万林股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：603117                            公司简称：万林股份
            江苏万林现代物流股份有限公司
                2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄保忠、主管会计工作负责人孙玉峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                   本报告期末比上年度末增
                      本报告期末               上年度末
                                                                           减(%)
总资产              4,546,349,502.30          4,265,860,878.55                          6.58
归属于上市公司股    2,256,542,237.05          2,221,183,840.89                          1.59
东的净资产
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）              （1-9 月）
经营活动产生的现     -211,893,455.77               61,870,756.00                  -442.48
金流量净额
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                      （1-9 月）              （1-9 月）                   （%）
营业收入             421,094,051.61               308,097,050.52                    36.68
归属于上市公司股      82,007,312.45                70,438,171.31                    16.42
东的净利润
归属于上市公司股      73,350,945.39                66,208,450.39                    10.79
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收               3.65                       5.12        减少 1.47 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/              0.18                       0.17                     5.88
股）
稀释每股收益（元/              0.18                       0.17                     5.88
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                 本期金额       年初至报告期末金额       说明
               项目
                               （7－9 月）          （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与     373,119.13            3,984,403.43
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益     883,573.98            5,690,889.17
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
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    交易性金融资产、交易性金融负
    债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    单独进行减值测试的应收款项减
    值准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量
    的投资性房地产公允价值变动产
    生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的
    要求对当期损益进行一次性调整
    对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收      1,934,634.80                1,866,530.15
    入和支出
    其他符合非经常性损益定义的损
    益项目
    少数股东权益影响额（税后）
    所得税影响额                       -797,831.98                -2,885,455.69
                       合计               2,393,495.93                 8,656,367.06
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                                        29,473
                                         前十名股东持股情况
                                                   持有有限售            质押或冻结情况
       股东名称         期末持股数
                                      比例(%)      条件股份数                                      股东性质
       （全称）             量                                        股份状态         数量
                                                       量
上海沪瑞实业有限        102,512,536     22.17      102,512,536                    51,700,000      境内非国有
                                                                        质押
公司                                                                                                法人
黄保忠                   53,057,448     11.48       53,057,448          质押      13,922,000      境内自然人
无锡合创投资企业         25,007,117      5.41       25,007,117                                    境内非国有
                                                                         无
（有限合伙）                                                                                        法人
上海祁祥投资管理         18,741,158      4.05                                                     境内非国有
                                                                         无
有限公司                                                                                            法人
深圳市创新投资集         13,133,814      2.84                                                     境内非国有
                                                                         无
团有限公司                                                                                          法人
石河子市舒侃股权         10,277,176      2.22                                         9,900,000   境内非国有
投资管理合伙企业                                                        质押                        法人
（有限合伙）
张玉                      7,231,900      1.56                            无                       境内自然人
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东海基金－上海银         6,971,358       1.51                                                其他
行－渤海国际信托                                                    无
股份有限公司
红土创新基金－银         5,484,460       1.19                                                其他
河证券－深圳市创
                                                                    无
新投资集团有限公
司
东吴证券股份有限         5,179,768       1.12                                           境内非国有
                                                                    无
公司                                                                                      法人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
                                               量                        种类            数量
上海祁祥投资管理有限公司                              18,741,158    人民币普通股        18,741,158
深圳市创新投资集团有限公司                            13,133,814    人民币普通股        13,133,814
石河子市舒侃股权投资                                  10,277,176                        10,277,176
                                                                    人民币普通股
管理合伙企业（有限合伙）
张玉                                                   7,231,900    人民币普通股         7,231,900
东海基金－上海银行－渤海国际                           6,971,358                         6,971,358
                                                                    人民币普通股
信托股份有限公司
红土创新基金－银河证券－深圳                           5,484,460                         5,484,460
                                                                    人民币普通股
市创新投资集团有限公司
东吴证券股份有限公司                                   5,179,768    人民币普通股         5,179,768
陈树新                                                 5,005,000    人民币普通股         5,005,000
南通红土创新资本创业投资有限                           4,706,749                         4,706,749
                                                                    人民币普通股
公司
南昌红土创新资本创业投资有限                           3,645,474                         3,645,474
                                                                    人民币普通股
公司
上述股东关联关系或一致行动的         黄保忠持有上海沪瑞实业有限公司 80.00%股份，并通过靖江保利投
说明                                 资有限公司持有无锡合创投资企业（有限合伙）13.20%出资份额（靖
                                     江保利投资有限公司为无锡合创投资企业（有限合伙）的执行事务合
                                     伙人）；深圳市创新投资集团有限公司、红土创新基金－银河证券－
                                     深圳市创新投资集团有限公司系一致行动人；深圳市创新投资集团有
                                     限公司分别持有南通红土创新资本创业投资有限公司、南昌红土创新
                                     资本创业投资有限公司 33.33%、10%股权。除此之外，公司未知上述
                                     其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                     管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股         不适用
数量的说明
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
                                                    6 / 20
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       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
合并资产负债表                                            变动
                       期末余额         年初余额                                     说明
    项目                                                比例（%）
预付款项          49,630,615.13       17,282,451.82      187.17     因本期预付采购款金额较大，导致余额增加。
                                                                    上期末余额系应收联营公司股利，本期已全
应收股利                               3,866,763.23     -100.00
                                                                    部收回。
                                                                    本期因收购非洲林业项目，合并范围增加，
存货              72,619,827.08        1,553,091.08     4575.83
                                                                    导致余额大幅增加。
其他流动资产     103,579,288.96      487,487,570.54      -78.75     本期因理财资金到期收回，导致余额减少。
                                                                    因本期募投项目建设持续投入，导致余额增
在建工程          82,382,802.91       35,052,928.15      135.02
                                                                    加。
                                                                    本期增加系因收购非洲林业项目而获得的采
无形资产         801,441,025.15      258,676,506.26      209.82
                                                                    伐权。
                                                                    本期因租赁仓库改造投入较多，导致余额增
长期待摊费用       5,569,703.85        2,367,270.84      135.28
                                                                    加。
                                                                    本期因收购非洲林业项目，合并范围增加，
递延所得税资产    27,288,480.80       18,930,486.45        44.15
                                                                    导致余额大幅增加。
                                                                    本期因收购非洲林业项目，合并范围增加，
应付账款          29,948,019.26       13,045,786.77      129.56
                                                                    导致余额大幅增加。
                                                                    本期因收购非洲林业项目，合并范围增加，
预收款项         156,619,366.74      110,236,136.70        42.08
                                                                    导致余额大幅增加。
                                                                    因期初支付上年计提年度薪酬，导致变动较
应付职工薪酬       9,347,185.75       13,284,400.90      -29.64
                                                                    大。
                                                                    因收购非洲林业项目，合并范围增加，导致
应交税费          17,333,636.40       10,197,465.64        69.98
                                                                    余额大幅增加。
其他流动负债      16,847,086.79       24,254,266.94      -30.54     因待转销项税减少，导致变动较大。
长期应付款       143,570,000.00                          不适用     本期余额系收购非洲林业项目的尾款。
其他综合收益             64,529.60       481,352.69      -86.59     因汇率波动，导致变动较大。
少数股东权益     249,275,541.50                          不适用     因收购非洲林业项目，新增少数股东权益。
                 年初至报告期          上年年初至         变动
合并利润表项目                                                                       说明
                   期末金额          报告期期末金额     比例（%）
                                                                    因收购非洲林业项目，合并范围增加，导致
营业收入         421,094,051.61      308,097,050.52        36.68
                                                                    金额大幅增加。
                                                                    因收购非洲林业项目，合并范围增加，导致
营业成本         187,876,788.35      108,648,842.49        72.92
                                                                    金额大幅增加。
                                                                    因收购非洲林业项目，合并范围增加，导致
税金及附加         2,946,273.10        1,342,422.81      119.47
                                                                    金额大幅增加。
                                                      7 / 20
                                           2017 年第三季度报告
                                                                 因收购非洲林业项目，合并范围增加，导致
销售费用            9,853,946.31     6,386,012.59     54.31
                                                                 金额大幅增加。
资产减值损失       10,338,138.88     5,013,406.43    106.21      因计提应收账款坏账准备，导致变动较大。
                                                                 因公司本期实施现金管理，用于理财，导致
投资收益            9,151,717.06     2,054,637.14    345.42
                                                                 金额增加。
营业外支出            208,646.28        99,284.04    110.15      因本期有捐赠支出，导致变动较大。
净利润             91,555,581.22    70,438,171.31     29.98      本期由于新增非洲林业项目，故利润增加。
少数股东损益        9,548,268.77                     不适用      因收购非洲林业项目，新增少数股东损益。
合并现金流量表                                        变动
                     本期金额        上期金额                                        说明
    项目                                            比例（%）
                                                                 因本期募集资金补充流动资金，提高资金使
经营活动产生的    -211,893,455.7
                                    61,870,756.00   -442.48      用效率，故提前支付部分应付款，导致变动
现金流量净额
                                                                 较大。
投资活动产生的                     -274,118,522.8
                  198,498,415.11                     不适用      因本期收回现金管理的资金，导致变动较大。
现金流量净额
筹资活动产生的                                                   上期发生额系非公开募集资金，本期无重大
                  -79,727,907.74   724,702,390.60   -111.00
现金流量净额                                                     筹资，导致变动较大。
         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         √适用 □不适用
         报告期内，非洲林业项目完成了股权转让变更登记及交割事宜。
         3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
         □适用 √不适用
         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
             示及原因说明
         □适用 √不适用
                                                                            江苏万林现代物流股份有
                                                                 公司名称
                                                                            限公司
                                                            法定代表人      黄保忠
                                                                    日期    2017 年 10 月 30 日
                                                 8 / 20
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                          319,540,318.10     403,148,785.40
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           77,827,722.67      65,990,390.54
  应收账款                                           86,451,376.57      81,003,365.17
  预付款项                                           49,630,615.13      17,282,451.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                               3,866,763.23
  其他应收款                                   2,150,838,938.46      2,123,287,827.10
  买入返售金融资产
  存货                                               72,619,827.08       1,553,091.08
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      103,579,288.96     487,487,570.54
    流动资产合计                               2,860,488,086.97      3,183,620,244.88
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       13,715,517.96      13,284,615.17
  投资性房地产
  固定资产                                          755,463,884.66     753,928,826.80
  在建工程                                           82,382,802.91      35,052,928.15
                                          9 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       801,441,025.15    258,676,506.26
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     5,569,703.85      2,367,270.84
  递延所得税资产                                  27,288,480.80     18,930,486.45
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,685,861,415.33      1,082,240,633.67
     资产总计                               4,546,349,502.30      4,265,860,878.55
流动负债：
  短期借款                                  1,121,066,813.93      1,387,310,377.01
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        29,948,019.26     13,045,786.77
  预收款项                                       156,619,366.74    110,236,136.70
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     9,347,185.75     13,284,400.90
  应交税费                                        17,333,636.40     10,197,465.64
  应付利息                                         6,284,784.37      6,089,586.94
  应付股利
  其他应付款                                     512,774,356.13    452,665,835.64
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           1,705,413.47      1,705,413.47
  其他流动负债                                    16,847,086.79     24,254,266.94
   流动负债合计                             1,871,926,662.84      2,018,789,270.01
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
                                       10 / 20
                                  2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款                                      143,570,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         25,035,060.91              25,887,767.65
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                168,605,060.91              25,887,767.65
      负债合计                               2,040,531,723.75              2,044,677,037.66
所有者权益
  股本                                            462,320,932.00             462,320,932.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                   1,182,005,478.78              1,182,005,478.78
  减：库存股
  其他综合收益                                          64,529.60                481,352.69
  专项储备
  盈余公积                                         14,319,932.35              14,319,932.35
  一般风险准备
  未分配利润                                      597,831,364.32             562,056,145.07
  归属于母公司所有者权益合计                 2,256,542,237.05              2,221,183,840.89
  少数股东权益                                    249,275,541.50
    所有者权益合计                           2,505,817,778.55              2,221,183,840.89
      负债和所有者权益总计                   4,546,349,502.30              4,265,860,878.55
法定代表人：黄保忠        主管会计工作负责人：孙玉峰               会计机构负责人：沈简文
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产：