证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2021-044债券代码：113508 债券简称：新凤转债转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“凤21转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕411号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“凤21转债”，债券代码为“113623”。本次发行保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行的可转债规模为250,000万元，向发行人在股权登记日（2021年4月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足250,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年4月8日（T日）结束，配售结果如下：
| 类别 | 申购数量（手） | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原股东 | 2,098,933 | 2,098,933 | 2,098,933,000 |
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
| 类别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 391,955 | 391,955,000 | 9,112 | 9,112,000 |
| 类别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 原股东 | 2,098,933 | 2,098,933,000 | 0 | 0 |
| 网上社会公众投资者 | 391,955 | 391,955,000 | 9,112 | 9,112,000 |
| 主承销商包销 | 9,112 | 9,112,000 | - | - |
| 合计 | 2,500,000 | 2,500,000,000 | 0 | 0 |
发行人：新凤鸣集团股份有限公司
2021年4月14日
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021年4月14日