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华贸物流2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-24
2016 年第三季度报告
公司代码:603128                           公司简称:华贸物流
          港中旅华贸国际物流股份有限公司
                2016 年第三季度报告
                           1 / 27
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 13
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                                    2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅卓洋、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人(会计主管人员)陆国庆
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             4,955,501,474.67            3,063,167,008.06                      61.78
归属于上市公司     3,511,717,456.37            1,514,536,107.72                     131.87
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       169,880,033.64                 83,410,044.56                   103.67
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入           5,162,405,979.78            5,711,165,950.21                      -9.61
归属于上市公司       214,786,541.96                103,223,975.14                   108.08
股东的净利润
归属于上市公司       196,461,777.14                 89,946,422.76                   118.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
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     润
     加权平均净资产                  9.62                          7.18                       增加
     收益率(%)                                                                     2.44 个百分点
     基本每股收益                    0.25                          0.13                     92.31
     (元/股)
     稀释每股收益                    0.24                          0.13                     84.62
     (元/股)
     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                  本期金额         年初至报告期末金额          说明
             项目
                                (7-9 月)            (1-9 月)
     非流动资产处置损益              -69,219.79               840,129.73
     计入当期损益的政府              669,375.67          17,502,792.90
     补助,但与公司正常经
     营业务密切相关,符合
     国家政策规定、按照一
     定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除
     外
     除上述各项之外的其             -889,084.74               -511,188.46
     他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损            4,619,903.20           4,619,903.20
     益定义的损益项目
     所得税影响额                   -558,775.58          -3,853,041.27
     少数股东权益影响额                 -213.94               -273,831.28
     (税后)
             合计                  3,771,984.82          18,324,764.82
     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                52,856
                                     前十名股东持股情况
    股东名称              期末持股数量        比例   持有有限售       质押或冻结情    股东性质
        (全称)                                  (%)    条件股份数           况
                                                             量           股份状   数量
                                                                            态
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港中旅华贸国际货运有限公         468,000,000     46.84            0               0    境外法人
                                                                         无
司
星旅易游信息科技(北京)          37,383,178      3.74   37,383,178               0    国有法人
                                                                         无
有限公司
申万菱信基金-光大银行-          24,922,118      2.49   24,922,118                        其他
陕西省国际信托-陕国
                                                                        未知
投兴荣 3 号定向投资集合
资金信托
北京杰讯睿智科技发展有限          21,455,577      2.15   21,455,577                   境内非国有
                                                                        未知
公司                                                                                    法人
瀚博汇鑫(天津)投资有限          14,191,125      1.42   14,191,125                   境内非国有
                                                                        未知
公司                                                                                    法人
全国社保基金一零二组合            13,999,902      1.40            0     未知               其他
戴东润                            10,727,788      1.07   10,727,788     未知          境内自然人
中国银行股份有限公司-国          10,384,215      1.04   10,384,215                        其他
投瑞银瑞盛灵活配置混合型                                                未知
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司           9,507,625      0.95    9,507,625                        其他
-财通多策略升级混合型证                                                未知
券投资基金
全国社保基金四一二组合             6,624,524      0.66            0     未知               其他
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通股的数                股份种类及数量
                                           量                         种类             数量
港中旅华贸国际货运有限公司                      468,000,000     人民币普通股          468,000,000
全国社保基金一零二组合                           13,999,902     人民币普通股          13,999,902
全国社保基金四一二组合                            6,624,524     人民币普通股              6,624,524
刘洁                                              4,600,000     人民币普通股              4,600,000
港旅商务公寓(广州)有限公司                      4,000,000     人民币普通股              4,000,000
中国建设银行股份有限公司-银                      3,699,914                               3,699,914
                                                                人民币普通股
河行业优选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上                      3,494,783                               3,494,783
投摩根卓越制造股票型证券投资                                    人民币普通股
基金
长信基金-浦发银行-中金投资 2                    3,000,067                               3,000,067
                                                                人民币普通股
号资产管理计划
张照辉                                            3,000,000     人民币普通股              3,000,000
华宝信托有限责任公司-“辉                        2,603,246                               2,603,246
                                                                人民币普通股
煌”59 号单一资金信托
                                               5 / 27
                                           2016 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的     港中旅华贸国际货运有限公司、星旅易游信息科技(北京)有限公司
说明                             及港旅商务公寓(广州)有限公司的实际控制人均为港中旅集团。全
                                 国社保基金一零二组合与全国社保基金四一二组合同属于博时基金管
                                 理有限公司管理。除此之外公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在
                                 其它关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                 理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股     无
数量的说明
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     资产负债表大幅变动的项目
                                                                                    单位:元 币种:人民币
     项目                       2016 年 9 月 30 日        2015 年 12 月 31 日            增减比例
     货币资金                         1,069,766,993.58           647,372,559.38                 65.25%
     应收票据                           157,843,359.16            15,891,338.87                 893.27%
     应收账款                         1,585,949,674.34      1,160,897,626.80                    36.61%
     存货                               78,032,613.63            146,506,004.60                 -46.74%
     长期股权投资                       10,268,964.73                           0               不适用
     投资性房地产                       49,641,138.23                           0               不适用
     固定资产                           417,371,558.63           295,542,204.40                 41.22%
     在建工程                           80,592,829.60                           0               不适用
     商誉                               812,645,091.23           163,191,610.08                 397.97%
     长期待摊费用                        6,640,304.47              4,101,401.00                 61.90%
     短期借款                           133,472,500.00           682,394,895.80                 -80.44%
     应付票据                           46,000,000.00              3,987,789.00                1053.52%
     应付职工薪酬                       48,744,740.97             75,129,432.62                 -35.12%
     应付股利                           29,777,895.80               499,696.72                 5859.19%
     其他应付款                         400,383,843.38            69,740,625.37                 474.10%
                                                 6 / 27
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上述项目本报告期变动的主要原因:
1. 货币资金:主要是 7 月份增发股份募集了 12 亿元,货币资金比年初增加了 65.25%。
2. 应收票据、应收账款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉、长期待摊费用、应
    付票据:主要是收购中特物流使其成为全资附属公司,纳入合并范围后资产及负债同时有所
    增加,以上等项目比年初增加幅度较大。
3. 存货:主要是上年度末供应链贸易中的存途商品已经结算。
4. 在建工程:主要是在上海购置办公楼宇,尚在结算中。
5. 短期借款:主要是 7 月份增发股份募集 12 亿元中,其中 6 亿元为配套募集资金,部份用来归
    还银行短期贷款,进一步降低了公司有息负债水平,同时减少利息支出。
6. 应付职工薪酬:主要是上年底计提应付未付的绩效薪酬于本年第一季度发放完毕,相应减少
    了本项应付款。
7. 应付股利:主要是本年度支付了上年度末应付未付的股东股利。
8. 其他应付款:主要是报告期增加了应付未付收购中特物流原股东收购股权款项 2.5 亿元。
利润表大幅变动的项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
项目                    2016 年 1-9 月               2015 年 1-9 月         增减比例
营业税金及附加                  3,193,294.75                1,630,297.73         95.87%
利润总额                      277,190,542.42              142,175,195.90         94.96%
归属于母公司所有
                              214,786,541.96              103,223,975.14        108.08%
者的净利润
上述项目变动的主要原因:
1. 营业税金及附加:国际货代业务免征增值税,本报告期收购了中特后,中特的非国际货代业
    务缴纳增值税,因此所对应的教育费附加和城建税同比增加。
2. 利润总额、归属于母公司所有者的净利润:1-9 月份利润总额及归属于母公司所有者的净利
    润分别同比增长 94.96%及 108.08%。利润大幅增长的主要原因,一是十项核心业务的平台建
    设和协同水平进一步增强,公司的聚集客户能力和市场占有率进一步提高。二是公司实施低
    成本管理。对运力运价实施集中采购,降低了成本,毛利率随之同步提高,平均毛利率为
    10.86%(已剔除中特物流的影响,如包含中特物流的毛利率为 12.37%),比去年同期增加 2.32
    个百分点,十项核心业务的净利润比去年同期增长 13.28%。三是并购战略成效显现,公司管
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                                   2016 年第三季度报告
    理层重视德祥集团、中特物流并购企业的整合工作,加强顶层交流,发挥互补优势,共同拓
    展业务,优化客户结构,取得了较好成效,两家企业的业绩持续增强和增长。两家并购企业
    提供了较高的利润贡献,其中中特物流贡献净利润 9,785 万元。
现金流量表大幅变动的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
项目                              2016 年 1-9 月          2015 年 1-9 月       增减比例
经营活动产生的现金流量净额          169,880,033.64             83,410,044.56      103.67%
投资活动产生的现金流量净额         -313,136,394.29        -204,884,665.52          不适用
筹资活动产生的现金流量净额          546,081,398.42            165,761,310.81      229.44%
上述项目变动的主要原因:
1. 经营活动产生的现金流量净额:报告期净流入 1.70 亿元,同比增加 103.67%。主要是利润同
    比增长幅度较大,经营活动的现金流同步增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额:报告期净流出 3.13 亿元,比去年同期增加 1.08 亿元,主要
    是收购中特物流 1-9 月份支付了 3.46 亿元现金增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额:报告期净流入 5.46 亿元,主要是增发股份募集 12 亿元及归
    还了 80%的银行借款的净增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                         承                    如未能
                                                                                        如未能
                                                         诺     是否   是否    及时履
                                                                                        及时履
           承诺类   承诺                                 时     有履   及时    行应说
承诺背景                          承诺内容                                              行应说
             型       方                                 间     行期   严格    明未完
                                                                                        明下一
                                                         及     限     履行    成履行
                                                                                        步计划
                                                         期                    的具体
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                                    2016 年第三季度报告
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与重大资产   其他   公司     1)承诺人将及时、公平地 长        否   是
重组相关的          董事、   向上市公司提供本次重大 期
承诺                监事、   资产重组相关信息,并保
                    高级     证所提供的信息真实、准
                    管理     确和完整,不存在虚假记
                    人员,   载、误导性陈述或者重大
                    上市     遗漏,如因提供的信息存
                    公司     在虚假记载、误导性陈述
                    控股     或者重大遗漏,给上市公
                    股东     司或者投资者造成损失
                    及实     的,将依法承担赔偿责任;
                    际控     2)如本次交易所提供或披
                    制人     露的信息涉嫌虚假记载、
                             误导性陈述或者重大遗
                             漏,被司法机关立案侦查
                             或者被中国证监会立案调
                             查的,在形成调查结论以
                             前,不转让在该上市公司
                             拥有权益的股份,并于收
                             到立案稽查通知的两个交
                             易日内将暂停转让的书面
                             申请和股票账户提交上市
                             公司董事会,由董事会代
                             其向证券交易所和登记结
                             算公司申请锁定;未在两
                             个交易日内提交锁定申请
                             的,授权董事会核实后直
                             接向证券交易所和登记结
                             算公司报送本人或本单位
                             的身份信息和账户信息并
                             申请锁定;董事会未向证
                             券交易所和登记结算公司
                             报送本人或本单位的身份
                             信息和账户信息的,授权
                             证券交易所和登记结算公
                             司直接锁定相关股份。如
                             调查结论发现存在违法违
                             规情节,本人或本单位承
                             诺锁定股份自愿用于相关
                             投资者赔偿安排。
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股份限   星旅     1)承诺人本次认购的上市      三   是   是
售       易游     公司股份,自新增股份发       十
                  行结束之日起三十六(36)     六
                  个月内不得转让;2)中国      个
                  证监会在审核过程中要求       月
                  对标的股份锁定承诺进行
                  调整的,上述股份锁定承
                  诺应按照中国证监会的要
                  求进行调整;3)标的股份
                  解锁后,其转让该等股份
                  应遵守届时有效的《公司
                  法》等法律、法规以及中
                  国证监会、证券交易所的
                  相关规范性文件。
其他     星旅     1)承诺人及其主要管理人      长   否   是
         易游     员最近五年内未受过行政       期
                  处罚(与证券市场明显无
                  关的除外)、刑事处罚、
                  或者涉及与经济纠纷有关
                  的重大民事诉讼或者仲
                  裁;2)承诺人及其主要管
                  理人员不存在未按期偿还
                  的大额债务,不存在尚未
                  履行的承诺,亦不存在被
                  中国证监会采取行政监管
                  措施或受到证券交易所纪
                  律处分等情形;3)承诺人
                  及其主要管理人员不存在
                  泄露本次交易内幕信息以
                  及利用本次内幕信息进行
                  内幕交易的情形。
其他     上市     承诺人不存在因涉嫌犯罪       长   否   是
         公司     被司法机关立案侦查或涉       期
         及其     嫌违法违规被中国证监会
         董事、   立案调查的情况,最近三
         监事、   年内未受到行政处罚(与
         高级     证券市场明显无关的除
         管理     外)或者刑事处罚。承诺
         人员     人最近三年内诚信情况良
                  好,未受到上海证券交易
                  所公开谴责。
解决同   上市     承诺人将继续履行其于华       长   否   是
业竞争   公司     贸物流首次公开发行股份       期
         控股     并上市时作出的避免与上
                               10 / 27
                                    2016 年第三季度报告
                      股东   市公司同业竞争的承诺。
                      及实
                      际控
                      制人
             解决关   上市   承诺人将继续履行其于华       长   否    是
             联交易   公司   贸物流首次公开发行股份       期
                      控股   并上市时作出的减少并规
                      股东   范与上市公司关联交易的
                      及实   承诺。
                      际控
                      制人
与首次公开   解决关   港中   减少并规范未来可能与本       长    否   是
发行相关的   联交易   旅集   公司之间发生的关联交         期
承诺                  团     易,确保本公司及其全体
                             股东利益不受损害
             解决同   港中   承诺人及承诺人控制的企       长    否   是
             业竞争   旅集   业不以任何形式直接或间       期
                      团     接从事与本公司主营业务
                             或者主营产品相竞争或者
                             构成竞争威胁的业务活
                             动,包括不投资、收购、
                             兼并与本公司主营业务或
                             者主要产品相同或者相似
                             的公司、企业或者其它经
                             济组织
             其他     港中   如华贸国际及其分公司、 长          否   是
                      旅集   子公司因首次公开发行股 期
                      团     票并上市之日前发生的与
                             缴纳社会保险费和住房公
                             积金有关的违法事项,而
                             被社会保险管理部门和住
                             房公积金管理部门要求补
                             交有关费用款项(包括滞
                             纳金)或遭受罚款处罚的,
                             将承担该等费用款项和罚
                             款,或向华贸国际进行等
                             额补偿
             解决关   港中   减少并规范未来可能与本       长    否   是
             联交易   旅华   公司之间发生的关联交         期
                      贸国   易,确保本公司及其全体
                      际货   股东利益不受损害
                      运有
                      限公
                      司
                                          11 / 27
                                   2016 年第三季度报告
           解决同   港中   承诺人及承诺人控制的企        长    否   是
           业竞争   旅华   业不以任何形式直接或间        期
                    贸国   接从事与本公司主营业务
                    际货   或者主营产品相竞争或者
                    运有   构成竞争威胁的业务活
                    限公   动,包括不投资、收购、
                    司     兼并与本公司主营业务或
                           者主要产品相同或者相似
                           的公司、企业或者其它经
                           济组织。
           其他     港中   与华贸物流在人员、财务、 长         否   是
                    旅华   资产、业务和机构等方面 期
                    贸国   将保证相互独立。
                    际货
                    运有
                    限公
                    司
           其他     港中   截止 2011 年 12 月 31 日公    长    否   是
                    旅集   司租赁使用的 30 处共计        期
                    团     约 3,981 平方米的租赁
                           物业(约占总租赁物业面
                           积的 4.79%)出租方未能
                           提供该等房产的房屋所有
                           权证或该等房产的所有权
                           人同意出租方转租该等房
                           产的证明文件,出租方亦
                           因此未办理房屋租赁备案
                           登记手续。实际控制人出
                           具《承诺函》确认:若公
                           司在租赁期间内因权属问
                           题无法继续使用租赁房
                           屋,港中旅集团负责落实
                           新的租赁房源,并由港中
                           旅集团按照比例承担由此
                           造成的装修、搬迁损失及
                           可能产生的其它全部损
                           失。
其他承诺   分红     华贸   每年以现金形式分配的利        长   否    是
                    物流   润不少于当年实现的可供        期
                           分配利润的 20%
           其他     港中   将根据市场情况通过证券        长   否    是
                    旅集   公司增持控股子公司华贸        期
                    团及   物流的股票,增持的金额
                    其一   不少于 1210 万元,并承
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                     致 行   诺 6 个月内不减持。
                     动人
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
       

  附件:公告原文
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