广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,792.18万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“通达电气”,股票代码为“603390”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为10.07元/股,发行数量为8,792.18万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,275.38万股,占本次发行总量的
60.00%;网上初始发行数量为3,516.80万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为879.18万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为7,913.00万股,占本次发行数量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年11月15日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:78,874,743股
2、网上投资者缴款认购的金额:794,268,662.01元
3、网上投资者放弃认购数量:255,257股
4、网上投资者放弃认购金额:2,570,437.99元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:8,783,185股
2、网下投资者缴款认购的金额:88,446,672.95元
3、网下投资者放弃认购数量:8,615股
4、网下投资者放弃认购金额:86,753.05元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 | 网下投资者 | 配售对象 | 股数(股) | 额(元) | 实际缴款金额(元) | 股数(股) |
1 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
2 | 华福证券有限责任公司 | 兴源19号定向资产管理计划 | 541 | 5,447.87 | 0.00 | 541 |
3 | 黄婉文 | 黄婉文 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
4 | 金宝华 | 金宝华 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
5 | 金建全 | 金建全 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
6 | 李菁 | 李菁 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
7 | 欧关平 | 欧关平 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
8 | 王巧琴 | 王巧琴 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
9 | 徐桂成 | 徐桂成 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
10 | 袁雪梅 | 袁雪梅 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
11 | 中国国际工程咨询有限公司 | 中国国际工程咨询有限公司 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
12 | 朱六平 | 朱六平 | 734 | 7,391.38 | 0.00 | 734 |
合计 | 8,615 | 86,753.05 | 0.00 | 8,615 |
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为263,872股,包销金额为2,657,191.04元,包销比例为0.30%。
2019年11月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-23835518
联系人:股票资本市场部
发行人: | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
保荐机构(主承销商): | 中信证券股份有限公司 |
2019年11月19日 |
发行人:广州通达汽车电气股份有限公司
年 月 日
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
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