2019年第一期境内优先股的募集资金存放与
实际使用情况专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国银
行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2014年修订）》
之要求，现将中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或
“本行”）2019年非公开发行的第一期境内优先股股票募集资金
的存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监
许可〔2019〕1051号）核准，中国银行非公开发行不超过
亿
股优先股。本次优先股采用分期发行方式，其中第一期优先股已
于2019年6月28日发行完毕，规模为7.3亿股（以下简称“本
期发行”）。本期优先股共向
名特定投资者发行，于2019年
月28日完成了募集资金专户的验资，并于2019年7月4日分别
登记至上述获配的特定投资者名下。本期发行募集资金总额为人
民币73,000,000,000.00元，扣除发行费用后，本行本期发行的实
际募集资金净额为人民币72,978,090,000.00元。截至2019年6
月28日止，本行本期发行优先股募集资金专户已经收到上述款
项。2019年
月
日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
对本期发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国银行
股份有限公司境内非公开发行优先股募集资金实收情况验资报
告》（安永华明(2019)验字第60100080_A02号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2019年6月30日，本期发行募集资金已全部用于补充
其他一级资本，共计人民币72,979,330,188.68元（包括募集资金
净额人民币72,978,090,000.00元及本次非公开发行优先股各项
费用可抵扣增值税进项税额人民币1,240,188.68元），尚未使用
的募集资金余额为
元，募集资金专户实际余额为
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本行制
订了《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法
（2014年修订）》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督
等方面均作出了具体明确的规定，并经过了本行董事会审议通
过。
2019年7月23日，本行与联席保荐机构中信证券股份有限
公司和中银国际证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）
签署了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股（第一期）
募集资金专户存储监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账
号为329869404765。本行与联席保荐机构签署的上述协议均按
照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
制定，不存在重大差异。本行严格按照《中国银行股份有限公司
募集资金存储及使用管理办法（2014年修订）》管理募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《中国银行股份有
限公司募集资金存储及使用管理办法（2014年修订）》规定的情
形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年
月
日，募集资金具体存放情况（单位：人
民币元）如下：
| 银行账号 | 账户类别 | 存放余额 |
| 329869404765 | 募集资金专户 | 0 |
（一）募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，本次募集资金已全部用于补充其他
一级资本，共计人民币72,979,330,188.68元（包括募集资金净额
人民币72,978,090,000.00元及本次非公开发行优先股各项费用
可抵扣增值税进项税额人民币1,240,188.68元）。募集资金的具
体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2019年6月30日，本行不存在募投项目先期投入及置
换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年6月30日，本行不存在使用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，本行募集资金已全部用于补充其他
一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年
月
日，本行不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日，本行已按照《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国银行股份有限
公司募集资金存储及使用管理办法（2014年修订）》的相关规定，
及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金
管理不存在违规情形。
特此报告
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 72,979,330,188.68 | 本年度投入募集资金总额 | 72,979,330,188.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 72,979,330,188.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充其他一级资本 | 不适用 | 72,979,330,188.68 | 72,979,330,188.68 | 72,979,330,188.68 | 72,979,330,188.68 | 72,979,330,188.68 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||