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中国国旅股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-18
                                     2014 年年度报告
              公司代码:601888                          公司简称:中国国旅
                      中国国旅股份有限公司
                        2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王为民、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人(会计主管人员)陈文龙
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经公司董事会审议,公司拟实施的利润分配预案为:以公司 2014 年末总股本 976,237,772
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元(含税),不进行资本公积金转增股
本,共计派发现金红利 449,069,375.12 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                              目录
第一节     释义及重大风险提示 ...........................................................................................................3
第二节     公司简介 ...............................................................................................................................4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................6
第四节     董事会报告 ...........................................................................................................................8
第五节     重要事项 .............................................................................................................................25
第六节     股份变动及股东情况 .........................................................................................................27
第七节     优先股相关情况 .................................................................................................................31
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................32
第九节     公司治理 .............................................................................................................................38
第十节     内部控制 .............................................................................................................................41
第十一节   财务报告 .............................................................................................................................42
第十二节   备查文件目录 ...................................................................................................................149
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                        第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国国旅、公司、本公司      指    中国国旅股份有限公司
国旅集团                    指    中国国旅集团有限公司
国旅总社                    指    中国国际旅行社总社有限公司
中免公司                    指    中国免税品(集团)有限责任公司
国旅投资公司                指    国旅(北京)投资发展有限公司
华侨城集团                  指    华侨城集团公司
三亚市内免税店              指    中免集团三亚市内免税店有限公司
中信建投                    指    中信建投证券股份有限公司
瑞华                        指    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会                  指    中国证券监督管理委员会
国务院国资委                指    国务院国有资产监督管理委员会
财政部                      指    中华人民共和国财政部
股东大会                    指    中国国旅股份有限公司股东大会
董事会                      指    中国国旅股份有限公司董事会
监事会                      指    中国国旅股份有限公司监事会
入境游                      指    入境旅游
出境游                      指    出境旅游
国内游                      指    国内旅游
中国公民游                  指    国内旅游和出境旅游的统称
三游                        指    入境旅游、出境旅游和国内旅游
免税商品、免税品            指    免征关税、进口环节税的进口商品和实行退(免)税(增
                                  值税、消费税)进入免税商店销售的国产商品
免税商店、免税店            指    经海关总署批准,由经营单位在中华人民共和国国务院或
                                  者其授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场
                                  所和存放免税商品的监管仓库,向规定的销售对象销售免
                                  税品的企业
即购即提、先征后退          指    经海关总署批准,海口海关在市内离岛免税店“店内购物、
                                  机场提货”监管模式的基础上,试点使用“即购即提、先
                                  征后退”的监管做法。即离岛旅客在免税店购买免税品,
                                  并提交税款担保金,由旅客自行携带至机场隔离区,经验
                                  核无误后予以退还担保金的做法。
店内购物、邮寄离岛          指    离岛旅客在免税店购物后,因特殊情况未能提货离岛的,
                                  经海关核准,免税店可以邮寄离岛的做法。
《公司章程》                指    《中国国旅股份有限公司章程》
《公司法》                  指    《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指    《中华人民共和国证券法》
人民币普通股、A 股          指    用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票
报告期                      指    2014 年度
元、万元                    指    人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示
    公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。
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                                  第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                中国国旅股份有限公司
公司的中文简称                中国国旅
公司的外文名称                China International Travel Service Corporation Limited
公司的外文名称缩写            CITS
公司的法定代表人              王为民
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                      证券事务代表
姓名                           薛军                              何怡恒
联系地址                       北京市东城区东直门外小街甲2       北京市东城区东直门外小街甲2
                               号A座8层                          号A座8层
电话                           010-84479696                      010-84479696
传真                           010-84479312                      010-84479312
电子信箱                       citszq@citsgroup.com.cn           citszq@citsgroup.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                             北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 http://www.citsgroup.net/
电子信箱                                 citszq@citsgroup.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                      中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                            公司证券部
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所       股票简称             股票代码          变更前股票简称
      A股            上海证券交易所       中国国旅             601888                  ---
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
    公司 2014 年 6 月 3 日完成注册变更,法定代表人变更为王为民。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市以来,主营业务没有发生重大变化。
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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司自上市以来控股股东未发生变化,为中国国旅集团有限公司。
七、 其他有关资料
                    名称                     瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计      办公地址                 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地
师事务所(境内)                             产广场西塔 5-11 层
                    签字会计师姓名           门熹、郭子友
                    名称                     中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持
                    办公地址                 北京市东城区朝阳门内大街 188 号
续督导职责的保
                    签字的保荐代表人姓名     林煊、王作维
荐机构
                    持续督导的期间           2013 年 7 月 16 日—2014 年 12 月 31 日
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                          第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位:元       币种:人民币
                                                                         本期比
                                                                         上年同
   主要会计数据               2014年                     2013年                             2012年
                                                                         期增减
                                                                           (%)
营业收入
                           19,935,938,240.51      17,448,188,232.06        14.26      16,133,919,927.84
归属于上市公司股东
                            1,470,282,260.41        1,294,596,112.58       13.57          1,005,639,474.30
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          1,455,820,891.73        1,257,109,576.52       15.81           932,691,847.80
的净利润
经营活动产生的现金
                            1,495,839,221.79        1,470,221,414.45        1.74          1,272,572,562.35
流量净额
                                                                         本期末
                                                                         比上年
                             2014年末                    2013年末        同期末            2012年末
                                                                         增减(
                                                                           %)
归属于上市公司股东
                           10,097,685,688.25        9,065,143,269.70       11.39          5,600,456,684.36
的净资产
总资产
                           14,700,790,200.05      12,961,422,249.48        13.42          8,930,269,704.25
(二)       主要财务指标
                                                                       本期比上年同
    主要财务指标                2014年                2013年                               2012年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益(元/股)                   1.506                1.407             7.04                  1.143
稀释每股收益(元/股)                   1.506                1.407             7.04                  1.143
扣除非经常性损益后的基本每
                                         1.491                1.366                9.15               1.060
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                              减少2.84个百
                                         15.37                18.21                                   19.56
                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权平                                               减少2.46个百
                                         15.22                17.68                                   18.15
均净资产收益率(%)                                                               分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
                                               6 / 149
                                         2014 年年度报告
 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
      资产差异情况
 □适用 √不适用
 三、 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                                 单位:元    币种:人民币
                                                       附注(如适
      非经常性损益项目              2014 年金额                      2013 年金额           2012 年金额
                                                           用)
非流动资产处置损益                    -118,344.45                     9,366,342.40          -3,202,491.60
计入当期损益的政府补助,但与公       9,495,234.08      详见财务       6,937,907.11           6,106,211.04
司正常经营业务密切相关,符合国                         报告附注
家政策规定、按照一定标准定额或                         “七、43”
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减                                            766,710.00
值准备转回
根据税收、会计等法律、法规的要       3,759,753.59                    49,567,839.16         104,172,479.61
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收        11,747,999.13                     6,683,179.12           7,864,932.13
入和支出
少数股东权益影响额                  -5,298,301.33                   -19,079,051.36         -13,673,971.47
所得税影响额                        -5,124,972.34                   -16,756,390.37         -28,319,533.21
              合计                  14,461,368.68                    37,486,536.06          72,947,626.50
 四、 采用公允价值计量的项目
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                              对当期利润的影响
     项目名称            期初余额          期末余额             当期变动
                                                                                    金额
 上海锦江国际实业        1,049,621.76      1,698,840.00           649,218.24          27,181.44
 投资股份有限公司
       合计              1,049,621.76      1,698,840.00             649,218.24                27,181.44
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                                第四节         董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,公司克服世界经济复苏放缓、国内经济下行加大对旅游形势、旅游行业的不利影响,
克服旅游市场急剧变化、竞争加剧的不利局面,迎难而上,坚持把改革创新贯穿于经营管理的各个
方面,加快转变发展方式,大力推进业务转型升级,着力抓好重点项目实施,促使各项业务保持健
康发展,经营业绩创历史最好水平。
    报告期内,公司实现营业收入 199.36 亿元,同比增长 14.26%;实现归属于母公司所有者的净
利润 14.70 亿元,同比增长 13.57%,收入和利润保持了同步快速增长。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                       本期数          上年同期数        变动比例(%)
营业收入                           19,935,938,240.51   17,448,188,232.06              14.26
营业成本                           15,179,884,514.65   13,289,958,170.40              14.22
销售费用                             1,581,495,511.13   1,427,260,041.14              10.81
管理费用                               906,573,841.97     826,825,915.50               9.65
财务费用                               -54,104,903.97     -99,656,100.87              45.71
经营活动产生的现金流量净额           1,495,839,221.79   1,470,221,414.45               1.74
投资活动产生的现金流量净额            -808,084,896.56    -493,978,376.42             -63.59
筹资活动产生的现金流量净额            -473,391,973.63   2,156,120,073.37           -121.96
1、财务费用同比增加 45.71%,主要是因为本年汇兑损失增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 63.59%,主要是本年度海棠湾国际购物中心项目建设支
出及装修支出所致;
3、筹资活动现金流量净额同比减少 121.96%,主要是 2013 年公司非公开定向增发募集资金导致上
年同期筹资活动现金流量净额较大。
2、 收入
(1) 主营业务分行业情况分析
                                                                           单位:元   币种:人民币
                                                                营业收入      营业成本
                                                                                         毛利率比
                                                       毛利率   比上年同      比上年同
               营业收入           营业成本                                               上年同期
                                                       (%)      期增减      期增减
                                                                                         增减(%)
                                                                  (%)       (%)
旅游服务                                                                                 下降 0.69
           12,010,650,542.25   10,898,903,578.56         9.26       11.50        12.35
业务                                                                                     个百分点
商品销售                                                                                 下降 0.29
            7,668,759,286.13    4,250,267,495.44        44.58       18.53        19.17
业务                                                                                     个百分点
                                                                                         下降 0.03
  合计     19,679,409,828.38   15,149,171,074.00        23.02       14.14        14.18
                                                                                         个百分点
    旅游服务业务方面:
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    报告期内,公司旅游服务业务实现营业收入 120.11 亿元,同比增长 11.50%,毛利率为 9.26%,
同比下降 0.69 个百分点。
    2014 年,公司充分发挥传统旅行社在旅游产品设计研发方面的优势,通过集中采购,获得以
交通(机票、包机、包船、包列等)和地接(酒店、购物、门票、地接产品、旅游项目等)为核心
的两大优势资源,推出标准化、系列化的中高端产品,并在市场、航空公司、产品资源、渠道资源
等四个方面加强资源整合,大幅提高配置资源能力。在做好传统组团旅游的同时, 顺应旅游散客化
趋势,依托电子商务平台开发并实现了国际机票、国际/国内酒店、国内机票等单项旅游产品的在
线即时预订、即时支付功能,为传统业务转型、发展散客旅游奠定了良好基础。公司以游客需求为
导向,把“创意实现差异化”的理念植入到旅游产品的研发中去,细分客户需求、丰富产品层次,
深耕细作休闲度假旅游产品,加强对乡村旅游、文化旅游、研学旅游、老年旅游、医疗旅游、体育
旅游等主题性明显的旅游产品的研发,并做到更加专业化、细分化,不断提升旅游产品的品质,加
快旅游产品的转型升级。
    商品销售业务方面:
    报告期内公司商品销售业务实现营业收入 76.69 亿元,同比增长 18.53%,毛利率 44.58%,同
比下降 0.29 个百分点。
    2014 年,公司商品销售业务实现了多项突破。作为公司成立以来投资规模最大的项目——三
亚海棠湾免税购物中心于 9 月 1 日按期开业,离岛免税购物跃上一个新台阶,作为全球规模最大的
单体免税店,三亚海棠湾免税购物中心总建筑面积约 12 万平方米,商业面积达 7.2 万平方米。2014
年 12 月 30 日,公司第一家在国外开设运营的市内免税店——柬埔寨暹粒市内免税店开业,这是柬
埔寨第一家可经营多品类商品、第一家对顾客购买不限额、第一家可现场提货的市内免税店。暹粒
市内免税店的开业是公司免税业务真正“走出去”战略的第一步,更是公司“旅游+免税”战略在海外
的第一个实施点。2014 年,电商业务围绕快速进入跨境电子商务市场、实现独立 B2C 跨境电商网
站上线运营为重点工作目标,确定了自建电商平台、低于免税价格、品牌全部授权为独有核心竞争
力的经营战略,中免商城已于 2015 年 1 月 20 日开始上线运行,全面实现了网购运营功能。传统业
务方面,通过调整商品采购策略、改善商品结构、提升配送效率、加大营销力度等措施,不断增加
批发零售销售收入,业务结构日趋合理。
    旅游投资业务方面:
    国旅投资公司开发建设的三亚海棠湾免税购物中心项目正式建成交付运营,海棠湾物流基地项
目一期办公楼和仓库也同期提前完工,项目设计、建设质量、开发速度均成为三亚标杆,获得业内
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高度肯定。与此同时,河心岛等免税购物中心配套项目稳步推进,做好开发前有关筹备工作。在景
区景点和股权投资方面,积极尝试新的资源配置方式,将市场前景良好且具有一定品级的景区景点
旅游资源纳入合作范围。进一步加大免税旅游综合体项目拓展力度,为公司新一代综合体项目落地
创造条件。
(2)主营业务分产品情况分析
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                 营业成
                                                                    营业收入
                                                                                 本比上    毛利率比
                                                         毛利率     比上年同
                   营业收入           营业成本                                   年同期    上年同期
                                                         (%)        期增减
                                                                                   增减    增减(%)
                                                                      (%)
                                                                                 (%)
                                                                                           下降 3.00
入境游            759,256,771.68     654,458,546.44         13.80       14.13        18.25
                                                                                           个百分点
                                                                                           下降 0.10
出境游        6,371,868,935.71      6,011,398,070.39         5.66         4.67        4.78
                                                                                           个百分点
                                                                                           提高 0.89
国内游        3,277,417,835.90      3,032,794,055.58         7.46         6.18        5.17
                                                                                           个百分点
票务代理          205,580,876.65                   0     100.00        -18.56        —         0.00
                                                                                           下降 8.46
其他业务      1,396,532,122.31      1,200,252,906.15        14.05      105.44    127.86
                                                                                           个百分点
旅游服务                                                                                   下降 0.69
             12,010,656,542.25     10,898,903,578.56         9.26       11.50      12.35
业务小计                                                                                   个百分点
免税商品                                                                                   提高 0.21
              7,003,157,556.43      3,755,920,157.16        46.37       17.34      16.87
销售                                                                                       个百分点
有税商品                                                                                   下降 3.84
                  665,595,729.70     494,347,338.28         25.73       32.82      40.06
销售                                                                                       个百分点
商品销售                                                                                   下降 0.29
              7,668,759,286.13      4,250,267,495.44        44.58       18.53      19.17
业务小计                                                                                   个百分点
                      

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