华泰证券股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：601688 公司简称：华泰证券
华泰证券股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 杨雄胜 因公务原因 陈传明
董事 浦宝英 因公务原因 高旭
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周易、主管会计工作负责人周易及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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华泰证券股份有限公司 2016 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 38
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 59
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 62
第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 202
第十二节 证券公司信息披露......................................................................................................... 202
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
社保基金会 指 全国社会保障基金理事会
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证监会江苏监管局
江苏国信 指 江苏省国信资产管理集团有限公司
交通控股 指 江苏交通控股有限公司
华泰证券、本公司、公司 指 华泰证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰期货 指 华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
华泰紫金投资 指 华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰资管公司 指 华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰金控（香港） 指 华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
江苏股权交易中心 指 华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
华泰创新 指 华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
南方基金 指 南方基金管理有限公司
华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司
《上市规则》、《香港上市 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
规则》
《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的
标准守则》
报告期 指 2016 年 1-6 月
2016 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差
异是由于四舍五入造成的。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 华泰证券股份有限公司
公司的中文简称 华泰证券
公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 HTSC
公司的法定代表人 周易
公司总经理 周易
公司授权代表 周易、姜健
注册资本和净资本 单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末
注册资本 7,162,768,800 7,162,768,800
净资本 43,755,077,768.74 52,362,033,891.72
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公司的各单项业务资格情况
报告期内，公司无新增单项业务资格。
公司经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融
资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融
券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代
理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜健 赵远宽
联系地址 江苏省南京市江东中路228号11楼 江苏省南京市江东中路228号12楼
电话 025-83387793、83387780、83387688 025-83387788
传真 025-83387784 025-83387784
电子信箱 jiangjian@htsc.com zhaoyuankuan@htsc.com
联席公司秘书
姓名 姜健 邝燕萍
联系地址 江苏省南京市江东中路228号11楼 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼
三、 基本情况变更简介
报告期内，公司基本情况无变更。
公司注册地址 江苏省南京市江东中路228号
公司注册地址的邮政编码 210019
公司办公地址 江苏省南京市江东中路228号
公司办公地址的邮政编码 210019
香港营业地址 香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室
公司网址 http://www.htsc.com.cn
电子信箱 boardoffice@htsc.com
公司总机 025-83389999
客服热线 95597 或 4008895597
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点 江苏省南京市江东中路228号
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 华泰证券 601688 无
H股 香港联交所 HTSC 6886 无
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六、 报告期内注册报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016 年 6 月 23 日
注册登记地点 江苏省南京市江东中路 228 号
企业法人营业执照注册号 91320000704041011J
税务登记号码 91320000704041011J
组织机构代码 91320000704041011J
报告期内注册变更情况查询索引 无
变更内容 法定代表人由“吴万善”变更为“周易”。企业法人
营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一，
统一社会信用代码为 91320000704041011J。
七、 其他有关资料
（一） 法律顾问：
中国香港法律顾问：高伟绅律师行（香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼）
（二）会计事务所
境内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址为：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
国际会计师事务所：毕马威会计师事务所
办公地址为：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼
（三）股份登记处
A 股股份登记处： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
H 股股份登记处： 香港中央证券登记有限公司
办公地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1-6月） 同期增减(%)
营业收入 7,355,772,624.15 14,644,251,806.44 -49.77
归属于母公司股东的净利润 2,841,253,347.88 6,674,821,930.46 -57.43
归属于母公司股东的扣除非经 2,788,139,076.10 6,653,312,958.35 -58.09
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,224,877,408.61 139,225,841,847.80 -96.25
其他综合收益 -1,241,997,192.89 1,684,553,023.59 -173.73
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
资产总额 402,679,316,739.75 452,614,615,317.16 -11.03
负债总额 322,941,960,721.83 371,085,844,614.99 -12.97
归属于母公司股东的权益 78,802,062,928.42 80,784,924,864.91 -2.45
所有者权益总额 79,737,356,017.92 81,528,770,702.17 -2.20
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(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同期
主要财务指标
（1－6月） 期 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3967 1.1450 -65.35
稀释每股收益（元／股） 0.3967 1.1450 -65.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3893 1.1413 -65.89
加权平均净资产收益率（%） 3.62 15.33 减少11.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.56 15.28 减少11.72个百分点
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 43,755,077,768.74 52,362,033,891.72
净资产 71,762,523,692.36 74,445,317,086.43
净资本/各项风险准备之和(%) 743.04 880.74
净资本/净资产(%) 60.97 70.34
净资本/负债(%) 46.07 39.67
净资产/负债(%) 75.56 56.41
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) 70.09 79.45
自营固定收益类证券/净资本(%) 53.36 72.99
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 539,637.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 18,586,862.18
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,117,237.76
少数股东权益影响额 -119,825.30
所得税影响额 -16,009,640.12
合计 53,114,271.78
四、 其他
（一） 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价 值变
动计入当 期损 131,238,108,713.37 93,202,794,125.54 -38,035,314,587.83 685,517,369.47
益的金融资产
以公允价 值变 21,428,292,467.49 27,047,937,515.23 5,619,645,047.74 -2,986,504,745.35
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动计入当 期损
益的金融负债
可供出售 金融
38,118,720,503.37 39,781,850,821.51 1,663,130,318.14 -246,780,889.38
资产
持有至到 期投
5,000,000.00 5,000,000.00 - 111,924.33
资
衍生金融工具 -2,125,595,372.73 235,866,284.68 2,361,461,657.41 4,132,361,172.93
合计 188,664,526,311.50 160,273,448,746.96 -28,391,077,564.54 1,584,704,832.00
（二） 归属于母公司的股东权益变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 主要变动原因
实收资本（或股本） 7,162,768,800.00 - - 7,162,768,800.00 -
资本公积 45,837,762,390.89 - - 45,837,762,390.89 -
可供出售金融
其他综合收益 3,263,870,957.42 1,242,730,884.37 2,021,140,073.05 资产浮动亏损
所致
盈余公积 2,607,376,049.13 - - 2,607,376,049.13 -
一般风险准备 6,681,123,964.00 - - 6,681,123,964.00 -
净利润增加及
未分配利润 15,232,022,703.47 2,841,253,347.88 3,581,384,400.00 14,491,891,651.35
利润分配所致
归属于母公司所有
者权益（或股东权 80,784,924,864.91 2,841,253,347.88 4,824,115,284.37 78,802,062,928.42 -
益）
（三）按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》（中国证监会公告[2013]41 号），
公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据。
合并数据 单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动幅度
结算备付金 13,398,528,605.62 36,068,780,816.99 -62.85%
衍生金融资产 934,651,457.91 334,749,747.33 179.21%
应收款项 1,996,256,127.81 621,553,847.35 221.17%
应收利息 4,636,725,373.22 3,282,483,606.91 41.26%
在建工程 115,271,280.72 761,146,125.53 -84.86%
递延所得税资产 528,684,107.61 212,609,137.58 148.66%
其他资产 968,704,802.77 613,733,977.73 57.84%
应付短期融资款 175,000,000.00 1,053,004,000.00 -83.38%
拆入资金 1,500,000,000.00 3,000,000,000.00 -50.00%
衍生金融负债 698,785,173.23 2,460,345,120.06 -71.60%
卖出回购金融资产款 22,061,434,673.80 33,192,019,282.19 -33.53%
代理承销证券款 41,552,500.00 85,485,000.00 -51.39%
应交税费 1,251,588,450.23 2,700,686,858.57 -53.66%
应付款项 2,023,841,339.23 7,435,329,288.96 -72.78%
应付利息 660,114,285.99 2,692,344,618.00 -75.48%
应付股利 3,594,481,040.00 13,096,640.00 27345.83%
递延所得税负债 154,838,446.90 351,818,817.20 -55.99%
其他综合收益 2,021,140,073.05 3,263,870,957.42 -38.08%
利润表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变动幅度
手续费及佣金净收入 3,977,792,106.30 7,969,997,167.12 -50.09%
利息净收入 1,547,841,531.48 2,769,331,690.69 -44.11%
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投资收益 1,523,294,836.43 3,179,740,350.49 -52.09%
汇兑收益 -23,437,370.86 331,388,162.11 -107.07%
其他业务收入 83,237,227.84 42,321,992.57 96.68%
营业税金及附加 343,743,698.03 921,431,417.06 -62.69%
业务及管理费 3,164,140,665.94 4,878,355,706.15 -35.14%
资产减值损失 -5,265,130.74 -2,361,942.69 122.92%
营业外收入 72,793,777.62 31,747,969.45 129.29%
营业外支出 3,550,040.42 8,251,167.23 -56.98%
所得税费用 934,458,775.61 2,115,301,390.96 -55.82%
其他综合收益的税后净额 -1,241,997,192.89 1,684,553,023.59 -173.73%
母公司数据
资产负债表项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动幅度
结算备付金 13,740,359,984.50 37,542,778,536.55 -63.40%
以公允价值计量且其变动
29,177,974,813.30 61,372,284,920.02 -52.46%
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 857,520,593.56 169,412,016.56 406.17%
应收款项 347,070,109.35 255,170,972.27 36.01%
应收利息 2,784,185,562.66 2,104,421,793.75 32.30%
投资性房地产 1,943,669,886.58 1,218,239,214.22 59.55%
在建工程 113,679,899.31 761,146,125.53 -85.06%
递延所得税资产 304,049,320.57 - 不适用
其他资产 433,765,793.83 166,815,106.02 160.03%
应付短期融资款 175,000,000.00 1,053,004,000.00 -83.38%
拆入资金 1,500,000,000.00 3,000,000,000.00 -50.00%
衍生金融负债 685,182,383.46 2,447,067,855.02 -72.00%
卖出回购金融资产款 15,328,204,438.35 25,682,048,527.71 -40.32%
代理承销证券款 1,542,500.00 5,485,000.00 -71.88%
应交税费 1,003,160,019.70 2,340,716,139.50 -57.14%
应付款项 1,243,022,549.11 7,039,087,891.73 -82.34%
应付利息 632,564,582.38 2,668,712,142.54 -76.30%
应付股利 3,581,384,400.00 - 不适用
其他综合收益 1,481,413,702.48 2,741,713,260.78 -45.97%
利润表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变动幅度
手续费及佣金净收入 2,920,296,318.82 7,072,541,093.84 -58.71%
利息净收入 1,119,341,728.09 2,125,201,118.39 -47.33%
投资收益 536,446,468.95 2,868,094,172.16 -81.30%
公允价值变动(损失)/收益 338,933,869.70 92,831,718.50 265.11%
汇兑收益 4,749,030.32 339,077,225.28 -98.60%
其他业务收入 44,165,411.55 23,659,108.49 86.67%
营业税金及附加 244,309,933.84 836,541,057.53 -70.80%
业务及管理费 1,956,339,509.56 4,046,623,592.25 -51.66%
资产减值损失 -3,338,018.16 2,444,770.03 -236.54%
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华泰证券股份有限公司 2016 年半年度报告
其他业务成本 28,223,819.68 10,155,779.45 177.91%
营业外收入 44,530,839.55 29,346,829.84 51.74%
营业外支出 2,497,466.30 8,225,363.69 -69.64%
所得税费用 621,540,391.53 1,861,635,323.43 -66.61%
其他综合收益的税后净额 -1,260,299,558.30 1,255,365,821.39 -200.39%
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司外部环境及行业发展变化情况
2016 年上半年，国际国内经济金融形势错综复杂。国
