中泰证券股份有限公司
关于元利化学集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为元利化学集团股份有限公司(以下简称“元利科技”或“公司”)首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定,对元利科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查,情况如下:
一、本次限售股上市流通类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕855号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,276万股,每股发行价格为54.96元。公司股票已于2019年6月20日起在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共计269.2763万股,共涉及5名股东,分别为刘修涛、田建兵、谢金玉、刘修林以及潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。因截至2019年9月2日收盘后,公司首次公开发行上市后A股股票6 个月内收盘价连续20个交易日均低于发行价格,触发董事、监事及高级管理人员股份锁定期自动延长6个月的履行条件,故依照股份锁定期安排及相关承诺,本次限售股上市流通不含公司董事、监事及高级管理人员刘修华、秦国栋以及冯国梁通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份,详情请查阅公司2019年9月4日在上海证券交易所官方网站对外披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员所持股份延长锁定期的公告》(公告编号:2019—024)。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为9,104万股,其中:有限售条件流通股6,828万股,无限售条件流通股2,276万股。
2、2020年5月28日公司实施2019年度利润分配及资本公积转增股本方案,以方案实施前的公司总股本9,104万股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增3,641.60万股。方案实施后,公司总股本增加至12,745.60万股,其中:
有限售条件流通股9,559.20万股,无限售条件流通股3,186.40万股。
3、2020年6月22日,公司首次公开发行股票部分限售股949.8825万股上市流通。公司总股本12,745.60万股不变,其中:有限售条件流通股8,609.3175万股,无限售条件流通股4,136.2825万股。
4、2020年12月19日,公司首次公开发行股票部分限售股433.6555万股上市流通。公司总股本12,745.60万股不变,其中:有限售条件流通股8,175.662万股,无限售条件流通股4,569.938万股。
5、2021年12月9日,公司实施2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票267.30万股并完成登记,公司总股本增加至13,012.90万股,其中:有限售条件流通股8,442.962万股,无限售条件流通股4,569.938万股。
6、2022年5月27日公司实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以方案实施前的公司总股本13,012.90万股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.6股,共计转增7,807.74万股。方案实施后,公司总股本增加至20,820.64万股,其中有限售条件流通股13,508.7392万股,无限售条件流通股7,311.9008万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
刘修涛、田建兵、谢金玉、刘修林以及潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)关于股份锁定的承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“潍坊同利”)(持股5%以上的股东)间接持有公司股份的控股股东、实际控制人刘修华以及董事、高级管理人员秦国栋、冯国梁关于延长锁定期的承诺:通过潍坊同利间接持有的公司股份锁定期延长6个月至2022年12月19日。
截至本核查意见出具日,上述股东均严格履行了相应承诺,未出现违反上述承诺的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为2,692,763股
本次限售股上市流通日期为2022年6月20日(因2022年6月19日为非交易日,顺延至2022年6月20日)
首发限售股上市流通明细清单如下:
单位:股
序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
1 | 潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9,599,827 | 4.61% | 1,545,600 | 8,054,227 |
2 | 刘修涛 | 609,611 | 0.29% | 609,611 | 0 |
3 | 田建兵 | 179,184 | 0.09% | 179,184 | 0 |
4 | 谢金玉 | 179,184 | 0.09% | 179,184 | 0 |
5 | 刘修林 | 179,184 | 0.09% | 179,184 | 0 |
合计 | 10,746,990 | 5.17% | 2,692,763 | 8,054,227 |
六、股本变动结构表
单位:股
项目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 9,599,827 | -1,545,600 | 8,054,227 |
2、境内自然人持有股份 | 125,487,565 | -1,147,163 | 124,340,402 | |
有限售条件的流通股份合计 | 135,087,392 | -2,692,763 | 132,394,629 | |
无限售条件的流通股份 | A股 | 73,119,008 | 2,692,763 | 75,811,771 |
无限售条件的流通股份合计 | 73,119,008 | 2,692,763 | 75,811,771 | |
股份总额 | 208,206,400 | 208,206,400 |
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,本次解除限售股的股东严格履行了相应的股份锁定承诺;本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售以及上市流通事项无异议。