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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中国南车股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-31
      2014 年第三季度报告
中国南车股份有限公司
2014 年第三季度报告
            1 / 24
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 12
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                                    2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑昌泓、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)刘江保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产              150,912,038,787             121,129,412,420                      24.59
归属于上市公司       39,345,260,692                36,559,903,015                     7.62
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的          881,777,691                -5,407,619,583                   不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
营业收入             84,890,007,670                56,520,219,615                    50.19
归属于上市公司        3,973,712,555                2,510,322,320                     58.29
股东的净利润
归属于上市公司        3,677,172,360                2,196,016,037                     67.45
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产                  10.47                           7.49         增加 2.98 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.29                           0.18                       61.11
(元/股)
稀释每股收益                     0.29                           0.18                       61.11
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                          本期金额
           项目                                                    年初至报告期末金额(1-9 月)
                                        (7-9 月)
非流动资产处置损益                                    1,020,817                      -62,965,189
计入当期损益的政府补助,但与                         67,266,793                      354,237,900
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
债务重组损益                                           -258,802                         -258,802
除同公司正常经营业务相关的                           16,107,134                        43,286,010
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
其他符合非经常性损益定义的                           38,131,992                      -37,759,724
损益项目
所得税影响额                                           3,050,681                     -37,031,939
少数股东权益影响额(税后)                           -13,568,189                     -47,617,651
           合计                                      111,750,426                     211,890,605
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                         237,225(其中 A 股 234,777 户;H 股 2,448 户)
                                    前十名股东持股情况
股东名称       报告期内增    期末持股数量      比例      持有有限售条件     质押或冻结情况     股东
(全称)           减                          (%)           股份数量       股份状      数量   性质
                                                                              态
中国南车                                                                                       国有
                        0    7,796,321,142     56.48       1,362,103,700          无       -
集团公司                                                                                       法人
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HKSCC
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NOMINEES           9,900     2,017,462,839     14.62               0       未知          -
                                                                                               法人
LIMITED
全国社会
保障基金                                                                                       国有
            -29,814,876        300,000,000      2.17               0       未知          -
理事会转                                                                                       法人
持二户
中国建设
银行-长
城品牌优
                         0     126,915,415      0.92               0       未知          -     其他
选股票型
证券投资
基金
中国南车
                                                                                               国有
集团投资                 0     93,085,715       0.67               0           无        -
                                                                                               法人
管理公司
上海重阳
战略投资
有限公司
             59,350,023        59,350,023       0.43               0       未知          -     其他
-重阳战
略聚智基
金
南方东英
资产管理
有限公司
             15,670,961        59,027,847       0.43               0       未知          -     其他
-南方富
时中国
A50ETF
马来西亚
            -10,528,000        56,754,480       0.41               0       未知          -     其他
国家银行
中国机械
                                                                                               国有
工业集团                 0     56,053,800       0.41               0       未知          -
                                                                                               法人
有限公司
安徽省投
资集团控                                                                                       国有
            -14,519,463        54,987,237       0.40               0       未知          -
股有限公                                                                                       法人
司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股               股份种类及数量
                                            的数量                 种类                 数量
中国南车集团公司                              6,434,217,442    人民币普通股         6,434,217,442
HKSCC NOMINEES LIMITED                        2,017,462,839   境外上市外资股        2,017,462,839
全国社会保障基金理事会转持二户                  300,000,000    人民币普通股          300,000,000
                                            5 / 24
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中国建设银行-长城品牌优选股票                 126,915,415                    126,915,415
                                                             人民币普通股
型证券投资基金
中国南车集团投资管理公司                        93,085,715   人民币普通股      93,085,715
上海重阳战略投资有限公司-重阳                  59,350,023                     59,350,023
                                                             人民币普通股
战略聚智基金
南方东英资产管理有限公司-南方                  59,027,847                     59,027,847
                                                             人民币普通股
富时中国 A50ETF
马来西亚国家银行                                56,754,480   人民币普通股      56,754,480
中国机械工业集团有限公司                        56,053,800   人民币普通股      56,053,800
安徽省投资集团控股有限公司                      54,987,237   人民币普通股      54,987,237
上述股东关联关系或一致行动的说      中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公
明                                  司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上
                                    市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注:HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户
所持有。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1. 预付款项较年初增加 2,007,966 千元,增长 41.18%,主要是公司订单量增加引起预付原
         材料采购款增加所致。
    2.   存货较年初增加 12,605,697 千元,增长 71.13%,主要是公司订单量增加引起在产品大幅
         增加所致。
    3. 长期应收款较年初增加 2,206,140 千元,增长 95.23%,主要是融资租赁业务增加所致。
    4. 短期借款较年初增加 1,614,756 千元,增长 31.81%,主要是为补充流动资金新借入部分
         银行短期借款所致。
    5. 应付短期融资券较年初增加 3,000,000 千元,增长 150.00%,主要是为补充流动资金新发
         行的超短期融资券所致。
    6. 应付账款较年初增加 11,612,438 千元,增长 36.52%,主要是公司订单量增加引起应付材
         料、设备采购款增加所致。
    7. 预收款项较年初增加 4,237,916 千元,增长 59.34%,主要是预收海外订单款增加所致。
    8. 长期借款较年初增加 1,374,430 千元,增长 241.76%,主要是为支付海外并购款借入长期
         借款所致。
    9. 其他非流动负债较年初增加 1,097,058 千元,增长 34.42%,主要是并购海外子公司所致。
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    10. 营业收入较上年同期增加 28,369,788 千元,增长 50.19%,主要是动车组和城轨地铁产品
       交付量增加所致。
    11. 营业成本较上年同期增加 21,106,301 千元,增长 45.82%,主要是产品交付量大幅增加引
       起变动营业成本增加所致。
    12. 营业税金及附加较上年同期增加 206,556 千元,增长 92.41%,主要是营业收入大幅增加
       所致。
    13. 销售费用较上年同期增加 1,645,544 千元,增长 101.48%,主要是随产品交付量大幅增加,
       引起产品质量保证金、运输费用等增加所致。
    14. 管理费用较上年同期增加 2,214,454 千元,增长 42.34%,主要原因一是公司加强研发力
       度,导致技术研究费用增加;二是公司实行绩效挂钩,导致本期管理人员薪酬增加。
    15. 资产减值损失较上年同期增加 517,059 千元,增长 340.17%,主要是本期计提的应收账款
       和存货跌价准备较大所致。
    16. 公允价值变动收益本期为-1,281 千元,上年同期为 3,924 千元,主要是交易性金融资产公
       允价值变动损失产生。
    17. 营业外收入较上年同期增加 179,341 千元,增长 51.96%,主要是确认的搬迁类政府补贴
       收入增加所致。
    18. 营业外支出较上年同期增加 167,961 千元,增长 745.50%,主要是本期因搬迁而形成处置
       损失增加所致。
    19. 所得税费用较上年同期增加594,366千元,增长110.28%,主要是利润总额大幅增长所致。
    20. 经营活动产生的现金流量本期为净流入 881,778 千元,较上年同期增加 6,289,398 千元,
       主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
    21. 投资活动产生的现金流量本期为赤字 7,343,058 千元,赤字较上年同期增加 3,354,331
       千元,主要是本期海外并购和开展融资租赁业务等投资支付的现金增加所致。
    22. 筹资活动产生的现金流量本期为净流入6,027,983千元,较上年同期减少295,781千元,
       主要是公司控制货币资金保有量,提高货币资金使用效率所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1.股权激励计划的实施情况
    公司股权激励的实施情况及其影响等详见公司 2014 年半年度报告。报告期内,该事项无其他
进展情况。
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                                    2014 年第三季度报告
    2.公司超短期融资券发行及兑付情况
    2014 年 2 月 28 日,公司在银行间市场发行 180 天超短期融资券 20 亿元,发行利率为 5%,到
期日 2014 年 8 月 27 日,已到期按时兑付。2014 年 9 月 17 日,公司在银行间市场发行 90 天超短
期融资券 30 亿元,发行利率为 4.75%,到期日 2014 年 12 月 16 日。
    3.时代新材收购事项
    公司于 2013 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司下属企业
时代新材德国并购项目的议案》,同意公司间接控股子公司时代新材就收购采埃孚集团旗下相关
橡胶与塑料业务事项与交易对方签署购买协议。 截至 2014 年 9 月 15 日,本次交易已全部按照主
购买协议正式交割完成。
    4.股票停牌情况
    因公司拟筹划重大事项,公司股票于 2014 年 10 月 27 日起在上海证券交易所和香港联交所停
牌。详情请见公司于 10 月 27 日、10 月 28 日在上海证券交易所和香港联交所发布的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1. 就避免同业竞争承诺
    本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露,(1)南车集团承诺南车集团本身、并且南车
集团必将通过法律程序使南车集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与本公司正在经营的业
务有直接竞争的业务;(2)在符合上述第(1)项承诺的前提下,如南车集团(包括受南车集团
控制的全资、控股或其他关联企业)将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形
成竞争,南车集团同意本公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在
子企业中的全部股权;(3)在符合上述第(1)项承诺的前提下,南车集团将来可以在本公司所
从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目,但是应当在同等条件下优先将项目成果转让
给本公司经营; 4)如因南车集团未履行其所作出的上述第(1)—(3)项承诺给本公司造成损失的,
南车集团将赔偿本公司的实际损失。
    报告期内,南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
    2. 就南方汇通重组承诺
    本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露,公司控股股东南车集团为避免南方汇通货车
制造业务与本公司业务形成竞争,承诺将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组,包括但
不限于南车集团取得南方汇通货车业务相关资产;南车集团将在取得南方汇通相应资产后 3 个月
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内,向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产;转让价格将根据资产评估的结果协商确定;
上述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。
    2011 年 1 月,本公司接到公司控股股东南车集团《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项
的函》。有关内容如下:(1)南车集团确定将本公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城
轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁,以及轨道交通装备专有技术延伸产
业等业务的最终整合的唯一平台。(2)南车集团力争用 5 年左右时间,通过资产购并、重组等方
式,将其持有的南方汇通股权进行处置,并在取得南方汇通相应资产后,向本公司转让取得的货
车业务相关资产。
    2014 年 6 月,本公司接到公司控股股东南车集团《关于对南方汇通有关承诺事项说明的函》。
有关内容如下:南车集团于 2011 年 1 月向本公司出具了《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事
项的函》,现南车集团将原承诺时间“力争用五年左右时间”明确为 2016 年 1 月前,其他内容不
变。
    报告期内,南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
    2014 年 9 月 20 日,南方汇通发布公告表示其于 2014 年 9 月 19 日接控股股东中国南车集团
公司的通知,中国南车集团公司拟对其筹划重大事项,因该事项具有不确定性,为了维护投资者
利益,避免对公司股价造成重大影响,其股票自 2014 年 9 月 19 日上午开市起停牌,待公告相关
事项后复牌。2014 年 10 月 17 日,南方汇通发布公告表示其于 2014 年 10 月 16 日接到南车集团
通知,确定南车集团正筹划之重大事项为重大资产重组事项,因该事项尚存不确定性,为了维护
投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,其股票自 2014 年 10 月 17 日开市起继续停牌。
    3. 有关房屋产权问题的承诺
    本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露,公司拥有的房屋中尚有 326 项、总建筑面积
为 282,019.03 平方米的房屋(占公司使用房屋总建筑面积的 7.85%)尚未获得《房屋所有权证》。
对于该部分未取得《房屋所有权证》的房产,南车集团承诺:对于南车集团投入本公司的资产中
包含因规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋,南车集团承诺该等房屋具备本公
司所需要的生产经营的使用要求,且如基于该等房屋而导致本公司遭受任何损失,南车集团将承
担一切赔偿责任及本公司为此所支出的任何经济损失。
    截至报告期末,本公司在拥有的房屋中尚有成都公司 93 项、总建筑面积约为 55,180.49 平方
米的房屋未获得《房屋所有权证》。报告期内,南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
    4. 其他承诺
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                                    2014 年第三季度报告
    (1)南车集团承诺其持有的于 2011 年 8 月 18 日解禁可上市流通的本公司 6,422,914,285
股有限售条件流通股,自 2011 年 8 月 18 日起自愿继续锁定三年(即自 2011 年 8 月 18 日至 2014
年 8 月 17 日)。锁定期内,南车集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。
    2014 年 8 月 17 日,南车集团上述持股的自愿锁定期已到期。
    (2)南车集团在本公司 2012 年非公开发行股票时承诺:南车集团所认购本公司
1,362,103,700 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
    报告期内,南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
                                                                  单位:元   币种:人民币
   被投资         交易基本   2013年1月1日                   2013年12月31日
   单位             信息     归属于母公司    长期股权投     可供出售金融     归属于母公司
                             股东权益(+/-)      资         资产(+/-)       股东权益
                                               (+/-)                         (+/-)
东海证券有限         -             -          -19,483,800      19,483,800          -
责任公司
其他                 -             -          -19,429,965      19,429,965          -
       合计          -             -          -38,913,765      38,913,765          -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
    执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投
资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
3.5.2 其他
    2014 年,财政部制定和修订了 8 项会计准则。适用时间为自 2014 年 7 月 1 日起施行,但鼓
励在境外上市的企业提前执行。
    本公司在编制 2013 年度财务报告时,已提前执行《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计
准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》准则。
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                                   2014 年第三季度报告
    本公司自 2014 年 7 月 1 日起,执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准
则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》准则,并按
照相关的衔接规定进行了处理。
                                                   公司名称     中国南车股份有限公司
                                                   法定代表人   郑昌泓
                                                   日期         2014 年 10 月 30 日
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                                2014 年第三季度报告
附录
4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国南车股份有限公司
                                          单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                   期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                            16,874,447,922                   16,400,136,633
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                          10,543,750                       10,988,653
    应收票据                             4,547,333,421                    6,196,201,886
    应收账款                            42,255,712,627                   34,120,810,020
    预付款项                             6,883,683,112                    4,875,716,965
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                    4,691,457                    10,691,375
    其他应收款                           2,265,476,345                    1,591,521,085
    买入返售金融资产
    存货                                30,326,816,439                   17,721,118,643
    一年内到期的非流动资产               1,018,134,447                      600,700,899
    其他流动资产                         1,544,859,104                    1,424,895,140
       流动资产合计                   105,731,698,624                    82,952,781,299
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                     110,000,000                       30,000,000
    可供出售金融资产                     1,097,723,755                      708,842,128
    持有至到期投资
    长期应收款                           4,522,863,130                    2,316,722,689
    长期股权投资                         3,025,153,021                    2,953,616,288
    投资性房地产
                                      12 / 24
                        2014 年第三季度报告
   固定资产                     23,386,338,887    21,562,666,015
   在建工程                      4,158,734,594     3,637,929,428
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                      5,717,575,924     5,201,300,137
   开发支出                         62,631,918       61,167,419
   商誉                            617,125,587       61,385,944
   长期待摊费用                     33,859,333       34,843,004
   递延所得税资产                  743,319,177       586,193,236
   其他非流动资产                1,705,014,837     1,021,964,833
     非流动资产合计             45,180,340,163    38,176,631,121
       资产总计               150,912,038,787    121,129,412,420
流动负债:
   短期借款                      6,690,486,839     5,075,731,283
   应付短期融资券                5,000,000,000     2,000,000,000
   向中央银行借款                   53,917,837
   吸收存款及同业存放               19,169,161       33,157,112
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                     12,697,743,661    13,574,958,564
   应付账款                     43,410,563,857    31,798,125,654
   预收款项                     11,379,705,758     7,141,790,157
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                  1,822,795,805       761,413,059
   应交税费                      1,142,841,258     1,574,128,606
   应付利息                         67,528,026       127,820,836
   应付股利                         32,089,413       79,928,243
   其他应付款                    4,102,988,393     3,419,577,288
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
                              13 / 24
                                 2014 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                1,977,949,747                  1,413,568,686
    其他流动负债
      流动负债合计                       88,397,779,755                 67,000,199,488
非流动负债:
    长期借款                              1,942,941,029                    568,510,534
    应付债券                              3,700,000,000                  3,000,000,000
    长期应付款                              295,297,587                              -
    专项应付款
    预计负债                              2,257,414,934                  1,148,080,703
    递延所得税负债                          126,581,065                     61,209,741
    其他非流动负债                        4,293,838,862                  3,196,780,821
      非流动负债合计                     12,616,073,477                  7,974,581,799
    负债合计                        101,013,853,232                 74,974,781,287
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   13,803,000,000                 13,803,000,000
    资本公积                             10,363,614,244                 10,281,070,215
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                              1,043,984,462                  1,043,984,462
    一般风险准备
    未分配利润                           14,216,833,675                 11,485,391,120
    外币报表折算差额                        -82,171,689                    -53,542,782
    归属于母公司所有者权益合计           39,345,260,692                 36,559,903,015
    少数股东权益                         10,552,924,863                  9,594,728,118
      所有者权益合计                     49,898,185,555                 46,154,631,133
负债和所有者权益总计                    150,912,038,787                121,129,412,420
法定代表人:郑昌泓 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:刘江
                                  母公司资

 
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