公司代码:603328 公司简称:依顿电子
广东依顿电子科技股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司第五届董事会第十四次会议通过利润分配方案:拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税)。2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。上述利润分配方案须提交公司2021年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 依顿电子 | 603328 | 不适用 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 何刚 | 郭燕婷 |
办公地址 | 广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室 | 广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室 |
电话 | 0760-22813684 | 0760-22813684 |
电子信箱 | ellington@ellingtonpcb.com | ellington@ellingtonpcb.com |
2 报告期公司主要业务简介
(一)所处行业基本情况
1、公司所处行业基本情况、发展阶段
印制电路板作为电子设备的基础组件,被誉为“电子产品之母”。印制电路板的下游产业涵盖计算机及其周边、消费电子、网络通讯、医疗、汽车电子、军事、航天科技产品等领域,目前尚
没有能够替代印刷电路板的成熟技术和产品,不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。经过几十年的发展,PCB行业已成为全球性大行业,根据 Prismark估算,全球 PCB2021年产值已达804.49 亿美元,在整个电子元器件总产值中的占比超过30%, 是电子元件细分产业中比重最大的产业。
2、行业周期特点
印制电路板行业的下游应用领域较为广泛,尤其随着近年来下游行业更趋多元化,印刷电路板受单一行业影响较小,因此印制电路板行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动而波动。
3、公司所处行业地位
公司深耕印制电路板行业多年,经过多年的市场拓展和品牌经营,已成为印制电路板行业内的重要品牌之一,行业知名度、优质客户认可度较高。公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新、大客户集中度、区位优势等方面的综合优势,连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会(CPCA)发布的中国PCB百强企业,并被CPCA评为优秀民族品牌企业。
(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
电子信息产业是国民经济战略性、基础性、先导性产业,而PCB作为“电子产品之母”是电子信息产业中不可或缺的组成部分。报告期,国家相关部门相继出台一些政策和法规,为PCB行业持续发展提供了良好的政策环境。
1、2021年1月,工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》特别明确到2023年,电子元器件销售总额达到21000亿元,进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位;形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业,力争15 家企业营收规模突破100 亿元;在“重点产品高端提升行动”中明确重点发展高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板。
2、2021年7月1日,生态环境部发布的《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020)正式实施,这是电子行业首个水污染物排放标准,涵盖了电子专用材料、电子元件、印制线路板、半导体器件、显示器及光电子器件、电子终端产品等六类电子产品制造业。有了这个标准,PCB企业的水污染物排放将不会再被归到电镀行业。
(一)公司主要业务、主要产品及用途
公司的主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。公司线路板按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板,产品广泛应用在汽车电子、通讯设备、消费电
子、计算机、医疗工控等下游行业产品上。
(二)公司主要经营模式
1 、采购模式公司根据内部制订的《采购程序》,以严格控制公司对供应商的筛选程序及公司的原材料采购行为。针对不同特点的原材料,公司采取不同的方式进行采购:对于通用原材料,如铜球、化学物料和一般辅料等,公司按照预计产量采购;对于覆铜板、铜箔、树脂布等材料,公司根据实际订单采购。公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测,并据此准备适量的安全库存。从原材料采购地点来看,公司的采购行为可分为境内采购和境外采购。无论是境内采购还是境外采购,均由公司直接与供应商洽谈并向其发出采购订单。
2 、生产模式公司基本实行以销定产的生产模式,在与客户签订订单后,公司根据订单的内容安排生产。这种生产模式有助于公司控制成本和提高资金运用效率。此外,为充分利用公司产能,公司根据以往的产品销售历史数据并结合客户具体需求,进行少量的备货。公司制订了《订单处理工作指示》,建立了一套快速有效处理客户订单的流程,保证按时生产、发货以满足客户需求。
3 、销售模式销售方面,公司直接与客户接触,与客户就产品的品种、质量、价格和售后服务等方面进行洽谈,并签订订单。公司部分销售行为通过与外部销售顾问介绍的客户交易进行,主要流程如下:
销售顾问向公司介绍客户,公司直接与客户洽谈并签订订单,公司在收到销售货款后支付佣金给销售顾问。从合并角度看,本公司的产品销售分为境内销售和出口销售。
(三)公司产品市场地位
公司产品质量可靠,行业知名度、大客户的认可度较高,并多次获得上述客户“最佳品质奖”、“优秀品质奖”、 “金牌供应商”、“优秀供应商”等的认可。经过多年的积累,目前公司客户群分布广泛,优质客户众多,其中主要客户包括Continental(大陆)、Flextronics(伟创力)、Jabil(捷普)、均胜电子、Valeo(法雷奥)、Aptiv(安波福)、华为、深科技、赛尔康、纬创、Lite-On (旭福)和Bose等境内外知名企业,均为各自行业的领先者。
(四)报告期内影响公司业绩的主要因素
报告期,公司实现营业收入290,811.76 万元,同比增加12.54%;净利润15,060.78万元,同比减少32.91%;综合毛利率13.51%,同比下降了6.41个百分点。报告期,公司净利润下降较多,主要原因是本期主要原材料价格大幅上涨,导致产品毛利率有所下降所致。报告期影响公司盈利
业绩的主要因素包括销售量、销售价格、原材料价格、人民币汇率和产品成品率。
1、销售量及销售价格:报告期,随着全球新冠疫情影响的减弱,公司订单量逐步恢复,出货量增加,营业收入同期对比增加12.54%;报告期,由于产品结构变化,公司产品人民币平均销售单价同比下降1.58%。
2、原材料价格:公司生产所需的原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片和氰化金钾(金盐)等,报告期内公司主要原材料价格除氰化金钾价格小幅下降外,上述其他主要原材料价格均大幅上涨,导致营业成本同比增加21.55 %。
3、人民币汇率:报告期内,公司产品外销营业收入220,578.06万元,大部分以美元标价结算,报告期受人民币汇率波动影响,公司产生汇兑损失2,648.05万元。
4、产品成品率:由于印刷线路板工艺复杂,涉及环节较多,其中任一环节出现漏洞,都会造成产品报废,成品率降低。报告期内公司产品技术难度上升,同时质检把关力度亦加大,受益于公司内部管理提升、生产线自动化水平的提高及品质控制先进设备投入的加大,产品成品率进一步提升。往后公司将继续严格控制产品的生产流程,加大生产设备的自动化建设和投入,深化研发创新提升技术能力,努力提高公司的产品成品率。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 4,617,201,205.66 | 4,258,800,889.88 | 4,258,800,889.88 | 8.42 | 4,394,148,318.50 | 4,394,148,318.50 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,368,901,341.19 | 3,319,676,213.92 | 3,319,676,213.92 | 1.48 | 3,566,414,428.75 | 3,566,414,428.75 |
营业收入 | 2,908,117,598.26 | 2,583,999,444.94 | 2,451,037,194.63 | 12.54 | 3,135,375,924.75 | 3,010,713,760.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 150,607,764.04 | 224,493,714.97 | 224,493,714.97 | -32.91 | 518,487,302.82 | 518,487,302.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 146,383,315.92 | 211,086,798.68 | 211,086,798.68 | -30.65 | 497,286,844.94 | 497,286,844.94 |
利润 | ||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 292,953,984.92 | 509,860,793.10 | 509,860,793.10 | -42.54 | 789,281,735.44 | 789,281,735.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.50 | 6.39 | 6.39 | 减少1.89个百分点 | 12.17 | 12.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | 0.22 | -31.82 | 0.52 | 0.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | 0.22 | -31.82 | 0.52 | 0.52 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 641,445,619.51 | 768,714,797.84 | 758,389,379.52 | 739,567,801.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,928,768.97 | 43,642,246.06 | 43,091,746.44 | 32,945,002.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,809,935.40 | 41,475,582.93 | 42,246,877.42 | 31,850,920.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,987,392.66 | 41,146,931.95 | 77,308,127.58 | 62,511,532.73 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | ||
营业收入 | 现季度数据 | 641,445,619.51 | 768,714,797.84 | 758,389,379.52 |
已披露定期报告数据 | 599,471,395.90 | 708,552,677.90 | 706,049,569.16 | |
差异 | 41,974,223.61 | 60,162,119.94 | 52,339,810.36 |
(1).第一季度公司本应计入其他业务收入的废液废料收入39,306,080.01元直接冲减了主营业务成本,本应计入销售费用的境外佣金费用2,668,143.60元直接冲减了主营业务收入,合计“营业收入”应调增41,974,223.61元。
(2). 第二季度公司本应计入其他业务收入的废液废料收入57,143,600.84元直接冲减了主营业务成本,本应计入销售费用的境外佣金费用3,018,519.10元直接冲减了主营业务收入,合计“营业收入”应调增60,162,119.94元。
(3). 第三季度公司本应计入其他业务收入的废液废料收入50,820,601.95元直接冲减了主营业务成本,本应计入销售费用的境外佣金费用1,519,208.41元直接冲减了主营业务收入,合计“营业收入”应调增52,339,810.36元。
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) | 38,954 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 37,681 | ||||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
四川九洲投资控股集团有限公司 | 299,532,619 | 299,532,619 | 30.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
依顿投资有限公司 | -343,763,791 | 289,354,429 | 28.98 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
中泰证券资管-支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管49号单一资产管理计划 | 50,021,975 | 50,021,975 | 5.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | -184,500 | 8,602,900 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
夏伟德 | 140,025 | 3,430,325 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
陈对阳 | -11,900 | 3,416,900 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
UBS AG | 2,843,961 | 2,846,800 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
香港中央结算有限公司 | -4,850,044 | 2,555,198 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
洪云 | 550,000 | 2,350,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
龚开彬 | 420,000 | 2,300,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中,四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东,九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期,公司实现营业总收入290,811.76万元,同比增加12.54%;利润总额16,264.19万元,同比减少37.44%;净利润15,060.78万元,同比减少32.91%;归属于上市公司股东的净利润15,060.78万元,同比减少32.91%。同时,报告期内公司资产总额461,720.12万元,比上年末增加8.42%;负债总额124,829.99万元,比上年末增加32.92%;归属于上市公司股东的净资产336,890.13万元,比上年末增加1.48%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
广东依顿电子科技股份有限公司
董事长:霞晖2022年4月11日