宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告
宏昌电子材料股份有限公司
603002
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张成华 国外出差 林瑞荣
董事 谢坤洲 外地出差 林瑞荣
独立董事 阮吕芳周 国外出差 蔡辉明
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人黄兴安及会计机构负责人（会计主管人员）
卢至府声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 67,310,485.81 元，
母公司净利润人民币 60,853,456.41 元，提取法定公积金人民币 6,085,345.64 元之后留存未分
配利润为人民币 61,225,140.17 元(合并口径 67,310,485.81 减 6,085,345.64)。
2013 年度公司利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元（含税）(预计利润分配金额人民币 20,800,000
元，占 2013 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 67,310,485.81 元的 30.9%)。
独立董事阮吕芳周先生、蔡辉明先生、杨胜刚先生发表了同意本项议案的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 28
第八节 公司治理......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 114
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、宏昌电子、宏昌公司 指 宏昌电子材料股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合
环氧树脂 指 物，可应用于电子电气、涂料、复合材料及土木工
程等领域
能满足电子行业对绝缘性能要求的环氧树脂，对环
电子级环氧树脂 指
氧树脂的纯度和性能稳定性等品质要求较高
币种 指 除非特别注释外，元均指人民币
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宏昌电子材料股份有限公司
公司的中文名称简称 宏昌电子
公司的外文名称 Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited
公司的外文名称缩写 EBEM
公司的法定代表人 林瑞荣
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄兴安 陈义华
广州市萝岗区云埔一路一号之 广州市萝岗区云埔一路一号之
联系地址
二 二
电话 020-82266156 020-82266156
传真 020-82266645 020-82266645
电子信箱 stock@graceepoxy.com stock@graceepoxy.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广州市萝岗区云埔一路一号之二
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广州市萝岗区云埔一路一号之二
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.graceepoxy.com
电子信箱 stock@graceepoxy.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点 广州市萝岗区云埔一路一号之二
五、 公司股票简况
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公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 宏昌电子 603002 --
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会
计师事务所名 办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼
称（境内）
签字会计师姓名 王翼初、谢岷
名称 海通证券股份有限公司
报告期内履行 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
持续督导职责
的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 孔令海、周晓雷
持续督导的期间 至 2014 年 12 月
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 1,207,385,292.37 1,230,485,104.43 -1.88 1,418,920,672.04
归属于上市公司
67,310,485.81 47,744,574.46 40.98 42,261,726.52
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
53,028,240.09 45,126,692.68 17.51 40,013,446.85
常性损益的净利
润
经营活动产生的
45,505,785.40 138,518,725.21 -67.15 -31,641,526.28
现金流量净额
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司
892,987,658.87 840,106,517.32 6.29 484,485,742.43
股东的净资产
总资 1,343,467,635.82 1,378,937,719.34 -2.57 1,148,635,897.68
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.17 0.13 30.77 0.14
稀释每股收益（元／股） 0.17 0.13 30.77 0.14
扣除非经常性损益后的基
0.13 0.13 0 0.13
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.77 6.90 增加 0.87 个百分点 8.82
扣除非经常性损益后的加
6.12 6.52 减少 0.40 个百分点 8.35
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 0 -2,653.02 -10,640.72
计入当期损益的政府补助，但与公
196,257.22 3,570,999.12 2,658,037.11
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
2,703,762.58 -488,485.18 -2,361.48
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
13,902,622.22
项目
所得税影响额 -2,520,396.30 -461,979.14 -396,755.24
合计 14,282,245.72 2,617,881.78 2,248,279.67
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,207,385,292.37 1,230,485,104.43 -1.88
营业成本 1,085,856,225.75 1,121,827,354.83 -3.21
销售费用 28,230,949.75 30,592,601.05 -7.72
管理费用 41,404,952.82 31,651,974.67 30.81
财务费用 -9,073,461.39 -8,936,431.71 1.53
经营活动产生的现金流量净额 45,505,785.40 138,518,725.21 -67.15
投资活动产生的现金流量净额 -402,787,387.48 63,622,525.78 -733.09
筹资活动产生的现金流量净额 -67,629,667.37 191,735,208.38 -135.27
研发支出 35,254,851.21 50,098,498.63 -29.63
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
售价和销售量是直接影响业务收入的关键因素，而售价随原材料涨跌适时调整，销售量随市场
景气度影响明显。
其次，特殊产品销售比例高低在一定程度上也会影响收入的变化，因为特殊产品售价平均高于
一般品售价，特殊产品销售比例高，业务收入相应随之增加。
(2) 订单分析
1、行业细分：电子行业占比 60.58%，涂料行业占比 34.46%，其它占比 4.96%；
2、地区细分：国内占比 87%，国外（含港澳台）占比 13%。
(3) 主要销售客户的情况
前 5 名客户 2013 年度合计销售金额 369,204,848.64 元；
前 5 名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.58%。
3、 成本
(1) 成本分析表
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单位:元
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
阻燃环氧
营业成本 598,376,126.77 55.11 514,015,724.36 45.82 16.41
树脂
液态环氧
营业成本 287,595,613.09 26.49 383,743,015.13 34.21 -25.06
树脂
固态环氧
营业成本 114,358,073.14 10.53 123,758,306.69 11.03 -7.60
树脂
溶剂环氧
营业成本 73,636,520.08 6.78 95,041,582.99 8.47 -22.52
树脂
其他环氧
营业成本 11,889,892.67 1.09 5,268,725.66 0.47 125.67
树脂
合计 1,085,856,225.75 100.00 1,121,827,354.83 100.00 -3.21
(2) 主要供应商情况
前五名供应商 2013 年度采购金额合计人民币 708,915,012.69 元。
前五名供应商占采购总额比例 70.42%。
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 35,254,851.21
本期资本化研发支出
研发支出合计 35,254,851.21
研发支出总额占净资产比例（%） 3.94
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.92
(2) 情况说明
1、2013 年研发项目 11 项，量产产品 3 项，中试阶段项目 8 项。
2、申请发明专利 4 项，获得发明专利授权 2 项。
3、参与化工行业标准制定一项（涂料用环氧树脂）。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 年增减（%）
(%) (%)
阻燃环 增加 1.27 个
665,023,671.40 598,376,126.77 10.02 18.05 16.41
氧树脂 百分点
液态环 增加 1.48 个
310,526,349.04 287,595,613.09 7.38 -23.85 -25.06
氧树脂 百分点
固态环 增加 1.41 个
135,082,938.19 114,358,073.14 15.34 -6.05 -7.60
氧树脂 百分点
溶剂环 增加 0.14 个
81,814,046.49 73,636,520.08 10.00 -22.41 -22.52
氧树脂 百分点
其他环 减少 21.72 个
11,714,096.48 11,889,892.67 -1.50 77.37 125.67
氧树脂 百分点
增加 1.25 个
合计 1,204,161,101.60 1,085,856,225.75 9.82 -1.86 -3.21
百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 本期期末
上期期末数
数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
产的比例 期期末变
比例（%）
（%） 动比例（%）
货币资金 227,740,105.51 16.95 667,014,804.86 48.37 -65.86
预付款项 1,293,580.34 0.10 4,840,425.90 0.35 -73.28
其他应收款 272,865.76 0.02 476,063.44 0.03 -42.68
其他流动资
413,992,357.54 30.82 69,193.50 0.01 598,211.05
产
在建工程 4,295,147.66 0.32 6,610,336.05 0.48 -35.02
递延所得税
1,138,417.87 0.08 354,052.54 0.03 221.54
资产
短期借款 50,350,654.69 3.75 113,941,138.29 8.26 -55.81
预收款项 773,457.25 0.06 410,555.25 0.03 88.39
应付职工薪
13,067,024.38 0.97 5,810,271.35 0.42 124.90
酬
应交税费 4,962,497.47 0.37 8,263,595.85 0.60 -39.95
应付股利 6,075,000.00 0.44 -100.00
其他应付款 979,657.96 0.07 2,871,123.23 0.21 -65.88
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其他流动负
12,966,663.60 0.97 9,172,636.69 0.67 41.36
债
货币资金：本期末购买银行理财产品的货币资金重分类至其他流动资产,上期列货币资金.
预付款项：本期末减少了预付海关进口货物缴税保证金.
其他应收款：本期末减少了员工备用金及出口退税款.
其他流动资产：本期末购买银行理财产品的货币资金重分类至其他流动资产,上期列货币资金.
在建工程：本期末在建的危化品仓库已经达到预定使用状态转列为固定资产.
递延所得税资产：本期末增加了应付职工薪酬和预提费用的递延所得税确认.
短期借款：本期末减少了信用证转押汇借款.
预收款项：本期末增加了客户的预收款.
应付职工薪酬：本期增加了用人费用及按公司章程提拨董事与员工分红.
应交税费：本期末减少了应交增值税.
应付股利：上期股利已经支付.
其他应付款：本期末减少了关联往来款.
其他流动负债：本期末增加了预提费用.
(四) 核心竞争力分析
1、深厚的技术研发优势：公司近三年每年提出至少 2 项专利申请，目前已获得 13 项发明专利
授权，持续开发非专利技术累计 59 项；在分析技术上开发新的方法，减少人员误差，提高分析
准确率；2013 年 11 月获得广州市科技和信息化局授予的“创新型企业”称号。2013 年 12 月创
立“广东省电子级环氧树脂工程技术研究中心”，为华南地区业界第一家成立的公司。
2、产品品质稳定优良：公司使用先进设备，对于制程生产，操作条件持续不断的改善，产品质
量得到国内外市场的认可。
3、生产效率突出：分析生产线瓶颈，优化制程工艺，持续提升生产效率。
4、坚实的客服团队，提供环氧树脂的技术服务，获得客户认可。
5、拥有领先的环保技术，坚持企业对社会高标准的环保责任。随着国家不断加强环境保护与治
理，公司产品竞争力将更加突显出来。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
资
投资 金 签约 投资 是否
投资份额 产品类型 预计收益 投资盈亏
类型 来 方 期限 涉诉
源
保本 自
中国 一年
理财 有 28,860,000 日积月累 2.3% 14,001.62 否
银行 期內
产品 资
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金
募
保本
集 中国 一年
理财 110,000,000 按期开放 3.1%-5.4% 228,657.54 否
资 银行 期內
产品
金
自
保本
有 光大 半年 T 计划第二
理财 50,000,000 4.35% 1,087,500.00 否
资 银行 期 期
产品
金
淬 金 池
自 7002, 贷 里
保本
有 招商 一年 淘金 80030, 2.5%-
理财 256,000,000 249,435.09 否
资 银行 期內 点贷成金 5.65%
产品
金 81014, 岁 月
流金 51383
利多多现
自 金管理 1
保本
有 浦发 一年 号,14 天周
理财 86,850,000 3%-4.5% 131,650.82 否
资 银行 期內 期 型 2
产品
金 号,30 天周
期
自
保本
有 华兴 一年
理财 20,000,000 卓越 145 号 4.6% 143,111.11 否
资 银行 期內
产品
金
自
保本 厦门 步步为赢,
有 一年
理财 国际 569,150,000 季季增赢, | 宏昌电子材料股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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