公司代码：601689 公司简称：拓普集团
宁波拓普集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 4 月
宁波拓普集团股份有限公司 2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润
404,668,109.06元，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积40,466,810.91元，当年实现可
分配利润364,201,298.15元；加年初未分配利润 675,543,668.23元，扣除2015年已分配现金股利
120,083,500.00元，2015年末累计可供分配利润 919,661,466.38元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润
分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利
6.16元（含税），共计399,845,600.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬
请查阅本报告“ 第四节 管理层讨论与分析”中的相关内容。
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十、 其他
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 323 号文核准，公司于 2015 年 3 月 11 日成功向
社会公开发行人民币普通股（A 股）12,910 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015] 95
号文批准，公司首次公开发行股票发行的 12,910 万股于 2015 年 3 月 19 日起在上海证券交易所上
市交易。本次发行后公司总股本由 52,000 万股变更为 64,910 万股，本次发行募集资金净额为
139,197.75 万元。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第八节 公司治理........................................................................................................................... 44
第九节 财务报告........................................................................................................................... 46
第十节 备查文件目录................................................................................................................. 117
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告 指 2015 年年度报告
本公司、公司、发行人、 指 宁波拓普集团股份有限公司
拓普集团、股份公司
迈科香港 指 迈科国际控股（香港）有限公司，系本公司控股股东
宁波金仑 指 宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东之一
宁波金润 指 宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东之一
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波拓普集团股份有限公司
公司的中文简称 拓普集团
公司的外文名称 Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Tuopu Group
公司的法定代表人 邬建树
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王明臻 龚玉超
联系地址 宁波市北仑区黄山西路215号 宁波市北仑区黄山西路215号
电话 0574-86800850 0574-86800850
传真 0574-86800877 0574-86800877
电子信箱 wmz@tuopu.com gyc@tuopu.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路215号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路215号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tuopu.com
电子信箱 gyc@tuopu.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 拓普集团
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼
（境内）
签字会计师姓名 张建新、汪雄飞
名称 华林证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职 办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 周宇、吴光琳
持续督导的期间 2015 年 3 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
增减(%)
营业收入 3,007,211,917.95 2,736,861,660.87 9.88 2,308,772,933.81
归属于上市公司股 408,544,881.79 398,989,397.01 2.39 339,464,876.51
东的净利润
归属于上市公司股 375,771,412.51 372,584,809.98 0.86 323,458,758.02
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 238,097,456.35 458,807,959.78 -48.11 328,219,455.32
金流量净额
本期末比上年同
2015年末 2014年末 2013年末
期末增减（%）
归属于上市公司股 3,155,947,251.85 1,475,339,641.56 113.91 1,436,319,857.46
东的净资产
总资产 4,129,791,766.13 2,536,978,856.67 62.78 2,119,685,740.26
期末总股本 649,100,000.00 520,000,000.00 24.83 520,000,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.66 0.77 -14.29 0.65
稀释每股收益（元／股） 0.66 0.77 -14.29 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.61 0.72 -15.28 0.62
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.28 26.32 减少11.04个百分点 26.80
扣除非经常性损益后的加权平均净 14.05 24.58 减少10.53个百分点 25.54
资产收益率（%）
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 681,683,659.18 758,686,405.35 681,197,351.28 885,644,502.14
归属于上 市公司股东
89,829,311.59 122,902,697.24 80,471,661.78 115,341,211.18
的净利润
归属于上 市公司股东
的扣除非 经常性损益 89,080,155.81 105,795,833.56 73,261,383.13 107,634,040.01
后的净利润
经营活动 产生的现金
6,779,377.09 55,779,139.42 89,832,715.68 85,706,224.16
流量净额
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 -1,714,638.10 -1,242,539.70 -1,373,582.60
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 20,507,149.40 30,960,808.28 18,388,930.65
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 20,532,233.71 1,464,066.85 412,059.05
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -461,176.40 -177,104.27 968,885.91
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额 347,081.53 143,629.73 490,408.45
所得税影响额 -6,437,180.86 -4,744,273.86 -2,880,582.97
合计 32,773,469.28 26,404,587.03 16,006,118.49
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、市场环境及行业情况
2015 年,世界经济依然复苏乏力，中国经济增速破“7”，“三驾马车”集体“失蹄”、股市
动荡,在这一年里中国经济全面步入艰难期。由此对汽车消费产生了明显的抑制作用。虽然在购置
税减半和整车厂大幅降价的推动下销售有所回暖，但最终全年产销分别完成了 2,450 万辆和 2,460
万辆，虽创历史新高，但比较上年分别仅增长 3.3%和 4.7%，且全行业利润率进入了下行通道。
2、经营情况
在此严峻的经济形势且面临行业调整的大环境下，公司全体员工依托董事会的既定战略和公
司经营层的领导，通过不懈努力取得了如下业绩：
报告期内公司实现营业收入 300,721.19 万元，较去年同期增加 9.88%；归属于上市公司股东
的净利润 40,854.49 万元，较去年同期增加 2.39%。其中电子事业部业绩实现大幅增长。全年营
业收入 5,613.46 万元，同比增长 133.87%；净利润 1,722.80 万元，同比增长 437.47%。公司除保
持业务快速增长外，还取得一系列来自客户的奖项，包括上汽通用“质量创领奖”、长安福特“年
度卓越交付绩效奖”。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司于 2015 年 3 月 11 日首次公开发行人民币普通股（A 股）12,910 万股。扣除
发行费用后实际募集资金净额为 139,197.75 万元。其中新增注册资本（股本）为人民币 12,910
万元，资本公积为人民币 126,287.75 万元。 首次公开发行新股后，公司流动资产、总资产和净
资产均有较大幅度上升。
其中：境外资产 86,095,509.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.08%。
三、报告期内核心竞争力分析
1、全球同步研发能力
公司一直秉承“研发是拓普未来”的宗旨，持续不断地加大软硬件投入、人才培养和引进，
保持行业国内领先、紧跟国际水平的势头。目前有技术开发人员 1255 名，占总人数 23.04%；拥
有 ISO17025 认证国家实验室一个，海外技术中心三个。细分行业中唯一具备全球同步系统开发能
力的中国供应商，为公司赢得了第一个全球同步开发项目（请参见 2015 年 12 月 10 日《关于重大
订单量产》公告）。
2、初步全球供货能力
公司在加拿大多伦多、美国底特律、德国威因海姆、瑞典哥德堡、法国勒瓦卢设有商务、物
流、技术等服务机构，具备了一定的全球供货能力，为后续大力开拓海外市场打下基础。
3、全产业链优势
车内空气质量问题日益受到民众关注，世界卫生组织已将车内空气污染列为威胁人类健康的
主要来源之一。2016 年 1 月国家环境保护部发出了《乘用车内空气质量评价指南》征求意见稿并
将于 2017 年 1 月 1 日起强制执行。降低汽车内饰 VOC 指标的关键是原材料的选用。公司是国内唯
一一家包括原材料生产、拥有全产业链的软内饰供应商。经几家主机厂检测，公司生产的车用纤
维完全符合最新的国家标准。尤其是使用植物纤维的产品，更具有可降解功能。
4、销售渠道优势
渠道多样化：OEM 主机配套、汽车后市场业务两大方向；国内、国外两大市场齐头并进。销
售渠道覆盖全球通用、福特、克莱斯勒、沃尔沃、奥迪、大众、奔驰、宝马等主机厂，和欧美一
线售后品牌进口商。
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客户粘性：为主机厂提供 NVH 系统解决方案（设计、测试、整车综合 NVH 评价），大大强化
了与客户的粘性，被某些主机厂誉为“稀缺合作伙伴”。
5、企业文化优势
拓普司训“不断攀登，大有希望”充分体现了公司成长历程。公司从生产发动机减震部件起
步，依靠自身力量逐步开拓出汽车内饰功能件项目、悬架系统部件等项目。08 年的能源危机，由
于董事长的危机意识和高瞻远瞩，又前瞻性的设立汽车电子项目。自成立以来，公司一直处于这
种“不断攀登”的状态，这已经成为拓普集团的企业精神。
公司的人才理念:以人为本、知人善任、爱才育才、任人唯贤。 “把机会留给自己人”这一
理念被非常彻底的贯彻到实际工作中。公司一直处在高速扩张中，内生式培养的人才源源不断的
被输送到各个重要岗位，造就了一批年轻而又充满激情的中高层管理团队，形成一种良性的内部
竞争环境。同时又吸引了外部大量高素质专业人才加入公司。
鼓励内部创业，公司为有想法有冲劲的员工提供内部创业平台。不但给员工施展才华和抱负
提供了舞台，同时为公司培育新兴项目。“拓普修车宝”和“机器自动化”项目就是在这一背景
下成立的（请参见 2015 年 9 月 8 日和 9 月 26 日公告）。
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第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司推动既定战略进一步落实和实施，获得一系列成果。报告期是公司上市第一
年，各方面环境发生重大变化，管理层对此做了深刻分析、并结合市场变化，做出合理调整和补
充，使之更符合新常态和行业发展潮流。
动力底盘事业部 – 坚持研发领先、拓展全球市场
多年来公司对研发的重视和投入，获得重大进展。公司获得的首个全球项目-通用全球平台
E2XX 项目的量产，标志着公司的同步研发能力和全球供货能力得到了国际认可，使公司真正成为
全球供应商，步入了更加广阔的市场空间。
悬架事业部 – 发展轻量化悬架，打破外资垄断
悬架系统作为汽车关键零部件之一，外资企业占据着绝大部分市场份额。公司生产的轻量化
悬架部件-铝合金控制臂总成，较传统的钢板冲压控制臂具有重量更轻、机械性能更好、工艺更环
保的特点，符合绿色节能的行业发展方向。为了增强悬架事业部的综合实力，优化资源配置，提
高协同性，公司于 2015 年 12 月 9 日将动力底盘事业部和悬架事业部合并（请参见第二届董事会
第十六次会议决议公告）。
饰件事业部 – 倡导绿色环保、内生外延并举、强强联合开拓中高端市场
从纤维到成品，全产业覆盖，VOC（挥发性有机化合物）受控，顺应日益严苛的车内环保要求。
邻水工厂、平湖工厂的设立，进一步扩大产能提高了国内市场份额。虽然最终放弃了对芜湖
长鹏的收购，但开启了由单纯自建产能到内生外延并举的发展道路。
携手合作伙伴扩大中高端车型的市场份额。公司与全球最大软内饰制造商西班牙安通林的合
资企业-重庆安通林拓普车顶系统有限公司投资设立了杭州工厂，为福特杭州基地配套；公司与
150 年历史老牌针织材料汽车零部件供应商德国博格斯的合资企业-宁波博格思拓普汽车部件有
限公司设立了沈阳工厂，配套华晨宝马；并扩大博格斯拓普廊坊工厂产能，以满足北京奔驰日益
增长的需求。
机器自动化 – 在“机器换人”战略下，公司每年投入技改、新建自动化生产线和购买测试
设备的资金巨大，自身需求是一个不小的市场。在报告期内，公司将此业务模块独立出来，通过
加大投入、与行业龙头企业合作、引进专业人才，加速推进自动化生产线改造，降低制造费用提
高利润，提升客户满意度，并不排除未来通过对外销售，成为公司新的利润增长点。
汽配电商平台 – 凭借公司二十多年国际国内汽车后市场经验，区别于时下绝大部分电商平
台主营汽车维护保养件，公司的“修车宝”电商项目以汽车技术件为主、维护保养件兼顾的模式。
其核心竞争力为：解决了技术件匹配困难的行业痛点，为用户提供快捷精准找到所需产品的解决
方案。
电子事业部 - 2008 年，国际油价破百美元并一路走高，市场对新能源汽车的呼声日益高涨。
公司董事长敏锐的捕捉到这一行业发展趋势，经慎重研究决定将汽车电子作为未来公司发展的主
要方向，投入巨资开发相关产品。电子真空泵作为第一个项目已经于 2013 年完成研发并投入试生
产，14 年小批量供货，15 年逐步放量营业收入大幅增长，获得初步成果。本着量产一代，研发一
代，储备一代的原则，第二代产品汽车智能刹车系统样品试制成功并完成了部分测试。更多的汽
车电子项目正在孵化中。为吸引更多高端人才，公司在上海专门成立了研发汽车电子控制模块的
全资子公司上海拓为汽车技术有限公司，并新购上海浦东新区御河科创中心 2139.01 平米房产，
以满足上海拓为办公场所的增长需求。
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二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入为 300,721.19 万元，同比上升 9.88%；营业利润为 46,331.45
万元，同比上升 5.89%；净利润为 40,971.90 万元，同比上升 2.49%；归属于母公司所有者的净利
润为 40,854.49 万元，同比增加 2.39%；经营活动产生的现金流量净额为 23,809.75 万元，同比
降低 48.11%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,007,211,917.95 2,736,861,660.87 9.88
营业成本 2,140,896,419.87 1,929,117,716.78 10.98
销售费用 151,474,006.92 140,914,889.62 7.49
管理费用 276,513,783.15 225,403,723.14 22.67
财务费用 -9,476,406.46 3,247,157.71 -391.84
经营活动产生的现金流量净额 238,097,456.35 458,807,959.78 -48.11
投资活动产生的现金流量净额 -938,179,922.69 -384,903,086.37 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,012,326,836.22 -125,292,378.19 不适用
研发支出 145,143,661.07 107,187,733.88 35.41
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
汽车零 2,960,562,381.57 2,105,962,005.32 28.87 9.48 10.14 减少 0.42
部件 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
减震器 1,584,244,699.23 1,030,899,268.68 34.93 8.57 8.05 增加 0.31
个百分点
内饰功 1,134,618,580.49 901,311,884.43 20.56 4.33 8.15 减少 2.81
能件 个百分点
锻铝控 185,564,467.40 143,441,974.48 22.70 39.08 33.34 增加 3.33
制臂 个百分点
智能刹 56,134,634.45 30,308,877.73 46.01 133.87 76.87 增加 17.40
车系统 个百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
国外 777,560,381.80 495,685,027.94 36.25 -0.40 -1.73 增加 0.87
个百分点
国内 2,183,001,999.77 1,610,276,977.38 26.24 13.49 14.39 减少 0.58
个百分点
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主要客户销售情况
客户 营业收入（元） 占主营业务收入比例 %
第一名 695,553,723.13 23.49
第二名 323,963,340.42 10.94
第三名 236,740,316.88 8.00
第四名 214,966,341.99 7.26
第五名 212,604,518.59 7.18
合计 1,683,828,241.01 56.88
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上年
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
减震器 320.33 311.01 84.77 14.29 14.16 12.35
内饰功能件 128.73 123.57 24.01 9.74 8.20 27.37
锻铝控制臂 24.10 22.49 4.41 40.94 43.27 57.40
智能刹车系统 17.80 17.17 0.77 147.22 143.15 452.50
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金额 情
成本 本期占
