证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号： 2021-111
科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3493号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“科沃转债”，债券代码为“113633”。本次发行的可转债规模为10.40亿元，每张面值为人民币100元，共计10,400,000张（1,040,000手），按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年11月29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足10.40亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年11月30日（T日）结束，配售结果如下：
| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原股东 | 138,519 | 138,519,000.00 |
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年12月2日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
| 类别 | 缴款认购数量 （手） | 缴款认购金额 （元） | 放弃认购数量 （手） | 放弃认购金额 （元） |
| 公众投资者 | 887,590 | 887,590,000.00 | 13,891 | 13,891,000.00 |
发行人：科沃斯机器人股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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