金堆城钼业股份有限公司
2012 年年度报告
601958
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
二、董事卢景友先生和独立董事康义先生因故不能到会，分别委托董事赵志
国先生、独立董事何雁明先生代为行使表决权。
三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司负责人张继祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管
人员）余和明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012
年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利
1.6 元（含税），共派发现金股利 51,625.67 万元，其余未分配利润 161，871.72
万元待以后年度分配。
六、前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性
陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
目 录
第一节 释义及重大风险提示........................................... 1
第二节 公司简介..................................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................... 4
第四节 董事会报告................................................... 6
第五节 重要事项.................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况.......................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................... 29
第八节 公司治理.................................................... 36
第九节 内部控制.................................................... 39
第十节 财务报告.................................................... 40
第十一节 备查文件目录............................................. 126
金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司
金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司
金钼公司 指 金堆城钼业公司
陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司
金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司
金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司
太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司
太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司
东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司
钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的
钼精矿 指
一种粉末状矿产品。
钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。
用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构
钼化工 指 的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应
用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。
用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产
具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小
钼金属 指
的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天
及喷涂等行业。
二、重大风险提示
在发达国家经济增长疲弱、新兴市场增速趋缓的背景下，钼市场供给过剩的局
面恐将延续，由此导致钼价格难以提振，使公司面临微利或无利经营的困境。与此
同时，一些大型、特大型钼矿在近年相继发现，如果这些新发现钼矿陆续建成投产，
将会加剧供需矛盾，进一步使市场承压，加大对公司的不利影响。
金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司
公司的中文名称简称 金钼股份
公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.
公司的法定代表人 张继祥
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦国政 习军义
陕西省西安市高新技术产业开发区锦 陕西省西安市高新技术产业开发区锦
联系地址
业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座
电话 029 - 88320076 029 - 88320019
传真 029 - 88320330 029 - 88320330
电子信箱 jdc@jdcmoly.com jdc@jdcmoly.com
三、基本情况简介
公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号
公司注册地址的邮政编码
陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号
公司办公地址
金钼股份综合楼 A 座
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jdcmoly.com
电子信箱 jdc@jdcmoly.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 金钼股份
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
七、其他有关资料
名称 中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事
办公地址 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
务所名称
签字会计师姓名 郝东升
金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告
邓小强
名称 中银国际证券有限责任公司
办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
报告期内履行持续督
徐晨
导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名
和岩彬
持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕
名称 中国国际金融有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2
办公地址
报告期内履行持续督 座 28 层
导职责的保荐机构 徐康
签字的保荐代表人姓名
杜祎清
持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 8,573,880,679.96 7,333,285,943.68 16.92 7,062,859,478.30
归属于上市公司股东的净
521,949,101.71 736,126,786.60 -29.10 835,624,733.41
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 451,729,565.00 745,463,305.25 -39.40 832,021,963.28
润
经营活动产生的现金流量
1,108,273,237.13 277,445,833.03 299.46 886,918,227.32
净额
本期末比
2012 年末 2011 年末 上年同期 2010 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净
13,423,628,082.90 13,453,704,238.91 -0.22 13,411,712,012.39
资产
总资产 14,780,987,439.05 14,859,841,116.70 -0.53 14,374,732,739.11
（二） 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.16 0.23 -30.43 0.26
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.23 -30.43 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.14 0.23 -39.13 0.26
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.90 5.48 减少 1.58 个百分点 6.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.38 5.55 减少 2.17 个百分点 6.24
产收益率（%）
（三）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 1,869,695.89 -14,853,936.49 1,512,654.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 61,206,427.72 3,387,800.31 4,529,388.52
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 17,037,473.70 0.00 0.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,381,439.81 1,155,346.41 -628,054.38
少数股东权益影响额（税后） 1,344,591.34 8,148.86 -458,900.38
所得税影响额 -8,857,212.13 966,122.26 -1,352,318.25
合计 70,219,536.71 -9,336,518.65 3,602,770.13
二、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产 0 504,946,726.03 504,946,726.03 17,037,473.70
合计 0 504,946,726.03 504,946,726.03 17,037,473.70
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是金融危机以来公司经营极为艰难的一年。钼市场供需不平衡进一步加大，
价格大幅下跌，行业竞争加剧。公司以对标管理为方法，以提质量、降成本为抓手，着力
推进工艺技术优化和产品与服务创新，外拓市场内强管理，取得了来之不易的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入 85.74 亿元，较上年同期增加 12.41 亿元，增幅
16.92%；实现利润总额 6.33 亿元，较上年同期减少 2.24 亿元，降幅 26.17%；实现归属于
母公司所有者的净利润 5.22 亿元，较上年同期减少 2.14 亿元，降幅 29.10%。钼产品价格
大幅下跌及原材料、能源、资源税等成本上升是公司经营指标下降的主要原因。
2012 年的钼价格以震荡下行为主。年初国际市场《MW》氧化钼价格出现短暂上涨，于
2 月份达到全年最高价 14.55 美元/磅钼，随后一路下滑，直至 8 月份在 11 美元/磅钼附近
企稳，随后展开小幅震荡直至年末。全年均价 12.74 美元/磅钼，比上年下跌 17.5%。国内
钼市场价格走势与国际市场大同小异，4 月份以前 45%品位的钼精矿平均价格在 1800 元/
吨度上方徘徊，随后急速下跌，8 月份跌至 1400 元/吨度后低位运行，于 12 月份向上突破
超过 1500 元/吨度，全年平均价格 1636 元/吨度，比上年下跌 20.7%。
低迷的钼价格走势给供应商带来严峻挑战。在应对策略上，公司更加重视以市场为
导向组织生产经营，着力推进 “调结构、压库存、拓市场”重点工作，使产品产量向利
润相对较高的品种集中，前期库存得以及时消化，产品销售价格高于同期市场价；同时，
加强成本控制使钼产品生产的主要成本明显下降。
报告期内，公司钼精矿产量含钼量达到 1.7 万吨，比上年增加 25.72%，居国内钼行业
第一位，世界第四位；钼产品销售量 2.5 万吨（钼金属量），居全球第二位；6500 吨/年
钼酸铵扩能改造项目建设完成，35 万吨/年氧化铁球团生产线形成生产条件，2 万吨/年钼
铁生产线建设项目、金钼汝阳东沟钼矿采选项目进展顺利。新增 5 种新产品进入市场；与
下游客户联合开展产品应用工艺技术研究取得重要成果，在实现年度经营业绩的同时，进
一步增强了后续发展实力。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,573,880,679.96 7,333,285,943.68 16.92
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营业成本 7,578,435,950.58 6,101,792,527.07 24.20
销售费用 35,730,921.57 37,906,547.98 -5.74
管理费用 413,087,675.04 308,616,392.03 33.85
财务费用 -142,995,706.07 -115,369,060.95 -23.95
经营活动产生的现金流量净额 1,108,273,237.13 277,445,833.03 299.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,129,694,695.91 -614,024,727.60 -83.98
筹资活动产生的现金流量净额 -375,690,115.65 -564,158,919.26 33.41
研发支出 60,565,138.53 57,945,648.17 4.52
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入同比增加 121,646.84 万元，主要原因是钼矿加工产品销售价格下降
影响收入减少 86,953.17 万元，销售量上升影响收入增加 82,678.55 万元，贸易产品影响
收入增加 125,921.46 万元。
（2）主要销售客户的情况
2012 年度，公司前 5 名客户销售收入总额为 278,040.15 万元，占公司主营业务收入
的 32.88%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
本期占 本期金额
上年同期
成本构成 总成本 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
项目 比例 期变动比
比例（%）
（%） 例（%）
直接材料 1,550,409,805.68 56.77 1,564,616,165.39 60.22 -0.91
钼矿产品
电力 300,190,125.27 10.99 230,145,496.66 8.86 30.43
开采、冶炼
直接人工 297,649,349.41 10.90 268,056,766.48 10.32 11.04
及深加工
制造费用 582,820,543.50 21.34 535,372,576.11 20.60 8.86
小计 2,731,069,823.86 100.00 2,598,191,004.64 100.00 5.11
商品贸易 4,655,096,367.34 100.00 3,406,373,361.16 100.00 36.66
合计 7,386,166,191.20 6,004,564,365.80 23.01
分产品情况
本期占 本期金额
上年同期
成本构成 总成本 较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本
项目 比例 期变动比
比例（%）
（%） 例（%）
直接材料 2,384,311,097.78 70.98 2,439,133,566.26 73.92 -2.25
电力 250,666,070.64 7.46 189,406,180.29 5.74 32.34
钼产品
直接人工 249,298,807.11 7.42 231,902,094.85 7.03 7.50
制造费用 474,973,976.90 14.14 439,273,310.57 13.31 8.13
小计 3,359,249,952.43 100.00 3,299,715,151.97 100.00 1.80
金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告
直接材料 3,821,195,075.24 94.89 2,531,855,960.29 93.60 50.92
电力 49,524,054.63 1.23 40,739,316.37 1.51 21.56
非钼产品
直接人工 48,350,542.30 1.20 36,154,671.63 1.34 33.73
制造费用 107,846,566.60 2.68 96,099,265.54 3.55 12.22
小计 4,026,916,238.77 100.00 2,704,849,213.83 100.00 48.88
合计 7,386,166,191.20 6,004,564,365.80 23.01
注：电力成本上升主要是产量增加及电价上涨所致；非钼产品直接材料成本上升主要
是销售量增加所致；非钼产品直接人工成本上升主要是产量增加所致。
（2）主要供应商情况
2012 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 433,788.19 万元，占公司采购总额的
73.07%。
4、费用
2012 年度，公司管理费用同比增加 10,447.13 万元，上升 33.85%，主要是综合服务费
用增加及上缴价格调节基金影响所致；资产减值损失同比增加 2,476.69 万元，上升 91.64%，
主要是计提存货减值准备增加所致。
5、研发支出
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 58,125,894.07
本期资本化研发支出 2,439,244.46
研发支出合计 60,565,138.53
研发支出总额占净资产比例（%） 0.45
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.71
6、现金流
单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 2011 年 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,108,273,237.13 277,445,833.03 299.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,129,694,695.91 -614,024,727.60 -83.98
筹资活动产生的现金流量净额 -375,690,115.65 -564,158,919.26 33.41
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 83,082.74 万元，主要是销售商品、提供
劳务收到的现金较上年同期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 51,567.00 万元，主要是本期购买银行理
财产品较上年同期增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 18,846.88 万元，主要是取得银行借款较
上年同期增加所致。
金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告
7、发展战略和经营计划进展说明
公司上年已披露的年度报告中提出“在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球
主要的钼炉料和钼化工产品供应商及全球最大的钼金属产品供应商；在非钼矿业领域积极
探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为全球领先的以钼为主的大型综合性矿业公司”
的战略定位。2012 年公司积极推进战略实施，实现钼产量国内第一、全球第四，钼产品销
量达到全球第二，行业地位得到巩固和提高。
2012 年，公司实现营业收入 857,388.07 万元，完成年度经营计划目标的 103.30%，同
比增加 124,059.48 万元，上升 16.92%，归属于上市公司股东的净利润 52,194.91 万元，完
成年度经营计划目标的 68.68%，同比减少 21,417.77 万元，下降 29.10%，主要原因一是钼
产品价格低于公司年初预期和上年同期；二是原材料、能源价格上涨等因素影响成本增加。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
钼矿产品
开采、冶 减 少 5.99
3,787,602,351.11 2,807,049,174.35 25.89 -1.12 7.58
炼及深加 个百分点
工
增 加 0.21
商品贸易 4,667,122,967.66 4,655,096,367.34 0.26 36.95 36.66
个百分点
下 降 5.15
合计 8,454,725,318.77 7,462,145,541.69 11.74 16.81 24.05
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 年增减（%）
减(%) 减(%)
减 少 1.89
钼炉料 3,126,533,699.54 2,569,055,751.97 17.83 1.02 3.39
个百分点
减 少 11.78
钼化工 502,022,606.13 298,798,239.21 40.48 5.32 31.31
个百分点
减 少 8.16
钼金属 729,900,528.35 562,382,634.79 22.95 -17.77 -8.03
个百分点
减 少 30.9
硫酸 128,092,661.41 148,598,242.01 -16.01 -9.74 23.02
个百分点
减 少 1.27
铁粉 111,362,006.88 114,884,595.44 -3.16 2.32 3.6
个百分点
电解铜 2,666,636,331.43 2,663,093,570.83 0.13 60.93 62.81 减 少 1.15
金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告
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| 公告日期:2013-03-19 |
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