天鹅股份2018年年度报告

公司代码：603029 公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张荣庆	工作原因	魏华

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人魏华、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年末总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币933.40万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“ 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46

第七节 优先股相关情况 ...... 50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51

第九节 公司治理 ...... 57

第十节 公司债券相关情况 ...... 60

第十一节 财务报告 ...... 61

第十二节 备查文件目录 ...... 158

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、天鹅股份	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
监事会	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
股东大会	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会
省供销社	指	山东省供销合作社联合社
新疆古月杨	指	新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）
山东鸿鹄	指	山东鸿鹄农业开发有限公司，曾用名山东鸿鹄农业开发中心
现代农装	指	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
美国天鹅	指	山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）
天鹅物业	指	山东天鹅物业管理有限公司
银海天鹅	指	阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司
新疆天鹅	指	新疆天鹅棉业机械有限责任公司
野田铁牛	指	内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，曾用名内蒙古野田铁牛机械制造有限公司
中软通	指	武汉中软通科技有限公司
万盛华通	指	北京万盛华通科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
本行业、棉机行业	指	棉花加工机械制造行业
兵团、新疆建设兵团	指	新疆生产建设兵团
新疆	指	新疆维吾尔自治区
师团	指	新疆建设兵团下属的单位建制，新疆建设兵团包含多个师，每个师下面包括多个团，团下面包括若干连队和轧花厂等
团场	指	新疆建设兵团下属的团级农场单位
南疆	指	新疆天山以南的地区
北疆	指	新疆天山以北的地区

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东天鹅棉业机械股份有限公司
公司的中文简称	天鹅股份
公司的外文名称	Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Swan Cotton Machinery
公司的法定代表人	魏华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王友刚	吴维众
联系地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电话	0531-58675810	0531-58675810
传真	0531-58675810	0531-58675810
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	济南市天桥区大魏庄东路99号
公司注册地址的邮政编码	250032
公司办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号
公司办公地址的邮政编码	250032
公司网址	www.sdmj.com.cn
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	张克东、陈成彪
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22-23层
	签字的保荐代表人姓名	崔学良、刘萍
	持续督导的期间	2016年4月27日-2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	332,296,740.88	307,144,621.76	8.19	251,529,503.40
归属于上市公司股东的净利润	15,099,352.44	11,027,114.10	36.93	28,140,796.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,017,640.54	1,353,971.52	-766.01	19,778,997.21
经营活动产生的现金流量净额	-24,164,192.81	-43,379,308.84	不适用	32,095,308.53
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	721,345,431.84	711,318,819.21	1.41	708,117,347.74
总资产	1,146,575,773.44	937,861,012.33	22.25	918,274,938.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.16	0.12	33.33	0.33
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.12	33.33	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.10	0.01	-1,100.00	0.23
加权平均净资产收益率（%）	2.11	1.56	增加0.55个百分点	4.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.26	0.19	减少1.45个百分点	3.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	51,349,713.22	26,495,427.19	125,068,067.22	129,383,533.25
归属于上市公司股东	890,958.17	-7,707,045.59	1,911,701.24	20,003,738.62

的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,717,517.66	-11,961,734.40	-86,610.70	4,748,222.22
经营活动产生的现金流量净额	-8,001,084.68	-26,256,692.28	-50,486,998.83	60,580,582.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	2,674,524.27		192,334.37	203,722.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,794,063.81		11,081,883.33	9,082,180.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,827,800.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,491.95		207,490.50	557,596.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-13,229.92		-130,407.98	-653.33
所得税影响额	-4,288,657.13		-1,678,157.64	-1,481,047.00
合计	24,116,992.98		9,673,142.58	8,361,799.17

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司收购内蒙古野田铁牛农业装备有限公司、武汉中软通科技有限公司，公司主营业务增加网络安全业务，实现“装备 制造+网络安全”双主业发展模式。

（一）装备制造业务板块

公司主要从事棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产及销售。按照功能不同，主要产品可分为轧花设备和剥绒设备两大类，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机。公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

1、经营模式

（1）采购模式：根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

（2）生产模式：公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

（3）销售模式：公司主要产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式。公司依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单。

2、行业情况

根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为“专用设备制造业”，分类代码为“C35”。行政主管部门是中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部 、中华人民共和国农业农村部及中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。

我国棉机制造业历经多年的发展，经历了从计划经济到市场经济的体制转型，实现了从“作坊式”制造到“工厂化”规模生产的转变，目前处于市场化竞争阶段，正向信息化、智能化、规模化方向发展。

（1）棉机行业市场分布的区域性

棉花种植的区域性决定了棉花加工企业分布的区域性，使棉机市场也具有明显的区域性特征。长期以来，我国棉花种植按区域划分为长江流域、黄河流域和西北地区（包括新疆地区和甘肃省周边地区）三大产棉区。近年来内地植棉效益较低，黄河流域及长江流域棉花种植面积逐年下降，

棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。随着国家恢复启动优质棉生产基地建设，新疆棉花生产的地位更加凸显，国内棉机市场逐渐向新疆集中。

（2）棉机行业经营的季节性

棉花种植和加工的季节性决定棉机行业的经营有很强的季节性，导致我国棉机产品生产及销售服务的季节性。一般来说，每年的2月份至6月份为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；6月份至8月份为棉机产品的发货及安装旺季；9月份至第二年春节前为棉机行业的售后服务旺季。

（3）棉机市场的波动性

棉机市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状况及纺纱行业发展的影响，以及棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫灾害影响，棉花生产也会出现一定程度的波动，棉机市场也随之呈现波动性。

公司是中国棉花协会副会长单位，是我国棉花机械加工行业的龙头企业之一，具有国内领先的棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产和销售能力。此外，公司子公司野田铁牛主要从事农牧业机械的研发、生产及销售，目前产品主要为打捆机，主要用于收获切割晾晒后牧草以及小

麦、玉米和水稻等农作物秸秆。

（二）网络安全业务板块

公司控股子公司武汉中软通科技有限公司主要从事网络安全产品的研发、生产及销售。中软通的主要产品为通讯网络安全设备，主要用于通信网络数据信息采集及分析、临时通讯管控、临时警务专网系统搭建等，能够满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备的需求。

中软通业务主要分移动互联网终端信号分析、取证和技术保卫两个方向。（1）移动互联网终端信号分析、取证方向产品主要为通讯网络数据采集、分析系统和电子取证系统。通讯网络数据采集、分析系统产品可以通过主动或被动的方式对通讯网络数据进行采集和分析，对采集目标进行精准识别和分析。电子取证系统产品可以为公安、检察机关等用户提供快速精确的证据搜查、固定、分析功能；（2）技术保卫方向产品主要为特殊场所移动专网系统及通讯智能管控系统，中软通拥有全制式设备自主研发生产能力，拥有灵活的产品解决方案，可以提供便携式、车载式、室内覆盖组网等多种产品，主要用于临时通讯管控、警务专网、应急通信、警务应用，具有网络通讯信息与行为侦测与告警等功能。

1、经营模式

（1）采购模式

中软通主要采购电子元器件（芯片、电阻和电容等）、PCB板和结构件等原材料。采购部门根据市场需求、承接订单数量以及生产计划，结合现有库存情况，制订采购计划。并根据采购计

划进行采购，通用物料通常从公开市场采购，定制物料则向供应商下达相应订单，供应商根据要求进行生产，完成后送达中软通，经入厂检验后入库。

（2）生产模式中软通的生产环节主要包括硬件装配、软件集成和性能测试三个环节，各种物料备料完成后，由生产部门依照相关工艺要求对产品进行装配、将逻辑算法、软件集成至硬件载体，集成完成后，进行各项功能测试，对测试通过的产品进行产品包装，并检验、入库、授权等。测试未通过的产品，交由相应的人员进行故障排查处理。

（3）销售模式中软通产品终端用户主要为公安、安全等政府部门，中软通主要采取以直销为主，经销为辅的销售模式，其中大部分通过自主生产整套设备直接销售给终端用户，同时也面向系统集成商客户，系统集成商取得中软通产品后，与其他子系统组成整体应用系统，最终销售给终端用户。

2、行业情况根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中软通所处行业为“软件和信息技术服务业”，分类代码为“I65”。所在行业管理部门为中华人民共和国工业和信息化部以及各地通信管理局。我国政策近年来对于网络安全的监管力度有明显的强化趋势，《网络安全法》、《国家大数据战略》以及工信部相关的规范细则通知均明确要求强化网络安全管理。此外，“十三五”规划明确提出，要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全，目前信息化和网络信息安全已列入了国家发展的战略方向之一。

（1）网络安全业务的区域性

受行业性质、资金投入等因素的影响，信息安全行业投资规模各个地区有较大差异。华东、华北、华南等经济发达地区以及新疆、西藏等政府重点扶持地区投资额较大，西部其他地区及经济欠发达地区投资额相对较小。

（2）网络安全业务的季节性

网络安全行业主要客户集中于公安、安全等政府部门，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购或招标，设备交货、安装、调试和验收等。因此网络安全行业的经营存在明显的季节性特征。

（3）网络安全业务的周期性

从行业发展历史与发展周期来看，参照2G、3G、4G网络的发展历程，网络安全设备在移动通信制式正式商用后会迎来一轮快速增长，其余时期并未体现明显的周期性特征，行业受经济周期波动影响较小。

中软通系网络安全领域的高新技术企业，拥有覆盖2G/3G/4G全制式产品线和一定的技术储备，在移动互联网终端信号分析、取证和技术保卫等网络安全应用领域拥有众多成功案例，在网络安全行业拥有一定的市场地位和竞争力。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司支付现金收购野田铁牛60%股权及中软通51%股权，公司发生非同一控制下企业合并，主要资产发生较大变化，详见下表：

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	253,278,539.76	186,338,421.82	35.92
预付款项	22,394,768.41	3,798,344.99	489.59
其他应收款	9,811,395.61	2,246,678.08	336.71
存货	172,160,832.52	128,034,446.27	34.46
在建工程	3,471,634.02		100.00
商誉	127,662,244.44		100.00
长期待摊费用	1,802,557.75		100.00

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、双主业发展优势

报告期公司收购武汉中软通科技有限公司51%股权，进入网络安全行业。该行业属于国家大力支持的战略性产业，未来有望获得快速发展。公司在原有装备制造业务基础上，进入网络安全行业，将进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现双主业发展，盈利规模和盈利能力实现显著提升。

2、技术与人才优势

公司棉机产品已形成了较全面的产品系列，可提供从棉花采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。公司推出的棉花在线质量检测、智能控制与信息化管理系统引领行业技术发展。截至2018年12月31日公司棉机产品获得国家科技进步奖3项，省部级科技进步奖8项。公司及子公司现代农装、野田铁牛拥有专利发明92项，其中发明专利19项，实用新型专利68项及外观设计专利5项；主持或参与制定国家及行业标准18项。

中软通掌握了移动互联网终端信号分析、互联网取证、移动通信取证、移动终端通信管控等多项先进技术，形成了一系列具有自主知识产权的产品，致力于产品的硬件、软件的研发，团队保持与世界新技术接轨，不断提高产品研发能力，建立全面完善的系列网络安全产品。截至2018

年12月31日，拥有专利发明9项，其中发明专利2项、实用新型专利7项；拥有软件著作权59项。

公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截止2018年12月31日，公司拥有享受国务院特殊津贴1人，高级技术职称20人，中级技术职称41人，高级技工及技师70人。并且中软通拥有一支专业全面、水平较高的技术研发团队，专业范围涵盖了计算机软硬件开发、电子工程、无线通信等相关领域。

3、营销服务优势

公司在棉机市场领域秉承“区域量化、无缝切割、保姆式终生服务”理念，构建了完善的营销服务网络，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的“一站式、全过程、全方位、全天候、零距离” “5S” 服务模式（即Sale主机销售、Sparepart配件供应、Sending物流配送、Service调试及维修服务、Survey信息反馈），实现了“365天全天候服务，加工季节500公里以内24小时服务到位”。为用户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。

中软通在网络安全业务领域积累了一定的客户资源，目前已在北京、福建、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、山西设立网点，并将逐步覆盖至全国；拥有一批稳定的销售、服务队伍，能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值，有较强的市场开拓能力和渠道渗透能力。

4、品牌优势

公司先进的技术、齐全的产品系列、优良的性能、稳定的产品质量、一站式售后服务体系等构成了“天鹅”品牌的核心竞争力，公司产品市场占有率连续几十年市场领先，是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，在兵团及地方拥有忠实的客户群体，已成为兵团及地方机采棉全程机械

化、智能化、信息化整体解决方案提供商。

作为国内较早进入信息安全领域的企业之一，中软通通过近7年的经营发展，拥有正规的准入资质、稳定的客户基础、优质的产品组合、稳定的技术支持，在信息安全行业已经取得一定的市场地位，公司产品和服务得到客户的认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年国内棉花产量稳步提升，根据国家统计局统计全国棉花产量609.6万吨，比2017年增长7.8%。其中，新疆棉花产量511.1万吨，比上年增加54.5万吨，增长11.9%。虽然棉花产量有所上升，但国内棉机市场需求持续低迷，同时受新疆生产建设兵团团场综合配套改革等因素影响，团场轧花厂新建或技改项目暂缓，棉机市场需求萎缩的不利局面未得到根本改观。

报告期公司紧紧围绕“全面推进公司转型升级”的战略目标，立足棉机主业的同时，通过外延式并购进入网络安全领域，实现双主业发展。报告期内的主要工作如下：

一、积极开拓国内、国际棉机市场，保持行业龙头地位

报告期，公司充分利用新疆南疆机采棉推广加速以及剥绒设备集中改造的契机，积极转变思路，深耕新疆地方市场，巩固了行业龙头地位。与此同时，借助国家一带一路政策及苏丹、乌兹别克斯坦等国家棉花产业政策的有利变化，积极开拓国际市场，报告期实现国际业务收入5,079.96万元，较上年增长182.96%。

二、加大技术创新，推动棉机转型升级，加快农机突破。

报告期，公司加大技术创新力度，完成多种棉机产品的优化升级。公司积极推进棉机产品向智能化、信息化转型升级，牵头组织行业内主要企业及科研院校等14家单位联合申报的“棉花智能化提级加工关键技术装备研发”项目获得国家重点研发计划“智能农机装备”重点专项立项；公司三行采棉机进行小批量投产并进行市场推广验证，六行采棉机研发被列入山东省2018年度农机装备研发创新计划。

三、收购野田铁牛，积极布局打捆机市场

为加快向农机领域拓展步伐，公司于2018年5月收购内蒙古野田铁牛农业装备有限公司60%股权。野田铁牛在打捆机领域拥有一定的技术优势，通过整合双方技术、资金优势，加快推进公司打捆机等农机的开发及推广。自收购日至年末，野田铁牛实现销售收入2,420.44万元，净利润79.26万元。

四、收购中软通，进军网络安全领域，实现“装备制造+网络安全”双主业发展

为优化公司业务结构，提升公司的盈利能力和持续经营能力，增强公司的核心竞争力，公司收购网络安全领域的高新技术企业武汉中软通科技有限公司51%股权。中软通成为公司纳入合并范围的控股子公司，公司主营业务变更为装备制造与网络安全设备的研发、生产及销售，增加上市公司收入来源，财务状况将得到改善。自购买日至年末，中软通2018年实现营业收入4,067.91万元，净利润1,913.05万元。

五、加强内部管控，提升精细化管理水平

报告期，公司内控体系建设日趋规范，风险防控体系建设日趋完善；成本核算更精准；各项管理目标聚焦并量化，精细化管理不断推进。PLM产品生命周期管理系统、销售CRM系统上线，

财务软件、车间信息化管理升级，以信息化为手段，为企业管理赋能，提高公司管理水平和运转效率。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入33,229.67万元，净利润2,482.21万元，其中归属于上市公司股东净利润1,509.94万元；报告期末公司总资产为114,657.58万元，归属于上市公司股东净资产为72,134.54万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	332,296,740.88	307,144,621.76	8.19
营业成本	209,334,459.29	186,600,962.89	12.18
销售费用	33,737,098.26	26,439,896.09	27.60
管理费用	51,939,275.14	42,844,614.33	21.23
研发费用	19,538,815.14	18,524,478.48	5.48
财务费用	-1,217,573.03	-2,239,024.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,164,192.81	-43,379,308.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	18,273,064.11	63,011,633.22	-71.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,610,906.17	-8,993,940.00	不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用详见下表:

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本		毛利率（%）		营业收入比上年增减（%）		营业成本比上年增减（%）		毛利率比上年增减（%）
棉机行业	245,934,189.18	167,059,301.79		32.07		12.12		15.47		减少1.97个百分点
网络安全行业	40,679,051.71	11,296,053.80		72.23		不适用		不适用		不适用
农机行业	24,204,426.47	16,901,768.78		30.17		不适用		不适用		不适用
主营业务分产品情况
分产品	营业收入		营业成本		毛利率（%）		营业收入比上年增减（%）		营业成本比上年增减（%）		毛利率比上年增减（%）
棉机设备	245,934,189.18		167,059,301.79		32.07		12.12		15.47		减少1.97个百分点
网络安全设备	40,679,051.71		11,296,053.80		72.23		不适用		不适用		不适用
农机设备	24,204,426.47		16,901,768.78		30.17		不适用		不适用		不适用
主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	260,018,113.55	168,693,734.47	35.12	不适用	不适用	不适用
国外	50,799,553.81	26,563,389.90	47.71	182.96	187.12	减少0.76个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
棉机设备	811	803	216	26.13	27.46	3.85
网络安全设备	298	200	354	不适用	不适用	不适用
农机设备	500	224	276	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明报告期公司收购中软通、野田铁牛，公司产品种类增加。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)		上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
棉机 行业	直接材料	137,542,922.76	82.33		118,919,166.68	82.2	15.66
	辅助材料	1,849,261.41	1.11		1,754,804.53	1.21	5.38
	直接人工	15,606,014.83	9.34		13,398,246.43	9.26	16.48
	燃料及动力	1,471,226.59	0.88		1,262,775.42	0.87	16.51
	制造费用	10,589,876.20	6.34		9,342,072.04	6.46	13.36
	合计	167,059,301.79	100.00		144,677,065.10	100	15.47
网络 安全 行业	直接材料	10,479,514.58	92.77		不适用	不适用	不适用
	直接人工	98,278.74	0.87		不适用	不适用	不适用
	制造费用	718,260.48	6.36		不适用	不适用	不适用
	合计	11,296,053.80	100.00		不适用	不适用	不适用
农机 行业	直接材料	14,197,887.55	84.00		不适用	不适用	不适用
	辅助材料	154,248.22	0.91		不适用	不适用	不适用
	直接人工	1,033,453.00	6.12		不适用	不适用	不适用
	燃料及动力	79,771.80	0.47		不适用	不适用	不适用
	制造费用	1,436,408.21	8.50		不适用	不适用	不适用
	合计	16,901,768.78	100.00		不适用	不适用	不适用
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额		上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
	直接材料	137,542,922.76	82.33	118,919,166.68		82.2	15.66

棉机 设备	辅助材料	1,849,261.41	1.11	1,754,804.53	1.21	5.38
	直接人工	15,606,014.83	9.34	13,398,246.43	9.26	16.48
	燃料及动力	1,471,226.59	0.88	1,262,775.42	0.87	16.51
	制造费用	10,589,876.20	6.34	9,342,072.04	6.46	13.36
	合计	167,059,301.79	100.00	144,677,065.10	100	15.47
网络安全设备	直接材料	10,479,514.58	92.77	不适用	不适用	不适用
	直接人工	98,278.74	0.87	不适用	不适用	不适用
	制造费用	718,260.48	6.36	不适用	不适用	不适用
	合计	11,296,053.80	100.00	不适用	不适用	不适用
农机 设备	直接材料	14,197,887.55	84.00	不适用	不适用	不适用
	辅助材料	154,248.22	0.91	不适用	不适用	不适用
	直接人工	1,033,453.00	6.12	不适用	不适用	不适用
	燃料及动力	79,771.80	0.47	不适用	不适用	不适用
	制造费用	1,436,408.21	8.50	不适用	不适用	不适用
	合计	16,901,768.78	100.00	不适用	不适用	不适用

成本分析其他情况说明√适用 □不适用

1） 报告期公司收购野田铁牛、中软通，公司产品种类增加。2） 网络安全行业及产品的成本包含评估增值5,385,893.67元。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额9,014.20万元，占年度销售总额27.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额3,633.27万元，占年度销售总额10.93 %。

前五名供应商采购额4,581.71万元，占年度采购总额20.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。其他说明3、 费用√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例（%）
销售费用	33,737,098.26	26,439,896.09	7,297,202.17	27.60
管理费用	51,939,275.14	42,844,614.33	9,094,660.81	21.23
研发费用	19,538,815.14	18,524,478.48	1,014,336.66	5.48
财务费用	-1,217,573.03	-2,239,024.21	1,021,451.18	不适用

因报告期内发生非同一控制下企业合并导致销售费用与管理费用较上年产生较大变动。财务费用较上年同期增长，主要系报告期利息收入减少。4、 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	19,538,815.14
本期资本化研发投入

研发投入合计	19,538,815.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.88
公司研发人员的数量	155
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.85
研发投入资本化的比重（%）

情况说明□适用 √不适用5、 现金流√适用 □不适用

单位：元

科目	2018年	2017年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-24,164,192.81	-43,379,308.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	18,273,064.11	63,011,633.22	-71.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,610,906.17	-8,993,940.00	不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系报告期收到的补助资金增加。本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期收购中软通与野田铁牛支付投资款，购买理财产品减少。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期非同一控制下企业合并。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，导致公司利润重大变化的非主营业务收入主要有以下几个方面：

(1) 其他收益18,107,197.98元，主要系公司收到各项补助资金。(2) 资产减值损失11,558,023.25元，主要系计提应收账款减值准备。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	60,443,115.00	5.27	44,189,700.00	4.71	36.78	主要系报告期收到承兑汇票增加
应收账款	253,278,539.76	22.09	186,338,421.82	19.87	35.92	主要系报告期非同一控制下企业合并
预付款项	22,394,768.41	1.95	3,798,344.99	0.41	489.59	主要系报告期公司预付材料款增加、非同一控制下企业合并
其他应收	9,811,395.61	0.86	2,246,678.08	0.24	336.71	主要系报告期非同

款						一控制下企业合并
存货	172,160,832.52	15.02	128,034,446.27	13.65	34.46	主要系报告期非同一控制下企业合并
其他流动资产	12,096,664.11	1.06	102,017,110.34	10.88	-88.14	主要系报告期理财产品到期转回
在建工程	3,471,634.02	0.30			不适用	主要系报告期非同一控制下企业合并
商誉	127,662,244.44	11.13			不适用	主要系报告期非同一控制下企业合并
长期待摊费用	1,802,557.75	0.16			不适用	主要系报告期非同一控制下企业合并
短期借款	2,000,000.00	0.17			不适用	主要系报告期非同一控制下企业合并
预收款项	43,864,208.95	3.83	29,952,069.69	3.19	46.45	主要系报告期非同一控制下企业合并
应交税费	21,568,250.25	1.88	10,024,233.71	1.07	115.16	主要系报告期非同一控制下企业合并
其他应付款	93,764,435.15	8.18	10,819,100.15	1.15	766.66	主要系报告期非同一控制下企业合并
递延所得税负债	1,287,172.11	0.11			不适用	主要系报告期非同一控制下企业合并
其他综合收益	610,120.96	0.05	270,338.17	0.03	125.69	主要系报告期美元汇率变动导致外币报表折算差额增加
少数股东权益	47,692,759.20	4.16	1,698,778.71	0.18	2,707.47	主要系报告期非同一控制下企业合并

其他说明

本期公司发生非同一控制下企业合并，野田铁牛和中软通成为公司控股子公司，各项资产负债增幅较大。

2、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种： 人民币

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	22,408,645.52	对外诉讼对应冻结资产

3、 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币（特殊注释除外）

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例（%）	总资产	净资产	净利润
现代农装	机械化农业装备的研发、生产销售及安装、调试、维修；配件的生产、销售及产品技术服务等	10,000,000.00	100	87,701,168.16	28,947,507.26	502,527.77
天鹅物业	物业管理；房屋、车位、场地租赁等	10,000,000.00	100	19,749,305.42	10,869,577.82	389,018.14
美国天鹅	生产、销售棉花加工设备及配件等	1,000美元	100	7,170,919.19	7,159,453.67	109,139.58
银海天鹅	棉机加工机械成套设备及配件、棉花加工机械设备维修服务及技术培训等	5,000,000.00	80	1,639,007.99	-107,645.67	-81,677.99
新疆天鹅	棉业加工机械及配件的生产、销售等	4,000,000.00	51	3,658,647.99	3,575,676.03	98,181.65
野田铁牛	农牧业高新技术开发、农牧机械、农牧业机械成套设备及配件的生产销售等	5,000,000.00	60	69,572,496.67	6,110,316.36	792,622.29
中软通	网络安全产品的研发、生产及销售	10,000,000.00	51	120,773,240.41	88,812,409.28	19,130,535.64

注：野田铁牛、中软通系公司报告期通过收购方式取得的控股子公司，上述财务数据期间为其收购日至年末。其中中软通收购日至年末实现主营业务收入为4,067.91万元，对公司报告期净利润影响额为1,913.05万元，其中对归属于上市公司股东净利润影响额为975.66万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用1、 装备制造业（1） 国家加快推进农业机械化，着力推进主要农作物生产全程机械化

近年来，国家出台《全国农业机械化发展第十三个五年规划》、《农机装备发展行动方案（2016-2025）》等多项政策大力支持农业机械化。《国务院关于加快推进农业机械化和农机装

备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）指出薄弱环节机械化全面突破，到2020年棉花收获机械化率达到60%。着力推进主要农作物生产全程机械化，加快补齐全程机械化生产短板。聚焦薄弱环节，加大试验示范和服务支持力度，着力提升马铃薯、花生、棉花等主产区的机械化采收水平。加快高效植保、产地烘干、秸秆处理等环节与耕种收环节机械化集成配套，探索具有区域特点的主要农作物生产全程机械化解决方案。（2） 恢复启动新疆优质棉生产基地建设，巩固棉花生产能力

棉花作为国家战略物资，国家大力支持棉花种植，巩固棉花生产能力。国家2017 年出台的《关于深化棉花目标价格改革的通知》（发改价格〔2017〕516 号）、《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24 号）指出自2017年起在新疆深化棉花目标价格改革，确定2017—2019 年新疆棉花目标价格水平为每吨18,600元；以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充，划定棉花生产保护区3,500 万亩，从战略高度明确新疆棉花生产的重要地位。《乡村振兴战略规划》（2018-2022年）指出巩固主产区棉油糖胶生产，确保一定的自给水平；《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、《2019年种植业工作要点》等文件指出，恢复启动新疆优质棉生产基地建设；鼓励规模化生产，力争将棉花面积稳定在5000万亩，积极推广高品质棉花、“双高”甘蔗，因地制宜推进全程机械化生产。这将有利于进一步稳定、巩固我国棉花生产和供给，在全国的优势地位将继续巩固提升。

（3） 新疆地方机采棉发展提速

《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》指出，到2022年全区（含兵团）棉花机采率达到45％。兵团棉花机采率2018年已达80.4%，新疆地方棉花机采率较低。新疆地方政府近年来加快了土地流转的步伐，土地规模化经营有利于促进机采棉的发展。新疆全区南疆土地流转低于北疆，新疆地方市场尤其是南疆机采棉有望加速发展。

《新疆维吾尔自治区关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》（新政办发【2018】147号）文件指出，棉花加工业向喀什地区、阿克苏地区等地的26个主产县（市）集中布局，巩固国家优质商品棉基地地位，南疆重点推进规模化、集约化种植和订单化生产加工，北疆重点发展机械采收和全产业链提质增效。

2、 网络安全业务

公司控股子公司中软通属于软件和信息技术服务业，近年来国家支持和鼓励软件和信息技术服务业的发展。根据工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。我国政府出台了《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等一系列法规、文件等强化网络安全管理。《“十三五”国家信息化规划》明确“健全网络安全保障体系”，提

出“制定实施国家网络空间安全战略，完善网络安全法律法规体系”和“建立有利于网络安全产业良性发展的市场环境，加快培育我国网络安全龙头企业”等要求；《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》要求“推进绿色计算、可信计算、数据和网络安全等信息技术产品的研发与产业化”。

网络安全设备的研发及应用主要面向公安、安全部门等。市场需求直接受到2G/3G/4G终端数量及客户所在部门对于移动通信信号测量设备的采购与升级需求的影响。目前2G、3G市场需求已进入平稳期，4G市场正处于成长期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

技术、资本双轮驱动，装备 制造、网络安全双业并举，打造发展新动能。(三) 经营计划√适用 □不适用

1、技术创新：聚焦客户关切，加速老产品迭代升级，打造技术、产品差异化和性价比优势，新产品、新工艺形成重大突破。

（1）加快老产品迭代升级和新产品研发。

（2）提高工艺对公司生产制造的支持水平，优化机采棉加工、剥绒工艺，适应大型轧花厂、剥绒厂规模化、省人工、降强度需求，建立锯片、肋条等配件技术研发动态管理体系。

（3）加大农机研发力度，优化完善打捆机、采棉机、配肥机、粮食烘干塔等农机装备。

2、市场营销：深耕传统市场，拓展新兴领域，实现营销服务转型。

（1）立足棉机主业不动摇，深耕地方市场，紧密跟随兵团变革轧花厂经营主体动向与需求，创新营销服务模式，提高合同质量，降低应收账款。

（2）大力开拓农机市场，围绕为农服务中心、合作社需求，下沉营销网络，全面推进智能精量配肥机、粮食烘干塔的市场应用。拓宽打捆机营销渠道，加强品牌建设。

（3）充分利用国家“一带一路”政策，深化国际服务网络建设，扩大国际棉机市场竞争优势，加大中亚、非洲、印巴等市场开拓力度。

（4）逐渐完善网络安全业务营销网络，新设四川、贵州、山东办事处，加大市场开拓力度。

3、产业融合：全面规范，融合发展，确保绩效目标实现。

加快公司与野田铁牛、中软通的技术、人才交流，完善技术、管理体系，促进子公司做大做强既有业务，形成协同效应，实现融合发展，促进公司整体营收的快速增长。

4、装备制造：加速“两化融合”，推进转型升级，提质降本增效

（1）加快工业化自动化进程，利用先进装备和技术手段，优化产品设计和工艺手段，减人工降强度，推动生产组织模式改革升级。

（2）深入实施全面质量管理，严肃工艺纪律，严格质量标准，杜绝不合格品在生产过程中的流通。

（3）深入工业化与信息化融合，实现研发、工艺、生产协同化、数字化、智能化，加强物料、人工成本的控制与核算，降低生产成本，提高生产效率。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业政策变动的风险

近年来，国家不断出台政策，大力鼓励和支持农业机械化、软件与信息技术服务业发展，并对农机施行购置补贴政策，有利的推动了农业机械化、软件与信息技术服务产业的发展。如果未来国家对上述行业的鼓励政策进行调整，导致行业的经营环境发生变化，则会对本公司产品与服务的市场前景造成不利影响。

同时，公司子公司中软通产品的主要功能与应用场景较为特殊，终端用户类型较为单一，主要为公安、国安、法院等国家机关。若国家对相关产品的生产、销售采取更加严格的管理和控制或出现其他重大不利变化，将对公司的经营带来一定的影响。

2、市场竞争风险

棉机行业、网络安全行业已经成为一个市场化程度较高的行业，市场竞争较为激烈。如果公司不能正确判断和准确把握市场动态和发展趋势，提高竞争实力，则公司存在因市场竞争加剧而导致业绩下滑的风险。

3、行业上下游风险

棉机制造行业与上下游行业的关联性较强，上游行业主要包括钢铁、机电行业及各类配套件和加工件供应商等，下游主要是棉花加工企业。本公司生产所需的原材料主要为钢材，钢材价格上涨直接导致采购成本上升，使得公司自制零部件的成本上升，同时也会导致外协零部件的采购成本上升，从而直接增加公司棉机产品的生产成本。

棉机制造行业下游主要是棉花加工企业等，自2014年国家取消棉花收储政策，棉花价格市场化，棉花加工企业籽棉收购价与皮棉销售价的波动较大，造成棉花加工企业经济效益下滑，对新建及技术升级改造设备需求的积极性不高，不排除棉花加工企业经济效益的下降而带来的棉机市场需求减少，而导致公司订单下降的风险。

4、财务风险

由于机械制造行业普遍存在产品生产和原材料采购周期相对较长的特点，产品单位价值较高，如果未来营业收入下降、产品滞销或产品价格明显下跌导致存货跌价损失的风险；报告期末公司应收账款余额较大，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生影响；随着公司未来海外业务的发展，公司外汇收支活动逐渐增多，人民币汇率变动可能影响公司的盈利能力和产品的价格竞争力，同时汇率变动会给公司造成汇兑损失，因此汇率变动可能对公司的经营业绩造成不确定性影响。

5、业务拓展风险

报告期公司收购中软通51%股权，中软通成为公司的控股子公司。公司主营业务由装备制造扩展为装备制造及网络安全双主业共同发展。考虑到公司新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异，公司如果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化，则未来的业务发展将会受到一定的影响。

6、商誉减值风险

公司报告期收购中软通51%股权，属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。中软通原股东承诺中软通2018年、2019年和2020年实现扣除非经常性损益之后的净利润分别不低于2,500.00万元、3,500.00万元、5,000.00万元。如果宏观经济、市场环境、行业政策等方面出现重大不利变化，则可能导致中软通未来实际经营成果与盈利预测结果存在差异，从而可能对盈利预测的实现造成重大影响。同时，公司收购中软通形成的商誉存在减值的风险，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

7、技术及人才风险

公司所从事的业务属于技术密集型行业，拥有一支稳定高水平的研发团队及专业管理人才是企业生产和发展的核心竞争力之一，也是企业持续发展的关键。在生产经营过程中，公司以自主研发为主形成了系列的核心技术和成果，多项技术成果处于国内领先水平。公司通过对核心技术申请专利、软件著作权、建立完善的研发项目管理体系和内部保密措施等加强对核心技术信息的管理，但未来仍不能排除核心技术流失的可能。如果出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将对公司的市场竞争力和技术创新能力造成不利影响。(五) 其他□适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》第162条第三项规定“现金分红比例、发放股票股利的条件、分红的时间间隔：

公司现金利润分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形,拟定差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.00	0	9,334,000.00	15,099,352.44	61.82
2017年	0	0.70	0	6,533,800.00	11,027,114.10	59.25
2016年	0	0.91	0	8,493,940.00	28,140,796.38	30.18

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	省供销社	自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的人民币普通股股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；如本单位持有的公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本单位所持有的公司股票锁定期限自动延长6个月。	自公司上市之日起36个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	新疆古月杨	自持有公司股份锁定期满之日起两年内，在符合相关法律法规的情形下，本企业计划减持所持公司股份的数量为公司上市时所持有的股份数量的10%至100%，减持价格不低于入股价格，且提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反本承诺进行减持所获得的收益归公司所有，因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	锁定期满2年内	是	是
与首次公开发行相关的	股份限售	吴俊英、李学江、杨丙生、王中兴、王伟	在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份；本人所持公司股票如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限	任职期内	是	是

承诺			自动延长6个月。
与首次公开发行相关的承诺	其他	省供销社	公司上市三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价预案启动，自公司稳定股价具体方案公告之日起120个自然日内，本单位将通过交易所以集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票以稳定公司股价，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不少于该轮股价稳定方案实施前公司股份总数的2%，增持计划完成后六个月内将不出售本单位所增持股份。但如果公司股价连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产或继续增持将导致公司股权分布不符合法定上市条件的，本单位可不再增持公司股份。若本单位本次股票增持完成后再次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间连续20个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），自再次触发上述需采取股价稳定措施条件之日起60个自然日内，本单位将继续通过交易所以集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票以稳定公司股价，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，但应遵循增持股份数量累计不超过该轮股价稳定方案实施前公司总股本的3%的原则，增持计划完成后六个月内将不出售本单位所增持股份。若本单位增持股份数量累计达到该轮股价稳定方案实施前公司总股本的3%，但仍触发上述需采取股价稳定措施条件的，将由山东天鹅棉业机械股份有限公司回购公司股票稳定股价。在启动股价稳定措施的条件满足时，如本单位未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本单位现金分红予以扣留或扣减。	公司上市之日起三年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	天鹅股份	当有关股价稳定措施启动条件成就且第一阶段由公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社增持公司A股股票的方案实施完毕后（即山东省供销合作社联合社已累计增持公司股票达到稳定股价方案实施前公司总股本的3%）仍满足启动股价稳定措施条件时，公司应在十个交易日内召开董事会讨论制定稳定股价具体实施方案，提交股东大会审议，并在两个交易日内予以公告。公司应自上述稳定股价具体方案公告之日起120个自然日内实施第二阶段稳定股价措施，通过证券交易所回购公司股票以稳定公司股价。回购股份资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不少于该轮股价稳定方案实施前公司股份总数的2%，回购股份的方式为集中竞价交易、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果公司股价连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净	公司上市之日起三年内	是	是

			资产或继续回购将导致公司股权分布不符合法定上市条件的，可不再实施回购公司股份。若公司股票回购完成后再次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间连续20个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），自再次触发上述需采取股价稳定措施条件之日起60个自然日内，公司将继续通过交易所以集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票以稳定公司股价，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，但应遵循回购股份数量累计不超过山东省供销合作社联合社第一轮增持前公司总股本的3%的原则，回购计划完成后六个月内将不出售本公司所回购股份。若公司回购股份数量累计达到山东省供销合作社联合社前次增持前公司总股本的3%但仍触发上述需采取股价稳定措施条件的，将由山东天鹅棉业机械股份有限公司董事（独立董事及不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员及其他核心人员增持公司股票稳定股价。如公司为首次公开发行上市作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将及时披露相关信息。
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事（独立董事及不在公司领取薪酬的董事会除外）、高级管理人员及其他核心人员	当上述采取股价稳定措施的条件满足且第一阶段由公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社增持公司A股股票的方案、第二阶段由公司回购A股股票的方案实施完毕后（即山东省供销合作社联合社及公司均已累计增持公司股票达到稳定方案实施前公司总股本的3%）仍满足启动股价稳定措施条件时，本人应自公司稳定股价措施执行完毕后的120个自然日内通过交易所以集中竞价的方式增持公司股票以稳定公司股价。本人通过二级市场以竞价交易方式增持本公司股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于购买股份的资金金额不低于自公司上市后在担任职务期间上一年度从公司领取的薪酬总额的20%且不高于30%，增持计划完成后的六个月内将不出售本次为稳定股价所增持的股份。但如果公司股价连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产或继续增持将导致公司股权分布不符合法定上市条件时，本人可不再买入公司股份。在启动股价稳	公司上市之日起三年内	是	是

			定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	省供销社	（1）截至本承诺函出具之日，除天鹅股份及其下属企业外，本社未直接或间接投资于其他任何与天鹅股份存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与天鹅股份相同或类似的业务；本社与天鹅股份之间不存在同业竞争。（2）自本承诺函出具日始，本社保证自身不会并将促使本社控制（包括直接控制和间接控制）的除天鹅股份及其下属企业以外的其他企业（以下称“本社控制的其他企业”）不开展对与天鹅股份生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购与天鹅股份从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天鹅股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对天鹅股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）无论是由本社或本社控制的其他企业自身研究开发的、从国外引进的或与他人合作开发的与天鹅股份生产、经营有关的新技术、新产品，天鹅股份均有优先受让、生产的权利。（4）自本承诺函出具日始，如天鹅股份进一步拓展其产品和业务范围，本社保证本社并将促使本社控制的其他企业将不与天鹅股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与天鹅股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本社保证本社并将促使本社控制的其他企业按照包括但不限于以下方式退出与天鹅股份的竞争：1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3）将相竞争的业务纳入到天鹅股份来经营；4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5）其他对维护天鹅股份权益有利的方式。（5）本社确认本承诺函旨在保障天鹅股份全体股东之权益而作出。（6）本社确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（7）如违反上述任何一项承诺，本社愿意承担由此给及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。（8）本承诺函自本社签字之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本社直接或间接控制天鹅股份期间及本社不再直接或间接控制天鹅股份之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。	在省供销社之间或间接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内	是	是
其他承诺	盈利预测及补	王小伟、北京华容信息技术中心	中软通（以下称“目标公司”）2018年度、2019年度、2020年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于2,500万元、3,500万元、5,000万元。如果目标公司业绩承诺期内	自合同签订日	是	是

	偿	（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）	累积实际实现的净利润未达到上述承诺的累积净利润（即11,000万元），在5%范围内可以豁免（即业绩实现达到95%以上视为已经实现），如超过5%的范围，则对天鹅股份进行现金补偿。具体的补偿方式为：业绩承诺方应补偿的金额＝（业绩承诺期累积承诺净利润数－业绩承诺期累积实际净利润数）×本次交易中各自取得的交易对价÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和。	起36个月
其他承诺	股份限售	王小伟	王小伟在收到天鹅股份支付的第一期股权转让款后的6个月内，以不低于200万元在二级市场上购买天鹅股份股票，相关股票的锁定期为12个月。	自购买之日起锁定12个月	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明√已达到 □未达到 □不适用

报告期，公司收购武汉中软通科技有限公司51%股权。根据公司与武汉中软通科技有限公司股东王小伟、北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）（以下简称业绩承诺方）签订的《股权转让协议》，业绩承诺方承诺中软通2018年度、2019年度、2020年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于2,500万元、3,500万元、5,000万元，具体详见《公司关于收购武汉中软通科技有限公司51.00%股权的公告》（公告编号：临2018-052）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度中软通归属于母公司所有者的净利润为2,515.36万元，归属于母公司所有者的非经常性损益为-3.39万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,518.75万元，超过2018年度的承诺净利润2,500.00万元。信永中和会计师事务所出具了《支付现金购买资产业绩承诺实现情况专项审核报告》（XYZH/2019JNA40008）。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

中软通2018年度实现净利润2,518.75万元，完成2018年度业绩承诺。

根据公司聘请的中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2019]第140006号”评估报告，与商誉相关的资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，无需计提商誉减值准备。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	636,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	212,000
保荐人	中德证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

公司于2018年8月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-045）。并于2018年9月13日经公司2018年第一次股东大会审议通过。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
天鹅股份	山东华东棉业（集团）有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款30万元。	30.00	否	判决生效但未执行	法院判决被告支付公司货款30万元及逾期付款利息损失。	未执行
天鹅股份	巴州美华棉业有限责任公司	巴楚县泰昌棉业有限公司、巴楚县利鑫强棉业有限公司、李浙滇	买卖合同纠纷	详见《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032）	827.23	否	执行中	详见《公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032、临2016-056）	执行中
天鹅股份	巴楚县泰昌棉业有限公司	李浙滇	买卖合同纠纷	详见《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032）	509.00	否	执行中	详见《公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032、临2016-056）	已归还欠款240.50万元
天鹅股份	巴楚县利鑫强棉业有限公司	李浙滇	买卖合同纠纷	详见《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-033）	36.50	否	执行中	详见《公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032、临2016-056）	已归还欠款27万元
天鹅股份	刘军		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	122.00	否	达成执行和解，但未全部履行	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2017-004）	已归还欠款26.97万元
天鹅股份	尚李刚		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：	62.00	否	达成执行和解，但未全部履行	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-054）	已还款6万元

				临2016-040）
天鹅股份	张新平		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	54.00	否	达成执行和解，但未全部履行	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2017-042）	已还款27万元
天鹅股份	钟水和		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	62.00	否	执行中	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-054）	已还款8万元
天鹅股份	沙湾县鑫龙棉业有限公司		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	33.44	否	一审判决	法院判决被告支付公司设备款33.44万元及逾期付款利息损失	未执行
天鹅股份	杨绿洲		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	62.00	否	一审判决	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2017-004）	已归还欠款35万元
天鹅股份	谢长江		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	20.00	否	达成执行和解，但未全部履行	被告于和解协议签订日支付5万元，余款16万元于2017年12月31日前付清。	已归还8万元
天鹅股份	刘颖		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	62.00	否	达成执行和解，但未全部履行	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临216-057）	已归还欠款45万元
天鹅股份	呼图壁县天丰棉业有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款116.5万元	116.00	否	达成执行和解，但未履行	法院判决被告支付公司设备款116万元及逾期付款利息损失	尚未履行还款义务
天鹅股份	新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂	博尔塔拉蒙古自治州赛里木机械制造有限责任公司	买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款335.23万元	335.23	否	执行立案	法院判决被告于判决生效日起十日内支付原告335.23万元及利息损失	已还款40万元
天鹅股份	沙雅富红棉业有限公司	王星平、沙雅富宏纺织有限公司	买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款80万元	80.00	否	执行立案	法院判决被告支付公司设备款80万元及逾期付款利息损失	执行中
天鹅股份	呼图壁县金穗农业发展有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款73.5万元	73.50	否	执行立案	法院判决被告清偿公司设备款73.5万元及逾期付款利息损失	执行中

天鹅股份	乌苏市帛鑫棉业有限责任公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款29万元	29.00	否	执行立案	法院判决被告清偿原告设备款29万元及逾期付款利息损失	执行中，已归还欠款5万元
天鹅股份	陈登军	乌苏市长江农业开发有限责任公司	买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款62万元	62.00	否	执行立案	法院判决被告判决生效起十日内清偿原告货款62万元及利息损失。	执行中
天鹅股份	运城市凯丰棉业机械股份有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠原告货款235.60万元	235.60	否	执行立案	法院判决被告于判决生效十日内支付原告货款235.60万元及利息。	执行中
天鹅股份	铁门关市丰润棉业有限公司、巴州丰润棉业有限责任公司		买卖合同纠纷	被告拖欠原告货款	119.75	否	立案	尚未判决	尚未执行
天鹅股份	邹平金丝生态纤维科技有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款60万元	60.00	否	结案	法院调解被告于2017年底偿还2万元，于2018年1月底前偿还3万元，于6月底前偿还30万元，12月底前偿还25万元	已归还欠款
天鹅股份	新疆生产建设兵团第二师三十三团		买卖合同纠纷	被告拖欠公司货款1,158.45万元	1,158.46	否	结案	新疆生产建设兵团第二师三十三团人民调解委员会调解达，被告支付公司货款1,158.45元。	已归还欠款
天鹅股份	尉犁县恒宇商贸有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司货款49万元	49.00	否	结案	法院判决被告清偿原告设备款49万元及逾期付款利息损失	已归还欠款
天鹅股份	北京名田农化贸易有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司货款40万元	40.00	否	结案	法院调解被告于2018年5月30日前支付原告40万元。	已归还欠款
天鹅股份	沙湾县康华工贸有限责任公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款62万元	62.00	否	结案	法院调解被告欠原告设备款52万元2017年12月20日前付清	已归还全部货款

天鹅股份	新疆中纺锦华棉业有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠设备款518.78万元	518.78	否	结案	法院调解被告支付原告380.78万元，原告放弃138万元。	已支付货款380.78万元
天鹅股份	张维		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款45万元未付	45.00	否	结案	法院判决被告支付公司设备款45万元及逾期付款利息损失	已归还全部欠款
金河海物资有限公司	天鹅股份		买卖纠纷合同	公司欠付济南金河海物资有限公司货款46.18万元	46.18	否	结案	法院调解公司欠金河海货款46.18万元于2018年8月24日支付	已支付还款，执行程序终结
天鹅股份	阿克苏地区金翔棉业有限责任公司、叶久思、杨向彩		买卖合同纠纷	被告拖欠公司货款104.90万元	104.90	否	结案	法院立案后，被告归还欠款，公司撤诉	已归还欠款
天鹅股份	新疆棉花产业（集团）莎车棉业有限责任公司墩瓦格轧花厂、新疆棉花产业（集团）莎车棉业有限责任公司、喀什莎车银星商贸有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司货款164万元	164.00	否	结案	法院立案后，双方达成和解，公司撤诉	已执行

(三) 其他说明□适用 √不适用十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司天鹅物业继续承租山东鸿鹄农业开发有限公司可对外出租房产12,593.02㎡及向山东鸿鹄继续出租房产72.24㎡。	《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-036）
公司向New Epoch Agricultural Development Co.Ltd（新纪元农业发展有限公司）出售棉花轧花成套设备及配件。	《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-036）、《公司关于出售商品暨关联交易进展的公告》（公告编号：临2018-037）
公司控股子公司野田铁牛向呼伦贝市华迪牧业机械有限公司销售圆捆打捆机。	《公司关于控股子公司出售商品暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-046）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2017年10月将位于济南市历下区历山路157号天鹅大厦二层201-218室，建筑面积共计2,611.65㎡以及十四层1401室、1412室，建筑面积共计494.17㎡的房产出售给山东鸿鹄，具体详见《公司关于出售资产、房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-038）、《公司关于出售资产、房屋租赁暨关联交易进展的公告》（公告编号：临2017-055）、《公司关

于出售资产暨关联交易进展的公告》（临2018-001）。根据公司与山东鸿鹄签署的《济南市存量房屋买卖合同》约定 “剩余款项1,376.36万元于协议生效后十个月以内付清”。山东鸿鹄已于2018年6月、8月分别支付了剩余房产交易款750万元及626.36万元，已在协议约定的付款期限内付清了剩余房产交易款。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东鸿鹄农业开发有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋出租	参考非关联第三方		331,492.59	3.04
山东供销融资担保股份有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房屋出租	参考非关联第三方		393,464.16	3.61
山东京东农贸发展股份有限公司	其他关联人	租入租出	房屋出租	参考非关联第三方		127,114.17	1.17
山东供销综合服务平台有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房屋出租	参考非关联第三方		734,450.37	6.73
山东省供销社农产品有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房屋出租	参考非关联第三方		488,783.42	4.48
山东鸿鹄农业有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋承租	参考非关联第三方		8,830,000	80.97
合计				/	/	10,905,304.71	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用
关联交易的说明					上述关联交易系公司全资子公司天鹅物业正常房屋租赁业务，定价参考非关联第三方价格，并综合考虑楼层、位置、采光等综合因素确定。(上述金额为含税金额)

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	150,000,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	20,000,000	0	0

其他情况√适用 □不适用

公司于2017年11月28日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，在董事会通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金及人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款，该资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

农业银行

银行理财产品

80,000,000

2017/12/26

2018/1/26

闲置自有资金

同业存款、同业借款等低风险投资工具

浮动收益率

4.50%

305,753.42

收回

是

否

农业银行

银行理财产品

20,000,000

2017/12/26

2018/1/26

闲置募集资金

同业存款、同业借款等低风险投资工具

浮动收益率

4.50%

76,438.36

收回

是

否

民生银行

银行理财产品

70,000,000

2018/1/30

2018/3/12

闲置自有资金

货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品等

浮动收益率

4.50%

358,750.00

收回

是

否

农业银行

银行理财产品

20,000,000

2018/2/7

2018/2/27

闲置募集资金

同业存款、同业借款等低风险投资工具

浮动收益率

4.30%

47,123.29

收回

是

否

农业银行

银行理财产品

80,000,000

2018/2/7

2018/2/27

闲置自有资金

同业存款、同业借款等低风险投资工具

浮动收益率

4.30%

188,493.15

收回

是

否

农业银行

银行理财产品

20,000,000

2018/3/2

2018/3/22

闲置募集资金

同业存款、同业借款等低风险投资工具

浮动收益率

4.30%

47,123.29

收回

是

否

农业银行

银行理财产品

80,000,000

2018/3/2

2018/3/22

闲置自有资金

同业存款、同业借款等低风险投资工具

浮动收益率

4.30%

188,493.15

收回

是

否

民生银行

银行理财产品

60,000,000

2018/3/23

2018/6/22

闲置自有资金

作为名义本金与交易对方叙做投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易

浮动收益率

4.80%

718,027.40

收回

是

否

民生银行

银行理财产品

60,000,000

2018/6/15

2018/9/14

闲置自有资金

作为名义本金与交易对方叙做投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易

浮动收益率

4.55%

680,630.12

收回

是

否

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用3、 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

2016年6月24日，济南市土地储备天桥中心与山东鸿鹄签订《国有土地使用权收回合同》（济土天桥收字[2016]第9号），约定济南市土地储备天桥中心收回山东鸿鹄位于天桥区泺口东村十区400号的43,273平方米的土地使用权及地上建（构）筑物，并按照268万元/亩扣除泺口片区土地整理相关分摊费用后的60%进行补偿。根据公司发起人山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械公司、山东鸿鹄（原山东棉花机械公司）及公司于2010年4月签订的四方《协议书》约定，上述土地补偿款归公司所有。具体详见《关于公司老厂区国有土地使用权收回合同签订的公告》（公告编号：临2016-021）。由于政府部门尚未对老厂区土地进行开发，剩余补偿款尚未拨付。十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用

1、公司拟将募集资金项目新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目变更为永久补充流动资金项目

自2011年以来，国家实施临时收储政策，较大的利润空间刺激了棉花加工企业集中进行技术改造，棉机需求大幅增长。但自2014年国家取消临时收储政策，国内棉花加工企业直接面对市场，棉花价格市场化，棉花加工企业籽棉收购价与皮棉销售价的波动较大，棉花加工企业普遍经营业绩不佳，影响了技术改造的积极性，棉机市场需求萎缩。相较于公司申请首次公开发行时的情况，行业环境发生较大变化，下游市场需求未达到预期，导致市场发生较大变化，如按原计划实施投入，经济效益亦无法达到预期目标。并且公司年产2,000套棉花加工机械成套设备项目及新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目一期已建设完毕并投入使用，新增产能能够适应目前公司业务发展的需要。为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司拟变更新

疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金为永久补充流动资金。本次变更事项尚需公司股东大会审议。具体内容详见《公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-008）。

2、公司全资子公司现代农装引进新股东并增资事项详见《关于公司全资子公司引进新股东并增资的公告》（公告编号：临2016-017）。受市场环境及新疆生产建设兵团综合配套改革等因素影响，公司继续推进现代农装引入新股东并增资事项面临较大不确定性，公司于2019年3月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司终止引入新股东并增资的议案》，会议同意公司终止现代农装引进新股东并增资事项，具体详见《公司关于公司全资子公司终止引入新股东并增资事项的公告》（公告编号：临2019-010）。十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2、 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及重要子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司主要的环境信息如下：

（1） 排污信息1）废水排放情况公司产生的废水主要是生活污水。生活污水排放口位于厂区东侧，经污水管网排入济南水质净化二厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入小清河。

2）废气排放情况公司生产过程中产生的主要大气污染物有气割烟气、焊接烟气、粉尘、喷漆雾、有机废气及焊接烟气等。

气割烟气主要成分是CO

和水蒸气，通过安装岗位送风机，加强通排风减少烟气影响；焊接烟气采用等离子工业焊接烟气净化机处理后排放，满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）的要求。

公司废气排放口共有三个，分别位于抛丸室、肋条车间及喷漆室。抛丸粉尘肋条粉尘、磨床粉尘分别经过一经旋风除尘、二级布袋除尘后通过高15m、出口内径0.4m的排气筒排放；喷漆在油膜喷漆室内进行，漆雾经过油膜吸收和活性炭吸附后，通过高16m，出口内径0.8m的排气筒排放。上述废气经相应措施处理后均能实现达标排放，抛丸室、肋条车间排气筒排放的粉尘，喷漆室排气筒排放的二甲苯、非甲烷总烃均能满足大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

3）噪声排放情况公司噪声主要来源于剪板机、切割机、折弯机、卷板机等机加工设备以及水泵、电机、空压机等设备。公司采取独立空间隔声、基础减震等必要的降噪措施后，对周围声环境影响较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4）固体废弃物处置情况公司生产过程中产生的危险废物主要有漆渣、废油漆桶（HW12-900-252-12），废切削液、废机油（HW09-900-006-09）、磨削液底泥（HW09-900-007-09）、废活性炭（HW49-900-039-49）等。公司对上述危险废物按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18596-2001）规定进行储存、转移和处置，并委托具有危险废物经营许可资质的单位进行处置。

一般固废主要有钢材下脚料、氧化铁皮渣、废包装材料及生活垃圾等。公司生产过程中在下料、成型、机械加工等工序产生的钢材下脚料收集后出售给钢铁生产企业后综合利用；氧化铁皮渣、废包装材料等出售给废品收购站；生活垃圾集中收集后委托环卫部门收集处置。

（2） 防治污染设施的建设和运行情况

公司废气、废水、噪声防治设施以及固体废物（危险废物）暂存场所全部按照环评要求落实到位。各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。

（3）突发环境事件应急预案

为有效防范和应对突发环境事件，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主，统一指挥、分工负责”的原则，公司编制了《突发环境事件综合应急预案》，并向所在地环保主管部门备案。

3、 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用4、 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用(四) 其他说明□适用 √不适用十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,434

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
山东省供销合作社联合社	0	56,814,540	60.87	56,814,540	质押	23,335,000	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,130,000	8,490,000	9.10	0	无		境内非国有法人
陈玉东		378,000	0.40	0	无		境内自然人
王锡忠		377,500	0.40	0	无		境内自然人
周危		262,800	0.28	0	无		境内自然人
刘大新		245,000	0.26	0	无		境内自然人
王晨光		209,900	0.22	0	无		境内自然人
黄佩玲		204,400	0.22	0	无		境内自然人
潘尤玲		198,300	0.21	0	无		境内自然人

刘荣余		173,971		0.19	0		无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)			8,490,000			人民币普通股			8,490,000
陈玉东			378,000			人民币普通股			378,000
王锡忠			377,500			人民币普通股			377,500
周危			262,800			人民币普通股			262,800
刘大新			245,000			人民币普通股			245,000
王晨光			209,900			人民币普通股			209,900
黄佩玲			204,400			人民币普通股			204,400
潘尤玲			198,300			人民币普通股			198,300
刘荣余			173,971			人民币普通股			173,971
张永进			160,000			人民币普通股			160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	山东省供销合作社联合社	56,814,540	2019-4-27	/	自上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人√适用 □不适用

名称	山东省供销合作社联合社
单位负责人或法定代表人	付伟
成立日期	2011年10月27日
主要经营业务	指导全省供销社的改革与发展，服务‘三农’；推动农村现代经营服务新体系和新时期供销合作社组织体系建设；按照政府授权，对棉花等重要农副产品、农业生产资料、再生资源及系统烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；承办省委、省政府交办的其他事项。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、 自然人□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人√适用 □不适用

名称	山东省供销合作社联合社
单位负责人或法定代表人	付伟
成立日期	2011年10月27日
主要经营业务	指导全省供销社的改革与发展，服务‘三农’；推动农村现代经营服务新体系和新时期供销合作社组织体系建设；按照政府授权，对棉花等重要农副产品、农业生产资料、再生资源及系统烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；承办省委、省政府交办的其他事项。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、 自然人□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
魏华	董事长	男	55	2014-11-04	2020-11-12					0	是
张荣庆	董事	男	50	2017-11-13	2020-11-12					0	是
赵德利	董事	男	45	2014-11-04	2020-11-12					0	是
吴俊英	董事、总经理	女	53	2014-11-04	2020-11-12	126,000	126,000			65.23	否
李学江	董事、副总经理	男	53	2014-11-04	2020-11-12	126,000	126,000			38.65	否
顾华	董事	男	35	2017-11-13	2020-11-12					0	是
潘玉忠	独立董事	男	45	2017-11-13	2020-11-12					5.00	否
韩伟	独立董事	男	48	2017-11-13	2020-11-12					5.00	否
李法德	独立董事	男	56	2017-4-20	2020-11-12					5.00	否
陈伟	监事会主席	男	49	2014-11-04	2020-11-12					0	是
王先鹏	监事	男	32	2017-11-13	2020-11-12					8.07	否
石东菊	职工代表监事	女	34	2017-11-13	2020-11-12					7.24	否
王新亭	副总经理	男	37	2017-03-30	2020-11-12					40.14	否
李占涛	副总经理	男	37	2017-03-30	2020-11-12					35.49	否
杨丙生	副总经理	男	56	2014-12-22	2020-11-12	98,900	98,900			92.09	否
王友刚	副总经	男	48	2014-12-22	2020-11-12					39.91	否

	理、董事会秘书
王中兴	副总经理	男	51	2014-12-22	2020-11-12	126,000	126,000			22.86	否
翟艳婷	财务总监	女	36	2018-01-30	2020-11-12					15.84	否
合计	/	/	/	/	/	476,900	476,900		/	380.52	/

姓名	主要工作经历
魏华	1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，高级会计师；现任公司董事长、省供销社理事会副主任。历任山东棉麻机械厂财务科科员、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、天鹅股份总经理、省供销社监事会副主任。
张荣庆	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师；现任公司董事、省供销社监事会副主任兼人力资源处处长，历任山东省供销合作社联合社办事员、科员、副主任科员、办公室副主任、办公室主任。
赵德利	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、省供销社合作指导处处长。历任临沂市河东区人民医院内科医师、办公室副主任、信息科长、临沂市河东区卫生局副局长、临沂市河东区人口计生局副局长、计生协会常务副会长、省供销社经济发展处主任科员、办公室副主任、资本运营处处长。
吴俊英	1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师；现任公司董事、总经理。历任山东棉麻机械厂新产品推广办公室技术人员、公司国内营销部副经理、经理、公司副总经理。
李学江	1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、天鹅股份财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、天鹅股份财务部部长、天鹅股份财务总监。
顾华	1983年出生，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司董事、北京金汇兴业投资管理有限公司执行董事、总经理。历任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监、公司监事。
潘玉忠	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，北京大学光华学院EMBA在读，中国注册会计师，现任公司独立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，历任北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理。
韩伟	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商法硕士，现任公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册外国律师，现为山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服务团、山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师协会对外贸易与对外投资专业委员会委员。曾在美国国际法学会（INTERNATIONAL LAW INSTITUTE）进修，系司法部、商务部遴选的首批“中国涉外律师领军人才”；曾在美国盛德律师事务所（SIDLEY AUSTIN LLP）华盛顿特区分所、美国博恩·凯悟律师事务所（BRYAN CAVE LLP）德国汉堡分所实习、工作。

李法德	1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士教授，博士研究生指导教师。现任公司独立董事，国家蚕桑产业技术体系机械化研究室岗位科学家（桑树生产管理机械化岗位）、山东农业大学机械与电子工程学院教授委员会副主任，山东农业大学“1512工程”第二层次教授。
陈伟	1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师；现任公司监事、省供销社资本运营处处长。历任省供销社财务处办事员、科员、副主任科员、主任科员、省供销社合作指导处副处长、省供销社财务处副处长、省供销社资本运营处调研员。
王先鹏	1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司监事、办公室行政主管。历任长春民族艺术学校教务干事、校长助理、公司证券部证券事务助理。
石东菊	1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司职工代表监事、公司办公室宣传策划主管；历任济南钢铁集团阳谷冷轧薄板有限公司设备部主管、公司国内营销部内勤。
王新亭	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司副总经理、新疆技术服务中心主任；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理。
李占涛	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司副总经理、现代农装总经理；历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任、公司南疆大区经理。
杨丙生	1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂新产品开发研究室技术人员、副主任、天鹅股份总经理助理、公司研发中心主任。
王友刚	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司副总经理、董事会秘书、办公室主任。历任山东棉麻机械厂出纳、公司办公室副主任、庆云鸿鹄农业开发有限公司总经理、天鹅物业副总经理、天鹅物业总经理。
王中兴	1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂技术科技术员、销售公司科员、库尔勒技术服务中心主任、天鹅股份国际营销部经理。
翟艳婷	1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任天鹅股份财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
魏华	省供销社	理事会副主任	2018-2
魏华	省供销社	监事会副主任	2012-4	2018-2
张荣庆	省供销社	监事会副主任	2018-2
张荣庆	省供销社	人力资源处处长	2017-6
赵德利	省供销社	合作指导处处长	2017-6
陈伟	省供销社	资本运营处处长	2017-6
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
魏华	山东供销农业服务股份有限公司	董事长	2013-09
张荣庆	山东省天元纤维有限公司	董事	2017-01
张荣庆	山东省棉麻有限公司	董事	2017-01
张荣庆	山东省鲁棉集团有限公司	董事	2017-01
赵德利	山东供销资本投资（集团）有限公司	董事	2015-06
吴俊英	中棉工业有限责任公司	董事	2016-06
顾华	北京金汇兴业投资管理有限公司	董事、总经理	2016-01
顾华	青岛金源兴业投资管理有限公司	董事、总经理	2017-12
韩伟	山东舜天律师事务所	高级合伙人、专职律师	2012-12
潘玉忠	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2012-09
李法德	山东农业大学机械与电子工程学院	教授委员会副主任	2002-12
陈伟	山东省宝福邻购物中心股份有限公司	董事	2016-01	2018-02
陈伟	山东省棉麻有限公司	监事	2016-10
陈伟	山东省天元纤维有限公司	监事	2016-10
陈伟	山东供销综合服务平台有限公司	监事	2016-10
陈伟	山东省鲁棉集团有限公司	监事	2018-7
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司非独立董事、监事不领取董事、监事津贴，监事仅领取岗位薪酬，独立董事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提出报酬预案，由董事会批准实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司独立董事津贴为每年5万元（含税）；高级管理人员报酬遵循按劳分配与责、权、利相结合的原则，结合公司效益及工作目标确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节一（一）现任及报告期离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	380.52万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李学江	财务总监	离任	工作调整
翟艳婷	财务总监	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	390
主要子公司在职员工的数量	260
在职员工的数量合计	650
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	278
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	251
销售人员	77
技术人员	155
财务人员	32
行政人员	64
其他人员	71
合计	650
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	26
大学（含大专、本科）	315
高中、中专、技校及以下	309
合计	650

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司薪酬结构结合企业行业性质特点、历史传统及企业发展现状，主要由固定工资、绩效工资、津贴补贴、员工福利等四部分构成。公司坚持公司效益与员工利益相结合，工资增长幅度与公司经济效益增长相同步；坚持绩效考核，员工收益与考核情况相匹配；坚持按劳分配，坚持以岗位、能力和责任定薪，提供具有行业竞争优势的薪酬。(三) 培训计划√适用 □不适用

紧密围绕公司2019年经营发展战略目标，依据各部门培训需求，以入职培训、岗位技能培训、经营理念培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成

长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局。通过培训，增强员工对企业的认同和归属感，提高组织和个人的应变能力、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力，建立一支学习型、实干型、创新型的员工队伍，不断提升企业核心竞争力，确保企业经营生产持续发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的公司治理文件等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵守公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格保持独立性，各自独立核算，独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照工作制度的有关规定开展工作，增强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性。公司各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

4、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符合《公司监事会议事规则》。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。报告期内，公司共完成4份定期报告，64份临时公告，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、投资者关系管理工作，确保投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

6、内幕信息管理

报告期内，公司能够严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用人管理制度》的有关规定，加强内幕信息的保密工作，严格控制内部信息的传递，及时认真做好

内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作，规范对外报送信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年4月20日	www.sse.com.cn	2018年4月21日
2018年第一次临时股东大会	2018年9月13日	www.sse.com.cn	2018年9月14日
2018年第二次临时股东大会	2018年10月8日	www.sse.com.cn	2018年10月9日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
魏华	否	7	7	0	0	0	否	3
张荣庆	否	7	6	3	1	0	否	1
赵德利	否	7	5	2	2	0	否	2
吴俊英	否	7	7	0	0	0	否	3
李学江	否	7	6	0	1	0	否	2
顾华	否	7	7	4	0	0	否	0
李法德	是	7	7	3	0	0	否	1
潘玉忠	是	7	7	6	0	0	否	0
韩伟	是	7	7	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用(三) 其他□适用 √不适用四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为：

天鹅股份于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东天鹅棉业机械股份有限公司内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2019JNA40009山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“天鹅股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天鹅股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天鹅股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.应收账款坏账准备
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、2所示，截止2018年12月31日，天鹅股份的应收账款账面余额为313,586,099.59元，坏账准备余额为60,307,559.83元。2018年末应收账款坏账准备较2017年末增加14,740,293.17元。 天鹅股份应收账款涉诉较多，如财务报表附注四、10所示，管理层确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款坏账准备为关键	我们针对应收账款坏账准备所实施的审计程序主要包括： —对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试； —复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； —对于单项金额重大的应收账款，抽样复核管理层评估可收回性的相关考虑及依据是否

审计事项。	客观合理； —对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，对账龄准确性进行测试，评价管理层坏账准备计提的合理性； —对于涉及诉讼事项的应收款项，我们通过查阅相关文件评估应收账款的可收回性，并与公司管理层讨论诉讼事项对应收账款可收回金额估计的影响； —执行应收账款函证程序及检查期后回款 情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。
2.商誉减值
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、12所示，截止2018年12月31日，天鹅股份财务报表所示商誉项目账面原值为127,662,244.44元，无减值准备。商誉系本年收购武汉中软通科技有限公司51%股权构成非同一控制下企业合并产生。 管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者计算确定。本年可收回金额按照未来现金流量的现值确定，减减值测试中采用的关键假设主要包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。 由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	我们针对商誉减值所实施的审计程序主要包括： —对与商誉减值相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试； —了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； —评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； —评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符； —测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性； —测试管理层对预计未来现金流量现值计算是否准确； —检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、 其他信息天鹅股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天鹅股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天鹅股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天鹅股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天鹅股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天鹅股份不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就天鹅股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师： 张克东 （项目合伙人）
		中国注册会计师：陈成彪
中国 北京		二○一九年三月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		132,942,415.55	148,346,203.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		313,721,654.76	230,528,121.82
其中：应收票据		60,443,115.00	44,189,700.00
应收账款		253,278,539.76	186,338,421.82
预付款项		22,394,768.41	3,798,344.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		9,811,395.61	2,246,678.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		172,160,832.52	128,034,446.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		12,096,664.11	102,017,110.34
流动资产合计		663,127,730.96	614,970,905.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		41,855,693.41	45,075,225.97
固定资产		203,186,009.07	181,719,585.02
在建工程		3,471,634.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产		89,677,187.42	82,221,629.87
开发支出
商誉		127,662,244.44
长期待摊费用		1,802,557.75
递延所得税资产		15,792,716.37	13,873,666.35
其他非流动资产
非流动资产合计		483,448,042.48	322,890,107.21
资产总计		1,146,575,773.44	937,861,012.33
流动负债：

短期借款		2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		135,583,362.41	106,610,158.93
预收款项		43,864,208.95	29,952,069.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		14,979,319.73	12,482,046.37
应交税费		21,568,250.25	10,024,233.71
其他应付款		93,764,435.15	10,819,100.15
其中：应付利息		7,646.34
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,918,055.96	2,949,911.76
流动负债合计		314,677,632.45	172,837,520.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		61,572,777.84	52,005,893.80
递延所得税负债		1,287,172.11
其他非流动负债
非流动负债合计		62,859,949.95	52,005,893.80
负债合计		377,537,582.40	224,843,414.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		220,775,123.75	220,775,123.75
减：库存股
其他综合收益		610,120.96	270,338.17
专项储备		13,099,017.09	11,977,739.69
盈余公积		40,141,213.54	39,785,322.79
一般风险准备
未分配利润		353,379,956.50	345,170,294.81

归属于母公司所有者权益合计		721,345,431.84	711,318,819.21
少数股东权益		47,692,759.20	1,698,778.71
所有者权益（或股东权益）合计		769,038,191.04	713,017,597.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,146,575,773.44	937,861,012.33

法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		95,990,793.96	140,033,609.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		250,117,246.17	229,421,668.65
其中：应收票据		60,443,115.00	44,189,700.00
应收账款		189,674,131.17	185,231,968.65
预付款项		11,637,889.73	3,472,183.66
其他应收款		67,490,886.80	23,575,822.07
其中：应收利息
应收股利
存货		112,482,147.35	110,658,099.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,886,723.28	101,960,372.35
流动资产合计		545,605,687.29	609,121,755.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		203,337,777.12	37,151,306.99
投资性房地产		41,855,693.41	45,075,225.97
固定资产		139,765,671.69	142,531,567.56
在建工程		293,698.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产		71,890,681.97	73,616,792.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,335,857.34	13,371,774.35
其他非流动资产
非流动资产合计		471,479,380.12	311,746,667.56
资产总计		1,017,085,067.41	920,868,422.80
流动负债：
短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		108,756,926.20	95,560,351.37
预收款项		32,210,838.72	26,425,892.30
应付职工薪酬		12,595,483.83	11,227,291.21
应交税费		3,112,191.18	9,598,517.71
其他应付款		102,354,582.76	19,155,182.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,918,055.96	2,949,911.76
流动负债合计		261,948,078.65	164,917,147.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		53,572,777.84	52,005,893.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		53,572,777.84	52,005,893.80
负债合计		315,520,856.49	216,923,041.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		218,708,115.08	218,708,115.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备		9,806,824.39	9,213,102.76
盈余公积		40,141,213.54	39,785,322.79
未分配利润		339,568,057.91	342,898,841.16
所有者权益（或股东权益）合计		701,564,210.92	703,945,381.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,017,085,067.41	920,868,422.80

法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		332,296,740.88	307,144,621.76
其中：营业收入		332,296,740.88	307,144,621.76

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		330,323,346.89	306,481,717.76
其中：营业成本		209,334,459.29	186,600,962.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		5,433,248.84	6,048,773.41
销售费用		33,737,098.26	26,439,896.09
管理费用		51,939,275.14	42,844,614.33
研发费用		19,538,815.14	18,524,478.48
财务费用		-1,217,573.03	-2,239,024.21
其中：利息费用		112,054.95
利息收入		956,959.54	1,848,517.43
资产减值损失		11,558,023.25	28,262,016.77
加：其他收益		18,107,197.98
投资收益（损失以“－”号填列）		2,464,481.28	1,181,877.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,674,524.27	192,334.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,219,597.52	2,037,115.87
加：营业外收入		3,175,215.49	11,369,784.52
减：营业外支出		102,811.78	80,410.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,292,001.23	13,326,489.70
减：所得税费用		3,469,864.00	2,065,595.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,822,137.23	11,260,894.52
（一）按经营持续性分类		24,822,137.23	11,260,894.52
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		24,822,137.23	11,260,894.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类		24,822,137.23	11,260,894.52
1.归属于母公司股东的净利润		15,099,352.44	11,027,114.10
2.少数股东损益		9,722,784.79	233,780.42
六、其他综合收益的税后净额		339,782.79	-372,866.83
归属母公司所有者的其他综合		339,782.79	-372,866.83

收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		339,782.79	-372,866.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		339,782.79	-372,866.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		25,161,920.02	10,888,027.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,439,135.23	10,654,247.27
归属于少数股东的综合收益总额		9,722,784.79	233,780.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		249,860,682.13	288,389,977.37
减：营业成本		178,327,697.10	180,871,219.90
税金及附加		4,102,009.84	5,088,311.09
销售费用		27,560,802.29	25,189,927.12
管理费用		35,144,719.21	32,240,137.63
研发费用		17,026,532.67	17,389,826.49
财务费用		-2,354,153.60	-2,245,895.37
其中：利息费用
利息收入		1,953,655.91	1,826,896.71
资产减值损失		10,372,971.29	28,177,289.46
加：其他收益		16,147,264.81
投资收益（损失以“－”号填列）		2,464,481.28	1,181,877.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,460,102.73	-85,287.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		751,952.15	2,775,751.02
加：营业外收入		2,950,213.49	11,077,917.85
减：营业外支出		102,761.78	80,246.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,599,403.86	13,773,422.36
减：所得税费用		40,496.36	2,095,262.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,558,907.50	11,678,160.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,558,907.50	11,678,160.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		3,558,907.50	11,678,160.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		265,925,021.57	182,901,031.20
客户存款和同业存放款项净增

加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,263,902.06
收到其他与经营活动有关的现金		33,425,910.99	7,458,676.60
经营活动现金流入小计		300,614,834.62	190,359,707.80
购买商品、接受劳务支付的现金		197,311,617.13	125,733,750.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		69,234,668.76	54,874,961.98
支付的各项税费		16,191,317.74	16,368,530.15
支付其他与经营活动有关的现金		42,041,423.80	36,761,774.13
经营活动现金流出小计		324,779,027.43	233,739,016.64
经营活动产生的现金流量净额		-24,164,192.81	-43,379,308.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		490,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,612,350.15	1,181,877.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,720,714.46	45,362,635.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		509,333,064.61	226,544,513.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,748,242.46	3,532,880.06

投资支付的现金		390,000,000.00	160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		67,311,758.04
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		491,060,000.50	163,532,880.06
投资活动产生的现金流量净额		18,273,064.11	63,011,633.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,610,906.17	8,493,940.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		9,610,906.17	8,993,940.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,610,906.17	-8,993,940.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		98,246.80	-177,642.39
五、现金及现金等价物净增加额		-15,403,788.07	10,460,741.99
加：期初现金及现金等价物余额		148,346,203.62	137,885,461.63
六、期末现金及现金等价物余额		132,942,415.55	148,346,203.62

法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

母公司现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		187,858,807.60	156,696,782.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		22,302,075.69	8,904,264.29
经营活动现金流入小计		210,160,883.29	165,601,046.83
购买商品、接受劳务支付的现金		136,037,979.00	106,587,546.90
支付给职工以及为职工支付的		48,848,273.40	40,493,322.78

现金
支付的各项税费		13,039,178.56	14,294,407.15
支付其他与经营活动有关的现金		27,879,301.80	51,655,518.64
经营活动现金流出小计		225,804,732.76	213,030,795.47
经营活动产生的现金流量净额		-15,643,849.47	-47,429,748.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		490,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,612,350.15	1,181,877.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,429,714.46	44,945,257.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,095,008.22
投资活动现金流入小计		510,137,072.83	226,127,135.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,415,768.40	2,728,071.36
投资支付的现金		474,586,470.13	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计		532,002,238.53	162,728,071.36
投资活动产生的现金流量净额		-21,865,165.70	63,399,063.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,533,800.00	8,493,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		6,533,800.00	8,993,940.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,533,800.00	-8,993,940.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-44,042,815.17	6,975,375.28
加：期初现金及现金等价物余额		140,033,609.13	133,058,233.85
六、期末现金及现金等价物余额		95,990,793.96	140,033,609.13

法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	93,340,000.00				220,775,123.75		270,338.17	11,977,739.69	39,785,322.79		345,170,294.81	1,698,778.71	713,017,597.92
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	93,340,000.00				220,775,123.75		270,338.17	11,977,739.69	39,785,322.79		345,170,294.81	1,698,778.71	713,017,597.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							339,782.79	1,121,277.40	355,890.75		8,209,661.69	45,993,980.49	56,020,593.12
（一）综合收益总额							339,782.79				15,099,352.44	9,722,784.79	25,161,920.02
（二）所有者投入和减少资本												36,135,098.16	36,135,098.16

1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他												36,135,098.16	36,135,098.16
（三）利润分配									355,890.75		-6,889,690.75		-6,533,800.00
1．提取盈余公积									355,890.75		-355,890.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-6,533,800.00		-6,533,800.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								1,121,277.40				136,097.54	1,257,374.94
1．本期提取								1,927,300.28				136,097.54	2,063,397.82
2．本期使用								806,022.88					806,022.88
（六）其他

四、本期期末余额

93,340,000.00

220,775,123.75

610,120.96

13,099,017.09

40,141,213.54

353,379,956.50

47,692,759.20

769,038,191.04

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	93,340,000.00				220,775,123.75		643,205.00	10,936,575.49	38,617,506.78		343,804,936.72	1,464,998.29	709,582,346.03
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	93,340,000.00				220,775,123.75		643,205.00	10,936,575.49	38,617,506.78		343,804,936.72	1,464,998.29	709,582,346.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-372,866.83	1,041,164.20	1,167,816.01		1,365,358.09	233,780.42	3,435,251.89
（一）综合收益总额							-372,866.83				11,027,114.10	233,780.42	10,888,027.69
（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1,167,816.01

-9,661,756.01

-8,493,940.00

1．提取盈余公积

1,167,816.01

-1,167,816.01

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-8,493,940.00

-8,493,940.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益
5．其他
（五）专项储备								1,041,164.20					1,041,164.20
1．本期提取								1,585,511.13					1,585,511.13
2．本期使用								544,346.93					544,346.93
（六）其他
四、本期期末余额	93,340,000.00				220,775,123.75		270,338.17	11,977,739.69	39,785,322.79		345,170,294.81	1,698,778.71	713,017,597.92

法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	93,340,000.00				218,708,115.08			9,213,102.76	39,785,322.79	342,898,841.16	703,945,381.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	93,340,000.00				218,708,115.08			9,213,102.76	39,785,322.79	342,898,841.16	703,945,381.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								593,721.63	355,890.75	-3,330,783.25	-2,381,170.87
（一）综合收益总额										3,558,907.50	3,558,907.50
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

355,890.75

-6,889,690.75

-6,533,800.00

1．提取盈余公积

355,890.75

-355,890.75

2．对所有者（或股东）的分配

-6,533,800.00

-6,533,800.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

593,721.63

593,721.63

1．本期提取

1,335,101.08

1,335,101.08

2．本期使用

741,379.45

741,379.45

（六）其他

四、本期期末余额

93,340,000.00

218,708,115.08

9,806,824.39

40,141,213.54

339,568,057.91

701,564,210.92

项目

上期

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额	93,340,000.00				218,708,115.08			8,406,101.38	38,617,506.78	340,882,437.05	699,954,160.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	93,340,000.00				218,708,115.08			8,406,101.38	38,617,506.78	340,882,437.05	699,954,160.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								807,001.38	1,167,816.01	2,016,404.11	3,991,221.50
（一）综合收益总额										11,678,160.12	11,678,160.12
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									1,167,816.01	-9,661,756.01	-8,493,940.00
1．提取盈余公积									1,167,816.01	-1,167,816.01
2．对所有者（或股东）的分配										-8,493,940.00	-8,493,940.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他

（五）专项储备								807,001.38			807,001.38
1．本期提取								1,305,170.25			1,305,170.25
2．本期使用								498,168.87			498,168.87
（六）其他
四、本期期末余额	93,340,000.00				218,708,115.08			9,213,102.76	39,785,322.79	342,898,841.16	703,945,381.79

法定代表人：魏华 主管会计工作负责人：翟艳婷 会计机构负责人：翟艳婷

三、 公司基本情况

1、 公司概况√适用 □不适用

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2002年7月8日，经山东省经济体制改革办公室出具的鲁体改函字[2002]29号《关于同意设立山东天鹅棉业机械股份有限公司的函》和山东省人民政府出具的鲁政股字[2002]30号《山东省股份有限公司批准证书》批准，由山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械有限公司联合其他企业法人共同发起设立的，由山东省工商行政管理局登记注册成立股份有限公司，企业法人统一社会信用代码91370000163042731A。公司注册地址为：济南市天桥区大魏庄东路99号。法定代表人：魏华。

截至2018年12月31日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例（%）
山东省供销合作社联合社	56,814,540.00	60.87
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	8,490,000.00	9.10
其他股东	28,035,460.00	30.03
合计	93,340,000.00	100.00

本公司属专用设备制造行业。

公司经营范围：动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系统的生产、销售、安装、调试;棉花、钢材、五金交电的销售;房屋租赁；建筑工程施工总承包;软件开发、销售、服务及技术转让;技术咨询及服务；货物、技术及服务的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司设有股东大会、董事会和监事会，并下设审计部、证券部、研发中心、财务部、战略规划管理部、人力资源部等职能部门。

截至2018年12月31日拥有4家分支机构、3家全资子公司和4家控股子公司。以下为公司组织结构图：

2、 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东天鹅物业管理有限公司、新疆天鹅棉业机械有限责任公司、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）、阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司、武汉中软通科技有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司7家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加武汉中软通科技有限公司和内蒙古野田铁牛农业装备有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。2、 持续经营√适用 □不适用

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方

法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。2、 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、 营业周期√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。4、 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司采用美元作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行了折算（参见本附注“五、9”）。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示10、 金融工具√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1） 金融资产1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融

资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2） 金融负债1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。11、 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方组合	以关联方关系为信用风险特征划分组合
无风险组合	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法-账龄分析法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围关联方组合	不计提坏账，除有确凿证据表明无法收回的计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、 存货√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交

易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销 )率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	40	0	2.5
房屋建筑物	20	5	4.75

16、 固定资产(1) 确认条件√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他、土地等。(2) 折旧方法√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	8	5	11.88
办公设备及其它	平均年限法	5	5	19.00

土地

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独 计价入账的土地外，本公司对除土地以外的所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司之子公司山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）在美国购买的土地拥有所有权，故公司对其不计提折旧。其他折旧政策按照美国会计准则执行。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用17、 在建工程√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。18、 借款费用√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19、 生物资产□适用 √不适用20、 油气资产□适用 √不适用21、 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件著作权及专利等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确

定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。25、 预计负债√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。26、 股份支付□适用 √不适用

27、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用28、 收入√适用 □不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额

能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

收入确认具体政策：公司主要从事棉花加工成套设备的生产与销售业务，具体收入确认原则为：成套设备发出后现场安装调试完成，双方共同验收并签署书面验收证明后作为收入确认的依据和时点；非成套设备（包括轧花机、剥绒机、辅机、配件和其他产品）待货物发出，客户验收或签收后作为收入确认的依据和时点（如涉及代理商结算，需最终用户提供验收证明）。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司主营业务为销售通信定位设备（含软件），公司已根据合同约定或订单约定将产品交付给购货方，购货方验收后确认收入。29、 政府补助√适用 □不适用

本公司的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。31、 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的租赁业务为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产收益或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32、 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
一般企业财务报表格式修订	根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）	本次会计政策变更，不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

其他说明无

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用34、 其他□适用 √不适用

六、 税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务和应税服务收入	17%/16%、11%/10%、6%、5%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东天鹅棉业机械股份有限公司	15
山东天鹅物业管理有限公司	25
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	25
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	15
山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）
阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司	20
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	15
武汉中软通科技有限公司

说明：山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）执行美国联邦税率（15—39%的超额累进税率）

武汉中软通科技有限公司2018年执行企业所得税税率为12.50%；武汉中软通科技有限公司之子公司北京万盛华通科技有限公司2018年执行企业所得税率为15%，具体详见本节六、税项之2、税收优惠。2、 税收优惠√适用 □不适用

（1）所得税

本公司于2016年12月15日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的GR201637000950高新技术企业证书，根据《企业所得税法》第二十八条的规定，本公司自2016年起减按15％的税率征收企业所得税，有效期3年。

本公司之子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称现代农装），根据五家渠国家税务局五国税通【2016】3605号文件，准予企业依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条：享受所得税减免。根据国家税务总局公告【2012】第12号“国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”文件精神：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区

以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司（以下简称阿拉尔天鹅）按照财税〔2018〕77号“关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知”，企业应纳税所得额符合文件要求，即自2018年1月1日起至2020年12月31日，对年应纳税所得额在100万元以下（含100万元）小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，根据国家税务总局公告【2012】第12号“国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”文件精神：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司于2013年3月4日取得湖北省经济和信息化委员会颁发的编号为鄂R-2013-0015的软件企业认定证书，自获利年度起计算优惠期，享受两免三减半所得税税收优惠，2014年度、2015年度免税，2016年至2018年减半征收按12.5%的所得税率，故本公司2018年度按12.50%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司的全资子公司北京万盛华通科技有限公司于2018年9月10日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局等三部门联合颁发的编号GR201811003709号高新技术企业证书，享受所得税税率15%的税收优惠， 2018年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3% 的部分实行即征即退政策。本公司之子公司武汉中软通科技有限公司及其全资子公司北京万盛华通科技有限公司销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%（或16%）的税率征收后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。3、 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,873.69	19,590.75
银行存款	132,925,541.86	148,326,612.87
其他货币资金

合计	132,942,415.55	148,346,203.62
其中：存放在境外的款项总额	2,081,571.77	1,920,729.85

其他说明无

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况(1) 分类列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,443,115.00	44,189,700.00
应收账款	253,278,539.76	186,338,421.82
合计	313,721,654.76	230,528,121.82

其他说明：

□适用 √不适用应收票据

(2) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,443,115.00	44,189,700.00
商业承兑票据
合计	60,443,115.00	44,189,700.00

(3) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,000,000.00
商业承兑票据
合计	13,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,931,000.00
商业承兑票据
合计	6,931,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,160,000.00	2.60	6,528,000.00	80.00	1,632,000.00	5,187,800.00	2.24	5,187,800.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,442,210.38	91.98	37,659,177.09	13.06	250,783,033.29	211,901,531.64	91.37	25,693,109.82	12.13	186,208,421.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,983,889.21	5.42	16,120,382.74	94.92	863,506.47	14,816,356.84	6.39	14,686,356.84	99.12	130,000.00
合计	313,586,099.59	/	60,307,559.83	/	253,278,539.76	231,905,688.48	/	45,567,266.66	/	186,338,421.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
巴州美华棉业有限责任公司	8,160,000.00	6,528,000.00	80.00	有可强制执行的资产，但进展缓慢

合计

8,160,000.00

6,528,000.00

/

/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	166,996,600.87	8,349,830.19	5.00
1至2年	69,229,306.19	6,922,930.62	10.00
2至3年	26,402,906.30	7,920,871.89	30.00
3年以上
3至4年	21,655,489.74	10,827,744.87	50.00
4至5年	2,600,538.79	2,080,431.03	80.00
5年以上	1,557,368.49	1,557,368.49	100.00
合计	288,442,210.38	37,659,177.09	/

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额10,873,378.77元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,406,102.00

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆中纺锦华棉业有限公司	货款	1,380,000.00	法院调解	总经理办公会	否
合计	/	1,380,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额84,262,693.47元，占应收账款期末余额合计数的比例26.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,057,522.41元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,167,978.23	94.52	2,712,599.17	71.42
1至2年	222,544.36	0.99	635,995.82	16.74
2至3年	554,495.82	2.48	3,600.00	0.09
3年以上	449,750.00	2.01	446,150.00	11.75
合计	22,394,768.41	100.00	3,798,344.99	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额14,085,150.87元，占预付款项期末余额合计数的比例62.89%。

其他说明□适用 √不适用6、 其他应收款总表情况(1) 分类列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	9,811,395.61	2,246,678.08
合计	9,811,395.61	2,246,678.08

其他说明：

□适用 √不适用应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应收股利(1) 应收股利□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,069,894.74	100	3,258,499.13	24.93	9,811,395.61	4,999,229.27	100	2,752,551.19	55.06	2,246,678.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	13,069,894.74	100	3,258,499.13	/	9,811,395.61	4,999,229.27	100	2,752,551.19	/	2,246,678.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	9,167,761.96	458,388.16	5.00
1至2年	951,633.39	95,163.34	10.00
2至3年	313,300.00	93,990.00	30.00
3年以上
3至4年	41,187.52	20,593.76	50.00
4至5年	28,240.00	22,592.00	80.00
5年以上	2,567,771.87	2,567,771.87	100.00
合计	13,069,894.74	3,258,499.13	—

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,814,359.03	618,814.18
单位往来款	4,210,793.80	3,342,362.56
个人往来款	4,044,741.91	1,038,052.53
合计	13,069,894.74	4,999,229.27

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额157,383.01元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新疆圳洋置业投资有限公司阿克苏分公司	单位往来款	2,435,000.00	5年以上	18.63	2,435,000.00
山东鸿鹄农业开发有限公司	押金保证金	1,912,500.00	1年以内	14.63	95,625.00
袁希良	个人往来款	1,000,000.00	1年以内	7.65	50,000.00
福建万盛华通信息科技有限公司	单位往来款	600,000.00	2年以内	4.59	40,000.00
新疆生产建设兵团第十三师天元现代农业机械装备服务有限公司	押金保证金	600,000.00	1年以内	4.59	30,000.00
合计	/	6,547,500.00	/	50.09	2,650,625.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用7、 存货(1) 存货分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,299,611.52		23,299,611.52	12,315,262.99		12,315,262.99
在产品	54,037,634.83		54,037,634.83	42,046,143.64		42,046,143.64
库存商品	61,173,653.70	1,424,382.15	59,749,271.55	39,226,976.82	1,440,457.04	37,786,519.78
周转材料	39,020.42		39,020.42	10,862.04		10,862.04
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
在途物资
发出商品	35,502,902.88	467,608.68	35,035,294.20	35,875,657.82		35,875,657.82
合计	174,052,823.35	1,891,990.83	172,160,832.52	129,474,903.31	1,440,457.04	128,034,446.27

(2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	1,440,457.04	59,652.79		75,727.68		1,424,382.15
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品		467,608.68				467,608.68
合计	1,440,457.04	527,261.47		75,727.68		1,891,990.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		100,000,000.00
进项税留抵税额	4,467,956.00	154,056.55
待认证进项税	7,625,289.09	1,863,053.79
预缴企业所得税	3,419.02
合计	12,096,664.11	102,017,110.34

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	4,822,400.00	4,822,400.00		4,822,400.00	4,822,400.00
按公允价值计量的
按成本计量的	4,822,400.00	4,822,400.00		4,822,400.00	4,822,400.00
合计	4,822,400.00	4,822,400.00		4,822,400.00	4,822,400.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
中棉工业有限责任公司	4,822,400.00			4,822,400.00	4,822,400.00			4,822,400.00	8.04
合计	4,822,400.00			4,822,400.00	4,822,400.00			4,822,400.00	/

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类

可供出售权益

可供出售债务

合计

	工具	工具
期初已计提减值余额	4,822,400.00		4,822,400.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回
期末已计提减值金余额	4,822,400.00		4,822,400.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用13、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	69,791,934.84			69,791,934.84
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额

（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	69,791,934.84			69,791,934.84
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	24,716,708.87			24,716,708.87
2.本期增加金额	3,219,532.56			3,219,532.56
（1）计提或摊销	3,219,532.56			3,219,532.56
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	27,936,241.43			27,936,241.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	41,855,693.41			41,855,693.41
2.期初账面价值	45,075,225.97			45,075,225.97

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用16、 固定资产总表情况(1) 分类列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	203,186,009.07	181,719,585.02
固定资产清理
合计	203,186,009.07	181,719,585.02

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	土地	合计
一、账面原值：
1.期初余额	177,590,389.22	52,662,774.75	14,200,216.67	13,831,196.54	357,747.45	258,642,324.63
2.本期增加金额	12,454,362.07	18,497,477.96	2,453,151.77	2,154,529.07	18,012.75	35,577,533.62
（1）购置	5,050,000.00	11,396,406.62	1,253,655.18	1,660,932.30		19,360,994.10
（2）在建工程转入	7,210,601.65	6,997,105.67		54,403.77		14,262,111.09
（3）企业合并增加			1,190,000.00	390,700.00		1,580,700.00
（4）汇率变动	193,760.42	103,965.67	9,496.59	48,493.00	18,012.75	373,728.43
3.本期减少金额	100,312.50	159,434.62	2,589,437.60	154,215.88		3,003,400.60
（1）处置或报废	100,312.50	159,434.62	2,589,437.60	154,215.88		3,003,400.60
4.期末余额	189,944,438.79	71,000,818.09	14,063,930.84	15,831,509.73	375,760.20	291,216,457.65
二、累计折旧
1.期初余额	26,304,291.52	32,289,748.56	8,509,797.02	9,818,902.51		76,922,739.61
2.本期增加金额	6,122,185.36	4,536,439.78	1,594,157.17	1,405,414.41		13,658,196.72
（1）计提	6,087,449.23	4,432,561.84	1,329,668.58	1,237,317.29	-	13,086,996.94
（2）汇率变动	34,736.13	103,877.94	8,849.28	47,632.17	-	195,095.52
（3）企业合并增加	-	-	255,639.31	120,464.95	-	376,104.26
3.本期减少金额	62,659.22	51,174.01	2,290,149.44	146,505.08	-	2,550,487.75
（1）处置或报废	62,659.22	51,174.01	2,290,149.44	146,505.08	-	2,550,487.75
4.期末余额	32,363,817.66	36,775,014.33	7,813,804.75	11,077,811.84		88,030,448.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	157,580,621.13	34,225,803.76	6,250,126.09	4,753,697.89	375,760.20	203,186,009.07
2.期初账面价值	151,286,097.70	20,373,026.19	5,690,419.65	4,012,294.03	357,747.45	181,719,585.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
明珠商务港房产	863,433.61	因开发商原因导致至今无法办理房屋产权证书。
东馨小区房产	1,062,719.42	因房产建于集体土地上，无法办理产权证书。
合计	1,926,153.03

其他说明：

□适用 √不适用固定资产清理□适用 √不适用17、 在建工程总表情况(1) 分类列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,471,634.02
工程物资
合计	3,471,634.02

其他说明：

□适用 √不适用在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五家渠工业园	891,153.93		891,153.93
野田铁牛车间及在安装设备	2,286,781.50		2,286,781.50
其他零星工程	293,698.59		293,698.59
合计	3,471,634.02		3,471,634.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用19、 油气资产□适用 √不适用20、 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	94,400,984.56		460,764.10	94,861,748.66
2.本期增加金额		9,874,300.00		9,874,300.00
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加		9,874,300.00		9,874,300.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	94,400,984.56	9,874,300.00	460,764.10	104,736,048.66
二、累计摊销
1.期初余额	12,543,228.77	-	96,890.02	12,640,118.79
2.本期增加金额	1,909,243.68	464,143.33	45,355.44	2,418,742.45
（1）计提	1,909,243.68	329,143.33	45,355.44	2,283,742.45
（2）企业合并增加		135,000.00		135,000.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	14,452,472.45	464,143.33	142,245.46	15,058,861.24
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额

(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	79,948,512.11	9,410,156.67	318,518.64	89,677,187.42
2.期初账面价值	81,857,755.79	-	363,874.08	82,221,629.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用21、 开发支出□适用 √不适用22、 商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
武汉中软通科技有限公司		127,662,244.44		127,662,244.44
合计		127,662,244.44		127,662,244.44

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

公司每年对商誉进行减值测试，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司将被收购的武汉中软通科技有限公司的所有资产、负债作为一个资产组，合并形成的商誉分配至该资产组。公司本年聘请评估师对该资产组进行评估，以该资产组预计未来现金流量的现值作为包含商誉的资产组可收回金额。

根据公司聘请的中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2019]第140006号”评估报告，与商誉相关的资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，无需计提商誉减值准备。

(5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地面墙面装修维护		1,338,125.00	70,991.67		1,267,133.33
房租		320,512.80	35,612.50		284,900.30
源代码		487,278.02	236,753.90		250,524.12
合计		2,145,915.82	343,358.07		1,802,557.75

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	61,375,318.81	9,149,298.88	46,607,961.50	6,974,110.37
内部交易未实现利润	2,609,155.20	391,373.28	2,920,082.13	438,012.32
可抵扣亏损
存货跌价准备	1,303,186.71	177,804.24	786,598.75	99,782.37
递延收益	35,672,533.09	5,350,879.97	37,589,341.93	5,638,401.29
可供出售金融资产减值准备	4,822,400.00	723,360.00	4,822,400.00	723,360.00
合计	105,782,593.81	15,792,716.37	92,726,384.31	13,873,666.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,581,147.37	1,287,172.11
可供出售金融资产公允价值变动
合计	8,581,147.37	1,287,172.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,779,544.27	2,365,714.64
可抵扣亏损	4,466,627.39	3,804,993.73
合计	7,246,171.66	6,170,708.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年
2019年	261,841.16	827,776.34
2020年	1,609,975.68	1,609,975.68
2021年	388,609.76	401,974.84
2022年	993,943.01	965,266.87
2023年	1,212,257.78
合计	4,466,627.39	3,804,993.73

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

□适用 √不适用26、 短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	2,000,000.00
信用借款
合计	2,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况(1) 分类列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	12,999,999.60
应付账款	122,583,362.81	106,610,158.93
合计	135,583,362.41	106,610,158.93

其他说明：

□适用 √不适用应付票据

(1) 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,999,999.60
银行承兑汇票
合计	12,999,999.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	92,238,152.25	73,680,807.28
1-2年	14,123,704.56	21,733,606.56
2-3年	8,569,587.58	5,124,555.85
3年以上	7,651,918.42	6,071,189.24
合计	122,583,362.81	106,610,158.93

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南煜立荣电气自动化有限公司	8,770,147.37	尚未结算
乐陵金山电器有限公司	6,047,371.35	尚未结算
合计	14,817,518.72	/

其他说明□适用 √不适用30、 预收款项

(1) 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	36,273,116.34	22,483,146.00
1-2年	1,005,613.55	5,261,208.11
2-3年	4,456,255.46	1,341,846.51
3年以上	2,129,223.60	865,869.07
合计	43,864,208.95	29,952,069.69

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
农六师芳草湖农场	1,503,810.36	预收货款
合计	1,503,810.36	/

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,481,780.82	66,830,489.39	64,333,305.59	14,978,964.62
二、离职后福利-设定提存计划	265.55	5,044,970.82	5,044,881.26	355.11
三、辞退福利		151,941.92	151,941.92
四、一年内到期的其他福利
合计	12,482,046.37	72,027,402.13	69,530,128.77	14,979,319.73

2、 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,201,451.40	58,591,917.78	56,609,506.04	9,183,863.14
二、职工福利费		1,574,407.25	1,574,407.25
三、社会保险费	5,100.40	2,852,294.56	2,854,455.69	2,939.27
其中：医疗保险费		2,396,169.08	2,396,086.03	83.05
工伤保险费	5,100.40	220,497.12	222,741.30	2,856.22
生育保险费		235,628.36	235,628.36
四、住房公积金		2,146,925.12	2,146,925.12
五、工会经费和职工教育经费	5,275,229.02	1,664,944.68	1,148,011.49	5,792,162.21
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	12,481,780.82	66,830,489.39	64,333,305.59	14,978,964.62

3、 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,884,172.41	4,883,817.30	355.11
2、失业保险费	265.55	160,798.41	161,063.96
3、企业年金缴费
合计	265.55	5,044,970.82	5,044,881.26	355.11

其他说明：

□适用 √不适用32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,780,332.50	1,720,035.47
企业所得税	7,612,018.79	7,280,459.14
个人所得税	65.16	9,996.80
城市维护建设税	721,458.60	174,939.14
房产税	568,857.54	551,500.60
土地使用税	334,625.10	113,704.10
教育费附加	309,196.54	75,041.25
地方教育费附加	161,476.06	50,027.41
其他	80,219.96	48,529.80
合计	21,568,250.25	10,024,233.71

其他说明：

无33、 其他应付款总表情况(1) 分类列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,646.34
应付股利
其他应付款	93,756,788.81	10,819,100.15
合计	93,764,435.15	10,819,100.15

其他说明：

□适用 √不适用应付利息(1) 分类列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	7,646.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	7,646.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应付股利(1) 分类列示□适用 √不适用

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,548,285.55	3,003,226.63
个人往来款	3,290,466.77	2,766,892.19
单位往来款	85,806,448.03	4,318,542.95
其他	1,111,588.46	730,438.38
合计	93,756,788.81	10,819,100.15

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
政府补助	2,918,055.96	2,949,911.76
合计	2,918,055.96	2,949,911.76

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用37、 长期借款

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用38、 应付债券(1) 应付债券□适用 √不适用(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用39、 长期应付款总表情况(1) 分类列示□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用41、 预计负债□适用 √不适用42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,005,893.80	28,284,940.00	18,718,055.96	61,572,777.84
合计	52,005,893.80	28,284,940.00	18,718,055.96	61,572,777.84	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
济南市天桥区小清河综合整治工程拆迁补偿款	35,672,533.09				-1,916,808.84	33,755,724.25	与资产相关
产业振兴及技术改造项目补助资金	16,333,360.71				-1,001,247.12	15,332,113.59	与资产相关
山东天鹅农机装备全程机械化服务项目		15,800,000.00		15,800,000.00		0.00	与收益相关
智能化花生联合收获机项目		400,000.00				400,000.00	与收益相关
智能农机设备研发项目		1,084,940.00				1,084,940.00	与收益相关
农机装备研发创新计划项目		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
山东棉花机械化采收服务项目		8,000,000.00				8,000,000.00	与收益相关
合计	52,005,893.80	28,284,940.00		15,800,000.00	-2,918,055.96	61,572,777.84

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动为预计一年内结转利润表的政府补助。

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额

本次变动增减（+、一）

期末余额

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	93,340,000.00						93,340,000.00

其他说明：

无

45、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	218,708,115.08			218,708,115.08
其他资本公积	2,067,008.67			2,067,008.67
合计	220,775,123.75			220,775,123.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	270,338.17	339,782.79			339,782.79		610,120.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产

公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	270,338.17	339,782.79			339,782.79		610,120.96
其他综合收益合计	270,338.17	339,782.79			339,782.79		610,120.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无49、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,977,739.69	1,927,300.28	806,022.88	13,099,017.09
合计	11,977,739.69	1,927,300.28	806,022.88	13,099,017.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,785,322.79	355,890.75		40,141,213.54
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	39,785,322.79	355,890.75		40,141,213.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	345,170,294.81	343,804,936.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	345,170,294.81	343,804,936.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,099,352.44	11,027,114.10
减：提取法定盈余公积	355,890.75	1,167,816.01
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	6,533,800.00	8,493,940.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	353,379,956.50	345,170,294.81

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	310,817,667.36	195,257,124.37	219,350,326.21	144,677,065.10
其他业务	21,479,073.52	14,077,334.92	87,794,295.55	41,923,897.79
合计	332,296,740.88	209,334,459.29	307,144,621.76	186,600,962.89

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	399,795.50	637,739.65
教育费附加	171,069.38	273,126.66
资源税
房产税	2,731,916.51	2,822,972.86
土地使用税	1,832,593.65	1,913,987.86
车船使用税	34,514.32	27,150.32
印花税	133,123.70	106,096.43
地方教育费附加	111,439.38	182,084.42
其他	18,796.40	85,615.21
合计	5,433,248.84	6,048,773.41

其他说明：

无54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	12,872,354.85	8,510,415.64
业务费	5,256,642.01	7,435,342.73
业务招待费	842,667.60	1,205,033.73
差旅费	1,283,313.86	1,154,955.06
职工薪酬	10,035,805.36	7,645,063.74
广告宣传费	91,301.89	305,010.70
合同代理费	2,750,848.00
其他	604,164.69	184,074.49
合计	33,737,098.26	26,439,896.09

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,911,589.55	6,228,496.26
业务招待费	393,451.66	233,093.49
差旅费	1,201,234.64	729,650.57
职工薪酬	30,481,492.81	24,302,980.68
折旧与摊销	8,753,776.83	8,819,017.80
中介服务费用	2,077,003.14	940,117.99
其他	3,120,726.51	1,591,257.54
合计	51,939,275.14	42,844,614.33

其他说明：

无56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	6,290,514.83	7,933,288.65
职工薪酬	11,060,919.08	7,617,601.20
折旧费	633,721.35	630,991.74
无形资产摊销	44,444.40	44,444.40
其他	1,509,215.48	2,298,152.49
合计	19,538,815.14	18,524,478.48

其他说明：

无57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	112,054.95
利息收入	-956,959.54	-1,848,517.43
实现的融资收益
汇兑损益	-441,359.98	-457,632.42
手续费
加：其他支出	68,691.54	67,125.64
合计	-1,217,573.03	-2,239,024.21

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,030,761.78	23,197,518.57
二、存货跌价损失	527,261.47	242,098.20
三、可供出售金融资产减值损失		4,822,400.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	11,558,023.25	28,262,016.77

其他说明：

无59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
山东天鹅农机装备全程机械化服务项目	15,800,000.00
2018年度师市科技经费	100,000.00
2018科技发展专项资金（第一批）和科技计划项目	500,000.00
济南市品牌建设奖励资金	200,000.00
高企认定奖励	30,000.00
软件企业增值税即征即退	1,263,045.93
个税手续费返还	33,152.05
其他政府补助	181,000.00
合计	18,107,197.98

其他说明：

无60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品利息收入	2,464,481.28	1,181,877.50
合计	2,464,481.28	1,181,877.50

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	2,674,524.27	-75,301.87
无形资产处置利得		267,636.24
合计	2,674,524.27	192,334.37

其他说明：

无63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	2,949,911.76	11,081,883.33	2,949,911.76
其他	225,303.73	287,901.19	225,303.73
合计	3,175,215.49	11,369,784.52	3,175,215.49

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
济南市天桥区财政局（企业上市专项补助）		1,200,000.00	与收益相关
济南市天桥区财政局（专利补助）		15,000.00	与收益相关
济南市天桥区财政局（2017科创高新企业配套奖励）		100,000.00	与收益相关
山东省知识产权（专利）专项资金		24,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		43,200.00	与收益相关
递延收益转入	2,949,911.76	2,949,683.33	与资产相关
递延收益转入		1,750,000.00	与收益相关
专项应付款转入		5,000,000.00	与收益相关
合计	2,949,911.76	11,081,883.33

其他说明：

□适用 √不适用64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	81,411.86		81,411.86
其中：固定资产处置损失	81,411.86		81,411.86
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他	21,399.92	80,410.69	21,399.92
合计	102,811.78	80,410.69	102,811.78

其他说明：

无65、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,379,682.37	12,072,439.12
递延所得税费用	-1,909,818.37	-10,006,843.94
合计	3,469,864.00	2,065,595.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	28,292,001.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,243,800.18
子公司适用不同税率的影响	-83,137.44
调整以前期间所得税的影响	-1,132,031.20
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	266,552.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-146,343.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	321,023.41
所得税费用	3,469,864.00

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注“七.48其他综合收益内容”。

67、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	29,553,235.92	1,339,000.00
利息收入中的现金收入	950,361.27	1,848,514.20

收到的往来款	2,922,313.80	4,271,162.40
其他
合计	33,425,910.99	7,458,676.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用与管理费用中的现金支出	32,877,407.84	27,862,076.12
营业外支出中的现金支出	75,571.73	80,000.00
银行手续费	62,591.49	67,108.03
支付的往来款	9,025,852.74	8,752,589.98
合计	42,041,423.80	36,761,774.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金费用		500,000.00
合计		500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	24,822,137.23	11,260,894.52
加：资产减值准备	11,558,023.25	28,262,016.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,306,529.50	17,297,456.52
无形资产摊销	2,283,742.45	1,959,153.24
长期待摊费用摊销	343,358.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,674,524.27	-39,314,596.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	81,411.86

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	112,054.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,464,481.28	-1,181,877.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,072,812.82	-10,006,843.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-837,005.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,991,589.54	-21,084,629.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-90,499,034.11	-60,422,207.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,867,997.45	29,851,324.49
其他
经营活动产生的现金流量净额	-24,164,192.81	-43,379,308.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	132,942,415.55	148,346,203.62
减：现金的期初余额	148,346,203.62	137,885,461.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-15,403,788.07	10,460,741.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	84,586,470.13
其中：内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	2,986,470.13
武汉中软通科技有限公司	81,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,274,712.09
其中：内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	1,016.64
武汉中软通科技有限公司	17,273,695.45
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：内蒙古野田铁牛农业装备有限公司
武汉中软通科技有限公司
取得子公司支付的现金净额	67,311,758.04

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,942,415.55	148,346,203.62
其中：库存现金	16,873.69	19,590.75
可随时用于支付的银行存款	132,925,541.86	148,326,612.87
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	132,942,415.55	148,346,203.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产	22,408,645.52	对外诉讼对应冻结资产
无形资产
合计	22,408,645.52	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	340,129.68	6.8632	2,334,378.02
应收账款
其中：美元	1,076,503.53	6.8632	7,388,259.03
长期借款
其中：美元
其他应收款
美元	2,700.00	6.8632	18,530.64
应付账款
美元	680.84	6.8632	4,672.74

其他说明：

无(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）注册地和实际经营地均为美国阿拉巴马州蒙哥马利市，本公司选定境外经营的记账本位币，考虑到下列因素：（一）该货币主要影响商品和劳务的销售价格，通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；（二）该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，通常以该货币进行上述费用的计价和结算；（三）融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。故选择美元作为该子公司的记账本位币。72、 套期□适用 √不适用73、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能化花生联合收获机	400,000.00	递延收益
智能农机设备研发项目	1,084,940.00	递延收益
农机装备研发创新计划项目	3,000,000.00	递延收益
山东棉花机械化采收服务项目	8,000,000.00	递延收益
山东天鹅农机装备全程机械化服务项目	15,800,000.00	其他收益	15,800,000.00
2018年度师市科技经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018科技发展专项资金（第一批）和科技计划项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
济南市品牌建设奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
高企认定奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
软件企业增值税即征即退	1,263,045.93	其他收益	1,263,045.93
个税手续费返还	33,152.05	其他收益	33,152.05
其他政府补助	181,000.00	其他收益	181,000.00

(2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中软	2018年10	163,200,000.00	51.00	现金	2018年10	股权	40,679,051.71	19,130,535.64

通	月31日			收购	月31日	交割
野田铁牛	2018年5月25日	2,986,470.13	60.00	现金收购	2018年5月25日	股权变更	24,204,426.47	792,622.29

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	武汉中软通科技有限公司	内蒙古野田铁牛农业装备有限公司
--现金	163,200,000.00	2,986,470.13
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	163,200,000.00	2,986,470.13
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,537,755.56	2,986,470.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	127,662,244.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无大额商誉形成的主要原因：

公司报告期收购武汉中软通科技有限公司51%股权，按照确定的支付对价作为购买日的合并成本，以该合并成本扣减被购买方于购买日的可辨认净资产公允价值份额确认为财务报表中的商誉。被购买方可辨认净资产公允价值系以中水致远评报字[2019]第140005号《天鹅股份拟合

并对价分摊所涉及的武汉中软通科技有限公司可辨认净资产公允价值评估项目资产评估报告》

确定。由于公司收购的中软通属于软件和信息技术服务业，属于典型的高技术、轻资产公司，被购买方购买日的可辨认净资产公允价值份额较小，导致形成的商誉较大。其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	武汉中软通科技有限公司		内蒙古野田铁牛农业装备有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	99,512,393.17	85,351,208.80	7,579,718.82	7,579,718.82
货币资金	17,273,695.45	17,273,695.45	1,016.64	1,016.64
应收款项	40,707,821.60	40,707,821.60	240,000.00	240,000.00
预付款项	5,153,881.60	5,153,881.60	196,061.70	196,061.70
其他应收款	4,942,740.26	4,942,740.26
存货	18,586,330.50	9,912,771.43

固定资产	1,204,595.74	1,541,270.44
在建工程			7,142,640.48	7,142,640.48
无形资产	9,739,300.00	3,915,000.00
长期待摊费用	1,057,790.82	1,057,790.82
递延所的税资产	846,237.20	846,237.20
负债：	29,830,519.53	27,706,341.87	2,602,268.61	2,602,268.61
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	11,993,159.95	11,993,159.95
预收款项	2,310,200.00	2,310,200.00
应付职工薪酬	336,771.81	336,771.81
应交税费	6,633,207.95	6,633,207.95	30,920.75	30,920.75
其他应付款	1,433,002.16	1,433,002.16	2,571,347.86	2,571,347.86
递延所得税负债	2,124,177.66
净资产	69,681,873.64	57,644,866.93	4,977,450.21	4,977,450.21
减：少数股东权益	34,144,118.08	28,245,984.80	1,990,980.08	1,990,980.08
取得的净资产	35,537,755.56	29,398,882.13	2,986,470.13	2,986,470.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用(6) 其他说明□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
山东天鹅物业管理有限公司	济南市	济南市历山路157号	物业出租	100.00		设立
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	五家渠市	五家渠市军垦南路	生产	51.00		设立
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	五家渠市	五家渠北工业园区	生产	100.00		设立
山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）	蒙哥马利市	美国阿拉巴马州蒙哥马利市	生产	100.00		设立
阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司	阿拉尔市	新疆阿拉尔市3号工业园区内台州大道北侧白云路西侧	销售	80.00		设立
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	海拉尔	鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区浩斯路西侧包日嘎斯路东侧	生产	60.00		购买
武汉中软通科技有限公司	武汉市	武汉市东湖开发区东信路数码港E栋4楼4246、4302室	研发、销售	51.00		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	49%	48,109.01		1,752,081.25
阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有	20%	-16,335.60		-21,529.13

限责任公司
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	40%	317,048.92		2,444,126.54
武汉中软通科技有限公司	49%	9,373,962.46		43,518,080.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天鹅	2,223,418.01	1,435,229.98	3,658,647.99	82,971.96		82,971.96	2,023,073.85	1,532,718.34	3,555,792.19	78,297.81		78,297.81
银海天鹅	1,569,381.80	69,626.19	1,639,007.99	1,746,653.66		1,746,653.66	1,925,548.98	75,411.39	2,000,960.37	2,026,928.05		2,026,928.05
野田铁牛	41,082,920.62	28,489,576.05	69,572,496.67	63,462,180.31		63,462,180.31
中软通	108,248,142.00	12,525,098.41	120,773,240.41	30,673,659.02	1,287,172.11	31,960,831.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天鹅	398,095.25	98,181.65	98,181.65	171,844.16	391,111.11	487,991.64	487,991.64	93,745.30
银海天鹅		-81,677.99	-81,677.99	6,416.02	2,067,036.59	-26,677.41	-26,677.41	-7,095.66
野田铁牛	24,204,426.47	792,622.29	792,622.29	-22,159,099.49
中软通	40,679,051.71	19,130,535.64	19,130,535.64	8,073,280.19

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司国外销售业务和1个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	340,129.68	293,950.27
应收账款-美元	1,076,503.53	156,995.02
其他应收款-美元	2,700.00	6,700.00
应付账款-美元	680.84	10,887.09

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。2) 利率风险本公司本期借款金额很小，利率风险很小。3）价格风险本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。(2) 信用风险于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：84,262,693.47元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产
货币资金	132,942,415.55				132,942,415.55
应收票据	60,443,115.00				60,443,115.00
应收账款	292,013,601.59	11,696,170.00	9,876,328.00		313,586,099.59
其他应收款	12,930,475.40	54,219.34	85,200.00		13,069,894.74
金融负债

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,000,000.00				2,000,000.00
应付票据	12,999,999.60				12,999,999.60
应付账款	121,626,081.56	957,281.25			122,583,362.81
应付职工薪酬	14,979,319.73				14,979,319.73
其他应付款	52,956,788.81	16,320,000.00	24,480,000.00		93,756,788.81

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东省供销合作社联合社	山东济南	行业管理	2,325	60.87	60.87

本企业的母公司情况的说明山东省供销合作社联合社直接持有公司60.87%的股份，系本公司的控股股东。本企业最终控制方是山东省供销合作社联合社其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注“九.1.（1）企业集团的构成”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东省供销社集团总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销资产运营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销农业服务股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销合作社基建储运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省土产杂品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省棉麻有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省天元纤维有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社粮油饲料公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销合作社联合社饮食服务公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社工业品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社集团综合贸易公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省果品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省日杂蜂产品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社集团华兴实业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鸿鹄农业开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省农业生产资料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社对外经济贸易公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销合作社联合社招待所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社农产品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省宝福邻购物中心股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省鲁棉集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销合作社联合社机关服务中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东经贸职业学院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销合作社幼儿园	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
庆云鸿鹄农业开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东菏泽鸿鹄棉花有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销资本投资（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销融资担保股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销综合服务平台有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巴州美华棉业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销惠农投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省烟花爆竹经贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省鲁棉农业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东京东农贸发展有限公司	其他
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合	持有公司5%以上股份的法人

伙）
中棉工业有限责任公司	公司参股公司
新纪元农业发展有限公司（New Epoch Agricultural Development co.Ltd）	其他
武汉博汇达电子科技有限公司	其他关联关系人
呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	其他关联关系人
北京金汇兴业投资管理有限公司	其他关联关系人
王小伟	持有中软通10%以上股份
包青春	持有野田铁牛10%以上股份

其他说明无

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东供销农业服务股份有限公司	接受劳务		185,800.00
武汉博汇达电子科技有限公司	采购商品/接受劳务	345,645.20
北京金汇兴业投资管理有限公司	接受劳务	283,018.87
合计		628,664.07	185,800.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东鸿鹄农业开发有限公司	销售房屋		65,393,955.00
山东供销农业服务股份有限公司	销售商品		240,585.59
新纪元农业发展有限公司（New Epoch Agricultural Development co.Ltd）	销售商品	12,381,745.69	743,875.00
呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	销售商品	23,950,909.44
合计		36,332,655.13	66,378,415.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

山东供销融资担保股份有限公司	房产	362,127.10	373,313.68
山东供销综合服务平台有限公司	房产	677,750.01	583,340.84
山东鸿鹄农业开发有限公司	房产	308,564.72	884,226.60
山东供销京东农贸发展有限公司	房产	117,307.48	621,505.36
山东省供销社农产品有限公司	房产	450,864.88	647,324.52
山东供销资产运营有限公司	房产	99,971.40
山东供销农业服务股份有限公司	房产	85,784.70
合计		2,102,370.29	3,109,711.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东鸿鹄农业开发有限公司	房产	8,022,812.86	7,039,614.59
合计		8,022,812.86	7,039,614.59

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,805,198.89	3,202,851.06

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	巴州美华棉业有限责任公司	8,160,000.00	6,528,000.00	8,160,000.00	2,448,000.00
应收账款	山东鸿鹄农业开发有限公司			13,763,600.00	688,180.00
应收账款	山东省供销社农产品有限公司			287,188.95	14,359.45
应收账款	山东供销融资担保			96,366.04	4,818.30

	股份有限公司
应收账款	山东供销综合服务平台有限公司	593,459.15	29,673.06	358,176.11	17,908.81
应收账款	山东供销京东农贸发展有限公司			54,587.73	2,729.39
应收账款	New Epoch Agricultural Development co.Ltd	986,100.00	49,305.00
其他应收款	山东供销融资担保股份有限公司			9,577.19	478.86
其他应收款	山东供销资本投资（集团）有限公司			8,031.39	401.57
其他应收款	山东鸿鹄农业开发有限公司	1,912,500.00	95,625.00
其他应收款	武汉博汇达电子科技有限公司	170,000.00	8,500.00
预付款项	山东鸿鹄农业开发有限公司	89,439.41		118,178.19

(2) 应付项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉博汇达电子科技有限公司	171,459.60
应付账款	北京金汇兴业投资管理有限公司	283,018.87
其他应付款	山东供销融资担保股份有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	山东京东农贸发展有限公司		30,000.00
其他应付款	山东供销综合服务平台有限公司	30,000.00
其他应付款	王小伟	65,398,544.20
预收账款	山东鸿鹄农业开发有限公司	131,901.56
预收账款	山东省供销社农产品有限公司	7,906.55
预收账款	山东省供销资产运营有限公司	19,994.29
预收账款	山东供销农业服务股份有限公司	85,784.70
预收账款	山东省供销合作社联合社	64,388.78
预收账款	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	7,907,727.28

7、 关联方承诺□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	9,334,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2) 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用(4) 其他说明□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,443,115.00	44,189,700.00
应收账款	189,674,131.17	185,231,968.65
合计	250,117,246.17	229,421,668.65

其他说明：

□适用 √不适用应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,443,115.00	44,189,700.00
商业承兑票据
合计	60,443,115.00	44,189,700.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,000,000.00
商业承兑票据
合计	13,000,000.00

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,931,000.00
商业承兑票据
合计	6,931,000.00

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,160,000.00	3.35	6,528,000.00	80.00	1,632,000.00	5,187,800.00	2.25	5,187,800.00	100
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,384,896.41	89.67	31,206,271.71	14.29	187,178,624.70	210,645,572.53	91.33	25,543,603.88	12.13	185,101,968.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,983,889.21	6.98	16,120,382.74	94.92	863,506.47	14,816,356.84	6.42	14,686,356.84	99.12	130,000.00
合计	243,528,785.62	100	53,854,654.45	-	189,674,131.17	230,649,729.37	100	45,417,760.72	-	185,231,968.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
巴州美华棉业有限责任公司	8,160,000.00	6,528,000.00	80.00	有可强制执行的资产但进展缓慢
合计	8,160,000.00	6,528,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	111,231,258.16	5,561,562.91	5.00
1至2年	61,305,639.23	6,130,563.92	10.00
2至3年	20,707,168.30	6,212,150.49	30.00
3年以上
3至4年	19,577,989.74	9,788,994.87	50.00
4至5年	2,444,538.79	1,955,631.03	80.00
5年以上	1,557,368.49	1,557,368.49	100.00
合计	216,823,962.71	31,206,271.71	-

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额9,842,995.73元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,406,102.00

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

新疆中纺锦华棉业有限公司	货款	1,380,000.00	法院调解	总经理办公会	否
合计	/	1,380,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额84,262,693.47元，占应收账款期末余额合计数的比例34.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额18,057,522.41元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	67,490,886.80	23,575,822.07
合计	67,490,886.80	23,575,822.07

其他说明：

□适用 √不适用应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,235,952.34	100.00	2,745,065.54	3.91	67,490,886.80	26,278,520.73	100.00	2,702,698.66	10.28	23,575,822.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	70,235,952.34	100.00	2,745,065.54	-	67,490,886.80	26,278,520.73	100.00	2,702,698.66	-	23,575,822.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	2,061,089.89	103,054.55	5.00
1至2年	409,440.00	40,944.00	10.00
2至3年	29,300.00	8,790.00	30.00
3年以上
3至4年	41,187.52	20,593.76	50.00
4至5年	28,240.00	22,592.00	80.00

5年以上	2,549,091.23	2,549,091.23	100.00
合计	5,118,348.64	2,745,065.54	—

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	438,835.00	574,935.04
单位往来款	68,324,154.07	24,685,797.16
个人往来款	1,472,963.27	1,017,788.53
合计	70,235,952.34	26,278,520.73

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额62,366.88元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	单位往来款	50,000,000.00	1年以内	71.19	-
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	单位往来款	15,047,243.70	1年以内	21.42	-
新疆圳洋置业投资有限公司阿克苏分公司	单位往来款	2,435,000.00	5年以上	3.47	2,435,000.00
济南市天桥区人民法院	单位往来款	274,820.00	2年以内	0.39	23,062.00
山东电力集团公司济南供电公司	单位往来款	175,315.49	1年以内	0.25	8,765.77

合计

/

67,932,379.19

/

96.72

2,466,827.77

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	203,337,777.12		203,337,777.12	37,151,306.99		37,151,306.99
对联营、合营企业投资
合计	203,337,777.12		203,337,777.12	37,151,306.99		37,151,306.99

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东天鹅物业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	2,040,000.00			2,040,000.00
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
山东天鹅美国有限公司(ShandongSwanUSA,Inc.)	15,111,306.99			15,111,306.99
阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司		2,986,470.13		2,986,470.13
武汉中软通科技有限公司		163,200,000.00		163,200,000.00
合计	37,151,306.99	166,186,470.13		203,337,777.12

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	245,840,238.40	175,108,164.54	217,567,451.00	150,205,490.45
其他业务	4,020,443.73	3,219,532.56	70,822,526.37	30,665,729.45
合计	249,860,682.13	178,327,697.10	288,389,977.37	180,871,219.90

其他说明：

无5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品利息收入	2,464,481.28	1,181,877.50
合计	2,464,481.28	1,181,877.50

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,674,524.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,794,063.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,827,800.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,491.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-4,288,657.13
少数股东权益影响额	-13,229.92
合计	24,116,992.98

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.26	-0.10	-0.10

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：魏华董事会批准报送日期：2019年3月28日修订信息□适用 √不适用