江苏今世缘酒业股份有限公司
2014 年半年度报告
江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人(会计主管人
员)张霞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告
目 录
第一节 释义 ............................... ........................... ................................................. 4
第二节 公司简介 ........................... ........................... ............................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................ .......................................................... 6
第四节 董事会报告 ........................ ........................... ............................................ 7
第五节 重要事项 ...................... ......................... .................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况..................... ........................... ................................. 13
第七节 优先股相关情况...................... ........................... ........................................16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............. ................................................. 17
第九节 财务报告(未经审计)....................... ....................................................... 18
第十节 备查文件目录 ............................. ........................... ................................... 80
江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、今世缘酒业 指 江苏今世缘酒业股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
今世缘集团、控股股东 指 今世缘集团有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏今世缘酒业股份有限公司
公司的中文名称简称 今世缘
公司的外文名称 Jiangsu King’s Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 King’s Luck
公司的法定代表人 周素明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王卫东 吴海元
联系地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇 江苏省淮安市涟水县高沟镇
今世缘大道 1 号 今世缘大道 1 号
电话 0517-80895528 0517-82433619
传真 0517-80898228 0517-80898228
电子信箱 zqtzb01@jinshiyuan.com.cn zqtzb01@jinshiyuan.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
公司注册地址的邮政编码 223411
公司办公地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
公司办公地址的邮政编码 223411
公司网址 http://www.jinshiyuan.com.cn
电子信箱 zqtzb01@jinshiyuan.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 今世缘
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
(1-6 月) 期增减(%)
营业收入 1,412,513,110.17 1,524,888,052.41 -7.37
归属于上市公司股东的净利润 458,165,136.66 488,423,929.98 -6.20
归属于上市公司股东的扣除非
456,890,722.99 485,851,787.95 -5.96
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 130,848,785.70 127,359,144.18 2.74
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,356,880,709.94 2,287,974,950.04 46.72
总资产 4,123,549,060.88 3,366,261,783.38 22.50
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期(1-6 上年同期 本报告期比上年同
月) 期增减(%)
基本每股收益(元/股) 1.0181 1.0854 -6.20
稀释每股收益(元/股) 1.0181 1.0854 -6.20
扣除非经常性损益后的基本每股收
1.0153 1.0797 -5.96
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 18.98 24.99 下降 6.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
18.93 24.86 下降 5.93 个百分点
资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -12,026.37
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家
1,818,100.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,844.94
所得税影响额 -445,812.02
合计 1,274,413.67
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
受宏观经济及行业形势影响,公司营业收入与净利润略有下滑,报告期内,公司实现营业收入
1,412,513,110.17 元,同比下降 7.37%;实现营业利润 602,088,425.66 元 ,归属于上市公司股
东的净利润 458,165,136.66 元,同比下降 6.20%。
2014 年上半年,行业调整走深,消费态势、市场环境、营销模式、渠道模式等影响白酒业发
展的因素正在发生新的重大变化。面对重重压力和种种挑战,公司认清严峻形势、优化战略方向,
以“全面深化改革、全力好中求快”为总体要求,以实施群众路线教育为契机,以提升发展能力、
促进公平正义、增进员工福祉为出发点和落脚点,紧紧围绕“打造品牌、以质取胜、文化营销、人
才强企”四大战略,加快公司管理体制和运行机制的创新,省内市场全力精耕,省外市场加快布局,
市场质量有效提升,管理水平不断提高,各项改革稳妥推进,顺利登陆资本市场,服务股东、服务
发展的能力和水平进一步增强,各项工作取得较好成绩。
1、营销能力在全面变革中增强
坚持以央视为核心的媒体投放策略,将产品硬广与公益软性传播紧密结合,制定了产品线整合
规划方案,完成了主导产品的精细化升级改造,有序推进渠道模式转型,区域运作更加理性。省内
市场针对不同渠道采取不同精耕策略,省外市场以重点突破为原则,聚焦目标和资源。优化监管机
制,营销队伍建设卓有成效,市场管控显著增强。
2、管理水平在创新创优中提高
公司全面推行卓越绩效管理体系,着力提升管理水平,增强企业核心竞争力。通过创新创优,
战略落地有新举措,质量管理有新提高,酿酒、制曲、包装三大生产有新进步,科研项目有新进展,
风险防范有新举措,综合管理有新推进,形成了有效的内部控制体系。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,412,513,110.17 1,524,888,052.41 -7.37
营业成本 446,820,426.31 467,668,549.97 -4.46
销售费用 173,653,933.48 202,197,747.54 -14.12
管理费用 74,203,256.80 63,516,806.85 16.82
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财务费用 -17,258,042.22 -6,977,710.50 —
经营活动产生的现金流量净额 130,848,785.70 127,359,144.18 2.74
投资活动产生的现金流量净额 -31,318,416.03 -44,813,319.47 —
筹资活动产生的现金流量净额 636,583,612.80 -189,750,000.00 —
研发支出 8,406,119.73 6,101,134.22 37.78
1) 销售费用变动原因说明:公司适当调整广告投入策略,减少产品硬性广告投入所致。
2) 管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬及折旧费用增加。
3) 财务费用变动原因说明:本期公司存款金额较大,利息收入较上期增加。
4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公开募集资金 8.26 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛 利 率 营 业 收 营业成 毛利率比
(%) 入 比 上 本比上 上年增减
分行业 营业收入 营业成本
年 增 减 年增减 (%)
(%) (%)
下 降 1.21
酒类 1,403,023,753.54 443,725,999.24 68.37 -7.32 -3.63
个百分点
主营业务分产品情况
毛 利 率 营 业 收 营业成 毛利率比
(%) 入 比 上 本比上 上年增减
分产品 营业收入 营业成本
年 增 减 年增减 (%)
(%) (%)
下 降 1.21
白酒 1,403,023,753.54 443,725,999.24 68.37 -7.32 -3.63
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
省内销售 1,326,314,834.02 -6.57
省外销售 76,708,919.52 -18.57
本年酒类营业收入比上年降低 7.32%,主要原因是产品结构的调整,中高端白酒销售比重下降,
从而导致白酒销售额减少。
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力无重大变化。
(四) 投资状况分析
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1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已 已累计使用 尚未使用募集
募 集 募集资金总 尚未使用募
募集方式 使用募集资 募集资金总 资金用途及去
年份 额 集资金总额
金总额 额 向
募投项目及其
2014 公开发行 87,697.40 5,107.90 5,107.90 82,589.50
他发行费用
合计 / 87,697.40 5,107.90 5,107.90 82,589.50
2014 年 1-6 月,公司募集资金专用账户支付手续费 100 元,募集资金专户 2014 年 6 月 30 日
余额合计为 825,894,940 元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金本 募 集 资 金 是否符
是 否 变募 集 资 金 拟 项目进 预计 产生收
承诺项目名称 报告期投入 累 计 实 际 合计划
更项目 投入资金 度 收益 益情况
金额 投入金额 进度
酿酒机械化及酒
否 61,000 0 0 是 10.66%
质提升技改工程
信息化建设及科
否 10,000 0 0 是 23.69%
技创新项目
营销网络建设项
否 10,774.06 0 0 是 17.75%
目
合计 / 81,774.06
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3、主要子公司、参股公司分析:
单位:万元 币种:人民币
期末资 期末负 期末净
业务性 注册 本期营业 本期净
公司名称 产 总 债 总 资 产
质 资本 收入总额 利润
额 额 总额
涟水今世缘酒业销
销售 60 98,483 54,553 43,930 140,379 43,837
售有限公司
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经 2014 年 3 月 1 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过利润分配方案,以 2013 年末
公司总股本 450,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元(含税),不进行资本
公积金转增股本。上述利润分配方案已执行完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、 重大关联方交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、临时公告末披露的事项
(1)采购商品/接受劳务情况表
定价 占同类交易
关联交易
关联交易方 关联关系 交易金额(元) 结算方式 市场价格
内容 原则 金额比例(%)
江苏国缘宾馆有 控股股东的
餐饮住宿 市场价 887,585.00 32.03 现款现货
限公司 全资子公司
江苏天源玻璃制 控股股东的
采购包装物 市场价 9,131,080.68 1.56 现款现货
品有限公司
参股公司
(2)出售商品/提供劳务情况表
定价 占同类交易
关联交易
关联交易方 关联关系 交易金额(元) 结算方式 市场价格
内容 原则 金额比例(%)
江苏国缘宾馆有 控股股东的
销售商品 市场价 128,859.82 0.01 现款现货
限公司 全资子公司
今世缘集团有限
控股股东 销售商品 市场价 1,288,495.72 0.09 现款现货
公司
1)关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因: 集
团公司相关企业具有相关产品的生产能力,有利于解决公司部分产品的供货及时性问题。
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2)关联交易对上市公司独立性的影响:因关联交易金额较小,对公司本期及未来财务状况、 经
营成果没有较大影响。
3)公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有):因关联交易金额较小,不会因此
类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
4)关联交易的说明:正常业务往来。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√不适用
(二) 重大担保情况
√不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会等监管机构和上海证券交
易所的相关规定和规范性文件的要求,建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度,公司权力
机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范,公司治理情况符合 《公司法》
和中国证监会相关规定的要求。
报告期内,公司通过对董事会相关制度的贯彻落实,规范公司运作,加强内部控制制度的建设,
加强公司信息披露工作,维护全体股东利益,进一步提高法人治理水平。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
公积
比例 送 其
数量 发行新股 金转 小计 数量 比例
(%) 股 他
股
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持股 234,000,000 52.00 234,000,000 46.63
3、其他内资持股 216,000,000 48.00 216,000,000 43.05
其中:境内非国
126,000,000 28.00 126,000,000 25.11
有法人持股
境内自然人持股 90,000,000 20.00 90,000,000 17.94
4、外资持股
其中:境外法人
持股
境内自然人持股
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通股 51,800,000 51,800,000 51,800,000 10.32
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份数量 450,000,000 100.00 51,800,000 51,800,000 501,800,000 100.00
2、股份变动情况说明
报告期内,公司于 2014 年 6 月首次公开发行人民币普通股股票 5180 万股,变更后的股本总额
为 501,800,000 元
(二) 限售股份变动情况
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报告期内,本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
股东数量和持股情况
单位:股
报告期股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
今世缘集团有限公司 国有法人股 44.72 224,419,615 224,419,615 无
上海铭大实业(集团)有限
境内法人股 11.66 58,500,000 58,500,000 无
公司
涟水今生缘贸易有限公司 境内法人股 3.59 18,000,000 18,000,000 无
涟水吉缘贸易有限公司 境内法人股 3.59 18,000,000 18,000,000 无
周素明 自然人持股 3.59 18,000,000 18,000,000 无
江苏万鑫控股集团有限公司 境内法人股 2.69 13,501,000 13,500,000 无
煜丰格林文化创意(北京) 境内法人股 2.69 无
13,500,000 13,500,000
有限公司
吴建峰 自然人持股 1.79 9,000,000 9,000,000 无
朱怀宝 自然人持股 1.79 9,000,000 9,000,000 无
倪从春 自然人持股 1.79 9,000,000 9,000,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
中国工商银行-南方避险增值基金 92350 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 92350 人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 92095 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 89288 人民币普通股
招商银行股份有限公司-中银多策略灵活
85461 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通
80475 人民币普通股
保险产品-019L-CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人
80475 人民币普通股
分红-019L-FH002 沪
中国人民财产保险股份有限公司-传统-
80475 人民币普通股
普通保险产品-008C-CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险
80475 人民币普通股
万能
中国人民健康保险股份有限公司-传统-
80475 人民币普通股
普通保险产品
1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属
于一致行动人未知。
三、 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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