2014 年年度报告
公司代码：601636 公司简称：旗滨集团
株洲旗滨集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 何立红 因公出差 葛文耀
三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照公司2015年的发展规划，株洲玻璃生产基地、绍兴旗滨杨汛桥分公司搬迁完成后，企业
整体将步入技术改造升级与产品结构调整的快速推进期；为优化市场布局、充分利用国际国内两
个市场两种资源所进行的境外投资，也将在本年内铺开。上述经营战略的实施，都需要充足的现
金流予以支撑。
有鉴于此，考虑到公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，公司2014
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 39
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 44
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 129
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司
漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司
漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司
河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司
漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司
醴陵旗滨或醴陵公司 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
新加坡旗滨或新加坡公司 指 旗滨集团（新加坡）有限公司
绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文简称 旗滨集团
公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人 俞其兵
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟碰辉先生 严春娇女士
联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路8号 福建省东山县西埔镇环岛路8号
电话 0596-5699668 0596-5699660
传真 0596-5699660 0596-5699660
电子信箱 phyy99@163.com yan601636@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路8号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kibinggroup.com
电子信箱 phyy99@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 旗滨集团
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 9 月 19 日
注册登记地点 株洲市石峰区石峰头居委会
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 77677974-4
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司《2011 年度报告》公司基本情况。
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（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106
内） 室
签字会计师姓名 周俊杰、赵益辉
名称 RSM 石林特许会计师事务所
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 新加坡 228095 邮区，威基路 8 号，威吉里
外） #03-08
签字会计师姓名 陈锡伟
名称 中国中投证券有限责任公司
办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商
务中心 A 栋第十八层至第二十一层
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 贾佑龙、李光增
保荐机构
人姓名
持续督导的期间 2011 年 8 月 12 日至 2015 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 3,716,619,606.58 3,525,953,681.64 5.41 2,684,535,646.40
归属于上市公司股东的 221,058,649.02 387,138,421.71 -42.90 197,330,150.62
净利润
归属于上市公司股东的 191,180,801.97 318,394,689.12 -39.95 45,633,185.17
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 714,903,739.51 1,477,555,911.64 -51.62 -34,959,874.00
量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的 4,004,973,853.75 3,129,285,057.18 27.98 2,767,718,939.61
净资产
总资产 9,307,132,784.32 7,825,614,896.50 18.93 6,844,942,315.87
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2795 0.558 -49.91 0.289
稀释每股收益（元／股） 0.2795 0.558 -49.91 0.289
扣除非经常性损益后的基本每 0.2417 0.459 -47.34 0.067
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.01 13.18 减少7.17 个 7.11
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 5.2 10.84 减少5.64 个 1.64
均净资产收益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
1、自公司上市以来，利用首发、定向增发募集资金加速扩张，产能规模不断扩大，资产总额、
归属于上市公司股东净资产逐年大幅增加，营业收入逐年增长。
2、受国内房地产市场政策调控影响，期间玻璃价格波动较大，导致业绩波动大。
3、受玻璃价格下降以及株洲生产基地搬迁影响，报告期经营活动产生的现金流量净额比上期大
幅减少。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -379,352,034.19 -15,548.34 47,880.08
计入当期损益的政府补助，但 477,985,868.11 71,243,501.81 176,828,372.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 16,762,110.52 8,660,000.00
除上述各项之外的其他营业外 1,609,698.73 1,117,368.60 1,688,229.71
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 -81,618,752.36
损益项目
所得税影响额 -5,509,043.76 -12,261,589.48 -26,867,516.34
合计 29,877,847.05 68,743,732.59 151,696,965.45
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，中国经济进入“新常态”，在国家宏观调控政策下，房地产市场需求不足，房地产
销售、新开工和投资增速持续下滑。受此影响，玻璃价格走势低于预期，新增产能继续增加，区
域间竞争加剧，库存增加，玻璃行业经济运行形势严峻，行业整体业绩下滑。面对经济下行压力，
公司董事会积极应对，稳健经营，开拓进取，创新发展，企业综合实力持续增强。
报告期，公司生产各类玻璃 5,860 万重量箱，同比增长 12.67%；销售各类玻璃 5,882 万重量
箱，实现产销平衡；实现销售收入 37.17 亿元，同比增长 5.41%；实现利润总额 2.46 亿元，同比
下降 45.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比下降 42.90%，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 1.91 亿元，同比下降 39.95%。
2014 年开展的主要工作：
1、创新管理，开源节流争效益。
报告期，公司全面开展制度化、标准化、精细化管理，着力提升管理效率和全面管控水平。
试点运行销售管理 ERP 系统，逐步实现产品库存可视化、财务与业务一体化；优化产供销联动机
制，以市场为导向，实现产品差异化生产，实现产品毛利最大化；稳步推行全面预算管理，强化
KPI 指标在预算管理中的导向作用，加强费用预算的刚性控制，提高资金使用效率；优化管理架
构、规范人力资源管理，通过自然减员和分流，实现减员增效；推行员工“技术职称与管理职务”
相结合的职业发展双通道体系，优化后备人才培训、培养以及选拔机制；全面铺开以经营目标为
导向的绩效考核体系，构建“人人有责、人尽其责、量化考评”的科学考核机制。
2、稳步推进政策性搬迁，实现平稳过渡。
本着“保搬迁、稳生产”“促升级、调结构”原则，稳步推进株洲基地政策性搬迁，妥善解
决职工分流与人员安置工作，认真处理搬迁过程中生产与施工关系，加快醴陵基地建设。报告期
末，株洲基地生产线按计划完成拆除、搬迁，醴陵公司基地 2 条新建超白玻璃生产线与 1 条技改
的在线 LOW-E 玻璃生产线按期点火达产，如期实现产能置换。报告期醴陵公司生产各类优质浮法
玻璃、镀膜玻璃等共计 295 万重箱，实现收入 1.74 亿元。
3、借力资本市场发展，促进产业升级。
报告期内，公司充分利用非公开发行股票方式实现再融资。报告期内募集资金 8 亿元，用于
醴陵公司两条超白玻璃生产线建设，实现了装备升级、技术升级、工艺升级、管理升级。
4、搭建海外平台，推进国际化战略。
公司历来重视海外市场拓展，积极谋求新的利润增长点，报告期内公司以新加坡公司为运营
平台，在技术引进、原燃材料采购及产品出口等方面积极作为，全年自国外进购燃料 38.64 万吨、
外销各类玻璃 33.26 万重箱、实现营业收入 2.91 亿元，实现净利润 939.07 万元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,716,619,606.58 3,525,953,681.64 5.41
营业成本 2,964,495,765.85 2,504,258,649.95 18.38
销售费用 20,886,711.61 29,074,015.66 -28.16
管理费用 348,934,840.83 365,145,081.86 -4.44
财务费用 219,221,976.17 233,935,349.36 -6.29
经营活动产生的现金流量净额 714,903,739.51 1,477,555,911.64 -51.62
投资活动产生的现金流量净额 -900,659,777.15 -1,211,084,817.12 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 545,819,568.36 -544,626,475.07 不适用
研发支出 98,499,240.17 154,299,969.19 -36.16
变动分析：1、报告期公司产能继续增加，营业收入同步增长；
2、报告期，根据市场变化公司及时调整营销策略，适当减少出口数量，运输、装
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卸费用等销售费用相应减少；因株洲生产基地搬迁增加搬迁费用、减少研发费用，以及
减少股权激励成本等，同比管理费用下降；
3、受玻璃价格下降以及株洲生产基地搬迁影响，报告期经营活动产生的现金流量
净额比上期大幅减少。
4、报告期，株洲基地整体搬迁，醴陵基地新建生产线下半年陆续投产，导致报告
期研发支出同比减少。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司营业收入同比增加 19,066.59 万元，同比增长 5.41%，其中：玻璃原片业务增
加 6,328.98 万元，贸易及其他业务增加 12,737.61 万元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期，公司各种玻璃产品收入 346,495.46 万元，同比增加 6,328.98 万元，其中：销售量
增加 745 万重箱，增加销售收入 49,274.30 万元；产品价格下降 8.36 元/重箱，影响收入减少
42,945.32 万元。
（3）主要销售客户的情况
报告期，公司前五名客户营业收入的总额为 23,562.06 万元，占公司全部营业收入的比例为
6.34%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
玻璃生 直接材 2,159,602,465.29 79.90 2,019,474,678.84 80.95 6.94
产加工 料
玻 璃 生 直接人 53,293,335.19 1.97 55,660,636.39 2.23 -4.25
产加工 工
玻 璃 生 制造费 490,060,876.01 18.13 419,600,668.33 16.82 16.79
产加工 用
玻 璃 生 小计 2,702,956,676.49 100.00 2,494,735,983.56 100.00 8.35
产加工
物流业 直接人 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
工
物流业 小计 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
贸易业 直接材 273,993,589.71 100.00 - - 不适用
料
贸易业 小计 273,993,589.71 100.00 - - 不适用
成 本 总 合计 3,030,844,032.65 2,511,022,017.31 20.70
额
分产品情况
成本构 本期占 上年同 本期金 情况
分产品 本期金额 上年同期金额
成项目 总成本 期占总 额较上 说明
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比例 成本比 年同期
(%) 例(%) 变动比
例(%)
玻璃原 直接材 2,149,280,480.69 79.97 1,993,906,196.91 81.04 7.79
片 料
玻 璃 原 直接人 50,620,178.81 1.88 51,509,481.72 2.09 -1.73
片 工
玻 璃 原 制造费 487,790,470.22 18.15 414,841,561.31 16.86 17.58
片 用
玻 璃 原 小计 2,687,691,129.72 100.00 2,460,257,239.94 100.00 9.24
片
玻 璃 加 直接材 10,321,984.60 67.62 25,568,481.93 74.16 -59.63
工 料
玻 璃 加 直接人 2,673,156.38 17.51 4,151,154.67 12.04 -35.60
工 工
玻 璃 加 制造费 2,270,405.79 14.87 4,759,107.02 13.80 -52.29
工 用
玻 璃 加 小计 15,265,546.77 100.00 34,478,743.62 100.00 -55.72
工
装 卸 劳 直接人 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
务 工
装 卸 劳 小计 53,893,766.45 100.00 16,286,033.75 100.00 230.92
务
贸易业 273,993,589.71 100.00 - 不适用
贸易业 小计 273,993,589.71 100.00 不适用
合计 3,030,844,032.65 2,511,022,017.31 20.70
① 报告期内玻璃加工成本下降主要系株洲特玻政策性搬迁，玻璃加工量同比减少所致。
② 报告期内装卸劳务成本上升主要是其提供的装卸劳务等增加所致。
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 96,510.46 万元，占采购总额比例为 29.46%。
4 费用
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 增减比率 变动原因分析
主要系报告期内出口量减少
销售费用
20,886,711.61 29,074,015.66 -28.16 而减少的运费和装卸费所致。
管理费用
348,934,840.83 365,145,081.86 -4.44
财务费用
219,221,976.17 233,935,349.36 -6.29
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 98,499,240.17
研发支出合计 98,499,240.17
研发支出总额占净资产比例（%） 2.46
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.65
6 现金流
单位：元
项 目 2014 年度 2013 年度 增减比率 变动原因
主要系报告期因销量增加
支付的各项税费
349,293,864.03 249,722,515.66 39.87 而增加的增值税所致。
主要系报告期收到非公开
吸收投资收到的现金
787,975,000.00 11,727,400.00 6,619.09 发行股票募集资金所致。
主要系报告期负债结构与
偿还债务支付的现金
2,375,525,000.00 3,660,475,000.00 -35.10 同期有较大调整所致。
支付其他与筹资活动有关 主要系报告期支付融资租
的现金 47,562,629.36 101,353,729.48 -53.07 赁款同比减少所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现利润总额 24,558.53 万元，同比减少 20,193.06 万元，其中：产品毛利
75,212.38 万元，同比减少 26,957.12 万元，主要系玻璃原片价格下降影响；期间费用 58,904.35
万元，同比减少 3,911.10 万元，主要系股权激励成本下降影响；营业外收支净额同比增加 2,789.82
万元 ，主要系株洲基地搬迁影响。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司完成以醴陵公司两条超白玻璃生产线为募投项目的 2013 年非公开发行股票方
案，目前该募投项目已点火投产。报告期内，公司启动以收购绍兴旗滨 100%股权为目的的 2014
年非公开发行股份方案。截至本报告披露日，公司 2014 年非公开发行股票已获批实施，共募集资
金 12.9 亿元，股权交割、工商变更等后续工作已基本完成。具体实施进度如下：
① 首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》的核准，公司 2011 年 8 月 4 日公开发行人民币普通股（A 股）1.68
亿股，募集资金净额 14.6 亿元。根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5
月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。经公司第一届董事会
第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技
术改造将变更为新建 600t/d 在线 LOW-E 生产线。
截止报告披露之日，醴陵旗滨 600t/d 在线 LOW-E 生产线项目已经完工点火投产，详见 2014
年 7 月 15 日《旗滨集团关于全资子公司 600 吨在线 LOW-E 玻璃生产线点火的公告》（2014-072）；
漳州玻璃 800t/d 超白光伏基片生产线项目也已完工并点火投产，详见 2011 年 9 月 15 日《关于子
公司超白光伏基片生产线点火投产的公告》(2011-011)。
② 2013 年非公开发行股票
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2013 年 8 月 5 日，董事会因正在筹划非公开发行股票向上海证券交易所申请停牌。
2013 年 8 月 6 日，公司发布非公开发行股票预案。
2014 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】231 号）。
2014 年 4 月 28 日，公司发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、非公开发行股票发
行情况报告书。
③ 2014 年非公开发行股票
2014 年 8 月 16 日，董事会因正在
