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郑煤机年报 下载公告
公告日期:2016-03-05
郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码:601717                                                       公司简称:郑煤机
              郑州煤矿机械集团股份有限公司
                    2015 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人郭德生及会计机构负责人(会计主管人员)王景波
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     公司2015年度分红派息方案为:以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准,向全
体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币(含税),实际分配现金股利为12,968,976元人民
币,占本年度归属上市公司股东的净利润的30.73%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投
资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
行业风险:煤炭行业继续下行的风险,煤炭行业若继续下行,煤机市场势必继续萎缩,企业面临
的形势将更加严峻。
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                       郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告
政策风险:国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整,会导致公司的市场环境和
发展空间受到影响。
汇兑风险:随着公司国际业务的不断拓展,公司国际业务中存在汇兑风险。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 21
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第九节     公司治理........................................................................................................................... 40
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 43
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 44
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 143
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                                     第一节            释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                  指            中国证券监督管理委员会
上交所                      指            上海证券交易所
联交所                      指            香港联合交易所有限公司
河南省国资委                指            河南省人民政府国有资产监督管理委员会
装备投资集团                指            河南机械装备投资集团有限责任公司
报告期                      指            2015 年度
郑煤机                      指            郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司                        指            郑州煤矿机械集团股份有限公司
                     第二节          公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                           郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司的中文简称                           郑煤机
公司的外文名称                           Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                       ZMJ
公司的法定代表人                         焦承尧
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                     证券事务代表
姓名                           张海斌                     陶晓舟
                               河南省郑州市经济技术开发区 河南省郑州市经济技术开发区
联系地址
                               第九大街167号              第九大街167号
电话                           0371-67891015              0371-67891017
传真                           0371-67891100              0371-67891100
电子信箱                       Zhanghb1021@163.com        taoxiaozhou@yeah.net
三、 基本情况简介
公司注册地址                             郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 www.zzmj.com
电子信箱                                 zmj@zzmj.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
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  公司年度报告备置地点
                                               煤矿机械集团股份有限公司战略发展部
  五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
    股票种类           股票上市交易所        股票简称               股票代码       变更前股票简称
      A股              上海证券交易所        郑煤机                 601717             郑煤机
      H股          香港联合交易所有限公司    郑煤机                   0564             郑煤机
  六、 其他相关资料
                                名称                     立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  公司聘请的会计师事务所(境
                                办公地址                 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
  内)
                                签字会计师姓名           吴雪、赵立卿
                                名称                     德勤.关黄陈方会计师行
  公司聘请的会计师事务所(境
                                办公地址                 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼
  外)
                                签字会计师姓名
  七、 近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比上年
  主要会计数据            2015年                    2014年           同期增减            2013年
                                                                         (%)
营业收入               4,510,857,762.07        6,124,456,871.53           -26.35    8,055,310,629.98
归属于上市公司股
                          42,198,585.09          205,193,086.38           -79.43       866,712,374.60
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         -16,344,364.87          160,760,857.74         -110.17        840,316,424.97
损益的净利润
经营活动产生的现
                         306,220,989.34          186,933,475.32            63.81     -531,773,138.36
金流量净额
                                                                     本期末比上
                         2015年末                 2014年末           年同期末增         2013年末
                                                                       减(%)
归属于上市公司股
                       9,502,573,209.61        9,432,317,484.22             0.74    9,518,848,729.80
东的净资产
总资产                12,054,653,613.62       12,192,215,154.98            -1.13   12,634,560,572.84
期末总股本             1,621,122,000.00        1,621,122,000.00                     1,621,122,000.00
  (二)    主要财务指标
                                                                本期比上年同期增减
         主要财务指标               2015年       2014年                                   2013年
                                                                        (%)
  基本每股收益(元/股)               0.03              0.13                 -76.92          0.53
  稀释每股收益(元/股)               0.03              0.13                 -76.92          0.53
  扣除非经常性损益后的基本每          -0.01              0.10               -110.00           0.52
  股收益(元/股)
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 加权平均净资产收益率(%)               0.45              2.16       减少1.71个百分点           9.27
 扣除非经常性损益后的加权平             -0.17              1.70       减少1.87个百分点           8.99
 均净资产收益率(%)
 八、 境内外会计准则下会计数据差异
 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
      的净资产差异情况
 □适用 √不适用
 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
      资产差异情况
 □适用 √不适用
 (三) 境内外会计准则差异的说明:
 不适用
 九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                         第一季度              第二季度               第三季度        第四季度
                       (1-3 月份)          (4-6 月份)           (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业收入             1,222,459,210.19      1,091,255,598.36       1,235,130,465.47 962,012,488.05
归属于上市公司股
                        40,145,994.90           18,698,162.40         -14,128,810.17     -2,516,762.04
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        27,529,401.75            9,644,228.42         -30,413,931.27   -23,104,063.77
损益后的净利润
经营活动产生的现
                       190,688,590.78        116,842,724.98           -34,973,250.79     33,662,924.37
金流量净额
 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 □适用 √不适用
 十、 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                           附注(如
          非经常性损益项目            2015 年金额                      2014 年金额       2013 年金额
                                                           适用)
 非流动资产处置损益                   3,987,881.10                       238,953.44      5,129,205.13
 越权审批,或无正式批准文件,
 或偶发性的税收返还、减免
 计入当期损益的政府补助,但与         9,872,277.83                    10,790,940.46    17,788,073.33
 公司正常经营业务密切相关,符
 合国家政策规定、按照一定标准
 定额或定量持续享受的政府补助
 除外
 计入当期损益的对非金融企业收
 取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合
 营企业的投资成本小于取得投资
                                                 6 / 143
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时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益     52,368,695.04                33,456,330.76    12,992,418.27
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                         542,630.12                  -102,104.65      44,840.36
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益            1,733,235.68                  4,195,222.55    1,211,907.21
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收      1,992,998.09                  5,725,721.26   -3,083,222.28
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额               -2,063,904.37                -1,907,648.52    -3,582,341.63
所得税影响额                     -9,890,863.53                -7,965,186.66    -4,104,930.76
             合计                58,542,949.96                44,432,228.64    26,395,949.63
十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           对当期利润的影响
    项目名称          期初余额           期末余额           当期变动
                                                                                  金额
伊泰煤炭 H 股        34,097,599.13     29,293,191.08      -4,804,408.05        60,072,280.84
      合计           34,097,599.13     29,293,191.08      -4,804,408.05        60,072,280.84
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                             第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。
    经营模式:订单式生产,根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售
后服务。
    行业情况说明:经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展,国内煤机行业产能严重
过剩,市场需求持续快速萎缩,竞争深度加剧,行业陷入降价恶性循环,行业基本全面亏损,应
收账款和库存居高不下。与煤炭企业一样,大量煤机企业已进入寒冬。未来几年,煤机行业也面
临去产能的迫切问题。在煤机行业形势严峻的情况下,我公司主要经济指标仍然位于行业前列,
在全行业亏损的情况下,仍保持一定盈利。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内,公司主要资产未发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
    第一,市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率 30%,高端产品的市场占有率达
60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络;成功开发俄罗斯、印度、土耳其等国际市场。与淮南
等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局\"煤机 4S\"维修服务中心,辐射全国各重点
销售区域,逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。
    第二,技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累
的地质资料库、设备选型方案库等,能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于
国内率先开展并主导了\"高端液压支架国产化\"研究与发展进程,推动全面实现了高端液压支架替
代进口,截至目前,全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投
入工业应用。郑煤机率先研制成功 7 米液压支架,应用于神华集团神东矿区,创造了单一采煤工
作面年产 1400 万吨原煤的世界纪录;自主研发的电液控制系统已经全面推广应用;在液压支架的
核心技术、生产工艺和专业设备领域,公司保持着长期的技术领先优势。
    第三,装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最
高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先
进的液压支架整架检测装备。
    第四,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,一方面开发适用于液压
支架的特种钢材,另一方面开发新的采购渠道,始终保持行业内独特的采购优势;公司始终位居
行业第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手
始终处于优势地位。
    第五,管理优势。坚持以\"竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制\"为核心内容的干部管理体
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制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队,带动公司人力资源结构的持续优化;集团化
的管控推动公司运营成本的持续降低。
    第六,资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度,以及本身充足的现金储备,
使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势,更具备抵御各种市场风险的能力。
                          第四节        管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    报告期内,公司全体干部员工紧紧围绕“创新思维拓市场、多种渠道降成本、全力以赴保资
金、抓住机遇促转型”的年度方针目标,对外抓住销售和回款的龙头,对内推行市场化利润考核
模式,持续推动全员降成本工作,抓住改革机遇积极探索转型升级,在行业形势大幅下滑的背景
下,公司主要经济指标仍然位于行业前列。
    (1)市场开发多元推进,资金回笼重点突出
    国内市场方面,继续推广成套销售、全寿命管理专业化服务、全过程服务、融资租赁等多元
化营销模式。通过强化对重点市场的超前策划,与重点客户建立了更为稳固的长期合作关系。组
织参加第十六届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会,取得了良好效果。国际市场方面,在
俄罗斯、印度、越南等市场巩固了竞争优势;精确定位澳大利亚和北美高端市场,成功取得了支
架样机合同;成立了澳洲子公司。
    报告期内,公司将资金回笼作为重中之重,上下联动,深入开展清零行动、抵抹帐、法务等
多元化回款方式,拓宽资金回笼渠道,取得了一定的效果。
    (2)生产方式进一步优化,产品品质进一步提升
    继续推进以总装为龙头、以下道工序为用户的拉动式生产组织模式,建立按天产出交付的生
产计划体系,制造周期进一步下降。以品质、经营、效率、生产为主线,建立生产单位基础数据
统计和评价机制。通过深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等
手段,质量问题得到了有效管控。
    (3)产品技术及工艺制造技术持续进步
    报告期内,薄煤层自动化开采、工作面集中控制和云监控平台搭建、超大采高智能化控制方
面实现攻关突破,成功研制具有自主知识产权的工作面智能供液系统。报告期内,获得省市科技
进步奖 4 项,市重大科技专项 1 项,获得国家技术创新示范企业、河南省级院士工作站荣誉。
    (4)经营管理创新进一步深化
    报告期内,继续深入推进内部市场化利润考核,建立了全覆盖、全方位的统计体系,大力推
进数据动态收集、实时共享。以信息化为导向梳理业务流程,全面实施 ERP 合同管理、应收应付
精细化管理系统等,强化经营风险管控。精益管理深入推进,由生产单位推广至职能部门,对职
能处室多个部门推行了 5S 现场管理、改善提案工作,降低生产经营成本。
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    (5)企业改革持续深化
    报告期内,公司经理层实现了职业经理人市场化改革,完善了公司治理结构。进一步坚持和
全面推进以“三项制度”改革和混合所有制改革为代表的改革措施,持续激发企业内在活力。
二、报告期内主要经营情况
    2015 年,受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响,公司营业收入、利润总额等
主要经济指标同比大幅下降。2015 年公司全年实现营业收入 4,510,857,762.07 元,较 2014 年下
降 26.35%;实现净利润 10,609,401.88 元,较 2014 年下降 94.51%。
(一) 主营业务分析
                               利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
              科目                        本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                             4,510,857,762.07     6,124,456,871.53           -26.35
营业成本                             3,621,734,505.03     5,047,676,150.30           -28.25
销售费用                               214,899,539.15       216,272,824.35             -0.63
管理费用                               398,853,916.78       379,633,468.57              5.06
财务费用                               -80,997,100.66       -50,276,935.21           不适用
经营活动产生的现金流量净额             306,220,989.34       186,933,475.32             63.81
投资活动产生的现金流量净额            -517,785,238.83      -229,412,160.33           不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -172,511,943.31      -244,635,893.85           不适用
研发支出                               185,761,660.89       150,506,712.22             23.42
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                     营业收       营业成
                                                         毛利率      入比上       本比上   毛利率比上
  分行业            营业收入           营业成本
                                                         (%)       年增减       年增减   年增减(%)
                                                                     (%)        (%)
工业(机械    3,554,399,123.02      2,697,142,995.14        24.12     -18.85       -19.28     增加 0.41
制造)                                                                                        个百分点
贸易           835,302,360.48        817,111,427.57         2.18      -45.44      -45.68   增加 0.44
                                                                                           个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                     营业收       营业成
                                                         毛利率      入比上       本比上   毛利率比上
  分产品            营业收入           营业成本
                                                         (%)       年增减       年增减   年增减(%)
                                                                     (%)        (%)
支架产品     2,815,834,199.16      2,116,913,512.63        24.82     -23.93       -24.48    增加 0.55
                                                                                            个百分点
配件           601,895,098.58        465,009,797.53        22.74          21.49    19.70    增加 1.16
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其他           15,880,512.31         4,368,713.06             72.49   -81.78      -92.75          增加
                                                                                              41.60 个
                                                                                                百分点
材料          835,302,360.48       817,111,427.57              2.18   -45.67      -45.88      增加 0.37
                                                                                               个百分点
煤机设备      120,789,312.97       110,850,971.92              8.23     35.16      31.96    增加 2.23
                                                                                            个百分点
                                      主营业务分地区情况
                                                                      营业收      营业成
                                                         毛利率       入比上      本比上    毛利率比上
 分地区           营业收入           营业成本
                                                         (%)        年增减      年增减    年增减(%)
                                                                      (%)       (%)
                                                                                             增加 3.12
境内        4,315,670,149.55    3,483,974,907.54              19.27   -23.89      -26.72
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 2.97
境外           74,031,333.95        30,279,515.17             59.10   -69.25      -66.84
                                                                                             个百分点
(2). 成本分析表
                                                                                           单位:元
                                           分行业情况
                                                                                             本期金
                                                                                   上年同              情
                                              本期占                                         额较上
           成本构成项                                                              期占总              况
 分行业                      本期金额         总成本            上年同期金额                 年同期
               目                                                                  成本比              说
                                              比例(%)                                        变动比
                                                                                   例(%)               明
                                                                                              例(%)
机械制造   直接材料      2,246,622,745.81        63.93         2,763,366,166.17     57.03      -18.7
           直接人工        224,734,676.07         6.39           279,295,829.42      5.76    -19.54
           折旧             96,979,757.95         2.76           111,685,471.53      2.30    -13.17
           制造费用        128,805,815.31         3.67           186,915,186.39      3.87    -31.09
           小

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