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紫金矿业集团股份有限公司H股-2014年中期报告 下载公告
公告日期:2014-09-30
目錄公司資料 2釋義 3本報告基本資料 4經營回顧 5管理層討論及分析 8股本與股東情況 16董事及監事的權益及淡倉 23其他事項 24合併資產負債表 30合併利潤表 32合併所有者權益變動表 33合併現金流量表 35資產負債表 37利潤表 39股東權益變動表 40現金流量表 41財務報表附註 432 紫金礦業集團股份有限公司公司資料執行董事陳景河(董事長)王建華(總裁)邱曉華藍福生鄒來昌林泓富非執行董事李建獨立非執行董事盧世華丁仕達姜玉志薛海華審計與內控委員會盧世華王建華(總裁)邱曉華李建丁仕達姜玉志薛海華授權代表陳景河藍福生監事林水清徐強張育閩劉文洪范文生公司秘書范長文本公司香港辦公地點香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室在中國的法定地址及主要營業地點中國福建省上杭縣紫金大道1號本公司法律顧問(香港法律)李偉斌律師行核數師中國核數師:
    安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖互聯網址www.zjky.cn股份代碼香港聯交所:02899上海證券交易所:6018993中期報告  2014釋義在本報告中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:
    信宜紫金指信宜紫金礦業有限公司,為全資子公司汀江水電指福建省上杭縣汀江水電有限公司,為參股公司閩西興杭指閩西興杭國有資產投資經營有限公司,為本公司控股股東新疆阿舍勒指新疆阿舍勒銅業股份有限公司,為子公司青海威斯特指青海威斯特銅業有限責任公司,為全資子公司金江礦業指金江礦業有限公司,為全資子公司Norton、諾頓、諾頓金田指 Norton Gold Fields Ltd.,為子公司貴州紫金指貴州紫金礦業股份有限公司,為子公司紫金銅業指紫金銅業有限公司,為全資子公司馬坑礦業、龍岩馬坑指福建馬坑礦業股份有限公司,為參股公司萬城商務指萬城商務東升廟有限責任公司,為參股公司巴彥淖爾紫金指巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司,為子公司紫金財務公司指紫金礦業集團財務有限公司,為子公司武平紫金指武平紫金礦業有限公司,為子公司烏後紫金指烏拉特後旗紫金礦業有限公司,為子公司黑龍江多寶山指黑龍江多寶山銅業股份有限公司,為子公司紫金銀輝指洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司,為子公司烏恰金旺指烏恰縣金旺礦業發展有限責任公司,為全資子公司新疆金寶指新疆金寶礦業有限責任公司,為子公司河北崇禮指河北崇禮紫金礦業有限責任公司,為子公司山西紫金指山西紫金礦業有限公司,為全資子公司ZGC 指塔中澤拉夫尚有限責任公司,為子公司琿春紫金指琿春紫金礦業有限公司,為全資子公司隴南紫金指隴南紫金礦業有限公司,為子公司NKWE 指 NKWE Platinum Limited,為參股公司Bullabulling 指 Bullabulling Gold Limited,為Norton的收購標的公司坤宇礦業指洛陽坤宇礦業有限公司,為子公司銅陵紫金指銅陵紫金礦業有限公司,為子公司富蘊金山指富蘊金山礦冶有限公司,為子公司金昊鐵業指新疆阿勒泰金昊鐵業有限公司,為子公司福建紫金投資指福建紫金投資有限公司,為全資子公司連城久鑫指連城縣久鑫礦業有限公司,為全資子公司4 紫金礦業集團股份有限公司本報告基本資料紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」╱「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」╱「集團」)截至2014年6月30日止6個月(「本期間」╱「報告期」)未經審計之中期業績,本中期業績報告已經本公司董事會及審核與內控委員會審閱通過。
    以下未經審計之合併財務資訊按照中國企業會計準則及相關法規編制。
    本報告內容涉及的未來計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者實質承諾,請投資者注意投資風險。
    本報告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異,概以中文為準。
    5中期報告  2014經營回顧報告期外部經營環境報告期內,主要受到美國經濟復蘇形勢變化及地緣政治局勢的影響,黃金價格低位震盪。金價開盤1,205.7美元╱盎司,最
    高1,392.3美元╱盎司,最低1,203.2美元╱盎司,收盤1,327.35美元╱盎司,均價1,291.1美元╱盎司,同比下跌15.2%。
    報告期內,有色金屬價格走勢出現分化。銅價探低後大幅回升,倫銅開盤7,389美元╱噸,最高7,460美元╱噸,最低6,321美元╱噸,收盤7,014美元╱噸,均價6,912美元╱噸,同比下跌8.3%。
    報告期內,鉛鋅價格在經歷近半年的持續橫盤震盪整理後,於二季度末發力上行,鋅價創下年內新高。倫鋅開盤2,060美元╱噸,最高2,219美元╱噸,最低1,937美元╱噸,收盤2,216美元╱噸,均價2,050美元╱噸,同比上漲5.9%。
    報告期內,鐵礦石價格持續走低,國內鐵礦石期貨開盤人民幣912元╱噸,最高人民幣912元╱噸,最低人民幣656元╱噸,收盤人民幣694元╱噸,均價同比下跌12.8%。
    管理層分析經營回顧報告期內,在集團公司董事會的堅強領導下,在全體員工的共同努力下,通過抓管理、降成本、提高產能等有力措施,集團公司實現了金、銅、鋅、鐵等主要產品產量同比較高幅度增長,冶煉加工企業虧損同比大幅收窄,歸屬於上市公司股東淨利潤實現了正增長。
    報告期內,本集團實現銷售收入人民幣239.86億元,同比下降7.7%(上年同期:人民幣259.88億元);實現歸屬母公司股東
    淨利潤人民幣11.09億元,同比增長1.03%(上年同期:人民幣10.98億元)。
    截至2014年6月底,本集團總資產為人民幣739.94億元,較年初增長10.61%(年初:人民幣668.98億元);歸屬上市公司
    股東淨資產為人民幣270.69億元,較年初下降1.97%(年初:人民幣276.12億元)。
    1.黃金業務
    報告期內,本集團生產黃金59,655.95千克【1,917,981.90盎司】,同比增長7.17%(上年同期:55,664.45千克)。
    其中:礦山生產黃金15,611.82千克【501,931.29盎司】,同比增長6.03%(上年同期:14,724.19千克)。其中:紫金山
    金礦生產5,021.29千克【161,438.10盎司】,澳洲Norton生產2,517.02千克【80,924.01盎司】,琿春紫金生產966.98
    千克【31,089.11盎司】,貴州紫金生產880.91千克【28,321.89盎司】,塔中澤拉夫尚生產772.23千克【24,827.75盎
    司】,集團其他黃金企業合計生產礦產金5,453.39千克【175,330.43盎司】。
    本集團生產冶煉金44,044.13千克【1,416,050.61盎司】,同比增長7.58%(上年同期:40,940.27千克)。其中:河
    南洛陽紫金銀輝公司生產冶煉金26,526.88千克【852,858.36盎司】,母公司黃金冶煉廠生產冶煉金5,836.03千克
    【187,632.58盎司】,福建金山黃金冶煉生產冶煉金3,213.48千克【103,315.70盎司】,洛寧紫金生產冶煉金2,240.97千
    克【72,048.80盎司】,集團其他企業生產冶煉金6,226.77千克【200,195.15盎司】。
    黃金業務銷售收入佔報告期內營業收入的56.78%(抵銷後),產品毛利佔總毛利的37.76%。
    (1金衡制盎司(troy ounce)=31.1035克)
    6 紫金礦業集團股份有限公司經營回顧(續)
    2.銅業務
    報告期內,本集團生產銅181,320.60噸,同比增長14.15%(上年同期:158,843.40噸)。
    其中:礦產銅70,436.80噸(其中陰極銅8,631.74噸),同比增長14.17%(上年同期:61,694.88噸)。其中:紫金山
    銅礦產銅18,597.29噸(其中陰極銅8,335.19噸),新疆阿舍勒生產精礦含銅16,968.47噸,青海威斯特生產精礦含銅
    15,415.85噸,黑龍江多寶山產銅13,030.97噸(其中陰極銅296.55噸),琿春紫金生產精礦含銅4,088.12噸,集團其
    他礦產企業合計生產精礦含銅2,336.10噸。
    冶煉生產銅110,883.80噸,同比增長14.14%(上年同期:97,148.52噸)。其中紫金銅業冶煉產銅106,999.95噸。
    銅業務銷售收入佔報告期內營業收入的27.19%(抵銷後),產品毛利佔總毛利的32.59%。
    3.鉛鋅業務
    報告期內,本集團生產鋅139,263.34噸,同比增長18.67%(上年同期:117,354.40噸)。
    其中:巴彥淖爾紫金生產鋅錠92,823.32噸,同比增長15.27%(上年同期:80,526.97噸)。
    礦產鋅精礦含鋅46,440.02噸,同比增長26.10%(上年同期36,827.43噸),其中:烏後紫金生產精礦含鋅21,087.99
    噸,烏恰金旺生產精礦含鋅17,413.54噸,新疆阿舍勒生產精礦含鋅6,593.18噸,集團其他礦產企業合計生產鋅精礦含
    鋅1,345.31噸。
    報告期內生產鉛精礦含鉛5,099.09噸,同比增長17.22%(上年同期:4,349.95噸)。
    鉛鋅業務銷售收入佔報告期內營業收入的5.85%(抵銷後),產品毛利佔總毛利的5.4%。
    4.白銀業務
    報告期內,本集團生產銀134,822.31千克,同比下降8.03%(上年同期:146,590.22千克)。
    其中:礦山生產銀75,500.30千克,同比下降1.10%(上年同期:76,336.85千克)。其中:武平紫金生產銀26,406.04
    千克,新疆阿舍勒生產伴生銀10,168.20千克,山西紫金生產伴生銀10,164.11千克,紫金山金銅礦生產伴生銀
    9,902.28千克,洛寧華泰生產伴生銀3,872.93千克,其他礦山企業生產伴生銀14,986.74千克。
    冶煉副產銀59,322.01千克,同比下降15.60%(上年同期:70,253.37千克)。紫金銅業冶煉副產銀46,168.68千克,福
    建金山黃金冶煉副產銀7,851.28千克,洛寧紫金冶煉副產銀4,693.37千克,集團內其他冶煉企業副產銀608.68千克。
    白銀業務銷售收入佔報告期內營業收入的1.35%(抵銷後),產品毛利佔總毛利的0.64%。
    5.鐵礦業務
    報告期內本集團生產鐵精礦124.51萬噸,同比增長27.21%(上年同期:97.88萬噸)。
    鐵礦業務銷售收入佔報告期內營業收入的3.1%(抵銷後),產品毛利佔總毛利的12.12%。
    6.其他業務
    其他產品銷售收入佔報告期內營業收入的5.73%(抵銷後),產品毛利佔總毛利的11.49%。
    7中期報告  2014經營回顧(續)
    7.對外投資
    報告期內,公司通過可轉債轉股、參與增發、收購第三方股份等方式獲得南非NKWE公司25.27%股權,按權益獲得
    3PGE+Au鉑族資源量約435萬盎司(折合135噸);公司附屬子公司Norton全面要約收購澳大利亞Bullabulling Gold,收購完成後將控制黃金資源量約375萬盎司(折合117噸)。
    境內收購方面,公司出資收購河南省洛陽市坤宇礦業70%股權(黃金資源量56.92噸),該公司擁有的金礦與集團現有
    的洛寧華泰陸院溝金礦一起可能形成大型金礦礦田,利於統籌規劃大規模開發;出資收購福建省新羅區馬坑鐵礦10%權益,公司持有馬坑鐵礦的權益增加至41.5%;出資收購福建省連城縣久鑫公司紫金畲礦區銀礦(100%權益)。
    8.基金營運
    公司與加拿大基金管理公司 Sprott Inc.及美洲現代公司合資設立了四博紫金礦業基金(國際),充分發揮礦業公司與基金管理公司各自在產業、技術、基金營運管理等方面的優勢,取得了良好的成效,上半年業績表現穩定,總體投資回報約
    17.3%。
    9.項目建設
    報告期內,集團完成項目建設投資人民幣16.37億元,各建設項目積極有序推進中。新疆金旺烏拉根鉛鋅礦1萬噸╱日
    技改作為集團第一個採用 EPC形式進行發包項目於3月份開始建設,目前現場建設進展順利;集團重點建設項目琿春紫金1萬噸╱日廢石綜合利用項目、烏後紫金三貴口鉛鋅礦項目、俄羅斯圖瓦鉛鋅礦項目、ZGC吉勞1萬噸╱日選礦廠、吉爾吉斯左岸金礦2,500噸╱日採選冶系統等將於下半年建成並試生產,為集團貢獻新的產能。
    10.安全環保
    報告期內,集團公司環保與生態形勢整體趨好,各項工作持續推進,生態文明及綠色礦山創建工作成績顯著,全員環保生態意識進一步提高。集團下屬的紫金山金銅礦、武平紫金、隴南紫金、烏後紫金、銅陵紫金、新疆金寶、富蘊金山等7家企業被列入國土資源部第四批國家級綠色礦山試點單位。加上之前的貴州紫金、新疆阿舍勒,集團公司國家級綠色礦山試點單位已達9家。
    報告期內,集團公司認真貫徹落實國家關於加強安全生產工作的一系列指示要求,始終堅持「安全第一、預防為主、綜
    合治理」的安全生產方針,弘揚「生命比金貴,安全出效益」的安全理念,通過層層落實安全生產責任、強化安全生產考核、狠抓安全基層基礎管理、加大隱患排查治理等一系列措施,集團安全生產總體呈平穩態勢。
    11.地勘工作
    報告期內,集團公司地質勘查共完成鑽探12.5萬米、硐探0.4萬米、槽探1.7萬立方米,投入地勘費約人民幣1.19億
    元。勘查新增金屬量:金24.3噸、銅19.1萬噸、其他礦種折銅5.9萬噸、煤0.85億噸(未經評審)。
    隴南紫金李壩金礦床補充勘探項目、石堡子普查項目、紫金山金銅礦區東南礦段銅(鉬)礦詳查、東北礦段銅(鉬)礦勘探項目,新疆阿舍勒銅礦深邊部勘探項目,貴州紫金水銀洞金礦詳查項目,貴州簸箕田金礦詳查項目、崇禮紫金70號脈下盤礦體重新評價及外圍勘查項目,貴州晴隆縣楊寨煤礦勘探等地勘項目找礦效果好,資源遠景有望進一步擴大;甘肅省舟曲縣落地坪金礦普查作為風險勘查找礦項目取得突破性進展。
    截止2014年6月30日,集團公司共有探礦權244個,面積3,765.58 km2;採礦權246個,礦權面積846.0115 km2。
    8 紫金礦業集團股份有限公司管理層討論及分析經營成果報告期內,實現營業收入人民幣239.86億元,同比下降7.7%(上年同期:人民幣259.88億元)。
    下表列示截至2014年6月30日及2013年6月30日止按產品劃分的銷售詳情:
    項目 2014年1-6月 2013年1-6月產品名稱單價人民幣(不含稅)銷售數量金額人民幣(萬元)單價人民幣(不含稅)銷售數量金額人民幣(萬元)礦山產金 239.65 元╱克 15,822 千克 379,173 281.08 元╱克 14,728 千克 413,958
    冶煉加工及貿易金 258.55 元╱克 43,720 千克 1,130,383 296.43 元╱克 41,311 千克 1,224,554
    礦山產銀 2.47 元╱克 72,543 千克 17,888 3.32 元╱克 75,126 千克 24,934
    礦山產銅 36,069 元╱噸 68,091 噸 245,600 41,259 元╱噸 60,617 噸 250,104冶煉產銅 41,972 元╱噸 109,949 噸 461,475 46,329 元╱噸 96,969 噸 449,247礦山產鋅 7,553 元╱噸 41,190 噸 31,111 7,577 元╱噸 36,278 噸 27,489冶煉產鋅 12,820 元╱噸 96,398 噸 123,578 12,937 元╱噸 85,530 噸 110,654鐵精礦 544 元╱噸 136.39 萬噸 74,210 673 元╱噸 100.01 萬噸 67,272
    其他(註1) 290,939 381,833 
內部銷售抵消數-355,752 -351,282 
合計 2,398,605 2,598,763 
註1:報告期內其他銷售收入中主要包含銅管銷售收入人民幣3.79億元,銅板帶銷售收入人民幣3.05億元,冶煉加工銀銷售收入人民幣1.97
    億元,黃金製品收入人民幣1.74億元,另其他產品、中間業務、服務業務等收入人民幣18.54億元。
    報告期內本集團營業收入較上年同期下降7.7%,主要是由於黃金、銅等金屬價格大幅下跌,而銷量增長不足以彌補價格下
    跌導致的收入下降。其中:礦山產品價格下跌減少收入人民幣11.91億元,冶煉加工產品價格下跌減少收入人民幣21.96億
    元;礦山產品銷量上升增加收入人民幣9.09億元,冶煉加工產品銷量上升增加收入人民幣15.05億元,其他產品銷量下降減
    少收入人民幣9.41億元。
    成本及毛利率分析本集團以礦山開發與冶煉加工為主,產品的銷售成本主要包括採礦、選礦、冶煉、礦產品精礦採購、礦石運輸成本、原材料消耗、動力、薪金及固定資產折舊等。
    9中期報告  2014管理層討論及分析(續)下表列示截至2014年6月30日及2013年6月30日的分產品單位銷售成本和毛利率的詳情:
    項目單位銷售成本(人民幣)毛利率(%)年度 2014年1-6月 2013年1-6月單位同比% 2014年1-6月 2013年1-6月礦山產金 149.33 146.00 元╱克 2.28 37.69 48.06
    冶煉加工及貿易金 257.13 299.77 元╱克-14.22 0.55 -1.13
    礦山產銀 1.58 1.56 元╱克 1.42 35.79 52.96
    礦山產銅 17,305 18,246 元╱噸-5.16 52.02 55.78
    冶煉產銅 42,298 48,146 元╱噸-12.15 -0.78 -3.92
    礦山產鋅 3,256 3,370 元╱噸-3.37 56.89 55.52
    冶煉產鋅 12,733 12,619 元╱噸 0.91 0.68 2.46
    鐵精礦 197 228 元╱噸-13.80 63.83 66.06
    綜合 16.19 17.23
    綜合(不含冶煉加工企業) 49.66 51.63
    註:分產品毛利率按抵消內部銷售前的數據進行分析,綜合毛利率按抵消內部銷售後的數據進行計算。
    本集團綜合毛利率為16.19%,同比下降1.04個百分點。不含冶煉加工產品的綜合毛利率為49.66%,同比下降0.95個百分
    點。主要原因為主要金屬價格同比大幅下跌。
    銷售費用報告期內,本集團銷售費用為人民幣30,985萬元,同比增長17.71%(上年同期:人民幣26,323萬元)。其中,不可控銷售費
    用為人民幣3,880萬元,同比增長12.63%;可控銷售費用為人民幣27,105萬元,同比增長18.48%。可控銷售費用上升的主
    要原因是銷量增加導致運輸、包裝、倉儲等費用增加所致。
    管理費用報告期內,本集團管理費用為人民幣110,660萬元,同比增長8.58%(上年同期:人民幣101,919萬元)。其中,不可控管理
    費用為人民幣93,657萬元,同比增長16.9%;可控管理費用為人民幣17,003萬元,同比下降22.01%。不可控管理費用上升
    的主要原因是:各項稅費、資產折舊攤銷及人工成本增加所致。
    財務費用報告期內,本集團的財務費用為人民幣24,933萬元,同比下降57.36%(上年同期:人民幣58,466萬元)。主要由於2013年
    公司發行中期票據後綜合平均資金成本下降、本期理財收益增加,以及本期匯率波動產生匯兌收益所致。
    資產減值損失報告期內,本集團計提資產減值損失金額為人民幣4,773萬元(上年同期:人民幣33,210萬元)。主要由於本報告期末主要金屬價格比年初回暖,根據可變現淨值與成本孰低原則,部分冶煉企業轉回存貨跌價準備所致。
    套期保值業務報告期內,本集團除黃金租賃遠期期貨合約外的其他套期保值業務產生的平倉及持倉收益為人民幣11,518萬元(上年同期:
    收益人民幣12,537萬元)。
    10 紫金礦業集團股份有限公司管理層討論及分析(續)對外捐贈報告期內,本集團對外捐贈金額為人民幣6,970萬元(上年同期:人民幣8,495萬元)。
    營運資金及資金來源截至2014年6月30日,本集團的現金及現金等價物為人民幣45億元,比年初增加人民幣4.79億元,增幅11.91%。
    報告期內,本集團經營活動產生的累計現金淨流入額為人民幣17.64億元,比上年同期減少人民幣2.73億元。其中:經營活
    動現金流入人民幣265.12億元,較上年同期增加人民幣4.04億元;經營活動現金流出人民幣247.48億元,較上年同期增加
    人民幣6.77億元。
    報告期內,本集團投資活動產生的現金淨流出額為人民幣43.56億元,比上年同期增加流出人民幣8.66億元。主要投資支出
    為:(1)購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金為人民幣24.13億元;(2)對外投資支付的現金為人民幣13.59億
    元。
    報告期內,本集團籌資活動產生的現金淨流入額為人民幣30.61億元,上年同期為淨流出人民幣7.35億元,主要是融資規模
    增加。
    截至2014年6月30日,本集團的融資總額為人民幣277.29億元(2013年12月31日:人民幣235.71億元),其中一年內須
    予償還的融資額約為人民幣156.90億元,一年至二年內須予償還的融資額約為人民幣9.9億元,二至五年內須予償還的融資
    額約為人民幣89.43億元,五年以上須予償還的融資額約為人民幣21.06億元。融資年利率介於1.16%至7.80%之間(2013
    年6月30日:1.16%至7.87%)。
    本集團日常資金需求及維護性資本開支可由內部現金流量支付。本集團亦擁有由銀行所提供的無指定用途的授信額度約984億元人民幣。
    資本負債比率資本負債比率是指綜合總負債與綜合權益總額的比例。截至2014年6月30日,本集團的綜合總負債為人民幣4,113,506萬元(2013年6月30日為人民幣3,501,899萬元),本集團的綜合權益總額為人民幣3,285,894萬元(2013年6月30日為人民幣3,217,124萬元)。本集團截至2014年6月30日止的資本負債比率為1.2519(2013年6月30日則為1.0885)。
    集團資產抵押有關本集團的資產扺押的詳情載於財務報表附註五、1,五、23,五、32及五、33。
    利率及貨幣對沖政策截止2014年6月30日止,本集團持有美元與澳元對沖,價值1,500萬美元之外幣遠期合約(2013年12月31日:價值1,500萬美元)。
    除以上披露外,本集團並無正式的貨幣對沖政策,亦無訂立其他重大外匯合約或衍生工具以對沖本集團的貨幣及利率風險。
    或然負債有關本集團的或然負債的詳情載於財務報表附註七。
    11中期報告  2014管理層討論及分析(續)淨流動資產 
2014年6月30日 2013年12月31日人民幣元人民幣元(未經審計)(經審計)流動資產 21,621,076,097 17,931,787,510減:流動負債(27,453,513,905)(19,959,966,260) 
淨流動負債(5,832,437,808)(2,028,178,750) 
總資產減流動負債 
2014年6月30日 2013年12月31日人民幣元人民幣元(未經審計)(經審計)總資產 73,994,005,987 66,898,389,120減:流動負債(27,453,513,905)(19,959,966,260) 
總資產減流動負債 46,540,492,082 46,938,422,860 
2014年下半年展望經營環境預計下半年全球宏觀經濟運行總體穩健,美國經濟保持平穩復蘇,貨幣政策繼續趨於收緊,加之現貨需求及投資需求出現下降,黃金價格反彈承壓,但地緣緊張局勢及成本支撐也限制了價格下方空間。
    供需變化將成為影響金屬價格走勢的主要因素,銅將面臨供應增加,但受到中國保增長刺激政策的推動,預計銅價總體仍維持相對高位震盪;鋅價中長期則可繼續看高。
    產量計劃2014年公司主要產品產量計劃為:礦產金34噸,礦產銀160噸,礦產銅14萬噸,礦產鋅鉛16萬噸,鐵精粉(含鐵焙砂)275萬噸;冶煉產金60噸,冶煉銀150噸,冶煉銅22萬噸,冶煉鋅20萬噸。
    2014年度計劃僅基於現時經濟形勢、市場情況及公司形勢,董事會可能視情況調整有關生產計劃。
    措施面對下半年的經濟形勢和產品價格走勢,公司仍然要圍繞年初制定的總體工作要求,認真落實集團公司推進新一輪創業的戰略部署,樹立綠色發展、生態發展理念和負責任的企業形象,持續深入抓好安全環保,精心組織生產經營,落實責任,確保全面完成全年目標任務。
    深度契合市場化運作,全面激活競爭和發展潛能,創新和落實責任機制,努力提高勞動生產效率,繼續推進戰略性成本降低工作。
    繼續優化整合企業內部資源,提高資產質量和經營效率。
    12 紫金礦業集團股份有限公司管理層討論及分析(續)外部併購與勘探並舉,搶抓資源,力爭在資源併購、資源勘查、資源管理方面實現重大突破,穩步推進國際化、項目大型化、資產證券化發展戰略。
    關注重點項目建設進度,集團資源將重點保障紫金山蘿蔔嶺銅礦採選工程(含尾礦庫)項目、紫金山銅礦新建浮選廠項目、阿舍勒銅礦深部開發項目、南溫河鎢礦擴產技改工程、貴州水銀洞熱壓預氧化項目等建設項目的順利推進;計劃於2014年下半年投產的建設項目力爭如期建成投產。
    密切關注市場,規避產品價格波動風險,提升產品銷售價格和盈利水平。
    加強財務風險防範和財務集中管控力度,提高財務運作收益,擇機進行中票發行,適時啟動短融、超短融的發行。
    加強基建項目投資和規範化優化管理,提升企業大型化、自動化、信息化水平。
    創新人才市場化競爭機制,加強責任意識,切實增強可持續發展能力。
    公司主要財務資料(1)行業、產品或地區經營情況分析單位:萬元幣種:人民幣 
分產品營業收入營業成本毛利率(%)營業收入比上年同期增減(%)營業成本比上年同期增減(%)毛利率比上年同期增減百分點礦山產金 379,173 236,268 37.69 -8.4 9.88 -10.37
    冶煉加工及貿易金 1,130,383 1,124,190 0.55 -7.69 -9.22 1.68
    礦山產銀 17,888 11,486 35.79 -28.26 -2.07 -17.17
    礦山產銅 245,600 117,831 52.02 -1.8 6.54 -3.76
    冶煉產銅 461,475 465,061 -0.78 2.72 -0.39 3.14
    礦山產鋅 31,13,413 56.89 13.18 9.71 1.37
    冶煉產鋅 123,578 122,742 0.68 11.68 13.73 -1.78
    鐵精礦 74,210 26,839 63.83 10.31 17.55 -2.23
    其他 290,939 246,580 15.25 -23.8 -27.62 4.47
    內部抵消數-355,752 -354,216 
合併數 2,398,605 2,010,194 16.19 -7.7 -6.54 -1.04
    註:分產品按抵消內部銷售前的數據進行分析。
    (2)主要供應商及客戶情況報告期內,本集團前五名供應商採購總額為人民幣97.42億元,佔集團採購總額的比例為55.25%。
    報告期內,本集團前五名客戶銷售收入總額為人民幣154.81億元,佔集團全部銷售收入的比例為64.54%。
    13中期報告  2014管理層討論及分析(續)(3)主營業務地區情況本集團業務主要集中在國內,主要產品黃金主要通過上海黃金交易所進行交易和交割,最終客戶資料不詳,所以未披露地區分佈信息。
    (4)報告期內主要財務數據變動分析單位:人民幣 
科目本期數上年同期數變動比例(%)原因說明營業收入 23,986,053,892 25,987,634,065 -7.7 見上述分析
    營業成本 20,101,935,320 21,509,706,763 -6.54 見上述分析
    銷售費用 309,852,981 263,233,554 17.71 見上述分析
    管理費用 1,106,603,400 1,019,189,751 8.58 見上述分析
    財務費用 249,326,277 584,662,531 -57.36 見上述分析
    經營活動產生的現金流量淨額 1,763,960,766 2,037,135,426 -13.41 見上述分析
    投資活動產生的現金流量淨額-4,355,679,854 -3,489,578,128 24.82 見上述分析
    籌資活動產生的現金流量淨額 3,061,235,082 -73,513,938 不適用見上述分析研發支出 44,842,768 41,099,193 9.11 公司加大研發投入
    其他有關主要財務數據變動分析見「財務報表附註-補充資料(三):合併會計報表項目數據的變動分析」。
    公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明公司2013年度股東大會審議通過《關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案》,擬以一批或分批形式在境內外發行公司債務融資工具,總額累計不超過(含)人民幣100億元或等值的外幣;公司於2013年9月註冊中期票據並發行人民幣25億元。
    公司將密切跟蹤債券市場情況及集團的資金需求狀況,擇機進行中票發行,適時啟動短融、超短融的發行。
    核心競爭力分析報告期內,公司核心競爭力未發生重要變化。
    投資狀況分析對外股權投資1)本公司於2014年3月15日召開第五屆董事會執行與投資委員會第五次會議,審議通過了《關於新疆阿勒泰金昊鐵業有限公司增資擴股的議案》,同意新疆阿勒泰金昊鐵業有限公司(以下簡稱「金昊鐵業」)註冊資本從人民幣7億元增加至人民幣8.1億元,增資人民幣1.1億元由三家股東按現有股權比例以現金出資,其中:本公司控股子公司富蘊金山礦冶有
    限公司按51%持股比例認購人民幣5,610萬元;控股子公司新疆金寶礦業有限責任公司按10%持股比例認購人民幣1,100萬元;吐魯番市裕潤鋼鐵工貿有限公司按39%持股比例認購人民幣4,290萬元。上述增資擴股已於2014年4月30日完成。金昊鐵業主要在新疆從事100萬噸╱年優質鑄鐵項目建設。
    2)本公司投資委員會於2014年4月26日以通訊表決方式審議通過了《關於參與恒興黃金控股有限公司香港 IPO的議案》,根據該決議,本公司出資5,000萬港幣,認購恒興黃金控股有限公司(以下簡稱「恒興黃金」)3,125萬股普通股,佔其已發行股份總數的3.38%。恒興黃金為一家香港上市公司,主要經營新疆金山金礦。
    14 紫金礦業集團股份有限公司管理層討論及分析(續)3)本公司於2014年1月27日與福建天寶礦業集團股份有限公司(以下簡稱「天寶礦業」)簽署《股權轉讓合同》,本公司出資人民幣41,000萬元,收購天寶礦業持有的福建馬坑礦業股份有限公司(以下簡稱「馬坑礦業」)10%股權。本次收購完成後,本公司持有馬坑礦業的股份增加至41.5%。
    4)本公司下屬全資子公司福建紫金投資有限公司(以下簡稱「福建紫金投資」)於2014年1月21日與自然人王兆平、吳偉斌簽署股權轉讓協議,福建紫金投資出資人民幣3,500萬元,收購王兆平和吳偉斌合計持有的連城縣久鑫礦業有限公司(以下簡稱「連城久鑫」)100%股權。連城久鑫擁有福建省連城縣紫金畲礦區南礦段銀礦詳查暨外圍普查探礦權。根據陝西秦地礦業權資產評估有限公司出具的《福建省連城縣紫金畲礦區銀礦詳查暨外圍普查探礦權評估報告》(陝秦地礦評(2014)101號),採用地質要素評序法,該探礦權的評估價值為人民幣8,043.01萬元。
    公司主要控股子公司的經營情況及業績分析單位:人民幣萬元 
公司名稱主要產品註冊資本總資產淨資產淨利潤新疆阿舍勒銅業股份有限公司銅精礦 25,000 219,106 186,945 32,172新疆金寶礦業有限責任公司鐵精礦 5,000 131,801 86,146 24,468青海威斯特銅業有限責任公司銅精礦 12,000 166,632 117,208 20,380黑龍江多寶山銅業股份有限公司銅精礦 80,000 276,124 124,998 9,663烏拉特後旗紫金礦業有限公司鋅精礦 15,000 174,619 52,253 6,063河北崇禮紫金礦業有限公司黃金 23,750 70,202 48,150 9,157文山麻栗坡紫金鎢業集團有限公司鎢礦產品 100,000 169,719 123,146 3,926巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司鋅錠 37,500 377,303 80,942 -6,566紫金銅業有限公司陰極銅 181,830 789,438 116,139 -6,982 
對公司淨利潤影響達到10%以上的子公司或參股公司的經營情況及業績單位:人民幣萬元 
公司名稱總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤新疆阿舍勒銅業股份有限公司 219,106 186,945 71,462 39,958 32,172新疆金寶礦業有限責任公司 131,801 86,146 68,944 29,080 24,468青海威斯特銅業有限責任公司 166,632 117,208 58,101 23,908 20,380 
15中期報告  2014管理層討論及分析(續)非募集資金項目情況單位:億元幣種:人民幣 
項目名稱項目金額項目進度本報告期投入金額累計實際投入金額項目收益情況俄羅斯圖瓦克孜爾-塔什特克多金屬礦 35 計劃2014年建成投產。 2.1 30.91 規劃產能為年產鋅約9萬噸。
    甘肅亞特禮縣金礦項目(包括李壩礦區
 一期6,000噸╱日選礦項目、李壩礦區
 1萬噸╱日採礦工程)14 李壩礦區1萬噸╱日採礦工程,設計規劃正在完善,目前正在做運礦道路、排土場規劃和礦區居民搬遷等前期準備工作。
    0.92 4.78 兩期項目全部建成後,達產規劃產能
    為每年礦產金產量約5噸。
    吉爾吉斯左岸金礦項目 14.89 計劃2014年建成投產。 3.96 10.03 規劃產能為生產黃金約3.7噸。
    黑龍江多寶山銅業一期工程 26.6 2012年5月底投產。 0.22 26.12 一期達產後年產銅金屬量約2.5萬噸。
    塔吉克斯坦 ZGC金礦技改 14.12 吉勞露天基建剝離預計2014年底完成,
    吉勞萬噸選廠預計2014年8月底試車投產。塔羅露天基建剝離預計2015年1月完成,塔羅氧化礦選廠技改已完成。
    2.98 13 技改完成後每年新增黃金產量約3.5
    噸。
    烏拉特後旗紫金三貴口鉛鋅礦 13.78 地表工程都已完成,計劃2014年8月底
    試投產。
    0.55 13.25 規劃產能為年產鋅約7萬噸。
    合計 118.39 10.73 98.09
    報告期內實施的利潤分配方案的執行或調整情況2014年5月28日,公司2013年度股東大會審議通過了《2013年度利潤分配議案》,以公司扣減H股回購後的股份總數21,645,855,650股為基數,向全體股東每股派發現金人民幣0.08元(含稅),共計支付現金人民幣1,731,668,452元,剩餘未
    分配利潤結轉以後年度分配。有關分紅已於2014年7月7日全部實施完畢。有關分紅派息詳情請參閱公司於2014年7月7日披露的公告。
    本公司不實施半年度利潤分配或公積金轉增。
    16 紫金礦業集團股份有限公司股本與股東情況股份變動情況本公司於2013年5月28日召開的2012年度股東大會、2013年第一次A股類別股東大會和2013年第一次H股類別股東大會審議通過了《關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》,根據該授權,本公司於2014年繼續開始實施H股回購,於2014年1-6月,合計回購54,302,000股。加上2013年度回購111,806,000股,合計回購166,108,000股。公司已在香港中央證券登記有限公司註銷了回購的H股,已完成國內工商變更登記手續。
    於2014年6月30日,本公司已發行面值為每股人民幣0.1元的普通股的詳情見財務報表附註五、38。
    主要股東持股情況於2014年6月30日止,本公司的股東總數為837,335名。其中H股股東人數為1,058名,內資股股東人數為836,277名。以本公司股本比重計算,持有本公司股份前十名的股東如下:
    股東名稱股份類別持股數(股)佔總股本比重*
    1.閩西興杭國有資產投資經營有限公司(附註2及3)內資股 6,316,353,180 29.18%
    2.香港中央結算代理人有限公司(附註1) H股 5,808,476,929 26.83%
    3.新華都實業集團股份有限公司內資股 2,380,611,279 11.00%
    4.上杭縣金山貿易有限公司內資股 256,245,000 1.18%
    5.廈門恆興集團有限公司內資股 238,236,133 1.10%
    6.陳景河內資股 132,000,0.61%
    7.雲南國際信託有限公司-雲信成長2007-2第五期
    集合資金信託內資股 44,508,847 0.21%
    8.中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型
    開放式指數證券投資基金內資股 41,796,192 0.19%
    9.邱輝內資股 34,350,052 0.16%
    10.中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型
    開放式指數證券投資基金內資股 30,586,600 0.14%
    附註:
    *百份比按21,645,855,650股計算。
    1.香港中央結算代理人有限公司以代理人身份持有本公司5,808,476,929股H股,佔本公司已發行股份的26.83%。香港中央結算代理人
    有限公司是中央結算及交收系統成員,為客戶進行證券登記及託管業務。
    2.閩西興杭國有資產投資經營有限公司須將其所持有的本公司合計208,484,145股A股劃轉給全國社會保障基金理事會持有,該部份股
    票被凍結。
    3.閩西興杭國有資產投資經營有限公司將其所持有的本公司1,790,000,000股A股進行質押。
    17中期報告  2014股本與股東情況(續)主要股東就本公司董事、監事及最高行政人員所知,於2014年6月30日,本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的權益及好╱淡倉登記冊內所記錄,本公司獲知會持有本公司已發行股本5%或以上的主要股東(本公司董事、監事及最高行政人員除外)權益如下:
    股東名稱所持股份類別股份數目於本公司的註冊資本持股量概約百分比*於本公司已發行內資股總額中的持股量概約百分比於本公司已發行H股總額中的持股量概約百分比**好╱淡倉閩西興杭國有資產投資經營有限公司內資股 6,316,353,180 29.18% 39.97%-好倉
    新華都實業集團股份有限公司內資股 2,380,611,279(附註1)
    11.00% 15.06%-好倉
    陳發樹內資股 2,395,727,569 11.07% 15.16%-好倉
    (附註2)The Bank of New York Mellon Corporation H股 418,169,434(附註3)
    1.93%- 6.96%好倉
    The Bank of New York Mellon Corporation H股 412,645,964(附註3)
    1.91%- 6.87%可供借出的股份
    BlackRock, Inc. H股 361,856,987(附註4)
    1.67%- 6.02%好倉
    BlackRock, Inc. H股 1,976,000(附註4)
    0.01%- 0.03%淡倉
    Morgan Stanley H股 319,033,751(附註5)
    1.47%- 5.31%好倉
    Morgan Stanley H股 286,079,497(附註5)
    1.32%- 4.76%淡倉
    附註:
    *百份比按21,645,855,650股計算。
    **百份比按6,008,160,000股H股計算。
    1 新華都實業集團股份有限公司持有本公司2,380,611,279股內資股。
    2 陳發樹先生擁有15,116,290股內資股,並且擁有新華都實業集團股份有限公司已發行股本權益的73.56%,根據證券及期貨條例第
    316條,陳發樹先生被視為擁有本公司2,380,611,279股內資權益股。因此,陳發樹先生被視為擁有本公司權益數量為2,395,727,569股內資股。
    3 The Bank of New York Mellon Corporation持有418,169,434股H股(好倉)(相當於本公司已發行H股總數約6.96%)和412,645,964
    股H股(可供借出的股份)(相當於本公司已發行H股總數約6.87%)。
    18 紫金礦業集團股份有限公司股本與股東情況(續)
 按 The Bank of New York Mellon Corporation於2014年4月2日遞交的表格,The Bank of New York Mellon Corporation是以以下身份持有股份:
    身份股數The Bank of New York Mellon Corporation所控制的公司 418,169,434(好倉)412,645,964(可供借出的股份) 
股份由 The Bank of New York Mellon Corporation所控制的公司持有,詳情如下:
    受控法團的名稱地址及註冊成立地點控權股東的姓名或名稱控制百分率%直接權益(Y/N)股份數目The Bank of New York Mellon One Wall Street New York,New York 10286 USA (New York)The Bank of New YorkMellon Corporation
    100.00 Y 好倉 418,169,434
    4 BlackRock, Inc.持有361,856,987股H股(好倉)(相當於本公司已發行H股總數約6.02%)和1,976,000股H股(淡倉)(相當於本公司已
    發行H股總數約0.03%)。
    按BlackRock, Inc.於2014年6月27日遞交的表格,BlackRock, Inc.是以以下身份持有股份:
    身份股數BlackRock, Inc.所控制的公司 361,856,987(好倉)1,976,000(淡倉) 
股份由BlackRock, Inc.所控制的公司持有,詳情如下:
    受控法團的名稱地址及註冊成立地點控權股東的姓名或名稱控制百分率%直接權益(Y/N)股份數目Trident Merger, LLC 1209 Orange Street,Wilmington DE 19801, United StatesBlackrock Inc. 100.00 N 好倉 3,713,250
    BlackRock Investment Management, LLC. 1 University Square Drive Princeton,NJ 08540, United StatesTrident Merger, LLC 100.00 Y 好倉 3,713,250
    BlackRock Holdco 2 Inc. 1209 Orange Street,Wilmington DE 19801,United StatesBlackrock Inc. 100.00 N 好倉
    淡倉358,143,7371,976,000BlackRock Financial Management, Inc. 40 East 52nd Street,New York NY 10022, United StatesBlackRock Holdco 2 Inc. 100.00 Y 好倉
    淡倉358,143,7371,976,000BlackRock Holdco 4 LLC 40 East 52nd Street,New York, 10022, United StatesBlackRock FinancialManagement, Inc.
    100.00 N 好倉
    淡倉187,617,000146,000BlackRock Holdco 6 LLC 40 East 52nd Street,New York, 10022, United StatesBlackRock Holdco 4 LLC 100.00 N 好倉
    淡倉187,617,000146,000 
19中期報告  2014股本與股東情況(續) 
受控法團的名稱地址及註冊成立地點控權股東的姓名或名稱控制百分率%直接權益(Y/N)股份數目BlackRock Delaware Holdings, Inc. c/o The Corporation Trust Company,1209 Orange Street, Wilmington,New Castle County, Delaware 19801,United StatesBlackRock Holdco 6 LLC 100.00 N 好倉
    淡倉187,617,000146,000B

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