株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告
株洲旗滨集团股份有限公司
2013 年半年度报告
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）
戴利娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该计划不构成公司
对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 19
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 21
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 84
株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司或公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司。
漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司。
漳州物流 指 漳州旗滨物流有限公司。
河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司。
株洲特玻 指 株州旗滨特种玻璃有限公司。
醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司。
福建旗滨 指 福建旗滨集团有限公司。
中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文名称简称 旗滨集团
公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人 俞其兵
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士
福建省东山县西埔镇环岛路 8 福建省东山县西埔镇环岛路 8
联系地址
号 号
电话 0596-5699668 0596-5699668
传真 0596-5699660 0596-5699660
电子信箱 phyy99@163.com luomeiling6396@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kibinggroup.com
电子信箱 phyy99@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 旗滨集团
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,637,719,442.48 1,048,691,695.91 56.17
归属于上市公司股东的净利润 166,154,446.33 121,909,787.15 36.29
归属于上市公司股东的扣除非经常
158,816,834.95 3,003,900.75 5,187.02
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 619,343,572.74 -99,892,678.38 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,885,455,251.97 2,767,718,939.61 4.25
总资产 7,739,443,671.12 6,751,485,201.47 14.63
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.239 0.181 32.04
稀释每股收益（元／股） 0.239 0.181 32.04
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.229 0.004 5,625.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.71 4.66 增加 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
5.46 0.11 增加 5.35 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -44,003.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,420,634.86
补助除外
受托经营取得的托管费收入 1,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,522.72
所得税影响额 -180,542.90
合计 7,337,611.38
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，外需持续萎缩，国内宏观经济减速、消费信心不足因素导致的内需特别是
消费需求增长乏力，加之行业产能过剩矛盾日益突出，玻璃行业市场整体供需矛盾仍然存在。
面对严峻的经济形势，公司积极应对，深入开展增收节支活动，强化创新管理，稳步推进项目
建设，基本完成了年初董事会制订的经营计划。公司业务稳步发展，企业规模不断扩大，报告
期营业收入大幅增加，销售成本降低，销售毛利率大幅提高。报告期内，公司共生产各类玻璃
2,521 万重箱，同比增长 43.99%；销售各类玻璃 2,432 万重箱，在市场价格同比略微下滑的情况
下销量同比增长 59.37%；实现营业总收入 163,772 万元，同比增长 56.17%；实现归属于上市公
司股东净利润 16,615 万元，同比增长 36.29%，扣非后归属于上市公司股东净利润 15,881 万元，
同比增长 5,187.02 %。
上半年主要经营工作及措施：
1、稳步提升公司产能，进一步扩大企业规模
公司通过优化资源配置，合理组织生产，确保了新投产的生产线产能实现，以及进一步加
大了产品差异化发展。报告期内共生产各类玻璃 2,521 万重箱，同比增长 43.99%，产能稳步提
升；截止报告期末，公司总资产达 773,994 万元，较上年同期的 675,149 万元增长 14.63%，企
业规模进一步扩大。
2、持续加大市场开拓力度，进一步提高市场份额
在进一步强化销售服务与网络建设的同时，对销售策略、考评机制等进行适度改进与创新，
并致力于高端产品客户资源稳定开拓，保证高端产品效能释放，稳固国内市场，拓展海外市场，
提升市场份额。报告期，华南、华东市场的销售收入分别同比增长 62.40%与 64.86%；各类新
产品增至近二十种，新产品销量较上年同期增加 115.56%，所占比重同比增加 5.03 个百分点；
产品外销至五十多个国家及地区，出口总额较上年同期增加 19.40%。
3、继续优化并改进燃烧与生产工艺，节能降耗成效显著
公司在不断改善推广使用燃料替代技术，科学配置重油、天然气等燃料使用的同时，继续
优化并改进燃烧与生产工艺，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本。报告期，公司各生产
线玻璃熔窑能耗已大幅低于国家平板玻璃熔窑能耗限额指导指标，平均单位制造成本较上年同
期下降 19.2%，节能降耗成效显著。
4、稳步推进项目建设，促进产品结构优化与技术升级
报告期内，河源公司 600 吨/日在线 SUN-E 镀膜玻璃生产线、漳州公司 600 吨/日在线 LOW-E
镀膜玻璃生产线建设进展顺利，预计 2013 年可以基本建成投产；募投项目醴陵 600 吨/日 LOW-E
生产线已全面进入土建施工建设、重要机器设备的采购验收及技术员工培训阶段，基本能够实
现 2014 年的按期投产；株洲生产线整体搬迁改造升级项目中的一条 800t/d 超白玻璃生产线、一
条 500t/d 超白玻璃生产线，一条 600t/d 在线 SUN-E 玻璃生产线，一条 600t/d 全氧阳光镀膜玻璃
生产线已完成项目可研、规划、设计、项目审批等前期工作，并取得项目规划用地所属权证，
后期将重点落实与推进重要机器设备采购与土建施工建设等。上述项目建设，加快了公司产品
结构优化与技术升级步伐，有利于公司经营规模的扩大、产品规格质量的提升、综合管理成本
的降低及公司抗风险能力与竞争能力的提升，对公司长远发展将产生积极影响。
5、进一步深入开展增收节支活动，提升盈利能力
报告期内，公司不断修正与完善前期制定的考核标准和考评办法，进一步强化练内功、提
高运行能力，全面深化工艺标准化、设备管理标准化、员工岗位工作对标、提案改善节约增效
等管理创新工作，企业运营效率持续提升，管理效益明显。
6、内控管理体系日臻完善，公司治理水平持续提升
报告期，公司根据中国证监会有关内控体系建设要求，以及公司内控运行情况，有针对性
的不断完善，确保内部控制规范目标的实现，并逐步由内部控制合规化向内部控制预先管理、
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内部控制价值系统化转变，促使内部控制由被动合规，转向预先管理，并为公司快速发展创造
程序、制度及管理价值。
报告期，公司根据与控股股东下属公司绍兴旗滨、长兴旗滨和平湖旗滨签署的《委托经营
协议》，受托管理其联合收购的浙江玻璃资产。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,637,719,442.48 1,048,691,695.91 56.17
营业成本 1,207,553,314.73 896,697,678.73 34.67
销售费用 15,545,354.24 13,901,174.93 11.83
管理费用 99,064,871.41 57,577,906.44 72.05
财务费用 120,865,327.61 73,338,346.60 64.81
经营活动产生的现金流量净额 619,343,572.74 -99,892,678.38 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -887,912,668.82 -890,451,959.94 -0.29
筹资活动产生的现金流量净额 371,419,274.56 1,202,680,606.81 -69.12
研发支出 62,287,700.68 133,697,549.82 -53.41
营业收入变动原因说明：主要系新增产能增加销量所致。
营业成本变动原因说明：主要系新增产能增加销量所致。
销售费用变动原因说明：主要系销量增加而增加的装卸运输费及职工薪酬所致。
管理费用变动原因说明：主要系新增股权激励成本摊销款及因产能增加人员而增加的职工薪酬、
折旧及摊销费用等所致。
财务费用变动原因说明：主要系因借款增加而增加的利息费用所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销量增加、收现率增加及交上年同期
采购额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系债务结构调整偿还借款同比增加所致。
研发支出变动原因说明：主要系前期研发投入在本报告期部分转至研发项目落实及成果转化所
致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期，公司按照进度完成年初董事会制订的经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
玻璃生产 增加 12.60
1,562,314,015.25 1,142,183,898.92 26.89 50.74 28.59
加工业 个百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
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（％） 比上年增 上年增减
比上年增
减(%) （%）
减(%)
增加 13.20
玻璃原片 1,545,337,877.02 1,126,769,659.03 27.09 51.07 27.92
个百分点
减少 36.09
玻璃加工 16,976,138.23 15,414,239.89 9.20 25.45 108.19
个百分点
1、玻璃原片毛利率本期比上期加 13.20 个百分点主要系公司优化燃料结构，从而降低了产品成
本所致。
2、玻璃加工毛利率本期比上期减少 36.09 个百分点，主要是玻璃加工本报告期内毛利率较高的
门窗工程量减少所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南 862,147,215.06 62.40
华东 470,735,198.23 64.86
华中 183,026,455.54 2.91
华北 3,299,639.18 -46.16
国外 43,203,717.63 19.40
1、华北片区主营收入本期比上期减少 46.16 个百分点，主要系运输成本上升，公司改变销售策
略，增加地销比例所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
详见公司上交所网站（www.sse.com.cn）《旗滨集团 2013 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》公告。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司 成立日 持股比
主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润
名称 期 例
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优质浮法玻璃、在
线 LOW—E 镀膜玻
漳州 璃及基片、在线 2007 年
50,000.00 100.00% 503,184.96 193,176.75 14,426.32 107,349.61 16,963.33
玻璃 TCO 镀膜玻璃、超 6月
白光伏玻璃基片、
石英砂
优质浮法玻璃、在
线 LOW—E 镀膜玻
河源 璃及基片、在线 2011 年
30,000.00 100.00% 99,965.45 31,828.09 2,076.34 19,954.02 2,812.61
硅业 TCO 镀膜玻璃、超 1月
白光伏玻璃基片、
石英砂
门窗幕墙安装、中
株洲 2007 年
空玻璃、钢化玻璃、 3,000.00 100.00% 3,589.88 2,789.65 -43.61 1,772.79 -63.35
特玻 5月
夹层玻璃
普通货物装卸、仓
漳州 2009 年
储，堆码，货运代 3,000.00 100.00% 3,104.88 3,099.05 70.95 289.33 94.59
物流 2月
理
优质浮法玻璃、在
线 LOW—E 镀膜玻
醴陵 2012 年
璃及基片、在线 50,000.00 100.00% 89,220.92 64,308.27 -43.30 - -57.73
旗滨 7月
TCO 镀膜玻璃、超
白光伏玻璃基片
4、 非募集资金项目情况
详见财务报告附注六（九）在建工程
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 4 月 24 日，公司实施了 2012 年利润分配方案。以公司总股本 693,763,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 69,376,300.00 元。详见本公
司上海证券交易所公告： 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》 公告编号：
2013-039）
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
旗滨集团第一届董事会第二十一次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-001）
旗滨集团第一届监事会第十五次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-002）
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的
原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-004）
告
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的
上交所网站 www.sse.com.cn（2013-008）
限制性股票减少注册资本的债权人公告
旗滨集团关于股权激励事项的更正公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-019）
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-020）
旗滨集团第一届董事会第二十五次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-031）
旗滨集团第一届监事会第十八次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-032）
旗滨集团关于向激励对象授予限制性股票激励计
上交所网站 www.sse.com.cn（2013-033）
划预留股票相关事宜的公告
旗滨集团第二届董事会第二次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-041）
旗滨集团第二届监事会第二次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-042）
旗滨集团关于回购注销限制性股票激励计划第一
上交所网站 www.sse.com.cn（2013-043）
期拟解锁股票的公告
旗滨集团关于回购注销限制性股票激励计划第一
上交所网站 www.sse.com.cn（2013-044）
期拟解锁股票减少注册资本的债权人公告
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-056）
旗滨集团第二届董事会第三次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-058）
旗滨集团第二届监事会第三次会议决议公告 上交所网站 www.sse.com.cn（2013-059）
(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
单位：份
报告期内激励对象的范围 公司核心技术（业务）人员 93 人。
报告期内授出的权益总额 3,070,000
报告期内行使的权益总额
报告期内失效的权益总额 -3,276,300
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至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总
26,256,700
额
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 首次授予和本报告期内预留股票授予价格均为
况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 3.82 元/股，报告期内未进行调整。
因激励对象行权所引起的股本变动情况 本报告期内无激励对象行权，未导致股本变动。
权益工具公允价值的计量方法 授予日股票收盘价
首次授予的 26,663,000 股限制性股票按照授予
日收盘价 8.77 元与授予价格 3.82 元的差额分 4 年进
行摊销，摊销期限从 2012 年 5 月至 2016 年 4 月。本
报告期内实际摊销股权激励成本 19,972,363.15 元。
权益工具公允价值的分摊期间及结果
本次授予的 3,070,000 股限制性股票按照授予日
收盘价 6.36 元与授予价格 3.82 元的差额分 3 年进行
摊销，摊销期限从 2013 年 3 月至 2016 年 2 月。本报
告期内实际摊销股权激励成本 1,516,238.88 元
(三) 报告期公司股权激励相关情况说明
2013 年 1 月 13 日第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不
符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的议案》。由于公司原激励对象谭
利平、赖国华已离职，根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中第 \"十三、
本《激励计划》变更、终止\"的相关规定，经公司董事会批准,取消其激励资格,自离职之日起所
有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。回购价格为 3.82 元/股，回购数量共计 70 万股。详
见上交所网站（www.sse.com.cn）《旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2013-004）。
2013 年 3 月 20 日第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，并于 2013 年 3 月 20 日，向 94 位激励对象授予 310
万股的激励计划预留限制性股票。
2013 年 6 月 20 日，根据《公司 2012 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条
款以及股东大会的授权,首期未能达到解锁条件的股权激励股票共计 257.63 万股已过户至公司
开立的回购专用证券账户，并于 2013 年 6 月 24 日予以注销。详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《株洲旗滨集团股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告》（公告编号：2013-056）。
2013 年 6 月 28 日第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2012 年 A 股限制性
股票激励计划>中预留的限制性股票认购结果的议案》，由于骆泳君先生向公司申请放弃认购
30,000 股激励股份，因此，公司实际授予的激励计划预留限制性股票数量由 310 万股减少到 307
万股，实际参与公司激励计划中预留的限制性股票的人数也由 94 人减少到 93 人。详见上交所
网站（www.sse.com.cn）《旗滨集团第二届董事会第三次会议决议公告》（2013-058）。
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述
