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郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-28
郑州煤矿机械集团股份有限公司
      2013 年年度报告
                   郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                  重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人(会计
主管人员)郭德生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司于 2014
年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于郑州煤矿机械
集团股份有限公司 2013 年度利润分配的议案》,同意 2013 年度分红派息方案:
以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基准,向全体登记股东每
10 股派发现金红利 1.65 元人民币(含税),共分配现金股利 267,485,130.00 元,
占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.86%。
六、   前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构
成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                     郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                      目录
第一节     释义及重大风险提示.......................................... 3
第二节     公司简介.................................................... 4
第三节     会计数据和财务指标摘要...................................... 6
第四节     董事会报告.................................................. 8
第五节     重要事项................................................... 28
第六节     股份变动及股东情况......................................... 32
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 37
第八节     公司治理................................................... 45
第九节     内部控制................................................... 47
第十节     审计报告................................................... 48
第十一节     备查文件目录............................................ 157
                   郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节    释义及重大风险提示
一、   释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会         指      中国证券监督管理委员会
上交所             指      上海证券交易所
联交所             指      香港联合交易所有限公司
河南省国资委       指      河南省人民政府国有资产监督管理委员会
报告期             指      2013 年度
郑煤机             指      郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司               指      郑州煤矿机械集团股份有限公司
二、   重大风险提示:
    行业风险:煤炭行业继续下行的风险。自 2012 年下半年煤炭行业进入发展
寒冬季节以来,煤炭行业经营困难持续增加,行业内企业亏损面持续扩大,行业
盈利面临继续下行风险。
    政策风险:公司目前主营业务所属煤机行业,公司经营活动受国家行业调控
政策的影响。若未来,国家煤炭产业相关规划和政策发展调整,会导致公司的市
场环境和发展空间受到影响。
    汇率风险:随着公司国际业务的不断拓展,公司国际业务中存在汇兑风险。
                         郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节      公司简介
一、     公司信息
公司的中文名称               郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司的中文名称简称           郑煤机
公司的外文名称               Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写           ZMJ
公司的法定代表人             焦承尧
二、     联系人和联系方式
                        董事会秘书                                 证券事务代表
姓名      鲍雪良                                      张海斌
联系地    河南省郑州市经济技术开发区第九大街          河南省郑州市经济技术开发区第九大街
址        167 号                                      167 号
电话      0371-67891015                               0371-67891023
传真      0371-67891000                               0371-67891000
电子信
          deyuelou@tom.com                            18603861796@wo.com.cn
箱
三、     基本情况简介
公司注册地址                                      郑州市华山路 105 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.zzmj.com
电子信箱                                          zmj@zzmj.com
四、     信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                        中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
                                                  河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号
公司年度报告备置地点
                                                  郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部
五、     公司股票简况
                                       公司股票简况
 股票种类          股票上市交易所            股票简称         股票代码     变更前股票简称
A股          上海证券交易所                  郑煤机          601717      郑煤机
H股          香港联合交易所有限公司          郑煤机          0564        郑煤机
                        郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
六、     公司报告期内注册变更情况
(一)     基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)     公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见郑州煤矿机械集团股份有限公司 2010 年年度报告公司基本
情况。
(三)     公司上市以来,主营业务的变化情况
主营业务无变化。
(四)     公司上市以来,历次控股股东的变更情况
上市以来,控股股东不存在变更情况。
七、     其他有关资料
                                                           立信会计师事务所(特殊普通合
                                   名称
                                                           伙)
公司聘请的会计师事务所名称(境
                                   办公地址                上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
内)
                                                           朱锦梅
                                   签字会计师姓名
                                                           张辉策
                                   名称                    德勤.关黄陈方会计师行
公司聘请的会计师事务所(境外)                             香港金钟道 88 号太古广场一座
                                   办公地址
                                                           35 楼
                       郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节     会计数据和财务指标摘要
一、   报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)   主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                   本期比
                                                                   上年同
 主要会计数据             2013 年               2012 年                            2011 年
                                                                   期增减
                                                                     (%)
营业收入           8,055,310,629.98     10,212,853,801.93          -21.13      8,060,082,432.91
归属于上市公司
股 东 的 净 利        866,712,374.60     1,589,146,742.94          -45.46    1,194,058,818.65
润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      840,316,424.97     1,561,334,753.64          -46.18    1,166,659,744.09
常性损益的净利
润
经营活动产生的
                    -531,773,138.36        347,408,409.32         -253.07      535,484,093.45
现金流量净额
                                                                  本期末
                                                                  比上年
                       2013 年末             2012 年末                           2011 年末
                                                                  同期末
                                                                  增减(%)
归属于上市公司
                   9,518,848,729.80      9,160,778,415.44            3.91    5,874,076,968.65
股东的净资产
总资产            12,634,560,572.84     12,995,138,846.64           -2.77   10,320,506,341.94
(二)   主要财务数据
                                            2013          2012     本期比上年同期增      2011
             主要财务指标
                                             年            年            减(%)            年
基本每股收益(元/股)                       0.53          1.12                -52.68     0.85
稀释每股收益(元/股)                       0.53          1.12                -52.68     0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                0.52        1.1                -52.73        0.83
股)
加权平均净资产收益率(%)                       9.27      23.54   减少 14.27 个百分点    21.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                8.99      23.13   减少 14.14 个百分点    21.16
益率(%)
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目             2013 年金额        附注       2012 年金额     2011 年金额
                         郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                    (如适
                                                     用)
                                                    (三十
                                                    八) 、
非流动资产处置损益                  5,129,205.13               4,649,749.99     4,094,767.26
                                                    (三十
                                                    九)
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国                      (三十
                                   17,788,073.33              10,292,607.33    25,202,907.16
家政策规定、按照一定标准定额或                      八)
定量持续享受的政府补助除外
                                                    (三十
委托他人投资或管理资产的损益       12,992,418.27
                                                    七)
债务重组损益                           44,840.36                 612,344.53      -211,541.96
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
                                                              17,320,265.51
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
                                                    (三十
对外委托贷款取得的损益              1,211,907.21
                                                    七)
除上述各项之外的其他营业外收
                                   -3,083,222.28              13,507,659.97     4,813,453.82
入和支出
少数股东权益影响额                 -3,582,341.63              -8,891,187.66    -1,960,482.25
所得税影响额                       -4,104,930.76              -9,679,450.37    -4,540,029.47
             合计                  26,395,949.63              27,811,989.30    27,399,074.56
三、   采用公允价值计量的项目
                                                                          单位:元 币种:人民币
    项目名称         期初余额      期末余额           当期变动          对当期利润的影响金额
伊泰煤炭 H 股                    66,947,445.84     -22,418,026.08
      合计                       66,947,445.84     -22,418,026.08
                       郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节    董事会报告
一、   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
    2013 年公司全年实现营业收入 8,055,310,629.98 元,较 2012 年下降 21.13%;
实现净利润 836,981,091.25 元,较 2012 年下降 48.13%。
2、2013 年的主要工作
    2013 年是郑煤机的转型之年、探索之年。面对严峻的市场形势,公司全体干部
员工内部细化管理、变革生产组织模式、推进技术创新,外部创新营销模式,在煤
炭行业内成功推行融资租赁销售模式、设备全寿命管理模式专业化服务模式、工程
总包达产全过程专业化服务模式,并将新模式成功引入到国际市场,实现了转型升
级的初步预期。2013 年,公司主要经济指标绝对值及盈利能力仍是行业最好水平。
    2013 年,郑煤机在 LNG 及相关技术与装备、中厚板及特种钢材的智能焊接机器
人技术、智能化工业生产线等领域进行了深入探索和实践,并与有关企业进行了接
洽,做了大量的调研和准备工作,很多项目有望在 2014 年付诸实施。
    我国能够参与市场竞争的、规模较大的有 8 家液压支架企业控制了中国液压支
架行业近 90%的市场份额。据行业协会数据,2013 年郑煤机指标占 8 家企业总和情
况:郑煤机工业总产量占 8 家企业总和的 37.6%,郑煤机营业收入占 8 家企业总和
的 40.9%,郑煤机利润总额占 8 家企业总和的 64.4%。
    (1)市场占有率居行业领先地位,多元化销售模式初步探索
    2013 年投标中标率 40.79%,同比提高 3.19%,市场占有率居领先地位。全年不
招标直接订货额占总订货的 36.56%。开发新市场 22 个,订货额占总订货的 16.21%。
初步探索带设备达产、融资租赁、专业化服务等超前式开发模式。以突出“电液控
制”、“再制造”参加北京展会,收到良好效果。
                    郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
    以带设备达产服务模式的土耳其 TKI 项目实现投产运营,标志着郑煤机多元化
开发模式成功延伸至海外市场。完成印度穆尼迪项目印度 DGMS 认证,成为 20 年来
全球首家在印度取得成套综采装备下井许可的设备厂商。
    (2)技术研发再领行业之先
    行业内率先完成 7 米以上超大采高产品、极薄煤层产品、沿空留巷充填等新技
术的成功研发和储备;神东 ZY18000/25/45D 支架、ZFY18000/25/39D 支架的设计标
准、工艺标准再上新台阶;激光熔覆技术、双工位窄间隙焊接等新工艺率先成功推
广应用,大幅提升生产效率、产品品质;进一步研发更大支护高度、更大工作阻力
的液压支架新产品、新工艺,丰富技术储备。
    (3)工艺布局持续优化,装备水平继续提升,生产模式变革初步探索
    工艺布局进一步优化:完成 26 条油缸零部件生产线的规划,完成 7 条缸筒生产
线布局调整,4 条活塞杆生产线工艺布局。
    装备水平进一步提升:新购一批双焊枪窄间隙焊机、智能化焊接机器人投入使
用;建成行业内首条高精度、智能化钢板自动切割线。
    初步探索生产模式变革:以精益思想为指导,初步探索以单元计划为排产目标
的日排产体系,努力实现连续制造、平衡生产。
    (4)子公司管理进一步规范
    以财务管控为抓手,以信息化为手段继续加强对子公司的管理和指导。完善子
公司财务人员派出制度。在子公司开始推广能够与集团并网的 ERP 系统。子公司队
伍继续壮大:负责成套煤机技术研发的欧洲平台郑煤机德国子公司注册成立,负责
国内外煤矿工程总包、达产服务的上海子公司投入运营。
    (5)品质管控再上台阶
    质量是企业的生命,服务是品牌的灵魂。以\"打造煤机行业奔驰\"的愿景为目标,
持续提升产品品质,持续提升售后服务水平。变零部件成品复核检为加工过程管控。
                       郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
推行质量事故红线、黄线制度。开展品质改善课题 631 个。持续在全国推进煤机 4S
维修、服务基地建设,推广标准化服务模式,收到良好效果。
      (6)精益管理深入推进
      向管理要效益,不断强化公司上下成本管控意识挖掘内部管理潜力。将生产系
统应用成熟的精益工具有机整合,形成具有公司特色的体系、流程、标准,向公司
技术和管理方面渗透。充分发挥培训道场的平台,综合内外部资源,对各层次员工
进行管理、技能等多维度培训、提升。
(一)    主营业务分析
1、    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
科目                            本期数               上年同期数           变动比例(%)
营业收入                        8,055,310,629.98     10,212,853,801.93            -21.13
营业成本                        6,190,122,441.60       7,468,212,380.12           -17.11
销售费用                           257,851,051.07        332,255,847.78           -22.39
管理费用                           478,368,421.50        472,189,793.46             1.31
财务费用                           -37,280,632.45        -98,742,714.73           不适用
经营活动产生的现金流量净额        -531,773,138.36        347,408,409.32          -253.07
投资活动产生的现金流量净额        -949,413,454.77       -776,320,738.90           不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -297,825,039.53      1,670,290,682.82          -117.83
研发支出                           203,192,359.32        309,095,521.87           -34.26
2、    收入
(1)    驱动业务收入变化的因素分析
      公司主营业务收入是液压支架的生产、销售和服务,由于受宏观经济放缓和进
口煤炭的冲击,煤机行业整体下滑,2013 年公司实现工业总产量 46.96 万吨,同比
降低 23%,生产液压支架 13095 架,同比降低 39.89%。
(2)    主要销售客户的情况
      公司前五大客户销售金额合计 284,635.52 万元,占销售总额比重 35.33%。
3、    成本
(1)    成本分析表
                             郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                            单位:元    币种:人民币
分行业情况
                                                                                                 本期金额
                                            本期占总                           上年同期占
           成本构成                                                                              较上年同
分行业                     本期金额         成本比例        上年同期金额       总成本比例
             项目                                                                                期变动比
                                              (%)                                  (%)
                                                                                                   例(%)
           直接材料   3,287,365,797.49          85.95     4,682,329,682.05             88.53         -29.79
           直接人工     258,706,683.99           6.76       277,974,660.49              5.26          -6.93
机械制
           折旧         111,418,241.78           2.91        87,772,944.99              1.66          26.94
造
           制造费用     167,696,381.10           4.38       240,471,680.68              4.55         -30.26
           小计       3,825,187,104.36         100.00     5,288,548,968.21               100         -27.67
           材料       2,025,227,149.67         100.00     1,539,707,552.36               100          31.53
           直接人工
           折旧
贸易
           制造费用
           小计       2,025,227,149.67         100.00     1,539,707,552.36               100         31.53
           合计       5,850,414,254.03                    6,828,256,520.57                          -14.32
分产品情况
                                                                                                  本期金额
                                                 本期占总                             上年同期
                成本构成                                                                          较上年同
  分产品                         本期金额        成本比例        上年同期金额         占总成本
                  项目                                                                            期变动比
                                                   (%)                                比例(%)
                                                                                                    例(%)
               直接材料     2,858,177,243.22            87.01   4,305,041,417.40         88.99      -33.61
               直接人工       211,874,993.89             6.45     248,957,404.25          5.15      -14.90
支架产品       折旧            70,953,486.33             2.16      62,152,076.06          1.28        14.16
               制造费用       143,877,902.83             4.38     221,750,511.28          4.58      -35.12
               小计         3,284,883,626.27           100.00   4,837,901,408.99           100      -32.10
               直接材料        88,261,285.58            81.59     188,183,699.49         85.19      -53.10
               直接人工         6,587,954.76             6.09      10,172,190.13           4.6      -35.24
煤机设备       折旧             8,827,210.32             8.16      13,630,202.02          6.17      -35.24
               制造费用         4,500,146.44             4.16       8,924,800.02          4.04      -49.58
               小计           108,176,597.10           100.00     220,910,891.66           100      -51.03
               直接材料       244,778,726.28            77.44      50,841,092.85         72.88      381.46
               直接人工        32,209,390.76            10.19       7,157,376.68         10.26      350.02
外协件         折旧            22,631,917.36             7.16       6,236,544.60          8.94      262.89
               制造费用        16,468,196.85             5.21       5,524,992.53          7.92      198.07
               小计           316,088,231.25           100.00      69,760,006.66           100      353.11
               直接材料        96,148,542.42            82.86     138,263,472.31         86.42      -30.46
               直接人工         8,034,344.57             6.92      11,687,689.43          7.31      -31.26
其他           折旧             9,005,627.77             7.76       5,754,122.31           3.6        56.51
               制造费用         2,850,134.98             2.46       4,271,376.85          2.67      -33.27
               小计           116,038,649.74           100.00     159,976,660.90           100      -27.47
               材料         2,025,227,149.67           100.00   1,539,707,552.36           100        31.53
钢材
               直接人工
                          郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告
              折旧
              制造费用
              小计        2,025,227,149.67         100.00   1,539,707,552.36              100      31.53
              合计        5,850,414,254.03                  6,828,256,520.57                      -14.32
(2)    主要供应商情况
公司前五大供应商采购金额合计 197,357.32 万元,占采购总额比重 31.88%。
4、    费用
                                                                         单位:元     币种:人民币
项目           本期金额         上期金额            变动幅度         变动说明
                                                                     财务费用增加主要是汇兑
财务费用       -37,280,632.45   -98,742,714.73         62.24%
                                                                     损失增加所致。
5、    研发支出
(1)    研发支出情况表
                                                                         单位:元     币种:人民币
本期费用化研发支出                                                                  203,192,359.32
研发支出合计                                                                        203,192,359.32
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                   2.1
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                               2.52
6、    现金流
                                                                         单位:元     币种:人民币
项目                       本期金额           上期金额            变动幅度      变动说明
收到其他与经营活动有                                                            主要是收到的往来
                           131,283,001.36      219,957,473.13       -40.31%
关的现金                                                                        款项减少所致。
购建固定资产、无形资产
                                                                                主要是项目投资减
和其他长期资产支付的       191,162,719.43      371,113,907.33       -48.49%
                                                                                少所致。
现金
                                                                                主要是购买银行理
投资支付的现金             795,180,471.92      483,692,720.00        64.40%
                                                                                财产品增加所致。
收到其他与筹资活动有                                                            主要是收回票据保
                           263,936,177.02      192,513,200.88        37.10%
关的现金                                                                        证金增加所致。
分配股利、利润或偿付利                                                          主要是支付现金分
                           534,590,606.99      212,302,914.26       151.81%
息支付的现金                                                                    红所致。
汇率变动对现金及现金                                   

  附件:公告原文
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