山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
特别提示
山东元利科技股份有限公司(以下简称“元利科技”、“发行人”)首次公开发行不超过2,276万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]855号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中泰证券”)。发行人的股票简称为“元利科技”,股票代码为“603217”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为54.96元/股,发行数量为2,276万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,365.60万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为910.40万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为227.60万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2048.40万股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年6月13日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1. 网上投资者缴款认购的股份数量:20,347,202股
2. 网上投资者缴款认购的金额:1,118,282,221.92元3. 网上投资者放弃认购数量:136,798股4. 网上投资者放弃认购金额:7,518,418.08元
(二)网下新股认购情况
1. 网下投资者缴款认购的股份数量:2,274,802股2. 网下投资者缴款认购的金额:125,023,117.92元3. 网下投资者放弃认购数量:1,198股4. 网下投资者放弃认购金额:65,842.08元放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 | 投资者 | 配售对象 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 放弃认购股数(股) |
1 | 方汉林 | 方汉林 | 287 | 15,773.52 | 287 |
2 | 彭玉香 | 彭玉香 | 287 | 15,773.52 | 287 |
3 | 何志林 | 何志林 | 287 | 15,773.52 | 287 |
序号 | 投资者 | 配售对象 | 获配数量(股) | 应缴纳金额(元) | 实际缴纳金额(元) | 实际配售数量(股) | 放弃认购股数(股) |
1 | 林一维 | 林一维 | 287 | 15,773.52 | 6,576.95 | 119 | 168 |
2 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 287 | 15,773.52 | 6,576.95 | 119 | 168 |
3 | 李健美 | 李健美 | 287 | 15,773.52 | 15,733.52 | 286 | 1 |
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司联系电话:010-59013948、010-59013949联系人:中泰证券资本市场部
发行人:山东元利科技股份有限公司保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2019年6月17日
发行人:山东元利科技股份有限公司
年 月 日
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
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