中国国旅股份有限公司
601888
2013 年年度报告
中国国旅股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、 公司负责人王为民、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人
（会计主管人员）任劼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议，公司拟实施的利润分配预案为：以公司 2013 年末总股
本 976,237,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含
税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 390,495,108.80 元（含税），
剩余未分配利润结转至下一年度。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................................. 3
第二节 公司简介 ........................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................ 7
第四节 董事会报告 .................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................... 35
第八节 公司治理 ................................................................................................................... 42
第九节 内部控制 ................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 .......................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................ 49
中国国旅股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国国旅、公司、本公司 指 中国国旅股份有限公司
国旅集团 指 中国国旅集团有限公司
国旅总社 指 中国国际旅行社总社有限公司
中免公司 指 中国免税品（集团）有限责任公司
国旅投资公司 指 国旅（北京）投资发展有限公司
国旅信息公司 指 国旅（北京）信息科技有限公司
华侨城集团 指 华侨城集团公司
三亚免税店 指 中免集团三亚市内免税店有限公司
国旅会展公司 指 国旅国际会议展览有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
股东大会 指 中国国旅股份有限公司股东大会
董事会 指 中国国旅股份有限公司董事会
监事会 指 中国国旅股份有限公司监事会
入境游 指 入境旅游
出境游 指 出境旅游
国内游 指 国内旅游
中国公民游 指 国内旅游和出境旅游的统称
三游 指 入境旅游、出境旅游和国内旅游
免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税（增
免税商品、免税品 指
值税、消费税）进入免税商店销售的国产商品
经海关总署批准，由经营单位在中华人民共和国国务院或
者其授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场
免税商店、免税店 指
所和存放免税商品的监管仓库，向规定的销售对象销售免
税品的企业
《公司章程》 指 《中国国旅股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票
报告期 指 2013 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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二、重大风险提示
（一）外部环境风险。旅游行业因自然灾害、流行性疾病、经济危机和国家
间的外交关系等不利因素影响，可能出现重大波动，从而导致旅游需求的下降或
旅游目的地的改变，进而对公司的主营业务产生不利影响。公司将密切关注外部
环境的变化，及时调整经营策略，提高应对市场变化、抵御风险的能力。
（二）市场风险。互联网和信息技术的不断创新和运用对旅游行业产生了深
刻的影响，改变了旅游业产业链，旅游行业新的竞争格局正在形成。如果无法有
效应用新技术增加自身竞争优势，将对公司的业务造成不利冲击。为减少市场风险
影响，公司将加快信息技术的应用和信息化平台建设，加强自主创新，积极促进
传统业务的转型升级，同时努力开拓新的业务领域，促使国内业务实现协同效应，
国际化经营取得新突破。
（三）政策风险。公司是经国务院批准的统一经营、管理免税品销售业务的
专营公司，如果国家调整免税业的管理政策，放宽免税业的市场准入，取消免税
业的集中统一管理，行业的市场竞争将加剧。公司将在用足用好现有政策的同时，
加强免税政策的研究力度，加大免税政策的争取力度，进一步拓展免税行业发展
空间。
（四）经营风险。随着公司投资项目的投入运营，尤其是三亚海棠湾国际购
物中心正式投入运营后，公司在品牌招商、采购配送、市场营销、店面管理、人
才储备等方面会面临更严峻的挑战，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因
素，导致项目不能达到预期的收益。公司将积极提升采购、库存、零售管理等核
心能力，提高精细化管理水平，积极培养、引进相关人才，保障项目顺利实施。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 中国国旅股份有限公司
公司的中文名称简称 中国国旅
公司的外文名称 China International Travel Service Corporation Limited
公司的外文名称缩写 CITS
公司的法定代表人 王为民
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 薛军
联系地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
电话 010-84479696
传真 010-84479312
电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.citsgroup.net/
电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中国国旅 601888 ---
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六、公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2013 年 7 月 25 日
注册登记地点 国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71093534-5
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务没有发生重大变化。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司自上市以来控股股东未发生变化，为中国国旅集团有限公司。
七、其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘 请 的 会 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
计师事务所名 号楼中海地产广场西塔 10 层
称（境内） 易礼平
签字会计师姓名
郭子友
名称 中信建投证券股份有限公司
报 告 期 内 履 行 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号
持续督导职责
的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 林煊、王作维
持续督导的期间 2013 年 7 月 16 日—2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减(%)
营业收入 17,448,188,232.06 16,133,919,927.84 8.15 12,694,694,402.37
归属于上市公司股东
1,294,596,112.58 1,005,639,474.30 28.73 684,902,978.63
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,257,109,576.52 932,691,847.80 34.78 681,417,280.76
的净利润
经营活动产生的现金
1,470,221,414.45 1,272,572,562.35 15.53 551,950,535.37
流量净额
本期末比
上年同期
2013 年末 2012 年末 2011 年末
末增减
(%)
归属于上市公司股东
9,065,143,269.70 5,600,456,684.36 61.86 4,679,953,483.27
的净资产
总资产 12,961,422,249.48 8,930,269,704.25 45.14 7,696,365,999.20
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.407 1.143 23.10 0.778
稀释每股收益（元／股） 1.407 1.143 23.10 0.778
扣除非经常性损益后的基
1.366 1.060 28.87 0.774
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
18.21 19.56 下降 1.35 个百分点 15.59
（%）
扣除非经常性损益后的加
17.68 18.15 下降 0.47 个百分点 15.52
权平均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
附注（如
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
适用）
非流动资产处置损益 9,366,342.40 -3,202,491.60 1,882,023.46
计入当期损益的政府补助，但与公
详见财务
司正常经营业务密切相关，符合国
6,937,907.11 报告附注\" 6,106,211.04 1,823,628.00
家政策规定、按照一定标准定额或
五、43\"
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
0.00 0.00 1,680,000.00
取的资金占用费
同一控制下企业合并产生的子公
0.00 0.00 1,060.82
司期初至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减
766,710.00 0.00 0.00
值准备转回
根据税收、会计等法律、法规的要 详见财务
求对当期损益进行一次性调整对 49,567,839.16 报告附注\" 104,172,479.61 0.00
当期损益的影响 五、43\"
除上述各项之外的其他营业外收
6,683,179.12 7,864,932.13 3,909,963.55
入和支出
少数股东权益影响额 -19,079,051.36 -13,673,971.47 -1,728,999.04
所得税影响额 -16,756,390.37 -28,319,533.21 -4,081,978.92
合计 37,486,536.06 72,947,626.50 3,485,697.87
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
上海锦江国际实业
711,944.64 1,049,621.76 337,677.12 24,045.12
投资股份有限公司
合计 711,944.64 1,049,621.76 337,677.12 24,045.12
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，在极其复杂多变的经济环境下，公司围绕年初确定的工作目标，
转方式、调结构、保增长、强管理，保持了经营总体平稳，做到了稳中有为、稳
中求进。
报告期内，公司实现营业收入 174.48 亿元，同比增长 8.15%；实现归属于母
公司所有者的净利润 12.95 亿元，同比增长 28.73%。
（一） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 17,448,188,232.06 16,133,919,927.84 8.15
营业成本 13,289,958,170.40 12,639,009,810.00 5.15
销售费用 1,427,260,041.14 1,169,357,576.81 22.06
管理费用 826,825,915.50 790,168,469.70 4.64
财务费用 -99,656,100.87 -26,941,256.71 -269.90
资产减值损失 18,848,399.72 35,530,897.94 -46.95
营业外收入 68,772,900.26 121,115,340.05 -43.22
所得税费用 472,218,295.68 382,127,004.71 23.58
经营活动产生的现金流量净额 1,470,221,414.45 1,272,572,562.35 15.53
投资活动产生的现金流量净额 -493,978,376.42 -207,694,385.70 -137.84
筹资活动产生的现金流量净额 2,156,120,073.37 -308,903,817.64 -797.99
变动说明：
1、财务费用同比大幅下降，主要是因为利息收入增长所致；
2、资产减值损失同比下降 46.95%，主要是因为报告期内计提的存货跌价准
备下降所致；
3、营业外收入同比下降 43.22%，主要是根据财政部、国家税务总局联合下
发的《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税 [2012]39 号），退
还以前已计提的免税品增值税及附加税比 2012 年减少所致；
4、投资活动产生的现金流量净额下降，主要是因为三亚海棠湾国际购物中
心项目开发建设增加所致；
5、筹资活动现金流量净额大幅增长，主要是因为报告期内公司通过非公开
发行募集资金所致。
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2、收入
（1）主营业务分行业情况分析
单位：元 币种：人民币
营业收入 营业成本
毛利率比
毛利率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期
（%） 期增减 期增减
增减
（%） （%）
旅游服务 增加 0.09
10,771,816,200.35 9,700,888,450.97 9.94 1.60 1.49
业务 个百分点
商品销售 增加 1.55
6,469,634,404.85 3,566,634,923.83 44.87 19.81 16.54
业务 个百分点
增加 1.91
合计 17,241,450,605.20 13,267,523,374.80 23.05 7.75 5.14
个百分点
公司向前五名客户销售收入合计 918,026,942.62 元（按照同一实际控制人合
并计算），占公司年度销售收入的 5.32%。
旅游服务业务方面：
报告期内，公司旅游服务业务实现营业收入 107.72 亿元，同比增长 1.60%，
毛利率为 9.94%，同比增加 0.09 个百分点。
报告期内，公司旅游服务业务以提高增长质量、确保盈利水平为核心，一方
面狠抓内部管理，降本增效，不断改善资产质量；另一方面加快平台建设，整合
资源，夯实战略转型基础。2013 年，公司旅游服务业务发挥规模优势，继续加
大集中采购力度，国际邮轮包船销售、CLUBMED 采购分销再创佳绩，指定目
的地集中送客项目稳步推进，集中采购出境游指定接待社近百家，基本涵盖了所
有的出境游目的地市场。同时，以产品研发和品牌营销为切入点，抓住价值链的
两端，树立品质国旅，积极扩大品牌知名度，打造统一服务标准，培育核心竞争
力。
商品销售业务方面：
报告期内公司商品销售业务实现营业收入 64.70 亿元，同比增长 19.81%，毛
利率 44.87%，同比增加 1. 55 个百分点。
报告期内，公司商品销售业务抓住机遇，乘势而上，加快实体网络拓展和免
税店改扩建工程，不断丰富商品种类和数量，调整商品结构，优化业务流程，努
力扩大经营规模，免税相关政策争取也取得重要突破，继续保持快速增长的良好
势头。2013 年，公司商品销售业务新设了 11 家免税店，乌鲁木齐中免等多家免
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税店进行了改扩建，销售网络继续扩大，店面环境不断改善，投资回报率进一步
提高。同时，公司加快了商品销售业务海外拓展的步伐，以柬埔寨项目拓展为核
心，获得了金边、暹粒两座城市市内免税店的运营资质。
旅游综合项目开发业务：
报告期内，公司旅游综合项目开发业务依托国旅品牌和“旅游+免税”的业态
优势，稳步推进三亚海棠湾国际购物中心项目和以免税商业为核心的城市综合体
项目，积极打造公司第三大业务板块。三亚海棠湾国际购物中心秉承“对标国际、
世界一流”规划建设思路，以“海棠花”为主题，建筑风格时尚、梦幻、典雅，集
购物、娱乐、餐饮及海南文化展示等多种业态于一体，将为消费者提供更加温馨舒
适、人性化的购物环境。目前，三亚海棠湾国际购物中心项目建设进展顺利，配套
的物流基地项目也已提前封顶，为全球最大免税购物中心的开业打下了良好基础。
免税商业城市综合体拓展取得进展，通过对重点旅游城市的考察、调研和洽谈，初
步拟订了项目拓展重点区域，为下一步项目落地做好充足的准备。
（2）主营业务分产品情况分析
单位：元 币种：人民币
营业成
营业收入 毛利率
本比上
毛利率 比上年同 比上年
营业收入 营业成本 年同期
（%） 期增减 同期增
增减
（%） 减（%）
（%）
增 加
入境旅游 665,232,277.97 553,441,517.79 16.80 -37.28 -37.68 0.53 个
百分点
下 降
出境旅游 6,087,675,194.83 5,736,949,255.89 5.76 17.80 19.81 1.58 个
百分点
增 加
国内旅游 3,086,700,960.54 2,883,736,805.93 6.58 -8.75 -10.64 1.98 个
百分点
票务代理 252,418,559.05 0 100.00 14.72 - -
增 加
其他服务 679,789,207.96 526,760,871.36 22.51 -11.84 -19.52 7.39 个
百分点
增 加
旅游服务
10,771,816,200.35 9,700,888,450.97 9.94 1.60 1.49 0.09 个
业务小计
百分点
增 加
免税商品 5,968,489,417.75 3,213,682,634.24 46.16 16.24 11.93 2.08 个
百分点
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增 加
有税商品 501,144,987.10 352,952,289.59 29.57 89.10 86.43 1.01 个
百分点
增 加
商品销售
6,469,634,404.85 3,566,634,923.83 44.87 19.81 16.54 1.55 个
业务小计
百分点
增 加
总计 17,241,450,605.20 13,267,523,374.80 23.05 7.75 5.14 1.91 个
百分点
入境旅游业务：
报告期内，入境旅游业务实现营业收入 6.65 亿元，同比下降 37.28%，毛利
率 16.80%，同比增加 0.53 个百分点。收入下降的主要原因一是由于欧美经济复
苏缓慢，境外游客购买力下降；二使受国内接连发生的疫情、灾情和环境污染等
事件影响，旅游市场旺季不旺：三是人民币汇率持续飙升，使得众多境外游客打
消了原有的旅华意愿转向周边的东盟国家。
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| 公告日期:2014-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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