7）关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 247.42 | 205.57 |
（8）其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
（1）应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 7,442,569.79 | - | 8,762,386.17 | - |
| 应收账款 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 1,862,720.69 | - | 2,744,144.23 | - |
（2）应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 广州港天国际物流有限公司 | 637,518.40 | 209,576.90 |
| 合计 | 637,518.40 | 209,576.90 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□适用√不适用
（2）未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
（1）非货币性资产交换
□适用 √不适用
（2）其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
公司以内部组织结构，管理要求，内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
（2）报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 综合物流 | 商品销售 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 302,081,765.50 | 238,131,046.69 | 22,088,146.15 | 56,999,094.05 | 505,301,864.29 |
| 营业成本 | 198,730,550.53 | 222,794,513.73 | 20,366,918.79 | 56,368,769.71 | 385,523,213.34 |
| 投资收益 | 12,205,566.11 | - | - | - | 12,205,566.11 |
| 营业利润 | 72,841,874.01 | 1,604,460.59 | 634,946.98 | 630,324.34 | 74,450,957.24 |
| 资产总额 | 2,222,179,070.01 | 350,715,089.82 | 86,634,929.05 | 788,405,307.06 | 1,871,123,781.82 |
| 负债总额 | 299,542,565.35 | 321,423,993.89 | 1,929,918.02 | 180,869,965.77 | 442,026,511.49 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
明原因
□适用√不适用
（4）其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款（1）应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 140,845,204.32 | 100.00 | 7,391,848.80 | 5.25 | 133,453,355.52 | 91,352,103.08 | 100.00 | 4,936,627.00 | 5.40 | 86,415,476.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 其中：账龄组合 | 106,148,334.32 | 75.37 | 7,391,848.80 | 6.96 | 98,756,485.52 | 56,655,233.08 | 62.02 | 4,936,627.00 | 8.71 | 51,718,606.08 |
| 合并范围内关联方组合 | 34,696,870.00 | 24.63 | - | - | 34,696,870.00 | 34,696,870.00 | 37.98 | - | - | 34,696,870.00 |
| 合计 | 140,845,204.32 | / | 7,391,848.80 | / | 133,453,355.52 | 91,352,103.08 | / | 4,936,627.00 | / | 86,415,476.08 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 103,531,411.32 | 5,176,570.57 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 103,531,411.32 | 5,176,570.57 | 5.00 |
| 1至2年 | 327,680.30 | 32,768.03 | 10.00 |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | / |
| 3至4年 | 213,465.00 | 106,732.50 | 50.00 |
| 4至5年 | 2,075,777.70 | 2,075,777.70 | 100.00 |
| 5年以上 | - | - | / |
| 合计 | 106,148,334.32 | 7,391,848.80 | 6.96 |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账款具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额2,803,579.15元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 348,357.35 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
—截至2018年6月30日，应收账款前五名的欠款单位欠款余额如下：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 第一名 | 非关联方 | 60,518,675.96 | 42.97 | 3,025,933.80 |
| 第二名 | 合并范围内子公司 | 34,696,870.00 | 24.63 | - |
| 第三名 | 非关联方 | 23,273,302.29 | 16.52 | 1,163,665.11 |
| 第四名 | 非关联方 | 4,351,356.01 | 3.09 | 217,567.80 |
| 第五名 | 非关联方 | 3,370,660.95 | 2.39 | 168,533.05 |
| 合计 | 126,210,865.21 | 89.60 | 4,575,699.76 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款（1）其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 81,420,010.04 | 100.00 | 5,495,133.98 | 6.75 | 75,924,876.06 | 63,151,204.55 | 100.00 | 5,221,153.43 | 8.27 | 57,930,051.12 |
| 其中：账龄组合 | 12,604,950.14 | 15.48 | 5,495,133.98 | 43.60 | 7,109,816.16 | 10,260,706.20 | 16.25 | 5,221,153.43 | 50.88 | 5,039,552.77 |
| 合并范围内关联方组合 | 68,815,059.90 | 84.52 | - | / | 68,815,059.90 | 52,890,498.35 | 83.75 | - | / | 52,890,498.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | / | - | / | - | - | / | - | / | - |
| 合计 | 81,420,010.04 | / | 5,495,133.98 | / | 75,924,876.06 | 63,151,204.55 | / | 5,221,153.43 | / | 57,930,051.12 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 5,211,486.47 | 260,574.32 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 5,211,486.47 | 260,574.32 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,115,808.48 | 111,580.85 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,620,966.26 | 486,289.88 | 30.00 |
| 3年以上 | - | - | / |
| 3至4年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 4,616,688.93 | 4,616,688.93 | 100.00 |
| 5年以上 | - | - | / |
| 合计 | 12,604,950.14 | 5,495,133.98 | 43.60 |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额273,980.55元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 2,588,388.00 | 1,604,500.00 |
| 押金 | 5,627,372.86 | 6,912,742.30 |
| 备用金 | 3,954,102.40 | 1,376,342.65 |
| 往来款 | 68,915,059.90 | 52,890,498.35 |
| 其他 | 335,086.88 | 367,121.25 |
| 合计 | 81,420,010.04 | 63,151,204.55 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 合并范围内子公司 | 47,644,129.14 | 1年以内 | 58.52 | - |
| 第二名 | 合并范围内子公司 | 17,567,299.63 | 1-2年 | 21.58 | - |
| 第三名 | 合并范围内子公司 | 3,603,631.13 | 1年以内、1-2年 | 4.43 | - |
| 第四名 | 非关联方 | 1,203,340.00 | 4年以上 | 1.48 | 1,203,340.00 |
| 第五名 | 非关联方 | 956,000.00 | 2-3年 | 1.17 | 286,800.00 |
| 合计 | / | 70,974,399.90 | / | 87.18 | 1,490,140.00 |
（1）涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
（3）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 576,430,772.21 | - | 576,430,772.21 | 576,430,772.21 | - | 576,430,772.21 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,152,195.14 | - | 5,152,195.14 | 5,122,691.71 | - | 5,122,691.71 |
| 合计 | 581,582,967.35 | - | 581,582,967.35 | 581,553,463.92 | - | 581,553,463.92 |
（1）对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广州市天运塑胶电子有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 天运国际物流（广州）有限公司 | 49,759,866.72 | - | - | 49,759,866.72 | - | - |
| 广州市奇天国际物流有限公司 | 3,400,000.00 | - | - | 3,400,000.00 | - | - |
| 北京市松天供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 嘉诚环球集团有限公司 | 25,911,385.49 | - | - | 25,911,385.49 | - | - |
| 广州市大金供应链管理有限公司 | 477,359,520.00 | - | 477,359,520.00 | - | - | |
| 合计 | 576,430,772.21 | - | - | 576,430,772.21 | - | - |
（2）对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 广州港天国际物流有限公司 | 5,122,691.71 | - | - | 29,503.43 | - | - | - | - | - | 5,152,195.14 | - |
| 小计 | 5,122,691.71 | - | - | 29,503.43 | - | - | - | - | - | 5,152,195.14 | - |
| 二、联营企业 | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 5,122,691.71 | - | - | 29,503.43 | - | - | - | - | - | 5,152,195.14 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 234,465,444.04 | 161,473,026.22 | 268,791,375.71 | 183,557,320.29 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 234,465,444.04 | 161,473,026.22 | 268,791,375.71 | 183,557,320.29 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 29,503.43 | -33,265.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 理财产品收益 | 11,363,285.47 | - |
| 合计 | 11,392,788.90 | -33,265.51 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,535,846.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,446,207.67 | |
| 所得税影响额 | -2,545,249.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -21,568.65 | |
| 合计 | 13,364,236.61 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.52 | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.56 | 0.33 | 0.33 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人段容文女士、主管会计工作负责人山本成良先生、会计机构负责人王英珍女士签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：段容文
董事会批准报送日期：2018年8月27日
修订信息□适用 √不适用