证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2021-079
嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行的股票种类：人民币普通股（A 股）。
? 发行数量：10,606,060股。
? 发行价格：330元/股。
? 预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于2021年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于2021年11月15日收到证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
? 资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
一、本次发行概况
（一） 本次发行的相关程序
1. 本次发行履行的内部决策过程
嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）相关事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
2. 本次发行履行的监管部门核准过程
2021年09月23日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2021年10月11日，公司获得中国证监会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3201号），核准公司本次非公开发行事宜。
（二） 本次发行情况
1. 发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2. 发行数量：10,606,060股
3. 发行价格：330元/股
4. 募集资金总额：3,499,999,800.00元。
5. 发行费用：23,049,272.04元（不含增值税）
6. 募集资金净额：3,476,950,527.96元
7. 保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）
（三） 募集资金验资和股份登记情况
1. 募资资金验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月03日出具的《验证报告》（信会师报字﹝2021﹞第ZA15755号），截至2021年11月03日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为斯达半导本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为3,499,999,800.00元。全体认购人均以货币资金认购。
2021年11月03日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月03日出具的《验资报告》（信会师报字﹝2021﹞第ZA15756号），截至2021年11月03日止，斯达半导已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币3,499,999,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币23,049,272.04元，实际募集资金净额人民币3,476,950,527.96元，其中，记入实收资本（股本）人民币10,606,060.00元，余额人民币3,466,344,467.96元，记入资本公积。
2. 股份登记情况
本次发行新增的10,606,060股股份的登记托管及限售手续已于2021 年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四） 资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五） 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1. 保荐机构的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3201号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。”
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2. 律师事务所的结论意见
（1）发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；
（2）本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文
件形式和内容合法、有效；
（3）本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定；
（4）本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格330元/股，10,606,060股，募集资金总额3,499,999,800.00元。
本次发行对象最终确定为14家，本次发行配售结果如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 303,030 | 99,999,900.00 | 6 |
| 2 | 富国基金管理有限公司 | 709,636 | 234,179,880.00 | 6 |
| 3 | 巴克莱银行BARCLAYSBANKPLC | 469,696 | 154,999,680.00 | 6 |
| 4 | 郭伟松 | 757,575 | 249,999,750.00 | 6 |
| 5 | UBS AG | 606,060 | 199,999,800.00 | 6 |
| 6 | J.P. Morgan Securities plc | 454,545 | 149,999,850.00 | 6 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 1,372,727 | 452,999,910.00 | 6 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 324,242 | 106,999,860.00 | 6 |
| 9 | 润晖投资管理香港有限公司 | 1,887,878 | 622,999,740.00 | 6 |
| 10 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） | 909,090 | 299,999,700.00 | 6 |
| 11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 536,363 | 176,999,790.00 | 6 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 631,818 | 208,499,940.00 | 6 |
| 13 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 1,545,454 | 509,999,820.00 | 6 |
| 14 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 97,946 | 32,322,180.00 | 6 |
| 合计 | 10,606,060 | 3,499,999,800.00 | - | |
| 名称 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 公司类型 | 合格境外机构投资者 |
| 编号 | QF2003NAB009 |
| 注册地址 | State of New York, the United States of America |
| 注册资本 | 1,785,000,000美元 |
| 法定代表人 | Charles Chiang 江明叡 |
| 经营范围 | 境内证券投资 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 |
| 住所 | 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30楼 |
| 法定代表人 | 裴长江 |
| 注册资本 | 52,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营) |
| 名称 | 巴克莱银行有限公司BARCLAYSBANKPLC |
| 公司类型 | 合格境外机构投资者 |
| 编号 | QF2004EUB022 |
| 注册地址 | 1 Churchill Place London United Kindom |
| 注册资本 | 2,361,431,759英镑 |
| 法定代表人 | Sang Kyo Lee |
| 经营范围 | 境内证券投资 |
| 姓名 | 郭伟松 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 3505241974******** |
| 住所 | 福建省厦门市思明区****** |
5、UBS AG
| 名称 | UBS AG |
| 公司类型 | 合格境外机构投资者 |
| 编号 | QF2003EUS001 |
| 注册地址 | Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland |
| 注册资本 | 385,840,847瑞士法郎 |
| 法定代表人 | 房东明 |
| 经营范围 | 境内证券投资。 |
| 名称 | J.P. Morgan Securities plc |
| 统一社会信用代码 | QF2016EUS309 |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 住所 | 英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号，E14 5JP |
| 法定代表人 | CHARLES CHIANG |
| 注册资本 | 17,546,050,000美元 |
| 经营范围 | 境内证券投资 |
| 名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320000704041011J |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 南京市江东中路228号 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 注册资本 | 907,665万元人民币 |
| 经营范围 | 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为17期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
8、博时基金管理有限公司
| 名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300710922202N |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
| 法定代表人 | 江向阳 |
| 成立日期 | 1998年7月13日 |
| 注册资本 | 25,000万元人民币 |
| 经营范围 | 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 |
| 名称 | 润晖投资管理香港有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 1104742 |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 住所 | Unit 1502A, Level 15, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong |
| 法定代表人 | 闵昱 |
| 经营范围 | 境内证券投资 |
| 名称 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） |
| 基金类型 | 私募证券投资基金 |
| 基金编号 | SJP515 |
| 基金管理人名称 | 国投招商投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320191MA1YK7YA6J |
| 企业类型 | 经行业协会备案的私募基金 |
| 成立日期 | 2020年3月2日 |
| 注册地址 | 南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室 |
| 注册资本 | 4,801,000万元 |
| 法定代表人 | 高国华 |
| 经营范围 | 受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务。 |
11、国泰君安证券股份有限公司
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 贺青 |
| 法定代表人 | 1999年8月18日 |
| 成立日期 | 890794.7954万元人民币 |
| 注册资本 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
| 经营范围 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 吴林惠 |
| 法定代表人 | 2011年6月21日 |
| 成立日期 | 20000万元人民币 |
| 注册资本 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 名称 | 西藏瑞华资本管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9154000058575400XD |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号 |
| 法定代表人 | 张奥星 |
| 成立日期 | 2011年12月14日 |
| 注册资本 | 160000万元人民币 |
| 经营范围 | 股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）(经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动] |
| 名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000771813093L |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 住所 | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 |
| 法定代表人 | 李文 |
| 成立日期 | 2005年2月3日 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 经营范围 | 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 香港斯达控股有限公司 | 其他 | 71,266,800 | 44.54 |
| 2 | 浙江兴得利纺织有限公司 | 境内非国有法人 | 25,162,100 | 15.73 |
| 3 | 嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,684,964 | 5.43 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 7,091,786 | 4.43 |
| 5 | 铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US） | 其他 | 2,135,115 | 1.33 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1,400,004 | 0.88 |
| 7 | 嘉兴兴泽投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,318,896 | 0.82 |
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 1,266,501 | 0.79 |
| 9 | 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 1,094,156 | 0.68 |
| 10 | J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 其他 | 1,084,530 | 0.68 |
| 合计 | 120,504,852 | 75.31 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 香港斯达控股有限公司 | 其他 | 71,266,800 | 41.77 |
| 2 | 浙江兴得利纺织有限公司 | 境内非国有法人 | 25,162,100 | 14.75 |
| 3 | 嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,684,964 | 5.09 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 7,091,786 | 4.16 |
| 5 | 铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US） | 其他 | 2,135,115 | 1.25 |
| 6 | 润晖投资管理香港有限公司 | 其他 | 1,887,878 | 1.11 |
| 7 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1,545,454 | 0.91 |
| 8 | J.P. Morgan Securities plc | 其他 | 1,539,075 | 0.90 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 | 境内国有法人 | 1,410,362 | 0.83 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1,400,004 | 0.82 |
| 合计 | 122,123,538 | 71.58 | ||
| 股份类型 | 发行前 | 变动数 | 发行后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件股份 | 81,042,768 | 50.65 | 10,606,060 | 91,648,828 | 53.72 |
| 无限售条件股份 | 78,957,232 | 49.35 | - | 78,957,232 | 46.28 |
| 股份总数 | 160,000,000 | 100.00 | 10,606,060 | 170,606,060 | 100.00 |
准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君保荐代表人：马峥、庞雪梅项目协办人：尹依依项目组成员：赵亮、陈灏蓝、鲁培联系电话：010-60833052
（二）发行人律师事务所
名称：北京市中伦律师事务所地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层负责人：张学兵经办律师：熊川、王振、叶云婷联系电话：010-59572288传真：010-6568 1022/1838
（三）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼负责人：杨志国经办注册会计师：杨景欣、周芳芳联系电话：021-23281000传真：021-63392558
（四）验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼负责人：杨志国经办注册会计师：杨景欣、周芳芳
联系电话：021-23281000传真：021-63392558
七、上网公告附件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《嘉兴斯达半导体股份有限公司验资报告》
（二）《中信证券股份有限公司关于嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》
（三）《北京市中伦律师事务所关于斯达半导非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》
（四）《嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2021年11月15日