株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告
株洲旗滨集团股份有限公司
2013 年年度报告
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）
戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以总股本
693,886,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金红利
124,899,606.00 元，剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................32
第八节 公司治理......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制......................................................................................................................... 44
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 45
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 115
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司或公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司
漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司
漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司
河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司
株洲特玻 指 株州旗滨特种玻璃有限公司
醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
福建旗滨 指 福建旗滨集团有限公司
中审华寅五洲会计师事务所（特
中审华寅五洲 指
殊普通合伙）
浙江玻璃 指 浙江玻璃股份有限公司
绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分
绍兴旗滨杨汛桥分公司 指
公司
吨/天，浮法玻璃生产线每天熔化
t/d 指
量单位
低辐射镀膜玻璃/LOW-E 镀膜玻 膜层具有低辐射功能的镀膜玻璃
指
璃 （lowemissivity）。
在 LOW-E 镀膜玻璃的基础上开
发的新产品，属于 LOW-E 系列产
SUN-E 玻璃 指
品，阻断热传递效果更佳，适宜
南方炎热地区选用。
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文名称简称 旗滨集团
公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人 俞其兵
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士
福建省东山县西埔镇环岛路 8 福建省东山县西埔镇环岛路 8
联系地址
号 号
电话 0596-5699668 0596-5699668
传真 0596-5699660 0596-5699660
电子信箱 phyy99@163.com luomeiling6396@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kibinggroup.com
电子信箱 phyy99@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 旗滨集团
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2005 年 7 月 8 日
注册登记地点 株洲市石峰区石峰头居委会
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 77677974-4
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。
七、 其他有关资料
中审华寅五洲会计师事务所(特
名称
殊普通合伙)
天津开发区广场东路 20 号滨海
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
金融街 E7106 室
周俊杰
签字会计师姓名
赵益辉
名称 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路
办公地址 交接处荣超商务中心 A 栋第十
八层至第二十一层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
贾佑龙、郑佑长
姓名
2011 年 8 月 12 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 3,525,953,681.64 2,684,535,646.40 31.34 2,035,818,327.97
归属于上市公司股东的净利
387,138,421.71 197,330,150.62 96.19 208,236,246.80
润
归属于上市公司股东的扣除
318,394,689.12 45,633,185.17 597.73 179,052,694.09
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
1,477,555,911.64 -34,959,874.00 45,692,909.05
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
3,129,285,057.18 2,767,718,939.61 13.06 2,541,118,561.48
产
总资产 7,779,865,057.78 6,751,485,201.47 15.23 4,789,244,733.68
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.558 0.289 93.08 0.375
稀释每股收益（元／股） 0.558 0.289 93.08 0.375
扣除非经常性损益后的基本
0.459 0.067 585.07 0.322
每股收益（元／股）
增加 6.07 个百
加权平均净资产收益率（%） 13.18 7.11 14.23
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 9.20 个百
10.84 1.64 12.24
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -15,548.34 47,880.08 122,489.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 71,243,501.81 176,828,372.00 33,918,430.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 8,660,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,117,368.60 1,688,229.71 299,968.99
所得税影响额 -12,261,589.48 -26,867,516.34 -5,157,336.15
合计 68,743,732.59 151,696,965.45 29,183,552.71
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国家继续加大平板玻璃行业化解产能严重过剩工作，但平板玻璃行业产能结构性
过剩仍严重存在。在国家加大棚户区改造和建设配套市政、公共服务设施，以及城镇化预期等
影响下，房地产企业投资速度加快，房地产市场回暖增加玻璃市场需求，玻璃价格稳中有升。
公司抓住市场需求增加有利时机，合理统筹、科学规划、积极落实，在推进项目升级改造、优
化燃料配置、加大研发力度、加快技术与产品转型升级、夯实资源优势、强化营销管理、落实
工艺改善、加强团队建设、完善内控建设及公司治理等方面取得较好成效，企业规模合理增长，
盈利能力显著提高。2013 年生产各类玻璃 5201 万重量箱，同比增长 22.89%；销售生产各类玻
璃 5137 万重量箱，实现销售收入 35.26 亿元，同比增长 31.34 %；实现归属于上市公司股东的
净利润 3.87 亿元，同比增长 96.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.18
亿元，同比增长 597.73%。
2013 年开展的主要工作如下：
1，稳步推进高端生产线建设，结构持续优化
报告期内，漳州玻璃 600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线点火投产，河源硅业 600t/d 在线 SUN-E
镀膜玻璃生产线点火投产，两条高端产品生产线点火后经短暂调试，迅速达到设计产能和预期
一级品率，各项工艺指标运行良好。截止 2013 年底，公司高端产品比例进一步提高，较同期增
长 37.75%。项目建设的稳步推进，为进一步提高高端产品比例、优化产品结构以及后期业绩增
长奠定坚实基础。
2、调整燃料结构，积极探索新型清洁能源替代技术，降低生产成本。
报告期内，公司通过调整燃料结构，大幅降低燃料成本，燃料成本同比下降 22.44%；同时
积极开展生物汽化等新型清洁替代能源研究，并已取得了阶段性成果。
3、加大新产品研发投入，不断完善产品结构
报告期，公司继续投入新产品研发费用 1.54 亿元，研发能力与水平不断提升，成功开发了
翡翠绿镀膜、透明镀膜、海水蓝等新产品，进一步丰富了公司的产品种类，提高了企业市场占
有率和竞争力。目前，公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀
膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品等各类
产品，产品种类齐全，基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求，尤其是在节能建材
玻璃、光伏发电玻璃材料等领域形成较强的竞争优势。
4，确保原料产质量落实，进一步巩固硅砂资源优势
公司在巩固硅砂资源优势方面，力保三方面落实：1）战略投资落实：漳州玻璃地处亚洲硅
砂储量巨大的福建东山，目前已拥有丰富的优质硅砂资源。为应对各种突发事件，未雨绸缪把
控原料战略储备，公司又组织专门力量，就东山区域进行了全面勘探，确定多处优质硅砂矿区，
目前已在办理相关手续。2）项目推进落实。报告期内，全资子公司河源硅业的高白硅砂生产二
线，年内已成功调试并顺利试生产，预期年产 30 万吨的高品质硅砂将成为生产高端产品的有力
保障。3）生产管理落实。硅砂作为玻璃生产的关键原料，其质量高低直接决定产品品质，公司
在持续严格质量管理的同时，对硅砂生产、运输、仓储等各环节进行优化，保障硅砂产质量。
5，创新销售服务理念，构建产销良性循环体系
玻璃产品受制于运输半径，以地销为主，厂家因拥有一定量的稳定客户群而缺少服务营销
的充足动力，以致于玻璃行业的竞争从一定程度上仍停留在以价格为主的低级竞争阶段。报告
期内公司在持续强化销售服务与网络建设的同时，对销售策略、服务理念等进行改进与创新，
不断强调产品质量与服务的重要性，倡导产品的销售完结便是生产工艺改进的开始，以客户需
求为导向，不断提升或改进工艺标准，实现生产与销售的两相促进，共同提升。
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告
6，不断深化工艺技术标准化，持续强化管理创新
截止报告期末，公司总资产已达 777,986.51 万元，拥有生产线共计 12 条，产能达到 8000t/d，
经营规模的扩张使得管理难度加大；工艺技术操作的标准参差不齐，也为公司进一步深挖规模
效益带来了挑战。报告期内，公司持续强化管理创新，协同产供销各端口共同制定工艺技术操
作标准 1582 项，对生产经营的各个环节进行严格把控，降低人为操作风险、弱化系统风险，真
正做到向管理要效益。
7，优化人才培养、激励及考评机制，股权激励强化核心团队建设
公司持续加大人才培养力度，优化调整薪酬考核分配体系，着力提高员工福利待遇、提升
全员综合素质，营造公司与员工共同成长的制度土壤和文化氛围。本年度全体职工的人均年收
入较上年增长 29.78%。
截止报告期末，公司对 244 名核心管理人员、技术人员以及基层骨干员工以 3.82 元每股的
价格，共计授予限制性股票 2622.67 万股，激励力度之大，覆盖面之广，同行业内少有。对于
人才培养和激励的各项举措，是公司\"以人为本\"、与员工共享公司发展成果的具体体现，充分
调动了全体员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和经营者个人利益有机的结合在一起，
必将为公司长远发展注入强大动力。
8，稳妥推进政策性搬迁，股权融资助力公司转型升级
株洲玻璃生产基地的政策性搬迁，既符合株洲市政府建设两型社会要求，又契合公司对现
有产能实施升级改造以及对产品结构的优化调整，有利于公司长远发展。截止报告期末，醴陵
旗滨各项目建设均按预期顺利推进，其中由 IPO 募投项目之一的 700t/d 在线 LOW-E 玻璃生产
线技术改造变更的，600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线新建项目，已基本完成主体建筑施工和重大
设备的采购、安装与初调试工作，预计 2014 年上半年能按期点火投产。另外，以醴陵旗滨两条
超白光伏玻璃生产线为非公开发行股份的募投项目，方案于 2014 年 2 月 14 日已获得中国证监
会发审委审核通过。随着醴陵旗滨项目建设的稳步推进，公司盈利能力将进一步提升，股权融
资工具的合理运用，也将进一步优化公司的资产结构，增强风险抵御能力。
9，内控管理体系日臻完善，公司治理水平持续提升
报告期，公司根据中国证监会有关内控体系建设要求，以及公司内控运行情况，在充分学
习各优秀公司治理经验的同时，创新性的引进、吸收，有针对性的完善，确保内部控制规范目
标的实现。在由内部控制合规化向内部控制预先管理、内部控制价值系统化转变方面取得了阶
段性的成果，一定程度促使内部控制由被动合规，转向预先管理，并为公司快速发展创造程序、
制度及管理价值。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,525,953,681.64 2,684,535,646.40 31.34
营业成本 2,504,258,649.95 2,261,321,403.98 10.74
销售费用 29,074,015.66 29,977,929.31 -3.02
管理费用 365,145,081.86 160,526,545.91 127.47
财务费用 233,935,349.36 174,609,862.43 33.98
经营活动产生的现金流量净额 1,477,555,911.64 -34,959,874.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,211,084,817.12 -1,130,483,635.75
筹资活动产生的现金流量净额 -544,626,475.07 1,286,829,870.03 -142.32
研发支出 154,299,969.19 173,312,826.98 -10.97
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告
报告期营业收入增加 31.34%主要系：1、新增 2 条生产线，产能增加，全年销售各类玻璃
原片 5,136.97 万重箱,同比增长 24.14%；2、报告期玻璃原片销售价格上涨，涨幅为 4.5%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期公司新增 2 条生产线，产能增加，产销量较去年同期都有一定幅度的增加。全年销
售各类玻璃原片 5，136.97 万重箱，同比增加 24.14%，影响销售收入增加 63，235 万元；报告
期玻璃原片售价较去年同期略有上涨，涨幅为 4.5%，影响销售收入增加 14，624 万元。
(3) 新产品及新服务的影响分析
本期公司自主完成海洋蓝等多款新产品的研发与生产，销售各类新产品 770 万重箱，新产
品销售占比较上年同期相比提高 1.73 个百分点。
(4) 主要销售客户的情况
公司销售收入前五名客户销售额为 296,975,790.30 元，占公司营业收入的比重为 8.42%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
玻璃生产加工业 直接材料 1,947,358,231.64 80.99 1,869,122,400.94 84.09 4.19
玻璃生产加工业 直接人工 52,286,512.80 2.17 39,359,478.64 1.77 32.84
玻璃生产加工业 制造费用 404,688,268.39 16.84 314,237,694.63 14.14 28.78
玻璃生产加工业 小计 2,404,333,012.83 100 2,222,719,574.21 100.00 8.17
物流业 直接人工 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07
物流业 小计 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
玻璃原片 直接材料 1,925,563,319.30 81.05 1,851,514,593.44 84.28 4.00
玻璃原片 直接人工 49,743,949.21 2.09 36,483,560.95 1.66 36.35
玻璃原片 制造费用 400,622,504.22 16.86 308,889,326.81 14.06 29.70
玻璃原片 小计 2,375,929,772.73 100 2,196,887,481.20 100.00 8.15
玻璃加工 直接材料 21,794,912.34 76.74 17,607,807.50 68.16 23.78
玻璃加工 直接人工 2,542,563.59 8.95 2,875,917.69 11.13 -11.59
玻璃加工 制造费用 4,065,764.17 14.31 5,348,367.82 20.70 -23.98
玻璃加工 小计 28,403,240.10 100 25,832,093.01 100.00 9.95
装卸劳务 直接人工 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07
装卸劳务 小计 16,286,033.75 100 4,400,744.71 100.00 270.07
(2) 主要供应商情况
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告
公司前五名供应商采购额为 659,229,264.92 元，占公司采购额的比重为 29.66%。
4、 费用
增减
项目 2013 年度 2012 年度 增减额 变动原因分析
比率
销售费用 29,074,015.66 29,977,929.31 -903,913.65 -3.02
主要系报告期内研发费用增
管理费用 365,145,081.86 160,526,545.91 204,618,535.95 127.47 加及子公司新投入生产线增
加管理费用所致。
主要系报告期内借款增加相
财务费用 233,935,349.36 174,609,862.43 59,325,486.93 33.98
应增加的利息支出所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出
