新凤鸣集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至2019年12月31日，累计共有754,000元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为34,619股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0350%。
? 未转股可转债情况：截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,152,246,000元，占可转债发行总量的99.9650%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司21.53亿元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转债”，债券代码“113508”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为23.74元/股。公司于2019年12月办理完毕非公开发行新股的登记手续，新凤转债的转股价格调整为15.91元/股，具体内容请详见公司于2019年12月6日披露的《关于“新凤转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。截至2019年12月31日，累计共有754,000元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为34,619股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0350%。
截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,152,246,000元，占可转债发行总量的99.9650%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 本次可转债转股 | 变动后 |
| 限售条件流通股 | 1,232,923,332 | 0 | 1,232,923,332 |
| 无限售条件流通股 | 166,643,764 | 688 | 166,644,452 |
| 总股本 | 1,399,567,096 | 688 | 1,399,567,784 |
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系传真：0573-88519639
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020年1月3日