梦百合家居科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况（截止2019年6月28日，累计共有86,493,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,798,722股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9854%。）
? 未转股可转债情况（截止2019年6月28日，尚未转股的可转债金额423,507,000元，占可转债发行总量的83.0406%。）
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为14.28元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。截止2019年6月28日，累计共有86,493,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,798,722股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.9854%。其中，自2019年4月1日至2019年6月28日期间,公司A股可转债有人民币86,493,000元转换为公司A股股份，转股数量为4,798,722股。鉴于公司2018年度以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币4.00元的权益分派已实施完毕，权益分派实施前（2019年4月1日至2019年5月26日期间）公司A股可转债有人民币72,773,000元转换为公司A股股份，实际转股数量为3,837,989股，根据权益分派调整后转股数量为4,989,385.7股；权益分派实施后（2019年6月1日至2019年6月28日期间）公司A股可转债有人民币13,720,000元转换为公司A股股份，转股数量为960,733股。
截止2019年6月28日，尚未转股的可转债金额为423,507,000元，占可转债发行总量的83.0406%。
三、股本变动情况
2019年2月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000.00万股变更为24,169.50万股。
2019年4月23日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》：公司以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币4.00元；并于2019年6月4日完成了上述权益分派的实施，导致公司股本相应增加。
上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告（公告编号：2019-036、2019-042）。
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 本次可转债转股 | 变动后 |
| 有限售条件流通股 | 207,152,345 | 0 | 207,152,345 |
| 无限售条件流通股 | 112,040,540 | 960,733 | 113,001,273 |
| 总股本 | 319,192,885 | 960,733 | 320,153,618 |
四、其他联系部门：公司证券事务部联系电话：0513-68169482
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2019年7月4日