证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-037
江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：国盛证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1068号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“紫银转债”，债券代码为“113037”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）为本次发行的保荐机构（联合主承销商），国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“联合主承销商”）为本次发行的联合主承销商。
本次发行的可转债规模为450,000.00万元，向发行人在股权登记日（2020年7月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足450,000.00万元的部分则由保荐机构（联合主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月23日（T日）结束，配售结果如下：
| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原有限售条件股东 | 1,149,879 | 1,149,879,000 |
| 原无限售条件股东 | 590,570 | 590,570,000 |
| 合计 | 1,740,449 | 1,740,449,000 |
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年7月27日（T+2日）结束。联合主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
| 类别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 2,706,388 | 2,706,388,000 | 53,163 | 53,163,000 |
三、联合主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（联合主承销商）包销，保荐机构（联合主承销商）包销数量为53,163手，包销金额为53,163,000元，包销比例为1.18%。
2020年7月29日（T+4日），保荐机构（联合主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（联合主承销商）指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
| 类别 | 认购数量（手） | 认购金额 （元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 原有限售条件股东 | 1,149,879 | 1,149,879,000 | - | - |
| 原无限售条件股东 | 590,570 | 590,570,000 | - | - |
| 网上社会公众投资者 | 2,706,388 | 2,706,388,000 | 53,163 | 53,163,000 |
| 联合主承销商包销 | 53,163 | 53,163,000 | - | - |
| 合计 | 4,500,000 | 4,500,000,000 | 53,163 | 53,163,000 |
五、联合主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系电话：021-68801575、010-85156445
联系人：资本市场部
2、联合主承销商：国盛证券有限责任公司
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层
联系电话：0791-88250834
联系人：资本市场部
发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：国盛证券有限责任公司
2020年7月29日
发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
年 月 日
保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
联合主承销商：国盛证券有限责任公司
年 月 日