万盛股份：浙江万盛股份有限公司2020年年度报告

公司代码：603010 公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2020年12月31日的总股本346,623,324股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），共计138,649,329.60元，剩余未分配利润662,636,649.05元结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46

第七节 优先股相关情况 ...... 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54

第九节 公司治理 ...... 59

第十节 公司债券相关情况 ...... 62

第十一节 财务报告 ...... 63

第十二节 备查文件目录 ...... 186

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
万盛股份、公司、本公司	指	浙江万盛股份有限公司
万盛投资	指	临海市万盛投资有限公司（现更名为河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）），本公司控股股东
河南洛升	指	河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名为临海市万盛投资有限公司），本公司控股股东
万盛科技	指	浙江万盛科技有限公司
大伟助剂、大伟	指	张家港市大伟助剂有限公司
江苏万盛、万盛大伟	指	江苏万盛大伟化学有限公司
山东万盛	指	山东万盛新材料有限公司
香港万盛	指	万盛股份（香港）有限公司
美国万盛	指	WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) C0.,LTD，注册地在美国德克萨斯州
欧洲万盛	指	WANSHENG EUROPE B.V.，注册地在荷兰阿姆斯特丹
英国万盛	指	WANSHENG EUROPE (UK) LIMITED，注册地在伦敦
昇显微电子、苏州昇显	指	昇显微电子（苏州）有限公司
硅谷数模、苏州硅谷	指	原名为匠芯知本（上海）科技有限公司，现更名为硅谷数模（苏州）半导体有限公司
南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
上海并购基金	指	上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2020年度
阻燃剂	指	用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。根据组成，主要包括无机阻燃剂、有机阻燃剂，有机阻燃剂又以卤系阻燃剂(有机氯化物和有机溴化物)和磷系阻燃剂为主要代表。主要适用于有阻燃需求的材料，延迟或防止高分子材料的燃烧，使其点燃时间增加、点燃自熄、难以点燃
脂肪胺	指	有机胺化合物中的一大类，主要应用于医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂等领域
腰果酚	指	一种从天然腰果壳油中经先进技术提炼而成，可以代替或者部分代替苯酚用于制造环氧固化剂、液体酚醛树脂、液体或者粉末状的热固性酚醛树脂
涂料助剂	指	腰果酚固化剂、稀释剂及聚酰胺固化剂等配制涂料的辅助材料
杜桥医化园区	指	浙江省化学原料药基地临海园区

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江万盛股份有限公司
公司的中文简称	万盛股份
公司的外文名称缩写	Zhejiang Wansheng Co.,Ltd
公司的法定代表人	高献国

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱明均	阮丹丹、林涛
联系地址	浙江临海两水开发区聚景路8号	浙江临海两水开发区聚景路8号
电话	0576-85322099	0576-85322099
传真	0576-85322099/0576-85174990	0576-85322099/0576-85174990
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	浙江省临海市城关两水开发区
公司注册地址的邮政编码	317000
公司办公地址	浙江省临海两水开发区聚景路8号
公司办公地址的邮政编码	317000
公司网址	http://www.ws-chem.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江临海两水开发区聚景路8号（董事会办公室）

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万盛股份	603010	不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	郭东超、胡如昌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

签字的保荐代表人姓名	崔海峰、王振华
持续督导的期间	募集资金未使用完毕，持续履行督导义务

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,329,927,464.02	1,929,602,282.47	20.75	1,732,893,592.73
归属于上市公司股东的净利润	393,220,204.76	165,769,087.54	137.21	107,508,585.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,118,051.14	79,930,563.13	378.06	45,424,529.89
经营活动产生的现金流量净额	402,469,883.80	203,893,950.60	97.39	74,342,171.20
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,612,954,112.21	1,228,938,772.25	31.25	1,135,509,799.48
总资产	2,419,480,010.53	2,052,961,423.75	17.85	2,077,288,713.94

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.14	0.47	142.55	0.30
稀释每股收益（元／股）	1.14	0.47	142.55	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.11	0.23	382.61	0.13
加权平均净资产收益率（%）	27.94	13.91	增加14.03个百分点	9.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	27.15	6.71	增加20.44个百分点	4.06

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	386,219,983.45	497,864,438.15	666,814,370.91	779,028,671.51
归属于上市公司股东的净利润	34,604,755.96	72,046,286.53	123,504,063.21	163,065,099.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,283,842.09	69,503,474.97	116,501,409.98	163,829,324.10
经营活动产生的现金流量净额	38,968,604.69	76,239,502.21	142,009,547.92	145,252,228.98

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-7,783,231.01		-10,154,401.10	-1,011,268.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,215,856.71		17,241,668.39	6,185,950.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,919,697.99		-785,626.20	1,232,034.38

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,139,249.00		80,417,497.51	67,612,960.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-875,736.32
少数股东权益影响额	-14,259.20		-1,080,350.00	404.66
所得税影响额	-1,096,661.87		199,735.81	-11,060,288.65
合计	11,102,153.62		85,838,524.41	62,084,055.84

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	21,094,923.80	21,094,923.80		117,712.40
应收款项融资	58,626,183.20	130,022,773.35	71,396,590.15
其他权益工具投资	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融负债	2,368,700.00	5,332.03	-2,363,367.97	538,182.97
合计	182,089,807.00	301,123,029.18	119,033,222.18	655,895.37

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。经过20多年的发展，公司不断拓展业务板块，已经形成多业务板块齐头并进的良好发展态势，目前拥有浙江临海杜桥医化园区、国家级泰兴经济开发区2大生产基地，临海总部、上海张江、江苏泰兴3个研发中心，上海、江苏、浙江、广州4个大区域销售中心以及阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂4大事业部，并设有欧洲万盛、英国万盛、美国万盛、香港万盛销售子公司，配备仓储、销售服务以及物流，构建成全球化的销售网络。

公司产品可分为：阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大系列，均属于新领域功能性精细化学品，产品主要应用于与日常生活息息相关的“刚需”产业，受宏观经济形势的影响较小。

1、磷系阻燃剂

公司专业从事磷系阻燃剂的研发、生产和销售，在二十多年的研发、生产和销售过程中，公司始终以技术创新为企业发展的根本动力，坚持差异化的发展战略，不断推出满足不同客户需求的新产品。主要产品包括聚氨酯阻燃剂（聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂）、工程塑料阻燃剂等两大类20多个主要品种。产品主要应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等领域，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品远销美国、欧洲、南美、韩国、日本、东南亚等40多个国家和地区，已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技、亨斯曼、乐天等国内外知名企业建立了长期的合作关系。未来，BDP等工程塑料阻燃剂的市场需求将持续增长，公司将视行业状况积极布局产业链整合，扩大生产规模，降低成本。

2、胺助剂及催化剂

子公司万盛大伟主营业务为从事特种脂肪胺类产品和聚氨酯催化剂产品的研发、生产、销售，其属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的快速发展，已形成了一定的规模，在细分市场中居于领先位置。主要品种包括脂肪叔胺，可以用于个人护理、电子化学品、水处理和涂料助剂等；脂肪酰胺及吡咯烷酮主要用于农用的杀菌剂及橡胶助剂等；脂肪伯胺主要用于工业杀菌剂、医药中间体等。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业。

3、涂料助剂

公司涂料助剂主要产品包括腰果酚固化剂、稀释剂及聚酰胺固化剂等系列产品，产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料。主要客户包括海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外工业环氧涂料公司。公司一直以客户及市场需求为出发点，通过自身产品优势及团队优势，满足客户需求，与客户建立起长期关系，为目标客户带来价值。由于环保安全等问题，部分小企业正逐步被市场淘汰，这将为公司迎来市场机遇，努力成为该细分行业全球主要供应商之一。涂料助剂业务成为公司未来功能性精细化学品重要的增长点。

（二）经营模式

1、采购模式

公司的主要原材料包括环氧丙烷、苯酚、双酚A、三氯氧磷、间苯二酚等。公司通过公式定价、招投标采购、合约采购和市场化采购等不同的策略对这些原材料进行采购管理。辅料的采购主要参考公开信息价格、原材料供需情况，并结合订单及库存状况，决定原材料采购时机。

总体来讲，公司的经营模式为以销定产，通过上述的采购管理制度，公司尽量将原材料市场的波动风险掌握在可控范围，规避原材料成本变动的风险。

2、生产模式

公司的生产模式基本为以销定产，即按照客户订单组织生产。每个月中旬，按照销售部门提供的销售合同及销售预算，编制下个月的生产计划。每周定期核查各类产品的库存量，根据销售计划和实际库存量合理调整每周的生产计划，并编制生产计划单，上报分管生产的副总经理进行审批。厂长及车间主任根据生产计划组织生产，完成生产任务。

3、销售模式

公司销售模式以直销为主、经销为辅的方式进行。公司针对内销市场，尤其是终端客户分布较为集中的区域，主要采取直销方式。公司分别在广州、上海等地派驻销售代表，连同公司本部营销部门共同开展国内客户的直销业务。对于市场规模较小的地区，公司基本上通过经销商销售。外销方面，对于主要客户如拜耳、科思创、SABIC、巴斯夫、陶氏化学等，均采用直接销售；对于阻燃剂市场比较成熟的欧美地区，公司除了对主要客户直销外，也通过经销商来服务当地的中小客户。公司美国、欧洲子公司设立以来，公司在美国市场和欧洲市场的直销比例逐渐提高。

（三）行业情况

1、磷系阻燃剂

近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。当前，全球阻燃剂的总用量在各类塑料助剂中居第二位，仅次于增塑剂，已成为保护人们生命生产财产安全不可或缺的安全“卫士”。同时，由于人们健康环保意识的增强，开发环保、低毒、高效、多功能的阻燃剂已成为阻燃剂行业未来的发展走势。有机磷系阻燃剂以其低卤或无卤的特征，在阻燃科学领域受关注，近几年发展势头强劲。

2、胺助剂及催化剂

胺助剂及其衍生物具有广泛的应用，其中主要用途包括医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂。伴随着现代社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，脂肪胺类产品的使用量大大增加。聚氨酯催化剂主要用于聚氨酯生产，在全球具有广泛的市场。

3、涂料助剂

近年来，随着中国经济建设高质量发展，在建筑、交通运输、石化、风力发电等众多领域使用的防腐涂料量仍持续呈现快速增长势头，从而带动了涂料助剂等相关配套产品需求的快速增长。目前国家环保政策日趋严格，打赢蓝天保卫战志在必得，涂料行业VOC 减排势在必行，腰果酚固化剂及稀释剂特别适合用于高固含及无溶剂涂料，此类产品在行业里需求将不断增加。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年7月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》, 同意公司将持有的昇显微电子59%的股权转让给高献国先生，同日，公司与董事长高献国先生签订《高献国与浙江万盛股份有限公司关于昇显微电子（苏州）有限公司之股权转让协议》，拟以人民币2065万元将持有昇显微电子的59%股权转让给高献国先生。具体详见公司于2020年7月31日披露的《浙江万盛股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年11月20日，公司已收到高献国先生的全部股权转让合计2065万元。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到子公司股权转让款的进展公告》（公告编号：2020-086）。

2020年12月24日，公司已累计收到昇显微电子归还的全部财务资助本金69,329,344.17元及利息1,526,373.43元，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到归还财务资助款的公告》（公告编号：2020-095）。

其中：境外资产17,899（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为7.4%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。随着企业不断发展壮大公司在品牌、技术、安全环保、营销网络等方面的综合竞争力进一步提升。

1、品牌优势

万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。20多年来，公司一直以满足客户需求为己任，为客户提供优质的产品以及周到的服务，产品远销美国、欧洲、日本、东南亚等20多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。

2、产品优势

公司的产品线涵盖磷系阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大种类，产品丰富，可以广泛应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑、家具、医药、农药、油品添加剂、电子化学品、日化产品、船舶防腐、桥梁防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐各种防腐涂料以及地坪涂料等众多领域，下游市场空间十分广阔。通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户的需求，产品逐步被高端客户所接受。丰富的产品供应不但提供了持续稳定的供货能力，保障了客户稳定生产；同时也与国内外客户建立起了多方位合作关系，为客户提供了更齐备的供货方案，增强了与客户的黏性。

3、技术优势

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，省级高新技术企业研究研发中心和浙江省创新示范和试点企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力，在临海总部、江苏泰兴、上海张江成立了三个研发中心，已形成了以阻燃剂、胺助剂、催化剂以及涂料助剂创新研发、材料应用一体化研究人员为主体的研发团队。公司的阻燃剂、胺助剂、催化剂以及涂料助剂产品在生产工艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势，在新产品、新技术开发方面，2020年，公司申请发明专利16项，获得授权发明专利6项，实用新型专利5项。截至报告期末，公司共拥有发明专利27项，实用新型专利17项，软件著作权6项，在申请58项（其中发明专利43项，实用新型专利15项）。

4、安全、环保优势

公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计，厂区内配备了三废处理装置，确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业安全生产，投资了高标准的安全检测报警系统、设备安全防护设施、防爆设施，安全管理方面建立了严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。安全环保水平是公司客户（尤其是国外大客户）十分重视的考核指标，公司安全环保过硬为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的核心竞争力之一。

5、营销网络优势

公司在上海、浙江、广州、江苏设有区域销售中心，公司从2010年开始，为进一步加强市场开拓力度，完善全球化营销网络，分别设立了美国万盛、欧洲万盛、英国万盛、香港万盛，并建立了仓储及物流服务体系，通过成立当地子公司，及时高效地为客户提供本地化的销售服务及物流支持，提升公司的市场反应速度，因此，欧美地区的客户已把公司视为本地的供应商，公司在欧美地区取得了良好的口碑，增强了与客户的粘性。

6、客户优势

有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质PVC材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的发展，在细分市场中已居于领先位置。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业。目前公司已经与海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外主要客户建立合作关系。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格，其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系，保证了公司业务的持续发展。同时，在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。

7、团队优势

公司高层团队是一个“国际化”的团队，公司正在打造一个“专家化”的中层团队，实施培养与引进相结合的人才措施，强化员工研发、工艺、安环、设备、品管等领域的综合能力，并在财务、投资、人力资源管理、企划、信息化等领域引进专家型人才。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，在董事会的坚强领导下，公司不惧疫情挑战、率先谋篇布局、果断复工复产，较好地完成了全年生产经营任务和年初制定的业绩目标，经营业绩逆势上扬，实现营业收入232,992.75万元，同比增长20.75%，实现归母净利润39,322.02万元，同比增长137.21%。报告期内，公司重点工作如下：

（一）加强供销协同，有效抵御风险

2020年上半年，面对物流不畅、需求低迷等困境，公司利用网络平台与客户保持紧密互动，上下游联动，在危机中寻求市场。在大宗原料价格低位运行时加大采购,为2020年下半年海外需求恢复，扩大生产、销售提供有力保障。

打造高效智能的运营环境，推行线上物流平台，实现供应商、物流、工厂内外信息联动，采购、仓管、质量、安环等部门信息共享，为迅速应对市场变化、科学作出公司决策提供技术支撑，有效化解年初物流荒、下半年海运费上涨、集装箱紧缺等突发风险，为运营业务高效运转保驾护航。

（二）优化企业管理，提升生产质效

节能减耗，降本增效。借助设备改进、技术提升等举措来实现节能降耗，寻求新的经济增长点。坚持“以质量为本”，从原料精选到生产跟踪、由出厂检测再到售后回访，精细切割所有生产环节，每一环节都做到细侦查、微把控、精处理，对不合格产品“零容忍”，有力提升产能、提升质量。

重环保、保安全。以“安全第一，预防为主，综合治理”为指导精神，做到人员落实、制度落实、责任落实。坚持加强安全现场管理，持续加强员工安全、消防知识培训，认真做好安全大检查和日常巡查工作，及时整改安全隐患。在“打赢安全生产硬仗”的同时，我们也着力“打好蓝天保卫战”。

优管理、提效率。不断强化现场管理，从各班组做起，以车间为单位，规范现场管理。积极引入智能管理，打造“智慧工厂”，顺利实施连续化项目、中控系统稳定运行，采购、物流、仓储、运输等智能化进程不断提速。2020年，公司顺利通过国安检和国复检，并把每次检查都当做一次考核，不断改进、不断完善，推动公司进步、成长。

（三）紧盯项目建设，打牢发展基础

杜桥医化园区年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂技改二期项目，自2019年4月开始启动，经过6个月的技术认证、工艺设计、设备采购，于2020年6月底安装完成，目前产能达到设计预期，产品质量合格。

杜桥医化园区研发中心募投项目，研发设施仪器已投入使用。

大伟二期产品技改项目，《安全设施设计专篇》已基本完成，环评已进入公示，职业卫生预评价通过专家评审，预计2021年6月施工完成。

山东万盛年产55万吨功能性新材料一体化生产项目已完成入园评审、招商引资项目合同签订、立项备案等相关手续。目前，环评、能评、安评、职业卫生等相关报告均正在编制中。

（四）聚力科技创新，强化发展动能

2020年公司实现了研发技术与工程技术的专业化分工与协作，完成课题研发15项、实施工程项目6项、正在进行课题和项目五十余项，为企业降本增效和可持续发展提供了十足动力。同时，公司起草制定了《环氧树脂副产工业氯化钠》团体标准，已于2021年2月11日正式实施；另外一份团体标准《腰果壳原液》，已经中国石油和化学工业联合会团队标准委员会立项成功。这些标准的制定，代表公司所执行的企业规范和规则受到了国家专委会和同行的认可，标志着万盛从原先的“做产品”、“做品牌”模式跨越成为“做标准”模式，具有里程碑意义。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入232,992.75万元，较上年同期增长20.75%；实现归属于上市公司股东的净利润39,322.02万元，较上年同期增长137.21%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,211.81万元，较上年同期增长378.06%。经营业绩出现变化的原因主要有以下几个方面：

1）主营业务影响2020年，公司主要产品阻燃剂、胺助剂受市场供求关系影响，主要产品销量及议价能力提升，公司营业收入及产品毛利率增长。2）非经营性损益的影响2020年，公司营业收入及产品毛利率增长，同时因上年同期收到大伟原股东业绩补偿款等8,008.46万元，大伟助剂未完成业绩承诺计提商誉减值准备7,170万元，2020年子公司业绩超预期，无计提商誉减值准备综合所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,329,927,464.02	1,929,602,282.47	20.75
营业成本	1,539,707,873.39	1,458,757,642.28	5.55
销售费用	119,556,829.72	114,288,655.79	4.61
管理费用	87,683,317.46	85,398,523.83	2.68
研发费用	95,601,062.07	84,641,307.98	12.95
财务费用	32,388,657.18	16,138,485.66	100.69
经营活动产生的现金流量净额	402,469,883.80	203,893,950.60	97.39
投资活动产生的现金流量净额	-141,555,824.87	-236,301,685.56	40.10
筹资活动产生的现金流量净额	-202,765,443.41	-13,467,704.07	-1,405.57

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	2,278,419,762.48	1,493,956,108.24	34.43	21.52	5.93	增加9.65个百分点
贸易	46,278,420.42	41,177,880.16	11.02	-7.11	-8.03	增加0.88个百分点
合计	2,324,698,182.90	1,535,133,988.40	33.96	20.78	5.50	增加9.56个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
阻燃剂	1,778,714,431.17	1,109,758,819.33	37.61	15.20	-2.22	增加

						11.11个百分点
胺助剂及催化剂	485,385,271.99	367,695,988.83	24.25	32.20	19.33	增加8.17个百分点
涂料助剂	58,159,629.86	54,618,029.06	6.09	1,906.87	1,974.40	减少3.06个百分点
其他	2,438,849.88	3,061,151.18	-25.52	-77.02	-67.38	减少37.11个百分点
合计	2,324,698,182.90	1,535,133,988.40	33.96	20.78	5.50	增加9.56个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	1,391,078,231.52	900,185,828.65	35.29	34.73	12.67	增加12.67个百分点
境外	933,619,951.38	634,948,159.75	31.99	4.64	-3.23	增加5.53个百分点
合计	2,324,698,182.90	1,535,133,988.40	33.96	20.78	5.50	增加9.56个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
阻燃剂	吨	95,455.27	95,842.32	7,653.77	2.90	3.37	12.31
胺助剂及催化剂	吨	23,633.70	23,972.54	2,806.86	57.78	46.59	15.29
涂料助剂	吨	5,720.44	4,940.82	1,338.48	599.79	2,028.47	132.55

胺助剂及催化剂生产量、销售量增加主要系报告期产能释放、开拓市场销量增加所致。

涂料助剂生产量、销售量、库存量增加主要系涂料助剂自2019年9月开始试生产，报告期产能释放、销量增加所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
工业	直接材料	1,144,548,798.62	74.56	1,048,107,425.57	72.03	9.20
	直接人工	43,445,402.49	2.83	41,789,977.85	2.87	3.96
	其他费用	305,961,907.13	19.93	320,392,810.47	22.02	-4.50
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
阻燃剂	直接材料	848,797,448.00	55.29	839,509,581.52	57.70	1.11
	直接人工	30,708,591.77	2.00	30,373,940.43	2.09	1.10
	其他费用	230,252,779.56	15.00	265,035,174.31	18.21	-13.12
胺助剂及催化剂	直接材料	293,628,167.19	19.13	245,153,195.60	16.85	19.77
	直接人工	10,416,364.98	0.68	10,614,750.07	0.73	-1.87
	其他费用	63,651,456.66	4.15	52,357,704.53	3.60	21.57
涂料助剂	直接材料	41,844,989.39	2.73	2,090,688.80	0.14	1,901.49
	直接人工	2,264,154.56	0.15	90,811.81	0.01	2,393.24
	其他费用	10,508,885.11	0.68	451,454.45	0.03	2,227.78
其他	直接材料	1,456,074.20	0.09	6,125,025.11	0.42	-76.23
	直接人工	56,291.18	0.00	710,475.54	0.05	-92.08
	其他费用	1,548,785.80	0.10	2,548,477.18	0.17	-39.23
合计		1,535,133,988.40	100.00	1,455,061,279.35	100.00	5.50

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额67,379.65万元，占年度销售总额28.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额46,191.82万元，占年度采购总额35.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	变动原因说明
财务费用	32,388,657.18	16,138,485.66	100.69	主要系受汇率波动影响汇兑损失增加所致。
投资收益	6,556,330.02	-4,344,350.00	不适用	主要系处置非全资子公司昇显微电子评估基准日至股权交割日的过渡期损益计入投资收益，及处置盖娅互娱取得投资收益所致。
公允价值变动收益	2,363,367.97	3,558,723.80	-33.59	主要系外汇期权交割及上年同期对外投资公允价值上升所致。
信用减值损失	-3,538,163.43	64,435.92	不适用	主要系应收款项增加计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	-6,533,159.75	-72,591,354.56	-91.00	主要系去年同期计提商誉减值准备所致。
营业外收入	-	81,855,803.77	-100.00	主要系去年同期收到大伟助剂原股东业绩补偿所致。
所得税费用	60,806,199.11	19,548,666.09	211.05	主要系应纳税所得额增加所致。

本期费用化研发投入	95,601,062.07
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	95,601,062.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.10
公司研发人员的数量	130
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.32
研发投入资本化的比重（%）	0

单位:元

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	402,469,883.80	203,893,950.60	97.39	主要系盈利能力增强现金净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-141,555,824.87	-236,301,685.56	40.10	主要系处置子公司后财务资助本息收回，投资活动支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-202,765,443.41	-13,467,704.07	-1,405.57	主要系资金需求减少所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	100,000.00		9,878,895.19	0.48	-98.99	主要系应收票据到期结算所致
应收账款	374,216,306.63	15.47	254,829,796.65	12.41	46.85	主要系销售增加所致
应收款项融资	130,022,773.35	5.37	58,626,183.20	2.86	121.78	主要系销售增加及票据结算增加所致
其他流动资产	21,548,567.43	0.89	36,673,928.48	1.79	-41.24	主要系待抵扣/待认证增值税进项税减少所致
其他权益工具投资	150,000,000.00	6.20	100,000,000.00	4.87	50.00	主要原因系报告期内对外投资增加所致
在建工程	76,710,795.24	3.17	115,407,206.45	5.62	-33.53	主要系研发中心以及年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂技改等项目部分完工转固所致所致
长期待摊费用			751,918.40	0.04	-100.00	主要系处置非全资子公司昇显微电子后其长期待摊费用不再纳入合并报表所致

其他非流动资产	27,945,972.59	1.16	15,176,964.20	0.74	84.13	主要系山东万盛预付土地保证金所致
短期借款	103,198,508.48	4.27	270,766,212.00	13.19	-61.89	主要系资金需求减少本期归还借款所致
衍生金融负债	5,332.03	0.00	2,368,700.00	0.12	-99.77	主要系外汇期权交割所致
应付票据	12,130,264.32	0.50	26,250,000.00	1.28	-53.79	主要系报告期内票据开据减少所致
应付账款	279,482,932.78	11.55	209,942,354.11	10.23	33.12	主要系应付原材料款、工程款及设备款增加所致
预收款项			10,461,876.93	0.51	-100.00	主要系会计政策变更，将预收账款调整至合同负债、应交税费项目所致
合同负债	15,871,458.24	0.66			100.00	主要系会计政策变更，将预收账款调整至合同负债、应交税费项目所致
应付职工薪酬	49,452,196.37	2.04	35,744,801.52	1.74	38.35	主要系报告期内工资薪酬增加所致
应交税费	46,162,440.80	1.91	13,633,114.56	0.66	238.61	主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款	8,347,103.60	0.34	15,633,534.36	0.76	-46.61	主要系报告期内限制性股票第二期行权，回购义务减少所致
库存股	6,392,103.60	0.26	14,042,880.00	0.68	-54.48	主要系报告期内限制性股票第二期行权，回购义务减少所致
其他综合收益	-547,531.46	-0.02	1,756,506.68	0.09	不适用	主要系报告期汇率波动所致
盈余公积	106,475,673.31	4.40	70,698,661.25	3.44	50.60	主要系报告期利润增加计提法定盈余公积增加所致
未分配利润	801,285,978.65	33.12	495,818,284.55	24.15	61.61	主要系报告期利润增加增加所致
少数股东权益			-11,047,983.51	-0.54	-100.00	主要系处置非全资子公司昇显微电子后不再纳入合并报表所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。我国十分重视精细化工行业的发展，目前精细化工行业已经成为化工产业的重要发展方向之一，近年来，受经济增长方式转变、经济结构调整、供给侧改革需求等因素影响，精细化工行业继续保持快速增长态势。根据《石化和化学工业“十三五”发展规划》提出“在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。围绕满足国家重大工程及国计民生重大需求，支持开展互联网“双创”平台建设，着力突破一批共性关键技术和成套装备。加快化工新材料等新产品的应用技术开发，注重与终端消费需求结合，加快培育新产品市场”。《石化和化学工业“十三五”发展规划》、《轻工业“十三五”发展规划》、《新材料产业“十三五”发展规划》等文件均鼓励企业发展高性能、高附加值的精细化工产品，发展高效低毒环保的阻燃剂、天然生物基表面活性剂等产品，这些产业政策的出台将有力地促进各细分行业的发展。《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》“十三五”期间表面活性剂行业的主要任务中将“催化化学与催化工艺技术：开发脂肪醇、醇醚、脂肪胺、油脂深加工等大宗表面活性剂原料及产品制造过程中涉及的催化化学、催化工艺及催化剂的研究与开发”作为推动关键共性技术研究开发的重要项目。工业和信息化部制定的《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》中提到，要着力改造提升传统产业，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，打造一批具有较强国际影响力的知名品牌，建设一批具有国际竞争力的大型企业，不断提高石化和化学工业的国际竞争力。石油和化学工业规划院召开的石化和化工行业“十四五”规划指南发布会上给出建议：“化工新材料在‘十四五’期间要着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升化工新材料产业国际竞争力。” 具体到细分领域，高性能树脂要通过优化升级和填补缺口来提升高端聚烯烃的差异化以及高端化发展；工程塑料要重点发展市场需求大或市场紧缺的工程塑料及管件原料，大幅提升工程塑料的自给率;聚氨酯应当重点实现绿色化以及差别化发展；氟硅树脂已经实现产业化或产业升级，应当大幅提升高端产品自给；生物可降解材料要重点提高生物可降解塑料的产品性能，降低生产成本，扩大应用推广。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于化学原料和化学制品制造业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011)，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）大类的“化学试剂和助剂制造（C2661)”。

行业基本情况详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。本公司为全球最主要的磷系阻燃剂生产企业，长期占据市场前列，具有较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势，万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。子公司万盛大伟主要生产胺助剂及催化剂类产品,主要用于工业杀菌剂、医药中间体、日用化学品、水处理和涂料助剂等领域。是国内最大的特种脂肪胺生产企业之一。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

具体详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
三一（氯异丙基）磷酸酯	阻燃剂	环氧丙烷、三氯氧磷	可作为聚氨酯泡沫、粘合剂和PVC等树脂材料的阻燃剂。	原料价格及产品供求关系
双酚A双（二苯基磷酸酯）	阻燃剂	苯酚、双酚A、三氯氧磷	可作为PC/ABS和PPO/HIPS 等工程塑料的阻燃增塑剂，也可以作为 PVC 的高热稳定性的阻燃增塑剂。	原料价格及产品供求关系
间苯二酚双（二苯基磷酸酯）	阻燃剂	苯酚、三氯氧磷	可作为PC/ABS和PPO/HIPS等工程塑料的阻燃剂。	原料价格及产品供求关系
C12/14 烷基二甲基叔胺	胺助剂及催化剂	C12-14醇、二甲胺	日化、石油 、表面活性剂、萃取剂、杀菌剂	原料价格及产品供求关系
双癸烷基一甲基叔胺	胺助剂及催化剂	C10醇、一甲胺	日化、石油 、表面活性剂、萃取剂、杀菌剂	原料价格及产品供求关系

双酚A双（二苯基磷酸酯）的生产工艺与流程：

C12/14 烷基二甲基叔胺的生产工艺与流程：

间苯二酚双（二苯基磷酸酯）的生产工艺与流程：

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率（%）	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
浙江临海厂区	133,500吨	75.79	1、临海厂区二期改造项目 2、年产48,000吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品项目中二期环保设施及罐区建设项目部分未完工	2,810.82	1、临海厂区二期改造项目预计2021年下半年建设完成; 2、年产48,000吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品项目中二期环保设施及罐区建设项目部分工程于2020年完工，预计2021年上半年完成。
江苏泰兴厂区	100,000吨（一期40,000吨）	59.08	二期工程年产27,000吨脂肪胺及其衍生产品生产项目	759	大伟二期产品技改项目正在有序推进中，预计2021年6月建设完成。

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
环氧丙烷	合约、市场化采购	按照合同约定账期结算	18.05	23462吨	22719吨
三氯氧磷	招投标采购	按照合同约定账期结算	7.51	46563吨	46404吨
苯酚	合约、市场化采购	按照合同约定账期结算	-26.64	29316吨	30212吨
双酚A	合约、市场化采购	按照合同约定账期结算	1.70	15058吨	15429吨
间苯二酚	市场化采购	按照合同约定账期结算	-10.10	653吨	673吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：价格同比下降，使营业成本下降。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
电	与当地供电公司固定协议	根据当地要求预付月结或即付	-0.41	4,568.35万度	4,568.35万度
蒸汽	与当地供汽公司固定协议	根据当地要求预付月结或即付	-2.53	12.47万吨	12.47万吨
天然气	与当地供气公司供气协议	根据当地要求预付月结或即付	-11.24	258.16万立方	258.16万立方
氢气	与当地供汽公司供气协议	根据当地要求每月定期付款	-16.72	252.79万标方	252.79万标方

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	同行业同领域产品毛利率情况
阻燃剂	177,871.44	110,975.88	37.61	15.20	-2.22	增加11.11个百分点
胺助剂及催化剂	48,538.53	36,769.60	24.25	32.20	19.33	增加8.17个百分点
涂料助剂	5,815.96	5,461.80	6.09	1,906.87	1,974.40	减少3.06个百分点
其他	243.88	306.12	-25.52	-77.02	-67.38	减少37.11个百分点
合计	232,469.82	153,513.40	33.96	20.78	5.50	增加9.56个百分点

销售渠道

营业收入

营业收入比上年增减（%）

经销	26,278.70	6.04
直销	206,191.12	22.96
合计	232,469.82	20.78

2020年11月20日，公司已收到高献国先生的全部股权转让合计2065万元。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到子公司股权转让款的进展公告》（公告编号：2020-086）。

2020年12月24日，公司已累计收到昇显微电子归还的全部财务资助本金69,329,344.17元及利息1,526,373.43元，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到归还财务资助款的公告》（公告编号：2020-095）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、江苏万盛大伟化学有限公司：万盛股份全资二级子公司，注册资本20,000万元，经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产，研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年12月31日，该公司资产总额59,177.29万元，净资产27,273.99万元。报告期完成营业收入48,743.54万元，实现净利润5,213.14万元。

2、山东万盛新材料有限公司：万盛股份全资子公司，注册资金20,000万元，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。国家十分重视精细化工行业的发展，未来将持续把提升行业科技化、节能环保化、精细化等作为国家战略发展的方向之一。

1、磷系阻燃剂行业格局和趋势

阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂。阻燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，全球范围内，阻燃法规实施最严的是电子电器和电缆市场，因而是阻燃剂最大的市场之一。欧美等发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等行业都拥有较为严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人们对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，这将大力推动阻燃剂市场的发展。

近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对阻燃剂研发水平往低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制和禁用一些对环境和人体有害的物质，一些有机卤系阻燃剂就因为成分或者反应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高，磷系阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。

国内外竞争格局分析：

得益于下游产业链向国内转移以及产业政策的支持，我国已经成为阻燃剂生产大国。全球磷系阻燃剂格局是国外企业逐步退出，而国内企业逐渐崛起，产业逐步整合的历史。尤其是近几年，受全国范围内环保、安全监管要求不断升级趋严，行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘汰出局，粗放经营、高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代，整个行业将逐渐向几家规模化企业集聚。公司作为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，在规模效应、科研技术、安全性、环保处理等方面拥有较强的优势，随着国内环保、安全监管的不断加强，将为公司未来的发展带来机遇。

市场需求趋势：

（1）欧盟无卤化法规促进磷系阻燃剂的需求增长

卤系阻燃剂自上世纪60 年代就被人们广泛应用，其中溴系阻燃剂是最主要的产品。经过50年的应用，人们在全球很多地方的土壤、水体、大气、食物链甚至人类的母乳中发现溴系阻燃剂的痕迹，这已经引起环保组织和各国政府和人民的高度重视和警惕。欧盟等发达市场已经禁止在电子设备制造时使用多溴联苯、多溴二苯醚等卤系阻燃剂。欧盟新的电子显示屏生态设计法规要求现已公布，自2021年3月1日起，禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机箱和机座中使用卤化阻燃剂。同时，由于BDP、RDP等无卤有机磷系阻燃剂与PC/ABS等工程塑料相容性好，并且具有环保性能好、热稳定性高、对材料性能影响小等优点，因此在手机、笔记本电脑、电视机等电子电器设备中得到广泛应用。欧盟无卤化法规的颁布，将促进磷系阻燃剂电子电器设备中的应用。

（2）新能源汽车发展带动工程塑料阻燃剂需求增长

工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、电子配套设备等均有采用工程塑料。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，规划指出2020 年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到480万个；电动汽车与充电设施的比例接近标配的1：1。随着新能源汽车市场容量不断增大，工程塑料阻燃剂需求量也将增长。

图片来源：汽车之家 图片来源：聚赛龙 图片来源：聚赛龙

（3）PC产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长

目前非卤阻燃PC/ABS已成为开发、应用的主要趋势，其中磷系阻燃剂低毒、持久、优秀性价比，不仅能对合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流动性，是近年来发展迅速的一种高性能阻燃剂。近年来，国内PC产能不断扩张，供给端增长预期强劲，PC产能已从2013年49 万吨/年增长至2019年166万吨/年，据卓创资讯统计，预计国内2020-2021年有194.5万吨新产能陆续投产，新增产能相对2019年增加117.17%。PC在下游应用中电子电器和汽车领域均需使用工程塑料阻燃剂，因此PC产能持续扩张会带动工程塑料阻燃剂需求的增长。

（4）5G 基站对工程塑料阻燃剂未来需求的拉动

由于5G通讯传输速率、信号强度等的提升，从基站端到应用端，这对材料的性能也提出了更高质量的要求，5G通讯的实现必将涉及到多领域材料的更新换代，其中包括塑料领域的支持。5G基站建设的数量将达到4G基站的两倍以上，仅基站建设将给工程塑料行业带来大量需求。华为预计到2025年，全球5G宏基站总量将达到650万个，中国5G宏基站总量300万个，全球小基站总量1200万个，中国小基站总量600万个。5G基站主要组成部分为基带部分（CU+DU）与射频天线（AAU）部分。随着5G的推广，智能终端的外壳、中框等防护、包覆材料也将大量用到工程塑料，进而拉动工程塑料阻燃剂的需求。

2、胺助剂及催化剂行业格局和趋势

胺助剂及催化剂产品通常以棕榈油等天然油脂制成的脂肪醇为主要原料，通过加氢、胺化等技术工艺，制成特种脂肪胺类精细化工产品。公司主要产品包括正辛胺、二甲基癸酰胺、十八二十二叔胺等50余种。全球脂肪胺的需求量在700万吨以上。特种脂肪胺及其衍生物具有广泛的应用，其中主要用途包括医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂。目前国内脂肪胺类表面活性剂类人均消费远低于发达国家水平，因此脂肪胺市场潜力巨大，其发展和应用进行研究具有重要意义。伴随着现代社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，脂肪胺类产品的使用量将逐步增加。

国内外竞争格局分析：

目前脂肪叔胺全球需求大于25万吨，国外生产叔胺公司主要为花王和 EASTMAN。中国是需求大国，年需求增长率在5%左右。公司生产多种特种脂肪胺类产品，如正辛胺、异辛胺、三辛胺、二甲基癸酰胺等，其中正辛胺、异辛胺是亚洲最主要的生产供应商，多个产品为国内独家生产。它们主要用于工业杀菌剂、稀土金属萃取剂、农药绿色溶剂、催化剂、特种阳离子表面活性剂等领域。客户遍布世界各地，主要有陶氏、巴斯夫、德固赛、花王、中石油等。近几年受到环保相关政策的影响和限制，山东和安徽地区的一些小规模叔胺厂家逐步退出，国内对于叔胺的供给减少，叔胺出现供不应求的局面。

市场需求趋势：

（1）洗涤剂、杀菌剂的需求提升

随着人们生活水平提高以及安全、卫生意识加强，全球洗手液、杀菌剂和抑菌剂个人护理产品需求迅速增长，从而使季铵盐和脂肪叔胺系列产品需求增加，全球现有20万吨左右的脂肪叔胺产能将无法完全满足现有的需求。

（2）环保相关产业，符合绿色规划

某些胺类产品可以应用于工业染料废水的处理，国家工业环境的整治，加上日益趋严的管控和要求，未来国内产能庞大的酸性染料中间体势必会完善废水处理，公司相关产品需求将会出现较大的增长。

同时公司产品还可以作为杀菌灭藻剂广泛应用于江河湖泊的净化和预防，随着我国越来越强的环保意识，这方面需求也将增长。

（3）催化剂和磷系阻燃剂配套销售

公司催化剂系列产品应用于聚氨酯硬泡、软泡行业，基本上和公司阻燃剂产品部分下游客户重叠。催化剂可以配套阻燃剂销售，扩大客户的选择性和销售粘性。同时催化剂也可以利用现有的阻燃剂销售网络，快速铺开销售网络和市场，实现产值增长。

3、涂料助剂行业格局和趋势

公司在发展规划中注重原料的生物来源性和可再生性，生产的涂料助剂为生物基高分子材料，其腰果壳油和二聚酸等生物可再生资源为主要原料，生产功能化学品助剂，产品主要为腰果酚改性固化剂、稀释剂及聚酰胺固化剂，广泛应用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，具有保护环境和节约资源的双重功效。在资源日益短缺和环境污染愈发严重的今天，生物基高分子材料的发展已经得到社会各界的广泛重视和支持。

图片来源：创想图库 图片来源：昵图网 图片来源：素材中国

目前国家环保政策日趋严格，涂料行业VOC减排势在必行，固化剂、稀释剂属于可再生的生物质资源，其价格低廉、来源十分丰富，腰果酚固化剂及稀释剂特别适合用于高固含及无溶剂涂料，行业里需求将不断增加。国内外竞争格局分析：

国内涂料助剂企业以小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与国际巨头匹敌。近年来，受环保、安全政策的影响，行业内小型企业纷纷关停，这为公司涂料助剂事业的发展提供了契机。目前在全球环氧涂料固化剂市场上以跨国企业为主，公司是为数不多能大规模生产涂料助剂的供应商及全球涂料助剂产业链最为完整的公司之一。涂料助剂配合阻燃剂与胺事业部全球销售，公司享有客户共享、配套销售、安全环保的显著优势。

市场需求趋势：

根据美国Persistence市场研究公司（PMR）发布的最新研究报告显示，全球油漆和涂料市场价值2020年将达到1765亿美元，约合1.2万亿人民币，复合年均增长率为5.5％；美国市场研究机构GrandViewResearch研究报告显示，全球环氧涂料市场价值到2024年估计将达到

417.1亿美元，约合3000亿人民币，据此EP（环氧树脂）固化剂全球需求量非常大。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于成为全球一流功能性精细化工产品供应商。为更好更快地推动公司朝着“全球一流功能性精细化工企业”的目标迈进，公司提出“一核四星”的战略布局（一核：阻燃剂；四星：胺助剂、催化剂、涂料助剂、电子化学品），打好业务组合拳，向着长远战略目标稳步推进。

1、巩固、拓展阻燃剂核心业务。

磷系阻燃剂是万盛具有全球优势的龙头产品，公司在磷系阻燃剂行业二十多年的行业积累基础上，以市场需求为先导，以科技创新为动力，持续稳健发展，巩固该细分行业龙头地位。公司将协同内部资源，加快山东磷系阻燃剂的一体化项目的审批、建设进度，积极做好后期产业整合扩张规划；加强内外部产业链资源整合，拓宽公司从工程塑料、聚氨酯到新材料的全品类阻燃解决方案，极大拓宽阻燃剂产品应用场景；紧抓行业整合的机遇，利用自身优势，适时展开上下游纵向及行业横向整合扩张，进一步巩固优势，加快推进产业一体化与协同化；努力拓展新客户，加强战略客户及长期客户的工艺对接与售后服务，深化战略合作伙伴关系，针对客户需求制定相应的市场开拓战略，达到共同研发、战略合作的高度，并不断加强销售市场定价策略研究，制定更加灵活的价格策略，为公司未来产业整合扩张打下客户基础。

2、推进胺和催化剂成长业务。充分利用子公司万盛大伟在加氢加胺技术领先优势以及万盛大伟泰兴生产基地产能优势，结合战略合作伙伴产业链优势，形成上下游配套协同，大力发展胺助剂在个人护理用品、医药及农用化学品、电子化学品、油田化学品、聚氨酯等领域的研发、生产及市场推广，逐步将公司打造成胺助剂领域的重要供应商。

3、加快发展涂料助剂业务。公司涂料助剂已于在 2019 年 9 月投入试生产，项目实施后公司进入更为广阔的防腐涂料、生物基日化精细化工及生物基聚醚等行业，涂料业务是公司未来重点发展的精细化工业务单元，是公司未来的重要战略项目。公司将加强研发创新，充分利用现有新设备及技术优势，积极研制扩充涂料助剂产品系列，努力提升现有产品生产工艺，确保产品质量的稳定性；积极对上游供应链整合进行可行性研究分析，加快推进产业一体化与协同化，降低产品原材料成本，增强产业核心竞争力。涂料事业部全力进行市场推广，做好核心战略客户开拓维护，加强新客户开发，力争在今后2年内成为业内主要的供应商之一。

4、探索电子化学品新业务。在万盛大伟现有电子化学品生产、销售的经验基础上，公司将进一步讨论拓宽产品种类的可行性，已成立电子化学品项目组负责评估和推进工作，为企业未来发展做好战略储备。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年公司将围绕“一个中心”，把握“两条主线”、强化“两个能力”、突出“六大任务”，更好更快地推动企业朝“全球功能性精细化工企业”的目标迈进。“一个中心”，是以经济效益为中心；“两条主线”，一是经营创效，二是降本增效；“两个能力”，即市场竞争能力、可持续发展能力；“六大任务”，就是要重点做好以下六个方面的工作：

（一） 巩固核心业务，推进成长业务，培育种子业务

2021年，深入实施 “一核四星”的战略布局：巩固阻燃剂核心业务；推进胺助剂、催化剂及涂料助剂成长业务；探索电子化学品新业务，打好业务组合拳，向着长远战略目标稳步推进。

（二）重视科技创新，面向市场需求，形成联动机制

1、研究开发紧紧围绕战略目标。重点朝以下四个方向探索：一是朝着阻燃剂新结构、新产品方向探索；二是朝着以腰果酚为基础原料，向固化剂新品种、树脂等方向延伸；三是朝着催化剂复配产品、胺助剂新品种方向深挖；四是朝着节能减排、副产品综合利用方向尝试。

2、技术创新面向市场需求。未来的技术创新过程中继续强化市场意识，了解行业走向和市场动态，根据市场需求来确定创新的方向，努力使技术实现市场价值，产生经济效益。

3、市场销售技术要紧密联动。公司将强化市场调研分析，加强市场、销售、技术三部门的信息共享，促进三方形成联动机制，互相提供决策，促进创新创效。

（三）突出环境保护，狠抓安全生产，保障运行稳定

安全环保工作，只有起点，没有终点。做好日常安全环保管理工作，加快优化环保处理装置和工艺，严抓环保新项目建设，提高工厂环保处置能力，优化安全监督管理长效机制，加强区域责任考核，推进安全信息化管理系统建设，促进安全管理水平再上一个台阶，实现企业经济效益与环保安全并驾齐驱，确保全年安全环保“零处罚、零约谈”的工作目标。

（四）规范项目管理，强化责任落实，确保提速升质

建立并运用科学的项目管理方式，规范项目运作，加强项目全程管控，从制度和流程的层面为项目运行提供机制保障。强化效率意识，科学施工，在确保安全和质量的前提下，确保大伟二期项目、临海厂区二期改造项目、山东万盛年产55万吨功能性新材料一体化生产项目的建设加快推进，如期建成。

（五）深化内部管理，注重集约精细，促进降本增效

着重提升集团管控水平，规范运营管理，清晰总部与分子公司的管控边界，明确权责体系；着力构建内部数据资源共享，加快信息平台建设；有力有序管控财务运行风险，强化审计功能；依据新的组织架构，优化制度流程，促进质量/环保/安全三体系整合，深化内部管理，持续不断地推进长效机制建设。全面预算管理与精细化管理进行有效融合，促进降本增效。

（六）加强队伍建设，培养干部能力，打造活力组织

从企业发展战略出发，通过人才培养和人才引进两种渠道，优化人才结构，打造高素质队伍。充分发挥好人力资源部门在人才选择、任用、培养和提升方面的重要作用，建立员工职业生涯规划职业管理体系。强化技术管理、制度管理，制定出既能提高广大员工的积极性、发挥广大员工的潜能，又能优化合理配置人才资源、提高技术管理水平和效率的新举措、好办法。坚持文化留人，事业留人和待遇留人，为人才发展营造愉快和谐的工作环境。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚A 、三氯氧磷和间苯二酚。环氧丙烷、苯酚、双酚A均属于石油化工行业的下游产品，市场价格透明，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动，将对公司利润产生较大影响。

2、汇率波动的风险

公司外汇业务主要以美元结算,公司出口销售占比较大，随着销售规模不断扩大，美元结算金额增加。如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来较大影响。为了规避汇率

波动的风险,公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

3、安全、环保风险

公司属于精细化工行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染 ，从而对公司的正常生产经营带来影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案：以截止2019年12月31日的总股本346,791,324股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计52,018,698.60元，剩余未分配利润443,799,585.95元结转以后年度分配。上述方案已于2020年6月1日实施完毕。报告期公司严格执行既定的利润分配政策，符合公司章程及股东大会决议的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相关的决策程序，独立董事发表了同意的独立意见，维护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	4	4	138,649,329.60	393,220,204.76	35.26
2019年	0	1.50	0	52,018,698.60	165,769,087.54	31.38
2018年	0	1.50	4	37,960,965.15	107,508,585.73	35.31

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	龚卫良、勇新、黄德周、龚诚	1、为避免本人及本人实际控制的企业与万盛股份的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的企业不会以任何形式直接或间接地从事与万盛股份及其下属企业相同或相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与万盛股份及其下属企业相同、相似或者构成实质竞争的业务。 2、如本人及本人实际控制的企业获得的任何商业机会与万盛股份主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的企业将立即通知万盛股份，并将该商业机会给予万盛股份。 3、本人保证将不直接或间接从事、参与或投资与万盛股份的生产、经营相竞争的任何经营活动。 4、本人将不利用对万盛股份及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与万盛股份相竞争的业务或项目。 5、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归万盛股份所有；如因此给万盛股份及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿万盛股份及其他股东因此遭受的全部损失。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	龚卫良、勇新、黄	1、本人在作为万盛股份股东期间，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与万盛股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在	长期	否	是	不适用	不适用

		德周、龚诚	进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、万盛股份公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害万盛股份及其他股东的合法权益。 2、本人承诺不利用万盛股份的股东地位，损害万盛股份及其他股东的合法利益。 3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万盛股份及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。 本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给万盛股份其他股东、万盛股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高献国、高峰、周三昌、郑永祥	在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的发行人的股份。	长期	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司因与嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）股权转让纠纷一事，于2020年12月14日向浙江省台州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，该案件由浙江省台州市中级人民法院立案并受理。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-091）及《浙江万盛股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-096）. 因嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）等相关各方已办理完成了本次公司投资硅谷数模（苏州）半导体有限公司的股权变更事项，公司已向浙江省台州市中级人民法院提出撤诉申请，并收到了法院的《民事裁定书》：准许原告浙江万盛股份有限公司撤诉。具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到法院撤诉裁定书的公告》（公告编号：2021-002）。	公告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

2020年7月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审义通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划的回购价格进行调整的议案》、《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》等议案，同意对宋丽娟女士已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计168,000股进行回购并注销，公司于2020年9月10日完成了本次股份回购注销事项。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-062）。 2020年11月7日，公司召开第四届董事会第十次会议，审义通过《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》等议案，董事会认为激励对象所持的限制性股票的第二次解除限售条件已成就，解除限售股份数量为125.16万股，解锁日暨上市流通日为2020年12月7日。2019年12月3日，公司披露了《浙江万盛股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-081），上述125.16万股股份已于2020年12月7日上市流通。

公告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

2020年7月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》, 同意公司将持有的昇显微电子59%的股权转让给高献国先生，同日，公司与董事长高献国先生签订《高献国与浙江万盛股份有限公司关于昇显微电子（苏州）有限公司之股权转让协议》，拟以人民币2065万元将持有昇显微电子的59%股权转让给高献国先生。具体详见公司于2020年7月31日披露的《浙江万盛股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 2020年11月20日，公司已收到高献国先生的全部股权转让合计2065万元。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到子公司股权转让款的进展公告》（公告编号：2020-086）。 2020年12月24日，公司已累计收到昇显微电子归还的全部财务资助本金69,329,344.17元及利息1,526,373.43元，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于收到归还财务资助款的公告》（公告编号：2020-095）。

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

不适用

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

不适用

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

29,900,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

174,400,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

174,400,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

10.81

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

（一）浙江万盛股份有限公司主要污染物为废气、废水、危险固废

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	总排口	甲苯	有组织排放	10.7mg/m?	≤15mg/m?	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016） 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB1572-2015）	无
		非甲烷总烃	有组织排放	22.4g/m?	≤80mg/m?		无
		氯化氢	有组织排放	1.7mg/m?	≤10mg/m?		无
		氮氧化物	有组织排放	54mg/m?	≤180mg/m?		无
		二氧化硫	有组织排放	2.8mg/m?	≤100mg/m?		无
废水	标排口	PH	纳管	7.60	6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排	无
		化学需氧量	纳管	370	≤500mg/L		无
		总磷	纳管	0.278	≤8mg/L		无
危险固废	/	污泥、废盐、蒸馏残夜、废包装物等	委托有资质单位处置	/	/	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001/XG1-2013）	无

(二)江苏万盛大伟化学有限公司主要污染物为废气、废水、危险固废

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	甲类车间三废气排放口	非甲烷总烃	有组织排放	35.6mg/m?	80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016）	无
	甲类车间二废气排放口	非甲烷总烃	有组织排放	3.68mg/m?	80mg/m?		无
	丙类罐区二废气排放口	非甲烷总烃	有组织排放	2.80mg/m?	80mg/m?		无
	污水站废气排放口	非甲烷总烃	有组织排放	1.25mg/m?	80mg/m?		无
	甲类罐区一废气排放口	非甲烷总烃	有组织排放	6.32mg/m?	80mg/m?		无
	导热油炉废气排放口	颗粒物	有组织排放	4.36mg/m?	20mg/m?	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	无
		氮氧化物	有组织排放	4mg/m?	150mg/m?		无
		二氧化硫	有组织排放	7.67mg/m?	50mg/m?		无
废水	废水总排放口	pH	纳管	8.14	6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）表4三级标准/纳管标准	无
		化学需氧量	纳管	240.5mg/L	≤500mg/L		无
		氨氮	纳管	12.13mg/L	≤35mg/L		无
危险废物	/	残渣、污泥等	委托有资质单位处置	/	/	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（一）浙江万盛股份有限公司

浙江万盛股份有限公司建设有一套废水处理站，一套无机废气处理系统、一套有机废气处理系统（RTO焚烧系统和一套生物滴滤系统。

1、废水处理：各车间废水收集处理后，集中到废水预处理车间进行预处理，预处理完成后进入废水站MVR蒸发、树脂吸附，再进入生化处理，经厌氧、好氧处理后排放。

2、废气处理：各车间废气分类收集（有机废气、无机废气）后进行预处理，无机废气进入无机废气总管然后进入总的喷淋系统进行喷淋，有机废气进入有机废气总管后，集中到RTO进行焚烧处理，无机、有机废气经喷淋和焚烧处理后进入生物滴滤系统，最后高空排放。

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

（二）江苏万盛大伟化学有限公司

江苏万盛大伟化学有限公司建设有一套废水处理站，两套车间废气处理系统、罐区废气处理系统、污水站废气处理系统。

1、废水处理：各车间废水收集处理后，废水站进行预处理（高氨脱氮），再进入生化处理，经厌氧、好氧处理后排放。

2、废气处理：各车间废气分别收集进行处理后排放，罐区大小呼吸阀废气经收集进行处理后排放，污水站废气经收集进行处理后排放。

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

截至披露日，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

□适用 √不适用

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及子公司建立了完善的环保风险应急机制，主要生产基地均制定了《突发环境污染事件应急预案》，并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

（一）浙江万盛股份有限公司

公司配备了齐全的安全环保人员和先进的仪器，同时配备了完善的废水、废气检测仪器，能对废水COD、总磷、PH、氨氮等项目，能对废气的非甲烷总烃、甲苯等监测项目进行自行检测，工作人员每天在污水排放前对排放口的COD、总磷、PH等指标进行监测，合格后排放污水。

（二）江苏万盛大伟化学有限公司

江苏万盛大伟化学有限公司委托第三方环境检测资质单位定期开展环境监测，定期对废气（非甲烷总烃、氮氧化物等污染因子）、废水（pH、COD、氨氮等污染因子）进行监测。废水排放口设置了在线监测系统（pH、COD、氨氮），并由第三方运维公司运维。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

√适用 □不适用

1、2021年1月27日，公司控股股东临海市万盛投资有限公司（现更名为“河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙））及其主要决策人高献国、周三昌、高峰与南钢股份签署《股份转让协议》，约定将万盛投资持有的发行人5,000万股股份（对应发行人当前总股本的

14.42%）转让给南钢股份。同时，公司正在筹划非公开发行股票事宜，南钢股份拟现金认购公司非公开发行股份7,700万股，若按本次发行数量上限7,700万股计算，本次发行完成后，南钢股份将持有公司12,700万股股份，持股比例为29.98%；公司实际控制人及其一致行动人河南洛升、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富将合计持有公司8,786.66万股股份，持股比例为

20.74%。

因此，控股股东股份转让及公司非公开发行完成后，公司控股股东将变更为南钢股份，实际控制人将变更为郭广昌先生。具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于股份协议转让暨策划控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-013）。

2、2021年2月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，同意实施股权激励计划。

2021年2月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意向符合授予条件的84名激励对象授予1000万份股票期权，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-025）。

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,671,200	0.77				-1,419,600	-1,419,600	1,251,600	0.36
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	2,566,200	0.74				-1,367,100	-1,367,100	1,199,100	0.35
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	2,566,200	0.74				-1,367,100	-1,367,100	1,199,100	0.35
4、外资持股	105,000	0.03				-52,500	-52,500	52,500	0.01
其中：境外法人持股
境外自然人持股	105,000	0.03				-52,500	-52,500	52,500	0.01
二、无限售条件流通股份	344,120,124	99.23				1,251,600	1,251,600	345,371,724	99.64
1、人民币普通股	344,120,124	99.23				1,251,600	1,251,600	345,371,724	99.64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	346,791,324	100				-168,000	-168,000	346,623,324	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

（1）2020年7月16日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》等相关议案，同意对宋丽娟女士已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计168,000股进行回购并注销，公司于2020年9月10日完成了本次股份回购注销事项，公司总股本由346,791,324股变更为346,623,324股。

（2）2020年11月17日，公司召开了第四届董事会第十次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票的第二次解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的74名激励对象解除限售125.16万股限制性股票。上述限售股已于2020年12月7日上市流通。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划	2,671,200	1,251,600	0	1,251,600	股权激励	本期解除限售日期：2020年12月7日
合计	2,671,200	1,251,600	0	1,251,600	/	/

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
首次公开发行人民币普通股A股		11.70	25,000,000	2014年10月10日
发行股份购买资产并募集资金之非公开发行		22.78	15,632,719	2018年12月18日

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本报告期期初公司总股本为346,791,324股，2020年7月16日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》等相关议案，同意对宋丽娟女士已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计168,000股进行回购并注销，公司于2020年9月10日完成了本次股份回购注销事项，公司总股本由346,791,324股变更为346,623,324股。截至报告期末公司总股本为346,623,324股。报告期期初资产总额为205,296.14万元、负债总额为83,507.06万元；期末资产总额为241,948万元、负债总额为80,652.59万元。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,904
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,851
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
临海市万盛投资有限公司	-5,500,000	99,019,800		28.57	0	质押	52,240,000	境内非国有法人
高献国	-7,250,000	21,933,854		6.33	0	质押	14,600,000	境内自然人
珠海厚赢一号咨询服务合伙企业（有限合伙）	19,893,534	19,893,534		5.74	0	无	0	境内非国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	16,710,205	16,710,205		4.82	0	无	0	境内非国有法人
高峰	-2,800,000	8,420,401		2.43	0	质押	6,638,000	境内自然人
周三昌	-2,670,000	8,175,748		2.36	0	质押	5,060,000	境内自然人
勇新	-2,018,870	4,850,078		1.40	0	无	0	境内自然人
金译平	-2,653,220	4,048,258		1.17	0	无	0	境内自然人
高远夏	-1,000,000	4,025,378		1.16	0	质押	1,000,000	境内自然人
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,070,000	3,070,000		0.89	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						股份种类及数量

	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
临海市万盛投资有限公司	99,019,800	人民币普通股	99,019,800
高献国	21,933,854	人民币普通股	21,933,854
珠海厚赢一号咨询服务合伙企业（有限合伙）	19,893,534	人民币普通股	19,893,534
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	16,710,205	人民币普通股	16,710,205
高峰	8,420,401	人民币普通股	8,420,401
周三昌	8,175,748	人民币普通股	8,175,748
勇新	4,850,078	人民币普通股	4,850,078
金译平	4,048,258	人民币普通股	4,048,258
高远夏	4,025,378	人民币普通股	4,025,378
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,070,000	人民币普通股	3,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	余乾虎	63,000			股权激励限售
2	余贞贞	63,000			股权激励限售
3	CHU SONGTAO	52,500			股权激励限售
4	李旭锋	52,500			股权激励限售
5	丁伟仪	52,500			股权激励限售
6	毛春宝	48,300			股权激励限售
7	乐雁	42,000			股权激励限售
8	海金春	42,000			股权激励限售
9	曹海滨	37,800			股权激励限售
10	林平	29,400			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		余贞贞为毛春宝之配偶，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	高献国
成立日期	2010年6月18日
主要经营业务	企业管理咨询：企业管理；经济贸易咨询；公共关系服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

姓名	高献国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长

过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副董事长、副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司党支部书记
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高远夏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	郑国富
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
高献国	董事长	男	61	2019-10-31	2022-10-30	29,183,854	21,933,854	-7,250,000	协议转让	159.89	否
高峰	副董事长副总经理	男	58	2019-10-31	2022-10-30	11,220,401	8,420,401	-2,800,000	协议转让	229.11	否
周三昌	董事、总经理	男	58	2019-10-31	2022-10-30	10,845,748	8,175,748	-2,670,000	减持	137.01	否
郑永祥	董事、副总经理	男	48	2019-10-31	2022-10-30	1,873,620	1,873,620	0		270.14	否
傅羽韬	独立董事	男	47	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		6	否
毛美英	独立董事	女	58	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		6	否
崔荣军	独立董事	男	39	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		6	否
龚卫良	副总经理	男	56	2019-10-31	2020-8-10	2,951,555	2,951,555	0		68.4	否
钱明均	董事会秘书、副总经理	男	35	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		79.54	否
张岚	监事监事会主席	女	40	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		63.14	否
周恭喜	监事	男	52	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		68.43	否
陶光撑	监事	男	46	2019-10-31	2022-10-30	0	0	0		40.53	否
合计	/	/	/	/	/	56,075,178	43,355,178	-12,720,000	/	1,134.19	/

姓名	主要工作经历
高献国	现任公司董事长，香港万盛、欧洲万盛、美国万盛董事、苏州昇显董事长，河南洛升执行事务合伙人等。
高峰	现任公司副董事长、副总经理。
周三昌	现任公司董事、总经理、财务负责人，万盛科技执行董事、总经理。
郑永祥	现任公司董事、副总经理。负责销售工作。
钱明均	现任公司董事会秘书、副总经理。
傅羽韬	1997年开始从事律师职业，2000年至今任职于浙江天册律师事务所，长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部主任，杭州万隆光电设备股份有限公司、新疆钵施然智能农机股份有限公司、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事。
毛美英	曾任临海长途客运公司计财科副科长,浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作,兼任浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、永高股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司独立董事。
崔荣军	曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理；浙江三维橡胶制品股份有限公司、南京科思化学股份有限公司、银邦金属复合材料股份有限公司和博敏电子股份有限公司独立董事。
张岚	现任公司监事会主席，工会主席，企管中心总监，山东万盛监事。
周恭喜	现任公司职工代表监事，万盛大伟总经理。
陶光撑	现任公司监事，工程技术中心副总监。
龚卫良	曾任公司副总经理，现任大伟助剂总经理，万盛大伟董事长。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高献国	河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年3月2日
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高献国	欧洲万盛	董事	2015
	美国万盛	董事	2013
	香港万盛	董事	2012
	苏州昇显	董事长	2018-9
	临海市恒盛科技有限公司	执行董事、经理	2019-11
周三昌	浙江万盛科技有限公司	执行董事、总经理	2006-12
高峰	临海市恒盛科技有限公司	监事	2019-11
龚卫良	张家港市大伟助剂有限公司	总经理	2001-7
	江苏万盛大伟化学有限公司	董事长	2015-11
傅羽韬	浙江天册律师事务所	合伙人、金融证券部负责人	2000-1
	杭州万隆光电设备股份有限公司	独立董事	2016-8
	新疆钵施然智能农机股份有限公司	独立董事	2019-10
	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	独立董事	2019-11
毛美英	台州市沿海高速公路建设管理中心	财务	2014-1
	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2016-6
	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016-10
	永高股份有限公司	独立董事	2018-5
	浙江永强集团股份有限公司	独立董事	2019-7
崔荣军	迁云（嘉兴）投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016-12
	浙江三维橡胶制品股份有限公司	独立董事	2017-06

	南京科思化学股份有限公司	独立董事	2017-12
	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事	2019-4
	博敏电子股份有限公司	独立董事	2020-7
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的《公司年薪制薪酬管理制度》执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬1134.19万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1134.19万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
龚卫良	副总经理	离任	个人原因

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	602
主要子公司在职员工的数量	306
在职员工的数量合计	908
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	575
销售人员	33
技术人员	114
财务人员	36
行政人员	150
合计	908
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	34
大学本科	192
大专	168
高中及以下	514
合计	908

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序；制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《信息披露管理制度》等相应配套的规章制度，为公司治理的规范化运行进一步提供制度保证。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。

（一）股东和股东大会

报告期内，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，对公司董事、监事的选举、公司财务决算、利润分配、业绩补偿、股份回购等重大事宜均作出有效决议。

（二）董事和董事会

公司董事会现由7名董事组成，包括独立董事3名。公司董事由股东大会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任不得超过两届。报告期内，历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜均作出有效决议。

公司董事会设有3名独立董事，不少于董事会全体董事人数的三分之一。根据董事会各专门委员会议事规则，公司独立董事分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的召集人。报告期内，独立董事严格依照有关法律、法规和《公司章程》的要求，独立履职、勤勉尽责，及时了解公司经营、积极参与公司决策，在公司法人治理结构的完善与规范化运作等方面发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

（三）监事和监事会

公司监事会现由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。报告期内，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，对公司财务状况、风险管理及控制、董事会运作情况、董事及高级管理人员履职情况等重大事宜实施有效监督。

（四）经营管理层

公司经营管理层人员由董事会聘任，落实公司日常经营管理工作，对董事会负责。公司经营管理层严格执行董事会制定的公司战略、经营方针，按照年度经营计划，诚信、谨慎、勤勉、合法合规地行使职权。

公司制定了《总经理工作细则》，明确规定了公司管理层的职责和权力。报告期末，公司有高级管理人员4名，高管人员均具有担任上市公司高级管理人员的任职资格。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月18日	www.sse.com.cn	2020年5月19日

2020年第一次临时股东大会	2020年8月17日	www.sse.com.cn	2020年8月18日
2020年第二次临时股东大会	2020年12月3日	www.sse.com.cn	2020年12月4日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高献国	否	8	8	0	0	0	否	2
周三昌	否	8	8	1	0	0	否	2
高峰	否	8	8	0	0	0	否	3
郑永祥	否	8	8	6	0	0	否	0
傅羽韬	是	8	8	8	0	0	否	0
毛美英	是	8	8	8	0	0	否	1
崔荣军	是	8	8	8	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司制定了高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标，由薪酬与考核委员会负责落实。公司制定了较为完善的考评机制，根据年度经营责任考核相关管理办法，通过多种立体指标体系来进行考核奖惩。调动高级管理人员的工作积极性和能动性，有效提升公司治理水平，促进公司持续稳固地发展，维护投资者的根本利益。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见与本年报同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020年度内部控制评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

一、 审计意见

我们审计了浙江万盛股份有限公司（以下简称万盛股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万盛股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万盛股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认事项
关键审计事项	审计中的应对
万盛股份2020年度实现营业收入23.30亿元，较2019年度19.30亿元增长20.75%，营业收入与上年同期相比明显增加，且公司实施限制性股票激励计划，第一次、第二次解除限售已完成，第三次解除条件为2018、2019、2020三年累计实现净利润不	对于万盛股份2020年度产品销售收入的发生和完整，我们执行的主要程序如下： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、通过检查销售合同以及对管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策； 3、对营业收入实施分析程序，分析毛利异常变动； 4、对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括相关合同、发票、出库单、物流运输单等单据，结合对主要客户的交易额、往来余额的函证，评估产品销售收入的发生。

低于3.4亿元，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

5、针对外销收入，检查报关单，取得报关系统数据流水，和账面数据进行核对； 6、对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期，并采取抽样的方式，检查资产负债表日后确认的产品销售收入，评估销售收入的完整。

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万盛股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万盛股份不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就万盛股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师： （项目合伙人）
		中国注册会计师：
中国 北京		二○二一年三月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		283,972,311.70	231,754,832.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据		100,000.00	9,878,895.19
应收账款		374,216,306.63	254,829,796.65
应收款项融资		130,022,773.35	58,626,183.20
预付款项		12,809,864.48	16,248,984.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		2,320,788.49	3,153,701.15
其中：应收利息			1,444.32
应收股利
买入返售金融资产
存货		297,015,503.11	271,904,706.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		8,890,410.00	7,000,000.00
其他流动资产		21,548,567.43	36,673,928.48
流动资产合计		1,151,991,448.99	911,165,951.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资		150,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产		375,876.69	409,440.45
固定资产		846,289,343.96	744,079,629.45
在建工程		76,710,795.24	115,407,206.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		88,994,143.83	89,503,643.74
开发支出
商誉		68,266,561.56	68,266,561.56

长期待摊费用			751,918.40
递延所得税资产		8,905,867.67	8,200,108.11
其他非流动资产		27,945,972.59	15,176,964.20
非流动资产合计		1,267,488,561.54	1,141,795,472.36
资产总计		2,419,480,010.53	2,052,961,423.75
流动负债：
短期借款		103,198,508.48	270,766,212.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		5,332.03	2,368,700.00
应付票据		12,130,264.32	26,250,000.00
应付账款		279,482,932.78	209,942,354.11
预收款项			10,461,876.93
合同负债		15,871,458.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		49,452,196.37	35,744,801.52
应交税费		46,162,440.80	13,633,114.56
其他应付款		8,347,103.60	15,633,534.36
其中：应付利息			1,557,974.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		41,062,046.89	45,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		555,712,283.51	630,300,593.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		210,318,636.41	164,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		39,580,739.83	39,355,802.96
递延所得税负债		914,238.57	914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计		250,813,614.81	204,770,041.53
负债合计		806,525,898.32	835,070,635.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		346,623,324.00	346,791,324.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积		365,508,771.31	327,916,875.77
减：库存股		6,392,103.60	14,042,880.00
其他综合收益		-547,531.46	1,756,506.68
专项储备
盈余公积		106,475,673.31	70,698,661.25
一般风险准备
未分配利润		801,285,978.65	495,818,284.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,612,954,112.21	1,228,938,772.25
少数股东权益			-11,047,983.51
所有者权益（或股东权益）合计		1,612,954,112.21	1,217,890,788.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,419,480,010.53	2,052,961,423.75

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		226,057,967.14	127,489,566.13
交易性金融资产		21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款		322,140,419.72	237,706,895.99
应收款项融资		94,408,305.87	42,822,456.15
预付款项		7,264,244.49	1,397,993.55
其他应收款		87,150,843.84	76,259,105.71
其中：应收利息			1,444.32
应收股利
存货		171,168,092.98	143,906,966.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		8,890,410.00	7,000,000.00
其他流动资产		19,424,519.96	23,386,764.07
流动资产合计		957,599,727.80	681,064,672.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		227,101,046.58	273,435,426.99

其他权益工具投资		150,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产		375,876.69	409,440.45
固定资产		527,848,328.75	414,383,358.64
在建工程		32,911,208.77	78,598,720.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		48,882,839.12	49,868,291.76
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,397,812.69
递延所得税资产		5,063,977.89	4,332,240.58
其他非流动资产		1,898,432.41	12,973,541.16
非流动资产合计		999,479,522.90	934,001,020.02
资产总计		1,957,079,250.70	1,615,065,692.05
流动负债：
短期借款		93,285,500.98	260,766,212.00
交易性金融负债
衍生金融负债		5,332.03	2,368,700.00
应付票据		12,090,000.00	24,150,000.00
应付账款		227,033,027.05	164,753,856.64
预收款项			2,457,573.26
合同负债		11,956,080.51
应付职工薪酬		40,928,282.70	20,816,964.34
应交税费		43,012,246.80	6,949,767.26
其他应付款		8,347,103.60	15,513,301.41
其中：应付利息			1,218,695.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		6,008,708.34
其他流动负债
流动负债合计		442,666,282.01	497,776,374.91
非流动负债：
长期借款		80,618,251.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		29,844,618.11	29,408,019.12
递延所得税负债		914,238.57	914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计		111,377,108.60	30,322,257.69
负债合计		554,043,390.61	528,098,632.60
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）		346,623,324.00	346,791,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		315,656,273.29	312,864,871.09
减：库存股		6,392,103.60	14,042,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		106,475,673.31	70,698,661.25
未分配利润		640,672,693.09	370,655,083.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,403,035,860.09	1,086,967,059.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,957,079,250.70	1,615,065,692.05

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		2,329,927,464.02	1,929,602,282.47
其中：营业收入		2,329,927,464.02	1,929,602,282.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,888,619,124.37	1,771,284,260.30
其中：营业成本		1,539,707,873.39	1,458,757,642.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		13,681,384.55	12,059,644.76
销售费用		119,556,829.72	114,288,655.79
管理费用		87,683,317.46	85,398,523.83
研发费用		95,601,062.07	84,641,307.98
财务费用		32,388,657.18	16,138,485.66
其中：利息费用		20,860,809.42	22,367,855.00
利息收入		3,296,992.76	3,332,887.41
加：其他收益		12,215,856.71	17,241,668.39
投资收益（损失以“－”号填列）		6,556,330.02	-4,344,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,363,367.97	3,558,723.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,538,163.43	64,435.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,533,159.75	-72,591,354.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-7,783,231.01	-10,154,401.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		444,589,340.16	92,092,744.62
加：营业外收入			81,855,803.77
减：营业外支出		1,139,249.00	1,438,306.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		443,450,091.16	172,510,242.13
减：所得税费用		60,806,199.11	19,548,666.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		382,643,892.05	152,961,576.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		382,643,892.05	152,961,576.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		393,220,204.76	165,769,087.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,576,312.71	-12,807,511.50
六、其他综合收益的税后净额		-2,304,669.79	506,876.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,304,038.14	506,244.58
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		-2,304,038.14	506,244.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-2,304,038.14	506,244.58
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-631.65	631.65
七、综合收益总额		380,339,222.26	153,468,452.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		390,916,166.62	166,275,332.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-10,576,944.36	-12,806,879.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.14	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		1.14	0.47

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		1,745,817,925.45	1,201,442,575.01
减：营业成本		1,106,294,871.97	903,719,501.44
税金及附加		10,224,168.42	6,947,175.82
销售费用		88,246,821.44	69,620,099.82
管理费用		69,085,805.18	48,731,807.83
研发费用		59,114,707.52	43,287,332.34
财务费用		22,035,487.82	6,813,614.61
其中：利息费用		11,977,844.29	11,370,280.43
利息收入		3,503,864.28	4,347,553.90
加：其他收益		10,869,545.65	13,510,394.68
投资收益（损失以“－”号填列）		21,962,725.51	135,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,363,367.97	3,592,223.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,861,498.66	-3,987,439.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,533,159.75	-156,700,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-7,047,344.80	-741,593.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		409,569,699.02	113,796,628.59
加：营业外收入			80,157,018.61
减：营业外支出		1,042,500.00	853,888.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		408,527,199.02	193,099,758.80
减：所得税费用		50,757,078.38	5,711,465.04

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		357,770,120.64	187,388,293.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		357,770,120.64	187,388,293.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		357,770,120.64	187,388,293.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,707,040,818.69	1,635,508,779.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		20,951,513.80	13,334,505.09
收到其他与经营活动有关的现金		27,241,270.78	66,480,726.00
经营活动现金流入小计		1,755,233,603.27	1,715,324,010.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,027,023,311.52	1,147,257,568.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		129,552,750.18	127,445,799.47
支付的各项税费		50,365,451.54	53,874,809.28
支付其他与经营活动有关的现金		145,822,206.23	182,851,882.30
经营活动现金流出小计		1,352,763,719.47	1,511,430,059.93
经营活动产生的现金流量净额		402,469,883.80	203,893,950.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,109,590.00
取得投资收益收到的现金		4,008,122.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,443.54	24,454,637.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,960,345.00
收到其他与投资活动有关的现金		71,655,717.60	25,844,191.46
投资活动现金流入小计		89,008,218.54	50,298,829.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,736,297.74	179,420,082.35
投资支付的现金		50,000,000.00	100,000,000.00

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,827,745.67	7,180,432.26
投资活动现金流出小计		230,564,043.41	286,600,514.61
投资活动产生的现金流量净额		-141,555,824.87	-236,301,685.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		200,000.00	2,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	2,260,000.00
取得借款收到的现金		446,353,553.04	417,266,889.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		446,553,553.04	419,526,889.36
偿还债务支付的现金		572,536,706.98	372,500,677.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,598,077.80	60,493,916.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,184,211.67
筹资活动现金流出小计		649,318,996.45	432,994,593.43
筹资活动产生的现金流量净额		-202,765,443.41	-13,467,704.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,715,138.99	2,930,788.43
五、现金及现金等价物净增加额		54,433,476.53	-42,944,650.60
加：期初现金及现金等价物余额		228,329,832.59	271,274,483.19
六、期末现金及现金等价物余额		282,763,309.12	228,329,832.59

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,361,709,025.99	975,495,801.15
收到的税费返还		15,070,755.66	9,308,350.61

收到其他与经营活动有关的现金		25,281,476.58	24,624,801.96
经营活动现金流入小计		1,402,061,258.23	1,009,428,953.72
购买商品、接受劳务支付的现金		770,435,876.49	705,014,891.27
支付给职工及为职工支付的现金		71,600,523.48	61,252,831.16
支付的各项税费		27,393,771.72	13,491,215.64
支付其他与经营活动有关的现金		113,644,596.23	92,317,240.61
经营活动现金流出小计		983,074,767.92	872,076,178.68
经营活动产生的现金流量净额		418,986,490.31	137,352,775.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		61,759,590.00
取得投资收益收到的现金		24,008,122.40	140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		214,186.90	20,353.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		199,838,275.28	138,310,125.03
投资活动现金流入小计		285,820,174.58	278,330,479.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,464,637.57	129,899,466.75
投资支付的现金		64,020,000.00	108,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		270,307,610.05	178,638,176.10
投资活动现金流出小计		454,792,247.62	417,387,642.85
投资活动产生的现金流量净额		-168,972,073.04	-139,057,163.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		416,453,553.04	372,266,889.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		416,453,553.04	372,266,889.36
偿还债务支付的现金		497,036,706.98	306,500,677.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,935,684.80	47,878,103.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,184,211.67
筹资活动现金流出小计		563,156,603.45	354,378,780.58
筹资活动产生的现金流量净额		-146,703,050.41	17,888,108.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,736,968.22	1,589,532.49
五、现金及现金等价物净增加额		100,574,398.64	17,773,252.47
加：期初现金及现金等价物余额		124,274,566.13	106,501,313.66
六、期末现金及现金等价物余额		224,848,964.77	124,274,566.13

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	346,791,324.00				327,916,875.77	14,042,880.00	1,756,506.68		70,698,661.25		495,818,284.55		1,228,938,772.25	-11,047,983.51	1,217,890,788.74
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	346,791,324.00				327,916,875.77	14,042,880.00	1,756,506.68		70,698,661.25		495,818,284.55		1,228,938,772.25	-11,047,983.51	1,217,890,788.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-168,000.00				37,591,895.54	-7,650,776.40	-2,304,038.14		35,777,012.06		305,467,694.10		384,015,339.96	11,047,983.51	395,063,323.47
（一）综合收益总额							-2,304,038.14				393,220,204.76		390,916,166.62	-10,576,944.36	380,339,222.26
（二）所有者投入和减少资本	-168,000.00				2,791,402.20								2,623,402.20	21,624,927.87	24,248,330.07
1．所有者投入的普通股	-168,000.00												-168,000.00		-168,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,524,595.00								3,524,595.00		3,524,595.00
4．其他					-733,192.80								-733,192.80	21,624,927.87	20,891,735.07
（三）利润分配									35,777,012.06		-87,752,510.66		-51,975,498.60		-51,975,498.60

1．提取盈余公积									35,777,012.06		-35,777,012.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-51,975,498.60		-51,975,498.60		-51,975,498.60
4．其他
（四）所有者权益内部结转						-7,650,776.40							7,650,776.40		7,650,776.40
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他						-7,650,776.40							7,650,776.40		7,650,776.40
（五）专项储备
1．本期提取								10,638,973.32					10,638,973.32		10,638,973.32
2．本期使用								10,638,973.32					10,638,973.32		10,638,973.32
（六）其他					34,800,493.34								34,800,493.34		34,800,493.34
四、本期期末余额	346,623,324.00				365,508,771.31	6,392,103.60	-547,531.46		106,475,673.31		801,285,978.65		1,612,954,112.21		1,612,954,112.21

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额	253,073,101.00				466,296,146.89	23,881,800.00	1,250,262.10	63,266.08	51,959,831.87		386,748,991.54		1,135,509,799.48	-501,103.66	1,135,008,695.82
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	253,073,101.00				466,296,146.89	23,881,800.00	1,250,262.10	63,266.08	51,959,831.87		386,748,991.54		1,135,509,799.48	-501,103.66	1,135,008,695.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,718,223.00				-138,379,271.12	-9,838,920.00	506,244.58	-63,266.08	18,738,829.38		109,069,293.01		93,428,972.77	-10,546,879.85	82,882,092.92
（一）综合收益总额							506,244.58				165,769,087.54		166,275,332.12	-12,806,879.85	153,468,452.27
（二）所有者投入和减少资本					-37,150,031.12								-37,150,031.12	2,260,000.00	-34,890,031.12
1．所有者投入的普通股														2,260,000.00	2,260,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					10,891,206.67								10,891,206.67		10,891,206.67
4．其他					-48,041,237.79								-48,041,237.79		-48,041,237.79
（三）利润分配									18,738,829.38		-56,699,794.53		-37,960,965.15		-37,960,965.15
1．提取盈余公积									18,738,829.38		-18,738,829.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-37,960,965.15		-37,960,965.15		-37,960,965.15
4．其他

（四）所有者权益内部结转	93,718,223.00				-101,229,240.00	-9,838,920.00							2,327,903.00		2,327,903.00
1．资本公积转增资本（或股本）	101,229,240.00				-101,229,240.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-7,511,017.00					-9,838,920.00							2,327,903.00		2,327,903.00
（五）专项储备								-63,266.08					-63,266.08		-63,266.08
1．本期提取								11,320,132.23					11,320,132.23		11,320,132.23
2．本期使用								11,383,398.31					11,383,398.31		11,383,398.31
（六）其他
四、本期期末余额	346,791,324.00				327,916,875.77	14,042,880.00	1,756,506.68	0.00	70,698,661.25		495,818,284.55		1,228,938,772.25	-11,047,983.51	1,217,890,788.74

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股		专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他			其他综合收益
一、上年年末余额	346,791,324.00				312,864,871.09	14,042,880.00			70,698,661.25	370,655,083.11	1,086,967,059.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	346,791,324.00				312,864,871.09	14,042,880.00			70,698,661.25	370,655,083.11	1,086,967,059.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-168,000.00				2,791,402.20	-7,650,776.40			35,777,012.06	270,017,609.98	316,068,800.64
（一）综合收益总额										357,770,120.64	357,770,120.64
（二）所有者投入和减少资本	-168,000.00				2,791,402.20						2,623,402.20
1．所有者投入的普通股	-168,000.00										-168,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,524,595.00						3,524,595.00
4．其他					-733,192.80						-733,192.80
（三）利润分配									35,777,012.06	-87,752,510.66	-51,975,498.60
1．提取盈余公积									35,777,012.06	-35,777,012.06
2．对所有者（或股东）的分配										-51,975,498.60	-51,975,498.60
3．其他
（四）所有者权益内部结转						-7,650,776.40					7,650,776.40
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他						-7,650,776.40					7,650,776.40
（五）专项储备
1．本期提取								7,102,885.20			7,102,885.20
2．本期使用								7,102,885.20			7,102,885.20

（六）其他
四、本期期末余额	346,623,324.00				315,656,273.29	6,392,103.60			106,475,673.31	640,672,693.09	1,403,035,860.09

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	253,073,101.00				451,244,142.21	23,881,800.00			51,959,831.87	239,966,583.88	972,361,858.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	253,073,101.00				451,244,142.21	23,881,800.00			51,959,831.87	239,966,583.88	972,361,858.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,718,223.00				-138,379,271.12	-9,838,920.00			18,738,829.38	130,688,499.23	114,605,200.49
（一）综合收益总额										187,388,293.76	187,388,293.76
（二）所有者投入和减少资本					-37,150,031.12						-37,150,031.12
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					10,891,206.67						10,891,206.67
4．其他					-48,041,237.79						-48,041,237.79
（三）利润分配									18,738,829.38	-56,699,794.53	-37,960,965.15
1．提取盈余公积									18,738,829.38	-18,738,829.38
2．对所有者（或股东）的分配										-37,960,965.15	-37,960,965.15
3．其他
（四）所有者权益内部结转	93,718,223.00				-101,229,240.00	-9,838,920.00					2,327,903.00
1．资本公积转增资本（或股本）	101,229,240.00				-101,229,240.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	-7,511,017.00					-9,838,920.00					2,327,903.00
（五）专项储备
1．本期提取								5,924,347.08			5,924,347.08
2．本期使用								5,924,347.08			5,924,347.08
（六）其他
四、本期期末余额	346,791,324.00				312,864,871.09	14,042,880.00			70,698,661.25	370,655,083.11	1,086,967,059.45

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是在原浙江万盛化工有限公司的基础上，以2010年6月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司，发起人为临海市万盛投资有限公司（以下简称“临海万盛投资”）、高献国、周三昌、高峰、高远夏、金译平、吴冬娥、王克柏、朱立地、郑国富、高强、郑永祥、张继跃、余乾虎。公司的统一社会信用代码：913300002552164796。公司于2014年10月在上海证券交易所上市。所属行业为化工类。经营范围为：阻燃剂的研发、制造和销售，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品），高新技术的研发、转让，从事进出口业务。截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数346,623,324股，注册资本为346,623,324.00元，注册地：浙江省临海市，总部地址：浙江省临海市。本公司的母公司为临海万盛投资，本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括浙江万盛科技有限公司（以下简称“万盛科技”）、张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）、万盛股份（香港）有限公司（以下简称“香港万盛”）、WANSHENG EUROPE B.V.（以下简称“欧洲万盛”）、山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）共5家一级子公司及江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）、WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) C0.,LTD（以下简称“美国万盛”）、 WANSHENGEUROPE (UK) LIMITED（以下简称“英国万盛”）共3家二级子公司。与上年相比，本年合并范围增加1家子公司，为本年新设立的山东万盛公司；减少2家子公司，为一级子公司昇显微电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州昇显”）、 二级子公司香港商昇显科技有限公司（以下简称“香港昇显”）。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额

中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被

指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2） 金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团股份支付、对外投资及理财产品以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考应收账款。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据和应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30

日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
违约损失率	5%	20%	50%	100%

准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见应收账款的相关内容描述。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要

求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“应收款项”部分。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	3-10	5%	31.67%-9.50%
运输设备	平均年限法	4-10	5%	23.75%-9.50%
办公设备及其他	平均年限法	3-10	5%	31.67%-9.50%

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）无形资产的计价方法

1）本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地证登记使用年限
软件	5	最佳估计数
专利	10	最佳估计数
排污权	10	排污证登记使用年限

本集团的长期待摊费用主要为房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋装修费用的摊销年限为3年。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，并即将实施，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理，按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）本集团的营业收入主要为商品销售收入，收入确认政策如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；

3）本集团已将该商品的实物转移给客户；

4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收和应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）具体原则

1）内销收入确认政策：根据销售合同、出库单和销售发票，客户自提以出库日期作为收入确认的时点，送货到客户指定地点以客户签收作为收入确认的时点。

2）外销FOB和CIF收入确认政策：根据销售合同、装船单和报关单，以报关并已装船日期作为外销FOB和CIF收入确认的时点。

3）外销DAP（deliveredatplace）收入确认政策：根据销售合同、装船单、报关单和国际货运公司物流系统货物动态，以货物到达目的地日期作为外销DAP收入确认时点。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与

收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务主要为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月，财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号一收入》的通知，本集团在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	经第四届董事会第三次会议批准。

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	231,754,832.59	231,754,832.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据	9,878,895.19	9,878,895.19
应收账款	254,829,796.65	254,829,796.65
应收款项融资	58,626,183.20	58,626,183.20
预付款项	16,248,984.22	16,248,984.22
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	3,153,701.15	3,153,701.15
其中：应收利息	1,444.32	1,444.32
应收股利
买入返售金融资产
存货	271,904,706.11	271,904,706.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动资产	36,673,928.48	36,673,928.48
流动资产合计	911,165,951.39	911,165,951.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	409,440.45	409,440.45
固定资产	744,079,629.45	744,079,629.45
在建工程	115,407,206.45	115,407,206.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	89,503,643.74	89,503,643.74
开发支出
商誉	68,266,561.56	68,266,561.56
长期待摊费用	751,918.40	751,918.40
递延所得税资产	8,200,108.11	8,200,108.11
其他非流动资产	15,176,964.20	15,176,964.20
非流动资产合计	1,141,795,472.36	1,141,795,472.36
资产总计	2,052,961,423.75	2,052,961,423.75
流动负债：
短期借款	270,766,212.00	270,766,212.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	2,368,700.00	2,368,700.00
应付票据	26,250,000.00	26,250,000.00
应付账款	209,942,354.11	209,942,354.11
预收款项	10,461,876.93		-10,461,876.93
合同负债		9,499,056.74	9,499,056.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,744,801.52	35,744,801.52
应交税费	13,633,114.56	14,595,934.75	962,820.19

其他应付款	15,633,534.36	15,633,534.36
其中：应付利息	1,557,974.24	1,557,974.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	45,500,000.00	45,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	630,300,593.48	630,300,593.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	164,500,000.00	164,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	39,355,802.96	39,355,802.96
递延所得税负债	914,238.57	914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计	204,770,041.53	204,770,041.53
负债合计	835,070,635.01	835,070,635.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	346,791,324.00	346,791,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	327,916,875.77	327,916,875.77
减：库存股	14,042,880.00	14,042,880.00
其他综合收益	1,756,506.68	1,756,506.68
专项储备
盈余公积	70,698,661.25	70,698,661.25
一般风险准备
未分配利润	495,818,284.55	495,818,284.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,228,938,772.25	1,228,938,772.25
少数股东权益	-11,047,983.51	-11,047,983.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,217,890,788.74	1,217,890,788.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,052,961,423.75	2,052,961,423.75

行。本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	127,489,566.13	127,489,566.13
交易性金融资产	21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	237,706,895.99	237,706,895.99
应收款项融资	42,822,456.15	42,822,456.15
预付款项	1,397,993.55	1,397,993.55
其他应收款	76,259,105.71	76,259,105.71
其中：应收利息	1,444.32	1,444.32
应收股利
存货	143,906,966.63	143,906,966.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动资产	23,386,764.07	23,386,764.07
流动资产合计	681,064,672.03	681,064,672.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	273,435,426.99	273,435,426.99
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	409,440.45	409,440.45
固定资产	414,383,358.64	414,383,358.64
在建工程	78,598,720.44	78,598,720.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	49,868,291.76	49,868,291.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,332,240.58	4,332,240.58
其他非流动资产	12,973,541.16	12,973,541.16
非流动资产合计	934,001,020.02	934,001,020.02
资产总计	1,615,065,692.05	1,615,065,692.05
流动负债：
短期借款	260,766,212.00	260,766,212.00
交易性金融负债
衍生金融负债	2,368,700.00	2,368,700.00

应付票据	24,150,000.00	24,150,000.00
应付账款	164,753,856.64	164,753,856.64
预收款项	2,457,573.26		-2,457,573.26
合同负债		2,328,087.12	2,328,087.12
应付职工薪酬	20,816,964.34	20,816,964.34
应交税费	6,949,767.26	7,079,253.40	129,486.14
其他应付款	15,513,301.41	15,513,301.41
其中：应付利息	1,218,695.27	1,218,695.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	497,776,374.91	497,776,374.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	29,408,019.12	29,408,019.12
递延所得税负债	914,238.57	914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计	30,322,257.69	30,322,257.69
负债合计	528,098,632.60	528,098,632.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	346,791,324.00	346,791,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	312,864,871.09	312,864,871.09
减：库存股	14,042,880.00	14,042,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	70,698,661.25	70,698,661.25
未分配利润	370,655,083.11	370,655,083.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,967,059.45	1,086,967,059.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,615,065,692.05	1,615,065,692.05

公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21、20、13、6
消费税
营业税
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、21、19、16.5、15、8.25
销售税	销售额	8.25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、江苏万盛	15
万盛科技、大伟助剂、苏州昇显、山东万盛	25
美国万盛	21
欧洲万盛	注1
英国万盛	19
香港万盛及香港昇显	注2

为3年，期限为2018年1月1日至2020年12月31日，根据《企业所得税法》及其实施条例，本公司2020年度在高新技术企业优惠期内，所得税税率为15%。

（2）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定万盛大伟为高新技术企业（证书编号为GR201832005361），认定有效期为3年，期限为2018年1月1日至2020年12月31日，根据《企业所得税法》及其实施条例，万盛大伟2020年度在高新技术企业优惠期内，所得税税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,274.35	23,561.32
银行存款	282,743,034.77	228,306,271.27
其他货币资金	1,209,002.58	3,425,000.00
合计	283,972,311.70	231,754,832.59
其中：存放在境外的款项总额	26,613,658.84	24,250,237.74

受到限制的货币资金	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,209,002.58	2,625,000.00
外汇期权保证金		800,000.00
合计	1,209,002.58	3,425,000.00

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,094,923.80	21,094,923.80
其中：
权益工具投资	21,094,923.80	21,094,923.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	21,094,923.80	21,094,923.80

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	9,878,895.19
商业承兑票据
合计	100,000.00	9,878,895.19

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,000.00
商业承兑票据
合计	100,000.00

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	393,515,570.25
1年以内小计	393,515,570.25
1至2年	376,326.05
2至3年	150,908.13
3年以上	84,596.66
合计	394,127,401.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	394,127,401.09	100	19,911,094.46	5.05	374,216,306.63	268,444,271.64	100.00	13,614,474.99	5.07	254,829,796.65
其中：
组合1	394,127,401.09	100	19,911,094.46	5.05	374,216,306.63	268,444,271.64	100.00	13,614,474.99	5.07	254,829,796.65
合计	394,127,401.09	/	19,911,094.46	/	374,216,306.63	268,444,271.64	/	13,614,474.99	/	254,829,796.65

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	393,515,570.25	19,675,778.52	5
1-2年	376,326.05	75,265.21	20
2-3年	150,908.13	75,454.07	50
3年以上	84,596.66	84,596.66	100
合计	394,127,401.09	19,911,094.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	13,614,474.99	6,298,739.43			-2,119.96	19,911,094.46
合计	13,614,474.99	6,298,739.43			-2,119.96	19,911,094.46

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期年末余额
第一名	18,025,530.77	1年以内	4.57	901,276.54
第二名	14,269,956.30	1年以内	3.62	713,497.82
第三名	11,758,068.10	1年以内	2.98	587,903.41
第四名	9,645,107.18	1年以内	2.45	482,255.36
第五名	9,309,639.08	1年以内	2.36	465,481.95
合计	63,008,301.43		15.98	3,150,415.08

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	130,022,773.35	58,626,183.20
合计	130,022,773.35	58,626,183.20

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	314,436,682.96
合计	314,436,682.96

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,714,714.51	99.26	15,884,701.49	97.76
1至2年	63,950.00	0.50	230,047.26	1.41
2至3年	10.50	0.00	101,646.00	0.63
3年以上	31,189.47	0.24	32,589.47	0.20
合计	12,809,864.48	100.00	16,248,984.22	100.00

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	3,587,023.33	1年以内	28.00
第二名	2,520,000.00	1年以内	19.67
第三名	1,774,572.87	1年以内	13.85
第四名	668,110.74	1年以内	5.22
第五名	541,800.00	1年以内	4.23
合计	9,091,506.94		70.97

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,444.32
应收股利
其他应收款	2,320,788.49	3,152,256.83
合计	2,320,788.49	3,153,701.15

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
存款利息		1,444.32
合计		1,444.32

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	2,442,935.29
1年以内小计	2,442,935.29
合计	2,442,935.29

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,193,000.00	3,183,213.00
社保及公积金	369,935.29	290,624.13
保险赔偿款	880,000.00
合计	2,442,935.29	3,473,837.13

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	321,580.30			321,580.30
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	239,424.00			239,424.00
本期转回
本期转销
本期核销	424,000.00			424,000.00
其他变动	-14,857.50			-14,857.50
2020年12月31日余额	122,146.80			122,146.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	321,580.30	239,424.00		424,000.00	-14,857.50	122,146.80
合计	321,580.30	239,424.00		424,000.00	-14,857.50	122,146.80

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	424,000.00
其中：无锡市瑞天机械制造有限公司	324,000.00
国网江苏省电力公司张家港市供电公司	100,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金及押金	1,193,000.00	1年以内	48.84	59,650.00
第二名	保险赔偿款	880,000.00	1年以内	36.02	44,000.00
第三名	社保及公积金	369,935.29	1年以内	15.14	18,496.80
合计	/	2,442,935.29	/	100.00	122,146.80

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	73,767,697.94	584,554.68	73,183,143.26	76,770,137.50		76,770,137.50
在产品	11,213,197.83		11,213,197.83	10,803,013.95		10,803,013.95
库存商品	182,999,487.76	413,381.20	182,586,106.56	145,587,524.99		145,587,524.99
周转材料	12,140,158.20		12,140,158.20	10,301,177.24		10,301,177.24
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品	17,892,897.26		17,892,897.26	28,423,532.44		28,423,532.44
委托加工物资				19,319.99		19,319.99
合计	298,013,438.99	997,935.88	297,015,503.11	271,904,706.11		271,904,706.11

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料		584,554.68				584,554.68
在产品
库存商品		413,381.20				413,381.20
周转材料
合计		997,935.88				997,935.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	8,890,410.00	7,000,000.00
一年内到期的其他债权投资
合计	8,890,410.00	7,000,000.00

之和。因北京盖娅未能实现承诺，经民事调解，公司与深圳盖娅达成协议，深圳盖娅承诺于2020年11月30日前支付股权回购款本金110.959万元及利息389.041万元，于2021年2月10日前支付股权回购款本金889.041万元及利息14.03万元。截止2020年12月31日，公司已按时收到第一笔款项，截止本财务报告出具日，公司已收到第二笔款项。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣/待认证增值税进项税	20,733,911.47	36,482,371.95
预缴企业所得税	528,835.30	191,556.53
发行费用	283,018.87
其他	2,801.79
合计	21,548,567.43	36,673,928.48

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	150,000,000.00	100,000,000.00
合计	150,000,000.00	100,000,000.00

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	501,202.05	487,834.00		989,036.05
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	501,202.05	487,834.00		989,036.05
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	374,925.43	204,670.17		579,595.60
2.本期增加金额	23,807.04	9,756.72		33,563.76
（1）计提或摊销	23,807.04	9,756.72		33,563.76
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	398,732.47	214,426.89		613,159.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	102,469.58	273,407.11		375,876.69
2.期初账面价值	126,276.62	283,163.83		409,440.45

项目	期末余额	期初余额
固定资产	846,289,343.96	744,079,629.45
固定资产清理
合计	846,289,343.96	744,079,629.45

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	417,681,116.31	463,907,382.22	13,625,800.15	23,643,133.96	918,857,432.64
2.本期增加金额	66,452,219.70	112,842,828.56	2,339,407.50	21,906,643.51	203,541,099.27
（1）购置		29,598,678.97	2,339,407.50	18,535,905.08	50,473,991.55
（2）在建工程转入	66,452,219.70	83,244,149.59		3,370,738.43	153,067,107.72
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	115,963.14	13,595,219.19	2,969,506.71	15,983,975.15	32,664,664.19
（1）处置或报废	115,963.14	13,595,219.19	2,969,506.71	265,166.43	16,945,855.47
(2)其他				15,718,808.72	15,718,808.72
4.期末余额	484,017,372.87	563,154,991.59	12,995,700.94	29,565,802.32	1,089,733,867.72
二、累计折旧
1.期初余额	61,633,204.62	95,556,642.37	10,318,358.64	7,269,597.56	174,777,803.19
2.本期增加金额	20,867,456.80	46,838,183.39	1,174,907.12	4,768,338.76	73,648,886.07
（1）计提	20,867,456.80	46,838,183.39	1,174,907.12	4,768,338.76	73,648,886.07
3.本期减少金额	39,203.65	5,744,467.15	2,814,899.93	1,918,818.64	10,517,389.37
（1）处置或报废	39,203.65	5,744,467.15	2,814,899.93	243,773.80	8,842,344.53
(2)其他				1,675,044.84	1,675,044.84
4.期末余额	82,461,457.77	136,650,358.61	8,678,365.83	10,119,117.68	237,909,299.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额		5,535,223.87			5,535,223.87
（1）计提		5,535,223.87			5,535,223.87

3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额		5,535,223.87			5,535,223.87
四、账面价值
1.期末账面价值	401,555,915.10	420,969,409.11	4,317,335.11	19,446,684.64	846,289,343.96
2.期初账面价值	356,047,911.69	368,350,739.85	3,307,441.51	16,373,536.40	744,079,629.45

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	9,007,728.64	尚未最终结算，正在积极办理中

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,710,795.24	115,407,206.45
工程物资
合计	76,710,795.24	115,407,206.45

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	76,710,795.24		76,710,795.24	115,407,206.45		115,407,206.45
合计	76,710,795.24		76,710,795.24	115,407,206.45		115,407,206.45

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产48000吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目	352,600,000.00	18,179,981.55	45,678,944.40	41,306,707.96		22,552,217.99	56.77	56.77				自筹
年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产43000吨30%盐酸、含氯化钠盐等装备提升技改项目、年产10000吨氯丁烷技改项目、年产6000吨复配型阻燃剂项目	254,951,900.00	35,786,409.54	27,572,413.68	54,676,034.56		8,682,788.66	102.65	102.65	8,642,921.96			自筹
年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目（泰兴项目）	779,390,000.00	36,808,486.01	19,699,561.88	17,260,084.45		39,247,963.44	50.03	50.03	5,431,884.88	1,765,770.60	4.99	自筹
研发中心项目	38,000,000.00	24,632,329.35	11,806,114.36	36,438,443.71			119.09	100.00				募集资金等
临海厂区二期改造项目	69,833,400.00		8,941,822.57	3,385,837.04		5,555,985.53	12.80	12.80				自筹
年产55万吨功能性新材料一体化生产项目（一期）	1,600,000,000.00		671,839.62			671,839.62	0.04	0.04				自筹
合计	3,094,775,300.00	115,407,206.45	114,370,696.51	153,067,107.72		76,710,795.24	/	/	14,074,806.84	1,765,770.60	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	97,692,744.34	2,747,869.10	1,491,660.20	1,993,373.49	103,925,647.13
2.本期增加金额		1,200,520.44		1,272,215.74	2,472,736.18
(1)购置		1,200,520.44		1,272,215.74	2,472,736.18
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	97,692,744.34	3,948,389.54	1,491,660.20	3,265,589.23	106,398,383.31
二、累计摊销
1.期初余额	11,905,641.87	526,055.59	972,673.65	1,017,632.28	14,422,003.39
2.本期增加金额	1,953,854.76	317,296.69	203,419.76	507,664.88	2,982,236.09

（1）计提	1,953,854.76	317,296.69	203,419.76	507,664.88	2,982,236.09
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	13,859,496.63	843,352.28	1,176,093.41	1,525,297.16	17,404,239.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	83,833,247.71	3,105,037.26	315,566.79	1,740,292.07	88,994,143.83
2.期初账面价值	85,787,102.47	2,221,813.51	518,986.55	975,741.21	89,503,643.74

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
大伟助剂	224,966,561.56					224,966,561.56
万盛科技	756,811.86					756,811.86
美国万盛	134,542.70					134,542.70
合计	225,857,916.12					225,857,916.12

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
大伟助剂	156,700,000.00					156,700,000.00

万盛科技	756,811.86					756,811.86
美国万盛	134,542.70					134,542.70
合计	157,591,354.56					157,591,354.56

相关资产组或资产组组合	分摊商誉金额
江苏万盛投入运营的生产车间	224,966,561.56
万盛科技	756,811.86
美国万盛	134,542.70
合计	225,857,916.12

项目	参数
详细预测期复合增长率	1.07%
稳定期增长率	与第五年预测期一致
毛利率	19.44%-19.61%
折现率	16.08%

项目

期初余额

本期增加金

本期摊销金

其他减少金额

期末余额

		额	额
房屋装修费	751,918.40		240,613.84	511,304.56
合计	751,918.40		240,613.84	511,304.56

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	6,533,159.75	979,973.96
内部交易未实现利润	9,267,420.91	1,409,172.81	8,761,249.20	1,400,035.95
可抵扣亏损
信用减值损失	17,134,414.50	2,458,194.28	13,369,964.44	1,908,782.14
政府补助	20,101,593.73	3,015,239.07	22,171,272.66	3,325,690.90
其他	6,732,214.72	1,043,287.55	9,911,545.79	1,565,599.12
合计	59,768,803.61	8,905,867.67	54,214,032.09	8,200,108.11

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产/负债公允价值变动	6,094,923.80	914,238.57	6,094,923.80	914,238.57
合计	6,094,923.80	914,238.57	6,094,923.80	914,238.57

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		13,492.00
可抵扣亏损	2,375,767.82	41,267,232.73
合计	2,375,767.82	41,280,724.73

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年		9,731,093.18
2024年		31,536,139.55
2025年	2,375,767.82
合计	2,375,767.82	41,267,232.73	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付设备款	15,393,697.59		15,393,697.59	13,469,011.59		13,469,011.59
预付土地款保证金	12,000,000.00		12,000,000.00
预付工程款				896,000.00		896,000.00
预付其他	552,275.00		552,275.00	811,952.61		811,952.61
合计	27,945,972.59		27,945,972.59	15,176,964.20		15,176,964.20

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	14,377,335.51
保证借款	27,272,873.72	105,000,000.00
信用借款	61,548,299.25	165,766,212.00
合计	103,198,508.48	270,766,212.00

在由公司提供保证期间为2020年7月20日至 2022 年 7 月 19 日的最高额保证合同《2020年保字第210700583号》、由江苏万盛公司与招商银行股份有限公司泰州分行签订授信期间为2020年07月20日至2022年07月19日的编号为《2020年授字第210700583号》的《授信协议》下，江苏万盛公司于2020年12月16日与招商银行股份有限公司泰州分行签订了合同编号为《2020年贷字第111201883号》的保证借款合同，借款到期日2021年12月15日，借款金额9,900,000.00元；

在由公司与招商银行股份有限公司台州分行签订授信期间为2020年05月09日至2021年05月08日的编号为《8599200501》的《授信协议》，公司于2020年06月16日与招商银行股份有限公司台州分行签订了合同编号为《8501200607》的信用借款合同，借款到期日2021年06月14日，借款金额20,000,000.00元，于2020年07月03日与招商银行股份有限公司台州分行签订了合同编号为《8501200701》的信用借款合同，借款到期日2021年07月02日，借款金额30,000,000.00元；

在由万盛科技提供抵押保证期间为2020年07月07日至2023年07月06日的抵押合同《2020年临（企抵）字009号》下，公司于2020年10月27日与中国银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《SPTX-2020-001》抵押借款合同，借款到期日2021年04月09日，借款金额1,650,100.00美元。公司于2020年10月27日与中国银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《SPTX-2020-001》抵押借款合同，借款到期日2021年03月24日，借款金额349,900.00美元；

在由临海市万盛投资有限公司提供保证期间为2019年5月13日至 2022 年 5 月 12日的最高额保证合同《6661359992019018》下，公司于 2020年 11月 19日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《33066610020201113240945》的《贸易融资额度合同》，于2020年11月20日支用该合同项下的保证借款额度，借款到期日 2021 年 3月 5日，借款金额533,273.44美元。公司于 2020年 11月 20日支用该合同项下的保证借款额度，借款到期日 2021 年 4月 13 日，借款金额450,000.00美元。公司于 2020年 11月20 日支用该合同项下的保证借款额度，借款到期日 2021 年 4月 13 日，借款金额1,320,000.00美元。公司于 2020年 12月 28 日支用该合同项下的保证借款额度，借款到期日 2021 年 4月 13 日，借款金额353,856.00美元；

公司于2020年10月29日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《33066610020201022239106》的《贸易融资额度合同》，于2020年12月23日支用该合同项下的信用借款额度，该借款到期日为2021年05月14日，借款金额为860,000.00美元；2020年12月25日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年5月21日，借款金额900,000.00美元；

在由公司提供保证期间为2020年12月04至2023年12月04的编号为《0120700010-2020年临海（抵）字0470号》最高额抵押合同下，公司于2020年12月30日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《0120700010-2020年（临海)字02059号》的抵押借款合同，借款到期日2021年05月28日，借款金额200,000.00美元。

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权	5,332.03	2,368,700.00
合计	5,332.03	2,368,700.00

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	12,130,264.32	26,250,000.00
合计	12,130,264.32	26,250,000.00

项目	期末余额	期初余额
1年以内	232,334,919.99	203,249,558.27
1-2年	42,631,899.88	5,611,376.15
2-3年	4,014,405.33	510,219.12
3年以上	501,707.58	571,200.57
合计	279,482,932.78	209,942,354.11

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	20,046,724.58	工程款未结算
第二名	3,720,123.99	工程款未结算
第三名	1,500,580.76	工程款未结算
合计	25,267,429.33	/

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,871,458.24	9,499,056.74
合计	15,871,458.24	9,499,056.74

项目	变动金额	变动原因
预收货款	6,372,401.50	主要系报告期预收货款增加
合计	6,372,401.50	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,023,813.39	147,147,701.28	132,720,598.09	49,450,916.58
二、离职后福利-设定提存计划	720,988.13	1,176,486.97	1,896,195.31	1,279.79
三、辞退福利		22,229.01	22,229.01
四、一年内到期的其他福利
合计	35,744,801.52	148,346,417.26	134,639,022.41	49,452,196.37

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴	34,579,850.17	133,656,693.64	119,103,794.08	49,132,749.73
二、职工福利费		5,431,364.38	5,431,364.38
三、社会保险费	407,968.17	3,486,724.70	3,676,442.91	218,249.96
其中：医疗保险费	312,376.98	3,015,627.50	3,109,754.52	218,249.96
工伤保险费	82,155.86	281,821.92	363,977.78
生育保险费	13,435.33	45,367.09	58,802.42
补充医疗保险		143,908.19	143,908.19
四、住房公积金	5,325.84	3,078,460.45	3,083,786.29
五、工会经费和职工教育经费	30,669.21	1,494,458.11	1,425,210.43	99,916.89
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	35,023,813.39	147,147,701.28	132,720,598.09	49,450,916.58

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	707,483.03	1,141,489.02	1,847,692.26	1,279.79
2、失业保险费	13,505.10	34,997.95	48,503.05
3、企业年金缴费
合计	720,988.13	1,176,486.97	1,896,195.31	1,279.79

项目	期末余额	期初余额
增值税	665,030.20	3,513,020.01
消费税
营业税
企业所得税	38,702,661.05	8,700,643.29
个人所得税	2,316,261.34	1,306,511.06
城市维护建设税	312,201.59	183,397.78
教育费附加及地方教育费附加	223,001.13	136,816.97
房产税	2,149,436.37	274,516.52
土地使用税	1,733,641.11	111,303.75
印花税	54,667.90	118,708.44
其他	5,540.11	251,016.93
合计	46,162,440.80	14,595,934.75

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,557,974.24
应付股利
其他应付款	8,347,103.60	14,075,560.12
合计	8,347,103.60	15,633,534.36

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		323,063.14
企业债券利息
短期借款应付利息		1,234,911.10
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计		1,557,974.24

项目	期末余额	期初余额
限制性股份回购义务	6,392,103.60	14,042,880.00
赔偿款	1,305,000.00
设备拆除款	650,000.00
其他		32,680.12
合计	8,347,103.60	14,075,560.12

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	41,062,046.89	45,500,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	41,062,046.89	45,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	190,289,608.63	164,500,000.00
保证借款	20,029,027.78
信用借款
合计	210,318,636.41	164,500,000.00

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,355,802.96	3,500,000.00	3,275,063.13	39,580,739.83
合计	39,355,802.96	3,500,000.00	3,275,063.13	39,580,739.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地款返还	9,947,783.84			211,662.12		9,736,121.72	与资产相关
年产13000吨高效环保无卤阻燃剂项目	9,026,261.26			1,068,894.96		7,957,366.30	与资产相关
年产31000吨磷酸酯阻燃剂项目	8,197,227.56			789,121.85		7,408,105.71	与资产相关
年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂	7,039,962.10	3,500,000.00		679,484.20		9,860,477.90	与资产相关
年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列	5,144,568.20			525,900.00		4,618,668.20	与资产相关
合计	39,355,802.96	3,500,000.00		3,275,063.13		39,580,739.83

（4）2017年6月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】18号文件《关于下达2016年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（四个一批）政策兑现的通知》，公司收到传统产业改造提升财政奖励2,261,900.00元；2017年11月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】34号文件《关于下达2017年临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司收到传统产业改造财政专项激励2,000,000.00元；2018年9月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2018】32号文件《关于下达2017年临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知》，公司收到技术改造财政专项补助资金1,660,000.00元；2019年12月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2019】41号文件《关于下达2018年度临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知》，公司收到技术改造财政专项补助资金1,582,800.00元；2020年9月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2020】37号文件《关于预拨2020年制造业高质量发展示范县（市、区）创建财政专项激励资金的通知》，公司收到数字经济项目专项补助资金3,500,000.00元，用于补助公司年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产43000吨30%盐酸、含氯化钠盐等技改项目，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本年结转至其他收益的金额为679,484.20元。

（5）2018年11月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2018】33号文件《关于下达2018年临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司收到技术改造补助资金700,000.00元；2019年9月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2019】30号文件《关于下达2019年度临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司收到技改补助4,000,000.00元；2019年12月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2019】41号文件《关于下达2018年度临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知》公司收到技术改造财政专项补助资金559,000.00元，用于补助公司年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚等技改项目，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本年结转至其他收益的金额为525,900.00元。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	346,791,324.00				-168,000.00	-168,000.00	346,623,324.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	302,841,081.42	5,104,740.00	733,192.80	307,212,628.62
其他资本公积	25,075,794.35	38,325,088.34	5,104,740.00	58,296,142.69
合计	327,916,875.77	43,429,828.34	5,837,932.80	365,508,771.31

（3）本年其他资本公积增加系本年将持有的苏州昇显公司59%股权转让给其实质控制人高献国，该项权益性交易增加资本公积34,800,493.34元，另公司授予公司管理及核心技术人员等74名激励对象授予限制性股票产生的股本溢价及确认相应的股份支付费用，增加资本公积3,524,595.00元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	14,042,880.00		7,650,776.40	6,392,103.60
合计	14,042,880.00		7,650,776.40	6,392,103.60

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,756,506.68	-2,304,038.14				-2,304,038.14		-547,531.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益

其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	1,756,506.68	-2,304,038.14				-2,304,038.14		-547,531.46
其他综合收益合计	1,756,506.68	-2,304,038.14				-2,304,038.14		-547,531.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		10,638,973.32	10,638,973.32
合计		10,638,973.32	10,638,973.32

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,698,661.25	35,777,012.06		106,475,673.31
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	70,698,661.25	35,777,012.06		106,475,673.31

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	495,818,284.55	386,748,991.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	495,818,284.55	386,748,991.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	393,220,204.76	165,769,087.54
减：提取法定盈余公积	35,777,012.06	18,738,829.38
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	51,975,498.60	37,960,965.15
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	801,285,978.65	495,818,284.55

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,324,698,182.90	1,535,133,988.40	1,924,714,373.32	1,455,061,279.35
其他业务	5,229,281.12	4,573,884.99	4,887,909.15	3,696,362.93

合计

2,329,927,464.02

1,539,707,873.39

1,929,602,282.47

1,458,757,642.28

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	4,319,533.41	3,530,618.85
教育费附加	3,089,524.71	2,542,642.53
资源税
房产税	3,393,987.91	2,844,439.67
土地使用税	2,067,552.36	2,069,908.05
车船使用税
印花税	479,368.66	754,576.12
其他	331,417.50	317,459.54
合计	13,681,384.55	12,059,644.76

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	89,469,995.99	83,724,778.74
职工薪酬	18,318,165.99	15,819,857.67
佣金	4,418,029.51	5,713,464.56
保险费	2,616,264.28	2,434,234.31
租赁费	1,369,422.70	1,109,438.27
差旅费	883,815.56	1,548,268.25
展览费	524,359.15	691,295.86
业务招待费	440,184.76	1,419,453.72
产品认证费	324,509.43	628,164.67
广告费	49,811.32	213,773.61
其他	1,142,271.03	985,926.13
合计	119,556,829.72	114,288,655.79

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,510,886.84	35,001,147.62
折旧摊销费	10,677,868.81	11,732,819.91
办公会务费	6,131,842.99	3,865,963.42
审计咨询费	4,102,256.48	4,853,485.41
业务招待费	4,665,707.64	4,755,853.98
股份支付	3,525,935.17	10,893,181.53
环保处置费	3,064,939.23	4,690,881.12
差旅费	1,680,619.41	1,983,017.23
汽车费用	630,361.95	499,271.49
其他	7,692,898.94	7,122,902.12
合计	87,683,317.46	85,398,523.83

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,888,645.02	39,754,423.43
直接投入材料及燃动力	36,712,558.78	24,561,237.79
折旧与摊销	6,810,527.36	6,635,060.20
装备调试费	5,985,770.58	3,907,559.17
委托外部研究开发投入	250,000.00	2,054,463.33
其他	5,953,560.33	7,728,564.06
合计	95,601,062.07	84,641,307.98

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,860,809.42	22,367,855.00
加：利息收入	-3,296,992.76	-3,332,887.41
加：汇兑损失	13,616,896.69	-4,039,194.52
加：其他支出	1,207,943.83	1,142,712.59
合计	32,388,657.18	16,138,485.66

项目	本期发生额	上期发生额
市政外贸企业补助	2,924,780.00
稳岗补贴	1,245,195.19
企业奖励性补贴	1,063,558.45
受灾补助	983,200.00
年度薪资及贡献奖励补助	567,793.00

强化创新驱动振兴实体经济补贴	567,600.00	1,900,000.00
人才引进补助	234,313.00
多层次资本市场补助	208,600.00
voc超标报警系统补助	172,800.00
退伍军人从业减免增值税	134,250.00	116,250.00
企业社保补贴	112,087.45	1,857,162.30
先导区政策奖励金	109,000.00
个税手续费返还	107,411.10	82,346.53
2020年青年举荐人员科研经费补助	80,000.00
科技创新奖励	80,000.00	66,000.00
2020年就业扶贫基地奖补助	56,000.00
“2513”培育企业补助		5,258,799.00
高新企业落户补贴		2,635,000.00
土地使用税减免		2,456,416.59
建设创新奖		213,000.00
大学生就业社保补助		68,718.86
优质项目奖		50,000.00
其他	294,205.39	197,654.23
递延收益转入	3,275,063.13	2,340,320.88
合计	12,215,856.71	17,241,668.39

项目	2020年度	2019年度	来源及依据	与资产相关/与收益相关
直接计入损益：
市政外贸企业补助	2,924,780.00		（1）	与收益相关
稳岗补贴	1,245,195.19		（2）	与收益相关
企业奖励性补贴	1,063,558.45		（3）	与收益相关
受灾补助	983,200.00		（4）	与收益相关
年度薪资及贡献奖励补助	567,793.00		（5）	与收益相关
强化创新驱动振兴实体经济补贴	567,600.00	1,900,000.00	（6）	与收益相关
人才引进补助	234,313.00		（7）	与收益相关
多层次资本市场补助	208,600.00		（8）	与收益相关
voc超标报警系统补助	172,800.00		（9）	与收益相关
退伍军人从业减免增值税	134,250.00	116,250.00	（10）	与收益相关
企业社保补贴	112,087.45	1,857,162.30	（11）	与收益相关
先导区政策奖励金	109,000.00		（12）	与收益相关
2020年青年举荐人员科研经费补助	80,000.00		（13）	与收益相关
科技创新奖励	80,000.00		（14）	与收益相关
2020年就业扶贫基地奖补助	56,000.00		（15）	与收益相关
“2513”培育企业补助		5,258,799.00		与收益相关
高新企业落户补贴		2,635,000.00		与收益相关
土地使用税减免		2,456,416.59		与收益相关
建设创新奖		213,000.00		与收益相关
大学生就业社保补助		68,718.86		与收益相关
科技创新奖励		66,000.00		与收益相关

优质项目奖		50,000.00		与收益相关
其他	294,205.39	197,654.23		与收益相关
直接计入损益小计	8,833,382.48	14,819,000.98
递延收益转入	3,275,063.13	2,340,320.88	（16）	与资产相关
合计	12,108,445.61	17,159,321.86

（5）2020年7月、2020年9月，根据《关于做好年度薪资及贡献奖励申报工作的通知》，公司分别收到临海市财政局发放的年度薪资及贡献奖励补助87,313.00元、480,480.00元。合计金额为567,793.00元。

（6）2020年9月、2020年12月，根据临财企【2020】27号《关于下达2019年度临海市强化创新驱动振兴实体经济财政专项补助资金（科技部分）的通知》，临财企【2020】44号关于《下达2019年度临海市创新驱动（管理提升、行业协会）项目财政专项资金的通知》，公司分别收到强化创新驱动振兴实体经济补贴320,000.00元、247,600.00元。上述专项补助合计金额为567,600.00元。

（7）2020年8月，根据《关于开展2019年度高新区引才奖励申报工作的通知》，苏州昇显收到苏州高新区国库支付中心发放的企业引才奖励经费20,000元。2020年9月，根据《关于企业引才薪酬补助申报工作的通知》，公司收到人力资源和社会保障局引才薪酬补助，金额为54,313.00元。2020年10月，根据泰财行【2020】9号《关于下达2017年-2019年度》“泰州市高层次创新创业人才（团队）引进计划”部分企业资助资金的通知》，万盛大伟收到人才引进计划资助奖金160,000.00元。上述人才引进补助合计金额为234,313.00元。

（8）2020年7月，根据临财企【2020】9号《关于下达2019年度临海市推进企业对接多层次资本市场第一批财政专项资金的通知》，公司收到临海市财政局下发的多层次资本市场补助，共计208,600.00元。

（9）2020年12月，根据临环【2020】85号《关于拨付VOCs在线监测系统与VOCs超标报警系统建设补助资金的通知》，公司收到voc超标报警系统补助，金额为172,800.00元。

（10）2020年度，根据浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局浙江省退役军人事务厅浙财税政【2019】7号文件，《关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》，公司收到退役士兵就业有关税收优惠102,750.00元，万盛科技收到退役士兵就业有关税收优惠31,500.00元，合计134,250.00元。

（11）2020年5月、12月，根据临市委办【2018】97号《中共临海市委办公室 临海市人民政府办公室关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的通知》，公司分别收到临海市就业服务中心临海市职工失业保险基金发放的企业社保补贴金额77,096.94元、34,990.51元。合计金额为112,087.45元。

（12）2020年8月，根据泰委发【2018】17号《中共泰兴市委 泰兴市人民政府印发《泰兴市关于建设创新发展先导区的政策措施》的通知》，万盛大伟收到先导区政策奖励金109,000.00元。

（13）2020年12月，根据临人才领【2019】11号《关于印发《临海市青年创业创新人才举荐办法（试行）》的通知》，公司收到临海市人力资源和社会保障局下发的青年举荐人员科研经费补助，金额为80,000.00元。

（14）2020年5月，根据泰经管【2017】24号《关于印发《泰兴经济开发区科技创新奖励办法（2017年修订）》的通知》，万盛大伟收到科技创新奖励80,000.00元。

（15）2020年12月，根据临人社办【2020】59号《临海市人力资源和社会保障局 临海市财政局关于做好临海市首批就业扶贫基地认定工作的通知》，公司收到就业扶贫基地奖补，金额为56,000.00元。

（16）递延收益转入详见本财务报表附注七、51所述。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	4,593,604.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益	117,712.40
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,670,198.11
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
外汇期权的投资收益	-1,825,185.00	-4,344,350.00
合计	6,556,330.02	-4,344,350.00

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		6,094,923.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
外汇期权产生的公允价值变动损收益	2,363,367.97	-2,536,200.00
合计	2,363,367.97	3,558,723.80

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-6,298,739.43	3,292,634.43
其他应收款坏账损失	-239,424.00	-228,198.51
债权投资减值损失	3,000,000.00	-3,000,000.00

其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-3,538,163.43	64,435.92

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-997,935.88
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失	-5,535,223.87
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失		-72,591,354.56
十二、其他
合计	-6,533,159.75	-72,591,354.56

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-7,783,231.01	-10,154,401.10
合计	-7,783,231.01	-10,154,401.10

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
业绩承诺补偿款		80,084,639.61

其他		1,771,164.16
合计		81,855,803.77

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	77,800.00	853,500.00	77,800.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,060,967.66	308,316.86	1,060,967.66
其他	481.34	276,489.40	481.34
合计	1,139,249.00	1,438,306.26	1,139,249.00

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,511,958.67	19,340,327.59
递延所得税费用	-705,759.56	208,338.50
合计	60,806,199.11	19,548,666.09

项目	本期发生额
利润总额	443,450,091.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,517,513.67
子公司适用不同税率的影响	-2,840,786.82
调整以前期间所得税的影响	171,423.12
非应税收入的影响	-17,656.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,625,457.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,781,857.42
税收优惠	-6,867,894.24
所得税费用	60,806,199.11

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	12,305,316.44	18,387,585.16
收回保证金	9,265,474.00	43,937,120.50
利息收入	2,916,078.88	3,332,887.41
收到往来款及其他	2,754,401.46	823,132.93
合计	27,241,270.78	66,480,726.00

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	92,471,134.22	88,485,476.07
技术开发费	10,677,957.85	27,686,963.04
支付保证金	7,849,476.16	29,167,625.10
业务招待费	5,105,892.40	6,175,307.70
审计咨询费	4,102,256.47	4,844,051.45
佣金	4,418,029.51	6,206,601.21
差旅费	2,564,434.97	4,089,522.13
租赁费	1,369,422.70	1,109,438.27
银行手续费	1,145,586.30	1,066,866.87
办公费	8,983,563.61	5,189,408.48
捐赠、罚款及赔偿款	1,138,767.66	853,888.40
其他	5,995,684.38	7,976,733.58
合计	145,822,206.23	182,851,882.30

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及其他	70,855,717.60

外汇期权保证金	800,000.00	2,036,082.26
业绩补偿款		23,808,109.20
合计	71,655,717.60	25,844,191.46

项目	本期发生额	上期发生额
支付外汇期权损失	1,825,185.00	4,362,391.13
支付保证金		2,818,041.13
其他	2,560.67
合计	1,827,745.67	7,180,432.26

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	901,192.80
发行费用	283,018.87
合计	1,184,211.67

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	382,643,892.05	152,961,576.04
加：资产减值准备	6,533,159.75	72,591,354.56
信用减值损失	3,114,163.43	-24,846.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,682,449.83	62,288,356.85
使用权资产摊销
无形资产摊销	2,982,236.09	2,570,815.02
长期待摊费用摊销	240,613.84	329,477.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	7,783,231.01	10,154,401.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,363,367.97	-3,558,723.80
财务费用（收益以“－”号填列）	21,430,672.87	19,437,066.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,556,330.02	4,344,350.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-705,759.56	-677,425.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		885,763.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-31,748,021.35	-2,848,628.03

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-134,022,991.59	75,480,742.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	76,258,747.82	-138,259,508.41
其他	3,197,187.60	-51,780,821.31
经营活动产生的现金流量净额	402,469,883.80	203,893,950.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	282,763,309.12	228,329,832.59
减：现金的期初余额	228,329,832.59	271,274,483.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	54,433,476.53	-42,944,650.60

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,650,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,689,655.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	11,960,345.00

项目	期末余额	期初余额
一、现金	282,763,309.12	228,329,832.59
其中：库存现金	20,274.35	23,561.32
可随时用于支付的银行存款	282,743,034.77	228,306,271.27
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	282,763,309.12	228,329,832.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,209,002.58	保证金等
应收票据	100,000.00	票据质押
存货
固定资产	175,282,916.32	借款抵押
无形资产	63,853,224.29	借款抵押
合计	240,445,143.19	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	6,382,274.25	6.5249	41,643,701.25
欧元	1,463,350.74	8.0250	11,743,389.69
港币	339,053.82	0.84164	285,361.26
英镑	7,173.17	8.8903	63,771.63
应收账款	-	-
其中：美元	23,906,617.40	6.5249	155,988,287.87
欧元	3,282,404.20	8.0250	26,341,293.71
日元	103,780,000.00	0.063236	6,562,632.08
应付账款	-	-
其中：美元	12,311,541.45	6.5249	80,331,576.81
欧元	336,621.66	8.0250	2,701,388.82
英镑	9,410.30	8.8903	83,660.39
短期借款	-	-
其中：美元	6,624,505.63	6.5249	43,224,236.79
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币

公司境外有4家子公司，分别是香港万盛、美国万盛、欧洲万盛、英国万盛。香港万盛经营地设在香港，以美元作为记账本位币；美国万盛经营地设在美国，以美元作为记账本位币；欧洲万盛经营地设在荷兰，以欧元作为记账本位币；英国万盛经营地设在英国，以英镑为作记账本位币。

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产13000吨高效环保无卤阻燃剂项目	14,820,000.00	递延收益/其他收益	1,068,894.96
滨江镇发展补助资金	10,230,000.00	递延收益/其他收益	211,662.12
年产31000吨硫酸酯阻燃剂建设项目	10,000,000.00	递延收益/其他收益	789,121.85
年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂及复产43000吨30%盐酸、含氯化钠盐等装备提升技改项目	11,004,700.00	递延收益/其他收益	679,484.20
年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列补助	5,259,000.00	递延收益/其他收益	525,900.00
市政外贸企业补助	2,924,780.00	其他收益	2,924,780.00
稳岗补贴	1,245,195.19	其他收益	1,245,195.19
企业奖励性补贴	1,063,558.45	其他收益	1,063,558.45
受灾补助	983,200.00	其他收益	983,200.00
年度薪资及贡献奖励补助	567,793.00	其他收益	567,793.00
强化创新驱动振兴实体经济补贴	567,600.00	其他收益	567,600.00
人才引进补助	234,313.00	其他收益	234,313.00
多层次资本市场补助	208,600.00	其他收益	208,600.00
voc超标报警系统补助	172,800.00	其他收益	172,800.00
退伍军人从业减免增值税	134,250.00	其他收益	134,250.00
企业社保补贴	112,087.45	其他收益	112,087.45
先导区政策奖励金	109,000.00	其他收益	109,000.00
2020年青年举荐人员科研经费补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
科技创新奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
2020年就业扶贫基地奖补助	56,000.00	其他收益	56,000.00
其他	294,205.39	其他收益	294,205.39
合计	60,147,082.48		12,108,445.61

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

苏州昇显

20,650,000.00

100

股权转让

2020年8月

完成工商变更、退出经营管理

39,394,097.85

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
万盛科技	浙江临海	浙江临海	制造	100.00		设立
大伟助剂	江苏张家港	江苏张家港	制造	100.00		非同一控制下企业合并
江苏万盛	江苏泰兴	江苏泰兴	制造		100.00	设立
香港万盛	香港	香港	贸易	100.00		设立
美国万盛	美国	美国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
欧洲万盛	荷兰	荷兰	贸易	100.00		设立
英国万盛	英国	加的夫	贸易		100.00	设立
山东万盛	山东潍坊	山东潍坊	制造	100.00		设立

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、日元、英镑、新台币有关，除本集团以外币进行采购、销售和借款外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。原币列示如下：

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
货币资金-美元	6,382,274.25	12,626,979.15
应收账款-美元	23,906,617.40	17,962,459.38
美元资产小计	30,288,891.65	30,589,438.53
货币资金-欧元	1,463,350.74	1,443,168.69
应收账款-欧元	3,282,404.20	2,931,618.25
欧元资产小计	4,745,754.94	4,374,786.94
货币资金-港币	339,053.82	94,747.13
港币资产小计	339,053.82	94,747.13
货币资金-英镑	7,173.17	57,327.28
英镑资产小计	7,173.17	57,327.28
应收账款-日元	103,780,000.00	39,935,000.00
日元资产小计	103,780,000.00	39,935,000.00
货币资金-新台币		4,220,459.00
新台币资产小计		4,220,459.00
应付账款—美元	12,311,541.45	7,385,818.45
短期借款—美元	6,624,505.63
美元负债小计	18,936,047.08	7,385,818.45
应付账款—欧元	336,621.66	19,813.05
欧元负债小计	336,621.66	19,813.05
应付账款—英镑	9,410.30
英镑负债小计	9,410.30
应付账款—新台币		342,803.90
新台币负债小计		342,803.90

（2）信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计63,008,301.43元。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	842,066,081.40				842,066,081.40
货币资金	283,972,311.70				283,972,311.70
交易性金融资产	21,094,923.80				21,094,923.80
应收账款	374,216,306.63				374,216,306.63
应收款项融资	130,022,773.35				130,022,773.35
其它应收款	2,320,788.49				2,320,788.49
一年内到期的非流动资产	8,890,410.00				8,890,410.00
其他流动资产	21,548,567.43				21,548,567.43
金融负债	444,226,188.10	112,166,256.61	98,152,379.80		654,544,824.51
短期借款	103,198,508.48				103,198,508.48
衍生金融负债	5,332.03				5,332.03
应付票据	12,130,264.32				12,130,264.32
应付账款	279,482,932.78				279,482,932.78
其它应付款	8,347,103.60				8,347,103.60
一年内到期的非流动负债	41,062,046.89				41,062,046.89

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
长期借款		112,166,256.61	98,152,379.80		210,318,636.41

項目	汇率变动	2020年度		2019年度
		对净利润的影响	对所有者权 益的影响	对净利润的影响	对所有者权 益的影响
所有外币	对人民币升值5%	5,814,378.73	5,814,378.73	10,019,203.87	10,019,203.87
所有外币	对人民币贬值5%	-5,814,378.73	-5,814,378.73	-10,019,203.87	-10,019,203.87

项目	利率 变动	2020年度		2019年度
		对净利润的影响	对所有者权 益的影响	对净利润的影响	对所有者权 益的影响
浮动利率借款	增加1%	-208,608.09	-208,608.09	-223,678.55	-223,678.55
浮动利率借款	减少1%	208,608.09	208,608.09	223,678.55	223,678.55

项目

期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		21,094,923.80		21,094,923.80
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		21,094,923.80		21,094,923.80
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资		21,094,923.80		21,094,923.80
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			150,000,000.00	150,000,000.00
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六) 应收款项融资		130,022,773.35		130,022,773.35
持续以公允价值计量的资产总额		151,117,697.15	150,000,000.00	301,117,697.15
（六）交易性金融负债	5,332.03			5,332.03
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	5,332.03			5,332.03
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债	5,332.03			5,332.03
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额	5,332.03			5,332.03
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司公允价值计量项目为对外投资以及应收款项融资，对外投资由于被投资企业不存在活跃市场报价，2020年1月1日至2020年12月31日对外投资不存在任何重大变化，且本年经营业绩未发生重大变动，故仍按21,094,923.80元确认2020年12月31日的公允价值。应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司公允价值计量项目为2019年9月3日持有硅谷数模（苏州）半导体有限公司（曾用名匠芯知本（上海）科技有限公司，以下简称“匠芯知本”）2.18%股份及2020年9月9日投资的上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金二期”。由于匠芯知本不存在活跃市场报价，且2020年1月1日至2020年12月31日匠芯知本不存在任何重大变化，其投资成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故按其成本1亿元作为2020年12月31日公允价值。由于上海并购基金二期不存在活跃市场报价，且自投资日至2020年12月31日上海并购基金二期不存在任何重大变化，其投资成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故按其成本5000万元作为2020年12月31日公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
临海万盛投资	浙江临海	投资	800万元	28.57	28.57

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家港保税区蓝天新能源科技有限公司	大伟助剂关键管理人员存在实质控制关系的公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港保税区蓝天新能源科技有限公司	销售商品		34,478.44

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
临海万盛投资	13,200.00	2016.10.26	2021.10.25	否
临海万盛投资	12,000.00	2018.02.06	2020.02.05	是
临海万盛投资	7,500.00	2019.05.13	2022.05.12	否
临海万盛投资	16,500.00	2020.05.13	2022.05.12	否
合计	49,200.00

美元借款期限自2020年11月20日到2021年4月13日；1,320,000.00美元借款期限自2020年11月20日到2021年4月13日；353,856.00美元借款期限自2020年12月28日到2021年4月13日；74,868.00美元信用证期限自2020年12月25日到2021年3月28日。

（4）临海万盛投资于2020年5月13日与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订的自2020年5月13日到2022年5月12日的不超过16,500.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2020年12月31日，该担保项下，公司无借款余额。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,888.57	1,382.78

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额	125.16万

公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格5.1071元/股；第三个行权期合同剩余期限12个月

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,524,595.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,524,595.00

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截至2020年12月31日，万盛科技将原值为45,919,567.58元、摊余价值为33,120,460.64元的房屋建筑物，和原值为4,715,510.82元，摊余价值为3,380,807.25元的土地使用权为公司与中国银行股份有限公司临海支行签订自2020年7月7日至2023年7月6日的不超过6,821.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下，公司人民币借款余额4,700.00万元，其中一年内到期的借款金额为600.00万元；美元借款余额

200.00万美元。

2、截至2020年12月31日，公司将原值为7,260,610.28元、摊余价值为2,420,495.97元的房屋建筑物，和原值为 2,169,641.80 元，摊余价值为1,359,015.05元的土地使用权为公司与中国工商银行股份有限公司临海支行签订的自2020年12月4日至2023年12月4日的不超过1,420.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下，公司借款余额20.00万美元。

3、截至2020年12月31日，公司将原值为 9,378,383.87 元，摊余价值为 8,753,158.27元的土地使用权为公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订的自2020年5月13日至2020年11月14日的不超过3,523.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下，公司借款余额1,950.00万元，其中一年内到期的借款金额为0.00万元。

4、截至2020年12月31日，公司将原值为 17,713,434.45元，摊余价值为16,532,538.85元的土地使用权为公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订的自2020年7月14日至2023年7月13日的不超过9,918.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下，公司借款余额0.00万元。

5、截至2020年12月31日，公司于2018年2月1日与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《最高额保证合同》，为江苏万盛与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订的自2018年2月1日至2024年1月31日不超过33,000.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2020年12月31日，江苏万盛将原值为36,836,778.4元、摊余价值为33,827,704.87元的土地使用权，和原值为160,068,152.14元、摊余价值为139,741,959.71元的房屋建筑物为江苏万盛与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订的自2018年2月7日至2024年12月7日的不超过33,000.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下，江苏万盛借款余额16,450.00万元，其中一年内到期的借款金额为3,500.00万元。

6、截至2020年12月31日，公司于2019年2月12日与中国银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》，为万盛科技与中国银行股份有限公司临海支行签订的自2019年2月12日至2021年2月11日不超过3,000.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下无融资余额。

7、截至2020年12月31日，公司于2020年7月19日与招商银行股份有限公司泰州分行签订《最高额不可撤销担保书》，为江苏万盛与招商银行股份有限公司泰州分行签订的《授信协议》下的自2020年7月20日至2022年7月19日不超过5,000.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下，江苏万盛借款余额为990.00万元。

8、截至2020年12月31日，公司于2020年12月29日与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《最高额保证合同》，为江苏万盛与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订的自

2020年12月29日至2025年12月29日不超过7,200.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2020年12月31日，在上述担保项下无融资余额。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	138,649,329.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	138,649,329.60

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、2021年1月27日，公司控股股东临海市万盛投资有限公司（2021年3月更名为“河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙））及其主要决策人高献国、周三昌、高峰与南钢股份签署《股份转让协议》，约定将万盛投资持有的发行人5,000万股股份（对应发行人当前总股本的

14.42%）转让给南钢股份。同时，公司正在筹划非公开发行股票事宜，南钢股份拟现金认购公司非公开发行股份7,700万股，若按本次发行数量上限7,700万股计算，本次发行完成后，南钢股份将持有公司12,700万股股份，持股比例为29.98%；公司实际控制人及其一致行动人河南洛升、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富将合计持有公司8,786.66万股股份，持股比例为20.74%。控股股东股份转让及公司非公开发行完成后，公司控股股东将变更为南钢股份，实际控制人将变更为郭广昌先生 2. 除上述说明的其他重要事项外，截至本财务报告报出日，本集团无需披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	332,964,663.43
1年以内小计	332,964,663.43
1至2年	16,057.85
2至3年	29,634.44
3年以上	6,729.92
合计	333,017,085.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	333,017,085.64	100	10,876,665.92	3.27	322,140,419.72	242,829,304.66	100	5,122,408.67	2.11	237,706,895.99
其中：
组合1	217,090,566.35	65.19	10,876,665.92	5.01	206,213,900.43	102,212,662.92	42.09	5,122,408.67	5.01	97,090,254.25
组合2	115,926,519.29	34.81			115,926,519.29	140,616,641.74	57.91			140,616,641.74
合计	333,017,085.64	/	10,876,665.92	/	322,140,419.72	242,829,304.66	/	5,122,408.67	/	237,706,895.99

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	217,038,144.14	10,851,907.21	5
1-2年	16,057.85	3,211.57	20
2-3年	29,634.44	14,817.22	50
3年以上	6,729.92	6,729.92	100
合计	217,090,566.35	10,876,665.92

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	5,122,408.67	5,754,257.25				10,876,665.92
合计	5,122,408.67	5,754,257.25				10,876,665.92

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	44,358,972.12	1年以内	13.32
第二名	38,275,063.45	1年以内	11.49
第三名	24,450,969.47	1年以内	7.34
第四名	11,758,068.10	1年以内	3.53	587,903.41
第五名	9,645,107.18	1年以内	2.90	482,255.36
合计	128,488,180.32		38.58	1,070,158.77

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,444.32
应收股利
其他应收款	87,150,843.84	76,257,661.39
合计	87,150,843.84	76,259,105.71

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
存款利息		1,444.32
合计		1,444.32

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	87,264,046.15
1年以内小计	87,264,046.15
合计	87,264,046.15

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款本息	85,000,000.00	76,144,404.29
保证金及押金	1,193,000.00
社保及公积金	191,046.15	119,218.00
保险赔偿款	880,000.00
合计	87,264,046.15	76,263,622.29

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	5,960.90			5,960.90
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段

--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	107,241.41			107,241.41
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	113,202.31			113,202.31

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	5,960.90	107,241.41				113,202.31
合计	5,960.90	107,241.41				113,202.31

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	暂借款本息	85,000,000.00	1年以内	97.40
第二名	保证金及押金	1,193,000.00	1年以内	1.37	59,650.00
第三名	保险赔偿款	880,000.00	1年以内	1.01	44,000.00
第四名	社保及公积金	191,046.15	1年以内	0.22	9,552.31
合计	/	87,264,046.15	/	100.00	113,202.31

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	383,801,046.58	156,700,000.00	227,101,046.58	430,135,426.99	156,700,000.00	273,435,426.99
对联营、合营企业投资
合计	383,801,046.58	156,700,000.00	227,101,046.58	430,135,426.99	156,700,000.00	273,435,426.99

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万盛科技	55,133,032.50	143,289.59	40,000,000.00	15,276,322.09
香港万盛	1,155,052.09	147,843.75		1,302,895.84
欧洲万盛	3,197,342.40			3,197,342.40
大伟助剂	350,000,000.00			350,000,000.00		156,700,000.00
苏州昇显	20,650,000.00		20,650,000.00
山东万盛		14,020,000.00		14,020,000.00
万盛大伟		4,486.25		4,486.25
合计	430,135,426.99	14,315,619.59	60,650,000.00	383,801,046.58		156,700,000.00

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,745,683,867.74	1,106,226,352.46	1,201,344,913.67	903,685,937.68
其他业务	134,057.71	68,519.51	97,661.34	33,563.76
合计	1,745,817,925.45	1,106,294,871.97	1,201,442,575.01	903,719,501.44

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	140,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	117,712.40
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,670,198.11
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
外汇期权的投资收益	-1,825,185.00	-4,200,000.00
合计	21,962,725.51	135,800,000.00

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,783,231.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,215,856.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,919,697.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,139,249.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-1,096,661.87
少数股东权益影响额	-14,259.20
合计	11,102,153.62

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.94	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.15	1.11	1.11

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。