公司代码：603177 公司简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,288,479,801.71 | 1,363,579,343.72 | -5.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 493,206,945.89 | 534,254,495.95 | -7.68 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,432,017.23 | -55,139,475.46 | -64.01 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 326,765,132.79 | 514,791,018.20 | -36.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -40,915,113.57 | -9,649,417.13 | -324.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,944,444.32 | -10,381,560.62 | -332.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.96 | -1.84 | 减少6.12个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.20 | -0.05 | -305.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.20 | -0.05 | -305.10 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -48,943.56 | 110,939.50 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 53,592.51 | 114,148.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 622,810.83 | 5,084,009.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 28,566.57 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -424,502.14 | -517,806.21 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,455.44 | -194,407.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,713.75 | 45,204.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -21,727.63 | -58,398.89 | |
| 所得税影响额 | 11,079.88 | -582,925.14 |
| 合计 | 177,568.20 | 4,029,330.75 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,707 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 绍兴德能防火材料有限公司 | 87,947,500 | 43.54 | 0 | 质押 | 21,600,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 香港融智集团有限公司 | 41,250,000 | 20.42 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||||
| 宁波杭科投资管理有限公司 | 8,250,000 | 4.08 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 永新县德创企业管理有限公司 | 7,012,500 | 3.47 | 0 | 质押 | 4,624,300 | 境内非国有法人 | ||||
| 中阅资本管理股份公司－中阅聚焦3号私募证券投资基金 | 4,040,000 | 2.00 | 0 | 未知 | / | 其他 | ||||
| 宁波和融投资管理有限公司 | 3,000,000 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 荆爱莉 | 650,000 | 0.32 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 | ||||
| 朱韶辉 | 600,000 | 0.30 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 | ||||
| 蔡辉 | 340,900 | 0.17 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 | ||||
| 吕慧浩 | 337,100 | 0.17 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 绍兴德能防火材料有限公司 | 87,947,500 | 人民币普通股 | 87,947,500 | |||||||
| 香港融智集团有限公司 | 41,250,000 | 人民币普通股 | 41,250,000 | |||||||
| 宁波杭科投资管理有限公司 | 8,250,000 | 人民币普通股 | 8,250,000 | |||||||
| 永新县德创企业管理有限公司 | 7,012,500 | 人民币普通股 | 7,012,500 | |||||||
| 中阅资本管理股份公司－中阅聚焦3号私募证券投资基金 | 4,040,000 | 人民币普通股 | 4,040,000 | |||||||
| 宁波和融投资管理有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||||
| 荆爱莉 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 | |||||||
| 朱韶辉 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||||||
| 蔡辉 | 340,900 | 人民币普通股 | 340,900 | |||||||
| 吕慧浩 | 337,100 | 人民币普通股 | 337,100 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司受同一实际控制人控制。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产项目
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增 减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 81,238,535.00 | 178,519,813.23 | -54.49 | 受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 |
| 交易性金融资产 | 50,000.00 | -100.00 | 报告期内，公司理财产品到期收回 | |
| 应收票据 | 3,261,389.12 | 11,124,132.16 | -70.68 | 报告期内公司营业收入下降，同比商业承兑汇票同比下降 |
| 应收款项融资 | 28,946,467.20 | 75,321,674.64 | -61.57 | 报告期内公司营业收入下降，同比银行承兑汇票下降 |
| 预付款项 | 43,838,802.85 | 24,210,370.23 | 81.07 | 公司前三季度以项目执行投入为主，预付款项相比上年度末增加 |
| 固定资产 | 165,306,326.22 | 125,585,479.58 | 31.63 | 报告期内，公司募投项目“燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目”转固 |
| 递延所得税资产 | 19,598,973.66 | 11,006,619.84 | 78.07 | 报告期内，公司亏损确认递延所得税资产 |
| 预收款项 | 42,646,589.86 | -100.00 | 报告期公司预收账款重分类至合同负债项下 | |
| 合同负债 | 59,858,451.65 | 100.00 | 报告期公司预收账款重分类 |
| 至合同负债项下，同时报告期内预收货款增加 | ||||
| 应交税费 | 7,251,456.32 | 15,474,606.84 | -53.14 | 报告期内公司营业收入下降，同比应交税费下降 |
利润项目
| 项目 | 年初至报告期 末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期增 减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 326,765,132.79 | 514,791,018.20 | -36.52 | 报告期内受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司国内工程项目执行和产品发货受疫情防控以及客户复工等影响有所延迟，海外待执行项目执行进展受阻，收入较去年同期下降 |
| 营业成本 | 259,884,799.98 | 396,565,110.70 | -34.47 | 报告期内公司营业收入下降，导致营业成本同比下降 |
| 其他收益 | 5,359,745.31 | 781,515.56 | 585.81 | 报告期内公司收到政府补助相比去年同期增加 |
| 投资收益 | -1,121,505.24 | -812,935.89 | -37.96 | 报告期内公司银行承兑汇票贴现利息较去年同期增加 |
| 营业外收入 | 333,989.34 | 148,172.35 | 125.41 | 报告期内公司收到马山镇总工会疫情慰问款等 |
| 营业外支出 | 271,360.00 | 104,722.51 | 159.12 | 报告期内公司捐赠防疫款项增加 |
| 所得税费用 | -8,045,631.59 | -2,521,601.74 | -219.07 | 报告期内公司利润总额同比下降 |
| 净利润 | -43,084,464.44 | -9,836,880.43 | -337.99 | 报告期内公司营业收入下降，导致净利润同比下降 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -40,915,113.57 | -9,649,417.13 | -324.02 | 报告期内公司净利润同比下降 |
现金流量表项目
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 3,094,667.00 | 441,983.06 | 600.18 | 报告期内子公司收到增值税增量留抵税额退税返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,320,133.79 | 56,970,654.62 | 44.50 | 报告期内退回的保证金及政府补助高于上年同期 |
| 支付的各项税费 | 13,497,182.10 | 3,786,967.76 | 256.41 | 报告期内公司支付增值税同比增加 |
| 支付其他与经营 | 77,566,781.79 | 114,177,417.64 | -32.06 | 报告期内公司支付的保证 |
| 活动有关的现金 | 金相比去年同期减少 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,432,017.23 | -55,139,475.46 | -64.01 | 报告期内公司受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 |
| 收回投资收到的现金 | 10,050,000.00 | 50,000,000.00 | -79.90 | 报告期内理财产品到期同比减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,276.31 | 2,093,479.45 | -98.55 | 上年同期公司收到联营企业的分红股利 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 361,000.00 | 100.00 | 报告期内公司处置固定资产收到现金 | |
| 投资支付的现金 | 13,500,000.00 | 60,000,000.00 | -77.50 | 报告期内公司购买理财产品同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,814,261.09 | -502,436.77 | 10014.53 | 报告期内公司短期借款余额同比增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情及海外形势变化的影响，公司国内工程项目执行和产品发货受疫情防控以及客户复工等影响有所延迟，海外待执行项目执行进展受阻，公司2020年前三季度销售收入下降，盈利状况出现阶段性亏损。受此影响，公司预测年初至四季度末，累计净利润相比去年同期可能存在较大幅度下降。
| 公司名称 | 浙江德创环保科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 金猛 |
| 日期 | 2020年10月28日 |