证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2020-074
上海宝钢包装股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“上市公司”）于2020年11月9日召开第六届董事会第二次会议，会议审议并通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
一、本次交易方案调整的具体情况
1、初始交易方案
根据公司于2019年10月23日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，本次交易的初始原方案具体如下：
上市公司拟向中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“三峡金石”）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）（“安徽产业并购”）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）（“交控金石”）及北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“北京金石鸿汭”）发行股份，购买河北宝钢制罐北方有限公司（“河北宝钢制罐”）50%股权、武汉宝钢包装有限公司（“武汉宝钢包装”）50%股权、佛山宝钢制罐有限公司（“佛山宝钢制罐”）50%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司（“哈尔滨宝钢制罐”）50%股权。交易完成后，河北宝钢制罐、武汉宝钢包装、佛山宝钢制罐和哈尔滨宝钢制罐均成为上市公司的全资子公司。
2019年10月23日，宝钢包装已就初始交易方案与中国宝武、三峡金石、安徽产业并购、交控金石、北京金石鸿汭签署附生效条件的《上海宝钢包装股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）、安徽产业并购基
金合伙企业（有限合伙）、北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》。
2、第一次交易方案调整情况
根据上市公司于2020年7月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、于2020年8月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》，对本次交易方案进行第一次调整，初始交易对方北京金石鸿汭退出本次交易，不再以其所持有的河北宝钢制罐
2.49%股权、武汉宝钢包装2.49%股权、佛山宝钢制罐2.49%股权及哈尔滨宝钢制罐2.49%股权继续参与本次交易：
针对第一次交易方案调整，2020年7月22日，宝钢包装与中国宝武、三峡金石、安徽产业并购、交控金石、北京金石鸿汭签署《上海宝钢包装股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）、北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议补充协议》。同日，为体现上述调整，宝钢包装与中国宝武、三峡金石、安徽产业并购、交控金石重新签署附生效条件的《上海宝钢包装股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》。
3、第二次交易方案调整情况
根据宝钢包装于2020年11月9日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的《关于调整上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》，原交易对方安徽产业并购将其持有的河北宝钢制罐6.67%股权、武汉宝钢包装6.67%股权、佛山宝钢制罐6.67%股权及哈尔滨宝钢制罐6.67%股权转让给三峡金石，并由三峡金石以该等股权继续参与本次交易。安徽产业并购不再参与本次交易。
针对第二次交易方案调整，2020年11月9日，宝钢包装与中国宝武、三峡金石、安徽产业并购、交控金石签署《上海宝钢包装股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合
伙）之发行股份购买资产协议补充协议》。同日，为体现上述调整，宝钢包装与中国宝武、三峡金石、交控金石重新签署附生效条件的《上海宝钢包装股份有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》。两次交易方案调整后，本次发行股份购买资产的方案具体如下：
上市公司拟向中国宝武、三峡金石及交控金石发行股份，购买河北宝钢制罐
47.51%股权、武汉宝钢包装47.51%股权、佛山宝钢制罐47.51%股权、哈尔滨宝钢制罐47.51%股权。本次交易完成后，宝钢包装将分别持有河北宝钢制罐、武汉宝钢包装、佛山宝钢制罐及哈尔滨宝钢制罐97.51%的股权。除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整。
二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
根据中国证监会于2020年7月31日发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》之规定，对于股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对原交易方案进行调整的，就构成重组方案重大调整的认定，适用意见如下：
“1、拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的。
2、拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
合并考虑两次交易方案调整的情况，该等调整累计减少2名发行股份购买资产的交易对方，相应剔除部分标的资产同时调整交易对方所持标的资产份额：
1、交易各方同意将北京金石鸿汭所持有的河北宝钢制罐2.49%股权、武汉宝钢包装2.49%股权、佛山宝钢制罐2.49%股权及哈尔滨宝钢制罐2.49%股权剔除出本次交易方案，且北京金石鸿汭所持有的河北宝钢制罐2.49%股权、武汉宝钢包装2.49%股权、佛山宝钢制罐2.49%股权及哈尔滨宝钢制罐2.49%股权合计的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2、本次交易完成后，宝钢包装将分别持有河北宝钢制罐、武汉宝钢包装、佛山宝钢制罐及哈尔滨宝钢制罐97.51%的股权，仍旧可以控制标的公司，对标的公司的生产经营不构成实质性影响；
3、交易各方同意安徽产业并购将其持有的河北宝钢制罐6.67%股权、武汉宝钢包装6.67%股权、佛山宝钢制罐6.67%股权及哈尔滨宝钢制罐6.67%股权转让给三峡金石，并由三峡金石以该等股权继续参与本次交易。安徽产业并购不再参与本次交易。前述涉及转让的标的资产份额占原标的资产交易作价的比例不超过20%。
综上所述，上述交易方案调整未增加交易对方，减少交易对方所剔除的标的资产交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%且对交易标的的生产经营不构成实质性影响；调整交易对方所持标的资产份额不超过原标的资产交易作价的20%；未新增或调增配套募集资金。因此，上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
三、本次交易方案调整履行的决策程序
2020年7月22日，上市公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》，同意第一次交易方案调整，独立董事对上述事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。2020年8月14日，上市公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了第一次交易方案调整事宜。
2020年11月9日，上市公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》《关于调整上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于上海宝钢包
装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》《关于<上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司签署<发行股份购买资产协议补充协议>及附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，同意第二次交易方案调整，独立董事对上述事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。上市公司股东大会已授权上市公司董事会办理本次交易相关事宜，本次交易方案调整事宜无需提交上市公司股东大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十日