证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2021[054]
招商局能源运输股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件要求,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事会对2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到位时间
2019年度非公开发行股票募集资金情况:
经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2002号)核准,本公司向招商局轮船有限公司、大连船舶重工集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共8名特定对象非公开发行673,507,457股人民币普通股(A股),
发行价格每股5.36元,募集资金总额人民币3,609,999,969.52元,扣除发行费用17,502,589.27元后,募集资金净额为3,592,497,380.25元。2019年12月27日, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2019SZA40821号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。
(二) 募集资金以前年度使用金额
上述募集资金于2019年12月26日到账,根据本公司第五届董事会第三十三次会议审批,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,495,739,837.88元,2020年度本公司分四次累计置换1,618,455,203.20元。截至2020年12月31日,募集资金账户余额为2,083,079,840.84元。
(三) 募集资金本期使用金额及期末余额
本报告期内募集资金增加金额为存款利息收入(含银行手续费支出)42,855,640.68元。
本报告期内本公司募集资金置换预先投入募投项目的自有资金金额为48,000,000.00元。根据本公司第五届董事会第三十三次会议审批,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,495,739,837.88元。(详见公司2020年1月21日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》,公告编号2020 [009]号)。本公司于2021年3月8日置换48,000,000.00元。
截至2021年6月30日,2019年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为 2,077,935,481.52元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》,对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。本公司、联合保荐机构中信证券股份有限公司和招商证券股份有限公司(以下简称“联合保荐机构”)以及招商银行股份有限公司上海中山支行(以下简称“招商银行”)签订了《募集资金监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
为了提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,通过购买大额存单方式存放募集资金,公司承诺上述存单转让、到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知联合保荐机构。存单不得质押。截止2021年6月30日,募集资金账户的存储情况如下:
单位:人民币元
募集资金存储银行名称 | 专用账号 | 存储方式 | 专户余额 |
招商银行 | 217581638310001 | 活期存款 | 1,459,935,481.52 |
大额存单 | 618,000,000.00 | ||
合计 | - | - | 2,077,935,481.52 |
三、募集资金的实际使用情况 单位:人民币万元
募集资金总额 | 总额:361,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | - (注2) |
净额:359,249.74 | |||
变更用途的募集资金总额 | - |
已累计投入募集资金总额 | - (注2) |
变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
购建船舶及偿还债务(注1) | — | 359,249.74 | 359,249.74 | 注2 | 注2 | 注2 | 注2 | 注2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注2 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 注2 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1、根据《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,本次非公开发行拟募集资金不超过410,000.00万元(含410,000.00万元),扣除发行费用后将投向以下项目:
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
1 | 购建4艘VLCC | 235,046.16 | 156,000.00 |
2 | 购建2艘VLOC | 114,821.40 | 66,000.00 |
3 | 购建2艘滚装船 | 54,200.00 | 48,000.00 |
4 | 10艘VLCC加装脱硫洗涤塔 | 33,771.00 | 20,000.00 |
5 | 偿还公司对招商局轮船的专项债务 | 120,000.00 | 120,000.00 |
合计 | 557,838.56 | 410,000.00 |
建的VLOC包括外高桥船厂和北船重工建造的VLOC各1艘。
(3)经本公司第五届董事会第二十六次会议批准,本公司授权本公司下属全资子公司深圳招商滚装运输有限公司于2019年6月5日与关联方招商局重工(江苏)有限公司就订造2艘3,800车位滚装船签署了2份《3800车位PCTC汽车运输船建造合同》。
(4)经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于10艘VLCC加装脱硫洗涤塔的议案》。截至2019年2月21日,本公司通过全资子公司海宏轮船(香港)有限公司CHINA SHIPBUILDING & OFFSHOREINTERNATIONAL CO., LTD.及中国船舶重工集团公司第711研究所签署了4艘脱硫洗涤塔采购合同。
(5)招商局集团全资子公司招商局轮船有限公司通过委托贷款形式将
18.00亿元借予本公司使用,并经公司董事会及股东大会审议通过。公司拟使用本次非公开募集资金中的12.00亿元偿还招商局轮船有限公司的专项债务。
注2、在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据募集资金项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行募集集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分公司自筹解决。公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹预先投入上述募
集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了XYZH/2020SZA40007号《招商局能源运输股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,公司以自有资金累计预先投入本次非公开发行募投项目进度款为3,655,965,302.98元。2020年1月20日,本公司第五届董事会第三十三次会议批准以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金3,495,739,837.88元。截至2021年06月30日止,已经置换自有资金的募集资金金额为1,666,455,203.20元, 具体董事会批准的相关情况以及置换情况如下:
序号 | 批准日期 | 金额 | 批准情况 |
1 | 2020/1/20 | 349,573.98 | 第五届董事会第三十三次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》,将对应的34.96亿元募集资金置换为自有资金。 |
序号 | 置换日期 | 金额 | 备 注 |
1 | 2020/2/21 | 102,000.00 | 转入银行: 招商局集团财务有限公司 转入账户:99910100100000006749 |
2 | 2020/3/25 | 28,768.58 | 转入银行: 招商局集团财务有限公司 转入账户: 99910100100000006749 |
3 | 2020/6/28 | 25,502.75 | 转入银行: 招商银行上海分行中山支行 转入账户: 217581503910001 |
4 | 2020/7/17 | 5,574.19 | 转入银行:招商银行上海分行中山支行 转入账户:217581503910001 |
5 | 2021/3/8 | 4,800.00 | 转入银行:招商银行上海分行中山支行 转入账户:217581503910001 |
资金,公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务,坚持真实、准确、完整、及时地披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违规的行为。特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会2021年8月26日