华泰证券(601688)_公司公告_华泰证券2017年半年度报告新浪财经

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华泰证券2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-12
2017 半年度报告股票代码: 601688 关于我们 004 重要提示 005 释义 006 公司简介 010 业绩概览 014 公司大事记经营分析与战略 018 公司业务概要 024 经营层讨论与分析 060 重要事项目录公司治理 086 股本变动及股东情况 090 董事、监事、高级管理人员 092 公司债券相关情况财务报告及备查文件 100 中期财务报告 224 备查文件目录 224 证券公司信息披露 225 附录关于我们重要提示 004 释义 005 公司简介 006 业绩概览 010 公司大事记 014 华泰证券重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、八、本公司不存在违反规定决策程序对外提高级管理人员保证半年度报告内容的真实、供担保的情况。准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。九、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、二、本公司 2017 年半年度报告经本公司第商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市四届董事会第八次会议审议通过。会议应到场资金来源的可用性、集资成本与利率水平及波动等整体董事 12 人，实到董事 9 人，浦宝英和徐清经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。两位非执行董事、陈传明独立非执行董事未另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量亲自出席会议，其中：浦宝英书面委托陈宁等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。非执行董事代为行使表决权，徐清书面委托公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。周易董事长代为行使表决权，陈传明书面委公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，托杨雄胜独立非执行董事代为行使表决权。与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，未有董事对本公司半年度报告提出异议。从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律三、本半年度报告未经审计。制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉四、公司负责人周易、主管会计工作负责人讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市舒本娥及会计机构负责人（会计主管人员）场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而费雷声明：保证半年度报告中财务报告的真引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券发行实、准确、完整。人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期五、经董事会审议的报告期利润分配预案或债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求公积金转增股本预案的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、资本公积金转增股本预案。处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；六、前瞻性陈述的风险声明因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不所造成公司损失的操作风险；公司经营、管理及其他构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经到美国、香港等地区，公司面临的市场环境和监管要营性占用资金情况。求更加复杂。 004 释义关在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：于常用词语释义我们中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司社保基金会指全国社会保障基金理事会经江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会营江苏国信指江苏省国信资产管理集团有限公司分析交通控股指江苏交通控股有限公司与华泰证券、本公司、公司指华泰证券股份有限公司战本集团指本公司及下属控股公司略华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司华泰紫金投资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰金控（香港）指华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金指南方基金管理有限公司华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司 AssetMark 指 AssetMark Financial Holdings, Inc. 公《上市规则》、《香港上司指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》治市规则》理《标准守则》指《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 CAGR 指复合年增长率 VAR 指风险价值 IPO 指首次公开发售 OTC 指柜台交易上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指沪深 300 指数指数样本股富时中国 A50 指数指富时指数有限公司挑选中国 A 股 50 家公司，设立的可交易指数财 A股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖务 H股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖报告 Turn － key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略，及 TAMP 指资产组合管理，客户关系管理，资产托管，企业运营等服务的技术平台备 AUM 指 Asset Under Management，资产管理规模查文 APP 指 Application，应用程序件月活数指月度活跃用户数报告期指 2017 年 1 － 6 月 2017 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。华泰证券 Huatai Securities 公司简介一、公司信息公司的中文名称公司的法定代表人华泰证券股份有限公司周易公司的中文简称公司总经理华泰证券周易公司的外文名称公司授权代表 HUATAI SECURITIES CO., LTD. 周易、张辉公司的外文名称缩写 HTSC 注册资本和净资本单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末注册资本 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 净资本 43,571,425,222.10 45,122,195,552.96 006 公司的各单项业务资格情况报告期内，公司获得上海黄金交易所的黄金 ETF 现货实盘合约认购申购赎回代办资格。根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，关融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现于货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。我们二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张辉罗毅经联系地址江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼营分析电话 025 － 83387793、83387780、83389157 025 － 83387788 与战传真 025 － 83387784 025 － 83387784 略电子信箱 zhanghui@htsc.com luoyi@htsc.com 联席公司秘书联席公司秘书姓名张辉邝燕萍联系地址江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼公司治理三、基本情况变更简介公司注册地址江苏省南京市江东中路 228 号公司注册地址的邮政编码公司办公地址江苏省南京市江东中路 228 号公司办公地址的邮政编码 210019 财务公司网址 http://www.htsc.com.cn 报告电子信箱 boardoffice@htsc.com 及备查指数纳入情况简要－上证 50 文件－沪深 300 －富时中国 A50 华泰证券四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点（A 股）江苏省南京市江东中路 228 号；上交所江苏省南京市江东中路 228 号；香港皇后大道中 99 号中环公司半年度报告备置地点（H 股）中心 42 楼 4201 室报告期内变更情况查询索引报告期内无变更五、公司股票简况股票种类 A股 H股股票上市交易所上交所香港联交所股票简称华泰证券 HTSC 股票代码 601688 本公司未变更股票简称六、其他有关资料（一）法律顾问中国香港法律顾问：高伟绅律师行（香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼） 008 （二）会计事务所境内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址为：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼国际会计师事务所：毕马威会计师事务所关办公地址为：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼于我们（三）股份登记处 A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司办公地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件华泰证券 Huatai Securities 业绩概览一、主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期主要会计数据上年同期本报告期比上年同期增减 (%) （1 － 6 月）营业收入 8,116,591,839.03 7,355,772,624.15 10.34 归属于母公司股东的 2,993,249,919.72 2,841,253,347.88 5.35 净利润归属于母公司股东的扣除非经常性损益的 2,981,633,565.69 2,788,139,076.10 6.94 净利润经营活动产生的现金－ 23,128,345,632.19 5,224,877,408.61 － 542.66 流量净额其他综合收益 208,826,553.90 － 1,241,997,192.89 不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 资产总额 368,830,012,086.16 401,450,397,626.64 － 8.13 负债总额 283,228,282,826.99 315,790,201,124.63 － 10.31 归属于母公司股东 83,995,610,098.62 84,357,456,362.12 － 0.43 的权益所有者权益总额 85,601,729,259.17 85,660,196,502.01 － 0.07 010 二、主要财务指标本报告期主要财务指标上年同期本报告期比上年同期增减 (%) （1 － 6 月）关于基本每股收益（元／股） 0.4179 0.3967 5.34 我们稀释每股收益（元／股） 0.4179 0.3967 5.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4163 0.3893 6.94 加权平均净资产收益率（%） 3.50 3.62 减少 0.12 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.49 3.56 减少 0.07 个百分点三、母公司的净资本及风险控制指标经营分析单位 : 元币种 : 人民币与战项目本报告期末上年度末略净资本 43,571,425,222.10 45,122,195,552.96 净资产 76,943,378,162.20 75,942,209,841.25 净资本 / 净资产 (%) 56.63% 59.42% 净资本 / 负债 (%) 38.10% 38.09% 净资产 / 负债 (%) 67.28% 64.10% 自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 (%) 52.17% 55.38% 公自营固定收益类证券 / 净资本 (%) 88.76% 65.95% 司治核心净资本 38,571,425,222.10 37,622,195,552.96 理附属净资本 5,000,000,000.00 7,500,000,000.00 各项风险资本准备之和 22,116,984,021.21 21,829,243,932.41 表内外资产总额 204,365,565,718.17 208,043,528,950.74 风险覆盖率（%） 197.00% 206.71% 资本杠杆率（%） 22.20% 21.35% 财务流动性覆盖率（%） 331.53% 246.05% 报告净稳定资金率（%） 145.10% 139.68% 及备查文件华泰证券四、主要业绩指标经纪与财富管理机构业务投资管理国际业务股基交易份额并购重组家数资产管理规模 AssetMark AUM 7.87% 15 单 9450.74 亿 367.09 亿美元涨乐财富通月活数股权承销金额企业资产证券化发行规模 AssetMark 市场占有率 609.59 万 266.87 亿 177.22 亿 9.2% 融资融券业务余额债券承销金额说明：股基交易份额数据排名引自 WIND 资讯；涨乐财富通月活数据与排名引自易观数据在 2017 年 6 月的统计；融资融券业务余额与排名引自 WIND 资讯；并购重组家数与排名引自 WIND 资讯；股权承销金额与排名引自 508.05 亿 896.04 亿 WIND 资讯；债券承销金额与排名引自 WIND 资讯；资产管理规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2017 年二季度的统计；企业资产证券化发行规模与排名引自 WIND 资讯；AssetMark AUM 引自公司内部统计， AssetMark 市场占有率与排名情况引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2017 年一季度的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。 012 五、本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异六、非经常性损益项目和金额关单位 : 元币种 : 人民币于我非经常性损益项目金额们非流动资产处置损益－ 152,294.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 13,275,996.87 补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回－除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,305,256.51 经营少数股东权益影响额 44,634.75 分析所得税影响额－ 3,857,239.76 与战合计 11,616,354.03 略七、其他按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨论与分析”。公司治理财务报告及备查文件华泰证券 014 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 015 经营分析与战略公司业务概要 018 经营层讨论与分析 024 重要事项 060 华泰证券 Huatai Securities 公司业务概要战略愿景致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团 018 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明依托涨乐财富通（移动终端），PC 线上平台，242 家证券营业部，29 家分公司，华泰金控（香港）国际平台，AssetMark（北美 TAMP 平台），以全业务链，线上线下交融，境内境外联动模式，关于向客户提供全方位金融服务，包括证券期货期权经纪，金融产品销售，资本中介等业务。我经纪与财富管理证券期货期权经纪业务：代理客户买卖股票，基金，债券及期货期权，提供便利交易服务。们金融产品销售业务：向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由公司及其他金融机构管理。资本中介业务：向客户提供融资融券，股票质押式回购等多样化融资服务。向客户提供投资银行业务，研究业务与机构销售业务，协同资产管理，投资交易，财富管理等业务，以全产业链模式，满足客户全方位金融服务需求。投资银行业务包括股权承销，债券承销，财务顾问，场外业务等。股权承销业务：公司为客机构业务户提供 IPO 及股权再融资服务。债券承销业务：公司为客户提供各类债券融资服务。财务顾经营问业务：公司从产业布局与策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务：指分析新三板挂牌及后续融资服务，江苏股权交易中心相关场外业务。与研究与机构销售业务：向客户提供专业化研究服务，协助投资决策，帮助销售相关金融产品。战略投资管理主要包括：资产管理业务，投资及交易业务。资产管理业务主要包括证券公司资产管理业务，基金公司资产管理业务及私募股权基金管理业务等。证券公司资产管理业务：公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务，定向资产管理业务，专项资产管理业务与公募基金管理业务（与公司旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。基金公司资产管理业务：公司持有南方基金管理有限公司 45% 股权和华泰柏瑞基金管理有限公司 49% 股权。私募股权基金管理业务：公司通过全资子公司华泰紫金投资开展直接投资业务，包括私募股权基金的投投资管理资与管理。公投资及交易业务主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC 金融产品与交易司治业务等。权益证券投资及交易业务：公司以自有资金开展股票、ETF 及衍生工具的投资与交易，理并从事交易所买卖金融产品的做市服务等。固定收益投资及交易业务：公司在银行间债券市场及股票交易所开展各类固定收益类证券的交易业务及衍生工具的交易业务，并从事银行间债券市场的做市商业务等。OTC 金融产品与交易业务：公司为客户提供及交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、收益凭证与资产管理计划等，并从事新三板做市报价服务等。公司通过全资子公司华泰金控（香港）参与经营国际业务，提供主要包括投资银行、销售及交易、资产管理业务等。投资银行业务方面，公司向中国及外国公司提供股权及债券承销、跨境并购咨询服务并为客户提供融资方案。销售及交易业务方面，公司提供证券交易及做市财服务以及固定收益类、信用、期货合约及结构产品，也向零售及机构客户提供全球证券、期务报国际业务货经纪服务及融资服务。资产管理业务方面，公司向机构客户、高净值及零售客户提供组合告及及基金管理服务，也利用香港离岸人民币中心的领先地位开发各类人民币资产管理产品。备公司于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台（简称查文 TAMP），作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理，客户关系件管理，资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。华泰证券二、奖项与荣誉易观数据： Wind 统计：涨乐财富通在 2017 年上半年月活数股基交易份额在 2017 年上半年继续经纪与财富管理量保持业内第一保持业内第一新浪微博：深交所：涨乐财富通荣获最具人气 APP 大奖深港通突出贡献奖新财富第十届最佳投行奖项： MergerMarket：海外市场能力最佳投行第三名 2016 年度大中华区并购项目数量排名最佳股权承销投行第四名第一机构业务最佳并购投行第二名 WIND 统计： TMT 最佳投行第二名 2017 年上半年 A 股并购重组项目数医疗健康行业最佳投行第三名量排名第一金融地产行业最佳投行第五名上海证券交易所：第三届中国资产证券化论坛： 2016 年度资产证券化优秀产品创新奖 ABS 杰出交易奖投中集团“第十一届中国投资年会”年度优秀交易奖峰会：投资管理新锐奖 2016 年度中国最具成长潜力私募股权中国证券报社第十四届中国基金业金牛奖：投资机构 TOP10 南方基金管理有限公司荣获“2016 年 2016 年度最佳医疗服务领域投资机构度金牛基金管理公司” TOP10 华泰金控（香港）实收资本达到 88 亿 Cerulli Associates：港币，资本规模位居香港行业前列截至 2017 年一季度末，AssetMark 国际业务 MergerMarket：在美国 TAMP 市场份额排名第三，市场占 2016 年度香港地区中资投行并购数量有率 9.2% 及交易金额华泰金控（香港）均排名第二三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明请参阅本报告经营层讨论与分析。报告期内，公司总资产为人民币 3,688.30 亿元，其中：境外资产 148.76（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 4.03%。 020 四、报告期内核心竞争力分析通过近年来先进技术平台的开发应用、集约化管理运作机制的打造、向轻型营业部转型和布局优化等一系列相辅相成的举措，公司长期积淀形成的客户规模效应关客户基础庞大且成本壁垒较于和成本壁垒优势开始显现，管理效率和成本控制能力不断增强，这也是支撑以价我高，财富管理转型体系化优格优势带动客户基础扩张和股基交易市场份额保持第一的关键要素。同时，公司们势明显通过 AssetMark 的收购，主动借鉴国际先进的服务体系和经验，从团队、产品和技术平台等方面有序推进财富管理转型落地，转型的体系化优势日益凸显。公司的互联网战略布局和战略执行领先于同业，具有先发优势和鲜明特色。移动先进的互联网思维引领创端应用“涨乐财富通”自 2014 年推出以来不断进行改进和提升，创新产品迭出，新，强化了先发优势和核心形成了智能化、数据化、精准化和专业化特征明显的移动金融服务体系，月活人能力数长居券商 App 榜首，品牌效应凸显，已成为获取零售客户和归集客户资产的核经心载体。同时，线上和线下资源交融同进，也提升了客户开发和服务效率。营分析与公司围绕企业客户和机构客户的需求，建立了机构服务的全业务链体系，以投资战银行业务为龙头，以机构销售业务为中枢，驱动各项相关业务协同并进，互相有略大机构业务格局已经确立，效补充。投资银行业务近年来完成了多个市场标杆性项目，积累了包括众多新兴赢得了优质客户资源行业龙头在内的优质客户群，凭借其在境内及跨境并购领域的突出地位，以及专业定价和资源整合能力，有力带动了其他机构业务领域获取优质客户和优质资产，赢得新的交易和投资机会，形成良性互动。公司对于 IT 技术的投入水平持续高于同业，拥有业内领先的专业 IT 团队，确立了自主开发模式。公司围绕客户需求和业务需要，开发了多项功能先进的业务支先进的信息技术平台助推业持和管理平台，逐步实现了从技术支撑服务到技术驱动服务的跨越。同时，公司务发展，确立了差异化竞争基于海量的数据基础和大数据平台，敏锐捕捉市场和客户需求，持续提升大数据公优势司分析和应用能力，并积极布局金融科技前沿领域，有效助力业务跨越式发展。此外，治公司充分利用 IT 技术，有效提升合规与风险管理效率。理市场化机制建设一直是公司改革的核心，也是驱动公司不断进步的活力之源。近年来，公司建立完善了以能力和绩效为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化建立了有效激发活力的市场的用人机制和薪酬激励机制，着力引入国内外一流大学毕业生，重要领域的成熟化机制，打造了一流的人才专业人才，以及行业领军型人才加盟，显著提升了人才竞争力和战斗力。基于此，队伍公司的管理团队和员工队伍拥有了较强的改革紧迫感和高效的执行力，这也是公司不断转型超越的内生动力。财务报告及公司整体组织架构设计和管理运营均紧密围绕以客户为中心的理念展开，致力于备以客户服务为中心的理念贯准确把握客户需求、及时响应客户需求，并迅速形成服务路径。同时，受益于公查穿始终，形成了全业务链联文司战略理念的高度统一和协作机制的完备，全业务链资源调配能力较强，资源整件动服务优势合效率较高。华泰证券 022 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 023 024 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 025 华泰证券 026 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 027 华泰证券 028 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 029 华泰证券 030 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 031 华泰证券 032 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 033 华泰证券 034 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 035 华泰证券 036 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 037 华泰证券 038 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 039 华泰证券 040 关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 041 华泰证券二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 8,116,591,839.03 7,355,772,624.15 10.34 营业支出 4,131,881,669.91 3,547,004,355.00 16.49 营业利润 3,984,710,169.12 3,808,768,269.15 4.62 归属于母公司股东的净利润 2,993,249,919.72 2,841,253,347.88 5.35 经营活动产生的现金流量净额－ 23,128,345,632.19 5,224,877,408.61 － 542.66 投资活动产生的现金流量净额 2,637,895,684.05 1,167,305,633.01 125.98 筹资活动产生的现金流量净额－ 7,033,801,433.10 － 24,134,816,785.55 不适用现金及现金等价物净增加额－ 27,628,867,037.47 － 17,675,556,433.06 不适用研发投入 104,810,600.00 84,133,400.00 24.58 2、收入分析（1）收入分析表单位：万元币种：人民币占总收入比同期占总收入业务类别营业收入上年同期数增减例（%）比例（%）经纪及财富管理业务 414,586.05 51.08 527,462.89 71.71 下降 20.63 个百分点投资银行业务 74,477.15 9.18 96,543.23 13.12 下降 3.94 个百分点资产管理业务 118,607.07 14.61 121,205.40 16.48 下降 1.87 个百分点投资及交易业务 95,739.22 11.80 61,022.48 8.30 增长 3.50 个百分点海外业务及其他 108,249.69 13.34 － 69,934.26 － 9.51 增长 22.85 个百分点从收入结构看，因交易量大幅下降，经纪及财富管理业务收入占比下降 20.63 个百分点；因再融资收紧，投资银行业务收入占比下降 3.94 个百分点；因投资收益大幅增长，投资及交易业务收入占比上升 3.50 个百分点；得益于收购 AssetMark 后华泰金控（香港）收入增长，海外业务及其他收入占比上升 22.85 个百分点。 042 （2）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位：万元币种：人民币营业收入营业成本比上毛利率比上年同毛利率比上分行业营业收入营业成本年同期增减关（%）期增减年同期增减（%）于（%）我们增长 1.87 个经纪及财富管理业务 414,586.05 159,828.37 61.45 － 21.40 － 25.02 百分点下降 8.80 投资银行业务 74,477.15 49,262.63 33.86 － 22.86 － 11.00 个百分点下降 11.32 资产管理业务 118,607.07 48,788.42 58.87 － 2.14 35.04 个百分点增长 18.09 经投资及交易业务 95,739.22 12,355.47 87.09 56.89 － 34.69 营个百分点分析海外业务及其他 108,249.69 142,953.28 － 32.06 不适用 349.09 不适用与战下降 2.64 略合计 811,659.18 413,188.17 49.09 10.34 16.49 个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比上年同毛利率比上分地区营业收入营业成本比上年同期（%）期增减年同期增减增减（%）（%）下降 6.88 公江苏地区 352,194.43 170,550.68 51.57 － 4.74 11.01 司个百分点治理增长 16.43 北京地区 16,971.86 7,490.71 55.86 30.33 － 5.03 个百分点增长 2.11 上海地区 144,923.51 46,781.28 67.72 38.76 30.26 个百分点增长 6.22 广东地区 154,613.43 86,951.21 43.76 － 10.11 － 19.06 个百分点下降 6.17 财湖北地区 14,870.36 7,298.40 50.92 － 5.99 7.53 务个百分点报告增长 5.04 及其他地区 55,389.38 22,216.26 59.89 － 7.00 － 17.38 备个百分点查文香港地区 72,696.21 71,899.63 1.10 6,895.27 344.71 不适用件下降 2.64 合计 811,659.18 413,188.17 49.09 10.34 16.49 个百分点华泰证券 3、成本分析单位：万元币种：人民币成本本期占总上年同期业务类别构成本期数成本比例上年同期数占总成本增减项目（%）比例（%）经纪及财富管理业务 159,828.37 38.68 213,174.28 60.10 下降 21.42 个百分点投资银行业务 49,262.63 11.92 55,353.85 15.61 下降 3.69 个百分点营业资产管理业务支出 48,788.42 11.81 36,130.17 10.19 增长 1.62 个百分点投资及交易业务 12,355.47 2.99 18,918.95 5.33 下降 2.34 个百分点海外业务及其他 142,953.28 34.60 31,831.74 8.97 增长 25.63 个百分点 4、费用总体情况对比单位：万元币种：人民币项目本期数上年同期数增减金额增减比例（%）业务及管理费用 401,421.19 316,414.07 85,007.12 26.87 所得税费用 93,229.61 93,445.88 － 216.27 － 0.23 报告期内，公司业务及管理费用较 2016 年同期增长 26.87%，主要原因是海外业务费用增长。所得税费用较 2016 年同期略有下降。 5、研发投入单位：万元币种：人民币本期费用化研发投入 2,816.82 本期资本化研发投入 7,664.24 研发投入合计 10,481.06 研发投入总额占净资产比例（%） 0.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.29 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.07 研发投入资本化的比重（%） 73.12 公司充分认识到 IT 在战略发展中的重要地位，始终坚持研发先行，很早就开始进行自研 IT 系统的建设。从率先在业内大规模开通网上交易，到前瞻布局移动互联网平台，公司始终坚持以创新提升公司 IT 水平。报告期内，公司研发投入人民币 10,481.06 万元，在进一步完善“涨乐财富通”账户管理功能的同时，还相继推出智能金融终端 MATIC 和行情服务平台 INSIGHT，践行公司以客户体验为中心的产品化战略。 044 6、现金流分析单位：亿元币种：人民币项目本期数上年同期数增减金额增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额－ 231.28 52.25 － 283.53 － 542.64 关于投资活动产生的现金流量净额 26.38 11.67 14.71 126.05 我们筹资活动产生的现金流量净额－ 70.34 － 241.35 171.01 不适用现金及现金等价物净增加额－ 276.29 － 176.76 － 99.53 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额人民币－ 231.28 亿元，其中经营活动现金流入人民币 261.59 亿元，经营活动现金流出人民币 492.87 亿元；投资活动产生的现金流量净额人民币 26.38 亿元，其中投资活动现金流入人民币 30.92 亿元，投资活动现金流出人民币 4.54 亿元；筹资活动产生的现金流量净额人民币－ 70.34 亿元，其中筹资活动现金流入人民币 267.17 亿元，筹资活动现金流出人民币 337.51 亿元。报告期内 , 公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，公司的客户资金、自营投资、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。经营 7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明分析与报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较 2016 年同期有不同幅度的增长。主要原因是资本中介业务规模、战投资收益较 2016 年同期大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。略单位：亿元币种：人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）主要影响因素资本中介业务规模增长，投资营业收入 81.17 73.56 10.35 收益增加营业支出 41.32 35.47 16.49 费用增长营业利润 39.85 38.09 4.62 营业收入增长公利润总额 39.87 38.78 2.81 营业收入增长司治净利润 30.55 29.44 3.77 营业收入增长理其中：归属母公司净利润 29.93 28.41 5.35 营业收入增长项目期末余额期初余额变动比例（%）主要影响因素资产 3,688.30 4,014.50 － 8.13 货币资金和融出资金减少负债 2,832.28 3,157.90 － 10.31 有息负债减少及客户资金流出其中：代理买卖证券款财 776.40 927.29 － 16.27 客户资金流出（含信用）务报归属母公司股东权益 839.96 843.57 － 0.43 2016 年度利润分配告及备查 8、破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等文件报告期内，公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等。华泰证券（二）本公司无非主营业务导致利润重大变化的说明（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况单位：亿元币种：人民币 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日本期末金额较上资产负债表项目年末变动比例情况说明占总资产占总资产比金额金额（%）比例（%）例（%）货币资金 920.39 24.95 1,136.67 28.31 － 19.03 客户资金存款减少结算备付金 134.11 3.64 273.60 6.82 － 50.98 客户备付金减少融出资金 518.47 14.06 566.05 14.10 － 8.41 两融余额下降以公允价值计量且其债券、基金、理财产变动计入当期损益的 893.61 24.23 831.07 20.70 7.53 品等持有规模上升金融资产衍生金融资产 1.86 0.05 1.07 0.03 73.83 场外期权浮盈增加买入返售金融资产 471.53 12.78 463.31 11.54 1.77 股票质押规模增长两融、股票质押应收应收利息 47.90 1.30 41.54 1.03 15.31 利息增长可供出售金融资产 434.86 11.79 437.37 10.89 － 0.57 －合营企业出资及联营长期股权投资 35.81 0.97 33.77 0.84 6.04 企业权益增加投资性房地产 8.77 0.24 11.30 0.28 － 22.39 转入固定资产固定资产 37.13 1.01 35.04 0.87 5.96 由投资性房地产转入联营企业分红及存货其他资产 12.06 0.33 9.16 0.23 31.66 增加所致应付短期融资款 69.23 1.88 16.21 0.40 327.08 短期收益凭证规模增加转融通拆入资金规模拆入资金 55.00 1.49 66.50 1.66 － 17.29 下降以公允价值计量且其变动计入当期损益的 226.76 6.15 279.20 6.95 － 18.78 黄金租赁业务规模下降金融负债衍生金融负债 11.16 0.30 8.64 0.22 29.17 权益互换规模增长交易所和银行间回购卖出回购金融资产款 230.68 6.25 194.63 4.85 18.52 规模增加代理买卖证券款 691.93 18.76 826.17 20.58 － 16.25 客户资金余额下降 046 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日本期末金额较上资产负债表项目年末变动比例情况说明占总资产占总资产比金额金额（%）比例（%）例（%）信用交易代理买卖证关 84.47 2.29 101.12 2.52 － 16.47 信用客户资金余额下降于券款我们应付职工薪酬 15.37 0.42 25.17 0.63 － 38.94 效益工资发放应交税费 10.15 0.28 8.81 0.22 15.21 应交企业所得税增加应付款项 30.04 0.81 68.28 1.70 － 56.00 应付账款减少应付利息 12.56 0.34 21.55 0.54 － 41.72 应付次级债利息减少应付债券 657.89 17.84 758.48 18.89 － 13.26 次级债规模下降经营分应纳税暂时性差异减析递延所得税负债 21.31 0.58 25.62 0.64 － 16.82 与少战本期合并结构化主体略其他负债 620.59 17.80 702.77 17.51 － 11.69 的其他负债减少单位：亿元币种：人民币本期金额较上年同期利润表项目 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月情况说明变动比例（%）经纪业务和投行业务手续费及佣金净收入 39.01 39.78 － 1.94 收入下降所致股票质押利息收入增公利息净收入 17.22 15.48 11.24 加及回购利息支出减司少所致治理处置金融资产投资收投资收益 25.02 15.23 64.28 益增加公允价值变动收益－ 0.96 2.47 － 138.87 金融工具浮亏增加汇兑收益－ 0.14 － 0.23 －汇兑损失减少其他业务收入 0.88 0.83 6.02 房租和酒店收入增加财务其他收益 0.13 －－政府补助报告营改增导致营业税金及税金及附加 0.68 3.44 － 80.23 备下降查文业务及管理费 40.14 31.64 26.86 合并 AssetMark 所致件资产减值损失 0.06 － 0.05 －资产减值增加华泰证券本期金额较上年同期利润表项目 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月情况说明变动比例（%）其他业务成本 0.44 0.44 －－营业外收入 0.13 0.73 － 82.19 税收返还减少营业外支出 0.11 0.04 175.00 捐赠支出增加所得税费用 9.32 9.34 － 0.21 － 2、截至报告期末主要资产受限情况报告期内，主要资产受限情况请参阅：中期财务报告“十六、其他重要事项 - 4 其他需要披露的重要事项 -（6）所有权或使用权受限的资产”的相关内容。 3、资产结构和资产质量截至 2017 年 6 月 30 日，本集团的股东权益合计为人民币 856.02 亿元，较 2016 年末减少人民币 0.58 亿元，主要是 2016 年度分红人民币 35.82 亿元所致。资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 3,688.30 亿元，较 2016 年末减少人民币 326.20 亿元，降幅为 8.13%。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,054.50 亿元，占总资产的比率为 28.59%；融出资金为人民币 518.47 亿元，占总资产的比率为 14.06%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币 893.61 亿元，占总资产比率为 24.23%；可供出售金融资产为人民币 434.86 亿元，占总资产的比率为 11.79%；投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉占总资产的比率为 3.26%，大部分资产的变现能力较强。本集团资产流动性较好，资产结构较为合理。资产负债率水平略有下降。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团负债为人民币 2,832.28 亿元，较 2016 年末减少人民币 325.62 亿元，主要是报告期内代理买卖证券款、应付债券及合并结构化主体形成的其他负债减少所致。 4、报告期内公司盈利能力情况分析报告期内，公司营业收入和净利润同比保持稳定增长，实现营业收入人民币 81.17 亿元，同比增长 10.35%，归属于母公司股东的净利润人民币 29.93 亿元，同比增长 5.35%，均排名行业前列。 5、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营层讨论与分析—二、报告期内主要经营情况—（三）资产、负债情况分析—1、资产及负债状况中变动幅度超过 30% 以上项目的情况”。 6、报表合并范围变更的说明（1）新设子公司导致的合并范围变动 2017 年 6 月 30 日，本集团合并范围包括了于报告期内新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设的子公司具有实际控制，故采用长期股权投资成本法对其进行核算。报告期内，本集团新增 1 个子公司纳入合并报表范围。（2）新增纳入合并范围结构化主体而导致的合并范围的变更本集团对同时作为结构化主体的管理人或投资顾问和投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并 ( 主要是资产管理计划 )。报告期内，本集团结构化主体纳入合并报表范围较 2016 年增加 2 个。（3）减资导致的合并范围变动 048 本集团子公司华泰紫金投资于 2017 年 2 月 28 日缩减对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 2 亿元和实缴出资人民币 1 亿元，本次缩减出资后，华泰紫金投资对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）的持股比例下降为 19.55%，后因南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）引入新投资者，本集团持股比例进一步下降为 19.15%，从而丧失对其的控制权，转而按照长期股权投资权益法进行核算。关于 7、报告期内，公司所得税政策情况我们报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法 > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司（除西藏泰盈创业投资管理有限责任公司）适用的所得税率为 25%。西藏泰盈创业投资管理有限责任公司为本期新设单位，适用的所得税税率为 9%。本公司享受研究开发费用加计扣除优惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。 8、公司融资渠道和融资能力等情况分析经营分从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公析司的短期融资渠道包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行与战债券回购，发行短期公司债、短期次级债和收益凭证，向银行等金融机构进行两融收益权略公司融资渠道融资以及资产证券化等；中长期融资渠道包括发行非公开公司债、发行长期次级债以及股权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力，探索并建立了包含新型融资工具在内的多融资渠道于一体的，短、中、长相结合的融资平台，在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。截至 2017 年 6 月 30 日，公司负债总额为人民币 2,832.28 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后，公司自有负债为人民币 1,449.87 亿元，主要包括公司债、次级债、收益凭证、卖出回购等。截至 2017 年 6 月 30 日，公开发行公司债余额为人民币 305.87 亿元，占比为 21.10%；非公开发行公司债余额为人民币公司负债结构 180.00 亿元，占比为 12.41%；次级债余额为人民币 136.00 亿元，占比为 9.38%；卖出回购金融资产款为人民币 230.68 亿元，占比为 15.91%。针对负债规模日益增大的趋势，公司公司加强了流动性风险管理，采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未治偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。理公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控” 的原则，在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保资产负债的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体系，贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、公司流动性管理政安全发展。财策和措施务为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：1）不断完善资金计划体系，强化资金头寸报管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；2）根据审慎性原则，搭建了现金流分析框架，告通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和准确度；3）分析压力情景及下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行备查分析，不断提升公司流动性风险抗压能力；4）根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储文备，储备了一定规模的高流动性资产，用于防范公司流动性风险；5）完善流动性风险报告件体系，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。华泰证券公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度，授信额度稳步增长，具备较强的短期和中长期融资能力。作为上市券商，公司也可以通过股权再融资的方式，解决长期发展的资金需求。就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司持有现金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；融资融券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接相关，给相应的利息收入和融资利息支出公司融资能力及融等带来直接影响；同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境资策略分析外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利率和汇率市场的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。公司或有事项及其报告期末，公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4 亿美元境外债向中国银行股对公司财务状况的份有限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债，上述事项对公司财务状况的影响影响较小。（四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 35.81 亿元，较期初人民币 33.77 亿元增加人民币 2.04 亿元，增幅为 6.04%。单位：万元币种：人民币被投资单位年初余额本期增减变动期末余额华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙） 30,175.63 385.46 30,561.09 南方基金管理有限公司 177,993.44 3,224.93 181,218.37 华泰柏瑞基金管理有限公司 36,954.77 789.04 37,743.81 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 67,166.68 962.84 68,129.52 江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司 1,875.71 － 1,875.71 江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 ) 19,935.25 26.26 19,961.51 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙） 1,987.43 － 15.51 1,971.92 苏州股权交易中心有限责任公司 945.80 － 945.80 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）－ 13,810.29 13,810.29 其他 693.03 1,150.59 1,843.62 合计 337,727.74 20,333.90 358,061.64 050 （1）重大的股权投资单位：万元币种：人民币主要持股期初投资出资期初账面本期增减期末账面被投资单位名称报告期损益业务比例金额 / 增资额价值变动价值南京华泰大健康一关股权于号股权投资合伙企 19.15% － 13,889.12 －－ 78.83 13,810.29 － 78.83 投资我业（有限合伙）们注：本表报告期损益指：该项投资对合并归属于母公司净利润的影响。（2）本公司无重大的非股权投资（3）以公允价值计量的金融资产单位：元币种：人民币报告期公允价值项目名称期初余额期末余额报告期投资收益经变动金额营分以公允价值变析与动计入当期损 83,107,232,026.80 89,361,255,146.09 863,570,153.06 259,813,796.56 战益的金融资产略以公允价值变动计入当期损 27,919,978,030.69 22,676,297,810.47 － 542,299,004.54 － 114,091,068.98 益的金融负债持有至到期金 5,000,000.00 5,000,000.00 107,237.10 －融资产可供出售金融 43,736,561,642.99 43,486,274,851.98 1,395,219,796.60 533,280,214.21 资产公衍生金融工具－ 757,418,940.03 － 929,680,299.84 556,295,451.94 － 241,534,553.80 司治理合计 154,011,352,760.45 154,599,147,508.70 2,272,893,634.16 437,468,387.99 财务报告及备查文件华泰证券 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 ① A 股募集资金总体使用情况资金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元（扣除相经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次关上市费用），扣除承销发行费用后共募集资金折合人公开发行股票的批复》( 证监许可 [2010]138 号 ) 核民币 30,015,054,696.76 元。截至报告期末，本公司准，本公司于 2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损人民币普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民益折合人民币 81,391,515.95 元。截至报告期末，累币 1.00 元，每股发行价格人民币 20.00 元，共募集资计使用 H 股募集资金人民币 29,969,628,809.62 元（含金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐募集资金利息及汇兑损益）。费人民币 130,000,000.00 元后的募集资金为人民币截至本报告日期，本公司就其于香港联交所上市而首次 15,561,225,500.00 元，上述募集资金于 2010 年 2 公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公所得款项使用情况如下：人民币 18,352,613,762.96 司以“ 天衡验字（2010）009 号” 验资报告验证。截元用于拓展融资融券等资本中介业务，人民币至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部 3,058,768,960.49 元用于拓展投资和交易业务，人民使用完毕，累计使用募集资金人民币 156.81 亿元（含币 3,058,768,960.49 元用于向华泰紫金投资和华泰资募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金管公司增资，人民币 3,058,768,960.49 元用于拓展海专用账户已全部办理销户结息手续。外业务，人民币 2,440,708,165.19 元用于营运资金和 ② H 股募集资金总体使用情况其他一般企业用途。除上述资金使用外，本公司所得款经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发项剩余资金约人民币 699,452,311.27 元（含募集资行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊金利息及汇兑损益）尚未使用，此部分资金存放于本公普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 司在银行开设的账户中。截至 2017 年 6 月 30 日，本号验资报告。公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致，没有发生变更。公司将根据发展战略，市场状况及《验资报告》，公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。单位：万元币种：人民币本报告期已募集募集资金已累计使用募集尚未使用募集尚未使用募集资金用募集方式使用募集资年份总额资金总额资金总额途及去向金总额用于运营资金和其他 2015 年首次发行（H 股） 3,058,768.96 77.89 2,996,962.88 69,945.23 去向 2010 年首次发行（A 股） 1,556,122.55 － 1,568,103.37 －－合计 4,614,891.51 77.89 4,565,066.25 69,945.23 募集资金总体使用情况说明－注：A 股募集资金总体使用情况中，累计投入募集资金总额超过原募集资金总额人民币 11,980.82 万元为募集资金专户产生的利息收入。（2）募集资金变更项目情况报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。 3、非募集资金项目情况报告期内，公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。（五）本公司不存在重大资产和股权出售 052 （六）主要控股参股公司分析关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件华泰证券单位：万元币种：人民币公司持股比公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入利润总额净利润例（%）证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融华泰联合证债券承销业务除外）；券有限责任 99.72 99,748.00 585,452.64 450,719.81 89,396.65 41,217.67 30,955.38 与证券交易、证券投公司资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。证券资产管理业务；华泰证券公开募集证券投资基（上海）资金管理业务（依法须 100.00 260,000.00 2,767,371.20 496,846.07 110,317.49 79,936.90 59,952.68 产管理有限经批准的项目，经相公司关部门批准后方可开展经营活动）。股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关华泰紫金投的其它投资基金；股资有限责任 100.00 权投资、债权投资的 600,000.00 1,918,502.66 650,347.55 20,630.44 5,518.16 4,239.63 公司投资顾问、投资管理，财务顾问服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资银行业务（股票承销、债券承销、私募配售、财务顾问、并购、结构融资及投资）、销售及交易业务（为股票、固定收益产品、华泰金融控信用、期货合约及结港币股（香港） 100.00 构产品等各类证券及 880,000.00 1,481,184.58 722,257.92 72,696.61 796.98 － 1,907.22 有限公司期货产品提供交易及万元做市服务；为客户设计满足其需求的金融产品及市场进入方案；为代理业务项下的证券提供融资服务）和资产管理业务。 054 公司持股比公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入利润总额净利润例（%）项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；关酒店管理；货物进于出口；技术进出口；我销售有色金属、贵们金属及其制品、金华泰创新投属材料、金属矿石、 100.00 50,000.00 56,368.99 53,875.61 4,999.03 － 647.70 － 1,127.15 资有限公司非金属矿石、建筑材料、燃料油、化工产品、橡胶制品、煤炭、玻璃、沥青、农畜产品、饲料、食用油、珠宝首饰、工艺品；收购黄金制品；收购白银制品。经商品期货经纪；金营融期货经纪；期货分投资咨询；资产管析华泰期货有理；基金销售（依与限公司 60.00 法须经批准的项 160,900.00 1,914,296.71 232,761.72 35,254.37 10,726.62 8,404.43 战目，经相关部门批略准后方可开展经营活动）。为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施江苏股权交和服务，组织和监易中心有限 52.00 20,000.00 24,797.66 24,224.21 1,239.12 143.42 107.57 责任公司督交易市场活动，公发布市场信息，代司理本交易市场内挂治牌产品买卖服务，理为市场参与方提供咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。基金募集、基金销售、资产管理和国南方基金管 45.00 务院证券监督管理 30,000.00 623,692.42 423,135.83 151,806.84 60,081.29 44,804.22 理有限公司机构许可的其他业务。财基金管理业务；发务起设立基金；中国报告华泰柏瑞基证监会批准的其他及金管理有限 49.00 业务（依法须经批 20,000.00 92,426.81 77,028.18 28,130.99 10,092.97 7,655.85 备公司准的项目，经相关查部门批准后方可开文件展经营活动）。华泰证券（七）公司控制的结构化主体情况本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管日，本集团共合并 31 个结构化主体，合并结构化理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综主体的总资产为人民币 7 6 , 1 4 9 , 4 3 9 , 5 7 6 . 82 元。合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现在资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团产负债表中可供出售金融资产和以公允价值计量且面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否其变动计入当期损益的金融资产的总金额为人民币为资产管理计划的主要责任人。于 20 1 7 年 6 月 3 0 6 , 6 87 , 882 , 2 0 4 . 3 0 元。三、其他披露事项（一）本公司无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明（二）可能面对的风险及风险防范措施 1、风险管理概况公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及公司业系。公司全面风险管理体系运行有效，切实保障了公务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，司各项业务的持续健康发展。建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理报告期内，公司根据《证券公司全面风险管理规范》组织架构健全有效、职责定位清晰，各层级有效履职；要求，全面梳理，制定了落实全面风险管理的工作方公司制定了清晰的风险偏好和容忍度体系，与发展战案，并从制度体系、人员补充、子公司管理等方面推略有机结合，多层次风险管理制度体系覆盖全公司；进落实。根据《关于证券公司风险控制指标并表监管公司大力推进集团化风险管理技术系统的建设，构建试点有关事项的通知》要求，公司启动并表监管试点，集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱，提升完成一季度并表监管报表的编制及报送工作，推进并集团风险管理效果，进一步增强集团总体风险识别、表管理系统建设。公司大力推进集团化风险管理技术量化评估和控制的能力。公司逐渐将各子公司纳入集系统的建设，完成交易、投资组合和风险管理一体化团全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管平台外购部分系统一期开发和测试，完成自建部分理模式，同时大力深化专业风险条线集中统一的管理（ERMP）系统需求的细化和整合、系统开发工具和思路，构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体平台的选型。 056 2、风险管理架构关于我们经营分析与战略公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规营部负责牵头管理公司的流动性风险；指定信息技术部与风险管理委员会，监事会，总裁室及风险控制委员会，负责牵头管理公司的信息技术风险。风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类机构及子公司。风险管理工作负责，负责落实公司及各类专业风险牵头公公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险司治批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的理风险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对需董事会审并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提理体系进行评估。出意见；对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。 3、市场风险公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责波动导致公司资产损失的风险。报告期内，公司采取了情况并督促整改。多项措施防范市场风险。整体而言，公司针对各项业务财公司总裁室根据董事会的授权和批准，结合公司经的风险特征建立了限额管理体系，并通过系统进行前端务报营目标，具体负责实施风险管理工作，公司总裁室控制，定期或不定期进行压力测试来检验公司整体风险告对全面风险管理承担主要责任。公司总裁室下设风是否处于可控范围内。权益类证券投资方面，公司个股及险控制委员会，根据总裁室授权负责经营过程中风投资坚持价值导向、分散投资的投资理念，量化业务、备查险管理事项的决策，并对各业务条线进行风险承担衍生品业务坚持“对冲控制风险”的风控理念，严格控文的授权。公司设首席风险官，负责分管领导公司全制业务敞口，降低组合市场敏感性。固定收益类证券投件面风险管理工作。资方面，公司利用各类利率衍生品控制组合的利率敏感公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管性，并将债券组合的久期控制在合理水平，减少组合的理公司的市场风险、信用风险和操作风险；指定资金运市值波动。华泰证券公司市场风险价值（VAR）情况（母公司口径）：币种：人民币前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元） 2017 年中期末 2016 年中期末股价敏感性金融工具 9461 利率敏感性金融工具 2621 公司整体 8630 说明：母公司口径数据来源：公司内部统计 4、信用风险风险抗压能力；公司根据风险偏好建立规模适当的流动信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客性资产储备，储备了一定规模的高流动性资产，用于防户）违约导致公司资产受损失的风险。报告期内，公司范公司流动性风险；公司完善流动性风险报告体系，确从信用风险基础管理体系与项目实质风险管理方面加强保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。截至信用风险管理的深入度与有效性。公司在持续推动客户报告期末，公司流动性覆盖率（LCR）331.53%，净不良信用行为管理体系、经济资本计量体系建设的同时，稳定资金率（NSFR）145.10%，两个流动性风险指标加强项目审核人才的招聘，建立交易对手统一管理体系均较 2016 年末有大幅提升，且每日都持续满足监管要及风险资产化解处置管理体系，推进信用风险管理的基求。础体系与实质管理体系的发展，强化风险识别、风险前端管控及风险处置环节，有效防范、控制信用风险。 6、操作风险操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系 5、流动性风险统或外部事件所造成公司损失的风险。报告期内，公司优流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资化操作风险管理系统功能，建立操作风险三大管理工具金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业联动关系及问题管理机制，持续梳理完善风险点及控制措务开展的资金需求的风险。报告期内，公司不断完善资施、关键操作风险指标，对操作风险较大的重要业务或环金计划体系，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保节进行风险提示及专项评估；建立子公司操作风险管理日间流动性安全；公司根据审慎性原则，搭建了现金流例会机制，指导子公司梳理建立操作风险关键风险指标，分析框架，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动推动三大管理工具在子公司的全面建立及运用，深化操作性风险的监控频率和准确度；公司分析压力情景下公司风险管理机制在子公司的覆盖；建立了新业务风险评估机的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险承受能制，规范并固化评估流程及要点；加强对授权管理制度的力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性执行力度，梳理确定各部门明细授权事项。 058 7、合规风险控报送系统升级改造等各项工作进程，全面提升反洗钱合规风险，是指因证券公司或其工作人员的经营管理或各项工作有效性。执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损 8、信息技术风险失或商业信誉损失的风险。报告期内，公司持续完善合信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系关规管理体系，强化集团成员间的合规联络与管控，健全统运行异常或者数据损毁、泄漏，导致系统在业务实现、于子公司合规管理信息报告及沟通机制；健全合规培训体响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易我们系、丰富培训形式；审慎开展合规审查，及时指出合规与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而给公司带来一问题或瑕疵、提出规范建议，促进相关业务规范运作；定的损失。报告期内，公司不断加大信息技术投入，提高强化合规检查，对于检查发现问题提出规范建议并跟踪信息技术治理、安全、合规管理水平，逐步建立面向业务整改；全面贯彻落实人民银行《金融机构大额交易和可条线的专业化信息技术服务管理体系，为公司各运营管理疑交易报告管理办法》工作要求，积极有序推进公司反支撑信息系统的安全、可靠和稳定运行提供保障，防范信洗钱内控制度修订、可疑交易监测指标和模型优化、监息技术风险。经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件华泰证券 Huatai Securities 重要事项一、股东大会、董事会、监事会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期 http://www.sse.com.cn 2016 年年度股东大会 2017 年 6 月 21 日 http://www.hkexnews.hk 2017 年 6 月 22 日 http://www.htsc.com.cn 会议会议届次召开日期会议议案形式现场及 1、审议关于香港子公司架构重组的议案；第四届董事会 2017 年视频会 2、审议关于公司捐赠 100 万元人民币扶贫款的议案；第二次会议 3月1日议方式 3、审议关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。第四届董事会 2017 年通讯 1、审议关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案。第三次会议 3 月 17 日方式 060 会议会议届次召开日期会议议案形式 1、审议公司 2016 年度总裁工作报告； 2、审议公司 2016 年度财务决算报告；关 3、审议公司 2017 年度财务预算报告；于 4、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案；我们 5、审议公司 2016 年度董事会工作报告； 6、审议关于公司 2016 年年度报告的议案； 7、审议关于公司 2016 年年度合规报告的议案； 8、审议关于公司 2016 年年度风险管理报告的议案； 9、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案； 10、审议关于公司 2016 年度社会责任报告的议案； 11、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案；第四届董事会 2017 年现场 12、审议关于预计公司 2017 年自营投资额度的预案；第四次会议 3 月 30 日方式 13、审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的预案；经营 14、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；分 15、审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案；析与 16、审议关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告；战 17、审议关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和略薪酬情况的报告； 18、审议关于召开公司 2016 年度股东大会的议案； 19、听取公司 2016 年度独立董事工作报告； 20、听取公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告； 21、听取公司 2016 年度合规总监工作报告； 22、审查公司 2016 年年度净资本及风险控制指标具体情况的报告。 1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案； 2、审议关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案；公 3、审议关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案；司 4、审议关于修订公司《风险管理基本制度》的议案；治理现场及 5、审议关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作第四届董事会 2017 年视频会细则》的议案；第五次会议 4 月 26 日议方式 6、审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 7、审议关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案； 8、审议关于增加公司 2016 年度股东大会议程的议案。财务报告及备查文件华泰证券会议会议届次召开日期会议议案形式 1、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案； 2、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 3、审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 4、审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案； 5、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；现场及 6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；第四届董事会 2017 年视频会 7、审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的第六次会议 5 月 26 日议方式议案； 8、审议关于中期股东回报规划（2017 － 2019 年）的议案； 9、审议关于中期资本规划（2017 － 2019 年）的议案； 10、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案； 11、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案； 12、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案。第四届董事会 2017 年通讯 1、审议关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成方案的议案。第七次会议 6 月 26 日方式届会议名称召开日期会议形式会议议案 1、审议公司 2016 年度监事会工作报告； 2、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案； 3、审议关于公司 2016 年年度报告的议案；第四届监事会第 2017 年现场方式 4、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；二次会议 3 月 30 日 5、审议关于公司监事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 6、听取关于公司 2016 年度内部审计工作情况的报告； 7、听取公司 2017 年度内部审计工作计划。第四届监事会 2017 年现场方式 1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案。第三次会议 4 月 26 日二、利润分配或资本公积金转增预案（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）－每 10 股派息数 ( 元 )（含税）－每 10 股转增数（股）－利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明：公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。 062 三、承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项关于是否及我承诺承诺时间是否有履们承诺背景承诺方承诺内容时严格类型及期限行期限履行江苏国信及附属公司或者附属企业承诺出具否是在今后的任何时间不会以任何方式日：2014 年 6 月 27 （包括但不限于自营、合资或联营）日；到期参与或进行与华泰证券主营业务存日：长期其他对公司中在竞争的业务活动（锦泰期货有限解决同小股东所作承江苏国信公司除外）。凡江苏国信及附属公业竞争诺司或者附属企业有任何商业机会可经营从事、参与或入股任何可能会与华分析泰证券生产经营构成竞争的业务，与江苏国信会将上述商业机会让予华战略泰证券（锦泰期货有限公司除外）。四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2017 年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告；批准公司聘请毕马威会计公司师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具 H 股审计报告。审计服务费合计不超过人民币 500 万元。治理五、公司无破产重整相关事项六、重大诉讼、仲裁事项报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项财务报 ( 一 ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的告及备查文件华泰证券事项概述及类型查询索引华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案可在 2011 年至 2016 年年报中查询作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”管理人，公司就质权可在 2016 年半年报、2016 年年报中查询项下存单提起执行异议华泰期货公司客户张晓东期货账户重大穿仓案可在 2011 年至 2016 年年报中查询 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况单位 : 元币种 : 人民币报告期内有后续进展的诉讼、仲裁情况：诉讼起诉承担诉讼 ( 仲裁 ) 诉讼诉讼 ( 仲裁 ) 诉讼 ( 仲裁 ) (申应诉（被连带 ( 仲裁 ) 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及是否形诉讼 ( 仲裁 ) 仲裁审理结果及判决执行情请) 申请）方责任基本情金额成预计进展情况类型影响况方方况负债及金额华诚投资管理有限华泰公司及中债权见表下联合国华诚集债务 32,583,118.78 否见表下概述见表下概述见表下概述概述证券团财务有纠纷限责任公司华泰债权北京华资见表下联合债务 24,391,031.00 否见表下概述见表下概述见表下概述银团集团概述证券纠纷华泰中国原子合同见表下联合能工业有 12,703,686.88 否见表下概述见表下概述见表下概述纠纷概述证券限公司 (委托) 天津银行四川圣达债权见表下股份集团有限债务 62,146,233 否见表下概述见表下概述见表下概述概述有限公司纠纷公司成都分行厦门宁波银行银行股份有限票据见表下股份－否见表下概述见表下概述见表下概述公司深圳纠纷概述有限分行公司 064 1、华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司（以 3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北下简称“华诚集团公司”）、华诚投资管理有限公司（以京华资银团集团支付华泰联合证券欠款人民币 2,430 万下简称“华诚投资公司”）债权债务纠纷案：因中国华元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉。诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部 2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回资金共人民币 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的上诉，维持原判。华泰联合证券起诉黄祖祥、黄平、黄关债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华祖峰、北京华资银团集团与华泰联合证券有关的纠纷一于泰联合证券本部扣划现金共人民币 1,738 万元，华诚集案，北京市第三中级人民法院于 2015 年 12 月 4 日出我们团公司拒绝履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12 具（2015）三中民（商）初字第 03020 号，确定黄祖祥、月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资公司黄祖峰为华资银团股东代华资银团向华泰联合证券偿付和华诚集团公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高债务本金人民币 2,430 万元、案件受理费人民币 9.10 人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对万元。2016 年至今，黄祖祥、黄祖峰未履行偿还义务。华诚投资公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中 2016 年 5 月 31 日，华泰联合证券向北京市第三中级人止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资公司进民法院申请执行。案件执行过程中，法院查封了黄祖峰入破产清算程序，华泰联合证券于 2009 年 8 月向破产位于北京市朝阳区左家庄东里 10 号楼 1 门 603 号房屋，清算组申报债权本息人民币 12,598 万元，但由于债权黄祖峰提出执行异议。2016 年 12 月 9 日，北京市第三未经法院判决，故债权待确认。2010 年 3 月深圳中级中级人民法院做出（2016）京 03 执异 126 号执行裁定书，经营人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全驳回了异议人的执行异议。目前，案件正在执行过程中。分部诉讼请求，要求华诚投资公司和华诚集团公司连带支析与付华泰联合证券人民币 5,458.4 万元，并承担诉讼费人 3、中国原子能工业有限公司（以下简称“原子能公司”）战略民币 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向诉华诚集团公司、华诚投资公司存单纠纷一案，二中院华诚投资公司破产清算组申报破产债权。2012 年 12 月于 1999 年 2 月 10 日作出（1998）二中经初字 1218 21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院号民事判决。判决生效后，原子能公司于 1999 年 7 月（以下简称“二中院”）民事裁定书，裁定终结华诚投 12 日向二中院申请执行，二中院依法查封了华诚投资公资公司破产程序，华诚投资公司破产程序期间华泰联合司持有的联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券证券共获得 276.44 万股华纺股份有限公司股票及人民公司”）股权。此后，原子能公司通过拍卖竞买了华诚币 182.40 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团公司投资公司持有的联合证券公司 3,660 万股股权。后因联进入破产清算程序。2013 年 6 月，破产清算管理人发合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公司出《关于审查申报债权的函》让华泰联合证券确认债权。之初存在人民币 1,498 万元的不实出资（被法院执行扣 2014 年 3 月 21 日，二中院召开华诚财务债权人会议，划），通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、公司破产管理人以“由于华泰联合证券有限责任公司否认华提出执行异议等措施，最后二中院、原子能公司将人民治诚投资公司的股东身份，因此对贵公司享有的华诚集团币 1,498 万元对应的联合证券公司股权 1,348 万股股权理公司的债权不予确认。”因此，华泰联合证券向北京市从原子能公司拍卖所得的联合证券公司 3,660 万股股权第二中级人民法院提起确认债权诉讼，二中院于 2014 中扣除，其余的 2,312 万股股权过户至原子能公司名下，年 11 月 18 日做出（2014）二中民初字第 6794 号判决，但上述 1,348 万股股权仍以原子能公司的名义申请二中确认了华泰联合证券对华诚集团公司享有债权金额人民院继续冻结。币 39,387,194.72 元。2016 年 9 月 21 日，华泰联合 2003 年底，联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和证券收到破产管理人支付的清偿款人民币 3,545,039.60 华诚投资公司，后因最高人民法院以明传电报的形式通元。双方股权纠纷，由二中院于 2015 年 10 月 26 日出知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公司及其下具的（2015）二中民（商）初字第 05326 号民事判决属公司的案件。在这种背景下，联合证券公司主动与原财书结案，驳回华诚股权确认诉讼请求。确认原登记在华子能公司协商，就上述仍以原子能公司名义申请二中院务报诚投资公司名下的 252 万股减资注销有效。上表诉讼涉冻结的 1,348 万股股权的处置事宜，双方在互利互惠的告及金额以华泰联合证券截止 2017 年应收金额估算。基础上达成一致，上述 1,348 万股股权联合证券公司同及备意继续执行到原子能公司名下，但这 1,348 万股股权按查 2、华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案：照大致四六开的比例，原子能公司拿 550 万股，联合证文件因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券券公司拿 798 万股以抵偿华诚投资公司对其的债务。的还款义务，华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福 2008 年，华诚投资公司 1,348 万股股权过户到原子能田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计人民币公司名下，由此形成原子能公司代联合证券公司持有原华泰证券华诚投资公司在联合证券公司的股权 798 万股的情况。进行了公开开庭审理，经调解，各方当事人自愿达成协 2009 年，华泰证券重组联合证券公司，联合证券公司名议。根据四川省高级人民法院民事调解书（2016）川民称变更为华泰联合证券有限责任公司，缩股后原子能公初 49 号，四川圣达集团有限公司应偿还本金、利息及罚司持有华泰联合证券股权 1,098 万股，其中自持 858.6 息，截至 2017 年 6 月 30 日，涉及华泰证券的金额为：万股，代持 239.4 万股。之后华泰证券亦与原子能公司本金人民币 5,000 万元，应收利息人民币 930.58 万元，进行协商，最终达成原子能公司代持的 239.4 万股中的罚息人民币 284.04 万元。 200 万股转让给华泰证券，转让款支付给华泰联合证券，剩余 39.4 万股与原子能公司的 858.6 万股合计 898 万 5、华泰资管公司作为第三人参与票据合同纠纷诉讼：华股换成华泰证券股权，但原子能公司代持 200 万股的问泰资管公司作为“华福厦门银行 1 号定向资产管理计划” 题至今没有解决。管理人，根据委托人投资指令进行投资。华泰资管公司 2014 年 12 月 23 日，华泰联合证券起诉原子能公司，在该定向管理计划项下，与交易对手宁波银行股份有限要求原子能公司将其代持的 200 万股股权进行处置并将公司深圳分行（“宁波银行深圳分行”）共叙作了两笔所得价款支付给华泰联合证券。2016 年 6 月 28 日，商业承兑汇票收益权转让与回购交易。依据相关交易合北京市西城区人民法院出具（2015）西民（商）初字第同，两笔交易的叙作起始日分别为 2016 年 1 月 26 日（“第 1048 号民事判决书，华泰联合证券取得一审胜诉。原一笔交易”）及 2016 年 5 月 13 日（“第二笔交易”）。子能公司不服，提起上诉，2016 年 10 月 25 日，北京截至日前，依照相关交易合同约定，两笔业务均已到期，市第二中级人民法院做出（2016）京 02 民终 7351 号按照票面金额计，共有人民币 95,000 万元未得到偿付民事判决书，驳回原子能公司上诉，维持原判。原子能（其中第一笔交易未偿票面金额为人民币 45,000 万元，公司提出再审申请，2017 年 4 月 27 日，北京市高级人第二笔交易未偿票面金额为人民币 50,000 万元）。厦民法院做出（2017）京民申 871 号民事裁定书，驳回门银行已分别于 2016 年 10 月 17 日以及 2017 年 3 月了原子能公司提出的再审申请。目前该案终审判决已生 6 日向福建省高级人民法院提起诉讼，并将我司列为本效，正在执行过程中。上表诉讼涉及金额以华泰联合证案的第三人。截至日前，就第一笔交易而言，福建省高券 2016 年末净资产数据估算。院已签发裁定书，裁定驳回了宁波银行深圳分行于 2016 年 11 月 18 日提出的管辖权异议，目前宁波银行深圳分 4、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：行已就该裁定书提出上诉；就第二笔交易而言，宁波银 2012 年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12 圣行深圳分行同样提出了管辖权异议。达债，债券代码：1280443）未能按期足额向华泰证对于上述两笔交易涉及的合同纠纷诉讼，华泰资管公司券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人均作为第三人参与，不涉及本案项下需支付或赔偿的义会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公务，形成损益归入该计划资产。该计划资产与华泰资管司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民法院公司资产相互独立，本次诉讼对华泰资管公司本期利润提起诉讼。四川省高级人民法院于 2016 年 8 月 26 日或期后利润没有不利影响。 ( 三 ) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况 1、报告期内，公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国证监强化有关人员守法合规意识。我会将在日常监管中持续会行政监管措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司关注并检查你公司的整改情况。” 采取责令改正措施的决定》（[2017]3 号），主要内容同日，华泰联合证券收到中国证监会行政监管措施决定为：“经查，我会发现你公司营业部及资产管理子公司书《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开措施的决定》（[2017]4 号），主要内容为：“经查，宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公我会发现你公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问，对标的资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督资产主要客户和供应商的核查不充分。上述行为违反了管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三条、督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第二十四条的规定。按照《上市公司并购重组财务顾问第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的行业务管理办法》第三十九条的规定，我会决定对你公司政监督管理措施。你公司应按照相关法律、行政法规和采取出具警示函的行政监督管理措施。” 中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，相关公告已于 2017 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上 066 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网合规检查重点内容。站（www.sse.com.cn）上披露。针对监管部门的决定，公司采取了相应的整改措施，具体 2、报告期内，公司于 2017 年 6 月 15 日收到天津证监局《关为：于对华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部采取出（1）针对营业部通过微信公众号向不特定对象宣传推介具警示函措施的决定》（津证监措施字 [2017]7 号），主关资产管理产品的问题，公司组织各分支机构对微信宣传小要内容为：“经查，你营业部员工刘某蕾代客户在《融资于集合产品情况进行了自查整改，并要求各分支机构加大自融券交易风险揭示书》上抄写‘以上《融资融券交易风险我们媒体管理力度，强化分支机构负责人责任，指定人员对拟揭示书》的全部内容本人确认已阅读并完全理解，愿意承发布内容进行事前审核。对于涉事营业部，公司已进行了担融资融券交易的风险和损失’的内容。上述行为违反了通报批评并做内部合规问责，要求相关单位引以为戒，严《证券公司融资融券业务管理办法》第十五条的规定。根禁再犯。据《证券公司融资融券业务管理办法》第四十九条规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施。” （2）针对资产管理子公司通过官方网站向不特定对象宣公司已责成天津分公司进行整改。天津分公司对营业部责传推介相关资产管理产品的问题，公司责成资产管理子公任人员在辖区内进行了通报批评，并对直接责任人和营业司积极整改。资产管理子公司已牵头对网站进行改造并设部负责人予以经济处罚；组织辖区营业部开展专项合规培置了特定对象在线调查程序，对于小集合产品，仅允许经训和风险排查，进一步提升从业人员合规意识尤其是适当经营过特定对象调查的投资者查阅产品信息。定期对网站运行、性管理意识；指定专人对营业部业务制度和操作流程进行分信息发布等领域的合法合规情况进行专项自查，强化对网梳理，堵塞漏洞，强化控制，并启动辖区现场检查，提升析与站宣传推介信息、微信公众号发布信息的检查抽查，纳入辖区合规管理水平。战略七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入，被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“六、重大诉讼、仲裁事项 -（三）公司本报告期被处罚和公开公谴责的情况”。司治理八、公司无报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内，公司及实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响财务报公司未实施股权激励计划、员工持股计划。告及本集团控股公司 AssetMark Holdings, LLC 采用的员工激励措施请参见本报告“中期财务报告—十二、子公司股备份支付”。查文件华泰证券十、重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（1）出租席位获取交易佣金收入及其他收入单位 : 元币种 : 人民币关联方关联交易内容 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月南方基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 22,510,813.18 10,093,176.60 华泰柏瑞基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 14,133,910.38 6,393.45 南方基金管理有限公司证券代理买卖交易佣金 33,161.98 19,225.39 华泰柏瑞基金管理有限公司证券代理买卖交易佣金 8,760.85 －江苏交通控股有限公司证券代理买卖交易佣金 20.67 －江苏省国信资产管理集团有证券代理买卖交易佣金 32,252.39 38,648.36 限公司华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金管理费收入 6,665,711.23 19,714,233.37 基金 ( 有限合伙 ) 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场基金管理费收入 4,912,122.00 633,238.57 投资母基金 ( 有限合伙 ) 江苏省国信资产管理集团有持有及处置以公允价值计量且其变 229,697.63 1,459,487.03 限公司动计入当期损益的金融资产收益持有及处置以公允价值计量且其变江苏交通控股有限公司 2,756,212.70 8,989,365.84 动计入当期损益的金融资产收益华泰柏瑞基金管理有限公司购买的基金产品分红 21,365,514.41 11,531,798.31 南方基金管理有限公司购买的基金产品分红 19,598,222.75 12,187,484.76 华泰紫金（江苏）股权投资处置的资管计划－ 459,711.56 基金（有限合伙）（2）关联租赁单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 1 － 6 月确认 2016 年 1 － 6 月确认承租方名称租赁资产种类的租赁收入的租赁收入南方基金管理有限公司房屋建筑物 1,163,875.59 552,194.25 068 （3）集团认购关联方管理的基金情况币种 : 人民币 2017 年 6 月 30 日年初持有本期新增本期减少期末持有期末余额投资收益关联方认购基金名称份额 ( 万份 ) 份额 ( 万份 ) 份额 ( 万份 ) 份额 ( 万份 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 关于南方现金 B 200,000.00 90,000.00 160,000.00 130,000.00 130,000.00 275.92 我们南方收益宝货币 B 163,212.60 － 117,199.92 46,012.68 46,012.68 421.01 南方基金管理南方天天利 B － 39,951.76 － 39,951.76 39,951.76 451.76 有限公司理财金 H 1,222.18 46,919.03 27,527.84 20,613.38 64,812.97 811.14 南方中证 500ETF － 107.56 107.56 －－ 3.77 合计 364,434.78 176,978.35 304,835.32 236,577.82 280,777.41 1,963.60 华泰柏瑞货币 B 373,686.34 20,000.00 270,227.23 123,459.11 123,459.11 274.35 华泰柏瑞沪深 300ETF － 8.46 8.46 －－ (0.11) 经营华泰柏瑞基金分华泰柏瑞上证红利 ETF － 16,281.74 16,143.42 138.31 402.63 63.81 析管理有限公司与华泰柏瑞天添宝货币 B 120,001.03 － 120,001.03 －－ 33.60 战略华泰柏瑞交易货币 A 611.20 3,759.30 2,264.58 2,105.92 174,398.03 1,879.57 合计 494,298.57 40,049.50 408,644.72 125,703.34 298,259.77 2,251.22 2016 年 6 月 30 日年初持有本期新增本期减少期末持有期末余额投资收益关联方认购基金名称份额 ( 万份 ) 份额 ( 万份 ) 份额 ( 万份 ) 份额 ( 万份 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 深成 ETF 8.87 － 6.87 2.00 2.22 － 0.26 南方 500 17.95 － 17.95 －－ 0.02 公司南方现金 B 2,043.48 29.35 － 2,072.83 2,072.83 －治南方基金管理理有限公司南方收益宝货币 B 100,008.46 － 50,008.46 50,000.00 50,000.00 －理财金 H 167.34 147,012.95 － 147,180.29 147,180.29 67.84 南方 500ETF 241.57 － 241.57 －－ 0.68 合计 102,487.67 147,042.30 50,274.85 199,255.12 199,255.34 68.28 华泰柏瑞沪深 300ETF 126.06 － 114.00 12.06 38.12 18.71 华泰柏瑞货币 B 16,232.17 74,950.00 － 91,182.17 91,182.17 －华泰柏瑞基金财管理有限公司华泰柏瑞量化增强混合 A 2,155.10 － 2,155.10 －－ 632.59 务报华泰柏瑞交易货币 A 6.76 2,320.17 － 2,326.93 2,326.93 － 5.73 告及合计 18,520.09 77,270.17 2,269.10 93,521.16 93,547.22 645.57 备查文件华泰证券（4）本集团及本公司净 ( 赎回 ) / 认购关联方发行债券情况单位 : 元币种 : 人民币关联方关联交易内容 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月江苏省国信资产管理净 ( 赎回 ) / 认购企业债－ 164,050.00 63,049,318.00 集团有限公司江苏交通控股有限公司净 ( 赎回 ) / 认购企业债 986,070.00 502,949,525.92 （5）与关联方相关取得的股利收益单位 : 元币种 : 人民币关联方关联交易内容 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月华泰柏瑞基金管理收到股利分红 30,870,000.00 49,000,000.00 有限公司（6）净 ( 处置 ) / 投资本集团发行的资产管理计划单位 : 元币种 : 人民币关联方关联交易内容 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投净 ( 处置 ) / 投资集合资－－ 402,971,750.00 资基金 ( 有限合伙 ) 管计划（7）对关联方投资增资 / ( 投资减少 ) 单位 : 元币种 : 人民币关联方关联交易内容 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资对合营企业投资增资－ 100,000,000.00 母基金 ( 有限合伙 ) 苏州股权交易中心有限责任公司对联营企业投资增资－ 10,000,000.00 南京华泰瑞联并购基金二号对联营企业投资增资－ 2,000,000.00 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金三号对联营企业投资增资－ 2,000,000.00 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金四号对联营企业投资增资－ 2,000,000.00 ( 有限合伙 ) 江苏华泰互联网产业投资基金对联营企业投资增资－ 50,000.00 ( 有限合伙 ) 江苏华泰战略新兴产业投资基金对联营企业投资增资－ 50,000.00 ( 有限合伙 ) 070 2、临时公告未披露的事项单位 : 元币种 : 人民币占同类交易关联关联关联关联交易关联交易方关联交易金额金额的比例关系交易类型交易内容定价原则 (%) 关于江苏工业和信息产业投资联营基金管理费我其它流入市价原则 564,192.31 0.52 们基金 ( 有限合伙 ) 公司收入江苏华泰互联网产业投资联营基金管理费其它流入市价原则 4,678,679.23 4.30 基金 ( 有限合伙 ) 公司收入江苏华泰战略新兴产业投联营基金管理费其它流入市价原则 23,391,524.92 21.52 资基金 ( 有限合伙 ) 公司收入南京华泰瑞联并购基金二联营基金管理费其它流入市价原则 27,943,184.46 25.70 号 ( 有限合伙 ) 公司收入经南京华泰瑞联并购基金三联营基金管理费营其它流入市价原则 5,796,621.36 5.33 分号 ( 有限合伙 ) 公司收入析与南京华泰瑞联并购基金四联营基金管理费战其它流入市价原则 500,704.86 0.46 略号 ( 有限合伙 ) 公司收入北京华泰新产业成长投资联营基金管理费其它流入市价原则 23,277,900.79 21.41 基金 ( 有限合伙 ) 公司收入南京华泰大健康一号股权联营基金管理费其它流入市价原则 10,020,145.43 9.22 投资基金（有限合伙）公司收入南京华泰大健康二号股权联营基金管理费其它流入市价原则 970,472.28 0.89 投资基金（有限合伙）公司收入南京华泰大健康一号股权联营对联营企业公增资扩股　－ 138,891,194.54 92.40 司投资合伙企业（有限合伙）公司投资增资治理南京华泰大健康二号股权联营对联营企业增资扩股　－ 10,000,000.00 6.65 投资合伙企业（有限合伙）公司投资增资深圳市松禾产业成长基金联营对联营企业增资扩股　－ 1,425,000.00 0.95 管理有限公司公司投资增资合计 247,459,620.18 　大额销货退回的详细情况无财关联交易的说明无务报告 ( 二 ) 本公司不存在资产收购或股权收购、出售发生的关联交易及备查 ( 三 ) 本公司不存在共同对外投资的重大关联交易文件 ( 四）关联债权债务往来华泰证券 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 应收关联方款项单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日关联方关联方交易内容账面余额坏账准备账面余额坏账准备华泰柏瑞基金管理基金分仓佣金及销 435,551.16 － 2,177.76 18,407,783.28 － 92,038.92 有限公司售服务费南方基金管理有限基金分仓佣金及销 5,267,700.81 － 26,338.50 15,864,424.14 － 79,322.12 公司售服务费华泰紫金（江苏）股权投资基金（有应收管理费 7,065,653.90 － 35,328.27 －－限合伙）华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基应收管理费－－ 3,461,643.82 － 17,308.22 金 ( 有限合伙 ) 华泰柏瑞基金管理押金－－ 462,773.28 － 1,388.32 有限公司 (2) 应收利息单位 : 元币种 : 人民币关联方关联方交易内容 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日江苏省国信资产管理应收债券投资利息 143,643.84 391,231.46 集团有限公司江苏交通控股有限公司应收债券投资利息 4,018,075.32 1,017,238.58 合计 4,161,719.16 1,408,470.04 (3) 应收股利单位 : 元币种 : 人民币关联方关联方交易内容 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日南方基金管理有限公司应收股利 162,000,000.00 － 072 (4) 应付关联方款项单位 : 元币种 : 人民币关联方关联方交易内容 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日江苏省国信资产管理集团有限公司应付款项 3,211,190.78 3,211,190.78 关江苏省国信资产管理集团有限公司代理买卖证券款 50,000.00 50,000.00 于我江苏交通控股有限公司代理买卖证券款－ 29,423.38 们华泰柏瑞基金管理有限公司代理买卖证券款 4,172.01 －南方基金管理有限公司代理买卖证券款 71,954.29 64,848.38 2、临时公告未披露的事项单位 : 元币种 : 人民币关联方向上市向关联方提供资金经公司提供资金营关联方关联关系分期初期初发生期末析发生额期末余额余额余额额余额与战略江苏工业和信息产业投联营公司　－ 598,043.85 598,043.85 　－－　　－资基金（有限合伙）江苏华泰战略新兴产业联营公司　－ 24,795,016.42 24,795,016.42 　－　－－　投资基金（有限合伙）江苏华泰互联网产业投联营公司　－ 4,959,400.00 4,959,400.00 　－－　　－资基金（有限合伙）南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限联营公司－　 8,122,438.45 8,122,438.45 　－－　－　公合伙）司治南京华泰大健康二号股理权投资合伙企业（有限联营公司－ 498,630.62 498,630.62 －－－合伙）北京华泰新产业成长投联营公司　－ 12,226,410.96 12,226,410.96 　－　－－　资基金 ( 有限合伙 ) 合计　 51,199,940.30 51,199,940.30 －　－　－　关联债权债务形成原因因提供服务形成的应收管理费财关联债权债务对公司经营成果及财务务对公司经营成果及财务状况无影响报状况的影响告及备查（五）本公司无其他重大关联交易文件华泰证券十一、重大合同及其履行情况 1、担保情况单位 : 亿元币种 : 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保发关担保是否是否存是否为与上市被担担保生日期担保担保担保担保是担保逾联担保方已经履行在反担关联方公司的保方金额 ( 协议签起始日到期日类型否逾期期金额关完毕保担保关系署日 ) 系中国银行（其为公司华泰证全资子 2014 2014 公司本 2020 年连带责券（反公司提 30 年9月年9月否否－是否　部 5月7日任担保担保）供担保， 24 日 24 日系反担保的被担保方）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例 (%) 10.95 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明 1、华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费担保情用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。况说明 2、2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大，为确保资管公司各项风控指标符合监管要求，公司股东大会于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日，分别审议通过了相关议案，批准公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，将无条件在上述额度内提供现金。 074 2、其他重大合同币种 : 人民币合同名称合同双方名称签订日期交易价格执行情况 2010 年 7 月，公司与中国江苏国际经济技华泰证券股份术合作公司签订了《华泰证券广场施工总关于华泰证券广场施工有限公司与中承包合同》。报告期内该合同正常履行，我 2010 年 7 月总承包合同国江苏国际经 113,285.18 万元公司已按约支付总承包及其主要分包合同们 30 日济技术合作公价款 5,004.036533 万元。截止报告期司末，公司已按约累计支付总承包合同价款 77,430.548315 万元。 2012 年 3 月，公司与上海浩德科技股份有限公司签订了《华泰证券广场智能化施工合华泰证券股份同》，2016 年 2 月 15 日签订补充协议，华泰证券广场智能有限公司与上 2012 年 3 月合同总价调整到 21,300 万元。报告期内该化施工合同 21,300 万元经海浩德科技股 6日合同正常履行，公司已按约支付智能化施工营份有限公司合同价款 908.629931 万元。截止报告期分析末，公司已按约累计支付智能化施工合同价与款 18,078.268431 万元。战略 2013 年 5 月 21 日，公司与浙江亚厦装饰股份有限公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同》，2016 华泰证券股份华泰证券广场室内年 7 月 14 日签订补充协议合同价调整到有限公司与浙 2013 年 5 月装饰装修二标段工 12,200 万元 12,200 万元。报告期内该合同正常履行，江亚厦装饰股 21 日程施工合同公司已按约支付内装饰装修二标段工程施份有限公司工合同价款 816.3268 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 10,363.313701 万元。公 2013 年 5 月 21 日，公司与中国建筑集司治团有限公司签订了《华泰证券广场室内理装饰装修一标段工程施工合同》，2015 年 7 月 9 日签订了补充协议（2）合同总华泰证券股份价调整到 9,800 万元，2016 年 7 月 14 华泰证券广场室内有限公司与中 2013 年 5 月 12,007.130695 日签订了补充协议（3）合同总价调整到装饰装修一标段工国建筑集团有 21 日万元 12,007.130695 万元。报告期内该合同程施工合同限公司正常履行，公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 1,274.2954 万元。截止报告期末，公司已按约累计支财付内装饰装修一标段工程施工合同价款务报 10,678.501956 万元。告及备查文件华泰证券合同名称合同双方名称签订日期交易价格执行情况 2013 年 10 月，公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订了《华泰证券华泰证券股份广场工程内装三标段施工合同》。2016 华泰证券广场工程有限公司与深年 2 月 3 日签订补充协议，合同总价调 2013 年 10 内装三标段施工合圳市深装总装 13,505.25957 万元整到 13,505.25957 万元。报告期内该月同饰工程工业有合同正常履行，公司已按约支付内装三标限公司段施工合同 0 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工合同价款 10,899.565888 万元。十二、上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划（1）基本方略：精准扶贫、精准脱贫导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管（2）总体目标：充分发挥公司人才、智力、资源和资理咨询服务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，为业升级。 2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有 ②根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商贡献。引资推介。（3）主要任务：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对 5）提供消费扶贫服务：积极借助中证互联消费扶贫业象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农地区借助资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济民增收和产业发展。发展的内在动力。 6）提供教育扶贫服务：组织优秀内部讲师与贫困县高（4）保障措施职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫 1）组建金融扶贫工作站：在贫困地区设立金融扶贫工困县的长远发展提供有力的人力资源支撑。作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的 7）提供就业扶贫服务：同等条件下，优先录用来自结深入对接。对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助 2）设立营业网点：在条件成熟的情况下，在贫困地区解决贫困家庭就业问题。设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投 8）提供公益扶贫服务资理念，促进当地资本市场健康发展。 ①有针对性地开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困 3）提供多层次资本市场帮扶服务村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。 ①精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积 ②开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企县公益事业发展。业规范治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。 9）积极推介当地特色资源：结合公司自身和贫困地区 ②积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。源，如与革命老区结成定点红色教育基地等。 ③开展金融知识培训。 10）选派人员挂职：根据贫困地区需求，选派政治合格、 4）提供产业扶贫服务敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县 ①为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引挂职，开展精准人才帮扶。 076 2. 报告期内精准扶贫概要 2017 年上半年公司坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方消费扶贫方面，公司推荐的金寨灵芝袍子粉、无抗健略，持之以恒、精准发力，不断加大扶贫工作力度。康猪肉等特色农副产品在 “中证普惠”APP 进行线上一是持续增强苏北对口帮扶工作力度。公司在 2016 销售；产业扶贫和融资服务方面，根据当地企业需求，关年人民币 45 万元扶贫款的基础上，将丰县 2017 年度就挂牌新三板规范问题进行专题讨论，帮助解决相关于帮扶款项调整为人民币 100 万元，并第一时间拨付到困难；其他方面，积极推介金寨红色教育资源，组织我们位。目前公司帮助丰县梁寨镇红楼村建设的“600 吨公司党员到金寨开展轮训，目前第一期培训班已圆满果蔬保鲜储存库 ” 项目已成功出租，每年为村集体增完成。三是积极投身扶危济困公益事业。2017 年上半加收入人民币 15 万元，解决了部分低收入农户家庭的年公司公益性支出人民币 942.55 万元，涉及助学、就业问题；2017 年重点帮助村集体进行基础设施建设，助困及精准扶贫等方面。除通过中华慈善总会、江苏推进公厕建设、道路加宽、绿化、下水道暗化、回填慈善总会、协会爱心基金等渠道参与扶贫公益事业之土等五个民生项目，计划投资额人民币 55 万元，大力外，各分支机构、营业部也积极通过当地政府或协会改变村容村貌。二是扎实推进“一司一县”结对帮扶。组织进行精准扶贫，扶贫公益事业多点开花。经 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表营分单位 : 万元币种 : 人民币析与指标数量及开展情况战略一、总体情况其中：1. 资金 942.55 2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）二、分项投入 1. 产业发展脱贫 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫公 □ 电商扶贫司其中：1.1 产业扶贫项目类型治 □ 资产收益扶贫理 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 1.3 产业扶贫项目投入金额 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 2. 教育脱贫财务其中：2.1 资助贫困学生投入金额 4.7 报告 2.2 资助贫困学生人数（人） 47 及备 2.3 改善贫困地区教育资源投入金额 50 查文件 3. 社会扶贫 3.1 定点扶贫工作投入金额 99.4 华泰证券指标数量及开展情况 3.2 扶贫公益基金 528.45 4. 其他项目其中：4.1 项目个数（个） 4.2 投入金额 4.3 其他项目说明公益性赞助 4. 后续精准扶贫计划（1）做好江苏省新时期“五方挂钩”结对帮扶工作 ①确保承建冷库项目发挥效益，按照约定，将收入 50% 分配低收入农户。 ②协调低收入农户参与冷库日常工作中，解决部分农户就业问题。 ③做好 2017 年民生项目建设，改善百姓生活环境，方便百姓出行。 ④利用后方单位优势，做好金融扶贫工作。将先进的金融理念灌输给当地干部群众，提升资金使用效率。（2）深入推进“一司一县”结对帮扶工作 ①持续开展产业扶贫和融资扶贫，为结对帮扶县企业进军资本市场提供全力支持。 ②加强金融知识培训，为当地培养专业金融人才，为经济发展提供强有力的人力资源支撑。 ③探索消费扶贫新模式：对接金寨特色农副产品与市场需求，促进当地经济发展和农民增收。 ④完善扶贫工作格局：将公司党的建设与“一司一县”结对帮扶工作深入融合，搭建公司党组织参与扶贫公益事业的平台。十三、公司无可转换公司债券十四、公司无属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明十五、公司治理情况作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。（一）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言，董事会的职权范围至少包括： 078 （1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规；（2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；（3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；（4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；（5）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。关于（二）符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求我们报告期内，公司召开股东大会 1 次，董事会 6 次，监事会 2 次，审计委员会 4 次，合规与风险管理委员会 3 次，发展战略委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，共计 21 次会议，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管理工作规范专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。 2016 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长，继续聘任周易先生为公司总裁。根据《企业管治守则》第 A.2.1 条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。鉴于周易先生自 2006 年 8 月加入本集团以来，一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及决定或提名本公司高级管理人员的职责，董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最经佳利益。因此，董事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第 A.2.1 条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上营分述情况，但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。析公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司与战治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时，除以上披露外，公司严格遵守《企略业管治守则》及《企业管治报告》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。（三）董事、监事及有关雇员之证券交易报告期内，本公司已采纳《标准守则》所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据境内监管要求，2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。 2015 年 3 月 6 日，为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管理制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监公司事及高级管理人员的专门查询后，公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》治及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并理保障股东的利益。本公司也没有发现有关雇员违反指引。（四）独立非执行董事本公司已根据《香港上市规则》的规定委任足够数目、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。本公司共委任五名独立非执行董事，分别为陈传明先生、刘红忠先生、李志明先生、杨雄胜先生、刘艳女士。财务报告及备查文件华泰证券十六、审计委员会及审计事项公司董事会设有审计委员会，符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所《证券上市规则》的规定。公司第四届董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末，公司审计委员会共 3 人，独立董事占 1/2 以上，成员包括李志明先生、陈宁先生、杨雄胜先生，其中李志明先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会主要负责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作，并向董事会提供专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下： 1、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 25 日以现场及视频会议方式召开，会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于 2016 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报等。 2、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年度审计计划的议案》。 3、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第三次会议于 2017 年 3 月 29 日在南京召开，会议审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于公司 2016 年年度财务报表的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的预案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案》、《公司 2017 年度内部审计工作计划》，审阅了公司 2016 年年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项，并听取了关于公司 2016 年度内部审计工作开展情况的报告。 4、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年 1—3 月份财务报表的议案》。十七、其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比，公司会计政策变更的内容及原因，请参阅：中期财务报告“三、公司重要会计政策、会计估计 -36 主要会计政策、会计估计的变更”的相关内容。 ( 二 ) 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 ( 三 ) 其他 1、报告期内证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况（1）报告期内，公司无分支机构新设，无分公司迁址。（2）报告期内，公司证券营业部迁址情况： 080 序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称迁址后地址获得许可证日期绍兴市环城西路 213 号 101、 1 绍兴上大路证券营业部绍兴府山证券营业部 102，215 号 101、102,217 2017 年 1 月 10 日号 233、234、236 － 241 辽宁省大连市沙河口区美都园 4 关 2 大连胜利路证券营业部大连联合路证券营业部 2017 年 1 月 12 日于号我深圳留仙大道众冠大厦证券营深圳益田路荣超商务中心第深圳市福田区莲花街道益田路们 3 2017 年 2 月 15 日业部二证券营业部 6003 号荣超商务中心 A 座 2 楼深圳市南山区科苑南路 3329 号深圳后海阿里云大厦证券营 4 深圳沙井中心路证券营业部阿里中心 T4 座一层 32、33 商 2017 年 2 月 15 日业部铺 5 建始业州大道证券营业部建始业州大道证券营业部建始县业州镇业州大道 109 号 2017 年 2 月 20 日武汉市江汉区王家墩中央商务区武汉中央商务区珠江路证券 6 武汉青年路证券营业部泛海国际 SOHO 城 5 栋 26 层 4 2017 年 2 月 20 日营业部经室营东台市金海中路 3 号新宁鑫光公分析 7 东台望海西路证券营业部东台金海中路证券营业部寓 4 幢 07 － 1 室，07 － 2 室， 2017 年 4 月 12 日与战 06 － 2 室略江苏省南京市高新技术产业开发 8 南京中央路证券营业部南京浦泗路证券营业部 2017 年 4 月 1 日区浦泗路 8 － 2 号江阴周庄镇西大街证券营业 9 江阴周庄西大街证券营业部江阴市周庄镇西大街 318 号 2017 年 3 月 20 日部贵州省贵阳市云岩区中华北路 2 10 贵阳延安中路证券营业部贵阳中华北路证券营业部 2017 年 5 月 11 日号邮政通信生产大楼 3 号镇江句容华阳北路证券营业江苏省句容市华阳镇华阳北路 11 镇江句容华阳东路证券营业部 2017 年 5 月 3 日部 8－2号镇江市丹徒区圣地雅格 56 幢 12 丹徒谷阳大道证券营业部丹徒谷阳大道证券营业部 2017 年 6 月 23 日公 101 － 102 司南京市溧水区永阳镇珍珠南路治 13 溧水珍珠南路证券营业部溧水珍珠南路证券营业部 2017 年 6 月 19 日理 99 号广成东方名城 109 幢 6 室 2、2017 年 1 月 10 日，公司董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，张涛先生提请辞去公司副总裁和华泰期货董事长职务，该辞任自即日起生效。2017 年 5 月 5 日，华泰期货选举吴祖芳先生为华泰期货董事长。 3、报告期内，公司在香港注册成立了华泰国际金融控股有限公司（“Huatai International Financial Holdings Company Limited），注册资本为港币 2 元。财 4、报告期内，公司向华泰期货增资人民币 3.6 亿元。增资后华泰期货注册资本由人民币 10.09 亿元变更为人民币务报 16.09 亿元。告及 5、2017 年 6 月，华泰创新投资董事长由江禹变更为王磊。备查文 6、报告期内，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www. 件 sse.com.cn）上披露的其他重大事项见附录《信息披露索引》。华泰证券 7、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系等。报告期内，公司维护好公司网站“投资者关系”栏目，并做好上交所网站 E 互动平台投资者咨询问题答复工作；上半年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 20 批次约 163 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈；认真做好日常投资者咨询工作，详细回答投资者提出的问题。同时，为配合定期报告的公布，公司举行了 1 次业绩发布会和 1 次分析师电话会议，并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛，就行业发展趋势、公司经营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流，有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现的深入了解，全面推介了公司业务发展优势，有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问题进行归纳分析整理，以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。 2017 年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况：谈论的主要内容及序号接待时间接待地点接待方式接待对象提供的资料 1 2017 年 1 月 18 日北京分公司电话访谈 Mizuho（2 人次） Goldman Sachs（3 人 2 2017 年 1 月 19 日公司总部电话访谈次） 3 2017 年 1 月 24 日公司总部电话访谈摩根大通（2 人次）香港上海汇丰银行有限公 4 2017 年 1 月 25 日公司总部现场访谈司（2 人次） Morgan Stanley（1 人 5 2017 年 2 月 7 日北京分公司电话访谈次） 6 2017 年 2 月 24 日香港子公司现场访谈 Wellington（1 人次） 7 2017 年 2 月 27 日公司总部现场访谈华安证券（1 人次） 8 2017 年 4 月 7 日公司总部电话访谈春华资本（1 人次）海通证券、太平洋证券、公司业务发展情况、浙江巴沃资管、北倍瑞丰创新业务开展情况 9 2017 年 4 月 13 日公司总部现场访谈基金管理有限公司、安邦及公司长远发展战资产、中泰证券、阳光保略等险（8 人次） 10 2017 年 4 月 14 日公司总部现场访谈兴业证券（3 人次） 11 2017 年 4 月 14 日公司总部现场访谈国泰君安（5 人次） 12 2017 年 4 月 19 日公司总部现场访谈天风证券（1 人次） 13 2017 年 5 月 3 日公司总部现场访谈长江证券（1 人次） 14 2017 年 5 月 8 日公司总部电话访谈 Orbis（1 人次）广发证券、中再资产、申 15 2017 年 5 月 18 日公司总部现场访谈万菱信（3 人次） 16 2017 年 5 月 19 日公司总部现场访谈太平洋证券（2 人次） Goldman Sachs, 17 2017 年 5 月 31 日公司总部电话访谈 HSBC, Schroders 等 99 名分析师及投资者 082 谈论的主要内容及序号接待时间接待地点接待方式接待对象提供的资料 JP Morgan Asset Management, Rays Capital, Point72 Asset 关 18 2017 年 5 月 31 日香港子公司现场访谈 Management, New 于我 China Life Investment, 们 Pine River（5 人次） 19 2017 年 6 月 1 日北京分公司现场访谈东吴证券（14 人次） 20 2017 年 6 月 13 日公司总部现场访谈安信证券（8 人次） 2017 年 1 月 1 日至机构投资者、个人公司经营情况、行 21 公司总部电话沟通 2017 年 6 月 30 日投资者等业状况等经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件公司治理股本变动及股东情况 086 董事、监事、高级管理人员 090 公司债券相关情况 092 华泰证券 Huatai Securities 股本变动及股东情况一、股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表截至报告期末，公司总股本为 7,162,768,800 股，其中：A 股 5,443,723,120 股，占总股本的 76%；H 股 1,719,045,680 股，占总股本的 24%。报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。二、股东情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 155,726 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 146,173 户，H 股登记股东 9,553 户 086 （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股前十名股东持股情况质押或冻结情况关持有有于股东名称限售条股东我报告期内增减期末持股数量比例 (%) 们（全称）件股份股份性质数量数量状态香港中央结算 (代－ 657,400 1,714,465,948 23.9358 －无　－境外法人理人 )有限公司江苏省国信资产管－ 1,250,928,425 17.4643 －无　－国有法人理集团有限公司江苏交通控股有限 3,718,200 444,350,418 6.2036 －无－　国有法人公司经中国证券金融股份营 178,982,418 346,988,216 4.8443 －无　－未知有限公司分析江苏高科技投资集与－ 342,028,006 4.7751 －无　－国有法人团有限公司战略江苏汇鸿国际集团－ 3,450,000 199,994,947 2.7921 －无　－国有法人股份有限公司江苏省苏豪控股集－ 13,487,698 195,719,019 2.7324 －无　－国有法人团有限公司江苏宏图高科技股未境内非国有－ 132,471,849 1.8495 － 123,169,146 份有限公司知法人中央汇金资产管理－ 98,222,400 1.3713 －无－　未知有限责任公司江苏苏豪国际集团－ 86,880,000 1.2129 －无　－国有法人股份有限公司公司前十名无限售条件股东持股情况治理持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,714,465,948 境外上市外资股 1,714,465,948 江苏省国信资产管理集团有限公司 1,250,928,425 人民币普通股 1,250,928,425 江苏交通控股有限公司 444,350,418 人民币普通股 444,350,418 中国证券金融股份有限公司 346,988,216 人民币普通股 346,988,216 财务江苏高科技投资集团有限公司 342,028,006 人民币普通股 342,028,006 报告及江苏汇鸿国际集团股份有限公司 199,994,947 人民币普通股 199,994,947 备查江苏省苏豪控股集团有限公司 195,719,019 人民币普通股 195,719,019 文件江苏宏图高科技股份有限公司 132,471,849 人民币普通股 132,471,849 中央汇金资产管理有限责任公司 98,222,400 人民币普通股 98,222,400 华泰证券前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量江苏苏豪国际集团股份有限公司 86,880,000 人民币普通股 86,880,000 江苏国信、交通控股、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司以及江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资产管理有限公司（持股比例为 67.41%）均为江苏省国资委所属独资企上述股东关联关系或一致行动的说业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的明控股股东，持有其国有法人股 49,241.9237 万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数公司无优先股股东量的说明三、公司实际控制人未变更四、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓截至 2017 年 6 月 30 日，据董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第 336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。占本公司股占本公司好仓（注 2）已发行 A 序份持有的股份已发行股 / 淡仓（注主要股东名称权益性质股 /H 股号类数目（股）份总数的 3）/ 可供借总数的比别比例（%）出的股份例（%）江苏省国信资产管理实益拥有人 1 A股 1,250,928,425 17.46 22.98 好仓集团有限公司 ( 注 1) 实益拥有人 2 江苏交通控股有限公司 A 股 444,350,418 6.20 8.16 好仓 ( 注 1) 江苏高科技投资集团实益拥有人 3 A股 342,028,006 4.78 6.28 好仓有限公司 ( 注 1) 实益拥有人 A股 195,719,019 2.73 3.60 好仓江苏省苏豪控股集团 ( 注 1) 4 有限公司受控法团权益 A股 86,880,000 1.21 1.60 好仓 ( 注 4) 实益拥有人 5 社保基金会 H股 142,346,200 1.99 8.28 好仓 ( 注 1) 受控法团权益 H股 88,943,350 1.24 5.17 好仓 ( 注 1) 6 BlackRock, Inc. 受控法团权益 H股 2,126,200 0.03 0.12 淡仓 ( 注 1) 088 注 1：按香港交易所网站（www.hkex.com.hk）及中国证券登记结算有持有 [ 好仓 ]：（i）其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；限公司 (www.chinaclear.cn) 所提供的信息，截至 2017 年 6 月 30 日，（iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上江苏国信持有 1250,928,425 股 A 股股份，交通控股持有 444,350,418 升，其有权避免或减低损失；及股 A 股股份，江苏高科技投资集团有限公司持有 342,028,006 股 A 股股份，注 3：如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行江苏省苏豪控股集团有限公司持有 195,719,019 股 A 股股份，社保基金金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 淡会持有 142,346,200 股 H 股股份。根据《证券及期货条例》第 336 条，仓 ]：（i）其有权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；关倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的（iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下于持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，降，其有权避免或减低损失。我故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同；注 4: 江苏省苏豪控股集团有限公司持有江苏苏豪国际集团股份有限公们注 2：如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包司 71.58% 股权，因此被视为于江苏苏豪国际集团股份有限公司拥有的括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于 86,880,000 股股份中拥有权益。除上述披露外，于 2017 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。五、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓经营分析截至 2017 年 6 月 30 日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其与相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部分）的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV 战略部第 347 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓：占本公司已发行占本公司已发行序姓股份持有的股份数目好仓 / 淡仓 / 可供权益性质股份总数的比例 A 股 /H 股总数号名类别（股）借出的股份（%）的比例（%）周信托的受益人 1 H股 353,261 0.005 0.02 好仓易 ( 注 1) 注 1: 2015 年 7 月 , 在公司股价出现大幅波动下，为了积极参与维护资本市场的稳定，通过合格境内机构投资者（QDII）定向资产管理计划渠道，在符合有关法律法规的前提下，购入本公司的 H 股股份。公司治除上述披露外，于 2017 年 6 月 30 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联理法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。六、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券财报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。务报告及七、公司无优先股相关情况备查文件华泰证券 Huatai Securities 董事、监事高级管理人员一、持股变动情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，未被授予股权激励。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形孙宏宁非执行董事离任许峰非执行董事选举王首席风险官聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权张辉聘任代表张涛副总裁离任张海波副总裁离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 2017 年 6 月 21 日，孙宏宁先生由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务，当日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事。鉴于许峰先生已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格，自该日起，许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。 2016 年 12 月 21 日，根据公司总裁周易先生的提名，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任 090 王为公司首席风险官，王先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席风险官。2017 年 3 月 16 日，公司收到江苏证监局《关于核准王证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字 [2017]14 号），自即日起，王先生开始履行公司首席风险官职责，任期至本届董事会任期结束。公司副总裁姜健先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，2017 年 4 月 26 日，根据公司董事长周易先生的提名，经第四届董事会第五次会议决议通过，公司同意聘任张辉先生为公司董事会秘书、关联席公司秘书及授权代表，任期至本届董事会任期结束。于 2017 年 1 月 10 日，公司副总裁张涛先生因工作变动原因离职。我们 2017 年 5 月 19 日，公司副总裁张海波先生因工作变动原因离职。三、其他说明（一）董事、监事服务合约的说明根据《香港上市规则》第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作经营为董事／监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）分析的合约除外）。与战（二）员工及薪酬政策略 1、薪酬政策公司注重薪酬激励的内外部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配体系，不断完善激励模式和提升市场化管理水平，推动公司业务转型。公司员工薪酬由基本薪酬、绩效奖金和员工福利构成。公司根据相关法律法规，不断完善福利保障体系，公司依法足额缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）和住房公积金。为提高员工的医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，公司为员工建立商业补充医疗保险及意外险，费用由公司承担。同时，公司正积极推进建立企业年金计划。 2、培训计划公司治为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面，采取集理中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。上半年共完成 21 场次集中培训，59 场次外派培训；现场参训人员约 2,291 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 1,500 人；截至 6 月，网络培训学院人均完成 18.4 学时。公司着力于开拓员工国际视野，引进海外高端课程，组织了海外直通车系列培训；立足全面财富管理转型战略，开展了覆盖全公司的投资顾问专项提升项目；响应行业创新趋势需要，通过网络学院、远程视频等形式组织华泰大讲堂学习；建立各部门内部常规培训机制，组织各部门制定并实施本部门的年度培训课程表。 3、集团及子公司人数财务截至 2017 年 6 月 30 日，集团共 7,034 人，其中母公司 5,271 人，子公司 1,763 人。报告及备查文件华泰证券 Huatai Securities 公司债券相关情况一、公司债券基本情况单位 : 亿元币种 : 人民币债券利率还本付息交易债券名称简称代码发行日到期日余额（%）方式场所上海华泰证券 2013 到期还本，证券年公司债券 (5 13 华泰 01 122261.SH 2013.6.5 2018.6.5 40.00 4.68 按年付息交易年期 ) 所上海华泰证券 2013 到期还本，证券年公司债券 (10 13 华泰 02 122262.SH 2013.6.5 2023.6.5 60.00 5.10 按年付息交易年期 ) 所上海华泰证券 2015 到期还本 , 证券年公司债券 ( 第 15 华泰 G1 122388.SH 2015.6.29 2018.6.29 66.00 4.20 按年付息交易一期 )( 品种一 ) 所上海华泰证券 2016 到期还本 , 证券年公司债券 ( 第 16 华泰 G1 136851.SH 2016.12.06 2019.12.06 35.00 3.57 按年付息交易一期 )( 品种一 ) 所上海华泰证券 2016 到期还本 , 证券年公司债券 ( 第 16 华泰 G2 136852.SH 2016.12.06 2021.12.06 25.00 3.78 按年付息交易一期 )( 品种二 ) 所 092 债券利率还本付息交易债券名称简称代码发行日到期日余额（%）方式场所上海华泰证券 2016 到期还本 , 证券年公司债券 ( 第 16 华泰 G3 136873.SH 2016.12.14 2019.12.14 50.00 3.79 关按年付息交易于二期 )( 品种一 ) 所我们上海华泰证券 2016 到期还本 , 证券年公司债券 ( 第 16 华泰 G4 136874.SH 2016.12.14 2021.12.14 30.00 3.97 按年付息交易二期 )( 品种二 ) 所公司债券付息兑付情况经公司于 2017 年 6 月 5 日兑付了债券“13 华泰 01”和“13 华泰 02”自 2016 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日期营间的利息共计人民币 49,320 万元 ( 含税 )；公司于 2017 年 6 月 29 日兑付了债券“15 华泰 G1”自 2016 年 6 月分析 29 日至 2017 年 6 月 28 日期间的利息共计人民币 27,720 万元 ( 含税 )。与战略公司债券其他情况的说明公司债券的投资者适当性安排：发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。公二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式司治理名称广发证券股份有限公司广东省广州市天河区天河北路 183 － 187 号大都会广场 43 楼 (4301 －办公地址债券受托管理人 4316 房 ) 联系人左亚秀、陈光、李青蔚联系电话 020 － 87555888 财名称兴业证券股份有限公司务报办公地址北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室告债券受托管理人及联系人孟翔备查联系电话 010 － 66553783 文件华泰证券名称申万宏源证券有限公司办公地址上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层债券受托管理人联系人喻珊、刘元联系电话 010 － 88013931 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级机构办公地址上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼其他说明：13 华泰 01 和 13 华泰 02 的债券受托管理人是广发证券，15 华泰 G1 的债券受托管理人是兴业证券，16 华泰 G1、16 华泰 G2、16 华泰 G3 和 16 华泰 G4 的债券受托管理人是申万宏源证券，各期债券的资信评级机构均是上海新世纪。三、公司债券募集资金使用情况 2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模，上述投向符合募集说明书的要求；2015 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司主营业务相关的用途，上述投向与募集说明书的约定一致；2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为股票质押等资本中介业务及 FICC 等投资业务，上述投向与募集说明书的约定一致。四、公司债券评级情况 2017 年 5 月 8 日，上海新世纪对本公司已发行公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰 G3”、“16 华泰 G4”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年、2015 年、2016 年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪 [2017]100087），维持本公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰 G3”、“16 华泰 G4”的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。评级结果内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）公告。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况公司发行的四期公司债券的增信机制均采用无担保的发行方式，偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。六、报告期内公司债券持有人会议未召开 094 七、公司债券受托管理人履职情况报告期内，广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并关同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。于报告期内，兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）受我们托管理事务报告（2016 年度）》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。报告期内，申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》和《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数经营据和财务指标分析与战本报告期末比上年略主要指标本报告期末上年度末变动原因度末增减（%）流动比率 3.34 　3.54 － 5.65 －　速动比率 3.34 　3.54 　－ 5.65 －资产负债率　减少 1.65 个 70.60% 　72.25% －百分点贷款偿还率 100% 　100% －　－公司治本报告期比上年同本报告期（1 － 6 月）上年同期变动原因理期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 2.68 　2.82 　－ 4.96 －利息偿付率　100% 　100% 　－－九、公司无关于逾期债项的说明财务报告及备查文件华泰证券十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况单位 : 亿元币种：人民币票面利债券简称发行规模期末余额发行日到期日兑付兑息率（%） 15 华泰 01 60.00 － 5.90 2015 － 1 － 22 2017 － 1 － 23 兑付兑息 15 华泰 03 50.00 50.00 5.80 2015 － 4 － 20 2020 － 4 － 21 兑息 15 华泰 04 180.00 － 5.50 2015 － 6 － 25 2017 － 6 － 26 兑付兑息 16 华泰 C1 50.00 50.00 3.30 2016 － 10 － 14 2021 － 10 － 14 － 16 华泰 C2 30.00 30.00 3.12 2016 － 10 － 21 2019 － 10 － 21 － 17 华泰 01 60.00 60.00 4.50 2017 － 2 － 24 2018 － 8 － 24 － 17 华泰 02 20.00 20.00 4.65 2017 － 2 － 24 2020 － 2 － 24 － 17 华泰 03 40.00 40.00 5.00 2017 － 5 － 15 2019 － 5 － 15 － 17 华泰 04 60.00 60.00 5.25 2017 － 5 － 15 2020 － 5 － 15 －报告期后已兑付 16 华泰期 6.00 6.00 3.94 2016 － 7 － 18 2017 － 7 － 18 兑息境外债券 4 亿美元 4 亿美元 3.625 2014 － 10 － 8 2019 － 10 － 8 兑息注：1、“15 华泰 03”附第 3 年末发行人赎回选择权。 2、“16 华泰 C1”附第 3 年末发行人赎回选择权。 3、“16 华泰 C2”附第 2 年末发行人赎回选择权。报告期内，公司对 2015 年非公开发行的第一期次级债 15 华泰 01（123265）进行了本息兑付，兑付总金额为人民币 6,354,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行次级债 15 华泰 03（123100）支付了自 2016 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 20 日的利息，本期付息金额为人民币 290,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行次级债 15 华泰 04（125978）进行了本息兑付，兑付总金额为人民币 18,990,000,000.00 元（含税）。相关公告详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse. com.cn）上的披露。根据《华泰期货有限公司面向合格投资者非公开发行 2016 年次级债券募集说明书》有关“16 华泰期”次级债券发行人赎回选择权条款约定，并经华泰期货董事会 2017 年第五次会议决议、华泰期货股东会 2017 年第五次会议决议，华泰期货决定行使“16 华泰期”次级债券发行人赎回选择权，于 2017 年 7 月 18 日对赎回登记日登记在册的“16 华泰期”次级债券全部赎回。赎回金额人民币 6 亿元，利息人民币 2,364 万元。公司全资子公司华泰金控（香港）下属特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited，于 2017 年 4 月 8 日支付了境外债券利息 725 万美元。 096 十一、公司报告期内的银行授信情况报告期内，公司继续加强授信管理工作。截至 2017 年 6 月末，公司获得商业银行的授信总额度达到人民币 3,836 亿元，可有效满足公司各项业务的发展需求。关公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。于我们十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。经营十三、公司未发生对公司经营情况和偿债能力存在影响的重大事项分析与战略公司治理财务报告及备查文件财务报告及备查文件中期财务报告 100 备查文件目录 224 证券公司信息披露 224 附录 225 华泰证券 Huatai Securities 中期财务报告（未经审计）自 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日止半年度财务报表 ( 按中国企业会计准则编制 ) 100 华泰证券股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 2017 年 06 月 30 日 ( 金额单位：人民币元 ) 本集团本公司关附注五于 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日我们资产货币资金 1 92,038,793,785.89 113,667,317,096.92 57,260,800,854.12 67,278,642,815.89 其中：客户存款 61,483,446,757.64 68,437,285,408.40 50,668,697,435.01 51,779,989,186.01 结算备付金 2 13,411,379,658.81 27,360,449,313.86 13,676,435,237.57 27,858,002,109.73 其中：客户备付金 12,209,129,054.27 26,131,648,521.88 12,201,565,457.56 26,107,661,146.15 融出资金 3 51,846,886,417.88 56,605,103,863.69 51,698,418,761.50 56,523,469,546.25 以公允价值计量且经其变动计入当期损 4 89,361,255,146.09 83,107,232,026.80 35,586,283,239.19 28,493,715,228.58 营益的金融资产分衍生金融资产 5 186,380,450.78 106,591,783.45 77,591,452.41 81,459,067.16 析与买入返售金融资产 6 47,152,847,989.66 46,331,181,915.68 37,633,828,737.04 31,976,904,956.38 战略应收款项 7 962,491,431.44 991,412,621.81 84,946,005.49 151,496,987.31 应收利息 8 4,790,232,042.94 4,154,102,529.57 3,736,246,120.38 2,940,266,728.38 存出保证金 9 8,148,885,593.79 8,158,628,131.26 1,287,629,377.32 1,833,842,081.96 可供出售金融资产 10 43,486,274,851.98 43,736,561,642.99 27,948,791,580.86 29,686,277,592.92 持有至到期投资 11 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 长期股权投资 12 3,580,616,417.08 3,377,277,459.28 19,851,253,783.69 19,451,114,077.90 投资性房地产 13 876,882,102.18 1,130,267,653.92 1,762,714,374.85 2,028,931,224.42 公固定资产 14 3,712,828,450.33 3,504,409,930.85 2,625,562,032.56 2,398,316,122.54 司治在建工程 15 78,699,222.22 63,040,686.04 22,703,263.78 45,213,603.91 理无形资产 16 5,309,168,340.35 5,509,024,241.64 419,867,353.69 432,715,025.36 商誉 17 2,043,427,865.02 2,091,252,159.89 - - 长期待摊费用 18 102,148,739.84 79,070,262.45 54,264,796.32 61,948,340.50 递延所得税资产 19 530,113,698.71 556,094,242.80 224,488.79 - 其他资产 20 1,205,699,881.17 916,380,063.74 405,764,369.66 142,751,272.41 资产总计 368,830,012,086.16 401,450,397,626.64 254,138,325,829.22 271,390,066,781.60 财务报告及备查文件华泰证券华泰证券股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 2017 年 06 月 30 日 ( 金额单位：人民币元 ) 本集团本公司附注五 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日负债和股东权益负债：短期借款 22 457,000,000.00 460,255,000.00 - - 应付短期融资款 23 6,922,790,000.00 1,621,000,000.00 6,922,790,000.00 1,621,000,000.00 拆入资金 24 5,500,000,000.00 6,650,000,000.00 5,500,000,000.00 6,650,000,000.00 以公允价值计量且其变动 25 22,676,297,810.47 27,919,978,030.69 10,327,019,790.00 16,120,835,950.00 计入当期损益的金融负债衍生金融负债 5 1,116,060,750.62 864,010,723.48 1,050,502,281.71 851,834,204.00 卖出回购金融资产款 26 23,068,378,143.06 19,463,375,010.06 15,326,630,032.88 10,520,963,000.00 代理买卖证券款 27 69,192,779,927.93 82,617,055,934.25 53,315,018,809.14 61,802,860,998.45 代理承销证券款 28 312,110,035.64 522,500.00 110,000.00 522,500.00 信用交易代理买卖证券款 29 8,446,800,070.50 10,111,781,264.67 8,328,970,493.94 10,000,829,257.61 应付职工薪酬 30 1,537,231,848.84 2,517,089,820.05 919,882,703.24 1,291,016,350.25 应交税费 31 1,014,536,971.70 881,059,919.58 831,217,771.47 391,168,572.81 应付款项 32 3,003,502,080.48 6,827,815,809.37 1,963,007,074.45 5,919,856,842.05 应付利息 33 1,255,690,467.46 2,155,235,927.17 1,203,107,035.18 2,108,897,353.30 应付股利 34 3,594,481,040.00 13,096,640.00 3,581,384,400.00 - 预计负债 - - - - 长期借款 - - - - 应付债券 35 65,788,898,746.97 75,847,816,422.44 62,486,593,049.59 72,483,195,051.21 长期应付职工薪酬 36 5,138,618,357.36 4,988,352,558.01 4,436,050,000.00 4,225,060,000.00 递延所得税负债 19 2,131,254,086.01 2,562,143,718.71 - 330,909,156.59 递延收益 37 12,581,571.44 12,581,571.44 12,581,571.44 12,581,571.44 其他负债 38 62,059,270,918.51 70,277,030,274.71 990,082,653.98 1,116,326,132.64 负债合计 283,228,282,826.99 315,790,201,124.63 177,194,947,667.02 195,447,856,940.35 102 华泰证券股份有限公司合并资产负债表和资产负债表 2017 年 06 月 30 日 ( 金额单位：人民币元 ) 本集团本公司关附注五于 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日我们负债和股东权益 ( 续 ) 股东权益：股本 39 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 资本公积 40 45,837,762,390.89 45,837,762,390.89 45,577,448,327.12 45,577,448,327.12 其他综合收益 41 4,373,463,611.98 4,147,175,395.20 3,395,149,158.77 3,181,803,431.97 盈余公积 42 3,071,194,747.49 3,071,194,747.49 3,071,194,747.49 3,071,194,747.49 经一般风险准备 43 7,943,619,249.17 7,943,619,249.17 6,354,298,309.47 6,354,298,309.47 营分未分配利润 44 15,606,801,299.09 16,194,935,779.37 11,382,518,819.35 10,594,696,225.20 析与归属于母公司股东权益合计 83,995,610,098.62 84,357,456,362.12 76,943,378,162.20 75,942,209,841.25 战略少数股东权益 1,606,119,160.55 1,302,740,139.89 - - 股东权益合计 85,601,729,259.17 85,660,196,502.01 76,943,378,162.20 75,942,209,841.25 负债和股东权益总计 368,830,012,086.16 401,450,397,626.64 254,138,325,829.22 271,390,066,781.60 此财务报表已获董事会批准。周易舒本娥费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人公后附财务报表附注为财务报表的组成部分。司治理财务报告及备查文件华泰证券华泰证券股份有限公司合并利润表和利润表 2017 年半年度 ( 金额单位：人民币元 ) 本集团本公司　项目附注五 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月一、营业收入 8,116,591,839.03 7,355,772,624.15 7,217,066,818.25 4,963,932,827.43 手续费及佣金净收入 45 3,901,053,668.74 3,977,792,106.30 2,001,425,474.73 2,920,296,318.82 其中：经纪业务手续费净收入 2,029,011,222.09 2,889,515,027.10 1,891,552,403.45 2,775,162,985.35 投资银行业务手续费净收入 672,901,395.80 834,559,750.94 61,414,755.51 73,228,297.60 资产管理业务手续费净收入 1,139,306,488.01 46,554,394.94 - - 利息净收入 46 1,721,777,147.97 1,547,841,531.48 1,291,640,389.13 1,119,341,728.09 投资收益（损失以 \"- \" 号填列） 47 2,502,289,945.91 1,523,294,836.43 3,961,944,511.78 536,446,468.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 229,290,650.68 185,634,297.39 228,664,698.83 192,053,019.27 公允价值变动收益（损失以 \"- \" 号填列） 48 (95,811,826.22) 247,044,292.96 (67,987,082.20) 338,933,869.70 汇兑收益（损失以 \"- \" 号填列） (14,468,831.62) (23,437,370.86) (27,268,780.45) 4,749,030.32 其他业务收入 49 88,475,737.38 83,237,227.84 52,116,308.39 44,165,411.55 其他收益 50 13,275,996.87 - 5,195,996.87 - 二、营业支出 4,131,881,669.91 3,547,004,355.00 2,168,548,973.73 2,225,535,244.92 税金及附加 51 67,566,748.85 343,743,698.03 57,349,324.18 244,309,933.84 业务及管理费 52 4,014,211,923.18 3,164,140,665.94 2,076,287,845.26 1,956,339,509.56 资产减值损失 53 5,944,963.22 (5,265,130.74) 6,951,578.01 (3,338,018.16) 其他业务成本 54 44,158,034.66 44,385,121.77 27,960,226.28 28,223,819.68 三、营业利润（亏损以 \"- \" 列示） 3,984,710,169.12 3,808,768,269.15 5,048,517,844.52 2,738,397,582.51 加：营业外收入 55 12,861,627.30 72,793,777.62 11,533,834.21 44,530,839.55 减：营业外支出 56 10,708,665.13 3,550,040.42 9,548,607.09 2,497,466.30 四、利润总额（亏损总额以 \"- \" 填列） 3,986,863,131.29 3,878,012,006.35 5,050,503,071.64 2,780,430,955.76 减：所得税费用 57 932,296,072.25 934,458,775.61 681,296,077.49 621,540,391.53 五、净利润（净亏损以 \"- \" 号填列） 3,054,567,059.04 2,943,553,230.74 4,369,206,994.15 2,158,890,564.23 其中：归属于母公司所有者（或股东） 2,993,249,919.72 2,841,253,347.88 4,369,206,994.15 2,158,890,564.23 的净利润少数股东损益 61,317,139.32 102,299,882.86 -　 -　六、每股收益　　　　（一）基本每股收益 58 0.4179 0.3967 　- -　（二）稀释每股收益 58 0.4179 0.3967 -　　- 七、其他综合收益 41 208,826,553.90 (1,241,997,192.89) 213,345,726.80 (1,260,299,558.30) 归属于母公司股东的其他综合收益 226,288,216.78 (1,242,730,884.37) 213,345,726.80 (1,260,299,558.30) 的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益 226,288,216.78 (1,242,730,884.37) 213,345,726.80 (1,260,299,558.30) 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 13,537,836.18 (12,718,235.75) 4,345,006.96 (30,861,524.91) 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 402,537,584.35 (1,250,201,686.50) 209,000,719.84 (1,229,438,033.39) 3.外币报表折算差额 (189,787,203.75) 20,189,037.88 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (17,461,662.88) 733,691.48 - - 八、综合收益总额 3,263,393,612.94 1,701,556,037.85 4,582,552,720.95 898,591,005.93 归属于母公司所有者（或股东）的综合收益 3,219,538,136.50 1,598,522,463.51 4,582,552,720.95 898,591,005.93 总额归属于少数股东的综合收益总额 43,855,476.44 103,033,574.34 - -- 此财务报表已获董事会批准。周易舒本娥费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 104 华泰证券股份有限公司合并现金流量表和现金流量表 2017 年半年度 ( 金额单位：人民币元 ) 本集团本公司关附注五于 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月我们一、经营活动产生的现金流量：处置以公允价值计量且变动计入当期 - 37,920,803,589.99 43,469,966.46 30,623,502,741.48 损益的金融资产净增加收取利息、手续费及佣金的现金 10,273,429,062.68 7,134,776,835.05 6,287,423,703.63 7,328,785,399.02 拆入资金净增加额 - - - - 回购业务资金净增加额 73,356,395.39 - - - 融出资金净减少额 4,759,561,099.49 15,984,608,795.59 4,826,394,438.43 15,960,472,517.24 经代理买卖证券收到的现金净额 - - - - 营分收到其他与经营活动有关的现金 59(1) 11,052,765,199.32 3,122,921,505.47 9,112,143,169.23 1,073,000,995.48 析与经营活动现金流入小计 26,159,111,756.88 64,163,110,726.10 20,269,431,277.75 54,985,761,653.22 战略融出资金净增加额 - - - - 购入以公允价值计量且其变动计入当 11,961,872,442.54 - 12,074,083,866.64 - 期损益的金融资产净支付的现金回购业务资金净减少额 - 12,796,691,908.37 1,077,355,536.77 13,037,934,103.22 拆入资金净减少额 1,150,000,000.00 1,500,000,000.00 1,150,000,000.00 1,500,000,000.00 代理买卖证券支付的现金净额 18,948,774,352.53 17,422,822,557.15 14,019,218,105.02 19,023,558,857.76 支付利息、手续费及佣金的现金 2,989,285,025.63 2,691,796,820.48 1,801,911,529.47 2,424,124,531.49 支付给职工及为职工支付的现金 3,354,070,319.22 2,853,451,648.23 1,770,434,284.80 1,688,436,379.66 公支付的各项税费 2,022,398,713.18 3,107,309,112.43 870,701,758.56 2,578,509,205.97 司支付其他与经营活动有关的现金 59(2) 8,861,056,535.97 18,566,161,270.83 114,316,377.69 15,377,312,798.71 治理经营活动现金流出小计 49,287,457,389.07 58,938,233,317.49 32,878,021,458.95 55,629,875,876.81 经营活动产生的现金流量净额 59(5) (23,128,345,632.19) 5,224,877,408.61 (12,608,590,181.20) (644,114,223.59) 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 2,385,310,396.02 - 2,872,089,916.74 - 取得投资收益收到的现金 460,121,811.21 258,787,707.00 2,180,658,358.45 196,381,435.45 处置子公司及其他营业单位收到的现金 - - - - 财务收到其他与投资活动有关的现金 59(3) 246,254,204.92 5,206,248,429.50 594,244.51 1,149,941.79 报告投资活动现金流入小计 3,091,686,412.15 5,465,036,136.50 5,053,342,519.70 197,531,377.24 及备投资所支付的现金 - 3,811,286,758.49 - 156,443,013.04 查文购建固定资产、无形资产和其他长期件 303,474,533.56 214,739,366.36 250,554,466.22 200,337,528.42 资产所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金 150,316,194.54 116,100,000.00 360,000,000.00 1,420,000,000.00 华泰证券华泰证券股份有限公司合并现金流量表和现金流量表 2017 年半年度 ( 金额单位：人民币元 ) 本集团本公司附注五 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月 2017 年 1 － 6 月 2016 年 1 － 6 月支付其他与投资活动有关的现金 - 155,604,378.64 - - 投资活动现金流出小计 453,790,728.10 4,297,730,503.49 610,554,466.22 1,776,780,541.46 投资活动产生的现金流量净额 2,637,895,684.05 1,167,305,633.01 4,442,788,053.48 (1,579,249,164.22) 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 261,143,544.22 88,413,677.90 - - 其中：子公司吸收少数股东 261,143,544.22 88,413,677.90 - - 投资收到的现金取得借款收到的现金 - 55,844,960.00 - - 发行债券证券收到的现金 26,455,800,000.00 274,600,000.00 26,455,800,000.00 274,600,000.00 筹资活动现金流入小计 26,716,943,544.22 418,858,637.90 26,455,800,000.00 274,600,000.00 偿还债务支付的现金 31,157,265,000.00 20,812,463,312.87 31,154,010,000.00 20,812,463,312.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,591,369,967.91 3,655,286,143.81 2,523,387,184.77 3,573,559,386.16 其中：子公司支付给少数股 1,620,000.00 - - - 东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 59(4) 2,110,009.41 85,925,966.77 2,110,009.41 85,925,966.77 筹资活动现金流出小计 33,750,744,977.32 24,553,675,423.45 33,679,507,194.18 24,471,948,665.80 筹资活动产生的现金流量净额 (7,033,801,433.10) (24,134,816,785.55) (7,223,707,194.18) (24,197,348,665.80) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (104,615,656.23) 67,077,310.87 (27,268,780.45) 4,749,030.32 五、现金及现金等价物净增加额 59(6) (27,628,867,037.47) (17,675,556,433.06) (15,416,778,102.35) (26,415,963,023.29) 加：期初现金及现金等价物余额 126,220,547,927.29 150,540,283,811.18 87,210,964,194.04 130,617,931,523.58 六、期末现金及现金等价物余额 59(7) 98,591,680,889.82 132,864,727,378.12 71,794,186,091.69 104,201,968,500.29 此财务报表已获董事会批准。周易舒本娥费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 106 华泰证券股份有限公司合并股东权益变动表 2017 年半年度 ( 金额单位：人民币元 ) 2017 年 1-6 月附注五归属于母公司股东权益股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计一、2017 年 1 月 1 日 7,162,768,800.00 45,837,762,390.89 4,147,175,395.20 3,071,194,747.49 7,943,619,249.17 16,194,935,779.37 1,302,740,139.89 85,660,196,502.01 二、本期增减变动金额 - - 226,288,216.78 - - (588,134,480.28) 303,379,020.66 (58,467,242.84) ( 一 ) 综合收益总额 - - 226,288,216.78 - - 2,993,249,919.72 43,855,476.44 3,263,393,612.94 ( 二 ) 股东投入资本 - - - - - - 261,143,544.22 261,143,544.22 1.股东投入资本 - - - - - - 261,143,544.22 261,143,544.22 2.其他 - - - - - - - - ( 三 ) 利润分配 44 - - - - - (3,581,384,400.00) (1,620,000.00) (3,583,004,400.00) 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对股东的分配 - - - - - (3,581,384,400.00) (1,620,000.00) (3,583,004,400.00) 三、2017 年 06 月 30 日 7,162,768,800.00 45,837,762,390.89 4,373,463,611.98 3,071,194,747.49 7,943,619,249.17 15,606,801,299.09 1,606,119,160.55 85,601,729,259.17 此财务报表已获董事会批准。周易舒本娥费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 107 件文查备及告报务财略战与析分营经理治司公们我于关华泰证券股份有限公司 108 合并股东权益变动表 2017 年半年度 ( 金额单位：人民币元 ) 2016 年 1-6 月附注五归属于母公司股东权益股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计一、2016 年 1 月 1 日 7,162,768,800.00 45,837,762,390.89 3,263,870,957.42 2,607,376,049.13 6,681,123,964.00 15,232,022,703.47 743,845,837.26 81,528,770,702.17 华泰证券二、本期增减变动金额 - - (1,242,730,884.37) - - (740,131,052.12) 191,447,252.24 (1,791,414,684.25) ( 一 ) 综合收益总额 - - (1,242,730,884.37) - - 2,841,253,347.88 103,033,574.34 1,701,556,037.85 ( 二 ) 股东投入资本 - - - - - - 88,413,677.90 88,413,677.90 1.股东投入资本 - - - - - - 88,413,677.90 88,413,677.90 2.其他 - - - - - - - - ( 三 ) 利润分配 44 - - - - - (3,581,384,400.00) - (3,581,384,400.00) 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对股东的分配 - - - - - (3,581,384,400.00) - (3,581,384,400.00) 三、2016 年 06 月 30 日 7,162,768,800.00 45,837,762,390.89 2,021,140,073.05 2,607,376,049.13 6,681,123,964.00 14,491,891,651.35 935,293,089.50 79,737,356,017.92 此财务报表已获董事会批准。周易舒本娥费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为财务报表的组成部分。华泰证券股份有限公司股东权益变动表 2017 年半年度 ( 金额单位：人民币元 ) 2017 年 1-6 月股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一、2017 年 1 月 1 日 7,162,768,800.00 45,577,448,327.12 3,181,803,431.97 3,071,194,747.49 6,354,298,309.47 10,594,696,225.20 75,942,209,841.25 二、本期增减变动金额 - - 213,345,726.80 - - 787,822,594.15 1,001,168,320.95 ( 一 )综合收益总额 - - 213,345,726.80 - - 4,369,206,994.15 4,582,552,720.95 ( 二 ) 股东投入资本 - - - - - - - 1.股东投入资本 - - - - - - - ( 三 ) 利润分配 - - - - - (3,581,384,400.00) (3,581,384,400.00) 1.提取盈余公积 - - - - - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - 3.对股东的分配 - - - - - (3,581,384,400.00) (3,581,384,400.00) 三、2017 年 06 月 30 日 7,162,768,800.00 45,577,448,327.12 3,395,149,158.77 3,071,194,747.49 6,354,298,309.47 11,382,518,819.35 76,943,378,162.20 此财务报表已获董事会批准。周易舒本娥费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 109 件文查备及告报务财略战与析分营经理治司公们我于关华泰证券股份有限公司股东权益变动表 110 2017 年半年度 ( 金额单位：人民币元 ) 2016 年 1-6 月股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一、2016 年 1 月 1 日 7,162,768,800.00 45,577,448,327.12 2,741,713,260.78 2,607,376,049.13 5,426,660,912.75 10,929,349,736.65 74,445,317,086.43 二、本期增减变动金额 - - (1,260,299,558.30) - - (1,422,493,835.77) (2,682,793,394.07) 华泰证券 ( 一 )综合收益总额 - - (1,260,299,558.30) - - 2,158,890,564.23 898,591,005.93 ( 二 ) 股东投入资本 - - - - - - - 1.股东投入资本 - - - - - - - ( 三 ) 利润分配 - - - - - (3,581,384,400.00) (3,581,384,400.00) 1.提取盈余公积 - - - - - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - 3.对股东的分配 - - - - - (3,581,384,400.00) (3,581,384,400.00) 三、2016 年 06 月 30 日 7,162,768,800.00 45,577,448,327.12 1,481,413,702.48 2,607,376,049.13 5,426,660,912.75 9,506,855,900.88 71,762,523,692.36 此财务报表已获董事会批准。周易舒本娥费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人后附财务报表附注为财务报表的组成部分。财务报表附注 ( 金额单位：人民币元 ) 一、公司基本情况关于华泰证券股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司”) 原为江苏省证券公司，系经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日我们在江苏省工商行政管理局登记注册，总部设在江苏省南京市。于 1999 年 12 月经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“证监会”)“证监机构字 [1999]152 号”文批准，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。于 2007 年 11 月 29 日经证监会《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》( 证监机构字 [2007]311 号 ) 批准，公司改制为股份有限公司。本公司于 2010 年 2 月公开发行人民币普通股 (A 股 )784,561,275 股，并在上海证券交易所挂牌上市，每股面值人民币 1 元。本公司于 2015 年 6 月在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”) 完成境外上市外资股 (“H 股”) 的首次公开发售，共向公众发经售 1,562,768,800 股每股面值人民币 1 元的新股。本公司于 2015 年 7 月 14 日更换了注册号为 320000000000192 的《企业法营人营业执照》。分析与截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总额为人民币 7,162,768,800.00 元，注册资本为人民币 7,162,768,800.00 元。战略本公司及子公司 ( 以下简称“本集团”) 经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券资产管理业务，证券承销保荐业务，证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公开募集证券投资基金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪业务，实业投资，货物进出口，转口贸易，农产品、各类金属与橡胶等商品的销售服务，酒店运营以及证监会批准的其他业务。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司经批准设立分公司 29 家，证券营业部 242 家。本公司下设子公司情况参见附注七、1。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司拥有员工 5,271 人，其中高级管理人员 9 人。公司治理二、财务报表的编制基础 1 编制基础本公司以持续经营为基础编制财务报表。财 2 持续经营务报本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。告及备查文三、公司重要会计政策、会计估计件华泰证券 1 遵循企业会计准则的声明本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2017 年 1-6 月的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。此外，本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2 会计期间会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3 营业周期本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。 4 记账本位币本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注三、8 进行了折算。 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 (2) 非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 ( 包括购买日之前所持有的被购买方的股权 )、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉 ( 参见附注三、17)；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动 ( 参见附注三、11(2)(b)) 于购买日转入当期投资收益。 6 合并财务报表的编制方法 112 (1) 总体原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利 ( 包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利 )。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。关于我子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目们后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 (2) 合并取得子公司经营对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报分表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期析与初数以及前期比较报表进行相应调整。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期财务报表时，以购买日确定的被战购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。略 (3) 处置子公司本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易： - 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； - 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；公司治 - 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；理 - 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理 ( 参见附注三、6(4))。如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。财务报 (4) 少数股东权益变动告及本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失备查控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合文并资产负债表中的资本公积 ( 股本溢价 )，资本公积 ( 股本溢价 ) 不足冲减的，调整留存收益。件华泰证券 7 现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8 外币业务和外币报表折算本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额 ( 参见附注三、15) 外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。 9 金融工具 (1) 金融资产及金融负债的确认和计量金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 ( 包括交易性金融资产或金融负债 ) 本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 114 - 持有至到期投资本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。关 - 可供出售金融资产于我本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。们对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益 ( 参见附注三、24(3))。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益 ( 参见附注三、24(3)) - 其他金融负债其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。经营其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定分析履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则 ( 参见附注三、22) 与确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。战略除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。 (2) 金融资产及金融负债的列报金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是当前可执行的； -本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 (3) 金融资产和金融负债的终止确认公司治当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。理金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值； -因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。 (4) 金融资产的减值财务报本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明告该金融资产发生减值的，计提减值准备。及备查金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：文件 (a) 发行方或债务人发生严重财务困难； (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；华泰证券 (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌 ( 通常为公允价值下跌超过 50%) 或非暂时性下跌 ( 通常为公允价值下跌时间超过一年 ) 等情况，同时也会综合考虑相关因素，从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断该投资公允价值下降是否属于严重或非暂时性下跌。有关应收款项减值的方法，参见附注三、10，其他金融资产的减值方法如下： - 持有至到期投资持有至到期投资按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。运用个别方式评估时，当持有至到期投资的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当运用组合方式评估持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的持有至到期投资 ( 包括以个别方式评估未发生减值的持有至到期投资 ) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 - 可供出售金融资产可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。 (5) 权益工具本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。 (6) 资产证券化资产证券化业务，一般是指将金融资产出售给结构化主体，然后再由该结构化主体向投资者发行资产支持证券。证券化金融资产的权益以优先级资产支持证券、次级资产支持证券或其他剩余权益的形式体现。对于资产证券化业务，本集团按照附注三、6 所述的会计政策判断是否需要对结构化主体予以合并，并按照附注三、9(3) 所述的会计政策判断是否应终止确认资产证券化业务中所转移的金融资产。 10 应收款项的坏账准备应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项 ( 包括以个别方式评估未发生减 116 值的应收款项 ) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项关于单项金额重大的判断依据或金额标准金额人民币 500 万以上。我们当应收款项的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 1、如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的理由 2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。当应收款项的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，坏账准备的计提方法本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项经营对于上述 (1) 和 (2) 中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值分析测试。与战按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法略账龄分析法组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄应收款项计提比例 (%) 其他应收款项计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 0.5 0.5 1-2 年 ( 含 2 年 ) 5 2-3 年 ( 含 3 年 ) 10 3 年以上 50 公司治理 11 长期股权投资 (1) 长期股权投资投资成本确定 (a) 通过企业合并形成的长期股权投资 - 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务财报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资务报本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合告并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值及备加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，查调整留存收益。文件 - 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资华泰证券成本之和。 (b) 其他方式取得的长期股权投资 - 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法 (a) 对子公司的投资在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注三、6 进行处理。 (b) 对合营企业和联营企业的投资合营企业指本集团与其他合营方共同控制 ( 参见附注三、11(3)) 且仅对其净资产享有权利的一项安排。联营企业指本集团能够对其施加重大影响 ( 参见附注三、11(3)) 的企业。后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括： - 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。 - 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 ( 以下简称“其他所有者权益变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。 - 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 - 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 ( 即对安排的回报产生重大影响的活动 ) 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。 118 本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项： - 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动； - 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。关重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。于我们 12 投资性房地产本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：项目使用寿命 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 经营房屋及建筑物 30-35 年 3% 2.77%-3.23% 分析与战略 13 固定资产 (1) 固定资产确认条件固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、14 确定初始成本。对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，公本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。司治对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入理固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。 (2) 固定资产的折旧方法本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：财务报类别使用寿命 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 告房屋及建筑物 30-50 年 3% 1.94%-3.23% 及备运输工具 3-8 年 3% 12.13%-32.33% 查电子设备 5年 3% 19.40% 文件办公设备及其他设备 2-5 年 3% 19.40%-48.50% 本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。华泰证券 (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。 (4) 固定资产处置固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。 - 固定资产处于处置状态； - 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。 14 在建工程自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备 ( 参见附注三、19) 在资产负债表内列示。 15 借款费用本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额 ( 包括折价或溢价的摊销 )： - 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。 - 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。 120 16 无形资产无形资产以成本减累计摊销 ( 仅限于使用寿命有限的无形资产 ) 及减值准备 ( 参见附注三、19) 后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。关各项无形资产的摊销年限为：于我们项目摊销年限 ( 年 ) 土地使用权 50 年交易席位费使用寿命不确定与现有经纪商的关系使用寿命不确定商标 20 年软件及其他 2-20 年经营分本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计析期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按与战上述使用寿命有限的无形资产处理。略 17 商誉因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备 ( 参见附注三、19) 在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。公司 18 长期待摊费用治理长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：项目摊销期限固定资产改良支出 1-5 年其他 1-5 年财务 19 除金融资产外的其他资产减值报告本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：及备查 - 固定资产文件 - 在建工程 - 无形资产华泰证券 - 采用成本模式计量的投资性房地产 - 长期股权投资 - 商誉 - 长期待摊费用等本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。可收回金额是指资产 ( 或资产组、资产组组合，下同 ) 的公允价值 ( 参见附注三、21) 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 ( 如可确定的 )、该资产预计未来现金流量的现值 ( 如可确定的 ) 和零三者之中最高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。 20 买入返售和卖出回购金融资产款买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。买入返售金融资产中，涉及向客户融出资金的，参照融资类业务的方法计提减值准备。详见附注三、29。 21 公允价值的计量除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 122 22 预计负债如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。关于预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流我量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。们所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： - 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定； - 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。经营分 23 股份支付析与战 (1) 股份支付的种类略本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。 (2) 实施股份支付计划的相关会计处理 - 以现金结算的股份支付部分对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，公司其变动计入损益。治理当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。 24 收入收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。财务报 (1) 手续费及佣金收入告及手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。备查文与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的手件续费及佣金收入： (a) 经纪业务收入华泰证券代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。 (b) 投资银行业务收入证券承销业务、保荐业务及财务顾问服务按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。 (c) 资产管理业务收入受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入，在符合相关收入确认条件时，按合同规定的条件和比例计算应由公司享有的收益，确认为收入。 (2) 利息收入利息收入和利息支出是按借出和借入货币资金的时间和实际利率计算确定的。其中： (a) 融资融券利息收入融资融券利息收入根据客户实际使用资金、实际卖出证券市值及使用时间和实际利率，按每笔融资或融券交易计算并确认相应的融资融券利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。 (b) 存放金融同业利息收入存放金融同业利息收入以按资金使用时间和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。 (c) 买入返售金融资产利息收入买入返售金融资产的利息收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法确认。直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 (3) 投资收益本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、衍生金融工具及其他投资在持有期间取得的利息、红利、股息或现金股利确认当期收益。金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入投资收益： -　终止确认部分的账面价值； -　终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确认收益；采用权益法核算长期股权投资的，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。 25 职工薪酬 (1) 短期薪酬本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 离职后福利 - 设定提存计划 124 本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (3) 辞退福利关本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，于我确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：们 - 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； - 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。 (4) 其他长期职工福利本集团的其他长期职工福利为报告期末 12 个月内不需支付的递延发放奖金，本集团根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当前损益或相关资产成本。经营分析与 26 政府补助战略政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，公并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。司治理与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 27 所得税除因企业合并和直接计入股东权益 ( 包括其他综合收益 ) 的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。财务当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。报告资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资及备产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。查文件递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。华泰证券如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 )，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： - 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； - 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 28 经营租赁经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。 29 融出资金和融出证券融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。本集团融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注三、9(1) 的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注三、9(1) 的相关规定进行会计处理，同时将相应利息收入计入当期损益。本集团在资产负债表日，对融资类业务计提减值准备。对有充分证据、可识别并可确定具体损失的业务进行逐笔梳理，将确定可能损失的债权按照个别认定法，单独进行减值测试，计提专项减值准备。对未计提专项减值准备的融资类业务，根据融资类业务资产分类结合资产风险分级按一定比例计提减值准备。 30 转融通业务核算方法本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。本集团根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。 31 股利分配现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。 126 32 关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。关于我们 33 风险准备计提本公司及相关子公司根据《金融企业财务规则》( 中华人民共和国财政部令第 42 号 ) 及其实施指南 ( 财金 [2007]23 号 ) 的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》( 证监机构字 [2007]320 号 ) 的要求，按照当期净利润的 10% 提取一般风险准备；本公司及相关子公司根据《证券法》和证监机构字 [2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。经 34 分部报告营分本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单析与项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政战法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。略本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。 35 主要会计估计及判断编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。公司治除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销 ( 参见附注三、12、13 和 16) 和各类资产减值 ( 参见附注五、3、6、7、理 10、11、12、13、14、15、16、17 和 20 以及附注十七、1) 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下： (i) 附注五、19- 递延所得税资产的确认； (ii) 附注九 - 金融工具公允价值估值；及 (iii) 附注十二 – 子公司股份支付。财务 36 主要会计政策、会计估计的变更报告及 (1) 会计政策变更备查 (a) 变更的内容及原因文件本集团于 2017 年 5 月 28 日起执行财政部新颁布的企业会计准则《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本集团于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部新修订的企业会计准则《企业会计准则第 16 号——政府补助》。华泰证券采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三中列示。本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下： (i) 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则 42 号明确了持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的适用范围，制定了统一的分类、计量和列报标准。采用准则 42 号未对本集团财务状况和经营成果产生任何重大影响。 (ii) 政府补助准则 16 号规范了政府补助的范围，允许与资产相关的政府补助选择冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，规定与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。采用准则 16 号未对本集团财务状况和经营成果产生任何重大影响。 (b) 变更对财务报表的影响上述会计政策变更对本集团及本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。四、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许增值税 3%-17%( 注 1) 抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税城市维护建设税按实际缴纳增值税计征 7% 和 5% 教育费附加按实际缴纳增值税计征 3% 地方教育费附加按实际缴纳增值税计征 2% 企业所得税按应纳税所得额计征 25%( 注 2) 注 1：财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发将于辅助服务等增值税政策的通知》( 财税 [2016]140 号 )，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》( 财政 [2017]2 号 )， 2017 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的《财政部税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税 [2017]56 号），资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，自 2018 年 1 月 1 日期执行。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。注 2：本公司及本公司的境内子公司（除西藏泰盈创业投资管理有限责任公司）适用的所得税率为 25%(2016 年 1-6 月：25%)。西藏泰盈创业投资管理有限责任公司为本期新设单位，适用的所得税税率为 9%。本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%(2016 年 1-6 月：16.5%)，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。五、合并财务报表项目注释 128 1 货币资金 (1) 按类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日库存现金 393,138.91 380,576.53 关银行存款 92,037,000,226.89 113,639,909,018.53 于其中：客户存款 61,483,446,757.64 68,437,285,408.40 我们公司存款 30,553,553,469.25 45,202,623,610.13 其他货币资金 1,400,420.09 27,027,501.86 合计 92,038,793,785.89 113,667,317,096.92 (2) 按币种列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日原币金额折算率人民币金额原币金额折算率人民币金额库存现金：经人民币 382,501.37 1.0000 382,501.37 369,618.72 1.0000 369,618.72 营美元 86.00 6.7744 582.60 86.00 6.9370 596.58 分港币 11,585.37 0.8679 10,054.94 11,583.26 0.8945 10,361.23 析与库存现金合计 393,138.91 380,576.53 战银行存款 : 略客户资金存款人民币 53,055,866,918.15 1.0000 53,055,866,918.15 59,785,446,092.47 1.0000 59,785,446,092.47 美元 134,798,372.75 6.7744 913,178,096.36 146,616,047.28 6.9370 1,017,075,519.94 港币 306,020,620.13 0.8679 265,595,296.21 349,001,890.66 0.8945 312,182,191.19 其他 89.39 - 小计 54,234,640,400.11 61,114,703,803.60 客户信用资金存款人民币 6,449,773,774.85 1.0000 6,449,773,774.85 6,662,047,177.92 1.0000 6,662,047,177.92 美元 23,233,129.94 6.7744 157,390,515.46 20,467,754.74 6.9370 141,984,814.60 港币 718,138,989.22 0.8679 623,272,828.74 578,061,860.08 0.8945 517,076,333.84 公其他 18,369,238.48 1,473,278.44 司治小计 7,248,806,357.53 7,322,581,604.80 理客户存款小计 61,483,446,757.64 68,437,285,408.40 公司自有资金存款人民币 27,217,969,282.01 1.0000 27,217,969,282.01 41,636,149,832.91 1.0000 41,636,149,832.91 美元 366,881,044.37 6.7744 2,485,398,946.99 372,044,992.73 6.9370 2,580,876,114.58 港币 911,594,300.34 0.8679 791,172,693.27 980,569,572.44 0.8945 877,119,482.55 其他 3,203,785.88 1,782,175.73 小计 30,497,744,708.15 45,095,927,605.77 公司信用资金存款财人民币 55,808,761.10 1.0000 55,808,761.10 106,696,004.36 1.0000 106,696,004.36 务小计 55,808,761.10 106,696,004.36 报公司存款小计 30,553,553,469.25 45,202,623,610.13 告及银行存款合计 92,037,000,226.89 113,639,909,018.53 备其他货币资金：查文人民币 1,400,420.09 1.0000 1,400,420.09 27,027,501.86 1.0000 27,027,501.86 件其他货币资金合计 1,400,420.09 27,027,501.86 合计 92,038,793,785.89 113,667,317,096.92 华泰证券 (3) 使用受限制的货币资金使用受限制的货币资金包括质押定期存单以及结构化主体计提的风险准备金等共计人民币 894,203,469.81 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 634,336,035.75 元 )。 2 结算备付金 (1) 按类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日客户备付金 12,209,129,054.27 26,131,648,521.88 公司备付金 1,202,250,604.54 1,228,800,791.98 合计 13,411,379,658.81 27,360,449,313.86 (2) 按币种列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日原币金额折算率人民币金额原币金额折算率人民币金额客户备付金：客户普通备付金人民币 10,021,476,138.92 1.0000 10,021,476,138.92 21,575,856,969.75 1.0000 21,575,856,969.75 美元 16,791,071.99 6.7744 113,749,438.09 11,441,924.05 6.9370 79,372,627.15 港币 107,748,584.36 0.8679 93,514,996.37 31,360,357.05 0.8945 28,051,839.38 小计 10,228,740,573.38 21,683,281,436.28 客户信用备付金人民币 1,980,388,480.89 1.0000 1,980,388,480.89 4,448,367,085.60 1.0000 4,448,367,085.60 小计 1,980,388,480.89 4,448,367,085.60 客户备付金合计 12,209,129,054.27 26,131,648,521.88 公司备付金：公司普通备付金人民币 1,201,699,781.15 1.0000 1,201,699,781.15 1,226,167,525.67 1.0000 1,226,167,525.67 美元 53,423.51 6.7744 361,912.19 20,971.04 6.9370 145,476.13 港币 217,664.71 0.8679 188,911.20 2,781,207.58 0.8945 2,487,790.18 小计 1,202,250,604.54 1,228,800,791.98 公司备付金合计 1,202,250,604.54 1,228,800,791.98 合计 13,411,379,658.81 27,360,449,313.86 130 3 融出资金 (1) 按类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日融资融券业务融出资金 51,904,677,094.37 56,664,238,193.86 关减：减值准备 (57,790,676.49) (59,134,330.17) 于我融出资金净值 51,846,886,417.88 56,605,103,863.69 们于 2017 年 6 月 30 日，本公司将上述融资融券业务中共计人民币 2,618,132,252.25 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 7,431,807,456.30 元 ) 的债权收益权进行了质押式回购 ( 参见附注五、26)。 (2) 按账龄分析 2017 年 6 月 30 日账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 经营 1-3 个月 25,391,832,225.46 48.92% 28,201,146.54 0.11% 分 3-6 个月 6,528,450,254.36 12.58% 7,275,073.44 0.11% 析与 6 个月以上 19,984,394,614.55 38.50% 22,314,456.51 0.11% 战合计 51,904,677,094.37 100.00% 57,790,676.49 0.11% 略 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 1-3 个月 33,045,259,989.10 58.32% 34,450,198.30 0.10% 3-6 个月 7,694,633,676.28 13.58% 8,041,641.37 0.10% 6 个月以上 15,924,344,528.48 28.10% 16,642,490.50 0.10% 合计 56,664,238,193.86 100.00% 59,134,330.17 0.10% 公司 (3) 按客户类别列示治理 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日个人 49,448,602,104.73 53,792,895,311.99 机构 2,456,074,989.64 2,871,342,881.87 小计 51,904,677,094.37 56,664,238,193.86 减：减值准备 (57,790,676.49) (59,134,330.17) 合计 51,846,886,417.88 56,605,103,863.69 财 (4) 担保物公允价值务报告融出资金的担保物公允价值详见附注十六、4(2)。及备查文件华泰证券 4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 按项目列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日交易性金融资产 87,867,921,814.25 81,812,787,583.65 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,493,333,331.84 1,294,444,443.15 合计 89,361,255,146.09 83,107,232,026.80 (2) 按类别列示 2017 年 6 月 30 日公允价值初始投资成本指定为以公允价值计量指定为以公允价值计量为交易目的而为交易目的而且其变动计入当期损益公允价值合计且其变动计入当期损益初始投资成本合计持有的金融资产持有的金融资产的金融资产的金融资产债券 59,577,217,395.85 - 59,577,217,395.85 59,783,723,737.37 - 59,783,723,737.37 基金 20,244,529,571.27 - 20,244,529,571.27 20,240,687,979.16 - 20,240,687,979.16 股票 6,128,600,080.16 - 6,128,600,080.16 5,871,003,917.19 - 5,871,003,917.19 其他 1,917,574,766.97 1,493,333,331.84 3,410,908,098.81 1,912,781,496.93 1,000,000,000.00 2,912,781,496.93 合计 87,867,921,814.25 1,493,333,331.84 89,361,255,146.09 87,808,197,130.65 1,000,000,000.00 88,808,197,130.65 2016 年 12 月 31 日公允价值初始投资成本指定为以公允价值计量指定为以公允价值计量为交易目的而为交易目的而且其变动计入当期损益公允价值合计且其变动计入当期损益初始投资成本合计持有的金融资产持有的金融资产的金融资产的金融资产债券 50,293,491,109.72 - 50,293,491,109.72 50,554,792,415.35 - 50,554,792,415.35 基金 22,744,644,893.46 - 22,744,644,893.46 22,740,958,721.80 - 22,740,958,721.80 股票 4,565,505,837.70 - 4,565,505,837.70 4,458,362,839.45 - 4,458,362,839.45 其他 4,209,145,742.77 1,294,444,443.15 5,503,590,185.92 4,208,762,835.64 1,000,000,000.00 5,208,762,835.64 合计 81,812,787,583.65 1,294,444,443.15 83,107,232,026.80 81,962,876,812.24 1,000,000,000.00 82,962,876,812.24 (3) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产限制条件 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日金融债质押 9,631,323,476.80 6,352,146,496.50 企业债质押 5,836,812,664.92 4,851,441,968.94 公司债质押 5,194,172,655.48 1,590,722,572.96 国债质押 2,013,773,873.60 1,316,873,270.00 中期票据质押 502,904,861.63 928,723,532.10 短期融资券质押 560,158,506.68 372,202,272.00 地方债质押 21,832,500.00 228,705,000.00 政府支持机构债质押 250,058,110.00 134,600,050.00 非公开定向债务融资工具质押 100,000,000.00 80,000,000.00 可转债质押 442,510,340.00 26,898,089.40 可交换债质押 745,644,336.60 - 合计 25,299,191,325.71 15,882,313,251.90 132 5 衍生金融工具 2017 年 6 月 30 日用于套期的衍生金融工具用于非套期的衍生金融工具公允价值公允价值附注名义金额资产负债名义金额资产负债关于利率衍生工具 - - - 53,215,694,920.00 4,971,685.69 (16,377,620.83) 我 - 国债期货 (i) - - - 510,694,920.00 - - 们 - 利率互换 (ii) - - - 52,705,000,000.00 4,971,685.69 (16,377,620.83) 货币衍生工具 - - - - - - - 货币互换 - - - - - - 权益衍生工具 - - - 50,532,684,927.23 179,284,769.07 (621,025,601.62) - 股指期货 (iii) - - - 510,694,920.00 - - - 权益互换 - - - 1,350,039,375.00 47,643,308.30 (546,982,600.53) - 股指期权 - - - 899,140,500.00 16,793,165.00 (20,236,814.00) - 场外期权 - - - 47,772,810,132.23 114,848,295.77 (53,806,187.09) 经信用衍生工具 - - - 54,200,562.50 260,928.28 (1,206,972.00) 营分 - 信贷违约互换 - - - 54,200,562.50 260,928.28 (1,206,972.00) 析其他衍生工具 - - - 10,850,948,211.07 1,863,067.74 (477,450,556.17) 与战 - 远期合约 - - - 10,800,024,417.82 1,579,777.74 (471,965,646.17) 略 - 商品期货 - - - 50,923,793.25 283,290.00 (5,484,910.00) 合计 - - - 114,653,528,620.80 186,380,450.78 (1,116,060,750.62) 2016 年 12 月 31 日用于套期的衍生金融工具用于非套期的衍生金融工具附注公允价值公允价值名义金额资产负债名义金额资产负债利率衍生工具 - - - 44,336,843,300.00 6,236,031.50 (21,110,449.33) - 国债期货 - - - 876,843,300.00 - - - 利率互换 - - - 43,460,000,000.00 6,236,031.50 (21,110,449.33) 公货币衍生工具 - - - 3,468,500,000.00 4,834,086.29 (3,286,417.56) 司治 - 货币互换 - - - 3,468,500,000.00 4,834,086.29 (3,286,417.56) 理权益衍生工具 - - - 45,106,917,608.96 93,492,814.36 (387,617,906.49) - 股指期货 - - - 23,742,240.00 - - - 权益互换 - - - 868,300,000.00 65,246,283.10 (370,968,351.59) - 股指期权 - - - 481,394,610.00 8,004,389.86 (6,240,149.56) - 场外期权 - - - 43,733,480,758.96 20,242,141.40 (10,409,405.34) 信用衍生工具 - - - 2,081,100,000.00 1,260,178.06 (895,950.10) - 信用违约互换 - - - 2,081,100,000.00 1,260,178.06 (895,950.10) 其他衍生工具 - - - 15,237,775,143.78 768,673.24 (451,100,000.00) 财务 - 远期合约 - - - 15,189,090,000.00 768,673.24 (451,100,000.00) 报 - 商品期货 - - - 48,685,143.78 - - 告及合计 - - - 110,231,136,052.74 106,591,783.45 (864,010,723.48) 备查文 (i)2017 年上半年度本集团进行的国债期货交易为每日无负债结算。于 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的用于非套期的未到期国债件期货合约的公允价值为浮亏人民币 2,269,444.96 元 (2016 年 12 月 31 日：浮亏人民币 10,754,135.81 元 )，与本集团因参与该国债期货交易所确认的相关金融资产相互抵销。华泰证券 (ii) 2017 年上半年度本集团进行的在银行间市场清算所股份有限公司集中清算的利率互换交易为每日无负债结算。于 2017 年 6 月 30 日，本集团持有在银行间市场清算所股份有限公司集中清算用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮盈人民币 32,132,416.95 元 (2016 年 12 月 31 日：浮盈人民币 57,857,559.25 元 )，与本集团因参与该利率互换交易所确认的相关金融负债相互抵销。 (iii) 本集团进行的股指期货交易为每日无负债结算。于 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值为浮亏人民币 16,709,829.33 元 (2016 年 12 月 31 日：浮盈人民币 43,213.13 元 )，与本集团因参与该股指期货交易所确认的相关金融资产或负债相互抵销。 6 买入返售金融资产 (1) 按标的物类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日股票 41,827,380,160.94 37,786,798,949.72 债券 5,365,006,389.12 8,573,059,688.72 其中：国债 437,164,357.77 664,063,238.50 金融债 590,690,000.00 1,194,064,037.81 企业债 2,422,888,031.35 2,998,688,565.99 中期票据 1,713,184,000.00 2,640,316,194.38 短期融资券 201,080,000.00 1,074,771,007.19 其他 - 1,156,644.85 其他 820,851.57 2,953,168.64 减：减值准备 (40,359,411.97) (31,629,891.40) 合计 47,152,847,989.66 46,331,181,915.68 (2) 按业务类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日股票质押式回购 41,828,201,012.51 37,791,388,442.86 债券质押式回购 5,365,006,389.12 7,932,804,057.99 其他 - 638,619,306.23 减：减值准备 (40,359,411.97) (31,629,891.40) 合计 47,152,847,989.66 46,331,181,915.68 于 2017 年 6 月 30 日，本公司将上述股票质押方式回购业务中共计人民币 35,600,000.00 元（2016 年 12 月 31 日：人民币 1,366,900,000.00 元）的债券收益权进行了质押式回购 (3) 股票质押式回购业务按剩余期限列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 1 个月内 1,544,793,585.74 1,846,334,874.54 1 个月至 3 个月内 3,718,319,657.37 2,749,177,458.73 3 个月至 1 年内 28,385,062,769.40 24,257,721,109.59 1 年以上 8,180,025,000.00 8,938,155,000.00 减：减值准备 (40,359,411.97) (31,629,891.40) 合计 41,787,841,600.54 37,759,758,551.46 134 (4) 按交易场所类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日证券交易所 42,029,209,305.43 39,034,588,442.86 银行间同业市场 4,653,126,610.31 7,328,223,364.22 其他 510,871,485.89 - 关于减：减值准备 (40,359,411.97) (31,629,891.40) 我合计 47,152,847,989.66 46,331,181,915.68 们 (5) 担保物信息于 2017 年 6 月 30 日，本集团买入返售金融资产的担保物公允价值为人民币 100,612,325,451.66 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 105,116,549,145.09 元 )。经 7 应收款项营分 (1) 按类别分析如下析与战 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日略应收经纪、交易商及结算所 156,047,089.65 287,863,676.34 应收手续费及佣金 562,961,178.07 473,989,118.82 应收开放式基金赎回款 6,249,789.34 35,109,697.12 应收申购款 169,364,927.72 122,857,126.84 应收清算款 39,840,059.11 55,677,784.95 其他 32,890,896.99 20,538,975.41 合计 967,353,940.88 996,036,379.48 减：坏账准备 (4,862,509.44) (4,623,757.67) 应收款项账面价值 962,491,431.44 991,412,621.81 公司治 (2) 按账龄分析如下理 2017 年 6 月 30 日账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 921,887,340.88 95.30 2,566,775.44 0.28 1 年至 2 年 ( 含 2 年 ) 42,622,500.00 4.41 1,939,324.00 5.00 2 年至 3 年 ( 含 3 年 ) 2,664,100.00 0.27 266,410.00 10.00 3 年以上 180,000.00 0.02 90,000.00 50.00 财务合计 967,353,940.88 100.00 4,862,509.44 0.50 报告及备账龄自应收款项确认日起开始计算。查文件华泰证券 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 961,101,426.48 96.49 2,646,222.67 0.28 1 年至 2 年 ( 含 2 年 ) 31,490,853.00 3.16 1,561,125.00 4.96 2 年至 3 年 ( 含 3 年 ) 3,264,100.00 0.33 326,410.00 10.00 3 年以上 180,000.00 0.02 90,000.00 50.00 合计 996,036,379.48 100.00 4,623,757.67 0.46 账龄自应收款项确认日起开始计算。 (3) 按评估方式分析如下 2017 年 6 月 30 日账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 单独计提减值准备 - - - - 组合计提减值准备 967,353,940.88 100 4,862,509.44 0.50 合计 967,353,940.88 100 4,862,509.44 0.50 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 单独计提减值准备 - - - - 组合计提减值准备 996,036,379.48 100 4,623,757.67 0.46 合计 996,036,379.48 100 4,623,757.67 0.46 (4) 单项计提坏账准备的应收款项本集团并无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。 (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日年初余额 4,623,757.67 1,849,597.56 本期计提 238,751.77 2,774,160.11 本期收回或转回 - - 本期核销 - - 期末余额 4,862,509.44 4,623,757.67 136 (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况占应收款项总额单位名称与本公司关系金额账龄的比例 (%) 华泰紫金 1 号集合资产管理计划第三方 186,660,250.74 1 年以内 19.30 ClearstreamBankingS.A. 第三方 64,505,650.00 1 年以内 6.67 关华泰紫金货币增强集合资产管理计划第三方 31,780,211.71 1 年以内 3.29 于江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）联营公司 24,795,016.42 1 年以内 2.56 我们中国城市建设控股集团有限公司第三方 22,400,000.00 1-2 年 2.32 合计 330,141,128.87 34.13 应收款项余额中无应收持有本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东之款项。 (7) 应收关联方款项情况单位名称与本公司关系金额占应收款项总额的比例 (%) 经南方基金管理有限公司联营公司 5,267,700.81 0.54 营华泰柏瑞基金管理有限公司联营公司 435,551.16 0.05 分析北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）联营公司 12,226,410.96 1.26 与华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）联营公司 7,065,653.90 1.73 战略江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）联营公司 598,043.85 0.06 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）联营公司 24,795,016.42 2.57 江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）联营公司 4,959,400.00 0.51 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）联营公司 8,122,438.45 0.84 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）联营公司 498,630.62 0.05 合计 63,968,846.17 6.61 8 应收利息公司 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日治债券投资 1,080,458,956.47 989,230,788.31 理存放金融同业 371,070,392.63 602,600,397.21 融资融券 2,238,618,567.73 1,905,054,821.83 买入返售 877,786,205.77 499,148,799.90 其他 222,297,920.34 158,067,722.32 合计 4,790,232,042.94 4,154,102,529.57 财务报告及备查文件华泰证券 9 存出保证金 (1) 项目列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日交易保证金 387,595,121.01 406,964,021.87 信用保证金 753,687,039.93 1,418,920,720.58 期货保证金 7,007,603,432.85 6,332,743,388.81 合计 8,148,885,593.79 8,158,628,131.26 其中：外币保证金 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额交易保证金：美元 90,000.00 6.7744 609,696.00 70,000.00 6.9370 485,590.00 港币 19,943,682.00 0.8679 17,309,121.61 6,900,000.00 0.8945 6,172,050.00 合计 17,918,817.61 6,657,640.00 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额期货保证金：美元 1,345,122.39 6.7744 9,112,397.12 - - - 港币 3,903.43 0.8679 3,387.79 100,252.34 0.8945 89,675.72 其他 313,336.95 - 合计 9,429,151.86 89,675.72 10 可供出售金融资产 (1) 可供出售金融资产情况 2017 年 6 月 30 日初始成本公允价值变动减值准备账面价值债券 4,985,472,734.01 (259,607,307.94) - 4,725,865,426.07 基金 40,031,478.51 (719,326.71) - 39,312,151.80 股票 10,451,716,632.31 5,174,907,153.37 - 15,626,623,785.68 证券公司理财产品 1,129,088,023.10 7,085,148.73 - 1,136,173,171.83 银行理财产品 260,414,315.07 241,417.12 - 260,655,732.19 信托计划 51,125,000.00 - - 51,125,000.00 其他股权投资 8,569,124,665.62 2,611,568,609.57 (5,716,470.66) 11,174,976,804.53 其他 10,350,203,252.11 121,339,527.77 - 10,471,542,779.88 合计 35,837,176,100.73 7,654,815,221.91 (5,716,470.66) 43,486,274,851.98 138 2016 年 12 月 31 日初始成本公允价值变动减值准备账面价值债券 1,215,720,460.38 (235,290,393.42) - 980,430,066.96 基金 688,878,708.91 91,681.22 - 688,970,390.13 股票 10,509,830,513.57 5,465,473,367.49 - 15,975,303,881.06 关证券公司理财产品 1,471,951,650.64 2,503,750.21 - 1,474,455,400.85 于银行理财产品 234,170,000.00 10,034.64 - 234,180,034.64 我们信托计划 51,125,000.00 - - 51,125,000.00 其他股权投资 8,068,295,483.56 2,298,644,665.84 (5,716,470.66) 10,361,223,678.74 其他 14,789,640,000.00 (818,766,809.39) - 13,970,873,190.61 合计 37,029,611,817.06 6,712,666,296.59 (5,716,470.66) 43,736,561,642.99 于 2017 年 6 月 30 日，以上可供出售金融资产包括本公司与其他若干家证券公司投资于中国证券金融股份有限公司 ( 以下简称“证金公司”) 设立的专户投资，根据本公司与证金公司签订的相关合同，本公司分别于 2015 年 7 月 6 日和 2015 年 9 月 2 日出资人民币 10,000,000,000.00 元和人民币 4,439,640,000.00 元投入该专户。该专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比经营例分担投资风险分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。本期收回成本为人民币 4,439,640,000.00 元的投资。于分 2017 年 6 月 30 日，本公司根据证金公司提供的资产报告确定期末账面价值。析与战 (2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本 ( 摊余成本 )、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，略以及已计提减值金额可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本 / 债务工具的摊余成本 30,851,703,366.72 4,985,472,734.01 35,837,176,100.73 公允价值 38,760,409,425.91 4,725,865,426.07 43,486,274,851.98 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 7,914,422,529.85 (259,607,307.94) 7,654,815,221.91 已计提减值金额 (5,716,470.66) - (5,716,470.66) (3) 可供出售金融资产减值变动情况如下公司 2017 年 6 月 30 日治理可供出售权益工具可供出售债务工具合计年初余额 5,716,470.66 - 5,716,470.66 本期计提 - - - 　其中：从其他综合收益转入 - - - 本期减少 - - - 　其中：本期转销 - - - 　　　　期后公允价值回升转回 - - - 期末余额 5,716,470.66 - 5,716,470.66 财务报告及备查文件华泰证券 (4) 变现受限制的可供出售金融资产限制条件 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日股票存在限售期限 7,192,513,858.71 6,742,362,083.15 证券公司以管理人身份认购的发行 485,328,157.69 76,389,623.33 　理财产品的集合资产管理计划基金存在限售期限 - 2,958,000.00 股票质押 1,124,719,900.00 - 股票已融出证券 52,068,515.47 - 其他自有资金投资 10,121,339,527.77 13,620,873,190.61 合计 18,975,969,959.64 20,442,582,897.09 其中：存在限售期限的股票、基金明细：限制条件 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日江苏银行限售 5,334,936,049.94 5,446,776,246.83 神州高铁限售 428,416,768.80 510,329,284.29 恺英网络限售 357,982,364.72 397,924,442.95 美年健康限售 511,815,434.90 303,506,787.48 四维图新限售 278,672,135.01 - 力源信息限售 206,890,296.06 - 众信旅游限售 73,800,809.28 83,825,321.60 基金鸿阳限售 - 2,958,000.00 合计 7,192,513,858.71 6,745,320,083.15 (5) 可供出售金融资产中已融出证券情况本集团融出证券情况及融出证券担保物信息参见附注十六、4(2)。 11 持有至到期投资 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日企业债 5,000,000.00 5,000,000.00 减：减值准备 - - 持有至到期投资账面价值 5,000,000.00 5,000,000.00 12 长期股权投资 (1) 按类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日对联营企业的投资 3,275,005,488.11 3,075,521,154.56 对合营企业的投资 305,610,928.97 301,756,304.72 减：减值准备 - - 合计 3,580,616,417.08 3,377,277,459.28 140 (2) 长期股权投资本期变动情况分析如下：本期增减变动权益法下确认宣告发放现金股减值准备年初余额追加投资减少投资其他综合收益其他权益变动计提减值准备期末余额的投资收益利或利润期末余额联营企业南方基金管理有限公司 1,779,934,439.77 - - 191,151,046.46 3,098,258.24 - (162,000,000.00) - 1,812,183,744.47 - 华泰柏瑞基金管理有限公司 369,547,702.45 - - 37,513,652.37 1,246,748.72 - (30,870,000.00) - 377,438,103.54 - 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金　( 有限合伙 ) 671,666,763.67 - - (844,334.05) 10,472,723.24 - - - 681,295,152.86 - 江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司 18,757,138.41 - - - - - - - 18,757,138.41 - 江苏工业和信息产业投资基金　( 有限合伙 ) 199,352,544.50 - - 262,574.43 - - - - 199,615,118.93 - 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙） 19,874,306.01 - - (155,088.88) - - - - 19,719,217.13 - 苏州股权交易中心有限责任公司 9,457,955.67 - - - - - - - 9,457,955.67 - 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限 - 138,891,194.54 - (788,289.61) - - - - 138,102,904.93 - 合伙）其他 6,930,304.08 11,425,000.00 - (118,072.56) 198,920.65 - - - 18,436,152.17 - 小计 3,075,521,154.56 150,316,194.54 - 227,021,488.16 15,016,650.85 - (192,870,000.00) - 3,275,005,488.11 - 合营企业华泰招商（江苏）资本市场投资母基金 301,756,304.72 - - 2,269,162.52 1,585,461.73 - - - 305,610,928.97 - （有限合伙） 3,377,277,459.28 150,316,194.54 - 229,290,650.68 16,602,112.58 - (192,870,000.00) - 3,580,616,417.08 - 合计 141 件文查备及告报务财略战与析分营经理治司公们我于关华泰证券 13 投资性房地产 (1) 采用成本法计量的投资性房地产房屋、建筑物原值　年初余额 1,367,891,872.86 　本期增加　　-外购 - 　　-固定资产转入 - 　　-在建工程转入 - 　本期转入固定资产 (272,091,780.73) 　期末余额 1,095,800,092.13 减：累计折旧　年初余额 (233,077,201.23) 　本期计提　　-计提折旧 (15,103,631.13) 　　-固定资产转入 - 　本期转入固定资产 33,809,860.12 　期末余额 (214,370,972.24) 减值准备　年初余额 (4,547,017.71) 　本期计提 - 　本期减少 - 　期末余额 (4,547,017.71) 账面价值　期末 876,882,102.18 　年初 1,130,267,653.92 (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况账面价值未办妥产权证书原因深圳市福田区彩田路 2014-9 号　福源大厦裙楼 1 层 2,617,420.20 注1 上海市浦东新区乳山路 229 号 1-3 层 48,584,464.89 注2 天津市河西区大沽南路 387 号 4,163,846.56 注3 哈尔滨南岗区马端头街道街 110 号 1 号楼 7-8 车库 100,892.76 注4 哈尔滨道里区西十六道街 15 号 3-7 层 8,428,245.30 注4 海口市龙昆北路 38 号华银大厦 11 层 2,274,733.93 注5 北京西城区月坛北街 2 号 A 座 14 层 2-5 28,887,492.00 注6 济南市历下区趵突泉北路 1 号 117、118 30,731,287.30 注7 大连保税区黄海西四路 201 号国商大厦 5 层 1-13 号、19 号 13,617,552.01 注7 合计 139,405,934.95 注 1：该房产系由本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，使用期限 50 年，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。注 2：该房产为经营性用房，因历史原因，目前仍未能办理相关权属分割手续。 142 注 3：该房产系本公司 2000 年以前购买，因历史原因房屋所有权证户名仍为本公司前身江苏证券，无法办妥更名手续。注 4：此二处房产原为中国人民银行的资产，因历史原因转至本公司哈尔滨西十六道街营业部，无土地使用权证。注 5：该房产系于 2005 年因抵债抵偿入账本公司子公司华泰联合证券有限责任公司，因历史原因尚未办妥土地使用权证。关注 6：该房产系本公司子公司华泰联合证券有限责任公司于 2008 年以前购买自用，于 2013 年转入投资性房地产，因历史原因尚未于办妥土地使用权证。我们注 7：2012 年、2013 年四通集团公司分别以此二处房产抵偿对本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所负债务，因历史原因尚未办妥土地使用权证。 14 固定资产 (1) 固定资产情况办公设备房屋及建筑物运输工具电子设备及其他设备合计经营原值分年初余额 3,500,381,829.87 152,749,088.98 651,065,506.68 130,825,621.35 4,435,022,046.88 析与本期增加战　-购置 - 1,348,545.11 29,581,971.93 5,158,097.79 36,088,614.83 略　-在建工程转入 41,016,219.03 - 392,039.44 - 41,408,258.47 　-投资性房地产转入 272,091,780.73 - - - 272,091,780.73 本期减少　-转出至投资性房地产 - - - - - 　-处置或报废 - (452,640.00) (12,533,353.10) (3,478,201.43) (16,464,194.53) 期末余额 3,813,489,829.63 153,644,994.09 668,506,164.95 132,505,517.71 4,768,146,506.38 减：累计折旧年初余额 (360,681,637.74) (114,627,963.77) (388,647,074.82) (66,655,439.70) (930,612,116.03) 本期计提 (52,885,314.34) (5,634,935.82) (39,767,450.91) (8,286,375.69) (106,574,076.76) 公投资性房地产转入 (33,809,860.12) (33,809,860.12) 司本期减少治理　-转出至投资性房地产 - - - - - 　-处置或报废 - 431,738.35 11,931,967.48 3,314,291.03 15,677,996.86 期末余额 (447,376,812.20) (119,831,161.24) (416,482,558.25) (71,627,524.36) (1,055,318,056.05) 账面价值期末 3,366,113,017.43 33,813,832.85 252,023,606.70 60,877,993.35 3,712,828,450.33 年初 3,139,700,192.13 38,121,125.21 262,418,431.86 64,170,181.65 3,504,409,930.85 财于 2017 年 6 月 30 日，本集团及本公司管理层认为无需对固定资产计提减值准备 (2016 年：无 )。务报告及备查文件华泰证券 (2) 未办妥产权证书的固定资产情况项目账面价值未办妥产权证书原因深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦裙楼 1-2 层 5,788,565.61 注1 江苏省南通市环城西路 18 号银都大厦 2-3 层 1,766,619.78 注2 深圳市保税区桂花路西段 21 号红树福苑　5 栋 A 座 1105-1108 房、4 栋 A 座 2109 房 1,406,197.44 注3 深圳市宝深路南松坪村三期经济适用房西区 2 栋 2J、2K 号 414,014.90 注3 连云港市新浦区登泰新村 H 号楼2 单元 201、202 室；3 单元 201 室 577,568.42 注4 辽宁营口市站前区渤海大街东 16-甲 1 号 5,730,368.15 注5 哈尔滨道里区西十六道街 15 号办公楼 1-2 层、8 层 4,117,819.46 注6 郑州市金水区农业路 16 号 1 号楼 1-2 层 101 号、3 层 305 号 18,890,782.97 注7 成都市武侯区燃灯寺北街 184 号 1 栋 4 单元 4 层 7、8 号 301,440.62 注8 广东省深圳市福田区福田中路统建商住楼丙幢 8D 157,311.16 注9 合计 39,150,688.51 注 1：该房屋系本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。注 2：该房屋系本公司南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。注 3：福利房无房屋所有权证。注 4：该房屋系本公司连云港通灌南路证券营业部所有，因历史原因尚未办妥土地使用权证。注 5：该房屋因项目未整体竣工无法单独办理土地使用权证，开发商已就协助办理土地使用权证事项出具承诺函。注 6：该房屋原为人民银行国有资产，后转至哈尔滨西十六道街营业部，因历史原因尚未办妥土地使用权证。注 7：该房屋系郑州农业街营业部因 2007 年合并信泰证券所接收，房屋所有权于本年度归属于华泰证券股份有限公司，土地使用权证为大厦整体所有。注 8：该房物实际所有人与房屋所有权证户名不符，正办理更名手续。注 9：该房屋系因 2009 年合并本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所接收，因股东变更等历史原因，房屋实际所有人与房屋所有权证户名不符。 (3) 暂时闲置的固定资产情况于 2017 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产。 15 在建工程 (1) 在建工程情况 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他工程 78,699,222.22 - 78,699,222.22 63,040,686.04 - 63,040,686.04 在建工程合计 78,699,222.22 - 78,699,222.22 63,040,686.04 - 63,040,686.04 144 (2) 重大在建工程项目变动情况本期转工程累计其中：本期转入入本期转入利息资本化本期利息项目预算数年初余额本期增加期末余额投入占工程进度 (%) 本期利息资金来源固定资产投资性长期待摊费用累计金额资本化率 (%) 预算比例 (%) 资本化金额房地产其他工程 - 63,040,686.04 60,156,688.99 (41,408,258.47) - (3,089,894.34) 78,699,222.22 - - - - - - 在建工程合计 - 63,040,686.04 60,156,688.99 (41,408,258.47) - (3,089,894.34) 78,699,222.22 - - - - - - 145 件文查备及告报务财略战与析分营经理治司公们我于关华泰证券 16 无形资产合并数土地使用权交易席位费软件及其他与现有经纪商的关系商标合计原价年初余额 359,161,122.60 125,705,068.81 1,302,142,307.95 3,957,419,760.00 317,922,710.00 6,062,350,969.36 本期增加 -购置 - - 57,863,425.12 - - 57,863,425.12 -非同一控制下企 - - - - - - 业合并增加 -其他增加 - - - - - - 本期减少 - - - -处置 - - - - - - -其他减少 - - (18,926,749.82) (92,395,451.98) (7,422,667,87) (118,744,869.67) 期末余额 359,161,122.60 125,705,068.81 1,341,078,983.25 3,865,024,308.02 310,500,042.13 6,001,469,524.81 减：累计摊销年初余额 (63,731,049.89) (124,987,498.36) (361,958,245.47) - (2,649,934.00) (553,326,727.72) 本期计提 (3,007,479.34) (37,876.31) (123,723,554.22) - (13,880,605.85) (140,649,515.72) 本期减少 - - 1,488,164.78 - 186,894.20 1,675,058.98 期末余额 (66,738,529.23) (125,025,374.67) (484,193,634.91) - (16,343,645.65) (692,301,184.46) 减：减值准备年初余额 - - - - - - 本期计提 - - - - - - 期末余额 - - - - - - 账面价值期末 292,422,593.37 679,694.14 856,885,348.34 3,865,024,308.02 294,156,396.48 5,309,168,340.35 年初 295,430,072.71 717,570.45 940,184,062.48 3,957,419,760.00 315,272,776.00 5,509,024,241.64 于 2017 年 6 月 30 日，本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备 (2016 年：无 )。 17 商誉 (1) 商誉变动情况被投资单位名称注期末余额年初余额华泰联合证券有限责任公司 (a) 51,089,439.80 51,089,439.80 华泰期货有限公司 (b) 252,127.50 252,127.50 AssetMarkFinancialHoldings,Inc. (c) 1,992,086,297.72 2,039,910,592.59 小计 2,043,427,865.02 2,091,252,159.89 减：减值准备 - - 账面价值 2,043,427,865.02 2,091,252,159.89 (a) 本集团于 2006 年支付人民币 702,563,500.00 元合并成本收购了华泰联合证券有限责任公司 70% 的权益。合并成本超过按比 146 例获得的华泰联合证券有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 51,089,439.80 元，确认为与华泰联合证券有限责任公司相关的商誉。 (b) 本集团于 2006 年支付人民币 29,580,000.00 元合并成本收购了长城伟业期货经纪公司 ( 现更名为“华泰期货有限公司”)60% 的权益。合并成本超过按比例获得的长城伟业期货经纪公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 252,127.50 元，确认为与长城伟业期货经纪公司相关的商誉。关于我 (c) 本集团于 2016 年支付 768,419,130.00 美元合并成本收购了 AssetMark Financial Holdings, Inc. 98.952% 的权益。合并们成本超过按比例获得的 AssetMark Financial Holdings, Inc. 可辨认资产、负债公允价值的差额为 294,060,920.25 美元，期末折合人民币 1,992,086,297.72 元，确认为与 AssetMarkFinancialHoldings,Inc. 相关的商誉。 (2) 商誉减值准备本集团将商誉分摊至各资产组的具体情况如下：期末余额年初余额投行业务 51,089,439.80 51,089,439.80 经期货经纪业务 252,127.50 252,127.50 营境外资产管理业务 1,992,086,297.72 2,039,910,592.59 分析合计 2,043,427,865.02 2,091,252,159.89 与战略各资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来若干年财务预算和适用的折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过财务预算之后年份的现金流量以适当的预测加权平均增长率推断。该增长率并不超出资产组所涉及业务的长期平均增长率。现金流量的折现使用适当的折现率进行计算，并反映相关资产组的特定风险。于 2017年 6月 30日，对投行业务、期货经纪业务及境外资产管理业务资产组的可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。本集团认为已根据可以获得的信息做出适当假设。对该资产组未来现金流量现值进行预计所依据的关键假设可能会发生改变，可能会导致可收回金额超过或者低于其账面价值。公 18 长期待摊费用司治理长期待摊费用本期变动情况分析如下 : 项目年初余额本期增加额本期摊销额期末余额固定资产改良支出 72,560,176.05 38,302,675.31 (17,160,766.78) 93,702,084.58 其他 6,510,086.40 2,392,899.94 (456,331.08) 8,446,655.26 合计 79,070,262.45 40,695,575.25 (17,617,097.86) 102,148,739.84 财务报告及备查文件华泰证券 19 递延所得税资产和递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日项目可抵扣暂时性差异 / 递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 ( 应纳税暂时性差异 ) /( 负债 ) /( 应纳税暂时性差异 ) /( 负债 ) 递延所得税资产：　资产减值准备 450,830,572.82 112,707,643.21 444,886,690.59 111,221,672.66 　以公允价值计量且其变　　动计入当期损益的金 - - 4,270,999.96 1,067,749.99 　　融工具公允价值变动　可供出售金融资产 4,486,619.90 1,121,654.98 - - 　　公允价值变动　衍生金融工具的公允 963,818,098.52 240,954,524.63 725,055,053.43 181,263,763.36 　　价值变动　应付职工薪酬 5,320,132,765.63 1,348,596,078.49 5,137,788,666.22 1,302,234,595.79 　应付利息 43,258,494.48 10,814,623.62 1,036,949,133.21 259,237,283.30 　其他 2,220,538,340.23 231,425,039.63 2,815,540,025.58 312,551,933.91 小计 9,003,064,891.58 1,945,619,564.56 10,164,490,568.99 2,167,576,999.01 互抵金额 (5,721,566,547.74) (1,415,505,865.85) (6,445,207,467.69) (1,611,482,756.21) 互抵后的金额 3,281,498,343.84 530,113,698.71 3,719,283,101.30 556,094,242.80 递延所得税负债：　以公允价值计量且其变　　动计入当期损益的金 (911,826,343.74) (227,956,585.95) (1,243,561,855.99) (310,890,464.00) 　　融工具公允价值变动　可供出售金融资产 (5,568,442,488.92) (1,392,110,622.17) (4,971,602,797.99) (1,242,900,699.50)) 　　公允价值变动　衍生金融工具的公允 - - (8,851,441.15) (2,212,860.29) 　　价值变动　应收利息 - - (2,314,261,879.65) (578,565,469.91) 　收购子公司产生的公允 (4,102,125,497.70) (1,626,483,891.82) (4,375,245,844.54) (1,735,046,446.32) 　　价值调整　其他 (861,584,990.90) (300,208,851.92) (855,472,387.93) (304,010,534.90) 小计 (11,443,979,321.26) (3,546,759,951.86) (13,768,996,207.25) (4,173,626,474.92) 互抵金额 5,721,566,547.74 1,415,505,865.85 6,445,207,467.69 1,611,482,756.21 互抵后的金额 (5,722,412,773.52) (2,131,254,086.01) (7,323,788,739.56) (2,562,143,718.71) (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日项目抵销后递延抵销后递延递延所得税资产递延所得税资产所得税资产所得税资产和负债互抵金额和负债互抵金额或负债余额或负债余额递延所得税资产 (1,415,505,865.85) 530,113,698.71 (1,611,482,756.21) 556,094,242.80 递延所得税负债 1,415,505,865.85 (2,131,254,086.01) 1,611,482,756.21 (2,562,143,718.71) (3) 未确认递延所得税资产明细 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日可抵扣亏损 739,546,399.05 796,965,160.73 148 (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况年份 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 - - 2016 年 - - 2017 年 - - 关于 2018 年 - - 我 2019 年 - - 们 2020 年及以后年度 739,546,399.05 796,965,160.73 合计 739,546,399.05 796,965,160.73 20 其他资产 (1) 其他资产按类别分析如下 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日经其他应收款 821,142,060.77 661,835,587.56 营应退税金 53,905,729.59 49,628,728.88 分析待抵扣增值税 25,596,453.43 31,840,627.67 与抵债资产 29,912,930.75 29,912,930.75 战略待摊费用 17,804,812.94 22,973,755.67 预付投资款 39,956,946.89 13,863,150.24 其他 217,380,946.80 106,325,282.97 合计 1,205,699,881.17 916,380,063.74 其他资产中预付投资款为尚未完成股权交割的权益类投资款 (2) 其他应收款 (a) 其他应收款按类别分析如下公司治 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日理其他应收款余额 1,132,454,177.40 973,581,993.07 减：坏账准备 (311,312,116.63) (311,746,405.51) 其他应收款净值 821,142,060.77 661,835,587.56 (b) 其他应收款按账龄分析如下 2017 年 6 月 30 日财账面余额坏账准备务金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 报告 1 年以内 763,427,637.78 67.41 2,167,142.88 0.28 及 1至2年(含2年) 17,182,022.12 1.52 5,676,036.38 33.03 备查 2至3年(含3年) 20,961,423.36 1.85 2,219,569.58 10.59 文 3 年以上 330,883,094.14 29.22 301,249,367.79 91.04 件合计 1,132,454,177.40 100.00 311,312,116.63 27.49 华泰证券 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备计提金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 605,769,032.01 62.22 1,827,866.32 0.30 1至2年(含2年) 17,242,464.93 1.77 6,139,511.62 35.61 2至3年(含3年) 19,677,217.71 2.02 2,314,379.57 11.76 3 年以上 330,893,278.42 33.99 301,464,648.00 91.11 合计 973,581,993.07 100.00 311,746,405.51 32.02 账龄自其他应收款确认日起开始计算。 (c) 其他应收款按减值准备评估方式分析如下 2017 年 6 月 30 日账面余额坏账准备计提金额比例 (%) 金额比例 (%) 单独计提减值准备 320,128,447.45 28.27 296,384,711.58 92.58 组合计提减值准备 812,325,729.95 71.73 14,927,405.05 1.84 合计 1,132,454,177.40 100.00 311,312,116.63 27.49 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准备计提金额比例 (%) 金额比例 (%) 单独计提减值准备 310,575,766.04 31.90 296,819,000.46 95.57 组合计提减值准备 663,006,227.03 68.10 14,927,405.05 2.25 合计 973,581,993.07 100.00 311,746,405.51 32.02 账龄自其他应收款确认日起开始计算。 (d)本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日年初余额 311,746,405.51 367,851,703.92 本期计提 - 905,577.75 本期收回或转回 (434,288.88) (56,780,876.16) 本期核销 - (230,000.00) 期末余额 311,312,116.63 311,746,405.51 150 (e)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收款单位名称性质金额账龄总额的比例 (%) 四通集团公司占用原受托管理营业部资金 115,060,441.18 3 年以上 10.16 华诚投资管理有限公司占用原受托管理营业部资金 32,583,118.78 3 年以上 2.88 关天津南大科技公司代垫款项 30,869,930.42 3 年以上 2.73 于中国证券投资者保护基金有限公司代垫款项 25,975,670.19 3 年以上 2.29 我们华夏基金管理有限公司应收席位佣金 18,033,762.50 3 年以上 1.59 合计 222,522,923.07 19.65 (f)截至 2017 年 6 月 30 日，其他应收款项余额中无持本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。 21 资产减值准备本期增加本期减少年初余额期末余额经核销后营计提转回转销其他收回分融出资金减值准备 59,134,330.17 7,262,627.02 - (8,606,280.70) - - 57,790,676.49 析买入返售金融资产减与 31,629,891.40 14,023,157.43 - (5,293,636.86) - - 40,359,411.97 战值准备应收款项坏账准备 4,623,757.67 238,751.77 - - - - 4,862,509.44 略可供出售金融资产减 5,716,470.66 - - - - - 5,716,470.66 值准备投资性房地产减值准 4,547,017.71 - - - - - 4,547,017.71 备其他应收款坏账准备 311,746,405.51 - - (434,288.88) - - 311,312,116.63 抵债资产减值准备 26,112,930.76 - - - - - 26,112,930.76 其他资产减值准备 1,375,886.71 - - (1,245,366.56) - - 130,520.15 合计 444,886,690.59 21,524,536.22 - (15,579,573.00) - - 450,831,653.81 公司 22 短期借款治理 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日质押借款 457,000,000.00 460,255,000.00 截至 2017 年 06 月 30 日，短期借款的利率为 4.35%，上述借款为银行存单质押担保。 23 应付短期融资款财务报项目票面利率年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额告收益凭证 3.9%-8% 1,621,000,000.00 8,455,800,000.00 （3,154,010,000.00） 6,922,790,000.00 及备查文本公司于本期共发行 76 期期限小于一年的收益凭证，未到期收益凭证的收益率为 3.9% 至 8%。件华泰证券 24 拆入资金 (1) 按类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日转融通融入资金 5,500,000,000.00 6,650,000,000.00 合计 5,500,000,000.00 6,650,000,000.00 (2) 转融通融入资金剩余期限和利率分析 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日剩余期限余额利率剩余期限余额利率 54 天 1,500,000,000.00 4.50% 24 天 1,150,000,000.00 3.00% 73 天 2,000,000,000.00 4.50% 40 天 4,000,000,000.00 3.00% 74 天 2,000,000,000.00 4.50% 52 天 1,500,000,000.00 3.00% 合计 5,500,000,000.00 合计 6,650,000,000.00 25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (1) 按项目列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日交易性金融负债 453,961,525.75 1,548,465,928.69 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 22,222,336,284.72 26,371,512,102.00 合计 22,676,297,810.47 27,919,978,030.69 (2) 按类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日指定为以公允价值指定为以公允价值为交易目的而为交易目的而计量且其变动计入公允价值合计计量且其变动计入公允价值合计持有的金融负债持有的金融负债当期损益的金融负债当期损益的金融负债股票 544,263.01 - 544,263.01 758,659.82 - 758,659.82 债券 453,417,262.74 - 453,417,262.74 1,547,707,268.87 - 1,547,707,268.87 黄金租赁 - 10,257,636,000.00 10,257,636,000.00 - 14,778,400,000.00 14,778,400,000.00 其他 - 11,964,700,284.72 11,964,700,284.72 - 11,593,112,102.00 11,593,112,102.00 合计 453,961,525.75 22,222,336,284.72 22,676,297,810.47 1,548,465,928.69 26,371,512,102.00 27,919,978,030.69 于 2017 年 06 月 30 日，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为资产管理计划其他份额持有者或私募基金其他有限合伙人在合并结构化主体中享有的权益。 152 26 卖出回购金融资产款 (1) 按标的物类别列示 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日信用业务债权收益权 2,232,000,000.00 7,052,000,000.00 关债券 20,836,378,143.06 12,411,375,010.06 于我其中：国债 1,858,040,850.00 1,158,900,000.00 们金融债 7,955,281,680.00 6,159,881,671.63 企业债 4,004,882,996.80 3,094,955,058.25 公司债 4,982,038,893.38 1,207,616,440.18 其他 2,036,133,722.88 790,021,840.00 账面价值 23,068,378,143.06 19,463,375,010.06 (2) 按业务类别经附注 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日营分信用业务债权收益权 (i) 2,232,000,000.00 7,052,000,000.00 析交易所质押式回购 10,433,286,000.00 4,125,200,000.00 与战银行间质押式卖出回购 9,451,231,086.80 8,235,489,959.88 略银行间买断式卖出回购 252,564,032.88 - 其他 699,297,023.38 50,685,050.18 合计 23,068,378,143.06 19,463,375,010.06 (i) 截至 2017 年 6 月 30 日，质押的信用业务债权收益权所对应的债权金额为人民币 2,653,732,252.25元(2016 年 12 月 31 日：人民币 7,431,807,456.30 元 )。 (3) 担保物信息公截至 2017 年 6 月 30 日，卖出回购金融资产款的担保物公允价值为人民币 25,311,562,511.38 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币司 22,719,139,737.26 元 )。治理 27 代理买卖证券款 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日个人 53,593,914,254.07 59,787,775,989.54 机构 15,598,865,673.86 22,829,279,944.71 合计 69,192,779,927.93 82,617,055,934.25 财务报告及备查文件华泰证券 28 代理承销证券款 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日股票 312,000,035.64 - 债券 110,000.00 522,500.00 其中：短期融资券 40,000.00 452,500.00 中期票据 70,000.00 70,000.00 定向工具 - - 合计 312,110,035.64 522,500.00 29 信用交易代理买卖证券款 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日个人 8,118,984,792.91 9,959,980,983.96 机构 327,815,277.59 151,800,280.71 合计 8,446,800,070.50 10,111,781,264.67 30 应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示：附注年初余额本期增加额本期减少额期末余额短期薪酬 1,859,728,851.60 1,039,550,821.86 (2,177,874,518.95) 721,405,154.51 离职后福利设定提存计划 198,101.22 156,526,293.53 (153,553,997.01) 3,170,397.74 一年内到期的其他福利五、36 657,162,867.23 812,656,296.59 (657,162,867.23) 812,656,296.59 合计 2,517,089,820.05 2,008,733,411.98 (2,988,591,383.19) 1,537,231,848.84 (2) 短期薪酬年初余额本期增加额本期减少额期末余额工资、奖金、津贴和补贴 1,819,994,550.58 839,747,705.13 (1,967,937,491.49) 691,804,764.22 职工福利费 11,550.90 23,322,493.74 (23,321,625.82) 12,418.82 社会保险费 4,750,092.51 68,989,459.10 (72,520,508.18) 1,219,043.43 其中：医疗保险费 3,822,192.37 64,098,792.99 (66,824,814.38) 1,096,170.98 工伤保险费 924,552.53 1,206,731.43 (2,101,065.10) 30,218.86 生育保险费 3,347.61 3,683,934.68 (3,594,628.70) 92,653.59 住房公积金 1,662,159.70 79,375,784.30 (79,618,723.17) 1,419,220.83 工会经费和职工教育经费 33,310,497.91 28,115,379.59 (34,476,170.29) 26,949,707.21 合计 1,859,728,851.60 1,039,550,821.86 (2,177,874,518.95) 721,405,154.51 2017 年上半年度，本公司向关键管理人员支付的薪酬总额为人民币 3,063.70 万元(2016 年 1-6 月：人民币 2,555.94 万元 )。 154 (3) 离职后福利-设定提存计划非同一控制下年初余额本期增加额本期减少额期末余额企业合并增加基本养老保险费 189,830.79 - 152,688,908.51 (149,783,322.55) 3,095,416.75 失业保险费 8,270.43 - 3,837,385.02 (3,770,674.46) 74,980.99 关合计 198,101.22 - 156,526,293.53 (153,553,997.01) 3,170,397.74 于我们 31 应交税费 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增值税 69,105,151.48 103,467,498.25 城建税 4,448,418.84 4,470,258.26 教育费附加 3,397,591.53 3,954,366.44 经个人所得税 97,233,271.30 254,586,220.41 营分企业所得税 828,317,493.25 495,428,840.90 析房产税 5,739,222.09 10,887,908.98 与战其他 6,295,823.21 8,264,826.34 略合计 1,014,536,971.70 881,059,919.58 32 应付款项 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日开放式基金申、认购款 1,192,545,438.13 5,169,259,351.46 应付收益互换业务款项 738,461,227.43 711,542,791.25 公应付清算款 804,156,251.54 632,679,431.02 司应付手续费及佣金 155,812,828.56 217,275,931.50 治理其他 112,526,334.82 97,058,304.14 合计 3,003,502,080.48 6,827,815,809.37 财务报告及备查文件华泰证券 33 应付利息 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日应付次级债券利息 260,790,374.44 1,102,875,744.32 应付债券利息 566,992,331.60 533,984,151.66 应付黄金租赁利息 65,398,848.07 228,964,712.24 应付利率互换利息 202,411,802.91 144,548,949.22 应付拆入资金利息 78,250,000.00 78,558,333.30 其中：转融通融入资金 78,250,000.00 78,558,333.30 应付卖出回购金融资产款利息 15,180,142.08 28,532,186.28 应付短期融资款利息 54,360,182.88 12,208,595.02 应付客户资金利息 9,805,752.56 9,817,850.16 其他 2,501,032.92 15,745,404.97 合计 1,255,690,467.46 2,155,235,927.17 34 应付股利 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日应付股利 3,594,481,040.00 13,096,640.00 35 应付债券 (1) 应付债券 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日公司债 48,586,593,049.59 30,583,195,051.21 次级债 13,600,000,000.00 37,600,000,000.00 境外债 2,702,305,697.38 2,764,621,371.23 收益凭证 900,000,000.00 4,900,000,000.00 合计 65,788,898,746.97 75,847,816,422.44 156 (2) 应付债券的明细类型项目面值发行日期期限发行金额票面利率年初余额本期发行折溢价摊销本期偿还外币折算影响期末余额原币原币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币人民币公司债 13 华泰 01（1） 2013/6/5 5年人民币 400,0000,000.00 4.68% 3,997,332,276.44 - 985,762.59 - - 3,998,318,039.03 4,000,000,000.00 人民币 13 华泰 02（1） 2013/6/5 10 年人民币 6,000,000,000.00 5.10% 5,991,064,662.19 - 654,588.49 - - 5,991,719,250.68 6,000,000,000.00 人民币 15 华泰 G1（2） 2015/6/29 3年人民币 6,600,000,000.00 4.20% 6,594,798,112.58 - 1,757,647.30 - - 6,596,555,759.88 6,600,000,000.00 人民币 16 华泰 G1（3） 2016/12/6 3年人民币 3,500,000,000.00 3.57% 3,500,000,000.00 - - - - 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 人民币 16 华泰 G2（3） 2016/12/6 5年人民币 2,500,000,000.00 3.78% 2,500,000,000.00 - - - - 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 人民币 16 华泰 G3（4） 2016/12/14 3年人民币 5,000,000,000.00 3.79% 5,000,000,000.00 - - - - 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 人民币 16 华泰 G4（4） 2016/12/14 5年人民币 3,000,000,000.00 3.97% 3,000,000,000.00 - - - - 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 人民币 17 华泰 01（5） 2017/2/24 1.5 年人民币 6,000,000,000.00 4.50% - 6,000,000,000.00 - - - 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 人民币 17 华泰 02（5） 2017/2/24 3年人民币 2,000,000,000.00 4.65% - 2,000,000,000.00 - - - 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 人民币 17 华泰 03（6） 2017/5/15 2年人民币 4,000,000,000.00 5.00% - 4,000,000,000.00 - - - 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 人民币 17 华泰 04（6） 2017/5/15 3年人民币 6,000,000,000.00 5.25% - 6,000,000,000.00 - - - 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 小计 30,583,195,051.21 18,000,000,000.00 3,397,998.38 - - 48,586,593,049.59 人民币次级债 15 华泰 01（7） 2015/1/22 2年人民币 6,000,000,000.00 5.90% 6,000,000,000.00 - (6,000,000,000.00) - - 600,0000,000.00 人民币 15 华泰 03（8） 2015/4/20 5年人民币 5,000,000,000.00 5.80% 5,000,000,000.00 - - - - 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 人民币 15 华泰 04（9） 2015/6/25 2年人民币 18,000,000,000.00 5.50% 18,000,000,000.00 - - (18,000,000,000.00) - - 18,000,000,000 16 华泰 C1 人民币 2016/10/14 5年人民币 5,000,000,000.00 3.30% 5,000,000,000.00 - - - - 5,000,000,000.00 （10） 5,000,000,000.00 16 华泰 C2 人民币 2016/10/21 3年人民币 3,000,000,000.00 3.12% 3,000,000,000.00 - - - - 3,000,000,000.00 （11） 3,000,000,000.00 人民币 16 华泰期（12） 2016/7/18 3年人民币 600,000,000.00 3.94% 600,000,000.00 - - - - 600,000,000.00 600,000,000.00 小计 37,600,000,000.00 - - (24,000,000,000.00) - 13,600,000,000.00 HUATAI 美元境外债 2014/10/8 5年美元 399,664,600.00 3.625% 2,764,621,371.23 - 1,823,965.67 - (64,139,639.52) 2,702,305,697.38 B1910(13) 400,000,000.00 收益凭人民币 3.40%- 收益凭证 (14) 注 (14) 注 (14) 人民币 4,900,000,000.00 4,900,000,000.00 - - (4,000,000,000.00) - 900,000,000.00 证 4,900,000,000.00 3.50% 合计 75,847,816,422.44 18,000,000,000.00 5,221,964.05 (28,000,000,000.00) (64,139,639.52) 65,788,898,746.97 157 件文查备及告报务财略战与析分营经理治司公们我于关华泰证券 (1) 经证监会核准，本公司于 2013 年 6 月 5 日发行了 5 年期面值总额为人民币 40 亿元和 10 年期面值总额为人民币 60 亿元的公司债。该两笔公司债于 2013 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。 (2) 经证监会核准，本公司于 2015 年 6 月 29 日发行了 3 年期面值总额为人民币 66 亿元的公司债券。 (3) 经证监会核准，本公司于 2016 年 12 月 6 日发行了 3 年期面值总额为人民币 35 亿元和 5 年期面值总额为人民币 25 亿元的公司债券。 (4) 经证监会核准，本公司于 2016 年 12 月 14 日发行了 3 年期面值总额为人民币 50 亿元和 5 年期面值总额为人民币 30 亿元的公司债券。 (5) 经证监会批准，本公司于 2017 年 2 月 24 日发行了 1.5 年期面值总额为人民币 60 亿元和 3 年期面值总额为人民币 20 亿元的公司债券。 (6) 经证监会批准，本公司于 2017 年 5 月 15 日发行了 2 年期面值总额为人民币 40 亿元和 3 年期面值总额为人民币 60 亿元的公司债券。 (7) 经董事会批准，本公司于 2015 年 1 月 22 日发行了 2 年期面值总额为人民币 60 亿元的次级债。2017 年 1 月 23 日，公司对到期的 15 华泰 01 次级债进行兑付。 (8) 经董事会批准，本公司于 2015 年 4 月 20 日发行了 5 年期面值总额为人民币 50 亿元的次级债 ( 附第 3 年末发行人赎回选择权 )。 (9) 经董事会批准，本公司于 2015 年 6 月 25 日发行了 2 年期面值总额为人民币 180 亿元的次级债。2017 年 6 月 26 日，公司对到期的 15 华泰 04 次级债进行兑付。 (10) 经董事会批准，本公司于 2016 年 10 月 14 日发行了 5 年期面值总额为人民币 50 亿元的次级债 ( 附第 3 年末发行人赎回选择权 )。 (11) 经董事会批准，本公司于 2016 年 10 月 21 日发行了 3 年期面值总额为人民币 30 亿元的次级债 ( 附第 2 年末发行人赎回选择权 )。 (12) 经华泰期货有限公司董事会批准，本公司子公司华泰期货有限公司于 2016 年 7 月 18 日发行了 4 年期面值总额为人民币 6 亿元的次级债券 ( 附第 1 年末发行人赎回选择权 )。截至 2017 年 6 月 30 日，华泰期货计划将该笔次级债券在一年内全部赎回。 (13)HuataiInternationalFinanceILimited( 本公司间接全资附属公司 ) 于 2014 年 10 月 8 日发行了 5 年期面值总额为 4 亿美元的债券。该笔债券由中国银行股份有限公司进行担保，本公司向中国银行股份有限公司提供了反担保。 (14) 公司于本期未发行期限大于一年的收益凭证，未到期产品的收益率为 3.40% 至 3.50%。 36 长期应付职工薪酬附注 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日其他长期职工福利 5,937,033,598.34 5,641,869,705.70 以现金结算的股份支付 14,241,055.61 3,645,719.54 小计 5,951,274,653.95 5,645,515,425.24 减：一年内支付的部分五、30 （812,656,296.59） (657,162,867.23) 合计 5,138,618,357.36 4,988,352,558.01 37 递延收益年初余额本期增加本期减少期末余额政府补助 12,581,571.44 - - 12,581,571.44 158 38 其他负债 (1) 其他负债按类别分析如下注 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日合并结构化主体形成的其他金融负债 (a) 60,289,754,320.29 68,380,571,981.94 关其他应付款 (b) 1,350,098,995.92 1,437,756,383.25 于我期货风险准备金 (c) 91,594,813.54 107,403,775.64 们代理兑付证券款 9,746,130.42 9,750,490.52 其他 318,076,658.34 341,547,643.36 合计 62,059,270,918.51 70,277,030,274.71 (a) 合并结构化主体形成的其他金融负债合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人享有的权益。纳入合并范围的结构化主体信息详见附注七、4。经 (b) 其他应付款营分析金额较大的其他应付款分析如下与战金额款项性质略办公楼工程款 687,794,036.81 华泰证券河西办公楼应付工程款应付证券投资者保护基金款项 120,883,712.30 应付保护基金款项应付经纪人佣金 25,500,000.00 经纪人佣金款项应付经纪人风险金 28,834,229.97 经纪人业务风险款项合计 863,011,979.08 (c) 期货风险准备金本集团下设子公司华泰期货有限公司根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货经纪业务手续费收入的 5% 计提期公货风险准备并计入当期损益，动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时，冲减期货司风险准备金余额。治理财务报告及备查文件华泰证券 39 股本本期变动增减期末余额年初余额发行新股送股公积金转股其他小计有限售条件股份 1. 国家持股 - - - - - - - 2. 国有法人持股 - - - - - - - 3. 其他内资持股 - - - - - - - 4. 外资持股 - - - - - - - 有限售条件股份合计 - - - - - - - 无限售条件股份 1. 人民币普通股 5,443,723,120.00 - - - - - 5,443,723,120.00 2. 境内上市外资股 - - - - - - - 3. 境外上市外资股 1,719,045,680.00 - - - - - 1,719,045,680.00 4. 其他 - - - - - - - 无限售条件股份合计 7,162,768,800.00 - - - - - 7,162,768,800.00 股份总数 7,162,768,800.00 - - - - - 7,162,768,800.00 40 资本公积年初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价 45,836,029,215.49 - - 45,836,029,215.49 其他资本公积 1,733,175.40 - - 1,733,175.40 合计 45,837,762,390.89 - - 45,837,762,390.89 41 其他综合收益本期发生额归属于母公司项目股东的其他综合减：前期计入归属于母公司本期所得税前税后归属于税后归属于收益年初余额其他综合收益减：所得税费用股东的其他综合发生额于母公司少数股东当期转入损益收益期末余额以后将重分类进损益的其他综合收益其中：- 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 215,613,030.19 16,602,112.58 - (3,064,276.40) 13,537,836.18 - 229,150,866.37 益的其他综合收益中享有的份额 - 可供出售金融资产公允价值 3,579,071,707.62 1,466,342,327.57 (933,062,113.36) (148,088,267.73) 402,537,584.35 (17,345,637.87) 3,981,609,291.97 变动损益 - 外币财务报表 352,490,657.39 (189,903,228.76) - - (189,787,203.75) (116,025.01) 162,703,453.64 折算差额合计 4,147,175,395.20 1,293,041,211.39 (933,062,113.36) (151,152,544.13) 226,288,216.78 (17,461,662.88) 4,373,463,611.98 160 42 盈余公积年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 3,071,194,747.49 - - 3,071,194,747.49 关根据《公司法》以及本公司章程的规定，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，按 10% 的比例提取法定盈余公积金。法于定盈余公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取。我们 43 一般风险准备年初余额本期增加本期减少期末余额一般风险准备 4,041,875,074.90 - - 4,041,875,074.90 交易风险准备 3,901,744,174.27 - - 3,901,744,174.27 合计 7,943,619,249.17 - - 7,943,619,249.17 经营一般风险准备包括本公司及本公司下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备和交易风险准备 ( 参见附注三、33)。分析与战略 44 未分配利润注 2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日调整前上年年末未分配利润 16,194,935,779.37 15,232,022,703.47 调整年初未分配利润合计数 - - 调整后年初未分配利润 16,194,935,779.37 15,232,022,703.47 加：本期归属于母公司股东的净利润 2,993,249,919.72 2,841,253,347.88 减：提取法定盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 (1) (3,581,384,400.00) (3,581,384,400.00) 公期末未分配利润 15,606,801,299.09 14,491,891,651.35 司治理注 1：根据 2017 年 6 月 21 日股东大会的批准，本公司宣告向普通股股东派发现金股利，每 10 股人民币 5.00 元 (2016 年：每 10 股人民币 5.00 元 )，共人民币 3,581,384,400.00 元 (2016 年：人民币 3,581,384,400.00 元 )。财务报告及备查文件华泰证券 45 手续费及佣金净收入附注本期金额上期金额手续费及佣金收入经纪业务收入 2,922,837,218.77 4,123,354,972.91 其中：证券经纪业务收入 2,784,075,059.30 4,009,416,601.30 其中：代理买卖证券业务 2,536,564,415.13 3,652,375,214.75 交易单元席位租赁 175,498,469.17 245,274,299.78 代销金融产品业务 (i) 72,012,175.00 111,767,086.77 期货经纪业务收入 138,762,159.47 113,938,371.61 投资银行业务收入 684,253,677.69 875,585,267.47 其中：证券承销业务 375,650,830.35 605,003,429.03 证券保荐业务 35,918,186.33 19,464,150.95 财务顾问业务 (ii) 272,684,661.01 251,117,687.49 投资咨询服务收入 18,094,408.80 93,076,667.97 资产管理业务收入 (iii) 1,935,642,721.36 173,345,244.53 基金管理业务收入 108,721,258.87 77,338,449.21 其他 43,272,883.22 38,839,994.64 手续费及佣金收入小计 5,712,822,168.71 5,381,540,596.73 手续费及佣金支出经纪业务支出 (893,825,996.68) (1,233,839,945.81) 其中：证券经纪业务支出 (887,951,033.63) (1,225,362,182.03) 其中：代理买卖证券业务 (887,951,033.63) (1,225,361,749.34) 交易单元席位租赁 - - 代销金融产品业务 (i) - (432.69) 期货经纪业务支出 (5,874,963.05) (8,477,763.78) 投资银行业务支出 (11,352,281.89) (41,025,516.53) 其中：证券承销业务 (11,352,281.89) (11,433,258.91) 证券保荐业务 - (14,132,257.62) 财务顾问业务 (ii) - (15,460,000.00) 投资咨询服务支出 - (5,845.35) 资产管理业务支出 (iii) (905,057,492.22) (126,790,849.59) 其他 (1,532,729.18) (2,086,333.15) 手续费及佣金支出小计 (1,811,768,499.97) (1,403,748,490.43) 手续费及佣金净收入 3,901,053,668.74 3,977,792,106.30 (i) 代销金融产品业务本期金额上期金额销售总金额销售总收入销售总金额销售总收入基金 5,712,523,497.30 66,955,255.97 12,836,701,527.37 109,339,173.91 信托 1,589,850,700.00 2,122,641.51 - - 其他 1,555,487,982,933.90 2,934,277.52 2,031,085,046,783.48 2,427,480.17 合计 1,562,790,367,131.20 72,012,175.00 2,043,921,748,310.85 111,766,654.08 162 (ii) 财务顾问业务净收入本期金额上期金额并购重组财务顾问净收入 224,647,544.72 212,105,612.01 　- 境内上市公司 224,647,544.72 195,864,438.70 　- 其他 - 16,241,173.31 关于其他财务顾问业务净收入 48,037,116.29 23,552,075.48 我合计 272,684,661.01 235,657,687.49 们 (iii) 资产管理业务集合资产管理业务定向资产管理业务专项资产管理业务期末产品数量 149 749 期末客户数量 1,230,365 371 其中：个人客户 1,227,944 162 机构客户 2,421 209 537 经营年初受托资金 139,885,618,989.78 710,397,809,115.14 35,378,628,037.63 分其中：自有资金投入 2,694,984,838.33 3,044,448,153.36 2,900,000.00 析与个人客户 95,412,543,835.53 3,611,922,623.50 14,476,431.00 战机构客户 41,778,090,315.92 703,741,438,338.28 35,364,251,606.63 略期末受托资金 124,359,932,702.70 793,367,788,936.64 47,252,156,551.73 其中：自有资金投入 2,659,750,195.68 2,848,273,460.94 2,900,000.00 个人客户 91,216,865,489.59 8,346,186,832.77 18,373,740.73 机构客户 30,483,317,017.43 782,173,328,642.93 47,230,882,811.00 期末主要受托资产初始成本 133,164,309,107.78 815,053,406,282.14 47,296,821,771.71 其中：股票 8,251,170,196.27 11,727,780,466.46 8,680,506.17 基金 24,406,915,774.99 5,574,263,908.46 2,656,992.46 债券 59,917,368,178.07 90,118,319,186.95 - 银行理财产品 401,000,000.00 16,315,285,100.00 - 公信托计划 - 44,774,899,729.92 5,309,000,000.00 司资产收益权 - 67,529,987,452.15 41,976,484,273.08 治理银行承兑汇票 - 346,953,713,648.97 - 协议或定期存款 15,827,771,063.68 7,977,913,333.67 - 期货 3,571,532.00 21,442,100.00 - 其他 24,356,512,362.77 224,059,801,355.56 - 当期资产管理业务抵销前净收入 879,495,000.46 199,693,977.96 29,732,265.39 结构化主体合并抵销影响数 (671,676,069.41) (1,914,002.94) (43,329.09) 当期资产管理业务净收入 207,818,931.05 197,779,975.02 29,688,936.30 财务报告及备查文件华泰证券 46 利息净收入本期金额上期金额利息收入融资融券利息收入 1,996,855,977.77 2,134,595,147.54 存放金融同业利息收入 1,421,961,413.43 1,604,000,520.96 其中：自有资金存款利息收入 605,763,623.40 587,915,100.08 客户资金存款利息收入 816,197,790.03 1,016,085,420.88 买入返售金融资产利息收入 986,744,156.24 743,513,582.74 其中：约定购回利息收入 - 2,270.00 股票质押回购利息收入 888,777,181.06 706,319,605.17 其他 24,399,217.45 350,842.06 利息收入小计 4,429,960,764.89 4,482,460,093.30 利息支出卖出回购金融资产利息支出 (376,899,040.28) (610,995,123.22) 其中：报价回购利息支出 - (706,584.02) 次级债券利息支出 (793,071,205.35) (1,131,550,377.45) 应付债券利息支出 (951,322,417.54) (687,260,234.12) 短期融资券利息支出 (68,379,083.38) (13,655,534.19) 客户资金存款利息支出 (162,677,886.88) (225,001,882.50) 黄金租赁利息支出 (169,962,896.65) (169,368,163.85) 拆入资金利息支出 (138,205,996.69) (25,046,107.33) 其中：转融通利息支出 (111,731,011.85) - 短期借款利息支出 (10,051,659.56) (13,608,017.02) 其他 (37,613,430.59) (58,133,122.14) 利息支出小计 (2,708,183,616.92) (2,934,618,561.82) 利息净收入 1,721,777,147.97 1,547,841,531.48 47 投资收益 (1) 投资收益按类别列示本期金额上期金额成本法核算的长期股权投资收益 - - 权益法核算的长期股权投资收益 229,290,650.68 185,634,297.39 处置长期股权投资产生的投资收益 105,661.07 - 金融工具投资收益 2,272,893,634.16 1,337,660,539.04 其中：持有期间取得的收益 1,528,932,248.74 1,671,507,143.34 　　　- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,261,680,437.53 1,461,719,436.34 　　　- 持有至到期投资 107,237.10 111,924.33 　　　- 可供出售金融资产 267,144,574.11 209,675,782.67 　　　处置金融工具取得的收益 743,961,385.42 (333,846,604.30) 　　　- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (398,110,284.47) (398,745,062.87) 　　　- 可供出售金融资产 1,128,075,222.49 (456,456,672.05) 　　　- 衍生金融工具 556,295,451.94 1,778,833,578.42 　　　- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (542,299,004.54) (1,257,478,447.80) 合计 2,502,289,945.91 1,523,294,836.43 164 (2) 对联营合营企业的投资收益被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因南方基金管理有限公司 191,151,046.46 133,313,044.30 被投资单位净利润变化华泰柏瑞基金管理有限公司 37,513,652.37 58,739,974.97 被投资单位净利润变化华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) (844,334.05) (5,626,073.12) 被投资单位净利润变化关于江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 ) 262,574.43 (912,106.62) 被投资单位净利润变化我华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙） 2,269,162.52 153,521.86 被投资单位净利润变化们其他 (1,061,451.05) (39,223.05) 被投资单位净利润变化合计 229,290,650.68 185,634,297.39 (3) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。 48 公允价值变动 ( 损失 )/ 收益经营本期金额上期金额分析以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 259,813,796.56 (377,457,004.00) 与战以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (114,091,068.98) (1,729,026,297.55) 略衍生金融工具 (241,534,553.80) 2,353,527,594.51 合计 (95,811,826.22) 247,044,292.96 49 其他业务收入本期金额上期金额租赁收入 33,231,517.57 35,167,145.56 公贸易销售收入 - 11,327,745.43 司酒店经营收入 43,210,360.81 27,090,085.00 治理其他 12,033,859.00 9,652,251.85 合计 88,475,737.38 83,237,227.84 50 其他收益附注本期金额上期金额财财政补贴与资金补助 (i) 7,380,000.00 - 务报扶持资金 (ii) 4,781,696.84 - 告及其他 1,114,300.03 - 备合计 13,275,996.87 - 查文件以上其他收益均计入当期非经常性损益。本集团于 2017 年上半年度取得的政府补助详情如下： ( i )本公司子公司华泰紫金投资有限责任公司获得的财政补贴。 ( ii )本公司上海分公司证券营业部获得的财政扶持资金。华泰证券 51 税金及附加本期金额上期金额营业税 - 289,658,573.63 城建税 26,420,436.35 29,514,804.59 教育费附加 20,849,964.23 22,558,601.98 其他 20,296,348.27 2,011,717.83 合计 67,566,748.85 343,743,698.03 52 业务及管理费本期金额上期金额安全防范费 3,726,499.79 3,901,844.31 物业管理费 21,454,553.39 18,725,609.83 员工成本 2,853,531,805.91 2,356,853,433.18 租赁费 149,420,321.16 109,871,593.18 固定资产折旧 106,574,076.76 96,495,331.07 办公及后勤事务费用 155,698,526.94 140,560,206.63 业务招待费 46,999,173.25 39,198,457.86 差旅费 63,934,917.56 44,019,714.95 无形资产摊销 140,649,515.72 51,962,819.80 证券投资者保护基金 112,477,366.57 36,320,404.18 咨询费 51,431,300.02 26,700,339.07 长期待摊费用摊销 17,617,097.86 21,725,089.43 其他 290,696,768.25 217,805,822.45 合计 4,014,211,923.18 3,164,140,665.94 53 资产减值损失本期金额上期金额坏账准备 ( 转回 )/ 计提 (195,537.11) (507,420.07) 融出资金减值损失 (1,343,653.68) (8,157,733.14) 买入返售金融资产减值损失 8,729,520.57 3,400,022.47 其他 (1,245,366.56) - 合计 5,944,963.22 (5,265,130.74) 166 54 其他业务成本本期金额上期金额投资性房地产折旧 15,103,631.13 17,497,657.21 贸易销售成本 1,219,935.86 9,876,928.60 酒店经营成本 25,475,945.26 16,792,165.59 关于其他 2,358,522.41 218,370.37 我合计 44,158,034.66 44,385,121.77 们 55 营业外收入本期金额上期金额本期计入非经常性损益的金额政府补助 - 18,586.862.18 - 非流动资产处置利得合计 194,362.50 969,250.24 194,362.50 经营　其中：固定资产处置利得 194,362.50 969,250.24 194,362.50 分　无形资产处置利得 - - - 析与税收返还 9,929,837.55 38,322,512.62 9,929,837.55 战其他 2,737,427.25 14,915,152.58 2,737,427.25 略合计 12,861,627.30 72,793,777.62 12,861,627.30 56 营业外支出本期金额上期金额本期计入非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计 346,656.84 429,612.98 346,656.84 　其中：固定资产处置损失 346,656.84 429,612.98 346,656.84 公捐赠支出 9,425,500.00 1,812,200.00 9,425,500.00 司治罚款、违约和赔偿损失 193,631.14 163,933.92 193,631.14 理其他 742,877.15 1,144,293.52 742,877.15 合计 10,708,665.13 3,550,040.42 10,708,665.13 57 所得税费用财本期金额上期金额务按税法及相关规定计算的当年所得税 1,498,293,604.22 1,049,183,734.76 报告汇算清缴差异调整 (9,935,899.28) (11,126,822.86) 及递延所得税的变动 (556,061,632.69) (103,598,136.29) 备查合计 932,296,072.25 934,458,775.61 文件华泰证券 (1) 所得税费用与会计利润的关系如下：本期金额上期金额税前利润 3,986,863,131.29 3,878,012,006.35 按税率 25% 计算的预期所得税 996,715,782.85 969,503,001.59 子公司适用不同税率的影响 7,451,098.64 - 调整以前年度所得税的影响 (9,935,899.28) (11,126,822.86) 非应税收入的影响 (99,162,177.62) (53,441,921.98) 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 19,409,555.85 2,812,462.94 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 14,789,817.29 - 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 435,126.87 38,798,451.81 其他 2,592,767.65 (12,086,395.89) 本期所得税费用 932,296,072.25 934,458,775.61 58 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：本期金额上期金额归属于本公司普通股股东的合并净利润 2,993,249,919.72 2,841,253,347.88 本公司发行在外普通股的加权平均数 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.4179 0.3967 普通股的加权平均数计算过程如下：本期金额上期金额年初已发行普通股股数 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 本期新增普通股加权平均数 - - 期末普通股的加权平均数 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 (2) 稀释每股收益本公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 168 59 现金流量表项目注释 (1) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额上期金额合并结构化主体收到的现金 - 2,947,106,817.80 关其他业务
附件：公告原文

华泰证券2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-12

2017
半年度报告
股票代码: 601688
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                                 018 公司业务概要
                                 024 经营层讨论与分析
                                 060 重要事项
目录
                                 公司治理
                                 086 股本变动及股东情况
                                 090 董事、监事、高级管理人员
                                 092 公司债券相关情况
    财务报告及备查文件
    100   中期财务报告
    224   备查文件目录
    224   证券公司信息披露
    225   附录
关于我们
  重要提示 004
      释义 005
  公司简介 006
  业绩概览 010
 公司大事记 014
                           华泰证券
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、               八、本公司不存在违反规定决策程序对外提
高级管理人员保证半年度报告内容的真实、               供担保的情况。
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。             九、重大风险提示
                                                     宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、
二、本公司 2017 年半年度报告经本公司第               商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市
四届董事会第八次会议审议通过。会议应到               场资金来源的可用性、集资成本与利率水平及波动等整体
董 事 12 人， 实 到 董 事 9 人， 浦 宝 英 和 徐 清   经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。
两位非执行董事、陈传明独立非执行董事未               另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量
亲自出席会议，其中：浦宝英书面委托陈宁               等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。
非执行董事代为行使表决权，徐清书面委托               公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。
周易董事长代为行使表决权，陈传明书面委               公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，
托杨雄胜独立非执行董事代为行使表决权。               与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，
未有董事对本公司半年度报告提出异议。                 从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营
                                                     管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律
三、本半年度报告未经审计。                           制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规
                                                     风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉
四、公司负责人周易、主管会计工作负责人               讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市
舒本娥及会计机构负责人（会计主管人员）               场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而
费雷声明：保证半年度报告中财务报告的真               引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券发行
实、准确、完整。                                     人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信
                                                     用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或               债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求
公积金转增股本预案                                   的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技
公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、   术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、
资本公积金转增股本预案。                             处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳
                                                     定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；
六、前瞻性陈述的风险声明                             因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不   所 造 成 公 司 损 失 的 操 作 风 险； 公 司 经 营、 管 理 及 其 他
构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。   行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风
                                                     险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入
七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经             到美国、香港等地区，公司 面 临 的 市 场 环 境 和 监 管 要
营性占用资金情况。                                   求更加复杂。
  004
释义
                                                                                                                         关
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
                                                                                                                         于
 常用词语释义                                                                                                            我
                                                                                                                         们
 中国证监会                     指     中国证券监督管理委员会
 江苏证监局                     指     中国证券监督管理委员会江苏监管局
 香港证监会                     指     香港证券及期货事务监察委员会
 上交所                         指     上海证券交易所
 深交所                         指     深圳证券交易所
 香港交易所                     指     香港交易及结算所有限公司
 香港联交所                     指     香港联合交易所有限公司
 上海清算所                     指     银行间市场清算所股份有限公司
 社保基金会                     指     全国社会保障基金理事会
                                                                                                                          经
 江苏省国资委                   指     江苏省人民政府国有资产监督管理委员会                                               营
 江苏国信                       指     江苏省国信资产管理集团有限公司                                                     分
                                                                                                                          析
 交通控股                       指     江苏交通控股有限公司                                                               与
 华泰证券、本公司、公司         指     华泰证券股份有限公司                                                               战
 本集团                         指     本公司及下属控股公司
                                                                                                                          略
 华泰联合证券                   指     华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
 华泰期货                       指     华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
 华泰紫金投资                   指     华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
 华泰资管公司                   指     华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
 华泰金控（香港）               指     华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
 华泰创新投资                   指     华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
 江苏股权交易中心               指     华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
 南方基金                       指     南方基金管理有限公司
 华泰柏瑞                       指     华泰柏瑞基金管理有限公司
 AssetMark                      指     AssetMark Financial Holdings, Inc.                                                公
 《上市规则》、《香港上                                                                                                  司
                                指     《香港联合交易所有限公司证券上市规则》                                            治
 市规则》                                                                                                                理
 《标准守则》                   指     《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
 CAGR                           指     复合年增长率
 VAR                            指     风险价值
 IPO                            指     首次公开发售
 OTC                            指     柜台交易
 上证 50 指数                   指     上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股
                                       上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指
 沪深 300 指数                  指
                                       数样本股
 富时中国 A50 指数              指     富时指数有限公司挑选中国 A 股 50 家公司，设立的可交易指数                         财
 A股                            指     公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖                    务
 H股                            指     公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖
                                                                                                                         报
                                                                                                                         告
                                       Turn － key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略，     及
 TAMP                           指
                                       资产组合管理，客户关系管理，资产托管，企业运营等服务的技术平台                    备
 AUM                            指     Asset Under Management，资产管理规模                                              查
                                                                                                                         文
 APP                            指     Application，应用程序                                                             件
 月活数                         指     月度活跃用户数
 报告期                         指     2017 年 1 － 6 月
2017 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
                                                                           华泰证券
                                                                  Huatai Securities
                                                                公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                               公司的法定代表人
华泰证券股份有限公司                         周易
公司的中文简称                               公司总经理
华泰证券                                     周易
公司的外文名称                               公司授权代表
HUATAI SECURITIES CO., LTD.                  周易、张辉
公司的外文名称缩写
HTSC
注册资本和净资本                                                       单位 : 元 币种 : 人民币
                                      本报告期末                                上年度末
 注册资本                      7,162,768,800.00                    7,162,768,800.00
 净资本                       43,571,425,222.10                   45,122,195,552.96
  006
公司的各单项业务资格情况
报告期内，公司获得上海黄金交易所的黄金 ETF 现货实盘合约认购申购赎回代办资格。
根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承
销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，
                                                                                                            关
融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现        于
货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。                                                我
                                                                                                            们
二、联系人和联系方式
                董事会秘书                                       证券事务代表
 姓名           张辉                                             罗毅
                                                                                                             经
 联系地址       江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼         江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼    营
                                                                                                             分
                                                                                                             析
 电话           025 － 83387793、83387780、83389157              025 － 83387788                             与
                                                                                                             战
 传真           025 － 83387784                                  025 － 83387784                             略
 电子信箱       zhanghui@htsc.com                                luoyi@htsc.com
                联席公司秘书                                     联席公司秘书
 姓名           张辉                                             邝燕萍
 联系地址       江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼         香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼
                                                                                                            公
                                                                                                            司
                                                                                                            治
                                                                                                            理
三、基本情况变更简介
 公司注册地址                                       江苏省南京市江东中路 228 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                       江苏省南京市江东中路 228 号
 公司办公地址的邮政编码                             210019                                                  财
                                                                                                            务
 公司网址                                           http://www.htsc.com.cn                                  报
                                                                                                            告
 电子信箱                                           boardoffice@htsc.com                                    及
                                                                                                            备
                                                                                                            查
 指数纳入情况简要                                   －上证 50                                               文
                                                                                                            件
                                                    －沪深 300
                                                    －富时中国 A50
                         华泰证券
四、信息披露及备置地点变更情况简介
 公司选定的信息披露报纸名称                   中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.sse.com.cn
 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址     http://www.hkexnews.hk
 公司半年度报告备置地点（A 股）               江苏省南京市江东中路 228 号；上交所
                                              江苏省南京市江东中路 228 号；香港皇后大道中 99 号中环
 公司半年度报告备置地点（H 股）
                                              中心 42 楼 4201 室
 报告期内变更情况查询索引                     报告期内无变更
五、公司股票简况
股票种类               A股                                          H股
股票上市交易所         上交所                                       香港联交所
股票简称               华泰证券                                     HTSC
股票代码               601688
本公司未变更股票简称
六、其他有关资料
（一）法律顾问
中国香港法律顾问：高伟绅律师行（香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼）
  008
（二）会计事务所
境内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址为：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
国际会计师事务所：毕马威会计师事务所
                                                                     关
办公地址为：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼                        于
                                                                     我
                                                                     们
（三）股份登记处
A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司
办公地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
                                                                      经
                                                                      营
                                                                      分
                                                                      析
                                                                      与
                                                                      战
                                                                      略
                                                                     公
                                                                     司
                                                                     治
                                                                     理
                                                                     财
                                                                     务
                                                                     报
                                                                     告
                                                                     及
                                                                     备
                                                                     查
                                                                     文
                                                                     件
                                                                                      华泰证券
                                                                            Huatai Securities
                                                                     业绩概览
一、主要会计数据
                                                                                 单位 : 元 币种 : 人民币
                                 本报告期
主要会计数据                                            上年同期     本报告期比上年同期增减 (%)
                             （1 － 6 月）
营业收入                8,116,591,839.03       7,355,772,624.15                              10.34
归属于母公司股东的
                        2,993,249,919.72       2,841,253,347.88                                5.35
净利润
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的      2,981,633,565.69       2,788,139,076.10                                6.94
净利润
经营活动产生的现金
                     － 23,128,345,632.19      5,224,877,408.61                        － 542.66
流量净额
其他综合收益              208,826,553.90     － 1,241,997,192.89                             不适用
                               本报告期末               上年度末   本报告期末比上年度末增减 (%)
资产总额              368,830,012,086.16     401,450,397,626.64                            － 8.13
负债总额              283,228,282,826.99     315,790,201,124.63                          － 10.31
归属于母公司股东
                       83,995,610,098.62      84,357,456,362.12                            － 0.43
的权益
所有者权益总额         85,601,729,259.17      85,660,196,502.01                            － 0.07
 010
二、主要财务指标
                                                    本报告期
主要财务指标                                                      上年同期   本报告期比上年同期增减 (%)
                                                （1 － 6 月）                                                      关
                                                                                                                   于
基本每股收益（元／股）                               0.4179        0.3967                              5.34        我
                                                                                                                   们
稀释每股收益（元／股）                               0.4179        0.3967                              5.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）           0.4163        0.3893                              6.94
加权平均净资产收益率（%）                               3.50          3.62            减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）           3.49          3.56            减少 0.07 个百分点
三、母公司的净资本及风险控制指标                                                                                    经
                                                                                                                    营
                                                                                                                    分
                                                                                                                    析
                                                                                         单位 : 元 币种 : 人民币
                                                                                                                    与
                                                                                                                    战
项目                                                            本报告期末                        上年度末
                                                                                                                    略
净资本                                             43,571,425,222.10                45,122,195,552.96
净资产                                             76,943,378,162.20                75,942,209,841.25
净资本 / 净资产 (%)                                               56.63%                          59.42%
净资本 / 负债 (%)                                                 38.10%                          38.09%
净资产 / 负债 (%)                                                 67.28%                          64.10%
自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 (%)                           52.17%                          55.38%
                                                                                                                   公
自营固定收益类证券 / 净资本 (%)                                   88.76%                          65.95%           司
                                                                                                                   治
核心净资本                                         38,571,425,222.10                37,622,195,552.96              理
附属净资本                                          5,000,000,000.00                 7,500,000,000.00
各项风险资本准备之和                               22,116,984,021.21                21,829,243,932.41
表内外资产总额                                   204,365,565,718.17                208,043,528,950.74
风险覆盖率（%）                                                  197.00%                        206.71%
资本杠杆率（%）                                                   22.20%                          21.35%
                                                                                                                   财
                                                                                                                   务
流动性覆盖率（%）                                                331.53%                        246.05%            报
                                                                                                                   告
净稳定资金率（%）                                                145.10%                        139.68%            及
                                                                                                                   备
                                                                                                                   查
                                                                                                                   文
                                                                                                                   件
                   华泰证券
四、主要业绩指标
 经纪与财富管理        机构业务       投资管理                             国际业务
股基交易份额         并购重组家数    资产管理规模                        AssetMark AUM
7.87%                15 单          9450.74 亿                           367.09 亿美元
涨乐财富通月活数     股权承销金额   企业资产证券化发行规模               AssetMark 市场占有率
609.59 万            266.87 亿      177.22 亿                            9.2%
融资融券业务余额     债券承销金额   说明：股基交易份额数据排名引自 WIND 资讯；涨乐财富通月活数据与排名
                                    引自易观数据在 2017 年 6 月的统计；融资融券业务余额与排名引自 WIND
                                    资讯；并购重组家数与排名引自 WIND 资讯；股权承销金额与排名引自
508.05 亿            896.04 亿      WIND 资讯；债券承销金额与排名引自 WIND 资讯；资产管理规模与排名
                                    引自中国证券投资基金业协会截至 2017 年二季度的统计；企业资产证券化
                                    发行规模与排名引自 WIND 资讯；AssetMark AUM 引自公司内部统计，
                                    AssetMark 市场占有率与排名情况引自 Cerulli Associates 与相关公开信
                                    息截至 2017 年一季度的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为截至报告期
                                    末数据和报告期内数据。
  012
五、本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异
六、非经常性损益项目和金额
                                                                                                               关
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币   于
                                                                                                               我
 非经常性损益项目                                                                                   金额       们
 非流动资产处置损益                                                                  － 152,294.34
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                              13,275,996.87
 补助除外
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                －
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 2,305,256.51
                                                                                                                经
                                                                                                                营
 少数股东权益影响额                                                                       44,634.75             分
                                                                                                                析
 所得税影响额                                                                      － 3,857,239.76              与
                                                                                                                战
 合计                                                                                11,616,354.03              略
七、其他
按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经
营层讨论与分析”。
                                                                                                               公
                                                                                                               司
                                                                                                               治
                                                                                                               理
                                                                                                               财
                                                                                                               务
                                                                                                               报
                                                                                                               告
                                                                                                               及
                                                                                                               备
                                                                                                               查
                                                                                                               文
                                                                                                               件
      华泰证券
014
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
      及
      备
      查
      文
      件
015
经营分析与战略
    公司业务概要 018
     经营层讨论与分析 024
            重要事项 060
                                    华泰证券
                            Huatai Securities
                公司业务概要
                                         战略 愿景
      致力于成为兼具本土优势和全球视野的
                        一流综合金融集团
018
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
                 依托涨乐财富通（移动终端），PC 线上平台，242 家证券营业部，29 家分公司，华泰金控（香港）
                 国际平台，AssetMark（北美 TAMP 平台），以全业务链，线上线下交融，境内境外联动模式，        关
                                                                                                            于
                 向客户提供全方位金融服务，包括证券期货期权经纪，金融产品销售，资本中介等业务。             我
经纪与财富管理   证券期货期权经纪业务：代理客户买卖股票，基金，债券及期货期权，提供便利交易服务。           们
                 金融产品销售业务：向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由公
                 司及其他金融机构管理。
                 资本中介业务：向客户提供融资融券，股票质押式回购等多样化融资服务。
                 向客户提供投资银行业务，研究业务与机构销售业务，协同资产管理，投资交易，财富管理
                 等业务，以全产业链模式，满足客户全方位金融服务需求。
                 投资银行业务包括股权承销，债券承销，财务顾问，场外业务等。股权承销业务：公司为客
机构业务         户提供 IPO 及股权再融资服务。债券承销业务：公司为客户提供各类债券融资服务。财务顾           经
                                                                                                             营
                 问业务：公司从产业布局与策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务：指            分
                                                                                                             析
                 新三板挂牌及后续融资服务，江苏股权交易中心相关场外业务。
                                                                                                             与
                 研究与机构销售业务：向客户提供专业化研究服务，协助投资决策，帮助销售相关金融产品。          战
                                                                                                             略
                 投资管理主要包括：资产管理业务，投资及交易业务。
                 资产管理业务主要包括证券公司资产管理业务，基金公司资产管理业务及私募股权基金管理
                 业务等。证券公司资产管理业务：公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产
                 管理业务，包括集合资产管理业务，定向资产管理业务，专项资产管理业务与公募基金管理
                 业务（与公司旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。基金公司资产管理业务：公司
                 持有南方基金管理有限公司 45% 股权和华泰柏瑞基金管理有限公司 49% 股权。私募股权基
                 金管理业务：公司通过全资子公司华泰紫金投资开展直接投资业务，包括私募股权基金的投
投资管理
                 资与管理。
                                                                                                            公
                 投资及交易业务主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC 金融产品与交易           司
                                                                                                            治
                 业务等。权益证券投资及交易业务：公司以自有资金开展股票、ETF 及衍生工具的投资与交易，
                                                                                                            理
                 并从事交易所买卖金融产品的做市服务等。固定收益投资及交易业务：公司在银行间债券市
                 场及股票交易所开展各类固定收益类证券的交易业务及衍生工具的交易业务，并从事银行间
                 债券市场的做市商业务等。OTC 金融产品与交易业务：公司为客户提供及交易 OTC 金融产
                 品，主要包括权益类收益互换、收益凭证与资产管理计划等，并从事新三板做市报价服务等。
                 公司通过全资子公司华泰金控（香港）参与经营国际业务，提供主要包括投资银行、销售及
                 交易、资产管理业务等。投资银行业务方面，公司向中国及外国公司提供股权及债券承销、
                 跨境并购咨询服务并为客户提供融资方案。销售及交易业务方面，公司提供证券交易及做市           财
                 服务以及固定收益类、信用、期货合约及结构产品，也向零售及机构客户提供全球证券、期           务
                                                                                                            报
国际业务         货经纪服务及融资服务。资产管理业务方面，公司向机构客户、高净值及零售客户提供组合           告
                                                                                                            及
                 及基金管理服务，也利用香港离岸人民币中心的领先地位开发各类人民币资产管理产品。             备
                 公司于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台（简称             查
                                                                                                            文
                 TAMP），作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理，客户关系             件
                 管理，资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。
                         华泰证券
二、奖项与荣誉
                       易观数据：                                       Wind 统计：
                          涨 乐 财 富 通 在 2017 年 上 半 年 月 活 数      股 基 交 易 份 额 在 2017 年 上 半 年 继 续
 经纪与财富管理        量保持业内第一                                   保持业内第一
                       新浪微博：                                       深交所：
                          涨乐财富通荣获最具人气 APP 大奖                  深港通突出贡献奖
                                                                        新财富第十届最佳投行奖项：
                       MergerMarket：
                                                                           海外市场能力最佳投行第三名
                          2016 年度大中华区并购项目数量排名
                                                                           最佳股权承销投行 第四名
                       第一
 机构业务                                                                  最佳并购投行 第二名
                       WIND 统计：
                                                                           TMT 最佳投行 第二名
                          2017 年 上 半 年 A 股 并 购 重 组 项 目 数
                                                                           医疗健康行业最佳投行 第三名
                       量排名第一
                                                                           金融地产行业最佳投行 第五名
                       上海证券交易所：
                                                                        第三届中国资产证券化论坛：
                          2016 年度资产证券化优秀产品创新奖
                                                                           ABS 杰出交易奖
                       投中集团“第十一届中国投资年会”年度
                                                                           优秀交易奖
                       峰会 ：
 投资管理                                                                  新锐奖
                          2016 年度中国最具成长潜力私募股权
                                                                        中国证券报社第十四届中国基金业金牛奖：
                       投资机构 TOP10
                                                                           南方基金管理有限公司荣获“2016 年
                          2016 年度最佳医疗服务领域投资机构
                                                                        度金牛基金管理公司”
                       TOP10
                          华泰金控（香港）实收资本达到 88 亿
                                                                        Cerulli Associates：
                       港币，资本规模位居香港行业前列
                                                                           截 至 2017 年 一 季 度 末，AssetMark
 国际业务              MergerMarket：
                                                                        在美国 TAMP 市场份额排名第三，市场占
                          2016 年度香港地区中资投行并购数量
                                                                        有率 9.2%
                       及交易金额 华泰金控（香港）均排名第二
三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
请参阅本报告经营层讨论与分析。
报告期内，公司总资产为人民币 3,688.30 亿元，其中：境外资产 148.76（单位：亿元 币种：人民币），占总资
产的比例为 4.03%。
  020
四、报告期内核心竞争力分析
                           通过近年来先进技术平台的开发应用、集约化管理运作机制的打造、向轻型营业
                           部转型和布局优化等一系列相辅相成的举措，公司长期积淀形成的客户规模效应       关
客户基础庞大且成本壁垒较                                                                                于
                           和成本壁垒优势开始显现，管理效率和成本控制能力不断增强，这也是支撑以价       我
高，财富管理转型体系化优
                           格优势带动客户基础扩张和股基交易市场份额保持第一的关键要素。同时，公司       们
势明显
                           通过 AssetMark 的收购，主动借鉴国际先进的服务体系和经验，从团队、产品
                           和技术平台等方面有序推进财富管理转型落地，转型的体系化优势日益凸显。
                           公司的互联网战略布局和战略执行领先于同业，具有先发优势和鲜明特色。移动
先进的互联网思维引领创     端应用“涨乐财富通”自 2014 年推出以来不断进行改进和提升，创新产品迭出，
新，强化了先发优势和核心   形成了智能化、数据化、精准化和专业化特征明显的移动金融服务体系，月活人
能力                       数长居券商 App 榜首，品牌效应凸显，已成为获取零售客户和归集客户资产的核
                                                                                                         经
                           心载体。同时，线上和线下资源交融同进，也提升了客户开发和服务效率。            营
                                                                                                         分
                                                                                                         析
                                                                                                         与
                           公司围绕企业客户和机构客户的需求，建立了机构服务的全业务链体系，以投资        战
                           银行业务为龙头，以机构销售业务为中枢，驱动各项相关业务协同并进，互相有        略
大机构业务格局已经确立，   效补充。投资银行业务近年来完成了多个市场标杆性项目，积累了包括众多新兴
赢得了优质客户资源         行业龙头在内的优质客户群，凭借其在境内及跨境并购领域的突出地位，以及专
                           业定价和资源整合能力，有力带动了其他机构业务领域获取优质客户和优质资产，
                           赢得新的交易和投资机会，形成良性互动。
                           公司对于 IT 技术的投入水平持续高于同业，拥有业内领先的专业 IT 团队，确立
                           了自主开发模式。公司围绕客户需求和业务需要，开发了多项功能先进的业务支
先进的信息技术平台助推业
                           持和管理平台，逐步实现了从技术支撑服务到技术驱动服务的跨越。同时，公司
务发展，确立了差异化竞争
                           基于海量的数据基础和大数据平台，敏锐捕捉市场和客户需求，持续提升大数据       公
优势                                                                                                    司
                           分析和应用能力，并积极布局金融科技前沿领域，有效助力业务跨越式发展。此外，   治
                           公司充分利用 IT 技术，有效提升合规与风险管理效率。                           理
                           市场化机制建设一直是公司改革的核心，也是驱动公司不断进步的活力之源。近
                           年来，公司建立完善了以能力和绩效为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化
建立了有效激发活力的市场
                           的用人机制和薪酬激励机制，着力引入国内外一流大学毕业生，重要领域的成熟
化机制，打造了一流的人才
                           专业人才，以及行业领军型人才加盟，显著提升了人才竞争力和战斗力。基于此，
队伍
                           公司的管理团队和员工队伍拥有了较强的改革紧迫感和高效的执行力，这也是公
                           司不断转型超越的内生动力。
                                                                                                        财
                                                                                                        务
                                                                                                        报
                                                                                                        告
                                                                                                        及
                           公司整体组织架构设计和管理运营均紧密围绕以客户为中心的理念展开，致力于       备
以客户服务为中心的理念贯
                           准确把握客户需求、及时响应客户需求，并迅速形成服务路径。同时，受益于公       查
穿始终，形成了全业务链联                                                                                文
                           司战略理念的高度统一和协作机制的完备，全业务链资源调配能力较强，资源整       件
动服务优势
                           合效率较高。
      华泰证券
022
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
      及
      备
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      文
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      关
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       经
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       析
       与
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       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
      及
      备
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       析
       与
       战
       略
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      司
      治
      理
      财
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      报
      告
      及
      备
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      华泰证券
028
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
      及
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029
      华泰证券
030
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
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      华泰证券
032
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
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033
      华泰证券
034
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
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035
      华泰证券
036
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
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      华泰证券
038
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
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039
      华泰证券
040
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
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041
                                 华泰证券
二、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
 科目                                                              本期数                           上年同期数        变动比例（%）
 营业收入                                           8,116,591,839.03                     7,355,772,624.15                     10.34
 营业支出                                           4,131,881,669.91                     3,547,004,355.00                     16.49
 营业利润                                           3,984,710,169.12                     3,808,768,269.15                       4.62
 归属于母公司股东的净利润                           2,993,249,919.72                     2,841,253,347.88                       5.35
 经营活动产生的现金流量净额                    － 23,128,345,632.19                      5,224,877,408.61                － 542.66
 投资活动产生的现金流量净额                         2,637,895,684.05                     1,167,305,633.01                    125.98
 筹资活动产生的现金流量净额                      － 7,033,801,433.10                － 24,134,816,785.55                      不适用
 现金及现金等价物净增加额                      － 27,628,867,037.47                 － 17,675,556,433.06                      不适用
 研发投入                                             104,810,600.00                          84,133,400.00                   24.58
2、收入分析
（1）收入分析表
                                                                                                               单位：万元 币种：人民币
                                                   占总收入比                           同期占总收入
 业务类别                           营业收入                           上年同期数                           增减
                                                     例（%）                               比例（%）
 经纪及财富管理业务            414,586.05               51.08        527,462.89                 71.71       下降 20.63 个百分点
 投资银行业务                    74,477.15                9.18         96,543.23                13.12       下降 3.94 个百分点
 资产管理业务                  118,607.07               14.61        121,205.40                 16.48       下降 1.87 个百分点
 投资及交易业务                  95,739.22              11.80          61,022.48                  8.30      增长 3.50 个百分点
 海外业务及其他                108,249.69               13.34      － 69,934.26                － 9.51      增长 22.85 个百分点
从收入结构看，因交易量大幅下降，经纪及财富管理业务收入占比下降 20.63 个百分点；因再融资收紧，投资银行业务收入占比下降 3.94 个百分点；因
投资收益大幅增长，投资及交易业务收入占比上升 3.50 个百分点；得益于收购 AssetMark 后华泰金控（香港）收入增长，海外业务及其他收入占比上升
22.85 个百分点。
   042
（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                    单位：万元 币种：人民币
                                                                营业收入
                                                                           营业成本比上
                                                       毛利率   比上年同                  毛利率比上
 分行业                   营业收入        营业成本                           年同期增减                       关
                                                       （%）      期增减                  年同期增减
                                                                                 （%）                        于
                                                                  （%）                                       我
                                                                                                              们
                                                                                          增长 1.87 个
 经纪及财富管理业务    414,586.05    159,828.37        61.45    － 21.40      － 25.02
                                                                                          百分点
                                                                                          下降 8.80
 投资银行业务           74,477.15     49,262.63        33.86    － 22.86      － 11.00
                                                                                          个百分点
                                                                                          下降 11.32
 资产管理业务          118,607.07     48,788.42        58.87     － 2.14         35.04
                                                                                          个百分点
                                                                                          增长 18.09           经
 投资及交易业务         95,739.22     12,355.47        87.09      56.89       － 34.69                         营
                                                                                          个百分点
                                                                                                               分
                                                                                                               析
 海外业务及其他        108,249.69    142,953.28      － 32.06     不适用        349.09    不适用               与
                                                                                                               战
                                                                                          下降 2.64            略
 合计                  811,659.18    413,188.17        49.09      10.34          16.49
                                                                                          个百分点
                                           主营业务分地区情况
                                                                营业收入
                                                                               营业成本
                                                       毛利率   比上年同                  毛利率比上
 分地区                   营业收入        营业成本                           比上年同期
                                                       （%）      期增减                  年同期增减
                                                                             增减（%）
                                                                  （%）
                                                                                          下降 6.88           公
 江苏地区              352,194.43    170,550.68        51.57     － 4.74         11.01                        司
                                                                                          个百分点            治
                                                                                                              理
                                                                                          增长 16.43
 北京地区               16,971.86         7,490.71     55.86      30.33         － 5.03
                                                                                          个百分点
                                                                                          增长 2.11
 上海地区              144,923.51     46,781.28        67.72      38.76          30.26
                                                                                          个百分点
                                                                                          增长 6.22
 广东地区              154,613.43     86,951.21        43.76    － 10.11      － 19.06
                                                                                          个百分点
                                                                                          下降 6.17           财
 湖北地区               14,870.36         7,298.40     50.92     － 5.99          7.53                        务
                                                                                          个百分点            报
                                                                                                              告
                                                                                          增长 5.04           及
 其他地区               55,389.38     22,216.26        59.89     － 7.00      － 17.38                        备
                                                                                          个百分点
                                                                                                              查
                                                                                                              文
 香港地区               72,696.21     71,899.63         1.10    6,895.27        344.71    不适用              件
                                                                                          下降 2.64
 合计                  811,659.18    413,188.17        49.09      10.34          16.49
                                                                                          个百分点
                                 华泰证券
3、成本分析
                                                                                                                单位：万元 币种：人民币
                         成本                            本期占总                           上年同期
 业务类别                构成               本期数       成本比例          上年同期数       占总成本        增减
                         项目                               （%）                           比例（%）
 经纪及财富管理
 业务                                159,828.37             38.68        213,174.28              60.10      下降 21.42 个百分点
 投资银行业务
                                       49,262.63            11.92          55,353.85             15.61      下降 3.69 个百分点
                         营业
 资产管理业务
                         支出         48,788.42             11.81          36,130.17             10.19      增长 1.62 个百分点
 投资及交易业务
                                       12,355.47              2.99         18,918.95              5.33      下降 2.34 个百分点
 海外业务及其他
                                     142,953.28             34.60          31,831.74              8.97      增长 25.63 个百分点
4、费用总体情况对比
                                                                                                                单位：万元 币种：人民币
 项目                                       本期数                上年同期数                    增减金额           增减比例（%）
 业务及管理费用                      401,421.19                 316,414.07                   85,007.12                        26.87
 所得税费用                            93,229.61                  93,445.88                   － 216.27                     － 0.23
报告期内，公司业务及管理费用较 2016 年同期增长 26.87%，主要原因是海外业务费用增长。所得税费用较 2016 年同期略有下降。
5、研发投入
                                                                                                                单位：万元 币种：人民币
 本期费用化研发投入                                                                                                       2,816.82
 本期资本化研发投入                                                                                                       7,664.24
 研发投入合计                                                                                                           10,481.06
 研发投入总额占净资产比例（%）                                                                                                  0.12
 研发投入总额占营业收入比例（%）                                                                                                1.29
 公司研发人员的数量
 研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                                                            9.07
 研发投入资本化的比重（%）                                                                                                    73.12
公司充分认识到 IT 在战略发展中的重要地位，始终坚持研发先行，很早就开始进行自研 IT 系统的建设。从率先在业内大规模开通网上交易，到前瞻布局
移动互联网平台，公司始终坚持以创新提升公司 IT 水平。报告期内，公司研发投入人民币 10,481.06 万元，在进一步完善“涨乐财富通”账户管理功能
的同时，还相继推出智能金融终端 MATIC 和行情服务平台 INSIGHT，践行公司以客户体验为中心的产品化战略。
   044
6、现金流分析
                                                                                                                 单位：亿元 币种：人民币
 项目                                                 本期数             上年同期数                  增减金额       增减比例（%）
 经营活动产生的现金流量净额                      － 231.28                    52.25               － 283.53               － 542.64
                                                                                                                                             关
                                                                                                                                             于
 投资活动产生的现金流量净额                           26.38                   11.67                    14.71                  126.05         我
                                                                                                                                             们
 筹资活动产生的现金流量净额                        － 70.34               － 241.35                   171.01                   不适用
 现金及现金等价物净增加额                        － 276.29                － 176.76                  － 99.53                  不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额人民币－ 231.28 亿元，其中经营活动现金流入人民币 261.59 亿元，经营活动现金流出人民币 492.87 亿元；
投资活动产生的现金流量净额人民币 26.38 亿元，其中投资活动现金流入人民币 30.92 亿元，投资活动现金流出人民币 4.54 亿元；筹资活动产生的现金
流量净额人民币－ 70.34 亿元，其中筹资活动现金流入人民币 267.17 亿元，筹资活动现金流出人民币 337.51 亿元。
报告期内 , 公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，公司的客户资金、自营投资、债券
融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。
                                                                                                                                              经
                                                                                                                                              营
7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明                                                                                               分
                                                                                                                                              析
                                                                                                                                              与
报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较 2016 年同期有不同幅度的增长。主要原因是资本中介业务规模、                                        战
投资收益较 2016 年同期大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。                                      略
                                                                                                                 单位：亿元 币种：人民币
 项目                                        本期数         上年同期数       变动比例（%）           主要影响因素
                                                                                                     资本中介业务规模增长，投资
 营业收入                                    81.17                73.56                 10.35
                                                                                                     收益增加
 营业支出                                    41.32                35.47                 16.49        费用增长
 营业利润                                    39.85                38.09                   4.62       营业收入增长
                                                                                                                                             公
 利润总额                                    39.87                38.78                   2.81       营业收入增长                            司
                                                                                                                                             治
 净利润                                      30.55                29.44                   3.77       营业收入增长                            理
 其中：归属母公司净利润                      29.93                28.41                   5.35       营业收入增长
 项目                                     期末余额             期初余额      变动比例（%）           主要影响因素
 资产                                    3,688.30            4,014.50                 － 8.13        货币资金和融出资金减少
 负债                                    2,832.28            3,157.90                － 10.31        有息负债减少及客户资金流出
 其中：代理买卖证券款                                                                                                                        财
                                           776.40               927.29               － 16.27        客户资金流出
 （含信用）                                                                                                                                  务
                                                                                                                                             报
 归属母公司股东权益                        839.96               843.57                － 0.43        2016 年度利润分配                       告
                                                                                                                                             及
                                                                                                                                             备
                                                                                                                                             查
8、破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等                                                                文
                                                                                                                                             件
报告期内，公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等。
                        华泰证券
（二）本公司无非主营业务导致利润重大变化的说明
（三）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
                                                                                       单位：亿元 币种：人民币
                      2017 年 06 月 30 日       2016 年 12 月 31 日   本期末金额较上
 资产负债表项目                                                         年末变动比例   情况说明
                                占总资产                占总资产比
                        金额                    金额                          （%）
                               比例（%）                  例（%）
 货币资金             920.39       24.95    1,136.67         28.31         － 19.03    客户资金存款减少
 结算备付金           134.11        3.64     273.60           6.82         － 50.98    客户备付金减少
 融出资金             518.47       14.06     566.05          14.10           － 8.41   两融余额下降
 以公允价值计量且其
                                                                                       债券、基金、理财产
 变动计入当期损益的   893.61       24.23     831.07          20.70             7.53
                                                                                       品等持有规模上升
 金融资产
 衍生金融资产           1.86        0.05        1.07          0.03            73.83    场外期权浮盈增加
 买入返售金融资产     471.53       12.78     463.31          11.54             1.77    股票质押规模增长
                                                                                       两融、股票质押应收
 应收利息              47.90        1.30      41.54           1.03            15.31
                                                                                       利息增长
 可供出售金融资产     434.86       11.79     437.37          10.89           － 0.57   －
                                                                                       合营企业出资及联营
 长期股权投资          35.81        0.97      33.77           0.84             6.04
                                                                                       企业权益增加
 投资性房地产           8.77        0.24      11.30           0.28         － 22.39    转入固定资产
 固定资产              37.13        1.01      35.04           0.87             5.96    由投资性房地产转入
                                                                                       联营企业分红及存货
 其他资产              12.06        0.33        9.16          0.23            31.66
                                                                                       增加所致
 应付短期融资款        69.23        1.88      16.21           0.40           327.08    短期收益凭证规模增加
                                                                                       转融通拆入资金规模
 拆入资金              55.00        1.49      66.50           1.66         － 17.29
                                                                                       下降
 以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的   226.76        6.15     279.20           6.95         － 18.78    黄金租赁业务规模下降
 金融负债
 衍生金融负债          11.16        0.30        8.64          0.22            29.17    权益互换规模增长
                                                                                       交易所和银行间回购
 卖出回购金融资产款   230.68        6.25     194.63           4.85            18.52
                                                                                       规模增加
 代理买卖证券款       691.93       18.76     826.17          20.58         － 16.25    客户资金余额下降
  046
                     2017 年 06 月 30 日     2016 年 12 月 31 日      本期末金额较上
资产负债表项目                                                          年末变动比例   情况说明
                               占总资产               占总资产比
                       金额                  金额                             （%）
                              比例（%）                  例（%）
信用交易代理买卖证                                                                                                关
                      84.47        2.29    101.12              2.52         － 16.47   信用客户资金余额下降       于
券款                                                                                                              我
                                                                                                                  们
应付职工薪酬          15.37        0.42     25.17              0.63         － 38.94   效益工资发放
应交税费              10.15        0.28      8.81              0.22            15.21   应交企业所得税增加
应付款项              30.04        0.81     68.28              1.70         － 56.00   应付账款减少
应付利息              12.56        0.34     21.55              0.54         － 41.72   应付次级债利息减少
应付债券             657.89       17.84    758.48          18.89            － 13.26   次级债规模下降              经
                                                                                                                   营
                                                                                                                   分
                                                                                       应纳税暂时性差异减          析
递延所得税负债        21.31        0.58     25.62              0.64         － 16.82                               与
                                                                                       少
                                                                                                                   战
                                                                                       本期合并结构化主体          略
其他负债             620.59       17.80    702.77          17.51            － 11.69
                                                                                       的其他负债减少
                                                                                        单位：亿元 币种：人民币
                                                                  本期金额较上年同期
利润表项目             2017 年 1 － 6 月   2016 年 1 － 6 月                           情况说明
                                                                      变动比例（%）
                                                                                       经纪业务和投行业务
手续费及佣金净收入                39.01              39.78                   － 1.94
                                                                                       收入下降所致
                                                                                       股票质押利息收入增
                                                                                                                  公
利息净收入                        17.22              15.48                    11.24    加及回购利息支出减         司
                                                                                       少所致                     治
                                                                                                                  理
                                                                                       处置金融资产投资收
投资收益                          25.02               15.23                   64.28
                                                                                       益增加
公允价值变动收益                 － 0.96               2.47               － 138.87    金融工具浮亏增加
汇兑收益                         － 0.14            － 0.23                       －   汇兑损失减少
其他业务收入                       0.88                0.83                    6.02    房租和酒店收入增加
                                                                                                                  财
                                                                                                                  务
其他收益                           0.13                  －                       －   政府补助                   报
                                                                                                                  告
                                                                                       营改增导致营业税金         及
税金及附加                         0.68                3.44                － 80.23                               备
                                                                                       下降                       查
                                                                                                                  文
业务及管理费                     40.14                31.64                   26.86    合并 AssetMark 所致        件
资产减值损失                       0.06             － 0.05                       －   资产减值增加
                         华泰证券
                                                                  本期金额较上年同期
 利润表项目              2017 年 1 － 6 月    2016 年 1 － 6 月                               情况说明
                                                                      变动比例（%）
 其他业务成本                       0.44                 0.44                     －                －
 营业外收入                         0.13                 0.73               － 82.19     税收返还减少
 营业外支出                         0.11                 0.04                175.00      捐赠支出增加
 所得税费用                         9.32                 9.34                － 0.21               －
2、截至报告期末主要资产受限情况
报告期内，主要资产受限情况请参阅：中期财务报告“十六、其他重要事项 - 4 其他需要披露的重要事项 -（6）所
有权或使用权受限的资产”的相关内容。
3、资产结构和资产质量
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团的股东权益合计为人民币 856.02 亿元，较 2016 年末减少人民币 0.58 亿元，主
要是 2016 年度分红人民币 35.82 亿元所致。
资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 3,688.30 亿元，
较 2016 年末减少人民币 326.20 亿元，降幅为 8.13%。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,054.50
亿元，占总资产的比率为 28.59%；融出资金为人民币 518.47 亿元，占总资产的比率为 14.06%；以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币 893.61 亿元，占总资产比率为 24.23%；可供出售金融资产为人民
币 434.86 亿元，占总资产的比率为 11.79%；投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉占总资产的
比率为 3.26%，大部分资产的变现能力较强。本集团资产流动性较好，资产结构较为合理。
资产负债率水平略有下降。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团负债为人民币 2,832.28 亿元，较 2016 年末减少人民
币 325.62 亿元，主要是报告期内代理买卖证券款、应付债券及合并结构化主体形成的其他负债减少所致。
4、报告期内公司盈利能力情况分析
报告期内，公司营业收入和净利润同比保持稳定增长，实现营业收入人民币 81.17 亿元，同比增长 10.35%，归属
于母公司股东的净利润人民币 29.93 亿元，同比增长 5.35%，均排名行业前列。
5、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况
比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营层讨论与分析—二、报告期内主要经营情
况—（三）资产、负债情况分析—1、资产及负债状况中变动幅度超过 30% 以上项目的情况”。
6、报表合并范围变更的说明
（1）新设子公司导致的合并范围变动
2017 年 6 月 30 日，本集团合并范围包括了于报告期内新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设的子
公司具有实际控制，故采用长期股权投资成本法对其进行核算。报告期内，本集团新增 1 个子公司纳入合并报表范围。
（2）新增纳入合并范围结构化主体而导致的合并范围的变更
本集团对同时作为结构化主体的管理人或投资顾问和投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及
作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并 ( 主要是资产管
理计划 )。报告期内，本集团结构化主体纳入合并报表范围较 2016 年增加 2 个。
（3）减资导致的合并范围变动
  048
本集团子公司华泰紫金投资于 2017 年 2 月 28 日缩减对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资人民币 2 亿元和实缴出资人民币 1 亿元，本次缩减出资后，华泰紫金投资对原子公司南京华泰大健康一号
股权投资合伙企业（有限合伙）的持股比例下降为 19.55%，后因南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）
引入新投资者，本集团持股比例进一步下降为 19.15%，从而丧失对其的控制权，转而按照长期股权投资权益法进
行核算。
                                                                                                            关
                                                                                                            于
7、报告期内，公司所得税政策情况                                                                             我
                                                                                                            们
报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得
税的计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收
管理办法 > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司（除西藏泰盈创业投资管理有限责任公司）适用的
所得税率为 25%。西藏泰盈创业投资管理有限责任公司为本期新设单位，适用的所得税税率为 9%。本公司享受研
究开发费用加计扣除优惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其
所在地当地所规定的所得税税率。
8、公司融资渠道和融资能力等情况分析
                                                                                                             经
                                                                                                             营
                                                                                                             分
                    从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公           析
                    司的短期融资渠道包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行           与
                                                                                                             战
                    债券回购，发行短期公司债、短期次级债和收益凭证，向银行等金融机构进行两融收益权           略
 公司融资渠道       融资以及资产证券化等；中长期融资渠道包括发行非公开公司债、发行长期次级债以及股
                    权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力，探索并建立了包含新型融资工具在内
                    的多融资渠道于一体的，短、中、长相结合的融资平台，在公司业务的快速发展过程中发
                    挥关键作用。
                    截至 2017 年 6 月 30 日，公司负债总额为人民币 2,832.28 亿元，扣除代理买卖证券款、
                    代理承销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后，公司自有负债为人民币 1,449.87 亿
                    元，主要包括公司债、次级债、收益凭证、卖出回购等。截至 2017 年 6 月 30 日，公开发
                    行公司债余额为人民币 305.87 亿元，占比为 21.10%；非公开发行公司债余额为人民币
 公司负债结构
                    180.00 亿元，占比为 12.41%；次级债余额为人民币 136.00 亿元，占比为 9.38%； 卖
                    出回购金融资产款为人民币 230.68 亿元，占比为 15.91%。针对负债规模日益增大的趋势，       公
                                                                                                            司
                    公司加强了流动性风险管理，采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未          治
                    偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。                                      理
                    公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”
                    的原则，在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的
                    负债融资，确保资产负债的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。
                    公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行
                    流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司
                    战略相适应的流动性风险管理体系，贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，
                    即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、
 公司流动性管理政
                    安全发展。                                                                              财
 策和措施                                                                                                   务
                    为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：1）不断完善资金计划体系，强化资金头寸
                                                                                                            报
                    管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；2）根据审慎性原则，搭建了现金流分析框架，       告
                    通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和准确度；3）分析压力情景         及
                    下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行          备
                                                                                                            查
                    分析，不断提升公司流动性风险抗压能力；4）根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储         文
                    备，储备了一定规模的高流动性资产，用于防范公司流动性风险；5）完善流动性风险报告         件
                    体系，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。
                           华泰证券
                      公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的
                      合作关系，有充足的银行授信额度，授信额度稳步增长，具备较强的短期和中长期融资能力。
                      作为上市券商，公司也可以通过股权再融资的方式，解决长期发展的资金需求。
                      就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司
                      持有现金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；融资融
                      券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接相关，给相应的利息收入和融资利息支出
 公司融资能力及融
                      等带来直接影响；同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境
 资策略分析
                      外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财
                      务状况产生一定影响。
                      为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健
                      全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，
                      加强对利率和汇率市场的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻
                      上述因素的影响。
 公司或有事项及其     报告期末，公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4 亿美元境外债向中国银行股
 对公司财务状况的     份有限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债，上述事项对公司财务状况的影响
 影响                 较小。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 35.81 亿元，较期初人民币 33.77 亿元增加人民币 2.04 亿元，增幅为
6.04%。
                                                                                         单位：万元 币种：人民币
 被投资单位                                                   年初余额    本期增减变动             期末余额
 华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）             30,175.63          385.46           30,561.09
 南方基金管理有限公司                                      177,993.44        3,224.93          181,218.37
 华泰柏瑞基金管理有限公司                                   36,954.77          789.04           37,743.81
 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 )                67,166.68          962.84           68,129.52
 江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司                    1,875.71               －            1,875.71
 江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 )                    19,935.25           26.26           19,961.51
 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）                      1,987.43         － 15.51            1,971.92
 苏州股权交易中心有限责任公司                                  945.80               －               945.80
 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）                     －      13,810.29           13,810.29
 其他                                                          693.03        1,150.59             1,843.62
 合计                                                      337,727.74       20,333.90          358,061.64
  050
（1）重大的股权投资
                                                                                                              单位：万元 币种：人民币
                       主要            持股     期初投资            出资      期初账面       本期增减       期末账面
   被投资单位名称                                                                                                        报告期损益
                       业务            比例         金额         / 增资额         价值           变动           价值
  南京华泰大健康一                                                                                                                      关
                       股权                                                                                                             于
  号股权投资合伙企                 19.15%             －     13,889.12              －       － 78.83      13,810.29       － 78.83
                       投资                                                                                                             我
   业（有限合伙）                                                                                                                       们
注：本表报告期损益指：该项投资对合并归属于母公司净利润的影响。
（2）本公司无重大的非股权投资
（3）以公允价值计量的金融资产
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                                                   报告期公允价值
 项目名称                              期初余额                        期末余额           报告期投资收益                                 经
                                                                                                                          变动金额       营
                                                                                                                                         分
 以公允价值变                                                                                                                            析
                                                                                                                                         与
 动计入当期损             83,107,232,026.80                89,361,255,146.09             863,570,153.06          259,813,796.56          战
 益的金融资产                                                                                                                            略
 以公允价值变
 动计入当期损            27,919,978,030.69                 22,676,297,810.47       － 542,299,004.54          － 114,091,068.98
 益的金融负债
 持有至到期金
                                5,000,000.00                     5,000,000.00               107,237.10                           －
 融资产
 可供出售金融
                         43,736,561,642.99              43,486,274,851.98           1,395,219,796.60             533,280,214.21
 资产
                                                                                                                                        公
 衍生金融工具             － 757,418,940.03                － 929,680,299.84             556,295,451.94       － 241,534,553.80         司
                                                                                                                                        治
                                                                                                                                        理
 合计                   154,011,352,760.45             154,599,147,508.70           2,272,893,634.16             437,468,387.99
                                                                                                                                        财
                                                                                                                                        务
                                                                                                                                        报
                                                                                                                                        告
                                                                                                                                        及
                                                                                                                                        备
                                                                                                                                        查
                                                                                                                                        文
                                                                                                                                        件
                                  华泰证券
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
① A 股募集资金总体使用情况                                                资金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元（扣除相
经 中 国 证 监 会《 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次        关上市费用），扣除承销发行费用后共募集资金折合人
公 开 发 行 股 票 的 批 复 》( 证 监 许 可 [2010]138 号 ) 核               民 币 30,015,054,696.76 元。 截 至 报 告 期 末， 本 公 司
准， 本 公 司 于 2010 年 2 月 9 日 向 社 会 公 众 公 开 发 行              在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损
人 民 币 普 通 股 股 票 784,561,275 股， 每 股 面 值 人 民                 益 折 合 人 民 币 81,391,515.95 元。 截 至 报 告 期 末， 累
币 1.00 元，每股发行价格人民币 20.00 元，共募集资                          计使用 H 股募集资金人民币 29,969,628,809.62 元（含
金 人 民 币 15,691,225,500.00 元。 扣 除 承 销 费 和 保 荐                 募集资金利息及汇兑损益）。
费 人 民 币 130,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币                截至本报告日期，本公司就其于香港联交所上市而首次
15,561,225,500.00 元， 上 述 募 集 资 金 于 2010 年 2                      公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的
月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公                           所 得 款 项 使 用 情 况 如 下： 人 民 币 18,352,613,762.96
司 以“ 天 衡 验 字（2010）009 号” 验 资 报 告 验 证。 截                 元 用 于 拓 展 融 资 融 券 等 资 本 中 介 业 务， 人 民 币
至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部                         3,058,768,960.49 元用于拓展投资和交易业务，人民
使用完毕，累计使用募集资金人民币 156.81 亿元（含                           币 3,058,768,960.49 元用于向华泰紫金投资和华泰资
募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金                          管公司增资，人民币 3,058,768,960.49 元用于拓展海
专用账户已全部办理销户结息手续。                                           外业务，人民币 2,440,708,165.19 元用于营运资金和
② H 股募集资金总体使用情况                                                其他一般企业用途。除上述资金使用外，本公司所得款
经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发                          项 剩 余 资 金 约 人 民 币 699,452,311.27 元（ 含 募 集 资
行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊                           金利息及汇兑损益）尚未使用，此部分资金存放于本公
普 通 合 伙） 验 证， 并 出 具 毕 马 威 华 振 验 字 第 1501031             司 在 银 行 开 设 的 账 户 中。 截 至 2017 年 6 月 30 日， 本
号验资报告。                                                               公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的                           致，没有发生变更。公司将根据发展战略，市场状况及
《验资报告》，公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集                          H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。
                                                                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                         本报告期已
 募集                                      募集资金                         已累计使用募集       尚未使用募集    尚未使用募集资金用
              募集方式                                   使用募集资
 年份                                           总额                               资金总额          资金总额    途及去向
                                                              金总额
                                                                                                                 用于运营资金和其他
 2015 年      首次发行（H 股） 3,058,768.96                   77.89          2,996,962.88          69,945.23
                                                                                                                 去向
 2010 年      首次发行（A 股）       1,556,122.55                     －     1,568,103.37                   －   －
 合计                                4,614,891.51             77.89          4,565,066.25          69,945.23
 募集资金总体使用情况说明                                             －
注：A 股募集资金总体使用情况中，累计投入募集资金总额超过原募集资金总额人民币 11,980.82 万元为募集资金专户产生的利息收入。
（2）募集资金变更项目情况
报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。
（五）本公司不存在重大资产和股权出售
   052
（六）主要控股参股公司分析
                                   关
                                   于
                                   我
                                   们
                                    经
                                    营
                                    分
                                    析
                                    与
                                    战
                                    略
                                   公
                                   司
                                   治
                                   理
                                   财
                                   务
                                   报
                                   告
                                   及
                                   备
                                   查
                                   文
                                   件
                                 华泰证券
                                                                                                           单位：万元 币种：人民币
             公司持股比
公司名称                  主要业务                   注册资本         总资产       净资产     营业收入    利润总额         净利润
               例（%）
                          证券承销与保荐业务
                          （国债、非金融企业
                          债务融资工具、金融
华泰联合证
                          债券承销业务除外）；
券有限责任        99.72                             99,748.00    585,452.64    450,719.81    89,396.65   41,217.67     30,955.38
                          与证券交易、证券投
公司
                          资活动有关的财务顾
                          问；中国证监会批准
                          的其他业务。
                          证券资产管理业务；
华泰证券                  公开募集证券投资基
（上海）资                金管理业务（依法须
                 100.00                            260,000.00   2,767,371.20   496,846.07   110,317.49   79,936.90     59,952.68
产管理有限                经批准的项目，经相
公司                      关部门批准后方可开
                          展经营活动）。
                          股权投资（自有资金
                          或客户资金），债权
                          投资，投资于与股权
                          投资、债权投资相关
华泰紫金投                的其它投资基金；股
资有限责任       100.00   权投资、债权投资的       600,000.00   1,918,502.66   650,347.55    20,630.44    5,518.16       4,239.63
公司                      投资顾问、投资管理，
                          财务顾问服务（依法
                          须经批准的项目，经
                          相关部门批准后方可
                          开展经营活动）。
                          资银行业务（股票承
                          销、债券承销、私募
                          配售、财务顾问、并购、
                          结构融资及投资）、
                          销售及交易业务（为
                          股票、固定收益产品、
华泰金融控                信用、期货合约及结             港币
股（香港）       100.00   构产品等各类证券及       880,000.00   1,481,184.58   722,257.92    72,696.61     796.98     － 1,907.22
有限公司                  期货产品提供交易及             万元
                          做市服务；为客户设
                          计满足其需求的金融
                          产品及市场进入方案；
                          为代理业务项下的证
                          券提供融资服务）和
                          资产管理业务。
  054
             公司持股比
公司名称                  主要业务               注册资本         总资产       净资产     营业收入    利润总额       净利润
               例（%）
                          项目投资；投资管
                          理；资产管理；投
                          资咨询；企业管理
                          咨询；财务咨询；                                                                                     关
                          酒店管理；货物进                                                                                     于
                          出口；技术进出口；                                                                                   我
                          销售有色金属、贵                                                                                     们
                          金属及其制品、金
华泰创新投                属材料、金属矿石、
                100.00                          50,000.00     56,368.99     53,875.61     4,999.03   － 647.70   － 1,127.15
资有限公司                非金属矿石、建筑
                          材料、燃料油、化
                          工产品、橡胶制品、
                          煤炭、玻璃、沥青、
                          农畜产品、饲料、
                          食用油、珠宝首饰、
                          工艺品；收购黄金
                          制品；收购白银制
                          品。
                                                                                                                                经
                          商品期货经纪；金                                                                                      营
                          融期货经纪；期货                                                                                      分
                          投资咨询；资产管                                                                                      析
华泰期货有                理；基金销售（依                                                                                      与
限公司
                 60.00
                          法须经批准的项
                                               160,900.00   1,914,296.71   232,761.72    35,254.37   10,726.62     8,404.43     战
                          目，经相关部门批
                                                                                                                                略
                          准后方可开展经营
                          活动）。
                          为非上市公司股
                          权、债券、资产和
                          相关金融及其衍生
                          品的批准募集挂
                          牌、登记、托管、
                          交易、融资、结算、
                          过户、分红、质押
                          等提供场所、设施
江苏股权交
                          和服务，组织和监
易中心有限       52.00                          20,000.00     24,797.66     24,224.21     1,239.12     143.42        107.57
责任公司
                          督交易市场活动，                                                                                     公
                          发布市场信息，代                                                                                     司
                          理本交易市场内挂                                                                                     治
                          牌产品买卖服务，                                                                                     理
                          为市场参与方提供
                          咨询服务（依法须
                          经批准的项目，经
                          相关部门批准后方
                          可开展经营活动）。
                          基金募集、基金销
                          售、资产管理和国
南方基金管
                 45.00    务院证券监督管理      30,000.00    623,692.42    423,135.83   151,806.84   60,081.29    44,804.22
理有限公司
                          机构许可的其他业
                          务。
                                                                                                                               财
                          基金管理业务；发                                                                                     务
                          起设立基金；中国
                                                                                                                               报
                                                                                                                               告
华泰柏瑞基                证监会批准的其他
                                                                                                                               及
金管理有限       49.00    业务（依法须经批      20,000.00     92,426.81     77,028.18    28,130.99   10,092.97     7,655.85    备
公司                      准的项目，经相关                                                                                     查
                          部门批准后方可开
                                                                                                                               文
                                                                                                                               件
                          展经营活动）。
                                  华泰证券
（七）公司控制的结构化主体情况
本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管                        日， 本 集 团 共 合 并 31 个 结 构 化 主 体， 合 并 结 构 化
理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综                        主 体 的 总 资 产 为 人 民 币 7 6 , 1 4 9 , 4 3 9 , 5 7 6 . 82 元 。
合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资                        本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现在资
产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团                        产负债表中可供出售金融资产和以公允价值计量且
面 临 可 变 回 报 的 影 响 重 大， 并 据 此 判 断 本 集 团 是 否      其变动计入当期损益的金融资产的总金额为人民币
为 资 产 管 理 计 划 的 主 要 责 任 人。 于 20 1 7 年 6 月 3 0        6 , 6 87 , 882 , 2 0 4 . 3 0 元 。
三、其他披露事项
（一）本公司无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
（二）可能面对的风险及风险防范措施
1、风险管理概况
公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及公司业                        系。公司全面风险管理体系运行有效，切实保障了公
务 发 展 实 际 情 况， 以 全 员、 覆 盖、 穿 透 为 核 心 理 念 ，     司各项业务的持续健康发展。
建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理                        报告期内，公司根据《证券公司全面风险管理规范》
组织架构健 全 有 效 、职 责 定 位 清 晰 ，各 层 级 有效 履 职；       要求，全面梳理，制定了落实全面风险管理的工作方
公司制定了清晰的风险偏好和容忍度体系，与发展战                        案， 并 从 制 度 体 系、 人 员 补 充、 子 公 司 管 理 等 方 面 推
略 有 机 结 合， 多 层 次 风 险 管 理 制 度 体 系 覆 盖 全 公 司 ；   进落实。根据《关于证券公司风险控制指标并表监管
公 司 大 力 推 进 集 团 化 风 险 管 理 技 术 系 统 的 建 设， 构 建   试 点 有 关 事 项 的 通 知 》要 求 ，公 司 启 动 并 表 监 管 试 点 ，
集 中 、 时 效 、 量 化、 穿 透 的 风 险 管 理 技 术 支 柱 ， 提 升   完 成 一 季 度 并 表 监 管 报 表 的 编 制 及 报 送 工 作， 推 进 并
集 团 风 险 管 理 效 果， 进 一 步 增 强 集 团 总 体 风 险 识 别 、   表 管 理 系 统 建 设。 公 司 大 力 推 进 集 团 化 风 险 管 理 技 术
量化评估和控制的能力。公司逐渐将各子公司纳入集                        系统的建设，完成交易、投资组合和风险管理一体化
团全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管                        平 台 外 购 部 分 系 统 一 期 开 发 和 测 试， 完 成 自 建 部 分
理 模 式， 同 时 大 力 深 化 专 业 风 险 条 线 集 中 统 一 的 管 理   （ERMP）系统需求的细化和整合、系统开发工具和
思 路， 构 建 满 足 集 团 业 务 发 展 要 求 的 专 业 风 险 管 控 体   平台的选型。
   056
2、风险管理架构
                                                                                                                        关
                                                                                                                        于
                                                                                                                        我
                                                                                                                        们
                                                                                                                         经
                                                                                                                         营
                                                                                                                         分
                                                                                                                         析
                                                                                                                         与
                                                                                                                         战
                                                                                                                         略
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规                 营部负责牵头管理公司的流动性风险；指定信息技术部
与风险管理委员会，监事会，总裁室及风险控制委员会，                 负责牵头管理公司的信息技术风险。
风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支                 公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类
机构及子公司。                                                     风险管理工作负责，负责落实公司及各类专业风险牵头     公
公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议                 管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险     司
                                                                                                                        治
批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、               牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的
                                                                                                                        理
风险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告                 分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风
等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的                 险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，
总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对需董事会审                 并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管
议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提                 理体系进行评估。
出意见；对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出
意见等。                                                           3、市场风险
公 司 监 事 会 承 担 全 面 风 险 管 理 的 监 督 责 任， 负 责 监   市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子
督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责                       波动导致公司资产损失的风险。报告期内，公司采取了
情况并督促整改。                                                   多项措施防范市场风险。整体而言，公司针对各项业务     财
公 司 总 裁 室 根 据 董 事 会 的 授 权 和 批 准， 结 合 公 司 经   的风险特征建立了限额管理体系，并通过系统进行前端     务
                                                                                                                        报
营 目 标， 具 体 负 责 实 施 风 险 管 理 工 作， 公 司 总 裁 室    控制，定期或不定期进行压力测试来检验公司整体风险     告
对 全 面 风 险 管 理 承 担 主 要 责 任。 公 司 总 裁 室 下 设 风   是否处于可控范围内。权益类证券投资方面，公司个股     及
险 控 制 委 员 会， 根 据 总 裁 室 授 权 负 责 经 营 过 程 中 风   投资坚持价值导向、分散投资的投资理念，量化业务、     备
                                                                                                                        查
险 管 理 事 项 的 决 策， 并 对 各 业 务 条 线 进 行 风 险 承 担   衍生品业务坚持“对冲控制风险”的风控理念，严格控     文
的 授 权。 公 司 设 首 席 风 险 官， 负 责 分 管 领 导 公 司 全    制业务敞口，降低组合市场敏感性。固定收益类证券投     件
面风险管理工作。                                                   资方面，公司利用各类利率衍生品控制组合的利率敏感
公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管                   性，并将债券组合的久期控制在合理水平，减少组合的
理公司的市场风险、信用风险和操作风险；指定资金运                   市值波动。
                                 华泰证券
公司市场风险价值（VAR）情况（母公司口径）：
                                                                                                        币种：人民币
                                 前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）
                                                           2017 年中期末                          2016 年中期末
 股价敏感性金融工具                                                 9461
 利率敏感性金融工具                                                 2621
 公司整体                                                           8630
说明：母公司口径 数据来源：公司内部统计
4、信用风险                                                风险抗压能力；公司根据风险偏好建立规模适当的流动
信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客         性资产储备，储备了一定规模的高流动性资产，用于防
户）违约导致公司资产受损失的风险。报告期内，公司           范公司流动性风险；公司完善流动性风险报告体系，确
从信用风险基础管理体系与项目实质风险管理方面加强           保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。截至
信用风险管理的深入度与有效性。公司在持续推动客户           报 告 期 末， 公 司 流 动 性 覆 盖 率（LCR）331.53%， 净
不良信用行为管理体系、经济资本计量体系建设的同时，         稳定资金率（NSFR）145.10%，两个流动性风险指标
加强项目审核人才的招聘，建立交易对手统一管理体系           均较 2016 年末有大幅提升，且每日都持续满足监管要
及风险资产化解处置管理体系，推进信用风险管理的基           求。
础体系与实质管理体系的发展，强化风险识别、风险前
端管控及风险处置环节，有效防范、控制信用风险。             6、操作风险
                                                           操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系
5、流动性风险                                              统或外部事件所造成公司损失的风险。报告期内，公司优
流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资             化操作风险管理系统功能，建立操作风险三大管理工具
金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业           联动关系及问题管理机制，持续梳理完善风险点及控制措
务开展的资金需求的风险。报告期内，公司不断完善资           施、关键操作风险指标，对操作风险较大的重要业务或环
金计划体系，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保           节进行风险提示及专项评估；建立子公司操作风险管理
日间流动性安全；公司根据审慎性原则，搭建了现金流           例会机制，指导子公司梳理建立操作风险关键风险指标，
分析框架，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动           推动三大管理工具在子公司的全面建立及运用，深化操作
性风险的监控频率和准确度；公司分析压力情景下公司           风险管理机制在子公司的覆盖；建立了新业务风险评估机
的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险承受能           制，规范并固化评估流程及要点；加强对授权管理制度的
力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性           执行力度，梳理确定各部门明细授权事项。
   058
7、合规风险                                        控报送系统升级改造等各项工作进程，全面提升反洗钱
合规风险，是指因证券公司或其工作人员的经营管理或   各项工作有效性。
执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究
法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损   8、信息技术风险
失或商业信誉损失的风险。报告期内，公司持续完善合   信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系
                                                                                                        关
规管理体系，强化集团成员间的合规联络与管控，健全   统运行异常或者数据损毁、泄漏，导致系统在业务实现、   于
子公司合规管理信息报告及沟通机制；健全合规培训体   响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易   我
                                                                                                        们
系、丰富培训形式；审慎开展合规审查，及时指出合规   与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而给公司带来一
问题或瑕疵、提出规范建议，促进相关业务规范运作；   定的损失。报告期内，公司不断加大信息技术投入，提高
强化合规检查，对于检查发现问题提出规范建议并跟踪   信息技术治理、安全、合规管理水平，逐步建立面向业务
整改；全面贯彻落实人民银行《金融机构大额交易和可   条线的专业化信息技术服务管理体系，为公司各运营管理
疑交易报告管理办法》工作要求，积极有序推进公司反   支撑信息系统的安全、可靠和稳定运行提供保障，防范信
洗钱内控制度修订、可疑交易监测指标和模型优化、监   息技术风险。
                                                                                                         经
                                                                                                         营
                                                                                                         分
                                                                                                         析
                                                                                                         与
                                                                                                         战
                                                                                                         略
                                                                                                        公
                                                                                                        司
                                                                                                        治
                                                                                                        理
                                                                                                        财
                                                                                                        务
                                                                                                        报
                                                                                                        告
                                                                                                        及
                                                                                                        备
                                                                                                        查
                                                                                                        文
                                                                                                        件
                                                                                            华泰证券
                                                                                   Huatai Securities
                                                                          重要事项
一、股东大会、董事会、监事会情况简介
会议届次                    召开日期             决议刊登的指定网站的查询索引    决议刊登的披露日期
                                                 http://www.sse.com.cn
2016 年年度股东大会         2017 年 6 月 21 日   http://www.hkexnews.hk          2017 年 6 月 22 日
                                                 http://www.htsc.com.cn
                              会议
会议届次       召开日期                  会议议案
                              形式
                              现场及     1、审议关于香港子公司架构重组的议案；
第四届董事会   2017 年
                              视频会     2、审议关于公司捐赠 100 万元人民币扶贫款的议案；
第二次会议     3月1日
                              议方式     3、审议关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。
第四届董事会   2017 年        通讯
                                         1、审议关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案。
第三次会议     3 月 17 日     方式
 060
                            会议
会议届次       召开日期              会议议案
                            形式
                                     1、审议公司 2016 年度总裁工作报告；
                                     2、审议公司 2016 年度财务决算报告；
                                                                                                     关
                                     3、审议公司 2017 年度财务预算报告；                             于
                                     4、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案；                       我
                                                                                                     们
                                     5、审议公司 2016 年度董事会工作报告；
                                     6、审议关于公司 2016 年年度报告的议案；
                                     7、审议关于公司 2016 年年度合规报告的议案；
                                     8、审议关于公司 2016 年年度风险管理报告的议案；
                                     9、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；
                                     10、审议关于公司 2016 年度社会责任报告的议案；
                                     11、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案；
第四届董事会   2017 年      现场
                                     12、审议关于预计公司 2017 年自营投资额度的预案；
第四次会议     3 月 30 日   方式
                                     13、审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的预案；     经
                                                                                                      营
                                     14、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；                         分
                                     15、审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案；             析
                                                                                                      与
                                     16、审议关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告；         战
                                     17、审议关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和       略
                                     薪酬情况的报告；
                                     18、审议关于召开公司 2016 年度股东大会的议案；
                                     19、听取公司 2016 年度独立董事工作报告；
                                     20、听取公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告；
                                     21、听取公司 2016 年度合规总监工作报告；
                                     22、审查公司 2016 年年度净资本及风险控制指标具体情况的报告。
                                     1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案；
                                     2、审议关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案；
                                                                                                     公
                                     3、审议关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案；           司
                                     4、审议关于修订公司《风险管理基本制度》的议案；                 治
                                                                                                     理
                            现场及   5、审议关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作
第四届董事会   2017 年
                            视频会   细则》的议案；
第五次会议     4 月 26 日
                            议方式   6、审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的
                                     议案；
                                     7、审议关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公
                                     司提供净资本担保的议案；
                                     8、审议关于增加公司 2016 年度股东大会议程的议案。
                                                                                                     财
                                                                                                     务
                                                                                                     报
                                                                                                     告
                                                                                                     及
                                                                                                     备
                                                                                                     查
                                                                                                     文
                                                                                                     件
                             华泰证券
                                   会议
  会议届次         召开日期                    会议议案
                                   形式
                                               1、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案；
                                               2、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
                                               3、审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
                                               4、审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
                                               5、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
                                               告的议案；
                                   现场及      6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
  第四届董事会     2017 年
                                   视频会      7、审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的
  第六次会议       5 月 26 日
                                   议方式      议案；
                                               8、审议关于中期股东回报规划（2017 － 2019 年）的议案；
                                               9、审议关于中期资本规划（2017 － 2019 年）的议案；
                                               10、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次
                                               非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；
                                               11、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；
                                               12、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案。
  第四届董事会     2017 年         通讯
                                               1、审议关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
  第七次会议       6 月 26 日      方式
届
 会议名称         召开日期         会议形式        会议议案
                                                   1、审议公司 2016 年度监事会工作报告；
                                                   2、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案；
                                                   3、审议关于公司 2016 年年度报告的议案；
 第四届监事会第   2017 年
                                   现场方式        4、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；
 二次会议         3 月 30 日
                                                   5、审议关于公司监事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告；
                                                   6、听取关于公司 2016 年度内部审计工作情况的报告；
                                                   7、听取公司 2017 年度内部审计工作计划。
  第四届监事会     2017 年
                                    现场方式       1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案。
  第三次会议       4 月 26 日
二、利润分配或资本公积金转增预案
（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
 是否分配或转增                                                                                  否
 每 10 股送红股数（股）                                                                          －
 每 10 股派息数 ( 元 )（含税）                                                                   －
 每 10 股转增数（股）                                                                            －
 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明：公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公
                                             积金转增股本预案。
     062
三、 承诺事项履行情况
( 一 ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到
报告期内的承诺事项
                                                                                                          关
                                                                                                          于
                                                                                               是否及     我
                承诺                                                   承诺时间     是否有履              们
 承诺背景                承诺方     承诺内容                                                   时严格
                类型                                                   及期限       行期限
                                                                                               履行
                                    江苏国信及附属公司或者附属企业     承诺出具     否         是
                                    在今后的任何时间不会以任何方式     日：2014
                                                                       年 6 月 27
                                    （包括但不限于自营、合资或联营）   日；到期
                                    参与或进行与华泰证券主营业务存     日：长期
 其他对公司中                       在竞争的业务活动（锦泰期货有限
                解决同
 小股东所作承            江苏国信   公司除外）。凡江苏国信及附属公
                业竞争
 诺                                 司或者附属企业有任何商业机会可                                         经
                                                                                                           营
                                    从事、参与或入股任何可能会与华                                         分
                                                                                                           析
                                    泰证券生产经营构成竞争的业务，
                                                                                                           与
                                    江苏国信会将上述商业机会让予华                                         战
                                                                                                           略
                                    泰证券（锦泰期货有限公司除外）。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公
司 2017 年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告；批准公司聘请毕马威会计     公
                                                                                                          司
师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具 H 股审计报告。审计服务费合计不超过人民币 500 万元。               治
                                                                                                          理
五、公司无破产重整相关事项
六、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项
                                                                                                          财
                                                                                                          务
                                                                                                          报
( 一 ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
                                                                                                          告
                                                                                                          及
                                                                                                          备
                                                                                                          查
                                                                                                          文
                                                                                                          件
                          华泰证券
 事项概述及类型                                                              查询索引
 华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案                      可在 2011 年至 2016 年年报中查询
 作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”管理人，公司就质权
                                                                             可在 2016 年半年报、2016 年年报中查询
 项下存单提起执行异议
 华泰期货公司客户张晓东期货账户重大穿仓案                                    可在 2011 年至 2016 年年报中查询
( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
                                                                                                          单位 : 元 币种 : 人民币
 报告期内有后续进展的诉讼、仲裁情况：
                                                                      诉讼
 起诉              承担              诉讼                            ( 仲裁 )
                          诉讼                                                                  诉讼 ( 仲裁 )   诉讼 ( 仲裁 )
 (申    应诉（被   连带              ( 仲裁 )   诉讼 ( 仲裁 ) 涉及   是否形     诉讼 ( 仲裁 )
                          仲裁                                                                  审理结果及      判决执行情
 请)    申请）方   责任              基本情                  金额    成预计     进展情况
                          类型                                                                  影响            况
 方                方                况                              负债及
                                                                      金额
    华诚投资
    管理有限
 华泰   公司及中          债权
                                     见表下
 联合   国华诚集          债务                   32,583,118.78       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
                                     概述
 证券   团财务有          纠纷
    限责任公
    司
 华泰                     债权
    北京华资                     见表下
 联合                     债务                   24,391,031.00       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
    银团集团                     概述
 证券                     纠纷
 华泰   中国原子
                          合同       见表下
 联合   能工业有                                 12,703,686.88       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
                          纠纷       概述
 证券   限公司
 (委
 托)
 天津
 银行   四川圣达          债权
                                     见表下
 股份   集团有限          债务                      62,146,233       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
                                     概述
 有限   公司              纠纷
 公司
 成都
 分行
 厦门
    宁波银行
 银行
    股份有限          票据       见表下
 股份                                                          －    否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
    公司深圳          纠纷       概述
 有限
    分行
 公司
  064
1、华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司（以      3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北
下简称“华诚集团公司”）、华诚投资管理有限公司（以     京华资银团集团支付华泰联合证券欠款人民币 2,430 万
下简称“华诚投资公司”）债权债务纠纷案：因中国华       元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉。
诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部       2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回
资金共人民币 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的      上诉，维持原判。华泰联合证券起诉黄祖祥、黄平、黄
                                                                                                                           关
债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华       祖峰、北京华资银团集团与华泰联合证券有关的纠纷一                    于
泰联合证券本部扣划现金共人民币 1,738 万元，华诚集      案，北京市第三中级人民法院于 2015 年 12 月 4 日出                   我
                                                                                                                           们
团公司拒绝履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12      具（2015）三中民（商）初字第 03020 号，确定黄祖祥、
月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资公司       黄祖峰为华资银团股东代华资银团向华泰联合证券偿付
和华诚集团公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高       债务本金人民币 2,430 万元、案件受理费人民币 9.10
人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对       万元。2016 年至今，黄祖祥、黄祖峰未履行偿还义务。
华诚投资公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中       2016 年 5 月 31 日，华泰联合证券向北京市第三中级人
止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资公司进       民法院申请执行。案件执行过程中，法院查封了黄祖峰
入破产清算程序，华泰联合证券于 2009 年 8 月向破产      位于北京市朝阳区左家庄东里 10 号楼 1 门 603 号房屋，
清算组申报债权本息人民币 12,598 万元，但由于债权       黄祖峰提出执行异议。2016 年 12 月 9 日，北京市第三
未经法院判决，故债权待确认。2010 年 3 月深圳中级       中级人民法院做出（2016）京 03 执异 126 号执行裁定书，                经
                                                                                                                            营
人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全       驳回了异议人的执行异议。目前，案件正在执行过程中。                   分
部诉讼请求，要求华诚投资公司和华诚集团公司连带支                                                                            析
                                                                                                                            与
付华泰联合证券人民币 5,458.4 万元，并承担诉讼费人      3、中国原子能工业有限公司（以下简称“原子能公司”）                  战
                                                                                                                            略
民币 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向     诉华诚集团公司、华诚投资公司存单纠纷一案，二中院
华诚投资公司破产清算组申报破产债权。2012 年 12 月      于 1999 年 2 月 10 日作出（1998）二中经初字 1218
21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院        号民事判决。判决生效后，原子能公司于 1999 年 7 月
（以下简称“二中院”）民事裁定书，裁定终结华诚投       12 日向二中院申请执行，二中院依法查封了华诚投资公
资公司破产程序，华诚投资公司破产程序期间华泰联合       司持有的联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券
证券共获得 276.44 万股华纺股份有限公司股票及人民       公司”）股权。此后，原子能公司通过拍卖竞买了华诚
币 182.40 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团公司       投资公司持有的联合证券公司 3,660 万股股权。后因联
进入破产清算程序。2013 年 6 月，破产清算管理人发       合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公司
出《关于审查申报债权的函》让华泰联合证券确认债权。     之初存在人民币 1,498 万元的不实出资（被法院执行扣
2014 年 3 月 21 日，二中院召开华诚财务债权人会议，     划），通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、                  公
                                                                                                                           司
破产管理人以“由于华泰联合证券有限责任公司否认华       提出执行异议等措施，最后二中院、原子能公司将人民
                                                                                                                           治
诚投资公司的股东身份，因此对贵公司享有的华诚集团       币 1,498 万元对应的联合证券公司股权 1,348 万股股权                  理
公司的债权不予确认。”因此，华泰联合证券向北京市       从原子能公司拍卖所得的联合证券公司 3,660 万股股权
第二中级人民法院提起确认债权诉讼，二中院于 2014        中扣除，其余的 2,312 万股股权过户至原子能公司名下，
年 11 月 18 日做出（2014）二中民初字第 6794 号判决，   但上述 1,348 万股股权仍以原子能公司的名义申请二中
确认了华泰联合证券对华诚集团公司享有债权金额人民       院继续冻结。
币 39,387,194.72 元。2016 年 9 月 21 日，华泰联合      2003 年底，联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和
证券收到破产管理人支付的清偿款人民币 3,545,039.60      华诚投资公司，后因最高人民法院以明传电报的形式通
元。双方股权纠纷，由二中院于 2015 年 10 月 26 日出     知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公司及其下
具的（2015）二中民（商）初字第 05326 号民事判决        属公司的案件。在这种背景下，联合证券公司主动与原                    财
书结案，驳回华诚股权确认诉讼请求。确认原登记在华       子能公司协商，就上述仍以原子能公司名义申请二中院                    务
                                                                                                                           报
诚投资公司名下的 252 万股减资注销有效。上表诉讼涉      冻结的 1,348 万股股权的处置事宜，双方在互利互惠的                   告
及金额以华泰联合证券截止 2017 年应收金额估算。         基础上达成一致，上述 1,348 万股股权联合证券公司同                   及
                                                                                                                           备
                                                       意继续执行到原子能公司名下，但这 1,348 万股股权按                   查
2、华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案：      照大致四六开的比例，原子能公司拿 550 万股，联合证                   文
                                                                                                                           件
因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券       券 公 司 拿 798 万 股 以 抵 偿 华 诚 投 资 公 司 对 其 的 债 务。
的还款义务，华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福      2008 年，华诚投资公司 1,348 万股股权过户到原子能
田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计人民币       公司名下，由此形成原子能公司代联合证券公司持有原
                               华泰证券
华诚投资公司在联合证券公司的股权 798 万股的情况。                进行了公开开庭审理，经调解，各方当事人自愿达成协
2009 年，华泰证券重组联合证券公司，联合证券公司名                议。根据四川省高级人民法院民事调解书（2016）川民
称变更为华泰联合证券有限责任公司，缩股后原子能公                 初 49 号，四川圣达集团有限公司应偿还本金、利息及罚
司持有华泰联合证券股权 1,098 万股，其中自持 858.6                息，截至 2017 年 6 月 30 日，涉及华泰证券的金额为：
万股，代持 239.4 万股。之后华泰证券亦与原子能公司                本金人民币 5,000 万元，应收利息人民币 930.58 万元，
进行协商，最终达成原子能公司代持的 239.4 万股中的                罚息人民币 284.04 万元。
200 万股转让给华泰证券，转让款支付给华泰联合证券，
剩余 39.4 万股与原子能公司的 858.6 万股合计 898 万               5、华泰资管公司作为第三人参与票据合同纠纷诉讼：华
股换成华泰证券股权，但原子能公司代持 200 万股的问                泰资管公司作为“华福厦门银行 1 号定向资产管理计划”
题至今没有解决。                                                 管理人，根据委托人投资指令进行投资。华泰资管公司
2014 年 12 月 23 日，华泰联合证券起诉原子能公司，                在该定向管理计划项下，与交易对手宁波银行股份有限
要求原子能公司将其代持的 200 万股股权进行处置并将                公司深圳分行（“宁波银行深圳分行”）共叙作了两笔
所 得 价 款 支 付 给 华 泰 联 合 证 券。2016 年 6 月 28 日，     商业承兑汇票收益权转让与回购交易。依据相关交易合
北京市西城区人民法院出具（2015）西民（商）初字第                 同，两笔交易的叙作起始日分别为 2016 年 1 月 26 日（“第
1048 号民事判决书，华泰联合证券取得一审胜诉。原                  一笔交易”）及 2016 年 5 月 13 日（“第二笔交易”）。
子能公司不服，提起上诉，2016 年 10 月 25 日，北京                截至日前，依照相关交易合同约定，两笔业务均已到期，
市第二中级人民法院做出（2016）京 02 民终 7351 号                 按照票面金额计，共有人民币 95,000 万元未得到偿付
民事判决书，驳回原子能公司上诉，维持原判。原子能                 （其中第一笔交易未偿票面金额为人民币 45,000 万元，
公司提出再审申请，2017 年 4 月 27 日，北京市高级人               第二笔交易未偿票面金额为人民币 50,000 万元）。厦
民 法 院 做 出（2017） 京 民 申 871 号 民 事 裁 定 书， 驳 回    门银行已分别于 2016 年 10 月 17 日以及 2017 年 3 月
了原子能公司提出的再审申请。目前该案终审判决已生                 6 日向福建省高级人民法院提起诉讼，并将我司列为本
效，正在执行过程中。上表诉讼涉及金额以华泰联合证                 案的第三人。截至日前，就第一笔交易而言，福建省高
券 2016 年末净资产数据估算。                                     院已签发裁定书，裁定驳回了宁波银行深圳分行于 2016
                                                                 年 11 月 18 日提出的管辖权异议，目前宁波银行深圳分
4、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：                行已就该裁定书提出上诉；就第二笔交易而言，宁波银
2012 年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12 圣                 行深圳分行同样提出了管辖权异议。
达 债， 债 券 代 码：1280443） 未 能 按 期 足 额 向 华 泰 证     对于上述两笔交易涉及的合同纠纷诉讼，华泰资管公司
券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人                 均作为第三人参与，不涉及本案项下需支付或赔偿的义
会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公                 务，形成损益归入该计划资产。该计划资产与华泰资管
司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民法院               公司资产相互独立，本次诉讼对华泰资管公司本期利润
提 起 诉 讼。 四 川 省 高 级 人 民 法 院 于 2016 年 8 月 26 日   或期后利润没有不利影响。
( 三 ) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况
1、报告期内，公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国证监               强化有关人员守法合规意识。我会将在日常监管中持续
会行政监管措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司                 关注并检查你公司的整改情况。”
采取责令改正措施的决定》（[2017]3 号），主要内容                 同日，华泰联合证券收到中国证监会行政监管措施决定
为：“经查，我会发现你公司营业部及资产管理子公司                 书《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函
分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开                 措施的决定》（[2017]4 号），主要内容为：“经查，
宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公                 我会发现你公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行
司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投                 股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问，对标的
资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督                 资产主要客户和供应商的核查不充分。上述行为违反了
管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监                 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三条、
督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》             第二十四条的规定。按照《上市公司并购重组财务顾问
第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的行                 业务管理办法》第三十九条的规定，我会决定对你公司
政监督管理措施。你公司应按照相关法律、行政法规和                 采取出具警示函的行政监督管理措施。”
中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，               相关公告已于 2017 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上
   066
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网     合规检查重点内容。
站（www.sse.com.cn）上披露。
针对监管部门的决定，公司采取了相应的整改措施，具体     2、报告期内，公司于 2017 年 6 月 15 日收到天津证监局《关
为：                                                   于对华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部采取出
（1）针对营业部通过微信公众号向不特定对象宣传推介      具警示函措施的决定》（津证监措施字 [2017]7 号），主
                                                                                                                  关
资产管理产品的问题，公司组织各分支机构对微信宣传小     要内容为：“经查，你营业部员工刘某蕾代客户在《融资         于
集合产品情况进行了自查整改，并要求各分支机构加大自     融券交易风险揭示书》上抄写‘以上《融资融券交易风险         我
                                                                                                                  们
媒体管理力度，强化分支机构负责人责任，指定人员对拟     揭示书》的全部内容本人确认已阅读并完全理解，愿意承
发布内容进行事前审核。对于涉事营业部，公司已进行了     担融资融券交易的风险和损失’的内容。上述行为违反了
通报批评并做内部合规问责，要求相关单位引以为戒，严     《证券公司融资融券业务管理办法》第十五条的规定。根
禁再犯。                                               据《证券公司融资融券业务管理办法》第四十九条规定，
                                                       我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施。”
（2）针对资产管理子公司通过官方网站向不特定对象宣      公司已责成天津分公司进行整改。天津分公司对营业部责
传推介相关资产管理产品的问题，公司责成资产管理子公     任人员在辖区内进行了通报批评，并对直接责任人和营业
司积极整改。资产管理子公司已牵头对网站进行改造并设     部负责人予以经济处罚；组织辖区营业部开展专项合规培
置了特定对象在线调查程序，对于小集合产品，仅允许经     训和风险排查，进一步提升从业人员合规意识尤其是适当          经
                                                                                                                   营
过特定对象调查的投资者查阅产品信息。定期对网站运行、   性管理意识；指定专人对营业部业务制度和操作流程进行          分
信息发布等领域的合法合规情况进行专项自查，强化对网     梳理，堵塞漏洞，强化控制，并启动辖区现场检查，提升          析
                                                                                                                   与
站宣传推介信息、微信公众号发布信息的检查抽查，纳入     辖区合规管理水平。                                          战
                                                                                                                   略
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人、收购人处罚及整改情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查，被司
法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入，
被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。
报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“六、重大诉讼、仲裁事项 -（三）公司本报告期被处罚和公开
                                                                                                                  公
谴责的情况”。                                                                                                    司
                                                                                                                  治
                                                                                                                  理
八、公司无报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况
及其影响                                                                                                          财
                                                                                                                  务
                                                                                                                  报
公司未实施股权激励计划、员工持股计划。                                                                            告
                                                                                                                  及
本集团控股公司 AssetMark Holdings, LLC 采用的员工激励措施请参见本报告“中期财务报告—十二、子公司股               备
份支付”。                                                                                                        查
                                                                                                                  文
                                                                                                                  件
                            华泰证券
十、重大关联交易
( 一 ) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）出租席位获取交易佣金收入及其他收入
                                                                                              单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                        关联交易内容                            2017 年 1 － 6 月    2016 年 1 － 6 月
 南方基金管理有限公司          席位费分仓佣金及销售服务费               22,510,813.18        10,093,176.60
 华泰柏瑞基金管理有限公司      席位费分仓佣金及销售服务费               14,133,910.38                6,393.45
 南方基金管理有限公司          证券代理买卖交易佣金                          33,161.98             19,225.39
 华泰柏瑞基金管理有限公司      证券代理买卖交易佣金                           8,760.85                          －
 江苏交通控股有限公司          证券代理买卖交易佣金                                 20.67                       －
 江苏省国信资产管理集团有
                               证券代理买卖交易佣金                          32,252.39             38,648.36
 限公司
 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资
                               基金管理费收入                            6,665,711.23        19,714,233.37
 基金 ( 有限合伙 )
 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场
                               基金管理费收入                             4,912,122.00            633,238.57
 投资母基金 ( 有限合伙 )
 江苏省国信资产管理集团有      持有及处置以公允价值计量且其变
                                                                            229,697.63         1,459,487.03
 限公司                        动计入当期损益的金融资产收益
                               持有及处置以公允价值计量且其变
 江苏交通控股有限公司                                                     2,756,212.70        8,989,365.84
                               动计入当期损益的金融资产收益
 华泰柏瑞基金管理有限公司      购买的基金产品分红                       21,365,514.41        11,531,798.31
 南方基金管理有限公司          购买的基金产品分红                       19,598,222.75        12,187,484.76
 华泰紫金（江苏）股权投资
                               处置的资管计划                                          －        459,711.56
 基金（有限合伙）
（2）关联租赁
                                                                                              单位 : 元 币种 : 人民币
                                                            2017 年 1 － 6 月确认       2016 年 1 － 6 月确认
 承租方名称                   租赁资产种类
                                                                      的租赁收入                    的租赁收入
 南方基金管理有限公司         房屋建筑物                           1,163,875.59                   552,194.25
  068
（3）集团认购关联方管理的基金情况
                                                                                                                                 币种 : 人民币
                                                          2017 年 6 月 30 日
                                             年初持有         本期新增             本期减少         期末持有         期末余额       投资收益
 关联方         认购基金名称
                                          份额 ( 万份 )    份额 ( 万份 )        份额 ( 万份 )    份额 ( 万份 )        ( 万元 )        ( 万元 )   关
                                                                                                                                                 于
                南方现金 B                200,000.00        90,000.00          160,000.00       130,000.00        130,000.00          275.92     我
                                                                                                                                                 们
                南方收益宝货币 B          163,212.60                 －        117,199.92         46,012.68        46,012.68          421.01
 南方基金管理
                南方天天利 B                        －      39,951.76                     －      39,951.76        39,951.76          451.76
 有限公司
                理财金 H                    1,222.18        46,919.03            27,527.84        20,613.38        64,812.97         811.14
                南方中证 500ETF                     －         107.56               107.56                 －              －           3.77
                合计                     364,434.78       176,978.35           304,835.32       236,577.82       280,777.41        1,963.60
                华泰柏瑞货币 B            373,686.34        20,000.00           270,227.23       123,459.11       123,459.11          274.35
                华泰柏瑞沪深 300ETF                 －            8.46                 8.46                －              －         (0.11)
                                                                                                                                                  经
                                                                                                                                                  营
 华泰柏瑞基金                                                                                                                                     分
                华泰柏瑞上证红利 ETF                －      16,281.74            16,143.42            138.31          402.63           63.81
                                                                                                                                                  析
 管理有限公司
                                                                                                                                                  与
                华泰柏瑞天添宝货币 B      120,001.03                 －         120,001.03                 －              －          33.60
                                                                                                                                                  战
                                                                                                                                                  略
                华泰柏瑞交易货币 A            611.20         3,759.30             2,264.58         2,105.92      174,398.03         1,879.57
                合计                      494,298.57        40,049.50          408,644.72        125,703.34       298,259.77        2,251.22
                                                          2016 年 6 月 30 日
                                             年初持有         本期新增             本期减少        期末持有         期末余额       投资收益
 关联方         认购基金名称
                                          份额 ( 万份 )    份额 ( 万份 )        份额 ( 万份 )   份额 ( 万份 )        ( 万元 )        ( 万元 )
                深成 ETF                         8.87                －                6.87            2.00            2.22          － 0.26
                南方 500                        17.95                －               17.95               －              －           0.02      公
                                                                                                                                                 司
                南方现金 B                  2,043.48             29.35                    －      2,072.83         2,072.83               －     治
 南方基金管理
                                                                                                                                                 理
 有限公司       南方收益宝货币 B          100,008.46                 －          50,008.46       50,000.00        50,000.00               －
                理财金 H                       167.34      147,012.95                     －    147,180.29       147,180.29           67.84
                南方 500ETF                    241.57                －              241.57               －              －           0.68
                合计                      102,487.67       147,042.30            50,274.85      199,255.12       199,255.34           68.28
                华泰柏瑞沪深 300ETF            126.06                －              114.00           12.06           38.12           18.71
                华泰柏瑞货币 B             16,232.17        74,950.00                     －     91,182.17        91,182.17               －
 华泰柏瑞基金
                                                                                                                                                 财
 管理有限公司   华泰柏瑞量化增强混合 A      2,155.10                 －           2,155.10                －              －         632.59      务
                                                                                                                                                 报
                华泰柏瑞交易货币 A               6.76        2,320.17                     －      2,326.93         2,326.93          － 5.73     告
                                                                                                                                                 及
                合计                       18,520.09        77,270.17             2,269.10       93,521.16        93,547.22          645.57      备
                                                                                                                                                 查
                                                                                                                                                 文
                                                                                                                                                 件
                            华泰证券
（4） 本集团及本公司净 ( 赎回 ) / 认购关联方发行债券情况
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                      关联交易内容                    2017 年 1 － 6 月     2016 年 1 － 6 月
 江苏省国信资产管理
                             净 ( 赎回 ) / 认购企业债          － 164,050.00        63,049,318.00
 集团有限公司
 江苏交通控股有限公司        净 ( 赎回 ) / 认购企业债            986,070.00        502,949,525.92
（5） 与关联方相关取得的股利收益
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
关联方                      关联交易内容                     2017 年 1 － 6 月      2016 年 1 － 6 月
华泰柏瑞基金管理
                            收到股利分红                       30,870,000.00         49,000,000.00
有限公司
（6）净 ( 处置 ) / 投资本集团发行的资产管理计划
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                      关联交易内容                    2017 年 1 － 6 月     2016 年 1 － 6 月
 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投    净 ( 处置 ) / 投资集合资
                                                                           －    － 402,971,750.00
 资基金 ( 有限合伙 )         管计划
（7）对关联方投资增资 / ( 投资减少 )
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                                关联交易内容         2017 年 1 － 6 月      2016 年 1 － 6 月
 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资
                                       对合营企业投资增资                 －       100,000,000.00
 母基金 ( 有限合伙 )
 苏州股权交易中心有限责任公司          对联营企业投资增资                 －        10,000,000.00
 南京华泰瑞联并购基金二号
                                       对联营企业投资增资                 －          2,000,000.00
  ( 有限合伙 )
 南京华泰瑞联并购基金三号
                                       对联营企业投资增资                 －          2,000,000.00
  ( 有限合伙 )
 南京华泰瑞联并购基金四号
                                       对联营企业投资增资                 －          2,000,000.00
 ( 有限合伙 )
 江苏华泰互联网产业投资基金
                                       对联营企业投资增资                 －              50,000.00
 ( 有限合伙 )
 江苏华泰战略新兴产业投资基金
                                       对联营企业投资增资                 －              50,000.00
 ( 有限合伙 )
  070
2、临时公告未披露的事项
                                                                                      单位 : 元 币种 : 人民币
                                                                                            占同类交易
                          关联   关联       关联         关联交易
 关联交易方                                                            关联交易金额         金额的比例
                          关系   交易类型   交易内容     定价原则
                                                                                                     (%)        关
                                                                                                                于
 江苏工业和信息产业投资   联营              基金管理费                                                          我
                                 其它流入                市价原则      564,192.31                   0.52        们
 基金 ( 有限合伙 )        公司              收入
 江苏华泰互联网产业投资   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则     4,678,679.23                  4.30
 基金 ( 有限合伙 )        公司              收入
 江苏华泰战略新兴产业投   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    23,391,524.92                21.52
 资基金 ( 有限合伙 )      公司              收入
 南京华泰瑞联并购基金二   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    27,943,184.46                25.70
 号 ( 有限合伙 )          公司              收入
                                                                                                                 经
 南京华泰瑞联并购基金三   联营              基金管理费                                                           营
                                 其它流入                市价原则     5,796,621.36                  5.33         分
 号 ( 有限合伙 )          公司              收入                                                                 析
                                                                                                                 与
 南京华泰瑞联并购基金四   联营              基金管理费                                                           战
                                 其它流入                市价原则      500,704.86                   0.46         略
 号 ( 有限合伙 )          公司              收入
 北京华泰新产业成长投资   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    23,277,900.79                21.41
 基金 ( 有限合伙 )        公司              收入
 南京华泰大健康一号股权   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    10,020,145.43                  9.22
 投资基金（有限合伙）     公司              收入
 南京华泰大健康二号股权   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则      970,472.28                   0.89
 投资基金（有限合伙）     公司              收入
 南京华泰大健康一号股权   联营              对联营企业                                                          公
                                 增资扩股                　－       138,891,194.54                92.40         司
 投资合伙企业（有限合伙） 公司              投资增资                                                            治
                                                                                                                理
 南京华泰大健康二号股权   联营              对联营企业
                                 增资扩股                　－        10,000,000.00                  6.65
 投资合伙企业（有限合伙） 公司              投资增资
 深圳市松禾产业成长基金   联营              对联营企业
                                 增资扩股                　－         1,425,000.00                  0.95
 管理有限公司             公司              投资增资
 合计                                                               247,459,620.18                     　
 大额销货退回的详细情况                                                                                 无
                                                                                                                财
 关联交易的说明                                                                                         无      务
                                                                                                                报
                                                                                                                告
( 二 ) 本公司不存在资产收购或股权收购、出售发生的关联交易                                                       及
                                                                                                                备
                                                                                                                查
( 三 ) 本公司不存在共同对外投资的重大关联交易                                                                   文
                                                                                                                件
( 四）关联债权债务往来
                            华泰证券
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
(1) 应收关联方款项
                                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
                                                   2017 年 6 月 30 日                     2016 年 12 月 31 日
 关联方              关联方交易内容                账面余额             坏账准备          账面余额              坏账准备
 华泰柏瑞基金管理    基金分仓佣金及销
                                              435,551.16         － 2,177.76       18,407,783.28         － 92,038.92
 有限公司            售服务费
 南方基金管理有限    基金分仓佣金及销
                                             5,267,700.81       － 26,338.50       15,864,424.14         － 79,322.12
 公司                售服务费
 华泰紫金（江苏）
 股权投资基金（有    应收管理费              7,065,653.90       － 35,328.27                    －                     －
 限合伙）
 华泰招商 ( 江苏 )
 资本市场投资母基    应收管理费                          －                   －    3,461,643.82         － 17,308.22
 金 ( 有限合伙 )
 华泰柏瑞基金管理
                     押金                                －                   －      462,773.28          － 1,388.32
 有限公司
(2) 应收利息
                                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                           关联方交易内容                    2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日
 江苏省国信资产管理
                                  应收债券投资利息                           143,643.84                  391,231.46
 集团有限公司
 江苏交通控股有限公司             应收债券投资利息                         4,018,075.32               1,017,238.58
 合计                                                                      4,161,719.16               1,408,470.04
(3) 应收股利
                                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                           关联方交易内容                        2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日
 南方基金管理有限公司             应收股利                               162,000,000.00                                －
  072
(4) 应付关联方款项
                                                                                             单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                                关联方交易内容          2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
 江苏省国信资产管理集团有限公司        应付款项                     3,211,190.78              3,211,190.78
                                                                                                                       关
 江苏省国信资产管理集团有限公司        代理买卖证券款                   50,000.00                 50,000.00            于
                                                                                                                       我
 江苏交通控股有限公司                  代理买卖证券款                          －                 29,423.38            们
 华泰柏瑞基金管理有限公司              代理买卖证券款                    4,172.01                              －
 南方基金管理有限公司                  代理买卖证券款                   71,954.29                 64,848.38
2、临时公告未披露的事项
                                                                                             单位 : 元 币种 : 人民币
                                                                                         关联方向上市
                                                     向关联方提供资金                                                   经
                                                                                         公司提供资金
                                                                                                                        营
          关联方            关联关系                                                                                    分
                                       期初                                           期初        发生      期末        析
                                                          发生额           期末余额
                                       余额                                           余额         额       余额        与
                                                                                                                        战
                                                                                                                        略
 江苏工业和信息产业投
                            联营公司    　－        598,043.85          598,043.85     　－          －　 　－
 资基金（有限合伙）
 江苏华泰战略新兴产业
                            联营公司    　－      24,795,016.42     24,795,016.42      　－       　－         －　
 投资基金（有限合伙）
 江苏华泰互联网产业投
                            联营公司    　－       4,959,400.00      4,959,400.00      　－          －　 　－
 资基金（有限合伙）
 南京华泰大健康一号股
 权投资合伙企业（有限       联营公司      －　     8,122,438.45      8,122,438.45      　－          －　      －　
                                                                                                                       公
 合伙）                                                                                                                司
                                                                                                                       治
 南京华泰大健康二号股                                                                                                  理
 权投资合伙企业（有限       联营公司      －        498,630.62          498,630.62       －          －        －
 合伙）
 北京华泰新产业成长投
                            联营公司    　－      12,226,410.96     12,226,410.96      　－       　－         －　
 资基金 ( 有限合伙 )
                   合计                  　       51,199,940.30     51,199,940.30        －　        －　      －　
 关联债权债务形成原因                  因提供服务形成的应收管理费
                                                                                                                       财
 关联债权债务对公司经营成果及财务                                                                                      务
                                       对公司经营成果及财务状况无影响                                                  报
 状况的影响                                                                                                            告
                                                                                                                       及
                                                                                                                       备
                                                                                                                       查
（五）本公司无其他重大关联交易                                                                                         文
                                                                                                                       件
                                      华泰证券
十一、重大合同及其履行情况
1、担保情况
                                                                                                                                       单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
           担保方                            担保发                                                                                                          关
                                                                                              担保是否                               是否存      是否为
           与上市     被担         担保      生日期      担保        担保         担保                     担保是       担保逾                               联
 担保方                                                                                       已经履行                               在反担      关联方
           公司的     保方         金额      ( 协议签    起始日      到期日       类型                     否逾期       期金额                               关
                                                                                              完毕                                   保          担保
           关系                              署日 )                                                                                                          系
                      中国银
                      行（其
                      为公司
 华泰证               全资子                 2014        2014
           公司本                                                    2020 年      连带责
 券（反               公司提          30     年9月       年9月                                否           否           －           是          否          　
           部                                                        5月7日       任担保
 担保）               供担保，               24 日       24 日
                      系反担
                      保的被
                      担保方）
 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
                                                                    公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计
 报告期末对子公司担保余额合计（B）
                                                           公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
 担保总额（A+B）
 担保总额占公司净资产的比例 (%)                                                                                                                           10.95
 其中：
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）
 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）
 上述三项担保金额合计（C+D+E）
 未到期担保可能承担连带清偿责任说明
           1、 华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，
           降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据
           公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费
 担保情
           用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。
 况说明
           2、2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大，为确保资管公司各项风控指标符合监管要求，公司股东大会
           于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日，分别审议通过了相关议案，批准公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保，
           并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，将无条件在上述额度内提供现金。
   074
2、其他重大合同
                                                                                                                币种 : 人民币
     合同名称        合同双方名称        签订日期            交易价格                       执行情况
                                                                        2010 年 7 月，公司与中国江苏国际经济技
                    华泰证券股份                                        术 合 作 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券 广 场 施 工 总    关
                                                                                                                                于
 华泰证券广场施工   有限公司与中                                        承 包 合 同》。 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行，      我
                                       2010 年 7 月
 总承包合同         国江苏国际经                      113,285.18 万元   公司已按约支付总承包及其主要分包合同                    们
                                       30 日
                    济技术合作公                                        价 款 5,004.036533 万 元。 截 止 报 告 期
                    司                                                  末， 公 司 已 按 约 累 计 支 付 总 承 包 合 同 价 款
                                                                        77,430.548315 万元。
                                                                        2012 年 3 月，公司与上海浩德科技股份有
                                                                        限公司签订了《华泰证券广场智能化施工合
                    华泰证券股份                                        同》，2016 年 2 月 15 日 签 订 补 充 协 议，
 华泰证券广场智能
                    有限公司与上       2012 年 3 月                     合同总价调整到 21,300 万元。报告期内该
 化施工合同                                           21,300 万元                                                                经
                    海浩德科技股       6日                              合同正常履行，公司已按约支付智能化施工
                                                                                                                                 营
                    份有限公司                                          合 同 价 款 908.629931 万 元。 截 止 报 告 期            分
                                                                                                                                 析
                                                                        末，公司已按约累计支付智能化施工合同价                   与
                                                                        款 18,078.268431 万元。                                  战
                                                                                                                                 略
                                                                        2013 年 5 月 21 日， 公 司 与 浙 江 亚 厦 装
                                                                        饰 股 份 有 限 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券 广 场 室
                                                                        内装饰装修二标段工程施工合同》，2016
                    华泰证券股份
 华泰证券广场室内                                                       年 7 月 14 日 签 订 补 充 协 议 合 同 价 调 整 到
                    有限公司与浙       2013 年 5 月
 装饰装修二标段工                                     12,200 万元       12,200 万元。报告期内该合同正常履行，
                    江亚厦装饰股       21 日
 程施工合同                                                             公司已按约支付内装饰装修二标段工程施
                    份有限公司
                                                                        工 合 同 价 款 816.3268 万 元。 截 止 报 告 期
                                                                        末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段
                                                                        工程施工合同价款 10,363.313701 万元。
                                                                                                                                公
                                                                        2013 年 5 月 21 日， 公 司 与 中 国 建 筑 集            司
                                                                                                                                治
                                                                        团 有 限 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券 广 场 室 内       理
                                                                        装 饰 装 修 一 标 段 工 程 施 工 合 同 》，2015
                                                                        年 7 月 9 日 签 订 了 补 充 协 议（2） 合 同 总
                    华泰证券股份                                        价 调 整 到 9,800 万 元，2016 年 7 月 14
 华泰证券广场室内
                    有 限 公 司 与中   2013 年 5 月   12,007.130695     日 签 订 了 补 充 协 议（3） 合 同 总 价 调 整 到
 装饰装修一标段工
                    国建筑集团有       21 日          万元              12,007.130695 万 元。 报 告 期 内 该 合 同
 程施工合同
                    限公司                                              正 常 履 行， 公 司 已 按 约 支 付 内 装 饰 装 修 一
                                                                        标 段 工 程 施 工 合 同 价 款 1,274.2954 万
                                                                        元。 截 止 报 告 期 末， 公 司 已 按 约 累 计 支        财
                                                                        付内装饰装修一标段工程施工合同价款                      务
                                                                                                                                报
                                                                        10,678.501956 万元。                                    告
                                                                                                                                及
                                                                                                                                备
                                                                                                                                查
                                                                                                                                文
                                                                                                                                件
                                  华泰证券
       合同名称           合同双方名称            签订日期           交易价格                          执行情况
                                                                                   2013 年 10 月， 公 司 与 深 圳 市 深 装 总 装
                                                                                   饰 工 程 工 业 有 限 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券
                         华泰证券股份                                              广 场 工 程 内 装 三 标 段 施 工 合 同 》。2016
 华泰证券广场工程        有限公司与深                                              年 2 月 3 日 签 订 补 充 协 议， 合 同 总 价 调
                                             2013 年 10
 内装三标段施工合        圳市深装总装                          13,505.25957 万元   整 到 13,505.25957 万 元。 报 告 期 内 该
                                             月
 同                      饰工程工业有                                              合 同 正 常 履 行， 公 司 已 按 约 支 付 内 装 三 标
                         限公司                                                    段 施 工 合 同 0 万 元。 截 止 报 告 期 末， 公 司
                                                                                   已按约累计支付内装三标段施工合同价款
                                                                                   10,899.565888 万元。
十二、上市公司扶贫工作情况
1. 精准扶贫规划
（1）基本方略：精准扶贫、精准脱贫                                    导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管
（2） 总 体 目 标： 充 分 发 挥 公 司 人 才、 智 力、 资 源 和 资    理咨询服务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产
本 等 方 面 的 优 势， 助 力 贫 困 县 早 日 实 现 脱 贫 攻 坚， 为   业升级。
2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有                      ②根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商
贡献。                                                               引资推介。
（3）主要任务：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对                      5）提供消费扶贫服务：积极借助中证互联消费扶贫业
象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困                     务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农
地区借助资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济                     民增收和产业发展。
发展的内在动力。                                                     6）提供教育扶贫服务：组织优秀内部讲师与贫困县高
（4）保障措施                                                        职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫
1）组建金融扶贫工作站：在贫困地区设立金融扶贫工                      困县的长远发展提供有力的人力资源支撑。
作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的                     7）提供就业扶贫服务：同等条件下，优先录用来自结
深入对接。                                                           对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助
2）设立营业网点：在条件成熟的情况下，在贫困地区                      解决贫困家庭就业问题。
设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投                     8）提供公益扶贫服务
资理念，促进当地资本市场健康发展。                                   ①有针对性地开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困
3）提供多层次资本市场帮扶服务                                        村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。
①精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积                     ②开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困
极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企                     县公益事业发展。
业规范治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。                       9）积极推介当地特色资源：结合公司自身和贫困地区
②积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不                     实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资
同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。                     源，如与革命老区结成定点红色教育基地等。
③开展金融知识培训。                                                 10）选派人员挂职：根据贫困地区需求，选派政治合格、
4）提供产业扶贫服务                                                  敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县
①为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引                     挂职，开展精准人才帮扶。
   076
2. 报告期内精准扶贫概要
2017 年上半年公司坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方                       消 费 扶 贫 方 面， 公 司 推 荐 的 金 寨 灵 芝 袍 子 粉、 无 抗 健
略， 持 之 以 恒、 精 准 发 力， 不 断 加 大 扶 贫 工 作 力 度。      康猪肉等特色农副产品在 “中证普惠”APP 进行线上
一 是 持 续 增 强 苏 北 对 口 帮 扶 工 作 力 度。 公 司 在 2016       销售；产业扶贫和融资服务方面，根据当地企业需求，
                                                                                                                                              关
年人民币 45 万元扶贫款的基础上，将丰县 2017 年度                      就 挂 牌 新 三 板 规 范 问 题 进 行 专 题 讨 论， 帮 助 解 决 相 关     于
帮 扶 款 项 调 整 为 人 民 币 100 万 元， 并 第 一 时 间 拨 付 到     困 难； 其 他 方 面， 积 极 推 介 金 寨 红 色 教 育 资 源， 组 织       我
                                                                                                                                              们
位。 目 前 公 司 帮 助 丰 县 梁 寨 镇 红 楼 村 建 设 的“600 吨       公 司 党 员 到 金 寨 开 展 轮 训， 目 前 第 一 期 培 训 班 已 圆 满
果 蔬 保 鲜 储 存 库 ” 项 目 已 成 功 出 租， 每 年 为 村 集 体 增   完成。三是积极投身扶危济困公益事业。2017 年上半
加收入人民币 15 万元，解决了部分低收入农户家庭的                      年 公 司 公 益 性 支 出 人 民 币 942.55 万 元， 涉 及 助 学、
就业问题；2017 年重点帮助村集体进行基础设施建设，                     助 困 及 精 准 扶 贫 等 方 面。 除 通 过 中 华 慈 善 总 会、 江 苏
推 进 公 厕 建 设、 道 路 加 宽、 绿 化、 下 水 道 暗 化、 回 填      慈 善 总 会、 协 会 爱 心 基 金 等 渠 道 参 与 扶 贫 公 益 事 业 之
土等五个民生项目，计划投资额人民币 55 万元，大力                      外， 各 分 支 机 构、 营 业 部 也 积 极 通 过 当 地 政 府 或 协 会
改变村容村貌。二是扎实推进“一司一县”结对帮扶。                      组织进行精准扶贫，扶贫公益事业多点开花。
                                                                                                                                               经
3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表                                                                                                          营
                                                                                                                                               分
                                                                                                                  单位 : 万元 币种 : 人民币    析
                                                                                                                                               与
                              指    标                                                      数量及开展情况                                     战
                                                                                                                                               略
 一、总体情况
 其中：1. 资金                                                                                                                942.55
          2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
 二、分项投入
      1. 产业发展脱贫
                                                                      √ 农林产业扶贫
                                                                      □ 旅游扶贫                                                             公
                                                                      □ 电商扶贫                                                             司
 其中：1.1 产业扶贫项目类型                                                                                                                   治
                                                                      □ 资产收益扶贫                                                         理
                                                                      □ 科技扶贫
                                                                      √ 其他
          1.2 产业扶贫项目个数（个）
          1.3 产业扶贫项目投入金额
          1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
      2. 教育脱贫                                                                                                                             财
                                                                                                                                              务
 其中：2.1 资助贫困学生投入金额                                                                                                     4.7       报
                                                                                                                                              告
          2.2 资助贫困学生人数（人）                                                                                                 47       及
                                                                                                                                              备
          2.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                                                                           50       查
                                                                                                                                              文
                                                                                                                                              件
      3. 社会扶贫
          3.1 定点扶贫工作投入金额                                                                                                99.4
                            华泰证券
                       指    标                                      数量及开展情况
    3.2 扶贫公益基金                                                                       528.45
     4. 其他项目
 其中：4.1 项目个数（个）
    4.2 投入金额
    4.3 其他项目说明                                                                  公益性赞助
4. 后续精准扶贫计划
（1）做好江苏省新时期“五方挂钩”结对帮扶工作
①确保承建冷库项目发挥效益，按照约定，将收入 50% 分配低收入农户。
②协调低收入农户参与冷库日常工作中，解决部分农户就业问题。
③做好 2017 年民生项目建设，改善百姓生活环境，方便百姓出行。
④利用后方单位优势，做好金融扶贫工作。将先进的金融理念灌输给当地干部群众，提升资金使用效率。
（2）深入推进“一司一县”结对帮扶工作
①持续开展产业扶贫和融资扶贫，为结对帮扶县企业进军资本市场提供全力支持。
②加强金融知识培训，为当地培养专业金融人才，为经济发展提供强有力的人力资源支撑。
③探索消费扶贫新模式：对接金寨特色农副产品与市场需求，促进当地经济发展和农民增收。
④完善扶贫工作格局：将公司党的建设与“一司一县”结对帮扶工作深入融合，搭建公司党组织参与扶贫公益事业
的平台。
十三、公司无可转换公司债券
十四、公司无属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子
公司的环保情况说明
十五、公司治理情况
作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范
运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公
司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》
及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法
人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡
的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。
（一）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责
公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。
就企业管治职能而言，董事会的职权范围至少包括：
  078
（1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规；
（2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
（3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
（4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
（5）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。
                                                                                                              关
                                                                                                              于
（二）符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求                                                      我
                                                                                                              们
报告期内，公司召开股东大会 1 次，董事会 6 次，监事会 2 次，审计委员会 4 次，合规与风险管理委员会 3 次，发
展战略委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，共计 21 次会议，公司股东大会、董事会、监事会
的召集、召开及表决程序规范合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关
系管理工作规范专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。
2016 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长，继续聘任周易先生
为公司总裁。根据《企业管治守则》第 A.2.1 条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。
鉴于周易先生自 2006 年 8 月加入本集团以来，一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及
决定或提名本公司高级管理人员的职责，董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最           经
佳利益。因此，董事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第 A.2.1 条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上          营
                                                                                                               分
述情况，但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。                                       析
公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司           与
                                                                                                               战
治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时，除以上披露外，公司严格遵守《企           略
业管治守则》及《企业管治报告》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规
条文的要求。
（三）董事、监事及有关雇员之证券交易
报告期内，本公司已采纳《标准守则》所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据
境内监管要求，2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。
2015 年 3 月 6 日，为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管理制度》进行了修订，并经公司第三届
董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监          公
                                                                                                              司
事及高级管理人员的专门查询后，公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》      治
及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并          理
保障股东的利益。本公司也没有发现有关雇员违反指引。
（四）独立非执行董事
本公司已根据《香港上市规则》的规定委任足够数目、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理
专长的独立非执行董事。本公司共委任五名独立非执行董事，分别为陈传明先生、刘红忠先生、李志明先生、杨雄
胜先生、刘艳女士。
                                                                                                              财
                                                                                                              务
                                                                                                              报
                                                                                                              告
                                                                                                              及
                                                                                                              备
                                                                                                              查
                                                                                                              文
                                                                                                              件
                          华泰证券
十六、审计委员会及审计事项
公司董事会设有审计委员会，符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所《证券上市规则》的规定。公司第四届
董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末，公司审计委员会共 3 人，独立董事占 1/2 以
上，成员包括李志明先生、陈宁先生、杨雄胜先生，其中李志明先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会主
要负责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作，并向董事会提供专业意见。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下：
1、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 25 日以现场及视频会议方式召开，会议听取了
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于 2016 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的
汇报等。
2、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公
司 2016 年度审计计划的议案》。
3、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第三次会议于 2017 年 3 月 29 日在南京召开，会议审议通过了《公司 2016
年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于公司
2016 年年度财务报表的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的预案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的
议案》、《关于公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关
于预计公司 2017 年日常关联交易的预案》、《公司 2017 年度内部审计工作计划》，审阅了公司 2016 年年度审计报
告“关键审计事项”等涉及的重要事项，并听取了关于公司 2016 年度内部审计工作开展情况的报告。
4、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于
公司 2017 年 1—3 月份财务报表的议案》。
十七、其他重大事项的说明
( 一 ) 与上一会计期间相比，公司会计政策变更的内容及原因，请参阅：中期财务报告“三、
公司重要会计政策、会计估计 -36 主要会计政策、会计估计的变更”的相关内容。
( 二 ) 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
( 三 ) 其他
1、报告期内证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况
（1）报告期内，公司无分支机构新设，无分公司迁址。
（2）报告期内，公司证券营业部迁址情况：
  080
 序号   迁址前营业部名称             迁址后营业部名称           迁址后地址                      获得许可证日期
                                                                绍兴市环城西路 213 号 101、
 1      绍兴上大路证券营业部         绍兴府山证券营业部         102，215 号 101、102,217        2017 年 1 月 10 日
                                                                号 233、234、236 － 241
                                                                辽宁省大连市沙河口区美都园 4                          关
 2      大连胜利路证券营业部         大连联合路证券营业部                                       2017 年 1 月 12 日    于
                                                                号                                                    我
    深圳留仙大道众冠大厦证券营   深圳益田路荣超商务中心第 深圳市福田区莲花街道益田路                              们
 3                                                                                              2017 年 2 月 15 日
    业部                         二证券营业部               6003 号荣超商务中心 A 座 2 楼
                                                                深圳市南山区科苑南路 3329 号
                                     深圳后海阿里云大厦证券营
 4      深圳沙井中心路证券营业部                                阿里中心 T4 座一层 32、33 商    2017 年 2 月 15 日
                                     业部
                                                                铺
 5      建始业州大道证券营业部       建始业州大道证券营业部     建始县业州镇业州大道 109 号     2017 年 2 月 20 日
                                                                武汉市江汉区王家墩中央商务区
                                     武汉中央商务区珠江路证券
 6      武汉青年路证券营业部                                    泛海国际 SOHO 城 5 栋 26 层 4 2017 年 2 月 20 日
                                     营业部                                                                            经
                                                                室                                                     营
                                                                东台市金海中路 3 号新宁鑫光公                          分
                                                                                                                       析
 7      东台望海西路证券营业部       东台金海中路证券营业部     寓 4 幢 07 － 1 室，07 － 2 室， 2017 年 4 月 12 日    与
                                                                                                                       战
                                                                06 － 2 室
                                                                                                                       略
                                                                江苏省南京市高新技术产业开发
 8      南京中央路证券营业部         南京浦泗路证券营业部                                       2017 年 4 月 1 日
                                                                区浦泗路 8 － 2 号
                                     江阴周庄镇西大街证券营业
 9      江阴周庄西大街证券营业部                                江阴市周庄镇西大街 318 号       2017 年 3 月 20 日
                                     部
                                                                贵州省贵阳市云岩区中华北路 2
 10     贵阳延安中路证券营业部       贵阳中华北路证券营业部                                     2017 年 5 月 11 日
                                                                号邮政通信生产大楼 3 号
                                     镇江句容华阳北路证券营业 江苏省句容市华阳镇华阳北路
 11     镇江句容华阳东路证券营业部                                                              2017 年 5 月 3 日
                                     部                         8－2号
                                                                镇江市丹徒区圣地雅格 56 幢
 12     丹徒谷阳大道证券营业部       丹徒谷阳大道证券营业部                                     2017 年 6 月 23 日    公
                                                                101 － 102                                            司
                                                                南京市溧水区永阳镇珍珠南路                            治
13      溧水珍珠南路证券营业部       溧水珍珠南路证券营业部                                     2017 年 6 月 19 日    理
                                                                99 号广成东方名城 109 幢 6 室
2、2017 年 1 月 10 日，公司董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，张涛先生提请
辞去公司副总裁和华泰期货董事长职务，该辞任自即日起生效。2017 年 5 月 5 日，华泰期货选举吴祖芳先生为华
泰期货董事长。
3、报告期内，公司在香港注册成立了华泰国际金融控股有限公司（“Huatai International Financial Holdings
Company Limited），注册资本为港币 2 元。
                                                                                                                      财
4、报告期内，公司向华泰期货增资人民币 3.6 亿元。增资后华泰期货注册资本由人民币 10.09 亿元变更为人民币                 务
                                                                                                                      报
16.09 亿元。                                                                                                          告
                                                                                                                      及
5、2017 年 6 月，华泰创新投资董事长由江禹变更为王磊。                                                                 备
                                                                                                                      查
                                                                                                                      文
6、报告期内，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.                   件
sse.com.cn）上披露的其他重大事项见附录《信息披露索引》。
                           华泰证券
7、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况
投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负
责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及
新闻媒体的联系等。
报告期内，公司维护好公司网站“投资者关系”栏目，并做好上交所网站 E 互动平台投资者咨询问题答复工作；上
半年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 20 批次约 163 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈；认真
做好日常投资者咨询工作，详细回答投资者提出的问题。同时，为配合定期报告的公布，公司举行了 1 次业绩发布
会和 1 次分析师电话会议，并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛，就行业发展趋势、公司
经营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流，有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现
的深入了解，全面推介了公司业务发展优势，有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问
题进行归纳分析整理，以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。
2017 年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况：
                                                                                  谈论的主要内容及
 序号      接待时间             接待地点     接待方式   接待对象
                                                                                  提供的资料
 1         2017 年 1 月 18 日   北京分公司   电话访谈   Mizuho（2 人次）
                                                        Goldman Sachs（3 人
 2         2017 年 1 月 19 日   公司总部     电话访谈
                                                        次）
 3         2017 年 1 月 24 日   公司总部     电话访谈   摩根大通（2 人次）
                                                        香港上海汇丰银行有限公
 4         2017 年 1 月 25 日   公司总部     现场访谈
                                                        司（2 人次）
                                                        Morgan Stanley（1 人
 5         2017 年 2 月 7 日    北京分公司   电话访谈
                                                        次）
 6         2017 年 2 月 24 日   香港子公司   现场访谈   Wellington（1 人次）
 7         2017 年 2 月 27 日   公司总部     现场访谈   华安证券（1 人次）
 8         2017 年 4 月 7 日    公司总部     电话访谈   春华资本（1 人次）
                                                        海通证券、太平洋证券、
                                                                                  公司业务发展情况、
                                                        浙江巴沃资管、北倍瑞丰
                                                                                  创新业务开展情况
 9         2017 年 4 月 13 日   公司总部     现场访谈   基金管理有限公司、安邦
                                                                                  及公司长远发展战
                                                        资产、中泰证券、阳光保
                                                                                  略等
                                                        险（8 人次）
 10        2017 年 4 月 14 日   公司总部     现场访谈   兴业证券（3 人次）
 11        2017 年 4 月 14 日   公司总部     现场访谈   国泰君安（5 人次）
 12        2017 年 4 月 19 日   公司总部     现场访谈   天风证券（1 人次）
 13        2017 年 5 月 3 日    公司总部     现场访谈   长江证券（1 人次）
 14        2017 年 5 月 8 日    公司总部     电话访谈   Orbis（1 人次）
                                                        广发证券、中再资产、申
 15        2017 年 5 月 18 日   公司总部     现场访谈
                                                        万菱信（3 人次）
 16        2017 年 5 月 19 日   公司总部     现场访谈   太平洋证券（2 人次）
                                                        Goldman Sachs,
 17        2017 年 5 月 31 日   公司总部     电话访谈   HSBC, Schroders 等
                                                        99 名分析师及投资者
     082
                                                                              谈论的主要内容及
序号   接待时间              接待地点     接待方式   接待对象
                                                                              提供的资料
                                                     JP Morgan Asset
                                                     Management, Rays
                                                     Capital, Point72 Asset                      关
18     2017 年 5 月 31 日    香港子公司   现场访谈
                                                     Management, New                             于
                                                                                                 我
                                                     China Life Investment,                      们
                                                     Pine River（5 人次）
19     2017 年 6 月 1 日     北京分公司   现场访谈   东吴证券（14 人次）
20     2017 年 6 月 13 日    公司总部     现场访谈   安信证券（8 人次）
       2017 年 1 月 1 日至                           机构投资者、个人         公司经营情况、行
21                           公司总部     电话沟通
       2017 年 6 月 30 日                            投资者等                 业状况等
                                                                                                  经
                                                                                                  营
                                                                                                  分
                                                                                                  析
                                                                                                  与
                                                                                                  战
                                                                                                  略
                                                                                                 公
                                                                                                 司
                                                                                                 治
                                                                                                 理
                                                                                                 财
                                                                                                 务
                                                                                                 报
                                                                                                 告
                                                                                                 及
                                                                                                 备
                                                                                                 查
                                                                                                 文
                                                                                                 件
         公司治理
     股本变动及股东情况 086
董事、监事、高级管理人员 090
       公司债券相关情况 092
                                                                                                   华泰证券
                                                                                          Huatai Securities
                                                                           股本变动及
                                                                             股东情况
一、股本变动情况
( 一 ) 股份变动情况表
截 至 报 告 期 末， 公 司 总 股 本 为 7,162,768,800 股， 其 中：A 股 5,443,723,120 股， 占 总 股 本 的 76%；H 股
1,719,045,680 股，占总股本的 24%。报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况
(一)       股东总数
 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 )                                                                    155,726
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                                 -
截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 146,173 户，H 股登记股东 9,553 户
   086
（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                             前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况                               关
                                                                   持有有                                                 于
 股东名称                                                          限售条                               股东              我
                     报告期内增减     期末持股数量      比例 (%)                                                          们
 （全称）                                                          件股份     股份                      性质
                                                                                              数量
                                                                     数量     状态
 香港中央结算 (代
                        － 657,400   1,714,465,948      23.9358         －   无                　－     境外法人
 理人 )有限公司
 江苏省国信资产管
                                －   1,250,928,425      17.4643         －   无                　－     国有法人
 理集团有限公司
 江苏交通控股有限
                         3,718,200    444,350,418        6.2036         －   无                  － 　 国有法人
 公司
                                                                                                                           经
 中国证券金融股份                                                                                                          营
                     178,982,418      346,988,216        4.8443         －   无                　－     未知
 有限公司                                                                                                                  分
                                                                                                                           析
 江苏高科技投资集                                                                                                          与
                                －    342,028,006        4.7751         －   无                　－     国有法人
 团有限公司                                                                                                                战
                                                                                                                           略
 江苏汇鸿国际集团
                     － 3,450,000     199,994,947        2.7921         －   无                　－     国有法人
 股份有限公司
 江苏省苏豪控股集
                    － 13,487,698     195,719,019        2.7324         －   无                　－     国有法人
 团有限公司
 江苏宏图高科技股                                                            未                         境内非国有
                                －    132,471,849        1.8495         －            123,169,146
 份有限公司                                                                  知                         法人
 中央汇金资产管理
                                －     98,222,400        1.3713         －   无                  － 　 未知
 有限责任公司
 江苏苏豪国际集团
                                －     86,880,000        1.2129         －   无                　－     国有法人
 股份有限公司                                                                                                             公
                                                                                                                          司
                                       前十名无限售条件股东持股情况                                                       治
                                                                                                                          理
                                       持有无限售条件                        股份种类及数量
 股东名称
                                         流通股的数量    种类                                                  数量
 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司     1,714,465,948      境外上市外资股                        1,714,465,948
 江苏省国信资产管理集团有限公司       1,250,928,425      人民币普通股                          1,250,928,425
 江苏交通控股有限公司                   444,350,418      人民币普通股                                444,350,418
 中国证券金融股份有限公司               346,988,216      人民币普通股                                346,988,216          财
                                                                                                                          务
 江苏高科技投资集团有限公司             342,028,006      人民币普通股                                342,028,006          报
                                                                                                                          告
                                                                                                                          及
 江苏汇鸿国际集团股份有限公司           199,994,947      人民币普通股                                199,994,947          备
                                                                                                                          查
 江苏省苏豪控股集团有限公司             195,719,019      人民币普通股                                195,719,019          文
                                                                                                                          件
 江苏宏图高科技股份有限公司             132,471,849      人民币普通股                                132,471,849
 中央汇金资产管理有限责任公司             98,222,400     人民币普通股                                 98,222,400
                           华泰证券
                                           前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件                                股份种类及数量
                股东名称
                                             流通股的数量        种类                                                        数量
 江苏苏豪国际集团股份有限公司                   86,880,000       人民币普通股                                      86,880,000
                                         江 苏 国 信、 交 通 控 股、 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司、 江 苏 省 苏 豪 控 股
                                         集团有限公司以及江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资
                                         产 管 理 有 限 公 司（ 持 股 比 例 为 67.41%） 均 为 江 苏 省 国 资 委 所 属 独 资 企
 上述股东关联关系或一致行动的说
                                         业。 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 是 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 的
 明
                                         控 股 股 东， 持 有 其 国 有 法 人 股 49,241.9237 万 股， 占 该 公 司 总 股 本 的
                                         71.58%，构成母子公司关系。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，
                                         也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股数
                                         公司无优先股股东
 量的说明
三、公司实际控制人未变更
四、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓
截至 2017 年 6 月 30 日，据董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相
关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第
336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。
                                                                                                    占本公司
                             股                                                    占本公司                         好仓（注 2）
                                                                                                    已发行 A
 序                          份                                   持有的股份       已发行股                         / 淡 仓（ 注
          主要股东名称                权益性质                                                      股 /H 股
 号                          类                                   数目（股）       份总数的                         3）/ 可供借
                                                                                                    总数的比
                             别                                                    比例（%）                        出的股份
                                                                                                    例（%）
      江苏省国信资产管理              实益拥有人
1                           A股                              1,250,928,425                17.46          22.98                好仓
      集团有限公司                    ( 注 1)
                                      实益拥有人
2     江苏交通控股有限公司 A 股                                444,350,418                  6.20           8.16               好仓
                                      ( 注 1)
      江苏高科技投资集团              实益拥有人
3                           A股                                342,028,006                  4.78           6.28               好仓
      有限公司                        ( 注 1)
                                      实益拥有人
                            A股                                195,719,019                  2.73           3.60               好仓
      江苏省苏豪控股集团              ( 注 1)
4
      有限公司                        受控法团权益
                            A股                                  86,880,000                 1.21           1.60               好仓
                                      ( 注 4)
                                      实益拥有人
5     社保基金会            H股                                142,346,200                  1.99           8.28               好仓
                                      ( 注 1)
                                      受控法团权益
                            H股                                  88,943,350                 1.24           5.17               好仓
                                      ( 注 1)
6     BlackRock, Inc.
                                      受控法团权益
                            H股                                    2,126,200                0.03           0.12               淡仓
                                      ( 注 1)
    088
注 1：按香港交易所网站（www.hkex.com.hk）及中国证券登记结算有            持有 [ 好仓 ]：（i）其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；
限公司 (www.chinaclear.cn) 所提供的信息，截至 2017 年 6 月 30 日，       （iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上
江苏国信持有 1250,928,425 股 A 股股份，交通控股持有 444,350,418          升，其有权避免或减低损失；及
股 A 股股份，江苏高科技投资集团有限公司持有 342,028,006 股 A 股股份，    注 3：如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行
江苏省苏豪控股集团有限公司持有 195,719,019 股 A 股股份，社保基金         金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 淡
会持有 142,346,200 股 H 股股份。根据《证券及期货条例》第 336 条，        仓 ]：（i）其有权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；
                                                                                                                                                                     关
倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的         （iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下                         于
持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，     降，其有权避免或减低损失。                                                                  我
故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同；       注 4: 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 持 有 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公   们
注 2：如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包     司 71.58% 股 权， 因 此 被 视 为 于 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 拥 有 的
括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于         86,880,000 股股份中拥有权益。
除上述披露外，于 2017 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）
于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。
五、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关
股份或债券之权益及淡仓                                                                                                                                                经
                                                                                                                                                                      营
                                                                                                                                                                      分
                                                                                                                                                                      析
截至 2017 年 6 月 30 日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其                                                                 与
相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部分）的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV                                                                   战
                                                                                                                                                                      略
部第 347 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓：
                                                                        占本公司已发行               占本公司已发行
 序     姓      股份                            持有的股份数目                                                                     好仓 / 淡仓 / 可供
                          权益性质                                      股份总数的比例                 A 股 /H 股总数
 号     名      类别                                      （股）                                                                   借出的股份
                                                                                     （%）               的比例（%）
    周                信托的受益人
 1              H股                                    353,261                       0.005                             0.02        好仓
    易                ( 注 1)
注 1: 2015 年 7 月 , 在公司股价出现大幅波动下，为了积极参与维护资本市场的稳定，通过合格境内机构投资者（QDII）定向资产管理计划渠道，在符合
有关法律法规的前提下，购入本公司的 H 股股份。                                                                                                                        公
                                                                                                                                                                     司
                                                                                                                                                                     治
除上述披露外，于 2017 年 6 月 30 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联                                                                理
法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港
联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券
及期货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交
所之权益或淡仓。
六、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券
                                                                                                                                                                     财
报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。                                                                                         务
                                                                                                                                                                     报
                                                                                                                                                                     告
                                                                                                                                                                     及
七、公司无优先股相关情况                                                                                                                                             备
                                                                                                                                                                     查
                                                                                                                                                                     文
                                                                                                                                                                     件
                                                                                           华泰证券
                                                                                  Huatai Securities
                                                               董事、监事
                                                             高级管理人员
一、持股变动情况
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，未被授予股权激励。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
 姓名                              担任的职务                        变动情形
 孙宏宁                            非执行董事                        离任
 许峰                              非执行董事                        选举
 王                                首席风险官                        聘任
                                   董事会秘书、联席公司秘书及授权
 张辉                                                                聘任
                                   代表
 张涛                              副总裁                            离任
 张海波                            副总裁                            离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
2017 年 6 月 21 日，孙宏宁先生由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务，
当日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，
选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事。鉴于许峰先生已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格，
自该日起，许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。
2016 年 12 月 21 日，根据公司总裁周易先生的提名，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任
  090
王   为公司首席风险官，王   先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席风
险官。2017 年 3 月 16 日，公司收到江苏证监局《关于核准王   证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏
证监许可字 [2017]14 号），自即日起，王   先生开始履行公司首席风险官职责，任期至本届董事会任期结束。
公司副总裁姜健先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，2017 年 4 月 26 日，
根据公司董事长周易先生的提名，经第四届董事会第五次会议决议通过，公司同意聘任张辉先生为公司董事会秘书、
                                                                                                               关
联席公司秘书及授权代表，任期至本届董事会任期结束。                                                             于
2017 年 1 月 10 日，公司副总裁张涛先生因工作变动原因离职。                                                     我
                                                                                                               们
2017 年 5 月 19 日，公司副总裁张海波先生因工作变动原因离职。
三、其他说明
（一） 董事、监事服务合约的说明
根据《香港上市规则》第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和
遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作            经
                                                                                                                营
为董事／监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）          分
                                                                                                                析
的合约除外）。
                                                                                                                与
                                                                                                                战
（二） 员工及薪酬政策                                                                                           略
1、薪酬政策
公司注重薪酬激励的内外部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配体系，不
断完善激励模式和提升市场化管理水平，推动公司业务转型。公司员工薪酬由基本薪酬、绩效奖金和员工福利构成。
公司根据相关法律法规，不断完善福利保障体系，公司依法足额缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、
工伤保险及生育保险）和住房公积金。为提高员工的医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，公司为员工建立商
业补充医疗保险及意外险，费用由公司承担。同时，公司正积极推进建立企业年金计划。
2、培训计划                                                                                                    公
                                                                                                               司
                                                                                                               治
为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面，采取集
                                                                                                               理
中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。上半年共完成 21 场次
集中培训，59 场次外派培训；现场参训人员约 2,291 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 1,500 人；截至 6 月，
网络培训学院人均完成 18.4 学时。公司着力于开拓员工国际视野，引进海外高端课程，组织了海外直通车系列培训；
立足全面财富管理转型战略，开展了覆盖全公司的投资顾问专项提升项目；响应行业创新趋势需要，通过网络学院、
远程视频等形式组织华泰大讲堂学习；建立各部门内部常规培训机制，组织各部门制定并实施本部门的年度培训课
程表。
3、集团及子公司人数
                                                                                                               财
                                                                                                               务
截至 2017 年 6 月 30 日，集团共 7,034 人，其中母公司 5,271 人，子公司 1,763 人。                               报
                                                                                                               告
                                                                                                               及
                                                                                                               备
                                                                                                               查
                                                                                                               文
                                                                                                               件
                                                                                                华泰证券
                                                                                      Huatai Securities
                                                                         公司债券
                                                                         相关情况
一、 公司债券基本情况
                                                                                        单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                                       债券   利率       还本付息        交易
债券名称                 简称        代码       发行日       到期日
                                                                       余额   （%）        方式          场所
                                                                                                        上海
华泰证券 2013
                                                                                       到期还本，       证券
年公司债券 (5      13 华泰 01   122261.SH     2013.6.5     2018.6.5   40.00   4.68
                                                                                       按年付息         交易
年期 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2013
                                                                                       到期还本，       证券
年公司债券 (10     13 华泰 02   122262.SH     2013.6.5     2023.6.5   60.00   5.10
                                                                                       按年付息         交易
年期 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2015
                                                                                       到期还本 ,       证券
年公司债券 ( 第    15 华泰 G1   122388.SH    2015.6.29    2018.6.29   66.00   4.20
                                                                                       按年付息         交易
一期 )( 品种一 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2016
                                                                                       到期还本 ,       证券
年公司债券 ( 第    16 华泰 G1   136851.SH   2016.12.06   2019.12.06   35.00   3.57
                                                                                       按年付息         交易
一期 )( 品种一 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2016
                                                                                       到期还本 ,       证券
年公司债券 ( 第    16 华泰 G2   136852.SH   2016.12.06   2021.12.06   25.00   3.78
                                                                                       按年付息         交易
一期 )( 品种二 )
                                                                                                        所
 092
                                                                             债券   利率     还本付息     交易
 债券名称                 简称          代码        发行日         到期日
                                                                             余额   （%）      方式       场所
                                                                                                         上海
 华泰证券 2016
                                                                                            到期还本 ,   证券
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G3     136873.SH   2016.12.14      2019.12.14   50.00   3.79                         关
                                                                                            按年付息     交易    于
 二期 )( 品种一 )
                                                                                                         所      我
                                                                                                                 们
                                                                                                         上海
 华泰证券 2016
                                                                                            到期还本 ,   证券
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G4     136874.SH   2016.12.14      2021.12.14   30.00   3.97
                                                                                            按年付息     交易
 二期 )( 品种二 )
                                                                                                         所
公司债券付息兑付情况
                                                                                                                  经
公司于 2017 年 6 月 5 日兑付了债券“13 华泰 01”和“13 华泰 02”自 2016 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日期
                                                                                                                  营
间的利息共计人民币 49,320 万元 ( 含税 )；公司于 2017 年 6 月 29 日兑付了债券“15 华泰 G1”自 2016 年 6 月         分
                                                                                                                  析
29 日至 2017 年 6 月 28 日期间的利息共计人民币 27,720 万元 ( 含税 )。                                             与
                                                                                                                  战
                                                                                                                  略
公司债券其他情况的说明
公司债券的投资者适当性安排：发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合《公
司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 投资者不得非法
利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法
规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
                                                                                                                 公
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式                                                       司
                                                                                                                 治
                                                                                                                 理
                        名称            广发证券股份有限公司
                                        广东省广州市天河区天河北路 183 － 187 号大都会广场 43 楼 (4301 －
                        办公地址
 债券受托管理人                         4316 房 )
                        联系人          左亚秀、陈光、李青蔚
                        联系电话        020 － 87555888
                                                                                                                 财
                        名称            兴业证券股份有限公司                                                     务
                                                                                                                 报
                        办公地址        北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室                           告
 债券受托管理人                                                                                                  及
                        联系人          孟翔                                                                     备
                                                                                                                 查
                        联系电话        010 － 66553783                                                          文
                                                                                                                 件
                                  华泰证券
                           名称                申万宏源证券有限公司
                           办公地址            上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
 债券受托管理人
                           联系人              喻珊、刘元
                           联系电话            010 － 88013931
                           名称                上海新世纪资信评估投资服务有限公司
 资信评级机构
                           办公地址            上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
其他说明：13 华泰 01 和 13 华泰 02 的债券受托管理人是广发证券，15 华泰 G1 的债券受托管理人是兴业证券，16 华泰 G1、16 华泰 G2、16 华泰
G3 和 16 华泰 G4 的债券受托管理人是申万宏源证券，各期债券的资信评级机构均是上海新世纪。
三、公司债券募集资金使用情况
2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质
押式回购业务规模，上述投向符合募集说明书的要求；2015 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，
主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司
主营业务相关的用途，上述投向与募集说明书的约定一致；2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充
公司运营资金，主要投向为股票质押等资本中介业务及 FICC 等投资业务，上述投向与募集说明书的约定一致。
四、公司债券评级情况
2017 年 5 月 8 日，上海新世纪对本公司已发行公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16
华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰 G3”、“16 华泰 G4”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《华泰证
券股份有限公司 2013 年、2015 年、2016 年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪 [2017]100087），维持
本公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰
G3”、“16 华泰 G4”的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。
评级结果内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）公告。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
公司发行的四期公司债券的增信机制均采用无担保的发行方式，偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司
严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合
法权益。
六、 报告期内公司债券持有人会议未召开
   094
七、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务
报告（2016 年度）》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并
                                                                                                          关
同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
                                                                                                          于
报告期内，兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）受      我
                                                                                                          们
托管理事务报告（2016 年度）》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
刊登并同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
报告期内，申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）受
托管理事务报告（2016 年度）》和《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2016
年度）》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数                                                 经
                                                                                                           营
据和财务指标                                                                                               分
                                                                                                           析
                                                                                                           与
                                                                                                           战
                                                                   本报告期末比上年                        略
 主要指标                        本报告期末            上年度末                        变动原因
                                                                     度末增减（%）
 流动比率                               3.34            　3.54              － 5.65    －　
 速动比率                               3.34            　3.54            　－ 5.65    －
 资产负债率                                                           　减少 1.65 个
                                    70.60%           　72.25%                          －
                                                                             百分点
 贷款偿还率                           100%             　100%                    －　 －
                                                                                                          公
                                                                                                          司
                                                                                                          治
                                                                   本报告期比上年同
                         本报告期（1 － 6 月）         上年同期                        变动原因           理
                                                                         期增减 (%)
 EBITDA 利息保障倍数                   2.68             　2.82            　－ 4.96    －
 利息偿付率                         　100%             　100%                  　－    －
九、公司无关于逾期债项的说明
                                                                                                          财
                                                                                                          务
                                                                                                          报
                                                                                                          告
                                                                                                          及
                                                                                                          备
                                                                                                          查
                                                                                                          文
                                                                                                          件
                                 华泰证券
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
                                                                                                     单位 : 亿元 币种：人民币
                                                      票面利
 债券简称             发行规模      期末余额                             发行日            到期日     兑付兑息
                                                     率（%）
 15 华泰 01              60.00              －         5.90     2015 － 1 － 22   2017 － 1 － 23     兑付兑息
 15 华泰 03              50.00         50.00           5.80     2015 － 4 － 20   2020 － 4 － 21     兑息
 15 华泰 04            180.00               －         5.50     2015 － 6 － 25   2017 － 6 － 26     兑付兑息
 16 华泰 C1              50.00         50.00           3.30    2016 － 10 － 14   2021 － 10 － 14    －
 16 华泰 C2              30.00         30.00           3.12    2016 － 10 － 21   2019 － 10 － 21    －
 17 华泰 01              60.00         60.00           4.50     2017 － 2 － 24   2018 － 8 － 24     －
 17 华泰 02              20.00         20.00           4.65     2017 － 2 － 24   2020 － 2 － 24     －
 17 华泰 03              40.00         40.00           5.00     2017 － 5 － 15   2019 － 5 － 15     －
 17 华泰 04              60.00         60.00           5.25     2017 － 5 － 15   2020 － 5 － 15     －
                                                                                                      报告期后已兑付
 16 华泰期                6.00           6.00          3.94     2016 － 7 － 18   2017 － 7 － 18
                                                                                                      兑息
 境外债券             4 亿美元       4 亿美元         3.625     2014 － 10 － 8   2019 － 10 － 8     兑息
注：1、“15 华泰 03”附第 3 年末发行人赎回选择权。
    2、“16 华泰 C1”附第 3 年末发行人赎回选择权。
    3、“16 华泰 C2”附第 2 年末发行人赎回选择权。
报告期内，公司对 2015 年非公开发行的第一期次级债 15 华泰 01（123265）进行了本息兑付，兑付总金额为人
民币 6,354,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行次级债 15 华泰 03（123100）支付了自 2016 年 4
月 21 日至 2017 年 4 月 20 日的利息，本期付息金额为人民币 290,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开
发行次级债 15 华泰 04（125978）进行了本息兑付，兑付总金额为人民币 18,990,000,000.00 元（含税）。相
关公告详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.
com.cn）上的披露。
根据《华泰期货有限公司面向合格投资者非公开发行 2016 年次级债券募集说明书》有关“16 华泰期”次级债券发
行人赎回选择权条款约定，并经华泰期货董事会 2017 年第五次会议决议、华泰期货股东会 2017 年第五次会议决议，
华泰期货决定行使“16 华泰期”次级债券发行人赎回选择权，于 2017 年 7 月 18 日对赎回登记日登记在册的“16
华泰期”次级债券全部赎回。赎回金额人民币 6 亿元，利息人民币 2,364 万元。
公司全资子公司华泰金控（香港）下属特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited，于 2017 年 4 月
8 日支付了境外债券利息 725 万美元。
   096
十一、公司报告期内的银行授信情况
报告期内，公司继续加强授信管理工作。截至 2017 年 6 月末，公司获得商业银行的授信总额度达到人民币 3,836
亿元，可有效满足公司各项业务的发展需求。
                                                                                                         关
公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。
                                                                                                         于
                                                                                                         我
                                                                                                         们
十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的
情况
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行
信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；
公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。
                                                                                                          经
                                                                                                          营
十三、公司未发生对公司经营情况和偿债能力存在影响的重大事项                                                分
                                                                                                          析
                                                                                                          与
                                                                                                          战
                                                                                                          略
                                                                                                         公
                                                                                                         司
                                                                                                         治
                                                                                                         理
                                                                                                         财
                                                                                                         务
                                                                                                         报
                                                                                                         告
                                                                                                         及
                                                                                                         备
                                                                                                         查
                                                                                                         文
                                                                                                         件
财务报告及备查文件
            中期财务报告 100
            备查文件目录 224
         证券公司信息披露 224
                    附录 225
                                                     华泰证券
                                            Huatai Securities
                                    中期财务报告
                                          （未经审计）
自 2017 年 01 月 01 日
至 2017 年 06 月 30 日止半年度财务报表
( 按中国企业会计准则编制 )
 100
                                         华泰证券股份有限公司
                                     合并资产负债表和资产负债表
                                         2017 年 06 月 30 日
                                                                                                               ( 金额单位：人民币元 )
                                                本集团                                               本公司
                                                                                                                                        关
                    附注五
                                                                                                                                        于
                                 2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日       2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日   我
                                                                                                                                        们
资产
货币资金              1       92,038,793,785.89          113,667,317,096.92        57,260,800,854.12           67,278,642,815.89
  其中：客户存款              61,483,446,757.64           68,437,285,408.40        50,668,697,435.01           51,779,989,186.01
结算备付金            2       13,411,379,658.81           27,360,449,313.86        13,676,435,237.57           27,858,002,109.73
 其中：客户备付金             12,209,129,054.27           26,131,648,521.88        12,201,565,457.56           26,107,661,146.15
融出资金              3       51,846,886,417.88           56,605,103,863.69        51,698,418,761.50           56,523,469,546.25
以公允价值计量且                                                                                                                         经
其变动计入当期损      4       89,361,255,146.09           83,107,232,026.80        35,586,283,239.19           28,493,715,228.58         营
益的金融资产                                                                                                                             分
衍生金融资产          5         186,380,450.78              106,591,783.45             77,591,452.41               81,459,067.16
                                                                                                                                         析
                                                                                                                                         与
买入返售金融资产      6       47,152,847,989.66           46,331,181,915.68        37,633,828,737.04           31,976,904,956.38
                                                                                                                                         战
                                                                                                                                         略
应收款项              7         962,491,431.44              991,412,621.81             84,946,005.49             151,496,987.31
应收利息              8        4,790,232,042.94            4,154,102,529.57         3,736,246,120.38            2,940,266,728.38
存出保证金            9        8,148,885,593.79            8,158,628,131.26         1,287,629,377.32            1,833,842,081.96
可供出售金融资产     10       43,486,274,851.98           43,736,561,642.99        27,948,791,580.86           29,686,277,592.92
持有至到期投资       11            5,000,000.00                5,000,000.00             5,000,000.00                 5,000,000.00
长期股权投资         12        3,580,616,417.08            3,377,277,459.28        19,851,253,783.69           19,451,114,077.90
投资性房地产         13         876,882,102.18             1,130,267,653.92         1,762,714,374.85            2,028,931,224.42
                                                                                                                                        公
固定资产             14        3,712,828,450.33            3,504,409,930.85         2,625,562,032.56            2,398,316,122.54        司
                                                                                                                                        治
在建工程             15           78,699,222.22               63,040,686.04            22,703,263.78               45,213,603.91        理
无形资产             16        5,309,168,340.35            5,509,024,241.64          419,867,353.69               432,715,025.36
商誉                 17        2,043,427,865.02            2,091,252,159.89                            -                            -
长期待摊费用         18         102,148,739.84                79,070,262.45            54,264,796.32               61,948,340.50
递延所得税资产       19         530,113,698.71              556,094,242.80                224,488.79                                -
其他资产             20        1,205,699,881.17             916,380,063.74           405,764,369.66               142,751,272.41
资产总计                     368,830,012,086.16          401,450,397,626.64       254,138,325,829.22          271,390,066,781.60         财
                                                                                                                                         务
                                                                                                                                         报
                                                                                                                                         告
                                                                                                                                         及
                                                                                                                                         备
                                                                                                                                         查
                                                                                                                                         文
                                                                                                                                         件
                               华泰证券
                                               华泰证券股份有限公司
                                           合并资产负债表和资产负债表
                                               2017 年 06 月 30 日
                                                                                                                    ( 金额单位：人民币元 )
                                                          本集团                                           本公司
                         附注五
                                           2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日     2017 年 6 月 30 日           2016 年 12 月 31 日
负债和股东权益
负债：
短期借款                  22                457,000,000.00           460,255,000.00                         -                             -
应付短期融资款            23              6,922,790,000.00          1,621,000,000.00      6,922,790,000.00              1,621,000,000.00
拆入资金                  24              5,500,000,000.00          6,650,000,000.00      5,500,000,000.00              6,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动
                          25              22,676,297,810.47        27,919,978,030.69     10,327,019,790.00            16,120,835,950.00
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债               5              1,116,060,750.62           864,010,723.48       1,050,502,281.71                851,834,204.00
卖出回购金融资产款        26              23,068,378,143.06        19,463,375,010.06     15,326,630,032.88            10,520,963,000.00
代理买卖证券款            27              69,192,779,927.93        82,617,055,934.25     53,315,018,809.14            61,802,860,998.45
代理承销证券款            28                312,110,035.64               522,500.00             110,000.00                    522,500.00
信用交易代理买卖证券款    29              8,446,800,070.50         10,111,781,264.67      8,328,970,493.94            10,000,829,257.61
应付职工薪酬              30              1,537,231,848.84          2,517,089,820.05       919,882,703.24               1,291,016,350.25
应交税费                  31               1,014,536,971.70          881,059,919.58        831,217,771.47                 391,168,572.81
应付款项                  32              3,003,502,080.48          6,827,815,809.37      1,963,007,074.45              5,919,856,842.05
应付利息                  33              1,255,690,467.46          2,155,235,927.17      1,203,107,035.18              2,108,897,353.30
应付股利                  34               3,594,481,040.00            13,096,640.00      3,581,384,400.00                                -
预计负债                                                   -                         -                      -                             -
长期借款                                                   -                         -                      -                             -
应付债券                  35          65,788,898,746.97            75,847,816,422.44     62,486,593,049.59             72,483,195,051.21
长期应付职工薪酬          36              5,138,618,357.36          4,988,352,558.01      4,436,050,000.00              4,225,060,000.00
递延所得税负债            19              2,131,254,086.01          2,562,143,718.71                       -              330,909,156.59
递延收益                  37                 12,581,571.44            12,581,571.44          12,581,571.44                 12,581,571.44
其他负债                  38              62,059,270,918.51        70,277,030,274.71        990,082,653.98              1,116,326,132.64
负债合计                              283,228,282,826.99           315,790,201,124.63    177,194,947,667.02          195,447,856,940.35
   102
                                                        华泰证券股份有限公司
                                                    合并资产负债表和资产负债表
                                                        2017 年 06 月 30 日
                                                                                                                                  ( 金额单位：人民币元 )
                                                                   本集团                                                本公司
                                                                                                                                                           关
                                附注五
                                                                                                                                                           于
                                                    2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日       2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日   我
                                                                                                                                                           们
负债和股东权益 ( 续 )
股东权益：
股本                              39                7,162,768,800.00            7,162,768,800.00         7,162,768,800.00             7,162,768,800.00
资本公积                          40            45,837,762,390.89           45,837,762,390.89           45,577,448,327.12           45,577,448,327.12
其他综合收益                      41                4,373,463,611.98            4,147,175,395.20         3,395,149,158.77             3,181,803,431.97
盈余公积                          42        3,071,194,747.49             3,071,194,747.49             3,071,194,747.49         3,071,194,747.49
                                                                                                                                                            经
一般风险准备                      43            7,943,619,249.17             7,943,619,249.17           6,354,298,309.47              6,354,298,309.47      营
                                                                                                                                                            分
未分配利润                        44            15,606,801,299.09            16,194,935,779.37          11,382,518,819.35         10,594,696,225.20         析
                                                                                                                                                            与
归属于母公司股东权益合计                        83,995,610,098.62           84,357,456,362.12           76,943,378,162.20           75,942,209,841.25       战
                                                                                                                                                            略
少数股东权益                                        1,606,119,160.55            1,302,740,139.89                 -                           -
股东权益合计                                    85,601,729,259.17            85,660,196,502.01          76,943,378,162.20            75,942,209,841.25
负债和股东权益总计                             368,830,012,086.16           401,450,397,626.64          254,138,325,829.22          271,390,066,781.60
此财务报表已获董事会批准。
周易                           舒本娥                          费雷
法定代表人                     主管会计工作负责人              会计机构负责人
                                                                                                                                                           公
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。                                                                                                                     司
                                                                                                                                                           治
                                                                                                                                                           理
                                                                                                                                                            财
                                                                                                                                                            务
                                                                                                                                                            报
                                                                                                                                                            告
                                                                                                                                                            及
                                                                                                                                                            备
                                                                                                                                                            查
                                                                                                                                                            文
                                                                                                                                                            件
                                        华泰证券
                                                         华泰证券股份有限公司
                                                           合并利润表和利润表
                                                             2017 年半年度
                                                                                                                                         ( 金额单位：人民币元 )
                                                                         本集团                                               本公司
　项目                                        附注五
                                                           2017 年 1 － 6 月          2016 年 1 － 6 月         2017 年 1 － 6 月              2016 年 1 － 6 月
一、营业收入                                             8,116,591,839.03           7,355,772,624.15           7,217,066,818.25              4,963,932,827.43
手续费及佣金净收入                              45       3,901,053,668.74           3,977,792,106.30           2,001,425,474.73              2,920,296,318.82
 其中：经纪业务手续费净收入                               2,029,011,222.09          2,889,515,027.10           1,891,552,403.45              2,775,162,985.35
    投资银行业务手续费净收入                               672,901,395.80             834,559,750.94             61,414,755.51                  73,228,297.60
    资产管理业务手续费净收入                             1,139,306,488.01              46,554,394.94                               -                              -
利息净收入                                      46       1,721,777,147.97           1,547,841,531.48           1,291,640,389.13              1,119,341,728.09
投资收益（损失以 \"- \" 号填列）                  47       2,502,289,945.91           1,523,294,836.43           3,961,944,511.78                536,446,468.95
 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                      229,290,650.68             185,634,297.39            228,664,698.83                 192,053,019.27
公允价值变动收益（损失以 \"- \" 号填列）          48         (95,811,826.22)            247,044,292.96            (67,987,082.20)                338,933,869.70
汇兑收益（损失以 \"- \" 号填列）                             (14,468,831.62)            (23,437,370.86)           (27,268,780.45)                  4,749,030.32
其他业务收入                                    49          88,475,737.38              83,237,227.84             52,116,308.39                  44,165,411.55
其他收益                                        50          13,275,996.87                                -         5,195,996.87                                   -
二、营业支出                                             4,131,881,669.91           3,547,004,355.00           2,168,548,973.73              2,225,535,244.92
税金及附加                                      51          67,566,748.85             343,743,698.03             57,349,324.18                 244,309,933.84
业务及管理费                                    52       4,014,211,923.18           3,164,140,665.94           2,076,287,845.26              1,956,339,509.56
资产减值损失                                    53           5,944,963.22              (5,265,130.74)              6,951,578.01                 (3,338,018.16)
其他业务成本                                    54          44,158,034.66              44,385,121.77             27,960,226.28                  28,223,819.68
三、营业利润（亏损以 \"- \" 列示）                         3,984,710,169.12           3,808,768,269.15           5,048,517,844.52              2,738,397,582.51
加：营业外收入                                  55          12,861,627.30              72,793,777.62             11,533,834.21                  44,530,839.55
减：营业外支出                                  56          10,708,665.13               3,550,040.42               9,548,607.09                  2,497,466.30
四、利润总额（亏损总额以 \"- \" 填列）                     3,986,863,131.29           3,878,012,006.35           5,050,503,071.64              2,780,430,955.76
减：所得税费用                                  57         932,296,072.25             934,458,775.61            681,296,077.49                 621,540,391.53
五、净利润（净亏损以 \"- \" 号填列）                       3,054,567,059.04           2,943,553,230.74           4,369,206,994.15              2,158,890,564.23
 其中：归属于母公司所有者（或股东）                     2,993,249,919.72           2,841,253,347.88           4,369,206,994.15              2,158,890,564.23
    的净利润
    少数股东损益                                            61,317,139.32             102,299,882.86                               -　                            -　
六、每股收益                                                             　                         　                        　                             　
（一）基本每股收益                              58                    0.4179                   0.3967                         　-                                 -　
（二）稀释每股收益                              58                    0.4179                   0.3967                              -　                       　-
七、其他综合收益                                41      208,826,553.90            (1,241,997,192.89)         213,345,726.80               (1,260,299,558.30)
归属于母公司股东的其他综合收益                           226,288,216.78           (1,242,730,884.37)         213,345,726.80               (1,260,299,558.30)
的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益                           226,288,216.78          (1,242,730,884.37)           213,345,726.80              (1,260,299,558.30)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损                      13,537,836.18            (12,718,235.75)               4,345,006.96                (30,861,524.91)
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                         402,537,584.35          (1,250,201,686.50)           209,000,719.84              (1,229,438,033.39)
3.外币报表折算差额                                        (189,787,203.75)             20,189,037.88                               -                              -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     (17,461,662.88)                733,691.48                               -                              -
八、综合收益总额                                         3,263,393,612.94           1,701,556,037.85           4,582,552,720.95                898,591,005.93
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益                  3,219,538,136.50          1,598,522,463.51             4,582,552,720.95                898,591,005.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额                              43,855,476.44               103,033,574.34                               -                          --
此财务报表已获董事会批准。
周易                               舒本娥                      费雷
法定代表人                         主管会计工作负责人          会计机构负责人
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
   104
                                                  华泰证券股份有限公司
                                              合并现金流量表和现金流量表
                                                      2017 年半年度
                                                                                                                      ( 金额单位：人民币元 )
                                                                本集团                                          本公司
                                                                                                                                                关
                                     附注五
                                                                                                                                                于
                                                  2017 年 1 － 6 月        2016 年 1 － 6 月      2017 年 1 － 6 月         2016 年 1 － 6 月   我
                                                                                                                                                们
一、经营活动产生的现金流量：
处置以公允价值计量且变动计入当期
                                                                  -      37,920,803,589.99        43,469,966.46          30,623,502,741.48
损益的金融资产净增加
收取利息、手续费及佣金的现金                    10,273,429,062.68         7,134,776,835.05      6,287,423,703.63          7,328,785,399.02
拆入资金净增加额                                                  -                        -                     -                          -
回购业务资金净增加额                                73,356,395.39                          -                     -                          -
融出资金净减少额                              4,759,561,099.49           15,984,608,795.59      4,826,394,438.43         15,960,472,517.24
                                                                                                                                                 经
代理买卖证券收到的现金净额                                        -                        -                     -                          -    营
                                                                                                                                                 分
收到其他与经营活动有关的现金         59(1)      11,052,765,199.32         3,122,921,505.47      9,112,143,169.23          1,073,000,995.48       析
                                                                                                                                                 与
经营活动现金流入小计                            26,159,111,756.88        64,163,110,726.10     20,269,431,277.75         54,985,761,653.22       战
                                                                                                                                                 略
融出资金净增加额                                                  -                        -                      -                         -
购入以公允价值计量且其变动计入当
                                              11,961,872,442.54                            -   12,074,083,866.64                            -
期损益的金融资产净支付的现金
回购业务资金净减少额                                              -      12,796,691,908.37      1,077,355,536.77         13,037,934,103.22
拆入资金净减少额                                 1,150,000,000.00         1,500,000,000.00      1,150,000,000.00          1,500,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额                      18,948,774,352.53        17,422,822,557.15     14,019,218,105.02         19,023,558,857.76
支付利息、手续费及佣金的现金                     2,989,285,025.63         2,691,796,820.48      1,801,911,529.47          2,424,124,531.49
支付给职工及为职工支付的现金                     3,354,070,319.22         2,853,451,648.23      1,770,434,284.80          1,688,436,379.66
                                                                                                                                                公
支付的各项税费                                2,022,398,713.18            3,107,309,112.43       870,701,758.56           2,578,509,205.97
                                                                                                                                                司
支付其他与经营活动有关的现金         59(2)       8,861,056,535.97        18,566,161,270.83       114,316,377.69          15,377,312,798.71
                                                                                                                                                治
                                                                                                                                                理
经营活动现金流出小计                            49,287,457,389.07        58,938,233,317.49     32,878,021,458.95         55,629,875,876.81
经营活动产生的现金流量净额           59(5)      (23,128,345,632.19)      5,224,877,408.61      (12,608,590,181.20)       (644,114,223.59)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                             2,385,310,396.02                          -    2,872,089,916.74                            -
取得投资收益收到的现金                            460,121,811.21           258,787,707.00       2,180,658,358.45            196,381,435.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金                                -                        -                      -                         -    财
                                                                                                                                                 务
收到其他与投资活动有关的现金         59(3)         246,254,204.92         5,206,248,429.50            594,244.51              1,149,941.79       报
                                                                                                                                                 告
投资活动现金流入小计                             3,091,686,412.15         5,465,036,136.50      5,053,342,519.70            197,531,377.24       及
                                                                                                                                                 备
投资所支付的现金                                                  -       3,811,286,758.49                        -         156,443,013.04       查
                                                                                                                                                 文
购建固定资产、无形资产和其他长期                                                                                                                 件
                                                   303,474,533.56           214,739,366.36        250,554,466.22            200,337,528.42
资产所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金                 150,316,194.54           116,100,000.00        360,000,000.00          1,420,000,000.00
                                       华泰证券
                                                          华泰证券股份有限公司
                                                      合并现金流量表和现金流量表
                                                              2017 年半年度
                                                                                                                                  ( 金额单位：人民币元 )
                                                                       本集团                                            本公司
                                          附注五
                                                         2017 年 1 － 6 月          2016 年 1 － 6 月      2017 年 1 － 6 月            2016 年 1 － 6 月
支付其他与投资活动有关的现金                                             -          155,604,378.64                         -                            -
投资活动现金流出小计                                     453,790,728.10           4,297,730,503.49         610,554,466.22             1,776,780,541.46
投资活动产生的现金流量净额                              2,637,895,684.05          1,167,305,633.01       4,442,788,053.48            (1,579,249,164.22)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                                       261,143,544.22              88,413,677.90                         -                            -
 其中：子公司吸收少数股东
                                                         261,143,544.22              88,413,677.90                         -                            -
    投资收到的现金
取得借款收到的现金                                                       -           55,844,960.00                         -                            -
发行债券证券收到的现金                                26,455,800,000.00             274,600,000.00      26,455,800,000.00               274,600,000.00
筹资活动现金流入小计                                   26,716,943,544.22            418,858,637.90      26,455,800,000.00               274,600,000.00
偿还债务支付的现金                                     31,157,265,000.00         20,812,463,312.87      31,154,010,000.00            20,812,463,312.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,591,369,967.91          3,655,286,143.81       2,523,387,184.77             3,573,559,386.16
 其中：子公司支付给少数股
                                                            1,620,000.00                            -                      -                            -
    东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金              59(4)             2,110,009.41             85,925,966.77           2,110,009.41                85,925,966.77
筹资活动现金流出小计                                   33,750,744,977.32         24,553,675,423.45      33,679,507,194.18            24,471,948,665.80
筹资活动产生的现金流量净额                             (7,033,801,433.10)        (24,134,816,785.55)     (7,223,707,194.18)          (24,197,348,665.80)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   (104,615,656.23)              67,077,310.87         (27,268,780.45)                4,749,030.32
五、现金及现金等价物净增加额              59(6)        (27,628,867,037.47)       (17,675,556,433.06)    (15,416,778,102.35)          (26,415,963,023.29)
加：期初现金及现金等价物余额                           126,220,547,927.29        150,540,283,811.18       87,210,964,194.04            130,617,931,523.58
六、期末现金及现金等价物余额              59(7)         98,591,680,889.82        132,864,727,378.12       71,794,186,091.69            104,201,968,500.29
此财务报表已获董事会批准。
周易                             舒本娥                         费雷
法定代表人                       主管会计工作负责人             会计机构负责人
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
   106
                                                                                             华泰证券股份有限公司
                                                                                               合并股东权益变动表
                                                                                                 2017 年半年度
                                                                                                                                                                                                      ( 金额单位：人民币元 )
                                                                                                                           2017 年 1-6 月
                                        附注五                                                     归属于母公司股东权益
                                                               股本             资本公积        其他综合收益              盈余公积           一般风险准备             未分配利润       少数股东权益            股东权益合计
      一、2017 年 1 月 1 日                        7,162,768,800.00   45,837,762,390.89    4,147,175,395.20    3,071,194,747.49       7,943,619,249.17       16,194,935,779.37     1,302,740,139.89     85,660,196,502.01
      二、本期增减变动金额                                        -                    -    226,288,216.78                       -                       -    (588,134,480.28)      303,379,020.66        (58,467,242.84)
      ( 一 ) 综合收益总额                                         -                    -    226,288,216.78                       -                       -     2,993,249,919.72      43,855,476.44       3,263,393,612.94
      ( 二 ) 股东投入资本                                         -                    -                   -                     -                       -                     -    261,143,544.22        261,143,544.22
             1.股东投入资本                                       -                    -                   -                     -                       -                     -    261,143,544.22        261,143,544.22
    2.其他                                                    -                    -                   -                     -                       -                     -                  -                       -
      ( 三 ) 利润分配                    44                       -                    -                   -                     -                       -   (3,581,384,400.00)     (1,620,000.00)     (3,583,004,400.00)
    1.提取盈余公积                                            -                    -                   -                     -                       -                     -                  -                       -
    2.提取一般风险准备                                        -                    -                   -                     -                       -                     -                  -                       -
    3.对股东的分配                                            -                    -                   -                     -                       -   (3,581,384,400.00)     (1,620,000.00)     (3,583,004,400.00)
      三、2017 年 06 月 30 日                      7,162,768,800.00   45,837,762,390.89    4,373,463,611.98    3,071,194,747.49       7,943,619,249.17       15,606,801,299.09 1,606,119,160.55 85,601,729,259.17
      此财务报表已获董事会批准。
      周易                               舒本娥                       费雷
      法定代表人                         主管会计工作负责人           会计机构负责人
      后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
107
                        件
                         文
                              查
                                备
                                   及
                                     告
                                          报
                                              务
                                                  财
                                                                                                                                 略
                                                                                                                                     战
                                                                                                                                       与
                                                                                                                                            析
                                                                                                                                              分
                                                                                                                                                 营
                                                                                                                                                    经
                                                                                 理
                                                                                 治
                                                                                 司
                                                                                 公
                                                                                                                                                                                         们
                                                                                                                                                                                         我
                                                                                                                                                                                         于
                                                                                                                                                                                         关
                                                                                             华泰证券股份有限公司
108
                                                                                               合并股东权益变动表
                                                                                                 2017 年半年度
                                                                                                                                                                                             ( 金额单位：人民币元 )
                                                                                                                          2016 年 1-6 月
                                   附注五                                                        归属于母公司股东权益
                                                           股本             资本公积           其他综合收益             盈余公积           一般风险准备           未分配利润      少数股东权益         股东权益合计
      一、2016 年 1 月 1 日                    7,162,768,800.00   45,837,762,390.89       3,263,870,957.42    2,607,376,049.13      6,681,123,964.00      15,232,022,703.47    743,845,837.26    81,528,770,702.17
                                                                                                                                                                                                                      华泰证券
      二、本期增减变动金额                                    -                     -   (1,242,730,884.37)                     -                      -    (740,131,052.12)    191,447,252.24    (1,791,414,684.25)
      ( 一 ) 综合收益总额                                     -                     -   (1,242,730,884.37)                     -                      -    2,841,253,347.88    103,033,574.34     1,701,556,037.85
      ( 二 ) 股东投入资本                                     -                     -                     -                    -                      -                    -    88,413,677.90        88,413,677.90
    1.股东投入资本                                        -                     -                     -                    -                      -                    -    88,413,677.90        88,413,677.90
    2.其他                                                -                     -                     -                    -                      -                    -                 -                    -
      ( 三 ) 利润分配               44                        -                     -                     -                    -                      -   (3,581,384,400.00)                 -   (3,581,384,400.00)
    1.提取盈余公积                                        -                     -                     -                    -                      -                    -                 -                    -
    2.提取一般风险准备                                    -                     -                     -                    -                      -                    -                 -                    -
    3.对股东的分配                                        -                     -                     -                    -                      -   (3,581,384,400.00)                 -   (3,581,384,400.00)
      三、2016 年 06 月 30 日                  7,162,768,800.00   45,837,762,390.89       2,021,140,073.05    2,607,376,049.13      6,681,123,964.00      14,491,891,651.35    935,293,089.50    79,737,356,017.92
      此财务报表已获董事会批准。
      周易                            舒本娥                       费雷
      法定代表人                      主管会计工作负责人           会计机构负责人
      后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
                                                                                                       华泰证券股份有限公司
                                                                                                           股东权益变动表
                                                                                                           2017 年半年度
                                                                                                                                                                                                               ( 金额单位：人民币元 )
                                                                                                                                    2017 年 1-6 月
                                                              股本                       资本公积            其他综合收益               盈余公积                    一般风险准备               未分配利润              股东权益合计
    一、2017 年 1 月 1 日                     7,162,768,800.00         45,577,448,327.12            3,181,803,431.97        3,071,194,747.49              6,354,298,309.47         10,594,696,225.20         75,942,209,841.25
    二、本期增减变动金额                                     -                              -       213,345,726.80           -                             -                      787,822,594.15            1,001,168,320.95
        ( 一 )综合收益总额                                       -                              -       213,345,726.80           -                             -                      4,369,206,994.15          4,582,552,720.95
        ( 二 ) 股东投入资本                                      -                              -                       -                       -                              -                        -                         -
          1.股东投入资本                                         -                              -                       -                       -                              -                        -                         -
        ( 三 ) 利润分配                                          -                              -                       -                       -                              -      (3,581,384,400.00)       (3,581,384,400.00)
          1.提取盈余公积                                         -                              -                       -                       -                              -                       -                          -
          2.提取一般风险准备                                     -                              -                       -                       -                              -                        -                         -
          3.对股东的分配                                         -                              -                       -                       -                              -       (3,581,384,400.00)       (3,581,384,400.00)
    三、2017 年 06 月 30 日                   7,162,768,800.00       45,577,448,327.12             3,395,149,158.77        3,071,194,747.49              6,354,298,309.47         11,382,518,819.35         76,943,378,162.20 
      此财务报表已获董事会批准。
      周易                              舒本娥                          费雷
      法定代表人                        主管会计工作负责人              会计机构负责人
      后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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                          件
                              文
                                查
                                   备
                                     及
                                        告
                                           报
                                                 务
                                                  财
                                                                                                                                       略
                                                                                                                                           战
                                                                                                                                              与
                                                                                                                                                    析
                                                                                                                                                        分
                                                                                                                                                         营
                                                                                                                                                               经
                                                                                     理
                                                                                     治
                                                                                     司
                                                                                     公
                                                                                                                                                                                                    们
                                                                                                                                                                                                    我
                                                                                                                                                                                                    于
                                                                                                                                                                                                    关
                                                                                         华泰证券股份有限公司
                                                                                             股东权益变动表
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                                                                                             2017 年半年度
                                                                                                                                                                              ( 金额单位：人民币元 )
                                                                                                                   2016 年 1-6 月
                                                           股本               资本公积         其他综合收益            盈余公积          一般风险准备           未分配利润              股东权益合计
      一、2016 年 1 月 1 日                    7,162,768,800.00    45,577,448,327.12      2,741,713,260.78     2,607,376,049.13     5,426,660,912.75    10,929,349,736.65        74,445,317,086.43
      二、本期增减变动金额                                    -                      -    (1,260,299,558.30)                   -                    -    (1,422,493,835.77)       (2,682,793,394.07)
                                                                                                                                                                                                       华泰证券
        ( 一 )综合收益总额                                    -                      -    (1,260,299,558.30)                   -                    -     2,158,890,564.23           898,591,005.93
        ( 二 ) 股东投入资本                                   -                      -                     -                   -                    -                     -                        -
             1.股东投入资本                                   -                      -                     -                   -                    -                     -                        -
        ( 三 ) 利润分配                                       -                      -                     -                   -                    -    (3,581,384,400.00)       (3,581,384,400.00)
             1.提取盈余公积                                   -                      -                     -                   -                    -                     -                        -
             2.提取一般风险准备                               -                      -                     -                   -                    -                     -                        -
             3.对股东的分配                                   -                      -                     -                   -                    -    (3,581,384,400.00)       (3,581,384,400.00)
      三、2016 年 06 月 30 日                  7,162,768,800.00    45,577,448,327.12      1,481,413,702.48     2,607,376,049.13     5,426,660,912.75     9,506,855,900.88        71,762,523,692.36
      此财务报表已获董事会批准。
      周易                           舒本娥                       费雷
      法定代表人                     主管会计工作负责人           会计机构负责人
      后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
财务报表附注
                                                                                                     ( 金额单位：人民币元 )
一、公司基本情况                                                                                                              关
                                                                                                                              于
华泰证券股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司”) 原为江苏省证券公司，系经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日
                                                                                                                              我
                                                                                                                              们
在江苏省工商行政管理局登记注册，总部设在江苏省南京市。
于 1999 年 12 月经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“证监会”)“证监机构字 [1999]152 号”文批准，公司更名为“华泰证券
有限责任公司”。于 2007 年 11 月 29 日经证监会《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》( 证监机构字 [2007]311
号 ) 批准，公司改制为股份有限公司。
本公司于 2010 年 2 月公开发行人民币普通股 (A 股 )784,561,275 股，并在上海证券交易所挂牌上市，每股面值人民币 1 元。
本公司于 2015 年 6 月在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”) 完成境外上市外资股 (“H 股”) 的首次公开发售，共向公众发
                                                                                                                               经
售 1,562,768,800 股每股面值人民币 1 元的新股。本公司于 2015 年 7 月 14 日更换了注册号为 320000000000192 的《企业法
                                                                                                                               营
人营业执照》。                                                                                                                 分
                                                                                                                               析
                                                                                                                               与
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总额为人民币 7,162,768,800.00 元，注册资本为人民币 7,162,768,800.00 元。            战
                                                                                                                               略
本公司及子公司 ( 以下简称“本集团”) 经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券资产管理业务，证券承销保荐业务，证券投资咨询，
为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公开募集证券投资基
金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪
业务，实业投资，货物进出口，转口贸易，农产品、各类金属与橡胶等商品的销售服务，酒店运营以及证监会批准的其他业务。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司经批准设立分公司 29 家，证券营业部 242 家。
本公司下设子公司情况参见附注七、1。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司拥有员工 5,271 人，其中高级管理人员 9 人。
                                                                                                                              公
                                                                                                                              司
                                                                                                                              治
                                                                                                                              理
二、财务报表的编制基础
1 编制基础
本公司以持续经营为基础编制财务报表。
                                                                                                                               财
2 持续经营                                                                                                                     务
                                                                                                                               报
本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。                                               告
                                                                                                                               及
                                                                                                                               备
                                                                                                                               查
                                                                                                                               文
三、公司重要会计政策、会计估计                                                                                                 件
                              华泰证券
1 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6
月 30 日的合并财务状况和财务状况、2017 年 1-6 月的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。
此外，本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
有关财务报表及其附注的披露要求。
2 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3 营业周期
本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。
4 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支
的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的
外币财务报表按照附注三、8 进行了折算。
5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合
并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业
合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
(2) 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买
方控制权而付出的资产 ( 包括购买日之前所持有的被购买方的股权 )、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值
之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉 ( 参见附注三、17)；如为负
数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得
对被购买方控制权的日期。
通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的
其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动 ( 参见附注三、11(2)(b)) 于购买日转入当期投资收益。
6 合并财务报表的编制方法
   112
(1) 总体原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本
集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利 ( 包括本集团自身所享有的及其他方所享有
的实质性权利 )。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。                  关
                                                                                                                        于
                                                                                                                        我
子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目      们
后单独列示。
如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要
的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损
失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
(2) 合并取得子公司
                                                                                                                         经
                                                                                                                         营
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报       分
表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期       析
                                                                                                                         与
初数以及前期比较报表进行相应调整。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期财务报表时，以购买日确定的被       战
购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。                               略
(3) 处置子公司
本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集
团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：
- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；                                                                              公
                                                                                                                        司
                                                                                                                        治
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；                                                                          理
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股
权投资的会计政策进行处理 ( 参见附注三、6(4))。
如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每
一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。                                                               财
                                                                                                                         务
                                                                                                                         报
(4) 少数股东权益变动                                                                                                     告
                                                                                                                         及
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失       备
                                                                                                                         查
控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合       文
并资产负债表中的资本公积 ( 股本溢价 )，资本公积 ( 股本溢价 ) 不足冲减的，调整留存收益。                                  件
                             华泰证券
7 现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小的投资。
8 外币业务和外币报表折算
本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇
率的近似汇率折合为人民币。
即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似
的当期平均汇率。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额 ( 参
见附注三、15) 外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允
价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币
性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。
对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分
配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益
转入处置当期损益。
9 金融工具
(1) 金融资产及金融负债的确认和计量
金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关
交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金
融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 ( 包括交易性金融资产或金融负债 )
本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财
务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生工具除外。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入
当期损益。
- 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
   114
- 持有至到期投资
本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。
                                                                                                                           关
- 可供出售金融资产                                                                                                         于
                                                                                                                           我
本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。             们
对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综
合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时
计入当期损益 ( 参见附注三、24(3))。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益 ( 参见附注三、24(3))
- 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
                                                                                                                            经
                                                                                                                            营
其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定          分
                                                                                                                            析
履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则 ( 参见附注三、22)        与
确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。                                                                              战
                                                                                                                            略
除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。
(2) 金融资产及金融负债的列报
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是当前可执行的；
-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(3) 金融资产和金融负债的终止确认                                                                                           公
                                                                                                                           司
                                                                                                                           治
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。
                                                                                                                           理
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值；
-因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。
(4) 金融资产的减值                                                                                                          财
                                                                                                                            务
                                                                                                                            报
本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明          告
该金融资产发生减值的，计提减值准备。                                                                                        及
                                                                                                                            备
                                                                                                                            查
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：                                                                                  文
                                                                                                                            件
(a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
(b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
                             华泰证券
(c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
(d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
(e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌 ( 通常为公允价值下跌超过 50%) 或非暂时性下跌 ( 通常为公允价值下跌时间超过一年 )
  等情况，同时也会综合考虑相关因素，从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断该投资公允价值下降是否属于严重或非暂
  时性下跌。
有关应收款项减值的方法，参见附注三、10，其他金融资产的减值方法如下：
- 持有至到期投资
持有至到期投资按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。
运用个别方式评估时，当持有至到期投资的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账
面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
当运用组合方式评估持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的持有至到期投资 ( 包括以个别方式
评估未发生减值的持有至到期投资 ) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。
持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将
原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
- 可供出售金融资产
可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团
将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，
在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当
期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具
投资，不得转回。
(5) 权益工具
本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
(6) 资产证券化
资产证券化业务，一般是指将金融资产出售给结构化主体，然后再由该结构化主体向投资者发行资产支持证券。证券化金融资产的
权益以优先级资产支持证券、次级资产支持证券或其他剩余权益的形式体现。对于资产证券化业务，本集团按照附注三、6 所述的会
计政策判断是否需要对结构化主体予以合并，并按照附注三、9(3) 所述的会计政策判断是否应终止确认资产证券化业务中所转移的
金融资产。
10 应收款项的坏账准备
应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。
运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值
时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项 ( 包括以个别方式评估未发生减
   116
值的应收款项 ) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。
在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确
认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项                                                                                                       关
                                                                                                                                                    于
单项金额重大的判断依据或金额标准           金额人民币 500 万以上。                                                                                  我
                                                                                                                                                    们
                                           当应收款项的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法
                                           本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。
（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                           1、如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的理由
                                           2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
                                           当应收款项的预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，
坏账准备的计提方法
                                           本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。
（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项                                                                                                        经
                                                                                                                                                     营
对于上述 (1) 和 (2) 中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值                               分
                                                                                                                                                     析
测试。                                                                                                                                               与
                                                                                                                                                     战
                                                  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
                                                                                                                                                     略
账龄分析法组合                                               账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
 账龄                                                                应收款项计提比例 (%)                               其他应收款项计提比例 (%)
 1 年以内 ( 含 1 年 )                                                                0.5                                                      0.5
 1-2 年 ( 含 2 年 )                                                                    5
 2-3 年 ( 含 3 年 )                                                                   10
 3 年以上                                                                             50
                                                                                                                                                    公
                                                                                                                                                    司
                                                                                                                                                    治
                                                                                                                                                    理
11 长期股权投资
(1) 长期股权投资投资成本确定
(a) 通过企业合并形成的长期股权投资
- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务                                 财
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资                                   务
                                                                                                                                                     报
本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合                                   告
并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值                                   及
                                                                                                                                                     备
加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，                                   查
调整留存收益。
                                                                                                                                                     文
                                                                                                                                                     件
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承
担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业
合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资
                             华泰证券
成本之和。
(b) 其他方式取得的长期股权投资
- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支
付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本。
(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法
(a) 对子公司的投资
在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由
本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。
对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。
在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注三、6 进行处理。
(b) 对合营企业和联营企业的投资
合营企业指本集团与其他合营方共同控制 ( 参见附注三、11(3)) 且仅对其净资产享有权利的一项安排。
联营企业指本集团能够对其施加重大影响 ( 参见附注三、11(3)) 的企业。
后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。
本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：
- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；
对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，
长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 ( 以下简称“其他所
有者权益变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。
- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本集团以取得投资时被投资
单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与
联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部
交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认
的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 ( 即对安排的回报产生重大影响的活动 ) 必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。
   118
本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：
- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。
                                                                                                                          关
重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。      于
                                                                                                                          我
                                                                                                                          们
12 投资性房地产
本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以
成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内
按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。
各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：
 项目                                                  使用寿命 ( 年 )            残值率 (%)               年折旧率 (%)    经
                                                                                                                           营
 房屋及建筑物                                               30-35 年                        3%           2.77%-3.23%       分
                                                                                                                           析
                                                                                                                           与
                                                                                                                           战
                                                                                                                           略
13 固定资产
(1) 固定资产确认条件
固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建
造固定资产按附注三、14 确定初始成本。
对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，
                                                                                                                          公
本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。
                                                                                                                          司
                                                                                                                          治
对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入        理
固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。
固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。
(2) 固定资产的折旧方法
本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的
条件。
各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：                                                                           财
                                                                                                                           务
                                                                                                                           报
 类别                                                  使用寿命 ( 年 )         残值率 (%)                  年折旧率 (%)    告
 房屋及建筑物                                               30-50 年                 3%                  1.94%-3.23%       及
                                                                                                                           备
 运输工具                                                      3-8 年                3%                12.13%-32.33%       查
 电子设备                                                        5年                 3%                        19.40%
                                                                                                                           文
                                                                                                                           件
 办公设备及其他设备                                            2-5 年                3%                19.40%-48.50%
本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
                             华泰证券
(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。
(4) 固定资产处置
固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。
- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。
14 在建工程
自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的
必要支出。
自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。
在建工程以成本减减值准备 ( 参见附注三、19) 在资产负债表内列示。
15 借款费用
本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生
当期确认为财务费用。
在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额 ( 包括折价或溢价的摊销 )：
- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款
资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所
占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。
本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金
额所使用的利率。
在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之
外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。
资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出
和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件
的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续
超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。
   120
16 无形资产
无形资产以成本减累计摊销 ( 仅限于使用寿命有限的无形资产 ) 及减值准备 ( 参见附注三、19) 后在资产负债表内列示。对于使用寿
命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资
产符合持有待售的条件。
                                                                                                                          关
各项无形资产的摊销年限为：                                                                                                于
                                                                                                                          我
                                                                                                                          们
 项目                                                       摊销年限 ( 年 )
 土地使用权                                                 50 年
 交易席位费                                                 使用寿命不确定
 与现有经纪商的关系                                         使用寿命不确定
 商标                                                       20 年
 软件及其他                                                 2-20 年
                                                                                                                           经
                                                                                                                           营
                                                                                                                           分
本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计         析
期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按         与
                                                                                                                           战
上述使用寿命有限的无形资产处理。                                                                                           略
17 商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备 ( 参见附注三、19) 在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予
以转出，计入当期损益。
                                                                                                                          公
                                                                                                                          司
18 长期待摊费用                                                                                                           治
                                                                                                                          理
长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：
 项目                                                         摊销期限
 固定资产改良支出                                             1-5 年
 其他                                                         1-5 年
                                                                                                                           财
                                                                                                                           务
19 除金融资产外的其他资产减值                                                                                              报
                                                                                                                           告
本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：                                             及
                                                                                                                           备
                                                                                                                           查
- 固定资产                                                                                                                 文
                                                                                                                           件
- 在建工程
- 无形资产
                             华泰证券
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等
本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商
誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此
基础上进行商誉减值测试。
可收回金额是指资产 ( 或资产组、资产组组合，下同 ) 的公允价值 ( 参见附注三、21) 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者。
资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其
进行折现后的金额加以确定。
可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产
减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者
资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他
各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 ( 如可确定的 )、该资产预计
未来现金流量的现值 ( 如可确定的 ) 和零三者之中最高者。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
20 买入返售和卖出回购金融资产款
买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按
回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。
买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予
以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。
买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。
买入返售金融资产中，涉及向客户融出资金的，参照融资类业务的方法计提减值准备。详见附注三、29。
21 公允价值的计量
除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况及所在位置、对资产出售
或者使用的限制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、
收益法和成本法。
   122
22 预计负债
如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠
地计量，则本集团会确认预计负债。
                                                                                                                         关
                                                                                                                         于
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流       我
量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。             们
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，
最佳估计数分别下列情况处理：
- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
                                                                                                                          经
                                                                                                                          营
                                                                                                                          分
23 股份支付                                                                                                               析
                                                                                                                          与
                                                                                                                          战
(1) 股份支付的种类                                                                                                        略
本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。
(2) 实施股份支付计划的相关会计处理
- 以现金结算的股份支付部分
对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相
关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，
将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，   公
                                                                                                                         司
其变动计入损益。                                                                                                         治
                                                                                                                         理
当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此
股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。
24 收入
收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能
够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。                      财
                                                                                                                          务
                                                                                                                          报
(1) 手续费及佣金收入                                                                                                      告
                                                                                                                          及
手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。                      备
                                                                                                                          查
                                                                                                                          文
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的手
                                                                                                                          件
续费及佣金收入：
(a) 经纪业务收入
                               华泰证券
代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。
(b) 投资银行业务收入
证券承销业务、保荐业务及财务顾问服务按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。
(c) 资产管理业务收入
受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入，在符合相关收入确认条件时，按合同规定的条件和比例计算应由公司享有的收益，
确认为收入。
(2) 利息收入
利息收入和利息支出是按借出和借入货币资金的时间和实际利率计算确定的。其中：
(a) 融资融券利息收入
融资融券利息收入根据客户实际使用资金、实际卖出证券市值及使用时间和实际利率，按每笔融资或融券交易计算并确认相应的融
资融券利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。
(b) 存放金融同业利息收入
存放金融同业利息收入以按资金使用时间和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利
息收入。
(c) 买入返售金融资产利息收入
买入返售金融资产的利息收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法确认。直线法与实际
利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
(3) 投资收益
本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、衍生金融工具及其他投资在持有期间取得的
利息、红利、股息或现金股利确认当期收益。
金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入投资收益：
-　终止确认部分的账面价值；
-　终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确认收益；采用权益法核算长期股
权投资的，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。
25 职工薪酬
(1) 短期薪酬
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保
险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利 - 设定提存计划
   124
本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。
基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
(3) 辞退福利
                                                                                                                         关
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，     于
                                                                                                                         我
确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：                                                                               们
- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要
内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。
(4) 其他长期职工福利
本集团的其他长期职工福利为报告期末 12 个月内不需支付的递延发放奖金，本集团根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获
得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当前损益或相关资产成本。                                              经
                                                                                                                          营
                                                                                                                          分
                                                                                                                          析
                                                                                                                          与
26 政府补助                                                                                                               战
                                                                                                                          略
政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投
资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。
政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。
本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他
政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系
统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，     公
并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。                   司
                                                                                                                         治
                                                                                                                         理
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，
应当计入营业外收支。
27 所得税
除因企业合并和直接计入股东权益 ( 包括其他综合收益 ) 的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当
期损益。
                                                                                                                          财
                                                                                                                          务
当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。                    报
                                                                                                                          告
资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资
                                                                                                                          及
                                                                                                                          备
产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。                                                                                    查
                                                                                                                          文
                                                                                                                          件
递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与
其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额为限。
                            华泰证券
如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 )，则该项交易中产生的暂时性差异
不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。
资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所
得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未
来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资
产、清偿负债。
28 经营租赁
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。
29 融出资金和融出证券
融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发
生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。
本集团融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前
按照附注三、9(1) 的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注三、9(1) 的相关规定进行会计处理，同
时将相应利息收入计入当期损益。
本集团在资产负债表日，对融资类业务计提减值准备。对有充分证据、可识别并可确定具体损失的业务进行逐笔梳理，将确定可能
损失的债权按照个别认定法，单独进行减值测试，计提专项减值准备。对未计提专项减值准备的融资类业务，根据融资类业务资产
分类结合资产风险分级按一定比例计提减值准备。
30 转融通业务核算方法
本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，
转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。
本集团根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。
31 股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。
   126
32 关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为
个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。
此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。
                                                                                                                            关
                                                                                                                            于
                                                                                                                            我
                                                                                                                            们
33 风险准备计提
本公司及相关子公司根据《金融企业财务规则》( 中华人民共和国财政部令第 42 号 ) 及其实施指南 ( 财金 [2007]23 号 ) 的规定，以
及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》( 证监机构字 [2007]320 号 ) 的要求，按照当期净利润的 10% 提取
一般风险准备；本公司及相关子公司根据《证券法》和证监机构字 [2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备金。
提取的一般风险准备和交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。
                                                                                                                             经
34 分部报告                                                                                                                  营
                                                                                                                             分
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单           析
                                                                                                                             与
项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政
                                                                                                                             战
法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。             略
本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所
采用的会计政策一致。
35 主要会计估计及判断
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。
实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变
更当期和未来期间予以确认。                                                                                                  公
                                                                                                                            司
                                                                                                                            治
除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销 ( 参见附注三、12、13 和 16) 和各类资产减值 ( 参见附注五、3、6、7、     理
10、11、12、13、14、15、16、17 和 20 以及附注十七、1) 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：
(i) 附注五、19- 递延所得税资产的确认；
(ii) 附注九 - 金融工具公允价值估值；及
(iii) 附注十二 – 子公司股份支付。
                                                                                                                             财
                                                                                                                             务
36 主要会计政策、会计估计的变更                                                                                              报
                                                                                                                             告
                                                                                                                             及
(1) 会计政策变更                                                                                                             备
                                                                                                                             查
(a) 变更的内容及原因                                                                                                         文
                                                                                                                             件
本集团于 2017 年 5 月 28 日起执行财政部新颁布的企业会计准则《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，本集团于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部新修订的企业会计准则《企业会计准则第 16 号——政府补助》。
                                华泰证券
采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三中列示。
本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下：
(i) 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
准则 42 号明确了持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的适用范围，制定了统一的分类、计量和列报标准。采用准则 42 号未
对本集团财务状况和经营成果产生任何重大影响。
(ii) 政府补助
准则 16 号规范了政府补助的范围，允许与资产相关的政府补助选择冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，规定与日常活动相
关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。采用准则 16 号未对本集团财务状况
和经营成果产生任何重大影响。
(b) 变更对财务报表的影响
上述会计政策变更对本集团及本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
四、税项
1、主要税种及税率
 税种                                 计税依据                                                                            税率
                                      按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许
 增值税                                                                                                          3%-17%( 注 1)
                                      抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
 城市维护建设税                       按实际缴纳增值税计征                                                           7% 和 5%
 教育费附加                           按实际缴纳增值税计征                                                                 3%
 地方教育费附加                       按实际缴纳增值税计征                                                                 2%
 企业所得税                           按应纳税所得额计征                                                            25%( 注 2)
注 1： 财 政 部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发将于辅助服务等增值税政策的通知》( 财税
        [2016]140 号 )，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1
    日起执行。
    根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》( 财政 [2017]2 号 )，
    2017 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规
    定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。
    根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的《财政部税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税 [2017]56
    号），资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，自
    2018 年 1 月 1 日期执行。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
    已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
注 2：本公司及本公司的境内子公司（除西藏泰盈创业投资管理有限责任公司）适用的所得税率为 25%(2016 年 1-6 月：25%)。
    西藏泰盈创业投资管理有限责任公司为本期新设单位，适用的所得税税率为 9%。本公司的香港子公司适用的利得税率为
    16.5%(2016 年 1-6 月：16.5%)，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。
五、合并财务报表项目注释
   128
1 货币资金
(1) 按类别列示
                                                                           2017 年 6 月 30 日                                  2016 年 12 月 31 日
 库存现金                                                                         393,138.91                                          380,576.53
                                                                                                                                                     关
 银行存款                                                                92,037,000,226.89                                    113,639,909,018.53     于
  其中：客户存款                                                         61,483,446,757.64                                     68,437,285,408.40     我
                                                                                                                                                     们
     公司存款                                                            30,553,553,469.25                                     45,202,623,610.13
 其他货币资金                                                                    1,400,420.09                                      27,027,501.86
 合计                                                                    92,038,793,785.89                                    113,667,317,096.92
(2) 按币种列示
                                        2017 年 6 月 30 日                                              2016 年 12 月 31 日 
                             原币金额               折算率          人民币金额             原币金额                  折算率            人民币金额
 库存现金：
                                                                                                                                                      经
   人民币                 382,501.37               1.0000          382,501.37           369,618.72                  1.0000            369,618.72
                                                                                                                                                      营
   美元                        86.00               6.7744              582.60                   86.00               6.9370                596.58      分
   港币                    11,585.37               0.8679           10,054.94             11,583.26                 0.8945              10,361.23
                                                                                                                                                      析
                                                                                                                                                      与
 库存现金合计                                                      393,138.91                                                         380,576.53      战
 银行存款 :                                                                                                                                           略
 客户资金存款
   人民币           53,055,866,918.15              1.0000    53,055,866,918.15    59,785,446,092.47                 1.0000      59,785,446,092.47
   美元               134,798,372.75               6.7744      913,178,096.36        146,616,047.28                 6.9370       1,017,075,519.94
   港币               306,020,620.13               0.8679      265,595,296.21        349,001,890.66                 0.8945        312,182,191.19
   其他                                                                 89.39                                                                   -
   小计                                                      54,234,640,400.11                                                  61,114,703,803.60
 客户信用资金存款
   人民币            6,449,773,774.85              1.0000     6,449,773,774.85     6,662,047,177.92                 1.0000       6,662,047,177.92
   美元                 23,233,129.94              6.7744      157,390,515.46         20,467,754.74                 6.9370        141,984,814.60
   港币               718,138,989.22               0.8679      623,272,828.74        578,061,860.08                 0.8945        517,076,333.84     公
   其他                                                         18,369,238.48                                                        1,473,278.44    司
                                                                                                                                                     治
   小计                                                       7,248,806,357.53                                                   7,322,581,604.80    理
 客户存款小计                                                61,483,446,757.64                                                  68,437,285,408.40
 公司自有资金存款
   人民币           27,217,969,282.01              1.0000    27,217,969,282.01    41,636,149,832.91                 1.0000      41,636,149,832.91
   美元               366,881,044.37               6.7744     2,485,398,946.99       372,044,992.73                 6.9370       2,580,876,114.58
   港币               911,594,300.34               0.8679      791,172,693.27        980,569,572.44                 0.8945        877,119,482.55
   其他                                                           3,203,785.88                                                       1,782,175.73
   小计                                                      30,497,744,708.15                                                  45,095,927,605.77
 公司信用资金存款
                                                                                                                                                      财
   人民币              55,808,761.10               1.0000       55,808,761.10        106,696,004.36                 1.0000        106,696,004.36
                                                                                                                                                      务
   小计                                                         55,808,761.10                                                     106,696,004.36      报
  公司存款小计                                               30,553,553,469.25                                                  45,202,623,610.13
                                                                                                                                                      告
                                                                                                                                                      及
 银行存款合计                                                92,037,000,226.89                                                 113,639,909,018.53     备
 其他货币资金：                                                                                                                                       查
                                                                                                                                                      文
   人民币                1,400,420.09              1.0000         1,400,420.09        27,027,501.86                 1.0000          27,027,501.86     件
 其他货币资金合计                                                 1,400,420.09                                                      27,027,501.86
   合计                                                      92,038,793,785.89                                                 113,667,317,096.92
                                 华泰证券
(3) 使用受限制的货币资金
使 用 受 限 制 的 货 币 资 金 包 括 质 押 定 期 存 单 以 及 结 构 化 主 体 计 提 的 风 险 准 备 金 等 共 计 人 民 币 894,203,469.81 元
(2016 年 12 月 31 日：人民币 634,336,035.75 元 )。
2 结算备付金
(1) 按类别列示
                                                                             2017 年 6 月 30 日                                  2016 年 12 月 31 日
 客户备付金                                                                 12,209,129,054.27                                   26,131,648,521.88
 公司备付金                                                                  1,202,250,604.54                                     1,228,800,791.98
 合计                                                                       13,411,379,658.81                                   27,360,449,313.86
(2) 按币种列示
                                              2017 年 6 月 30 日                                          2016 年 12 月 31 日
                                   原币金额          折算率                人民币金额              原币金额       折算率                人民币金额
 客户备付金：
  客户普通备付金
    人民币               10,021,476,138.92          1.0000         10,021,476,138.92    21,575,856,969.75        1.0000         21,575,856,969.75
    美元                     16,791,071.99          6.7744           113,749,438.09          11,441,924.05       6.9370             79,372,627.15
    港币                    107,748,584.36          0.8679             93,514,996.37         31,360,357.05       0.8945            28,051,839.38
  小计                                                             10,228,740,573.38                                            21,683,281,436.28
  客户信用备付金
    人民币                1,980,388,480.89          1.0000          1,980,388,480.89      4,448,367,085.60       1.0000          4,448,367,085.60
  小计                                                              1,980,388,480.89                                             4,448,367,085.60
  客户备付金合计                                                   12,209,129,054.27                                            26,131,648,521.88
 公司备付金：
  公司普通备付金
    人民币                1,201,699,781.15          1.0000          1,201,699,781.15      1,226,167,525.67       1.0000          1,226,167,525.67
    美元                         53,423.51          6.7744               361,912.19               20,971.04      6.9370                145,476.13
    港币                        217,664.71          0.8679               188,911.20           2,781,207.58       0.8945              2,487,790.18
  小计                                                              1,202,250,604.54                                             1,228,800,791.98
  公司备付金合计                                                    1,202,250,604.54                                             1,228,800,791.98
 合计                                                              13,411,379,658.81                                            27,360,449,313.86
   130
3 融出资金
(1) 按类别列示
                                                                      2017 年 6 月 30 日                       2016 年 12 月 31 日
 融资融券业务融出资金                                               51,904,677,094.37                          56,664,238,193.86     关
 减：减值准备                                                          (57,790,676.49)                           (59,134,330.17)     于
                                                                                                                                     我
 融出资金净值                                                       51,846,886,417.88                          56,605,103,863.69
                                                                                                                                     们
于 2017 年 6 月 30 日， 本 公 司 将 上 述 融 资 融 券 业 务 中 共 计 人 民 币 2,618,132,252.25 元 (2016 年 12 月 31 日： 人 民 币
7,431,807,456.30 元 ) 的债权收益权进行了质押式回购 ( 参见附注五、26)。
(2) 按账龄分析
                                                                  2017 年 6 月 30 日
                                          账面余额                                               坏账准备
                                                     金额       比例 (%)                              金额           计提比例 (%)     经
                                                                                                                                      营
 1-3 个月                           25,391,832,225.46            48.92%                      28,201,146.54                 0.11%      分
 3-6 个月                            6,528,450,254.36            12.58%                       7,275,073.44                 0.11%      析
                                                                                                                                      与
 6 个月以上                         19,984,394,614.55            38.50%                      22,314,456.51                 0.11%      战
 合计                               51,904,677,094.37           100.00%                      57,790,676.49                 0.11%      略
                                                                  2016 年 12 月 31 日
                                           账面余额                                             坏账准备
                                                     金额       比例 (%)                               金额         计提比例 (%)
 1-3 个月                            33,045,259,989.10           58.32%                      34,450,198.30               0.10%
 3-6 个月                             7,694,633,676.28           13.58%                       8,041,641.37               0.10%
 6 个月以上                          15,924,344,528.48           28.10%                      16,642,490.50               0.10%
 合计                                56,664,238,193.86          100.00%                      59,134,330.17               0.10%
                                                                                                                                     公
                                                                                                                                     司
(3) 按客户类别列示                                                                                                                   治
                                                                                                                                     理
                                                                      2017 年 6 月 30 日                       2016 年 12 月 31 日
 个人                                                               49,448,602,104.73                          53,792,895,311.99
 机构                                                                2,456,074,989.64                           2,871,342,881.87
 小计                                                               51,904,677,094.37                          56,664,238,193.86
 减：减值准备                                                          (57,790,676.49)                           (59,134,330.17)
 合计                                                               51,846,886,417.88                          56,605,103,863.69
                                                                                                                                      财
(4) 担保物公允价值                                                                                                                    务
                                                                                                                                      报
                                                                                                                                      告
融出资金的担保物公允价值详见附注十六、4(2)。                                                                                          及
                                                                                                                                      备
                                                                                                                                      查
                                                                                                                                      文
                                                                                                                                      件
                                    华泰证券
4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 按项目列示
                                                                                  2017 年 6 月 30 日                                   2016 年 12 月 31 日
 交易性金融资产                                                                 87,867,921,814.25                                      81,812,787,583.65
 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                               1,493,333,331.84                                      1,294,444,443.15
 合计                                                                           89,361,255,146.09                                      83,107,232,026.80
(2) 按类别列示
                                                                    2017 年 6 月 30 日
                                          公允价值                                                             初始投资成本
                                   指定为以公允价值计量                                                   指定为以公允价值计量
                    为交易目的而                                                       为交易目的而
                                   且其变动计入当期损益         公允价值合计                              且其变动计入当期损益           初始投资成本合计
                  持有的金融资产                                                     持有的金融资产
                                             的金融资产                                                             的金融资产
 债券         59,577,217,395.85                       -   59,577,217,395.85     59,783,723,737.37                              -       59,783,723,737.37
 基金         20,244,529,571.27                       -   20,244,529,571.27     20,240,687,979.16                              -       20,240,687,979.16
 股票          6,128,600,080.16                       -    6,128,600,080.16      5,871,003,917.19                              -        5,871,003,917.19
 其他          1,917,574,766.97      1,493,333,331.84      3,410,908,098.81      1,912,781,496.93              1,000,000,000.00         2,912,781,496.93
 合计         87,867,921,814.25      1,493,333,331.84     89,361,255,146.09     87,808,197,130.65              1,000,000,000.00        88,808,197,130.65
                                                                   2016 年 12 月 31 日
                                          公允价值                                                              初始投资成本
                                   指定为以公允价值计量                                                    指定为以公允价值计量
                    为交易目的而                                                           为交易目的而
                                   且其变动计入当期损益         公允价值合计                               且其变动计入当期损益          初始投资成本合计
                  持有的金融资产                                                         持有的金融资产
                                             的金融资产                                                              的金融资产
 债券         50,293,491,109.72                       -   50,293,491,109.72      50,554,792,415.35                                 -   50,554,792,415.35
 基金         22,744,644,893.46                       -   22,744,644,893.46      22,740,958,721.80                                 -   22,740,958,721.80
 股票          4,565,505,837.70                       -    4,565,505,837.70       4,458,362,839.45                                 -    4,458,362,839.45
 其他          4,209,145,742.77       1,294,444,443.15     5,503,590,185.92       4,208,762,835.64             1,000,000,000.00         5,208,762,835.64
 合计         81,812,787,583.65       1,294,444,443.15    83,107,232,026.80      81,962,876,812.24             1,000,000,000.00        82,962,876,812.24
(3) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                   限制条件                                               2017 年 6 月 30 日                            2016 年 12 月 31 日
 金融债                            质押                                                  9,631,323,476.80                                6,352,146,496.50
 企业债                            质押                                                  5,836,812,664.92                                4,851,441,968.94
 公司债                            质押                                                  5,194,172,655.48                                1,590,722,572.96
 国债                              质押                                                  2,013,773,873.60                                1,316,873,270.00
 中期票据                          质押                                                    502,904,861.63                                 928,723,532.10
 短期融资券                        质押                                                    560,158,506.68                                 372,202,272.00
 地方债                            质押                                                     21,832,500.00                                 228,705,000.00
 政府支持机构债                    质押                                                    250,058,110.00                                 134,600,050.00
 非公开定向债务融资工具            质押                                                    100,000,000.00                                   80,000,000.00
 可转债                            质押                                                    442,510,340.00                                  26,898,089.40
 可交换债                          质押                                                    745,644,336.60                                         -
 合计                                                                                25,299,191,325.71                                 15,882,313,251.90
   132
5 衍生金融工具
                                                                    2017 年 6 月 30 日
                                用于套期的衍生金融工具                               用于非套期的衍生金融工具
                                       公允价值                                              公允价值
                   附注    名义金额     资产       负债                  名义金额                          资产                    负债   关
                                                                                                                                          于
 利率衍生工具              -            -          -           53,215,694,920.00                  4,971,685.69         (16,377,620.83)    我
  - 国债期货        (i)    -            -          -             510,694,920.00                                  -                    -   们
  - 利率互换       (ii)    -            -          -           52,705,000,000.00                  4,971,685.69         (16,377,620.83)
 货币衍生工具              -            -          -                            -                                -                    -
  - 货币互换               -            -          -                            -                                -                    -
 权益衍生工具              -            -          -           50,532,684,927.23               179,284,769.07         (621,025,601.62)
  - 股指期货       (iii)   -            -          -             510,694,920.00                                  -                    -
  - 权益互换               -            -          -            1,350,039,375.00                47,643,308.30         (546,982,600.53)
  - 股指期权               -            -          -             899,140,500.00                 16,793,165.00          (20,236,814.00)
  - 场外期权               -            -          -           47,772,810,132.23               114,848,295.77          (53,806,187.09)
                                                                                                                                           经
 信用衍生工具              -            -          -               54,200,562.50                    260,928.28           (1,206,972.00)    营
                                                                                                                                           分
  - 信贷违约互换           -            -          -               54,200,562.50                    260,928.28           (1,206,972.00)
                                                                                                                                           析
 其他衍生工具              -            -          -           10,850,948,211.07                  1,863,067.74        (477,450,556.17)     与
                                                                                                                                           战
  - 远期合约               -            -          -           10,800,024,417.82                  1,579,777.74        (471,965,646.17)
                                                                                                                                           略
  - 商品期货               -            -          -               50,923,793.25                    283,290.00           (5,484,910.00)
 合计                      -            -          -          114,653,528,620.80               186,380,450.78        (1,116,060,750.62)
                                                                    2016 年 12 月 31 日
                                 用于套期的衍生金融工具                               用于非套期的衍生金融工具
                   附注
                                        公允价值                                              公允价值
                           名义金额         资产       负债               名义金额                         资产                    负债
 利率衍生工具              -                -          -       44,336,843,300.00                 6,236,031.50          (21,110,449.33)
  - 国债期货               -                -          -          876,843,300.00                                 -                    -
  - 利率互换               -                -          -       43,460,000,000.00                 6,236,031.50          (21,110,449.33)    公
 货币衍生工具              -                -          -        3,468,500,000.00                 4,834,086.29            (3,286,417.56)
                                                                                                                                          司
                                                                                                                                          治
  - 货币互换               -                -          -        3,468,500,000.00                 4,834,086.29            (3,286,417.56)   理
 权益衍生工具              -                -          -       45,106,917,608.96                93,492,814.36         (387,617,906.49)
  - 股指期货               -                -          -           23,742,240.00                                 -                    -
  - 权益互换               -                -          -          868,300,000.00                65,246,283.10         (370,968,351.59)
  - 股指期权               -                -          -          481,394,610.00                 8,004,389.86            (6,240,149.56)
  - 场外期权               -                -          -       43,733,480,758.96                20,242,141.40          (10,409,405.34)
 信用衍生工具              -                -          -        2,081,100,000.00                 1,260,178.06             (895,950.10)
  - 信用违约互换           -                -          -        2,081,100,000.00                 1,260,178.06             (895,950.10)
 其他衍生工具              -                -          -       15,237,775,143.78                   768,673.24         (451,100,000.00)     财
                                                                                                                                           务
  - 远期合约               -                -          -       15,189,090,000.00                   768,673.24         (451,100,000.00)     报
  - 商品期货               -                -          -           48,685,143.78                                 -                    -    告
                                                                                                                                           及
 合计                      -                -          -      110,231,136,052.74               106,591,783.45         (864,010,723.48)     备
                                                                                                                                           查
                                                                                                                                           文
(i)2017 年上半年度本集团进行的国债期货交易为每日无负债结算。于 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的用于非套期的未到期国债                      件
   期货合约的公允价值为浮亏人民币 2,269,444.96 元 (2016 年 12 月 31 日：浮亏人民币 10,754,135.81 元 )，与本集团因参与
   该国债期货交易所确认的相关金融资产相互抵销。
                                  华泰证券
(ii) 2017 年上半年度本集团进行的在银行间市场清算所股份有限公司集中清算的利率互换交易为每日无负债结算。于 2017 年 6
    月 30 日，本集团持有在银行间市场清算所股份有限公司集中清算用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮盈人民币
    32,132,416.95 元 (2016 年 12 月 31 日：浮盈人民币 57,857,559.25 元 )，与本集团因参与该利率互换交易所确认的相关金
    融负债相互抵销。
(iii) 本集团进行的股指期货交易为每日无负债结算。于 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的用于非套期的未到期股指期货合约的公允
     价值为浮亏人民币 16,709,829.33 元 (2016 年 12 月 31 日：浮盈人民币 43,213.13 元 )，与本集团因参与该股指期货交易所
     确认的相关金融资产或负债相互抵销。
6 买入返售金融资产
(1) 按标的物类别列示
                                                                          2017 年 6 月 30 日                            2016 年 12 月 31 日
 股票                                                                   41,827,380,160.94                               37,786,798,949.72
 债券                                                                    5,365,006,389.12                                8,573,059,688.72
 其中：国债                                                                437,164,357.77                                  664,063,238.50
    金融债                                                                 590,690,000.00                                1,194,064,037.81
    企业债                                                               2,422,888,031.35                                2,998,688,565.99
    中期票据                                                             1,713,184,000.00                                2,640,316,194.38
    短期融资券                                                             201,080,000.00                                1,074,771,007.19
    其他                                                                                   -                                 1,156,644.85
 其他                                                                           820,851.57                                   2,953,168.64
 减：减值准备                                                              (40,359,411.97)                                (31,629,891.40)
 合计                                                                   47,152,847,989.66                               46,331,181,915.68
(2) 按业务类别列示
                                                                          2017 年 6 月 30 日                            2016 年 12 月 31 日
 股票质押式回购                                                         41,828,201,012.51                               37,791,388,442.86
 债券质押式回购                                                          5,365,006,389.12                                7,932,804,057.99
 其他                                                                                      -                               638,619,306.23
 减：减值准备                                                              (40,359,411.97)                                (31,629,891.40)
 合计                                                                   47,152,847,989.66                               46,331,181,915.68
于 2017 年 6 月 30 日， 本 公 司 将 上 述 股 票 质 押 方 式 回 购 业 务 中 共 计 人 民 币 35,600,000.00 元（2016 年 12 月 31 日： 人 民 币
1,366,900,000.00 元）的债券收益权进行了质押式回购
(3) 股票质押式回购业务按剩余期限列示
                                                                                     2017 年 6 月 30 日                2016 年 12 月 31 日
 1 个月内                                                                           1,544,793,585.74                    1,846,334,874.54
 1 个月至 3 个月内                                                                  3,718,319,657.37                    2,749,177,458.73
 3 个月至 1 年内                                                                   28,385,062,769.40                   24,257,721,109.59
 1 年以上                                                                           8,180,025,000.00                    8,938,155,000.00
 减：减值准备                                                                         (40,359,411.97)                     (31,629,891.40)
 合计                                                                              41,787,841,600.54                   37,759,758,551.46
   134
(4) 按交易场所类别列示
                                                                           2017 年 6 月 30 日                      2016 年 12 月 31 日
 证券交易所                                                              42,029,209,305.43                         39,034,588,442.86
 银行间同业市场                                                           4,653,126,610.31                          7,328,223,364.22
 其他                                                                       510,871,485.89                                           -   关
                                                                                                                                         于
 减：减值准备                                                               (40,359,411.97)                          (31,629,891.40)
                                                                                                                                         我
 合计                                                                    47,152,847,989.66                         46,331,181,915.68     们
(5) 担保物信息
于 2017 年 6 月 30 日，本集团买入返售金融资产的担保物公允价值为人民币 100,612,325,451.66 元 (2016 年 12 月 31 日：人
民币 105,116,549,145.09 元 )。
                                                                                                                                          经
7 应收款项                                                                                                                                营
                                                                                                                                          分
(1) 按类别分析如下                                                                                                                        析
                                                                                                                                          与
                                                                                                                                          战
                                                                 2017 年 6 月 30 日                                2016 年 12 月 31 日    略
 应收经纪、交易商及结算所                                          156,047,089.65                                    287,863,676.34
 应收手续费及佣金                                                  562,961,178.07                                    473,989,118.82
 应收开放式基金赎回款                                                6,249,789.34                                      35,109,697.12
 应收申购款                                                        169,364,927.72                                    122,857,126.84
 应收清算款                                                         39,840,059.11                                      55,677,784.95
 其他                                                               32,890,896.99                                      20,538,975.41
 合计                                                              967,353,940.88                                    996,036,379.48
 减：坏账准备                                                      (4,862,509.44)                                     (4,623,757.67)
 应收款项账面价值                                                  962,491,431.44                                    991,412,621.81
                                                                                                                                         公
                                                                                                                                         司
                                                                                                                                         治
(2) 按账龄分析如下                                                                                                                       理
                                                                            2017 年 6 月 30 日
                                                      账面余额                                          坏账准备
                                                            金额          比例 (%)                       金额             计提比例 (%)
 1 年以内 ( 含 1 年 )                             921,887,340.88             95.30               2,566,775.44                     0.28
 1 年至 2 年 ( 含 2 年 )                           42,622,500.00              4.41               1,939,324.00                     5.00
 2 年至 3 年 ( 含 3 年 )                            2,664,100.00              0.27                266,410.00                     10.00
 3 年以上                                            180,000.00               0.02                 90,000.00                     50.00    财
                                                                                                                                          务
 合计                                             967,353,940.88           100.00                4,862,509.44                     0.50    报
                                                                                                                                          告
                                                                                                                                          及
                                                                                                                                          备
账龄自应收款项确认日起开始计算。                                                                                                          查
                                                                                                                                          文
                                                                                                                                          件
                                 华泰证券
                                                                     2016 年 12 月 31 日
                                      账面余额                                            坏账准备
                                                  金额         比例 (%)                                金额                计提比例 (%)
 1 年以内 ( 含 1 年 )                 961,101,426.48              96.49                       2,646,222.67                        0.28
 1 年至 2 年 ( 含 2 年 )               31,490,853.00               3.16                       1,561,125.00                        4.96
 2 年至 3 年 ( 含 3 年 )                3,264,100.00               0.33                        326,410.00                        10.00
 3 年以上                                   180,000.00             0.02                          90,000.00                       50.00
 合计                                 996,036,379.48            100.00                        4,623,757.67                        0.46
账龄自应收款项确认日起开始计算。
(3) 按评估方式分析如下
                                                                         2017 年 6 月 30 日
                                                  账面余额                                             坏账准备
                                                 金额         比例 (%)                               金额                 计提比例 (%)
 单独计提减值准备                                   -                -                                  -                                -
 组合计提减值准备                    967,353,940.88               100                    4,862,509.44                             0.50
 合计                                967,353,940.88               100                    4,862,509.44                             0.50
                                                                     2016 年 12 月 31 日
                                                   账面余额                                             坏账准备
                                                  金额         比例 (%)                                金额               计提比例 (%)
 单独计提减值准备                                       -                -                                  -                            -
 组合计提减值准备                     996,036,379.48               100                        4,623,757.67                        0.46
 合计                                 996,036,379.48               100                        4,623,757.67                        0.46
(4) 单项计提坏账准备的应收款项
本集团并无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。
(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
                                                              2017 年 6 月 30 日                                   2016 年 12 月 31 日
 年初余额                                                         4,623,757.67                                          1,849,597.56
 本期计提                                                           238,751.77                                          2,774,160.11
 本期收回或转回                                                                   -                                                  -
 本期核销                                                                         -                                                  -
 期末余额                                                         4,862,509.44                                          4,623,757.67
   136
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况
                                                                                                                           占应收款项总额
 单位名称                                         与本公司关系                        金额               账龄
                                                                                                                               的比例 (%)
 华泰紫金 1 号集合资产管理计划                          第三方          186,660,250.74                1 年以内                     19.30
 ClearstreamBankingS.A.                                 第三方            64,505,650.00               1 年以内                      6.67
                                                                                                                                            关
 华泰紫金货币增强集合资产管理计划                       第三方            31,780,211.71               1 年以内                      3.29    于
 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）             联营公司            24,795,016.42               1 年以内                      2.56    我
                                                                                                                                            们
 中国城市建设控股集团有限公司                           第三方            22,400,000.00                 1-2 年                      2.32
 合计                                                                   330,141,128.87                                             34.13
应收款项余额中无应收持有本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东之款项。
(7) 应收关联方款项情况
 单位名称                                         与本公司关系                                 金额              占应收款项总额的比例 (%)
                                                                                                                                             经
 南方基金管理有限公司                                 联营公司                         5,267,700.81                                 0.54
                                                                                                                                             营
 华泰柏瑞基金管理有限公司                             联营公司                          435,551.16                                  0.05     分
                                                                                                                                             析
 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）               联营公司                        12,226,410.96                                 1.26
                                                                                                                                             与
 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）             联营公司                         7,065,653.90                                 1.73     战
                                                                                                                                             略
 江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）               联营公司                          598,043.85                                  0.06
 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）             联营公司                        24,795,016.42                                 2.57
 江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）               联营公司                         4,959,400.00                                 0.51
 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）       联营公司                         8,122,438.45                                 0.84
 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）       联营公司                          498,630.62                                  0.05
 合计                                                                                 63,968,846.17                                 6.61
8 应收利息                                                                                                                                  公
                                                                                                                                            司
                                                                 2017 年 6 月 30 日                                   2016 年 12 月 31 日   治
 债券投资                                              1,080,458,956.47                                                  989,230,788.31
                                                                                                                                            理
 存放金融同业                                            371,070,392.63                                                  602,600,397.21
 融资融券                                              2,238,618,567.73                                                1,905,054,821.83
 买入返售                                                877,786,205.77                                                  499,148,799.90
 其他                                                    222,297,920.34                                                  158,067,722.32
 合计                                                            4,790,232,042.94                                      4,154,102,529.57
                                                                                                                                             财
                                                                                                                                             务
                                                                                                                                             报
                                                                                                                                             告
                                                                                                                                             及
                                                                                                                                             备
                                                                                                                                             查
                                                                                                                                             文
                                                                                                                                             件
                            华泰证券
9 存出保证金
(1) 项目列示
                                                                    2017 年 6 月 30 日                                   2016 年 12 月 31 日
 交易保证金                                                           387,595,121.01                                       406,964,021.87
 信用保证金                                                           753,687,039.93                                      1,418,920,720.58
 期货保证金                                                         7,007,603,432.85                                      6,332,743,388.81
 合计                                                               8,148,885,593.79                                      8,158,628,131.26
其中：外币保证金
                                                       2017 年 6 月 30 日                                                2016 年 12 月 31 日
                            外币金额          折算率          人民币金额                  外币金额              折算率           人民币金额
 交易保证金：
 美元                     90,000.00          6.7744          609,696.00                  70,000.00              6.9370          485,590.00
 港币                  19,943,682.00         0.8679      17,309,121.61            6,900,000.00                  0.8945        6,172,050.00
 合计                                                    17,918,817.61                                                        6,657,640.00
                                                       2017 年 6 月 30 日                                                2016 年 12 月 31 日
                            外币金额          折算率          人民币金额                  外币金额              折算率           人民币金额
 期货保证金：
 美元                   1,345,122.39         6.7744        9,112,397.12                          -                   -                     -
 港币                       3,903.43         0.8679            3,387.79             100,252.34                  0.8945           89,675.72
 其他                                                        313,336.95                                                                    -
 合计                                                      9,429,151.86                                                          89,675.72
10 可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况
                                                                   2017 年 6 月 30 日
                                       初始成本               公允价值变动                           减值准备                      账面价值
 债券                         4,985,472,734.01          (259,607,307.94)                                    -             4,725,865,426.07
 基金                           40,031,478.51                (719,326.71)                                   -                39,312,151.80
 股票                       10,451,716,632.31           5,174,907,153.37                                    -            15,626,623,785.68
 证券公司理财产品             1,129,088,023.10               7,085,148.73                                   -             1,136,173,171.83
 银行理财产品                  260,414,315.07                  241,417.12                                   -              260,655,732.19
 信托计划                       51,125,000.00                               -                               -                51,125,000.00
 其他股权投资                 8,569,124,665.62          2,611,568,609.57                    (5,716,470.66)               11,174,976,804.53
 其他                        10,350,203,252.11            121,339,527.77                                    -            10,471,542,779.88
 合计                       35,837,176,100.73           7,654,815,221.91                    (5,716,470.66)               43,486,274,851.98
   138
                                                                                      2016 年 12 月 31 日
                                                   初始成本                       公允价值变动                        减值准备             账面价值
 债券                                      1,215,720,460.38               (235,290,393.42)                                    -     980,430,066.96
 基金                                       688,878,708.91                         91,681.22                                  -     688,970,390.13
 股票                                     10,509,830,513.57              5,465,473,367.49                                     -   15,975,303,881.06
                                                                                                                                                      关
 证券公司理财产品                          1,471,951,650.64                      2,503,750.21                                 -    1,474,455,400.85   于
 银行理财产品                               234,170,000.00                         10,034.64                                  -     234,180,034.64
                                                                                                                                                      我
                                                                                                                                                      们
 信托计划                                     51,125,000.00                                  -                                -       51,125,000.00
 其他股权投资                              8,068,295,483.56              2,298,644,665.84                       (5,716,470.66)    10,361,223,678.74
 其他                                     14,789,640,000.00              (818,766,809.39)                                     -   13,970,873,190.61
 合计                                     37,029,611,817.06              6,712,666,296.59                       (5,716,470.66)    43,736,561,642.99
于 2017 年 6 月 30 日，以上可供出售金融资产包括本公司与其他若干家证券公司投资于中国证券金融股份有限公司 ( 以下简称“证
金公司”) 设立的专户投资，根据本公司与证金公司签订的相关合同，本公司分别于 2015 年 7 月 6 日和 2015 年 9 月 2 日出资人
民币 10,000,000,000.00 元和人民币 4,439,640,000.00 元投入该专户。该专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比                                      经
                                                                                                                                                       营
例分担投资风险分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。本期收回成本为人民币 4,439,640,000.00 元的投资。于
                                                                                                                                                       分
2017 年 6 月 30 日，本公司根据证金公司提供的资产报告确定期末账面价值。                                                                                 析
                                                                                                                                                       与
                                                                                                                                                       战
(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本 ( 摊余成本 )、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，                                                略
以及已计提减值金额
                                                         可供出售权益工具                           可供出售债务工具                           合计
 权益工具的成本 / 债务工具的摊余成本                   30,851,703,366.72                          4,985,472,734.01                35,837,176,100.73
 公允价值                                              38,760,409,425.91                          4,725,865,426.07                43,486,274,851.98
 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                 7,914,422,529.85                          (259,607,307.94)                 7,654,815,221.91
 已计提减值金额                                           (5,716,470.66)                                              -              (5,716,470.66)
(3) 可供出售金融资产减值变动情况如下                                                                                                                  公
                                                                                                                                                      司
                                                                                           2017 年 6 月 30 日                                         治
                                                                                                                                                      理
                                                              可供出售权益工具                        可供出售债务工具                         合计
 年初余额                                                       5,716,470.66                                              -            5,716,470.66
 本期计提                                                                    -                                            -                       -
 　其中：从其他综合收益转入                                                  -                                            -                       -
 本期减少                                                                    -                                            -                       -
 　其中：本期转销                                                            -                                            -                       -
 　　　　期后公允价值回升转回                                                -                                            -                       -
 期末余额                                                       5,716,470.66                                              -            5,716,470.66
                                                                                                                                                       财
                                                                                                                                                       务
                                                                                                                                                       报
                                                                                                                                                       告
                                                                                                                                                       及
                                                                                                                                                       备
                                                                                                                                                       查
                                                                                                                                                       文
                                                                                                                                                       件
                              华泰证券
(4) 变现受限制的可供出售金融资产
                                限制条件                                    2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
 股票                           存在限售期限                               7,192,513,858.71         6,742,362,083.15
 证券公司                       以管理人身份认购的发行
                                                                             485,328,157.69            76,389,623.33
 　理财产品                     的集合资产管理计划
 基金                           存在限售期限                                                   -        2,958,000.00
 股票                           质押                                       1,124,719,900.00                          -
 股票                           已融出证券                                    52,068,515.47                          -
 其他                           自有资金投资                              10,121,339,527.77        13,620,873,190.61
 合计                                                                     18,975,969,959.64        20,442,582,897.09
其中：存在限售期限的股票、基金明细：
                               限制条件                                   2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
 江苏银行                      限售                                      5,334,936,049.94           5,446,776,246.83
 神州高铁                      限售                                        428,416,768.80            510,329,284.29
 恺英网络                      限售                                        357,982,364.72            397,924,442.95
 美年健康                      限售                                        511,815,434.90            303,506,787.48
 四维图新                      限售                                        278,672,135.01                            -
 力源信息                      限售                                        206,890,296.06                            -
 众信旅游                      限售                                          73,800,809.28             83,825,321.60
 基金鸿阳                      限售                                                        -            2,958,000.00
 合计                                                                    7,192,513,858.71           6,745,320,083.15
(5) 可供出售金融资产中已融出证券情况
本集团融出证券情况及融出证券担保物信息参见附注十六、4(2)。
11 持有至到期投资
                                                             2017 年 6 月 30 日                    2016 年 12 月 31 日
 企业债                                                          5,000,000.00                           5,000,000.00
 减：减值准备                                                                 -                                      -
 持有至到期投资账面价值                                          5,000,000.00                           5,000,000.00
12 长期股权投资
(1) 按类别列示
                                                             2017 年 6 月 30 日                    2016 年 12 月 31 日
                          对联营企业的投资                   3,275,005,488.11                       3,075,521,154.56
                          对合营企业的投资                    305,610,928.97                         301,756,304.72
                              减：减值准备                                    -                                      -
                                       合计                  3,580,616,417.08                       3,377,277,459.28
   140
      (2) 长期股权投资本期变动情况分析如下：
                                                                                                           本期增减变动
                                                                                                        权益法下确认                                           宣告发放现金股                                   减值准备
                                                              年初余额         追加投资   减少投资                         其他综合收益   其他权益变动                        计提减值准备           期末余额
                                                                                                          的投资收益                                                 利或利润                                   期末余额
       联营企业
       南方基金管理有限公司                           1,779,934,439.77                -          -   191,151,046.46       3,098,258.24                -   (162,000,000.00)               -   1,812,183,744.47         -
       华泰柏瑞基金管理有限公司                        369,547,702.45                 -          -    37,513,652.37       1,246,748.72                -    (30,870,000.00)               -    377,438,103.54          -
       华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金　( 有限合伙 )    671,666,763.67                 -          -     (844,334.05)    10,472,723.24                  -                    -             -    681,295,152.86          -
       江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司         18,757,138.41                 -          -                -                   -               -                    -             -     18,757,138.41          -
       江苏工业和信息产业投资基金　( 有限合伙 )        199,352,544.50                 -          -      262,574.43                    -               -                    -             -    199,615,118.93          -
       北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）           19,874,306.01                 -          -     (155,088.88)                   -               -                    -             -     19,719,217.13          -
       苏州股权交易中心有限责任公司                       9,457,955.67                -          -                -                   -               -                    -             -       9,457,955.67         -
       南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限
                                                                     -   138,891,194.54          -     (788,289.61)                   -               -                    -             -    138,102,904.93          -
       合伙）
       其他                                               6,930,304.08    11,425,000.00          -     (118,072.56)        198,920.65                 -                    -             -     18,436,152.17          -
       小计                                           3,075,521,154.56   150,316,194.54          -   227,021,488.16    15,016,650.85                  -   (192,870,000.00)               -   3,275,005,488.11         -
       合营企业
       华泰招商（江苏）资本市场投资母基金
                                                       301,756,304.72                 -          -     2,269,162.52       1,585,461.73                -                    -             -    305,610,928.97          -
       （有限合伙）
                                                      3,377,277,459.28   150,316,194.54          -   229,290,650.68    16,602,112.58                  -   (192,870,000.00)               -   3,580,616,417.08         -
       合计
141
                      件
                         文
                            查
                               备
                                   及
                                      告
                                         报
                                             务
                                                财
                                                                                                                                     略
                                                                                                                                          战
                                                                                                                                           与
                                                                                                                                               析
                                                                                                                                                 分
                                                                                                                                                    营
                                                                                                                                                          经
                                                                                理
                                                                                治
                                                                                司
                                                                                公
                                                                                                                                                                                             们
                                                                                                                                                                                             我
                                                                                                                                                                                             于
                                                                                                                                                                                             关
                                       华泰证券
13 投资性房地产
(1) 采用成本法计量的投资性房地产
                                                                                                           房屋、建筑物
 原值
 　年初余额                                                                                          1,367,891,872.86
 　本期增加
 　　-外购                                                                                                            -
 　　-固定资产转入                                                                                                    -
 　　-在建工程转入                                                                                                    -
 　本期转入固定资产                                                                                   (272,091,780.73)
 　期末余额                                                                                           1,095,800,092.13
 减：累计折旧
 　年初余额                                                                                           (233,077,201.23)
 　本期计提
 　　-计提折旧                                                                                         (15,103,631.13)
 　　-固定资产转入                                                                                                    -
 　本期转入固定资产                                                                                     33,809,860.12
 　期末余额                                                                                           (214,370,972.24)
 减值准备
 　年初余额                                                                                             (4,547,017.71)
 　本期计提                                                                                                           -
 　本期减少                                                                                                           -
 　期末余额                                                                                             (4,547,017.71)
 账面价值
 　期末                                                                                                876,882,102.18
 　年初                                                                                               1,130,267,653.92
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                       账面价值      未办妥产权证书原因
 深圳市福田区彩田路 2014-9 号　福源大厦裙楼 1 层                                   2,617,420.20                    注1
 上海市浦东新区乳山路 229 号 1-3 层                                               48,584,464.89                    注2
 天津市河西区大沽南路 387 号                                                       4,163,846.56                    注3
 哈尔滨南岗区马端头街道街 110 号 1 号楼 7-8 车库                                     100,892.76                    注4
 哈尔滨道里区西十六道街 15 号 3-7 层                                               8,428,245.30                    注4
 海口市龙昆北路 38 号华银大厦 11 层                                                2,274,733.93                    注5
 北京西城区月坛北街 2 号 A 座 14 层 2-5                                           28,887,492.00                    注6
 济南市历下区趵突泉北路 1 号 117、118                                             30,731,287.30                    注7
 大连保税区黄海西四路 201 号国商大厦 5 层 1-13 号、19 号                          13,617,552.01                    注7
 合计                                                                            139,405,934.95
注 1：该房产系由本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，使用期限 50 年，因历史原因尚未办妥房屋所
    有权证。
注 2：该房产为经营性用房，因历史原因，目前仍未能办理相关权属分割手续。
   142
注 3：该房产系本公司 2000 年以前购买，因历史原因房屋所有权证户名仍为本公司前身江苏证券，无法办妥更名手续。
注 4：此二处房产原为中国人民银行的资产，因历史原因转至本公司哈尔滨西十六道街营业部，无土地使用权证。
注 5：该房产系于 2005 年因抵债抵偿入账本公司子公司华泰联合证券有限责任公司，因历史原因尚未办妥土地使用权证。
                                                                                                                                关
注 6：该房产系本公司子公司华泰联合证券有限责任公司于 2008 年以前购买自用，于 2013 年转入投资性房地产，因历史原因尚未            于
    办妥土地使用权证。                                                                                                      我
                                                                                                                                们
注 7：2012 年、2013 年四通集团公司分别以此二处房产抵偿对本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所负债务，因历史原因尚
    未办妥土地使用权证。
14 固定资产
(1) 固定资产情况
                                                                                                办公设备
                                    房屋及建筑物           运输工具           电子设备
                                                                                              及其他设备
                                                                                                                         合计    经
                                                                                                                                 营
 原值                                                                                                                            分
 年初余额                      3,500,381,829.87     152,749,088.98     651,065,506.68    130,825,621.35     4,435,022,046.88     析
                                                                                                                                 与
 本期增加                                                                                                                        战
 　-购置                                       -      1,348,545.11      29,581,971.93      5,158,097.79        36,088,614.83     略
 　-在建工程转入                 41,016,219.03                    -        392,039.44                  -       41,408,258.47
 　-投资性房地产转入            272,091,780.73                    -                  -                 -      272,091,780.73
 本期减少
 　-转出至投资性房地产                         -                  -                  -                 -                    -
 　-处置或报废                                 -       (452,640.00)    (12,533,353.10)    (3,478,201.43)     (16,464,194.53)
 期末余额                      3,813,489,829.63     153,644,994.09     668,506,164.95    132,505,517.71     4,768,146,506.38
 减：累计折旧
 年初余额                      (360,681,637.74)    (114,627,963.77)   (388,647,074.82)   (66,655,439.70)    (930,612,116.03)
 本期计提                       (52,885,314.34)      (5,634,935.82)    (39,767,450.91)    (8,286,375.69)    (106,574,076.76)
                                                                                                                                公
 投资性房地产转入               (33,809,860.12)                                                              (33,809,860.12)    司
 本期减少
                                                                                                                                治
                                                                                                                                理
 　-转出至投资性房地产                         -                  -                  -                 -                    -
 　-处置或报废                                 -        431,738.35      11,931,967.48      3,314,291.03        15,677,996.86
 期末余额                      (447,376,812.20)    (119,831,161.24)   (416,482,558.25)   (71,627,524.36)   (1,055,318,056.05)
 账面价值
 期末                          3,366,113,017.43      33,813,832.85     252,023,606.70     60,877,993.35     3,712,828,450.33
 年初                          3,139,700,192.13      38,121,125.21     262,418,431.86     64,170,181.65     3,504,409,930.85
                                                                                                                                 财
于 2017 年 6 月 30 日，本集团及本公司管理层认为无需对固定资产计提减值准备 (2016 年：无 )。                                       务
                                                                                                                                 报
                                                                                                                                 告
                                                                                                                                 及
                                                                                                                                 备
                                                                                                                                 查
                                                                                                                                 文
                                                                                                                                 件
                                      华泰证券
(2) 未办妥产权证书的固定资产情况
 项目                                                                                                  账面价值                  未办妥产权证书原因
 深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦裙楼 1-2 层                                                   5,788,565.61                                注1
 江苏省南通市环城西路 18 号银都大厦 2-3 层                                                         1,766,619.78                                注2
 深圳市保税区桂花路西段 21 号红树福苑　5 栋 A 座 1105-1108 房、4 栋 A 座 2109 房                   1,406,197.44                                注3
 深圳市宝深路南松坪村三期经济适用房西区 2 栋 2J、2K 号                                              414,014.90                                 注3
 连云港市新浦区登泰新村 H 号楼2 单元 201、202 室；3 单元 201 室                                     577,568.42                                 注4
 辽宁营口市站前区渤海大街东 16-甲 1 号                                                             5,730,368.15                                注5
 哈尔滨道里区西十六道街 15 号办公楼 1-2 层、8 层                                                   4,117,819.46                                注6
 郑州市金水区农业路 16 号 1 号楼 1-2 层 101 号、3 层 305 号                                       18,890,782.97                                注7
 成都市武侯区燃灯寺北街 184 号 1 栋 4 单元 4 层 7、8 号                                             301,440.62                                 注8
 广东省深圳市福田区福田中路统建商住楼丙幢 8D                                                        157,311.16                                 注9
 合计                                                                                             39,150,688.51
注 1：该房屋系本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。
注 2：该房屋系本公司南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。
注 3：福利房无房屋所有权证。
注 4：该房屋系本公司连云港通灌南路证券营业部所有，因历史原因尚未办妥土地使用权证。
注 5：该房屋因项目未整体竣工无法单独办理土地使用权证，开发商已就协助办理土地使用权证事项出具承诺函。
注 6：该房屋原为人民银行国有资产，后转至哈尔滨西十六道街营业部，因历史原因尚未办妥土地使用权证。
注 7：该房屋系郑州农业街营业部因 2007 年合并信泰证券所接收，房屋所有权于本年度归属于华泰证券股份有限公司，土地使用权
    证为大厦整体所有。
注 8：该房物实际所有人与房屋所有权证户名不符，正办理更名手续。
注 9：该房屋系因 2009 年合并本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所接收，因股东变更等历史原因，房屋实际所有人与房屋所
    有权证户名不符。
(3) 暂时闲置的固定资产情况
于 2017 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产。
15 在建工程
(1) 在建工程情况
                                                      2017 年 6 月 30 日                                   2016 年 12 月 31 日
                                   账面余额               减值准备              账面价值        账面余额              减值准备              账面价值
 其他工程                    78,699,222.22                       -         78,699,222.22   63,040,686.04                     -       63,040,686.04
 在建工程合计                78,699,222.22                       -         78,699,222.22   63,040,686.04                     -       63,040,686.04
   144
      (2) 重大在建工程项目变动情况
                                                                                        本期转
                                                                                                                                       工程累计                                 其中：
                                                                             本期转入       入         本期转入                                                利息资本化                  本期利息
       项目            预算数              年初余额        本期增加                                                    期末余额          投入占 工程进度 (%)                  本期利息                资金来源
                                                                             固定资产   投资性     长期待摊费用                                                  累计金额              资本化率 (%)
                                                                                                                                   预算比例 (%)                             资本化金额
                                                                                        房地产
       其他工程             -        63,040,686.04    60,156,688.99   (41,408,258.47)       -    (3,089,894.34)   78,699,222.22              -             -           -            -            -           -
       在建工程合计         -        63,040,686.04    60,156,688.99   (41,408,258.47)       -    (3,089,894.34)   78,699,222.22              -             -           -            -            -           -
145
                      件
                       文
                           查
                                备
                                 及
                                      告
                                         报
                                            务
                                               财
                                                                                                                                  略
                                                                                                                                   战
                                                                                                                                       与
                                                                                                                                        析
                                                                                                                                            分
                                                                                                                                                 营
                                                                                                                                                  经
                                                                               理
                                                                               治
                                                                               司
                                                                               公
                                                                                                                                                                                  们
                                                                                                                                                                                  我
                                                                                                                                                                                  于
                                                                                                                                                                                  关
                                      华泰证券
16 无形资产
                                                                              合并数
                                土地使用权         交易席位费         软件及其他   与现有经纪商的关系                      商标                合计
 原价
 年初余额               359,161,122.60        125,705,068.81    1,302,142,307.95       3,957,419,760.00        317,922,710.00      6,062,350,969.36
 本期增加
 -购置                                   -                  -     57,863,425.12                       -                       -      57,863,425.12
 -非同一控制下企
                                         -                  -                  -                      -                       -                      -
 业合并增加
 -其他增加                               -                  -                  -                      -                       -                      -
 本期减少                                                                                             -                       -                      -
 -处置                                   -                  -                  -                      -                       -                      -
 -其他减少                               -                  -    (18,926,749.82)        (92,395,451.98)         (7,422,667,87)     (118,744,869.67)
 期末余额               359,161,122.60        125,705,068.81    1,341,078,983.25       3,865,024,308.02        310,500,042.13      6,001,469,524.81
 减：累计摊销
 年初余额              (63,731,049.89)       (124,987,498.36)   (361,958,245.47)                      -         (2,649,934.00)     (553,326,727.72)
 本期计提                   (3,007,479.34)        (37,876.31)   (123,723,554.22)                      -       (13,880,605.85)      (140,649,515.72)
 本期减少                                -                  -      1,488,164.78                       -              186,894.20       1,675,058.98
 期末余额              (66,738,529.23)       (125,025,374.67)   (484,193,634.91)                      -       (16,343,645.65)      (692,301,184.46)
 减：减值准备
 年初余额                                -                  -                  -                      -                       -                      -
 本期计提                                -                  -                  -                      -                       -                      -
 期末余额                                -                  -                  -                      -                       -                      -
 账面价值
 期末                   292,422,593.37            679,694.14     856,885,348.34        3,865,024,308.02        294,156,396.48      5,309,168,340.35
 年初                   295,430,072.71            717,570.45     940,184,062.48        3,957,419,760.00        315,272,776.00      5,509,024,241.64
于 2017 年 6 月 30 日，本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备 (2016 年：无 )。
17 商誉
(1) 商誉变动情况
 被投资单位名称                                                      注                                   期末余额                        年初余额
 华泰联合证券有限责任公司                                           (a)                          51,089,439.80                      51,089,439.80
 华泰期货有限公司                                                   (b)                             252,127.50                         252,127.50
 AssetMarkFinancialHoldings,Inc.                                    (c)                        1,992,086,297.72                   2,039,910,592.59
 小计                                                                                          2,043,427,865.02                   2,091,252,159.89
 减：减值准备                                                                                                    -                               -
 账面价值                                                                                      2,043,427,865.02                   2,091,252,159.89
(a) 本集团于 2006 年支付人民币 702,563,500.00 元合并成本收购了华泰联合证券有限责任公司 70% 的权益。合并成本超过按比
   146
    例获得的华泰联合证券有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 51,089,439.80 元，确认为与华泰联合证券有限
    责任公司相关的商誉。
(b) 本集团于 2006 年支付人民币 29,580,000.00 元合并成本收购了长城伟业期货经纪公司 ( 现更名为“华泰期货有限公司”)60%
    的权益。合并成本超过按比例获得的长城伟业期货经纪公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 252,127.50 元，确认为
    与长城伟业期货经纪公司相关的商誉。                                                                                  关
                                                                                                                        于
                                                                                                                        我
(c) 本集团于 2016 年支付 768,419,130.00 美元合并成本收购了 AssetMark Financial Holdings, Inc. 98.952% 的权益。合并      们
    成本超过按比例获得的 AssetMark Financial Holdings, Inc. 可辨认资产、负债公允价值的差额为 294,060,920.25 美元，
    期末折合人民币 1,992,086,297.72 元，确认为与 AssetMarkFinancialHoldings,Inc. 相关的商誉。
(2) 商誉减值准备
本集团将商誉分摊至各资产组的具体情况如下：
                                                                      期末余额                               年初余额
 投行业务                                                       51,089,439.80                          51,089,439.80
                                                                                                                         经
 期货经纪业务                                                      252,127.50                             252,127.50
                                                                                                                         营
 境外资产管理业务                                            1,992,086,297.72                        2,039,910,592.59    分
                                                                                                                         析
 合计                                                        2,043,427,865.02                        2,091,252,159.89
                                                                                                                         与
                                                                                                                         战
                                                                                                                         略
各资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来若干年财务预算和适用的折现率预
计该资产组的未来现金流量现值。超过财务预算之后年份的现金流量以适当的预测加权平均增长率推断。该增长率并不超出资产组
所涉及业务的长期平均增长率。现金流量的折现使用适当的折现率进行计算，并反映相关资产组的特定风险。
于 2017年 6月 30日，对投行业务、期货经纪业务及境外资产管理业务资产组的可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。
本集团认为已根据可以获得的信息做出适当假设。对该资产组未来现金流量现值进行预计所依据的关键假设可能会发生改变，可能
会导致可收回金额超过或者低于其账面价值。
                                                                                                                        公
18 长期待摊费用                                                                                                         司
                                                                                                                        治
                                                                                                                        理
长期待摊费用本期变动情况分析如下 :
                                项目         年初余额          本期增加额             本期摊销额             期末余额
                    固定资产改良支出   72,560,176.05       38,302,675.31         (17,160,766.78)       93,702,084.58
                                其他     6,510,086.40       2,392,899.94           (456,331.08)         8,446,655.26
                                合计   79,070,262.45       40,695,575.25         (17,617,097.86)      102,148,739.84
                                                                                                                         财
                                                                                                                         务
                                                                                                                         报
                                                                                                                         告
                                                                                                                         及
                                                                                                                         备
                                                                                                                         查
                                                                                                                         文
                                                                                                                         件
                          华泰证券
19 递延所得税资产和递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
                                           2017 年 6 月 30 日                                           2016 年 12 月 31 日
 项目                            可抵扣暂时性差异 /                递延所得税资产                可抵扣暂时性差异                 递延所得税资产
                               ( 应纳税暂时性差异 )                      /( 负债 )          /( 应纳税暂时性差异 )                       /( 负债 )
 递延所得税资产：
 　资产减值准备                   450,830,572.82                 112,707,643.21                444,886,690.59                   111,221,672.66
 　以公允价值计量且其变
 　　动计入当期损益的金                           -                             -                 4,270,999.96                    1,067,749.99
 　　融工具公允价值变动
 　可供出售金融资产
                                      4,486,619.90                  1,121,654.98                               -                               -
 　　公允价值变动
 　衍生金融工具的公允
                                  963,818,098.52                 240,954,524.63                725,055,053.43                   181,263,763.36
 　　价值变动
 　应付职工薪酬                 5,320,132,765.63                1,348,596,078.49             5,137,788,666.22                 1,302,234,595.79
 　应付利息                          43,258,494.48                10,814,623.62              1,036,949,133.21                   259,237,283.30
 　其他                         2,220,538,340.23                 231,425,039.63              2,815,540,025.58                   312,551,933.91
 小计                           9,003,064,891.58                1,945,619,564.56            10,164,490,568.99                 2,167,576,999.01
 互抵金额                      (5,721,566,547.74)           (1,415,505,865.85)              (6,445,207,467.69)            (1,611,482,756.21)
 互抵后的金额                   3,281,498,343.84                 530,113,698.71              3,719,283,101.30                   556,094,242.80
 递延所得税负债：
 　以公允价值计量且其变
 　　动计入当期损益的金         (911,826,343.74)                (227,956,585.95)            (1,243,561,855.99)                (310,890,464.00)
 　　融工具公允价值变动
 　可供出售金融资产
                               (5,568,442,488.92)           (1,392,110,622.17)              (4,971,602,797.99)           (1,242,900,699.50))
 　　公允价值变动
 　衍生金融工具的公允
                                                  -                             -               (8,851,441.15)                   (2,212,860.29)
 　　价值变动
 　应收利息                                       -                             -           (2,314,261,879.65)                (578,565,469.91)
 　收购子公司产生的公允
                               (4,102,125,497.70)           (1,626,483,891.82)              (4,375,245,844.54)            (1,735,046,446.32)
 　　价值调整
 　其他                         (861,584,990.90)                (300,208,851.92)             (855,472,387.93)                 (304,010,534.90)
 小计                         (11,443,979,321.26)           (3,546,759,951.86)             (13,768,996,207.25)            (4,173,626,474.92)
 互抵金额                       5,721,566,547.74                1,415,505,865.85             6,445,207,467.69                 1,611,482,756.21
 互抵后的金额                  (5,722,412,773.52)           (2,131,254,086.01)              (7,323,788,739.56)            (2,562,143,718.71)
(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                           2017 年 6 月 30 日                                           2016 年 12 月 31 日
 项目                                                                  抵销后递延                                                     抵销后递延
                                     递延所得税资产                                              递延所得税资产
                                                                       所得税资产                                                     所得税资产
                                     和负债互抵金额                                              和负债互抵金额
                                                                       或负债余额                                                     或负债余额
 递延所得税资产                (1,415,505,865.85)                530,113,698.71             (1,611,482,756.21)                  556,094,242.80
 递延所得税负债                 1,415,505,865.85            (2,131,254,086.01)               1,611,482,756.21             (2,562,143,718.71)
(3) 未确认递延所得税资产明细
                                                                      2017 年 6 月 30 日                                      2016 年 12 月 31 日
 可抵扣亏损                                                             739,546,399.05                                          796,965,160.73
   148
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况
 年份                                                               2017 年 6 月 30 日                               2016 年 12 月 31 日
 2015 年                                                                             -                                                 -
 2016 年                                                                             -                                                 -
 2017 年                                                                             -                                                 -   关
                                                                                                                                           于
 2018 年                                                                             -                                                 -
                                                                                                                                           我
 2019 年                                                                             -                                                 -   们
 2020 年及以后年度                                                   739,546,399.05                                    796,965,160.73
 合计                                                                739,546,399.05                                    796,965,160.73
20 其他资产
(1) 其他资产按类别分析如下
                                                                    2017 年 6 月 30 日                               2016 年 12 月 31 日
                                                                                                                                            经
 其他应收款                                                          821,142,060.77                                    661,835,587.56       营
 应退税金                                                             53,905,729.59                                     49,628,728.88
                                                                                                                                            分
                                                                                                                                            析
 待抵扣增值税                                                         25,596,453.43                                      31,840,627.67      与
 抵债资产                                                             29,912,930.75                                      29,912,930.75
                                                                                                                                            战
                                                                                                                                            略
 待摊费用                                                             17,804,812.94                                      22,973,755.67
 预付投资款                                                           39,956,946.89                                      13,863,150.24
 其他                                                                217,380,946.80                                    106,325,282.97
 合计                                                             1,205,699,881.17                                     916,380,063.74
其他资产中预付投资款为尚未完成股权交割的权益类投资款
(2) 其他应收款
(a) 其他应收款按类别分析如下                                                                                                               公
                                                                                                                                           司
                                                                                                                                           治
                                                                    2017 年 6 月 30 日                               2016 年 12 月 31 日   理
 其他应收款余额                                                   1,132,454,177.40                                     973,581,993.07
 减：坏账准备                                                       (311,312,116.63)                                  (311,746,405.51)
 其他应收款净值                                                      821,142,060.77                                    661,835,587.56
(b) 其他应收款按账龄分析如下
                                                                              2017 年 6 月 30 日
                                                                                                                                            财
                                                       账面余额                                         坏账准备                            务
                                                             金额            比例 (%)                         金额         计提比例 (%)
                                                                                                                                            报
                                                                                                                                            告
 1 年以内                                         763,427,637.78               67.41                 2,167,142.88                  0.28     及
 1至2年(含2年)                                     17,182,022.12                 1.52                5,676,036.38                 33.03
                                                                                                                                            备
                                                                                                                                            查
 2至3年(含3年)                                     20,961,423.36                 1.85                2,219,569.58                 10.59     文
 3 年以上                                         330,883,094.14               29.22               301,249,367.79                 91.04
                                                                                                                                            件
 合计                                           1,132,454,177.40              100.00               311,312,116.63                 27.49
                             华泰证券
                                                                       2016 年 12 月 31 日
                                                 账面余额                                               坏账准备
                                                                                                                                   计提
                                                       金额           比例 (%)                                金额
                                                                                                                               比例 (%)
 1 年以内                                   605,769,032.01               62.22                       1,827,866.32                  0.30
 1至2年(含2年)                               17,242,464.93                1.77                       6,139,511.62                 35.61
 2至3年(含3年)                               19,677,217.71                2.02                       2,314,379.57                 11.76
 3 年以上                                   330,893,278.42               33.99                     301,464,648.00                 91.11
 合计                                       973,581,993.07             100.00                      311,746,405.51                 32.02
账龄自其他应收款确认日起开始计算。
(c) 其他应收款按减值准备评估方式分析如下
                                                                              2017 年 6 月 30 日
                                                 账面余额                                               坏账准备
                                                                                                                                   计提
                                                       金额           比例 (%)                                金额
                                                                                                                               比例 (%)
 单独计提减值准备                           320,128,447.45               28.27                     296,384,711.58                 92.58
 组合计提减值准备                           812,325,729.95               71.73                      14,927,405.05                  1.84
 合计                                      1,132,454,177.40            100.00                      311,312,116.63                 27.49
                                                                       2016 年 12 月 31 日
                                                 账面余额                                               坏账准备
                                                                                                                                   计提
                                                       金额           比例 (%)                                金额
                                                                                                                               比例 (%)
 单独计提减值准备                           310,575,766.04               31.90                     296,819,000.46                 95.57
 组合计提减值准备                           663,006,227.03              68.10                       14,927,405.05                  2.25
 合计                                       973,581,993.07             100.00                      311,746,405.51                 32.02
账龄自其他应收款确认日起开始计算。
(d)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
                                                              2017 年 6 月 30 日                                     2016 年 12 月 31 日
 年初余额                                                      311,746,405.51                                          367,851,703.92
 本期计提                                                                        -                                          905,577.75
 本期收回或转回                                                   (434,288.88)                                         (56,780,876.16)
 本期核销                                                                        -                                        (230,000.00)
 期末余额                                                      311,312,116.63                                          311,746,405.51
   150
(e)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
                                                                                                                                            占其他应收款
 单位名称                                                                  性质                         金额              账龄
                                                                                                                                          总额的比例 (%)
 四通集团公司                                         占用原受托管理营业部资金            115,060,441.18             3 年以上                      10.16
 华诚投资管理有限公司                                 占用原受托管理营业部资金              32,583,118.78            3 年以上                       2.88
                                                                                                                                                            关
 天津南大科技公司                                                      代垫款项             30,869,930.42            3 年以上                       2.73    于
 中国证券投资者保护基金有限公司                                        代垫款项             25,975,670.19            3 年以上                       2.29    我
                                                                                                                                                            们
 华夏基金管理有限公司                                              应收席位佣金             18,033,762.50            3 年以上                       1.59
 合计                                                                                      222,522,923.07                                          19.65
(f)截至 2017 年 6 月 30 日，其他应收款项余额中无持本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
21 资产减值准备
                                                            本期增加                                    本期减少
                                    年初余额                                                                                                    期末余额
                                                                                                                                                             经
                                                                            核销后                                                                           营
                                                               计提                                        转回    转销        其他
                                                                              收回
                                                                                                                                                             分
 融出资金减值准备           59,134,330.17           7,262,627.02                  -         (8,606,280.70)            -           -       57,790,676.49      析
 买入返售金融资产减                                                                                                                                          与
                            31,629,891.40           14,023,157.43                 -        (5,293,636.86)             -           -       40,359,411.97      战
 值准备
 应收款项坏账准备            4,623,757.67              238,751.77                 -                            -      -           -       4,862,509.44
                                                                                                                                                             略
 可供出售金融资产减
                             5,716,470.66                          -              -                            -      -           -        5,716,470.66
 值准备
 投资性房地产减值准
                             4,547,017.71                          -              -                            -      -           -        4,547,017.71
 备
 其他应收款坏账准备        311,746,405.51                          -              -              (434,288.88)         -           -     311,312,116.63
 抵债资产减值准备           26,112,930.76                          -              -                            -      -           -       26,112,930.76
 其他资产减值准备            1,375,886.71                          -              -         (1,245,366.56)            -           -          130,520.15
 合计                      444,886,690.59           21,524,536.22                 -        (15,579,573.00)            -           -     450,831,653.81
                                                                                                                                                            公
                                                                                                                                                            司
22 短期借款                                                                                                                                                 治
                                                                                                                                                            理
                                                                                      2017 年 6 月 30 日                              2016 年 12 月 31 日
 质押借款                                                                              457,000,000.00                                   460,255,000.00
截至 2017 年 06 月 30 日，短期借款的利率为 4.35%，上述借款为银行存单质押担保。
23 应付短期融资款                                                                                                                                            财
                                                                                                                                                             务
                                                                                                                                                             报
 项目                    票面利率                   年初账面余额                      本期增加                      本期减少                期末账面余额     告
 收益凭证               3.9%-8%                1,621,000,000.00            8,455,800,000.00            （3,154,010,000.00）           6,922,790,000.00
                                                                                                                                                             及
                                                                                                                                                             备
                                                                                                                                                             查
                                                                                                                                                             文
本公司于本期共发行 76 期期限小于一年的收益凭证，未到期收益凭证的收益率为 3.9% 至 8%。                                                                        件
                                    华泰证券
24 拆入资金
(1) 按类别列示
                                                                  2017 年 6 月 30 日                                       2016 年 12 月 31 日
 转融通融入资金                                                                   5,500,000,000.00                                         6,650,000,000.00
 合计                                                                             5,500,000,000.00                                         6,650,000,000.00
(2) 转融通融入资金剩余期限和利率分析
                            2017 年 6 月 30 日                                                                 2016 年 12 月 31 日
 剩余期限                                        余额                利率         剩余期限                                     余额                      利率
 54 天                          1,500,000,000.00                   4.50%               24 天                     1,150,000,000.00                     3.00%
 73 天                          2,000,000,000.00                   4.50%               40 天                     4,000,000,000.00                     3.00%
 74 天                          2,000,000,000.00                   4.50%               52 天                     1,500,000,000.00                     3.00%
 合计                           5,500,000,000.00                                        合计                     6,650,000,000.00
25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
(1) 按项目列示
                                                                                                2017 年 6 月 30 日                        2016 年 12 月 31 日
 交易性金融负债                                                                                  453,961,525.75                            1,548,465,928.69
 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                            22,222,336,284.72                          26,371,512,102.00
 合计                                                                                      22,676,297,810.47                              27,919,978,030.69
(2) 按类别列示
                                    2017 年 6 月 30 日                                                           2016 年 12 月 31 日
                                       指定为以公允价值                                                             指定为以公允价值
                     为交易目的而                                                            为交易目的而
                                       计量且其变动计入            公允价值合计                                     计量且其变动计入             公允价值合计
                   持有的金融负债                                                          持有的金融负债
                                     当期损益的金融负债                                                           当期损益的金融负债
 股票                544,263.01                          -         544,263.01                   758,659.82                            -          758,659.82
 债券             453,417,262.74                         -     453,417,262.74          1,547,707,268.87                               -    1,547,707,268.87
 黄金租赁                       -   10,257,636,000.00        10,257,636,000.00                             -     14,778,400,000.00        14,778,400,000.00
 其他                           -   11,964,700,284.72        11,964,700,284.72                             -     11,593,112,102.00        11,593,112,102.00
 合计             453,961,525.75    22,222,336,284.72        22,676,297,810.47         1,548,465,928.69          26,371,512,102.00        27,919,978,030.69
于 2017 年 06 月 30 日，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为资产管理计划其他份额持有者或私募基金其
他有限合伙人在合并结构化主体中享有的权益。
   152
26 卖出回购金融资产款
(1) 按标的物类别列示
                                                               2017 年 6 月 30 日                    2016 年 12 月 31 日
 信用业务债权收益权                                           2,232,000,000.00                        7,052,000,000.00     关
 债券                                                        20,836,378,143.06                       12,411,375,010.06     于
                                                                                                                           我
  其中：国债                                                  1,858,040,850.00                        1,158,900,000.00
                                                                                                                           们
     金融债                                                   7,955,281,680.00                        6,159,881,671.63
     企业债                                                   4,004,882,996.80                        3,094,955,058.25
     公司债                                                   4,982,038,893.38                        1,207,616,440.18
     其他                                                     2,036,133,722.88                         790,021,840.00
 账面价值                                                    23,068,378,143.06                       19,463,375,010.06
(2) 按业务类别
                                                                                                                            经
                                                 附注                   2017 年 6 月 30 日           2016 年 12 月 31 日    营
                                                                                                                            分
 信用业务债权收益权                                (i)                  2,232,000,000.00              7,052,000,000.00      析
 交易所质押式回购                                                      10,433,286,000.00              4,125,200,000.00      与
                                                                                                                            战
 银行间质押式卖出回购                                                   9,451,231,086.80              8,235,489,959.88      略
 银行间买断式卖出回购                                                     252,564,032.88                               -
 其他                                                                     699,297,023.38                50,685,050.18
 合计                                                                  23,068,378,143.06             19,463,375,010.06
(i) 截至 2017 年 6 月 30 日，质押的信用业务债权收益权所对应的债权金额为人民币 2,653,732,252.25元(2016 年 12 月 31 日：
人民币 7,431,807,456.30 元 )。
(3) 担保物信息
                                                                                                                           公
截至 2017 年 6 月 30 日，卖出回购金融资产款的担保物公允价值为人民币 25,311,562,511.38 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币      司
22,719,139,737.26 元 )。                                                                                                   治
                                                                                                                           理
27 代理买卖证券款
                                                               2017 年 6 月 30 日                    2016 年 12 月 31 日
 个人                                                       53,593,914,254.07                        59,787,775,989.54
 机构                                                        15,598,865,673.86                       22,829,279,944.71
 合计                                                       69,192,779,927.93                        82,617,055,934.25      财
                                                                                                                            务
                                                                                                                            报
                                                                                                                            告
                                                                                                                            及
                                                                                                                            备
                                                                                                                            查
                                                                                                                            文
                                                                                                                            件
                            华泰证券
28 代理承销证券款
                                                                         2017 年 6 月 30 日                                 2016 年 12 月 31 日
 股票                                                                     312,000,035.64                                                      -
 债券                                                                          110,000.00                                          522,500.00
  其中：短期融资券                                                             40,000.00                                           452,500.00
     中期票据                                                                   70,000.00                                           70,000.00
     定向工具                                                                               -                                                 -
 合计                                                                     312,110,035.64                                           522,500.00
29 信用交易代理买卖证券款
                                                                         2017 年 6 月 30 日                                  2016 年 12 月 31 日
 个人                                                                 8,118,984,792.91                                       9,959,980,983.96
 机构                                                                   327,815,277.59                                         151,800,280.71
 合计                                                                   8,446,800,070.50                                    10,111,781,264.67
30 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示：
                               附注                      年初余额                    本期增加额                本期减少额              期末余额
 短期薪酬                                        1,859,728,851.60         1,039,550,821.86            (2,177,874,518.95)       721,405,154.51
 离职后福利设定提存计划                                198,101.22           156,526,293.53              (153,553,997.01)          3,170,397.74
 一年内到期的其他福利         五、36               657,162,867.23           812,656,296.59              (657,162,867.23)       812,656,296.59
 合计                                            2,517,089,820.05         2,008,733,411.98            (2,988,591,383.19)     1,537,231,848.84
(2) 短期薪酬
                                            年初余额                    本期增加额                        本期减少额                   期末余额
 工资、奖金、津贴和补贴         1,819,994,550.58                839,747,705.13                    (1,967,937,491.49)           691,804,764.22
 职工福利费                               11,550.90                 23,322,493.74                    (23,321,625.82)                 12,418.82
 社会保险费                            4,750,092.51                 68,989,459.10                   (72,520,508.18)               1,219,043.43
  其中：医疗保险费                     3,822,192.37                 64,098,792.99                   (66,824,814.38)               1,096,170.98
     工伤保险费                          924,552.53                  1,206,731.43                     (2,101,065.10)                 30,218.86
     生育保险费                            3,347.61                  3,683,934.68                     (3,594,628.70)                 92,653.59
 住房公积金                            1,662,159.70                 79,375,784.30                   (79,618,723.17)               1,419,220.83
 工会经费和职工教育经费               33,310,497.91                 28,115,379.59                    (34,476,170.29)             26,949,707.21
 合计                           1,859,728,851.60              1,039,550,821.86                    (2,177,874,518.95)           721,405,154.51
2017 年上半年度，本公司向关键管理人员支付的薪酬总额为人民币 3,063.70 万元(2016 年 1-6 月：人民币 2,555.94 万元 )。
   154
(3) 离职后福利-设定提存计划
                                     非同一控制下
                          年初余额                       本期增加额             本期减少额             期末余额
                                     企业合并增加
基本养老保险费         189,830.79               -   152,688,908.51        (149,783,322.55)        3,095,416.75
失业保险费               8,270.43               -     3,837,385.02          (3,770,674.46)           74,980.99     关
合计                   198,101.22               -   156,526,293.53        (153,553,997.01)        3,170,397.74     于
                                                                                                                   我
                                                                                                                   们
31 应交税费
                                                     2017 年 6 月 30 日                      2016 年 12 月 31 日
增值税                                                 69,105,151.48                           103,467,498.25
城建税                                                   4,448,418.84                             4,470,258.26
教育费附加                                               3,397,591.53                             3,954,366.44
                                                                                                                    经
个人所得税                                             97,233,271.30                           254,586,220.41       营
                                                                                                                    分
企业所得税                                            828,317,493.25                           495,428,840.90
                                                                                                                    析
房产税                                                   5,739,222.09                           10,887,908.98       与
                                                                                                                    战
其他                                                     6,295,823.21                             8,264,826.34
                                                                                                                    略
合计                                                1,014,536,971.70                           881,059,919.58
32 应付款项
                                                     2017 年 6 月 30 日                      2016 年 12 月 31 日
开放式基金申、认购款                                1,192,545,438.13                         5,169,259,351.46
应付收益互换业务款项                                  738,461,227.43                           711,542,791.25
                                                                                                                   公
应付清算款                                            804,156,251.54                           632,679,431.02      司
应付手续费及佣金                                      155,812,828.56                           217,275,931.50      治
                                                                                                                   理
其他                                                  112,526,334.82                             97,058,304.14
合计                                                3,003,502,080.48                         6,827,815,809.37
                                                                                                                    财
                                                                                                                    务
                                                                                                                    报
                                                                                                                    告
                                                                                                                    及
                                                                                                                    备
                                                                                                                    查
                                                                                                                    文
                                                                                                                    件
                              华泰证券
33 应付利息
                                         2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
 应付次级债券利息                         260,790,374.44         1,102,875,744.32
 应付债券利息                             566,992,331.60          533,984,151.66
 应付黄金租赁利息                          65,398,848.07          228,964,712.24
 应付利率互换利息                         202,411,802.91          144,548,949.22
 应付拆入资金利息                          78,250,000.00            78,558,333.30
  其中：转融通融入资金                     78,250,000.00            78,558,333.30
 应付卖出回购金融资产款利息                15,180,142.08            28,532,186.28
 应付短期融资款利息                        54,360,182.88            12,208,595.02
 应付客户资金利息                            9,805,752.56            9,817,850.16
 其他                                        2,501,032.92           15,745,404.97
 合计                                    1,255,690,467.46        2,155,235,927.17
34 应付股利
                                           2017 年 6 月 30 日   2016 年 12 月 31 日
 应付股利                                 3,594,481,040.00          13,096,640.00
35 应付债券
(1) 应付债券
                                           2017 年 6 月 30 日   2016 年 12 月 31 日
 公司债                                  48,586,593,049.59      30,583,195,051.21
 次级债                                  13,600,000,000.00      37,600,000,000.00
 境外债                                   2,702,305,697.38       2,764,621,371.23
 收益凭证                                   900,000,000.00       4,900,000,000.00
 合计                                    65,788,898,746.97      75,847,816,422.44
   156
      (2) 应付债券的明细
       类型     项目                              面值     发行日期      期限                    发行金额   票面利率             年初余额              本期发行         折溢价摊销              本期偿还      外币折算影响             期末余额
                                                  原币                                               原币                      等值人民币           等值人民币          等值人民币            等值人民币        等值人民币           等值人民币
                                                人民币
       公司债   13 华泰 01（1）                            2013/6/5      5年     人民币 400,0000,000.00      4.68%      3,997,332,276.44                      -        985,762.59                      -                 -    3,998,318,039.03
                                     4,000,000,000.00
                                                人民币
                13 华泰 02（1）                            2013/6/5     10 年    人民币 6,000,000,000.00     5.10%      5,991,064,662.19                      -        654,588.49                      -                 -    5,991,719,250.68
                                     6,000,000,000.00
                                                人民币
                15 华泰 G1（2）                           2015/6/29      3年     人民币 6,600,000,000.00     4.20%      6,594,798,112.58                      -    1,757,647.30                        -                 -    6,596,555,759.88
                                     6,600,000,000.00
                                                人民币
                16 华泰 G1（3）                           2016/12/6      3年     人民币 3,500,000,000.00     3.57%      3,500,000,000.00                      -                  -                     -                 -    3,500,000,000.00
                                     3,500,000,000.00
                                                人民币
                16 华泰 G2（3）                           2016/12/6      5年     人民币 2,500,000,000.00     3.78%      2,500,000,000.00                      -                  -                     -                 -    2,500,000,000.00
                                     2,500,000,000.00
                                                人民币
                16 华泰 G3（4）                          2016/12/14      3年     人民币 5,000,000,000.00     3.79%      5,000,000,000.00                      -                  -                     -                 -    5,000,000,000.00
                                     5,000,000,000.00
                                                人民币
                16 华泰 G4（4）                          2016/12/14      5年     人民币 3,000,000,000.00     3.97%      3,000,000,000.00                      -                  -                     -                 -    3,000,000,000.00
                                     3,000,000,000.00
                                                人民币
                17 华泰 01（5）                           2017/2/24    1.5 年    人民币 6,000,000,000.00     4.50%                      -    6,000,000,000.00                    -                     -                 -    6,000,000,000.00
                                     6,000,000,000.00
                                                人民币
                17 华泰 02（5）                           2017/2/24      3年     人民币 2,000,000,000.00     4.65%                      -    2,000,000,000.00                    -                     -                 -    2,000,000,000.00
                                     2,000,000,000.00
                                                人民币
                17 华泰 03（6）                           2017/5/15      2年     人民币 4,000,000,000.00     5.00%                      -    4,000,000,000.00                    -                     -                 -    4,000,000,000.00
                                     4,000,000,000.00
                                                人民币
                17 华泰 04（6）                           2017/5/15      3年     人民币 6,000,000,000.00     5.25%                      -    6,000,000,000.00                    -                     -                 -    6,000,000,000.00
                                     6,000,000,000.00
                小计                                                                                                   30,583,195,051.21    18,000,000,000.00      3,397,998.38                        -                 -   48,586,593,049.59
                                               人民币
       次级债   15 华泰 01（7）                           2015/1/22      2年     人民币 6,000,000,000.00     5.90%      6,000,000,000.00                      -                       (6,000,000,000.00)                 -                    -
                                     600,0000,000.00
                                                人民币
                15 华泰 03（8）                           2015/4/20      5年     人民币 5,000,000,000.00     5.80%      5,000,000,000.00                      -                  -                     -                 -    5,000,000,000.00
                                     5,000,000,000.00
                                               人民币
                15 华泰 04（9）                           2015/6/25      2年     人民币 18,000,000,000.00    5.50%     18,000,000,000.00                      -                  -   (18,000,000,000.00)                 -                    -
                                      18,000,000,000
                16 华泰 C1                      人民币
                                                         2016/10/14      5年     人民币 5,000,000,000.00     3.30%      5,000,000,000.00                      -                  -                     -                 -    5,000,000,000.00
                （10）               5,000,000,000.00
                16 华泰 C2                      人民币
                                                         2016/10/21      3年     人民币 3,000,000,000.00     3.12%      3,000,000,000.00                      -                  -                     -                 -    3,000,000,000.00
                （11）               3,000,000,000.00
                                               人民币
                16 华泰期（12）                           2016/7/18      3年      人民币 600,000,000.00      3.94%       600,000,000.00                       -                  -                     -                 -     600,000,000.00
                                      600,000,000.00
                小计                                                                                                   37,600,000,000.00                      -                  -   (24,000,000,000.00)                 -   13,600,000,000.00
                HUATAI                          美元
       境外债                                             2014/10/8      5年        美元 399,664,600.00     3.625%      2,764,621,371.23                      -    1,823,965.67                        -   (64,139,639.52)    2,702,305,697.38
                B1910(13)             400,000,000.00
       收益凭                                   人民币                                                      3.40%-
                收益凭证 (14)                                注 (14)   注 (14)   人民币 4,900,000,000.00                4,900,000,000.00                      -                  -    (4,000,000,000.00)                 -     900,000,000.00
       证                            4,900,000,000.00                                                        3.50%
                合计                                                                                                   75,847,816,422.44    18,000,000,000.00      5,221,964.05      (28,000,000,000.00)   (64,139,639.52)   65,788,898,746.97
157
                       件
                          文
                                查
                                  备
                                       及
                                          告
                                             报
                                                务
                                                   财
                                                                                                                                                  略
                                                                                                                                                     战
                                                                                                                                                         与
                                                                                                                                                            析
                                                                                                                                                                  分
                                                                                                                                                                   营
                                                                                                                                                                        经
                                                                                            理
                                                                                            治
                                                                                            司
                                                                                            公
                                                                                                                                                                                                              们
                                                                                                                                                                                                              我
                                                                                                                                                                                                              于
                                                                                                                                                                                                              关
                              华泰证券
(1) 经证监会核准，本公司于 2013 年 6 月 5 日发行了 5 年期面值总额为人民币 40 亿元和 10 年期面值总额为人民币 60 亿元的公司债。
   该两笔公司债于 2013 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。
(2) 经证监会核准，本公司于 2015 年 6 月 29 日发行了 3 年期面值总额为人民币 66 亿元的公司债券。
(3) 经证监会核准，本公司于 2016 年 12 月 6 日发行了 3 年期面值总额为人民币 35 亿元和 5 年期面值总额为人民币 25 亿元的公
   司债券。
(4) 经证监会核准，本公司于 2016 年 12 月 14 日发行了 3 年期面值总额为人民币 50 亿元和 5 年期面值总额为人民币 30 亿元的公
   司债券。
(5) 经证监会批准，本公司于 2017 年 2 月 24 日发行了 1.5 年期面值总额为人民币 60 亿元和 3 年期面值总额为人民币 20 亿元的
   公司债券。
(6) 经证监会批准，本公司于 2017 年 5 月 15 日发行了 2 年期面值总额为人民币 40 亿元和 3 年期面值总额为人民币 60 亿元的公
   司债券。
(7) 经董事会批准，本公司于 2015 年 1 月 22 日发行了 2 年期面值总额为人民币 60 亿元的次级债。2017 年 1 月 23 日，公司对到
   期的 15 华泰 01 次级债进行兑付。
(8) 经董事会批准，本公司于 2015 年 4 月 20 日发行了 5 年期面值总额为人民币 50 亿元的次级债 ( 附第 3 年末发行人赎回选择权 )。
(9) 经董事会批准，本公司于 2015 年 6 月 25 日发行了 2 年期面值总额为人民币 180 亿元的次级债。2017 年 6 月 26 日，公司对
   到期的 15 华泰 04 次级债进行兑付。
(10) 经董事会批准，本公司于 2016 年 10 月 14 日发行了 5 年期面值总额为人民币 50 亿元的次级债 ( 附第 3 年末发行人赎回选择权 )。
(11) 经董事会批准，本公司于 2016 年 10 月 21 日发行了 3 年期面值总额为人民币 30 亿元的次级债 ( 附第 2 年末发行人赎回选择权 )。
(12) 经华泰期货有限公司董事会批准，本公司子公司华泰期货有限公司于 2016 年 7 月 18 日发行了 4 年期面值总额为人民币 6 亿
   元的次级债券 ( 附第 1 年末发行人赎回选择权 )。截至 2017 年 6 月 30 日，华泰期货计划将该笔次级债券在一年内全部赎回。
(13)HuataiInternationalFinanceILimited( 本公司间接全资附属公司 ) 于 2014 年 10 月 8 日发行了 5 年期面值总额为 4 亿美元
   的债券。该笔债券由中国银行股份有限公司进行担保，本公司向中国银行股份有限公司提供了反担保。
(14) 公司于本期未发行期限大于一年的收益凭证，未到期产品的收益率为 3.40% 至 3.50%。
36 长期应付职工薪酬
                                                 附注                          2017 年 6 月 30 日              2016 年 12 月 31 日
 其他长期职工福利                                                          5,937,033,598.34                    5,641,869,705.70
 以现金结算的股份支付                                                            14,241,055.61                      3,645,719.54
 小计                                                                      5,951,274,653.95                    5,645,515,425.24
 减：一年内支付的部分                           五、30                   （812,656,296.59）                     (657,162,867.23)
 合计                                                                      5,138,618,357.36                    4,988,352,558.01
37 递延收益
                                           年初余额                 本期增加                        本期减少             期末余额
 政府补助                             12,581,571.44                        -                               -       12,581,571.44
   158
38 其他负债
(1) 其他负债按类别分析如下
                                                 注                  2017 年 6 月 30 日             2016 年 12 月 31 日
 合并结构化主体形成的其他金融负债                (a)                60,289,754,320.29               68,380,571,981.94     关
 其他应付款                                      (b)                 1,350,098,995.92                1,437,756,383.25     于
                                                                                                                          我
 期货风险准备金                                  (c)                    91,594,813.54                  107,403,775.64
                                                                                                                          们
 代理兑付证券款                                                          9,746,130.42                    9,750,490.52
 其他                                                                  318,076,658.34                  341,547,643.36
 合计                                                               62,059,270,918.51               70,277,030,274.71
(a) 合并结构化主体形成的其他金融负债
合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人享有的权益。纳入合并范围的
结构化主体信息详见附注七、4。
                                                                                                                           经
(b) 其他应付款                                                                                                             营
                                                                                                                           分
                                                                                                                           析
金额较大的其他应付款分析如下                                                                                               与
                                                                                                                           战
                                                                      金额                                     款项性质    略
 办公楼工程款                                              687,794,036.81                  华泰证券河西办公楼应付工程款
 应付证券投资者保护基金款项                                 120,883,712.30                             应付保护基金款项
 应付经纪人佣金                                              25,500,000.00                               经纪人佣金款项
 应付经纪人风险金                                            28,834,229.97                           经纪人业务风险款项
 合计                                                      863,011,979.08
(c) 期货风险准备金
本集团下设子公司华泰期货有限公司根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货经纪业务手续费收入的 5% 计提期
                                                                                                                          公
货风险准备并计入当期损益，动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时，冲减期货        司
风险准备金余额。                                                                                                          治
                                                                                                                          理
                                                                                                                           财
                                                                                                                           务
                                                                                                                           报
                                                                                                                           告
                                                                                                                           及
                                                                                                                           备
                                                                                                                           查
                                                                                                                           文
                                                                                                                           件
                                   华泰证券
39 股本
                                                                                       本期变动增减                                               期末余额
                                 年初余额
                                                       发行新股            送股          公积金转股          其他              小计
有限售条件股份
 1. 国家持股                                     -                -               -                    -            -                  -                        -
 2. 国有法人持股                                 -                -               -                    -            -                  -                        -
 3. 其他内资持股                                 -                -               -                    -            -                  -                        -
 4. 外资持股                                     -                -               -                    -            -                  -                        -
有限售条件股份合计                               -                -               -                    -            -                  -                        -
无限售条件股份
 1. 人民币普通股               5,443,723,120.00                   -               -                    -            -                  -      5,443,723,120.00
 2. 境内上市外资股                               -                -               -                    -            -                  -                        -
 3. 境外上市外资股             1,719,045,680.00                   -               -                    -            -                  -      1,719,045,680.00
 4. 其他                                         -                -               -                    -            -                  -                        -
无限售条件股份合计             7,162,768,800.00                   -               -                    -            -                  -      7,162,768,800.00
股份总数                       7,162,768,800.00                   -               -                    -            -                  -      7,162,768,800.00
40 资本公积
                                                      年初余额                         本期增加                         本期减少                         期末余额
股本溢价                                    45,836,029,215.49                                  -                               -             45,836,029,215.49
其他资本公积                                     1,733,175.40                                  -                               -                    1,733,175.40
合计                                        45,837,762,390.89                                  -                               -             45,837,762,390.89
41 其他综合收益
                                                                                       本期发生额
                            归属于母公司
项目                      股东的其他综合                          减：前期计入                                                                       归属于母公司
                                               本期所得税前                                                    税后归属于           税后归属于
                            收益年初余额                          其他综合收益        减：所得税费用                                               股东的其他综合
                                                     发生额                                                      于母公司             少数股东
                                                                  当期转入损益                                                                       收益期末余额
以后将重分类进损益的其
他综合收益
  其中：- 权益法下在被
          投资单位以后
          将重分类进损
                              215,613,030.19    16,602,112.58                -   (3,064,276.40)    13,537,836.18                              -    229,150,866.37
          益的其他综合
          收益中享有的
          份额
          - 可供出售金融
          资 产 公 允 价 值 3,579,071,707.62 1,466,342,327.57 (933,062,113.36) (148,088,267.73)   402,537,584.35             (17,345,637.87) 3,981,609,291.97
          变动损益
          - 外币财务报表
                              352,490,657.39 (189,903,228.76)                -                - (189,787,203.75)                   (116,025.01)    162,703,453.64
          折算差额
合计                    4,147,175,395.20 1,293,041,211.39 (933,062,113.36) (151,152,544.13)                226,288,216.78    (17,461,662.88) 4,373,463,611.98
  160
42 盈余公积
                                            年初余额              本期增加                         本期减少             期末余额
 法定盈余公积                       3,071,194,747.49                     -                                -    3,071,194,747.49
                                                                                                                                    关
根据《公司法》以及本公司章程的规定，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，按 10% 的比例提取法定盈余公积金。法
                                                                                                                                    于
定盈余公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取。                                                                               我
                                                                                                                                    们
43 一般风险准备
                                            年初余额              本期增加                         本期减少             期末余额
 一般风险准备                       4,041,875,074.90                     -                                -    4,041,875,074.90
 交易风险准备                       3,901,744,174.27                     -                                -    3,901,744,174.27
 合计                               7,943,619,249.17                     -                                -    7,943,619,249.17
                                                                                                                                     经
                                                                                                                                     营
一般风险准备包括本公司及本公司下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备和交易风险准备 ( 参见附注三、33)。                             分
                                                                                                                                     析
                                                                                                                                     与
                                                                                                                                     战
                                                                                                                                     略
44 未分配利润
                                                       注                     2017 年 6 月 30 日               2016 年 6 月 30 日
 调整前上年年末未分配利润                                                    16,194,935,779.37                15,232,022,703.47
 调整年初未分配利润合计数                                                                      -                                -
 调整后年初未分配利润                                                        16,194,935,779.37                15,232,022,703.47
 加：本期归属于母公司股东的净利润                                             2,993,249,919.72                 2,841,253,347.88
 减：提取法定盈余公积
   提取一般风险准备
   应付普通股股利                                      (1)                   (3,581,384,400.00)               (3,581,384,400.00)    公
 期末未分配利润                                                              15,606,801,299.09                14,491,891,651.35
                                                                                                                                    司
                                                                                                                                    治
                                                                                                                                    理
注 1：根据 2017 年 6 月 21 日股东大会的批准，本公司宣告向普通股股东派发现金股利，每 10 股人民币 5.00 元 (2016 年：每
    10 股人民币 5.00 元 )，共人民币 3,581,384,400.00 元 (2016 年：人民币 3,581,384,400.00 元 )。
                                                                                                                                     财
                                                                                                                                     务
                                                                                                                                     报
                                                                                                                                     告
                                                                                                                                     及
                                                                                                                                     备
                                                                                                                                     查
                                                                                                                                     文
                                                                                                                                     件
                                    华泰证券
45 手续费及佣金净收入
                                                    附注                                 本期金额                           上期金额
 手续费及佣金收入
  经纪业务收入                                                                  2,922,837,218.77                   4,123,354,972.91
   其中：证券经纪业务收入                                                       2,784,075,059.30                   4,009,416,601.30
      其中：代理买卖证券业务                                                    2,536,564,415.13                   3,652,375,214.75
         交易单元席位租赁                                                         175,498,469.17                     245,274,299.78
         代销金融产品业务                               (i)                        72,012,175.00                     111,767,086.77
      期货经纪业务收入                                                            138,762,159.47                     113,938,371.61
  投资银行业务收入                                                                684,253,677.69                     875,585,267.47
   其中：证券承销业务                                                             375,650,830.35                     605,003,429.03
      证券保荐业务                                                                 35,918,186.33                      19,464,150.95
      财务顾问业务                                  (ii)                          272,684,661.01                     251,117,687.49
  投资咨询服务收入                                                                 18,094,408.80                      93,076,667.97
  资产管理业务收入                                  (iii)                       1,935,642,721.36                     173,345,244.53
  基金管理业务收入                                                                108,721,258.87                      77,338,449.21
  其他                                                                             43,272,883.22                      38,839,994.64
 手续费及佣金收入小计                                                           5,712,822,168.71                   5,381,540,596.73
 手续费及佣金支出
  经纪业务支出                                                                  (893,825,996.68)                  (1,233,839,945.81)
   其中：证券经纪业务支出                                                       (887,951,033.63)                  (1,225,362,182.03)
      其中：代理买卖证券业务                                                    (887,951,033.63)                  (1,225,361,749.34)
         交易单元席位租赁                                                                       -                                  -
         代销金融产品业务                               (i)                                     -                           (432.69)
      期货经纪业务支出                                                             (5,874,963.05)                     (8,477,763.78)
  投资银行业务支出                                                                (11,352,281.89)                    (41,025,516.53)
   其中：证券承销业务                                                             (11,352,281.89)                    (11,433,258.91)
      证券保荐业务                                                                              -                    (14,132,257.62)
      财务顾问业务                                  (ii)                                        -                   (15,460,000.00)
  投资咨询服务支出                                                                              -                         (5,845.35)
  资产管理业务支出                                  (iii)                       (905,057,492.22)                   (126,790,849.59)
  其他                                                                             (1,532,729.18)                     (2,086,333.15)
 手续费及佣金支出小计                                                          (1,811,768,499.97)                 (1,403,748,490.43)
 手续费及佣金净收入                                                             3,901,053,668.74                   3,977,792,106.30
(i) 代销金融产品业务
                                             本期金额                                                  上期金额
                                       销售总金额                 销售总收入                    销售总金额                销售总收入
 基金                           5,712,523,497.30              66,955,255.97             12,836,701,527.37            109,339,173.91
 信托                           1,589,850,700.00               2,122,641.51                              -                         -
 其他                       1,555,487,982,933.90               2,934,277.52          2,031,085,046,783.48              2,427,480.17
 合计                       1,562,790,367,131.20              72,012,175.00          2,043,921,748,310.85            111,766,654.08
   162
(ii) 财务顾问业务净收入
                                                            本期金额                         上期金额
 并购重组财务顾问净收入                               224,647,544.72                 212,105,612.01
 　- 境内上市公司                                     224,647,544.72                 195,864,438.70
 　- 其他                                                          -                   16,241,173.31    关
                                                                                                        于
 其他财务顾问业务净收入                                48,037,116.29                   23,552,075.48
                                                                                                        我
 合计                                                 272,684,661.01                 235,657,687.49     们
(iii) 资产管理业务
                                   集合资产管理业务             定向资产管理业务     专项资产管理业务
 期末产品数量                                  149                          749
 期末客户数量                            1,230,365                          371
 其中：个人客户                          1,227,944                          162
    机构客户                             2,421                          209                  537     经
                                                                                                         营
 年初受托资金                   139,885,618,989.78          710,397,809,115.14     35,378,628,037.63
                                                                                                         分
 其中：自有资金投入               2,694,984,838.33             3,044,448,153.36         2,900,000.00     析
                                                                                                         与
    个人客户                 95,412,543,835.53             3,611,922,623.50        14,476,431.00     战
    机构客户                 41,778,090,315.92          703,741,438,338.28     35,364,251,606.63     略
 期末受托资金                   124,359,932,702.70          793,367,788,936.64     47,252,156,551.73
 其中：自有资金投入               2,659,750,195.68             2,848,273,460.94         2,900,000.00
    个人客户                 91,216,865,489.59             8,346,186,832.77        18,373,740.73
    机构客户                 30,483,317,017.43           782,173,328,642.93    47,230,882,811.00
 期末主要受托资产初始成本       133,164,309,107.78          815,053,406,282.14     47,296,821,771.71
 其中：股票                       8,251,170,196.27            11,727,780,466.46         8,680,506.17
    基金                     24,406,915,774.99             5,574,263,908.46         2,656,992.46
    债券                     59,917,368,178.07            90,118,319,186.95                     -
    银行理财产品                401,000,000.00            16,315,285,100.00                     -
                                                                                                        公
    信托计划                                  -           44,774,899,729.92     5,309,000,000.00    司
    资产收益权                                -           67,529,987,452.15    41,976,484,273.08    治
                                                                                                        理
    银行承兑汇票                              -         346,953,713,648.97                      -
    协议或定期存款           15,827,771,063.68             7,977,913,333.67                     -
    期货                          3,571,532.00                21,442,100.00                     -
    其他                     24,356,512,362.77           224,059,801,355.56                     -
 当期资产管理业务抵销前净收入       879,495,000.46              199,693,977.96         29,732,265.39
 结构化主体合并抵销影响数         (671,676,069.41)               (1,914,002.94)          (43,329.09)
 当期资产管理业务净收入             207,818,931.05              197,779,975.02        29,688,936.30
                                                                                                         财
                                                                                                         务
                                                                                                         报
                                                                                                         告
                                                                                                         及
                                                                                                         备
                                                                                                         查
                                                                                                         文
                                                                                                         件
                                    华泰证券
46 利息净收入
                                                                  本期金额                       上期金额
 利息收入
 融资融券利息收入                                        1,996,855,977.77               2,134,595,147.54
 存放金融同业利息收入                                    1,421,961,413.43               1,604,000,520.96
  其中：自有资金存款利息收入                               605,763,623.40                587,915,100.08
     客户资金存款利息收入                                  816,197,790.03               1,016,085,420.88
 买入返售金融资产利息收入                                  986,744,156.24                743,513,582.74
  其中：约定购回利息收入                                                 -                      2,270.00
     股票质押回购利息收入                                  888,777,181.06                706,319,605.17
 其他                                                       24,399,217.45                     350,842.06
 利息收入小计                                            4,429,960,764.89               4,482,460,093.30
 利息支出
 卖出回购金融资产利息支出                                (376,899,040.28)               (610,995,123.22)
  其中：报价回购利息支出                                                 -                  (706,584.02)
 次级债券利息支出                                        (793,071,205.35)             (1,131,550,377.45)
 应付债券利息支出                                        (951,322,417.54)               (687,260,234.12)
 短期融资券利息支出                                       (68,379,083.38)                (13,655,534.19)
 客户资金存款利息支出                                    (162,677,886.88)               (225,001,882.50)
 黄金租赁利息支出                                        (169,962,896.65)               (169,368,163.85)
 拆入资金利息支出                                        (138,205,996.69)                (25,046,107.33)
  其中：转融通利息支出                                   (111,731,011.85)                                -
 短期借款利息支出                                         (10,051,659.56)                (13,608,017.02)
 其他                                                     (37,613,430.59)                (58,133,122.14)
 利息支出小计                                           (2,708,183,616.92)            (2,934,618,561.82)
 利息净收入                                              1,721,777,147.97               1,547,841,531.48
47  投资收益
(1) 投资收益按类别列示
                                                                         本期金额             上期金额
 成本法核算的长期股权投资收益                                                   -                    -
 权益法核算的长期股权投资收益                                     229,290,650.68       185,634,297.39
 处置长期股权投资产生的投资收益                                       105,661.07                     -
 金融工具投资收益                                               2,272,893,634.16     1,337,660,539.04
 其中：持有期间取得的收益                                       1,528,932,248.74     1,671,507,143.34
 　　　- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产           1,261,680,437.53     1,461,719,436.34
 　　　- 持有至到期投资                                               107,237.10           111,924.33
 　　　- 可供出售金融资产                                         267,144,574.11       209,675,782.67
 　　　处置金融工具取得的收益                                     743,961,385.42     (333,846,604.30)
 　　　- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产           (398,110,284.47)     (398,745,062.87)
 　　　- 可供出售金融资产                                       1,128,075,222.49     (456,456,672.05)
 　　　- 衍生金融工具                                             556,295,451.94     1,778,833,578.42
 　　　- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债           (542,299,004.54)    (1,257,478,447.80)
 合计                                                           2,502,289,945.91     1,523,294,836.43
   164
(2) 对联营合营企业的投资收益
 被投资单位                                                      本期发生额                         上期发生额   本期比上期增减变动的原因
 南方基金管理有限公司                                       191,151,046.46                   133,313,044.30          被投资单位净利润变化
 华泰柏瑞基金管理有限公司                                    37,513,652.37                    58,739,974.97          被投资单位净利润变化
 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 )                  (844,334.05)                   (5,626,073.12)          被投资单位净利润变化
                                                                                                                                            关
                                                                                                                                            于
 江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 )                       262,574.43                      (912,106.62)          被投资单位净利润变化   我
 华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）               2,269,162.52                      153,521.86           被投资单位净利润变化   们
 其他                                                       (1,061,451.05)                      (39,223.05)          被投资单位净利润变化
 合计                                                       229,290,650.68                   185,634,297.39
(3) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
48 公允价值变动 ( 损失 )/ 收益                                                                                                               经
                                                                                                                                             营
                                                                              本期金额                                           上期金额
                                                                                                                                             分
                                                                                                                                             析
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                         259,813,796.56                                   (377,457,004.00)      与
                                                                                                                                             战
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                       (114,091,068.98)                                 (1,729,026,297.55)
                                                                                                                                             略
 衍生金融工具                                                       (241,534,553.80)                                   2,353,527,594.51
 合计                                                                (95,811,826.22)                                     247,044,292.96
49 其他业务收入
                                                                               本期金额                                          上期金额
 租赁收入                                                                33,231,517.57                                    35,167,145.56
                                                                                                                                            公
 贸易销售收入                                                                            -                                11,327,745.43     司
 酒店经营收入                                                            43,210,360.81                                    27,090,085.00     治
                                                                                                                                            理
 其他                                                                    12,033,859.00                                     9,652,251.85
 合计                                                                    88,475,737.38                                    83,237,227.84
50 其他收益
                                                  附注                                   本期金额                                上期金额    财
 财政补贴与资金补助                               (i)                             7,380,000.00                                          -
                                                                                                                                             务
                                                                                                                                             报
 扶持资金                                         (ii)                            4,781,696.84                                          -    告
                                                                                                                                             及
 其他                                                                             1,114,300.03                                          -
                                                                                                                                             备
 合计                                                                           13,275,996.87                                           -    查
                                                                                                                                             文
                                                                                                                                             件
以上其他收益均计入当期非经常性损益。
本集团于 2017 年上半年度取得的政府补助详情如下：
( i )本公司子公司华泰紫金投资有限责任公司获得的财政补贴。
( ii )本公司上海分公司证券营业部获得的财政扶持资金。
                            华泰证券
51  税金及附加
                                               本期金额           上期金额
 营业税                                               -    289,658,573.63
 城建税                                  26,420,436.35      29,514,804.59
 教育费附加                              20,849,964.23      22,558,601.98
 其他                                    20,296,348.27       2,011,717.83
 合计                                    67,566,748.85     343,743,698.03
52  业务及管理费
                                               本期金额           上期金额
 安全防范费                                3,726,499.79       3,901,844.31
 物业管理费                              21,454,553.39      18,725,609.83
 员工成本                              2,853,531,805.91   2,356,853,433.18
 租赁费                                 149,420,321.16     109,871,593.18
 固定资产折旧                           106,574,076.76      96,495,331.07
 办公及后勤事务费用                     155,698,526.94     140,560,206.63
 业务招待费                              46,999,173.25      39,198,457.86
 差旅费                                  63,934,917.56      44,019,714.95
 无形资产摊销                           140,649,515.72      51,962,819.80
 证券投资者保护基金                     112,477,366.57      36,320,404.18
 咨询费                                  51,431,300.02      26,700,339.07
 长期待摊费用摊销                        17,617,097.86      21,725,089.43
 其他                                   290,696,768.25     217,805,822.45
 合计                                  4,014,211,923.18   3,164,140,665.94
53  资产减值损失
                                               本期金额            上期金额
 坏账准备 ( 转回 )/ 计提                   (195,537.11)        (507,420.07)
 融出资金减值损失                        (1,343,653.68)      (8,157,733.14)
 买入返售金融资产减值损失                  8,729,520.57       3,400,022.47
 其他                                    (1,245,366.56)                      -
 合计                                      5,944,963.22      (5,265,130.74)
   166
54  其他业务成本
                                                                本期金额                                 上期金额
 投资性房地产折旧                                         15,103,631.13                           17,497,657.21
 贸易销售成本                                              1,219,935.86                            9,876,928.60
 酒店经营成本                                             25,475,945.26                           16,792,165.59      关
                                                                                                                     于
 其他                                                      2,358,522.41                              218,370.37      我
 合计                                                     44,158,034.66                           44,385,121.77      们
55  营业外收入
                                         本期金额                        上期金额     本期计入非经常性损益的金额
 政府补助                                     -                  18,586.862.18                                   -
 非流动资产处置利得合计               194,362.50                    969,250.24                      194,362.50        经
                                                                                                                      营
 　其中：固定资产处置利得             194,362.50                    969,250.24                      194,362.50
                                                                                                                      分
 　   无形资产处置利得                          -                               -                                -    析
                                                                                                                      与
 税收返还                            9,929,837.55                38,322,512.62                    9,929,837.55
                                                                                                                      战
 其他                                2,737,427.25                14,915,152.58                    2,737,427.25        略
 合计                               12,861,627.30                72,793,777.62                   12,861,627.30
56  营业外支出
                                           本期金额                        上期金额   本期计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计                  346,656.84                       429,612.98                 346,656.84
　其中：固定资产处置损失                346,656.84                       429,612.98                 346,656.84       公
捐赠支出                              9,425,500.00                  1,812,200.00                  9,425,500.00       司
                                                                                                                     治
罚款、违约和赔偿损失                    193,631.14                       163,933.92                 193,631.14       理
其他                                    742,877.15                  1,144,293.52                    742,877.15
合计                                 10,708,665.13                  3,550,040.42                 10,708,665.13
57  所得税费用
                                                                                                                      财
                                                              本期金额                                上期金额
                                                                                                                      务
 按税法及相关规定计算的当年所得税                     1,498,293,604.22                      1,049,183,734.76          报
                                                                                                                      告
 汇算清缴差异调整                                       (9,935,899.28)                        (11,126,822.86)
                                                                                                                      及
 递延所得税的变动                                     (556,061,632.69)                       (103,598,136.29)         备
                                                                                                                      查
 合计                                                  932,296,072.25                         934,458,775.61
                                                                                                                      文
                                                                                                                      件
                                      华泰证券
(1) 所得税费用与会计利润的关系如下：
                                                                            本期金额                 上期金额
 税前利润                                                           3,986,863,131.29         3,878,012,006.35
 按税率 25% 计算的预期所得税                                         996,715,782.85           969,503,001.59
 子公司适用不同税率的影响                                               7,451,098.64                        -
 调整以前年度所得税的影响                                             (9,935,899.28)          (11,126,822.86)
 非应税收入的影响                                                    (99,162,177.62)          (53,441,921.98)
 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                     19,409,555.85              2,812,462.94
 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                       14,789,817.29                         -
 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响            435,126.87            38,798,451.81
 其他                                                                   2,592,767.65          (12,086,395.89)
 本期所得税费用                                                      932,296,072.25           934,458,775.61
58  基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
                                                                              本期金额                 上期金额
 归属于本公司普通股股东的合并净利润                                  2,993,249,919.72         2,841,253,347.88
 本公司发行在外普通股的加权平均数                                    7,162,768,800.00         7,162,768,800.00
 基本每股收益 ( 元 / 股 )                                                      0.4179                   0.3967
普通股的加权平均数计算过程如下：
                                                                              本期金额                 上期金额
 年初已发行普通股股数                                                7,162,768,800.00         7,162,768,800.00
 本期新增普通股加权平均数                                                              -                        -
 期末普通股的加权平均数                                              7,162,768,800.00         7,162,768,800.00
(2) 稀释每股收益
本公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
   168
59  现金流量表项目注释
(1) 收到其他与经营活动有关的现金
                                                             本期金额                       上期金额
 合并结构化主体收到的现金                                           -               2,947,106,817.80      关
 其他业务

附件：公告原文

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