中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司
2019年度持续督导年度报告书
保荐机构：中信建投证券股份有限公司
被保荐公司：贵阳银行股份有限公司保荐代表人：闫明庆
联系方式：010-85130372
联系地址：北京市东城区朝内大街2号
凯恒中心B座9层保荐代表人：贺星强
联系方式：010-85130548
联系地址：北京市东城区朝内大街2号
凯恒中心B座9层
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕1349号）批准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“上市公司”或“贵阳银行”）于2018年11月非公开发行5,000.00万股，每股面值为100.00元，募集资金总额为500,000.00万元，扣除保荐承销费450.00万元及其他发行费用303.00万元后，实际募集资金净额为499,247.00万元。本次公开发行优先股于2018年12月12日在上海证券交易所挂牌转让。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行优先股的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”），由中信建投证券完成持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导指引》”），中信建投证券出具本持续督导年度报告书。
一、持续督导工作情况
工作内容 督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，中信建投证券已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
经核查，中信建投证券已与上市公司签署《贵阳银行股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构）关于非公开发行优先股之保荐协议》，
工作内容 督导情况
明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
职调查等方式开展持续督导工作。
经核查，中信建投证券已与上市公司建立了密切的日常沟通、定期回访机制，并针对持续督导事项专门进行了尽职调查及现场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。
经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司未发生按照有关规定需公开发表声明的违法违规事项。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。
经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺等事项。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，严格遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺，不存在违反相关法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件及作出的各项承诺的情况。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。
经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司已建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
经核查，上市公司已建立健全并有效执行内部控制制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经核查，上市公司已建立健全并有效执行信息披露制度，中信建投证券已对其相关信息披露文件及其他相关文件进行审阅，确信其向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关审阅情况详见本报告“二、信息披露审阅情况”。
工作内容 督导情况10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
中信建投证券已对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件已督促其予以更正或补充。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审
阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
中信建投证券已及时对上市公司的信息披露文件进行事前审阅，相关审阅情况详见本报告“二、信息披露审阅情况”。
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。
经核查，上市公司无控股股东、实际控制人，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司或其董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。
经核查，上市公司无控股股东、实际控制人，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司等不存在未履行承诺的情况。
14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对
市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。
经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市
公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海
证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、
第七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告
的其他情形。
经核查，本次非公开发行优先股挂牌转让以来至本报告签署日，上市公司或相关方不存在以下情形：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上
海证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专
业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一
条、第七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工
作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报
告的其他情形。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明中信建投证券已根据相关法律、法规及规范
工作内容 督导情况确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。
性文件的要求制定对上市公司的现场检查工作计划，明确了现场检查工作要求，且保荐代表人已于2019年12月25日至2019年12月27日对上市公司进行了现场检查。
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应
自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非
经营性占用上市公司资金；
（二）违规为他人提供担保；
（三）违规使用募集资金；
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和
信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下
降50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形。
经核查，本次非公开发行优先股以来至本报告签署日，上市公司未发生以下情况：
（一）控股股东、实际控制人或其他关联方
非经营性占用上市公司资金；
（二）违规为他人提供担保；
（三）违规使用募集资金；
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序
和信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期
下降50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形。
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集
资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项
中心建投证券取得了募集资金专户对账单等相关募集资金管理及使用的相关资料，经核查，上市公司已按照相关法律、法规及规范性制度的要求建立募集资金专户管理制度、签署募集资金监管协议、开立募集资金专户，并严格按照要求对募集资金实施专户管理；本次非公开发行优先股募集资金已被上市公司于2018年度全部用于补充其他一级资本，不存在募集资金管理、使用违反相关法律、法规及规范性文件的情况。
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导指引》等相关规定，中信建投证券对贵阳银行2019年1月1日至2019年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为贵阳银行已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。贵阳银行于2019年1月1日挂牌转让之日至2019年12月31日期间的信息披露文件如下：
序号
公告日期 披露信息1 2019年1月4日 关于公司章程修订获监管机构核准的公告
公告日期 披露信息2 2019年1月4日 章程（2018年12月修订版）3 2019年1月8日 职工监事辞职公告4 2019年1月10日 董事辞职公告5 2019年1月19日 董事辞职公告6 2019年1月22日 关于获准发行二级资本债券的公告7 2019年2月2日 2018年度业绩快报公告8 2019年3月13日 关于股东权益变动的提示性公告9 2019年3月13日 简式权益变动报告书10 2019年3月14日 简式权益变动报告书（修正版）11 2019年3月20日 职工监事任职公告12 2019年3月26日 第四届董事会2019年度第一次会议决议公告13 2019年3月26日 关联交易事项的公告14 2019年3月26日 独立董事关于关联交易的独立意见15 2019年3月26日 第四届监事会2019年度第一次会议决议公告16 2019年3月26日 独立董事关于关联交易的事前认可声明17 2019年4月12日 关于二级资本债券发行完毕的公告18 2019年4月16日 第四届董事会2019年度第二次会议决议公告19 2019年4月16日 关于召开2018年度股东大会的通知20 2019年4月16日 董事会审计委员会2018年度履职情况报告21 2019年4月16日
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告22 2019年4月16日
中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司2018年关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况之核查意见23 2019年4月16日 2018年度业绩说明会预告公告24 2019年4月16日 2018年度独立董事述职报告25 2019年4月16日
中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司现场检查报告26 2019年4月16日 第四届监事会2019年度第二次会议决议公告27 2019年4月16日 2018年度内部控制评价报告28 2019年4月16日
独立董事关于第四届董事会2019年度第二次会议相关事项的独立意见29 2019年4月16日
中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票并上市项目之保荐总结报告书30 2019年4月16日 关于2019年度日常关联交易预计额度的公告31 2019年4月16日 2018年度社会责任报告32 2019年4月16日
中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司2018年度持续督导年度报告书33 2019年4月16日 2018年年度报告摘要34 2019年4月16日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
公告日期 披露信息35 2019年4月16日
独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计额度的事前认可声明36 2019年4月16日
中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司2018年度非公开发行优先股募集资金的存放与使用情况之专项核查报告37 2019年4月16日 2018年度内部控制审计报告38 2019年4月16日
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵阳银行股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告39 2019年4月16日 2018年年度报告40 2019年4月16日 已审财务报表(2018年度)41 2019年4月20日 2018年年度股东大会会议资料42 2019年4月30日 第四届董事会2019年度第一次临时会议决议公告
43 2019年4月30日 独立董事关于关联交易的事前认可声明44 2019年4月30日 第四届监事会2019年度第一次临时会议决议公告
45 2019年4月30日 独立董事关于关联交易的独立意见46 2019年4月30日 关联交易事项的公告47 2019年4月30日 2019年第一季度报告48 2019年5月8日 2018年年度股东大会决议公告49 2019年5月8日 2018年年度股东大会法律意见书50 2019年5月31日
关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告51 2019年6月4日 关于董事，行长辞任的公告52 2019年6月11日 2018年年度权益分派实施公告53 2019年6月14日 独立董事关于关联交易的事前认可声明54 2019年6月14日 第四届监事会2019年度第二次临时会议决议公告
55 2019年6月14日 第四届董事会2019年度第二次临时会议决议公告
56 2019年6月14日 关联交易事项的公告57 2019年6月14日 独立董事关于关联交易的独立意见58 2019年7月10日 第四届监事会2019年度第三次临时会议决议公告
59 2019年7月10日 关于董事长辞任的公告60 2019年7月10日 独立董事独立意见61 2019年7月10日 关于董事，副行长辞任的公告62 2019年7月10日 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知63 2019年7月10日 关于监事长辞任的公告64 2019年7月10日 第四届董事会2019年度第三次临时会议决议公告
65 2019年7月12日 关于调整优先股强制转股价格的公告66 2019年7月16日 2019年第一次临时股东大会会议材料67 2019年7月20日 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告68 2019年7月25日 关于诉讼事项的公告69 2019年7月26日 2019年第一次临时股东大会的法律意见书70 2019年7月26日 2019年第一次临时股东大会决议公告
公告日期 披露信息71 2019年8月2日 关于稳定股价方案的独立意见72 2019年8月2日 关于稳定股价方案的公告73 2019年8月2日 第四届董事会2019年度第四次临时会议决议公告
74 2019年8月7日 关于变更注册资本获得核准的公告75 2019年8月7日 《贵阳银行股份有限公司章程》修改对照表76 2019年8月13日
中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见77 2019年8月13日 首次公开发行限售股上市流通公告78 2019年8月21日 监事辞职公告79 2019年8月27日 第四届监事会2019年度第三次会议决议公告80 2019年8月27日 2019年半年度报告81 2019年8月27日 2019年半年度报告摘要82 2019年8月27日 第四届董事会2019年度第三次会议决议公告83 2019年9月7日 关于董事，行长任职资格获得核准的公告84 2019年9月7日 关于董事，董事长任职资格获得核准的公告85 2019年9月13日 关于2019年第一期绿色金融债券发行完毕的公告
86 2019年9月26日 《贵阳银行股份有限公司章程》修改对照表87 2019年9月26日 第四届监事会2019年度第四次临时会议决议公告
88 2019年9月26日 第四届董事会2019年度第五次临时会议决议公告
89 2019年9月26日
关于完成注册资本，法定代表人，公司住所变更登记及迁址的公告90 2019年9月27日 关于稳定股价措施实施进展的公告91 2019年9月30日 关于股东权益变动的提示性公告92 2019年10月1日 详式权益变动报告书93 2019年10月17日
第四届监事会2019年度第五次临时会议决议公告
94 2019年10月17日
独立董事关于关联交易的事前认可声明95 2019年10月17日
第四届董事会2019年度第六次临时会议决议公告
96 2019年10月17日
独立董事关于关联交易的独立意见97 2019年10月17日
关联交易事项的公告98 2019年10月19日
关于稳定股价措施实施进展的公告99 2019年10月29日
第四届监事会2019年度第六次临时会议决议公告
100 2019年10月29日
独立董事关于优先股股息发放方案的独立意见101 2019年10月29日
2019年第三季度报告102 2019年10月29日
第四届董事会2019年度第七次临时会议决议公告
103 2019年11月2日 关于稳定股价措施实施进展的公告104 2019年11月8日 优先股股息派发实施公告105 2019年11月8日 董事辞职公告106 2019年11月22日
关于稳定股价措施实施完成的公告107 2019年11月29日
关于股东权益变动的提示性公告108 2019年12月3日 详式权益变动报告书
公告日期 披露信息109 2019年12月24日
关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告110 2019年12月24日
详式权益变动报告书（修正版）111 2019年12月24日
关于股东权益变动提示性公告的更正公告112 2019年12月25日
董事辞职公告113 2019年12月31日
第四届监事会2019年度第四次会议决议公告114 2019年12月31日
独立董事独立意见115 2019年12月31日
第四届董事会2019年度第四次会议决议公告
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项经核查，贵阳银行在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司2019年度持续督导年度报告书》之签章页）
保荐代表人：
闫明庆 贺星强
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