华泰证券(601688)_公司公告_华泰证券2019年年度报告新浪财经

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华泰证券2019年年度报告（下载公告）
公告日期:2020-03-31
目录 CONTENTS 关于我们重要提示 004 释义 005 首席执行官致辞 007 公司简介 008 业绩概览 014 公司大事记 018 经营分析公司业务概要 024 与战略经营层讨论与分析 034 重要事项 078 公司治理普通股股份变动及股东情况 106 董事、监事、高级管理人员和员工情况 118 公司治理 1 34 公司债券相关情况 162 财务报告及审计报告 170 备查文件年度财务报告 181 备查文件目录 344 证券公司信息披露 344 附录 345 华泰证券 HUATAI SECURITIES ABOUT US 华泰证券 HUATAI SECURITIES 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈泳冰公务原因丁锋三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。根据公司 2019 年度财务报表，母公司 2019 年度实现净利润人民币 6,288,603,129.33 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 1,886,580,938.79 元后，本年可供分配的利润为人民币 4,402,022,190.54 元。加上以前年度结余未分配利润，2019 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 16,159,562,007.01 元。根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2019 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 4,084,760,751.30 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 12,074,801,255.71 元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度利润分配预案如下： 1、以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 2,722,995,000.00 元，剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。 2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2019 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。 004 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司关香港联交所指香港联合交易所有限公司于伦交所指伦敦证券交易所我上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司们社保基金会指全国社会保障基金理事会江苏省国资委指江苏省政府国有资产监督管理委员会国信集团指江苏省国信集团有限公司交通控股指江苏交通控股有限公司江苏高投指江苏高科技投资集团有限公司经华泰证券、本公司、公司、母公司指华泰证券股份有限公司营本集团指本公司及下属控股公司分华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司析与华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司战华泰紫金投资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司略华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰国际指华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司华泰金控（香港）指华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司华泰证券（美国）指华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司公江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司司南方基金指南方基金管理股份有限公司治华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司理 AssetMark 指 AssetMark Financial Holdings, Inc. 《上市规则》、《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《标准守则》指《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 CAGR 指复合年增长率 VAR 指风险价值财 IPO 指首次公开发售务报 OTC 指柜台交易告上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股及上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指备沪深 300 指数指数样本股查文 A股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖件 H股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖 GDR 指全球存托凭证（Global Depository Receipts） Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产 TAMP 指组合管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台 AoP 指 Assets on Platform，平台资产规模 APP 指 Application，应用程序 HTalent 指华泰人才发展体系名称月活数指月度活跃用户数报告期指 2019 年度 2019 年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾数上可能略有差异，这些差异是由于科目金额单位不同造成的。 005 华泰证券 HUATAI SECURITIES 006 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 首席执行官致辞各位股东：与深度。我们深度整合了总部、分支与海外三大机构销售资源，将细分领域的优势升格为“投行基因 + 全业务链”的集团优势，以“一时代的洪流大势所趋，我们有幸作为参与者，身临其境一同见证中个华泰”的平台化服务模式，实现机构客户服务需求的强连接、深国资本市场波澜壮阔的变革史诗。变中求进，新一轮的深化改革开挖掘。始成为资本市场发展的主旋律，也是最大的推动力。科创板开板、注册制试点，境外资本与机构加快进入，正汇聚成重塑市场格局、我们以大投行一体化平台加强业务联动，以龙头企业为牵引，在大推动证券行业创新发展的变革大势。这是属于我们最好的也是最重健康及 TMT 行业形成了一流的品牌影响力，截至 2019 年末，累要的时代！计服务超过 90 家企业客户，总市值超过人民币 3.6 万亿元。依托不断丰富的产业客户生态圈，我们强化产业专注度和优质客户聚焦关 2019 年，作为资本市场改革的践行者，我们坚定以“数字化 + 平度，伴随客户的成长构造全周期、平台化的服务模式和质量控制模于台化”的思路，重构业务模式，为科技赋能下的财富管理与机构服式；同时，充分融入机构客户服务体系，打通资产创设、资产定价、我务“双轮驱动”战略赢得良好开局。作为行业的引领者，以问鼎科资产交易的全业务链条，真正向客户赋能型服务转变。得益于此，们创板首单为标志，投资银行业务生态圈持续为客户创造卓越价值。投资银行业务的领先优势不断强化。2019 年，科创板已受理企业作为国际化发展的先行者，通过沪伦通的成功发行成为首家在沪港保荐家数位居行业第一，经中国证监会核准的并购重组交易数量及伦三地挂牌的上市券商。作为 ESG（环境、社会、治理）理念的交易金额均排名第一。倡导者，率先搭建起完整的治理架构与执行体系。在平台化的投资交易能力加快培育中，2019 年，我们的债券交割与客户共同成长、为股东创造价值、为社会担当责任，是我们持量跃升至行业第二，场内期权做市交易量、券商场外衍生品新增交经久不变的追求。截至 2019 年末，本集团总资产人民币 5,621.81 易量以及收益凭证新增规模均跻身行业最前列，投资交易业务开始营亿元，同比增长 52.49%，净资产人民币 1,256.55 亿元，同比增从交易规模化向产品规模化方向升级，这将是面向未来最宽、最深分长 19.96% ；2019 年，本集团实现营业收入人民币 248.63 亿元，析的护城河。我们系统推进大数据交易、FICC 交易和场外业务等多同比增长 54.35%，归属于母公司股东的净利润人民币 90.02 亿元，与个平台建设。因为依靠平台，我们持续吸引、汇聚和高效运营客户同比增长 78.86%。战及客户需求，显著提升了机构交易服务的频次、粘度与竞争力；只略数字化牵引模式创新有依靠平台，我们才能从策略管理、交易管理和风险管理的根基上落地去方向化的投资交易转型。我们全面启动了数字化转型，用数字化思维和手段彻底改造业务及管理模式。数字化转型没有捷径，但我们的发力方向十分明确。从国际化开拓发展新空间加快云网融合的基础设施建设，实施业务体系的智能化运营，开展产品及客户服务模式创新，到实现专业能力的数字化共享与驱动，国际市场格局的变化和中国资本市场开放的加快让我们开启了独公让科技的力量穿透前中后台，真正回归金融本质，极致客户体验。特的国际化发展之路。我们把握正逢其时的战略契机，集中资源司数字化转型也是一次企业文化的蝶变，开放化的文化氛围将凝聚和布局欧美成熟资本市场，实现了“东西联动”以及“南北贯通” 治激活不断超越自我的内在动力。的历史性突破，国际业务收入占比达到 10.75%，国际化发展路理径愈加清晰。财富管理业务已经形成总部驱动的平台化发展模式，面向客户的移 2019 年，我们成为首家试水沪伦通机制的中国公司，在英国成功动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“AORTA” 发行全球存托凭证（GDR），并获得伦交所会员资格，为海外布局在迭代升级中实现贯通。通过固化工作流程，总部大平台可以直接书写了浓墨重彩的一笔。随后，美国子公司 AssetMark 登陆纽约触达一线投顾，进行动态管理；平台也可以串联起各种服务资源，财证券交易所，华泰证券（美国）也获得美国经纪交易商牌照。在香更加精准赋能一线投顾；分支机构的业务重心也将更多转向高净值务客户和机构客户的深度开发与个性化服务。我们的专业能力与服务港，华泰国际逆势而进，综合实力开始跻身中资券商前列，跨境业报务带动了整体业务的快速发展。告品质正得到更加广泛客群的认可，2019 年，除股票基金交易量、“涨及乐财富通”APP 月活持续领先外，我们的融资融券规模也跻身行立足本土资源优势，服务境内客户“走出去”和境外客户“走进来” 备查业首位，理财客户数量、理财产品销量和保有量均显著增长。是我们国际化发展一以贯之的定位。随着 A 股、港股、美股等多文市场联动的持续增多，跨市场一体化协同能力迅速加强，打造以跨件机构服务的数字化步伐也开始加快。我们自主研发的机构客户服务境为抓手的海外综合金融平台已经水到渠成。数字化平台“行知”APP2.0 版本已经正式上线，平台的研究及投资银行服务已获得越来越多机构客户的认知和青睐。我们还将把更 2020 年，中国资本市场进入而立之年。在新冠疫情的影响下，国多的机构业务流和工作流加载在行知 APP 上，以开放化的运营理际政治经济局势扑朔迷离，金融市场环境剧烈变化，为我们带来了念，实现机构需求和业务资源的高效传导、互动。以此为牵引，我前所未有的严峻挑战。但我们始终相信，危中有机，变则能成。新们的信用分析管理平台、INCOS 赢客通云平台、机构 CRM 系统《证券法》的实施必将驱动更深层次的变革，一个日益规范、透明、等正串联起机构服务的各个环节，投资交易、客户服务、运营风控开放的资本市场正彰显它的韧性与活力。的效率不断提高，客户网络不断扩展。在新的一年里，我们将继续积极拥抱变革，用领先科技、强大平台开拓未来的更多可能。变中求进，任重致远！平台化助力服务超越在客户服务更加复杂多元的今天，可以放大发展空间的是平台化的首席执行官：周易运营和价值网络的延伸，这让我们重新审视内外部资源连接的广度 2020 年 3 月 30 日 007 华泰证券 HUATAI SECURITIES 公司简介 Company Profile 一、公司信息注册资本和净资本单位 : 元币种 : 人民币公司的中文名称本报告期末上年度末华泰证券股份有限公司公司的中文简称华泰证券注册资本 9,076,650,000.00 8,251,500,000.00 公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写净资本 64,087,502,180.08 59,559,867,685.52 HTSC 公司的各单项业务资格情况公司的法定代表人张伟根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融公司首席执行官、执行委员会主任资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供周易中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，公司的授权代表证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业周易、张辉务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司主要业务资格请参阅本报告“附录一：主要业务资格”。 008 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张辉乔菲联系地址江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼电话 025-83387793、83387780、83389157 025-83387788 传真 025-83387784 025-83387784 电子信箱 zhanghui@htsc.com qiaofei@htsc.com 关于我们联席公司秘书联席公司秘书姓名张辉邝燕萍联系地址江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼香港湾仔皇后大道东 248 号阳光中心 40 楼经营分析与三、基本情况简介战略公司注册地址南京市江东中路 228 号公司注册地址的邮政编码 210019 公司公司办公地址南京市江东中路 228 号治理公司办公地址的邮政编码 210019 香港主要营业地址香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室财公司网址 http://www.htsc.com.cn 务报告电子邮箱 boardoffice@htsc.com 及备查公司总机 025-83389999 文件客服热线 95597 或 4008895597 公司传真 025-83387784 营业执照统一社会信用代码 91320000704041011J 指数纳入情况简要上证 50、沪深 300、MSCI 中国股指数报告期内变更情况查询索引报告期内无变更 009 华泰证券 HUATAI SECURITIES 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk 登载年度报告的伦交所指定网站的网址 https://www.londonstockexchange.com 公司年度报告备置地点（A 股）江苏省南京市江东中路 228 号；上交所江苏省南京市江东中路 228 号；香港皇后大道中 99 号中环中心公司年度报告备置地点（H 股） 42 楼 4201 室报告期内变更情况查询索引报告期内无变更五、公司股票 / 存托凭证简况股票 / 存托凭证种类上市交易所证券简称证券代码 A股上交所华泰证券 601688 H股香港联交所 HTSC 6886 GDR 伦交所 Huatai Securities Co., Ltd. HTSC 本公司未变更证券简称六、公司其他情况（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照， 1991 年 5 月 26 日正式开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997 年 6 月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易。公司主要股本增加事件： 1991 年 4 月 9 日成立时，公司注册资本为人民币 1,000 万元。 1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。 1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。 1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。 1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。 2001 年 4 月，公司注册资本增至人民币 220,000 万元。 010 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 2007 年 11 月，公司注册资本增至人民币 450,000 万元。 2009 年 7 月 30 日，公司注册资本增至人民币 481,543.8725 万元。 2010 年 2 月，公司在上交所首次公开发行人民币普通股 (A 股 )78,456.1275 万股，发行后公司注册资本为人民币 560,000 万元。 2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 H 股 156,276.88 万股，公司总股本变动为 716,276.88 万元。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份数量的 10%，将其合计持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给社保基金会以 H 股形式持有，公司股本结构变动为：A 股 544,372.312 万股，占总股数的 76% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 24%。 2018 年 8 月，公司采取“向特定投资者非公开发行”的方式，完成非公开发行人民币普通股（A 股）108,873.12 万股，发行后公司注册资本为人民币 825,150 万元。公司股本结构变动为：A 股 653,245.432 万股，占总股数的 79% ；H 关股 171,904.568 万股，占总股数的 21%。于我 2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 82,515,000 份们 GDR，代表的基础证券为 825,150,000 股 A 股股票。发行后，公司注册资本为人民币 907,665 万元，公司股本结构变动为：A 股 735,760.432 万股，占总股数的 81% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19%。经（二）公司组织机构情况营分合规与风险管理委员会析监事会办公室监事会股东大会与审计委员会战略董事会办公室董事会发展战略委员会提名委员会经营管理层薪酬与考核委员会公司财网金固债金证销资融资信数计人风合战党综治运字分富络融定务融券售研产资金息划力险规稽略办群合理营化公管金产收融创投交究托融运技财资管法查发公工事中运司理融品益资新资易所管券营术务源理律部展室作务心营部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部财务报全资子公司控股子公司参股公司告及备华查泰江文证华华华苏南华件券泰泰华泰股方泰江国紫泰联华权基柏苏证上际金创合泰交金瑞银通海金投新证期易管基行股营融资投券货中理金股份业资控有资有有心股管份有部产股限有限限有份理有限管有责限责公限有有限公理限任公任司责限限公司有公公司公任公公司限司司司公司司公司司 011 华泰证券 HUATAI SECURITIES （三）公司证券营业部及其他分支机构的数量和分布情况截至报告期末，公司拥有证券分公司 30 家，证券营业部 241 家。分公司及证券营业部的数量及分布情况请参阅本报告 “附录二：分公司及证券营业部列表”。省市及地区营业部数量省市及地区营业部数量省市及地区营业部数量安徽省 5 北京市 6 内蒙古自治区 3 河北省 1 福建省 4 广东省 23 广西壮族自治区 2 海南省 2 山西省 1 河南省 3 黑龙江省 5 吉林省 3 湖北省 29 湖南省 3 江西省 2 江苏省 93 辽宁省 7 山东省 7 上海市 15 四川省 7 贵州省 1 重庆市 1 天津市 4 甘肃省 1 陕西省 2 青海省 1 新疆维吾尔自治区 1 宁夏回族自治区 1 浙江省 8 - - 012 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 七、其他相关资料（一）会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼（境内）签字会计师姓名程海良、钱茹雯名称毕马威会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼（香港）关签字会计师姓名彭成初于名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）我们公司聘请的会计师事务所办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼（伦敦）签字会计师姓名程海良经（二）法律顾问营分公司聘请的法律顾问名称北京市金杜律师事务所析与（境内）办公地址北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层战略公司聘请的法律顾问名称高伟绅律师事务所（境外）办公地址香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼（三）股份登记处公司名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司治 A 股股份登记处理办公地址上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层名称香港中央证券登记有限公司 H 股股份登记处办公地址香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼财务报（四）保荐机构告及备名称国泰君安证券股份有限公司查文公司聘请的报告期内件办公地址上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层履行持续督导职责的签字的保荐代表人姓名蔡锐、丁颖华保荐机构持续督导的期间 2018 年 8 月 2 日 -2019 年 12 月 31 日名称华泰联合证券有限责任公司公司聘请的报告期内办公地址北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层履行持续督导职责的签字的保荐代表人姓名周继卫、龙定坤保荐机构持续督导的期间 2018 年 8 月 2 日 -2019 年 12 月 31 日 013 华泰证券 HUATAI SECURITIES 业绩概览 Summary of the Results 一、公司主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据 2019 年 2018 年同期增减 (%) 2017 年营业收入 24,863,012,026.33 16,108,262,271.57 54.35 21,108,534,070.71 归属于母公司股东 9,001,644,018.52 5,032,737,702.70 78.86 9,276,520,447.68 的净利润归属于母公司股东的扣除非经常性损 8,834,036,981.59 5,009,430,022.15 76.35 6,036,467,763.14 益的净利润经营活动产生的现 20,440,490,712.79 21,990,785,392.14 -7.05 -35,992,259,953.58 金流量净额其他综合收益的税 634,281,123.92 -549,839,000.56 不适用 -2,717,379,695.48 后净额本期末比上年同 2019 年末 2018 年末期末增减 (%) 2017 年末资产总额 562,180,638,301.99 368,665,874,058.71 52.49 381,482,539,816.97 负债总额 436,525,930,129.65 263,916,270,129.20 65.40 292,892,627,415.97 归属于母公司股东 122,537,479,427.71 103,393,576,924.99 18.52 87,335,937,716.47 的净资产所有者权益总额 125,654,708,172.34 104,749,603,929.51 19.96 88,589,912,401.00 014 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （二）主要财务指标主要财务指标 2019 年 2018 年本期比上年同期增减 (%) 2017 年基本每股收益（元／股） 1.04 0.66 57.58 1.30 稀释每股收益（元／股） 1.03 0.66 56.06 1.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.02 0.66 54.55 0.84 加权平均净资产收益率（%） 7.94 5.32 增加 2.62 个百分点 10.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.80 5.30 增加 2.50 个百分点 6.87 关（三）母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币于我项目本报告期末上年度末们净资本 64,087,502,180.08 59,559,867,685.52 净资产 110,256,065,952.24 94,797,087,323.61 风险覆盖率（%） 258.14 281.90 经净资本 / 净资产（%） 58.13 62.83 营分净资本 / 负债（%） 26.53 44.32 析与净资产 / 负债（%） 45.64 70.54 战略自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） 58.07 30.10 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） 276.67 139.03 核心净资本 62,687,502,180.08 54,599,867,685.52 附属净资本 1,400,000,000.00 4,960,000,000.00 公司各项风险资本准备之和 24,827,058,149.16 21,127,935,985.72 治表内外资产总额 387,973,597,859.46 249,903,236,200.25 理资本杠杆率（%） 18.47 24.57 流动性覆盖率（%） 460.55 648.34 净稳定资金率（%） 138.96 140.95 财务报告 ( 四 ) 主要业绩指标及备归属于母公司股东的权益单位：亿元币种：人民币归属于母公司股东的净利润单位：亿元币种：人民币查文 1500 120 件 106.97 1,225.37 100 92.77 1200 90.02 1,033.94 80 873.36 900 807.85 843.57 62.71 60 50.33 600 44.86 412.99 40 361.74 300 22.20 20 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 来源：公司定期报告来源：公司定期报告 015 华泰证券 HUATAI SECURITIES 财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际业务股票基金交易量股权承销金额私募资产管理月均规模 AssetMark AoP 人民币人民币人民币 20.57 万亿元 1,320.95 亿元 5,880.32 亿元 616.08 亿美元 1 市场排名 3 市场排名 3 市场排名涨乐财富通月活数债券承销金额私募主动管理资产月均规模 AssetMark 市场占有率人民币人民币 779.40 万 3,356.47 亿元 2,522.45 亿元 11.0% 1 市场排名 7 市场排名 3 市场排名 3 市场排名融资融券业务余额并购重组家数企业资产证券化发行数量说明：股票基金交易量数据引自沪深交易所会员统计数据，涨乐财富通月活数与排人民币（经中国证监会核准） 671.25 亿元 14 单 73 单名引自易观智库在 2019 年 12 月的统计数据，融资融券业务余额引自公司监管报表、排名引自中国证券业协会法人口径相关数据，股票质押式回购业务待购回余额 1 1 3 引自公司监管报表；股权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自 Wind 资讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资市场排名市场排名市场排名料整理的经中国证监会核准的并购重组交易数据；私募资产管理月均规模与排名、股票质押式回购业务待购回余额并购重组金额企业资产证券化发行规模私募主动管理资产月均规模与排名引自中人民币（经中国证监会核准）人民币人民币国证券投资基金业协会截至 2019 年四季 1,280.65 亿元 908.91 亿元度的统计，企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯；AssetMark 378.14 AoP 引自公司内部截至 2019 年第四季亿元度末的统计，AssetMark 市场占有率与 1 2 排名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2019 年第三季度末的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为截至报告期市场排名市场排名末数据和报告期内数据。二、境内外会计准则下会计数据差异本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2019 年度及 2018 年度的净利润、2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的净资产无差异。三、2019 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 6,247,768,951.11 4,858,953,663.44 6,643,177,750.41 7,113,111,661.37 归属于上市公司股 2,779,612,391.79 1,277,319,385.71 2,383,792,165.63 2,560,920,075.39 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,773,464,570.40 1,270,067,949.03 2,259,291,807.52 2,531,212,654.64 损益后的净利润经营活动产生的现 30,486,687,223.62 -9,681,432,900.90 -11,860,165,134.77 11,495,401,524.84 金流量净额 016 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 四、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额非流动资产处置损益 446,958.44 -124,878,581.02 6,949,200.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 247,437,175.81 181,962,466.59 67,671,268.65 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 - - 752,554,969.36 关位可辨认净资产公允价值产生的收益于除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,969,829.14 -26,431,525.18 -16,179,277.32 我们其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 2,823,021,312.77 所得税影响额 -56,685,709.22 -8,064,259.02 -392,664,887.42 少数股东权益影响额（税后） -1,621,558.96 719,579.18 -1,299,902.16 经合计 167,607,036.93 23,307,680.55 3,240,052,684.54 营分析与五、采用公允价值计量的项目战略单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 122,244,331,499.24 252,795,672,184.76 130,551,340,685.52 12,372,683,499.90 公交易性金融负债 5,199,989,703.32 7,380,183,358.52 2,180,193,655.20 -667,576,792.42 司其他债权投资 606,809,484.07 2,013,233,369.35 1,406,423,885.28 70,384,413.95 治理其他权益工具投资 9,849,932,745.41 10,344,741,832.93 494,809,087.52 657,829,629.56 衍生金融工具 1,157,856,445.53 579,641,784.10 -578,214,661.43 -3,191,356,091.82 合计 139,058,919,877.57 273,113,472,529.66 134,054,552,652.09 9,241,964,659.17 财务报告六、其他及备查文按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨件论与分析”。 017 公司大事记 MAJOR EVENTS OF THE COMPANY 华泰证券成立于1991年，经过29年的稳健发展，目前已经成为A+H+G三地上市的行业领先大型综合证券集团。 A 601688.SH H 6886.HK G HTSC.LI 2006 1991 2010 控股联合证券华泰证券（时名江苏省成立华泰金融控股（香公司 A 股在上海证券交证券公司）成立港）有限公司易所挂牌上市 1993 2008 2015 公开发行江苏省第一支上线运营 CRM（客户公司H股在香港联合交易股票“太极实业” 关系管理）系统所有限公司挂牌上市 2019 2018 华泰证券“涨乐财富通” 升级 7.0 新版本公司深化混合所有制改革试点总体方案获批 2016 “涨乐财富通”注册下载量逾 5,000 万公司顺利完成 A 股定增，募集资金超人民币公司机构客户服务平台公司收购美国 140 亿元 “行知”APP 上线 ASSETMARK 2017 2018 2019 专业投资者综合金融服标准普尔和穆迪分别授公司 GDR 在伦交所主务平台 MATIC 上线予公司 BBB 和 Baa2 的板市场上市交易长期发行人评级，评级展望稳定华泰资管公司首只公募 AssetMark 在美国纽约基金亮相证券交易所上市交易华泰证券（美国）获得在美国开展经纪交易商业务的资格 020 高效诚信稳健创新 0 24 公司业务概要经营分析与战略 OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES 经营层讨论与分析 0 34 重要事项 07 8 华泰证券 HUATAI SECURITIES 公司业务概要 Summary of the Company's Business 战略愿景 \| 致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团。财富管理机构服务境外联动打造服务和平台的持续领先优势内为客户提供全生命周期一流综合金融服务境一体协作线下国际业务投资管理链上务帮助客户把握资产全球配置先机全业线塑造卓越的资产管理品牌金融科技赋能一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明依托移动 APP 与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司，以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销售、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面，主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等，财富管理业务提供交易服务。金融产品销售业务方面，主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由本集团及其他金融机构管理。资本中介业务方面，向客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。 024 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 以机构销售为纽带，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资交易业务。（1）投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面，为客户提供首次公开发行及股权再融资服务。债券承销业务方面，为客户提供各类债券融资服务。财务顾问业务方面，从产业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，为客户提供新三板挂牌及后续融资服务，以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括承销及保荐费、顾问费等。（2）主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务，包括结算、清算、报告和估值等。此外，亦向主经纪商客户提供融资融券、金融产品销售和其他增值服务。机构服务业务主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。（3）研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面，为客户提供各种专业关化研究服务。机构销售业务方面，向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业于绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入。我（4）投资交易业务主要包括权益交易、FICC 交易及场外衍生品交易。本集团以自有资金开展权益们类、FICC 类及其他金融工具交易，通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报。同时，为满足客户投融资与风险管理需求，亦从事做市业务和场外衍生品业务。权益交易方面，开展股票、 ETF 和衍生工具的投资与交易，并从事金融产品做市服务等。FICC 交易方面，开展银行间及交易所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并从事银行间债券市场做市服务等。场外衍生品交易方面，为客户创设及交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、场外期权和收益凭证等。经投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益、FICC 产品和衍生产品等各类投资收益等。营分接受客户资金委托，依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管析理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金与公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面，通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公战略司资产管理业务，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理投资管理业务业务（与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。私募股权基金管理业务方面，通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管理业务方面，本集团持有两家公募基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益，通过其参与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。公全面加强跨境联动协同，更好满足境内客户“ 走出去 ” 和境外客户“ 走进来 ” 的多元金融需司求，打造跨境金融综合服务平台。本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、治 AssetMark、华泰证券（美国）等经营国际业务，业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。理本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控（香港）经营，主要包括投资银行、私人财富管理和零售经纪、研究和股票销售、FICC、跨境和结构性融资、股权衍生品及资产管理等。投资银行业务方面，向中国及国际客户提供股权及债券承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月，华泰金控（香港）获得了伦交所会员资格，并完成上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案，财能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服务。私人财富管理和零售经纪业务方面，为客户提供务涉及全球不同资产类别的客户经纪、孖展和财富管理服务。研究和股票销售业务方面，为全球机构报告客户提供境内外一体化、覆盖各行业的研究与销售服务。FICC 业务方面，以适当的自有资金开展及国际业务各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并为各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 解决备方案。跨境和结构性融资业务方面，提供满足客户杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等查文需求的定制化解决方案。股权衍生品业务方面，开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，为件客户提供各类权益类资本中介服务。资产管理业务方面，向国际投资者提供投资组合和基金管理服务。本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月，AssetMark 在美国纽约证券交易所完成挂牌上市。 2018 年 9 月，华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券（美国），推动国际业务发展。2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照，可在美国开展经纪交易商业务，包括证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。 025 华泰证券 HUATAI SECURITIES 二、奖项与荣誉（一）集团主要奖项与荣誉 2019 可持续发展金融峰会暨《财经》长青奖颁奖典礼：公司荣获“可持续发展贡献奖” 《经济观察报》等举办的 2019 年度中国卓越品牌力金融企业盛典：公司荣获“2019 中国卓越品牌力证券公司” 《中国融资》杂志和香港中国企业协会上市公司委员会、香港中国金融协会等共同举办的“2019 年中国融资大奖”颁奖典礼：公司荣获“最佳投资者关系奖” （二）业务分部主要奖项与荣誉《证券时报》举办的“2019 中国证券公司年会”：易观智库统计数据：公司荣获“中国区全能证券经纪商君鼎奖”、“中国 “涨乐财富通”2019 年末月活数量保持业内第一区零售证券经纪商君鼎奖”、“中国区证券投资顾问团和讯网举办的 2019 年第十七届财经风云榜金融峰会：队君鼎奖” 公司荣获“2019 年度券商科技金融创新奖”，“涨《亚洲私人银行家》杂志举办的“2018 亚洲私人银行乐财富通”荣获“2019 年度券商优秀 APP 奖” 家中国财富奖”评选：财富证券时报 - 券商中国举办的“券商中国优秀证券公管理公司荣获“中国最佳财富管理科技平台”、“中国最司 APP”评选：业务佳财富管理机构” “涨乐财富通”荣获“2019 券商 APP 杰出成就奖”、《每日经济新闻》举办的“2019 中国金鼎奖”颁奖： “2019 券商 APP 数字化财富管理奖”、“2019 券商公司荣获“2019 年度最具财富管理综合实力券商” APP 最有价值投顾奖” 香港交易所举办的“市场数据论坛暨沪港通开通五周南方财经全媒体集团、21 世纪经济报道举办的“21 年”活动：财经 APP”评选：公司荣获“港股通创新信息服务券商” “涨乐财富通”荣获“2019 最佳投资理财 APP” 上海证券交易所：华泰联合证券荣获“公司债券综合创新奖”、“科创板企业上市优秀会员” 深圳证券交易所：《证券时报》举办的“2019 中国区投资银行君鼎奖” 华泰联合证券荣获“优秀固定收益业务创新机构” 评选：《新财富》举办的“第十二届新财富最佳投行”评选：华泰联合证券荣获“2019 中国区 IPO 投行君鼎华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“最佳股权奖”、“2019 中国区股票融资项目君鼎奖”、“2019 中承销投行”、“最佳债权承销投行”、“最佳 IPO 投行”、国区资产证券化项目君鼎奖” “最佳再融资投行”、“最佳并购投行”、“海外市场能机构《国际金融报》举办的“2019 国际先锋投行”评选：力最佳投行”、“最具创新能力投行”等 28 个奖项服务业务华泰联合证券荣获“国际先锋投资银行”、“A 股 2019 年 II China 暨第三届“机构投资者﹒财新资本 IPO 先锋投行”、“科创板项目储备先锋投行”、“IPO 市场分析师成就奖”：审核通过率先锋投行”、“债券承销先锋投行”、“ABS 公司荣获“最佳分析师团队（大陆）第一名”、“最先锋投行” 佳分析师团队（海外）第六名”、最佳销售团队（大陆）《亚洲货币》（Asiamoney）举办的“中国卓越公司金第二名” 融及投资银行大奖”评选：《结构化零售产品》举办的“首届中国大奖”评选：华泰联合证券荣获“最佳跨境并购业务” 公司荣获“年度中国最佳券商”、“年度最佳产品” 证券日报社举办的“金骏马奖”评选：华泰联合证券荣获“科创板卓越服务商” 026 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 上海证券交易所：上海证券交易所 : 华泰资管公司荣获“2018 年度债券市场优秀资产支持专项计划管理人”、“2018 年度资产证券化综合创华泰柏瑞基金荣获“十佳 ETF 管理人” 新奖” 《中国证券报》：深圳证券交易所：南方基金荣获“2018 年被动投资金牛基金公司”、华泰资管公司荣获“2018 年度债券市场优秀资产 “2018 年度最受信赖金牛基金公司” 支持专项计划管理人” 华泰柏瑞基金荣获“量化投资金牛基金公司”、“被《每日经济新闻》举办的“2019 中国金鼎奖”颁奖：动投资金牛基金公司” 华泰资管公司荣获“最具影响力券商资管”、“最佳《上海证券报》： ABS 团队”、“最佳固收团队” 南方基金荣获“2018 年度金基金﹒海外投资回投资管理关东方财富网：报基金管理公司”、“2018 年度金基金﹒被动投资基业务于金管理公司” 华泰资管公司荣获“东方财富风云榜 2019 年度最我佳券商资管奖” 华泰柏瑞基金荣获“金基金﹒被动投资基金管理们公司” 华泰期货荣获“东方财富风云榜 2019 年度最佳期货公司” 《证券时报》：南方基金荣获“东方财富风云榜 2019 年度最佳基南方基金荣获“2019 中国金融科技创意榜” 金公司” 华泰柏瑞基金荣获“2018 年度十大明星基金公司” 经投资中国举办的“投中 2018 年度榜”评选 : 营和讯网举办的“第十七届中国财经风云榜”评选：分华泰紫金投资荣获“中国最佳券商私募基金子公司华泰期货荣获“2019 年度期货业扶贫奖”、 2019 析 TOP10”、“最佳定增投资机构（私募）TOP5”、“最年度期货业品牌奖” 与佳医疗服务领域投资机构 TOP10”等奖项战略国际知名私募债行业杂志《PDI(Private Debt Investor)》举办的“年度奖项”评选：华泰金控（香港）实收资本达到 88 亿港币，资华泰国际荣获“2018 年度亚太地区最佳私募债投本规模位居香港行业前列资机构” 《中国融资》杂志和香港中国企业协会上市公司委员公《国际金融报》举办的“2019 国际先锋投行”评选：会、香港中国金融协会等共同举办的“2019 年中国司国际融资大奖”颁奖典礼：华泰国际荣获“港股 IPO 先锋投行” 治业务华泰金控（香港）荣获“资本市场明星投行奖” 理《彭博商业周刊 / 中文版》举办的第五届“金融机构大奖” 评选： Cerulli Associates 及其他公开信息 : 华泰国际荣获“风险管理卓越大奖”、“企业融资卓截至 2019 年第三季度末，AssetMark 在美国越大奖”、“首次公开招股项目杰出大奖”、“年度证券 TAMP 行业中的市场占有率为 11.0%，排名第三公司杰出大奖” 财务报告及备查文件 027 华泰证券 HUATAI SECURITIES 三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明单位 : 亿元币种 : 人民币报告期内，本集团主要资产发生重大变化情况的说明境外资产 364.35 请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“报告期内主要经营情况”“资产、负债情况分本集团总资产 5,621.81 析”“资产及负债状况”。总资产占比报告期内，本集团总资产为人民币 5,621.81 亿元，其中：境外资产人民币 364.35 亿元，占总资产的比例为 6.48%。 6.48% 四、报告期内核心竞争力分析本集团始终坚持以业务为中心的科技发展定位，多年来一直保持信息技术的高水位资金和人员投入，致力打造领先的信息技术自主研发能力与卓越的数字化产品创新能力，通过科技赋能和数字化运营持续提升客户服务体验，推动智能运营，持续优化管理模式，驱动业务高速发展。同时，积极构建金融科技生态，携手外部优秀团队，布局大数据、人工智能、科技驱动的中国证云计算等先进领域。在财富管理领域，不断迭代升级移动金融战略，运用大数据技术洞察，券行业转型开拓者有效推动客户规模和客户活跃度增长。在机构服务领域，重点在人工智能、极速交易等核心领域加大自主研发力度，打造智能交易、高速行情、量化投研、一体化投资管理、数字虚拟员工等领先的数字化产品，并在行业内率先推出了机构客户数字服务体系，提升客户专业化服务能力。集团多年通过自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍，为本集团打造平台化、体系化的竞争优势奠定了坚实基础。本集团打造了中国证券业最具活力的财富管理平台之一，拥有近 1,400 万客户。本集团充分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验，从服务、流程和技术平台等方面加快财富管理业务发展。线上和线下资源互促并进，提升了客户开发和服务效率。本集团持续升级开放的数字化财富及创新移动金融服务模式，构建了聚集和服务客户的大平台。截至报告期末，“涨乐财富管理平台为大规模通”累计下载量突破 5,020 万。根据易观智库统计数据，2019 年 12 月底，“涨乐财富通” 客户提供高效的专月活数已突破 770 万，位居证券公司类 APP 第一名。报告期内，本集团对财富管理工作业服务平台进行全面重构，推出了集洞察客户、严选方案、精准服务和过程管理于一体的投顾工作云平台“AORTA”，形成了集团财富管理业务的重要中台支撑。本集团积极推进投资顾问专业人才队伍和财富管理服务能力建设，根据中国证券业协会统计数据，截至报告期末，母公司从业人员中投资顾问占比超过 30%。本集团前瞻性地布局科技创新领域，并充分发挥资本市场优势，积极服务 TMT（科技、媒体和通信）、大健康、智能制造等多个领域的优秀企业。自科创板开板到报告期末，受理家数位居行业第一。本集团在服务大量优质客户基础上，持续开发和建立新兴行业的客充分把握新经济崛户关系，用一体化、全周期的大投行服务体系为企业客户赋能。伴随客户规模及市场影响起和注册制改革机力的显著提升，本集团投行业务同步实现了快速增长。本集团已在并购重组财务顾问、股遇的一流投资银行权承销业务方面打造了数个具有影响力的标杆项目，同时成功执行了多项跨市场的复杂交业务易，形成了一流的行业竞争优势。自 2012 年以来经证监会核准的并购重组交易数量合计达 132 项，居市场第一名。随着注册制的全面推行、战略新兴产业的加速发展和传统行业的持续转型，日益活跃的并购和融资活动，将为本集团带来宝贵机遇。 028 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 依托集团庞大的客户基础和全业务链资源优势，充分发挥投行资产发现、风险定价与产品设计能力，本集团已建立起业内领先的资产管理平台之一。资产管理业务管理资产总规模位居行业前列，主动管理能力与规模持续提升。管理产品覆盖主要资产大类，包括货币、固定收益、权益、指数、私募股权及其他另类资产类别，已形成规模可观、覆盖广泛的产兼具规模优势与创品体系，打造了显著的运营优势和市场影响力。持续提升以“固收 +”为核心的产品品牌新优势的综合性资认识度，系统化创设“基础产品 + 特色化产品”，满足集团及市场上零售客户和高净值客产管理平台户对收益率与产品形式的不同需求。同时，为商业银行和企业客户等机构客户定制化提供一揽子的综合金融服务，通过固收类优势产品以及 ABS、FoF、MoM 等特色产品满足客户对产品形式、流动性以及收益率的需求。本集团是业内 ABS 交易设计领导者，在基础资产、交易结构等层面的不断创新，为行业树立了标杆，在承续发行类 REITs、电商应收关账款 ABS、高端装备等领域实现了多个国内首单，业务规模持续排名行业前列。于我本集团始终坚持伴随客户国际化发展，不断拓展国际业务布局，通过持续深化跨境一体化们联动，为集团客户嫁接全球资源，更好服务中国客户的境外拓展和国际投资者的境内投资。 2019 年，本集团把握中国资本市场加速开放的契机，成功发行 GDR 并在伦交所主板市场上市交易，成为国内首家在上海、香港和伦敦三地上市的券商，AssetMark 也成功实现分拆上市，实现了国际化发展的历史性突破。与此同时，标准普尔宣布将本公司及子公加速全球布局和跨经司华泰国际的评级由“稳定”上调至“正面”，并确认其长期发行人评级为“BBB”。此外，境联动创造发展新营华泰证券（美国）获得在美国开展经纪交易商业务的资格，华泰金控（香港）获得 GDR 分机遇析英国跨境转换机构资格以及伦交所会员资格，也有助于打开更多新的业务发展空间。华泰与金控（香港）持续加强投资银行、FICC、研究及机构销售、跨境投融资等重点业务领域战的跨境联动，综合实力开始跻身香港中资券商前列。自 2016 年被收购以来，AssetMark 略始终保持运营独立性，通过领先的业务模式和先进的技术平台保持管理资产规模稳步增长，持续提升本集团的国际业务收入。本集团以全员、覆盖、穿透为核心理念，以集团化、专业化和平台化为主线建立了全面风公险管理体系。本集团具有良好的风险管理文化和清晰的风险管理目标，“稳健”始终是本集司团企业核心价值观的重要组成部分。本集团积累建立了适应公司业务国际化发展的有效风治理险管理架构、流程和措施，持续推进对各子公司风险的体系化覆盖穿透和专业化集中统一兼具专业和平台优管理。本集团重点打造专业化的风险前瞻评估和动态监测预警能力，深入业务提前发现风势的全面风险管理险，及时监测预警风险和快速应对处置风险。本集团高度重视先进 IT 技术在风险管理中的应用，用技术手段固化各项风险控制流程和关键节点，逐步打造以技术系统和数据驱动的财风险管理工作流程。同时，本集团自主研发了覆盖全业务、子公司和分支机构的集团综合务风险管理平台，实现了跨业务、跨子公司风险信息的集中监测分析和可视化预警，不断提报告升风险发现和应对的有效性和及时性。及备查坚定打造市场化的体制机制是本集团持续转型超越的重要推动力。2019 年，职业经理人文件制度落地标志着本集团市场化改革进入崭新阶段。新一届高级管理团队成员拥有金融及科技行业的多元化背景，将全力拥抱市场，引领着以客户为中心的科技赋能业务模式深入推进，也将进一步强化“科技赋能、创新进取”的企业文化特色。本集团建立完善了以能力一流的人才队伍和和绩效为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化的用人机制和薪酬激励机制。高端人才、多元的股东基础创新型人才、跨界型人才和国际化人才陆续加盟，全职涯、立体化的动态培训体系持续满足员工发展需求。2018 年以来，本集团启动混合所有制改革并引入重要战略投资者，建立起更多元化的股东结构。多元和均衡的股东和董事会架构旨在加强公司治理透明度，为本集团未来发展带来新的理念以及新的战略资源。 029 五、业务覆盖华泰证券业务覆盖广泛，在中国境内拥有241家营业部， 30家分公司，并且在境外通过华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等运营主体经营国际业务。 241 省市及地区营业部数量江苏省 93 北京市 6 家营业部上海市 15 30 广东省 23 湖北省 29 浙江省 8 辽宁省 7 家分公司山东省 7 四川省 7 安徽省 5 黑龙江省 5 福建省 4 天津市 4 河南省 3 湖南省 3 吉林省 3 内蒙古自治区 3 广西壮族自治区 2 海南省 2 江西省 2 中国香港 Hong Kong China 陕西省 2 重庆市 1 华泰国际作为公司国际业务控股平台，甘肃省 1 全方位对接集团全业务链体系，切实推贵州省 1 进跨境联动，为境内外客户提供跨境综河北省 1 合金融服务。宁夏回族自治区 1 青海省 1 山西省 1 新疆维吾尔自治区 1 注释：本节所用地图和展示仅为公司业务覆盖展示，不代表标准地理地图。伦敦 London 2019年6月，公司成功发行GDR并在伦交所上市，成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司，募集资金总额达 16.92亿美元，创造英国乃至欧洲资本市场的多项融资记录。 ASSETMARK 纽约 New York 2018年，华泰国际于美国注册成立了全资下属公司华泰证券（美国），并在纽约加利福尼亚州 California 市设立办公室。 2016年，公司顺利完成AssetMark 收购，为财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台，国际化发展布局由此迈出关键一步。 2019年7月，AssetMark在美国纽约证券交易所成功上市，公司国际市场影响力进一步提升。 032 经营层讨论与分析 Management Discussion and Analysis and Report of the Board 一、经营情况的讨论与分析（一）财富管理业务 1、财富管理业务市场环境与行业趋势（1）财富管理市场空间广阔，具备专业能力且服务体系成熟的机构将迎来发展机遇随着我国经济向高质量发展的转变、国民财富的不断积累、居民理财观念的日益成熟、金融产品的普及与资产配置结构的持续优化，财富管理行业面临非常广阔的蓝海，资本市场也将成为高净值人群财富获取、保有和增长的重要市场。根据招商银行私人财富报告统计数据，截至 2018 年末，中国个人持有的可投资资产总体规模为人民币 190 万亿元，较 2017 年末增长 1.06% ；个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量为 197 万人，较 2017 年末增长 5.35%。在投资环境日趋复杂、高净值人群财富管理需求增加及财富管理行业渗透率不断提升等背景下，专业领先的财富管理机构有望不断扩大竞争优势，打造以客户需求为中心的全新财富管理服务体系。中国个人持有的可投资资产总体规模及同比增速个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量及同比增速单位：万亿元币种：人民币单位：% 单位：万人单位：% 27.91% CAGR 250 CAGR 30% 200 190.00 30% +15.51% 165.00 188.00 +18.54% 23.81% 25.40% 197.00 200 187.00 21.74% 150 129.00 20% 21.15%158.00 20% 92.00 150 112.00 13.94% 18.31% 126.00 18.35% 100 80.00 104.00 15.00% 15.18% 84.00 100 10% 71.00 10% 50 50 1.06% 5.35% 0 0% 0 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 来源：招商银行私人财富报告可投资资产总体规模同比增速来源：招商银行私人财富报告高净值人群数量同比增速 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （2）客户需求与市场竞争态势的变化持续推动证券公司财富管理业务转型随着资本市场双向开放新格局的加速成型、金融与科技的相互渗透，市场竞争日趋激烈，证券行业股票基金交易平均佣金率水平呈下降趋势，证券公司传统盈利模式及经营方式面临颠覆性挑战，从传统通道服务向全面财富管理业务和综合金融服务转型已成为证券公司战略转型的重要方向。报告期内，国内股票市场指数呈现整体上涨态势，上证综指上涨 22.30%、深证成指上涨 44.08%、沪深 300 指数上涨 36.07% ；国际主要指数方面，富时 100 上涨 12.10%、标普 500 上涨 28.88%、恒生指数上涨 9.07%。在监管政策和市场机制逐步成熟的背景下，客户对于金融机构财富管理业务相关的品牌、资产配置能力和产品丰富度等要素更为看重，对专业机构的附加价值更加认可。随着客户财富管理需求的日益多元化、复杂化且个性化，坚定向财富管理方向转型突破，不断提升专业能力，打破业务壁垒，深入理解客户需求并据此进行合理资产配置的金融机构才能在未来的竞争中谋得一席之地。 2019 年中国相关主要指数走势 2019 年国际主要指数走势关于 50% 30% 28.88% 我 44.08% 们 40% 38.47% 36.07% 33.58% 20% 30% 22.30% 12.10% 20% 经 10% 9.07% 营 10.30% 分 10% 析与 0% 0% 战上证深证沪深恒生中国上证富时中国富时 100 标普 500 恒生指数略综指成指 300 企业指数 50 A50 来源：Wind 来源：Wind （3）金融科技引领财富管理行业迭代升级公近年来，证券公司积极把握科技发展的新趋势，不断增加科技创新的投入，通过与金融科技的深度融合提升客户综合金司治融服务能力、优化客户体验、降低运营成本、提高运行效率，构筑平台化、体系化的财富管理服务新模式，更高效、更理便捷、更安全地满足客户多样化理财需求。随着金融科技在财富管理业务领域应用的不断深化，以金融科技驱动证券公司财富管理业务转型发展已是行业共识、大势所趋，财富管理服务将更趋数字化和智能化。依托金融科技的迭代更新，充分运用金融科技手段为客户提供全面财富管理服务，深挖数据潜在价值，实现全价值链整合，正成为国内大型证券公司实现数字化转型、打造差异化竞争优势和全新商业模式的必然选择，金融科技的应用将推动证券公司形成面向未来的财发展新动能。务报告 2、财富管理业务经营举措及业绩及备查（1）证券期货期权经纪业务文件报告期内，本集团坚守以客户需求为中心的价值观，进一步调整并优化财富管理组织架构和服务体系，依托数字化平台和全业务链体系优势，深挖客户需求，提升客户体验，稳步推进资产配置为导向的财富管理战略转型。着力打造线上线下一体化的财富管理服务体系，构建新开客户与存量客户并举的获客体系，持续完善多元化金融产品和资产配置策略产品体系，不断提升客户综合金融服务能力，满足客户多元化投资需求。持续完善以资产配置为核心的投资顾问业务体系，将为投资顾问打造的内部理财服务平台升级为一站式投资顾问工作云平台，有效推动投资顾问服务质量和工作能效的共同提升。 035 华泰证券 HUATAI SECURITIES 本集团不断加大在新兴技术领域的探索和大数据的挖掘，把握客户投资理财的细分需求，持续优化升级移动平台“涨乐财富通”的业务功能及服务内容，为客户提供一站式财富管理解决方案。报告期内，“涨乐财富通”下载量 450.95 万，自上线以来累计下载量 5,020.65 万；移动终端客户开户数 120.79 万，占全部开户数的 98.20% ；90.45% 的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。根据易观智库统计数据，“涨乐财富通”年度平均月活数为 755.03 万，截至报告期末月活数为 779.40 万，月活数位居证券公司类 APP 第一名。2019 年，“涨乐财富通”升级 7.0 版本，推出“智能资产配置”、“投顾服务线上化”、“智能助手”、“场景化理财”等系列特色服务，继续发挥其作为公司财富管理业务核心平台载体的重要作用。 “涨乐财富通”平均月活数单位：万 “涨乐财富通”交易人数占比 800 CAGR 100% 755.03 +26.32% 663.69 600 583.96 532.43 90% 87.24% 88.33% 84.22% 84.83% 82.25% 80.25% 400 80% 78.60% 76.79% 296.54 200 70% 0 60% 2015 2016 2017 2018 2019 2016Q2 2016Q4 2017Q2 2017Q4 2018Q2 2018Q4 2019Q2 2019Q4 来源：易观智库统计数据来源：公司内部统计同时，本集团继续开展数字化网点试点工作和财富中心试点建设，数字化网点目前已支持 12 项业务自助办理，落地“准” 无人模式。本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势。根据沪深交易所会员统计数据，2019 年本集团股票基金交易量合计人民币 20.57 万亿元，排名行业第一。截至报告期末，根据内部统计数据，客户账户总资产规模达人民币 3.35 万亿元。代理交易金额数据币种：人民币 2019 年 2018 年证券品种代理交易金额 ( 亿元 ) 证券品种代理交易金额（亿元）股票 194,042.61 股票 133,024.16 基金 11,659.88 基金 9,695.15 债券 311,035.42 债券 224,508.88 合计 516,737.91 合计 367,228.19 注：鉴于 Wind 资讯不再统计公布会员交易量数据，2018 年、2019 年代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据，其中，基金数据不含上交所场内货币基金交易量。 036 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 报告期内，港股通业务运行稳定，客户数量增长的同时股票基金交易量情况单位：万亿元币种：人民币服务不断深化，沪港通下港股通业务开通权限客户数 2.83 万户，深港通下港股通业务开通权限客户数 3.10 万户。市场排名： 2 1 1 1 1 1 1 股票期权经纪业务积极构建分层级的交易平台体系，着力为核心客户提供专业化交易工具，运营效率进一步优 50 45.16 化提升，业务保持领先优势。根据上交所统计数据，本 40 集团沪市股票期权经纪业务 2019 年成交量市场份额行业排名第一。 CAGR 30 +23.28% 24.52 期货经纪业务方面，华泰期货新设 4 家分公司并优化网 19.01 20.57 点布局，截至报告期末，共有 9 家分公司、41 家期货营 20 14.27 业部，遍及国内 4 个直辖市和 16 个省份，代理交易品种 12.41 关 10 于 79 个。报告期内，华泰期货（不含结算会员）实现代理 5.86 我成交量 35,924.79 万手，成交金额人民币 313,329.28 0 们亿元。期货 IB 业务平稳开展，截至报告期末，本集团获 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 准从事期货 IB 业务的证券营业部共 217 家、期货 IB 业来源：公司定期报告交易量务总客户数 37,943 户。（2）金融产品销售业务经营报告期内，本集团着力提升金融产品尤其是自有产品品牌价值，增强客户盈利体验，满足客户多层次的财富管理需求。分析依托于本集团庞大的客户基础，充分发挥网点布局和互联网平台优势，强化内部产品挖掘，加强产品端的创新能力，积与极打造多元金融产品和策略产品体系。同时，大力加强投资研究体系对客户产品配置、资产组合构建的支持和客户需求战略引导，进一步完善金融产品全生命周期的全流程管理模式。金融产品保有数量及销售规模均实现稳步提升，其中，公募基金销量增长较快。根据内部统计数据，金融产品保有数量（除现金管理产品“天天发”外）5,533 只，金融产品销售规模（除现金管理产品“天天发”外）人民币 3,743.56 亿元。本集团基于客户分层分级需求，坚定实施差异化的产品战略，搭建供应商管理体系，在权益、固定收益、结构化、公 FOF、海外产品等多个领域形成了风险收益特征多样的产品线布局。加强数字化赋能，升级金融产品评价系统与产品管司理平台，推动产品的全标签、全生命周期、全运营跟踪管理。此外，持续优化售后服务体系建设，加强管理人的优胜劣治汰机制，严格把控产品合规与风控管理。理（3）资本中介业务报告期内，本集团进一步挖掘客户需求并调整经营策略，融资融券业务规模情况单位：亿元币种：人民币深化全业务链合作，积极创新业务运营模式，强化与科财务创板战略投资者、公募基金公司、保荐券商跟投子公司 800 8% 报 551.43 671.25 告合作，持续加强客户拓展，提升服务效率。快速响应市 700 661.14 5.76% 及 5.63% 5.87% 588.13 备场变化和监管要求，完善营销服务体系，加强风险管控 600 6.59% 6% 查 5.73% 建设，提升风险管理效能，推动资本中介业务高质量发展， 500 435.15 文件持续扩大品牌影响力。报告期内，受益于 A 股市场信用 400 4% 交易热情回升，公司资本中介业务发展态势良好，融资 300 融券业务规模快速提升并显著高于市场平均水平，市场 200 2% 份额继续扩大，融券业务发展迅速，股票质押式回购业 100 务结构优化，业务风险平稳可控。根据监管报表数据口 0 0% 径，截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币 2015 2016 2017 2018 2019 671.25 亿元，同比增长 54.26%，市场份额达 6.59%，来源：公司定期报告余额市场份额整体维持担保比例为 314.66% ；股票质押式回购业务待购回余额为人民币 378.14 亿元、平均履约保障比例为 267.70%，其中，表内业务待购回余额为人民币 53.13 亿元、平均履约保障比例为 220.71%，表外业务待购回余额为人民币 325.01 亿元。 037 华泰证券 HUATAI SECURITIES 股票质押式回购业务规模情况单位：亿元币种：人民币 1,000 400% 908.75 370.33% 800 350% 690.26 337.76% 600 539.04 339.23% 314.66% 304.35% 300% 389.28 378.14 272.82% 400 267.70% 250% 200 245.28% 237.95% 231.67% 0 200% 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 来源：公司定期报告待购回余额来源：公司内部统计融资融券业务整体维持担保比例股票质押式回购业务平均履约保障比例 3、财富管理业务 2020 年展望财富管理业务肩负着大规模聚集客户资源和客户资产的重要职能，是客户价值挖掘和创造的重要基础。2020 年，本集团将继续强化数字化运营和管理，进一步完善面向客户的科技平台与面向投资顾问的一站式云平台，优化线上线下一体化业务体系；以一体化平台赋能为核心，以专业化的投资顾问队伍和有竞争力的金融产品体系为两翼，实施开发新客户与盘活存量客户并举，全力提升归集客户资产和变现客户价值的专业能力。财富管理业务将不断适应市场发展变化，依托市场领先的客户规模和完备的全业务链条，坚守合规底线，以智能化、数字化、精准化和专业化的线上线下协同模式推动业务发展；不断丰富资产配置策略，打造多元化金融产品和策略产品体系，持续健全差异化服务模式，深度挖掘客户需求，全方位构建为客户创造价值的专业能力；持续大力推进一站式投资顾问工作云平台建设，不断完善一体化运营的投资顾问服务体系，全力打造以资产配置为导向、高质量专业化的投资顾问队伍，全面提升投资顾问效能；继续贯彻科技赋能理念，持续布局金融科技，加强数字化运营能力，借助平台优势打造多维度、智能化的潜客挖掘、获客转化及资产配置等功能，高效、精准赋能一线投资顾问，有效助力财富管理业务体系化发展。期货期权经纪业务将深入挖掘客户风险管理需求，推动创新业务落地和延伸。金融产品销售业务将不断加强体系化的专业投研和管理能力，基于客户需求和资产配置策略的联动，动态规划产品结构，丰富和完善产品组合体系，打造产品线差异化优势。加强产品创设和销售的联动，在扩大产品销量的同时提升保有规模，提高客户粘性，提升金融产品变现能力。资本中介业务将继续以客户需求为导向，及时拓展业务思路和战略视角，积极创新业务运营模式，持续完善面向客户的支撑服务体系，全面强化风险评估体系，进一步巩固行业领先优势，不断满足客户多样性和差异化的业务需求。积极整合多方面资源，持续拓展券源，提高供需撮合能力，构建融通品牌优势。 038 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （二）机构服务业务 1、机构服务业务市场环境与行业趋势（1）经济转型升级和资本市场改革发展为机构服务业务深化发展提供战略性机遇随着供给侧结构性改革战略与创新驱动发展战略的深入股票发行统计情况单位：亿元币种：人民币推进，尤其是新经济产业发展动能的激活，以及资本市 25,000 场基础性制度建设的持续完善，机构服务业务迎来跨越 20,000 腾飞的历史契机，为机构客户提供全方位高品质的综合金融服务将成为证券公司核心竞争力的重要体现。随着 15,000 新《证券法》实施、再融资制度优化、并购重组新规推行，关 10,000 于尤其是科创板及注册制试点等资本市场改革措施的落地，我证券公司投资银行业务将迎来高阶转型战略机遇，业务 5,000 们效率提升和边界拓宽将增厚证券公司投资银行业务收入。 0 未来，证券行业有望在拓展科创企业融资渠道、支持传 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 统产业资源整合等方面拓宽业务边界，证券公司机构服首发募集资金增发募集资金配股募集资金优先股募集资金可转债募集资金可交换债募集资金务业务类型将更加丰富，围绕实体经济的服务创新和产说明：品创新也将不断增多，有能力更好把握宏观经济趋势并 1、数据来源：Wind；经 2、统计范围包括 IPO、增发（含发行股份购买资产）、配股、优先股、可转债、可交换债；营为客户创造长期价值的证券公司将面临更多业务机会。分 3、Wind 的统计口径为发行日。析与债券发行统计情况单位：亿元币种：人民币上市公司重大资产重组统计情况单位：亿元币种：人民币战略 500,000 50,000 15,000 500 400,000 40,000 12,000 400 300,000 30,000 9,000 300 公司 200,000 20,000 6,000 200 治理 100,000 10,000 3,000 100 0 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 发行金额发行只数交易金额交易数量说明：说明：财 1、数据来源：Wind； 1、数据来源：Wind；务 2、统计范围包括国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、 2、Wind 的统计口径为 A 股上市公司披露的重大资产重组交易情况。报中期票据、短期融资券、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证告券、可转债、可交换债；及 3、Wind 的统计口径为发行日。备查文件（2）市场主体机构化、头部化、国际化趋势对证券公司机构服务能力提出更高要求随着公募、私募及保险等专业机构投资者的不断发展，国内社保基金、养老金及企业年金等的持续入市，海外长期资金的加速入场，个人投资者借助资产管理产品形式间接参与证券市场投资的增加，以及新技术的发展与运用，境内外专业机构投资者持股市值占比及债券市场参与度不断提升，机构投资者正在成为市场主力军。机构投资者的发展壮大将重塑资本市场结构，资本市场进入机构投资者时代已成大势所趋。近年来，在资本市场双向开放、证券公司分类监管与打造航母级证券公司的政策导向下，业务资源头部化倾向日趋突出，同时，客户的跨境投融资交易、资产全球配置等需求日趋增长。大型证券公司凭借资本实力、综合服务能力和机构客户基础已占据了一定发展先机，未来体系化的机构服务优势和差异化、国际化的机构服务能力将成为证券公司发展的关键竞争力。 039 华泰证券 HUATAI SECURITIES （3）证券公司机构服务业务可持续发展需要强有力的风险管理能力作为基础随着宏观经济增速的放缓、金融供给侧结构性改革的深化、多层次资本市场体系建设的持续推进、金融市场工具的日益多样化、境内外市场联动的不断加强，金融风险的表现形式及传导途径日趋复杂，证券公司必须不断提升业务专业能力和风险管理能力，有效预防、管理和化解金融风险，更好履行维护市场、行业和企业自身稳定、健康和持续发展的重要使命。预防和管理金融风险需要证券公司持续健全专业化和平台化的全面风险管理体系，实现风险信息的集中监测分析和全流程管控。化解金融风险需要证券公司在具备较强资本实力的同时有效利用金融衍生品市场。随着金融产品与风险管理工具的不断丰富及多层次资本市场体系的持续健全，资本市场风险管理的功能进一步发挥，衍生品工具的需求不断释放，证券公司应基于估值、定价和交易等专业能力的不断提升，充分发挥独有的风险管理服务价值和差异化的金融产品创设能力，把握机构服务业务高阶发展的新机遇。 2、机构服务业务经营举措及业绩（1）投资银行业务报告期内，本集团秉持“以客户为中心”的经营理念，以大投行一体化平台和全业务链体系为依托，推进立体化营销开发体系建设，强化境内境外、场内场外业务跨市场协同，深度聚焦科技创新与实体经济，全面提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力，积极打造具有广泛市场影响力的案例。合并数据币种：人民币主承销次数（次）主承销金额（万元）主承销收入（万元）发行类别本期历年累计本期历年累计本期历年累计新股发行 6 174 671,004.15 12,507,866.33 41,367.01 537,543.41 增发新股 18 181 2,654,895.81 28,877,831.75 17,964.41 219,317.67 配股 1 31 146,611.25 1,148,748.03 802.99 20,039.95 债券发行 320 1,044 26,169,591.76 95,391,972.72 61,100.90 339,671.28 合计 345 1,430 29,642,102.97 137,926,418.83 121,235.31 1,116,572.31 注：上表数据来源于公司监管报表；增发新股内含优先股；债券发行含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等。 040 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 ① 股权承销业务报告期内，股权承销业务持续加大对重点区域及优质客户的覆盖力度，前瞻布局科技创新领域，充分把握开设科创板并试点注册制机遇，以专业能力与美誉度，为优质企业尤其是科技创新企业和实体经济企业转型升级提供有针对性、创新性的解决方案。根据 Wind 资讯统计数据，本集团股权主承销金额（含首次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、可交换债）人民币 1,320.95 亿元，行业排名第三。根据上交所统计数据，本集团保荐科创板企业受理家数 19 家，位居行业第一。股权承销数量及排名情况股权承销金额及排名情况单位：亿元币种：人民币市场排名： 1 4 1 3 4 3 3 市场排名： 10 6 4 3 5 3 3 100 2,000 关 86 于 80 1,578.70 我 74 1,500 69 1,308.40 1,384.66 1,320.95 们 60 1,105.72 49 CAGR 1,000 42 +38.37% 39 40 524.22 22 500 20 经 188.18 营 0 0 分 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 析股权承销家数股权承销金额与说明：战 1、数据来源：Wind；略 2、统计范围包括 IPO、增发（含配套融资及以资产认购的增发项目）、配股、优先股、可转债、可交换债； 3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异。 ② 债券承销业务报告期内，债券承销业务在严格控制风险的基础上，充分利用全牌照优势，发挥股债联动的全能型业务优势，不断夯实公司展业渠道，扩大优质客户群体，积极打造精品项目，行业地位稳中有进。根据 Wind 资讯统计数据，本集团全品种债券治主承销金额人民币 3,356.47 亿元，行业排名第七。理债券承销数量情况债券承销金额及排名情况单位：亿元币种：人民币市场排名： 7 7 8 7 财 1,200 3,500 3,356.47 务 1,086 报 1,000 3,000 告及 2,500 2,043.40 800 CAGR 2,016.00 备 CAGR 1,978.24 查 +87.49% 2,000 +47.50% 文 600 件 432 1,500 400 329 274 1,000 752.95 811.08 200 110 500 325.91 65 25 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 债券承销家数债券承销金额说明： 1、数据来源：Wind； 2、统计范围包括地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债（含证券公司债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债及其他债券； 3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，另外 Wind 统计范围与监管报表不同，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异；对于发行只数的计算方法， Wind 和监管报表统计口径不同。 041 华泰证券 HUATAI SECURITIES ③ 财务顾问业务报告期内，并购重组财务顾问业务在保持行业领先地位的基础上，聚焦高价值并购重组项目，积极提升复杂交易能力和创新能力，重点推进交易结构复杂、交易金额规模较高的大型并购重组项目，业务美誉度持续巩固提升。经中国证监会核准的并购重组交易家数 14 家，行业排名第一；交易金额人民币 1,280.65 亿元，行业排名第一。并购重组金额数量及排名情况币种：人民币 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年家数 29 21 11 15 14 家数排名 1 1 5 3 1 交易金额（亿元） 1,007.31 1,889.53 413.04 1,104.27 1,280.65 交易金额排名 3 2 4 1 1 来源：根据公开资料整理，经中国证监会核准的并购重组交易数量规模及排名。 ④ 场外业务报告期内，新三板业务积极适应市场行情及整体战略部署的调整，推进基于全产业链的投资银行服务体系改革。截至报告期末，本集团为 38 家挂牌企业提供持续督导服务，完成 2 家挂牌企业 2 单定向增发合计募集资金人民币 0.68 亿元，并完成 1 单挂牌企业的财务顾问服务。控股子公司江苏股权交易中心持续强化合规风控体系建设，积极打造挂牌展示特色板块，稳步开展私募可转换债券业务，不断完善基础功能，着力为中小微企业提供综合金融服务。截至报告期末，挂牌展示企业 6,398 家，托管企业 131 家，会员单位 263 家，各类投资者 74,158 户，并为企业新增融资人民币 48.30 亿元。 042 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （2）主经纪商（PB）业务报告期内，本集团持续推进 PB 业务体系建设与系统功能完善，不断打造面向内外部客户的一体化服务平台，大力推进智能运营体系建设，围绕客户全生命周期的综合金融服务需求，重塑以客户为导向的全业务链服务体系，同时持续推进人才梯队建设，夯实专业服务，积极拓展市场，拓宽业务发展边界，不断提升服务效率与客户体验。截至报告期末，基金托管业务累计上线产品 3,678 只，托管业务规模人民币 1,311.89 亿元；基金服务业务累计上线产品 4,444 只（含资管子公司产品 776 只），服务业务规模人民币 8,587.61 亿元（含资管子公司业务规模人民币 7,029.24 亿元）。基金托管业务累计上线产品数量及业务规模情况基金服务业务累计上线产品数量及业务规模情况单位：亿元币种：人民币单位：亿元币种：人民币只数 307 934 1,897 2,642 3,678 只数 734 1,589 2,727 3,465 4,444 关 1,500 10,000 9,241.03 9,653.45 于 CAGR 1,311.89 +7.38% 8,490.65 8,587.61 我 1,200 8,000 们 CAGR 6,458.48 +48.19% 900 6,000 733.05 600 541.22 4,000 497.21 经 272.01 300 2,000 营分 0 0 析 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 与战来源：公司定期报告托管业务规模来源：公司定期报告服务业务规模略（3）研究与机构销售业务报告期内，研究业务积极推进组织架构调整，继续引进业内优秀人才，专注于提升业务专业性，深耕行业研究，聚焦产业研究，尤其是立足基本面的中长期研究，打造有市场影响力的深度研究产品，不断提升客户服务质量，业务定价权能公力持续增强。深入推进 A 股市场和香港市场研究业务一体化战略，打造统一的机构客户平台，建立健全跨境研究服务体系，司满足海内外客户双向、多层次的专业化研究服务需求。机构销售业务依托全业务链优势，积极整合业务资源，充分发挥治协同效应，深入挖掘各类业务需求，全力推动与机构投资者的业务合作，推进机构客户服务平台“行知”APP 及机构理客户 CRM 系统等数字化平台建设工作，打造一站式综合金融服务模式。本集团积极开展多种形式的研究服务活动，发布研究报告 5,706 篇，组织机构路演服务 15,634 场、电话会议服务 318 场、行业专题会议沙龙 47 场。报告期内，公募基金分仓交易量约人民币 6,719.87 亿元。财务（4）投资交易业务报告及 ① 权益交易业务备查报告期内，本集团继续坚定推进业务模式全面向交易导向转型，不断挖掘多样化的交易策略手段，积极开展宏观对冲交文易、自动化交易等创新性业务，打造可持续发展的权益投资与交易体系。依托大数据系统平台，构建跨市场多维度的全件方位市场监控和评估体系，动态监测市场特征，积极挖掘市场运行规律，捕捉市场波动机会，支持交易业务开展。同时，积极把握科创板市场机会，布局相关投资交易业务。本集团高度重视大数据和人工智能等先进技术的研究应用，打造量化研究等专业人才团队，完善大数据交易业务体系，推动其交易规模和盈利水平的提升。 ② FICC 交易业务报告期内，本集团持续构建以客户需求为导向、以交易为核心的 FICC 业务体系，积极推动业务联动与合作，通过机构客户服务和金融产品供给的双向驱动推动业务体系的升级迭代。固定收益自营投资业务综合运用多种交易策略，精准实施大类资产宏观对冲策略，自营投资业绩市场领先。大宗商品业务和外汇业务积极推进业务模式研究和交易系统建设， 043 华泰证券 HUATAI SECURITIES 不断提升产品创设和自主定价能力，交易品类不断丰富，跨境交易业务取得实质性进展。根据 Wind 资讯统计数据，报告期内，本集团债券交割量排名跃升至行业第二。 ③ 场外衍生品交易业务报告期内，本集团着力提升机构客群综合金融服务能力，不断提升以客户为中心的产品设计能力、定价能力与对冲交易能力，深度对接机构服务体系和客户需求，不断丰富产品结构，持续创新交易模式，以体系化的机构服务优势和差异化的机构服务能力，打造机构客户金融生态圈，场外衍生品新增交易量排名跻身行业前列。截至报告期末，收益互换交易业务存量为 1,396 笔，存量名义本金为人民币 209.93 亿元；场外期权交易业务存量为 394 笔，存量名义本金为人民币 235.01 亿元。报告期内，本集团通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品 4,347 只，合计规模人民币 778.80 亿元。 3、机构服务业务 2020 年展望机构服务业务是打造差异化核心优势和参与一流投资银行高阶竞争领域的基础，更是巩固和提升本集团行业领先地位的关键。2020 年，本集团将继续推进“一个华泰”的体系化服务模式，加快各类机构服务数字化平台建设，发挥“投行基因 + 全业务链”的优势，增强业务协同机制，进一步提升定价能力和交易能力，构建更加高效且富有竞争力的机构服务生态圈。投资银行业务将积极把握市场和政策机遇，深入践行“以客户为中心”的宗旨，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为导向，加强境内境外、场内场外业务跨市场协同，加大对科技创新类企业支持力度，为客户提供高质量的全方位综合金融服务。股权承销业务将继续践行重点区域开发和行业深耕，同时积极把握科创板业务机会，加大优质客户布局；债券承销业务将继续加强不同类别客户的全面覆盖，强化专业布局，提高重点区域、重点产品、重点发行人的营销开发力度；财务顾问业务将继续探索境内外基于产业逻辑的并购机会，提升行业研究能力、高价值交易机会发现能力和大交易撮合能力。主经纪商业务将不断完善专业机构一体化服务平台，持续推进业务智能化运营体系建设，优化服务路径和服务流程，不断提升运营服务容量及效率，同时持续创新和丰富业务服务内涵，强化业务协同及专业服务能力。研究与机构销售业务将继续健全境内外一体化的业务体系，着力提高全流程的平台化管理和精细化管理水平，打造机构投资者服务的协同模式及对接机制，充分挖掘和梳理各类机构客户需求，持续拓展客户服务内涵，着力提升机构客群综合金融服务能力。投资交易业务将持续打造平台化、体系化的投资交易能力，切实向掌握资产定价权和交易能力产品化的目标升级转型，积极打造面向未来的核心竞争能力，进一步推动盈利模式多元化。权益交易业务将持续推进大数据平台和数字化运营平台建设，不断丰富对冲手段和策略，完善策略风控和交易监控，逐步建立低风险、高稳定的权益投资业务体系；FICC 交易业务将全力打造集投资交易、风险管理和绩效评估于一体的 FICC 大交易平台，体系化建设 FICC 产品线，丰富和优化产品结构，主动引导客户需求，不断提升投资交易能力；场外衍生品交易业务将战略性推进交易系统建设，深度对接机构服务体系和客户需求，不断丰富产品结构，持续创新交易模式，强化一流的定价核心能力，继续保持业务领先优势。 044 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （三）投资管理业务 1、投资管理业务市场环境与行业趋势（1）资产管理业务进入回归本源、规范发展的新时代券商资管规模及同比增速随着资产管理新规及相应配套细则的落地实施，在强化统单位：万亿元币种：人民币单位：% 一协调监管的趋势下，资产管理业务去通道化、产品净值 17.58 20 50% 化和消除监管套利的进程持续推进，资产管理行业竞争格 49.56% 16.88 47.86% 40% 局的重塑呈现加速态势，各类资产管理机构将积极谋求新 15 13.36 30% 的业务发展方向及战略布局。根据中国证券投资基金业协 11.89 11.51 20% 会统计数据，截至 2019 年三季度末，基金管理公司及其 10 10% 关 7.95 子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管 -3.98% 0% 于 -13.85% 我理业务总规模约人民币 51.19 万亿元，其中，证券公司 5 -10% 们及其子公司私募资产管理业务规模人民币 11.51 万亿元。 -20% -20.85% 证券公司资产管理业务近年来整体面临规模收缩和收入下 0 -30% 2014 2015 2016 2017 2018 2019Q3 滑的双重挑战，亟待打造差异化核心竞争力。对于大型综来源：券商资管规模合性证券公司而言，资产管理业务应在深度把握客户需求中国证券投资基金业协会券商资管规模同比增速和结构变化的基础上，依托全业务链协作及一体化专业优经营势，整合业务资源，加强业务创新，完善产品布局，持续提升投资研究能力和资产配置能力，构建专业化资产管理平台，分全面转型主动管理，为客户提供多层次多方位的投资理财解决方案。析与战（2）私募股权募资和投资规模处于相对低位，行业竞争加剧，头部效应日益凸显略随着国内经济结构调整的推进、资产管理新规的实施及私募监管的进一步加强，私募股权市场面临严峻的考验，市场新募资基金数量和投资案例数量明显下滑，募资市场和投资市场保持低位，股权投资项目的退出压力较大。同时，优质项目竞争激烈，头部聚集效应日益明显，市场资金向着具有强大专业能力、资源整合能力的头部机构聚焦，行业洗牌态势加剧。根据清科研究中心私募通统计数据，2019 年，私募股权募资市场新募资基金 1,924 支，募资金额人民币公 10,156.89 亿元，较 2018 年增长 0.46%；私募股权投资市场发生投资案例 3,417 起，投资金额人民币 5,939.78 亿元，司较 2018 年减少 30.35%。长期来看，在国家大力发展新经济、强调金融供给侧改革等政策指引特别是科创板设立的市治理场背景下，私募股权投资业务面临的发展机遇与挑战并存，未来业务成长空间依然广阔。证券公司系私募股权投资业务将凭借专业的投资管理能力，依托全业务链优势，积极打造新业务特色和差异化竞争优势，切实提升服务实体经济的效率。私募股权募资市场基金募资规模及同比增速私募股权投资市场投资规模及同比增速财务单位：亿元币种：人民币单位：% 单位：亿元币种：人民币单位：% 报 9,938.18 告 14,212.67 15,000 100% 10,000 150% 及 8,527.64 76.31% 备 80% 120% 查 12,000 8,000 55.82% 9,960.49 10,110.55 10,156.89 文 60% 90% 6,014.13 5,939.78 件 9,000 6,000 45.52% 40% 60% 42.69% 65.25% 5,649.54 3,859.74 6,000 20% 4,000 30% 3,306.06 0.46% 3,882.43 16.75% 0% 0% -30.35% 3,000 2,000 -20% -14.19% -30% 0 -28.86% 0 -40% -60% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 来源：私募股权募资市场基金募资规模来源：私募股权投资市场投资规模清科研究中心私募通统计数据私募股权募资市场基金募资规模同比增速清科研究中心私募通统计数据私募股权投资市场投资规模同比增速 045 华泰证券 HUATAI SECURITIES 2、投资管理业务经营举措及业绩（1）证券公司资产管理业务报告期内，本集团全资子公司华泰资管公司严格落实资管新规要求，依托全业务链资源优势，提升优质资产获取能力，不断加强主动投资管理能力，积极培育可持续、高质量、高附加值的业务模式，为客户提供全生命周期、全业务链条的综合金融服务解决方案。根据中国证券投资基金业协会截至 2019 年四季度的统计，华泰资管公司私募资产管理月均规模人民币 5,880.32 亿元，行业排名第三；私募主动管理资产月均规模人民币 2,522.45 亿元，行业排名第三。根据 Wind 资讯统计数据，报告期内，华泰资管公司企业 ABS（资产证券化）发行规模人民币 908.91 亿元，行业排名第二。报告期内，证券公司资产管理业务严格把控基础资产质量，加大业务创新力度，主动收缩通道业务规模，积极向主动管理方向转型。集合资产管理业务实力稳中有升，净值型产品序列进一步丰富，合计管理集合资管计划 161 只，合计管理规模人民币 1,474.18 亿元。单一资产管理业务积极推进业务转型，主动收缩通道业务规模，委外投资管理账户收益提升，合计管理单一资管计划 510 只，合计管理规模人民币 4,438.82 亿元。专项资产管理业务继续保持特色优势，企业资产证券化项目发行数量及规模位居行业前列，并在不动产、高端装备制造等领域开创多个资产证券化产品的先例，合计管理专项资管计划 105 只，合计管理规模人民币 1,116.24 亿元。公募基金管理业务积极构建和丰富产品体系，打造针对投资者不同流动性需求的净值化理财解决方案，发行成立 5 只公募基金，合计管理公募基金产品 10 只，合计管理规模人民币 227.37 亿元。证券公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：币种：人民币 2019 年 2018 年项目受托规模（亿元）净收入（万元）受托规模（亿元）净收入（万元）集合资产管理业务 1,474.18 133,529.53 1,128.01 141,785.03 单一资产管理业务 4,438.82 33,043.78 5,826.70 28,710.14 专项资产管理业务 1,116.24 9,516.18 812.79 5,747.02 公募基金管理业务 227.37 3,716.09 58.64 815.64 注：上表数据来源于监管报表。资管规模及排名情况单位：亿元币种：人民币主动管理资管规模及排名情况单位：亿元币种：人民币市场排名： 5 3 2 2 3 3 市场排名： 4 4 4 3 10,000 3,000 CAGR CAGR +5.22% 2,522.45 +11.95% 8,146.52 7,885.62 8,124.21 2,401.87 8,000 2,165.30 2,264.69 6,163.00 5,880.32 2,000 6,000 4,000 3,344.00 1,000 2,000 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 来源：中国证券投资基金业协会资管规模来源：中国证券投资基金业协会资管规模 046 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 企业 ABS（资产证券化）发行数量及排名情况企业 ABS（资产证券化）发行规模单位：亿元币种：人民币及排名情况市场排名： 3 3 2 3 5 3 市场排名： 2 6 3 3 4 2 80 1,000 73 908.91 800 60 638.58 600 40 40 37 463.52 CAGR CAGR 400 +95.29% +135.87% 25 248.55 20 200 10 105.67 关 1 32.00 0 0 于 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 我来源：Wind 发行数量来源：Wind 发行规模们（2）私募股权基金管理业务私募股权投资基金实施投资项目单位：亿元币种：人民币家数及金额情况报告期内，私募股权基金管理业务积极适应监管变化，经家数 33 64 59 40 不断优化业务架构体系，继续聚焦行业定位，强化重点营 60 56.58 分领域的深度布局，积极把握科创板等资本市场改革红利，析 49.20 与持续增强业务专业化发展实力。截至报告期末，华泰紫 50 战金投资及其二级子公司作为管理人在中国证券投资基金 40 略业协会备案的私募股权投资基金合计 26 只，合计认缴规 30 26.46 模人民币 495.85 亿元，合计实缴规模人民币 418.34 亿 23.52 元。报告期内，上述私募股权投资基金实施投资项目合 20 计 40 家，其中股权投资类项目 39 家、债权投资类项目 10 公 1 家；投资金额合计人民币 235,184.49 万元，其中股权司投资类项目金额人民币 232,184.49 万元、债权投资类 0 2016 2017 2018 2019 治项目金额人民币 3,000.00 万元。来源：公司定期报告实施投资项目金额理（3）基金公司资产管理业务报告期内，本集团旗下基金公司积极顺应监管趋势和市场变化，坚持合规管理与业务发展并重，继续巩固优势领域，不断推进业务创新，持续完善智能化系统建设，投资管理能力不断增强，管理资产质量进一步提升。南方基金资产管理业财务务方面，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计人民币 9,214.28 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 204 个，报告管理资产规模合计人民币 6,225.76 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 2,988.52 亿元。华泰柏瑞资产管理业及务方面，截至报告期末，华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 1,254.78 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 62 个，备查管理资产规模合计人民币 1,077.13 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 177.65 亿元。（南方基金以及华泰柏瑞文件的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中）（4）期货公司资产管理业务报告期内，本集团控股子公司华泰期货顺应行业监管趋势，不断提升合规风控管理水平，积极打造客户导向的组织架构和机制，加强技术平台的开发和运用，增强金融科技赋能，健全完善客户综合运营服务体系，着力推动向主动管理业务转型。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 24 只，资产管理总规模人民币 93,707.88 万元，期货端权益规模人民币 19,392.55 万元。 047 华泰证券 HUATAI SECURITIES （5）另类投资业务本集团通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。报告期内，华泰创新投资持续健全完善内部管理制度和机制，并根据监管要求及业务布局，积极论证和准备科创板跟投业务，合计完成全市场首单跟投业务在内的科创板跟投项目 5 个。截至报告期末，存续投资项目 12 个，投资规模人民币 41,308.61 万元，投资性质包括科创板跟投、QDLP 基金投资、股权投资、资管计划投资等。 3、投资管理业务 2020 年展望投资管理业务是集团金融产品创新和客户资产管理的专业平台，承载资产管理者和产品供应方双重战略角色，肩负着打造有竞争力的金融产品线，助力财富管理转型的重任。2020 年，本集团将继续充分依托全业务链资源优势，打造多元产品体系对接客户差异化需求，做大有质量、有影响力的产品及业务规模，积极构建投资管理业务新优势，不断强化行业领先地位。证券公司资产管理业务将全面加强风险控制能力，协同全业务链资源，深挖内部客户需求，积极开拓外部客户，打造有竞争力的特色产品体系，不断提升主动投资管理能力和投资业绩，持续巩固市场地位和品牌价值。主动有序推进资管新规整改，发挥资产发现、风险定价与产品设计的能力，不断优化业务结构，大力拓展客户类型与客户数量，持续增强差异化竞争能力。私募股权基金管理业务将继续把握资本市场改革机遇，充分发挥产业基金、并购基金和母基金等各类基金的资源配置及重点行业的优势，积极打造一流的行业影响力；不断完善数字化系统建设，加快工作流程数字化改造，通过体系化、平台化、数字化实现基金的统一运营管理。基金公司资产管理业务将持续加强风险防控和人才队伍建设，不断优化投资体系，加大创新产品开发力度，积极拓展市场和服务客户范围，推进金融科技与业务深度融合，着力增强投资管理能力，有效提升整体资产管理规模，大力提升投资业绩。期货公司资产管理业务将在强化内部管理和合规风控基础上，贯彻全业务链发展战略，持续推动全方位协同合作，着力打造技术平台优势，增强金融科技赋能，积极探索多元化主动管理发展模式，不断提升投资管理能力。另类投资业务将持续健全完善投资管理和业务发展模式，积极把握投资机会，审慎推进股权投资和科创板跟投等业务的开展，稳步提高资金使用效率和资产回报率。 048 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （四）国际业务 1、国际业务市场环境与行业趋势（1）资本市场双向开放加速推进证券行业国际化进程，客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升随着证券行业外资持股比例限制的放宽、沪深港通投资额度的扩大、H 股全流通改革的全面推开、QFII 与 RQFII 制度规则的修订完善、A 股纳入 MSCI 与富时罗素等重要市场指数及权重的持续提高、沪伦通的正式启动、中日 ETF 互通产品的落地，境内外市场互联互通程度不断加深，资本市场改革开放释放的多重红利将给证券行业发展带来历史性重大机遇，证券公司国际化发展进程也将深入推进。当前，客户跨境综合金融服务需求日益增加，资产全球配置趋势持续增强，国际业务已成为大型证券公司拓展发展空间、增加新的利润增长点、促进业务结构升级的前沿领域。证券公司应充分发挥专业和客户资源优势，打造境内外资源协同平台，建立长效的跨境联动机制与内部协同激励机制，不断提升客户跨境关服务水平，满足客户跨境业务需求，持续增强国际服务影响力。于我（2）美国财富管理行业独立渠道增长势头良好，利好 TAMP 市场长期发展们从整体行业发展来看，美国财富管理行业目前主要包括独立渠道（注册投资顾问、双重注册和独立经纪交易商及保险经纪交易商等）和传统渠道（全国和区域经纪交易商、银行经纪交易商和商业银行顾问等），独立渠道的财富管理市场份额相比传统渠道增长更加迅速，且该趋势仍在持续。根据 PriceMetrix 统计数据，2018 年投资顾问收入中 67% 来自管理费，相对佣金收入而言达到历史新高。从业务发展趋势来看，投资者资金呈现向低成本、低费率的投资产品转移的经营态势，TAMP 行业通过领先的金融科技水平持续赋能财富管理业务，能够为客户带来规模化的成本优势，有利于把握分当下的发展机遇。根据 Cerulli 统计数据，2013 年至 2018 年间，TAMP 市场年复合增长率为 9.1%，显著高于同期析与整体投资顾问市场 5.4% 的增长率。战略 2、国际业务经营举措及业绩报告期内，作为本集团国际业务的控股平台，华泰国际全方位对接集团全业务链体系，加强资源的跨境联动，深化推进跨境金融产品平台建设，为境内外客户提供全方位的跨境综合金融服务。公（1）香港业务司治华泰金控（香港）投资银行业务充分发挥境内外一体化和跨境联动优势，持续为客户拓宽融资渠道，积极提供境外股权理类和债券类服务；私人财富管理和零售经纪业务着力布局金融科技，积极打造“涨乐全球通”，加大产品开发力度，积极开展产品销售，深化境内外联动，充分利用集团客户体系优势，提供全生命周期综合金融服务；研究和股票销售业务积极拓展研究覆盖范围，深化 A+H 研究一体化以及境内外销售团队合作，持续提升整体销售交易能力，进一步提升市场影响力；FICC 业务不断健全业务体系，加强产品创设、交易与销售能力，有效控制信用和交易风险，持续提升投资财管理水平，为境内外投资者提供海外金融产品；跨境和结构性融资业务严格控制信用风险，充分发挥与投行业务的协同务报效应，满足客户资本市场活动衍生的融资需求；股权衍生品业务积极打造跨境衍生品业务平台，专注拓展跨境和衍生品告及资本中介业务，满足客户融资、风险管理等需求；资产管理业务继续加强境内外的跨境联动，积极开发资产管理产品，备为客户提供投资组合及基金管理服务，优化客户资产配置。查文件报告期内，华泰金控（香港）各项业务保持健康均衡发展，截至报告期末，实收资本为港币 88 亿元，资本规模位居香港行业前列。证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币 336.71 亿元、股票交易总量港币 563.64 亿元；就证券提供意见方面，积极为客户提供研究报告及咨询服务；就机构融资提供意见方面，参与完成 IPO 项目 14 个、债券发行项目 42 个，总交易发行规模约港币 197.34 亿元；提供证券保证金融资方面，累计授信金额港币 9.86 亿元；提供资产管理方面，受托资金规模合计港币 4,824.36 亿元（含 AssetMark 受托资金规模）。同时，报告期内，华泰金控（香港）共完成财务顾问项目 4 个、结构性投融资项目 6 个。2019 年 9 月，华泰金控（香港）获得伦交所会员资格。 049 华泰证券 HUATAI SECURITIES （2）AssetMark AssetMark 的愿景是致力于为独立投资顾问及其服务的 AssetMark 平台资产规模（AoP）情况单位：亿美元投资者的生活带来改变。AssetMark 的核心业务亮点包括：一体化的技术平台、可定制化和规模化的服务，以 800 及先进的投资管理能力。清晰的战略有助于 AssetMark 616.08 明确短期和长期工作目标，找准服务客户的关键并促 600 CAGR +24.08% 使 AssetMark 在 TAMP 行业中脱颖而出。2019 年 7 448.55 424 月，AssetMark 成功登陆纽约证券交易所，募集资金达 400 322.51 3.16 亿美元。截至 2019 年第三季度末，根据 Cerulli Associates 及其他公开信息显示，AssetMark 在美国 200 TAMP 行业中的市场占有率为 11.0%，排名第三。截至报告期末，AssetMark 平台资产总规模达到 0 2016 2017 2018 2019 616.08 亿美元，较 2018 年年底增长约 37.35% ；来源：公司定期报告资产规模 AssetMark 平台总计服务 7,958 名独立投资顾问，较 2018 年年底增长约 5.08% ；AssetMark 平台总计服务的终端账户覆盖了逾 16 万个家庭，较 2018 年年底增长约 21.11%。报告期内，新增 894 名独立投资顾问与 AssetMark 签订合作协议。技术平台领先的集合式平台为投资顾问和投资者提供全周期支持投资解决方案的同时降低成本、简化流程通过领先的第三方资产管理机构和策略顾问，以及自有投顾服务投资管理团队提供全面可靠为投资顾问提供长期全方位的解决方案，精简投资顾问 AssetMark 的销售、运营支持和专家咨询工作任务，使投资顾问服务服务平台服务客户时间最大化合规支持托管 AssetMark 通过提供投资组开放化的托管架构平台提供合监测和风险分析工具为投灵活性资顾问提供合规支持，有助于降低风险 050 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （3）华泰证券（美国） 2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照，可在美国开展经纪交易商业务，包括证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。报告期内，华泰证券（美国）人员团队和基础设施不断完善，积极与境内及香港业务联动协同，通过多种方式推广美国投资银行业务和集团品牌形象，并作为联席账簿管理人参与完成了 AssetMark 的 IPO 项目。 3、国际业务 2020 年展望国际业务肩负着全业务链跨境化纵深拓展的战略重任，也是拓展发展空间和创造新的利润增长点的关键，本集团坚定不移推动国际化战略布局的深化。2020 年，本集团将继续充分发挥本土资源优势，深化跨境一体化管理机制，强化团队、平台、资源的有效联动，打通跨境资产连接，丰富跨境金融产品，提高资源整合、市场响应、服务运营的能力与效率，关全面提升国际业务竞争力与影响力。于华泰国际将增强国际业务控股平台的资源整合功能，持续完善风险内控体系，深入推进金融科技赋能，着力加强海外平我们台建设布局，提升一体化的运营管理能力，紧密围绕客户金融服务需求，分类分层加强全业务链资源的跨境联动，健全专业化的服务体系和服务能力，深度拓展国际业务发展新空间。华泰金控（香港）投资银行业务将加强境内外团队联动，夯实投行资本化模式，强化投行与跨境融资业务的协同发展，提高项目风险控制能力、资产周转率和资本回报率；私人财富管理和零售经纪业务将深化境内外协同，不断优化财富管经理移动终端“涨乐全球通”，持续提升产品和服务能力，提高客户营销和开发效率，推动实现规模化获客；研究和股票营销售业务将充分发挥本土产业研究优势，全面推进 A+H 研究一体化，不断提升机构服务的覆盖率与渗透率；FICC 业分析务将统筹销售端、产品创设端和投资交易端，为境内外客户提供不同资产类别、货币种类和利率水平的投融资、交易以与及风险管理综合解决方案；把握客户北向与南向投资需求，通过资本驱动做大资本中介与代客业务规模；股权衍生品业战务将积极拓展业务边界，构建横跨境内外市场的金融产品平台，满足客户跨境金融服务需求；资产管理业务将加强协同略合作力度，充分挖掘业务资源优势，积极开发新产品，强化投资研究能力，有效落地资管业务需求。 AssetMark 将坚持其核心战略并将其企业价值观贯彻于业务发展的方方面面，持续把握核心业务亮点，继续打造一体化的技术平台、提升可定制化和规模化的服务，以及加强先进的投资管理能力。AssetMark 将继续深化与现有投资顾问客户的合作关系，提升其平台资产规模，并通过积极的销售手段进一步扩大投资顾问客户基数。AssetMark 将积极公司拓展相关客户渠道，包括小型注册投资顾问（RIA）渠道、银行信托渠道、保险业务渠道等，致力于推动业务规模化，治着力提升托管业务规模，积极优化整体运营环境的同时推动公众公司责任落地。此外，AssetMark 将持续关注优质的理战略并购契机，推动外延式增长。华泰证券（美国）将进一步完善团队建设，适度扩大资本规模，丰富前台投资银行业务与机构销售交易人才梯队的同时，重点夯实中后台人才力量，提升合规、运营和风控能力。加强与境内及香港业务团队协同，积极拓展业务发展空间。财务报告及备查文件 051 华泰证券 HUATAI SECURITIES （五）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及风险控制情况报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动新业务、新产品、服务及管理模式创新，不断提高创新能力。创新业务的开展是对现有产品线和业务范围的补充，能够有效释放业务空间，扩大客户资源和收入来源，增强盈利能力，也有利于改善客户结构和业务经营模式，满足客户全方位、多元化的业务需求，进一步提升品牌影响力。报告期内，公司优化新业务审批流程，并对公司及相关子公司新业务进行风险评估审核或备案管理，完善新业务管理台账，提升创新业务风险评估效率，保障各项创新业务在风险可测、可控、可承受的前提下持续稳健开展。公司积极推进科创板业务，针对科创板业务的特征，全面分析并识别业务的风险点。结合各项监管要求制定并完善各项制度以及风控措施，强化事中监控，确保科创板业务稳步开展、业务风险可控。经纪业务方面，严格落实客户准入、适当性管理。投行业务方面，结合各项监管要求进行多轮评估、修订投行业务各项制度，完善风控措施，落实跟投机制。科创板跟投业务方面，对跟投项目进行风险评估，审慎制定单个项目的跟投上限，并建立了相应的估值管理体系。科创板融资融券业务方面，研究完善业务配套的投资者适当性管理、担保物和标的证券管理、业务规模管理、信用账户管理和盯市平仓管理等覆盖前中后的全流程风险管控措施。做市业务方面，公司获批国债期货、沪深 300ETF 期权及沪深 300 股指期权、PTA、甲醇期权做市业务资格。为保障做市义务的履行和业务风险可控，公司制定了相应的风险限额，对持仓、集中度及交易额度等方面进行了严格规定，并在系统中予以落实。报告期内，公司获批试点开展外汇结售汇业务。公司针对性建立了相应的风险管理体系，对汇率、利率、集中度和敏感性等方面的风险均进行严格控制，并将该业务纳入公司投资交易类业务集中风险管理系统中。二、报告期内主要经营情况截至 2019 年 12 月 31 日，按合并口径，本集团总资产人民币 56,218,063.83 万元，同比增加 52.49% ；归属于上市公司股东的所有者权益人民币 12,253,747.94 万元，同比增加 18.52% ；营业收入人民币 2,486,301.20 万元，同比增加 54.35% ；利润总额人民币 1,158,596.51 万元，同比增加 79.66% ；归属于上市公司股东的净利润人民币 900,164.40 万元，同比增加 78.86%。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 24,863,012,026.33 16,108,262,271.57 54.35 营业成本 13,255,077,135.16 9,633,160,399.37 37.60 营业利润 11,607,934,891.17 6,475,101,872.20 79.27 归属于母公司股东的净利润 9,001,644,018.52 5,032,737,702.70 78.86 经营活动产生的现金流量净额 20,440,490,712.79 21,990,785,392.14 -7.05 投资活动产生的现金流量净额 -3,943,473,189.86 -10,488,209,885.04 -62.40 筹资活动产生的现金流量净额 35,669,120,343.86 -8,708,571,197.96 不适用现金及现金等价物净增加额 52,441,595,424.68 2,946,728,457.60 1,679.65 052 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 1、收入和成本分析（1）收入分析表单位：万元币种：人民币上年同期占占总收入总收入比例业务类别本期数比例（%）上年同期数（%）占比增减财富管理业务 917,679.33 36.91 795,223.79 49.37 减少 12.46 个百分点机构服务业务 580,309.95 23.34 121,889.76 7.57 增加 15.77 个百分点投资管理业务 592,760.19 23.84 296,497.01 18.41 增加 5.43 个百分点关国际业务 267,264.98 10.75 203,856.73 12.66 减少 1.91 个百分点于其他 128,286.75 5.16 193,358.94 11.99 减少 6.83 个百分点我们报告期内，本集团主要业务类别收入均实现了同比增长，机构服务业务增长主要来源于投资交易业务的良好表现以及机构客户一体化服务成效的显现；财富管理业务增长主要是因为全年股市交投活跃且客户资产规模大幅增长，财富管理业务转型持续推进；资产管理业务收入结构优化和私募基金投资股权的估值增值使得投资管理业务收入上涨明显；国际业务业绩上涨则受益于 AssetMark 平台资产规模的持续走高和华泰金控（香港）业绩的提升。经营分（2）主营业务分行业、分地区情况单位：万元币种：人民币析与毛利率营业收入比营业成本比战分行业营业收入营业成本（%）上年增减（%）上年增减（%）毛利率比上年增减略财富管理业务 917,679.33 508,603.50 44.58 15.40 24.31 减少 3.97 个百分点机构服务业务 580,309.95 273,223.93 52.92 376.09 49.92 增加 102.43 个百分点投资管理业务 592,760.19 130,179.17 78.04 99.92 37.33 增加 10.01 个百分点公司国际业务 267,264.98 256,696.21 3.95 31.10 45.99 减少 9.80 个百分点治其他 128,286.75 156,804.90 -22.23 -33.65 54.76 减少 69.83 个百分点理合计 2,486,301.20 1,325,507.71 46.69 54.35 37.60 增加 6.49 个百分点单位：万元币种：人民币财毛利率营业收入比营业成本比务分地区营业收入营业成本（%）上年增减（%）上年增减（%）毛利率比上年增减报告及江苏地区 1,408,978.58 524,946.04 62.74 96.65 46.79 增加 12.65 个百分点备查北京地区 41,882.54 28,437.87 32.10 60.26 -2.28 增加 43.45 个百分点文件上海地区 307,222.35 132,452.46 56.89 16.52 38.41 减少 6.82 个百分点广东地区 380,497.82 317,057.65 16.67 13.37 33.08 减少 12.35 个百分点湖北地区 17,938.56 12,537.32 30.11 27.14 -6.86 增加 25.52 个百分点其他地区 63,238.84 56,016.21 11.42 22.86 1.40 增加 18.74 个百分点海外地区 266,542.51 254,060.16 4.68 31.08 46.04 减少 9.76 个百分点合计 2,486,301.20 1,325,507.71 46.69 54.35 37.60 增加 6.49 个百分点 053 华泰证券 HUATAI SECURITIES （3）成本分析单位：万元币种：人民币本期金额较本期占总成本上年同期上年同期占总成上年同期变动业务类别成本构成项目本期金额比例（%）金额本比例（%）比例（%）财富管理业务 508,603.50 38.37 409,129.62 42.47 24.31 机构服务业务 273,223.93 20.61 182,242.36 18.92 49.92 投资管理业务营业支出 130,179.17 9.82 94,792.54 9.84 37.33 国际业务 256,696.21 19.37 175,832.53 18.25 45.99 其他 156,804.90 11.83 101,318.99 10.52 54.76 2、费用单位：万元币种：人民币项目 2019 年度 2018 年度增减金额增减比例（%）业务及管理费 1,136,730.86 816,747.52 319,983.34 39.18 所得税费用 252,875.22 128,778.35 124,096.87 96.36 业务及管理费的增加主要是因为收入上升，相应计提的人工费用增加所致。所得税费用的增加主要是因为应税所得上升所致。 3、现金流报告期内，本集团现金流量如下表：单位：亿元币种：人民币项目本期数上年同期数增减金额增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 204.40 219.91 -15.51 -7.05 投资活动产生的现金流量净额 -39.43 -104.88 65.45 -62.40 筹资活动产生的现金流量净额 356.69 -87.09 443.78 不适用现金及现金等价物净增加额 524.42 29.47 494.95 1,679.50 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额人民币 204.40 亿元，同比减少 7.05%，主要是融资类业务规摸及金融投资业务规模上升资金流出所致；投资活动产生的现金流量净额人民币 -39.43 亿元，同比流出减少主要是投资支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额人民币 356.69 亿元，主要是 GDR 发行和债务融资净增加所致。报告期内，本集团经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与本集团所处行业的现金流变动特点相关，本集团的客户资金、投资交易、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。 054 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 4、本集团利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明单位：亿元币种：人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）主要影响因素营业收入 248.63 161.08 54.35 手续费佣金收入和投资收益增长营业支出 132.55 96.33 37.60 业务及管理费增长营业利润 116.08 64.75 79.27 营业收入增长利润总额 115.86 64.49 79.66 营业收入增长净利润 90.57 51.61 75.49 营业收入增长关其中：归属母公司净利润 90.02 50.33 78.86 营业收入增长于项目期末余额期初余额变动比例（%）主要影响因素我们资产 5,621.81 3,686.66 52.49 货币资金和金融投资增加负债 4,365.26 2,639.16 65.40 正回购及债务融资负债增加股东权益 1,256.55 1,047.50 19.96 GDR 发行及当年实现利润经归属母公司股东权益 1,225.37 1,033.94 18.51 GDR 发行及当年实现利润营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 055 华泰证券 HUATAI SECURITIES （二）本集团无非主营业务导致利润重大变化的说明（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况单位：亿元币种：人民币本期期末数上期期末数本期期末金额本期占总资产的占总资产的较上期期末变项目名称期末数比例（%）上期期末数比例（%）动比例（%）情况说明货币资金 1,170.98 20.83 711.03 19.29 64.69 自有资金和客户资金增加融出资金 690.06 12.27 461.89 12.53 49.40 融资规模增长存出保证金 126.54 2.25 78.37 2.13 61.46 衍生品保证金规模增加应收权益互换及场外期应收款项 55.11 0.98 30.90 0.84 78.35 权款增加买入返售金融资产 184.66 3.28 435.57 11.81 -57.60 股票质押规模下降交易性金融资产 2,527.96 44.97 1,222.44 33.16 106.80 投资交易规模增加债权投资 197.40 3.51 162.74 4.41 21.30 投资交易规模增加其他债权投资 20.13 0.36 6.07 0.16 231.63 投资交易规模增加在建工程转固定资产及在建工程 0.30 0.01 0.49 0.01 -38.78 长期待摊费用使用权资产 9.69 0.17 - - - 实施新租赁准则所致其他资产 11.41 0.20 18.15 0.49 -37.13 应收股利和预缴所得税减少本期期末数上期期末数本期期末金额本期占总负债的占总负债的较上期期末变项目名称期末数比例（%）上期期末数比例（%）动比例（%）情况说明短期借款 57.24 1.31 30.16 1.14 89.79 子公司短期借款增加应付短期融资款 464.25 10.64 211.24 8.00 119.77 短期融资券规模增加拆入资金 113.63 2.60 58.13 2.20 95.48 拆借规模增加交易性金融负债 73.80 1.69 52.00 1.97 41.92 债券借贷卖出规模增加衍生金融负债 12.78 0.29 7.76 0.29 64.69 衍生金融工具公允价值变动卖出回购金融资产款 1,097.19 25.13 400.95 15.19 173.65 正回购规模增加代理买卖证券款 898.18 20.58 594.92 22.54 50.97 客户保证金规模增加应交税费 11.28 0.26 8.47 0.32 33.18 应交所得税增加应付款项 113.11 2.59 74.77 2.83 51.28 应付交易款项增加长期借款 8.51 0.19 16.99 0.64 -49.91 偿还部分长期借款租赁负债 9.62 0.22 - - - 实施新租赁准则所致合并结构化主体形成的其他负债 744.25 17.05 457.52 17.34 62.67 其他金融负债增加 056 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 单位：亿元币种：人民币本期金额较上期金额利润表项目 2019 年 2018 年变动比例（%）变动原因手续费及佣金净收入 92.88 80.62 15.21 经纪业务手续费增加利息净收入 21.22 30.15 -29.62 股票质押利息收入减少投资收益 98.49 24.11 308.50 投资交易与联营企业收益增加公允价值变动收益 20.57 17.98 14.40 投资交易和私募股权投资浮盈增加其他收益 2.47 1.82 35.71 政府补贴增加关汇兑收益 1.48 0.31 377.42 汇率变动所致于其他业务收入 11.52 6.09 89.16 子公司实物销售收入增加我们税金及附加 1.52 1.40 8.57 应税收入增加业务及管理费 113.67 81.67 39.18 人工成本增加其他资产减值损失 -0.03 0.05 -160.00 其他资产减值冲回经信用减值损失 7.20 8.63 -16.57 坏账准备减少营分其他业务成本 10.19 4.58 122.49 子公司实物销售成本增加析与所得税费用 25.29 12.88 96.35 应税利润总额增加战略 2、截至报告期末主要资产受限情况报告期内，主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十七、其他重要事项 -3 其他需要披露的重要事项 -（5）所有权或使用权受到限制的资产。公司治 3、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明理公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况、对资产出售或者使用的限制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。财务报报告期内，公允价值变动损益对本集团利润的影响为：告及单位：元币种：人民币备查项目名称对 2019 年度利润的影响对 2018 年度利润的影响文件交易性金融资产 3,948,812,655.81 -630,875,710.86 交易性金融负债 -451,295,397.16 -124,406,320.24 衍生金融工具 -1,440,211,097.38 2,553,224,020.86 合计 2,057,306,161.27 1,797,941,989.76 057 华泰证券 HUATAI SECURITIES 4、资产结构和资产质量截至 2019 年 12 月 31 日，本集团的股东权益合计为人民币 1,256.55 亿元，较 2018 年末增加人民币 209.05 亿元，提升 19.96%，主要原因是报告期内本集团完成 GDR 发行，募集资金净额折人民币 113.13 亿元及本年实现净利润人民币 90.57 亿元，留存收益增加。资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 5,621.81 亿元，较年初增加人民币 1,935.15 亿元，增幅为 52.49%。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,395.69 亿元，占总资产的比率为 24.83% ；融出资金为人民币 690.06 亿元，占总资产的比率为 12.27% ；交易性金融资产为人民币 2,527.96 亿元，占总资产的比率为 44.97%；债权投资为人民币 197.40 亿元，占总资产的比率为 3.51%；投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产及无形资产占总资产的比率为 1.94%，大部分资产的变现能力较强，本集团资产流动性强，资产结构合理。报告期内本集团资产负债率水平有所上升。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团负债为人民币 4,365.26 亿元，较年初增加人民币 1,726.10 亿元，增幅为 65.40%，主要是本报告期内应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款及合并结构化主体形成的其他金融负债增加所致。 5、固定资产情况分析截至 2019 年 12 月 31 日，本集团固定资产情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—14、固定资产。 6、盈利能力情况分析 2019 年，在全球宏观环境复杂多变、资本市场改革开放持续深入的背景下，本集团实现了市场化改革和国际化布局两大领域的历史性突破，主要业务稳步增长，综合实力稳居行业前列，市场影响力、国际知名度持续提升。在领先业务方面强化优势、追求卓越，在高阶业务方面先发布局、创新进取。股票基金交易量、融资余额、股权融资和并购重组业务、资产管理规模等市场排名处于行业领先地位，国际业务稳步发展，总体盈利能力稳定。 7、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“报告期内主要经营情况”“资产、负债情况分析”“资产及负债状况”中变动幅度超过 30% 以上项目的情况。 8、报表合并范围变更的说明报告期内，报表合并范围变更的说明请参阅本报告财务报表附注七、合并范围的变更。 9、所得税政策情况分析报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法 > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%，本公司享受研究开发费用加计扣除优惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。 058 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 10、融资渠道和融资能力等情况分析从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短期融资渠道主要包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行债券回购，发行短期公司债、短期次级债和收益凭证，向银行等金融机构进行两融收益权融资以及资产证券化等；中长期融资融资渠道渠道主要包括发行公司债 ( 含非公开发行公司债 )、发行长期次级债以及股权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力，探索并建立了包含新型融资工具在内的多融资渠道于一体的，短、中、长相结合的融资平台，在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团总负债为人民币 4,365.26 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后，本集团自有负债为人民币 2,739.14 亿元，主要包括公司债（含非公开）、次级债、短期融资券、金融债、收益凭证、卖出回购等融资。截至 2019 年 12 月 31 日，公关司债（含非公开）余额为人民币 454.36 亿元，占比为 16.59% ；次级债余额为人民币 90.45 亿元，占负债结构于比为 3.30%；短期融资券余额为人民币 150.62 亿元，占比为 5.50%；金融债余额为人民币 60.72 亿元，我占比为 2.22% ；卖出回购金融资产款为人民币 1,097.19 亿元，占比为 40.06% ；收益凭证余额为人民们币 318.24 亿元，占比为 11.62%。针对负债规模日益增大的趋势，公司加强了流动性管理，采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则，在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保资产负债经的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。营分公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，析依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体与系，贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生对持续经营造成重大影响战略流动性管的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全发展。理政策和为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理和现金措施流量监控，确保日间流动性安全；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储备，提高融资的多元化和稳定程度；三是不断完善流动性管理平台，实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控和可承受；四是分析压力情景下公司的现金流量和流动公司性风险监管指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性治风险应对能力；五是加强子公司流动性风险辅导力度，提高子公司的流动性风险管理能力；六是组织流理动性风险应急计划的制定、演练和评估，提升公司的流动性风险应急能力；七是完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解集团流动性风险水平及其管理状况。公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度，授信额度稳步增长，具备较强的短期和中长期融资能力。作为上市券商，公司也财可以通过股权再融资等方式，解决长期发展的资金需求。务报就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司持有现金所获告及融资能力利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；融资融券等资本中介业务、公司债备及融资策务融资等与利率直接相关，给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响；同时，公司的股票投资查文略分析也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资件金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利率和汇率市场的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。或有事项及其对公 - 司财务状况的影响 059 华泰证券 HUATAI SECURITIES （四）行业经营性信息分析请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 156.39 亿元，较期初人民币 131.78 亿元增加人民币 24.61 亿元，增幅为 18.68%。本集团对外股权投资总体情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—12、长期股权投资。（1）重大的股权投资单位：万元币种：人民币被投资期末本期期初本期期末报告期报告期所有单位主要业务持股比例增资额账面价值增减变动账面价值损益者权益变动基金募集南方基金基金销售 41.16% 32,662.22 214,440.29 66,987.26 281,427.55 37,566.10 11,681.54 资产管理等注：1. 报告期损益是指该项投资对本报告期合并净利润的影响。 2. 报告期所有者权益变动金额不含报告期损益影响。 2019 年，本公司与南方基金增资扩股各方签订增资扩股协议，增加对南方基金的股权投资，增资完成后持有南方基金的股权比例由 45.00% 变更为 41.16%。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司认为对南方基金依旧具有重大影响，对其采用长期股权投资按权益法核算。（2）本公司无重大的非股权投资（3）以公允价值计量的金融资产单位：元币种：人民币报告期公允价值项目名称期初余额期末余额报告期投资收益变动金额交易性金融资产 122,244,331,499.24 252,795,672,184.76 8,423,870,844.09 3,948,812,655.81 交易性金融负债 5,199,989,703.32 7,380,183,358.52 -216,281,395.26 -451,295,397.16 其他债权投资 606,809,484.07 2,013,233,369.35 -3,477,826.04 1,110,613.61 其他权益工具投资 9,849,932,745.41 10,344,741,832.93 657,829,629.56 494,709,087.52 衍生金融工具 1,157,856,445.53 579,641,784.10 -1,751,144,994.44 -1,440,211,097.38 060 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 ① A 股募集资金总体使用情况（a）A 股首次公开发行股票募集资金使用情况经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》( 证监许可 [2010]138 号 ) 核准，本公司于 2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 20.00 元，共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 130,000,000.00 元后的募集资金为人民币 15,561,225,500.00 元，上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字（2010）009 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部使用关于完毕，累计使用募集资金人民币 156.81 亿元（含募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金专用账户已全我部办理销户结息手续。们（b）A 股非公开发行股票募集资金使用情况经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可 [2018]315 号 ) 核准，本公司于 2018 年 7 月完成非公开发行人民币普通股（A 股 ) 股票发行，共计发行普通股（A 股）股票 1,088,731,200 股，每经股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.05 元，共募集资金人民币 14,207,942,160.00 元。扣除与本次非营公开发行相关的发行费用 ( 包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等费用 ) 人民币分析 74,736,488.79 元后募集资金净额为人民币 14,133,205,671.21 元，上述募集资金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位，与并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以“毕马威华振验字第 1800286 号”验资报告验证。战略 2019 年 12 月，根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》，公司对部分募集资金用途进行调整，将原人民币 1.00 亿元“增加对香港子公司的投入，拓展海外业务”的用途调整为“进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模”。截至本报告期末，本公司就其非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况如下：人民币 4,900,000,000.00 元用于进一公步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务；人民币 8,000,000,000.00 元用于扩大固定收益产品投资规模，增厚公司司优质流动资产储备；人民币 500,000,000.00 元用于向华泰紫金投资增资；人民币 300,000,000.00 元用于加大信息治理系统的投入，持续提升信息化工作水平；人民币 484,212,598.91 元用于其他运营资金安排（含募集资金利息）。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕，累计使用募集资金人民币 14,184,212,598.91 元（含募集资金产生的活期利息收入），募集资金专用账户已办理销户手续。 ② H 股募集资金总体使用情况财务报经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）告验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。及备根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资查文金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元（扣除相关上市费用），扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币件 30,015,054,696.76 元。截至报告期末，本公司在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币 78,353,937.65 元。截至报告期末，累计使用 H 股募集资金人民币 30,065,707,759.71 元（含募集资金利息及汇兑损益）。截至本报告日期，本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得款项使用情况如下：人民币 18,352,613,762.96 元用于拓展融资融券等资本中介业务，人民币 3,058,768,960.49 元用于拓展投资和交易业务，人民币 3,058,768,960.49 元用于向华泰紫金投资和华泰资管公司增资，人民币 3,058,768,960.49 元用于拓展海外业务，人民币 2,536,787,115.28 元用于营运资金和其他一般企业用途。除上述资金使用外，本公司所得款项剩余资金人民币 600,335,782.88 元（含募集资金利息及汇兑损益）尚未使用，此部分资金存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致，没有发生变更。公司将根据发展战略、市场状况及 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。 061 华泰证券 HUATAI SECURITIES ③ GDR 募集资金总体使用情况经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可 [2018]1993 号）核准，本公司于 2019 年 6 月完成 GDR 发行，共计发行 82,515,000 份 GDR，每份 GDR 发行价格为 20.50 美元，共募集资金美元 1,691,557,500.00 元，扣除与本次 GDR 相关的发行费用美元 39,961,513.72 元后募集资金净额为美元 1,651,595,986.28 元，按照募集资金到账日人民币兑美元中间价折算为人民币 11,313,036,931.20 元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 28 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，出具了毕马威华振验字第 1900393 号验资报告。截至本报告期末，本公司 GDR 募集资金使用情况如下：人民币 3,547,720,085.15 元（按照结汇当日实际汇率计算）用于持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推动业务转型升级，人民币 1,000,000,000.00 元（按照结汇当日实际汇率计算）用于补充营运资本及满足一般企业用途。除以上资金使用外，本公司所得款项剩余资金为人民币 7,053,408,564.22 元（含募集资金利息、汇兑损益及尚未支付的发行费用，按照报告期末汇率折算）尚未使用，此部分资金存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 GDR 募集资金计划投向与 GDR 募集说明书约定的资金投向一致，没有发生变更。公司将根据发展战略，市场状况及 GDR 募集资金使用计划，陆续将 GDR 募集资金投入使用。募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币募集资金本报告期已使用已累计使用募尚未使用募集尚未使用募集募集年份募集方式总额募集资金总额集资金总额资金总额资金用途及去向支持国际业务 2019 年 GDR 发行 1,131,303.69 454,772.01 454,772.01 705,340.86 内生及外延式增长 2018 年非公开发行（A 股） 1,420,794.22 32,573.52 1,418,421.26 - - 用于运营资金 2015 年首次发行（H 股） 3,058,768.96 1,929.97 3,006,570.78 60,033.58 和其他去向 2010 年首次发行（A 股） 1,556,122.55 - 1,568,103.37 - - 合计 - 7,166,989.42 489,275.50 6,447,867.42 765,374.44 - 募集资金总体使用情况说明 - 062 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （2）报告期内，本公司不存在募集资金承诺项目情况（3）募集资金变更项目情况报告期内，公司变更了非公开发行 A 股股票募集资金用途。考虑到报告期内，公司募集的 GDR 资金净额为 16.52 亿美元，按照招股说明书约定，募集资金的 60%（即约 9.90 亿美元，折合人民币约 69.30 亿元）将用于支持国际业务发展。同时，使用非公开发行 A 股募集的人民币资金增资香港子公司将涉及换汇出境等一系列手续，流程相对复杂，且存在一定成本，短时间内无法使用。公司拟优先使用 GDR 募集资金增加对香港子公司的投入。为提高资金使用效率，根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》，公司对部分募集资金用途进行调整，将原人民币 1.00 亿元“增加对香港子公司的投入，拓展海外业务”的用途调整为“进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模”。募集资金变更履行了以下程序：公司于 2019 年 10 月 29 日分别召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会关第十四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》。公司独立董事、监事会均发表于了明确同意意见，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。本次非公开发行 A 股股票的联席保荐机构国泰君安证我们券股份有限公司、华泰联合证券就本次变更部分募集资金用途的事项进行了核查，出具了无异议核查意见。2019 年 12 月 16 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》。募集资金变更项目情况经单位 : 万元币种 : 人民币营分变更投资项目资金总额 10,000.00　析与是否变更未达到产生是否符战变更后的对应的原变更项目拟本报告期投累计实际投符合项目的项目计划进收益合预计略项目名称承诺项目投入金额入金额入金额计划预计进度度和收情况收益进度收益益说明进一步扩大增加对香融资融券和港子公司股票质押等的投入， 10,000.00 10,000.00 10,000.00 是不适用不适用不适用不适用 - 公信用交易业拓展海外司治务规模业务理合计 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - - 募集资金变更项目情况说明 - 注：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算变更后项目的实现效益情况。财务报告 3、非募集资金项目情况及备报告期内，公司不存在项目投资总额超过上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。查文件 063 华泰证券 HUATAI SECURITIES （六）报告期内，本公司不存在重大资产和股权出售情况（七）报告期内，本公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等（八）主要控股参股公司分析 064 单位：万元币种：人民币公司持名称股比例地址设立时间负责人联系电话注册资本总资产净资产营业收入利润总额净利润深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦华泰联合证 010- 99.92% 第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、 1997/9/5 江禹 99,748.00 553,919.16 346,309.08 179,619.38 48,426.52 36,308.96 券有限责任 56839300 24A、25A、26A 公司主营业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。华泰证券（上中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 021- 100% 2014/10/16 崔春 260,000.00 853,034.74 703,956.08 259,412.19 173,306.53 130,814.16 海）资产管 1222 室 28972188 理有限公司主营业务：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。华泰紫金投 025- 100% 南京市汉中路 180 号 2008/8/12 姜健 600,000.00 1,198,289.99 851,709.33 239,581.24 231,568.90 173,828.54 资有限责任 83389999 公司主营业务：股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。华泰国际金香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808- 852- 8,800,000,002.00 港 100% 2017/4/5 王磊 3,575,003.78 1,074,270.57 266,542.51 12,238.67 759.08 融控股有限 12 室 36586000 元公司主营业务：控股公司。 010- 100% 北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501 2013/11/21 孙颖 350,000.00 221,256.55 185,428.59 24,062.97 13,554.82 10,607.26 63211166 华泰创新投主营业务：项目投资；投资管理；销售贵金属；酒店管理；以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务；销售食品；健身服务；游泳池；洗衣代收；打字、复印；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示；旅游信息咨询；资有限公司票务代理服务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 020- 华泰期货有 60% 1995/7/10 吴祖芳 160,900.00 2,510,358.73 275,806.35 170,165.37 13,075.00 9,066.81 层 83901155 限公司主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 025- 江苏股权交 52% 南京市庐山路 188 号 11 层 2013/7/4 胡智 20,000.00 36,673.93 31,361.39 8,291.62 3,704.27 2,778.20 89620288 易中心有限主营业务：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交责任公司易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南方基金管深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金 0755- 41.16% 1998/3/6 张海波 36,172.00 943,511.67 706,435.18 387,293.75 118,790.63 89,690.69 理股份有限大厦 32-42 楼 82763888 公司主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务。华泰柏瑞基中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 021- 49% 2004/11/18 贾波 20,000.00 146,562.23 112,014.81 75,476.24 25,679.43 18,887.86 金管理有限弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 38601777 公司主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 025- 5.54% 南京市中华路 26 号 2007/1/22 夏平 1,154,445.00 206,505,800.00 13,279,200.00 4,497,400.00 1,561,500.00 1,461,900.00 52890919 江苏银行股主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；份有限公司提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注：江苏银行股份有限公司的财务数据取自江苏银行 2019 年度业绩快报，净资产数据为归属于上市公司股东的所有者权益，净利润数据为归属于上市公司股东的净利润。件文查备及告报务财理治司公略战与析分营经们我于关 065 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 华泰证券 HUATAI SECURITIES （九）公司控制的结构化主体情况本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2019 年 12 月 31 日，本集团共合并 42 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为人民币 93,747,302,793.01 元。本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币 18,207,590,659.66 元。（十）其他情况分析 1、报告期内，公司子公司设立和处置情况（1）报告期内，公司子公司设立和处置情况报告期内，公司子公司设立和处置情况请参阅本报告财务报表附注七、合并范围的变更。（2）报告期内，公司主要参控股公司增资事项 ① 华泰创新投资增资事项为配合推进集团财富管理和机构业务双轮驱动战略，增强公司全资子公司华泰创新投资在科创板、机构客户综合金融服务和金融生态建设三大领域的重点布局，进一步拓展其业务发展空间，有效提升其整体竞争实力和抗风险能力，报告期内，华泰创新投资注册资本由人民币 50,000 万元增加至人民币 350,000 万元。 ② 南方基金增资事项根据公司参股公司南方基金收到的《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》，中国证监会核准其股权变更。报告期内，南方基金同步实施员工持股和股东增资，注册资本由人民币 30,000 万元增加至人民币 36,172 万元，公司持股比例变更为 41.16%。 2、报告期内，公司分公司、营业部设立和处置情况报告期内，公司分公司新设 1 家、分公司迁址 7 家，不存在分公司撤销情况；证券营业部迁址 34 家，不存在证券营业部新设和撤销情况。截至报告期末，公司拥有证券分公司 30 家，证券营业部 241 家，具体请参阅本报告“附录二：分公司及证券营业部列表”。 066 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （1）报告期内，公司分公司新设情况序号分公司名称地址成立日期经营范围证券经纪；证券投资咨询；证券投资陕西省西安市高新区丈八街基金代销；融资融券；代销金融产品；办高新六路 21 号 CROSS 1 华泰证券西北分公司 2019 年 8 月 5 日证券承销业务（限承销国债、非金融万象汇 2 号楼 2 单元企业债务融资工具、金融债（含政策 21401 室性金融债）承销）。（2）报告期内，公司分公司迁址情况关于序号分公司名称迁址后地址获得许可证日期我 1 华泰证券深圳分公司深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 8A 2019 年 1 月 11 日们 2 华泰证券天津分公司天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 1 层 HI 座、5 层 E-I 座 2019 年 1 月 22 日湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3 华泰证券湖南分公司 2019 年 3 月 1 日 1301-1305、1313-1316 经营 4 华泰证券福建分公司厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 10D 单元 2019 年 3 月 7 日分析 5 华泰证券山东分公司济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 21 层 2101、2104 2019 年 9 月 16 日与战辽宁省沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 [B] 座 [15] 层 [1、2、略 6 华泰证券辽宁分公司 2019 年 9 月 23 日 3、4] 单元合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A 座 6 层和 7 华泰证券安徽分公司 2019 年 12 月 8 日 7层公司治理财务报告及备查文件 067 华泰证券 HUATAI SECURITIES （3）报告期内，公司证券营业部迁址情况序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称迁址后地址获得许可证日期中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府 1 华泰证券成都晋阳路证券营业部华泰证券成都锦晖西二街证券营业部城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 1 单元 21 层 2019 年 1 月 7 日 2103 号华泰证券天津东丽开发区二纬路证券华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营天津市东丽开发区二纬路 9 号财智大厦二楼 2 2019 年 1 月 8 日营业部业部 209-211 室华泰证券深圳侨香路智慧广场证券营华泰证券深圳深南大道基金大厦证券营深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 3 2019 年 1 月 11 日业部业部 8B 武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 3 4 华泰证券武汉武珞路证券营业部华泰证券武汉武珞路证券营业部 2019 年 2 月 22 日栋第 1 层 1F-21、第 15 层 5-13 号福州市鼓楼区水部街道五一北路 153 号正祥中 5 华泰证券福州六一中路证券营业部华泰证券福州五一北路证券营业部 2019 年 2 月 27 日心 3# 楼 19 层深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 18 6 华泰证券深圳竹子林四路证券营业部华泰证券深圳竹子林四路证券营业部 2019 年 3 月 13 日号中国经贸大厦 10H、10I、10J 单元 7 华泰证券南京汉中门大街证券营业部华泰证券南京庐山路证券营业部南京市建邺区庐山路 168 号 2019 年 3 月 19 日厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 8 华泰证券厦门夏禾路证券营业部华泰证券厦门夏禾路证券营业部 2019 年 3 月 20 日 201、202 华泰证券常州新北区高新科技园证券常州市新北区太湖东路府琛花园 1-10 号、11 9 华泰证券常州太湖东路证券营业部 2019 年 3 月 28 日营业部号、12 号、26 号、27 号、28 号华泰证券上海浦东新区乳山路证券营华泰证券上海浦东新区世纪大道证券营中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229 号 10 2019 年 4 月 8 日业部业部 1 层 05 单元 11 华泰证券广州新港东路证券营业部华泰证券广州广州大道中证券营业部广州市越秀区广州大道中 307 号 103 房 2019 年 5 月 7 日苏州市吴江区盛泽镇新城区陈家桥村路北侧金 12 华泰证券吴江盛泽镇市场路证券营业部华泰证券吴江盛泽广州路证券营业部 2019 年 5 月 15 日融商务中心汇赢大厦 107 室浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 13 华泰证券杭州求是路证券营业部华泰证券杭州求是路证券营业部 2019 年 5 月 23 日 501B、805 室南通市工农路 57 号圆融广场南楼 2404-2405 14 华泰证券南通环城西路证券营业部华泰证券南通工农路证券营业部 2019 年 6 月 10 日室 15 华泰证券淮安淮阴北京东路证券营业部华泰证券淮安淮阴承德北路证券营业部淮安市淮阴区承德府 2 号楼 2、3、4 室 2019 年 6 月 10 日安徽省铜陵市淮河大道铜陵商城汇金大厦十六 16 华泰证券铜陵淮河大道证券营业部华泰证券铜陵淮河大道证券营业部 2019 年 6 月 27 日层 1602、1603 号、一层 142 商铺北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 1 层（01） 17 华泰证券北京广渠门内大街证券营业部华泰证券北京东三环北路证券营业部 2019 年 7 月 5 日 102 内 01 单元利川市东城街道办事处王家湾村 1 组南滨大道 18 华泰证券利川公园路证券营业部华泰证券利川南滨大道证券营业部 2019 年 7 月 12 日 66 号南滨花园 8 橦 106、107 室 19 华泰证券枝江马店路证券营业部华泰证券枝江公园路证券营业部枝江市马家店团结路与公园路交汇处 2019 年 7 月 30 日徐州市泉山区科技大道科技大厦一层 103 室及 20 华泰证券徐州淮海西路证券营业部华泰证券徐州科技园证券营业部 2019 年 8 月 8 日三层 306、307、308 室华泰证券北京西三环国际财经中心证券 21 华泰证券北京西三环北路证券营业部北京市海淀区西三环北路 87 号四层 403 2019 年 8 月 13 日营业部济南市市中区经七路 83 号润亨大厦 1 楼西侧大 22 华泰证券济南经十路证券营业部华泰证券济南经七路证券营业部 2019 年 8 月 22 日厅 23 华泰证券南京广州路证券营业部华泰证券南京广州路证券营业部南京市广州路 189 号 2019 年 8 月 27 日 24 华泰证券扬中扬子中路证券营业部华泰证券扬中翠竹南路证券营业部扬中市三茅街道翠竹南路 235 号 2019 年 8 月 27 日南京市江宁淳化街道天元东路 228 号财富广场 25 华泰证券南京江宁金箔路证券营业部华泰证券南京江宁天元东路证券营业部 2019 年 8 月 30 日二期 8 幢 801-805 室北京市东城区安定门东大街 28 号 F 座 5 层 26 华泰证券北京雍和宫证券营业部华泰证券北京雍和宫证券营业部 2019 年 9 月 6 日 501、D 座 1 层 116、2 层 216 27 华泰证券南京六合彤华街证券营业部华泰证券南京六合雄州西路证券营业部南京市六合区雄州街道雄州西路 12 号 1 幢 9 层 2019 年 9 月 25 日广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦（即 28 华泰证券广州体育东路证券营业部华泰证券广州天河城证券营业部 2019 年 10 月 17 日天河城东塔楼）第 36 层 3605.3606.3607 济南市历下区经十路 17703 号华特广场一 29 华泰证券济南七佛山路证券营业部华泰证券济南七佛山路证券营业部层 C 区 C106.C108 室、二层 B 区 B200、 2019 年 10 月 18 日 B202.206 室安徽省滁州市丰乐大道 1118 号（御天下南苑） 30 华泰证券滁州琅琊东路证券营业部华泰证券滁州丰乐大道证券营业部 2019 年 11 月 29 日 S3 商业幢 1112、1114 号山东省临沂市兰山区金雀山路威特天元广场 B 31 华泰证券临沂金雀山路证券营业部华泰证券临沂金雀山路证券营业部 2019 年 12 月 2 日座 101 室辽宁省大连市西岗区市场街 223、231 号；市 32 华泰证券大连解放路证券营业部华泰证券大连胜利东路证券营业部 2019 年 12 月 10 日场街 227 号 1 单元 2-1、2-2、2-3 号 33 华泰证券南通通州人民路证券营业部华泰证券南通通州新世纪大道证券营业部南通高新区新世纪大道 170 号办公 01B-2 2019 年 12 月 13 日江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 34 华泰证券南京东苑路证券营业部华泰证券南京宁双路证券营业部 2019 年 12 月 18 日 12 层 068 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 3、不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况截至 2019 年 12 月 31 日，我公司的不合格证券账户 4,241 户、司法冻结证券账户 2,009 户、风险处置证券账户 86,462 户、纯资金账户 723,692 户。账户规范工作已经达到以下质量标准：（1）除休眠证券账户、剩余不合格证券账户、司法冻结账户、风险处置账户等被限制使用外，正常交易的账户均为合格账户。（2）通过资金账户与证券账户信息定期比对工作，核查客户名称和号码等关键信息的一致性，杜绝新增不合格账户。因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况致使关键信息不一致的情况，已经逐一说明。账户长效规范管理相关措施：加强账户日常管理工作，严格落实账户业务实名制要求。通过身份证读卡器、公安网联网核查，结合人脸识别技术及运营商手机号码核查，加强投资者身份信息识别工作，不断创新账户管理措施，同时加强运营质控，持续完善账户规范长效管理机制。关于我三、公司关于公司未来发展的讨论与分析们（一）行业格局和趋势当前，我国资本市场改革和证券行业发展处于重要战略机遇期，资本市场与证券行业正加速步入深化改革、全面开放、经营数字化转型的新阶段。分析第一，深化改革将为行业提供更为广阔的发展空间。新《证券法》明确全面推行注册制，充分把选择权交给市场，发挥与市场的资源配置功能，将对资本市场、证券行业和证券公司业务发展产生深远影响。市场化导向的全面深化改革使得国战略内资本市场与国际成熟市场在制度规则、运行机制、投资者结构等方面不断接轨。市场主体的充分博弈也将更加考验证券公司的专业实力。第二，全面开放促进行业走向高阶竞争和高质量发展。更加开放化的行业新格局下，境内外各类大型金融企业或其他符合条件的机构都能申请获得证券行业的“入场券”，证券行业将迎来内资、外资，国有、民营机构同台竞技的新阶段，公由此推动行业格局进一步调整与分化。随着证券公司分类管理与打造航母级券商的政策导向日益明晰，构建体系化、平司台化的综合实力，将成为大型证券公司实现高质量发展、打造一流投行的必由之路。治理第三，数字化转型正重新定义乃至颠覆证券公司的发展模式与核心优势。近年来，国际领先金融机构纷纷通过科技驱动重塑现有业务模式、打造全新的商业模式及布局金融科技生态，在业务发展与经营管理过程中实施深度数字化运营。深入推进业务运营和管理体系的数字化转型和重构，将成为证券公司提质增效、打造差异化竞争优势的重要手段。（二）公司发展战略财务报 1、战略愿景：致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团，成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统告重要性的金融机构。及备查 2、价值观和经营理念：坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、文以客户满意为目的”的经营理念，努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。件 3、战略措施：深化打造全业务链、实施高质量创新发展、强化金融科技赋能、全面加强集团化管治、提高国际化发展水平。 069 华泰证券 HUATAI SECURITIES （三）经营计划请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司通过优化资产负债配置，建立既符合公司战略和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系。通过丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资渠道，加强资本、负债及同业业务管理，提高公司融资能力，优化资产负债结构，降低融资成本；通过加强资产的流动性安排，实现大类资产负债的流动性匹配，保证公司资产负债总量均衡、结构合理，实现安全性、流动性及盈利性的动态平衡，确保公司的资本实力与行业地位相匹配。（五）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况） 1、风险管理概况公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及公司业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰，各层级有效履职；公司制定了清晰的风险偏好和容忍度体系，与发展战略有机结合，多层次风险管理制度体系覆盖全公司；公司大力推进集团化风险管理技术系统的建设，构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱，提升集团风险管理效果，进一步增强集团总体风险识别、量化评估和控制的能力。公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管理模式，同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思路，构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系。公司全面风险管理体系运行有效，切实保障了公司各项业务的持续健康发展。报告期内，公司以控制业务风险、搭建数字化平台、完善风控体系为工作重心，全面推进各项风险管理工作。公司坚守业务风险防控底线，持续加强对重点业务和子公司的风险管控力度，识别评估业务风险，优化业务风险管控机制，强化专项业务风险检查管控，保障业务风险可控。公司坚定数字化转型方向，大力推进集团风险管理技术系统建设，完成集团综合风险管理平台（ERMP 系统）三期和投资组合管理系统（Calypso）项目二期建设，启动资产组合风险计量分析平台和风险发现系统建设，通过系统化手段提升公司风险监测、计量及预警发现能力。公司坚持集团化覆盖穿透，做实做细并表管理机制，优化公司风险控制指标管理机制，在管理体系重点领域不断深化完善；通过强化前端风险识别、风险管控及应对处置环节，有效防范与控制风险，提升集团层面专业风险管控效率和能力。 2、风险管理架构董事会（合规与风险管理委员会）监事会经营管理层首席风险官（风险控制委员会）分管领导全面风险管理工作其风资信战理他其各各险金息略职专他分子管运技发能业各支公理营术展部风部机司部部部部门险门构管 070 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会，监事会，经营管理层及风险控制委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司。公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、风险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司经营管理层根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，公司经营管理层对全面风险管理承担主要责任。公司经营管理层下设风险控制委员会，根据经营管理层授权负责经营过程中风险管理事项的决策，并对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官，负责分管领导公司全面风险管理工作。关公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险；指定资金运营部负责于牵头管理公司的流动性风险；指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险；指定战略发展部负责牵头管理公司的我们声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责，负责落实公司及各类专业风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。经营 3、市场风险分析市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子波动导致公司资产损失的风险。与战报告期内，公司采取了多项措施防范市场风险。权益类证券投资方面，公司坚持去方向化的投资理念，主动对冲敞口风略险，在保持市场中性前提下积极把握交易机会，灵活调整仓位，同时注重投资标的的市场流动性及持仓资产的高度分散化。固定收益类证券投资方面，公司通过利率互换及国债期货等利率衍生品有效对冲市场风险，在控制整体投资组合久期及基点价值的前提下，通过各类利差交易赚取超额收益，同时公司通过控制杠杆率、拓展融资渠道等方法预防流动性风险，并通过持续加强信评及授信体系的建设有效防范了债券及交易对手违约等风险事件的发生。衍生品业务方面，公司的场公外衍生品业务和场内期权做市业务均采取市场中性的策略，将 Delta、Gamma、Vega 等希腊值敞口风险控制在可承司受范围内，在风险可控的前提下创造盈利机会；对于场外衍生品业务的标的，在满足监管要求的同时，公司建立严格的治标的入池、履约担保比例、流动性及集中度等管理标准，有效防范市场风险及交易对手违约风险。理市场风险价值（VAR）情况币种：人民币前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）财务本公司本集团报告 2019 年期末 2018 年期末 2019 年期末 2018 年期末及备权益敏感性金融工具 3,974 4,804 6,066 7,377 查文件利率敏感性金融工具 6,218 2,081 6,314 2,148 商品敏感性金融工具 273 7 588 367 整体组合风险价值 7,093 5,713 9,058 7,970 数据来源：公司内部统计 071 华泰证券 HUATAI SECURITIES 报告期内，市场风险价值（VAR）序列描述性统计量情况币种：人民币前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）期初期末最大值最小值本集团 8,078 9,058 9,791 5,930 本公司 5,228 7,093 7,686 3,820 数据来源：公司内部统计 4、信用风险信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的风险。报告期内，市场整体有所回暖，公司融资类业务风险、待追索金额较前期下降，公司亦对相关风险项目充分计提了拨备。融资类业务方面，公司始终贯彻严格的客户及标的管理、持续动态监控、及时风险化解等全流程管控措施，深入把控业务信用风险。投资类业务方面，在债券违约频发的市场背景下，公司建立发行人统一管理体系，并通过系统实现集团各业务单位同一发行人投资总额的汇总监测，同时稳步推进信用分析管理系统（CAMS 系统），提升集团整体风险识别和管控能力。对交易类业务，公司实行集团层面交易对手授信额度统一管理并增进系统化管控，严控业务风险敞口。对担保交收业务，加强客户准入和风险指标设计的前端管控，强化风险事件处理和风险传导管控能力。同时，公司继续推进信用风险统一管理体系完善及系统化进程，逐步实现同一客户信用额度集中管理，落实《证券公司信用风险管理指引》；推进以客户为中心的系统建设，强化客户身份识别及信用评价管理，进一步提升公司应对外部复杂信用环境的能力。 5、流动性风险流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。报告期内，公司不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理，确保日间流动性安全；公司根据审慎性原则，搭建了包括现金流在内的流动性指标分析框架，并适当设置风险限额，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和控制水平；公司定期和不定期分析压力情景下的现金流量和流动性指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性风险抗压能力；公司加强子公司流动性风险辅导力度，提高子公司的流动性风险管理能力；公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备，持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求；公司完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。报告期内，公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。 6、操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统及外部事件所造成财务或其他损失的风险，可能造成的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、法律成本、追索失败以及其他成本。报告期内，公司进一步将操作风险及内控管理体系及时延伸覆盖至境内外新成立机构，确保体系覆盖全面性。通过创新业务深度参与、风控措施前置内嵌等提升对风险的识别及防范能力，通过强化触发性自评及与业务部门共评机制的建立提升风险及控制识别评估的有效性；搭建风险发现系统，以反向风险发现为辅助提升正向流程控制效果；完善内外部风险事件分析应对机制，防范同类风险事件再次发生；提升新业务风险评估机制运作有效性，推动新业务评估流程的系统固化；夯实业务连续性管理基础，支撑业务稳健运营；打造覆盖全业务的分支机构风险管理平台，加强分支机构重点领域风险管理；完成操作风险及内控管理系统三期落地，提升流程灵活性、分析自动化；加大风险管理理念宣贯及培训力度，塑造良好的风险管理文化。 072 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 7、合规风险合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。报告期内，公司持续在制度建设、合规人员配备、集团化合规管控、履职保障、具体工作机制等多方面优化完善合规管理体系，切实推进合规管理全覆盖；完善集团合规管理机制，认真落实母子公司合规负责人联席会议机制，优化母子公司沟通交流和信息报送机制，强化集团成员间的合规联络与管控；持续完善业务合规管理机制，通过合规评估、流程梳理、提示督导、会议列席等方式加大对重点业务的管控和支持力度；进一步健全合规培训体系、丰富培训形式，力求将监管要求和合规理念渗透到业务人员思想中，促使业务部门及早做好自我规范；审慎开展合规审查，及时指出合规问题或瑕疵、提出规范建议，促进相关业务或产品合规运作；加大合规检查尤其是专项检查力度，以问题和风险为导向，聚焦重点业务和风险隐患，就发现的问题及时提出改进要求，持续跟踪整改落实情况；全面贯彻落实人民银行工作要求，严格关履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、可疑交易报告等各项反洗钱工作义务，升于级改造反洗钱监控系统、与反洗钱工作相关的核心业务系统功能，优化可疑交易甄别分析流程，开展新业务及存量业务我洗钱风险评估，加大反洗钱培训宣传活动力度，强化反洗钱工作监督检查，不断提升反洗钱工作水平。们 8、信息技术风险信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁、泄露，导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的风险。经营公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统，信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内，分公司持续加强信息技术系统的建设和运维，不断完善信息技术风险管理制度，强化专项管理措施，风险管理成效进一步析与提升。公司牢牢守住技术合规底线，不断加强信息技术质量控制，加强信息技术风险隐患排查与治理。公司制定网络与战信息安全事件应急预案，定期开展评估与演练，不断丰富事件应急场景，完善应急预案。报告期内，公司信息系统平稳、略安全运行，未发生重大信息技术风险事件。 9、声誉风险声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的风险。公司报告期内，公司开展了适当而有效的声誉风险管理，围绕公司战略和重点业务，强化与境内外媒体资源的沟通，为公司治发展营造良好的媒体环境。同时，加强事前管理和内部宣导，提高声誉风险应对水平。持续完善声誉风险管理相关的制理度和流程，加强集团化声誉风险管理。 10、报告期内，公司落实全面风险管理情况财报告期内，结合公司实际情况及行业监管要求，公司不断完善全面风险管理体系，持续深化落实全面风险管理各项要求，务有效提升公司风险管控能力。报告及风险全覆盖方面，公司以全员、覆盖、穿透为核心理念构建完善集团全面风险管理体系。目前，公司风险管理已经覆盖备到各子公司（含境内外）、分支机构和各业务条线，涵盖主要风险类型。公司构建了集中管控与分级授权相结合的子公查文司风险管理模式，对子公司风险管理体系建设、风险管理制度及指标体系、风险管理人员配备及考核、风险报告等事项件提出了明确的要求，并制定了差异化的风险管理细则；公司风险管理部针对各业务条线设置了对口的风险管理人员，对各业务进行事前、事中、事后的风险识别、监控、评估、判断、应对、报告；对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和信息技术风险均指定牵头管理部门进行管理，各类专业风险管理覆盖穿透至子公司层面。风险可监测方面，公司不断健全风险监测、监控的及时性和有效性。公司建立了风险偏好、容忍度、专业风险、业务风险等多层级指标及限额体系，并通过系统化手段对风险指标进行准确计算、动态监控和及时预警；报告期内，公司进一步加强集团综合风险管理平台 (ERMP) 建设，持续推进风险指标监测模块建设，实现对各类风险指标的集中统一监测。风险能计量方面，公司实现了对市场、信用和流动性风险的计量，并持续加强风险计量模型管理。报告期内，公司定期开展估值定价模型和风险计量模型的评估和验证工作，不断完善计量模型，提高计量结果的准度。公司进一步加强对母子公司估值定价模型和风险计量模型管理，有效控制模型风险。 073 华泰证券 HUATAI SECURITIES 风险有分析方面，公司建立了多层级的风险报告体系，明确了报告机制和流程要求，报告期内进一步强化风险分析的深度和全面性，保障风险信息在上下层级、各单位之间进行及时有效传递。公司建立了较为完善的压力测试体系，压力测试涵盖了监管资本指标、财务指标、各类风险限额指标等多方面，融入日常风险管理的全过程。报告期内，公司进一步完善丰富压力测试情景库，加强对不定期压力测试触发机制研究，并应用于公司各项管理决策。风险能应对方面，公司根据风险评估和预警结果，制定了与风险偏好相匹配的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，采取资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对措施。同时，公司针对各类风险制定了切实可行的应对机制和方案，能够保障公司在遇到各类风险时的自我应对、自我化解。公司从立文化、建制度、重投入、上系统、招人才等方面对全面风险管理提供支持保障。公司高度重视风险管理文化建设，强化风险管理理念宣导，报告期内公司持续开展覆盖全员的风险管理培训和风险管理文化宣传活动，并进一步推进集团风险管理考核机制落实和优化，充分发挥风险考核的引导作用。公司建立了董事会、经营管理层、业务层面三维的风险管理制度体系，并建立了制度定期评估修订机制，将制度执行情况纳入风险考核。报告期内，公司结合监管要求及公司实际，修订《风险管理基本制度》，进一步纳入洗钱风险并明确相关管理要求。公司高度重视风险管理和信息技术系统建设工作，对风险管理和系统建设工作提供充分的资源投入支持和保障。公司重点强调风险管理与信息技术系统进行有效结合，坚定数字化转型方向，大力推进集团风险技术建设，打造系统化、智能化风险管理工具，促进风险管理工作方式转型。报告期内，公司继续加大了对风险管理人员的培养和引进力度，截至 2019 年末，风险管理部人员数量相比 2018 年末增加 13.21%，公司风险管理部人员人数持续满足监管要求。 11、报告期内，公司合规风控投入情况公司高度重视合规经营和风险管理，持续强化合规风控体系建设，加强合规风控人员队伍配置，加大合规风控系统建设投入，以科技驱动合规风控专业能力提升。公司合规风控投入主要包括：合规风控人员投入、合规风控相关日常运营费用及合规风控相关系统建设投入等。2019 年，按照母公司口径，公司合规风控投入总额为人民币 38,731.34 万元。 12、报告期内，公司信息技术投入情况公司一贯重视信息技术创新，不断加大信息技术的投入，建立面向客户的专业化信息技术服务管理体系，不断强化系统运维管理，努力打造行业前列的技术竞争力。公司信息技术投入主要包括：IT 资本性支出、IT 日常运维费用、机房租赁和折旧费用、线路租赁费用以及 IT 人员薪酬等。2019 年，按照母公司口径，公司信息技术投入总额为人民币 142,460.61 万元。（六）公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况 1、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况动态的风险控制指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一。报告期内，公司扎实推进各项风险控制指标监控预警工作，持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制，安排专岗进行日常监控，及时报告处理各种异常情况；以证监会规定的动态风险控制指标监管标准和预警标准为基础，以更为严格的公司监控标准作为监控阀值，形成三档风控指标监控标准，对不同预警层级启动相应的汇报路径和应对预案，确保净资本和流动性等风险控制指标始终符合监管要求；落地实施公司监管资本配置，并对各部门净资本限额进行每日监控、预警，以加强对公司各部门资本使用的前期规划，实现对公司整体风险控制指标达标的前瞻性管理，引导监管资本使用效用最大化；不断优化净资本和流动性动态监控系统功能，确保动态监控系统能够有效支持公司净资本和流动性等风险控制指标的监控工作。公司已建立动态的净资本和流动性补足机制。公司净资本补足途径包括但不限于增资扩股募集资本金、发行次级债券、压缩风险性较高的投资品种规模、减少或暂停利润分配等。公司流动性补足途径包括但不限于外部融资（同业拆借、债券回购、公司债、短期公司债、次级债、短期融资券、信用业务债权收益权融资、信用业务资产支持证券、收益凭证、转融通融入款项、黄金租赁等）、变现部分流动性储备、控制或调整业务规模等。 074 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 2、报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果报告期内，公司对分配利润、向子公司增资及担保、开展新业务等重大事项，均进行了风险控制指标前瞻性测算或压力测试，在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。四、公司不存在因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明五、其他披露事项关于我们（一）股本本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之股本及其变动详情请参阅本报告“公司治理”“股本变动及股东情况”。（二）优先认股权安排经根据中国法律及公司章程的规定，本公司股东并无优先认股权。营分析（三）公众持股量的充足性与战于本年报付印前之最后可行日期，根据已公开资料以及就董事所知悉，董事相信公司的公众持股量符合《香港上市规则》略第 8.08 条对最低公众持股比例的要求。（四）董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。公司（五）董事、监事服务合约治理根据《香港上市规则》第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事 / 监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。（六）董事、监事在重大合约中的权益财务报公司或附属公司均未订立任何令公司董事、监事或与其有关联的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重要合约。告及备（七）获准许的弥偿条文—董事、监事和高级管理人员责任险查文公司根据 2014 年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、监件事和高级管理人员履职过程中可能的法律行动及责任作出适当的投保安排，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。（八）董事、监事及高级管理人员的简历公司董事、监事及高级管理人员的简历请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“持股变动情况及报酬情况”“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”“主要工作经历”。 075 华泰证券 HUATAI SECURITIES （九）薪酬政策公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况及股权激励情况请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“持股变动情况及报酬情况”“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”以及“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。（十）购股权计划本公司没有设置购股权计划。（十一）主要客户及供应商本集团为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。本集团的客户包括零售客户、富裕客户、高净值客户、机构客户和企业客户，主要客户位于中国。香港与伦敦的成功上市及国际布局的推进，将有利于本集团开展境外服务，拓展客户来源，进一步拓宽本集团业务发展空间。2019 年，本集团前五大客户产生的收入低于本集团营业收入的 30%。鉴于本集团的业务性质，本集团无主要供货商。（十二）与员工、客户及供应商及有重要关系人士的关系有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“母公司和主要子公司的员工情况”“薪酬政策”与“培训计划”。有关本公司与证券经纪人的关系请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况”。有关本公司与主要客户及供应商的关系请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“其他披露事项”“主要客户及供应商”。（十三）业务回顾运用财务关键表现指标对业务的分析请参阅本报告“关于我们”“业绩概览”。（十四）企业管治有关本公司企业管治的情况请参阅本报告“公司治理”“公司治理”。（十五）税项减免 1、A 股股东根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85 号）的规定，对于公司个人股东，持股期限（个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20% ；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额，实际税负为 10% ；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税 [2012]85 号文的规定计征个人所得税。对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47] 号）的规定，上市公司按 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税。如 QFII 股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81 号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不 076 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照 10% 的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。对于投资本公司于伦交所发行的 GDR 的符合境内外相关监管规则的合格投资者（GDR 投资者），根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收规定，公司按照 10% 的税率扣缴所得税，Citibank, National Association 作为 GDR 对应的境内基础 A 股股票名义持有人接收公司派发的现金红利。如 GDR 投资者取得的分红收入需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。对于其他机构投资者，其股息、红利所得由其自行缴纳。关于 2、H 股股东我们根据《国家税务总局关于国税发 [1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函 [2011]348 号）的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利所得” 项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相关税收协定及税收安排规定的相关股息税率一般为 10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，经营一般可按 10% 税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属 10% 的情况，按以下规定办理：（1）低于分 10% 税率的协定国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税析款予以退还；（2）高于 10% 低于 20% 税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协定实际税率扣缴个人与战所得税，无需办理申请审批事宜；（3）没有税收协定国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红利时应按 20% 扣缴略个人所得税。根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2008]897 号）的规定，中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，统一按 10% 的税率代扣代缴企业所得税。公司根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81 治号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代扣理个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H 股公司不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。财务报本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和 / 或享受税项减免。告及备查文件 077 华泰证券 HUATAI SECURITIES 重要事项 Major Events 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况公司《章程》第二百五十六条明确了公司利润分配政策、公司利润分配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策程序等。公司利润分配政策为：“公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。” 公司近 3 年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案情况如下： 2017 年度，鉴于公司推进非公开发行 A 股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》相关规定，综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。 2018 年中期，以公司总股本 8,251,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 2,475,450,000.00 元。 2018 年度，以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 2,722,995,000.00 元。根据公司 2019 年度财务报表，母公司 2019 年度实现净利润人民币 6,288,603,129.33 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 1,886,580,938.79 元后，本年可供分配的利润为人民币 4,402,022,190.54 元。加上以前年度结余未分配利润，2019 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 16,159,562,007.01 元。根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2019 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 4,084,760,751.30 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 12,074,801,255.71 元。 078 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度利润分配预案如下： 1.2019 年度，以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 2,722,995,000.00 元，剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。 2. 现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2019 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。 ( 二 ) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币每 10 股每 10 股派每 10 股分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上关送红股息数 ( 元 ) 转增数现金分红的数额属于上市公司普通股股市公司普通股股东的分红年度数（股）（含税）（股）（含税）东的净利润净利润的比率 (%) 于我 2019 年 - 3.00 - 2,722,995,000.00 9,001,644,018.52 30.25 们 2018 年 - 3.00 - 2,722,995,000.00 5,032,737,702.70 54.11 2018 年中期 - 3.00 - 2,475,450,000.00 3,158,898,403.05 78.36 2017 年 - - - - 9,276,520,447.68 - 经营分注：1、报告期内，鉴于公司开展发行全球存托凭证（GDR）并在伦交所上市相关工作，为维护全体股东利益，公司对第四届董事会第二十次会议审议通过的公司析 2018 年度利润分配预案进行了调整，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。报告期内，公司 2018 年度股东大会审议批准了调整后的公司 2018 年度与利润分配方案。本次利润分配以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 2,722,995,000.00 元。报告期内，该利润分配方案已实施完毕。战 2、综合公司 2018 年度利润分配方案与 2018 年中期利润分配方案，公司全年合计分配现金红利总额为人民币 5,198,445,000.00 元，占公司 2018 年度合并报表略中归属于上市公司普通股股东的净利润 103.29%。 ( 三 ) 报告期内公司未以现金方式要约回购股份计入现金分红公司治理财务报告及备查文件 079 华泰证券 HUATAI SECURITIES 二、承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺承诺承诺承诺承诺时间是否有履是否及时背景类型方内容及期限行期限严格履行其他国信集团及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任承诺出具日：对公何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与华泰 2014 年司中解决证券主营业务存在竞争的业务活动（锦泰期货有限公司除外）。国信 6月小股同业凡国信集团及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、否是集团 27 日；东所竞争参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务，到期日：作承国信集团会将上述商业机会让予华泰证券（锦泰期货有限公司长期诺除外）。三、报告期内公司无资金被占用四、会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明报告期内，会计政策及会计估计变更情况请参阅本报告财务报表附注三、公司重要会计政策、会计估计—37 主要会计政策、会计估计的变更。（二）公司不存在重大会计差错更正 080 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 338 境内会计师事务所审计年限 6年境外会计师事务所名称毕马威会计师事务所境外会计师事务所报酬 200 关于境外会计师事务所审计年限 5年我们名称报酬内部控制审计会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）见表下情况说明聘任、解聘会计师事务所的情况说明经营报告期内，经公司 2018 年度股东大会审议批准，本公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及分控股子公司 2019 年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告；批准公司继续聘请毕析与马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具 H 股审计报告。战略七、公司不存在暂停上市、终止上市、破产重整的风险八、重大诉讼、仲裁事项公司治理本年度无新增重大诉讼、仲裁事项 ( 一 ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的事项概述及类型查询索引财务华泰期货公司客户张晓东期货帐户穿仓案可在 2013 年至 2018 年年报中查询报告及华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案可在 2011 年至 2018 年年报中查询备查华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案可在 2011 年至 2018 年年报中查询文件 081 华泰证券 HUATAI SECURITIES ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况单位 : 元币种 : 人民币报告期内无新增重大诉讼、仲裁事项。以下为以前年度事项的后续进展：诉讼诉讼诉讼 ( 仲裁 ) 诉讼诉讼诉讼 ( 仲裁 ) 起诉应诉承担连带 ( 仲裁 ) 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形 ( 仲裁 ) ( 仲裁 ) 仲裁审理结 ( 申请 ) 方 ( 被申请 ) 方责任方基本涉及金额成预计进展情判决执类型果及影情况负债及况行情况响金额 ( 委托 ) 天津债权四川圣达集团见表下见表下见表下见表下银行股份有限 - 债务 70,324,829 否有限公司概述概述概述概述公司成都分行纠纷华诚投资管理债权有限公司、华见表下见表下见表下见表下华泰联合证券 - 债务 39,387,194.72 否诚集团财务有概述概述概述概述纠纷限责任公司陕西东都实业合同见表下见表下见表下华泰联合证券 - 49,000,000 否结案有限公司纠纷概述概述概述宁波银行股份厦门银行股份票据见表下见表下见表下见表下有限公司深圳 - - 否有限公司纠纷概述概述概述概述分行 1、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：2012 年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12 圣达债，债券代码：1280443）未能按期足额向华泰证券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民法院提起诉讼，要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息，总本金人民币 3 亿元，按照票面利率 7.25% 支付利息从 2014 年 12 月 6 日起至付清之日止，并按照年利率 3.625% 支付罚息从 2015 年 12 月 6 日起至付清之日止（其中华泰证券涉及本金人民币 5,000 万元）。截至 2018 年 12 月 31 日，华泰证券应收四川圣达集团有限公司本金人民币 5,000 万元，利息人民币 1475.82 万元，罚息人民币 556.66 万元。该案已调解结案，四川圣达集团有限公司同意支付上述款项，确认天津银行股份有限公司成都分行就质押物享有处置价款优先受偿权，相关人员承担连带清偿责任。目前执行法院四川省乐山市中级人民法院正在对质押物进行处置，其中“长城动漫”（股票代码：000835）1000 万股股票于 2018 年 11 月 21 日第二次拍卖，长城动漫第二大股东以人民币 4,268 万元竞得股权，2019 年 2 月华泰证券收到拍卖款约人民币 701 万元。其他两项质押物的处置工作仍在推进中。 2、华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案：因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部资金共人民币 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共人民币 1,738 万元，中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。 2009 年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息人民币 12,598 万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010 年 3 月深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券人民币 5,458.4 万元，并承担诉讼费人民币 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权，2012 年 12 月 21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定终结华诚投资管理有限公司破产程序。2019 年 1 月，破产管理人已经将华诚投资管理有限公司全部破产财产分配完毕。2012 年 7 月法院裁定华诚集团财务有限责任公司进入破产清算程序，后因双方股权纠纷，破产清算管理人对华泰联合证券债权不予确认，经 2014 年 11 月 18 日，北京市二中院第（2014）二中民初字第 6794 号民事判决书，最终确认华泰联合证券对华诚公司享有债权金额为人民币 39,387,194.72 元。本案正在执行过程中。 3、华泰联合证券关于四通大厦转让协议纠纷：2015 年 4 月 3 日，华泰联合证券与陕西东都实业有限公司（以下简称“东都公司”）、陕西天晟置业顾问有限公司及相关方签订西安四通大厦《房地产转让合同书》，详细约定了西安四通大厦转让事宜，合同转让金额为人民币 4,900 万元。2015 年 7 月 28 日，三方签订《补充协议》，约定了付款方式。但在四通大厦转让过程中，东都公司违反合同约定，拒不支付购房款，导致合同目的无法实现，华泰联合证券依法解除合同后，东都公司将华泰联合证券与相关方共同作为被告向陕西省高级人民法院提起诉讼。2017 年 8 月 14 日，华泰联合证券收到相关应诉文书，东都公司要求法院判决华泰联合证券发出的解除合同的通知无效，并要求华泰联合证券向其赔偿定金人民币 200 万及承担诉讼费用。华泰联合证券已在规定时间内提交答辩状，并提起反诉。法院于 2017 年 10 月 11 日进行了第一次开庭，2018 年 10 月 22 日，陕西高院向华泰联合证券送达（2017）陕民初 68 号民事判决书，一审判决：一、华泰联合证券向东都公司发出解除合同书的行为不发生《房地产转让合同书》及《补充协议》解除的效力；二、驳回华泰联合证券的反诉请求。东都公司缴纳的案件受理费人民币 296,800 元，由华泰联合证券承担人民币 286,800 元，人民币 10,000 元退还给东都公司；华泰联合证券缴纳的案件受理费人民币 31,625 元自负。华泰联合证券提起上诉并被法院受理。2019 年 2 月 26 日进行开庭审理。2019 年 4 月 29 日，最高人民法院出具《民事调解书》（2019）最高法民终 79 号，确认华泰联合证券与东都公司签署的和解协议内容：各方自愿解除《房地产转让合同书》及《补充协议》，并共同配合向房产交易部门办理撤销二手房买卖合同和资金监管协议，华泰联合证券退还东都公司定金人民币 200 万元并向其支付经济补偿款人民币 260 万元，一审案件受理费由东都公司承担，二审案件受理费由华泰联合证券承担。目前和解协议已执行完毕，本案已结案。 4、华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划项下票据纠纷：华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划（以下简称“华福厦门银行 1 号”）委托人厦门银行股份有限公司于 2016 年 10 月和 2017 年 3 月，就华福厦门银行 1 号项下相关票据纠纷，向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的合同纠纷诉讼，标的票据金额合计为人民币 9.5 亿元，华泰资管作为第三人参与诉讼。2018 年 6 月 26 日，福建省高级人民法院出具相关判决结果，判决被告宁波银行深圳分行于判决生效之日起十日内向厦门银行支付共计人民币 9.5 亿元人民币及违约金。2018 年 8 月 17 日，宁波银行深圳分行向最高人民法院提起上诉，请求最高人民法院撤销一审判决，驳回厦门银行全部诉讼请求。2019 年 3 月 18 日，最高人民法院开庭合并审理上诉案件，相关案件处于二审程序中。华泰资管作为华福厦门银行 1 号定向资产管理计划管理人，被列为民事诉讼第三人，未被要求承担赔偿责任，本次诉讼对华泰资管本期利润或期后利润没有不利影响。 082 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 ( 三 ) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况报告期内，公司及个别营业部存在以下被监管部门采取行政监管措施的事项： 1、公司四川分公司成都晋阳路证券营业部于 2019 年 2 月 19 日收到四川证监局《关于对华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（行政监管措施决定书 [2019]5 号），主要内容为：营业部营销人员执业行为管理不到位，营业部未对企业风险管理平台营销人员风险监控模块预警信息进行核查，营业部未对客户回访中发现的违规线索进行核查处理，反映出该营业部内部控制不完善。责令该营业部对上述问题限期整改，并在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，每季度开展一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，向四川证监局报送合规检查报告。公司已责成四川分公司进行整改。四川分公司组织该营业部对检查中发现的问题进行了整改，对事件涉及的相关人员进关行了合规问责处理，并下发了合规检查工作通知，对每季度内部合规检查事项进行了安排，组织该营业部成立内部合规于检查小组，按季度开展内部合规检查。我们 2、江苏证监局于 2019 年 8 月 23 日向公司出具了《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》（〔 2019〕65 号），指出公司在代销“聚潮资产 - 中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情况，反映出公司内部控制不完善，江苏证监局对公司采取责令改正的监管措施，并要求公司收到本决定之日起 30 日内提交书面整改报告。经公司已完善产品引入环节报备文件管理，加强营销推介环节宣传材料管控，并强化内部检查和考核问责，对于在代销“聚营潮资产—中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中使用未经报备的宣传推介材料的相关分支机构，调整了相关分析分支机构负责人并在分支机构常态化考核、合规性专项考核中予以扣分。与战九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处略罚及整改情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机公关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管司理部门处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。治理报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”“（三）公司本年度被处罚和公开谴责的情况”。十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明财务报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。报告及备十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响查文件公司未实施股权激励计划、员工持股计划。其他激励措施本集团子公司采用的员工激励措施请参见本报告“财务报表附注十三、子公司股份支付”。 083 华泰证券 HUATAI SECURITIES 十二、重大关联交易本公司严格按照《上交所上市规则》开展关联交易，关联交易的开展遵循公平、公正、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》执行。本章节所载关联交易的披露依据上海证券交易所上市规则的规定，与后附财务报告中的关联交易数据（依据企业会计准则编制）可能存在差异。 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（1）佣金收入单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 2018 年南方基金管理股份有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 61,450,932.22 42,617,305.37 华泰柏瑞基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 34,963,479.52 37,505,086.02 江苏交通控股有限公司证券代理买卖佣金 - 29,397.73 江苏省国信集团有限公司证券代理买卖佣金 232,235.80 335,295.65 江苏省国际信托有限责任公司证券代理买卖佣金 - 45,709.01 江苏云杉资本管理有限公司证券代理买卖佣金 - 20,924.70 江苏舜天行健贸易有限公司证券代理买卖佣金 - 6.09 江苏锦盈资本管理有限公司证券代理买卖佣金 33,203.88 7,475.27 江苏舜天国际集团有限公司证券代理买卖佣金 15.00 5.00 江苏省国信创业投资有限公司证券代理买卖佣金 157.42 440.74 江苏省苏豪控股集团有限公司证券代理买卖佣金 250,869.26 100,075.04 江苏高科技投资集团有限公司证券代理买卖佣金 22,312.43 11,979.09 江苏宁沪高速公路股份有限公司证券代理买卖佣金 77,987.09 - 苏州高远创业投资有限公司证券代理买卖佣金 810.54 818.50 江苏高投鑫海创业投资有限公司证券代理买卖佣金 22,815.75 6,483.20 苏州工业园区股份有限公司证券代理买卖佣金 15,694.39 20,217.89 弘业期货股份有限公司证券代理买卖佣金 17,197.66 46,583.17 江苏苏豪投资集团有限公司证券代理买卖佣金 43,839.89 42,179.10 江苏高投发展创业投资有限公司证券代理买卖佣金 - 171.21 注江苏苏豪资本管理有限公司证券代理买卖佣金 107.78 11,146.30 关联自然人证券代理买卖佣金 84,204.81 37,161.11 华泰柏瑞基金管理有限公司证券代理买卖佣金 - 0.10 南方基金管理股份有限公司证券代理买卖佣金 9,904.41 3,000.00 江苏省国信集团有限公司债券承销收入 12,660,377.36 13,604,952.84 江苏交通控股有限公司债券承销收入 6,237,735.84 7,539,622.63 江苏高科技投资集团有限公司债券承销收入 4,245,283.02 - 江苏金融租赁股份有限公司债券承销及保荐收入 1,320,754.72 69,811,287.14 江苏银行股份有限公司债券承销及保荐收入 18,762,358.49 4,603,773.58 注：江苏苏豪创业投资有限公司于 2019 年 5 月 29 日更名为江苏苏豪资本管理有限公司。 084 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （2）利息净收入单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 2018 年江苏交通控股集团财务有限公司质押式回购利息支出 -1,059,071.24 -1,428,953.39 江苏银行股份有限公司银行存款利息收入 4,994,955.19 15,604,284.58 江苏银行股份有限公司质押式回购利息支出 -3,865,398.63 -72,297.80 江苏银行股份有限公司利息支出 -15,717,222.24 - 江苏交通控股集团财务有限公司拆入资金利息支出 -3,827,222.23 - （3）其他收入关单位：元币种：人民币于关联方关联交易内容 2019 年 2018 年我们华泰柏瑞基金管理有限公司酒店收入 - 9,789.03 （4）投资收益单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 2018 年经营江苏省国信集团有限公司持有及处置交易性金融资产收益 2,458,748.73 4,514,825.85 分析江苏省国信集团有限公司持有及处置债权投资收益 - 5,069,732.23 与战江苏交通控股有限公司持有及处置交易性金融资产收益 2,665,137.51 7,511,881.82 略江苏银行股份有限公司持有及处置交易性金融资产收益 98,962,577.15 9,864,135.07 江苏高科技投资集团有限公司持有及处置交易性金融资产收益 2,696,059.06 2,688,680.95 公（5）关联租赁单位：元币种：人民币司承租方租赁资产种类 2019 年 2018 年治理江苏沿海创新资本管理有限公司房屋建筑物 2,192,190.00 1,598,950.00 江苏银行股份有限公司房屋建筑物 6,867,306.70 6,434,290.66 华泰柏瑞基金管理有限公司办公设备 95,238.10 95,238.10 财南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 3,135,934.07 3,212,584.12 务报出租方租赁资产种类 2019 年 2018 年告及南方基金管理股份有限公司其他 6,098,400.00 - 备查南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 18,415,675.55 - 文件（6）本集团净认购 / ( 赎回 ) 关联方发行债券情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 2018 年江苏省国信集团有限公司净 ( 赎回 )/ 认购债券 -85,516,280.00 396,433,650.00 江苏交通控股有限公司净认购债券 - 54,770,000.00 江苏高科技投资集团有限公司净 ( 赎回 )/ 认购债券 -49,992,177.40 50,316,600.00 江苏银行股份有限公司净认购 /( 赎回 ) 债券 254,051,780.93 -642,241,108.05 085 华泰证券 HUATAI SECURITIES （7）与关联方开展质押式回购及资金拆借业务情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 2018 年江苏交通控股集团财务有限公司质押式回购 1,989,400,000.00 3,715,850,000.00 江苏银行股份有限公司质押式回购 57,267,920,000.00 1,378,000,000.00 江苏银行股份有限公司拆入资金 96,000,000,000.00 - 江苏交通控股集团财务有限公司拆入资金 7,200,000,000.00 - （8）关联方投资本集团发行的短期收益凭证情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 2018 年江苏银行股份有限公司支付短期收益凭证投资收益 1,617,472.22 - （9）关联方投资本集团管理及控制的私募股权基金情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 2018 年江苏省国信集团有限公司投资私募股权投资基金 - 90,000,000.00 江苏苏豪控股集团有限公司投资私募股权投资基金 - 30,000,000.00 2、临时公告未披露的事项单位 : 元币种 : 人民币关联关联交易关联交易占同类交易金关联交易方关系类型关联交易内容定价原则关联交易金额额的比例 (%) 联营南方基金管理股份有限公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 326,622,240.00 69.25 公司联营南方基金管理股份有限公司提供劳务财务顾问费市价原则 471,698.11 0.09 公司净投资本公司发行莱绅通灵珠宝股份有限公司其他其它流入市价原则 40,000,000.00 0.13 的短期收益凭证净投资本公司发行南京紫金投资集团有限责任公司其他其它流入市价原则 30,000,000.00 0.10 的短期收益凭证本公司支付的短期莱绅通灵珠宝股份有限公司其他其它流出市价原则 1,200,775.39 0.07 收益凭证投资收益本公司支付的短期南京紫金投资集团有限责任公司其他其它流出市价原则 557,973.64 0.03 收益凭证投资收益参股持有债权投资利息江苏国信集团有限公司其它流入市价原则 5,679,539.07 0.63 股东收入 086 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （二）关联债权债务往来 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（1）应收关联方款项单位：元币种：人民币 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日关联方关联方交易内容账面余额坏账准备账面余额坏账准备南方基金管理基金分仓佣金 4,775,729.26 -23,878.65 7,989,619.45 -39,948.10 股份有限公司及销售服务费华泰柏瑞基金基金分仓佣金 2,329,178.56 -11,645.89 7,761,684.25 -38,808.42 关管理有限公司及销售服务费于我南方基金管理代垫费用 353,260.95 -176.63 189,168.18 -945.84 们股份有限公司（2）关联方资金拆借单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日经营江苏银行股份有限公司拆入资金 1,000,000,000.00 - 分析与战（3）存放关联方款项略单位：元币种：人民币关联方关联方交易内容 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日江苏银行股份有限公司银行存款 208,252,955.68 450,310,868.67 公（4）关联租赁司单位：元币种：人民币治 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日理关联方租赁资产种类使用权资产使用权资产南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 79,446,707.99 - 南方基金管理股份有限公司其他 19,387,855.38 - 财务报告 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日及关联方租赁资产种类租赁负债租赁负债备查南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 79,624,337.51 - 文件南方基金管理股份有限公司其他 19,142,997.68 - 087 华泰证券 HUATAI SECURITIES （5）应付关联方款项单位：元币种：人民币关联方关联方交易内容 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日江苏省国信集团有限公司应付款项 3,211,190.78 3,211,190.78 江苏省国信集团有限公司代理买卖证券款 15,363,629.48 13,139,484.02 江苏交通控股有限公司代理买卖证券款 1,000.10 63.94 江苏高科技投资集团有限公司代理买卖证券款 3,302,707.15 8,357,522.45 江苏省苏豪控股集团有限公司代理买卖证券款 1,649,195.12 100.00 江苏舜天国际集团有限公司代理买卖证券款 100.00 100.00 江苏省国信创业投资有限公司代理买卖证券款 545,930.79 15,522.27 江苏锦盈资本管理有限公司代理买卖证券款 1.00 2.00 江苏舜天行健贸易有限公司代理买卖证券款 189,494.59 - 江苏省国际信托有限责任公司代理买卖证券款 70,430.56 4,168,730.94 江苏省投资管理有限责任公司代理买卖证券款 2,485,119.13 1,595,574.43 江苏冶金进出口有限公司代理买卖证券款 3,880.85 - 江苏省软件产业股份有限公司代理买卖证券款 1,427.95 - 江苏舜天股份有限公司代理买卖证券款 168.38 - 江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司代理买卖证券款 13,691.76 - 江苏舜天国际集团经济协作有限公司代理买卖证券款 33,049.25 - 弘业期货股份有限公司代理买卖证券款 1,143.10 4,438.52 江苏苏豪投资集团有限公司代理买卖证券款 41,541,310.92 880,923.58 注江苏苏豪资本管理有限公司代理买卖证券款 1,015,707.36 16,783.86 江苏宁沪高速公路股份有限公司代理买卖证券款 159,878.52 - 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司代理买卖证券款 299,433.31 - 江苏省文化投资管理集团有限公司代理买卖证券款 2,063.40 - 江苏高新创业投资管理有限公司代理买卖证券款 746.13 - 高投名力成长创业投资有限公司代理买卖证券款 12,351.63 - 徐州矿务集团有限公司代理买卖证券款 9,664.93 - 江苏高投鑫海创业投资有限公司代理买卖证券款 4,916.66 - 江苏高投发展创业投资有限公司代理买卖证券款 769,863.43 - 江苏高投中小企业创业投资有限公司代理买卖证券款 261.68 - 江苏金融租赁股份有限公司代理买卖证券款 530.29 - 江苏鑫惠创业投资有限公司代理买卖证券款 1,787.38 - 江苏信新资产管理股份公司代理买卖证券款 188.65 - 江苏省铁路集团有限公司代理买卖证券款 316.01 - 南方基金管理股份有限公司代理买卖证券款 7,966.85 171,018.97 华泰柏瑞基金管理有限公司代理买卖证券款 - 1,986.95 关联自然人代理买卖证券款 4,635,772.12 1,281,692.81 江苏银行股份有限公司房租 - 554,667.08 注：江苏苏豪创业投资有限公司于 2019 年 5 月 29 日更名为江苏苏豪资本管理有限公司。 088 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 2、临时公告未披露的事项单位：元币种：人民币关联向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关系期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额南京紫金投资集其他 - - - - 2,049.75 2,049.75 团有限责任公司关联债权债务形应付关联方为代理买卖证券款成原因关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 089 华泰证券 HUATAI SECURITIES 十三、重大合同及其履行情况（一）公司无重大托管、承包、租赁事项（二）担保情况单位 : 亿元币种 : 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保方担保发是否是否担保担保是否为担保与上市担保生日期担保担保担保存在关联被担保方已经是否逾期关联方公司的金额 ( 协议签起始日到期日类型反担关系履行逾期金额方担保关系署日 ) 保完毕华泰中国银行（其为公司连带证券公司本全资子公司提供担 2014- 2014- 2019- 30 责任是否 - 是否（反担部保，系反担保的被担 09-24 09-24 10-08 担保保）保方报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） - 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 98.67 报告期末对子公司担保余额合计（B） 207.87 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 207.87 担保总额占公司净资产的比例 (%) 16.96 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 125.87 担保金额（D）担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） 125.87 未到期担保可能承担连带清偿责任说明承担债券的本金、利息及其他相关费用 1、本公司的担保（1）华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。 2019 年 10 月 8 日，本次境外债券到期，该笔反担保终止。（2）2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大，为确保资管公司各项风控指标符合监管要求，公司股东大会于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日，分别审议通过了相关议案，批准公司为华泰资管公司提担供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，将无条件在上述额度保内提供现金。情（3）于 2017 年，经本公司第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，本公司为华泰资管公司提供最高额度为人民况币 19 亿元的净资本担保。报告期内，人民币 19 亿元净资本担保尚未使用。说（4）于 2018 年，经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供最高额度为人明民币 20 亿元的净资本担保承诺，自 2019 年 7 月 1 日起正式启用。（5）于 2019 年 5 月 23 日，经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，为华泰国际下属公司 Pioneer Reward Limited 发行的美元债券提供金额为 5 亿美元的无条件及不可撤销的保证担保。 2、子公司的担保报告期内，华泰国际及其子公司存在担保事项，相关担保均是对其下属子公司提供，且为满足下属子公司业务开展而进行的，主要为：融资担保、中期票据担保以及与交易对手方签署国际衍生品框架协议（ISDA 协议）涉及的交易担保等。截至 2019 年末，上述担保金额约合人民币 90.99 亿元。 3、前述直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额人民币 125.87 亿元，包括 1）本公司为华泰国际下属子公司 Pioneer Reward Limited 发行美元债券提供的 5 亿美元保证担保；2）华泰国际及其子公司为满足下属子公司业务开展需要提供的担保。 090 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 ( 三 ) 其他重大合同币种：人民币合同合同双签订名称方名称日期交易价格执行情况 2010 年 7 月，公司与中国江苏国际经济技术合作公司签订了《华华泰证券股份有泰证券广场施工总承包合同》，2018 年 12 月经江苏苏亚金诚工程华泰证券广限公司与中国江 2010 年 98,601.93 管理咨询有限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期内场施工总承苏国际经济技术 7 月 30 日万元该合同正常履行，公司已按约支付总承包及其主要分包合同价款包合同合作公司 6,624.93 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付总承包合同价款 95,597.39 万元。关 2012 年 3 月，公司与上海浩德科技股份有限公司签订了《华泰证于券广场智能化施工合同》，合同价 19,889.97 万元，2016 年 2 月我华泰证券股份有们华泰证券广 15 日签订补充协议合同总价调整到 21,300 万元。2018 年 12 月限公司与上海浩 2012 年 3 21,382.11 场智能化施经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审计，交易价格为结算德科技股份有限月 6 日万元工合同审计价。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付智能化施工合公司同价款 765.96 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付智能化施工合同价款 20,210.21 万元。经营 2013 年 5 月 21 日，公司与浙江亚厦装饰股份有限公司签订分析了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同》，合同价华泰证券广与华泰证券股份有 11,758.45 万元，2016 年 7 月 14 日签订补充协议合同总价调整战场室内装饰略限公司与浙江亚 2013 年 5 14,106.04 到 12,200 万元。2017 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有装修二标段厦装饰股份有限月 21 日万元限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期内该合同正常履工程施工合公司行，公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同价 141.06 万同元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 13,753.39 万元。公司 2013 年 5 月 21 日，公司与中国建筑集团有限公司签订了《华泰治证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同》，合同价 7,877.18 理华泰证券广万元，2015 年 7 月 9 日签订补充协议（2）合同总价调整到 9,800 场室内装饰华泰证券股份有万元，2016 年 7 月 14 日签订补充协议（3）合同总价调整到 2013 年 5 14,002.86 装修一标段限公司与中国建 12,007.13 万元。2017 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有月 21 日万元工程施工合筑集团有限公司限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期内该合同正常履财务同行，公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 140.03 报万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程告及施工合同价款 13,652.54 万元。备查 2013 年 10 月，公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订文件了《华泰证券广场工程内装三标段施工合同》，合同价 13,158.63 华泰证券广华泰证券股份有万元。2016 年 2 月 3 日签订补充协议，增加合同价 346.63 万元，场工程内装限公司与深圳市 2013 年 13,244.43 合同总价调整到 13505.26 万元。2018 年 12 月经江苏苏亚金诚三标段施工深装总装饰工程 10 月 17 日万元工程管理咨询有限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期合同工业有限公司内该合同正常履行，公司已按约支付内装三标段施工合同 721.48 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工合同价款 12,272.81 万元。 091 华泰证券 HUATAI SECURITIES 十四、其他重大事项的说明（一）公司增资子公司情况报告期内，公司子公司增资情况见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（十）其他情况分析”。（二）华泰紫金投资及下属子公司 1、主要工商变更情况（1）报告期内，华泰紫金投资由伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人转变为普通合伙人，并担任基金管理人。（2）报告期内，华泰紫金投资由江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人转变为普通合伙人，并担任基金管理人。（3）报告期内，华泰紫金投资通过受让基金份额成为济宁瑞联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙））、江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金四号（有限合伙）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、深圳前海瑞联七号投资中心（有限合伙）、上海京瑞投资中心（有限合伙）、南京瑞联一号投资中心（有限合伙）、南京瑞联二号投资中心（有限合伙）、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任基金管理人；华泰紫金投资通过受让基金份额成为北京瑞联京深投资中心（有限合伙）的普通合伙人。报告期内，深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）和北京瑞联京深投资中心（有限合伙）已清算注销。（4）报告期内，华泰紫金投资通过受让基金份额成为江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）和江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）的普通合伙人，并担任基金管理人。 2、对外出资情况（1）报告期内，华泰紫金投资发起设立江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙），基金总认缴规模人民币 145,000 万元。华泰紫金投资作为基金管理人和普通合伙人认缴出资人民币 29,000 万元。截至报告期末，华泰紫金投资实缴出资人民币 14,500 万元。（2）报告期内，华泰紫金投资作为管理人发起设立华泰紫金瑞坤契约型私募股权 FOF 基金。（3）报告期内，华泰紫金投资对其控股子公司北京华泰同信基金管理有限公司增加出资人民币 5,100 元；华泰紫金投资对其出资设立的北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）增加实缴出资人民币 51 万元；华泰紫金投资对其出资设立的南京瑞联一号投资中心（有限合伙）增加实缴出资人民币 5,375.92 元。 3、董事、监事变化情况报告期内，华泰紫金投资的监事由周翔先生变更为顾成中先生，并完成工商备案手续。（三）华泰国际 1、2019 年 4 月，华泰国际子公司 AssetMark Financial, Inc. 收购境外全资子公司 Global Financial Private Capital, Inc.（美国弗罗里达州注册成立）。 2、因 AssetMark 上市相关的架构重组，华泰国际子公司 AssetMark Holdings LLC（注册于美国特拉华州）于 2019 年 7 月清盘。 3、报告期内，姜健先生不再担任华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司的董事。 092 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （四）华泰期货 1、2019 年 4 月 3 日，华泰期货向两家子公司华泰长城资本管理有限公司和华泰长城投资管理有限公司分别增资人民币 3 亿元和人民币 2 亿元，增资后华泰长城资本管理有限公司的实收资本为人民币 6.5 亿元，华泰长城投资管理有限公司实收资本为人民币 5.5 亿元。 2、2019 年 8 月 26 日，华泰长城投资管理有限公司向其全资子公司华泰长城国际贸易有限公司增资人民币 5,000 万元，增资后华泰长城国际贸易有限公司实收资本为人民币 1.5 亿元。 3、报告期内，华泰期货境外子公司华泰资本管理（香港）有限公司分别向其全资子公司华泰（香港）期货有限公司和华泰金融美国公司（Huatai Financial USA, Inc.）增资 7,800 万港元和 320 万美元。增资后，华泰（香港）期货有限公司实收资本为 13,245.60 万港元，华泰金融美国公司实收资本为 830 万美元。关（五）华泰创新投资于我 1、报告期内，华泰创新投资完成工商变更登记，注册资本由人民币 5 亿元变更为人民币 35 亿元。华泰瑞新（上海）们投资有限公司根据监管要求于存续项目到期后完成清算和注销。 2、报告期内，华泰创新投资董事长由王磊先生变更为孙颖女士。（六）华泰联合证券经营报告期内，华泰联合证券董事长由刘晓丹女士变更为江禹先生，总裁由江禹先生变更为马骁先生。分析（七）报告期内，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交与战所网站（www.sse.com.cn）上披露的其他重大事项见附录三《信息披露索引》。略十五、积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况公司治 1. 精准扶贫规划理 (1) 基本方略：精准扶贫、精准脱贫 (2) 总体目标：充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，为 2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。财 (3) 主要任务：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困地区借助资务报本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力。告及 (4) 保障措施备查 1）组建金融扶贫工作站：在贫困地区设立金融扶贫工作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的深入对接。文件 2）设立营业网点：在条件成熟的情况下，在贫困地区设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投资理念，促进当地资本市场健康发展。 3）提供多层次资本市场帮扶服务 ① 精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企业规范治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。 ② 积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。 093 华泰证券 HUATAI SECURITIES ③ 开展金融知识培训。 4）提供产业扶贫服务 ①为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询服务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产业升级。 ②根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商引资推介。 5）提供消费扶贫服务：积极借助中证互联消费扶贫业务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农民增收和产业发展。 6）提供教育扶贫服务：组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫困县的长远发展提供有力的人力资源支撑。 7）提供就业扶贫服务：同等条件下，优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助解决贫困家庭就业问题。 8）提供公益扶贫服务 ①有针对性的开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。 ②开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困县公益事业发展。 9）积极推介当地特色资源：结合公司自身和贫困地区实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资源，如与革命老区结成定点红色教育基地等。 10）选派人员挂职：根据贫困地区需求，选派政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职，开展精准人才帮扶。 2. 年度精准扶贫概要在脱贫攻坚的关键时期，华泰证券始终坚持高点站位，将扶贫开发作为一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生任务和重大行动部署，全心服务国家脱贫攻坚战略。 “一司一县”结对帮扶工作深入开展。在安徽金寨，协调精干力量参加金寨县重大项目投资风险论证会，充分发挥公司金融扶贫中的人才智力优势；采购金寨山核桃油近人民币 40 万元，以消费扶贫的形式帮助当地农特产品拓展市场；坚持推介金寨红色教育资源，组织 58 名优秀党员赴金寨接受党性教育，传承革命精神，锤炼坚强党性。 “五方挂钩”结对帮扶工作成效显著。继续派驻扶贫队员定点帮扶徐州丰县小李寨村，两年来累计捐赠人民币 370 万元。在公司的大力帮扶下，小李寨村仅用一年时间就实现村集体经济年收入水平超过人民币 20 万元，村内贫困户 39 户 64 人年人均收入超过人民币 6,000 元，顺利脱贫摘帽。与县扶贫办、县妇联实施丰县“脱贫攻坚建档立卡户少儿病残救助”项目，为全县 5,144 位建档立卡户 0-16 周岁身体健康的儿童购买人民币 50 元平安健康保险，投保专属定制的儿童大病和意外伤残保险，帮助孩子健康成长。援建的果蔬保鲜冷库项目已竣工并签订首期租赁合同，可持续为村集体带来每年人民币 8-10 万元的租金收入，收获季还可解决 20 至 30 名当地村民的临时务工岗位。村民文化广场、道路硬化、太阳能路灯安装、学校操场翻新等项目也均已完成，村容村貌进一步改善，当地群众的幸福感、获得感进一步增强。社会扶贫公益事业多点开花。扎实做好江苏省省属企业东西部扶贫协作工作，向江苏省对口帮扶的陕西省捐赠人民币 150 万元。组织开展“精准扶贫慈善一日捐”活动，积极倡导扶贫济困、乐善好施的良好道德风尚，共计 4,800 余名职工参与，筹集善款人民币 59 万元。在内蒙古兴和县，捐赠人民币 200 万元援建藜麦加工车间等产业扶贫项目，可带动 4 个村的集体经济，让 400 名贫困户或农户受益，同时大幅度提升当地农产品竞争力。 094 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 3. 精准扶贫成效单位：万元币种：人民币指标数量及开展情况一、总体情况其中：1. 资金 2,077.05 2. 物资折款 - 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） - 二、分项投入 1. 产业发展脱贫关 √ 农林产业扶贫于其中：1.1 产业扶贫项目类型 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫我 □ 科技扶贫 □ 其他们 1.2 产业扶贫项目个数（个） 2 1.3 产业扶贫项目投入金额 531.43 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） - 经 2. 教育脱贫营其中：2.1 资助贫困学生投入金额 - 分析 2.2 资助贫困学生人数（人） - 与战 2.3 改善贫困地区教育资源投入金额 355 略 3. 生态保护扶贫 √ 开展生态保护与建设其中：3.1 项目名称 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位公司 3.2 投入金额 200 治 4. 社会扶贫理其中：4.1 东西部扶贫协作投入金额 150 4.2 定点扶贫工作投入金额 149.09 4.3 扶贫公益基金 - 财务 5. 其他项目报告其中：5.1 项目个数（个） 3 及备 5.2 投入金额 691.53 查文 5.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） - 件 5.4 其他项目说明支持环保、公益、文体事业等三、所获奖项（内容、级别） 2019 年 3 月，公司获江苏省扶贫三会颁发的“2018 年度江苏扶贫济困突出贡献奖”。 2019 年 4 月，公司江西分公司获江西证监局、江西省证券期货业协会颁发的“2018 年度‘扶贫工作先进单位’”荣誉称号。 2019 年 6 月，公司聚力“四心”激活年轻高知党员青春动能、“党建 + 金融”精准拔穷根等 2 个基层党建创新案例受江苏省国资委党委表彰。 095 华泰证券 HUATAI SECURITIES 4. 后续精准扶贫计划深入推进“一司一县”结对帮扶。充分发挥资本市场行业优势，继续服务金寨经济社会发展，规范县域企业治理，为金寨企业进军资本市场铺好渠道桥梁；充分发挥公司人才智力优势，协调精干力量帮助企业解决发展难题，为金寨招商引资、资本运作当好参谋助手；依托于“益心华泰为了明天关爱儿童”公益项目，联合当地组织，开展形式多样的公益扶贫活动。根据江苏省委扶贫工作队安排，做好“五方挂钩”对口帮扶苏北经济薄弱县的工作，继续派驻扶贫队员进行驻点帮扶，通过金融扶贫、产业扶贫、公益扶贫等多种形式巩固当地脱贫攻坚成果。 ( 二 ) 社会责任工作情况公司是上交所金融类上市公司，也是境内外同时上市的公司，公司将在披露 2019 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》，报告详见 2020 年 3 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.htsc.com.cn）。 1. 社会责任理念与管理社会责任理念华泰证券始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，以优质的客户信赖金融服务赢得客户的信赖。以德能兼备的人才为本，搭建强有力的职业发展平台，打造积极向上的企业文化，实现员工与企业共华泰证券股东满意员工自豪同成长。社会责任理念规范企业治理结构，高度社会尊重重视风险管理和合规经营，重视金融与社会和谐发展，实现资产稳定增值，为股发挥专业优势，助力社会东提供持续回报。进步；积极投身社会公益和绿色发展，积极履行企业公民的责任。 096 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 社会责任管理架构环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance，简称“ESG”）是公司社会责任管理的三大方面。公司将 ESG 管理与发展战略相结合，通过设立 ESG 委员会、ESG 管理团队等，完善公司社会责任管理架构，不断强化 ESG 的战略引领作用，持续提升公司 ESG 管理有效性。公司引入了 ESG 量化绩效管理系统，根据总部各部门、子公司、分支机构职责分工搭建 ESG 数据线上收集体系，开展数据的线上填报及分析，实现 ESG 绩效的高效管理。华泰证券社会责任管理架构关于监督层董事会我全面监督 ESG 事宜们经营管理层经管理层 ESG 委员会营制定公司 ESG 战略（由首席执行官担任主任委员、董事会分秘书担任副主任委员）析判定 ESG 事宜重要性并纳入经营考量与监督 ESG 战略执行情况战常任委员略专业委员识别 ESG 机遇与风险等（相关部门、子公司负责人） ESG 管理团队执行层相关工作的具体实施固定收益部华泰资管其他相关部门、子公司研究所华泰国际负责人及具备 ESG 专公人力资源部华泰紫金业水平和业务能力的骨司风险管理部华泰联合证券人员治战略发展部理财 AA 级务 2. 完善治理体系，积极回报股东报告公司严格按照上市公司和证券公司的双重监管要求，认真落实《中华人民共和国及备公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等文件要求，持续推进查公司治理体系和治理能力的现代化建设。文件公司遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优在中国证监会 2019 年证化股东大会经营管理、董事会科学决策、高级管理层高效执行和监事会严格监督券公司分类评价中，华泰的运行机制，进一步完善法人治理结构，有效提高公司运营与管理效率。证券被评为 A 类 AA 级。 097 华泰证券 HUATAI SECURITIES 3. 金融科技赋能，提升客户服务公司顺应数字经济发展趋势，运用科技手段提升服务的专业化水平，构建面向数字化时代的服务能力，持续优化客户体验，为客户创造价值。 2014 年，公司推出移动财富管理终端“涨乐财富通”，旨在以公司全业务链为支撑，以投顾专业服务为依托，以丰富的金融产品为手段，更高效、更便捷、更智能地满足客户多样化需求，打造专业化的财富管理业务体系。 2019 年，公司“涨乐财富通”共升级发布 21 个版本，推出 27 项大型功能，同时完成 40 余项涨乐财富通首页、行情、交易等模块的用户体验创新及优化。2019 年 12 月，涨乐财富通 7.0 版本重磅发布，包含智能资产配置、投顾服务线上化、金融科技 4 大创新、场景化理财、智能助手等一系列特色服务，为用户提供更为专业便捷的服务。涨乐财富通 2019 年全年下载量平均月活数 2019 年移动端客户通过“ 涨乐财富开户数通”进行交易的交 451 万 755.03 万 121 万易客户达 90% 自上线以来累计下载量位居证券公司类 APP 占全部开户数的 5,021 万 1 98% 4. 坚持以人为本，支持员工发展公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚决反对就业歧视，确保录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、残疾、社会地位等任何因素的影响，全面保障员工的合法权益。公司充分意识到雇佣童工和强制劳工违反基本人权以及国际劳工公约，严格核查员工身份信息，坚决杜绝招募童工，并定期检查工作强度，避免发生强制劳工的现象。公司始终将促进员工健康成长、充分发挥人才作用放在首要位置，通过科学合理的员工晋升通道以及全面高效的员工培训体系，为员工成长提供丰富的资源和动力。公司建立了覆盖员工成长全职涯、全业务链的 HTalentTM 人才培养体系，有效支持员工在职业生涯的每个阶段不断提升综合素养和专业能力。 2019 年，公司员工培训人次达 71,823 人次；母公司人均培训时长 54.44 小时，员工培训覆盖率 100%。 098 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 5. 牢记金融使命，助力社会发展金融服务实体经济科创板是多层次资本市场建设的重要组成部分，是资本市场全面深化改革的全新探索。公司前瞻布局科技创新领域，充分把握开设科创板并试点注册制机遇。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已成功助推华兴源创、华熙生物等 5 家企业登陆科创版，科创板已受理企业保荐家数 19 家，位居行业第一。公司致力于为高成长民营企业、创新型企业等提供专业金融服务。2019 年，公司为多家企业提供持续性服务，包括继协助顺丰控股登陆 A 股后，继续服务顺丰控股发行人民币 58 亿元可转债，创民营企业最大可转债募资金规模；完成 2019 年最大规模重组上市——居然之家重组上市项目、2019 年最大规模民营企业定增——闻泰科技定增项目等，为民营企业持续健康发展提供支持。关公司积极顺应国家战略，发挥证券公司职能以及跨境业务的优势，充分利用境内、境外两个市场，助力中国企业“走出于去”、服务“一带一路”建设等，构建资本市场对外开放新格局。2019 年，公司助力佳沃股份要约收购智利三文鱼上市我企业 Australis、助力曲美家居发行国内首单家居企业挪威克朗币债券等。们公司注重新经济成长企业的培育，面向中小微企业，开展规范化改制、财务顾问、私募股权融资、新三板推荐挂牌等业务，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。2019 年，华泰联合证券共完成 2 家新三板挂牌企业的 2 次定向发行，融资额合计人民币 6,800 万元；完成 1 单新三板公司的并购重组财务顾问业务。经助力精准扶贫营分在脱贫攻坚的关键时期，华泰证券始终坚持高点站位，将扶贫开发作为一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生任析与务和重大行动部署，全心服务国家脱贫攻坚战略。战略 2019 年，华泰证券的扶贫工作主要集中在与国家级贫困县的“一司一县”结对帮扶、与苏北经济薄弱县的“五方挂钩” 定点帮扶和积极参与社会公益事业等三个方面，在扶贫过程中，公司充分发挥证券行业优势，通过“以项目建设为载体、以扶持产业发展为重点、以提高集体经济收入为突破口、以增强贫困人口获得感为落脚点”的扶贫开发模式，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。公司治理 2019 年，公司在精准扶贫方面总投入人民币凭借在扶贫方面的行动，公司荣获江苏省老区开发促进会、财务江苏省扶贫基金会、江苏省扶贫开发协会颁发的报告 2,077.05 万元及 2018 年度江苏扶贫济困突出贡献奖备查文件 099 华泰证券 HUATAI SECURITIES 支持公益事业华泰证券起步于长江三角洲，公司饮水思源，主动服务“长江大保护”国家战略，于 2018 年设立“益心华泰一个长江” 环保项目。报告期内，公司携手世界自然基金会（WWF）、山水自然保护中心（简称“山水”）、绿色江河环境保护促进会（简称“绿色江河”）等专业 NGO，共同推动长江源区的生物多样性保护和可持续发展，开展生物多样性监测、社区保护、垃圾回收、公众科普教育等。在自身积极推动生态保护的同时，公司还通过一系列公民科学项目，携手社会公众、客户、员工和新闻媒体等多方参与生态保护规划、决策、实施、评估，培育生态保护新力量，推动生态文明建设。此外，2020 年初在新型冠状病毒肺炎（简称“新冠肺炎”）疫情防控的关键时刻，华泰证券在做好自身防护工作的同时，第一时间采取行动，通过设立专项基金采购运输疫情防控物资等方式，支持疫区开展疫情防控工作。截至 2020 年 2 月底，华泰证券及子公司已累计捐赠抗疫资金人民币 2,000 万元（含专项基金人民币 1,400 万元）。 6、发展绿色金融，建设美丽环境随着绿色发展的理念日渐深入人心，助力绿色金融发展已成为金融服务业的共识。作为一家负责任的公司，华泰证券积极助力绿色金融发展，通过支持节能环保企业上市、发行绿色债券等方式，为绿色环保企业提供融资。2019 年，公司助力三峡集团发行人民币 200 亿元市场首单绿色可交换债、助力江苏银行发行 2019 年绿色金融债券。2019 年，华泰证券共承销绿色债 31 只，融资规模人民币 554.77 亿元。 ( 三 ) 环境信息情况公司为金融业企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位及其重要子公司。公司每年会委托有资质的第三方机构对总部办公场所废水、废气、噪声进行检测，根据 2019 年度环评检测报告，公司气体检测、水质检测以及噪声检测均符合国家的标准。为保护生态、防止污染、履行环境责任，公司采取诸多提倡节能环保的措施： 100 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 主要措施具体内容倡导花园华泰证券广场绿化率为 27.9%, 高于一般商务办公区绿化水平，围绕着花园办公的理念，除了中央绿化，通办公理念过多层次的景观打造，有效提高办公空间环境，增加办公舒适度。华泰证券广场地下车库配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩，鼓励员工践行绿色出行方式。公司提倡市鼓励低碳内商务出行使用公共交通工具，集体公务活动中合乘公务用车，充分发挥运输效能，减少汽车尾气排放对环出行方式境的污染。公司充分利用视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。华泰证券广场空调系统采用太阳能光伏发电系统、太阳能热水系统、日照光诱导照明装置系统、地源热泵系统、冰蓄冷、地板送风系统、雨水回用等节能环保技术，充分利用可再生能源，为低碳经济带来良好的社会效益。充分利用同时对各项设备进行有效监测，确保各类设备系统运行稳定、安全可靠，达到节能环保的管理要求。可再生能 2019 年公司光伏发电系统全年度节电量达 7,472 千瓦时，通过光导照明系统、园林水泵、办公区智能化照源关明控制以及更换节能灯具等措施，全年累计节省电能 40 多万千瓦时，每月功率因数均达到供电局奖励标准，并超额完成年度节能指标，获总奖励金额约为人民币 24 万元。于我 2019 年 11 月，公司启动对华泰证券广场 6 台菲斯曼锅炉的低氮改造工作，截止 2019 年 12 月 31 日，已们有 2 台蒸汽锅炉开始进行改造。预计改造后单台锅炉的氮氧化物排放浓度将降至 30 毫克 / 立方米，低于南京推行绿色市 50 毫克 / 立方米的要求，降低比例约为 22%。技术改造华泰证券所有装修改造项目中，全面淘汰日光灯、白炽灯，更换为更环保的 LED 灯。装修材料均为绿色环保材料，环保等级均大于 E1 级。经使用节能华泰证券已在名片制作中全面使用环保类纸张，在公司 2018 年年度报告及 2019 年半年度报告印制中，同营环保耗材样全部使用环保类纸张，将节能环保理念融入日常办公。分析 2019 年，华泰证券持续推进办公无纸化，基于 OA 系统实现企业内部全程无纸化办公协同与沟通，达成所与有办公流程审批线上化，沟通线上化，组织线上化，大量减少了办公用纸的使用。同时，公司上线电子签章战践行无纸略平台，支持客户在线完成与我司业务合同的电子签约，极大减少了纸质合同的使用。根据估算，公司一年用化办公印流程约 7 万条，用印文件纸张约在 300 万张，通过电子签章平台预计实现一半文件的在线签署，预计节约纸张约 150 万张，全国各地快递费用节约人民币 15 万元左右。倡导科学华泰证券注重培养员工科学用水、自觉节水的意识，在用水过程中采取节水措施，以节省水资源消耗。2019 用水自觉年，公司采用节水型卫生洁具，并充分利用雨水回收系统，采用雨季收集雨水、旱季灌溉绿化的方式实现水公节水资源利用的最大化。司治华泰证券秉持“废物利用，创新价值”的理念处理废弃物，评估废旧办公设备的使用状况，鼓励废旧物资重理坚持废物复使用，减少不必要的资源浪费；电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行利用创新回收，由回收方进行处置或再利用；办公垃圾等无害废弃物由物业进行统一清运，尽可能降低对环境带来的价值不利影响；办公废水纳入市政污水管网运送至城市污水厂处理。财务报告及备查文件 101 华泰证券 HUATAI SECURITIES 十六、公司无可转换债券十七、可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况见本报告“重要事项”“十二、重大合同及其履行情况”“（二）担保情况”。十八、重大资产负债表日后事项（一）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况 2020 年 1 月 23 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任焦晓宁女士为公司首席财务官，焦晓宁女士将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。 2020 年 1 月 22 日，公司收到江苏证监局《关于核准焦凯证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字 [2020]3 号）。2 月 17 日，公司收到江苏证监局《关于焦凯任华泰证券股份有限公司合规负责人的无异议函》（苏证监函 [2020]71 号）。根据相关规定及公司第五届董事会第一次会议决议，自 2 月 17 日起焦凯先生正式履行公司合规总监职责，周易先生不再代为履行职责。 2020 年 2 月 18 日，公司收到江苏证监局《关于核准翟军证券公司监事会主席任职资格的批复》（苏证监许可字 [2020]8 号），核准了翟军先生证券公司监事会主席任职资格。根据相关规定及公司第五届监事会第一次会议决议，自 2 月 18 日起翟军先生正式履行公司监事会主席职责。同日，公司收到江苏证监局《关于核准陈天翔证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》苏证监许可字 [2020]9 号），自 2 月 18 日起陈天翔先生正式履行公司执行委员会委员职责。 2020 年 3 月 5 日，华泰紫金投资董事长由姜健先生变更为曹群女士。根据新《证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告 [2020]18 号 )，证券公司高级管理人员在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。焦晓宁女士自 2020 年 3 月 5 日起正式履行公司首席财务官职责。李世谦先生自 2020 年 3 月 10 日起正式履行公司执行委员会会员职责。（二）年度分配预案或决议请参见本报告“重要提示五”。（三）重大投融资行为请参见本报告财务报表附注十七、其他重要事项 -1 资产负债表日后事项。（四）重大诉讼、仲裁事项报告期后，本公司未发生重大诉讼仲裁事项。（五）企业合并或处置子公司报告期后，本公司不存在企业合并或处置子公司事项。 102 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 （六）证券营业部及分公司新设、迁址情况序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期上海市黄浦区西藏中路 268 号 5003- 上海黄浦区来福士上海黄浦区来福士广场证券 1 05 室（实际楼层为 4403A、4403B、 2020 年 1 月 16 日广场证券营业部营业部 4404）广州广州大道中证广州市越秀区广州大道中 307 号 103 2 广州广州大道中证券营业部 2020 年 1 月 17 日券营业部房与 3205、3206 房青岛宁夏路证券营 3 青岛香港西路证券营业部山东省青岛市市南区香港西路 79 号 2020 年 2 月 24 日关业部于马鞍山华飞路证券我 4 马鞍山湖东中路证券营业部马鞍山市花山区湖东中路 1046 号 2020 年 3 月 9 日们营业部（七）报告期后，其他可能对公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况报告期后，本公司不存在其他可能对本公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况。经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 103 118 情况工员和员人理管高级董事、监事、普通股股份变动及股东况情 10 6 公司治理 CORPORATE GOVERNANCE 公司治理 13 4 公司债券相关情况 1 62 华泰证券 HUATAI SECURITIES 普通股股份变动及股东情况 Changes in Ordinary Shares and Shareholders 一、普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金数量比例 (%) 发行新股送股其他小计数量比例 (%) 转股一、有限售条件 1,088,731,200 13.19 - - - -1,088,731,200 -1,088,731,200 - - 股份 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 153,256,704 1.86 - - - -153,256,704 -153,256,704 - - 3、其他内资持股 935,474,496 11.34 - - - -935,474,496 -935,474,496 - - 其中：境内非国 935,474,496 11.34 - - - -935,474,496 -935,474,496 - - 有法人持股境内自然人持股 - - - - - - - - - 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中：境外法人 - - - - - - - - - 持股境外自然人持股 - - - - - - - - - 二、无限售条件 7,162,768,800 86.81 825,150,000 - - 1,088,731,200 1,913,881,200 9,076,650,000 100.00 流通股份 1、人民币普通股 5,443,723,120 65.97 825,150,000 - 1,088,731,200 1,913,881,200 7,357,604,320 81.06 2、境内上市的 - - - - - - - - - 外资股 3、境外上市的 1,719,045,680 20.84 - - - - - 1,719,045,680 18.94 外资股 4、其他 - - - - - - - - - 三、普通股股份 8,251,500,000 100.00 825,150,000 - - - 825,150,000 9,076,650,000 100.00 总数 106 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 2、普通股股份变动情况说明（1）公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市 2019 年 6 月 20 日，公司首次发行的全球存托凭证（GDR）于伦敦证券交易所上市。该次发行的 GDR 数量为 75,013,636 份，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 750,136,360 股，上述新增基础 A 股股票均为无限售条件流通股。本次 GDR 发行完成后，公司股本总数变更为 9,001,636,360 股。（详见上交所公告 2019-037）（2）公司发行 GDR 相关行使超额配售权 2019 年 6 月 27 日，因行使超额配售权，公司额外发行的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市。该次超额配售的 GDR 数量为 7,501,364 份，相应新增基础 A 股股票数量为 75,013,640 股，上述新增基础 A 股股票均为无限售条件流通股。关该次超额配售完成后，公司股本总数变更为 9,076,650,000 股。（详见上交所公告 2019-044）于我（3）公司非公开发行限售股上市流通们 2019 年 8 月 2 日，公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司等 6 家股东持有的 1,088,731,200 股公司非公开发行限售股上市流通，公司股份全部转为无限售条件流通股。（详见上交所公告 2019-052） 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响经营本公司于 2019 年 6 月 28 日完成发售 GDR82,515,000 份，所代表的基础证券 A 股股票为 825,150,000 股，公司股分析本总数由发行前的 8,251,500,000 股增加至发行后的 9,076,650,000 股。股本由发行前的人民币 8,251,500,000.00 与元增加至发行后的 9,076,650,000.00 元。由于股本的增加，摊薄了公司报告期的每股收益和报告期末的每股净资产。战略按加权平均股数计算的 2019 年度每股收益为人民币 1.04 元，期末每股净资产为人民币 13.50 元。 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2019 年 1 月 3 日，公司收到国信集团通知，国信集团在 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 1 月 2 日通过上交所交易系统累公计增持公司股份 20,144,411 股 A 股，约占公司总股数的 0.2441%，已达到增持计划的下限，未超过本次增持计划的司上限；累计增持金额人民币 298,741,932.96 元（含手续费）。增持后，国信集团持有公司股份 1,271,072,836 股，约治占公司总股数的 15.4041%。国信集团计划自 2019 年 1 月 4 日起 6 个月内继续增持公司股份，累计增持股份比例为理不低于公司总股数（按截至 2019 年 1 月 3 日公司已发行总股数计算，下同）的 0.1212%（1,000 万股）、不高于公司总股数的 0.5%。（详见上交所公告 2019-001）截至 2019 年 7 月 3 日，该增持股份计划实施期限届满。2019 年 7 月 4 日，公司收到国信集团通知，2019 年 1 月财 4 日至 2019 年 7 月 3 日，国信集团通过港股通的方式累计增持公司 H 股股份 31,277,800 股，约占 2019 年 1 月 3 务日公司已发行总股数的 0.3791%，已达到本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限；累计增持金额人民币报告 386,689,186.45 元（不含手续费）。增持后，国信集团持有公司股份 1,302,350,636 股，占公司 2019 年 1 月 3 日已及备发行总股数的 15.7832%，占公司 2019 年 7 月 3 日已发行总股数的 14.3484%。国信集团计划自 2019 年 7 月 5 日查起 6 个月内继续增持公司股份，累计增持股份比例为不低于公司总股数（按截至 2019 年 7 月 3 日公司已发行股份总数文件计算，下同）的 0.1102%（1,000 万股）、不高于公司总股数的 0.3%。（详见上交所公告 2019-046）截至 2020 年 1 月 3 日，该增持股份计划实施期限届满。2020 年 1 月 3 日，公司收到国信集团通知，2019 年 7 月 5 日至 2020 年 1 月 3 日，国信集团通过港股通的方式增持公司 H 股股份 26,873,400 股，约占公司总股数的 0.2961%，已达到本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限；累计增持金额人民币 304,689,736.57 元（不含手续费）。增持后，国信集团持有公司股份 1,329,224,036 股，约占公司总股数的 14.6444%。（详见上交所公告 2020-001） 107 华泰证券 HUATAI SECURITIES ( 二 ) 限售股份变动情况单位 : 股本年解除本年增加年末限售股东名称年初限售股数限售股数限售股数限售股数原因解除限售日期阿里巴巴（中国）网络技术 268,199,233 268,199,233 - - 自公司 2019 年 8 月 2 日有限公司 2018 年苏宁易购集团股份有限公司 260,536,398 260,536,398 - - 8 月非公 2019 年 8 月 2 日开发行安信证券－招商银行－安信结束之证券定增宝 1 号集合资产管 247,545,593 247,545,593 - - 2019 年 8 月 2 日日起，所理计划认购本中国国有企业结构调整基金 153,256,704 153,256,704 - - 次非公 2019 年 8 月 2 日股份有限公司开发行北信瑞丰资产－民生银行－的A股北信瑞丰资产民生凤凰 2 号 115,019,157 115,019,157 - - 普通股 2019 年 8 月 2 日专项资产管理计划在 12 个月内不阳光财产保险股份有限公 44,174,115 44,174,115 - - 得转让。 2019 年 8 月 2 日司－传统－普通保险产品合计 1,088,731,200 1,088,731,200 - - / / 108 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 二、证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况币种：人民币股票及其衍生发行发行价格发行上市获准上市交易证券的种类日期（或利率）数量日期交易数量终止日期可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类公司债 2013-06-05 5.10% 60 亿元 2013-07-17 60 亿元 2023-06-05 公司债 2016-12-06 3.57% 35 亿元 2016-12-13 35 亿元 2019-12-05 公司债 2016-12-06 3.78% 25 亿元 2016-12-13 25 亿元 2021-12-05 公司债 2016-12-14 3.79% 50 亿元 2016-12-22 50 亿元 2019-12-13 关于公司债 2016-12-14 3.97% 30 亿元 2016-12-22 30 亿元 2021-12-13 我公司债 2018-11-26 3.88% 30 亿元 2018-12-11 30 亿元 2021-11-25 们公司债 2018-11-26 4.17% 10 亿元 2018-12-11 10 亿元 2023-11-25 公司债 2019-03-19 3.68% 70 亿元 2019-03-29 70 亿元 2022-03-18 公司债 2019-04-22 3.80% 50 亿元 2019-04-29 50 亿元 2022-04-21 次级债 2016-10-14 3.30% 50 亿元 2016-11-02 50 亿元 2019-10-14 经营次级债 2017-07-27 4.95% 50 亿元 2017-08-16 50 亿元 2020-07-26 分析次级债 2018-03-15 5.65% 10 亿元 2018-03-30 10 亿元 2020-03-14 与次级债 2018-05-10 5.20% 28 亿元 2018-05-25 28 亿元 2021-05-09 战略非公开公司债 2017-02-24 4.65% 20 亿元 2017-03-09 20 亿元 2020-02-23 非公开公司债 2017-05-15 5.00% 40 亿元 2017-09-20 40 亿元 2019-05-14 非公开公司债 2017-05-15 5.25% 60 亿元 2017-09-20 60 亿元 2020-05-14 非公开公司债 2017-10-19 4.98% 50 亿元 2017-11-02 50 亿元 2019-04-18 公非公开公司债 2019-05-27 3.94% 50 亿元 2019-06-06 50 亿元 2022-05-26 司治非公开公司债 2019-10-24 3.68% 40 亿元 2019-10-31 40 亿元 2022-10-23 理短期公司债 2018-06-11 5.00% 46 亿元 2018-06-20 46 亿元 2019-06-10 金融债 2019-08-21 3.40% 60 亿元 2019-08-22 60 亿元 2022-08-19 短期融资券 2019-04-29 3.00% 30 亿元 2019-04-30 30 亿元 2019-07-26 短期融资券 2019-07-10 2.60% 30 亿元 2019-07-11 30 亿元 2019-10-08 财务短期融资券 2019-08-08 2.70% 40 亿元 2019-08-09 40 亿元 2019-11-05 报告短期融资券 2019-09-12 2.78% 20 亿元 2019-09-16 20 亿元 2019-12-10 及备短期融资券 2019-10-11 2.83% 50 亿元 2019-10-12 50 亿元 2020-01-08 查文短期融资券 2019-11-14 3.05% 50 亿元 2019-11-15 50 亿元 2020-02-11 件短期融资券 2019-12-06 3.02% 50 亿元 2019-12-09 50 亿元 2020-03-04 其他衍生证券 75,013,636 份全球存托凭证 2019-06-11 20.50 美元（对应 750,136,360 2019-06-20 75,013,636 份 - 股 A 股股票） 7,501,364 份全球存托凭证 2019-06-11 20.50 美元（对应 75,013,640 2019-06-27 7,501,364 份 - （超额配售）股 A 股股票） 109 华泰证券 HUATAI SECURITIES 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 1、全球存托凭证经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可 [2018]1993 号）核准，2019 年 6 月 20 日，公司首次发行的 75,013,636 份全球存托凭证（GDR）在伦敦证券交易所上市，每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应的 750,136,360 股新增基础 A 股股票在上海证券交易所上市；2019 年 6 月 27 日，因稳定价格操作人行使超额配售权，公司额外发行 7,501,364 份 GDR，相应的 75,013,640 股新增基础 A 股股票在上海证券交易所上市；公司合计发行 82,515,000 份 GDR，相应新增基础 A 股股票数量合计 825,150,000 股。 2、公司债券（1）以前年度发行，仍在存续期的公司债券 2013 年 6 月 5 日，公司面向公众投资者公开发行华泰证券 2013 年公司债券，发行规模人民币 60 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，品种为 10 年期固定利率，票面利率 5.10%。本期债券于 2013 年 7 月 17 日在上交所挂牌交易，债券简称为“13 华泰 02”，债券代码为“122262”，获准上市交易数量为人民币 60 亿元，交易终止日期为 2023 年 6 月 5 日。 2016 年 12 月 6 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 60 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 35 亿元，票面利率 3.57%，5 年期品种的发行规模人民币 25 亿元，票面利率 3.78%。本期债券于 2016 年 12 月 13 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G1”，债券代码为“136851”，获准上市交易数量为人民币 35 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 5 日，已于报告期日进行本息兑付；5 年期品种简称为“16 华泰 G2”，债券代码为“136852”，获准上市交易数量为人民币 25 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 5 日。 2016 年 12 月 14 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第二期），发行规模为人民币 80 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 50 亿元，票面利率 3.79%，5 年期品种的发行规模人民币 30 亿元，票面利率 3.97%。本期债券于 2016 年 12 月 22 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G3”，债券代码为“136873”，获准上市交易数量为人民币 50 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 13 日，已于报告期日进行本息兑付；5 年期品种简称为“16 华泰 G4”，债券代码为“136874”，获准上市交易数量为人民币 30 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 13 日。 2018 年 11 月 26 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2018 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 40 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 30 亿元，票面利率 3.88%，5 年期品种发行规模人民币 10 亿元，票面利率 4.17%。本期债券于 2018 年 12 月 11 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“18 华泰 G1”, 债券代码 155047，获准上市交易数量为人民币 30 亿元，交易终止日期为 2021 年 11 月 25 日；5 年期品种简称为“18 华泰 G2”，债券代码为 155048，获准上市交易数量人民币 10 亿元，交易终止日期为 2023 年 11 月 25 日。（2）报告期内发行的公司债券 2019 年 3 月 19 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2019 年公司债券（第一期），发行规模人民币 70 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，3 年期固定利率，票面利率 3.68%。本期债券 2019 年 3 月 29 日挂牌上市，简称为“19 华泰 G1”，债券代码 155240，获准上市交易数量人民币 70 亿元，交易终止日期 2022 年 3 月 18 日。 2019 年 4 月 22 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2019 年公司债券（第二期），发行规模人民币 50 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，3 年期固定利率，票面利率 3.80%。本期债券 2019 年 4 月 29 日挂牌上市，简称为“19 华泰 G3”，债券代码 155358，获准上市交易数量人民币 50 亿元，交易终止日期 2022 年 4 月 21 日。 110 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 3、次级债（1）以前年度发行，仍在存续期的次级债 2016 年 10 月 14 日，公司非公开发行 2016 年第一期次级债券（简称：16 华泰 C1，债券代码：145029），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 5 年（附第三年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.30%，已于报告期内进行本息兑付。 2017 年 7 月 27 日，公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期 )( 品种二 )（简称 :17 华泰 C2，债券代码： 145664），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.95%。 2018 年 3 月 15 日，公司非公开发行 2018 年次级债券 ( 第一期 )（简称：18 华泰 C1，债券代码 150175），发行规模人民币 10 亿元，期限为 2 年，票面利率 5.65%。 2018 年 5 月 10 日，公司非公开发行 2018 年次级债券 ( 第二期 )( 品种一 )（简称：18 华泰 C2，债券代码 150386），关发行规模人民币 28 亿元，期限为 3 年，票面利率 5.20%。于我（2）报告期内未发行次级债券们 4、非公开公司债（1）以前年度发行，仍在存续期的非公开公司债经 2017 年 2 月 24 日，公司非公开发行 2017 年第一期公司债券，发行规模为人民币 80 亿元，其中 3 年期品种（简称：营分 17 华泰 02，代码：145352）发行规模人民币 20 亿元，票面利率为 4.65%。析与 2017 年 5 月 15 日，公司非公开发行 2017 年第二期公司债券，发行规模为人民币 100 亿元，其中 2 年期品种（简称：战 17 华泰 03，代码：145537）发行规模人民币 40 亿元，票面利率为 5.00%，已于报告期内进行本息兑付；3 年期品种（简略称：17 华泰 04，代码：145538）发行规模人民币 60 亿元，票面利率为 5.25%。 2017 年 10 月 19 日，公司非公开发行 2017 年第四期公司债券（简称：17 华泰 06，代码：145839），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 1.5 年，票面利率为 4.98%，已于报告期内进行本息兑付。公 2018 年 6 月 11 日，公司非公开发行 2018 年证券公司短期公司债券 ( 第一期 )（简称：18 华泰 D1，代码：司 150443），发行规模为人民币 46 亿元，期限为 1 年，票面利率 5.00%，已于报告期内进行本息兑付。治理（2）报告期内发行的非公开公司债券 2019 年 5 月 27 日，公司非公开发行 2019 年第一期公司债券（简称：19 华泰 02，代码：151579），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 3 年，票面利率 3.94%。财 2019 年 10 月 24 日，公司非公开发行 2019 年第二期公司债券（简称：19 华泰 03，代码：162324），发行规模为人务报民币 40 亿元，期限为 3 年，票面利率 3.68%。告及备 5、金融债券查文 2019 年 8 月 21 日，公司公开发行了 2019 年度第一期金融债券 , 发行规模人民币 60 亿元，期限 3 年，票面利率 3.40%。件本期债券 2019 年 8 月 22 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券金融债 01”，债券代码 091900018.IB，获准上市交易数量人民币 60 亿元，交易终止日期 2022 年 8 月 19 日。 111 华泰证券 HUATAI SECURITIES 6、短期融资券 2019 年 4 月 29 日，公司发行了 2019 年度第一期短期融资券，发行规模人民币 30 亿元，期限 91 天，票面利率 3.00%。本期债券 2019 年 4 月 30 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP001”，债券代码 071900031.IB，获准上市交易数量人民币 30 亿元，交易终止日期 2019 年 7 月 26 日，已于报告期内进行本息兑付。 2019 年 7 月 10 日，公司发行了 2019 年度第二期短期融资券，发行规模人民币 30 亿元，期限 91 天，票面利率 2.60%。本期债券 2019 年 7 月 11 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP002”，债券代码 071900062.IB，获准上市交易数量人民币 30 亿元，交易终止日期 2019 年 10 月 8 日，已于报告期内进行本息兑付。 2019 年 8 月 8 日，公司发行了 2019 年度第三期短期融资券，发行规模人民币 40 亿元，期限 90 天，票面利率 2.70%。本期债券 2019 年 8 月 9 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP003”，债券代码 071900075.IB，获准上市交易数量人民币 40 亿元，交易终止日期 2019 年 11 月 5 日，已于报告期内进行本息兑付。 2019 年 9 月 12 日，公司发行了 2019 年度第四期短期融资券，发行规模人民币 20 亿元，期限 90 天，票面利率 2.78%。本期债券 2019 年 9 月 16 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP004”，债券代码 071900098.IB，获准上市交易数量人民币 20 亿元，交易终止日期 2019 年 12 月 10 日，已于报告期内进行本息兑付。 2019 年 10 月 11 日，公司发行了 2019 年度第五期短期融资券，发行规模人民币 50 亿元，期限 90 天，票面利率 2.83%。本期债券 2019 年 10 月 12 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP005”，债券代码 071900111.IB，获准上市交易数量人民币 50 亿元，交易终止日期 2020 年 1 月 8 日。 2019 年 11 月 14 日，公司发行了 2019 年度第六期短期融资券，发行规模人民币 50 亿元，期限 90 天，票面利率 3.05%。本期债券 2019 年 11 月 15 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP006”，债券代码 071900145.IB，获准上市交易数量人民币 50 亿元，交易终止日期 2020 年 2 月 11 日。 2019 年 12 月 6 日，公司发行了 2019 年度第七期短期融资券，发行规模人民币 50 亿元，期限 90 天，票面利率 3.02%。本期债券 2019 年 11 月 15 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP007”，债券代码 071900163.IB，获准上市交易数量人民币 50 亿元，交易终止日期 2020 年 3 月 4 日。 7、境外债券（1）以前年度发行，仍在存续期的境外债券 2014 年 10 月 8 日，华泰金控（香港）于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited 完成了首期境外债券发行，该期债券维好协议提供方为公司，备用信用证提供方为中国银行澳门分行，信用评级为 A1( 穆迪 )，到期日为 2019 年 10 月 8 日，发行金额为 4 亿美元，发行格式为 S 规则，发行票息为 3.625%，每半年支付一次，发行价格为 99.914/ 美国五年国债利率 +185 基点，发行利率为 3.644%，上市地点为香港证券交易所，已于报告期内进行本息兑付。（2）报告期内发行的境外债券 2019 年 5 月 23 日，华泰国际旗下附属公司 Pioneer Reward Limited 完成了 5 亿美元、期限 3 年、票面利率为 3.375% 的美元债券的发行，上市地点为香港证券交易所，公司为本次发行提供保证担保，担保金额为 5 亿美元。 8、收益凭证报告期内，公司累计发行收益凭证 4,345 只，发行规模总计人民币 778.77 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司收益凭证存续 1,296 只，存续规模人民币 323.64 亿元。 112 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内，因公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市，公司股份总数由 8,251,500,000 股变更为 9,076,650,000 股，其中：A 股 7,357,604,320 股，占总股本的 81.06% ；H 股 1,719,045,680 股，占总股本的 18.94%。公司资产和负债结构变动情况详见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”。 ( 三 ) 本公司不存在内部职工股情况三、股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数关于截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 241,482 我们年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 231,711 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 经营截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 233,277 户，H 股登记股东 8,205 户；年度报告披露日前上一月末（2020 分年 2 月 29 日）的普通股股东总数中，A 股股东 223,553 户，H 股登记股东 8,158 户。析与战略公司治理财务报告及备查文件 113 华泰证券 HUATAI SECURITIES ( 二 ) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位 : 股前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例 (%) 售条件股股份股东性质份数量状态数量香港中央结算（代理人） -84,206,100 1,605,955,527 17.6933 - 无 - 境外法人有限公司江苏省国信集团有限公司 58,151,200 1,329,224,036 14.6444 - 无 - 国有法人江苏交通控股有限公司 21,918,800 489,065,418 5.3882 - 无 - 国有法人江苏高科技投资集团有限 4,555,200 356,233,206 3.9247 - 未知 4,000,000 国有法人公司阿里巴巴（中国）网络技境内非国 - 268,199,233 2.9548 - 无 - 术有限公司有法人安信证券－招商银行－安信证券定增宝 1 号集合 - 247,545,593 2.7273 - 无 - 未知资产管理计划中国证券金融股份有限公司 - 246,720,811 2.7182 - 无 - 未知 Citibank, National 200,090,700 200,090,700 2.2045 - 无 - 境外法人 Association 香港中央结算有限公司 82,825,716 161,762,390 1.7822 - 无 - 境外法人境内非国苏宁易购集团股份有限公司 -119,762,458 140,773,940 1.5509 - 未知 122,860,000 有法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量香港中央结算（代理人）有限公司 1,605,955,527 境外上市外资股 1,605,955,527 人民币普通股 1,271,072,836 江苏省国信集团有限公司 1,329,224,036 境外上市外资股 58,151,200 人民币普通股 452,065,418 江苏交通控股有限公司 489,065,418 境外上市外资股 37,000,000 人民币普通股 342,028,006 江苏高科技投资集团有限公司 356,233,206 境外上市外资股 14,205,200 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 268,199,233 人民币普通股 268,199,233 安信证券－招商银行－安信证券定增 247,545,593 人民币普通股 247,545,593 宝 1 号集合资产管理计划中国证券金融股份有限公司 246,720,811 人民币普通股 246,720,811 Citibank, National Association 200,090,700 人民币普通股 200,090,700 香港中央结算有限公司 161,762,390 人民币普通股 161,762,390 苏宁易购集团股份有限公司 140,773,940 人民币普通股 140,773,940 国信集团、交通控股和江苏高投均为江苏省国资委所属独资企业。苏宁易购集团股份有限公司的持股 5% 以上股东淘宝（中国）软件有限公司与阿里巴巴上述股东关联关系或一致行动的说明（中国）网络技术有限公司同为阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Ltd）的全资下属公司。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股股东 114 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 注： 1、人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。 2、本公司境外上市外资股（H 股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。报告期内，国信集团、交通控股和江苏高投通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 58,151,200 股、37,000,000 股和 14,205,200 股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司实际代为持有股份数为 1,715,311,927 股，占公司总股本的 18.8981%。 3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。 4、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下。根据存托人统计，截至报告期末公司 GDR 存续数量为 20,009,070 份，占证监会核准发行数量的 24.25% ( 三 ) 不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况四、控股股东及实际控制人情况关于 ( 一 ) 控股股东情况我公司不存在持股数超过 50% 的控股股东。们 ( 二 ) 实际控制人情况 1、法人经营名称江苏省政府国有资产监督管理委员会分析单位负责人或法定代表人徐郭平与战略 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 14.6444% 江苏省国信集团有限公司 100% 公司 5.3882% 江苏交通控股有限公司 100% 治理江 3.9247% 江苏高科技投资集团有限公司 100% 苏省华政泰府证国财 1.6599% 券江苏省苏豪控股集团有务股 100% 资报份有限公司产告 0.9115% 江苏苏豪国际集团股份有限公司 53.20% 有监及限督备公管查司 28.85% 理文委件 0.2424% 江苏省信用再担保集团有限公司员 11.19% 其他省属企业 100% 会 0.1322% 江苏省沿海开发集团有限公司 100% 0.0248% 江苏省海外企业集团有限公司 100% 3、报告期内不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况 115 华泰证券 HUATAI SECURITIES 五、其他持股在百分之十以上的法人股东单位：亿元币种：人民币单位负责人或注册主要经营业务法人股东名称法定代表人成立日期组织机构代码资本或管理活动等情况国有资本投资、管理、经营、转让 , 江苏省国信集团谢正义 2002-02-22 91320000735724800G 300 企业托管、资产重组、管理咨询、有限公司房屋租赁以及经批准的其它业务。 1、2020 年 1 月 3 日，江苏省国信集团有限公司变更法定代表人为谢正义。情况说明 2、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为 H 股非登记股东所有。六、报告期内无股份限制减持情况七、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓截至 2019 年 12 月 31 日，据董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第 336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓：占本公司占本公司已发行 A 好仓（注 2）已发行股股 /H 股总 / 淡仓（注 3）持有的股份数目份总数的数的比例 / 可供借出序号主要股东名称股份类别权益性质（股）比例（%）（%）的股份 A股实益拥有人 ( 注 1) 1,271,072,836 14.00 17.28 好仓江苏省国信集 1 团有限公司 H 股（港股通）实益拥有人 ( 注 1) 58,151,200 0.64 3.38 好仓 A股实益拥有人 ( 注 1) 452,065,418 4.98 6.14 好仓江苏交通控股 2 有限公司 H 股（港股通）实益拥有人 ( 注 1) 37,000,000 0.41 2.15 好仓 3 社保基金会 H股实益拥有人 ( 注 1) 142,346,200 1.57 8.28 好仓 4 Schroders Plc H股投资经理（注 1） 100,339,600 1.11 5.84 好仓 H股 95,711,832 1.05 5.56 好仓对股份持有保证权 H股益的人 / 受控法团 1,643,943 0.02 0.09 淡仓 5 Citigroup Inc. 权益 / 核准借出代可供借出 H股理人（注 1） 93,356,502 1.03 5.43 的股份 H股受控法团权益 ( 注 1) 91,105,993 1.00 5.30 好仓 6 BlackRock, Inc. H股受控法团权益 ( 注 1) 132,200 0.001 0.01 淡仓注1：按香港交易所网站（www.hkex.com.hk）及中国证券登记结算有限公司(www.chinaclear.cn)所提供的信息。根据《证券及期货条例》第336条，倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同；Citigroup Inc.通过受其控制的一系列法团间接持有本公司95,711,832股H股好仓（其中93,356,502股为以核准借出代理人身份持有）以及1,643,943股H股淡仓。注2：如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有[好仓]：（i）其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；（iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上升，其有权避免或减低损失；及注3：如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有[淡仓]：（i）其有权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；（iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下降，其有权避免或减低损失。 116 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 除上述披露外，于 2019 年 12 月 31 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。八、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓截至 2019 年 12 月 31 日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部分）的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓：关于占本公司已发行占本公司已发行我持有的股份股份总数的比例 A 股 /H 股总数好仓 / 淡仓 / 可们序号姓名股份类别权益性质数目（股）（%）的比例（%）供借出的股份 1 周易 H股信托的受益人 ( 注 1) 353,261 0.004 0.02 好仓 2 朱学博 H股信托的受益人 ( 注 1) 211,957 0.002 0.01 好仓经注 1: 2015 年 7 月 , 在公司股价出现大幅波动下，为了积极参与维护资本市场的稳定，通过合格境内机构投资者定向资产管理计划渠道，在符合有关法律法规的前营提下，购入本公司的 H 股股份。分析与除上述披露外，于 2019 年 12 月 31 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法战略团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。九、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券公司治理报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。十、公司无优先股相关情况财务报告及备查文件 117 华泰证券 HUATAI SECURITIES 董事、监事、高级管理人员和员工情况 Directors, Supervisors, Senior Management and Staff 一、持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况币种 : 人民币是否年年年度报告期内在公初末内股增减从公司获性年司关姓名职务 ( 注 ) 任期起始日期任期终止日期持持份增变动得的税前别龄联方股股减变原因报酬总额获取数数动量（万元）报酬张伟董事长男 55 2019-12-16 2022-12-15 - - - - 41.84 否董事长 2016-06-20 2019-12-16 执行董事 2007-12-06 2022-12-15 周易总裁男 50 2007-12-06 2019-10-29 - - - - 142.73 否首席执行官 2019-10-29 2022-12-15 执行委员会主任丁锋非执行董事男 51 2018-10-22 2022-12-15 - - - - - 是陈泳冰非执行董事男 45 2018-10-22 2022-12-15 - - - - - 是徐清非执行董事男 47 2016-06-07 2022-12-15 - - - - - 是胡晓非执行董事女 40 2018-10-22 2022-12-15 - - - - - 否汪涛非执行董事男 51 2019-12-16 2022-12-15 - - - - - 是朱学博执行董事男 57 2018-10-22 2022-12-15 - - - - 100.98 否陈传明独立非执行董事男 62 2016-03-18 2022-12-15 - - - - 24.00 否刘红忠独立非执行董事男 54 2013-11-29 2022-12-15 - - - - 24.00 否李志明独立非执行董事男 66 2015-04-30 2022-12-15 - - - - 24.00 否刘艳独立非执行董事女 46 2016-12-21 2022-12-15 - - - - 24.00 否陈志斌独立非执行董事男 54 2018-06-13 2022-12-15 - - - - 24.00 否职工监事 2019-04-26 2022-12-15 翟军男 45 - - - - 245.27 否监事会主席 2020-02-18 2022-12-15 章明监事男 45 2019-12-16 2022-12-15 - - - - - 是于兰英监事女 48 2018-10-22 2022-12-15 - - - - - 是张晓红监事女 52 2019-12-16 2022-12-15 - - - - - 是 118 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 是否年年年度报告期内在公初末内股增减从公司获性年司关姓名职务 ( 注 ) 任期起始日期任期终止日期持持份增变动得的税前别龄联方股股减变原因报酬总额获取数数动量（万元）报酬原非执行董事 2018-10-22 2019-12-16 范春燕女 43 - - - - - 否监事 2019-12-16 2022-12-15 顾成中职工监事男 54 2019-04-26 2022-12-15 - - - - 195.67 否王莹职工监事女 40 2019-12-16 2022-12-15 - - - - 185.54 否执行委员会委员（拟任）韩臻聪男 52 - 2022-12-15 - - - - - 否首席信息官关（拟任）于李世谦执行委员会委员男 51 2020-03-10 2022-12-15 - - - - - 否我副总裁 2007-12-06 2019-12-16 们孙含林男 54 - - - - 103.97 否执行委员会委员 2019-12-16 2022-12-15 副总裁 2007-12-06 2019-12-16 姜健男 53 - - - - 103.97 否执行委员会委员 2019-12-16 2022-12-15 执行委员会委员 2019-12-16 2022-12-15 张辉男 44 - - - - 281.34 否经董事会秘书 2017-04-26 2022-12-15 营陈天翔执行委员会委员男 41 2020-02-18 2022-12-15 - - - - 354.25 否分析焦晓宁首席财务官女 49 2020-03-05 2022-12-15 - - - - - 否与合规总监 2020-02-17 2022-12-15 战焦凯男 45 - - - - - 否略总法律顾问 2019-12-16 2022-12-15 王翀首席风险官男 47 2017-03-16 2022-12-15 - - - - 296.17 否余亦民原监事会主席男 51 2008-02-22 2019-12-16 - - - - - 是陈宁原监事男 45 2018-10-22 2019-12-16 - - - - - 是杨娅玲原监事女 38 2018-10-22 2019-12-16 - - - - - 是公彭敏原职工监事女 55 2013-11-29 2019-04-26 - - - - 19.95 否司周翔原职工监事男 56 2013-03-19 2019-04-26 - - - - 14.70 否治理孟庆林原职工监事男 51 2016-12-21 2019-12-16 - - - - 388.63 否马昭明原副总裁男 56 2013-06-21 2019-12-16 - - - - 103.17 否吴祖芳原副总裁男 56 2007-12-06 2019-12-16 - - - - 103.17 否舒本娥原财务负责人女 55 2007-12-06 2019-12-16 - - - - 436.08 否原合规总监 2012-06-14 2019-12-16 财李筠女 47 - - - - 353.26 否务原总法律顾问 2014-09-11 2019-12-16 报合计 3,590.69 告及备注：查 1、根据《华泰证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》，韩臻聪先生、李世谦先生、陈天翔先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职文资格后，正式出任公司执行委员会委员；韩臻聪先生为公司首席信息官（兼），韩臻聪先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公件司首席信息官；焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问。焦凯先生已于 2020 年 1 月 22 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格并于 2020 年 2 月 17 日获得江苏证监局审批认可，自 2020 年 2 月 17 日起正式出任公司合规总监。陈天翔先生已于 2020 年 2 月 18 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格，自 2020 年 2 月 18 日起正式履行公司执行委员会委员职责。 2、根据《华泰证券股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》，翟军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。翟军先生已于 2020 年 2 月 18 日取得监管部门核准的证券公司监事会主席任职资格，自 2020 年 2 月 18 日起正式履行公司第五届监事会主席职责。 3、根据《华泰证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，焦晓宁女士将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席财务官。在此期间，由公司首席执行官、执行委员会主任周易先生代为履行首席财务官职责。 4、根据新《证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告 [2020]18 号），证券公司高级管理人员在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。焦晓宁女士自 2020 年 3 月 5 日起正式履行公司首席财务官职责。李世谦先生自 2020 年 3 月 10 日起正式履行公司执行委员会委员职责。 5、公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额按照上级部门相关政策及公司相关薪酬考核、奖金延期制度执行。 6、报告期内从公司获得的税前报酬总额不包括养老保险金、企业年金。 7、属于省管金融企业负责人的董事及高级管理人员报告期内薪酬，按照《江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。 8、报告期内，韩臻聪、李世谦、焦晓宁、焦凯暂未发放薪酬。 119 华泰证券 HUATAI SECURITIES 现任 / 拟任董事、监事及高级管理人员的主要工作经历：姓名主要工作经历工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。曾在江苏省电子工业综合研究所工作，曾任江苏省电子工业厅正科级干部、资产管理处副处长、江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、副总经理、总经理、张伟党委副书记；江苏高科技投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长。2019 年 3 月至 2019 年 12 月任本公司党委书记，2019 年 12 月至今任本公司董事长、党委书记。大学本科，计算机通信专业。曾在江苏省邮电学校任教，江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏移动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海贝尔富欣通信公司副总经理；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司总裁；2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事、总裁、党周易委副书记；2011 年 11 月至 2016 年 6 月任本公司董事、总裁、党委书记，2016 年 6 月至 2019 年 3 月任本公司董事长、总裁、党委书记，2019 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事长、总裁、党委委员，2019 年 10 月至 2019 年 12 月任本公司董事长、首席执行官、执行委员会主任、党委委员，2019 年 12 月至今任本公司首席执行官、执行委员会主任、党委委员。工商管理硕士，高级会计师。1990 年 8 月至 1992 年 11 月任厦门经济特区中国嵩海实业总公司财务部助理会计师；1992 年 12 月至 1995 年 9 月任中国北方工业厦门公司财务部主办会计；1995 年 10 月至 2002 年 8 月任江苏省国际信托投资公司财务部副科长；2002 年 8 月至 2004 年 9 月任国信集团财务部项目副经理；2004 年 9 月至 2009 年 12 月历任江苏省国际信托有限责任公司财务部部门负责人（经理助理）、副总丁锋经理；2009 年 12 月至 2010 年 12 月任国信集团财务部副总经理；2010 年 12 月至 2011 年 12 月任国信集团财务有限公司副总裁；2012 年 1 月至 2018 年 3 月任国信集团财务有限公司总裁、党委副书记，2018 年 3 月至今任国信集团金融部总经理。2018 年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。大学本科，经济管理专业。1996 年 8 月至 2000 年 11 月任江苏省国有资产管理局企业处办事员、科员； 2000 年 11 月至 2002 年 1 月任江苏省财政厅国有资产管理办公室科员；2002 年 1 月至 2004 年 3 月任江苏省财政厅国有资产管理办公室副主任科员；2004 年 3 月至 2004 年 6 月任江苏省国资委副科级干部； 2004 年 6 月至 2005 年 1 月任江苏省国资委企业改革发展处副主任科员；2005 年 1 月至 2009 年 12 月任陈泳冰江苏省国资委企业改革发展处主任科员；2009 年 12 月至 2014 年 5 月任江苏省国资委企业发展改革处主任科员；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任江苏省国资委企业发展改革处副处长；2016 年 10 月至 2018 年 1 月任江苏交通控股有限公司投资发展部副部长；2018 年 1 月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。 2018 年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。工商管理硕士，经济师。1993 年 8 月至 1998 年 11 月任江苏省通信电缆厂技术员、助理工程师；1998 年 11 月至 2006 年 1 月历任江苏宏图高科技股份有限公司总裁办公室秘书、证券投资部副部长、总裁办公室副主任、光通事业部总经理助理、行政总监等职；2006 年 2 月至 2015 年 4 月历任江苏高科技投资集团董事徐清会秘书、集团办公室主任、党委办公室主任，2015 年 5 月至 2016 年 4 月任江苏高科技投资集团总裁助理兼总法律顾问、投资管理部总经理，2016 年 5 月至今任江苏高科技投资集团副总裁、党委委员；2016 年 6 月起任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。工商管理硕士，2002 年 9 月至 2003 年 7 月于毕马威华振会计师事务所任会计师；2003 年 7 月至 2006 年 7 月于中国国际金融有限公司任股票研究部研究助理；2008 年 7 月至 2012 年 7 月于 Citigroup Global 胡晓 Markets Asia Limited 工作，历任经理、副总裁；2012 年 7 月至 2017 年 3 月于 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 工作，历任副总裁、董事；2017 年 3 月至今历任阿里巴巴集团控股有限公司战略投资部总监、研究员。2018 年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。 120 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 姓名主要工作经历硕士，政治经济学专业。1989 年 6 月于中国建设银行深圳市分行参加工作，历任中国建设银行深圳市分行行长助理、总行财务会计部副总经理；2014 年 6 月加入招商银行总行，任总行财务会计部总经理；2016 年汪涛 12 月起任总行零售信贷部总经理，2018 年 2 月起兼任总行普惠金融服务中心主任；2019 年 7 月起负责筹建招银理财有限责任公司；2019 年 11 月起任招银理财有限责任公司总裁。2019 年 12 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。大学本科，货币银行学专业。曾在南京炮兵学院和中国人民银行江苏省分行工作。2001 年 3 月加入华泰证券，朱学博曾任人力资源部总经理、党委组织部部长、总裁助理等职务。2013 年 3 月至今任本公司党委副书记，2018 年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。博士研究生，企业管理专业，教授。1978 年被教育部选送至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习，关于 1981 年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，1982 年 12 月至今在南京大学任教，我陈传明其间 1990 年 9 月 -1993 年 6 月在南开大学经济学院攻读经济学博士；现任南京大学商学院教授，兼任中们国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。2016 年 3 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。博士研究生，金融学专业。曾任复旦大学世界经济系、国际金融系讲师、副教授和系主任；1999 年 5 月至刘红忠今任复旦大学国际金融系教授。2013 年 11 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2019 年经 12 月至 2022 年 12 月。营分工商管理硕士。1976 年 10 月至 1989 年 11 月任香港政府税务局助理评税主任、评税主任，1989 年 7 月析与至 2014 年 7 月任香港证券及期货事务监察委员会发牌科高级经理 / 总监、机构策划总监、财务及行政总监，战李志明 2014 年 10 月至 2020 年 2 月任南国国际资产管理有限公司董事及管理合伙人，2020 年 2 月至今任柏宁顿略资本有限公司董事及管理合伙人。2015 年 4 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。硕士，比较法专业，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州），于 1995 年加入北京市天元律师事务所，刘艳 2002 年至今为天元律师事务所合伙人。2016 年 12 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为公司 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。治理博士研究生，企业管理专业，东南大学财务与会计系教授、博士生导师。财政部管理会计咨询专家，中国陈志斌会计学会政府会计专业委员会副主任委员。2018 年 6 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。大学本科，审计学专业。1994 年 8 月至 2002 年 7 月在江苏省国际信托投资公司工作；2002 年 7 月至财 2009 年 8 月历任信泰证券有限责任公司（于 2009 年 7 月底被华泰证券吸收合并）南京玄武门证券营业部务报总经理、证券投资部副经理、经纪业务部副经理；2009 年 8 月至 2019 年 3 月历任本公司零售客户服务总告翟军及部副总经理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理、上海分公司总经理；2019 年 3 月至今任本公司备办公室主任，2019 年 4 月至今任本公司职工监事，2020 年 2 月至今任本公司监事会主席，本届监事会任期查文为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。件硕士，高级会计师。1995 年 8 月至 1998 年 6 月在扬州第二发电有限公司财务部工作；1998 年 7 月至 2009 年 12 月历任扬州第二发电有限公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任；2009 年 12 月至 2016 年 12 月任江苏省国信集团财务部副总经理；2016 年 12 月至 2019 年 8 月历任章明江苏国信股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部总经理（集团部门正职级）、董事会秘书；2019 年 8 月至今任江苏省国信集团财务部总经理。2019 年 12 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。 121 华泰证券 HUATAI SECURITIES 姓名主要工作经历硕士，产业经济学专业，正高级会计师。1993 年 8 月至 1996 年 8 月在南京润泰实业贸易公司财务部工作； 1996 年 9 月至 1999 年 4 月在南京理工大学产业经济学专业研究生学习；1999 年 5 月至 2002 年 12 月在江苏联合信托投资公司财务审计部工作；2003 年 1 月至 2004 年 9 月在江苏交通产业集团有限公司财务审计处工作；2004 年 10 月至 2008 年 5 月在江苏交通控股有限公司财务审计部工作；2008 年 6 月至 2016 年 11 月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、财务会计部经理、财务副总监于兰英（部门正职）、财务总监、党委委员；2016 年 11 月至 2018 年 3 月任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；2018 年 3 月至 2018 年 8 月任江苏交通控股有限公司审计风控部部长；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任；2019 年 11 月至今任江苏交通控股有限公司财务管理部部长；2018 年 10 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。工商管理硕士。1989 年 7 月至 1996 年 11 月任南京市土产畜产进出口股份有限公司外销业务经理；1996 年 12 月至 2000 年 4 月任江苏鑫苏投资管理有限公司业务经理；2000 年 5 月至 2005 年 4 月任江苏省创业张晓红投资有限公司经理；2005 年 5 月至 2016 年 7 月任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理，2016 年 8 月至 2017 年 2 月任资产管理部副总经理，2017 年 3 月至今任投资运营部总经理。2019 年 12 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。大专，财务会计专业。2002 年 2 月至 2004 年 2 月任苏宁易购集团股份有限公司总部结算中心总监助理； 2004 年 2 月至 2011 年 8 月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区副总经理兼财务总监；2011 年 8 月至 2013 年 1 月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区常务副总经理兼华南地区总部执行总裁助理；2013 年 1 范春燕月至 2014 年 9 月任苏宁易购集团股份有限公司电子商务经营总部执行副总裁、运营总部执行副总裁；2016 年 8 月至 2018 年 1 月任苏宁零售集团副总裁兼互联网平台公司总裁；2018 年 1 月至今任苏宁零售集团副总裁兼互联网平台公司总裁，兼客服管理中心总经理。2018 年 10 月至 2019 年 12 月任本公司董事，2019 年 12 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。硕士，海岸工程专业。1990 年 7 月至 1998 年 5 月在南京市公安局工作；1998 年 5 月至 2005 年 11 月在华泰证券有限责任公司技术监督室、经纪业务管理总部、南京汉中路证券营业部工作；2005 年 11 月至顾成中 2019 年 1 月历任华泰证券西安文艺北路证券营业部副总经理 ( 主持工作 )、总经理，西安区域中心证券营业部总经理、南京瑞金路证券营业部总经理、南京分公司总经理。2019 年 1 月至今任本公司合规法律部总经理， 2019 年 4 月至今任本公司职工监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。公共管理硕士。2000 年 8 月至 2004 年 6 月在扬中市委组织部、扬中团市委工作；2004 年 6 月至 2016 年 1 月在江苏省人民政府国有资产监督管理委员会工作，先后担任企业领导人员管理处主任科员、办公室主任王莹科员、群众工作处副处长、党建工作处副处长、企业领导人员管理处副处长等职务；2016 年 1 月进入华泰证券工作，2016 年 4 月至今任本公司党群工作部部长，2019 年 12 月至今任本公司职工监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。博士，管理科学与工程专业。曾任江苏省邮电学校学生科干事、教师、团委副书记、教务科科长兼教研室主任、副校长，江苏省电信职工培训中心副主任，江苏省电信公司企业策划部经理、办公室主任、无锡分公司总经理、副总经理、党组成员；2009 年 9 月至 2012 年 2 月任中国电信黑龙江分公司总经理、党组书记；2012 年 2 韩臻聪月至 2016 年 7 月任中国电信政企客户事业部总经理；2016 年 7 月至 2019 年 12 月任中国电信浙江分公司总经理、党委书记。2019 年 12 月加入华泰证券，拟任本公司执行委员会委员、首席信息官。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。 122 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 姓名主要工作经历博士，商业经济专业。曾任中国人民银行稽核监督局干部、内审司财务审计处主任科员、副处长、办公厅信息处副处长，银监会办公厅新闻信息处副处长、财务会计部审计处副处长、处长、监察局一室审计处处长，新疆银监局党委委员、纪委书记，银监会处置非法集资办公室副主任、城市银行监管部副主任；2018 年 9 李世谦月至 2019 年 5 月任银保监会城市商业银行监管部副主任；2019 年 5 月至 2019 年 6 月任银保监会城市商业银行监管部巡视员；2019 年 6 月至 2019 年 12 月任银保监会城市商业银行监管部一级巡视员。2019 年 12 月加入华泰证券，2020 年 3 月至今任本公司执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。工商管理硕士。曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员、科员、副科长；江苏省证券公司人事处副处长（主持工作）、处长；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部总经理、纪委书关孙含林记、稽查总监、党委委员、副总裁；2007 年 12 月至 2015 年 12 月任本公司副总裁、纪委书记、党委委员；于 2015 年 12 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁、党委委员；2019 年 11 月至 2019 年 12 月任本公司副总裁，我们 2019 年 12 月至今任本公司执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。硕士，农业经济及管理专业。曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总经姜健经理、总裁助理兼上海总部总经理、总裁助理、董事会秘书、总裁助理兼机构客户服务部总经理、副总裁兼营董事会秘书、党委委员；2007 年 12 月至 2017 年 4 月任本公司副总裁、董事会秘书、党委委员；2017 年分析 4 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁、党委委员；2019 年 11 月至 2019 年 12 月任本公司副总裁，2019 与年 12 月至今任本公司执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。战略博士，技术经济及管理专业。曾在北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司工作；曾任华泰证券有限责任公司资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经理，2008 年 1 月至 2010 年 2 月任本公司上海瑞金一路营业部总经理；2010 年 2 月至 2012 年 7 月张辉任本公司证券投资部副总经理；2012 年 7 月至 2016 年 1 月任本公司综合事务部总经理；2016 年 1 月至公 2017 年 4 月任本公司人力资源部总经理、党委组织部部长；2017 年 4 月至 2019 年 3 月任本公司董事会秘书、司人力资源部总经理、党委组织部部长；2019 年 3 月至 2019 年 12 月任本公司董事会秘书，2019 年 12 月治至今任本公司执行委员会委员、董事会秘书。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。理大学本科，通信工程专业。曾任东方通信股份有限公司工程师，南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理，本公司信息技术部高级工程师、客户服务中心网站运营经理、网络营销团队负责人、理财服务中心总经理助理；陈天翔 2015 年 4 月至 2015 年 8 月任华泰证券经纪业务总部副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 6 月任本公司网财络金融部副总经理（主持工作）；2017 年 6 月至今任本公司网络金融部总经理，2020 年 2 月至今任本公司务执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。报告及硕士，会计学专业，会计师。曾任中国工商银行股份有限公司北京分行干部，财政部会计司综合处干部、副备主任科员、主任科员；2003 年 11 月至 2009 年 11 月任财政部会计司准则二处副处长、制度二处调研员；查文焦晓宁 2009 年 11 月至 2014 年 1 月任中国证监会会计部制度处干部、调研员、处长、正处级领导干部；2014 年件 1 月至 2020 年 1 月任中国证监会会计部副巡视员、副主任。2020 年 1 月加入华泰证券，2020 年 3 月至今任本公司首席财务官。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。 123 华泰证券 HUATAI SECURITIES 姓名主要工作经历博士，金融学专业。曾任上海证券交易所交易运行部经理、总监助理，交易管理部总监助理、副总监，办公室副主任、总经理秘书，理事会办公室主任兼办公室副主任；2013 年 1 月至 2014 年 3 月任上海证券交易所理事会办公室主任兼办公室副主任、党办主任、监事会办公室主任；2014 年 3 月至 2017 年 2 月任上海焦凯证券交易所北京中心主任；2017 年 2 月至 2019 年 12 月任上海证券交易所会员部总经理。2019 年 12 月加入华泰证券，任本公司总法律顾问，2020 年 2 月至今任本公司合规总监。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。硕士，计算机、金融专业。1995 年 7 月至 2003 年 3 月任中国银行资金部 / 全球金融市场部主任科员； 2003 年 3 月至 2007 年 5 月任中国银行伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管；2007 年 6 月至王翀 2010 年 1 月任 JP 摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任中国国际金融有限公司（英国）风险合规官；2014 年 12 月至今任本公司风险管理部总经理；2017 年 3 月至今任本公司首席风险官。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。其它情况说明 1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有本公司股份、期权。 2、报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司期权。 3、报告期内，公司现任及离任董事、监事和高级管理人员近三年均未有受证券监管机构处罚的情况。 124 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期江苏省国信集团有限公司（原丁锋名江苏省国信资产管理集团有金融部总经理 2018 年 3 月 1 日 - 限公司）陈泳冰江苏交通控股有限公司投资发展部部长 2018 年 1 月 27 日 - 徐清江苏高科技投资集团有限公司副总裁 2016 年 5 月 16 日 - 关江苏省国信集团有限公司（原于章明名江苏省国信资产管理集团有财务部总经理 2019 年 8 月 29 日 - 我限公司）们于兰英江苏交通控股有限公司财务管理部部长 2019 年 11 月 22 日 - 张晓红江苏高科技投资集团有限公司投资运营部总经理 2017 年 3 月 18 日 - 零售集团副总裁兼互联网经苏宁易购集团股份有限公司 2016 年 8 月 16 日 - 营平台公司总裁范春燕（原名苏宁云商集团股份有限分公司）析客服管理中心总经理 2018 年 1 月 29 日 - 与战江苏省国信集团有限公司（原略名江苏省国信资产管理集团有专职外部董事 2018 年 1 月 24 日 - 余亦民限公司）江苏高科技投资集团有限公司专职外部董事 2018 年 1 月 24 日 - 江苏省国信集团有限公司（原信息技术部总经理 2015 年 12 月 22 日 2019 年 4 月 3 日公陈宁名江苏省国信资产管理集团有司限公司）财务部总经理 2016 年 12 月 5 日 2019 年 4 月 3 日治理杨娅玲江苏高科技投资集团有限公司投资管理部总经理 2017 年 3 月 13 日 - 在股东单位任无职情况的说明财务报告及备查文件 125 华泰证券 HUATAI SECURITIES ( 二 ) 在其他单位任职情况任职人在其他单位员姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期副理事长、执行事务江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙） 2016 年 1 月 8 日 - 合伙人张伟江苏紫金文化产业二期投资基金（有限副理事长 2016 年 1 月 8 日 2020 年 1 月 21 日合伙）紫金财产保险股份有限公司监事会主席 2009 年 5 月 15 日 - 华泰金融控股（香港）有限公司董事 2006 年 11 月 28 日周易 AssetMark Financial Holdings,Inc. 董事 2016 年 10 月 31 日 - 南方东英资产管理有限公司董事长 2017 年 11 月 7 日丁锋江苏省联合征信有限公司董事 2019 年 6 月 14 日 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事 2018 年 4 月 8 日 - 江苏省铁路集团有限公司董事 2018 年 5 月 17 日 - 陈泳冰江苏省港口集团有限公司董事 2018 年 7 月 9 日 - 江苏金融租赁股份有限公司监事 2018 年 3 月 17 日 - 江苏省联合征信有限公司董事 2019 年 6 月 26 日 - 江苏毅达股权投资基金管理有限公司监事 2017 年 2 月 9 日 - 徐清法人、执行董事、江苏高汇资产经营管理有限公司 2016 年 12 月 28 日 - 总经理战略投资部总监、阿里巴巴集团控股有限公司 2017 年 3 月 6 日 - 研究员胡晓壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事 2018 年 10 月 24 日 - 天鲜配（上海）科技有限公司董事 2019 年 11 月 11 日 - 汪涛招银理财有限责任公司董事、总裁 2019 年 11 月 1 日 - 南京大学商学院教授 2006 年 11 月 1 日 - 南京钢铁股份有限公司独立董事 2016 年 5 月 7 日 - 陈传明协鑫集成科技股份有限公司独立董事 2016 年 3 月 31 日 - 上海德汇集团有限公司独立董事 2016 年 3 月 1 日 - 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事 2019 年 5 月 14 日 - 复旦大学经济学院国际金融系教授 1999 年 5 月 1 日 - 申银万国期货有限责任公司独立董事 2008 年 2 月 1 日 - 东海期货有限责任公司独立董事 2009 年 6 月 29 日 - 上投摩根基金管理有限公司独立董事 2013 年 5 月 28 日 - 刘红忠上海建工集团股份有限公司外部董事 2013 年 6 月 29 日 2019 年 6 月 28 日　兴业证券股份有限公司独立董事 2018 年 1 月 12 日 - 交银国际信托有限公司独立董事 2019 年 4 月 20 日 - 锦江国际集团有限公司外部董事 2019 年 10 月 21 日 - 126 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 任职人在其他单位员姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期南国国际资产管理有限公司管理合伙人及董事 2014 年 10 月 27 日 2020 年 2 月 11 日中民筑友智造科技集团有限公司（前名独立非执行董事 2014 年 12 月 30 日 - 中民筑友科技集团有限公司）李志明中英剧团有限公司董事 2015 年 12 月 10 日 - Cango Inc. 独立非执行董事 2018 年 7 月 31 日 - 柏宁顿资本有限公司管理合伙人及董事 2020 年 2 月 11 日 - 北京市天元律师事务所合伙人 2002 年 1 月 1 日 - 华新水泥股份有限公司独立董事 2014 年 9 月 26 日 - 刘艳关烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事 2016 年 9 月 24 日 2019 年 5 月 17 日于无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事 2017 年 3 月 17 日 - 我们东南大学经管学院教授 2012 年 7 月 1 日 - 陈志斌江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2018 年 5 月 10 日 - 翟军华泰柏瑞基金管理有限公司董事 2016 年 11 月 24 日 2019 年 11 月 25 日江苏国信股份有限公司监事 2019 年 8 月 20 日 - 经江苏省国际信托有限责任公司监事 2018 年 3 月 8 日 2019 年 8 月 28 日营分江苏省国际信托有限责任公司董事 2019 年 8 月 28 日 - 析江苏省国际人才咨询服务有限公司董事 2016 年 2 月 20 日 - 与战江苏舜天股份有限公司监事 2019 年 7 月 12 日 - 略章明苏州工业园区股份有限公司监事 2015 年 6 月 24 日 - 中煤平朔第一煤矸石发电有限公司董事 2019 年 9 月 19 日 - 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司董事 2019 年 9 月 17 日 - 扬州第二发电有限责任公司董事 2018 年 6 月 5 日 - 公司江苏国信扬州发电有限责任公司董事 2018 年 6 月 5 日 - 治江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会主席 2018 年 4 月 8 日 - 理江苏省信用再担保集团有限公司监事 2018 年 5 月 27 日 - 于兰英江苏省盐业集团有限责任公司监事会主席 2018 年 12 月 3 日 - 江苏金苏证投资发展有限公司董事 2018 年 12 月 3 日 - 财江苏高新创业投资有限公司董事兼总经理 2018 年 6 月 20 日 - 务报江苏省国际信托有限责任公司董事 2019 年 11 月 1 日 - 告及江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司董事 2018 年 3 月 5 日 - 备查江苏省软件产业股份有限公司董事 2016 年 8 月 10 日 - 文件江苏省技术产权交易市场有限公司董事 2018 年 1 月 5 日 - 张晓红江苏省宏图电子综合研究所有限公司董事 2016 年 8 月 31 日 - 江苏省人才创新创业服务中心有限公司董事 2019 年 9 月 9 日 - 苏州能健电气有限公司董事 2016 年 8 月 16 日 - 南京冠亚电源设备有限公司董事 2016 年 8 月 9 日 - 江苏省联合征信有限公司监事 2019 年 7 月 19 日 - 新华科技（南京）系统软件有限公司监事 2016 年 8 月 31 日 - 顾成中华泰紫金投资有限责任公司监事 2019 年 1 月 18 日 - 127 华泰证券 HUATAI SECURITIES 任职人在其他单位员姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期华泰金融控股（香港）有限公司董事 2015 年 8 月 10 日 2019 年 9 月 4 日华泰紫金投资有限责任公司董事 2013 年 8 月 19 日 - 姜健华泰紫金投资有限责任公司董事长 2017 年 9 月 7 日 - 江苏银行股份有限公司董事 2012 年 5 月 16 日 - 张辉南方基金管理有限公司董事 2016 年 10 月 18 日 - 陈天翔华泰证券（上海）资产管理有限公司董事 2018 年 3 月 30 日 - 华泰国际金融控股有限公司董事 2018 年 2 月 28 日 - 华泰金融控股（香港）有限公司首席风险官 2018 年 7 月 30 日 - 王翀 Huatai Securities USA 董事 2018 年 9 月 28 日 - Holdings,Inc. Huatai Securities（USA）,Inc. 董事 2018 年 9 月 28 日 - 江苏苏豪投资集团有限公司董事长 2013 年 4 月 1 日 - 余亦民江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事 2015 年 12 月 15 日 - 江苏云杉资本管理有限公司董事 2016 年 12 月 30 日 - 江苏省国际信托有限责任公司董事 2016 年 5 月 11 日 - 陈宁江苏国信股份有限公司监事 2017 年 12 月 29 日 2019 年 8 月 29 日　江苏高投紫金文化投资管理有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 扬州高投创业投资管理有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 杭州东翰高投长三角股权投资管理有限董事长 2018 年 3 月 26 日 - 公司江苏沿海创新资本管理有限公司董事 2018 年 4 月 9 日 - 江苏高弘投资管理有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 常州高睿创业投资管理有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 董事长苏州高投创业投资管理有限公司 2018 年 3 月 26 日 - 兼总经理董事长杨娅玲江苏高新创业投资管理有限公司 2018 年 3 月 26 日 - 兼总经理江苏高投鑫海创业投资有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 执行事务合伙人委派浙江东翰高投长三角投资合伙企业 2018 年 3 月 26 日 - 代表江苏高投发展创业投资有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 徐州高新创业投资有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 江苏高投中小企业创业投资有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 江苏鹰能创业投资有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 高投名力成长创业投资有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 盐城高投创业投资有限公司董事长 2018 年 3 月 26 日 - 华泰紫金投资有限责任公司监事 2013 年 8 月 19 日 2019 年 1 月 18 日周翔江苏股权交易中心有限责任公司监事 2016 年 6 月 1 日 - 南京华泰瑞兴投资管理有限公司监事 2016 年 11 月 21 日 2019 年 1 月 25 日　 128 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 任职人在其他单位员姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期华泰证券（上海）资产管理有限公司董事 2014 年 10 月 16 日 - 孟庆林江苏省股权交易中心有限责任公司董事 2016 年 6 月 1 日 - 吴祖芳华泰期货有限公司董事长、法定代表人 2017 年 4 月 12 日 - 华泰联合证券有限责任公司监事会主席 2013 年 6 月 7 日 2019 年 8 月 21 日舒本娥南方基金管理股份有限公司监事 2003 年 11 月 29 日 2019 年 12 月 16 日华泰期货有限公司副董事长 2006 年 10 月 17 日 - 在其他单位任职情无关况的说明于我们三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策，向经董事、监事、高级管理人员报营董事会提出建议。董事会按照相关政策决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东大酬的决策程序分会决定董事、监事的报酬事项。析与本公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬；独立董事薪酬标准参照同行业上市公战略董事、监事、高级管理人员报司水平以及公司实际情况确定；内部董事、职工监事、高级管理人员报酬按照上级部酬确定依据门相关政策、公司薪酬考核制度执行，根据岗位职责、年度绩效完成情况等考核确定报酬，与岗位和绩效挂钩。董事、监事和高级管理人员详见本报告“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况” 公报酬的实际支付情况司报告期末全体董事、监事和治高级管理人员实际获得的报约合人民币 3,590.69 万元理酬合计财务报告及备查文件 129 华泰证券 HUATAI SECURITIES 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因张伟董事长选举董事会选举汪涛非执行董事选举股东大会选举翟军监事会主席选举监事会选举章明监事选举股东大会选举张晓红监事选举股东大会选举范春燕监事选举股东大会选举顾成中职工监事选举职工代表大会选举周易首席执行官、执行委员会主任聘任董事会聘任执行委员会委员（拟任）、首席信韩臻聪聘任董事会聘任息官（拟任）李世谦执行委员会委员聘任董事会聘任孙含林执行委员会委员聘任董事会聘任姜健执行委员会委员聘任董事会聘任张辉执行委员会委员聘任董事会聘任陈天翔执行委员会委员聘任董事会聘任焦晓宁首席财务官聘任董事会聘任焦凯合规总监、总法律顾问聘任董事会聘任因任期届满，不再担任公司董事长职务；改任首席执行官、周易董事长、总裁离任执行委员会主任因任期届满，不再担任公司第四届董事会非执行董事以及范春燕非执行董事离任公司董事会合规与风险管理委员会委员职务，改任监事余亦民监事会主席离任因任期届满，不再担任公司监事职务陈宁监事离任因任期届满，不再担任公司监事职务杨娅玲监事离任因任期届满，不再担任公司监事职务彭敏职工监事离任因到法定年龄退休，不再担任公司职工监事职务周翔职工监事离任因工作安排，不再担任公司职工监事职务孟庆林职工监事离任因任期届满，不再担任公司职工监事职务马昭明副总裁离任因任期届满，不再担任副总裁职务孙含林副总裁离任因任期届满，不再担任副总裁职务吴祖芳副总裁离任因任期届满，不再担任副总裁职务姜健副总裁离任因任期届满，不再担任副总裁职务舒本娥财务负责人离任因任期届满，不再担任财务负责人职务李筠合规总监、总法律顾问离任因任期届满，不再担任合规总监、总法律顾问职务注： 2019 年 4 月 26 日，公司监事会收到公司职工代表大会《关于第四届监事会职工监事增补选举结果的通知》，公司职工代表大会选举顾成中、翟军为公司第四届监事会职工代表监事。原职工代表监事彭敏女士因到法定退休年龄不再担任本公司职工代表监事职务，原职工代表监事周翔先生因工作变动不再担任本公司职工代表监事职务。顾成中先生、翟军先生自 2019 年 4 月 26 日起接替彭敏女士、周翔先生履行公司第四届监事会职工代表监事职责，任期至本届监事会任期结束。 2019 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官及执行委员会主任的议案》，聘任周易为公司首席执行官、执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。 2019 年 12 月 16 日，鉴于公司第四届董事会成员任期将届满，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）的议案》、《关于选举公司第五届董事会成员（独立董事）的议案》，选举张伟、周易、丁锋、陈泳冰、徐清、胡晓、汪涛、朱学博、陈传明、李志明、刘艳、陈志斌为公司第五届董事会成员；为符合独立董事占董事会 1/3 以上的要求，公司第四届董事会独立董事刘红忠先生将继续履职至新的独立董事选举产生并取得证券监管部门核准的任职资格。 130 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 同时，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员（非职工代表监事）的议案》，选举章明、于兰英、张晓红、范春燕与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事顾成中、翟军、王莹为公司第五届监事会成员。公司第五届董事会、监事会新任董事、监事中，张伟先生、汪涛先生已取得证券监管部门核准的任职资格，自 2019 年 12 月 16 日起履行公司第五届董事会董事职责，任期三年；章明先生、张晓红女士和王莹女士已取得证券监管部门核准的任职资格，自 2019 年 12 月 16 日起履行公司第五届监事会监事职责，任期三年。公司第四届董事会成员范春燕女士任期届满，不再继续担任公司董事，改任公司监事；公司第四届监事会成员余亦民先生、陈宁先生、杨娅玲女士和孟庆林先生任期将满，不再继续担任公司监事。同日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举张伟为公司第五届董事会董事长，张伟先生已取得证券公司董事长任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起三年。会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官及执行委员会主任的议案》，聘任周易为公司首席执行官及执行委员会主任，周易先生已取得证券公司高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起三年。会议还审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任韩臻聪、李世谦、孙含林、姜健、张辉、陈天翔为公司执行委员会委员，其中孙含林先生、姜健先生和张辉先生已取得证券公司经理层高级管理人员任职资格，自 2019 年 12 月 16 日起履行公司执行委员会委员职责；韩臻聪先生、李世谦先生、陈天翔先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司执行委员会委员；聘任韩臻聪先生为公司首席信息官（兼），韩臻聪先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席信息官；聘任焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问。焦凯先生已于 2020 年 1 月 22 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格并于 2020 年 2 月 17 日获得江苏证监局审批认可，自 2020 年 2 月 17 日起正式出任公司合规总监。陈天翔先生已于 2020 年 2 月 18 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格，自 2020 年 2 月 18 日起正式履行公司执行委员会委员职责。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举翟军为公司第五届监事会主席，任期本次监事会审议通过之日起三年。翟军先生已于 2020 年 2 月 18 日取得监管部门核准的证券公司监事会主席任职资格，自 2020 年 2 月 18 日起正式履行公司第五届监事会主席职责。关公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任焦晓宁女士为公司首席财务官的议案》，聘任焦晓宁为公司首席财务官，焦晓宁女士将在申请并取得证券公司于经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席财务官。在此期间，由公司首席执行官、执行委员会主任周易先生代为履行首席财务官职责。根据新《证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告 [2020]18 号），证券公司高级管理人员在任职前不我再需要监管部门核准其任职资格。焦晓宁女士自 2020 年 3 月 5 日起正式履行公司首席财务官职责。李世谦先生自 2020 年 3 月 10 日起正式履行公司执行委员会们委员职责。五、截至报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚经营分析六、公司董事会下设专门委员会的情况与战略公司董事会设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 5 个专门委员会。各专门委员会具体成员名单如下：发展战略委员会（共 5 人）：张伟、周易、陈泳冰、胡晓、汪涛，其中张伟为发展战略委员会主任委员（召集人）；公合规与风险管理委员会（共 3 人）：周易、徐清、刘艳，其中周易为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；司治审计委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：李志明、丁锋、陈志斌，其中李志明为审计委员会主任委员（召集人）；理提名委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、朱学博、刘艳，其中陈传明为提名委员会主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、朱学博、陈志斌，其中陈传明为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。财务报告及备查文件 131 华泰证券 HUATAI SECURITIES 七、母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况母公司在职员工的数量 7,169 主要子公司在职员工的数量 3,042 在职员工的数量合计 10,211 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 274 专业构成专业构成类别专业构成人数财富管理人员 5,689 机构及投资人员 2,232 信息技术人员 1,073 其他人员 1,217 合计 10,211 教育程度教育程度类别数量（人）博士研究生 128 硕士研究生 3,991 大学本科 4,878 大专及以下 486 合计 9,483 注：1、IT 业务合作机构服务人员 1800 人。 2、由于美国公司内部政策原因，教育背景统计不包括 AssetMark。 132 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019 ( 二 ) 薪酬政策公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配体系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金和福利体系构成。根据相关法律法规，公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）和住房公积金。与此同时，公司为员工建立了补充医疗保险计划和企业年金计划，提升员工补充医疗保障和退休待遇水平。 ( 三 ) 培训计划为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、通用能力、管理素质和内部讲师等方面，采取集中培训与外部培训相结合、现场培训与华泰云端学院培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。公司持续完善、整体升维培训体系，基于双轮驱动、国际化发展、数字化转型与赋能于人战略，从人才发展的全职涯全序列关到 HTalentTM，打造具备国际投行人员培养能力和客户增值能力的人才发展体系 HTalent Total Solution, 形成华泰员于工与客户持续成长的全面生态。2019 年，公司秉承“赋能于人，预见未来”愿景使命，打造覆盖人才成长全职涯、全我们业务链的 HTalent 人才发展体系及实施系统，实施 76 期集中培训，248 场在线直播，116 场外派培训，现场参训人员约 5,770 人次，通过直播参训人员超过 37,000 人次 , 云端学院培训自学超 428,400 人次；云端学院学习完成率为 99.0% ；2019 年公司内部讲师共完成 840 学时的授课，开发课程超过 650 门。 ( 四 ) 无劳务外包情况经营分八、公司委托经纪人从事客户招缆、客户服务相关情况析与战略截至 2019 年 12 月 31 日，公司证券经纪人共计 831 人。公司通过完善的规章制度对经纪人进行统一管理。经纪人管理制度涵盖资格管理、培训管理、绩效考核、行为规范、证书管理、合规风控管理等各方面，公司各分支机构对营销人员的日常执业管理均严格按公司制度规定执行。公司治
附件：公告原文

华泰证券2019年年度报告（下载公告）

公告日期:2020-03-31

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                                    CONTENTS
  关于我们   重要提示                             004
             释义                                 005
             首席执行官致辞                       007
             公司简介                             008
             业绩概览                             014
             公司大事记                           018
  经营分析   公司业务概要                         024
    与战略   经营层讨论与分析                     034
             重要事项                             078
  公司治理   普通股股份变动及股东情况             106
             董事、监事、高级管理人员和员工情况   118
             公司治理                             1 34
             公司债券相关情况                     162
财务报告及   审计报告                             170
  备查文件   年度财务报告                         181
             备查文件目录                         344
             证券公司信息披露                     344
             附录                                 345
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               重要提示
               一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
               不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
               二、未出席董事情况
                      未出席董事职务                   未出席董事姓名               未出席董事的原因说明                 被委托人姓名
                            董事                            陈泳冰                         公务原因                           丁锋
               三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
               四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：
               保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
               五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
               根据公司 2019 年度财务报表，母公司 2019 年度实现净利润人民币 6,288,603,129.33 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》
               及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 1,886,580,938.79
               元后，本年可供分配的利润为人民币 4,402,022,190.54 元。
               加上以前年度结余未分配利润，2019 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 16,159,562,007.01 元。
               根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2019 年 12 月末母公司可供分配利润中
               公允价值变动累计数为人民币 4,084,760,751.30 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 12,074,801,255.71 元。
               从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度利润分配预案如下 ：
               1、以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 2,722,995,000.00 元，剩余
               可供投资者分配的利润将转入下一年度。
               2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。
               港币实际派发金额按照公司 2019 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
               六、前瞻性陈述的风险声明
               本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
               七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
               八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
               九、重大风险提示
               宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成
               本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等
               证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。
               公司经营中面临的风险主要包括 ：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不
               利影响的政策性风险 ；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规
               风险 ；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险 ；因市场价格（利率、汇率、股票价
               格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险 ；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用
               风险 ；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ；内外部原因造成
               公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、
               高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险 ；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险 ；公司经
               营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、
               声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险 ；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等国家和地区，公司
               面临的市场环境和监管要求更加复杂。
004
                                                                                                                                    2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                                指     中国证券监督管理委员会
江苏证监局                                指     中国证券监督管理委员会江苏监管局
香港证监会                                指     香港证券及期货事务监察委员会
上交所                                    指     上海证券交易所
深交所                                    指     深圳证券交易所
香港交易所                                指     香港交易及结算所有限公司                                                                         关
香港联交所                                指     香港联合交易所有限公司                                                                           于
伦交所                                    指     伦敦证券交易所                                                                                   我
上海清算所                                指     银行间市场清算所股份有限公司                                                                     们
社保基金会                                指     全国社会保障基金理事会
江苏省国资委                              指     江苏省政府国有资产监督管理委员会
国信集团                                  指     江苏省国信集团有限公司
交通控股                                  指     江苏交通控股有限公司
江苏高投                                  指     江苏高科技投资集团有限公司                                                                       经
华泰证券、本公司、公司、母公司            指     华泰证券股份有限公司                                                                             营
本集团                                    指     本公司及下属控股公司                                                                             分
华泰联合证券                              指     华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司                                                       析
                                                                                                                                                  与
华泰期货                                  指     华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
                                                                                                                                                  战
华泰紫金投资                              指     华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司                                                       略
华泰资管公司                              指     华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰国际                                  指     华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司
华泰金控（香港）                          指     华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司
华泰证券（美国）                          指     华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）
华泰创新投资                              指     华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
                                                                                                                                                  公
江苏股权交易中心                          指     华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
                                                                                                                                                  司
南方基金                                  指     南方基金管理股份有限公司
                                                                                                                                                  治
华泰柏瑞                                  指     华泰柏瑞基金管理有限公司
                                                                                                                                                  理
AssetMark                                 指     AssetMark Financial Holdings, Inc.
《上市规则》、《香港上市规则》            指     《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《标准守则》                              指     《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
CAGR                                      指     复合年增长率
VAR                                       指     风险价值                                                                                         财
IPO                                       指     首次公开发售                                                                                     务
                                                                                                                                                  报
OTC                                       指     柜台交易
                                                                                                                                                  告
上证 50 指数                              指     上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股                     及
                                                 上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指                  备
沪深 300 指数                             指
                                                 数样本股
                                                                                                                                                  查
                                                                                                                                                  文
A股                                       指     公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖                                   件
H股                                       指     公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖
GDR                                       指     全球存托凭证（Global Depository Receipts）
                                                 Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产
TAMP                                      指
                                                 组合管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台
AoP                                       指     Assets on Platform，平台资产规模
APP                                       指     Application，应用程序
HTalent                                   指     华泰人才发展体系名称
月活数                                    指     月度活跃用户数
报告期                                    指     2019 年度
2019 年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾数
上可能略有差异，这些差异是由于科目金额单位不同造成的。
                                                                                                                                   005
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
006
                                                                                                                                  2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
首席执行官致辞
各位股东 ：                                                     与深度。我们深度整合了总部、分支与海外三大机构销售资源，将
                                                                细分领域的优势升格为“投行基因 + 全业务链”的集团优势，以“一
时代的洪流大势所趋，我们有幸作为参与者，身临其境一同见证中
                                                                个华泰”的平台化服务模式，实现机构客户服务需求的强连接、深
国资本市场波澜壮阔的变革史诗。变中求进，新一轮的深化改革开
                                                                挖掘。
始成为资本市场发展的主旋律，也是最大的推动力。科创板开板、
注册制试点，境外资本与机构加快进入，正汇聚成重塑市场格局、      我们以大投行一体化平台加强业务联动，以龙头企业为牵引，在大
推动证券行业创新发展的变革大势。这是属于我们最好的也是最重      健康及 TMT 行业形成了一流的品牌影响力，截至 2019 年末，累
要的时代！                                                      计服务超过 90 家企业客户，总市值超过人民币 3.6 万亿元。依托
                                                                不断丰富的产业客户生态圈，我们强化产业专注度和优质客户聚焦                      关
2019 年，作为资本市场改革的践行者，我们坚定以“数字化 + 平
                                                                度，伴随客户的成长构造全周期、平台化的服务模式和质量控制模                      于
台化”的思路，重构业务模式，为科技赋能下的财富管理与机构服
                                                                式；同时，充分融入机构客户服务体系，打通资产创设、资产定价、                    我
务“双轮驱动”战略赢得良好开局。作为行业的引领者，以问鼎科
                                                                资产交易的全业务链条，真正向客户赋能型服务转变。得益于此，                      们
创板首单为标志，投资银行业务生态圈持续为客户创造卓越价值。
                                                                投资银行业务的领先优势不断强化。2019 年，科创板已受理企业
作为国际化发展的先行者，通过沪伦通的成功发行成为首家在沪港
                                                                保荐家数位居行业第一，经中国证监会核准的并购重组交易数量及
伦三地挂牌的上市券商。作为 ESG（环境、社会、治理）理念的
                                                                交易金额均排名第一。
倡导者，率先搭建起完整的治理架构与执行体系。
                                                                在平台化的投资交易能力加快培育中，2019 年，我们的债券交割
与客户共同成长、为股东创造价值、为社会担当责任，是我们持
                                                                量跃升至行业第二，场内期权做市交易量、券商场外衍生品新增交                      经
久不变的追求。截至 2019 年末，本集团总资产人民币 5,621.81
                                                                易量以及收益凭证新增规模均跻身行业最前列，投资交易业务开始                      营
亿元，同比增长 52.49%，净资产人民币 1,256.55 亿元，同比增
                                                                从交易规模化向产品规模化方向升级，这将是面向未来最宽、最深                      分
长 19.96% ；2019 年，本集团实现营业收入人民币 248.63 亿元，                                                                                     析
                                                                的护城河。我们系统推进大数据交易、FICC 交易和场外业务等多
同比增长 54.35%，归属于母公司股东的净利润人民币 90.02 亿元，                                                                                    与
                                                                个平台建设。因为依靠平台，我们持续吸引、汇聚和高效运营客户
同比增长 78.86%。                                                                                                                               战
                                                                及客户需求，显著提升了机构交易服务的频次、粘度与竞争力 ；只                     略
数字化牵引模式创新                                              有依靠平台，我们才能从策略管理、交易管理和风险管理的根基上
                                                                落地去方向化的投资交易转型。
我们全面启动了数字化转型，用数字化思维和手段彻底改造业务及
管理模式。数字化转型没有捷径，但我们的发力方向十分明确。从      国际化开拓发展新空间
加快云网融合的基础设施建设，实施业务体系的智能化运营，开展
产品及客户服务模式创新，到实现专业能力的数字化共享与驱动，
                                                                国际市场格局的变化和中国资本市场开放的加快让我们开启了独                        公
让科技的力量穿透前中后台，真正回归金融本质，极致客户体验。
                                                                特的国际化发展之路。我们把握正逢其时的战略契机，集中资源                        司
数字化转型也是一次企业文化的蝶变，开放化的文化氛围将凝聚和
                                                                布局欧美成熟资本市场，实现了“东西联动”以及“南北贯通”                        治
激活不断超越自我的内在动力。
                                                                的历史性突破，国际业务收入占比达到 10.75%，国际化发展路                         理
                                                                径愈加清晰。
财富管理业务已经形成总部驱动的平台化发展模式，面向客户的移
                                                                2019 年，我们成为首家试水沪伦通机制的中国公司，在英国成功
动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“AORTA”
                                                                发行全球存托凭证（GDR），并获得伦交所会员资格，为海外布局
在迭代升级中实现贯通。通过固化工作流程，总部大平台可以直接
                                                                书写了浓墨重彩的一笔。随后，美国子公司 AssetMark 登陆纽约
触达一线投顾，进行动态管理 ；平台也可以串联起各种服务资源，                                                                                     财
                                                                证券交易所，华泰证券（美国）也获得美国经纪交易商牌照。在香
更加精准赋能一线投顾 ；分支机构的业务重心也将更多转向高净值                                                                                     务
客户和机构客户的深度开发与个性化服务。我们的专业能力与服务
                                                                港，华泰国际逆势而进，综合实力开始跻身中资券商前列，跨境业                      报
                                                                务带动了整体业务的快速发展。                                                    告
品质正得到更加广泛客群的认可，2019 年，除股票基金交易量、“涨                                                                                   及
乐财富通”APP 月活持续领先外，我们的融资融券规模也跻身行        立足本土资源优势，服务境内客户“走出去”和境外客户“走进来”                    备
                                                                                                                                                查
业首位，理财客户数量、理财产品销量和保有量均显著增长。          是我们国际化发展一以贯之的定位。随着 A 股、港股、美股等多
                                                                                                                                                文
                                                                市场联动的持续增多，跨市场一体化协同能力迅速加强，打造以跨                      件
机构服务的数字化步伐也开始加快。我们自主研发的机构客户服务
                                                                境为抓手的海外综合金融平台已经水到渠成。
数字化平台“行知”APP2.0 版本已经正式上线，平台的研究及投
资银行服务已获得越来越多机构客户的认知和青睐。我们还将把更      2020 年，中国资本市场进入而立之年。在新冠疫情的影响下，国
多的机构业务流和工作流加载在行知 APP 上，以开放化的运营理       际政治经济局势扑朔迷离，金融市场环境剧烈变化，为我们带来了
念，实现机构需求和业务资源的高效传导、互动。以此为牵引，我      前所未有的严峻挑战。但我们始终相信，危中有机，变则能成。新
们的信用分析管理平台、INCOS 赢客通云平台、机构 CRM 系统         《证券法》的实施必将驱动更深层次的变革，一个日益规范、透明、
等正串联起机构服务的各个环节，投资交易、客户服务、运营风控      开放的资本市场正彰显它的韧性与活力。
的效率不断提高，客户网络不断扩展。
                                                                在新的一年里，我们将继续积极拥抱变革，用领先科技、强大平台
                                                                开拓未来的更多可能。变中求进，任重致远！
平台化助力服务超越
在客户服务更加复杂多元的今天，可以放大发展空间的是平台化的                                                 首席执行官：周易
运营和价值网络的延伸，这让我们重新审视内外部资源连接的广度                                                  2020 年 3 月 30 日
                                                                                                                                 007
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               公司简介
               Company Profile
               一、公司信息
                                                注册资本和净资本                                单位 : 元 币种 : 人民币
               公司的中文名称
                                                           本报告期末                    上年度末
               华泰证券股份有限公司
               公司的中文简称
               华泰证券                         注册资本   9,076,650,000.00              8,251,500,000.00
               公司的外文名称
               HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
               公司的外文名称缩写               净资本     64,087,502,180.08             59,559,867,685.52
               HTSC
                                                公司的各单项业务资格情况
               公司的法定代表人
               张伟                             根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：证券
                                                经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融
               公司首席执行官、执行委员会主任
                                                资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供
               周易
                                                中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，
               公司的授权代表                   证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业
               周易、张辉                       务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的
                                                项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                本公司主要业务资格请参阅本报告“附录一 ：主要业务资格”。
008
                                                                                                                 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
二、联系人和联系方式
                   董事会秘书                                        证券事务代表
姓名               张辉                                              乔菲
联系地址           江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼          江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼
电话               025-83387793、83387780、83389157                  025-83387788
传真               025-83387784                                      025-83387784
电子信箱           zhanghui@htsc.com                                 qiaofei@htsc.com                                          关
                                                                                                                               于
                                                                                                                               我
                                                                                                                               们
                   联席公司秘书                                      联席公司秘书
姓名               张辉                                              邝燕萍
联系地址           江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼          香港湾仔皇后大道东 248 号阳光中心 40 楼
                                                                                                                               经
                                                                                                                               营
                                                                                                                               分
                                                                                                                               析
                                                                                                                               与
三、基本情况简介
                                                                                                                               战
                                                                                                                               略
公司注册地址                                 南京市江东中路 228 号
公司注册地址的邮政编码                       210019                                                                            公
                                                                                                                               司
公司办公地址                                 南京市江东中路 228 号                                                             治
                                                                                                                               理
公司办公地址的邮政编码                       210019
香港主要营业地址                             香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室
                                                                                                                               财
公司网址                                     http://www.htsc.com.cn                                                            务
                                                                                                                               报
                                                                                                                               告
电子邮箱                                     boardoffice@htsc.com                                                              及
                                                                                                                               备
                                                                                                                               查
公司总机                                     025-83389999                                                                      文
                                                                                                                               件
客服热线                                     95597 或 4008895597
公司传真                                     025-83387784
营业执照统一社会信用代码                     91320000704041011J
指数纳入情况简要                             上证 50、沪深 300、MSCI 中国股指数
报告期内变更情况查询索引                     报告期内无变更
                                                                                                                009
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               四、信息披露及备置地点
                公司选定的信息披露媒体名称                   中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
                登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.sse.com.cn
                登载年度报告的香港联交所指定网站的网址       http://www.hkexnews.hk
                登载年度报告的伦交所指定网站的网址           https://www.londonstockexchange.com
                公司年度报告备置地点（A 股）                 江苏省南京市江东中路 228 号 ；上交所
                                                             江苏省南京市江东中路 228 号 ；香港皇后大道中 99 号中环中心
                公司年度报告备置地点（H 股）
                                                             42 楼 4201 室
                报告期内变更情况查询索引                     报告期内无变更
               五、公司股票 / 存托凭证简况
                股票 / 存托凭证种类            上市交易所            证券简称                             证券代码
                A股                            上交所                华泰证券                             601688
                H股                            香港联交所            HTSC                                 6886
                GDR                            伦交所                Huatai Securities Co., Ltd.
                                                                                                          HTSC
               本公司未变更证券简称
               六、公司其他情况
              （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
               公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照，
               1991 年 5 月 26 日正式开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997 年 6 月，公司更
               名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月 29 日经中国证
               监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，
               公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联交所
               主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易。
               公司主要股本增加事件 ：
               1991 年 4 月 9 日成立时，公司注册资本为人民币 1,000 万元。
               1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。
               1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。
               1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。
               1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。
               2001 年 4 月，公司注册资本增至人民币 220,000 万元。
010
                                                                                                                                                                                                       2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
2007 年 11 月，公司注册资本增至人民币 450,000 万元。
2009 年 7 月 30 日，公司注册资本增至人民币 481,543.8725 万元。
2010 年 2 月，公司在上交所首次公开发行人民币普通股 (A 股 )78,456.1275 万股，发行后公司注册资本为人民币
560,000 万元。
2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 H 股 156,276.88 万
股，公司总股本变动为 716,276.88 万元。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份数量的 10%，将其
合计持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给社保基金会以 H 股形式持有，公司股本结构变动为 ：A 股
544,372.312 万股，占总股数的 76% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 24%。
2018 年 8 月，公司采取“向特定投资者非公开发行”的方式，完成非公开发行人民币普通股（A 股）108,873.12 万股，
发行后公司注册资本为人民币 825,150 万元。公司股本结构变动为 ：A 股 653,245.432 万股，占总股数的 79% ；H                                                                                                              关
股 171,904.568 万股，占总股数的 21%。                                                                                                                                                                                于
                                                                                                                                                                                                                     我
2019 年 6 月， 公 司 发 行 的 GDR 在 伦 交 所 主 板 市 场 上 市 交 易， 在 超 额 配 售 权 行 使 后， 公 司 共 发 行 82,515,000 份                                                                                    们
GDR，代表的基础证券为 825,150,000 股 A 股股票。发行后，公司注册资本为人民币 907,665 万元，公司股本结构
变动为 ：A 股 735,760.432 万股，占总股数的 81% ；H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19%。
                                                                                                                                                                                                                     经
（二）公司组织机构情况                                                                                                                                                                                               营
                                                                                                                                                                                                                     分
                                                                                                                                         合规与风险管理委员会                                                        析
       监事会办公室                       监事会                         股东大会                                                                                                                                    与
                                                                                                                                                      审计委员会                                                     战
                                                                                                                                                                                                                     略
                                       董事会办公室                       董事会                                                                发展战略委员会
                                                                                                                                                      提名委员会
                                                                        经营管理层                                                         薪酬与考核委员会
                                                                                                                                                                                                                     公
                                                                                                                                                                                                                     司
         财   网   金   固   债   金      证   销        资   融   资                       信        数        计   人        风          合               战                   党        综                        治
                                                                                运                    字
  分     富   络   融   定   务   融      券   售   研   产   资   金                       息                  划   力        险          规          稽   略         办        群        合                        理
                                                                                营                    化
  公     管   金   产   收   融   创      投   交   究   托   融   运                       技                  财   资        管          法          查   发         公        工        事
                                                                                中                    运
  司     理   融   品   益   资   新      资   易   所   管   券   营                       术                  务   源        理          律          部   展         室        作        务
                                                                                心                    营
         部   部   部   部   部   部      部   部        部   部   部                       部                  部   部        部          部               部                   部        部
                                                                                                      部
                                                                                                                                                                                                                     财
                                                                                                                                                                                                                     务
                                                                                                                                                                                                                     报
                                                                                     全资子公司                                控股子公司                             参股公司
                                                                                                                                                                                                                     告
                                                                                                                                                                                                                     及
                                                                                                                                                                                                                     备
                                                                           华                                                                                                                                        查
                                                                           泰                                                                    江                                                                  文
                                                                           证          华        华                       华                     苏              南         华                                       件
                                                                           券          泰        泰        华             泰                     股              方         泰        江
                                                                                       国        紫        泰             联        华           权              基         柏        苏        证
                                                                           上          际        金        创             合        泰           交              金         瑞        银        通
                                                                           海          金        投        新             证        期           易              管         基        行        股
  营
                                                                                       融        资        投             券        货           中              理         金        股        份
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                                                                           资          控        有        资             有        有           心              股         管        份        有
  部
                                                                           产          股        限        有             限        限           有              份         理        有        限
                                                                           管          有        责        限             责        公           限              有         有        限        公
                                                                           理          限        任        公             任        司           责              限         限        公        司
                                                                           有          公        公        司             公                     任              公         公        司
                                                                           限          司        司                       司                     公              司         司
                                                                           公                                                                    司
                                                                           司
                                                                                                                                                                                                     011
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （三）公司证券营业部及其他分支机构的数量和分布情况
               截至报告期末，公司拥有证券分公司 30 家，证券营业部 241 家。分公司及证券营业部的数量及分布情况请参阅本报告
              “附录二 ：分公司及证券营业部列表”。
                省市及地区         营业部数量         省市及地区   营业部数量        省市及地区       营业部数量
                安徽省             5                  北京市       6                 内蒙古自治区     3
                河北省             1                  福建省       4                 广东省           23
                广西壮族自治区     2                  海南省       2                 山西省           1
                河南省             3                  黑龙江省     5                 吉林省           3
                湖北省             29                 湖南省       3                 江西省           2
                江苏省             93                 辽宁省       7                 山东省           7
                上海市             15                 四川省       7                 贵州省           1
                重庆市             1                  天津市       4                 甘肃省           1
                陕西省             2                  青海省       1                 新疆维吾尔自治区 1
                宁夏回族自治区     1                  浙江省       8                 -                -
012
                                                                                                         2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
七、其他相关资料
（一）会计师事务所
                             名称             毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
 公司聘请的会计师事务所
                             办公地址         中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
（境内）
                             签字会计师姓名   程海良、钱茹雯
                             名称             毕马威会计师事务所
 公司聘请的会计师事务所
                             办公地址         香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼
（香港）
                                                                                                                       关
                             签字会计师姓名   彭成初
                                                                                                                       于
                             名称             毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）                                   我
                                                                                                                       们
 公司聘请的会计师事务所
                             办公地址         中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
（伦敦）
                             签字会计师姓名   程海良
                                                                                                                       经
（二）法律顾问                                                                                                         营
                                                                                                                       分
 公司聘请的法律顾问          名称             北京市金杜律师事务所                                                     析
                                                                                                                       与
（境内）                     办公地址         北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层                  战
                                                                                                                       略
 公司聘请的法律顾问          名称             高伟绅律师事务所
（境外）                     办公地址         香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼
（三）股份登记处                                                                                                       公
                                                                                                                       司
                             名称             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                   治
 A 股股份登记处                                                                                                        理
                             办公地址         上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
                             名称             香港中央证券登记有限公司
 H 股股份登记处
                             办公地址         香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
                                                                                                                       财
                                                                                                                       务
                                                                                                                       报
（四）保荐机构                                                                                                         告
                                                                                                                       及
                                                                                                                       备
                      名称                    国泰君安证券股份有限公司                                                 查
                                                                                                                       文
 公司聘请的报告期内                                                                                                    件
                      办公地址                上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层
 履行持续督导职责的
                      签字的保荐代表人姓名    蔡锐、丁颖华
 保荐机构
                      持续督导的期间          2018 年 8 月 2 日 -2019 年 12 月 31 日
                      名称                    华泰联合证券有限责任公司
 公司聘请的报告期内
                      办公地址                北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
 履行持续督导职责的
                      签字的保荐代表人姓名    周继卫、龙定坤
 保荐机构
                      持续督导的期间          2018 年 8 月 2 日 -2019 年 12 月 31 日
                                                                                                        013
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               业绩概览
               Summary of the
               Results
               一、公司主要会计数据和财务指标
              （一）主要会计数据
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                本期比上年
                主要会计数据                  2019 年              2018 年    同期增减 (%)                   2017 年
                营业收入            24,863,012,026.33    16,108,262,271.57          54.35      21,108,534,070.71
                归属于母公司股东
                                     9,001,644,018.52     5,032,737,702.70          78.86       9,276,520,447.68
                的净利润
                归属于母公司股东
                的扣除非经常性损    8,834,036,981.59      5,009,430,022.15          76.35       6,036,467,763.14
                益的净利润
                经营活动产生的现
                                    20,440,490,712.79    21,990,785,392.14          -7.05     -35,992,259,953.58
                金流量净额
                其他综合收益的税
                                       634,281,123.92     -549,839,000.56           不适用     -2,717,379,695.48
                后净额
                                                                             本期末比上年同
                                            2019 年末            2018 年末     期末增减 (%)               2017 年末
                资产总额           562,180,638,301.99   368,665,874,058.71          52.49     381,482,539,816.97
                负债总额           436,525,930,129.65   263,916,270,129.20          65.40     292,892,627,415.97
                归属于母公司股东
                                   122,537,479,427.71   103,393,576,924.99          18.52      87,335,937,716.47
                的净资产
                所有者权益总额     125,654,708,172.34   104,749,603,929.51          19.96      88,589,912,401.00
014
                                                                                                                                                  2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（二）主要财务指标
 主要财务指标                                                        2019 年     2018 年 本期比上年同期增减 (%)                     2017 年
 基本每股收益（元／股）                                                1.04          0.66                            57.58             1.30
 稀释每股收益（元／股）                                                1.03          0.66                            56.06             1.30
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                            1.02          0.66                            54.55             0.84
 加权平均净资产收益率（%）                                             7.94          5.32           增加 2.62 个百分点               10.56
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                         7.80          5.30           增加 2.50 个百分点                 6.87
                                                                                                                                                                关
（三）母公司的净资本及风险控制指标
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币                    于
                                                                                                                                                                我
 项目                                                                             本报告期末                                       上年度末
                                                                                                                                                                们
 净资本                                                                 64,087,502,180.08                           59,559,867,685.52
 净资产                                                                110,256,065,952.24                           94,797,087,323.61
 风险覆盖率（%）                                                                         258.14                                     281.90
                                                                                                                                                                经
 净资本 / 净资产（%）                                                                     58.13                                      62.83                      营
                                                                                                                                                                分
 净资本 / 负债（%）                                                                       26.53                                      44.32                      析
                                                                                                                                                                与
 净资产 / 负债（%）                                                                       45.64                                      70.54
                                                                                                                                                                战
                                                                                                                                                                略
 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%）                                                   58.07                                      30.10
 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本（%）                                                276.67                                     139.03
 核心净资本                                                             62,687,502,180.08                           54,599,867,685.52
 附属净资本                                                              1,400,000,000.00                            4,960,000,000.00                           公
                                                                                                                                                                司
 各项风险资本准备之和                                                    24,827,058,149.16                          21,127,935,985.72
                                                                                                                                                                治
 表内外资产总额                                                        387,973,597,859.46                          249,903,236,200.25                           理
 资本杠杆率（%）                                                                          18.47                                      24.57
 流动性覆盖率（%）                                                                       460.55                                     648.34
 净稳定资金率（%）                                                                       138.96                                     140.95                      财
                                                                                                                                                                务
                                                                                                                                                                报
                                                                                                                                                                告
( 四 ) 主要业绩指标                                                                                                                                             及
                                                                                                                                                                备
 归属于母公司股东的权益                  单位：亿元   币种：人民币        归属于母公司股东的净利润                   单位：亿元   币种：人民币                  查
                                                                                                                                                                文
1500                                                                      120                                                                                   件
                                                                                                  106.97
                                                         1,225.37
                                                                          100                                       92.77
1200                                                                                                                                 90.02
                                                 1,033.94
                                                                           80
                                        873.36
 900                      807.85 843.57                                                                    62.71
                                                                           60
                                                                                                                            50.33
 600                                                                                      44.86
                 412.99                                                    40
        361.74
 300                                                                             22.20
                                                                           20
    0                                                                       0
          2013   2014     2015   2016    2017     2018      2019                 2013     2014    2015     2016     2017    2018     2019
 来源：公司定期报告                                                      来源：公司定期报告
                                                                                                                                                 015
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
                 财富管理业务                       机构服务业务                          投资管理业务                  国际业务
               股票基金交易量                     股权承销金额                          私募资产管理月均规模          AssetMark AoP
               人民币                             人民币                                人民币
               20.57 万亿元 1,320.95 亿元 5,880.32 亿元 616.08 亿美元
                 1                   市场排名
                                                    3                      市场排名
                                                                                          3                市场排名
               涨乐财富通月活数                   债券承销金额                          私募主动管理资产月均规模      AssetMark 市场占有率
                                                  人民币                                人民币
               779.40 万                         3,356.47 亿元 2,522.45 亿元 11.0%
                 1                   市场排名
                                                    7                      市场排名
                                                                                          3                市场排名
                                                                                                                         3                           市场排名
               融资融券业务余额                   并购重组家数                          企业资产证券化发行数量        说明：股票基金交易量数据引自沪深交易
                                                                                                                      所会员统计数据，涨乐财富通月活数与排
               人民币                            （经中国证监会核准）
               671.25 亿元                       14 单                                  73 单
                                                                                                                      名引自易观智库在 2019 年 12 月的统计
                                                                                                                      数据，融资融券业务余额引自公司监管报
                                                                                                                      表、排名引自中国证券业协会法人口径相
                                                                                                                      关数据，股票质押式回购业务待购回余额
                 1                                  1                                     3
                                                                                                                      引自公司监管报表；股权承销金额与排名、
                                                                                                                      债券承销金额与排名引自 Wind 资讯，并
                                                                                                                      购重组家数及金额与排名引自根据公开资
                                     市场排名                              市场排名                        市场排名   料整理的经中国证监会核准的并购重组交
                                                                                                                      易数据；私募资产管理月均规模与排名、
               股票质押式回购业务待购回余额       并购重组金额                          企业资产证券化发行规模        私募主动管理资产月均规模与排名引自中
               人民币                            （经中国证监会核准）   人民币          人民币                        国证券投资基金业协会截至 2019 年四季
                                                 1,280.65 亿元 908.91 亿元
                                                                                                                      度的统计，企业资产证券化发行数量及规
                                                                                                                      模 与 排 名 引 自 Wind 资 讯；AssetMark
               378.14
                                                                                                                      AoP 引自公司内部截至 2019 年第四季
                               亿元                                                                                   度末的统计，AssetMark 市场占有率与
                                                    1                                     2
                                                                                                                      排名引自 Cerulli Associates 与相关公开
                                                                                                                      信息截至 2019 年第三季度末的 TAMP
                                                                                                                      行业分析；无特殊说明的则为截至报告期
                                                                           市场排名                        市场排名   末数据和报告期内数据。
               二、境内外会计准则下会计数据差异
               本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2019 年度及
               2018 年度的净利润、2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的净资产无差异。
               三、2019 年分季度主要财务数据
                                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                           第一季度                      第二季度              第三季度                         第四季度
                                                        （1-3 月份）                  （4-6 月份）        （7-9 月份）                （10-12 月份）
                营业收入                        6,247,768,951.11          4,858,953,663.44           6,643,177,750.41              7,113,111,661.37
                归属于上市公司股
                                                2,779,612,391.79           1,277,319,385.71          2,383,792,165.63           2,560,920,075.39
                东的净利润
                归属于上市公司股
                东的扣除非经常性                2,773,464,570.40          1,270,067,949.03           2,259,291,807.52            2,531,212,654.64
                损益后的净利润
                经营活动产生的现
                                           30,486,687,223.62             -9,681,432,900.90 -11,860,165,134.77                  11,495,401,524.84
                金流量净额
016
                                                                                                                  2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
四、非经常性损益项目和金额
                                                                                         单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目                                 2019 年金额           2018 年金额            2017 年金额
非流动资产处置损益                               446,958.44       -124,878,581.02           6,949,200.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                              247,437,175.81       181,962,466.59         67,671,268.65
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                       -                     -       752,554,969.36
                                                                                                                                关
位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                                                                                                于
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -21,969,829.14        -26,431,525.18        -16,179,277.32                         我
                                                                                                                                们
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         -                     -     2,823,021,312.77
所得税影响额                                 -56,685,709.22         -8,064,259.02      -392,664,887.42
少数股东权益影响额（税后）                    -1,621,558.96            719,579.18         -1,299,902.16
                                                                                                                                经
合计                                         167,607,036.93         23,307,680.55      3,240,052,684.54                         营
                                                                                                                                分
                                                                                                                                析
                                                                                                                                与
五、采用公允价值计量的项目
                                                                                                                                战
                                                                                                                                略
                                                                                         单位：元 币种：人民币
项目名称                        期初余额             期末余额              当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产       122,244,331,499.24 252,795,672,184.76 130,551,340,685.52         12,372,683,499.90
                                                                                                                                公
交易性金融负债         5,199,989,703.32     7,380,183,358.52     2,180,193,655.20      -667,576,792.42
                                                                                                                                司
其他债权投资            606,809,484.07      2,013,233,369.35     1,406,423,885.28         70,384,413.95                         治
                                                                                                                                理
其他权益工具投资       9,849,932,745.41    10,344,741,832.93       494,809,087.52        657,829,629.56
衍生金融工具           1,157,856,445.53       579,641,784.10      -578,214,661.43     -3,191,356,091.82
合计                 139,058,919,877.57 273,113,472,529.66 134,054,552,652.09          9,241,964,659.17                         财
                                                                                                                                务
                                                                                                                                报
                                                                                                                                告
六、其他
                                                                                                                                及
                                                                                                                                备
                                                                                                                                查
                                                                                                                                文
按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨                       件
论与分析”。
                                                                                                                 017
公司大事记
MAJOR EVENTS OF THE COMPANY
华泰证券成立于1991年，经过29年的稳健发展，
目前已经成为A+H+G三地上市的行业领先大型综
合证券集团。
                       A     601688.SH
                       H     6886.HK
                       G     HTSC.LI
                                               2006
  1991                                                                                     2010
                                              控股联合证券
华泰证券（时名江苏省                          成立华泰金融控股（香                        公司 A 股在上海证券交
证券公司）成立                                港）有限公司                                易所挂牌上市
                           1993                                       2008                                         2015
                       公开发行江苏省第一支                          上线运营 CRM（客户                           公司H股在香港联合交易
                       股票“太极实业”                              关系管理）系统                               所有限公司挂牌上市
                                                                    2019
                                       2018
                                                                   华泰证券“涨乐财富通”
                                                                   升级 7.0 新版本
                                      公司深化混合所有制改
                                      革试点总体方案获批
 2016
                                                                  “涨乐财富通”注册下载
                                                                   量逾 5,000 万
                                      公司顺利完成 A 股定
                                      增，募集资金超人民币         公司机构客户服务平台
公司收购美国
                                      140 亿元                    “行知”APP 上线
ASSETMARK
                2017                       2018                        2019
               专业投资者综合金融服      标准普尔和穆迪分别授        公司 GDR 在伦交所主
               务平台 MATIC 上线         予公司 BBB 和 Baa2 的       板市场上市交易
                                         长期发行人评级，评级展
                                         望稳定
               华泰资管公司首只公募                                  AssetMark 在美国纽约
               基金亮相                                              证券交易所上市交易
                                                                     华泰证券（美国）获得
                                                                     在美国开展经纪交易商
                                                                     业务的资格
                                                                                            020
高效   诚信   稳健   创新
              0 24
公司业务概要 
                                                  经营分析与战略
                                               OPERATING ANALYSIS
                                                  AND STRATEGIES
经营
       层
            讨
             论
                 与
                  分
                      析
                       0
                         34
                              重要事项  07
                                           8
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               公司业务概要
               Summary of the
               Company's Business
               战略愿景 | 致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团
               本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资
               源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组
               织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本
               土优势和全球影响力的一流综合金融集团。
               财富管理                                                                                                     机构服务
                                                                          境外联动
               打造服务和平台的持续领先优势                          内                           为客户提供全生命周期一流综合金融服务
                                                               境
                                                                                           一体
                                                             协作
                                                                                          线下
               国际业务                                                                                                     投资管理
                                                               链
                                                                                     上
                                                                    务
               帮助客户把握资产全球配置先机                          全业            线                         塑造卓越的资产管理品牌
                                                                     金融科技赋能
               一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
                                   依托移动 APP 与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司，以线上
                                   线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销
                                   售、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面，主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等，
                财富管理业务
                                   提供交易服务。金融产品销售业务方面，主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关
                                   金融产品由本集团及其他金融机构管理。资本中介业务方面，向客户提供融资融券、股票质押式回购等
                                   多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。
024
                                                                                                                                       2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
               以机构销售为纽带，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易资源，为各类企业及金融机构客户
               提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资
               交易业务。
               （1）投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面，为
               客户提供首次公开发行及股权再融资服务。债券承销业务方面，为客户提供各类债券融资服务。财
               务顾问业务方面，从产业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，
               为客户提供新三板挂牌及后续融资服务，以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业
               务主要业绩驱动因素包括承销及保荐费、顾问费等。
               （2）主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务，包括
               结算、清算、报告和估值等。此外，亦向主经纪商客户提供融资融券、金融产品销售和其他增值服务。
机构服务业务   主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。
               （3）研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面，为客户提供各种专业
                                                                                                                                                     关
               化研究服务。机构销售业务方面，向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业
                                                                                                                                                     于
               绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入。
                                                                                                                                                     我
               （4）投资交易业务主要包括权益交易、FICC 交易及场外衍生品交易。本集团以自有资金开展权益                                                们
               类、FICC 类及其他金融工具交易，通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报。同时，
               为满足客户投融资与风险管理需求，亦从事做市业务和场外衍生品业务。权益交易方面，开展股票、
               ETF 和衍生工具的投资与交易，并从事金融产品做市服务等。FICC 交易方面，开展银行间及交易
               所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并从事银行间债券市场做市服务等。场外衍生品
               交易方面，为客户创设及交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、场外期权和收益凭证等。
                                                                                                                                                     经
               投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益、FICC 产品和衍生产品等各类投资收益等。                                                           营
                                                                                                                                                     分
               接受客户资金委托，依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管                                                析
               理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括 ：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金                                               与
               公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面，通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公                                                战
                                                                                                                                                     略
               司资产管理业务，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理
投资管理业务
               业务（与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。私募股权基金管理业务方面，通过全
               资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管
               理业务方面，本集团持有两家公募基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益，通过其参与经
               营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。
                                                                                                                                                     公
               全 面 加 强 跨 境 联 动 协 同， 更 好 满 足 境 内 客 户“ 走 出 去 ” 和 境 外 客 户“ 走 进 来 ” 的 多 元 金 融 需                  司
               求，打造跨境金融综合服务平台。本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、                                                治
               AssetMark、华泰证券（美国）等经营国际业务，业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。                                                       理
               本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控（香港）经营，主要包括投资银行、私人财富
               管理和零售经纪、研究和股票销售、FICC、跨境和结构性融资、股权衍生品及资产管理等。投资银
               行业务方面，向中国及国际客户提供股权及债券承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月，华
               泰金控（香港）获得了伦交所会员资格，并完成上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案，
                                                                                                                                                     财
               能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服务。私人财富管理和零售经纪业务方面，为客户提供                                                 务
               涉及全球不同资产类别的客户经纪、孖展和财富管理服务。研究和股票销售业务方面，为全球机构                                                报
                                                                                                                                                     告
               客户提供境内外一体化、覆盖各行业的研究与销售服务。FICC 业务方面，以适当的自有资金开展                                                 及
国际业务       各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并为各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 解决                                                备
               方案。跨境和结构性融资业务方面，提供满足客户杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等                                                查
                                                                                                                                                     文
               需求的定制化解决方案。股权衍生品业务方面，开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，为                                                件
               客户提供各类权益类资本中介服务。资产管理业务方面，向国际投资者提供投资组合和基金管理服务。
               本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，作为第三
               方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服
               务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月，AssetMark 在美国纽约证券交易所完成挂牌上市。
               2018 年 9 月，华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券（美国），推动国际
               业务发展。2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照，
               可在美国开展经纪交易商业务，包括证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。
               国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。
                                                                                                                                      025
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               二、奖项与荣誉
              （一）集团主要奖项与荣誉
                2019 可持续发展金融峰会暨《财经》长青奖颁奖典礼 ：
                   公司荣获“可持续发展贡献奖”
               《经济观察报》等举办的 2019 年度中国卓越品牌力金融企业盛典 ：
                   公司荣获“2019 中国卓越品牌力证券公司”
               《中国融资》杂志和香港中国企业协会上市公司委员会、香港中国金融协会等共同举办的“2019 年中国融资大奖”颁
                奖典礼 ：
                   公司荣获“最佳投资者关系奖”
              （二）业务分部主要奖项与荣誉
                        《证券时报》举办的“2019 中国证券公司年会”：        易观智库统计数据 ：
                            公司荣获“中国区全能证券经纪商君鼎奖”、“中国     “涨乐财富通”2019 年末月活数量保持业内第一
                        区零售证券经纪商君鼎奖”、“中国区证券投资顾问团     和讯网举办的 2019 年第十七届财经风云榜金融峰会：
                        队君鼎奖”
                                                                                 公司荣获“2019 年度券商科技金融创新奖”，“涨
                        《亚洲私人银行家》杂志举办的“2018 亚洲私人银行      乐财富通”荣获“2019 年度券商优秀 APP 奖”
                        家中国财富奖”评选 ：
                 财富                                                        证券时报 - 券商中国举办的“券商中国优秀证券公
                 管理       公司荣获“中国最佳财富管理科技平台”、“中国最   司 APP”评选 ：
                 业务   佳财富管理机构”
                                                                            “涨乐财富通”荣获“2019 券商 APP 杰出成就奖”、
                        《每日经济新闻》举办的“2019 中国金鼎奖”颁奖 ： “2019 券商 APP 数字化财富管理奖”、“2019 券商
                            公司荣获“2019 年度最具财富管理综合实力券商” APP 最有价值投顾奖”
                        香港交易所举办的“市场数据论坛暨沪港通开通五周       南方财经全媒体集团、21 世纪经济报道举办的“21
                        年”活动 ：                                          财经 APP”评选 ：
                            公司荣获“港股通创新信息服务券商”                 “涨乐财富通”荣获“2019 最佳投资理财 APP”
                        上海证券交易所 ：
                            华泰联合证券荣获“公司债券综合创新奖”、“科创
                        板企业上市优秀会员”                                 深圳证券交易所 ：
                        《证券时报》举办的“2019 中国区投资银行君鼎奖”     华泰联合证券荣获“优秀固定收益业务创新机构”
                        评选 ：                                         《新财富》举办的“第十二届新财富最佳投行”评选 ：
                          华泰联合证券荣获“2019 中国区 IPO 投行君鼎         华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“最佳股权
                      奖”、“2019 中国区股票融资项目君鼎奖”、“2019 中 承销投行”、“最佳债权承销投行”、“最佳 IPO 投行”、
                      国区资产证券化项目君鼎奖”                         “最佳再融资投行”、“最佳并购投行”、“海外市场能
                 机构 《国际金融报》举办的“2019 国际先锋投行”评选 ： 力最佳投行”、“最具创新能力投行”等 28 个奖项
                 服务
                 业务     华泰联合证券荣获“国际先锋投资银行”、“A 股 2019 年 II China 暨第三届“机构投资者﹒财新资本
                      IPO 先锋投行”、“科创板项目储备先锋投行”、“IPO 市场分析师成就奖”：
                      审核通过率先锋投行”、“债券承销先锋投行”、“ABS      公司荣获“最佳分析师团队（大陆）第一名”、“最
                      先锋投行”                                         佳分析师团队（海外）第六名”、 最佳销售团队（大陆）
                        《亚洲货币》（Asiamoney）举办的“中国卓越公司金 第二名”
                        融及投资银行大奖”评选 ：                       《结构化零售产品》举办的“首届中国大奖”评选 ：
                            华泰联合证券荣获“最佳跨境并购业务”            公司荣获“年度中国最佳券商”、“年度最佳产品”
                        证券日报社举办的“金骏马奖”评选 ：
                            华泰联合证券荣获“科创板卓越服务商”
026
                                                                                                                  2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
       上海证券交易所 ：
                                                         上海证券交易所 :
           华泰资管公司荣获“2018 年度债券市场优秀资产
       支持专项计划管理人”、“2018 年度资产证券化综合创     华泰柏瑞基金荣获“十佳 ETF 管理人”
       新奖”                                            《中国证券报》：
       深圳证券交易所 ：                                   南方基金荣获“2018 年被动投资金牛基金公司”、
           华泰资管公司荣获“2018 年度债券市场优秀资产 “2018 年度最受信赖金牛基金公司”
       支持专项计划管理人”                                华泰柏瑞基金荣获“量化投资金牛基金公司”、“被
       《每日经济新闻》举办的“2019 中国金鼎奖”颁奖 ：     动投资金牛基金公司”
           华泰资管公司荣获“最具影响力券商资管”、“最佳 《上海证券报》：
       ABS 团队”、“最佳固收团队”                           南方基金荣获“2018 年度金基金﹒海外投资回
投资
管理                                                                                                                            关
       东方财富网 ：                                      报基金管理公司”、“2018 年度金基金﹒被动投资基
业务                                                                                                                            于
                                                          金管理公司”
           华泰资管公司荣获“东方财富风云榜 2019 年度最                                                                         我
       佳券商资管奖”                                         华泰柏瑞基金荣获“金基金﹒被动投资基金管理                        们
                                                          公司”
           华泰期货荣获“东方财富风云榜 2019 年度最佳期
       货公司”                                           《证券时报》：
           南方基金荣获“东方财富风云榜 2019 年度最佳基        南方基金荣获“2019 中国金融科技创意榜”
       金公司”                                                华泰柏瑞基金荣获“2018 年度十大明星基金公司”                    经
       投资中国举办的“投中 2018 年度榜”评选 :                                                                                 营
                                                            和讯网举办的“第十七届中国财经风云榜”评选 ：
                                                                                                                                分
           华泰紫金投资荣获“中国最佳券商私募基金子公司         华泰期货荣获“2019 年度期货业扶贫奖”、 2019                    析
       TOP10”、“最佳定增投资机构（私募）TOP5”、“最      年度期货业品牌奖”                                                  与
       佳医疗服务领域投资机构 TOP10”等奖项                                                                                     战
                                                                                                                                略
       国 际 知 名 私 募 债 行 业 杂 志《PDI(Private Debt
       Investor)》举办的“年度奖项”评选 ：                     华泰金控（香港）实收资本达到 88 亿港币，资
         华泰国际荣获“2018 年度亚太地区最佳私募债投        本规模位居香港行业前列
     资机构”                                              《中国融资》杂志和香港中国企业协会上市公司委员
                                                                                                                                公
     《国际金融报》举办的“2019 国际先锋投行”评选 ： 会、香港中国金融协会等共同举办的“2019 年中国                             司
国际                                                       融资大奖”颁奖典礼 ：
         华泰国际荣获“港股 IPO 先锋投行”                                                                                      治
业务
                                                               华泰金控（香港）荣获“资本市场明星投行奖”                       理
     《彭博商业周刊 / 中文版》举办的第五届“金融机构大奖”
     评选 ：                                               Cerulli Associates 及其他公开信息 :
           华泰国际荣获“风险管理卓越大奖”、“企业融资卓     截 至 2019 年 第 三 季 度 末，AssetMark 在 美 国
       越大奖”、“首次公开招股项目杰出大奖”、“年度证券   TAMP 行业中的市场占有率为 11.0%，排名第三
       公司杰出大奖”                                                                                                           财
                                                                                                                                务
                                                                                                                                报
                                                                                                                                告
                                                                                                                                及
                                                                                                                                备
                                                                                                                                查
                                                                                                                                文
                                                                                                                                件
                                                                                                                 027
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
                                                                                                           单位 : 亿元 币种 : 人民币
               报告期内，本集团主要资产发生重大变化情况的说明                                           境外资产
                                                                                                        364.35
               请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分
               析”“报告期内主要经营情况”“资产、负债情况分                本集团总资产
                                                                           5,621.81
               析”“资产及负债状况”。
                                                                                                        总资产占比
               报告期内，本集团总资产为人民币 5,621.81 亿元，
               其中 ：境外资产人民币 364.35 亿元，占总资产的比
               例为 6.48%。
                                                                                                        6.48%
               四、报告期内核心竞争力分析
                                          本集团始终坚持以业务为中心的科技发展定位，多年来一直保持信息技术的高水位资金和
                                          人员投入，致力打造领先的信息技术自主研发能力与卓越的数字化产品创新能力，通过科
                                          技赋能和数字化运营持续提升客户服务体验，推动智能运营，持续优化管理模式，驱动业
                                          务高速发展。同时，积极构建金融科技生态，携手外部优秀团队，布局大数据、人工智能、
                 科技驱动的中国证         云计算等先进领域。在财富管理领域，不断迭代升级移动金融战略，运用大数据技术洞察，
                 券行业转型开拓者         有效推动客户规模和客户活跃度增长。在机构服务领域，重点在人工智能、极速交易等核
                                          心领域加大自主研发力度，打造智能交易、高速行情、量化投研、一体化投资管理、数字
                                          虚拟员工等领先的数字化产品，并在行业内率先推出了机构客户数字服务体系，提升客户
                                          专业化服务能力。集团多年通过自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍，为本集团打造
                                          平台化、体系化的竞争优势奠定了坚实基础。
                                          本集团打造了中国证券业最具活力的财富管理平台之一，拥有近 1,400 万客户。本集团充
                                          分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验，从服务、流程和技术平台等方面加快财富
                                          管理业务发展。线上和线下资源互促并进，提升了客户开发和服务效率。本集团持续升级
                 开放的数字化财富         及创新移动金融服务模式，构建了聚集和服务客户的大平台。截至报告期末，“涨乐财富
                 管理平台为大规模         通”累计下载量突破 5,020 万。根据易观智库统计数据，2019 年 12 月底，“涨乐财富通”
                 客户提供高效的专         月活数已突破 770 万，位居证券公司类 APP 第一名。报告期内，本集团对财富管理工作
                 业服务                   平台进行全面重构，推出了集洞察客户、严选方案、精准服务和过程管理于一体的投顾工
                                          作云平台“AORTA”，形成了集团财富管理业务的重要中台支撑。本集团积极推进投资顾
                                          问专业人才队伍和财富管理服务能力建设，根据中国证券业协会统计数据，截至报告期末，
                                          母公司从业人员中投资顾问占比超过 30%。
                                          本集团前瞻性地布局科技创新领域，并充分发挥资本市场优势，积极服务 TMT（科技、
                                          媒体和通信）、大健康、智能制造等多个领域的优秀企业。自科创板开板到报告期末，受
                                          理家数位居行业第一。本集团在服务大量优质客户基础上，持续开发和建立新兴行业的客
                 充分把握新经济崛
                                          户关系，用一体化、全周期的大投行服务体系为企业客户赋能。伴随客户规模及市场影响
                 起和注册制改革机
                                          力的显著提升，本集团投行业务同步实现了快速增长。本集团已在并购重组财务顾问、股
                 遇的一流投资银行
                                          权承销业务方面打造了数个具有影响力的标杆项目，同时成功执行了多项跨市场的复杂交
                 业务
                                          易，形成了一流的行业竞争优势。自 2012 年以来经证监会核准的并购重组交易数量合计
                                          达 132 项，居市场第一名。随着注册制的全面推行、战略新兴产业的加速发展和传统行业
                                          的持续转型，日益活跃的并购和融资活动，将为本集团带来宝贵机遇。
028
                                                                                                        2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
                   依托集团庞大的客户基础和全业务链资源优势，充分发挥投行资产发现、风险定价与产品
                   设计能力，本集团已建立起业内领先的资产管理平台之一。资产管理业务管理资产总规模
                   位居行业前列，主动管理能力与规模持续提升。管理产品覆盖主要资产大类，包括货币、
                   固定收益、权益、指数、私募股权及其他另类资产类别，已形成规模可观、覆盖广泛的产
兼具规模优势与创   品体系，打造了显著的运营优势和市场影响力。持续提升以“固收 +”为核心的产品品牌
新优势的综合性资   认识度，系统化创设“基础产品 + 特色化产品”，满足集团及市场上零售客户和高净值客
产管理平台         户对收益率与产品形式的不同需求。同时，为商业银行和企业客户等机构客户定制化提供
                   一揽子的综合金融服务，通过固收类优势产品以及 ABS、FoF、MoM 等特色产品满足客
                   户对产品形式、流动性以及收益率的需求。本集团是业内 ABS 交易设计领导者，在基础
                   资产、交易结构等层面的不断创新，为行业树立了标杆，在承续发行类 REITs、电商应收
                                                                                                                      关
                   账款 ABS、高端装备等领域实现了多个国内首单，业务规模持续排名行业前列。
                                                                                                                      于
                                                                                                                      我
                   本集团始终坚持伴随客户国际化发展，不断拓展国际业务布局，通过持续深化跨境一体化                     们
                   联动，为集团客户嫁接全球资源，更好服务中国客户的境外拓展和国际投资者的境内投资。
                   2019 年，本集团把握中国资本市场加速开放的契机，成功发行 GDR 并在伦交所主板市
                   场上市交易，成为国内首家在上海、香港和伦敦三地上市的券商，AssetMark 也成功实
                   现分拆上市，实现了国际化发展的历史性突破。与此同时，标准普尔宣布将本公司及子公
加速全球布局和跨                                                                                                      经
                   司华泰国际的评级由“稳定”上调至“正面”，并确认其长期发行人评级为“BBB”。此外，
境联动创造发展新                                                                                                      营
                   华泰证券（美国）获得在美国开展经纪交易商业务的资格，华泰金控（香港）获得 GDR                       分
机遇                                                                                                                  析
                   英国跨境转换机构资格以及伦交所会员资格，也有助于打开更多新的业务发展空间。华泰
                                                                                                                      与
                   金控（香港）持续加强投资银行、FICC、研究及机构销售、跨境投融资等重点业务领域                       战
                   的跨境联动，综合实力开始跻身香港中资券商前列。自 2016 年被收购以来，AssetMark                      略
                   始终保持运营独立性，通过领先的业务模式和先进的技术平台保持管理资产规模稳步增长，
                   持续提升本集团的国际业务收入。
                   本集团以全员、覆盖、穿透为核心理念，以集团化、专业化和平台化为主线建立了全面风                     公
                   险管理体系。本集团具有良好的风险管理文化和清晰的风险管理目标，“稳健”始终是本集                   司
                   团企业核心价值观的重要组成部分。本集团积累建立了适应公司业务国际化发展的有效风                     治
                                                                                                                      理
                   险管理架构、流程和措施，持续推进对各子公司风险的体系化覆盖穿透和专业化集中统一
兼具专业和平台优   管理。本集团重点打造专业化的风险前瞻评估和动态监测预警能力，深入业务提前发现风
势的全面风险管理   险，及时监测预警风险和快速应对处置风险。本集团高度重视先进 IT 技术在风险管理中的
                   应用，用技术手段固化各项风险控制流程和关键节点，逐步打造以技术系统和数据驱动的
                                                                                                                      财
                   风险管理工作流程。同时，本集团自主研发了覆盖全业务、子公司和分支机构的集团综合                     务
                   风险管理平台，实现了跨业务、跨子公司风险信息的集中监测分析和可视化预警，不断提                     报
                                                                                                                      告
                   升风险发现和应对的有效性和及时性。                                                                 及
                                                                                                                      备
                                                                                                                      查
                   坚定打造市场化的体制机制是本集团持续转型超越的重要推动力。2019 年，职业经理人                      文
                                                                                                                      件
                   制度落地标志着本集团市场化改革进入崭新阶段。新一届高级管理团队成员拥有金融及科
                   技行业的多元化背景，将全力拥抱市场，引领着以客户为中心的科技赋能业务模式深入推
                   进，也将进一步强化“科技赋能、创新进取”的企业文化特色。本集团建立完善了以能力
一流的人才队伍和
                   和绩效为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化的用人机制和薪酬激励机制。高端人才、
多元的股东基础
                   创新型人才、跨界型人才和国际化人才陆续加盟，全职涯、立体化的动态培训体系持续满
                   足员工发展需求。2018 年以来，本集团启动混合所有制改革并引入重要战略投资者，建
                   立起更多元化的股东结构。多元和均衡的股东和董事会架构旨在加强公司治理透明度，为
                   本集团未来发展带来新的理念以及新的战略资源。
                                                                                                       029
五、业务覆盖
华泰证券业务覆盖广泛，在中国境内拥有241家营业部，
30家分公司，并且在境外通过华泰国际及其持有的华泰
金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等运营
主体经营国际业务。
                                                                     241
                                                                                 省市及地区         营业部数量
                                                                                 江苏省             93
                                                                                 北京市             6
                                                                      家营业部   上海市             15
                                                                      30
                                                                                 广东省             23
                                                                                 湖北省             29
                                                                                 浙江省             8
                                                                                 辽宁省             7
                                                                      家分公司
                                                                                 山东省             7
                                                                                 四川省             7
                                                                                 安徽省             5
                                                                                 黑龙江省           5
                                                                                 福建省             4
                                                                                 天津市             4
                                                                                 河南省             3
                                                                                 湖南省             3
                                                                                 吉林省             3
                                                                                 内蒙古自治区       3
                                                                                 广西壮族自治区     2
                                                                                 海南省             2
                                                                                 江西省             2
                     中国香港 Hong Kong China                                    陕西省             2
                                                                                 重庆市             1
                     华泰国际作为公司国际业务控股平台，
                                                                                 甘肃省             1
                     全方位对接集团全业务链体系，切实推
                                                                                 贵州省             1
                     进跨境联动，为境内外客户提供跨境综
                                                                                 河北省             1
                     合金融服务。
                                                                                 宁夏回族自治区     1
                                                                                 青海省             1
                                                                                 山西省             1
                                                                                 新疆维吾尔自治区   1
注释：本节所用地图和展示仅为公司业务覆盖展示，不代表标准地理地图。
                                                             伦敦 London
                                      2019年6月，公司成功发行GDR并在伦
                                      交所上市，成为首家按照沪伦通业务规则
                                      登陆伦交所的中国公司，募集资金总额达
                                      16.92亿美元，创造英国乃至欧洲资本市
                                      场的多项融资记录。
                          ASSETMARK                                          纽约 New York
                                                                             2018年，华泰国际于美国
                                                                             注册成立了全资下属公司华
                                                                             泰证券（美国），并在纽约
加利福尼亚州 California                                                      市设立办公室。
2016年，公司顺利完成AssetMark
收购，为财富管理转型对接全球资源
提供了强大的平台，国际化发展布局
由此迈出关键一步。
2019年7月，AssetMark在美国纽约
证券交易所成功上市，公司国际市场
影响力进一步提升。
                                                                                                        032
经营层讨论与分析
Management Discussion and
Analysis and Report of the Board
一、经营情况的讨论与分析
（一）财富管理业务
1、财富管理业务市场环境与行业趋势
（1）财富管理市场空间广阔，具备专业能力且服务体系成熟的机构将迎来发展机遇
随着我国经济向高质量发展的转变、国民财富的不断积累、居民理财观念的日益成熟、金融产品的普及与资产配置结构
的持续优化，财富管理行业面临非常广阔的蓝海，资本市场也将成为高净值人群财富获取、保有和增长的重要市场。根
据招商银行私人财富报告统计数据，截至 2018 年末，中国个人持有的可投资资产总体规模为人民币 190 万亿元，较
2017 年末增长 1.06% ；个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量为 197 万人，较 2017 年末增长
5.35%。在投资环境日趋复杂、高净值人群财富管理需求增加及财富管理行业渗透率不断提升等背景下，专业领先的财
富管理机构有望不断扩大竞争优势，打造以客户需求为中心的全新财富管理服务体系。
中国个人持有的可投资资产总体规模及同比增速                                    个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数
                                                                              量及同比增速
单位：万亿元 币种：人民币                                          单位：%    单位：万人                                                            单位：%
                                          27.91%
         CAGR                                                                 250      CAGR                                                            30%
 200                                                      190.00      30%
         +15.51%                          165.00 188.00                                +18.54% 23.81%
                                                                                                                        25.40%
                                                                                                                                         197.00
                                                                              200                                               187.00
                         21.74%
 150                             129.00
                                                                      20%
                                                                                                               21.15%158.00                            20%
                 92.00                                                        150
                         112.00                   13.94%                                       18.31%           126.00          18.35%
 100     80.00                                                                                         104.00
                 15.00%           15.18%                                                       84.00
                                                                              100
                                                                      10%              71.00                                                           10%
  50
                                                                               50
                                                          1.06%                                                                          5.35%
   0                                                                  0%         0                                                                     0%
         2012    2013     2014     2015    2016    2017    2018                        2012    2013     2014     2015    2016    2017     2018
来源：招商银行私人财富报告            可投资资产总体规模           同比增速   来源：招商银行私人财富报告             高净值人群数量               同比增速
                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（2）客户需求与市场竞争态势的变化持续推动证券公司财富管理业务转型
随着资本市场双向开放新格局的加速成型、金融与科技的相互渗透，市场竞争日趋激烈，证券行业股票基金交易平均佣
金率水平呈下降趋势，证券公司传统盈利模式及经营方式面临颠覆性挑战，从传统通道服务向全面财富管理业务和综合
金融服务转型已成为证券公司战略转型的重要方向。报告期内，国内股票市场指数呈现整体上涨态势，上证综指上涨
22.30%、深证成指上涨 44.08%、沪深 300 指数上涨 36.07% ；国际主要指数方面，富时 100 上涨 12.10%、标普
500 上涨 28.88%、恒生指数上涨 9.07%。在监管政策和市场机制逐步成熟的背景下，客户对于金融机构财富管理业
务相关的品牌、资产配置能力和产品丰富度等要素更为看重，对专业机构的附加价值更加认可。随着客户财富管理需求
的日益多元化、复杂化且个性化，坚定向财富管理方向转型突破，不断提升专业能力，打破业务壁垒，深入理解客户需
求并据此进行合理资产配置的金融机构才能在未来的竞争中谋得一席之地。
2019 年中国相关主要指数走势                                      2019 年国际主要指数走势                                   关
                                                                                                                           于
 50%                                                             30%                   28.88%                              我
                44.08%                                                                                                     们
 40%                                                  38.47%
                         36.07%
                                             33.58%
                                                                 20%
 30%
       22.30%
                                                                              12.10%
 20%                                                                                                                       经
                                                                 10%                              9.07%                    营
                                  10.30%                                                                                   分
 10%
                                                                                                                           析
                                                                                                                           与
 0%                                                               0%                                                       战
        上证     深证     沪深    恒生中国    上证    富时中国            富时 100     标普 500   恒生指数                 略
        综指     成指     300     企业指数    50        A50
来源：Wind                                                       来源：Wind
（3）金融科技引领财富管理行业迭代升级
                                                                                                                           公
近年来，证券公司积极把握科技发展的新趋势，不断增加科技创新的投入，通过与金融科技的深度融合提升客户综合金                   司
                                                                                                                           治
融服务能力、优化客户体验、降低运营成本、提高运行效率，构筑平台化、体系化的财富管理服务新模式，更高效、更
                                                                                                                           理
便捷、更安全地满足客户多样化理财需求。随着金融科技在财富管理业务领域应用的不断深化，以金融科技驱动证券公
司财富管理业务转型发展已是行业共识、大势所趋，财富管理服务将更趋数字化和智能化。依托金融科技的迭代更新，
充分运用金融科技手段为客户提供全面财富管理服务，深挖数据潜在价值，实现全价值链整合，正成为国内大型证券公
司实现数字化转型、打造差异化竞争优势和全新商业模式的必然选择，金融科技的应用将推动证券公司形成面向未来的
                                                                                                                           财
发展新动能。                                                                                                               务
                                                                                                                           报
                                                                                                                           告
2、财富管理业务经营举措及业绩                                                                                              及
                                                                                                                           备
                                                                                                                           查
（1）证券期货期权经纪业务                                                                                                  文
                                                                                                                           件
报告期内，本集团坚守以客户需求为中心的价值观，进一步调整并优化财富管理组织架构和服务体系，依托数字化平台
和全业务链体系优势，深挖客户需求，提升客户体验，稳步推进资产配置为导向的财富管理战略转型。着力打造线上线
下一体化的财富管理服务体系，构建新开客户与存量客户并举的获客体系，持续完善多元化金融产品和资产配置策略产
品体系，不断提升客户综合金融服务能力，满足客户多元化投资需求。持续完善以资产配置为核心的投资顾问业务体系，
将为投资顾问打造的内部理财服务平台升级为一站式投资顾问工作云平台，有效推动投资顾问服务质量和工作能效的共
同提升。
                                                                                                             035
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               本集团不断加大在新兴技术领域的探索和大数据的挖掘，把握客户投资理财的细分需求，持续优化升级移动平台“涨乐
               财富通”的业务功能及服务内容，为客户提供一站式财富管理解决方案。报告期内，“涨乐财富通”下载量 450.95 万，
               自上线以来累计下载量 5,020.65 万 ；移动终端客户开户数 120.79 万，占全部开户数的 98.20% ；90.45% 的交易客
               户通过“涨乐财富通”进行交易。根据易观智库统计数据，“涨乐财富通”年度平均月活数为 755.03 万，截至报告期
               末月活数为 779.40 万，月活数位居证券公司类 APP 第一名。2019 年，“涨乐财富通”升级 7.0 版本，推出“智能资
               产配置”、“投顾服务线上化”、“智能助手”、“场景化理财”等系列特色服务，继续发挥其作为公司财富管理业务核心平
               台载体的重要作用。
               “涨乐财富通”平均月活数                                  单位：万         “涨乐财富通”交易人数占比
                800      CAGR                                                            100%
                                                                        755.03
                         +26.32%
                                                           663.69
                600                            583.96
                                  532.43
                                                                                          90%                                                         87.24% 88.33%
                                                                                                                                      84.22% 84.83%
                                                                                                                             82.25%
                                                                                                                    80.25%
                400                                                                       80%              78.60%
                                                                                                  76.79%
                      296.54
                200                                                                       70%
                  0                                                                       60%
                       2015       2016       2017          2018          2019                     2016Q2 2016Q4 2017Q2       2017Q4 2018Q2 2018Q4 2019Q2 2019Q4
               来源：易观智库统计数据                                                     来源：公司内部统计
               同时，本集团继续开展数字化网点试点工作和财富中心试点建设，数字化网点目前已支持 12 项业务自助办理，落地“准”
               无人模式。
               本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势。根据沪深交易所会员统计数据，2019 年本集团股票基金交易量合计
               人民币 20.57 万亿元，排名行业第一。截至报告期末，根据内部统计数据，客户账户总资产规模达人民币 3.35 万亿元。
               代理交易金额数据
                                                                                                                                                        币种：人民币
                                            2019 年                                                                      2018 年
                      证券品种                          代理交易金额 ( 亿元 )                     证券品种                               代理交易金额（亿元）
                        股票                                        194,042.61                      股票                                          133,024.16
                        基金                                         11,659.88                      基金                                                9,695.15
                        债券                                        311,035.42                      债券                                          224,508.88
                        合计                                        516,737.91                      合计                                          367,228.19
               注：鉴于 Wind 资讯不再统计公布会员交易量数据，2018 年、2019 年代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据，其中，基金数据不含上交所场内货币基金
               交易量。
036
                                                                                                                                          2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
报告期内，港股通业务运行稳定，客户数量增长的同时       股票基金交易量情况                                 单位：万亿元 币种：人民币
服务不断深化，沪港通下港股通业务开通权限客户数 2.83
万户，深港通下港股通业务开通权限客户数 3.10 万户。     市场排名：    2          1          1       1       1         1         1
股票期权经纪业务积极构建分层级的交易平台体系，着
力为核心客户提供专业化交易工具，运营效率进一步优       50
                                                                                      45.16
化提升，业务保持领先优势。根据上交所统计数据，本
                                                       40
集团沪市股票期权经纪业务 2019 年成交量市场份额行业
排名第一。                                                                                                CAGR
                                                       30                                                 +23.28%
                                                                                                 24.52
期货经纪业务方面，华泰期货新设 4 家分公司并优化网
                                                                                                         19.01               20.57
点布局，截至报告期末，共有 9 家分公司、41 家期货营     20
                                                                                                                   14.27
业部，遍及国内 4 个直辖市和 16 个省份，代理交易品种                          12.41                                                                      关
                                                       10                                                                                               于
79 个。报告期内，华泰期货（不含结算会员）实现代理                   5.86
                                                                                                                                                        我
成交量 35,924.79 万手，成交金额人民币 313,329.28           0                                                                                            们
亿元。期货 IB 业务平稳开展，截至报告期末，本集团获                 2013      2014     2015       2016    2017      2018       2019
准从事期货 IB 业务的证券营业部共 217 家、期货 IB 业    来源：公司定期报告                                                      交易量
务总客户数 37,943 户。
（2）金融产品销售业务                                                                                                                                   经
                                                                                                                                                        营
报告期内，本集团着力提升金融产品尤其是自有产品品牌价值，增强客户盈利体验，满足客户多层次的财富管理需求。                                                分
                                                                                                                                                        析
依托于本集团庞大的客户基础，充分发挥网点布局和互联网平台优势，强化内部产品挖掘，加强产品端的创新能力，积
                                                                                                                                                        与
极打造多元金融产品和策略产品体系。同时，大力加强投资研究体系对客户产品配置、资产组合构建的支持和客户需求                                                战
                                                                                                                                                        略
引导，进一步完善金融产品全生命周期的全流程管理模式。金融产品保有数量及销售规模均实现稳步提升，其中，公募
基金销量增长较快。根据内部统计数据，金融产品保有数量（除现金管理产品“天天发”外）5,533 只，金融产品销售
规模（除现金管理产品“天天发”外）人民币 3,743.56 亿元。
本集团基于客户分层分级需求，坚定实施差异化的产品战略，搭建供应商管理体系，在权益、固定收益、结构化、
                                                                                                                                                        公
FOF、海外产品等多个领域形成了风险收益特征多样的产品线布局。加强数字化赋能，升级金融产品评价系统与产品管
                                                                                                                                                        司
理平台，推动产品的全标签、全生命周期、全运营跟踪管理。此外，持续优化售后服务体系建设，加强管理人的优胜劣                                                治
汰机制，严格把控产品合规与风控管理。                                                                                                                    理
（3）资本中介业务
报告期内，本集团进一步挖掘客户需求并调整经营策略，     融资融券业务规模情况                                    单位：亿元 币种：人民币
深化全业务链合作，积极创新业务运营模式，强化与科                                                                                                        财
                                                                                                                                                        务
创板战略投资者、公募基金公司、保荐券商跟投子公司       800
                                                                                                                                   8%                   报
                                                                                551.43                               671.25                             告
合作，持续加强客户拓展，提升服务效率。快速响应市       700          661.14
                                                                                                         5.76%
                                                                                                                                                        及
                                                                    5.63%       5.87%          588.13
                                                                                                                                                        备
场变化和监管要求，完善营销服务体系，加强风险管控       600                                                           6.59%
                                                                                                                                   6%                   查
                                                                                               5.73%
建设，提升风险管理效能，推动资本中介业务高质量发展，   500                                               435.15                                         文
                                                                                                                                                        件
持续扩大品牌影响力。报告期内，受益于 A 股市场信用      400
                                                                                                                                   4%
交易热情回升，公司资本中介业务发展态势良好，融资       300
融券业务规模快速提升并显著高于市场平均水平，市场       200
                                                                                                                                   2%
份额继续扩大，融券业务发展迅速，股票质押式回购业
                                                       100
务结构优化，业务风险平稳可控。根据监管报表数据口
                                                               0
                                                                                                                                   0%
径，截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币                     2015           2016        2017      2018        2019
671.25 亿元，同比增长 54.26%，市场份额达 6.59%，           来源：公司定期报告                              余额            市场份额
整体维持担保比例为 314.66% ；股票质押式回购业务待
购回余额为人民币 378.14 亿元、平均履约保障比例为 267.70%，其中，表内业务待购回余额为人民币 53.13 亿元、
平均履约保障比例为 220.71%，表外业务待购回余额为人民币 325.01 亿元。
                                                                                                                                         037
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               股票质押式回购业务规模情况             单位：亿元 币种：人民币
               1,000                                                            400%
                                             908.75
                                                                                        370.33%
                800
                                                                                350%
                                    690.26                                                             337.76%
                600                                    539.04                           339.23%                                         314.66%
                                                                                                                  304.35%
                                                                                300%
                        389.28                                      378.14                                                  272.82%
                400
                                                                                                                                         267.70%
                                                                                250%
                200
                                                                                                      245.28%    237.95%     231.67%
                   0                                                            200%
                         2015       2016     2017       2018         2019                 2015          2016      2017        2018         2019
               来源：公司定期报告                                 待购回余额     来源：公司内部统计              融资融券业务整体维持担保比例
                                                                                                                 股票质押式回购业务平均履约保障比例
               3、财富管理业务 2020 年展望
               财富管理业务肩负着大规模聚集客户资源和客户资产的重要职能，是客户价值挖掘和创造的重要基础。2020 年，本集
               团将继续强化数字化运营和管理，进一步完善面向客户的科技平台与面向投资顾问的一站式云平台，优化线上线下一体
               化业务体系 ；以一体化平台赋能为核心，以专业化的投资顾问队伍和有竞争力的金融产品体系为两翼，实施开发新客户
               与盘活存量客户并举，全力提升归集客户资产和变现客户价值的专业能力。
               财富管理业务将不断适应市场发展变化，依托市场领先的客户规模和完备的全业务链条，坚守合规底线，以智能化、数
               字化、精准化和专业化的线上线下协同模式推动业务发展 ；不断丰富资产配置策略，打造多元化金融产品和策略产品体
               系，持续健全差异化服务模式，深度挖掘客户需求，全方位构建为客户创造价值的专业能力 ；持续大力推进一站式投资
               顾问工作云平台建设，不断完善一体化运营的投资顾问服务体系，全力打造以资产配置为导向、高质量专业化的投资顾
               问队伍，全面提升投资顾问效能 ；继续贯彻科技赋能理念，持续布局金融科技，加强数字化运营能力，借助平台优势打
               造多维度、智能化的潜客挖掘、获客转化及资产配置等功能，高效、精准赋能一线投资顾问，有效助力财富管理业务体
               系化发展。期货期权经纪业务将深入挖掘客户风险管理需求，推动创新业务落地和延伸。
               金融产品销售业务将不断加强体系化的专业投研和管理能力，基于客户需求和资产配置策略的联动，动态规划产品结构，
               丰富和完善产品组合体系，打造产品线差异化优势。加强产品创设和销售的联动，在扩大产品销量的同时提升保有规模，
               提高客户粘性，提升金融产品变现能力。
               资本中介业务将继续以客户需求为导向，及时拓展业务思路和战略视角，积极创新业务运营模式，持续完善面向客户的
               支撑服务体系，全面强化风险评估体系，进一步巩固行业领先优势，不断满足客户多样性和差异化的业务需求。积极整
               合多方面资源，持续拓展券源，提高供需撮合能力，构建融通品牌优势。
038
                                                                                                                                                                      2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（二）机构服务业务
1、机构服务业务市场环境与行业趋势
（1）经济转型升级和资本市场改革发展为机构服务业务深化发展提供战略性机遇
随着供给侧结构性改革战略与创新驱动发展战略的深入                                 股票发行统计情况                                      单位：亿元 币种：人民币
推进，尤其是新经济产业发展动能的激活，以及资本市                                 25,000
场基础性制度建设的持续完善，机构服务业务迎来跨越
                                                                                 20,000
腾飞的历史契机，为机构客户提供全方位高品质的综合
金融服务将成为证券公司核心竞争力的重要体现。随着                                 15,000
新《证券法》实施、再融资制度优化、并购重组新规推行，                                                                                                                                关
                                                                                 10,000                                                                                             于
尤其是科创板及注册制试点等资本市场改革措施的落地，
                                                                                                                                                                                    我
证券公司投资银行业务将迎来高阶转型战略机遇，业务                                  5,000
                                                                                                                                                                                    们
效率提升和边界拓宽将增厚证券公司投资银行业务收入。
                                                                                       0
未来，证券行业有望在拓展科创企业融资渠道、支持传                                              2013      2014       2015     2016      2017      2018      2019
统产业资源整合等方面拓宽业务边界，证券公司机构服                                           首发募集资金             增发募集资金              配股募集资金
                                                                                           优先股募集资金           可转债募集资金            可交换债募集资金
务业务类型将更加丰富，围绕实体经济的服务创新和产
                                                                                 说明：
品创新也将不断增多，有能力更好把握宏观经济趋势并                                 1、数据来源：Wind；
                                                                                                                                                                                    经
                                                                                 2、统计范围包括 IPO、增发（含发行股份购买资产）、配股、优先股、可转债、可交换债；
                                                                                                                                                                                    营
为客户创造长期价值的证券公司将面临更多业务机会。                                                                                                                                    分
                                                                                 3、Wind 的统计口径为发行日。
                                                                                                                                                                                    析
                                                                                                                                                                                    与
债券发行统计情况                                   单位：亿元 币种：人民币       上市公司重大资产重组统计情况                          单位：亿元 币种：人民币                      战
                                                                                                                                                                                    略
500,000                                                               50,000     15,000                                                                   500
400,000                                                               40,000     12,000                                                                   400
300,000                                                               30,000      9,000                                                                   300                       公
                                                                                                                                                                                    司
200,000                                                               20,000      6,000                                                                   200
                                                                                                                                                                                    治
                                                                                                                                                                                    理
100,000                                                               10,000      3,000                                                                   100
      0                                                               0               0                                                                   0
           2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019                            2013     2014    2015     2016    2017     2018    2019
                                            发行金额                发行只数                                            交易金额              交易数量
 说明：                                                                          说明：                                                                                             财
 1、数据来源：Wind；                                                             1、数据来源：Wind；                                                                                务
 2、统计范围包括国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、   2、Wind 的统计口径为 A 股上市公司披露的重大资产重组交易情况。                                      报
 中期票据、短期融资券、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证                                                                                                             告
 券、可转债、可交换债；                                                                                                                                                             及
 3、Wind 的统计口径为发行日。                                                                                                                                                       备
                                                                                                                                                                                    查
                                                                                                                                                                                    文
                                                                                                                                                                                    件
（2）市场主体机构化、头部化、国际化趋势对证券公司机构服务能力提出更高要求
随着公募、私募及保险等专业机构投资者的不断发展，国内社保基金、养老金及企业年金等的持续入市，海外长期资金
的加速入场，个人投资者借助资产管理产品形式间接参与证券市场投资的增加，以及新技术的发展与运用，境内外专业
机构投资者持股市值占比及债券市场参与度不断提升，机构投资者正在成为市场主力军。机构投资者的发展壮大将重塑
资本市场结构，资本市场进入机构投资者时代已成大势所趋。近年来，在资本市场双向开放、证券公司分类监管与打造
航母级证券公司的政策导向下，业务资源头部化倾向日趋突出，同时，客户的跨境投融资交易、资产全球配置等需求日
趋增长。大型证券公司凭借资本实力、综合服务能力和机构客户基础已占据了一定发展先机，未来体系化的机构服务优
势和差异化、国际化的机构服务能力将成为证券公司发展的关键竞争力。
                                                                                                                                                                     039
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （3）证券公司机构服务业务可持续发展需要强有力的风险管理能力作为基础
               随着宏观经济增速的放缓、金融供给侧结构性改革的深化、多层次资本市场体系建设的持续推进、金融市场工具的日益
               多样化、境内外市场联动的不断加强，金融风险的表现形式及传导途径日趋复杂，证券公司必须不断提升业务专业能力
               和风险管理能力，有效预防、管理和化解金融风险，更好履行维护市场、行业和企业自身稳定、健康和持续发展的重要
               使命。
               预防和管理金融风险需要证券公司持续健全专业化和平台化的全面风险管理体系，实现风险信息的集中监测分析和全流
               程管控。化解金融风险需要证券公司在具备较强资本实力的同时有效利用金融衍生品市场。随着金融产品与风险管理工
               具的不断丰富及多层次资本市场体系的持续健全，资本市场风险管理的功能进一步发挥，衍生品工具的需求不断释放，
               证券公司应基于估值、定价和交易等专业能力的不断提升，充分发挥独有的风险管理服务价值和差异化的金融产品创设
               能力，把握机构服务业务高阶发展的新机遇。
               2、机构服务业务经营举措及业绩
              （1）投资银行业务
               报告期内，本集团秉持“以客户为中心”的经营理念，以大投行一体化平台和全业务链体系为依托，推进立体化营销开
               发体系建设，强化境内境外、场内场外业务跨市场协同，深度聚焦科技创新与实体经济，全面提升全产品服务能力和综
               合服务快速响应能力，积极打造具有广泛市场影响力的案例。
               合并数据
                                                                                                                                                    币种：人民币
                                     主承销次数（次）                          主承销金额（万元）                            主承销收入（万元）
                发行类别
                                          本期       历年累计                        本期             历年累计                     本期             历年累计
                新股发行                      6           174              671,004.15         12,507,866.33                41,367.01          537,543.41
                增发新股                    18            181           2,654,895.81          28,877,831.75                17,964.41          219,317.67
                配股                          1             31             146,611.25          1,148,748.03                     802.99         20,039.95
                债券发行                   320          1,044          26,169,591.76          95,391,972.72                61,100.90          339,671.28
                合计                       345          1,430          29,642,102.97 137,926,418.83                       121,235.31 1,116,572.31
               注：上表数据来源于公司监管报表；增发新股内含优先股；债券发行含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等。
040
                                                                                                                                                                   2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
① 股权承销业务
报告期内，股权承销业务持续加大对重点区域及优质客户的覆盖力度，前瞻布局科技创新领域，充分把握开设科创板并
试点注册制机遇，以专业能力与美誉度，为优质企业尤其是科技创新企业和实体经济企业转型升级提供有针对性、创新
性的解决方案。根据 Wind 资讯统计数据，本集团股权主承销金额（含首次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、
可交换债）人民币 1,320.95 亿元，行业排名第三。根据上交所统计数据，本集团保荐科创板企业受理家数 19 家，位
居行业第一。
股权承销数量及排名情况                                                           股权承销金额及排名情况                              单位：亿元 币种：人民币
市场排名：    1       4       1        3        4        3         3             市场排名：    10        6       4         3         5         3        3
100                                                                              2,000                                                                                           关
                             86                                                                                                                                                  于
 80
                                                                                                                       1,578.70                                                  我
                                       74
                                                                                 1,500
                                                69
                                                                                                              1,308.40
                                                                                                                                            1,384.66
                                                                                                                                                    1,320.95                     们
 60                                                                                                                              1,105.72
                                                                   49                           CAGR
                                                                                 1,000
                      42                                                                        +38.37%
                                                         39
 40
                                                                                                       524.22
             22                                                                    500
 20                                                                                                                                                                              经
                                                                                              188.18
                                                                                                                                                                                 营
   0                                                                                  0                                                                                          分
             2013    2014    2015    2016      2017     2018      2019                        2013     2014     2015      2016     2017       2018    2019                       析
                                                             股权承销家数                                                                          股权承销金额
                                                                                                                                                                                 与
说明：                                                                                                                                                                           战
1、数据来源：Wind；                                                                                                                                                              略
2、统计范围包括 IPO、增发（含配套融资及以资产认购的增发项目）、配股、优先股、可转债、可交换债；
3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异。
② 债券承销业务
报告期内，债券承销业务在严格控制风险的基础上，充分利用全牌照优势，发挥股债联动的全能型业务优势，不断夯实                                                                         公
                                                                                                                                                                                 司
展业渠道，扩大优质客户群体，积极打造精品项目，行业地位稳中有进。根据 Wind 资讯统计数据，本集团全品种债券
                                                                                                                                                                                 治
主承销金额人民币 3,356.47 亿元，行业排名第七。                                                                                                                                   理
债券承销数量情况                                                                 债券承销金额及排名情况                              单位：亿元 币种：人民币
                                                                                 市场排名：                                7         7         8        7
                                                                                                                                                                                 财
1,200                                                                            3,500                                                               3,356.47                    务
                                                                 1,086
                                                                                                                                                                                 报
1,000                                                                            3,000                                                                                           告
                                                                                                                                                                                 及
                                                                                 2,500                                                  2,043.40
 800               CAGR                                                                                                         2,016.00                                         备
                                                                                                CAGR                     1,978.24                                                查
                   +87.49%                                                       2,000          +47.50%                                                                          文
 600
                                                                                                                                                                                 件
                                                        432                      1,500
 400                                            329
                                      274                                        1,000                 752.95 811.08
 200                         110                                                   500        325.91
                      65
              25
    0                                                                                 0
             2013    2014    2015    2016      2017     2018      2019                        2013     2014     2015      2016     2017       2018    2019
                                                               债券承销家数                                                                        债券承销金额
说明：
1、数据来源：Wind；
2、统计范围包括地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债（含证券公司债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、定向工具、国际机构债、政府支
持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债及其他债券；
3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，另外 Wind 统计范围与监管报表不同，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异；对于发行只数的计算方法，
Wind 和监管报表统计口径不同。
                                                                                                                                                                  041
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               ③ 财务顾问业务
               报告期内，并购重组财务顾问业务在保持行业领先地位的基础上，聚焦高价值并购重组项目，积极提升复杂交易能力和
               创新能力，重点推进交易结构复杂、交易金额规模较高的大型并购重组项目，业务美誉度持续巩固提升。经中国证监会
               核准的并购重组交易家数 14 家，行业排名第一 ；交易金额人民币 1,280.65 亿元，行业排名第一。
               并购重组金额数量及排名情况
                                                                                                                 币种：人民币
                                                    2015 年                 2016 年     2017 年    2018 年        2019 年
                家数                                       29                      21       11         15                14
                家数排名                                   1                       1        5           3                 1
                交易金额（亿元）                  1,007.31                1,889.53      413.04    1,104.27      1,280.65
                交易金额排名                               3                       2        4           1                 1
               来源：根据公开资料整理，经中国证监会核准的并购重组交易数量规模及排名。
               ④ 场外业务
               报告期内，新三板业务积极适应市场行情及整体战略部署的调整，推进基于全产业链的投资银行服务体系改革。截至报
               告期末，本集团为 38 家挂牌企业提供持续督导服务，完成 2 家挂牌企业 2 单定向增发合计募集资金人民币 0.68 亿元，
               并完成 1 单挂牌企业的财务顾问服务。控股子公司江苏股权交易中心持续强化合规风控体系建设，积极打造挂牌展示特
               色板块，稳步开展私募可转换债券业务，不断完善基础功能，着力为中小微企业提供综合金融服务。 截至报告期末，挂
               牌展示企业 6,398 家，托管企业 131 家，会员单位 263 家，各类投资者 74,158 户，并为企业新增融资人民币 48.30
               亿元。
042
                                                                                                                                         2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（2）主经纪商（PB）业务
报告期内，本集团持续推进 PB 业务体系建设与系统功能完善，不断打造面向内外部客户的一体化服务平台，大力推进
智能运营体系建设，围绕客户全生命周期的综合金融服务需求，重塑以客户为导向的全业务链服务体系，同时持续推进
人才梯队建设，夯实专业服务，积极拓展市场，拓宽业务发展边界，不断提升服务效率与客户体验。截至报告期末，基
金托管业务累计上线产品 3,678 只，托管业务规模人民币 1,311.89 亿元 ；基金服务业务累计上线产品 4,444 只（含
资管子公司产品 776 只），服务业务规模人民币 8,587.61 亿元（含资管子公司业务规模人民币 7,029.24 亿元）。
基金托管业务累计上线产品数量及业务规模情况                          基金服务业务累计上线产品数量及业务规模情况
                                        单位：亿元 币种：人民币                                               单位：亿元 币种：人民币
 只数      307        934      1,897     2,642         3,678       只数      734         1,589       2,727     3,465         4,444
                                                                                                                                                       关
1,500                                                             10,000                9,241.03
                                                                                                   9,653.45                                            于
                                                                           CAGR
                                                     1,311.89
                                                                           +7.38%                             8,490.65     8,587.61                    我
1,200                                                             8,000                                                                                们
                 CAGR
                                                                           6,458.48
                 +48.19%
 900                                                               6,000
                                        733.05
 600                           541.22                              4,000
                      497.21
                                                                                                                                                       经
         272.01
 300                                                               2,000                                                                               营
                                                                                                                                                       分
    0                                                                 0                                                                                析
          2015        2016     2017      2018          2019                 2015         2016        2017      2018          2019                      与
                                                                                                                                                       战
 来源：公司定期报告                                托管业务规模    来源：公司定期报告                                    服务业务规模
                                                                                                                                                       略
（3）研究与机构销售业务
报告期内，研究业务积极推进组织架构调整，继续引进业内优秀人才，专注于提升业务专业性，深耕行业研究，聚焦产
业研究，尤其是立足基本面的中长期研究，打造有市场影响力的深度研究产品，不断提升客户服务质量，业务定价权能
                                                                                                                                                       公
力持续增强。深入推进 A 股市场和香港市场研究业务一体化战略，打造统一的机构客户平台，建立健全跨境研究服务体系，                                          司
满足海内外客户双向、多层次的专业化研究服务需求。机构销售业务依托全业务链优势，积极整合业务资源，充分发挥                                               治
协同效应，深入挖掘各类业务需求，全力推动与机构投资者的业务合作，推进机构客户服务平台“行知”APP 及机构                                                 理
客户 CRM 系统等数字化平台建设工作，打造一站式综合金融服务模式。本集团积极开展多种形式的研究服务活动，发
布研究报告 5,706 篇，组织机构路演服务 15,634 场、电话会议服务 318 场、行业专题会议沙龙 47 场。报告期内，公
募基金分仓交易量约人民币 6,719.87 亿元。
                                                                                                                                                       财
                                                                                                                                                       务
（4）投资交易业务                                                                                                                                      报
                                                                                                                                                       告
                                                                                                                                                       及
① 权益交易业务
                                                                                                                                                       备
                                                                                                                                                       查
报告期内，本集团继续坚定推进业务模式全面向交易导向转型，不断挖掘多样化的交易策略手段，积极开展宏观对冲交                                               文
易、自动化交易等创新性业务，打造可持续发展的权益投资与交易体系。依托大数据系统平台，构建跨市场多维度的全                                               件
方位市场监控和评估体系，动态监测市场特征，积极挖掘市场运行规律，捕捉市场波动机会，支持交易业务开展。同时，
积极把握科创板市场机会，布局相关投资交易业务。本集团高度重视大数据和人工智能等先进技术的研究应用，打造量
化研究等专业人才团队，完善大数据交易业务体系，推动其交易规模和盈利水平的提升。
② FICC 交易业务
报告期内，本集团持续构建以客户需求为导向、以交易为核心的 FICC 业务体系，积极推动业务联动与合作，通过机构
客户服务和金融产品供给的双向驱动推动业务体系的升级迭代。固定收益自营投资业务综合运用多种交易策略，精准实
施大类资产宏观对冲策略，自营投资业绩市场领先。大宗商品业务和外汇业务积极推进业务模式研究和交易系统建设，
                                                                                                                                        043
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               不断提升产品创设和自主定价能力，交易品类不断丰富，跨境交易业务取得实质性进展。根据 Wind 资讯统计数据，报
               告期内，本集团债券交割量排名跃升至行业第二。
               ③ 场外衍生品交易业务
               报告期内，本集团着力提升机构客群综合金融服务能力，不断提升以客户为中心的产品设计能力、定价能力与对冲交易
               能力，深度对接机构服务体系和客户需求，不断丰富产品结构，持续创新交易模式，以体系化的机构服务优势和差异化
               的机构服务能力，打造机构客户金融生态圈，场外衍生品新增交易量排名跻身行业前列。截至报告期末，收益互换交
               易业务存量为 1,396 笔，存量名义本金为人民币 209.93 亿元 ；场外期权交易业务存量为 394 笔，存量名义本金为人
               民币 235.01 亿元。报告期内，本集团通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品 4,347 只，合计规模人民币
               778.80 亿元。
               3、机构服务业务 2020 年展望
               机构服务业务是打造差异化核心优势和参与一流投资银行高阶竞争领域的基础，更是巩固和提升本集团行业领先地位的
               关键。2020 年，本集团将继续推进“一个华泰”的体系化服务模式，加快各类机构服务数字化平台建设，发挥“投行
               基因 + 全业务链”的优势，增强业务协同机制，进一步提升定价能力和交易能力，构建更加高效且富有竞争力的机构服
               务生态圈。
               投资银行业务将积极把握市场和政策机遇，深入践行“以客户为中心”的宗旨，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为导向，
               加强境内境外、场内场外业务跨市场协同，加大对科技创新类企业支持力度，为客户提供高质量的全方位综合金融服务。
               股权承销业务将继续践行重点区域开发和行业深耕，同时积极把握科创板业务机会，加大优质客户布局 ；债券承销业务
               将继续加强不同类别客户的全面覆盖，强化专业布局，提高重点区域、重点产品、重点发行人的营销开发力度 ；财务顾
               问业务将继续探索境内外基于产业逻辑的并购机会，提升行业研究能力、高价值交易机会发现能力和大交易撮合能力。
               主经纪商业务将不断完善专业机构一体化服务平台，持续推进业务智能化运营体系建设，优化服务路径和服务流程，不
               断提升运营服务容量及效率，同时持续创新和丰富业务服务内涵，强化业务协同及专业服务能力。
               研究与机构销售业务将继续健全境内外一体化的业务体系，着力提高全流程的平台化管理和精细化管理水平，打造机构
               投资者服务的协同模式及对接机制，充分挖掘和梳理各类机构客户需求，持续拓展客户服务内涵，着力提升机构客群综
               合金融服务能力。
               投资交易业务将持续打造平台化、体系化的投资交易能力，切实向掌握资产定价权和交易能力产品化的目标升级转型，
               积极打造面向未来的核心竞争能力，进一步推动盈利模式多元化。权益交易业务将持续推进大数据平台和数字化运营平
               台建设，不断丰富对冲手段和策略，完善策略风控和交易监控，逐步建立低风险、高稳定的权益投资业务体系 ；FICC
               交易业务将全力打造集投资交易、风险管理和绩效评估于一体的 FICC 大交易平台，体系化建设 FICC 产品线，丰富和
               优化产品结构，主动引导客户需求，不断提升投资交易能力 ；场外衍生品交易业务将战略性推进交易系统建设，深度对
               接机构服务体系和客户需求，不断丰富产品结构，持续创新交易模式，强化一流的定价核心能力，继续保持业务领先优势。
044
                                                                                                                                                                             2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（三）投资管理业务
1、投资管理业务市场环境与行业趋势
（1）资产管理业务进入回归本源、规范发展的新时代                                       券商资管规模及同比增速
随着资产管理新规及相应配套细则的落地实施，在强化统                                    单位：万亿元 币种：人民币                                                   单位：%
一协调监管的趋势下，资产管理业务去通道化、产品净值                                                                 17.58
                                                                                      20                                                                           50%
化和消除监管套利的进程持续推进，资产管理行业竞争格                                                      49.56%                16.88
                                                                                                                   47.86%                                          40%
局的重塑呈现加速态势，各类资产管理机构将积极谋求新                                    15                                                 13.36                     30%
的业务发展方向及战略布局。根据中国证券投资基金业协                                                       11.89                                      11.51          20%
会统计数据，截至 2019 年三季度末，基金管理公司及其                                    10                                                                           10%                     关
                                                                                                7.95
子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管                                                                           -3.98%                                0%                      于
                                                                                                                                                 -13.85%                                   我
理业务总规模约人民币 51.19 万亿元，其中，证券公司                                      5                                                                           -10%
                                                                                                                                                                                           们
及其子公司私募资产管理业务规模人民币 11.51 万亿元。                                                                                                                -20%
                                                                                                                                        -20.85%
证券公司资产管理业务近年来整体面临规模收缩和收入下                                     0                                                                           -30%
                                                                                                2014       2015       2016       2017    2018     2019Q3
滑的双重挑战，亟待打造差异化核心竞争力。对于大型综
                                                                                      来源：                                                              券商资管规模
合性证券公司而言，资产管理业务应在深度把握客户需求                                    中国证券投资基金业协会                                     券商资管规模同比增速
和结构变化的基础上，依托全业务链协作及一体化专业优                                                                                                                                         经
                                                                                                                                                                                           营
势，整合业务资源，加强业务创新，完善产品布局，持续提升投资研究能力和资产配置能力，构建专业化资产管理平台，                                                                                 分
全面转型主动管理，为客户提供多层次多方位的投资理财解决方案。                                                                                                                               析
                                                                                                                                                                                           与
                                                                                                                                                                                           战
（2）私募股权募资和投资规模处于相对低位，行业竞争加剧，头部效应日益凸显                                                                                                                    略
随着国内经济结构调整的推进、资产管理新规的实施及私募监管的进一步加强，私募股权市场面临严峻的考验，市场
新募资基金数量和投资案例数量明显下滑，募资市场和投资市场保持低位，股权投资项目的退出压力较大。同时，优
质项目竞争激烈，头部聚集效应日益明显，市场资金向着具有强大专业能力、资源整合能力的头部机构聚焦，行业洗
牌态势加剧。根据清科研究中心私募通统计数据，2019 年，私募股权募资市场新募资基金 1,924 支，募资金额人民币                                                                                   公
10,156.89 亿元，较 2018 年增长 0.46%；私募股权投资市场发生投资案例 3,417 起，投资金额人民币 5,939.78 亿元，                                                                                司
较 2018 年减少 30.35%。长期来看，在国家大力发展新经济、强调金融供给侧改革等政策指引特别是科创板设立的市                                                                                    治
                                                                                                                                                                                           理
场背景下，私募股权投资业务面临的发展机遇与挑战并存，未来业务成长空间依然广阔。证券公司系私募股权投资业务
将凭借专业的投资管理能力，依托全业务链优势，积极打造新业务特色和差异化竞争优势，切实提升服务实体经济的效率。
私募股权募资市场基金募资规模及同比增速                                                私募股权投资市场投资规模及同比增速
                                                                                                                                                                                           财
                                                                                                                                                                                           务
单位：亿元 币种：人民币                                                     单位：%   单位：亿元 币种：人民币                                                     单位：%
                                                                                                                                                                                           报
                                                                                                                                 9,938.18                                                  告
                                          14,212.67
15,000                                                                       100%     10,000                                                                        150%                   及
                                                                                                                                            8,527.64
                               76.31%                                                                                                                                                      备
                                                                             80%                                                                                    120%                   查
12,000                                                                                 8,000                          55.82%
                               9,960.49               10,110.55 10,156.89                                                                                                                  文
                                                                             60%                                                                                    90%
                                                                                                                      6,014.13                         5,939.78                            件
 9,000                                                                                 6,000
                    45.52%                                                   40%                                                                                    60%
                                          42.69%                                                                                 65.25%
                    5,649.54                                                                               3,859.74
 6,000                                                                       20%       4,000                                                                        30%
                                                                                                3,306.06
                                                                0.46%
         3,882.43                                                                                          16.75%
                                                                             0%                                                                                     0%
                                                                                                                                                    -30.35%
 3,000                                                                                 2,000
                                                                             -20%                                                           -14.19%                 -30%
     0
                                                      -28.86%                               0
                                                                             -40%                                                                                   -60%
          2014       2015       2016       2017        2018      2019                            2014       2015       2016       2017       2018       2019
来源：                                          私募股权募资市场基金募资规模          来源：                                                私募股权投资市场投资规模
清科研究中心私募通统计数据                   私募股权募资市场基金募资规模同比增速     清科研究中心私募通统计数据                    私募股权投资市场投资规模同比增速
                                                                                                                                                                            045
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               2、投资管理业务经营举措及业绩
              （1）证券公司资产管理业务
               报告期内，本集团全资子公司华泰资管公司严格落实资管新规要求，依托全业务链资源优势，提升优质资产获取能力，
               不断加强主动投资管理能力，积极培育可持续、高质量、高附加值的业务模式，为客户提供全生命周期、全业务链条
               的综合金融服务解决方案。根据中国证券投资基金业协会截至 2019 年四季度的统计，华泰资管公司私募资产管理月均
               规模人民币 5,880.32 亿元，行业排名第三 ；私募主动管理资产月均规模人民币 2,522.45 亿元，行业排名第三。根据
               Wind 资讯统计数据，报告期内，华泰资管公司企业 ABS（资产证券化）发行规模人民币 908.91 亿元，行业排名第二。
               报告期内，证券公司资产管理业务严格把控基础资产质量，加大业务创新力度，主动收缩通道业务规模，积极向主动管
               理方向转型。集合资产管理业务实力稳中有升，净值型产品序列进一步丰富，合计管理集合资管计划 161 只，合计管
               理规模人民币 1,474.18 亿元。单一资产管理业务积极推进业务转型，主动收缩通道业务规模，委外投资管理账户收益
               提升，合计管理单一资管计划 510 只，合计管理规模人民币 4,438.82 亿元。专项资产管理业务继续保持特色优势，企
               业资产证券化项目发行数量及规模位居行业前列，并在不动产、高端装备制造等领域开创多个资产证券化产品的先例，
               合计管理专项资管计划 105 只，合计管理规模人民币 1,116.24 亿元。公募基金管理业务积极构建和丰富产品体系，打
               造针对投资者不同流动性需求的净值化理财解决方案，发行成立 5 只公募基金，合计管理公募基金产品 10 只，合计管
               理规模人民币 227.37 亿元。
               证券公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：                                                                                                币种：人民币
                                                                         2019 年                                                         2018 年
                项目
                                                      受托规模（亿元）                   净收入（万元）               受托规模（亿元）                 净收入（万元）
                集合资产管理业务                                 1,474.18                     133,529.53                         1,128.01                141,785.03
                单一资产管理业务                                4,438.82                       33,043.78                         5,826.70                  28,710.14
                专项资产管理业务                                 1,116.24                       9,516.18                           812.79                    5,747.02
                公募基金管理业务                                     227.37                     3,716.09                             58.64                      815.64
               注：上表数据来源于监管报表。
               资管规模及排名情况                                   单位：亿元 币种：人民币       主动管理资管规模及排名情况                       单位：亿元 币种：人民币
               市场排名：      5          3          2          2          3         3            市场排名：      4                4               4             3
               10,000                                                                              3,000
                                                                                                               CAGR
                             CAGR
                                                                                                               +5.22%                                         2,522.45
                             +11.95%              8,146.52
                                                             7,885.62
                                                                        8,124.21                                                 2,401.87
                8,000                                                                                          2,165.30                      2,264.69
                                       6,163.00                                    5,880.32        2,000
                6,000
                4,000       3,344.00
                                                                                                   1,000
                2,000
                     0                                                                                  0
                             2014       2015       2016       2017       2018       2019                        2016              2017         2018             2019
               来源：中国证券投资基金业协会                                         资管规模      来源：中国证券投资基金业协会                                   资管规模
046
                                                                                                                                                     2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
 企业 ABS（资产证券化）发行数量及排名情况                              企 业 ABS（资 产 证 券 化）发 行 规 模             单位：亿元 币种：人民币
                                                                       及排名情况
 市场排名：       3          3         2         3     5      3        市场排名：     2        6           3       3           4           2
 80                                                                    1,000
                                                             73                                                                        908.91
                                                                        800
 60
                                                                                                                            638.58
                                                                        600
                                                      40
 40                                         37                                                                   463.52
         CAGR                                                                       CAGR
                                                                        400         +95.29%
         +135.87%                 25
                                                                                                      248.55
 20
                                                                        200
                       10                                                                   105.67
                                                                                                                                                                   关
              1                                                                     32.00
  0                                                                           0                                                                                    于
         2014         2015       2016      2017      2018   2019                    2014    2015          2016   2017        2018         2019
                                                                                                                                                                   我
 来源：Wind                                                 发行数量   来源：Wind                                                       发行规模                   们
（2）私募股权基金管理业务                                              私 募股 权 投 资基金 实 施 投 资 项目              单位：亿元 币种：人民币
                                                                       家数及金额情况
报告期内，私募股权基金管理业务积极适应监管变化，                                                                                                                   经
                                                                       家数          33              64            59                40
不断优化业务架构体系，继续聚焦行业定位，强化重点                                                                                                                   营
                                                                       60                          56.58                                                           分
领域的深度布局，积极把握科创板等资本市场改革红利，                                                                                                                 析
                                                                                    49.20                                                                          与
持续增强业务专业化发展实力。截至报告期末，华泰紫                       50
                                                                                                                                                                   战
金投资及其二级子公司作为管理人在中国证券投资基金
                                                                       40                                                                                          略
业协会备案的私募股权投资基金合计 26 只，合计认缴规
                                                                       30                                        26.46
模人民币 495.85 亿元，合计实缴规模人民币 418.34 亿                                                                                  23.52
元。报告期内，上述私募股权投资基金实施投资项目合                       20
计 40 家，其中股权投资类项目 39 家、债权投资类项目
                                                                       10                                                                                          公
1 家 ；投资金额合计人民币 235,184.49 万元，其中股权
                                                                                                                                                                   司
投资类项目金额人民币 232,184.49 万元、债权投资类                        0
                                                                                    2016           2017           2018              2019                           治
项目金额人民币 3,000.00 万元。                                         来源：公司定期报告                                      实施投资项目金额                    理
（3）基金公司资产管理业务
报告期内，本集团旗下基金公司积极顺应监管趋势和市场变化，坚持合规管理与业务发展并重，继续巩固优势领域，不
断推进业务创新，持续完善智能化系统建设，投资管理能力不断增强，管理资产质量进一步提升。南方基金资产管理业                                                           财
                                                                                                                                                                   务
务方面，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计人民币 9,214.28 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 204 个，                                                        报
                                                                                                                                                                   告
管理资产规模合计人民币 6,225.76 亿元 ；非公募业务管理资产规模合计人民币 2,988.52 亿元。华泰柏瑞资产管理业                                                          及
务方面，截至报告期末，华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 1,254.78 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 62 个，                                                         备
                                                                                                                                                                   查
管理资产规模合计人民币 1,077.13 亿元 ；非公募业务管理资产规模合计人民币 177.65 亿元。（南方基金以及华泰柏瑞                                                        文
                                                                                                                                                                   件
的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中）
（4）期货公司资产管理业务
报告期内，本集团控股子公司华泰期货顺应行业监管趋势，不断提升合规风控管理水平，积极打造客户导向的组织架构
和机制，加强技术平台的开发和运用，增强金融科技赋能，健全完善客户综合运营服务体系，着力推动向主动管理业务
转型。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 24 只，资产管理总规模人民币 93,707.88 万元，期货端权益规模人
民币 19,392.55 万元。
                                                                                                                                                    047
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （5）另类投资业务
               本集团通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。报告期内，华泰创新投资持续健全完善内部管理制度和机制，
               并根据监管要求及业务布局，积极论证和准备科创板跟投业务，合计完成全市场首单跟投业务在内的科创板跟投项目 5
               个。截至报告期末，存续投资项目 12 个，投资规模人民币 41,308.61 万元，投资性质包括科创板跟投、QDLP 基金投资、
               股权投资、资管计划投资等。
               3、投资管理业务 2020 年展望
               投资管理业务是集团金融产品创新和客户资产管理的专业平台，承载资产管理者和产品供应方双重战略角色，肩负着打
               造有竞争力的金融产品线，助力财富管理转型的重任。2020 年，本集团将继续充分依托全业务链资源优势，打造多元
               产品体系对接客户差异化需求，做大有质量、有影响力的产品及业务规模，积极构建投资管理业务新优势，不断强化行
               业领先地位。
               证券公司资产管理业务将全面加强风险控制能力，协同全业务链资源，深挖内部客户需求，积极开拓外部客户，打造有
               竞争力的特色产品体系，不断提升主动投资管理能力和投资业绩，持续巩固市场地位和品牌价值。主动有序推进资管新
               规整改，发挥资产发现、风险定价与产品设计的能力，不断优化业务结构，大力拓展客户类型与客户数量，持续增强差
               异化竞争能力。
               私募股权基金管理业务将继续把握资本市场改革机遇，充分发挥产业基金、并购基金和母基金等各类基金的资源配置及
               重点行业的优势，积极打造一流的行业影响力 ；不断完善数字化系统建设，加快工作流程数字化改造，通过体系化、平
               台化、数字化实现基金的统一运营管理。
               基金公司资产管理业务将持续加强风险防控和人才队伍建设，不断优化投资体系，加大创新产品开发力度，积极拓展市
               场和服务客户范围，推进金融科技与业务深度融合，着力增强投资管理能力，有效提升整体资产管理规模，大力提升投
               资业绩。
               期货公司资产管理业务将在强化内部管理和合规风控基础上，贯彻全业务链发展战略，持续推动全方位协同合作，着力
               打造技术平台优势，增强金融科技赋能，积极探索多元化主动管理发展模式，不断提升投资管理能力。
               另类投资业务将持续健全完善投资管理和业务发展模式，积极把握投资机会，审慎推进股权投资和科创板跟投等业务的
               开展，稳步提高资金使用效率和资产回报率。
048
                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（四）国际业务
1、国际业务市场环境与行业趋势
（1）资本市场双向开放加速推进证券行业国际化进程，客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升
随着证券行业外资持股比例限制的放宽、沪深港通投资额度的扩大、H 股全流通改革的全面推开、QFII 与 RQFII 制度
规则的修订完善、A 股纳入 MSCI 与富时罗素等重要市场指数及权重的持续提高、沪伦通的正式启动、中日 ETF 互通
产品的落地，境内外市场互联互通程度不断加深，资本市场改革开放释放的多重红利将给证券行业发展带来历史性重大
机遇，证券公司国际化发展进程也将深入推进。当前，客户跨境综合金融服务需求日益增加，资产全球配置趋势持续增强，
国际业务已成为大型证券公司拓展发展空间、增加新的利润增长点、促进业务结构升级的前沿领域。证券公司应充分发
挥专业和客户资源优势，打造境内外资源协同平台，建立长效的跨境联动机制与内部协同激励机制，不断提升客户跨境                      关
服务水平，满足客户跨境业务需求，持续增强国际服务影响力。                                                                      于
                                                                                                                              我
（2）美国财富管理行业独立渠道增长势头良好，利好 TAMP 市场长期发展                                                             们
从整体行业发展来看，美国财富管理行业目前主要包括独立渠道（注册投资顾问、双重注册和独立经纪交易商及保险经
纪交易商等）和传统渠道（全国和区域经纪交易商、银行经纪交易商和商业银行顾问等），独立渠道的财富管理市场份
额相比传统渠道增长更加迅速，且该趋势仍在持续。根据 PriceMetrix 统计数据，2018 年投资顾问收入中 67% 来自
管理费，相对佣金收入而言达到历史新高。从业务发展趋势来看，投资者资金呈现向低成本、低费率的投资产品转移的                      经
                                                                                                                              营
态势，TAMP 行业通过领先的金融科技水平持续赋能财富管理业务，能够为客户带来规模化的成本优势，有利于把握                         分
当下的发展机遇。根据 Cerulli 统计数据，2013 年至 2018 年间，TAMP 市场年复合增长率为 9.1%，显著高于同期                        析
                                                                                                                              与
整体投资顾问市场 5.4% 的增长率。                                                                                              战
                                                                                                                              略
2、国际业务经营举措及业绩
报告期内，作为本集团国际业务的控股平台，华泰国际全方位对接集团全业务链体系，加强资源的跨境联动，深化推进
跨境金融产品平台建设，为境内外客户提供全方位的跨境综合金融服务。
                                                                                                                              公
（1）香港业务                                                                                                                 司
                                                                                                                              治
华泰金控（香港）投资银行业务充分发挥境内外一体化和跨境联动优势，持续为客户拓宽融资渠道，积极提供境外股权                      理
类和债券类服务 ；私人财富管理和零售经纪业务着力布局金融科技，积极打造“涨乐全球通”，加大产品开发力度，积
极开展产品销售，深化境内外联动，充分利用集团客户体系优势，提供全生命周期综合金融服务 ；研究和股票销售业务
积极拓展研究覆盖范围，深化 A+H 研究一体化以及境内外销售团队合作，持续提升整体销售交易能力，进一步提升市
场影响力 ；FICC 业务不断健全业务体系，加强产品创设、交易与销售能力，有效控制信用和交易风险，持续提升投资                      财
管理水平，为境内外投资者提供海外金融产品 ；跨境和结构性融资业务严格控制信用风险，充分发挥与投行业务的协同                     务
                                                                                                                              报
效应，满足客户资本市场活动衍生的融资需求 ；股权衍生品业务积极打造跨境衍生品业务平台，专注拓展跨境和衍生品                     告
                                                                                                                              及
资本中介业务，满足客户融资、风险管理等需求 ；资产管理业务继续加强境内外的跨境联动，积极开发资产管理产品，                     备
为客户提供投资组合及基金管理服务，优化客户资产配置。                                                                          查
                                                                                                                              文
                                                                                                                              件
报告期内，华泰金控（香港）各项业务保持健康均衡发展，截至报告期末，实收资本为港币 88 亿元，资本规模位居香
港行业前列。证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币 336.71 亿元、股票交易总量港币 563.64 亿元 ；就
证券提供意见方面，积极为客户提供研究报告及咨询服务 ；就机构融资提供意见方面，参与完成 IPO 项目 14 个、债券
发行项目 42 个，总交易发行规模约港币 197.34 亿元 ；提供证券保证金融资方面，累计授信金额港币 9.86 亿元 ；提
供资产管理方面，受托资金规模合计港币 4,824.36 亿元（含 AssetMark 受托资金规模）。同时，报告期内，华泰金控
（香港）共完成财务顾问项目 4 个、结构性投融资项目 6 个。2019 年 9 月，华泰金控（香港）获得伦交所会员资格。
                                                                                                               049
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （2）AssetMark
               AssetMark 的愿景是致力于为独立投资顾问及其服务的                      AssetMark 平台资产规模（AoP）情况          单位：亿美元
               投资者的生活带来改变。AssetMark 的核心业务亮点包
               括 ：一体化的技术平台、可定制化和规模化的服务，以                       800
               及先进的投资管理能力。清晰的战略有助于 AssetMark
                                                                                                                                 616.08
               明 确 短 期 和 长 期 工 作 目 标， 找 准 服 务 客 户 的 关 键 并 促     600      CAGR
                                                                                                +24.08%
               使 AssetMark 在 TAMP 行 业 中 脱 颖 而 出。2019 年 7                                                    448.55
                                                                                                            424
               月，AssetMark 成功登陆纽约证券交易所，募集资金达                        400
                                                                                                   322.51
               3.16 亿 美 元。 截 至 2019 年 第 三 季 度 末， 根 据 Cerulli
               Associates 及其他公开信息显示，AssetMark 在美国                         200
               TAMP 行业中的市场占有率为 11.0%，排名第三。
               截 至 报 告 期 末，AssetMark 平 台 资 产 总 规 模 达 到                      0
                                                                                                    2016    2017       2018       2019
               616.08 亿 美 元， 较 2018 年 年 底 增 长 约 37.35% ；
                                                                                     来源：公司定期报告                             资产规模
               AssetMark 平 台 总 计 服 务 7,958 名 独 立 投 资 顾 问， 较
               2018 年年底增长约 5.08% ；AssetMark 平台总计服务
               的终端账户覆盖了逾 16 万个家庭，较 2018 年年底增
               长约 21.11%。报告期内，新增 894 名独立投资顾问与
               AssetMark 签订合作协议。
                                                                                                                                 技术平台
                                                                                                              领先的集合式平台为投资顾
                                                                                                              问和投资者提供全周期支持
               投资解决方案
                                                                                                              的同时降低成本、简化流程
               通过领先的第三方资产管理
               机 构 和 策 略 顾 问， 以 及 自 有                                                                               投顾服务
               投资管理团队提供全面可靠                                                                       为投资顾问提供长期全方位
               的 解 决 方 案， 精 简 投 资 顾 问                             AssetMark                       的销售、运营支持和专家咨询
               工 作 任 务， 使 投 资 顾 问 服 务                             服 务 平 台                     服务
               客户时间最大化
               合规支持
                                                                                                                                      托管
               AssetMark 通过提供投资组
                                                                                                              开放化的托管架构平台提供
               合监测和风险分析工具为投
                                                                                                              灵活性
               资 顾 问 提 供 合 规 支 持， 有 助
               于降低风险
050
                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（3）华泰证券（美国）
2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照，可在美国开展经纪交易商业务，
包括证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。报告期内，华泰证券（美国）人员团队和基础设施
不断完善，积极与境内及香港业务联动协同，通过多种方式推广美国投资银行业务和集团品牌形象，并作为联席账簿管
理人参与完成了 AssetMark 的 IPO 项目。
3、国际业务 2020 年展望
国际业务肩负着全业务链跨境化纵深拓展的战略重任，也是拓展发展空间和创造新的利润增长点的关键，本集团坚定不
移推动国际化战略布局的深化。2020 年，本集团将继续充分发挥本土资源优势，深化跨境一体化管理机制，强化团队、
平台、资源的有效联动，打通跨境资产连接，丰富跨境金融产品，提高资源整合、市场响应、服务运营的能力与效率，
                                                                                                                            关
全面提升国际业务竞争力与影响力。
                                                                                                                            于
华泰国际将增强国际业务控股平台的资源整合功能，持续完善风险内控体系，深入推进金融科技赋能，着力加强海外平                    我
                                                                                                                            们
台建设布局，提升一体化的运营管理能力，紧密围绕客户金融服务需求，分类分层加强全业务链资源的跨境联动，健全
专业化的服务体系和服务能力，深度拓展国际业务发展新空间。
华泰金控（香港）投资银行业务将加强境内外团队联动，夯实投行资本化模式，强化投行与跨境融资业务的协同发展，
提高项目风险控制能力、资产周转率和资本回报率 ；私人财富管理和零售经纪业务将深化境内外协同，不断优化财富管
                                                                                                                            经
理移动终端“涨乐全球通”，持续提升产品和服务能力，提高客户营销和开发效率，推动实现规模化获客 ；研究和股票
                                                                                                                            营
销售业务将充分发挥本土产业研究优势，全面推进 A+H 研究一体化，不断提升机构服务的覆盖率与渗透率 ；FICC 业                     分
                                                                                                                            析
务将统筹销售端、产品创设端和投资交易端，为境内外客户提供不同资产类别、货币种类和利率水平的投融资、交易以
                                                                                                                            与
及风险管理综合解决方案 ；把握客户北向与南向投资需求，通过资本驱动做大资本中介与代客业务规模 ；股权衍生品业                  战
务将积极拓展业务边界，构建横跨境内外市场的金融产品平台，满足客户跨境金融服务需求 ；资产管理业务将加强协同                   略
合作力度，充分挖掘业务资源优势，积极开发新产品，强化投资研究能力，有效落地资管业务需求。
AssetMark 将坚持其核心战略并将其企业价值观贯彻于业务发展的方方面面，持续把握核心业务亮点，继续打造一体
化的技术平台、提升可定制化和规模化的服务，以及加强先进的投资管理能力。AssetMark 将继续深化与现有投资顾
问客户的合作关系，提升其平台资产规模，并通过积极的销售手段进一步扩大投资顾问客户基数。AssetMark 将积极                      公
                                                                                                                            司
拓展相关客户渠道，包括小型注册投资顾问（RIA）渠道、银行信托渠道、保险业务渠道等，致力于推动业务规模化，
                                                                                                                            治
着力提升托管业务规模，积极优化整体运营环境的同时推动公众公司责任落地。此外，AssetMark 将持续关注优质的                      理
战略并购契机，推动外延式增长。
华泰证券（美国）将进一步完善团队建设，适度扩大资本规模，丰富前台投资银行业务与机构销售交易人才梯队的同时，
重点夯实中后台人才力量，提升合规、运营和风控能力。加强与境内及香港业务团队协同，积极拓展业务发展空间。
                                                                                                                            财
                                                                                                                            务
                                                                                                                            报
                                                                                                                            告
                                                                                                                            及
                                                                                                                            备
                                                                                                                            查
                                                                                                                            文
                                                                                                                            件
                                                                                                             051
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （五）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及风险控制情况
               报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动新业务、新产品、服务及管理模式创新，不断提高创新能力。创新业务的
               开展是对现有产品线和业务范围的补充，能够有效释放业务空间，扩大客户资源和收入来源，增强盈利能力，也有利于
               改善客户结构和业务经营模式，满足客户全方位、多元化的业务需求，进一步提升品牌影响力。
               报告期内，公司优化新业务审批流程，并对公司及相关子公司新业务进行风险评估审核或备案管理，完善新业务管理台
               账，提升创新业务风险评估效率，保障各项创新业务在风险可测、可控、可承受的前提下持续稳健开展。
               公司积极推进科创板业务，针对科创板业务的特征，全面分析并识别业务的风险点。结合各项监管要求制定并完善各项
               制度以及风控措施，强化事中监控，确保科创板业务稳步开展、业务风险可控。经纪业务方面，严格落实客户准入、适
               当性管理。投行业务方面，结合各项监管要求进行多轮评估、修订投行业务各项制度，完善风控措施，落实跟投机制。
               科创板跟投业务方面，对跟投项目进行风险评估，审慎制定单个项目的跟投上限，并建立了相应的估值管理体系。科创
               板融资融券业务方面，研究完善业务配套的投资者适当性管理、担保物和标的证券管理、业务规模管理、信用账户管理
               和盯市平仓管理等覆盖前中后的全流程风险管控措施。
               做市业务方面，公司获批国债期货、沪深 300ETF 期权及沪深 300 股指期权、PTA、甲醇期权做市业务资格。为保障
               做市义务的履行和业务风险可控，公司制定了相应的风险限额，对持仓、集中度及交易额度等方面进行了严格规定，并
               在系统中予以落实。
               报告期内，公司获批试点开展外汇结售汇业务。公司针对性建立了相应的风险管理体系，对汇率、利率、集中度和敏感
               性等方面的风险均进行严格控制，并将该业务纳入公司投资交易类业务集中风险管理系统中。
               二、报告期内主要经营情况
               截至 2019 年 12 月 31 日，按合并口径，本集团总资产人民币 56,218,063.83 万元，同比增加 52.49% ；归属于上
               市公司股东的所有者权益人民币 12,253,747.94 万元，同比增加 18.52% ；营业收入人民币 2,486,301.20 万元，同
               比增加 54.35% ；利润总额人民币 1,158,596.51 万元，同比增加 79.66% ；归属于上市公司股东的净利润人民币
               900,164.40 万元，同比增加 78.86%。
              （一）主营业务分析
                利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                科目                                               本期数                 上年同期数      变动比例（%）
                营业收入                               24,863,012,026.33         16,108,262,271.57                  54.35
                营业成本                               13,255,077,135.16           9,633,160,399.37                 37.60
                营业利润                               11,607,934,891.17           6,475,101,872.20                 79.27
                归属于母公司股东的净利润                9,001,644,018.52           5,032,737,702.70                 78.86
                经营活动产生的现金流量净额             20,440,490,712.79         21,990,785,392.14                  -7.05
                投资活动产生的现金流量净额             -3,943,473,189.86        -10,488,209,885.04                -62.40
                筹资活动产生的现金流量净额             35,669,120,343.86         -8,708,571,197.96                 不适用
                现金及现金等价物净增加额               52,441,595,424.68           2,946,728,457.60             1,679.65
052
                                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
1、收入和成本分析
（1）收入分析表
                                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                                  上年同期占
                                          占总收入                                总收入比例
 业务类别                   本期数        比例（%）               上年同期数          （%）                    占比增减
 财富管理业务          917,679.33            36.91               795,223.79           49.37       减少 12.46 个百分点
 机构服务业务          580,309.95            23.34               121,889.76            7.57       增加 15.77 个百分点
 投资管理业务          592,760.19            23.84               296,497.01           18.41        增加 5.43 个百分点
                                                                                                                                            关
 国际业务              267,264.98                10.75           203,856.73           12.66        减少 1.91 个百分点
                                                                                                                                            于
 其他                  128,286.75                 5.16           193,358.94           11.99        减少 6.83 个百分点                       我
                                                                                                                                            们
报告期内，本集团主要业务类别收入均实现了同比增长，机构服务业务增长主要来源于投资交易业务的良好表现以及机
构客户一体化服务成效的显现 ；财富管理业务增长主要是因为全年股市交投活跃且客户资产规模大幅增长，财富管理业
务转型持续推进 ；资产管理业务收入结构优化和私募基金投资股权的估值增值使得投资管理业务收入上涨明显 ；国际业
务业绩上涨则受益于 AssetMark 平台资产规模的持续走高和华泰金控（香港）业绩的提升。                                                           经
                                                                                                                                            营
                                                                                                                                            分
（2）主营业务分行业、分地区情况
                                                                                                   单位：万元 币种：人民币                  析
                                                                                                                                            与
                                                     毛利率         营业收入比    营业成本比                                                战
 分行业               营业收入        营业成本       （%）        上年增减（%） 上年增减（%）       毛利率比上年增减                        略
 财富管理业务      917,679.33     508,603.50         44.58                15.40           24.31    减少 3.97 个百分点
 机构服务业务      580,309.95     273,223.93         52.92              376.09            49.92 增加 102.43 个百分点
 投资管理业务      592,760.19     130,179.17         78.04                99.92           37.33   增加 10.01 个百分点                       公
                                                                                                                                            司
 国际业务          267,264.98     256,696.21             3.95             31.10           45.99    减少 9.80 个百分点
                                                                                                                                            治
 其他              128,286.75     156,804.90        -22.23              -33.65            54.76   减少 69.83 个百分点                       理
 合计             2,486,301.20 1,325,507.71          46.69                54.35           37.60    增加 6.49 个百分点
                                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                                            财
                                                     毛利率         营业收入比    营业成本比                                                务
 分地区               营业收入        营业成本       （%）        上年增减（%） 上年增减（%）       毛利率比上年增减                        报
                                                                                                                                            告
                                                                                                                                            及
 江苏地区         1,408,978.58    524,946.04             62.74            96.65           46.79   增加 12.65 个百分点
                                                                                                                                            备
                                                                                                                                            查
 北京地区           41,882.54        28,437.87           32.10            60.26           -2.28   增加 43.45 个百分点                       文
                                                                                                                                            件
 上海地区          307,222.35     132,452.46             56.89            16.52           38.41    减少 6.82 个百分点
 广东地区          380,497.82     317,057.65             16.67            13.37           33.08   减少 12.35 个百分点
 湖北地区           17,938.56        12,537.32           30.11            27.14           -6.86   增加 25.52 个百分点
 其他地区           63,238.84        56,016.21           11.42            22.86            1.40   增加 18.74 个百分点
 海外地区          266,542.51     254,060.16              4.68            31.08           46.04    减少 9.76 个百分点
 合计             2,486,301.20 1,325,507.71              46.69            54.35           37.60    增加 6.49 个百分点
                                                                                                                             053
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （3）成本分析
                                                                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                         本期金额较
                                                                 本期占总成本           上年同期   上年同期占总成      上年同期变动
                业务类别       成本构成项目          本期金额        比例（%）              金额     本比例（%）           比例（%）
                财富管理业务                     508,603.50              38.37      409,129.62                42.47             24.31
                机构服务业务                     273,223.93              20.61      182,242.36                18.92             49.92
                投资管理业务       营业支出        130,179.17             9.82        94,792.54                9.84             37.33
                国际业务                         256,696.21              19.37      175,832.53                18.25             45.99
                其他                             156,804.90              11.83      101,318.99                10.52             54.76
               2、费用
                                                                                                                 单位：万元 币种：人民币
                项目                             2019 年度                2018 年度                增减金额           增减比例（%）
                业务及管理费                  1,136,730.86               816,747.52           319,983.34                        39.18
                所得税费用                      252,875.22               128,778.35           124,096.87                        96.36
               业务及管理费的增加主要是因为收入上升，相应计提的人工费用增加所致。所得税费用的增加主要是因为应税所得上升
               所致。
               3、现金流
               报告期内，本集团现金流量如下表 ：
                                                                                                                 单位：亿元 币种：人民币
                项目                                            本期数           上年同期数           增减金额        增减比例（%）
                经营活动产生的现金流量净额                      204.40              219.91             -15.51                   -7.05
                投资活动产生的现金流量净额                      -39.43            -104.88               65.45                 -62.40
                筹资活动产生的现金流量净额                      356.69              -87.09             443.78                  不适用
                现金及现金等价物净增加额                        524.42                29.47            494.95               1,679.50
               报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额人民币 204.40 亿元，同比减少 7.05%，主要是融资类业务规摸及金融
               投资业务规模上升资金流出所致 ；投资活动产生的现金流量净额人民币 -39.43 亿元，同比流出减少主要是投资支付的
               现金减少所致 ；筹资活动产生的现金流量净额人民币 356.69 亿元，主要是 GDR 发行和债务融资净增加所致。
               报告期内，本集团经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与本集团所处行业的现金流变动特点相
               关，本集团的客户资金、投资交易、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金
               流变动与年度净利润关联度不高。
054
                                                                                                          2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
4、本集团利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                               单位：亿元 币种：人民币
项目                           本期数     上年同期数   变动比例（%）                 主要影响因素
营业收入                       248.63        161.08           54.35 手续费佣金收入和投资收益增长
营业支出                       132.55         96.33           37.60             业务及管理费增长
营业利润                       116.08         64.75           79.27                  营业收入增长
利润总额                       115.86         64.49           79.66                  营业收入增长
净利润                          90.57         51.61           75.49                  营业收入增长
                                                                                                                        关
其中 ：归属母公司净利润         90.02         50.33           78.86                  营业收入增长
                                                                                                                        于
项目                          期末余额      期初余额   变动比例（%）                 主要影响因素                       我
                                                                                                                        们
资产                         5,621.81       3,686.66          52.49       货币资金和金融投资增加
负债                         4,365.26       2,639.16          65.40     正回购及债务融资负债增加
股东权益                     1,256.55       1,047.50          19.96      GDR 发行及当年实现利润
                                                                                                                        经
归属母公司股东权益           1,225.37       1,033.94          18.51      GDR 发行及当年实现利润                         营
                                                                                                                        分
                                                                                                                        析
                                                                                                                        与
                                                                                                                        战
                                                                                                                        略
                                                                                                                        公
                                                                                                                        司
                                                                                                                        治
                                                                                                                        理
                                                                                                                        财
                                                                                                                        务
                                                                                                                        报
                                                                                                                        告
                                                                                                                        及
                                                                                                                        备
                                                                                                                        查
                                                                                                                        文
                                                                                                                        件
                                                                                                         055
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （二）本集团无非主营业务导致利润重大变化的说明
              （三）资产、负债情况分析
               1、资产及负债状况
                                                                                                         单位：亿元 币种：人民币
                                                本期期末数                 上期期末数 本期期末金额
                                         本期   占总资产的                 占总资产的 较上期期末变
                项目名称               期末数     比例（%）   上期期末数     比例（%） 动比例（%）                   情况说明
                货币资金             1,170.98       20.83        711.03        19.29        64.69    自有资金和客户资金增加
                融出资金              690.06         12.27       461.89        12.53        49.40              融资规模增长
                存出保证金            126.54          2.25        78.37         2.13        61.46     衍生品保证金规模增加
                                                                                                      应收权益互换及场外期
                应收款项                55.11         0.98        30.90         0.84        78.35
                                                                                                                  权款增加
                买入返售金融资产      184.66          3.28       435.57        11.81      -57.60          股票质押规模下降
                交易性金融资产       2,527.96       44.97      1,222.44        33.16       106.80         投资交易规模增加
                债权投资              197.40          3.51       162.74         4.41        21.30         投资交易规模增加
                其他债权投资            20.13         0.36         6.07         0.16       231.63         投资交易规模增加
                                                                                                      在建工程转固定资产及
                在建工程                0.30          0.01         0.49         0.01      -38.78
                                                                                                              长期待摊费用
                使用权资产              9.69          0.17            -             -           -       实施新租赁准则所致
                其他资产                11.41         0.20        18.15         0.49       -37.13 应收股利和预缴所得税减少
                                                本期期末数                 上期期末数 本期期末金额
                                         本期   占总负债的                 占总负债的 较上期期末变
                项目名称               期末数     比例（%）   上期期末数     比例（%） 动比例（%）                   情况说明
                短期借款               57.24          1.31        30.16         1.14        89.79       子公司短期借款增加
                应付短期融资款        464.25        10.64        211.24         8.00       119.77       短期融资券规模增加
                拆入资金              113.63          2.60        58.13         2.20        95.48              拆借规模增加
                交易性金融负债         73.80          1.69        52.00         1.97        41.92     债券借贷卖出规模增加
                衍生金融负债           12.78          0.29         7.76         0.29        64.69 衍生金融工具公允价值变动
                卖出回购金融资产款   1,097.19        25.13       400.95        15.19       173.65           正回购规模增加
                代理买卖证券款        898.18        20.58        594.92        22.54        50.97       客户保证金规模增加
                应交税费               11.28          0.26         8.47         0.32        33.18           应交所得税增加
                应付款项               113.11         2.59        74.77         2.83        51.28         应付交易款项增加
                长期借款                8.51          0.19        16.99         0.64      -49.91          偿还部分长期借款
                租赁负债                9.62          0.22            -             -           -       实施新租赁准则所致
                                                                                                      合并结构化主体形成的
                其他负债              744.25         17.05       457.52        17.34        62.67
                                                                                                          其他金融负债增加
056
                                                                                                                     2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
                                                                                          单位：亿元 币种：人民币
                                                                 本期金额
                                                               较上期金额
利润表项目                         2019 年     2018 年       变动比例（%）                            变动原因
手续费及佣金净收入                  92.88           80.62              15.21             经纪业务手续费增加
利息净收入                          21.22           30.15          -29.62              股票质押利息收入减少
投资收益                            98.49           24.11          308.50        投资交易与联营企业收益增加
公允价值变动收益                    20.57           17.98              14.40 投资交易和私募股权投资浮盈增加
其他收益                             2.47            1.82              35.71                    政府补贴增加
                                                                                                                                   关
汇兑收益                             1.48            0.31          377.42                       汇率变动所致
                                                                                                                                   于
其他业务收入                        11.52            6.09              89.16         子公司实物销售收入增加                        我
                                                                                                                                   们
税金及附加                           1.52            1.40               8.57                    应税收入增加
业务及管理费                       113.67           81.67              39.18                    人工成本增加
其他资产减值损失                    -0.03            0.05         -160.00                  其他资产减值冲回
                                                                                                                                   经
信用减值损失                          7.20           8.63          -16.57                       坏账准备减少                       营
                                                                                                                                   分
其他业务成本                        10.19            4.58          122.49            子公司实物销售成本增加                        析
                                                                                                                                   与
所得税费用                          25.29           12.88              96.35               应税利润总额增加                        战
                                                                                                                                   略
2、截至报告期末主要资产受限情况
报告期内，主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十七、其他重要事项 -3 其他需要披露的重要事项 -（5）所
有权或使用权受到限制的资产。                                                                                                       公
                                                                                                                                   司
                                                                                                                                   治
3、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                                                                                                                                   理
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况、对资产出
售或者使用的限制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术
主要包括市场法、收益法和成本法。                                                                                                   财
                                                                                                                                   务
                                                                                                                                   报
报告期内，公允价值变动损益对本集团利润的影响为 ：                                                                                  告
                                                                                                                                   及
                                                                                            单位：元 币种：人民币                  备
                                                                                                                                   查
项目名称                                     对 2019 年度利润的影响                  对 2018 年度利润的影响
                                                                                                                                   文
                                                                                                                                   件
交易性金融资产                                      3,948,812,655.81                      -630,875,710.86
交易性金融负债                                       -451,295,397.16                      -124,406,320.24
衍生金融工具                                    -1,440,211,097.38                         2,553,224,020.86
合计                                                2,057,306,161.27                      1,797,941,989.76
                                                                                                                    057
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               4、资产结构和资产质量
               截至 2019 年 12 月 31 日，本集团的股东权益合计为人民币 1,256.55 亿元，较 2018 年末增加人民币 209.05 亿元，
               提升 19.96%，主要原因是报告期内本集团完成 GDR 发行，募集资金净额折人民币 113.13 亿元及本年实现净利润人
               民币 90.57 亿元，留存收益增加。
               资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 5,621.81 亿元，较
               年初增加人民币 1,935.15 亿元，增幅为 52.49%。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,395.69 亿元，占
               总资产的比率为 24.83% ；融出资金为人民币 690.06 亿元，占总资产的比率为 12.27% ；交易性金融资产为人民币
               2,527.96 亿元，占总资产的比率为 44.97%；债权投资为人民币 197.40 亿元，占总资产的比率为 3.51%；投资性房地产、
               固定资产、在建工程、使用权资产及无形资产占总资产的比率为 1.94%，大部分资产的变现能力较强，本集团资产流
               动性强，资产结构合理。
               报告期内本集团资产负债率水平有所上升。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团负债为人民币 4,365.26 亿元，较年初增
               加人民币 1,726.10 亿元，增幅为 65.40%，主要是本报告期内应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券
               款及合并结构化主体形成的其他金融负债增加所致。
               5、固定资产情况分析
               截至 2019 年 12 月 31 日，本集团固定资产情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—14、固定资产。
               6、盈利能力情况分析
               2019 年，在全球宏观环境复杂多变、资本市场改革开放持续深入的背景下，本集团实现了市场化改革和国际化布局两
               大领域的历史性突破，主要业务稳步增长，综合实力稳居行业前列，市场影响力、国际知名度持续提升。在领先业务方
               面强化优势、追求卓越，在高阶业务方面先发布局、创新进取。股票基金交易量、融资余额、股权融资和并购重组业务、
               资产管理规模等市场排名处于行业领先地位，国际业务稳步发展，总体盈利能力稳定。
               7、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况
               比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“报告期
               内主要经营情况”“资产、负债情况分析”“资产及负债状况”中变动幅度超过 30% 以上项目的情况。
               8、报表合并范围变更的说明
               报告期内，报表合并范围变更的说明请参阅本报告财务报表附注七、合并范围的变更。
               9、所得税政策情况分析
               报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的
               计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法
               > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%，本公司享受研究开发费用加计扣除优
               惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得
               税税率。
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                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
10、融资渠道和融资能力等情况分析
            从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短期融资
            渠道主要包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行债券回购，发行短期公
            司债、短期次级债和收益凭证，向银行等金融机构进行两融收益权融资以及资产证券化等 ；中长期融资
 融资渠道
            渠道主要包括发行公司债 ( 含非公开发行公司债 )、发行长期次级债以及股权再融资等融资方式。通过多
            年来卓有成效的努力，探索并建立了包含新型融资工具在内的多融资渠道于一体的，短、中、长相结合
            的融资平台，在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。
            截至 2019 年 12 月 31 日，本集团总负债为人民币 4,365.26 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证
            券款及合并结构化主体形成的其他负债后，本集团自有负债为人民币 2,739.14 亿元，主要包括公司债（含
            非公开）、次级债、短期融资券、金融债、收益凭证、卖出回购等融资。截至 2019 年 12 月 31 日，公
                                                                                                                            关
            司债（含非公开）余额为人民币 454.36 亿元，占比为 16.59% ；次级债余额为人民币 90.45 亿元，占
 负债结构                                                                                                                   于
            比为 3.30%；短期融资券余额为人民币 150.62 亿元，占比为 5.50%；金融债余额为人民币 60.72 亿元，
                                                                                                                            我
            占比为 2.22% ；卖出回购金融资产款为人民币 1,097.19 亿元，占比为 40.06% ；收益凭证余额为人民                     们
            币 318.24 亿元，占比为 11.62%。针对负债规模日益增大的趋势，公司加强了流动性管理，采取多项
            有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。
            公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则，在
            经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保资产负债
                                                                                                                            经
            的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。                                                                营
                                                                                                                            分
            公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，                  析
            依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体                      与
            系，贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生对持续经营造成重大影响                      战
                                                                                                                            略
 流动性管   的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全发展。
 理政策和
            为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括 ：一是不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理和现金
 措施
            流量监控，确保日间流动性安全 ；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储备，提高融资
            的多元化和稳定程度 ；三是不断完善流动性管理平台，实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、
            计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控和可承受 ；四是分析压力情景下公司的现金流量和流动                     公
                                                                                                                            司
            性风险监管指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性
                                                                                                                            治
            风险应对能力 ；五是加强子公司流动性风险辅导力度，提高子公司的流动性风险管理能力 ；六是组织流
                                                                                                                            理
            动性风险应急计划的制定、演练和评估，提升公司的流动性风险应急能力；七是完善流动性风险报告体系，
            确保管理层及时了解集团流动性风险水平及其管理状况。
            公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关系，有
            充足的银行授信额度，授信额度稳步增长，具备较强的短期和中长期融资能力。作为上市券商，公司也
                                                                                                                            财
            可以通过股权再融资等方式，解决长期发展的资金需求。                                                              务
                                                                                                                            报
            就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司持有现金所获                      告
                                                                                                                            及
 融资能力   利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响 ；融资融券等资本中介业务、公司债                     备
 及融资策   务融资等与利率直接相关，给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响 ；同时，公司的股票投资                     查
                                                                                                                            文
 略分析     也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资                      件
            金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。
            为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度
            和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利率和汇率市场
            的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。
 或有事项
 及其对公
            -
 司财务状
 况的影响
                                                                                                             059
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （四）行业经营性信息分析
               请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容
              （五）投资状况分析
               1、对外股权投资总体分析
               截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 156.39 亿元，较期初人民币 131.78 亿元增加人民币 24.61 亿元，增幅为
               18.68%。本集团对外股权投资总体情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—12、长期股权投资。
              （1）重大的股权投资
                                                                                                                         单位：万元 币种：人民币
                被投资                              期末              本期          期初        本期          期末      报告期 报告期所有
                单位        主要业务            持股比例            增资额      账面价值    增减变动      账面价值        损益 者权益变动
                            基金募集
                南方基金 基金销售                41.16%        32,662.22 214,440.29        66,987.26 281,427.55      37,566.10     11,681.54
                            资产管理等
               注：1. 报告期损益是指该项投资对本报告期合并净利润的影响。
                   2. 报告期所有者权益变动金额不含报告期损益影响。
               2019 年，本公司与南方基金增资扩股各方签订增资扩股协议，增加对南方基金的股权投资，增资完成后持有南方基金
               的股权比例由 45.00% 变更为 41.16%。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司认为对南方基金依旧具有重大影响，对其
               采用长期股权投资按权益法核算。
              （2）本公司无重大的非股权投资
              （3）以公允价值计量的金融资产
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                                                            报告期公允价值
                项目名称                                   期初余额                  期末余额          报告期投资收益             变动金额
                交易性金融资产             122,244,331,499.24              252,795,672,184.76    8,423,870,844.09        3,948,812,655.81
                交易性金融负债                 5,199,989,703.32              7,380,183,358.52     -216,281,395.26        -451,295,397.16
                其他债权投资                     606,809,484.07              2,013,233,369.35          -3,477,826.04          1,110,613.61
                其他权益工具投资               9,849,932,745.41             10,344,741,832.93      657,829,629.56         494,709,087.52
                衍生金融工具                   1,157,856,445.53               579,641,784.10    -1,751,144,994.44       -1,440,211,097.38
060
                                                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
① A 股募集资金总体使用情况
（a）A 股首次公开发行股票募集资金使用情况
经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》( 证监许可 [2010]138 号 ) 核准，本公司于
2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人
民币 20.00 元，共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 130,000,000.00 元后的募集
资金为人民币 15,561,225,500.00 元，上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有
限公司以“天衡验字（2010）009 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部使用                                                    关
                                                                                                                                                            于
完毕，累计使用募集资金人民币 156.81 亿元（含募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金专用账户已全
                                                                                                                                                            我
部办理销户结息手续。                                                                                                                                        们
（b）A 股非公开发行股票募集资金使用情况
经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可 [2018]315 号 ) 核准，本公司于
2018 年 7 月完成非公开发行人民币普通股（A 股 ) 股票发行，共计发行普通股（A 股）股票 1,088,731,200 股，每
                                                                                                                                                            经
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.05 元，共募集资金人民币 14,207,942,160.00 元。扣除与本次非                                                      营
公开发行相关的发行费用 ( 包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等费用 ) 人民币                                                    分
                                                                                                                                                            析
74,736,488.79 元后募集资金净额为人民币 14,133,205,671.21 元，上述募集资金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位，                                                  与
并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以“毕马威华振验字第 1800286 号”验资报告验证。                                                                 战
                                                                                                                                                            略
2019 年 12 月，根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途
的议案》，公司对部分募集资金用途进行调整，将原人民币 1.00 亿元“增加对香港子公司的投入，拓展海外业务”的用
途调整为“进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模”。
截至本报告期末，本公司就其非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况如下 ：人民币 4,900,000,000.00 元用于进一                                                    公
步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务 ；人民币 8,000,000,000.00 元用于扩大固定收益产品投资规模，增厚公司                                                   司
优质流动资产储备 ；人民币 500,000,000.00 元用于向华泰紫金投资增资 ；人民币 300,000,000.00 元用于加大信息                                                    治
                                                                                                                                                            理
系统的投入，持续提升信息化工作水平 ；人民币 484,212,598.91 元用于其他运营资金安排（含募集资金利息）。截至
2019 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕，累计使用募集资金人民币 14,184,212,598.91 元（含募集资金产生的
活期利息收入），募集资金专用账户已办理销户手续。
② H 股募集资金总体使用情况                                                                                                                                 财
                                                                                                                                                            务
                                                                                                                                                            报
经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                                                                                                            告
验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。                                                                                                           及
                                                                                                                                                            备
根 据 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的《 验 资 报 告 》， 公 司 2015 年 首 次 公 开 发 行 H 股 共 募 集 资                  查
                                                                                                                                                            文
金 净 额 折 合 人 民 币 30,587,689,604.94 元（ 扣 除 相 关 上 市 费 用 ）， 扣 除 承 销 发 行 费 用 后 共 募 集 资 金 折 合 人 民 币                        件
30,015,054,696.76 元。截至报告期末，本公司在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币
78,353,937.65 元。截至报告期末，累计使用 H 股募集资金人民币 30,065,707,759.71 元（含募集资金利息及汇兑损益）。
截至本报告日期，本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得
款项使用情况如下 ：人民币 18,352,613,762.96 元用于拓展融资融券等资本中介业务，人民币 3,058,768,960.49
元 用 于 拓 展 投 资 和 交 易 业 务， 人 民 币 3,058,768,960.49 元 用 于 向 华 泰 紫 金 投 资 和 华 泰 资 管 公 司 增 资， 人 民 币
3,058,768,960.49 元用于拓展海外业务，人民币 2,536,787,115.28 元用于营运资金和其他一般企业用途。除上述资
金使用外，本公司所得款项剩余资金人民币 600,335,782.88 元（含募集资金利息及汇兑损益）尚未使用，此部分资金
存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内
容一致，没有发生变更。公司将根据发展战略、市场状况及 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。
                                                                                                                                             061
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               ③ GDR 募集资金总体使用情况
               经 中 国 证 监 会《 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 全 球 存 托 凭 证 并 在 伦 敦 证 券 交 易 所 上 市 的 批 复 》（ 证 监 许 可
               [2018]1993 号）核准，本公司于 2019 年 6 月完成 GDR 发行，共计发行 82,515,000 份 GDR，每份 GDR 发行价
               格为 20.50 美元，共募集资金美元 1,691,557,500.00 元，扣除与本次 GDR 相关的发行费用美元 39,961,513.72
               元 后 募 集 资 金 净 额 为 美 元 1,651,595,986.28 元， 按 照 募 集 资 金 到 账 日 人 民 币 兑 美 元 中 间 价 折 算 为 人 民 币
               11,313,036,931.20 元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 28 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合
               伙 ) 验证，出具了毕马威华振验字第 1900393 号验资报告。
               截至本报告期末，本公司 GDR 募集资金使用情况如下 ：人民币 3,547,720,085.15 元（按照结汇当日实际汇率计
               算）用于持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推动业务转型升级，人民币
               1,000,000,000.00 元（按照结汇当日实际汇率计算）用于补充营运资本及满足一般企业用途。除以上资金使用外，本
               公司所得款项剩余资金为人民币 7,053,408,564.22 元（含募集资金利息、汇兑损益及尚未支付的发行费用，按照报
               告期末汇率折算）尚未使用，此部分资金存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 GDR
               募集资金计划投向与 GDR 募集说明书约定的资金投向一致，没有发生变更。公司将根据发展战略，市场状况及 GDR
               募集资金使用计划，陆续将 GDR 募集资金投入使用。
               募集资金总体使用情况
                                                                                                                                       单位 : 万元 币种 : 人民币
                                                                 募集资金 本报告期已使用            已累计使用募         尚未使用募集   尚未使用募集
               募集年份                     募集方式                 总额   募集资金总额              集资金总额             资金总额 资金用途及去向
                                                                                                                                              支持国际业务
               2019 年                    GDR 发行        1,131,303.69           454,772.01           454,772.01          705,340.86          内生及外延式
                                                                                                                                                      增长
               2018 年          非公开发行（A 股） 1,420,794.22                    32,573.52       1,418,421.26                         -                     -
                                                                                                                                              用于运营资金
               2015 年            首次发行（H 股） 3,058,768.96                     1,929.97       3,006,570.78             60,033.58
                                                                                                                                                 和其他去向
               2010 年             首次发行（A 股） 1,556,122.55                               -   1,568,103.37                         -                     -
               合计                                  -    7,166,989.42           489,275.50        6,447,867.42           765,374.44                          -
               募集资金总体使用情况说明                                                                                                                       -
062
                                                                                                                                                     2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（2）报告期内，本公司不存在募集资金承诺项目情况
（3）募集资金变更项目情况
报告期内，公司变更了非公开发行 A 股股票募集资金用途。考虑到报告期内，公司募集的 GDR 资金净额为 16.52 亿美元，
按照招股说明书约定，募集资金的 60%（即约 9.90 亿美元，折合人民币约 69.30 亿元）将用于支持国际业务发展。同时，
使用非公开发行 A 股募集的人民币资金增资香港子公司将涉及换汇出境等一系列手续，流程相对复杂，且存在一定成本，
短时间内无法使用。公司拟优先使用 GDR 募集资金增加对香港子公司的投入。为提高资金使用效率，根据公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》，公司对部分募集资金用
途进行调整，将原人民币 1.00 亿元“增加对香港子公司的投入，拓展海外业务”的用途调整为“进一步扩大融资融券
和股票质押等信用交易业务规模”。
募集资金变更履行了以下程序 ：公司于 2019 年 10 月 29 日分别召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会                                                          关
第十四次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》。公司独立董事、监事会均发表                                                          于
了明确同意意见，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。本次非公开发行 A 股股票的联席保荐机构国泰君安证                                                            我
                                                                                                                                                                   们
券股份有限公司、华泰联合证券就本次变更部分募集资金用途的事项进行了核查，出具了无异议核查意见。2019 年 12
月 16 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行 A 股股票募集资金用途的
议案》。
募集资金变更项目情况
                                                                                                                                                                   经
                                                                                                                        单位 : 万元 币种 : 人民币                  营
                                                                                                                                                                   分
 变更投资项目资金总额                                                                                                             10,000.00　                      析
                                                                                                                                                                   与
                                                                                 是否       变更                                   未达到
                                                                                                      产生                  是否符                                 战
 变更后的        对应的原 变更项目拟           本报告期投      累计实际投        符合       项目的               项目              计划进
                                                                                                      收益                  合预计                                 略
 项目名称        承诺项目 投入金额               入金额          入金额          计划       预计                 进度              度和收
                                                                                                      情况                  收益
                                                                                 进度       收益                                   益说明
 进一步扩大      增加对香
 融资融券和      港子公司
 股票质押等      的投入，      10,000.00        10,000.00       10,000.00             是 不适用 不适用 不适用 不适用                           -                   公
 信用交易业      拓展海外                                                                                                                                          司
                                                                                                                                                                   治
 务规模          业务
                                                                                                                                                                   理
 合计                      -   10,000.00        10,000.00       10,000.00               -        -           -          -          -           -
 募集资金变更项目情况说明                                                                                                                      -
注：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算变更后项目的实现效益情况。                                                     财
                                                                                                                                                                   务
                                                                                                                                                                   报
                                                                                                                                                                   告
3、非募集资金项目情况                                                                                                                                              及
                                                                                                                                                                   备
报告期内，公司不存在项目投资总额超过上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。                                                                                查
                                                                                                                                                                   文
                                                                                                                                                                   件
                                                                                                                                                    063
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （六）报告期内，本公司不存在重大资产和股权出售情况
              （七）报告期内，本公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，
              重组其他公司情况等
              （八）主要控股参股公司分析
064
                                                                                                                                                                                                                      单位：万元 币种：人民币
                      公司持
          名称        股比例                                         地址        设立时间    负责人           联系电话          注册资本                          总资产           净资产             营业收入      利润总额          净利润
                            深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦
      华泰联合证                                                                                                 010-
                     99.92% 第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、                1997/9/5        江禹                          99,748.00                     553,919.16      346,309.08            179,619.38     48,426.52       36,308.96
      券有限责任                                                                                             56839300
                                                  24A、25A、26A
      公司
                   主营业务 ：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ；中国证监会批准的其他业务。
      华泰证券（上              中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号                                 021-
                     100%                                               2014/10/16      崔春                      260,000.00          853,034.74                             703,956.08            259,412.19    173,306.53      130,814.16
      海）资产管                                            1222 室                             28972188
      理有限公司 主营业务 ：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      华泰紫金投                                                                                                 025-
                       100%                          南京市汉中路 180 号       2008/8/12         姜健                         600,000.00                1,198,289.99         851,709.33            239,581.24    231,568.90      173,828.54
      资有限责任                                                                                             83389999
      公司         主营业务 ：股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金 ；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      华泰国际金               香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-                                          852- 8,800,000,002.00 港
                       100%                                                      2017/4/5        王磊                                                   3,575,003.78        1,074,270.57           266,542.51     12,238.67           759.08
      融控股有限                                                   12 室                                     36586000                  元
      公司         主营业务 ：控股公司。
                                                                                                                 010-
                       100% 北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501           2013/11/21         孙颖                         350,000.00                     221,256.55      185,428.59             24,062.97     13,554.82       10,607.26
                                                                                                             63211166
      华泰创新投
                   主营业务 ：项目投资 ；投资管理 ；销售贵金属 ；酒店管理 ；以下限分支机构经营 ：住宿 ；餐饮服务 ；销售食品 ；健身服务 ；游泳池 ；洗衣代收 ；打字、复印 ；机动车公共停车场服务 ；会议服务 ；承办展览展示 ；旅游信息咨询 ；
      资有限公司
                   票务代理服务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金 ；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ；3、不得发放贷款 ；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ；不得向投资者承诺投资本
                   金不受损失或者承诺最低收益 ；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动 ；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
                                 广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20                                          020-
      华泰期货有        60%                                                    1995/7/10     吴祖芳                           160,900.00                2,510,358.73         275,806.35            170,165.37     13,075.00         9,066.81
                                                                     层                                      83901155
      限公司
                   主营业务 ：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                                                                                 025-
      江苏股权交        52%                    南京市庐山路 188 号 11 层         2013/7/4        胡智                          20,000.00                      36,673.93       31,361.39               8,291.62     3,704.27         2,778.20
                                                                                                             89620288
      易中心有限
                   主营业务 ：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交
      责任公司
                   易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      南方基金管                深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金                                          0755-
                     41.16%                                                      1998/3/6    张海波                            36,172.00                     943,511.67      706,435.18            387,293.75    118,790.63       89,690.69
      理股份有限                                        大厦 32-42 楼                                        82763888
      公司         主营业务 ：基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务。
      华泰柏瑞基                 中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199                                           021-
                        49%                                                   2004/11/18         贾波                          20,000.00                     146,562.23      112,014.81             75,476.24     25,679.43       18,887.86
      金管理有限                         弄上海证大五道口广场 1 号 17 层                                     38601777
      公司         主营业务 ：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
                                                                                                                 025-
                      5.54%                           南京市中华路 26 号       2007/1/22         夏平                       1,154,445.00            206,505,800.00         13,279,200.00          4,497,400.00   1,561,500.00   1,461,900.00
                                                                                                             52890919
      江苏银行股   主营业务 ：吸收公众存款 ；发放短期、中期和长期贷款 ；办理国内结算 ；办理票据承兑与贴现 ；发行金融债券 ；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券 ；买卖政府债券、金融债券、企业债券 ；从事同业拆借 ；
      份有限公司   提供信用证服务及担保 ；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划 ；提供保险箱业务 ；办理委托存贷款业务 ；从事银行卡业务 ；外汇存款 ；外汇贷款 ；
                   外汇汇款 ；外币兑换 ；结售汇、代理远期结售汇 ；国际结算 ；自营及代客外汇买卖 ；同业外汇拆借 ；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券 ；资信调查、咨询、见证业务 ；网上银行 ；经银行业监督管理机构和有关部
                   门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      注：江苏银行股份有限公司的财务数据取自江苏银行 2019 年度业绩快报，净资产数据为归属于上市公司股东的所有者权益，净利润数据为归属于上市公司股东的净利润。
                                                件
                                                   文
                                                      查
                                                         备
                                                            及
                                                               告
                                                                  报
                                                                     务
                                                                        财
                                                                                            理
                                                                                                 治
                                                                                                        司
                                                                                                             公
                                                                                                                               略
                                                                                                                                    战
                                                                                                                                         与
                                                                                                                                              析
                                                                                                                                                   分
                                                                                                                                                        营
                                                                                                                                                             经
                                                                                                                                                                              们
                                                                                                                                                                                   我
                                                                                                                                                                                        于
                                                                                                                                                                                             关
065
                                                                                                                                                                                                                     2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （九）公司控制的结构化主体情况
               本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团
               因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，
               并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2019 年 12 月 31 日，本集团共合并 42 个结构化主体，合并
               结构化主体的总资产为人民币 93,747,302,793.01 元。本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现在资产负债表中
               交易性金融资产的金额为人民币 18,207,590,659.66 元。
              （十）其他情况分析
               1、报告期内，公司子公司设立和处置情况
              （1）报告期内，公司子公司设立和处置情况
               报告期内，公司子公司设立和处置情况请参阅本报告财务报表附注七、合并范围的变更。
              （2）报告期内，公司主要参控股公司增资事项
               ① 华泰创新投资增资事项
               为配合推进集团财富管理和机构业务双轮驱动战略，增强公司全资子公司华泰创新投资在科创板、机构客户综合金融服
               务和金融生态建设三大领域的重点布局，进一步拓展其业务发展空间，有效提升其整体竞争实力和抗风险能力，报告期
               内，华泰创新投资注册资本由人民币 50,000 万元增加至人民币 350,000 万元。
               ② 南方基金增资事项
               根据公司参股公司南方基金收到的《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》，中国证监会核准其股权变更。
               报告期内，南方基金同步实施员工持股和股东增资，注册资本由人民币 30,000 万元增加至人民币 36,172 万元，公司
               持股比例变更为 41.16%。
               2、报告期内，公司分公司、营业部设立和处置情况
               报告期内，公司分公司新设 1 家、分公司迁址 7 家，不存在分公司撤销情况 ；证券营业部迁址 34 家，不存在证券营业
               部新设和撤销情况。
               截至报告期末，公司拥有证券分公司 30 家，证券营业部 241 家，具体请参阅本报告“附录二 ：分公司及证券营业部列表”。
066
                                                                                                                                   2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（1）报告期内，公司分公司新设情况
 序号       分公司名称                     地址                        成立日期                         经营范围
                                                                                        证券经纪 ；证券投资咨询 ；证券投资
                              陕西省西安市高新区丈八街
                                                                                        基金代销 ；融资融券 ；代销金融产品 ；
                              办高新六路 21 号 CROSS
  1     华泰证券西北分公司                                       2019 年 8 月 5 日 证券承销业务（限承销国债、非金融
                              万象汇 2 号楼 2 单元
                                                                                        企业债务融资工具、金融债（含政策
                              21401 室
                                                                                        性金融债）承销）。
（2）报告期内，公司分公司迁址情况
                                                                                                                                                 关
                                                                                                                                                 于
 序号        分公司名称                                      迁址后地址                                       获得许可证日期
                                                                                                                                                 我
   1     华泰证券深圳分公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 8A                                    2019 年 1 月 11 日                  们
   2     华泰证券天津分公司 天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 1 层 HI 座、5 层 E-I 座                      2019 年 1 月 22 日
                              湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 江 中 路 二 段 36 号 华 远 华 中 心 4、5 号 楼
   3     华泰证券湖南分公司                                                                                  2019 年 3 月 1 日
                              1301-1305、1313-1316
                                                                                                                                                 经
                                                                                                                                                 营
   4     华泰证券福建分公司 厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 10D 单元                         2019 年 3 月 7 日
                                                                                                                                                 分
                                                                                                                                                 析
   5     华泰证券山东分公司 济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 21 层 2101、2104 2019 年 9 月 16 日                                       与
                                                                                                                                                 战
                              辽宁省沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 [B] 座 [15] 层 [1、2、                                                   略
   6     华泰证券辽宁分公司                                                                                  2019 年 9 月 23 日
                              3、4] 单元
                              合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A 座 6 层和
   7     华泰证券安徽分公司                                                                                  2019 年 12 月 8 日
                              7层
                                                                                                                                                 公
                                                                                                                                                 司
                                                                                                                                                 治
                                                                                                                                                 理
                                                                                                                                                 财
                                                                                                                                                 务
                                                                                                                                                 报
                                                                                                                                                 告
                                                                                                                                                 及
                                                                                                                                                 备
                                                                                                                                                 查
                                                                                                                                                 文
                                                                                                                                                 件
                                                                                                                                  067
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （3）报告期内，公司证券营业部迁址情况
                序号          迁址前营业部名称                   迁址后营业部名称                          迁址后地址                    获得许可证日期
                                                                                           中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府
                 1     华泰证券成都晋阳路证券营业部     华泰证券成都锦晖西二街证券营业部   城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 1 单元 21 层 2019 年 1 月 7 日
                                                                                           2103 号
                       华泰证券天津东丽开发区二纬路证券 华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营 天津市东丽开发区二纬路 9 号财智大厦二楼
                 2                                                                                                                      2019 年 1 月 8 日
                       营业部                           业部                               209-211 室
                       华泰证券深圳侨香路智慧广场证券营 华泰证券深圳深南大道基金大厦证券营 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦
                 3                                                                                                                    2019 年 1 月 11 日
                       业部                             业部                               8B
                                                                                           武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 3
                 4     华泰证券武汉武珞路证券营业部     华泰证券武汉武珞路证券营业部                                                    2019 年 2 月 22 日
                                                                                           栋第 1 层 1F-21、第 15 层 5-13 号
                                                                                           福州市鼓楼区水部街道五一北路 153 号正祥中
                 5     华泰证券福州六一中路证券营业部   华泰证券福州五一北路证券营业部                                                  2019 年 2 月 27 日
                                                                                           心 3# 楼 19 层
                                                                                           深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 18
                 6     华泰证券深圳竹子林四路证券营业部 华泰证券深圳竹子林四路证券营业部                                                2019 年 3 月 13 日
                                                                                           号中国经贸大厦 10H、10I、10J 单元
                 7     华泰证券南京汉中门大街证券营业部 华泰证券南京庐山路证券营业部       南京市建邺区庐山路 168 号                   2019 年 3 月 19 日
                                                                                           厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋
                 8     华泰证券厦门夏禾路证券营业部     华泰证券厦门夏禾路证券营业部                                                    2019 年 3 月 20 日
                                                                                           201、202
                       华泰证券常州新北区高新科技园证券                                    常州市新北区太湖东路府琛花园 1-10 号、11
                 9                                      华泰证券常州太湖东路证券营业部                                                  2019 年 3 月 28 日
                       营业部                                                              号、12 号、26 号、27 号、28 号
                       华泰证券上海浦东新区乳山路证券营 华泰证券上海浦东新区世纪大道证券营 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229 号
                10                                                                                                                    2019 年 4 月 8 日
                       业部                             业部                               1 层 05 单元
                11 华泰证券广州新港东路证券营业部       华泰证券广州广州大道中证券营业部   广州市越秀区广州大道中 307 号 103 房         2019 年 5 月 7 日
                                                                                           苏州市吴江区盛泽镇新城区陈家桥村路北侧金
                12 华泰证券吴江盛泽镇市场路证券营业部 华泰证券吴江盛泽广州路证券营业部                                                  2019 年 5 月 15 日
                                                                                           融商务中心汇赢大厦 107 室
                                                                                           浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼
                13 华泰证券杭州求是路证券营业部         华泰证券杭州求是路证券营业部                                                    2019 年 5 月 23 日
                                                                                           501B、805 室
                                                                                           南通市工农路 57 号圆融广场南楼 2404-2405
                14 华泰证券南通环城西路证券营业部       华泰证券南通工农路证券营业部                                                   2019 年 6 月 10 日
                                                                                           室
                15 华泰证券淮安淮阴北京东路证券营业部 华泰证券淮安淮阴承德北路证券营业部 淮安市淮阴区承德府 2 号楼 2、3、4 室          2019 年 6 月 10 日
                                                                                           安徽省铜陵市淮河大道铜陵商城汇金大厦十六
                16 华泰证券铜陵淮河大道证券营业部       华泰证券铜陵淮河大道证券营业部                                                  2019 年 6 月 27 日
                                                                                           层 1602、1603 号、一层 142 商铺
                                                                                           北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 1 层（01）
                17 华泰证券北京广渠门内大街证券营业部 华泰证券北京东三环北路证券营业部                                                  2019 年 7 月 5 日
                                                                                           102 内 01 单元
                                                                                           利川市东城街道办事处王家湾村 1 组南滨大道
                18 华泰证券利川公园路证券营业部         华泰证券利川南滨大道证券营业部                                                  2019 年 7 月 12 日
                                                                                           66 号南滨花园 8 橦 106、107 室
                19 华泰证券枝江马店路证券营业部         华泰证券枝江公园路证券营业部       枝江市马家店团结路与公园路交汇处             2019 年 7 月 30 日
                                                                                           徐州市泉山区科技大道科技大厦一层 103 室及
                20 华泰证券徐州淮海西路证券营业部       华泰证券徐州科技园证券营业部                                                    2019 年 8 月 8 日
                                                                                           三层 306、307、308 室
                                                        华泰证券北京西三环国际财经中心证券
                21 华泰证券北京西三环北路证券营业部                                        北京市海淀区西三环北路 87 号四层 403        2019 年 8 月 13 日
                                                        营业部
                                                                                           济南市市中区经七路 83 号润亨大厦 1 楼西侧大
                22 华泰证券济南经十路证券营业部         华泰证券济南经七路证券营业部                                                   2019 年 8 月 22 日
                                                                                           厅
                23 华泰证券南京广州路证券营业部         华泰证券南京广州路证券营业部       南京市广州路 189 号                          2019 年 8 月 27 日
                24 华泰证券扬中扬子中路证券营业部       华泰证券扬中翠竹南路证券营业部     扬中市三茅街道翠竹南路 235 号                2019 年 8 月 27 日
                                                                                       南京市江宁淳化街道天元东路 228 号财富广场
                25 华泰证券南京江宁金箔路证券营业部 华泰证券南京江宁天元东路证券营业部                                                 2019 年 8 月 30 日
                                                                                       二期 8 幢 801-805 室
                                                                                           北京市东城区安定门东大街 28 号 F 座 5 层
                26 华泰证券北京雍和宫证券营业部         华泰证券北京雍和宫证券营业部                                                    2019 年 9 月 6 日
                                                                                           501、D 座 1 层 116、2 层 216
                27 华泰证券南京六合彤华街证券营业部 华泰证券南京六合雄州西路证券营业部 南京市六合区雄州街道雄州西路 12 号 1 幢 9 层 2019 年 9 月 25 日
                                                                                           广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦（即
                28 华泰证券广州体育东路证券营业部       华泰证券广州天河城证券营业部                                                   2019 年 10 月 17 日
                                                                                           天河城东塔楼）第 36 层 3605.3606.3607
                                                                                           济南市历下区经十路 17703 号华特广场一
                29 华泰证券济南七佛山路证券营业部       华泰证券济南七佛山路证券营业部     层 C 区 C106.C108 室、二层 B 区 B200、      2019 年 10 月 18 日
                                                                                           B202.206 室
                                                                                           安徽省滁州市丰乐大道 1118 号（御天下南苑）
                30 华泰证券滁州琅琊东路证券营业部       华泰证券滁州丰乐大道证券营业部                                                2019 年 11 月 29 日
                                                                                           S3 商业幢 1112、1114 号
                                                                                           山东省临沂市兰山区金雀山路威特天元广场 B
                31 华泰证券临沂金雀山路证券营业部       华泰证券临沂金雀山路证券营业部                                                  2019 年 12 月 2 日
                                                                                           座 101 室
                                                                                           辽宁省大连市西岗区市场街 223、231 号 ；市
                32 华泰证券大连解放路证券营业部         华泰证券大连胜利东路证券营业部                                                 2019 年 12 月 10 日
                                                                                           场街 227 号 1 单元 2-1、2-2、2-3 号
                33 华泰证券南通通州人民路证券营业部 华泰证券南通通州新世纪大道证券营业部 南通高新区新世纪大道 170 号办公 01B-2         2019 年 12 月 13 日
                                                                                           江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢
                34 华泰证券南京东苑路证券营业部         华泰证券南京宁双路证券营业部                                                   2019 年 12 月 18 日
                                                                                           12 层
068
                                                                                                                      2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
3、不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况
截至 2019 年 12 月 31 日，我公司的不合格证券账户 4,241 户、司法冻结证券账户 2,009 户、风险处置证券账户 86,462 户、
纯资金账户 723,692 户。
账户规范工作已经达到以下质量标准 ：（1）除休眠证券账户、剩余不合格证券账户、司法冻结账户、风险处置账户等被
限制使用外，正常交易的账户均为合格账户。（2）通过资金账户与证券账户信息定期比对工作，核查客户名称和号码等
关键信息的一致性，杜绝新增不合格账户。因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况致使关键信息
不一致的情况，已经逐一说明。
账户长效规范管理相关措施 ：加强账户日常管理工作，严格落实账户业务实名制要求。通过身份证读卡器、公安网联网
核查，结合人脸识别技术及运营商手机号码核查，加强投资者身份信息识别工作，不断创新账户管理措施，同时加强运
营质控，持续完善账户规范长效管理机制。                                                                                              关
                                                                                                                                    于
                                                                                                                                    我
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析                                                                                                们
（一）行业格局和趋势
当前，我国资本市场改革和证券行业发展处于重要战略机遇期，资本市场与证券行业正加速步入深化改革、全面开放、                            经
                                                                                                                                    营
数字化转型的新阶段。                                                                                                                分
                                                                                                                                    析
第一，深化改革将为行业提供更为广阔的发展空间。新《证券法》明确全面推行注册制，充分把选择权交给市场，发挥                            与
市场的资源配置功能，将对资本市场、证券行业和证券公司业务发展产生深远影响。市场化导向的全面深化改革使得国                            战
                                                                                                                                    略
内资本市场与国际成熟市场在制度规则、运行机制、投资者结构等方面不断接轨。市场主体的充分博弈也将更加考验证
券公司的专业实力。
第二，全面开放促进行业走向高阶竞争和高质量发展。更加开放化的行业新格局下，境内外各类大型金融企业或其他符
合条件的机构都能申请获得证券行业的“入场券”，证券行业将迎来内资、外资，国有、民营机构同台竞技的新阶段，
                                                                                                                                    公
由此推动行业格局进一步调整与分化。随着证券公司分类管理与打造航母级券商的政策导向日益明晰，构建体系化、平
                                                                                                                                    司
台化的综合实力，将成为大型证券公司实现高质量发展、打造一流投行的必由之路。                                                          治
                                                                                                                                    理
第三，数字化转型正重新定义乃至颠覆证券公司的发展模式与核心优势。近年来，国际领先金融机构纷纷通过科技驱动
重塑现有业务模式、打造全新的商业模式及布局金融科技生态，在业务发展与经营管理过程中实施深度数字化运营。深
入推进业务运营和管理体系的数字化转型和重构，将成为证券公司提质增效、打造差异化竞争优势的重要手段。
（二）公司发展战略                                                                                                                  财
                                                                                                                                    务
                                                                                                                                    报
1、战略愿景 ：致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团，成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统                            告
重要性的金融机构。                                                                                                                  及
                                                                                                                                    备
                                                                                                                                    查
2、价值观和经营理念：坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、                         文
以客户满意为目的”的经营理念，努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。                                    件
3、战略措施：深化打造全业务链、实施高质量创新发展、强化金融科技赋能、全面加强集团化管治、提高国际化发展水平。
                                                                                                                     069
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （三）经营计划
               请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容。
              （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
               截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司通过优化资产负债配置，建立既符合公司战略
               和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系。通过丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资渠道，加
               强资本、负债及同业业务管理，提高公司融资能力，优化资产负债结构，降低融资成本 ；通过加强资产的流动性安排，
               实现大类资产负债的流动性匹配，保证公司资产负债总量均衡、结构合理，实现安全性、流动性及盈利性的动态平衡，
               确保公司的资本实力与行业地位相匹配。
              （五）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）
               1、风险管理概况
               公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及公司业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为完
               善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰，各层级有效履职 ；公司制定了清晰的风险偏
               好和容忍度体系，与发展战略有机结合，多层次风险管理制度体系覆盖全公司 ；公司大力推进集团化风险管理技术系统
               的建设，构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱，提升集团风险管理效果，进一步增强集团总体风险识别、
               量化评估和控制的能力。公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管理模式，同时大力
               深化专业风险条线集中统一的管理思路，构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系。公司全面风险管理体系运行
               有效，切实保障了公司各项业务的持续健康发展。
               报告期内，公司以控制业务风险、搭建数字化平台、完善风控体系为工作重心，全面推进各项风险管理工作。公司坚守
               业务风险防控底线，持续加强对重点业务和子公司的风险管控力度，识别评估业务风险，优化业务风险管控机制，强化
               专项业务风险检查管控，保障业务风险可控。公司坚定数字化转型方向，大力推进集团风险管理技术系统建设，完成集
               团综合风险管理平台（ERMP 系统）三期和投资组合管理系统（Calypso）项目二期建设，启动资产组合风险计量分
               析平台和风险发现系统建设，通过系统化手段提升公司风险监测、计量及预警发现能力。公司坚持集团化覆盖穿透，做
               实做细并表管理机制，优化公司风险控制指标管理机制，在管理体系重点领域不断深化完善 ；通过强化前端风险识别、
               风险管控及应对处置环节，有效防范与控制风险，提升集团层面专业风险管控效率和能力。
               2、风险管理架构
                                                                         董事会
                                                                  （合规与风险管理委员会）
                                                                                                         监事会
                                                                       经营管理层
                      首席风险官
                                                                     （风险控制委员会）
                                        分管领导全面风险管理工作
                                                                                 其
                       风          资             信         战             理   他          其     各
                                                                                                                  各
                       险          金             息         略             职   专          他     分
                                                                                                                  子
                       管          运             技         发             能   业          各     支
                                                                                                                  公
                       理          营             术         展             部   风          部     机
                                                                                                                  司
                       部          部             部         部             门   险          门     构
                                                                                 管
070
                                                                                                                 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
公司风险管理组织架构包括五个主要部分 ：董事会及合规与风险管理委员会，监事会，经营管理层及风险控制委员会，
风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司。
公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、风
险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目
标、基本政策进行审议并提出意见 ；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见 ；对
需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。
公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整
改。公司经营管理层根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，公司经营管理层对全
面风险管理承担主要责任。公司经营管理层下设风险控制委员会，根据经营管理层授权负责经营过程中风险管理事项的
决策，并对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官，负责分管领导公司全面风险管理工作。
                                                                                                                               关
公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险 ；指定资金运营部负责                      于
牵头管理公司的流动性风险 ；指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险 ；指定战略发展部负责牵头管理公司的                     我
                                                                                                                               们
声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责，负责落实公司及各类专业风险牵
头管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。
稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，并负责牵头或
委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。
                                                                                                                               经
                                                                                                                               营
3、市场风险                                                                                                                    分
                                                                                                                               析
市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子波动导致公司资产损失的风险。                                                   与
                                                                                                                               战
报告期内，公司采取了多项措施防范市场风险。权益类证券投资方面，公司坚持去方向化的投资理念，主动对冲敞口风                       略
险，在保持市场中性前提下积极把握交易机会，灵活调整仓位，同时注重投资标的的市场流动性及持仓资产的高度分散化。
固定收益类证券投资方面，公司通过利率互换及国债期货等利率衍生品有效对冲市场风险，在控制整体投资组合久期及
基点价值的前提下，通过各类利差交易赚取超额收益，同时公司通过控制杠杆率、拓展融资渠道等方法预防流动性风险，
并通过持续加强信评及授信体系的建设有效防范了债券及交易对手违约等风险事件的发生。衍生品业务方面，公司的场
                                                                                                                               公
外衍生品业务和场内期权做市业务均采取市场中性的策略，将 Delta、Gamma、Vega 等希腊值敞口风险控制在可承                           司
受范围内，在风险可控的前提下创造盈利机会 ；对于场外衍生品业务的标的，在满足监管要求的同时，公司建立严格的                      治
标的入池、履约担保比例、流动性及集中度等管理标准，有效防范市场风险及交易对手违约风险。                                         理
市场风险价值（VAR）情况
                                                                                                 币种：人民币
                             前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）                                                财
                                                                                                                               务
                                          本公司                                    本集团                                     报
                                                                                                                               告
                                 2019 年期末           2018 年期末         2019 年期末         2018 年期末                     及
                                                                                                                               备
权益敏感性金融工具                     3,974                4,804                 6,066              7,377                     查
                                                                                                                               文
                                                                                                                               件
利率敏感性金融工具                     6,218                2,081                 6,314              2,148
商品敏感性金融工具                       273                    7                  588                  367
整体组合风险价值                       7,093                5,713                 9,058              7,970
数据来源：公司内部统计
                                                                                                                071
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               报告期内，市场风险价值（VAR）序列描述性统计量情况
                                                                                                                币种：人民币
                                            前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）
                                                     期初                  期末                  最大值            最小值
                本集团                             8,078                 9,058                   9,791              5,930
                本公司                             5,228                 7,093                   7,686              3,820
               数据来源：公司内部统计
               4、信用风险
               信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的风险。
               报告期内，市场整体有所回暖，公司融资类业务风险、待追索金额较前期下降，公司亦对相关风险项目充分计提了拨备。
               融资类业务方面，公司始终贯彻严格的客户及标的管理、持续动态监控、及时风险化解等全流程管控措施，深入把控业
               务信用风险。投资类业务方面，在债券违约频发的市场背景下，公司建立发行人统一管理体系，并通过系统实现集团各
               业务单位同一发行人投资总额的汇总监测，同时稳步推进信用分析管理系统（CAMS 系统），提升集团整体风险识别和
               管控能力。对交易类业务，公司实行集团层面交易对手授信额度统一管理并增进系统化管控，严控业务风险敞口。对担
               保交收业务，加强客户准入和风险指标设计的前端管控，强化风险事件处理和风险传导管控能力。同时，公司继续推进
               信用风险统一管理体系完善及系统化进程，逐步实现同一客户信用额度集中管理，落实《证券公司信用风险管理指引》；
               推进以客户为中心的系统建设，强化客户身份识别及信用评价管理，进一步提升公司应对外部复杂信用环境的能力。
               5、流动性风险
               流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资
               金需求的风险。
               报告期内，公司不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理，确保日间流动性安全 ；公司根据审慎性原则，搭建了包括
               现金流在内的流动性指标分析框架，并适当设置风险限额，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频
               率和控制水平 ；公司定期和不定期分析压力情景下的现金流量和流动性指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压
               力测试结果进行分析，不断提升公司流动性风险抗压能力 ；公司加强子公司流动性风险辅导力度，提高子公司的流动性
               风险管理能力 ；公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备，持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能
               够及时满足流动性需求 ；公司完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。报告期内，
               公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。
               6、操作风险
               操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统及外部事件所造成财务或其他损失的风险，可能造成
               的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、法律成本、追索失败以及其他成本。
               报告期内，公司进一步将操作风险及内控管理体系及时延伸覆盖至境内外新成立机构，确保体系覆盖全面性。通过创新
               业务深度参与、风控措施前置内嵌等提升对风险的识别及防范能力，通过强化触发性自评及与业务部门共评机制的建立
               提升风险及控制识别评估的有效性 ；搭建风险发现系统，以反向风险发现为辅助提升正向流程控制效果 ；完善内外部风
               险事件分析应对机制，防范同类风险事件再次发生 ；提升新业务风险评估机制运作有效性，推动新业务评估流程的系统
               固化 ；夯实业务连续性管理基础，支撑业务稳健运营 ；打造覆盖全业务的分支机构风险管理平台，加强分支机构重点领
               域风险管理；完成操作风险及内控管理系统三期落地，提升流程灵活性、分析自动化；加大风险管理理念宣贯及培训力度，
               塑造良好的风险管理文化。
072
                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
7、合规风险
合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、
采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。
报告期内，公司持续在制度建设、合规人员配备、集团化合规管控、履职保障、具体工作机制等多方面优化完善合规管
理体系，切实推进合规管理全覆盖 ；完善集团合规管理机制，认真落实母子公司合规负责人联席会议机制，优化母子公
司沟通交流和信息报送机制，强化集团成员间的合规联络与管控；持续完善业务合规管理机制，通过合规评估、流程梳理、
提示督导、会议列席等方式加大对重点业务的管控和支持力度 ；进一步健全合规培训体系、丰富培训形式，力求将监管
要求和合规理念渗透到业务人员思想中，促使业务部门及早做好自我规范 ；审慎开展合规审查，及时指出合规问题或瑕
疵、提出规范建议，促进相关业务或产品合规运作 ；加大合规检查尤其是专项检查力度，以问题和风险为导向，聚焦重
点业务和风险隐患，就发现的问题及时提出改进要求，持续跟踪整改落实情况 ；全面贯彻落实人民银行工作要求，严格
                                                                                                                              关
履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、可疑交易报告等各项反洗钱工作义务，升
                                                                                                                              于
级改造反洗钱监控系统、与反洗钱工作相关的核心业务系统功能，优化可疑交易甄别分析流程，开展新业务及存量业务                      我
洗钱风险评估，加大反洗钱培训宣传活动力度，强化反洗钱工作监督检查，不断提升反洗钱工作水平。                                    们
8、信息技术风险
信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁、泄露，导致系统在业务实现、响应
速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的风险。                          经
                                                                                                                              营
公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统，信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内，                      分
公司持续加强信息技术系统的建设和运维，不断完善信息技术风险管理制度，强化专项管理措施，风险管理成效进一步                      析
                                                                                                                              与
提升。公司牢牢守住技术合规底线，不断加强信息技术质量控制，加强信息技术风险隐患排查与治理。公司制定网络与                      战
信息安全事件应急预案，定期开展评估与演练，不断丰富事件应急场景，完善应急预案。报告期内，公司信息系统平稳、                    略
安全运行，未发生重大信息技术风险事件。
9、声誉风险
声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的风险。                                          公
                                                                                                                              司
报告期内，公司开展了适当而有效的声誉风险管理，围绕公司战略和重点业务，强化与境内外媒体资源的沟通，为公司                      治
发展营造良好的媒体环境。同时，加强事前管理和内部宣导，提高声誉风险应对水平。持续完善声誉风险管理相关的制                      理
度和流程，加强集团化声誉风险管理。
10、报告期内，公司落实全面风险管理情况
                                                                                                                              财
报告期内，结合公司实际情况及行业监管要求，公司不断完善全面风险管理体系，持续深化落实全面风险管理各项要求，                    务
有效提升公司风险管控能力。                                                                                                    报
                                                                                                                              告
                                                                                                                              及
风险全覆盖方面，公司以全员、覆盖、穿透为核心理念构建完善集团全面风险管理体系。目前，公司风险管理已经覆盖                      备
到各子公司（含境内外）、分支机构和各业务条线，涵盖主要风险类型。公司构建了集中管控与分级授权相结合的子公                      查
                                                                                                                              文
司风险管理模式，对子公司风险管理体系建设、风险管理制度及指标体系、风险管理人员配备及考核、风险报告等事项                      件
提出了明确的要求，并制定了差异化的风险管理细则 ；公司风险管理部针对各业务条线设置了对口的风险管理人员，对
各业务进行事前、事中、事后的风险识别、监控、评估、判断、应对、报告 ；对市场风险、信用风险、流动性风险、操
作风险、声誉风险和信息技术风险均指定牵头管理部门进行管理，各类专业风险管理覆盖穿透至子公司层面。
风险可监测方面，公司不断健全风险监测、监控的及时性和有效性。公司建立了风险偏好、容忍度、专业风险、业务风
险等多层级指标及限额体系，并通过系统化手段对风险指标进行准确计算、动态监控和及时预警 ；报告期内，公司进一
步加强集团综合风险管理平台 (ERMP) 建设，持续推进风险指标监测模块建设，实现对各类风险指标的集中统一监测。
风险能计量方面，公司实现了对市场、信用和流动性风险的计量，并持续加强风险计量模型管理。报告期内，公司定期
开展估值定价模型和风险计量模型的评估和验证工作，不断完善计量模型，提高计量结果的准度。公司进一步加强对母
子公司估值定价模型和风险计量模型管理，有效控制模型风险。
                                                                                                               073
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               风险有分析方面，公司建立了多层级的风险报告体系，明确了报告机制和流程要求，报告期内进一步强化风险分析的深
               度和全面性，保障风险信息在上下层级、各单位之间进行及时有效传递。公司建立了较为完善的压力测试体系，压力测
               试涵盖了监管资本指标、财务指标、各类风险限额指标等多方面，融入日常风险管理的全过程。报告期内，公司进一步
               完善丰富压力测试情景库，加强对不定期压力测试触发机制研究，并应用于公司各项管理决策。
               风险能应对方面，公司根据风险评估和预警结果，制定了与风险偏好相匹配的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，
               采取资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对措施。同时，公司针对各类风险制定了切实可行
               的应对机制和方案，能够保障公司在遇到各类风险时的自我应对、自我化解。
               公司从立文化、建制度、重投入、上系统、招人才等方面对全面风险管理提供支持保障。公司高度重视风险管理文化建
               设，强化风险管理理念宣导，报告期内公司持续开展覆盖全员的风险管理培训和风险管理文化宣传活动，并进一步推进
               集团风险管理考核机制落实和优化，充分发挥风险考核的引导作用。公司建立了董事会、经营管理层、业务层面三维的
               风险管理制度体系，并建立了制度定期评估修订机制，将制度执行情况纳入风险考核。报告期内，公司结合监管要求及
               公司实际，修订《风险管理基本制度》，进一步纳入洗钱风险并明确相关管理要求。公司高度重视风险管理和信息技术
               系统建设工作，对风险管理和系统建设工作提供充分的资源投入支持和保障。公司重点强调风险管理与信息技术系统进
               行有效结合，坚定数字化转型方向，大力推进集团风险技术建设，打造系统化、智能化风险管理工具，促进风险管理工
               作方式转型。报告期内，公司继续加大了对风险管理人员的培养和引进力度，截至 2019 年末，风险管理部人员数量相
               比 2018 年末增加 13.21%，公司风险管理部人员人数持续满足监管要求。
               11、报告期内，公司合规风控投入情况
               公司高度重视合规经营和风险管理，持续强化合规风控体系建设，加强合规风控人员队伍配置，加大合规风控系统建设
               投入，以科技驱动合规风控专业能力提升。公司合规风控投入主要包括 ：合规风控人员投入、合规风控相关日常运营费
               用及合规风控相关系统建设投入等。2019 年，按照母公司口径，公司合规风控投入总额为人民币 38,731.34 万元。
               12、报告期内，公司信息技术投入情况
               公司一贯重视信息技术创新，不断加大信息技术的投入，建立面向客户的专业化信息技术服务管理体系，不断强化系
               统运维管理，努力打造行业前列的技术竞争力。公司信息技术投入主要包括 ：IT 资本性支出、IT 日常运维费用、机
               房租赁和折旧费用、线路租赁费用以及 IT 人员薪酬等。2019 年，按照母公司口径，公司信息技术投入总额为人民币
               142,460.61 万元。
              （六）公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况
               1、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况
               动态的风险控制指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一。报告期内，公司扎实推进各项风险控制指标监控
               预警工作，持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制，安排专岗进行日常监控，及时报告处理各
               种异常情况 ；以证监会规定的动态风险控制指标监管标准和预警标准为基础，以更为严格的公司监控标准作为监控阀值，
               形成三档风控指标监控标准，对不同预警层级启动相应的汇报路径和应对预案，确保净资本和流动性等风险控制指标始
               终符合监管要求 ；落地实施公司监管资本配置，并对各部门净资本限额进行每日监控、预警，以加强对公司各部门资本
               使用的前期规划，实现对公司整体风险控制指标达标的前瞻性管理，引导监管资本使用效用最大化 ；不断优化净资本和
               流动性动态监控系统功能，确保动态监控系统能够有效支持公司净资本和流动性等风险控制指标的监控工作。
               公司已建立动态的净资本和流动性补足机制。公司净资本补足途径包括但不限于增资扩股募集资本金、发行次级债券、
               压缩风险性较高的投资品种规模、减少或暂停利润分配等。公司流动性补足途径包括但不限于外部融资（同业拆借、债
               券回购、公司债、短期公司债、次级债、短期融资券、信用业务债权收益权融资、信用业务资产支持证券、收益凭证、
               转融通融入款项、黄金租赁等）、变现部分流动性储备、控制或调整业务规模等。
074
                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
2、报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果
报告期内，公司对分配利润、向子公司增资及担保、开展新业务等重大事项，均进行了风险控制指标前瞻性测算或压力
测试，在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司主要风险控制指标均符合监管要求，未
发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。
四、公司不存在因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则
披露的情况和原因说明
五、其他披露事项                                                                                                              关
                                                                                                                              于
                                                                                                                              我
                                                                                                                              们
（一）股本
本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之股本及其变动详情请参阅本报告“公司治理”“股本变动及股东情况”。
（二）优先认股权安排
                                                                                                                              经
根据中国法律及公司章程的规定，本公司股东并无优先认股权。                                                                      营
                                                                                                                              分
                                                                                                                              析
（三）公众持股量的充足性                                                                                                      与
                                                                                                                              战
于本年报付印前之最后可行日期，根据已公开资料以及就董事所知悉，董事相信公司的公众持股量符合《香港上市规则》                    略
第 8.08 条对最低公众持股比例的要求。
（四）董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益
本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。
                                                                                                                              公
                                                                                                                              司
（五）董事、监事服务合约                                                                                                      治
                                                                                                                              理
根据《香港上市规则》第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从
公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事 /
监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。
（六）董事、监事在重大合约中的权益                                                                                            财
                                                                                                                              务
                                                                                                                              报
公司或附属公司均未订立任何令公司董事、监事或与其有关联的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重要合约。                      告
                                                                                                                              及
                                                                                                                              备
（七）获准许的弥偿条文—董事、监事和高级管理人员责任险                                                                        查
                                                                                                                              文
公司根据 2014 年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、监                      件
事和高级管理人员履职过程中可能的法律行动及责任作出适当的投保安排，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的
管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。
（八）董事、监事及高级管理人员的简历
公司董事、监事及高级管理人员的简历请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“持股变动
情况及报酬情况”“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”“主要工作经历”。
                                                                                                               075
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （九）薪酬政策
               公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况及股权激励情况请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和
               员工情况”“持股变动情况及报酬情况”“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”以及“董
               事、监事、高级管理人员报酬情况”。
              （十）购股权计划
               本公司没有设置购股权计划。
              （十一）主要客户及供应商
               本集团为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。本集团的客户包括零售客户、富裕客户、高净值客户、机构客户
               和企业客户，主要客户位于中国。香港与伦敦的成功上市及国际布局的推进，将有利于本集团开展境外服务，拓展客户
               来源，进一步拓宽本集团业务发展空间。2019 年，本集团前五大客户产生的收入低于本集团营业收入的 30%。
               鉴于本集团的业务性质，本集团无主要供货商。
              （十二）与员工、客户及供应商及有重要关系人士的关系
               有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“母公
               司和主要子公司的员工情况”“薪酬政策”与“培训计划”。有关本公司与证券经纪人的关系请参阅本报告“公司治理”“董
               事、监事、高级管理人员和员工情况”“公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况”。有关本公司与主要客户及
               供应商的关系请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“其他披露事项”“主要客户及供应商”。
              （十三）业务回顾
               运用财务关键表现指标对业务的分析请参阅本报告“关于我们”“业绩概览”。
              （十四）企业管治
               有关本公司企业管治的情况请参阅本报告“公司治理”“公司治理”。
              （十五）税项减免
               1、A 股股东
               根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101
               号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85 号）的规定，对于公司
               个人股东，持股期限（个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在
               1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20% ；持股期限在 1 个月以上至 1
               年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额，实际税负为 10% ；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收
               个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税 ；待个人转
               让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。证券投资基金
               从上市公司取得的股息红利所得，按照财税 [2012]85 号文的规定计征个人所得税。
               对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
               所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47] 号）的规定，上市公司按 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税。如 QFII
               股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退
               税申请。
               根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81 号）
               的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不
076
                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上
市公司按照 10% 的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且
其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向
上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的
应纳税款的差额予以退税。
对于投资本公司于伦交所发行的 GDR 的符合境内外相关监管规则的合格投资者（GDR 投资者），根据《中华人民共和
国企业所得税法》等相关税收规定，公司按照 10% 的税率扣缴所得税，Citibank, National Association 作为 GDR
对应的境内基础 A 股股票名义持有人接收公司派发的现金红利。如 GDR 投资者取得的分红收入需要享受相关税收协定
（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
对于其他机构投资者，其股息、红利所得由其自行缴纳。
                                                                                                                              关
                                                                                                                              于
2、H 股股东                                                                                                                   我
                                                                                                                              们
根据《国家税务总局关于国税发 [1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函 [2011]348 号）
的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利所得”
项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根据其居民
身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相关税收协定
及税收安排规定的相关股息税率一般为 10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，                    经
                                                                                                                              营
一般可按 10% 税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属 10% 的情况，按以下规定办理 ：（1）低于
                                                                                                                              分
10% 税率的协定国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税                        析
款予以退还 ；（2）高于 10% 低于 20% 税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协定实际税率扣缴个人                      与
                                                                                                                              战
所得税，无需办理申请审批事宜 ；（3）没有税收协定国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红利时应按 20% 扣缴                     略
个人所得税。
根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国
税函 [2008]897 号）的规定，中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，统一按 10%
的税率代扣代缴企业所得税。                                                                                                    公
                                                                                                                              司
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81
                                                                                                                              治
号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代扣                      理
个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所
得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H 股公司不代扣股息红利所得税款，
由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。
根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。                                                                    财
                                                                                                                              务
                                                                                                                              报
本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和 / 或享受税项减免。                                                                       告
                                                                                                                              及
                                                                                                                              备
                                                                                                                              查
                                                                                                                              文
                                                                                                                              件
                                                                                                               077
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               重要事项
               Major Events
               一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
               ( 一 ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
               公司《章程》第二百五十六条明确了公司利润分配政策、公司利润分配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策
               程序等。公司利润分配政策为 ：“公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策 ；公司利润分配
               不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力 ；公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式
               分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情
               况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的
               利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红 ；
               公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配
               股利。”
               公司近 3 年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案情况如下：
               2017 年度，鉴于公司推进非公开发行 A 股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》相关规定，综合考虑股
               东利益和公司发展等因素，公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。
               2018 年中期，以公司总股本 8,251,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利
               总额为人民币 2,475,450,000.00 元。
               2018 年度，以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利总
               额为人民币 2,722,995,000.00 元。
               根据公司 2019 年度财务报表，母公司 2019 年度实现净利润人民币 6,288,603,129.33 元，根据《公司法》、《证券法》、
              《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10%
               的交易风险准备金共计人民币 1,886,580,938.79 元后，本年可供分配的利润为人民币 4,402,022,190.54 元。加上以
               前年度结余未分配利润，2019 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 16,159,562,007.01 元。根据证监会相关规定，
               证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2019 年 12 月末母公司可供分配利
               润中公允价值变动累计数为人民币 4,084,760,751.30 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为
               人民币 12,074,801,255.71 元。
078
                                                                                                                                                        2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度利润分配预案如下 ：
1.2019 年度，以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利
总额为人民币 2,722,995,000.00 元，剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2. 现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股
股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2019 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公
布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
( 二 ) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                                                           单位： 元 币种： 人民币
                  每 10 股 每 10 股派 每 10 股                                           分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
                                                                                                                                                                      关
                    送红股 息数 ( 元 ) 转增数                    现金分红的数额          属于上市公司普通股股 市公司普通股股东的
分红年度          数（股）   （含税）   （股）                         （含税）                    东的净利润     净利润的比率 (%)                                    于
                                                                                                                                                                      我
2019 年                    -          3.00             -      2,722,995,000.00                9,001,644,018.52                             30.25                      们
2018 年                    -          3.00             -      2,722,995,000.00                5,032,737,702.70                             54.11
2018 年中期                -          3.00             -      2,475,450,000.00                3,158,898,403.05                             78.36
2017 年                    -               -           -                           -          9,276,520,447.68                                   -                    经
                                                                                                                                                                      营
                                                                                                                                                                      分
注：1、报告期内，鉴于公司开展发行全球存托凭证（GDR）并在伦交所上市相关工作，为维护全体股东利益，公司对第四届董事会第二十次会议审议通过的公司
                                                                                                                                                                      析
2018 年度利润分配预案进行了调整，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。报告期内，公司 2018 年度股东大会审议批准了调整后的公司 2018 年度
                                                                                                                                                                      与
利润分配方案。本次利润分配以公司总股本 9,076,650,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配现金红利总额为人民币 2,722,995,000.00
元。报告期内，该利润分配方案已实施完毕。
                                                                                                                                                                      战
2、综合公司 2018 年度利润分配方案与 2018 年中期利润分配方案，公司全年合计分配现金红利总额为人民币 5,198,445,000.00 元，占公司 2018 年度合并报表
                                                                                                                                                                      略
中归属于上市公司普通股股东的净利润 103.29%。
( 三 ) 报告期内公司未以现金方式要约回购股份计入现金分红
                                                                                                                                                                      公
                                                                                                                                                                      司
                                                                                                                                                                      治
                                                                                                                                                                      理
                                                                                                                                                                      财
                                                                                                                                                                      务
                                                                                                                                                                      报
                                                                                                                                                                      告
                                                                                                                                                                      及
                                                                                                                                                                      备
                                                                                                                                                                      查
                                                                                                                                                                      文
                                                                                                                                                                      件
                                                                                                                                                       079
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               二、承诺事项履行情况
               ( 一 ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
               期内的承诺事项
                 承诺   承诺   承诺                            承诺                              承诺时间       是否有履 是否及时
                 背景   类型     方                            内容                              及期限         行期限 严格履行
                 其他                 国信集团及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任
                                                                                                 承诺出具日：
                 对公                 何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与华泰
                                                                                                 2014 年
                 司中   解决          证券主营业务存在竞争的业务活动（锦泰期货有限公司除外）。
                               国信                                                                 6月
                 小股   同业          凡国信集团及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、                      否        是
                               集团                                                               27 日 ；
                 东所   竞争          参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务，
                                                                                                 到期日 ：
                 作承                 国信集团会将上述商业机会让予华泰证券（锦泰期货有限公司
                                                                                                    长期
                  诺                  除外）。
               三、报告期内公司无资金被占用
               四、会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告
               五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明
              （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
               报告期内，会计政策及会计估计变更情况请参阅本报告财务报表附注三、公司重要会计政策、会计估计—37 主要会计政策、
               会计估计的变更。
              （二）公司不存在重大会计差错更正
080
                                                                                                                     2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                                         单位：万元 币种： 人民币
                                                                            现聘任
境内会计师事务所名称                                                毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                                                        338
境内会计师事务所审计年限                                                                                    6年
境外会计师事务所名称                                                                     毕马威会计师事务所
境外会计师事务所报酬                                                                                        200                    关
                                                                                                                                   于
境外会计师事务所审计年限                                                                                    5年                    我
                                                                                                                                   们
                                                   名称                                  报酬
内部控制审计会计师事务所          毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）             见表下情况说明
聘任、解聘会计师事务所的情况说明                                                                                                   经
                                                                                                                                   营
报告期内，经公司 2018 年度股东大会审议批准，本公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及                           分
控股子公司 2019 年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告 ；批准公司继续聘请毕                         析
                                                                                                                                   与
马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具 H 股审计报告。
                                                                                                                                   战
                                                                                                                                   略
七、公司不存在暂停上市、终止上市、破产重整的风险
八、重大诉讼、仲裁事项
                                                                                                                                   公
                                                                                                                                   司
                                                                                                                                   治
                                                                                                                                   理
本年度无新增重大诉讼、仲裁事项
( 一 ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型                                               查询索引                                                              财
                                                                                                                                   务
华泰期货公司客户张晓东期货帐户穿仓案                         可在 2013 年至 2018 年年报中查询                                      报
                                                                                                                                   告
                                                                                                                                   及
华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案       可在 2011 年至 2018 年年报中查询                                      备
                                                                                                                                   查
华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案                 可在 2011 年至 2018 年年报中查询                                      文
                                                                                                                                   件
                                                                                                                    081
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
                                                                                                                                          单位 : 元 币种 : 人民币
                报告期内无新增重大诉讼、仲裁事项。以下为以前年度事项的后续进展：
                                                                                                                        诉讼
                                                                                                                                        诉讼
                                                                                  诉讼                                ( 仲裁 ) 诉讼              诉讼
                                                                       诉讼                                                           ( 仲裁 )
                      起诉              应诉            承担连带                ( 仲裁 )        诉讼 ( 仲裁 )         是否形 ( 仲裁 )          ( 仲裁 )
                                                                       仲裁                                                           审理结
                  ( 申请 ) 方       ( 被申请 ) 方       责任方                    基本            涉及金额            成预计 进展情            判决执
                                                                       类型                                                           果及影
                                                                                  情况                                负债及     况            行情况
                                                                                                                                          响
                                                                                                                        金额
                ( 委托 ) 天津                                          债权
                              四川圣达集团                                      见表下                                           见表下 见表下 见表下
                银行股份有限                                 -         债务                     70,324,829               否
                              有限公司                                            概述                                             概述   概述   概述
                公司成都分行                                           纠纷
                             华诚投资管理
                                                                       债权
                             有限公司、华                                       见表下                                           见表下 见表下 见表下
                华泰联合证券                                 -         债务                   39,387,194.72              否
                             诚集团财务有                                         概述                                             概述   概述   概述
                                                                       纠纷
                             限责任公司
                陕西东都实业                                           合同     见表下                                                      见表下 见表下
                             华泰联合证券                    -                                  49,000,000               否        结案
                有限公司                                               纠纷       概述                                                        概述   概述
                             宁波银行股份
                厦门银行股份                                           票据     见表下                                           见表下 见表下 见表下
                             有限公司深圳                    -                                         -                 否
                有限公司                                               纠纷       概述                                             概述   概述   概述
                             分行
               1、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：2012 年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12 圣达债，债券代码：1280443）未能按期足额向华泰
               证券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民
               法院提起诉讼，要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息，总本金人民币 3 亿元，按照票面利率 7.25% 支付利息从 2014 年 12 月 6 日起至付清之日止，并按
               照年利率 3.625% 支付罚息从 2015 年 12 月 6 日起至付清之日止（其中华泰证券涉及本金人民币 5,000 万元）。截至 2018 年 12 月 31 日，华泰证券应收四川
               圣达集团有限公司本金人民币 5,000 万元，利息人民币 1475.82 万元，罚息人民币 556.66 万元。该案已调解结案，四川圣达集团有限公司同意支付上述款项，
               确认天津银行股份有限公司成都分行就质押物享有处置价款优先受偿权，相关人员承担连带清偿责任。目前执行法院四川省乐山市中级人民法院正在对质押物进行
               处置，其中“长城动漫”（股票代码：000835）1000 万股股票于 2018 年 11 月 21 日第二次拍卖，长城动漫第二大股东以人民币 4,268 万元竞得股权，2019
               年 2 月华泰证券收到拍卖款约人民币 701 万元。其他两项质押物的处置工作仍在推进中。
               2、华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案：因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部资
               金共人民币 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共人民币 1,738 万元，中国
               华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限
               责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处
               于中止审理阶段。
               2009 年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息人民币 12,598 万元，但由于债权
               未经法院判决，债权待确认。2010 年 3 月深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财
               务有限责任公司连带支付华泰联合证券人民币 5,458.4 万元，并承担诉讼费人民币 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产
               清算组申报破产债权，2012 年 12 月 21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定终结华诚投资管理有限公司破产程序。2019 年 1 月，
               破产管理人已经将华诚投资管理有限公司全部破产财产分配完毕。2012 年 7 月法院裁定华诚集团财务有限责任公司进入破产清算程序，后因双方股权纠纷，破产
               清算管理人对华泰联合证券债权不予确认，经 2014 年 11 月 18 日，北京市二中院第（2014）二中民初字第 6794 号民事判决书，最终确认华泰联合证券对华诚
               公司享有债权金额为人民币 39,387,194.72 元。本案正在执行过程中。
               3、华泰联合证券关于四通大厦转让协议纠纷：2015 年 4 月 3 日，华泰联合证券与陕西东都实业有限公司（以下简称“东都公司”）、陕西天晟置业顾问有限公
               司及相关方签订西安四通大厦《房地产转让合同书》，详细约定了西安四通大厦转让事宜，合同转让金额为人民币 4,900 万元。2015 年 7 月 28 日，三方签订《补
               充协议》，约定了付款方式。但在四通大厦转让过程中，东都公司违反合同约定，拒不支付购房款，导致合同目的无法实现，华泰联合证券依法解除合同后，东都
               公司将华泰联合证券与相关方共同作为被告向陕西省高级人民法院提起诉讼。2017 年 8 月 14 日，华泰联合证券收到相关应诉文书，东都公司要求法院判决华泰
               联合证券发出的解除合同的通知无效，并要求华泰联合证券向其赔偿定金人民币 200 万及承担诉讼费用。华泰联合证券已在规定时间内提交答辩状，并提起反诉。
               法院于 2017 年 10 月 11 日进行了第一次开庭，2018 年 10 月 22 日，陕西高院向华泰联合证券送达（2017）陕民初 68 号民事判决书，一审判决：一、华泰联
               合证券向东都公司发出解除合同书的行为不发生《房地产转让合同书》及《补充协议》解除的效力；二、驳回华泰联合证券的反诉请求。东都公司缴纳的案件受理
               费人民币 296,800 元，由华泰联合证券承担人民币 286,800 元，人民币 10,000 元退还给东都公司；华泰联合证券缴纳的案件受理费人民币 31,625 元自负。
               华泰联合证券提起上诉并被法院受理。2019 年 2 月 26 日进行开庭审理。2019 年 4 月 29 日，最高人民法院出具《民事调解书》（2019）最高法民终 79 号，确
               认华泰联合证券与东都公司签署的和解协议内容：各方自愿解除《房地产转让合同书》及《补充协议》，并共同配合向房产交易部门办理撤销二手房买卖合同和资
               金监管协议，华泰联合证券退还东都公司定金人民币 200 万元并向其支付经济补偿款人民币 260 万元，一审案件受理费由东都公司承担，二审案件受理费由华泰
               联合证券承担。目前和解协议已执行完毕，本案已结案。
               4、华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划项下票据纠纷：华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划（以下简称“华福厦门银行 1 号”）委托人厦门银
               行股份有限公司于 2016 年 10 月和 2017 年 3 月，就华福厦门银行 1 号项下相关票据纠纷，向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被
               告的合同纠纷诉讼，标的票据金额合计为人民币 9.5 亿元，华泰资管作为第三人参与诉讼。2018 年 6 月 26 日，福建省高级人民法院出具相关判决结果，判决被
               告宁波银行深圳分行于判决生效之日起十日内向厦门银行支付共计人民币 9.5 亿元人民币及违约金。2018 年 8 月 17 日，宁波银行深圳分行向最高人民法院提起
               上诉，请求最高人民法院撤销一审判决，驳回厦门银行全部诉讼请求。2019 年 3 月 18 日，最高人民法院开庭合并审理上诉案件，相关案件处于二审程序中。
               华泰资管作为华福厦门银行 1 号定向资产管理计划管理人，被列为民事诉讼第三人，未被要求承担赔偿责任，本次诉讼对华泰资管本期利润或期后利润没有不利影响。
082
                                                                                                                    2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
( 三 ) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况
报告期内，公司及个别营业部存在以下被监管部门采取行政监管措施的事项 ：
1、公司四川分公司成都晋阳路证券营业部于 2019 年 2 月 19 日收到四川证监局《关于对华泰证券股份有限公司成都
晋阳路证券营业部采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（行政监管措施决定书 [2019]5 号），主要内容为 ：营业
部营销人员执业行为管理不到位，营业部未对企业风险管理平台营销人员风险监控模块预警信息进行核查，营业部未对
客户回访中发现的违规线索进行核查处理，反映出该营业部内部控制不完善。责令该营业部对上述问题限期整改，并在
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，每季度开展一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，向四
川证监局报送合规检查报告。
公司已责成四川分公司进行整改。四川分公司组织该营业部对检查中发现的问题进行了整改，对事件涉及的相关人员进
                                                                                                                                  关
行了合规问责处理，并下发了合规检查工作通知，对每季度内部合规检查事项进行了安排，组织该营业部成立内部合规
                                                                                                                                  于
检查小组，按季度开展内部合规检查。                                                                                                我
                                                                                                                                  们
2、江苏证监局于 2019 年 8 月 23 日向公司出具了《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》（〔
2019〕65 号），指出公司在代销“聚潮资产 - 中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中，存在使用未经报备
的宣传推介材料的情况，反映出公司内部控制不完善，江苏证监局对公司采取责令改正的监管措施，并要求公司收到本
决定之日起 30 日内提交书面整改报告。
                                                                                                                                  经
公司已完善产品引入环节报备文件管理，加强营销推介环节宣传材料管控，并强化内部检查和考核问责，对于在代销“聚                        营
潮资产—中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中使用未经报备的宣传推介材料的相关分支机构，调整了相关                         分
                                                                                                                                  析
分支机构负责人并在分支机构常态化考核、合规性专项考核中予以扣分。
                                                                                                                                  与
                                                                                                                                  战
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
                                                                                                                                  略
罚及整改情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机                          公
关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管                          司
理部门处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。                                                                                      治
                                                                                                                                  理
报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”“（三）公司本年度被处罚和公开谴责的情况”。
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明                                                                            财
                                                                                                                                  务
报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。                          报
                                                                                                                                  告
                                                                                                                                  及
                                                                                                                                  备
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
                                                                                                                                  查
                                                                                                                                  文
                                                                                                                                  件
公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
其他激励措施
本集团子公司采用的员工激励措施请参见本报告“财务报表附注十三、子公司股份支付”。
                                                                                                                   083
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               十二、重大关联交易
               本公司严格按照《上交所上市规则》开展关联交易，关联交易的开展遵循公平、公正、公允的原则，关联交易协议的签
               订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。
               报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》
               执行。
               本章节所载关联交易的披露依据上海证券交易所上市规则的规定，与后附财务报告中的关联交易数据（依据企业会计准
               则编制）可能存在差异。
               ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易
               1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
              （1）佣金收入
                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                关联方                                         关联交易内容                              2019 年             2018 年
                南方基金管理股份有限公司                       席位费分仓佣金及销售服务费          61,450,932.22    42,617,305.37
                华泰柏瑞基金管理有限公司                       席位费分仓佣金及销售服务费          34,963,479.52    37,505,086.02
                江苏交通控股有限公司                           证券代理买卖佣金                               -           29,397.73
                江苏省国信集团有限公司                         证券代理买卖佣金                      232,235.80         335,295.65
                江苏省国际信托有限责任公司                     证券代理买卖佣金                               -          45,709.01
                江苏云杉资本管理有限公司                       证券代理买卖佣金                               -           20,924.70
                江苏舜天行健贸易有限公司                       证券代理买卖佣金                               -                  6.09
                江苏锦盈资本管理有限公司                       证券代理买卖佣金                       33,203.88            7,475.27
                江苏舜天国际集团有限公司                       证券代理买卖佣金                           15.00                  5.00
                江苏省国信创业投资有限公司                     证券代理买卖佣金                           157.42              440.74
                江苏省苏豪控股集团有限公司                     证券代理买卖佣金                      250,869.26         100,075.04
                江苏高科技投资集团有限公司                     证券代理买卖佣金                        22,312.43         11,979.09
                江苏宁沪高速公路股份有限公司                   证券代理买卖佣金                        77,987.09                     -
                苏州高远创业投资有限公司                       证券代理买卖佣金                          810.54               818.50
                江苏高投鑫海创业投资有限公司                   证券代理买卖佣金                        22,815.75           6,483.20
                苏州工业园区股份有限公司                       证券代理买卖佣金                       15,694.39           20,217.89
                弘业期货股份有限公司                           证券代理买卖佣金                        17,197.66          46,583.17
                江苏苏豪投资集团有限公司                       证券代理买卖佣金                       43,839.89           42,179.10
                江苏高投发展创业投资有限公司                   证券代理买卖佣金                               -               171.21
                                                注
                江苏苏豪资本管理有限公司                       证券代理买卖佣金                           107.78         11,146.30
                关联自然人                                     证券代理买卖佣金                       84,204.81          37,161.11
                华泰柏瑞基金管理有限公司                       证券代理买卖佣金                               -                  0.10
                南方基金管理股份有限公司                       证券代理买卖佣金                         9,904.41           3,000.00
                江苏省国信集团有限公司                         债券承销收入                        12,660,377.36   13,604,952.84
                江苏交通控股有限公司                           债券承销收入                         6,237,735.84     7,539,622.63
                江苏高科技投资集团有限公司                     债券承销收入                         4,245,283.02                     -
                江苏金融租赁股份有限公司                       债券承销及保荐收入                   1,320,754.72   69,811,287.14
                江苏银行股份有限公司                           债券承销及保荐收入                  18,762,358.49     4,603,773.58
               注：江苏苏豪创业投资有限公司于 2019 年 5 月 29 日更名为江苏苏豪资本管理有限公司。
084
                                                                                                             2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（2）利息净收入
                                                                                    单位：元 币种：人民币
 关联方                                 关联交易内容                      2019 年             2018 年
 江苏交通控股集团财务有限公司           质押式回购利息支出          -1,059,071.24    -1,428,953.39
 江苏银行股份有限公司                   银行存款利息收入             4,994,955.19    15,604,284.58
 江苏银行股份有限公司                   质押式回购利息支出          -3,865,398.63        -72,297.80
 江苏银行股份有限公司                   利息支出                   -15,717,222.24                     -
 江苏交通控股集团财务有限公司           拆入资金利息支出            -3,827,222.23                     -
（3）其他收入                                                                                                              关
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                                                           于
 关联方                                 关联交易内容                      2019 年             2018 年                      我
                                                                                                                           们
 华泰柏瑞基金管理有限公司               酒店收入                                -           9,789.03
（4）投资收益
                                                                                    单位：元 币种：人民币
 关联方                             关联交易内容                          2019 年             2018 年                      经
                                                                                                                           营
 江苏省国信集团有限公司             持有及处置交易性金融资产收益     2,458,748.73     4,514,825.85                         分
                                                                                                                           析
 江苏省国信集团有限公司             持有及处置债权投资收益                     -      5,069,732.23                         与
                                                                                                                           战
 江苏交通控股有限公司               持有及处置交易性金融资产收益     2,665,137.51     7,511,881.82
                                                                                                                           略
 江苏银行股份有限公司               持有及处置交易性金融资产收益    98,962,577.15     9,864,135.07
 江苏高科技投资集团有限公司         持有及处置交易性金融资产收益     2,696,059.06     2,688,680.95
                                                                                                                           公
（5）关联租赁
                                                                                    单位：元 币种：人民币                  司
 承租方                                 租赁资产种类                      2019 年             2018 年                      治
                                                                                                                           理
 江苏沿海创新资本管理有限公司           房屋建筑物                   2,192,190.00     1,598,950.00
 江苏银行股份有限公司                   房屋建筑物                   6,867,306.70     6,434,290.66
 华泰柏瑞基金管理有限公司               办公设备                        95,238.10          95,238.10
                                                                                                                           财
 南方基金管理股份有限公司               房屋建筑物                   3,135,934.07     3,212,584.12                         务
                                                                                                                           报
 出租方                                 租赁资产种类                      2019 年             2018 年                      告
                                                                                                                           及
 南方基金管理股份有限公司               其他                         6,098,400.00                     -                    备
                                                                                                                           查
 南方基金管理股份有限公司               房屋建筑物                  18,415,675.55                     -                    文
                                                                                                                           件
（6）本集团净认购 / ( 赎回 ) 关联方发行债券情况                                     单位：元 币种：人民币
 关联方                                 关联交易内容                      2019 年             2018 年
 江苏省国信集团有限公司                  净 ( 赎回 )/ 认购债券     -85,516,280.00   396,433,650.00
 江苏交通控股有限公司                    净认购债券                            -     54,770,000.00
 江苏高科技投资集团有限公司              净 ( 赎回 )/ 认购债券     -49,992,177.40    50,316,600.00
 江苏银行股份有限公司                    净认购 /( 赎回 ) 债券     254,051,780.93 -642,241,108.05
                                                                                                            085
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （7）与关联方开展质押式回购及资金拆借业务情况
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                关联方                                关联交易内容                               2019 年                    2018 年
                江苏交通控股集团财务有限公司          质押式回购                     1,989,400,000.00          3,715,850,000.00
                江苏银行股份有限公司                  质押式回购                    57,267,920,000.00          1,378,000,000.00
                江苏银行股份有限公司                  拆入资金                      96,000,000,000.00                                -
                江苏交通控股集团财务有限公司          拆入资金                       7,200,000,000.00                                -
              （8）关联方投资本集团发行的短期收益凭证情况
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                关联方                                 关联交易内容                                2019 年                  2018 年
                江苏银行股份有限公司                  支付短期收益凭证投资收益                 1,617,472.22                          -
              （9）关联方投资本集团管理及控制的私募股权基金情况
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                关联方                                 关联交易内容                                2019 年                  2018 年
                江苏省国信集团有限公司                投资私募股权投资基金                                 -      90,000,000.00
                江苏苏豪控股集团有限公司              投资私募股权投资基金                                 -      30,000,000.00
               2、临时公告未披露的事项
                                                                                                                 单位 : 元 币种 : 人民币
                                               关联   关联交易                      关联交易                    占同类交易金
                关联交易方                     关系     类型       关联交易内容     定价原则       关联交易金额 额的比例 (%)
                                               联营
                南方基金管理股份有限公司            增资扩股     对联营企业投资增资 市价原则    326,622,240.00                69.25
                                               公司
                                               联营
                南方基金管理股份有限公司            提供劳务     财务顾问费         市价原则        471,698.11                  0.09
                                               公司
                                                                 净投资本公司发行
                莱绅通灵珠宝股份有限公司       其他 其它流入                        市价原则     40,000,000.00                  0.13
                                                                 的短期收益凭证
                                                                 净投资本公司发行
                南京紫金投资集团有限责任公司   其他 其它流入                        市价原则     30,000,000.00                  0.10
                                                                 的短期收益凭证
                                                                 本公司支付的短期
                莱绅通灵珠宝股份有限公司       其他 其它流出                        市价原则       1,200,775.39                 0.07
                                                                 收益凭证投资收益
                                                                 本公司支付的短期
                南京紫金投资集团有限责任公司   其他 其它流出                        市价原则        557,973.64                  0.03
                                                                 收益凭证投资收益
                                               参股              持有债权投资利息
                江苏国信集团有限公司                其它流入                      市价原则         5,679,539.07                 0.63
                                               股东              收入
086
                                                                                                                          2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（二）关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）应收关联方款项
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                2019 年 12 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日
 关联方               关联方交易内容
                                                账面余额         坏账准备             账面余额          坏账准备
 南方基金管理         基金分仓佣金
                                            4,775,729.26      -23,878.65       7,989,619.45         -39,948.10
 股份有限公司         及销售服务费
 华泰柏瑞基金         基金分仓佣金
                                            2,329,178.56      -11,645.89       7,761,684.25         -38,808.42                          关
 管理有限公司         及销售服务费
                                                                                                                                        于
                                                                                                                                        我
 南方基金管理
                      代垫费用                353,260.95         -176.63        189,168.18              -945.84                         们
 股份有限公司
（2）关联方资金拆借
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
 关联方                      关联交易内容                       2019 年 12 月 31 日           2018 年 12 月 31 日                       经
                                                                                                                                        营
 江苏银行股份有限公司        拆入资金                           1,000,000,000.00                                   -                    分
                                                                                                                                        析
                                                                                                                                        与
                                                                                                                                        战
（3）存放关联方款项                                                                                                                     略
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
 关联方                      关联方交易内容                     2019 年 12 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
 江苏银行股份有限公司        银行存款                             208,252,955.68                 450,310,868.67
                                                                                                                                        公
（4）关联租赁                                                                                                                           司
                                                                                                 单位：元 币种：人民币                  治
                                                                2019 年 12 月 31 日           2018 年 12 月 31 日                       理
 关联方                      租赁资产种类                               使用权资产                    使用权资产
 南方基金管理股份有限公司    房屋建筑物                               79,446,707.99                                -
 南方基金管理股份有限公司    其他                                     19,387,855.38                                -
                                                                                                                                        财
                                                                                                                                        务
                                                                                                                                        报
                                                                                                                                        告
                                                                2019 年 12 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
                                                                                                                                        及
 关联方                      租赁资产种类                                 租赁负债                      租赁负债                        备
                                                                                                                                        查
 南方基金管理股份有限公司    房屋建筑物                               79,624,337.51                                -                    文
                                                                                                                                        件
 南方基金管理股份有限公司    其他                                     19,142,997.68                                -
                                                                                                                         087
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
              （5）应付关联方款项
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                关联方                                                 关联方交易内容              2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
                江苏省国信集团有限公司                                 应付款项                         3,211,190.78          3,211,190.78
                江苏省国信集团有限公司                                 代理买卖证券款                 15,363,629.48         13,139,484.02
                江苏交通控股有限公司                                   代理买卖证券款                       1,000.10                    63.94
                江苏高科技投资集团有限公司                             代理买卖证券款                   3,302,707.15          8,357,522.45
                江苏省苏豪控股集团有限公司                             代理买卖证券款                   1,649,195.12                  100.00
                江苏舜天国际集团有限公司                               代理买卖证券款                         100.00                  100.00
                江苏省国信创业投资有限公司                             代理买卖证券款                    545,930.79               15,522.27
                江苏锦盈资本管理有限公司                               代理买卖证券款                            1.00                     2.00
                江苏舜天行健贸易有限公司                               代理买卖证券款                    189,494.59                           -
                江苏省国际信托有限责任公司                             代理买卖证券款                      70,430.56          4,168,730.94
                江苏省投资管理有限责任公司                             代理买卖证券款                   2,485,119.13          1,595,574.43
                江苏冶金进出口有限公司                                 代理买卖证券款                       3,880.85                          -
                江苏省软件产业股份有限公司                             代理买卖证券款                        1,427.95                         -
                江苏舜天股份有限公司                                   代理买卖证券款                         168.38                          -
                江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司                   代理买卖证券款                      13,691.76                          -
                江苏舜天国际集团经济协作有限公司                       代理买卖证券款                      33,049.25                          -
                弘业期货股份有限公司                                   代理买卖证券款                        1,143.10               4,438.52
                江苏苏豪投资集团有限公司                               代理买卖证券款                  41,541,310.92            880,923.58
                                                注
                江苏苏豪资本管理有限公司                               代理买卖证券款                   1,015,707.36              16,783.86
                江苏宁沪高速公路股份有限公司                           代理买卖证券款                     159,878.52                          -
                江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司                     代理买卖证券款                    299,433.31                           -
                江苏省文化投资管理集团有限公司                         代理买卖证券款                       2,063.40                          -
                江苏高新创业投资管理有限公司                           代理买卖证券款                          746.13                         -
                高投名力成长创业投资有限公司                           代理买卖证券款                      12,351.63                          -
                徐州矿务集团有限公司                                   代理买卖证券款                       9,664.93                          -
                江苏高投鑫海创业投资有限公司                           代理买卖证券款                       4,916.66                          -
                江苏高投发展创业投资有限公司                           代理买卖证券款                    769,863.43                           -
                江苏高投中小企业创业投资有限公司                       代理买卖证券款                         261.68                          -
                江苏金融租赁股份有限公司                               代理买卖证券款                         530.29                          -
                江苏鑫惠创业投资有限公司                               代理买卖证券款                        1,787.38                         -
                江苏信新资产管理股份公司                               代理买卖证券款                         188.65                          -
                江苏省铁路集团有限公司                                 代理买卖证券款                         316.01                          -
                南方基金管理股份有限公司                               代理买卖证券款                       7,966.85            171,018.97
                华泰柏瑞基金管理有限公司                               代理买卖证券款                               -               1,986.95
                关联自然人                                             代理买卖证券款                   4,635,772.12          1,281,692.81
                江苏银行股份有限公司                                   房租                                         -           554,667.08
               注：江苏苏豪创业投资有限公司于 2019 年 5 月 29 日更名为江苏苏豪资本管理有限公司。
088
                                                                                                                  2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
2、临时公告未披露的事项
                                                                                       单位： 元 币种： 人民币
                 关联            向关联方提供资金                     关联方向上市公司提供资金
   关联方
                 关系     期初余额       发生额     期末余额      期初余额        发生额         期末余额
南京紫金投资集
                 其他           -            -             -              -     2,049.75         2,049.75
团有限责任公司
关联债权债务形
                                             应付关联方为代理买卖证券款
成原因
                                                                                                                                关
                                                                                                                                于
                                                                                                                                我
                                                                                                                                们
                                                                                                                                经
                                                                                                                                营
                                                                                                                                分
                                                                                                                                析
                                                                                                                                与
                                                                                                                                战
                                                                                                                                略
                                                                                                                                公
                                                                                                                                司
                                                                                                                                治
                                                                                                                                理
                                                                                                                                财
                                                                                                                                务
                                                                                                                                报
                                                                                                                                告
                                                                                                                                及
                                                                                                                                备
                                                                                                                                查
                                                                                                                                文
                                                                                                                                件
                                                                                                                 089
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               十三、重大合同及其履行情况
              （一）公司无重大托管、承包、租赁事项
              （二）担保情况
                                                                                                                       单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                      公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                                                  担保
                     担保方                                 担保发                                                 是否
                                                                                                  是否   担保 担保      是否为
                担保 与上市                           担保 生日期   担保        担保      担保                     存在        关联
                                     被担保方                                                     已经   是否 逾期      关联
                  方 公司的                           金额 ( 协议签 起始日      到期日    类型                     反担        关系
                                                                                                  履行   逾期 金额      方担保
                     关系                                    署日 )                                                  保
                                                                                                  完毕
                 华泰        中国银行（其为公司
                                                                                          连带
                 证券 公司本 全 资 子 公 司 提 供 担        2014-     2014-     2019-
                                                     30                                   责任     是      否     -      是       否
               （反担   部   保，系反担保的被担             09-24     09-24     10-08
                                                                                          担保
                 保）        保方
                报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                                                -
                报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                             -
                                                          公司及其子公司对子公司的担保情况
                报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                          98.67
                报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                      207.87
                                                       公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
                担保总额（A+B）                                                                                                        207.87
                担保总额占公司净资产的比例 (%)                                                                                          16.96
                其中 ：
                为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                               -
                直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                       125.87
                担保金额（D）
                担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）                                                                                        -
                上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                          125.87
                未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                  承担债券的本金、利息及其他相关费用
                     1、本公司的担保
                   （1）华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强
                     本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开
                     立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的
                     备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式
                     为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。
                     2019 年 10 月 8 日，本次境外债券到期，该笔反担保终止。
                   （2）2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大，为确保资管公司各项风控指
                     标符合监管要求，公司股东大会于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日，分别审议通过了相关议案，批准公司为华泰资管公司提
                担 供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，将无条件在上述额度
                保 内提供现金。
                情 （3）于 2017 年，经本公司第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，本公司为华泰资管公司提供最高额度为人民
                况 币 19 亿元的净资本担保。报告期内，人民币 19 亿元净资本担保尚未使用。
                说 （4）于 2018 年，经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供最高额度为人
                明 民币 20 亿元的净资本担保承诺，自 2019 年 7 月 1 日起正式启用。
                   （5）于 2019 年 5 月 23 日，经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）
                     签署担保协议，为华泰国际下属公司 Pioneer Reward Limited 发行的美元债券提供金额为 5 亿美元的无条件及不可撤销的保证担保。
                     2、子公司的担保
                     报告期内，华泰国际及其子公司存在担保事项，相关担保均是对其下属子公司提供，且为满足下属子公司业务开展而进行的，主要为 ：
                     融资担保、中期票据担保以及与交易对手方签署国际衍生品框架协议（ISDA 协议）涉及的交易担保等。截至 2019 年末，上述担保金
                     额约合人民币 90.99 亿元。
                     3、前述直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额人民币 125.87 亿元，包括 1）本公司为华泰国际下属
                     子公司 Pioneer Reward Limited 发行美元债券提供的 5 亿美元保证担保 ；2）华泰国际及其子公司为满足下属子公司业务开展需要提
                     供的担保。
090
                                                                                                                                 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
( 三 ) 其他重大合同
                                                                                                                 币种：人民币
     合同           合同双      签订
     名称           方名称      日期     交易价格                                  执行情况
                                                     2010 年 7 月，公司与中国江苏国际经济技术合作公司签订了《华
             华泰证券股份有                          泰证券广场施工总承包合同》，2018 年 12 月经江苏苏亚金诚工程
华泰证券广
             限公司与中国江 2010 年      98,601.93 管理咨询有限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期内
场施工总承
             苏国际经济技术 7 月 30 日        万元 该合同正常履行，公司已按约支付总承包及其主要分包合同价款
包合同
             合作公司                                6,624.93 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付总承包合同
                                                     价款 95,597.39 万元。
                                                                                                                                               关
                                                     2012 年 3 月，公司与上海浩德科技股份有限公司签订了《华泰证                                于
                                                     券广场智能化施工合同》，合同价 19,889.97 万元，2016 年 2 月                               我
             华泰证券股份有                                                                                                                    们
华泰证券广                                           15 日签订补充协议合同总价调整到 21,300 万元。2018 年 12 月
             限公司与上海浩 2012 年 3    21,382.11
场智能化施                                           经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审计，交易价格为结算
             德科技股份有限 月 6 日           万元
工合同                                               审计价。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付智能化施工合
             公司
                                                     同价款 765.96 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付智能化
                                                     施工合同价款 20,210.21 万元。                                                             经
                                                                                                                                               营
                                                     2013 年 5 月 21 日， 公 司 与 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 签 订                   分
                                                                                                                                               析
                                                     了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同》，合同价
华泰证券广                                                                                                                                     与
             华泰证券股份有                          11,758.45 万元，2016 年 7 月 14 日签订补充协议合同总价调整                                战
场室内装饰                                                                                                                                     略
             限公司与浙江亚 2013 年 5 14,106.04 到 12,200 万元。2017 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有
装修二标段
             厦装饰股份有限 月 21 日          万元 限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期内该合同正常履
工程施工合
             公司                                    行，公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同价 141.06 万
同
                                                     元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施
                                                     工合同价款 13,753.39 万元。                                                               公
                                                                                                                                               司
                                                     2013 年 5 月 21 日，公司与中国建筑集团有限公司签订了《华泰                                治
                                                     证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同》，合同价 7,877.18                                 理
华泰证券广                                           万元，2015 年 7 月 9 日签订补充协议（2）合同总价调整到 9,800
场室内装饰 华泰证券股份有                            万 元，2016 年 7 月 14 日 签 订 补 充 协 议（3） 合 同 总 价 调 整 到
                              2013 年 5 14,002.86
装修一标段 限公司与中国建                            12,007.13 万元。2017 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有
                              月 21 日        万元
工程施工合 筑集团有限公司                            限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期内该合同正常履                                财
                                                                                                                                               务
同                                                   行，公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 140.03                                 报
                                                     万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程                                告
                                                                                                                                               及
                                                     施工合同价款 13,652.54 万元。                                                             备
                                                                                                                                               查
                                                     2013 年 10 月，公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订                                 文
                                                                                                                                               件
                                                     了《华泰证券广场工程内装三标段施工合同》，合同价 13,158.63
华泰证券广 华泰证券股份有                            万元。2016 年 2 月 3 日签订补充协议，增加合同价 346.63 万元，
场工程内装 限公司与深圳市 2013 年        13,244.43 合同总价调整到 13505.26 万元。2018 年 12 月经江苏苏亚金诚
三标段施工 深装总装饰工程 10 月 17 日         万元 工程管理咨询有限公司结算审计，交易价格为结算审计价。报告期
合同         工业有限公司                            内该合同正常履行，公司已按约支付内装三标段施工合同 721.48
                                                     万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工合同价
                                                     款 12,272.81 万元。
                                                                                                                                091
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               十四、其他重大事项的说明
              （一）公司增资子公司情况
               报告期内，公司子公司增资情况见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（十）其他情况分析”。
              （二）华泰紫金投资及下属子公司
               1、主要工商变更情况
              （1）报告期内，华泰紫金投资由伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人转变为普通合伙人，并担任基金
               管理人。
              （2）报告期内，华泰紫金投资由江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人转变为普通合伙人，并担任基
               金管理人。
              （3）报告期内，华泰紫金投资通过受让基金份额成为济宁瑞联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名北京华泰瑞联
               并购基金中心（有限合伙））、江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）、南京华泰
               瑞联并购基金二号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金四号（有限合伙）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、
               深圳前海瑞联七号投资中心（有限合伙）、上海京瑞投资中心（有限合伙）、南京瑞联一号投资中心（有限合伙）、南京
               瑞联二号投资中心（有限合伙）、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任基金管理人 ；华泰紫金投
               资通过受让基金份额成为北京瑞联京深投资中心（有限合伙）的普通合伙人。报告期内，深圳前海瑞联一号投资中心（有
               限合伙）和北京瑞联京深投资中心（有限合伙）已清算注销。
              （4）报告期内，华泰紫金投资通过受让基金份额成为江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）和江苏华泰互联网产
               业投资基金（有限合伙）的普通合伙人，并担任基金管理人。
               2、对外出资情况
              （1）报告期内，华泰紫金投资发起设立江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙），基金总认缴规模人民币
               145,000 万元。华泰紫金投资作为基金管理人和普通合伙人认缴出资人民币 29,000 万元。截至报告期末，华泰紫金投
               资实缴出资人民币 14,500 万元。
              （2）报告期内，华泰紫金投资作为管理人发起设立华泰紫金瑞坤契约型私募股权 FOF 基金。
              （3）报告期内，华泰紫金投资对其控股子公司北京华泰同信基金管理有限公司增加出资人民币 5,100 元 ；华泰紫金投
               资对其出资设立的北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）增加实缴出资人民币 51 万元 ；华泰紫金投资对其
               出资设立的南京瑞联一号投资中心（有限合伙）增加实缴出资人民币 5,375.92 元。
               3、董事、监事变化情况
               报告期内，华泰紫金投资的监事由周翔先生变更为顾成中先生，并完成工商备案手续。
              （三）华泰国际
               1、2019 年 4 月， 华 泰 国 际 子 公 司 AssetMark Financial, Inc. 收 购 境 外 全 资 子 公 司 Global Financial Private
               Capital, Inc.（美国弗罗里达州注册成立）。
               2、 因 AssetMark 上 市 相 关 的 架 构 重 组， 华 泰 国 际 子 公 司 AssetMark Holdings LLC（ 注 册 于 美 国 特 拉 华 州 ） 于
               2019 年 7 月清盘。
               3、报告期内，姜健先生不再担任华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司的董事。
092
                                                                                                                 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（四）华泰期货
 1、2019 年 4 月 3 日，华泰期货向两家子公司华泰长城资本管理有限公司和华泰长城投资管理有限公司分别增资人民
 币 3 亿元和人民币 2 亿元，增资后华泰长城资本管理有限公司的实收资本为人民币 6.5 亿元，华泰长城投资管理有限公
 司实收资本为人民币 5.5 亿元。
 2、2019 年 8 月 26 日，华泰长城投资管理有限公司向其全资子公司华泰长城国际贸易有限公司增资人民币 5,000 万元，
 增资后华泰长城国际贸易有限公司实收资本为人民币 1.5 亿元。
 3、报告期内，华泰期货境外子公司华泰资本管理（香港）有限公司分别向其全资子公司华泰（香港）期货有限公司和
 华泰金融美国公司（Huatai Financial USA, Inc.）增资 7,800 万港元和 320 万美元。增资后，华泰（香港）期货有
 限公司实收资本为 13,245.60 万港元，华泰金融美国公司实收资本为 830 万美元。
                                                                                                                               关
（五）华泰创新投资                                                                                                             于
                                                                                                                               我
 1、报告期内，华泰创新投资完成工商变更登记，注册资本由人民币 5 亿元变更为人民币 35 亿元。华泰瑞新（上海）                      们
 投资有限公司根据监管要求于存续项目到期后完成清算和注销。
 2、报告期内，华泰创新投资董事长由王磊先生变更为孙颖女士。
（六）华泰联合证券
                                                                                                                               经
                                                                                                                               营
 报告期内，华泰联合证券董事长由刘晓丹女士变更为江禹先生，总裁由江禹先生变更为马骁先生。
                                                                                                                               分
                                                                                                                               析
（七）报告期内，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交                                     与
                                                                                                                               战
所网站（www.sse.com.cn）上披露的其他重大事项见附录三《信息披露索引》。                                                         略
 十五、积极履行社会责任的工作情况
 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况                                                                                                   公
                                                                                                                               司
                                                                                                                               治
 1. 精准扶贫规划
                                                                                                                               理
 (1) 基本方略 ：精准扶贫、精准脱贫
 (2) 总体目标 ：充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，为 2020 年全面
 建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。
                                                                                                                               财
 (3) 主要任务 ：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困地区借助资                     务
                                                                                                                               报
 本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力。                                                                        告
                                                                                                                               及
 (4) 保障措施                                                                                                                  备
                                                                                                                               查
 1）组建金融扶贫工作站 ：在贫困地区设立金融扶贫工作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的深入对接。                    文
                                                                                                                               件
 2）设立营业网点 ：在条件成熟的情况下，在贫困地区设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投资理念，
 促进当地资本市场健康发展。
 3）提供多层次资本市场帮扶服务
 ① 精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企业规范
 治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。
 ② 积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。
                                                                                                                093
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               ③ 开展金融知识培训。
               4）提供产业扶贫服务
               ①为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询服
               务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产业升级。
               ②根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商引资推介。
               5）提供消费扶贫服务 ：积极借助中证互联消费扶贫业务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农民增收和
               产业发展。
               6）提供教育扶贫服务 ：组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫困县的长
               远发展提供有力的人力资源支撑。
               7）提供就业扶贫服务 ：同等条件下，优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助解决贫困
               家庭就业问题。
               8）提供公益扶贫服务
               ①有针对性的开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。
               ②开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困县公益事业发展。
               9）积极推介当地特色资源 ：结合公司自身和贫困地区实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资源，如与
               革命老区结成定点红色教育基地等。
               10）选派人员挂职 ：根据贫困地区需求，选派政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职，
               开展精准人才帮扶。
               2. 年度精准扶贫概要
               在脱贫攻坚的关键时期，华泰证券始终坚持高点站位，将扶贫开发作为一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生任
               务和重大行动部署，全心服务国家脱贫攻坚战略。
              “一司一县”结对帮扶工作深入开展。在安徽金寨，协调精干力量参加金寨县重大项目投资风险论证会，充分发挥公司
               金融扶贫中的人才智力优势 ；采购金寨山核桃油近人民币 40 万元，以消费扶贫的形式帮助当地农特产品拓展市场 ；坚
               持推介金寨红色教育资源，组织 58 名优秀党员赴金寨接受党性教育，传承革命精神，锤炼坚强党性。
              “五方挂钩”结对帮扶工作成效显著。继续派驻扶贫队员定点帮扶徐州丰县小李寨村，两年来累计捐赠人民币 370 万元。
               在公司的大力帮扶下，小李寨村仅用一年时间就实现村集体经济年收入水平超过人民币 20 万元，村内贫困户 39 户 64
               人年人均收入超过人民币 6,000 元，顺利脱贫摘帽。与县扶贫办、县妇联实施丰县“脱贫攻坚建档立卡户少儿病残救
               助”项目，为全县 5,144 位建档立卡户 0-16 周岁身体健康的儿童购买人民币 50 元平安健康保险，投保专属定制的儿
               童大病和意外伤残保险，帮助孩子健康成长。援建的果蔬保鲜冷库项目已竣工并签订首期租赁合同，可持续为村集体带
               来每年人民币 8-10 万元的租金收入，收获季还可解决 20 至 30 名当地村民的临时务工岗位。村民文化广场、道路硬化、
               太阳能路灯安装、学校操场翻新等项目也均已完成，村容村貌进一步改善，当地群众的幸福感、获得感进一步增强。
               社会扶贫公益事业多点开花。扎实做好江苏省省属企业东西部扶贫协作工作，向江苏省对口帮扶的陕西省捐赠人民币
               150 万元。组织开展“精准扶贫慈善一日捐”活动，积极倡导扶贫济困、乐善好施的良好道德风尚，共计 4,800 余
               名职工参与，筹集善款人民币 59 万元。在内蒙古兴和县，捐赠人民币 200 万元援建藜麦加工车间等产业扶贫项目，可
               带动 4 个村的集体经济，让 400 名贫困户或农户受益，同时大幅度提升当地农产品竞争力。
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                                                                                                                          2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
3. 精准扶贫成效
                                                                                             单位： 万元 币种： 人民币
                         指   标                                            数量及开展情况
                                                一、总体情况
其中 ：1. 资金                                                                                            2,077.05
      2. 物资折款                                                                                                   -
      3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）                                                                           -
                                                二、分项投入
      1. 产业发展脱贫
                                                                                                                                        关
                                                                                               √ 农林产业扶贫
                                                                                                                                        于
其中 ：1.1 产业扶贫项目类型                                            □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫
                                                                                                                                        我
                                                                                            □ 科技扶贫 □ 其他
                                                                                                                                        们
      1.2 产业扶贫项目个数（个）                                                                                    2
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                                              531.43
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）                                                                          -
                                                                                                                                        经
      2. 教育脱贫
                                                                                                                                        营
其中 ：2.1 资助贫困学生投入金额                                                                                     -                   分
                                                                                                                                        析
      2.2 资助贫困学生人数（人）                                                                                    -                   与
                                                                                                                                        战
      2.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                                                           355                    略
      3. 生态保护扶贫
                                                                                         √ 开展生态保护与建设
其中 ：3.1 项目名称                                                                    □ 建立生态保护补偿方式
                                                                                             □ 设立生态公益岗位                        公
                                                                                                                                        司
      3.2 投入金额                                                                                               200                    治
      4. 社会扶贫                                                                                                                       理
其中 ：4.1 东西部扶贫协作投入金额                                                                                150
      4.2 定点扶贫工作投入金额                                                                              149.09
      4.3 扶贫公益基金                                                                                              -                   财
                                                                                                                                        务
      5. 其他项目                                                                                                                       报
                                                                                                                                        告
其中 ：5.1 项目个数（个）                                                                                           3                   及
                                                                                                                                        备
      5.2 投入金额                                                                                          691.53                      查
                                                                                                                                        文
      5.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）                                                                          -                   件
      5.4 其他项目说明                                                             支持环保、公益、文体事业等
                                          三、所获奖项（内容、级别）
2019 年 3 月，公司获江苏省扶贫三会颁发的“2018 年度江苏扶贫济困突出贡献奖”。
2019 年 4 月，公司江西分公司获江西证监局、江西省证券期货业协会颁发的“2018 年度‘扶贫工作先进单位’”荣誉称号。
2019 年 6 月，公司聚力“四心”激活年轻高知党员青春动能、“党建 + 金融”精准拔穷根等 2 个基层党建创新案例受
江苏省国资委党委表彰。
                                                                                                                         095
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               4. 后续精准扶贫计划
               深入推进“一司一县”结对帮扶。充分发挥资本市场行业优势，继续服务金寨经济社会发展，规范县域企业治理，为金
               寨企业进军资本市场铺好渠道桥梁；充分发挥公司人才智力优势，协调精干力量帮助企业解决发展难题，为金寨招商引资、
               资本运作当好参谋助手 ；依托于“益心华泰为了明天关爱儿童”公益项目，联合当地组织，开展形式多样的公益扶贫
               活动。根据江苏省委扶贫工作队安排，做好“五方挂钩”对口帮扶苏北经济薄弱县的工作，继续派驻扶贫队员进行驻点
               帮扶，通过金融扶贫、产业扶贫、公益扶贫等多种形式巩固当地脱贫攻坚成果。
               ( 二 ) 社会责任工作情况
               公司是上交所金融类上市公司，也是境内外同时上市的公司，公司将在披露 2019 年年度报告的同时，披露《华泰证券
               股份有限公司 2019 年度社会责任报告》，报告详见 2020 年 3 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所
               披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.htsc.com.cn）。
               1. 社会责任理念与管理
               社会责任理念
               华泰证券始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户
               满意为目的”的经营理念，努力为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。
               坚持以客户为中心，持续为
               客 户 创 造 价 值， 以 优 质 的
                                                            客户信赖
               金融服务赢得客户的信赖。                                                           以 德 能 兼 备 的 人 才 为 本，
                                                                                                  搭建强有力的职业发展平
                                                                                                  台，打造积极向上的企业
                                                                                                  文化，实现员工与企业共
                                                              华泰证券
                                                 股东满意                     员工自豪            同成长。
                                                            社会责任理念
               规范企业治理结构，高度                       社会尊重
               重视风险管理和合规经营，
                                                                                                  重视金融与社会和谐发展，
               实现资产稳定增值，为股
                                                                                                  发挥专业优势，助力社会
               东提供持续回报。
                                                                                                  进步 ；积极投身社会公益
                                                                                                  和绿色发展，积极履行企
                                                                                                  业公民的责任。
096
                                                                                                                     2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
社会责任管理架构
环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Corporate Governance，简称“ESG”）是公司社会责任管理
的三大方面。公司将 ESG 管理与发展战略相结合，通过设立 ESG 委员会、ESG 管理团队等，完善公司社会责任管理架构，
不断强化 ESG 的战略引领作用，持续提升公司 ESG 管理有效性。公司引入了 ESG 量化绩效管理系统，根据总部各部门、
子公司、分支机构职责分工搭建 ESG 数据线上收集体系，开展数据的线上填报及分析，实现 ESG 绩效的高效管理。
华泰证券社会责任管理架构
                                                                                                                                   关
                                                                                                                                   于
监督层                                                      董事会                                                                 我
全面监督 ESG 事宜                                                                                                                  们
                                                          经营管理层
                                                                                                                                   经
管理层                                                    ESG 委员会                                                               营
制定公司 ESG 战略                              （由首席执行官担任主任委员、董事会                                                  分
                                                       秘书担任副主任委员）                                                        析
判定 ESG 事宜重要性并纳入经营考量                                                                                                  与
监督 ESG 战略执行情况                                                                                                              战
                                               常任委员                                                                            略
                                                                          专业委员
识别 ESG 机遇与风险等                  （相关部门、子公司负责人）
                                                        ESG 管理团队
执行层
相关工作的具体实施                固定收益部     华泰资管             其他相关部门、子公司
                                  研究所         华泰国际             负责人及具备 ESG 专                                          公
                                  人力资源部     华泰紫金             业水平和业务能力的骨                                         司
                                  风险管理部     华泰联合证券         人员                                                         治
                                  战略发展部                                                                                       理
                                                                                                                                   财
                                                                                           AA 级
                                                                                                                                   务
2. 完善治理体系，积极回报股东                                                                                                      报
                                                                                                                                   告
公司严格按照上市公司和证券公司的双重监管要求，认真落实《中华人民共和国                                                             及
                                                                                                                                   备
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等文件要求，持续推进
                                                                                                                                   查
公司治理体系和治理能力的现代化建设。                                                                                               文
                                                                                                                                   件
公司遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优               在 中 国 证 监 会 2019 年 证
化股东大会经营管理、董事会科学决策、高级管理层高效执行和监事会严格监督               券公司分类评价中，华泰
的运行机制，进一步完善法人治理结构，有效提高公司运营与管理效率。                     证券被评为 A 类 AA 级。
                                                                                                                    097
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               3. 金融科技赋能，提升客户服务
               公司顺应数字经济发展趋势，运用科技手段提升服务的专业化水平，构建面向数字化时代的服务能力，持续优化客户体
               验，为客户创造价值。
               2014 年，公司推出移动财富管理终端“涨乐财富通”，旨在以公司全业务链为支撑，以投顾专业服务为依托，以丰富的
               金融产品为手段，更高效、更便捷、更智能地满足客户多样化需求，打造专业化的财富管理业务体系。
               2019 年，公司“涨乐财富通”共升级发布 21 个版本，推出 27 项大型功能，同时完成 40 余项涨乐财富通首页、行情、
               交易等模块的用户体验创新及优化。2019 年 12 月，涨乐财富通 7.0 版本重磅发布，包含智能资产配置、投顾服务线上化、
               金融科技 4 大创新、场景化理财、智能助手等一系列特色服务，为用户提供更为专业便捷的服务。
                  涨乐财富通
               2019 年全年下载量            平均月活数                   2019 年 移 动 端 客 户       通 过“ 涨 乐 财 富
                                                                         开户数                       通”进行交易的交
               451 万                       755.03 万                    121 万
                                                                                                      易客户达
                                                                                                      90%
               自上线以来累计下载量         位居证券公司类 APP           占全部开户数的
               5,021 万                       1                          98%
               4. 坚持以人为本，支持员工发展
               公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚决反对就业歧视，确保录用和
               职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、残疾、社会地位等任何因素的影响，全面保障
               员工的合法权益。公司充分意识到雇佣童工和强制劳工违反基本人权以及国际劳工公约，严格核查员工身份信息，坚决
               杜绝招募童工，并定期检查工作强度，避免发生强制劳工的现象。
               公司始终将促进员工健康成长、充分发挥人才作用放在首要位置，通过科学合理的员工晋升通道以及全面高效的员工培
               训体系，为员工成长提供丰富的资源和动力。公司建立了覆盖员工成长全职涯、全业务链的 HTalentTM 人才培养体系，
               有效支持员工在职业生涯的每个阶段不断提升综合素养和专业能力。
               2019 年，公司员工培训人次达 71,823 人次 ；母公司人均培训时长 54.44 小时，员工培训覆盖率 100%。
098
                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
5. 牢记金融使命，助力社会发展
金融服务实体经济
科创板是多层次资本市场建设的重要组成部分，是资本市场全面深化改革的全新探索。公司前瞻布局科技创新领域，充
分把握开设科创板并试点注册制机遇。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已成功助推华兴源创、华熙生物等 5 家企业登
陆科创版，科创板已受理企业保荐家数 19 家，位居行业第一。
公司致力于为高成长民营企业、创新型企业等提供专业金融服务。2019 年，公司为多家企业提供持续性服务，包括继
协助顺丰控股登陆 A 股后，继续服务顺丰控股发行人民币 58 亿元可转债，创民营企业最大可转债募资金规模 ；完成
2019 年最大规模重组上市——居然之家重组上市项目、2019 年最大规模民营企业定增——闻泰科技定增项目等，为
民营企业持续健康发展提供支持。
                                                                                                                              关
公司积极顺应国家战略，发挥证券公司职能以及跨境业务的优势，充分利用境内、境外两个市场，助力中国企业“走出                      于
去”、服务“一带一路”建设等，构建资本市场对外开放新格局。2019 年，公司助力佳沃股份要约收购智利三文鱼上市                     我
企业 Australis、助力曲美家居发行国内首单家居企业挪威克朗币债券等。                                                            们
公司注重新经济成长企业的培育，面向中小微企业，开展规范化改制、财务顾问、私募股权融资、新三板推荐挂牌等业务，
缓解中小微企业融资难、融资贵问题。2019 年，华泰联合证券共完成 2 家新三板挂牌企业的 2 次定向发行，融资额合
计人民币 6,800 万元 ；完成 1 单新三板公司的并购重组财务顾问业务。
                                                                                                                              经
助力精准扶贫                                                                                                                  营
                                                                                                                              分
在脱贫攻坚的关键时期，华泰证券始终坚持高点站位，将扶贫开发作为一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生任                      析
                                                                                                                              与
务和重大行动部署，全心服务国家脱贫攻坚战略。                                                                                  战
                                                                                                                              略
2019 年，华泰证券的扶贫工作主要集中在与国家级贫困县的“一司一县”结对帮扶、与苏北经济薄弱县的“五方挂钩”
定点帮扶和积极参与社会公益事业等三个方面，在扶贫过程中，公司充分发挥证券行业优势，通过“以项目建设为载体、
以扶持产业发展为重点、以提高集体经济收入为突破口、以增强贫困人口获得感为落脚点”的扶贫开发模式，助力贫困
地区打赢脱贫攻坚战。
                                                                                                                              公
                                                                                                                              司
                                                                                                                              治
                                                                                                                              理
  2019 年，公司在精准扶贫方面总投入人民币             凭借在扶贫方面的行动，公司荣获江苏省老区开发促进会、                    财
                                                                                                                              务
                                                           江苏省扶贫基金会、江苏省扶贫开发协会颁发的                         报
                                                                                                                              告
        2,077.05 万元
                                                                                                                              及
                                                        2018 年度江苏扶贫济困突出贡献奖                                       备
                                                                                                                              查
                                                                                                                              文
                                                                                                                              件
                                                                                                               099
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               支持公益事业
               华泰证券起步于长江三角洲，公司饮水思源，主动服务“长江大保护”国家战略，于 2018 年设立“益心华泰 一个长江”
               环保项目。报告期内，公司携手世界自然基金会（WWF）、山水自然保护中心（简称“山水”）、绿色江河环境保护促进会（简
               称“绿色江河”）等专业 NGO，共同推动长江源区的生物多样性保护和可持续发展，开展生物多样性监测、社区保护、
               垃圾回收、公众科普教育等。
               在自身积极推动生态保护的同时，公司还通过一系列公民科学项目，携手社会公众、客户、员工和新闻媒体等多方参与
               生态保护规划、决策、实施、评估，培育生态保护新力量，推动生态文明建设。
               此外，2020 年初在新型冠状病毒肺炎（简称“新冠肺炎”）疫情防控的关键时刻，华泰证券在做好自身防护工作的同时，
               第一时间采取行动，通过设立专项基金采购运输疫情防控物资等方式，支持疫区开展疫情防控工作。截至 2020 年 2 月
               底，华泰证券及子公司已累计捐赠抗疫资金人民币 2,000 万元（含专项基金人民币 1,400 万元）。
               6、发展绿色金融，建设美丽环境
               随着绿色发展的理念日渐深入人心，助力绿色金融发展已成为金融服务业的共识。作为一家负责任的公司，华泰证券积
               极助力绿色金融发展，通过支持节能环保企业上市、发行绿色债券等方式，为绿色环保企业提供融资。2019 年，公司
               助力三峡集团发行人民币 200 亿元市场首单绿色可交换债、助力江苏银行发行 2019 年绿色金融债券。2019 年，华泰
               证券共承销绿色债 31 只，融资规模人民币 554.77 亿元。
               ( 三 ) 环境信息情况
               公司为金融业企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位及其重要子公司。公司每年会委托有资质的第三方机构对
               总部办公场所废水、废气、噪声进行检测，根据 2019 年度环评检测报告，公司气体检测、水质检测以及噪声检测均符
               合国家的标准。
               为保护生态、防止污染、履行环境责任，公司采取诸多提倡节能环保的措施 ：
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                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
 主要措施                                              具体内容
倡 导 花 园 华泰证券广场绿化率为 27.9%, 高于一般商务办公区绿化水平，围绕着花园办公的理念，除了中央绿化，通
办公理念    过多层次的景观打造，有效提高办公空间环境，增加办公舒适度。
         华泰证券广场地下车库配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩，鼓励员工践行绿色出行方式。公司提倡市
鼓励低碳
         内商务出行使用公共交通工具，集体公务活动中合乘公务用车，充分发挥运输效能，减少汽车尾气排放对环
出行方式
         境的污染。公司充分利用视频会议系统，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。
         华泰证券广场空调系统采用太阳能光伏发电系统、太阳能热水系统、日照光诱导照明装置系统、地源热泵系统、
         冰蓄冷、地板送风系统、雨水回用等节能环保技术，充分利用可再生能源，为低碳经济带来良好的社会效益。
充分利用
         同时对各项设备进行有效监测，确保各类设备系统运行稳定、安全可靠，达到节能环保的管理要求。
可再生能
         2019 年公司光伏发电系统全年度节电量达 7,472 千瓦时，通过光导照明系统、园林水泵、办公区智能化照
源                                                                                                                            关
         明控制以及更换节能灯具等措施，全年累计节省电能 40 多万千瓦时，每月功率因数均达到供电局奖励标准，
         并超额完成年度节能指标，获总奖励金额约为人民币 24 万元。                                                             于
                                                                                                                              我
         2019 年 11 月，公司启动对华泰证券广场 6 台菲斯曼锅炉的低氮改造工作，截止 2019 年 12 月 31 日，已                     们
         有 2 台蒸汽锅炉开始进行改造。预计改造后单台锅炉的氮氧化物排放浓度将降至 30 毫克 / 立方米，低于南京
推行绿色
         市 50 毫克 / 立方米的要求，降低比例约为 22%。
技术改造
         华泰证券所有装修改造项目中，全面淘汰日光灯、白炽灯，更换为更环保的 LED 灯。装修材料均为绿色环保
         材料，环保等级均大于 E1 级。
                                                                                                                              经
使 用 节 能 华泰证券已在名片制作中全面使用环保类纸张，在公司 2018 年年度报告及 2019 年半年度报告印制中，同                    营
环保耗材    样全部使用环保类纸张，将节能环保理念融入日常办公。                                                                分
                                                                                                                              析
         2019 年，华泰证券持续推进办公无纸化，基于 OA 系统实现企业内部全程无纸化办公协同与沟通，达成所                        与
         有办公流程审批线上化，沟通线上化，组织线上化，大量减少了办公用纸的使用。同时，公司上线电子签章                       战
践行无纸                                                                                                                      略
         平台，支持客户在线完成与我司业务合同的电子签约，极大减少了纸质合同的使用。根据估算，公司一年用
化办公
         印流程约 7 万条，用印文件纸张约在 300 万张，通过电子签章平台预计实现一半文件的在线签署，预计节约
         纸张约 150 万张，全国各地快递费用节约人民币 15 万元左右。
倡 导 科 学 华泰证券注重培养员工科学用水、自觉节水的意识，在用水过程中采取节水措施，以节省水资源消耗。2019
用 水 自 觉 年，公司采用节水型卫生洁具，并充分利用雨水回收系统，采用雨季收集雨水、旱季灌溉绿化的方式实现水                    公
节水        资源利用的最大化。                                                                                                司
                                                                                                                              治
         华泰证券秉持“废物利用，创新价值”的理念处理废弃物，评估废旧办公设备的使用状况，鼓励废旧物资重                       理
坚持废物
         复使用，减少不必要的资源浪费 ；电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行
利用创新
         回收，由回收方进行处置或再利用 ；办公垃圾等无害废弃物由物业进行统一清运，尽可能降低对环境带来的
价值
         不利影响 ；办公废水纳入市政污水管网运送至城市污水厂处理。
                                                                                                                              财
                                                                                                                              务
                                                                                                                              报
                                                                                                                              告
                                                                                                                              及
                                                                                                                              备
                                                                                                                              查
                                                                                                                              文
                                                                                                                              件
                                                                                                              101
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               十六、公司无可转换债券
               十七、可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况
               可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况见本报告“重要事项”“十二、重大合同及其履行情况”“（二）
               担保情况”。
               十八、重大资产负债表日后事项
              （一）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况
               2020 年 1 月 23 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任焦晓宁女士为公司首席财务官，焦晓宁女士
               将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日
               起至本届董事会任期结束之日止。
               2020 年 1 月 22 日，公司收到江苏证监局《关于核准焦凯证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可
               字 [2020]3 号）。2 月 17 日，公司收到江苏证监局《关于焦凯任华泰证券股份有限公司合规负责人的无异议函》（苏证
               监函 [2020]71 号）。根据相关规定及公司第五届董事会第一次会议决议，自 2 月 17 日起焦凯先生正式履行公司合规总
               监职责，周易先生不再代为履行职责。
               2020 年 2 月 18 日，公司收到江苏证监局《关于核准翟军证券公司监事会主席任职资格的批复》（苏证监许可字 [2020]8
               号），核准了翟军先生证券公司监事会主席任职资格。根据相关规定及公司第五届监事会第一次会议决议，自 2 月 18
               日起翟军先生正式履行公司监事会主席职责。
               同日，公司收到江苏证监局《关于核准陈天翔证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》 苏证监许可字 [2020]9 号），
               自 2 月 18 日起陈天翔先生正式履行公司执行委员会委员职责。
               2020 年 3 月 5 日，华泰紫金投资董事长由姜健先生变更为曹群女士。
               根据新《证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告 [2020]18
               号 )，证券公司高级管理人员在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。焦晓宁女士自 2020 年 3 月 5 日起正式履
               行公司首席财务官职责。李世谦先生自 2020 年 3 月 10 日起正式履行公司执行委员会会员职责。
              （二）年度分配预案或决议
               请参见本报告“重要提示五”。
              （三）重大投融资行为
               请参见本报告财务报表附注十七、其他重要事项 -1 资产负债表日后事项。
              （四）重大诉讼、仲裁事项
               报告期后，本公司未发生重大诉讼仲裁事项。
              （五）企业合并或处置子公司
               报告期后，本公司不存在企业合并或处置子公司事项。
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                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
（六）证券营业部及分公司新设、迁址情况
 序号      迁址前名称               迁址后名称                    迁址后地址                获得许可证日期
                                                      上海市黄浦区西藏中路 268 号 5003-
        上海黄浦区来福士 上海黄浦区来福士广场证券
  1                                                   05 室（实际楼层为 4403A、4403B、 2020 年 1 月 16 日
        广场证券营业部     营业部
                                                      4404）
        广州广州大道中证                              广州市越秀区广州大道中 307 号 103
  2                        广州广州大道中证券营业部                                       2020 年 1 月 17 日
        券营业部                                      房与 3205、3206 房
        青岛宁夏路证券营
  3                        青岛香港西路证券营业部     山东省青岛市市南区香港西路 79 号    2020 年 2 月 24 日                  关
        业部
                                                                                                                              于
        马鞍山华飞路证券                                                                                                      我
  4                        马鞍山湖东中路证券营业部 马鞍山市花山区湖东中路 1046 号        2020 年 3 月 9 日                   们
        营业部
（七）报告期后，其他可能对公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况
报告期后，本公司不存在其他可能对本公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况。                                      经
                                                                                                                              营
                                                                                                                              分
                                                                                                                              析
                                                                                                                              与
                                                                                                                              战
                                                                                                                              略
                                                                                                                              公
                                                                                                                              司
                                                                                                                              治
                                                                                                                              理
                                                                                                                              财
                                                                                                                              务
                                                                                                                              报
                                                                                                                              告
                                                                                                                              及
                                                                                                                              备
                                                                                                                              查
                                                                                                                              文
                                                                                                                              件
                                                                                                               103
                                                                      118
                                                              情况
                                                         工
                                                    员
                                               和
                                          员
                                     人
                                理
                                管
                       高级
                 董事、监事、
普通股
   股份
         变动
           及
                股
                 东
                           况
                     情 
                                     10
                                          6
                                                 公司治理
                                               CORPORATE
                                              GOVERNANCE
公司
       治
            理 
                 13
                    4
                          公司债券相关情
                                         况
                        1 62
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               普通股股份变动及股东情况
               Changes in Ordinary Shares
               and Shareholders
               一、普通股股本变动情况
               ( 一 ) 普通股股份变动情况表
               1、普通股股份变动情况表
                                                                                                                                           单位：股
                                                本次变动前                                        本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                                                                              公积金
                                             数量 比例 (%)      发行新股 送股                   其他               小计            数量 比例 (%)
                                                                                转股
                一、有限售条件
                                     1,088,731,200    13.19            -    -     -    -1,088,731,200   -1,088,731,200                -          -
                股份
                1、国家持股                     -        -             -    -     -                -                  -               -          -
                2、国有法人持股       153,256,704      1.86            -    -     -     -153,256,704      -153,256,704                -          -
                3、其他内资持股       935,474,496     11.34            -    -     -     -935,474,496      -935,474,496                -          -
                其中 ：境内非国
                                      935,474,496     11.34            -    -     -     -935,474,496      -935,474,496                -          -
                有法人持股
                境内自然人持股                  -        -             -    -     -                -                  -               -          -
                4、外资持股                     -        -             -    -     -                -                  -               -          -
                其中 ：境外法人
                                                -        -             -    -     -                -                  -               -          -
                持股
                境外自然人持股                  -        -             -    -     -                -                  -               -          -
                二、无限售条件
                                     7,162,768,800    86.81   825,150,000   -     -     1,088,731,200     1,913,881,200    9,076,650,000   100.00
                流通股份
                1、人民币普通股      5,443,723,120    65.97   825,150,000         -     1,088,731,200     1,913,881,200    7,357,604,320    81.06
                2、 境 内 上 市 的
                                                -        -             -    -     -                -                  -               -          -
                外资股
                3、 境 外 上 市 的
                                     1,719,045,680    20.84            -    -     -                -                  -    1,719,045,680    18.94
                外资股
                4、其他                         -        -             -    -     -                -                  -               -          -
                三、普通股股份
                                     8,251,500,000   100.00   825,150,000   -     -                -       825,150,000     9,076,650,000   100.00
                总数
106
                                                                                                                                  2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
2、普通股股份变动情况说明
（1）公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市
2019 年 6 月 20 日， 公 司 首 次 发 行 的 全 球 存 托 凭 证（GDR） 于 伦 敦 证 券 交 易 所 上 市。 该 次 发 行 的 GDR 数 量 为
75,013,636 份，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 750,136,360 股，上述新
增基础 A 股股票均为无限售条件流通股。本次 GDR 发行完成后，公司股本总数变更为 9,001,636,360 股。（详见上交
所公告 2019-037）
（2）公司发行 GDR 相关行使超额配售权
2019 年 6 月 27 日，因行使超额配售权，公司额外发行的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市。该次超额配售的 GDR
数量为 7,501,364 份，相应新增基础 A 股股票数量为 75,013,640 股，上述新增基础 A 股股票均为无限售条件流通股。                                     关
该次超额配售完成后，公司股本总数变更为 9,076,650,000 股。（详见上交所公告 2019-044）                                                            于
                                                                                                                                                我
（3）公司非公开发行限售股上市流通                                                                                                               们
2019 年 8 月 2 日，公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司等 6 家股东持有的 1,088,731,200 股公司非公开发
行限售股上市流通，公司股份全部转为无限售条件流通股。（详见上交所公告 2019-052）
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响                                                                       经
                                                                                                                                                营
本公司于 2019 年 6 月 28 日完成发售 GDR82,515,000 份，所代表的基础证券 A 股股票为 825,150,000 股，公司股                                        分
                                                                                                                                                析
本总数由发行前的 8,251,500,000 股增加至发行后的 9,076,650,000 股。股本由发行前的人民币 8,251,500,000.00                                         与
元增加至发行后的 9,076,650,000.00 元。由于股本的增加，摊薄了公司报告期的每股收益和报告期末的每股净资产。                                        战
                                                                                                                                                略
按加权平均股数计算的 2019 年度每股收益为人民币 1.04 元，期末每股净资产为人民币 13.50 元。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2019 年 1 月 3 日，公司收到国信集团通知，国信集团在 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 1 月 2 日通过上交所交易系统累
                                                                                                                                                公
计增持公司股份 20,144,411 股 A 股，约占公司总股数的 0.2441%，已达到增持计划的下限，未超过本次增持计划的
                                                                                                                                                司
上限 ；累计增持金额人民币 298,741,932.96 元（含手续费）。增持后，国信集团持有公司股份 1,271,072,836 股，约                                      治
占公司总股数的 15.4041%。国信集团计划自 2019 年 1 月 4 日起 6 个月内继续增持公司股份，累计增持股份比例为                                        理
不低于公司总股数（按截至 2019 年 1 月 3 日公司已发行总股数计算，下同）的 0.1212%（1,000 万股）、不高于公
司总股数的 0.5%。（详见上交所公告 2019-001）
截至 2019 年 7 月 3 日，该增持股份计划实施期限届满。2019 年 7 月 4 日，公司收到国信集团通知，2019 年 1 月
                                                                                                                                                财
4 日至 2019 年 7 月 3 日，国信集团通过港股通的方式累计增持公司 H 股股份 31,277,800 股，约占 2019 年 1 月 3                                      务
日公司已发行总股数的 0.3791%，已达到本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限 ；累计增持金额人民币                                           报
                                                                                                                                                告
386,689,186.45 元（不含手续费）。增持后，国信集团持有公司股份 1,302,350,636 股，占公司 2019 年 1 月 3 日已                                      及
                                                                                                                                                备
发行总股数的 15.7832%，占公司 2019 年 7 月 3 日已发行总股数的 14.3484%。国信集团计划自 2019 年 7 月 5 日                                        查
起 6 个月内继续增持公司股份，累计增持股份比例为不低于公司总股数（按截至 2019 年 7 月 3 日公司已发行股份总数                                     文
                                                                                                                                                件
计算，下同）的 0.1102%（1,000 万股）、不高于公司总股数的 0.3%。（详见上交所公告 2019-046）
截至 2020 年 1 月 3 日，该增持股份计划实施期限届满。2020 年 1 月 3 日，公司收到国信集团通知，2019 年 7 月 5
日至 2020 年 1 月 3 日，国信集团通过港股通的方式增持公司 H 股股份 26,873,400 股，约占公司总股数的 0.2961%，
已达到本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限 ；累计增持金额人民币 304,689,736.57 元（不含手续费）。
增持后，国信集团持有公司股份 1,329,224,036 股，约占公司总股数的 14.6444%。（详见上交所公告 2020-001）
                                                                                                                                 107
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               ( 二 ) 限售股份变动情况
                                                                                                                     单位 : 股
                                                               本年解除   本年增加       年末    限售
                股东名称                     年初限售股数      限售股数   限售股数   限售股数    原因          解除限售日期
                阿里巴巴（中国）网络技术
                                             268,199,233    268,199,233         -          -    自公司     2019 年 8 月 2 日
                有限公司
                                                                                                2018 年
                苏宁易购集团股份有限公司     260,536,398    260,536,398         -          - 8 月非公      2019 年 8 月 2 日
                                                                                                开发行
                安信证券－招商银行－安信
                                                                                                结束之
                证券定增宝 1 号集合资产管    247,545,593    247,545,593         -          -               2019 年 8 月 2 日
                                                                                                日起，所
                理计划
                                                                                                认购本
                中国国有企业结构调整基金
                                             153,256,704    153,256,704         -          -    次非公     2019 年 8 月 2 日
                股份有限公司                                                                    开发行
                北信瑞丰资产－民生银行－                                                        的A股
                北信瑞丰资产民生凤凰 2 号    115,019,157    115,019,157         -          -    普通股     2019 年 8 月 2 日
                专项资产管理计划                                                                在 12 个
                                                                                                月内不
                阳光财产保险股份有限公
                                              44,174,115     44,174,115         -          - 得转让。 2019 年 8 月 2 日
                司－传统－普通保险产品
                合计                        1,088,731,200 1,088,731,200         -          -       /                         /
108
                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
二、证券发行与上市情况
( 一 ) 截至报告期内证券发行情况
                                                                                              币种：人民币
股票及其衍生             发行     发行价格              发行          上市      获准上市           交易
证券的种类               日期   （或利率）              数量          日期      交易数量       终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
公司债           2013-06-05        5.10%              60 亿元   2013-07-17        60 亿元   2023-06-05
公司债           2016-12-06        3.57%              35 亿元   2016-12-13        35 亿元   2019-12-05
公司债           2016-12-06        3.78%              25 亿元   2016-12-13        25 亿元   2021-12-05
公司债           2016-12-14        3.79%              50 亿元   2016-12-22        50 亿元   2019-12-13                      关
                                                                                                                            于
公司债           2016-12-14        3.97%              30 亿元   2016-12-22        30 亿元   2021-12-13
                                                                                                                            我
公司债           2018-11-26        3.88%              30 亿元   2018-12-11        30 亿元   2021-11-25                      们
公司债           2018-11-26        4.17%              10 亿元   2018-12-11        10 亿元   2023-11-25
公司债           2019-03-19        3.68%              70 亿元   2019-03-29        70 亿元   2022-03-18
公司债           2019-04-22        3.80%              50 亿元   2019-04-29        50 亿元   2022-04-21
次级债           2016-10-14        3.30%              50 亿元   2016-11-02        50 亿元   2019-10-14                      经
                                                                                                                            营
次级债           2017-07-27        4.95%              50 亿元   2017-08-16        50 亿元   2020-07-26                      分
                                                                                                                            析
次级债           2018-03-15        5.65%              10 亿元   2018-03-30        10 亿元   2020-03-14
                                                                                                                            与
次级债           2018-05-10        5.20%              28 亿元   2018-05-25        28 亿元   2021-05-09                      战
                                                                                                                            略
非公开公司债     2017-02-24        4.65%              20 亿元   2017-03-09        20 亿元   2020-02-23
非公开公司债     2017-05-15        5.00%              40 亿元   2017-09-20        40 亿元   2019-05-14
非公开公司债     2017-05-15        5.25%              60 亿元   2017-09-20        60 亿元   2020-05-14
非公开公司债     2017-10-19        4.98%              50 亿元   2017-11-02        50 亿元   2019-04-18
                                                                                                                            公
非公开公司债     2019-05-27        3.94%              50 亿元   2019-06-06        50 亿元   2022-05-26                      司
                                                                                                                            治
非公开公司债     2019-10-24        3.68%              40 亿元   2019-10-31        40 亿元   2022-10-23
                                                                                                                            理
短期公司债       2018-06-11        5.00%              46 亿元   2018-06-20        46 亿元   2019-06-10
金融债           2019-08-21        3.40%              60 亿元   2019-08-22        60 亿元   2022-08-19
短期融资券       2019-04-29        3.00%              30 亿元   2019-04-30        30 亿元   2019-07-26
短期融资券       2019-07-10        2.60%              30 亿元   2019-07-11        30 亿元   2019-10-08                      财
                                                                                                                            务
短期融资券       2019-08-08        2.70%              40 亿元   2019-08-09        40 亿元   2019-11-05                      报
                                                                                                                            告
短期融资券       2019-09-12        2.78%              20 亿元   2019-09-16        20 亿元   2019-12-10                      及
                                                                                                                            备
短期融资券       2019-10-11        2.83%              50 亿元   2019-10-12        50 亿元   2020-01-08                      查
                                                                                                                            文
短期融资券       2019-11-14        3.05%              50 亿元   2019-11-15        50 亿元   2020-02-11                      件
短期融资券       2019-12-06        3.02%              50 亿元   2019-12-09        50 亿元   2020-03-04
其他衍生证券
                                                 75,013,636 份
全球存托凭证     2019-06-11     20.50 美元 （对应 750,136,360 2019-06-20 75,013,636 份                  -
                                                   股 A 股股票）
                                                   7,501,364 份
  全球存托凭证
                 2019-06-11     20.50 美元   （对应 75,013,640 2019-06-27    7,501,364 份               -
（超额配售）
                                                    股 A 股股票）
                                                                                                             109
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
               1、全球存托凭证
               经 中 国 证 监 会《 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 全 球 存 托 凭 证 并 在 伦 敦 证 券 交 易 所 上 市 的 批 复 》（ 证 监 许 可
               [2018]1993 号）核准，2019 年 6 月 20 日，公司首次发行的 75,013,636 份全球存托凭证（GDR）在伦敦证券交易所上市，
               每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应的 750,136,360 股新增基础 A 股股票在上海证券交易所上市 ；2019 年 6
               月 27 日，因稳定价格操作人行使超额配售权，公司额外发行 7,501,364 份 GDR，相应的 75,013,640 股新增基础 A
               股股票在上海证券交易所上市；公司合计发行 82,515,000 份 GDR，相应新增基础 A 股股票数量合计 825,150,000 股。
               2、公司债券
              （1）以前年度发行，仍在存续期的公司债券
               2013 年 6 月 5 日，公司面向公众投资者公开发行华泰证券 2013 年公司债券，发行规模人民币 60 亿元，发行价格为
               每张人民币 100 元，品种为 10 年期固定利率，票面利率 5.10%。本期债券于 2013 年 7 月 17 日在上交所挂牌交易，
               债券简称为“13 华泰 02”，债券代码为“122262”，获准上市交易数量为人民币 60 亿元，交易终止日期为 2023 年 6
               月 5 日。
               2016 年 12 月 6 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 60 亿元，
               发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 35
               亿元，票面利率 3.57%，5 年期品种的发行规模人民币 25 亿元，票面利率 3.78%。本期债券于 2016 年 12 月 13 日
               在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G1”，债券代码为“136851”，获准上市交易数量为人民币 35
               亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 5 日，已于报告期日进行本息兑付 ；5 年期品种简称为“16 华泰 G2”，债券代
               码为“136852”，获准上市交易数量为人民币 25 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 5 日。
               2016 年 12 月 14 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第二期），发行规模为人民币 80 亿元，
               发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 50
               亿元，票面利率 3.79%，5 年期品种的发行规模人民币 30 亿元，票面利率 3.97%。本期债券于 2016 年 12 月 22 日
               在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G3”，债券代码为“136873”，获准上市交易数量为人民币 50
               亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 13 日，已于报告期日进行本息兑付 ；5 年期品种简称为“16 华泰 G4”，债券代
               码为“136874”，获准上市交易数量为人民币 30 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 13 日。
               2018 年 11 月 26 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2018 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 40 亿
               元，发行价格为每张人民币 100 元，分 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币
               30 亿元，票面利率 3.88%，5 年期品种发行规模人民币 10 亿元，票面利率 4.17%。本期债券于 2018 年 12 月 11 日
               在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“18 华泰 G1”, 债券代码 155047，获准上市交易数量为人民币 30 亿元，
               交易终止日期为 2021 年 11 月 25 日 ；5 年期品种简称为“18 华泰 G2”，债券代码为 155048，获准上市交易数量人
               民币 10 亿元，交易终止日期为 2023 年 11 月 25 日。
              （2）报告期内发行的公司债券
               2019 年 3 月 19 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2019 年公司债券（第一期），发行规模人民币 70 亿元，
               发行价格为每张人民币 100 元，3 年期固定利率，票面利率 3.68%。本期债券 2019 年 3 月 29 日挂牌上市，简称为“19
               华泰 G1”，债券代码 155240，获准上市交易数量人民币 70 亿元，交易终止日期 2022 年 3 月 18 日。
               2019 年 4 月 22 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2019 年公司债券（第二期），发行规模人民币 50 亿元，
               发行价格为每张人民币 100 元，3 年期固定利率，票面利率 3.80%。本期债券 2019 年 4 月 29 日挂牌上市，简称为“19
               华泰 G3”，债券代码 155358，获准上市交易数量人民币 50 亿元，交易终止日期 2022 年 4 月 21 日。
110
                                                                                                                                  2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
3、次级债
（1）以前年度发行，仍在存续期的次级债
2016 年 10 月 14 日，公司非公开发行 2016 年第一期次级债券（简称 ：16 华泰 C1，债券代码 ：145029），发行规
模为人民币 50 亿元，期限为 5 年（附第三年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.30%，已于报告期内进行本息兑付。
2017 年 7 月 27 日， 公 司 非 公 开 发 行 2017 年 次 级 债 券 ( 第 一 期 )( 品 种 二 )（ 简 称 :17 华 泰 C2， 债 券 代 码 ：
145664），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.95%。
2018 年 3 月 15 日，公司非公开发行 2018 年次级债券 ( 第一期 )（简称 ：18 华泰 C1，债券代码 150175），发行规
模人民币 10 亿元，期限为 2 年，票面利率 5.65%。
2018 年 5 月 10 日，公司非公开发行 2018 年次级债券 ( 第二期 )( 品种一 )（简称 ：18 华泰 C2，债券代码 150386），                                 关
发行规模人民币 28 亿元，期限为 3 年，票面利率 5.20%。                                                                                           于
                                                                                                                                                我
（2）报告期内未发行次级债券                                                                                                                     们
4、非公开公司债
（1）以前年度发行，仍在存续期的非公开公司债
                                                                                                                                                经
2017 年 2 月 24 日，公司非公开发行 2017 年第一期公司债券，发行规模为人民币 80 亿元，其中 3 年期品种（简称 ：                                    营
                                                                                                                                                分
17 华泰 02，代码 ：145352）发行规模人民币 20 亿元，票面利率为 4.65%。                                                                           析
                                                                                                                                                与
2017 年 5 月 15 日，公司非公开发行 2017 年第二期公司债券，发行规模为人民币 100 亿元，其中 2 年期品种（简称：                                    战
17 华泰 03，代码：145537）发行规模人民币 40 亿元，票面利率为 5.00%，已于报告期内进行本息兑付；3 年期品种（简                                    略
称 ：17 华泰 04，代码 ：145538）发行规模人民币 60 亿元，票面利率为 5.25%。
2017 年 10 月 19 日，公司非公开发行 2017 年第四期公司债券（简称 ：17 华泰 06，代码 ：145839），发行规模为人
民币 50 亿元，期限为 1.5 年，票面利率为 4.98%，已于报告期内进行本息兑付。
                                                                                                                                                公
2018 年 6 月 11 日， 公 司 非 公 开 发 行 2018 年 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ( 第 一 期 )（ 简 称 ：18 华 泰 D1， 代 码 ：
                                                                                                                                                司
150443），发行规模为人民币 46 亿元，期限为 1 年，票面利率 5.00%，已于报告期内进行本息兑付。                                                     治
                                                                                                                                                理
（2）报告期内发行的非公开公司债券
2019 年 5 月 27 日，公司非公开发行 2019 年第一期公司债券（简称 ：19 华泰 02，代码 ：151579），发行规模为人
民币 50 亿元，期限为 3 年，票面利率 3.94%。
                                                                                                                                                财
2019 年 10 月 24 日，公司非公开发行 2019 年第二期公司债券（简称 ：19 华泰 03，代码 ：162324），发行规模为人                                     务
                                                                                                                                                报
民币 40 亿元，期限为 3 年，票面利率 3.68%。
                                                                                                                                                告
                                                                                                                                                及
                                                                                                                                                备
5、金融债券                                                                                                                                     查
                                                                                                                                                文
2019 年 8 月 21 日，公司公开发行了 2019 年度第一期金融债券 , 发行规模人民币 60 亿元，期限 3 年，票面利率 3.40%。                                件
本期债券 2019 年 8 月 22 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券金融债 01”，债券代码 091900018.IB，获准上市交易
数量人民币 60 亿元，交易终止日期 2022 年 8 月 19 日。
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      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               6、短期融资券
               2019 年 4 月 29 日，公司发行了 2019 年度第一期短期融资券，发行规模人民币 30 亿元，期限 91 天，票面利率 3.00%。
               本期债券 2019 年 4 月 30 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP001”，债券代码 071900031.IB，获准上市交易数
               量人民币 30 亿元，交易终止日期 2019 年 7 月 26 日，已于报告期内进行本息兑付。
               2019 年 7 月 10 日，公司发行了 2019 年度第二期短期融资券，发行规模人民币 30 亿元，期限 91 天，票面利率 2.60%。
               本期债券 2019 年 7 月 11 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP002”，债券代码 071900062.IB，获准上市交易数
               量人民币 30 亿元，交易终止日期 2019 年 10 月 8 日，已于报告期内进行本息兑付。
               2019 年 8 月 8 日，公司发行了 2019 年度第三期短期融资券，发行规模人民币 40 亿元，期限 90 天，票面利率 2.70%。
               本期债券 2019 年 8 月 9 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP003”，债券代码 071900075.IB，获准上市交易数量
               人民币 40 亿元，交易终止日期 2019 年 11 月 5 日，已于报告期内进行本息兑付。
               2019 年 9 月 12 日，公司发行了 2019 年度第四期短期融资券，发行规模人民币 20 亿元，期限 90 天，票面利率 2.78%。
               本期债券 2019 年 9 月 16 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP004”，债券代码 071900098.IB，获准上市交易数
               量人民币 20 亿元，交易终止日期 2019 年 12 月 10 日，已于报告期内进行本息兑付。
               2019 年 10 月 11 日，公司发行了 2019 年度第五期短期融资券，发行规模人民币 50 亿元，期限 90 天，票面利率 2.83%。
               本期债券 2019 年 10 月 12 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP005”，债券代码 071900111.IB，获准上市交易数
               量人民币 50 亿元，交易终止日期 2020 年 1 月 8 日。
               2019 年 11 月 14 日，公司发行了 2019 年度第六期短期融资券，发行规模人民币 50 亿元，期限 90 天，票面利率
               3.05%。本期债券 2019 年 11 月 15 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP006”，债券代码 071900145.IB，获准
               上市交易数量人民币 50 亿元，交易终止日期 2020 年 2 月 11 日。
               2019 年 12 月 6 日，公司发行了 2019 年度第七期短期融资券，发行规模人民币 50 亿元，期限 90 天，票面利率 3.02%。
               本期债券 2019 年 11 月 15 日挂牌上市，简称为“19 华泰证券 CP007”，债券代码 071900163.IB，获准上市交易数
               量人民币 50 亿元，交易终止日期 2020 年 3 月 4 日。
               7、境外债券
              （1）以前年度发行，仍在存续期的境外债券
               2014 年 10 月 8 日，华泰金控（香港）于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司 Huatai International Finance I
               Limited 完成了首期境外债券发行，该期债券维好协议提供方为公司，备用信用证提供方为中国银行澳门分行，信用评
               级为 A1( 穆迪 )，到期日为 2019 年 10 月 8 日，发行金额为 4 亿美元，发行格式为 S 规则，发行票息为 3.625%，每
               半年支付一次，发行价格为 99.914/ 美国五年国债利率 +185 基点，发行利率为 3.644%，上市地点为香港证券交易所，
               已于报告期内进行本息兑付。
              （2）报告期内发行的境外债券
               2019 年 5 月 23 日， 华 泰 国 际 旗 下 附 属 公 司 Pioneer Reward Limited 完 成 了 5 亿 美 元、 期 限 3 年、 票 面 利 率 为
               3.375% 的美元债券的发行，上市地点为香港证券交易所，公司为本次发行提供保证担保，担保金额为 5 亿美元。
               8、收益凭证
               报告期内，公司累计发行收益凭证 4,345 只，发行规模总计人民币 778.77 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司收
               益凭证存续 1,296 只，存续规模人民币 323.64 亿元。
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                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内，因公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市，公司股份总数由 8,251,500,000 股变更为 9,076,650,000 股，
其中 ：A 股 7,357,604,320 股，占总股本的 81.06% ；H 股 1,719,045,680 股，占总股本的 18.94%。公司资产和
负债结构变动情况详见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”。
( 三 ) 本公司不存在内部职工股情况
三、股东和实际控制人情况
( 一 ) 股东总数
                                                                                                                            关
                                                                                                                            于
截止报告期末普通股股东总数 ( 户 )                                                     241,482                               我
                                                                                                                            们
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 )                                       231,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                          -
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                              -
                                                                                                                            经
                                                                                                                            营
截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 233,277 户，H 股登记股东 8,205 户 ；年度报告披露日前上一月末（2020                   分
年 2 月 29 日）的普通股股东总数中，A 股股东 223,553 户，H 股登记股东 8,158 户。                                             析
                                                                                                                            与
                                                                                                                            战
                                                                                                                            略
                                                                                                                            公
                                                                                                                            司
                                                                                                                            治
                                                                                                                            理
                                                                                                                            财
                                                                                                                            务
                                                                                                                            报
                                                                                                                            告
                                                                                                                            及
                                                                                                                            备
                                                                                                                            查
                                                                                                                            文
                                                                                                                            件
                                                                                                            113
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               ( 二 ) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                            单位 : 股
                                                                 前十名股东持股情况
                                                                                           持有有限 质押或冻结情况
                股东名称（全称）                报告期内增减      期末持股数量    比例 (%) 售条件股 股份                  股东性质
                                                                                             份数量 状态        数量
                香港中央结算（代理人）
                                               -84,206,100      1,605,955,527     17.6933          -     无           -   境外法人
                有限公司
                江苏省国信集团有限公司           58,151,200     1,329,224,036     14.6444          -     无           -   国有法人
                江苏交通控股有限公司             21,918,800       489,065,418      5.3882          -     无           -   国有法人
                江苏高科技投资集团有限
                                                  4,555,200       356,233,206      3.9247          - 未知     4,000,000   国有法人
                公司
                阿里巴巴（中国）网络技                                                                                    境内非国
                                                            -     268,199,233      2.9548          -     无           -
                术有限公司                                                                                                  有法人
                安信证券－招商银行－安
                信证券定增宝 1 号集合                       -     247,545,593      2.7273          -     无           -        未知
                资产管理计划
                中国证券金融股份有限公司                    -     246,720,811      2.7182          -     无           -        未知
                Citibank, National
                                               200,090,700        200,090,700      2.2045          -     无           -   境外法人
                Association
                香港中央结算有限公司             82,825,716       161,762,390      1.7822          -     无           -   境外法人
                                                                                                                          境内非国
                苏宁易购集团股份有限公司      -119,762,458        140,773,940      1.5509          - 未知 122,860,000
                                                                                                                            有法人
                                                            前十名无限售条件股东持股情况
                                                                 持有无限售条件                    股份种类及数量
                股东名称
                                                                   流通股的数量                        种类                   数量
                香港中央结算（代理人）有限公司                   1,605,955,527              境外上市外资股          1,605,955,527
                                                                                              人民币普通股          1,271,072,836
                江苏省国信集团有限公司                           1,329,224,036
                                                                                            境外上市外资股            58,151,200
                                                                                              人民币普通股           452,065,418
                江苏交通控股有限公司                              489,065,418
                                                                                            境外上市外资股            37,000,000
                                                                                              人民币普通股           342,028,006
                江苏高科技投资集团有限公司                        356,233,206
                                                                                            境外上市外资股            14,205,200
                阿里巴巴（中国）网络技术有限公司                  268,199,233                 人民币普通股           268,199,233
                安信证券－招商银行－安信证券定增
                                                                  247,545,593                 人民币普通股           247,545,593
                宝 1 号集合资产管理计划
                中国证券金融股份有限公司                          246,720,811                 人民币普通股           246,720,811
                Citibank, National Association                    200,090,700                 人民币普通股           200,090,700
                香港中央结算有限公司                              161,762,390                 人民币普通股           161,762,390
                苏宁易购集团股份有限公司                          140,773,940                 人民币普通股           140,773,940
                                                         国信集团、交通控股和江苏高投均为江苏省国资委所属独资企业。苏宁易购集
                                                         团股份有限公司的持股 5% 以上股东淘宝（中国）软件有限公司与阿里巴巴
                上述股东关联关系或一致行动的说明         （中国）网络技术有限公司同为阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group
                                                         Holding Ltd）的全资下属公司。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，
                                                         也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明   公司无优先股股东
114
                                                                                                                                                     2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
注：
1、人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
2、本公司境外上市外资股（H 股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。报告期内，国信集团、交通控股和江苏高投通过港
股通分别购入了本公司 H 股股份 58,151,200 股、37,000,000 股和 14,205,200 股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，
特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司实际代为持有股份数为 1,715,311,927 股，占公司总股本的 18.8981%。
3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
4、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下。根据存托人统计，截至报告期末公司 GDR 存续数
量为 20,009,070 份，占证监会核准发行数量的 24.25%
( 三 ) 不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况
四、控股股东及实际控制人情况
                                                                                                                                                                   关
                                                                                                                                                                   于
( 一 ) 控股股东情况
                                                                                                                                                                   我
公司不存在持股数超过 50% 的控股股东。                                                                                                                              们
( 二 ) 实际控制人情况
1、法人
                                                                                                                                                                   经
                                                                                                                                                                   营
名称                                                                    江苏省政府国有资产监督管理委员会                                                           分
                                                                                                                                                                   析
单位负责人或法定代表人                                                  徐郭平
                                                                                                                                                                   与
                                                                                                                                                                   战
                                                                                                                                                                   略
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
          14.6444%                                      江苏省国信集团有限公司                                                100%
                                                                                                                                                                   公
                                                                                                                                                                   司
          5.3882%                                         江苏交通控股有限公司                                                100%
                                                                                                                                                                   治
                                                                                                                                                                   理
                                                                                                                                            江
          3.9247%                                     江苏高科技投资集团有限公司                                              100%
                                                                                                                                            苏
                                                                                                                                            省
   华                                                                                                                                       政
   泰                                                                                                                                       府
   证                                                                                                                                       国                     财
          1.6599%
   券                                                                                            江苏省苏豪控股集团                         有                     务
   股                                                                                                                         100%          资                     报
   份                                                                                                  有限公司                             产                     告
          0.9115%              江苏苏豪国际集团股份有限公司                        53.20%
   有                                                                                                                                       监                     及
   限                                                                                                                                       督                     备
   公                                                                                                                                       管                     查
   司                                                                              28.85%                                                   理                     文
                                                                                                                                            委                     件
          0.2424%              江苏省信用再担保集团有限公司                                                                                 员
                                                                                   11.19%           其他省属企业              100%          会
          0.1322%                                     江苏省沿海开发集团有限公司                                              100%
          0.0248%                                     江苏省海外企业集团有限公司                                              100%
3、报告期内不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况
                                                                                                                                                   115
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               五、其他持股在百分之十以上的法人股东
                                                                                                                                          单位：亿元 币种：人民币
                                      单位负责人或                                                               注册               主要经营业务
                法人股东名称          法定代表人             成立日期                 组织机构代码               资本             或管理活动等情况
                                                                                                                        国有资本投资、管理、经营、转让 ,
                江苏省国信集团
                                           谢正义         2002-02-22          91320000735724800G                 300 企业托管、资产重组、管理咨询、
                有限公司
                                                                                                                        房屋租赁以及经批准的其它业务。
                                      1、2020 年 1 月 3 日，江苏省国信集团有限公司变更法定代表人为谢正义。
                情况说明
                                      2、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为 H 股非登记股东所有。
               六、报告期内无股份限制减持情况
               七、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓
               截至 2019 年 12 月 31 日，据董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相关股份中，
               拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第 336 条已记录于
               本公司须存置的登记册内的权益或淡仓 ：
                                                                                                                        占本公司
                                                                                                               占本公司 已发行 A 好仓（注 2）
                                                                                                             已发行股 股 /H 股总 / 淡仓（注 3）
                                                                                              持有的股份数目 份总数的   数的比例 / 可供借出
                序号 主要股东名称                   股份类别                    权益性质              （股） 比例（%）     （%）       的股份
                                              A股                    实益拥有人 ( 注 1)        1,271,072,836              14.00           17.28             好仓
                       江苏省国信集
                  1
                       团有限公司   H 股（港股通）                   实益拥有人 ( 注 1)            58,151,200              0.64            3.38             好仓
                                              A股                    实益拥有人 ( 注 1)          452,065,418               4.98            6.14             好仓
                       江苏交通控股
                  2
                       有限公司     H 股（港股通）                   实益拥有人 ( 注 1)            37,000,000              0.41            2.15             好仓
                  3    社保基金会                        H股         实益拥有人 ( 注 1)          142,346,200               1.57            8.28             好仓
                  4    Schroders Plc                     H股           投资经理（注 1）          100,339,600               1.11            5.84             好仓
                                                         H股                                       95,711,832              1.05            5.56             好仓
                                                                     对股份持有保证权
                                                         H股         益的人 / 受控法团               1,643,943             0.02            0.09             淡仓
                  5    Citigroup Inc.
                                                                     权益 / 核准借出代
                                                                                                                                                      可供借出
                                                         H股               理人（注 1）            93,356,502              1.03            5.43
                                                                                                                                                        的股份
                                                         H股      受控法团权益 ( 注 1)             91,105,993              1.00            5.30             好仓
                  6    BlackRock, Inc.
                                                         H股      受控法团权益 ( 注 1)                 132,200            0.001            0.01             淡仓
               注1：按香港交易所网站（www.hkex.com.hk）及中国证券登记结算有限公司(www.chinaclear.cn)所提供的信息。根据《证券及期货条例》第336条，倘若干条
               件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司
               之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同；Citigroup Inc.通过受其控制的一系列法团间接持有本公司95,711,832股H股好仓（其中93,356,502股为以
               核准借出代理人身份持有）以及1,643,943股H股淡仓。
               注2：如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有[好仓]：
               （i）其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；（iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上升，其有权避免或减低损失；及
               注3：如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有[淡仓]：（i）其
               有权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；（iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下降，其有权避免或减低
               损失。
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                                                                                                                                                      2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
除上述披露外，于 2019 年 12 月 31 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于
本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。
八、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权
益及淡仓
截至 2019 年 12 月 31 日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相
联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部分）的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV 部及第
7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权
益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓 ：
                                                                                                                                                                    关
                                                                                                                                                                    于
                                                                              占本公司已发行 占本公司已发行                                                         我
                                                                   持有的股份 股份总数的比例 A 股 /H 股总数 好仓 / 淡仓 / 可                                        们
序号 姓名           股份类别                      权益性质         数目（股）         （%）    的比例（%） 供借出的股份
1      周易               H股        信托的受益人 ( 注 1)             353,261                  0.004                  0.02                 好仓
2      朱学博             H股        信托的受益人 ( 注 1)             211,957                  0.002                  0.01                 好仓
                                                                                                                                                                    经
注 1: 2015 年 7 月 , 在公司股价出现大幅波动下，为了积极参与维护资本市场的稳定，通过合格境内机构投资者定向资产管理计划渠道，在符合有关法律法规的前                   营
提下，购入本公司的 H 股股份。                                                                                                                                       分
                                                                                                                                                                    析
                                                                                                                                                                    与
除上述披露外，于 2019 年 12 月 31 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法                                                            战
                                                                                                                                                                    略
团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所
的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》
第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。
九、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券
                                                                                                                                                                    公
                                                                                                                                                                    司
                                                                                                                                                                    治
                                                                                                                                                                    理
报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。
十、公司无优先股相关情况
                                                                                                                                                                    财
                                                                                                                                                                    务
                                                                                                                                                                    报
                                                                                                                                                                    告
                                                                                                                                                                    及
                                                                                                                                                                    备
                                                                                                                                                                    查
                                                                                                                                                                    文
                                                                                                                                                                    件
                                                                                                                                                    117
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               董事、监事、高级管理人员和员工情况
               Directors, Supervisors, Senior
               Management and Staff
               一、持股变动情况及报酬情况
               ( 一 ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况                               币种 : 人民币
                                                                                                                     是否
                                                                                年   年   年度          报告期内
                                                                                                                     在公
                                                                                初   末   内股   增减   从公司获
                                          性 年                                                                      司关
                 姓名      职务 ( 注 )            任期起始日期   任期终止日期   持   持   份增   变动   得的税前
                                          别 龄                                                                      联方
                                                                                股   股   减变   原因   报酬总额
                                                                                                                     获取
                                                                                数   数   动量          （万元）
                                                                                                                     报酬
                张 伟        董事长       男 55   2019-12-16     2022-12-15     -    -     -      -      41.84         否
                             董事长               2016-06-20     2019-12-16
                            执行董事              2007-12-06     2022-12-15
                周 易         总裁        男 50   2007-12-06     2019-10-29     -    -     -      -     142.73         否
                           首席执行官
                                                  2019-10-29     2022-12-15
                         执行委员会主任
                丁 锋      非执行董事     男 51   2018-10-22     2022-12-15     -    -     -      -        -           是
                陈泳冰     非执行董事     男 45   2018-10-22     2022-12-15     -    -     -      -        -           是
                徐 清      非执行董事     男 47   2016-06-07     2022-12-15     -    -     -      -        -           是
                胡 晓      非执行董事     女 40   2018-10-22     2022-12-15     -    -     -      -        -           否
                汪 涛      非执行董事     男 51   2019-12-16     2022-12-15     -    -     -      -        -           是
                朱学博      执行董事      男 57   2018-10-22     2022-12-15     -    -     -      -     100.98         否
                陈传明 独立非执行董事 男 62       2016-03-18     2022-12-15     -    -     -      -      24.00         否
                刘红忠 独立非执行董事 男 54       2013-11-29     2022-12-15     -    -     -      -      24.00         否
                李志明 独立非执行董事 男 66       2015-04-30     2022-12-15     -    -     -      -      24.00         否
                刘 艳 独立非执行董事 女 46        2016-12-21     2022-12-15     -    -     -      -      24.00         否
                陈志斌 独立非执行董事 男 54       2018-06-13     2022-12-15     -    -     -      -      24.00         否
                            职工监事              2019-04-26     2022-12-15
                翟 军                     男 45                                 -    -     -      -     245.27         否
                           监事会主席             2020-02-18     2022-12-15
                章 明         监事        男 45   2019-12-16     2022-12-15     -    -     -      -        -           是
                于兰英        监事        女 48   2018-10-22     2022-12-15     -    -     -      -        -           是
                张晓红        监事        女 52   2019-12-16     2022-12-15     -    -     -      -        -           是
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                                                                                                                                                       2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
                                                                                                                                          是否
                                                                                          年      年    年度               报告期内
                                                                                                                                          在公
                                                                                          初      末    内股      增减     从公司获
                                 性 年                                                                                                    司关
  姓名        职务 ( 注 )                    任期起始日期          任期终止日期           持      持    份增      变动     得的税前
                                 别 龄                                                                                                    联方
                                                                                          股      股    减变      原因     报酬总额
                                                                                                                                          获取
                                                                                          数      数    动量               （万元）
                                                                                                                                          报酬
            原非执行董事                     2018-10-22            2019-12-16
范春燕                           女 43                                                    -       -       -        -            -          否
                  监事                       2019-12-16            2022-12-15
顾成中         职工监事          男 54       2019-04-26            2022-12-15             -       -       -        -        195.67         否
 王 莹         职工监事          女 40       2019-12-16            2022-12-15             -       -       -        -        185.54         否
           执行委员会委员
               （拟任）
韩臻聪                           男 52               -             2022-12-15             -       -       -        -            -          否
              首席信息官                                                                                                                                             关
              （拟任）                                                                                                                                               于
李世谦 执行委员会委员 男 51                  2020-03-10            2022-12-15             -       -       -        -            -          否                        我
                 副总裁                      2007-12-06            2019-12-16                                                                                        们
孙含林                           男 54                                                    -       -       -        -        103.97         否
           执行委员会委员                    2019-12-16            2022-12-15
                 副总裁                      2007-12-06            2019-12-16
 姜 健                           男 53                                                    -       -       -        -        103.97         否
           执行委员会委员                    2019-12-16            2022-12-15
           执行委员会委员                    2019-12-16            2022-12-15
 张 辉                           男 44                                                    -       -       -        -        281.34         否                        经
              董事会秘书                     2017-04-26            2022-12-15                                                                                        营
陈天翔 执行委员会委员 男 41                  2020-02-18            2022-12-15             -       -       -        -        354.25         否                        分
                                                                                                                                                                     析
焦晓宁        首席财务官         女 49       2020-03-05            2022-12-15             -       -       -        -            -          否                        与
               合规总监                      2020-02-17            2022-12-15                                                                                        战
 焦 凯                           男 45                                                    -       -       -        -            -          否                        略
              总法律顾问                     2019-12-16            2022-12-15
 王 翀        首席风险官         男 47       2017-03-16            2022-12-15             -       -       -        -        296.17         否
余亦民      原监事会主席         男 51       2008-02-22            2019-12-16             -       -       -        -            -          是
 陈 宁           原监事          男 45       2018-10-22            2019-12-16             -       -       -        -            -          是
杨娅玲           原监事          女 38       2018-10-22            2019-12-16             -       -       -        -            -          是                        公
 彭 敏        原职工监事         女 55       2013-11-29            2019-04-26             -       -       -        -         19.95         否                        司
 周 翔        原职工监事         男 56       2013-03-19            2019-04-26             -       -       -        -         14.70         否                        治
                                                                                                                                                                     理
孟庆林        原职工监事         男 51       2016-12-21            2019-12-16             -       -       -        -        388.63         否
马昭明         原副总裁          男 56       2013-06-21            2019-12-16             -       -       -        -        103.17         否
吴祖芳         原副总裁          男 56       2007-12-06            2019-12-16             -       -       -        -        103.17         否
舒本娥      原财务负责人         女 55       2007-12-06            2019-12-16             -       -       -        -        436.08         否
              原合规总监                     2012-06-14            2019-12-16                                                                                        财
 李 筠                           女 47                                                    -       -       -        -        353.26         否                        务
            原总法律顾问                     2014-09-11            2019-12-16                                                                                        报
 合 计                                                                                                                     3,590.69                                  告
                                                                                                                                                                     及
                                                                                                                                                                     备
注：                                                                                                                                                                 查
1、根据《华泰证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》，韩臻聪先生、李世谦先生、陈天翔先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职                        文
资格后，正式出任公司执行委员会委员；韩臻聪先生为公司首席信息官（兼），韩臻聪先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公                       件
司首席信息官；焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问。焦凯先生已于 2020 年 1 月 22 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格并于 2020 年 2 月 17 日获得
江苏证监局审批认可，自 2020 年 2 月 17 日起正式出任公司合规总监。陈天翔先生已于 2020 年 2 月 18 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格，自 2020
年 2 月 18 日起正式履行公司执行委员会委员职责。
2、根据《华泰证券股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》，翟军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。翟军先生已
于 2020 年 2 月 18 日取得监管部门核准的证券公司监事会主席任职资格，自 2020 年 2 月 18 日起正式履行公司第五届监事会主席职责。
3、根据《华泰证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，焦晓宁女士将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席
财务官。在此期间，由公司首席执行官、执行委员会主任周易先生代为履行首席财务官职责。
4、根据新《证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告 [2020]18 号），证券公司高级管理人员在任职前
不再需要监管部门核准其任职资格。焦晓宁女士自 2020 年 3 月 5 日起正式履行公司首席财务官职责。李世谦先生自 2020 年 3 月 10 日起正式履行公司执行委员
会委员职责。
5、公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额按照上级部门相关政策及公司相关薪酬考核、奖金延期制度执行。
6、报告期内从公司获得的税前报酬总额不包括养老保险金、企业年金。
7、属于省管金融企业负责人的董事及高级管理人员报告期内薪酬，按照《江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。
8、报告期内，韩臻聪、李世谦、焦晓宁、焦凯暂未发放薪酬。
                                                                                                                                                     119
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               现任 / 拟任董事、监事及高级管理人员的主要工作经历 ：
                 姓名                                                 主要工作经历
                         工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。曾在江苏省电子工业综合研究所工作，曾任江苏省电子工业厅正
                         科级干部、资产管理处副处长、江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、副总经理、总经理、
                 张伟
                         党委副书记 ；江苏高科技投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长。2019 年 3 月
                         至 2019 年 12 月任本公司党委书记，2019 年 12 月至今任本公司董事长、党委书记。
                         大学本科，计算机通信专业。曾在江苏省邮电学校任教，江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏移
                         动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上
                         海贝尔富欣通信公司副总经理 ；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司总裁 ；2007 年 9 月
                         至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事 ；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事、总裁、党
                 周易
                         委副书记 ；2011 年 11 月至 2016 年 6 月任本公司董事、总裁、党委书记，2016 年 6 月至 2019 年 3 月任
                         本公司董事长、总裁、党委书记，2019 年 3 月至 2019 年 10 月任本公司董事长、总裁、党委委员，2019
                         年 10 月至 2019 年 12 月任本公司董事长、首席执行官、执行委员会主任、党委委员，2019 年 12 月至今
                         任本公司首席执行官、执行委员会主任、党委委员。
                         工商管理硕士，高级会计师。1990 年 8 月至 1992 年 11 月任厦门经济特区中国嵩海实业总公司财务部助理
                         会计师 ；1992 年 12 月至 1995 年 9 月任中国北方工业厦门公司财务部主办会计 ；1995 年 10 月至 2002
                         年 8 月任江苏省国际信托投资公司财务部副科长 ；2002 年 8 月至 2004 年 9 月任国信集团财务部项目副经
                         理 ；2004 年 9 月至 2009 年 12 月历任江苏省国际信托有限责任公司财务部部门负责人（经理助理）、副总
                 丁锋
                         经理 ；2009 年 12 月至 2010 年 12 月任国信集团财务部副总经理 ；2010 年 12 月至 2011 年 12 月任国信
                         集团财务有限公司副总裁 ；2012 年 1 月至 2018 年 3 月任国信集团财务有限公司总裁、党委副书记，2018
                         年 3 月至今任国信集团金融部总经理。2018 年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月
                         至 2022 年 12 月。
                         大学本科，经济管理专业。1996 年 8 月至 2000 年 11 月任江苏省国有资产管理局企业处办事员、科员 ；
                         2000 年 11 月至 2002 年 1 月任江苏省财政厅国有资产管理办公室科员 ；2002 年 1 月至 2004 年 3 月任
                         江苏省财政厅国有资产管理办公室副主任科员 ；2004 年 3 月至 2004 年 6 月任江苏省国资委副科级干部 ；
                         2004 年 6 月至 2005 年 1 月任江苏省国资委企业改革发展处副主任科员 ；2005 年 1 月至 2009 年 12 月任
                陈泳冰
                         江苏省国资委企业改革发展处主任科员 ；2009 年 12 月至 2014 年 5 月任江苏省国资委企业发展改革处主任
                         科员 ；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任江苏省国资委企业发展改革处副处长 ；2016 年 10 月至 2018 年 1
                         月任江苏交通控股有限公司投资发展部副部长 ；2018 年 1 月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。
                         2018 年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                         工商管理硕士，经济师。1993 年 8 月至 1998 年 11 月任江苏省通信电缆厂技术员、助理工程师 ；1998 年
                         11 月至 2006 年 1 月历任江苏宏图高科技股份有限公司总裁办公室秘书、证券投资部副部长、总裁办公室副
                         主任、光通事业部总经理助理、行政总监等职 ；2006 年 2 月至 2015 年 4 月历任江苏高科技投资集团董事
                 徐清
                         会秘书、集团办公室主任、党委办公室主任，2015 年 5 月至 2016 年 4 月任江苏高科技投资集团总裁助理
                         兼总法律顾问、投资管理部总经理，2016 年 5 月至今任江苏高科技投资集团副总裁、党委委员 ；2016 年 6
                         月起任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                         工商管理硕士，2002 年 9 月至 2003 年 7 月于毕马威华振会计师事务所任会计师 ；2003 年 7 月至 2006 年
                         7 月于中国国际金融有限公司任股票研究部研究助理 ；2008 年 7 月至 2012 年 7 月于 Citigroup          Global
                 胡晓    Markets Asia Limited 工 作， 历 任 经 理、 副 总 裁 ；2012 年 7 月 至 2017 年 3 月 于 Merrill Lynch (Asia
                         Pacific) Limited 工作，历任副总裁、董事 ；2017 年 3 月至今历任阿里巴巴集团控股有限公司战略投资部总
                         监、研究员。2018 年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
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                                                                                                                                   2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
姓名                                                       主要工作经历
        硕士，政治经济学专业。1989 年 6 月于中国建设银行深圳市分行参加工作，历任中国建设银行深圳市分行
        行长助理、总行财务会计部副总经理 ；2014 年 6 月加入招商银行总行，任总行财务会计部总经理 ；2016 年
 汪涛   12 月起任总行零售信贷部总经理，2018 年 2 月起兼任总行普惠金融服务中心主任 ；2019 年 7 月起负责筹
        建招银理财有限责任公司；2019 年 11 月起任招银理财有限责任公司总裁。2019 年 12 月至今任本公司董事，
        本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
        大学本科，货币银行学专业。曾在南京炮兵学院和中国人民银行江苏省分行工作。2001 年 3 月加入华泰证券，
朱学博 曾任人力资源部总经理、党委组织部部长、总裁助理等职务。2013 年 3 月至今任本公司党委副书记，2018
        年 10 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
        博士研究生，企业管理专业，教授。1978 年被教育部选送至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习，                                            关
                                                                                                                                                 于
        1981 年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，1982 年 12 月至今在南京大学任教，
                                                                                                                                                 我
陈传明 其间 1990 年 9 月 -1993 年 6 月在南开大学经济学院攻读经济学博士 ；现任南京大学商学院教授，兼任中                                          们
        国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。2016 年 3 月至今任本公司独立非执行董事，本届
        董事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
        博士研究生，金融学专业。曾任复旦大学世界经济系、国际金融系讲师、副教授和系主任 ；1999 年 5 月至
刘红忠 今任复旦大学国际金融系教授。2013 年 11 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2019 年                                             经
        12 月至 2022 年 12 月。                                                                                                                  营
                                                                                                                                                 分
        工商管理硕士。1976 年 10 月至 1989 年 11 月任香港政府税务局助理评税主任、评税主任，1989 年 7 月                                          析
                                                                                                                                                 与
        至 2014 年 7 月任香港证券及期货事务监察委员会发牌科高级经理 / 总监、机构策划总监、财务及行政总监，                                       战
李志明 2014 年 10 月至 2020 年 2 月任南国国际资产管理有限公司董事及管理合伙人，2020 年 2 月至今任柏宁顿                                          略
        资本有限公司董事及管理合伙人。2015 年 4 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2019 年
        12 月至 2022 年 12 月。
        硕士，比较法专业，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州），于 1995 年加入北京市天元律师事务所，
 刘艳   2002 年至今为天元律师事务所合伙人。2016 年 12 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为                                             公
                                                                                                                                                 司
        2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                                                                                                                                                 治
                                                                                                                                                 理
        博士研究生，企业管理专业，东南大学财务与会计系教授、博士生导师。财政部管理会计咨询专家，中国
陈志斌 会计学会政府会计专业委员会副主任委员。2018 年 6 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为
        2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
        大 学 本 科， 审 计 学 专 业。1994 年 8 月 至 2002 年 7 月 在 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 工 作 ；2002 年 7 月 至                   财
        2009 年 8 月历任信泰证券有限责任公司（于 2009 年 7 月底被华泰证券吸收合并）南京玄武门证券营业部                                          务
                                                                                                                                                 报
        总经理、证券投资部副经理、经纪业务部副经理 ；2009 年 8 月至 2019 年 3 月历任本公司零售客户服务总                                         告
 翟军                                                                                                                                            及
        部副总经理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理、上海分公司总经理 ；2019 年 3 月至今任本公司                                          备
        办公室主任，2019 年 4 月至今任本公司职工监事，2020 年 2 月至今任本公司监事会主席，本届监事会任期                                         查
                                                                                                                                                 文
        为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。                                                                                                       件
        硕士，高级会计师。1995 年 8 月至 1998 年 6 月在扬州第二发电有限公司财务部工作 ；1998 年 7 月至
        2009 年 12 月历任扬州第二发电有限公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主
        任 ；2009 年 12 月至 2016 年 12 月任江苏省国信集团财务部副总经理 ；2016 年 12 月至 2019 年 8 月历任
 章明
        江苏国信股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部总经理（集团部门正职级）、董事会秘书 ；2019 年 8 月
        至今任江苏省国信集团财务部总经理。2019 年 12 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月
        至 2022 年 12 月。
                                                                                                                                 121
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
                 姓名                                                主要工作经历
                          硕士，产业经济学专业，正高级会计师。1993 年 8 月至 1996 年 8 月在南京润泰实业贸易公司财务部工作 ；
                          1996 年 9 月至 1999 年 4 月在南京理工大学产业经济学专业研究生学习 ；1999 年 5 月至 2002 年 12 月在
                          江苏联合信托投资公司财务审计部工作 ；2003 年 1 月至 2004 年 9 月在江苏交通产业集团有限公司财务审
                          计处工作 ；2004 年 10 月至 2008 年 5 月在江苏交通控股有限公司财务审计部工作 ；2008 年 6 月至 2016
                          年 11 月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、财务会计部经理、财务副总监
                于兰英
                         （部门正职）、财务总监、党委委员 ；2016 年 11 月至 2018 年 3 月任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经
                          理、财务总监、党委委员 ；2018 年 3 月至 2018 年 8 月任江苏交通控股有限公司审计风控部部长 ；2018 年
                          8 月至 2019 年 11 月任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任 ；2019 年 11 月至今任江苏
                          交通控股有限公司财务管理部部长 ；2018 年 10 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至
                          2022 年 12 月。
                          工商管理硕士。1989 年 7 月至 1996 年 11 月任南京市土产畜产进出口股份有限公司外销业务经理 ；1996
                          年 12 月至 2000 年 4 月任江苏鑫苏投资管理有限公司业务经理 ；2000 年 5 月至 2005 年 4 月任江苏省创业
                张晓红 投资有限公司经理 ；2005 年 5 月至 2016 年 7 月任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理，2016 年 8
                          月至 2017 年 2 月任资产管理部副总经理，2017 年 3 月至今任投资运营部总经理。2019 年 12 月至今任本
                          公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                          大专，财务会计专业。2002 年 2 月至 2004 年 2 月任苏宁易购集团股份有限公司总部结算中心总监助理 ；
                          2004 年 2 月至 2011 年 8 月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区副总经理兼财务总监 ；2011 年 8 月至
                          2013 年 1 月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区常务副总经理兼华南地区总部执行总裁助理 ；2013 年 1
                范春燕 月至 2014 年 9 月任苏宁易购集团股份有限公司电子商务经营总部执行副总裁、运营总部执行副总裁 ；2016
                          年 8 月至 2018 年 1 月任苏宁零售集团副总裁兼互联网平台公司总裁 ；2018 年 1 月至今任苏宁零售集团副
                          总裁兼互联网平台公司总裁，兼客服管理中心总经理。2018 年 10 月至 2019 年 12 月任本公司董事，2019
                          年 12 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                          硕士，海岸工程专业。1990 年 7 月至 1998 年 5 月在南京市公安局工作 ；1998 年 5 月至 2005 年 11 月
                          在华泰证券有限责任公司技术监督室、经纪业务管理总部、南京汉中路证券营业部工作 ；2005 年 11 月至
                顾成中 2019 年 1 月历任华泰证券西安文艺北路证券营业部副总经理 ( 主持工作 )、总经理，西安区域中心证券营业
                          部总经理、南京瑞金路证券营业部总经理、南京分公司总经理。2019 年 1 月至今任本公司合规法律部总经理，
                          2019 年 4 月至今任本公司职工监事，本届监事会任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                          公共管理硕士。2000 年 8 月至 2004 年 6 月在扬中市委组织部、扬中团市委工作 ；2004 年 6 月至 2016 年
                          1 月在江苏省人民政府国有资产监督管理委员会工作，先后担任企业领导人员管理处主任科员、办公室主任
                 王莹     科员、群众工作处副处长、党建工作处副处长、企业领导人员管理处副处长等职务 ；2016 年 1 月进入华泰
                          证券工作，2016 年 4 月至今任本公司党群工作部部长，2019 年 12 月至今任本公司职工监事，本届监事会
                          任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                          博士，管理科学与工程专业。曾任江苏省邮电学校学生科干事、教师、团委副书记、教务科科长兼教研室主任、
                          副校长，江苏省电信职工培训中心副主任，江苏省电信公司企业策划部经理、办公室主任、无锡分公司总经理、
                          副总经理、党组成员 ；2009 年 9 月至 2012 年 2 月任中国电信黑龙江分公司总经理、党组书记 ；2012 年 2
                韩臻聪
                          月至 2016 年 7 月任中国电信政企客户事业部总经理 ；2016 年 7 月至 2019 年 12 月任中国电信浙江分公司
                          总经理、党委书记。2019 年 12 月加入华泰证券，拟任本公司执行委员会委员、首席信息官。本届高管任期
                          为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
122
                                                                                                                 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
姓名                                               主要工作经历
        博士，商业经济专业。曾任中国人民银行稽核监督局干部、内审司财务审计处主任科员、副处长、办公厅信
        息处副处长，银监会办公厅新闻信息处副处长、财务会计部审计处副处长、处长、监察局一室审计处处长，
        新疆银监局党委委员、纪委书记，银监会处置非法集资办公室副主任、城市银行监管部副主任 ；2018 年 9
李世谦 月至 2019 年 5 月任银保监会城市商业银行监管部副主任 ；2019 年 5 月至 2019 年 6 月任银保监会城市商
        业银行监管部巡视员 ；2019 年 6 月至 2019 年 12 月任银保监会城市商业银行监管部一级巡视员。2019 年
        12 月加入华泰证券，2020 年 3 月至今任本公司执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022
        年 12 月。
        工商管理硕士。曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员、科员、副科长 ；江苏省证券公司人事处
        副处长（主持工作）、处长 ；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部总经理、纪委书                        关
孙含林 记、稽查总监、党委委员、副总裁 ；2007 年 12 月至 2015 年 12 月任本公司副总裁、纪委书记、党委委员 ；                     于
        2015 年 12 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁、党委委员；2019 年 11 月至 2019 年 12 月任本公司副总裁，                   我
                                                                                                                               们
        2019 年 12 月至今任本公司执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
        硕士，农业经济及管理专业。曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、
        投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经
        理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总
                                                                                                                               经
 姜健   经理、总裁助理兼上海总部总经理、总裁助理、董事会秘书、总裁助理兼机构客户服务部总经理、副总裁兼                         营
        董事会秘书、党委委员 ；2007 年 12 月至 2017 年 4 月任本公司副总裁、董事会秘书、党委委员 ；2017 年                      分
                                                                                                                               析
        4 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁、党委委员 ；2019 年 11 月至 2019 年 12 月任本公司副总裁，2019
                                                                                                                               与
        年 12 月至今任本公司执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。                                     战
                                                                                                                               略
        博士，技术经济及管理专业。曾在北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、
        北京联创投资管理有限公司工作 ；曾任华泰证券有限责任公司资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副
        总经理，2008 年 1 月至 2010 年 2 月任本公司上海瑞金一路营业部总经理 ；2010 年 2 月至 2012 年 7 月
 张辉   任本公司证券投资部副总经理 ；2012 年 7 月至 2016 年 1 月任本公司综合事务部总经理 ；2016 年 1 月至
                                                                                                                               公
        2017 年 4 月任本公司人力资源部总经理、党委组织部部长；2017 年 4 月至 2019 年 3 月任本公司董事会秘书、
                                                                                                                               司
        人力资源部总经理、党委组织部部长 ；2019 年 3 月至 2019 年 12 月任本公司董事会秘书，2019 年 12 月                       治
        至今任本公司执行委员会委员、董事会秘书。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。                                 理
        大学本科，通信工程专业。曾任东方通信股份有限公司工程师，南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理，
        本公司信息技术部高级工程师、客户服务中心网站运营经理、网络营销团队负责人、理财服务中心总经理助理；
陈天翔 2015 年 4 月至 2015 年 8 月任华泰证券经纪业务总部副总经理 ；2015 年 8 月至 2017 年 6 月任本公司网
                                                                                                                               财
        络金融部副总经理（主持工作）；2017 年 6 月至今任本公司网络金融部总经理，2020 年 2 月至今任本公司                       务
        执行委员会委员。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。                                                         报
                                                                                                                               告
                                                                                                                               及
        硕士，会计学专业，会计师。曾任中国工商银行股份有限公司北京分行干部，财政部会计司综合处干部、副                         备
        主任科员、主任科员 ；2003 年 11 月至 2009 年 11 月任财政部会计司准则二处副处长、制度二处调研员 ；                      查
                                                                                                                               文
焦晓宁 2009 年 11 月至 2014 年 1 月任中国证监会会计部制度处干部、调研员、处长、正处级领导干部 ；2014 年                        件
        1 月至 2020 年 1 月任中国证监会会计部副巡视员、副主任。2020 年 1 月加入华泰证券，2020 年 3 月至今
        任本公司首席财务官。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
                                                                                                                123
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
                  姓名                                                             主要工作经历
                           博士，金融学专业。曾任上海证券交易所交易运行部经理、总监助理，交易管理部总监助理、副总监，办公
                           室副主任、总经理秘书，理事会办公室主任兼办公室副主任 ；2013 年 1 月至 2014 年 3 月任上海证券交易
                           所理事会办公室主任兼办公室副主任、党办主任、监事会办公室主任 ；2014 年 3 月至 2017 年 2 月任上海
                  焦凯
                           证券交易所北京中心主任 ；2017 年 2 月至 2019 年 12 月任上海证券交易所会员部总经理。2019 年 12 月
                           加入华泰证券，任本公司总法律顾问，2020 年 2 月至今任本公司合规总监。本届高管任期为 2019 年 12 月
                           至 2022 年 12 月。
                           硕 士， 计 算 机、 金 融 专 业。1995 年 7 月 至 2003 年 3 月 任 中 国 银 行 资 金 部 / 全 球 金 融 市 场 部 主 任 科 员 ；
                           2003 年 3 月至 2007 年 5 月任中国银行伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管 ；2007 年 6 月至
                  王翀     2010 年 1 月任 JP 摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管 ；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任中国
                           国际金融有限公司（英国）风险合规官 ；2014 年 12 月至今任本公司风险管理部总经理 ；2017 年 3 月至今
                           任本公司首席风险官。本届高管任期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。
               其它情况说明
               1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有本公司股份、期权。
               2、报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司期权。
               3、报告期内，公司现任及离任董事、监事和高级管理人员近三年均未有受证券监管机构处罚的情况。
124
                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
( 一 ) 在股东单位任职情况
任职人员姓名 股东单位名称                   在股东单位担任的职务   任期起始日期          任期终止日期
               江苏省国信集团有限公司（原
丁   锋        名江苏省国信资产管理集团有 金融部总经理             2018 年 3 月 1 日     -
               限公司）
陈泳冰         江苏交通控股有限公司         投资发展部部长         2018 年 1 月 27 日    -
徐   清        江苏高科技投资集团有限公司 副总裁                   2016 年 5 月 16 日    -
                                                                                                                            关
               江苏省国信集团有限公司（原                                                                                   于
章   明        名江苏省国信资产管理集团有 财务部总经理             2019 年 8 月 29 日    -                                  我
               限公司）                                                                                                     们
于兰英         江苏交通控股有限公司         财务管理部部长         2019 年 11 月 22 日   -
张晓红         江苏高科技投资集团有限公司 投资运营部总经理         2017 年 3 月 18 日    -
                                            零售集团副总裁兼互联网                                                          经
               苏宁易购集团股份有限公司                            2016 年 8 月 16 日    -                                  营
                                            平台公司总裁
范春燕         （原名苏宁云商集团股份有限                                                                                   分
               公司）                                                                                                       析
                                            客服管理中心总经理     2018 年 1 月 29 日    -
                                                                                                                            与
                                                                                                                            战
               江苏省国信集团有限公司（原                                                                                   略
               名江苏省国信资产管理集团有 专职外部董事             2018 年 1 月 24 日    -
余亦民         限公司）
               江苏高科技投资集团有限公司 专职外部董事             2018 年 1 月 24 日    -
               江苏省国信集团有限公司（原   信息技术部总经理       2015 年 12 月 22 日   2019 年 4 月 3 日                  公
陈   宁        名江苏省国信资产管理集团有                                                                                   司
               限公司）                     财务部总经理           2016 年 12 月 5 日    2019 年 4 月 3 日                  治
                                                                                                                            理
杨娅玲         江苏高科技投资集团有限公司 投资管理部总经理         2017 年 3 月 13 日    -
在股东单位任
                                                             无
职情况的说明
                                                                                                                            财
                                                                                                                            务
                                                                                                                            报
                                                                                                                            告
                                                                                                                            及
                                                                                                                            备
                                                                                                                            查
                                                                                                                            文
                                                                                                                            件
                                                                                                             125
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               ( 二 ) 在其他单位任职情况
                任职人                                           在其他单位
                员姓名    其他单位名称                           担任的职务          任期起始日期          任期终止日期
                                                                 副理事长、执行事务
                          江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）                      2016 年 1 月 8 日              -
                                                                 合伙人
                张   伟   江苏紫金文化产业二期投资基金（有限
                                                             副理事长                2016 年 1 月 8 日     2020 年 1 月 21 日
                          合伙）
                          紫金财产保险股份有限公司               监事会主席          2009 年 5 月 15 日            -
                          华泰金融控股（香港）有限公司           董事                2006 年 11 月 28 日
                周   易   AssetMark Financial Holdings,Inc.      董事                2016 年 10 月 31 日           -
                          南方东英资产管理有限公司               董事长              2017 年 11 月 7 日
                丁   锋   江苏省联合征信有限公司                 董事                2019 年 6 月 14 日            -
                          江苏宁沪高速公路股份有限公司           董事                2018 年 4 月 8 日             -
                          江苏省铁路集团有限公司                 董事                2018 年 5 月 17 日            -
                陈泳冰    江苏省港口集团有限公司                 董事                2018 年 7 月 9 日             -
                          江苏金融租赁股份有限公司               监事                2018 年 3 月 17 日            -
                          江苏省联合征信有限公司                 董事                2019 年 6 月 26 日            -
                          江苏毅达股权投资基金管理有限公司       监事                2017 年 2 月 9 日             -
                徐   清                                          法人、执行董事、
                          江苏高汇资产经营管理有限公司                               2016 年 12 月 28 日           -
                                                                 总经理
                                                                 战略投资部总监、
                          阿里巴巴集团控股有限公司                                   2017 年 3 月 6 日             -
                                                                 研究员
                胡   晓
                          壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司       董事                2018 年 10 月 24 日           -
                          天鲜配（上海）科技有限公司             董事                2019 年 11 月 11 日           -
                汪   涛   招银理财有限责任公司                   董事、总裁          2019 年 11 月 1 日            -
                          南京大学商学院                         教授                2006 年 11 月 1 日            -
                          南京钢铁股份有限公司                   独立董事            2016 年 5 月 7 日             -
                陈传明    协鑫集成科技股份有限公司               独立董事            2016 年 3 月 31 日            -
                          上海德汇集团有限公司                   独立董事            2016 年 3 月 1 日             -
                          莱绅通灵珠宝股份有限公司               董事                2019 年 5 月 14 日            -
                          复旦大学经济学院国际金融系             教授                1999 年 5 月 1 日             -
                          申银万国期货有限责任公司               独立董事            2008 年 2 月 1 日             -
                          东海期货有限责任公司                   独立董事            2009 年 6 月 29 日            -
                          上投摩根基金管理有限公司               独立董事            2013 年 5 月 28 日            -
                刘红忠
                          上海建工集团股份有限公司               外部董事            2013 年 6 月 29 日    2019 年 6 月 28 日　
                          兴业证券股份有限公司                   独立董事            2018 年 1 月 12 日            -
                          交银国际信托有限公司                   独立董事            2019 年 4 月 20 日            -
                          锦江国际集团有限公司                   外部董事            2019 年 10 月 21 日           -
126
                                                                                                              2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
任职人                                         在其他单位
员姓名    其他单位名称                         担任的职务         任期起始日期          任期终止日期
          南国国际资产管理有限公司             管理合伙人及董事   2014 年 10 月 27 日   2020 年 2 月 11 日
          中民筑友智造科技集团有限公司（前名
                                             独立非执行董事       2014 年 12 月 30 日           -
          中民筑友科技集团有限公司）
李志明
          中英剧团有限公司                     董事               2015 年 12 月 10 日           -
          Cango Inc.                           独立非执行董事     2018 年 7 月 31 日            -
          柏宁顿资本有限公司                   管理合伙人及董事   2020 年 2 月 11 日            -
          北京市天元律师事务所                 合伙人             2002 年 1 月 1 日             -
          华新水泥股份有限公司                 独立董事           2014 年 9 月 26 日            -
刘   艳                                                                                                                     关
          烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司         独立董事           2016 年 9 月 24 日    2019 年 5 月 17 日                  于
          无锡药明康德新药开发股份有限公司     独立董事           2017 年 3 月 17 日            -                           我
                                                                                                                            们
          东南大学经管学院                     教授               2012 年 7 月 1 日             -
陈志斌
          江苏凤凰出版传媒股份有限公司         独立董事           2018 年 5 月 10 日            -
翟   军   华泰柏瑞基金管理有限公司             董事               2016 年 11 月 24 日 2019 年 11 月 25 日
          江苏国信股份有限公司                 监事               2019 年 8 月 20 日            -
                                                                                                                            经
          江苏省国际信托有限责任公司           监事               2018 年 3 月 8 日     2019 年 8 月 28 日                  营
                                                                                                                            分
          江苏省国际信托有限责任公司           董事               2019 年 8 月 28 日            -                           析
          江苏省国际人才咨询服务有限公司       董事               2016 年 2 月 20 日            -                           与
                                                                                                                            战
          江苏舜天股份有限公司                 监事               2019 年 7 月 12 日            -                           略
章   明
          苏州工业园区股份有限公司             监事               2015 年 6 月 24 日            -
          中煤平朔第一煤矸石发电有限公司       董事               2019 年 9 月 19 日            -
          同煤大唐塔山第二发电有限责任公司     董事               2019 年 9 月 17 日            -
          扬州第二发电有限责任公司             董事               2018 年 6 月 5 日             -                           公
                                                                                                                            司
          江苏国信扬州发电有限责任公司         董事               2018 年 6 月 5 日             -                           治
          江苏宁沪高速公路股份有限公司         监事会主席         2018 年 4 月 8 日             -                           理
          江苏省信用再担保集团有限公司         监事               2018 年 5 月 27 日            -
于兰英
          江苏省盐业集团有限责任公司           监事会主席         2018 年 12 月 3 日            -
          江苏金苏证投资发展有限公司           董事               2018 年 12 月 3 日            -
                                                                                                                            财
          江苏高新创业投资有限公司             董事兼总经理       2018 年 6 月 20 日            -                           务
                                                                                                                            报
          江苏省国际信托有限责任公司           董事               2019 年 11 月 1 日            -                           告
                                                                                                                            及
          江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司   董事               2018 年 3 月 5 日             -                           备
                                                                                                                            查
          江苏省软件产业股份有限公司           董事               2016 年 8 月 10 日            -                           文
                                                                                                                            件
          江苏省技术产权交易市场有限公司       董事               2018 年 1 月 5 日             -
张晓红    江苏省宏图电子综合研究所有限公司     董事               2016 年 8 月 31 日            -
          江苏省人才创新创业服务中心有限公司   董事               2019 年 9 月 9 日             -
          苏州能健电气有限公司                 董事               2016 年 8 月 16 日            -
          南京冠亚电源设备有限公司             董事               2016 年 8 月 9 日             -
          江苏省联合征信有限公司               监事               2019 年 7 月 19 日            -
          新华科技（南京）系统软件有限公司     监事               2016 年 8 月 31 日            -
顾成中    华泰紫金投资有限责任公司             监事               2019 年 1 月 18 日            -
                                                                                                             127
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
                任职人                                       在其他单位
                员姓名    其他单位名称                       担任的职务          任期起始日期          任期终止日期
                          华泰金融控股（香港）有限公司       董事                2015 年 8 月 10 日     2019 年 9 月 4 日
                          华泰紫金投资有限责任公司           董事                2013 年 8 月 19 日            -
                姜   健
                          华泰紫金投资有限责任公司           董事长              2017 年 9 月 7 日             -
                          江苏银行股份有限公司               董事                2012 年 5 月 16 日            -
                张   辉   南方基金管理有限公司               董事                2016 年 10 月 18 日           -
                陈天翔    华泰证券（上海）资产管理有限公司   董事                2018 年 3 月 30 日            -
                          华泰国际金融控股有限公司           董事                2018 年 2 月 28 日            -
                          华泰金融控股（香港）有限公司       首席风险官          2018 年 7 月 30 日            -
                王   翀   Huatai Securities USA
                                                             董事                2018 年 9 月 28 日            -
                          Holdings,Inc.
                          Huatai Securities（USA）,Inc.      董事                2018 年 9 月 28 日            -
                          江苏苏豪投资集团有限公司           董事长              2013 年 4 月 1 日             -
                余亦民    江苏苏豪一带一路资本管理有限公司   董事                2015 年 12 月 15 日           -
                          江苏云杉资本管理有限公司           董事                2016 年 12 月 30 日           -
                          江苏省国际信托有限责任公司         董事                2016 年 5 月 11 日            -
                陈   宁
                          江苏国信股份有限公司               监事                2017 年 12 月 29 日   2019 年 8 月 29 日　
                          江苏高投紫金文化投资管理有限公司   董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          扬州高投创业投资管理有限公司       董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          杭州东翰高投长三角股权投资管理有限
                                                             董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          公司
                          江苏沿海创新资本管理有限公司       董事                2018 年 4 月 9 日             -
                          江苏高弘投资管理有限公司           董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          常州高睿创业投资管理有限公司       董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                                                             董事长
                          苏州高投创业投资管理有限公司                           2018 年 3 月 26 日            -
                                                             兼总经理
                                                             董事长
                杨娅玲    江苏高新创业投资管理有限公司                           2018 年 3 月 26 日            -
                                                             兼总经理
                          江苏高投鑫海创业投资有限公司       董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                                                             执行事务合伙人委派
                          浙江东翰高投长三角投资合伙企业                        2018 年 3 月 26 日             -
                                                             代表
                          江苏高投发展创业投资有限公司       董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          徐州高新创业投资有限公司           董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          江苏高投中小企业创业投资有限公司   董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          江苏鹰能创业投资有限公司           董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          高投名力成长创业投资有限公司       董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          盐城高投创业投资有限公司           董事长              2018 年 3 月 26 日            -
                          华泰紫金投资有限责任公司           监事                2013 年 8 月 19 日    2019 年 1 月 18 日
                周   翔   江苏股权交易中心有限责任公司       监事                2016 年 6 月 1 日             -
                          南京华泰瑞兴投资管理有限公司       监事                2016 年 11 月 21 日   2019 年 1 月 25 日　
128
                                                                                                                 2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
任职人                                           在其他单位
员姓名     其他单位名称                          担任的职务          任期起始日期          任期终止日期
           华泰证券（上海）资产管理有限公司      董事                2014 年 10 月 16 日           -
孟庆林
           江苏省股权交易中心有限责任公司        董事                2016 年 6 月 1 日             -
吴祖芳     华泰期货有限公司                      董事长、法定代表人 2017 年 4 月 12 日             -
           华泰联合证券有限责任公司              监事会主席          2013 年 6 月 7 日     2019 年 8 月 21 日
舒本娥     南方基金管理股份有限公司              监事                2003 年 11 月 29 日 2019 年 12 月 16 日
           华泰期货有限公司                      副董事长            2006 年 10 月 17 日           -
在其他单
位任职情                                                     无                                                                关
况的说明                                                                                                                       于
                                                                                                                               我
                                                                                                                               们
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                              董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策，向                       经
董事、监事、高级管理人员报                                                                                                     营
                              董事会提出建议。董事会按照相关政策决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东大
酬的决策程序                                                                                                                   分
                              会决定董事、监事的报酬事项。                                                                     析
                                                                                                                               与
                              本公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬 ；独立董事薪酬标准参照同行业上市公                      战
                                                                                                                               略
董事、监事、高级管理人员报    司水平以及公司实际情况确定 ；内部董事、职工监事、高级管理人员报酬按照上级部
酬确定依据                    门相关政策、公司薪酬考核制度执行，根据岗位职责、年度绩效完成情况等考核确定
                              报酬，与岗位和绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员
                              详见本报告“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”                                         公
报酬的实际支付情况
                                                                                                                               司
报告期末全体董事、监事和                                                                                                       治
高级管理人员实际获得的报      约合人民币 3,590.69 万元                                                                         理
酬合计
                                                                                                                               财
                                                                                                                               务
                                                                                                                               报
                                                                                                                               告
                                                                                                                               及
                                                                                                                               备
                                                                                                                               查
                                                                                                                               文
                                                                                                                               件
                                                                                                                129
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                姓名         担任的职务                               变动情形        变动原因
                张 伟        董事长                                   选举            董事会选举
                汪 涛        非执行董事                               选举            股东大会选举
                翟 军        监事会主席                               选举            监事会选举
                章 明        监事                                     选举            股东大会选举
                张晓红       监事                                     选举            股东大会选举
                范春燕       监事                                     选举            股东大会选举
                顾成中       职工监事                                 选举            职工代表大会选举
                周易         首席执行官、执行委员会主任               聘任            董事会聘任
                             执行委员会委员（拟任）、首席信
                韩臻聪                                      聘任                      董事会聘任
                             息官（拟任）
                李世谦       执行委员会委员                           聘任            董事会聘任
                孙含林       执行委员会委员                           聘任            董事会聘任
                姜健         执行委员会委员                           聘任            董事会聘任
                张辉         执行委员会委员                           聘任            董事会聘任
                陈天翔       执行委员会委员                           聘任            董事会聘任
                焦晓宁       首席财务官                               聘任            董事会聘任
                焦凯         合规总监、总法律顾问                     聘任            董事会聘任
                                                                                      因任期届满，不再担任公司董事长职务 ；改任首席执行官、
                周 易        董事长、总裁                             离任
                                                                                      执行委员会主任
                                                                                      因任期届满，不再担任公司第四届董事会非执行董事以及
                范春燕       非执行董事                               离任
                                                                                      公司董事会合规与风险管理委员会委员职务，改任监事
                余亦民       监事会主席                               离任            因任期届满，不再担任公司监事职务
                陈 宁        监事                                     离任            因任期届满，不再担任公司监事职务
                杨娅玲       监事                                     离任            因任期届满，不再担任公司监事职务
                彭 敏        职工监事                                 离任            因到法定年龄退休，不再担任公司职工监事职务
                周 翔        职工监事                                 离任            因工作安排，不再担任公司职工监事职务
                孟庆林       职工监事                                 离任            因任期届满，不再担任公司职工监事职务
                马昭明       副总裁                                   离任            因任期届满，不再担任副总裁职务
                孙含林       副总裁                                   离任            因任期届满，不再担任副总裁职务
                吴祖芳       副总裁                                   离任            因任期届满，不再担任副总裁职务
                姜健         副总裁                                   离任            因任期届满，不再担任副总裁职务
                舒本娥       财务负责人                               离任            因任期届满，不再担任财务负责人职务
                李筠         合规总监、总法律顾问                     离任            因任期届满，不再担任合规总监、总法律顾问职务
               注：
               2019 年 4 月 26 日，公司监事会收到公司职工代表大会《关于第四届监事会职工监事增补选举结果的通知》，公司职工代表大会选举顾成中、翟军为公司第四届
               监事会职工代表监事。原职工代表监事彭敏女士因到法定退休年龄不再担任本公司职工代表监事职务，原职工代表监事周翔先生因工作变动不再担任本公司职工代
               表监事职务。顾成中先生、翟军先生自 2019 年 4 月 26 日起接替彭敏女士、周翔先生履行公司第四届监事会职工代表监事职责，任期至本届监事会任期结束。
               2019 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官及执行委员会主任的议案》，聘任周易为公司首席执行官、执行委
               员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
               2019 年 12 月 16 日，鉴于公司第四届董事会成员任期将届满，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）的
               议案》、《关于选举公司第五届董事会成员（独立董事）的议案》，选举张伟、周易、丁锋、陈泳冰、徐清、胡晓、汪涛、朱学博、陈传明、李志明、刘艳、陈志
               斌为公司第五届董事会成员；为符合独立董事占董事会 1/3 以上的要求，公司第四届董事会独立董事刘红忠先生将继续履职至新的独立董事选举产生并取得证券监
               管部门核准的任职资格。
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                                                                                                                                                         2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
同时，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员（非职工代表监事）的议案》，选举章明、于兰英、张晓红、范春燕与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事顾成中、翟军、王莹为公司第五届监事会成员。
公司第五届董事会、监事会新任董事、监事中，张伟先生、汪涛先生已取得证券监管部门核准的任职资格，自 2019 年 12 月 16 日起履行公司第五届董事会董事职责，
任期三年；章明先生、张晓红女士和王莹女士已取得证券监管部门核准的任职资格，自 2019 年 12 月 16 日起履行公司第五届监事会监事职责，任期三年。公司第
四届董事会成员范春燕女士任期届满，不再继续担任公司董事，改任公司监事；公司第四届监事会成员余亦民先生、陈宁先生、杨娅玲女士和孟庆林先生任期将满，
不再继续担任公司监事。
同日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举张伟为公司第五届董事会董事长，张伟先生已取得证券公司董
事长任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起三年。会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官及执行委员会主任的议案》，聘任周易为公司首席执行官及执
行委员会主任，周易先生已取得证券公司高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起三年。会议还审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
聘任韩臻聪、李世谦、孙含林、姜健、张辉、陈天翔为公司执行委员会委员，其中孙含林先生、姜健先生和张辉先生已取得证券公司经理层高级管理人员任职资格，
自 2019 年 12 月 16 日起履行公司执行委员会委员职责；韩臻聪先生、李世谦先生、陈天翔先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出
任公司执行委员会委员；聘任韩臻聪先生为公司首席信息官（兼），韩臻聪先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席信息
官；聘任焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问。焦凯先生已于 2020 年 1 月 22 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格并于 2020 年 2 月 17 日获得江苏
证监局审批认可，自 2020 年 2 月 17 日起正式出任公司合规总监。陈天翔先生已于 2020 年 2 月 18 日取得证券公司经理层高级管理人员任职资格，自 2020 年 2
月 18 日起正式履行公司执行委员会委员职责。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举翟军为公司第五届监事会主席，任期本次监事会审议通过之日起三年。
翟军先生已于 2020 年 2 月 18 日取得监管部门核准的证券公司监事会主席任职资格，自 2020 年 2 月 18 日起正式履行公司第五届监事会主席职责。                                 关
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任焦晓宁女士为公司首席财务官的议案》，聘任焦晓宁为公司首席财务官，焦晓宁女士将在申请并取得证券公司
                                                                                                                                                                       于
经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席财务官。在此期间，由公司首席执行官、执行委员会主任周易先生代为履行首席财务官职责。
根据新《证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告 [2020]18 号），证券公司高级管理人员在任职前不                         我
再需要监管部门核准其任职资格。焦晓宁女士自 2020 年 3 月 5 日起正式履行公司首席财务官职责。李世谦先生自 2020 年 3 月 10 日起正式履行公司执行委员会                      们
委员职责。
五、截至报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未
受到证券监管机构处罚
                                                                                                                                                                       经
                                                                                                                                                                       营
                                                                                                                                                                       分
                                                                                                                                                                       析
六、公司董事会下设专门委员会的情况
                                                                                                                                                                       与
                                                                                                                                                                       战
                                                                                                                                                                       略
公司董事会设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 5 个专门委员
会。各专门委员会具体成员名单如下 ：
发展战略委员会（共 5 人）：张伟、周易、陈泳冰、胡晓、汪涛，其中张伟为发展战略委员会主任委员（召集人）；
                                                                                                                                                                       公
合规与风险管理委员会（共 3 人）：周易、徐清、刘艳，其中周易为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；                                                                  司
                                                                                                                                                                       治
审计委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：李志明、丁锋、陈志斌，其中李志明为审计委员会主任委员（召集人）；
                                                                                                                                                                       理
提名委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、朱学博、刘艳，其中陈传明为提名委员会主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、朱学博、陈志斌，其中陈传明为薪酬与考核委员
会主任委员（召集人）。
                                                                                                                                                                       财
                                                                                                                                                                       务
                                                                                                                                                                       报
                                                                                                                                                                       告
                                                                                                                                                                       及
                                                                                                                                                                       备
                                                                                                                                                                       查
                                                                                                                                                                       文
                                                                                                                                                                       件
                                                                                                                                                       131
      华泰证券 HUATAI SECURITIES
               七、母公司和主要子公司的员工情况
               ( 一 ) 员工情况
                母公司在职员工的数量                                                              7,169
                主要子公司在职员工的数量                                                          3,042
                在职员工的数量合计                                                               10,211
                母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                        274
                                                                                 专业构成
                专业构成类别                                                                专业构成人数
                财富管理人员                                                                      5,689
                机构及投资人员                                                                    2,232
                信息技术人员                                                                      1,073
                其他人员                                                                          1,217
                合计                                                                             10,211
                                                                                 教育程度
                教育程度类别                                                                  数量（人）
                博士研究生                                                                          128
                硕士研究生                                                                        3,991
                大学本科                                                                          4,878
                大专及以下                                                                          486
                合计                                                                              9,483
               注：1、IT 业务合作机构服务人员 1800 人。
                   2、由于美国公司内部政策原因，教育背景统计不包括 AssetMark。
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                                                                                                                2019 年度报告 ANNUAL REPORT 2019
( 二 ) 薪酬政策
公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配体
系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金和福利体系构成。
根据相关法律法规，公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）
和住房公积金。与此同时，公司为员工建立了补充医疗保险计划和企业年金计划，提升员工补充医疗保障和退休待遇水平。
( 三 ) 培训计划
为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、通用能力、管理素质和内部讲师等方面，
采取集中培训与外部培训相结合、现场培训与华泰云端学院培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。公司持
续完善、整体升维培训体系，基于双轮驱动、国际化发展、数字化转型与赋能于人战略，从人才发展的全职涯全序列                        关
到 HTalentTM，打造具备国际投行人员培养能力和客户增值能力的人才发展体系 HTalent Total Solution, 形成华泰员                     于
工与客户持续成长的全面生态。2019 年，公司秉承“赋能于人，预见未来”愿景使命，打造覆盖人才成长全职涯、全                       我
                                                                                                                              们
业务链的 HTalent 人才发展体系及实施系统，实施 76 期集中培训，248 场在线直播，116 场外派培训，现场参训人
员约 5,770 人次，通过直播参训人员超过 37,000 人次 , 云端学院培训自学超 428,400 人次 ；云端学院学习完成率为
99.0% ；2019 年公司内部讲师共完成 840 学时的授课，开发课程超过 650 门。
( 四 ) 无劳务外包情况                                                                                                         经
                                                                                                                              营
                                                                                                                              分
八、公司委托经纪人从事客户招缆、客户服务相关情况
                                                                                                                              析
                                                                                                                              与
                                                                                                                              战
                                                                                                                              略
截至 2019 年 12 月 31 日，公司证券经纪人共计 831 人。
公司通过完善的规章制度对经纪人进行统一管理。经纪人管理制度涵盖资格管理、培训管理、绩效考核、行为规范、证
书管理、合规风控管理等各方面，公司各分支机构对营销人员的日常执业管理均严格按公司制度规定执行。
                                                                                                                              公
                                                                                                                              司
                                                                                                                              治

附件：公告原文

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