国金证券股份有限公司和广发证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司
非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二零二二年七月
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”、“发行人”或“公司”）以非公开发行A股股票的方式向特定投资者发行不超过73,322,355股人民币普通股（A股），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司因股权激励等事项使总股本调整至244,511,663股，故本次非公开发行股票数量上限调整为73,353,498股（即本次非公开发行前公司总股本的30%）。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为海容冷链本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“联席主承销商”）作为海容冷链本次非公开发行A股股票的联席主承销商对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为：海容冷链的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如下说明。
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即2022年7月1日）。本次非公开发行股票发行价格为31.67元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于发行底
价30元/股。本次发行价格为发行底价的105.57%，为发行定价基准日前20个交易日均价的91.85%。
（二）发行数量
根据中国证监会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）的核准，海容冷链非公开发行不超过73,322,355股新股；发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司因股权激励等事项使总股本调整为244,511,663股，故本次非公开发行股票数量上限调整为73,353,498股。本次非公开发行的股票数量为31,575,623股，符合公司股东大会决议和《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为23名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
| 1 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 1,894,537.00 | 59,999,986.79 |
| 3 | 太平基金管理有限公司 | 太平基金-江苏银行-太平基金-定增1号集合资产管理计划 | 221,029.00 | 6,999,988.43 |
| 太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划 | 947,268.00 | 29,999,977.56 | ||
| 太平基金-江苏银行-太平基金-盛世锐进6号集合 | 94,726.00 | 2,999,972.42 |
| 资产管理计划 | ||||
| 4 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 1,452,478.00 | 45,999,978.26 |
| 5 | 李学森 | 李学森 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划 | 473,634.00 | 14,999,988.78 |
| 财通基金-肖颖华-财通基金安吉322号单一资产管理计划 | 157,878.00 | 4,999,996.26 | ||
| 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 财通基金-豫章壹号私募股权投资基金-财通基金安吉318号单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 31,575.00 | 999,980.25 | ||
| 财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿2号单一资产管理计划 | 31,575.00 | 999,980.25 | ||
| 财通基金-胡梅-财通基金金兰1号单一资产管理计划 | 6,315.00 | 199,996.05 | ||
| 7 | UBS AG | UBS AG | 1,610,356.00 | 50,999,974.52 |
| 8 | 共青城胜恒投资管理有限公司 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金 | 1,263,024.00 | 39,999,970.08 |
| 9 | 华夏基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 1,742,974.00 | 55,199,986.58 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金 | 631,512.00 | 19,999,985.04 | ||
| 华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-华夏基金-中泰1号单一资产管理计划 | 473,634.00 | 14,999,988.78 | ||
| 华夏基金-江西铜业（北京）国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划 | 56,836.00 | 1,799,996.12 | ||
| 10 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 | 2,841,806.00 | 89,999,996.02 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 17 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 18 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 | 1,041,995.00 | 32,999,981.65 |
| 19 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 20 | 大家资产管理有限责任公司 | 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 21 | 中欧基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 631,512.00 | 19,999,985.04 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 1,484,054.00 | 46,999,990.18 | ||
| 中欧基金-光大银行-中欧基金阳光1号集合资产管理计划 | 189,453.00 | 5,999,976.51 | ||
| 中欧基金-光大银行-中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 | 378,907.00 | 11,999,984.69 | ||
| 中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划 | 568,361.00 | 17,999,992.87 | ||
| 22 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划 | 221,029.00 | 6,999,988.43 |
| 南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划 | 505,209.00 | 15,999,969.03 | ||
| 南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划 | 221,029.00 | 6,999,988.43 | ||
| 南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划 | 473,634.00 | 14,999,988.78 | ||
| 南方基金-金圆资本管理（厦门）有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 南方基金-邮储银行-南方基金鼎睿1号集合资产管理计划 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 23 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划 | 234,087.00 | 7,413,535.29 |
| 建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划 | 321,871.00 | 10,193,654.57 | ||
| 建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划 | 263,348.00 | 8,340,231.16 | ||
| 建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划 | 58,521.00 | 1,853,360.07 | ||
| 合计 | 31,575,623 | 999,999,980.41 | ||
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为999,999,980.41元，减除发行费用（不含税）人民币16,226,414.82元（其中保荐承销费14,150,943.12元、审计及验资费297,169.81元、律师费613,207.55元、用于本次发行的信息披露费1,132,075.47元、材料制作费33,018.87元）后，募集资金净额为人民币983,773,565.59元，不超过本次募集资金拟投入金额1,000,000,000.00元。
经核查，保荐机构（主承销商）和联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
（五）发行股票的锁定期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定，认购对象认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021年8月24日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
2021年9月9日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，会议表决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项。
发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《公司法》《证券法》及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022年2月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行A股股票的申请。
2022年3月11日，中国证监会出具了《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）。
经核查，保荐机构（主承销商）和联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会和股东大会的批准和核准，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策和外部审批程序，符合相关法律法规的规定。
（三）募集资金及验资情况
截至2022年7月11日，获配投资者向保荐机构（主承销商）指定账户缴纳了认购款项。
2022年7月12日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2022）第0067号），该报告显示：经审验，截至2022年7月11日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511已收到本次海容冷链非公开发行股票申购资金人民币999,999,980.41元。
2022年7月12日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。
2022年7月13日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022JNAA40078），根据前述报告，截至2022年7月12日止，海容冷链本次非公开发行人民币普通股31,575,623股，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除各项发行费用人民币16,226,414.82元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元，其中计入股本人民币31,575,623.00元，计入资本公积人民币952,197,942.59元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
三、本次非公开发行的发行过程
作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）和联席主承销商，国金证券、广发证券在发行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行股票工作。
1、认购邀请书的发送情况
2022年6月30日，保荐机构（主承销商）根据2022年6月21日向中国证监会报送的《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向129名投资者发送了《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股
票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述129名投资者（未剔除重复）包括：截至2022年6月20日公司前20名股东中的11名股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；董事会决议公告后至2022年6月20日（即报方案前一日）已经提交认购意向函的37名投资者；42名证券投资基金管理公司、24名证券公司、15名保险机构投资者。2022年6月21日（含）至2022年7月4日（含）期间，共有32名新增投资者向发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商表达认购意向，发行人、国金证券、广发证券及北京德恒律师事务所决定将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送了《认购邀请书》及相关文件，名单如下：
| 序号 | 投资者名称 |
| 1 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 |
| 2 | 国都创业投资有限责任公司 |
| 3 | 广西农垦资本管理集团有限公司 |
| 4 | 祖吉旭 |
| 5 | 平安养老保险股份有限公司 |
| 6 | 李学森 |
| 7 | 林伯春 |
| 8 | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 9 | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 |
| 10 | 薛小华 |
| 11 | 魏吉花 |
| 12 | 五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司 |
| 13 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
| 14 | 南京钢铁联合有限公司 |
| 15 | 杭州乾璐投资管理有限公司 |
| 16 | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 |
| 17 | 林金涛 |
| 18 | 袁鹏 |
| 19 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 |
| 20 | 华西银峰投资有限责任公司 |
| 21 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 22 | 浙江弘悦资产管理有限公司 |
| 23 | 夏同山 |
| 24 | 摩根士丹利国际股份有限公司 |
| 25 | 杭州乐信投资管理有限公司 |
| 26 | UBS AG |
| 27 | 郭金胜 |
| 28 | 吴锭延 |
| 29 | 深圳市前海久银投资基金管理有限公司 |
| 30 | 宝泰隆集团有限公司 |
| 31 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 32 | 华泰金融控股（香港）有限公司 |
保荐机构（主承销商）和联席主承销商进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，《认购邀请书》的发送对象不存在发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
2、申购报价及申购保证金情况
2022年7月5日上午9:00-12:00，在北京德恒律师事务所的见证下，发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商共接收到41名投资者的申购报价，投资者均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。
根据《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的10名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余31名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。
投资者最终申购报价情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 申购价格 （元/股） | 申购金额 （元） | 保证金 （元） |
| 1 | 建信基金管理有限责任公司 | 31.67 | 30,000,000.00 | 无需 |
| 2 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.29 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 3 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 32.06 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 4 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 31.32 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 31.15 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 6 | 厦门博芮东方投资管理有限公司 | 31.19 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 7 | 李学森 | 32.85 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 8 | 共青城胜恒投资管理有限公司 | 32.29 | 40,000,000.00 | 6,000,000 |
| 31.29 | 50,000,000.00 | |||
| 30.29 | 60,000,000.00 | |||
| 9 | 大家资产管理有限责任公司 | 32.01 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 10 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 31.00 | 60,000,000.00 | 6,000,000 |
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 30.00 | 80,000,000.00 | ||
| 11 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 33.06 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 12 | 国信证券股份有限公司 | 30.88 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 13 | 袁鹏 | 30.50 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 14 | 华夏基金管理有限公司 | 32.89 | 68,000,000.00 | 无需 |
| 32.19 | 92,000,000.00 | |||
| 31.39 | 131,000,000.00 | |||
| 15 | UBS AG | 32.40 | 51,000,000.00 | 6,000,000 |
| 30.62 | 81,000,000.00 | |||
| 16 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 31.50 | 30,000,000.00 | 无需 |
| 17 | 大成基金管理有限公司 | 30.10 | 235,000,000.00 | 无需 |
| 18 | 上海铂绅投资中心（有限合伙） | 30.51 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 30.00 | 35,000,000.00 | |||
| 19 | 中信证券股份有限公司 | 33.06 | 60,000,000.00 | 6,000,000 |
| 31.36 | 72,000,000.00 | |||
| 30.00 | 77,000,000.00 | |||
| 20 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 32.08 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 21 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 | 32.08 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 22 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 | 32.08 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 23 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 32.08 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 24 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 32.08 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 25 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 32.08 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 26 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国 | 32.08 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 银行股份有限公司 | ||||
| 27 | 华富基金管理有限公司 | 30.59 | 66,000,000.00 | 无需 |
| 28 | 祖吉旭 | 31.33 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 29 | 中欧基金管理有限公司 | 31.98 | 103,000,000.00 | 无需 |
| 30 | 平安资产管理有限责任公司 | 32.11 | 90,000,000.00 | 6,000,000 |
| 30.18 | 100,000,000.00 | |||
| 31 | 兴证全球基金管理有限公司 | 31.18 | 45,225,000.00 | 无需 |
| 30.18 | 46,025,000.00 | |||
| 32 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 30.99 | 30,920,000.00 | 6,000,000 |
| 33 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 | 32.08 | 33,000,000.00 | 6,000,000 |
| 31.18 | 50,000,000.00 | |||
| 30.33 | 60,000,000.00 | |||
| 34 | 财通基金管理有限公司 | 32.71 | 35,200,000.00 | 无需 |
| 31.32 | 164,900,000.00 | |||
| 30.29 | 228,900,000.00 | |||
| 35 | 太平基金管理有限公司 | 33.00 | 40,000,000.00 | 无需 |
| 36 | 南方基金管理股份有限公司 | 31.75 | 52,000,000.00 | 无需 |
| 30.42 | 54,000,000.00 | |||
| 37 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 32.86 | 46,000,000.00 | 6,000,000 |
| 31.36 | 54,000,000.00 | |||
| 30.58 | 117,000,000.00 | |||
| 38 | 吴锭延 | 30.20 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 39 | 郭金胜 | 30.71 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
| 40 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 31.33 | 51,000,000.00 | 6,000,000 |
| 41 | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 | 30.00 | 30,000,000.00 | 6,000,000 |
3、投资者获配结果
本次发行对象最终确定为23名，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
| 1 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 1,894,537.00 | 59,999,986.79 |
| 3 | 太平基金管理有限公司 | 太平基金-江苏银行-太平基金-定增1号集合资产管理计划 | 221,029.00 | 6,999,988.43 |
| 太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划 | 947,268.00 | 29,999,977.56 | ||
| 太平基金-江苏银行-太平基金-盛世锐进6号集合资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 4 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 1,452,478.00 | 45,999,978.26 |
| 5 | 李学森 | 李学森 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划 | 473,634.00 | 14,999,988.78 |
| 财通基金-肖颖华-财通基金安吉322号单一资产管理计划 | 157,878.00 | 4,999,996.26 | ||
| 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 财通基金-豫章壹号私募股权投资基金-财通基金安吉318号单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 31,575.00 | 999,980.25 | ||
| 财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品- | 31,575.00 | 999,980.25 |
| 财通基金中英人寿2号单一资产管理计划 | ||||
| 财通基金-胡梅-财通基金金兰1号单一资产管理计划 | 6,315.00 | 199,996.05 | ||
| 7 | UBS AG | UBS AG | 1,610,356.00 | 50,999,974.52 |
| 8 | 共青城胜恒投资管理有限公司 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金 | 1,263,024.00 | 39,999,970.08 |
| 9 | 华夏基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 1,742,974.00 | 55,199,986.58 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金 | 631,512.00 | 19,999,985.04 | ||
| 华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-华夏基金-中泰1号单一资产管理计划 | 473,634.00 | 14,999,988.78 | ||
| 华夏基金-江西铜业（北京）国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划 | 56,836.00 | 1,799,996.12 | ||
| 10 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 | 2,841,806.00 | 89,999,996.02 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 17 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 18 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 | 1,041,995.00 | 32,999,981.65 |
| 19 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金 | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 20 | 大家资产管理有限责任公司 | 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 947,268.00 | 29,999,977.56 |
| 21 | 中欧基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 631,512.00 | 19,999,985.04 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 1,484,054.00 | 46,999,990.18 | ||
| 中欧基金-光大银行-中欧基金阳光1号集合资产管理计划 | 189,453.00 | 5,999,976.51 | ||
| 中欧基金-光大银行-中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 | 378,907.00 | 11,999,984.69 | ||
| 中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划 | 568,361.00 | 17,999,992.87 | ||
| 22 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划 | 221,029.00 | 6,999,988.43 |
| 南方基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-南方基金华睿1号单一资产管理计划 | 505,209.00 | 15,999,969.03 | ||
| 南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南方基金凯得1号单一资产管理计划 | 221,029.00 | 6,999,988.43 | ||
| 南方基金-邮储银行-南方 | 473,634.00 | 14,999,988.78 |
| 基金中邮鸿1号集合资产管理计划 | ||||
| 南方基金-金圆资本管理（厦门）有限公司-南方基金圆睿单一资产管理计划 | 94,726.00 | 2,999,972.42 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 南方基金-邮储银行-南方基金鼎睿1号集合资产管理计划 | 63,151.00 | 1,999,992.17 | ||
| 23 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划 | 234,087.00 | 7,413,535.29 |
| 建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划 | 321,871.00 | 10,193,654.57 | ||
| 建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划 | 263,348.00 | 8,340,231.16 | ||
| 建信基金-兴业银行-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划 | 58,521.00 | 1,853,360.07 | ||
| 合计 | 31,575,623 | 999,999,980.41 | ||
本次定价及配售过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。本次非公开发行股票单一认购对象及其关联方认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的30%，且单一认购对象及其关联方本次认购股份数量加上其认购时已持有的公司股份数量不得超过本次发行完成后公司总股本的5%。
四、本次发行对象基本情况
（一）发行对象基本情况
1、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
| 名称 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所 | 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213室(天津信星商务秘书服务有限公司托管第1194号) |
| 执行事务合伙人 | 湖南迪策润通私募基金管理有限公司 |
| 注册资本 | 200000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91120116684749919D |
| 经营范围 | 从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 |
| 获配股份数量 | 947,268股 |
| 限售期 | 6个月 |
2、中信证券股份有限公司
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 类型 | 上市股份有限公司 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 |
| 法定代表人 | 张佑君 |
| 注册资本 | 1482054.6829万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 914403001017814402 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 |
| 获配股份数量 | 1,894,537股 |
| 限售期 | 6个月 |
3、太平基金管理有限公司
| 名称 | 太平基金管理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 注册地址 | 上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 |
| 法定代表人 | 焦艳军 |
| 注册资本 | 65000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717885301K |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数量 | 1,263,023股 |
| 限售期 | 6个月 |
4、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）
| 名称 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 |
| 类型 | 境外法人 |
| 住所（营业场所） | 香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27字楼 |
| 法定代表人（分支机构负责人） | 阎峰 |
| 注册资本 | 50000000港币 |
| 编号 | No.522939 |
| 证券期货业务范围 | 境内证券投资。 |
| 获配股份数量 | 1,452,478股 |
| 限售期 | 6个月 |
5、李学森
| 姓名 | 李学森 |
| 住址 | 山东省青岛市市南区****** |
| 公民身份号码 | 3724221977******** |
| 获配股份数量 | 947,268股 |
| 限售期 | 6个月 |
6、财通基金管理有限公司
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 注册资本 | 20000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数量 | 1,111,457股 |
| 限售期 | 6个月 |
7、UBS AG
| 名称 | UBS AG |
| 类型 | 境外法人（合格境外投资机构） |
| 住所（营业场所） | Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland |
| 法定代表人（分支机构负责人） | 房东明 |
| 注册资本 | 385,840,847瑞士法郎 |
| 统一社会信用代码（境外机构编号） | QF2003EUS001 |
| 证券期货业务范围 | 境内证券投资 |
| 获配股份数量 | 1,610,356股。 |
| 限售期 | 6个月 |
8、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金
| 名称 | 共青城胜恒投资管理有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 江西省九江市共青城市私募基金创新园内 |
| 法定代表人 | 程远 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA362KJR5T |
| 经营范围 | 一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 获配股份数量 | 1,263,024股 |
| 限售期 | 6个月 |
9、华夏基金管理有限公司
| 名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 注册地址 | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 |
| 法定代表人 | 杨明辉 |
| 注册资本 | 23800万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 911100006336940653 |
| 经营范围 | （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数量 | 2,904,956股 |
| 限售期 | 6个月 |
10、平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品
| 名称 | 平安资产管理有限责任公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼 |
| 法定代表人 | 黄勇 |
| 注册资本 | 150000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000710933446Y |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数量 | 2,841,806股 |
| 限售期 | 6个月 |
11、12、13、14、15、16、17、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司
| 名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 注册资本 | 60060万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数量 | 6,630,876股 |
| 限售期 | 6个月 |
18、广东塔牌创业投资管理有限公司
| 名称 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 法定代表人 | 赖宏飞 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 9144030035991137XT |
| 经营范围 | 一般经营项目是：股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）。 |
| 获配股份数量 | 1,041,995股 |
| 限售期 | 6个月 |
19、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金
| 名称 | 上海宁泉资产管理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H678室 |
| 法定代表人 | 杨东 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310101MA1FP9JK85 |
| 经营范围 | 投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数量 | 947,268股 |
| 限售期 | 6个月 |
20、大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）
| 名称 | 大家资产管理有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63 |
| 法定代表人 | 何肖锋 |
| 注册资本 | 60000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 9111000057693819XU |
| 经营范围 | 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数量 | 947,268股 |
| 限售期 | 6个月 |
21、中欧基金管理有限公司
| 名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
| 法定代表人 | 窦玉明 |
| 注册资本 | 22000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866389C |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配股份数量 | 3,252,287股 |
| 限售期 | 6个月 |
22、南方基金管理股份有限公司
| 名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 类型 | 股份有限公司（非上市、国有控股） |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
| 法定代表人 | 张海波 |
| 注册资本 | 36172万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300279533137K |
| 经营范围 | 一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。 |
| 获配股份数量 | 1,641,929股 |
| 限售期 | 6个月 |
23、建信基金管理有限责任公司
| 名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 |
| 法定代表人 | 孙志晨 |
| 注册资本 | 20000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91110000717859226P |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配股份数量 | 877,827股 |
| 限售期 | 6个月 |
（二）投资者适当性管理
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）、联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）和联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。保荐机构（主承销商）和联席主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）和联席主承销商的核查要求，保荐机构（主承销商）和联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
| 序号 | 发行对象名称 | 投资者类别/风险承 | 风险等级是否匹配 |
| 受等级 | |||
| 1 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 专业投资者 | 是 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 3 | 太平基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 4 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 5 | 李学森 | C4级普通投资者 | 是 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 7 | UBS AG | 专业投资者 | 是 |
| 8 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金 | 专业投资者 | 是 |
| 9 | 华夏基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 10 | 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 | 专业投资者 | 是 |
| 11 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 专业投资者 | 是 |
| 12 | 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 | 专业投资者 | 是 |
| 13 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 | 专业投资者 | 是 |
| 14 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 15 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 专业投资者 | 是 |
| 16 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 17 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 18 | 广东塔牌创业投资管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 19 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金 | 专业投资者 | 是 |
| 20 | 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 专业投资者 | 是 |
| 21 | 中欧基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 22 | 南方基金管理股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 23 | 建信基金管理有限责任公司 | 专业投资者 | 是 |
（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募投资基金备案。经保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查，华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司管理的共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金、上海宁泉资产管理有限公司管理的上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的要求在规定时间完成私募投资基金备案。中信证券股份有限公司、李学森、广东塔牌创业投资管理有限公司均以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围，无需履行相关的私募基金登记备案手续。太平基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、建信基金管理有限责任公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序，资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。国泰君安资产管理（亚洲）有限公司管理的国泰君安金融控股有限公司-客户资金属于人民币合格境外机构投资者（RQFII）、UBS AG属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。平安资产管理有限责任公司、大家资产管理有限责任公司与华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其管理的产品属于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。综上，经保荐机构（主承销商）和联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排经保荐机构（主承销商）、联席主承销商和北京德恒律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象不属于发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
本次发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。
五、本次发行过程中的信息披露情况
2022年3月11日，中国证监会出具了《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号），并于2022年3月17日对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）和联席主承销商将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。
六、保荐机构（主承销商）和联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）和联席主承销商认为：
（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不包含发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次非公开发行股票单一认购对象及其关联方认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的30%，且单一认购对象及其关联方本次认
购股份数量加上其认购时已持有的公司股份数量不得超过本次发行完成后公司总股本的5%。
（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司和广发证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》签章页）
保荐代表人：
戴任智 李维嘉
项目协办人：
杨 铭
法定代表人：
冉 云
国金证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司和广发证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》签章页）
法定代表人：
林传辉
广发证券股份有限公司
年 月 日