华泰证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定,公司就2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至 2018年12月31日,公司经审计的净资产为人民币1047.50亿元,借款余额为人民币1075.15亿元。截至2019年9月30日,公司借款余额为人民币1401.03亿元,累计新增借款金额人民币325.88亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为31.11%,超过20%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)2019年1-9月银行贷款情况
截至2019年9月30日,公司银行贷款余额为人民币28.09亿元,较2018年末减少人民币19.06亿元,变动数额占上年末净资产比例为
1.82%,主要是长、短期借款均有减少所致。
(二)2019年1-9月发行债券情况
截至 2019年9月30日,公司债券余额为人民币861.50亿元,较2018年末增加人民币225.69亿元,变动数额占上年末净资产比例为
21.55%,主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。
(三)2019年1-9月其他借款情况
截至2019年9月30日,公司其他借款(包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等)余额为人民币511.44亿元,较2018年末增加人民币119.25亿元,变动数额占上年末净资产比例为11.38%,主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。
三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2019年10月17日