株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告
株洲旗滨集团股份有限公司
2012 年年度报告
株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）
戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟实施的 2012 年
度利润分配预案为：以公司总股本 693,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现
金红利（含税），共计派发现金 69,376,300 元。拟不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润
结转下年度分配。
六、 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该计划不构成公司
对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 43
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 44
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 113
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司或公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司。
漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司。
漳州物流 指 漳州旗滨物流有限公司。
河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司。
株洲特玻 指 株州旗滨特种玻璃有限公司。
醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司。
福建旗滨 指 福建旗滨集团有限公司。
中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司。
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文名称简称 旗滨集团
公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人 俞其兵
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士
联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
电话 0596-5699668 0596-5699668
传真 0596-5699660 0596-5699660
电子信箱 phyy99@163.com luomeiling6396@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kibinggroup.com
电子信箱 phyy99@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 旗滨集团
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2005 年 7 月 8 日
注册登记地点 石峰区石峰头居委会
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。
七、 其他有关资料
中审国际会计师事务所有限公
名称
司
北京市海淀区阜成路 73 号裕惠
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦 12 层 1202
周俊杰
签字会计师姓名
赵益辉
名称 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路
办公地址 交接处荣超商务中心 A 栋第十
八层至第二十一层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
贾佑龙、郑佑长
姓名
2011 年 8 月 12 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 2,684,535,646.40 2,035,818,327.97 31.87 1,905,030,825.13
归属于上市公司股东的净利
197,330,150.62 208,236,246.80 -5.24 328,275,818.41
润
归属于上市公司股东的扣除
45,633,185.17 179,052,694.09 -74.51 323,455,250.56
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-34,959,874.00 45,692,909.05 -176.51 347,414,956.35
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
2,767,718,939.61 2,541,118,561.48 8.92 871,827,614.68
产
总资产 6,751,485,201.47 4,789,244,733.68 40.97 2,842,870,564.84
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.289 0.375 -22.93 0.657
稀释每股收益（元／股） 0.289 0.375 -22.93 0.657
扣除非经常性损益后的基本
0.067 0.322 -79.19 0.647
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.11 14.23 减少 7.12 个百分点 46.39
扣除非经常性损益后的加权
1.64 12.24 减少 10.60 个百分点 45.71
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 47,880.08 122,489.87 -2,733,462.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 176,828,372.00 33,918,430.00 11,409,154.00
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,688,229.71 299,968.99 -1,827,740.36
所得税影响额 -26,867,516.34 -5,157,336.15 -2,027,383.61
合计 151,696,965.45 29,183,552.71 4,820,567.85
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受国际金融危机风险不断累加、全球经济增速放缓、欧美对中国光伏产品实施
反倾销等不利因素的影响，以及国内经济经历房地产市场调控，玻璃市场产能相对过剩，竞争
的激烈程度进一步加剧。公司紧紧围绕\"铸造经典品牌 成就百年企业\"的核心目标，在董事会的
科学决策、正确领导下，克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响，
经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战，开源节流、积极创新。虽未实现 2012 年度既定的生产
经营目标，但生产规模继续扩大，竞争能力显著提升。
报告期公司共生产各类玻璃 4,232.22 万重箱，同比增长 53.73%；实现营业总收入 268,453.56
万元，同比增长 31.87%；实现归属于上市公司股东净利润 19,733.02 万元，同比下降 5.24 %。
报告期福建省东山县政府对子公司漳州玻璃引进先进设备及玻璃自主研发给予了大力支持，并
奖励科技发展基金 16,683.95 万元，剔除此项及其他非经常性损益等因素影响，报告期实现归
属于上市公司股东净利润为 4,563.32 万元，同比下降 74.51%。2012 年开展的主要工作如下：
1、按期推进高端玻璃生产线建设，实现经营规模稳步增长
报告期内，公司全资子公司漳州玻璃在线 LOW-E 镀膜生产五线、超白光伏基片生产六线、
河源硅业光伏基片生产一线按期投产，公司产能由原来的 4600 吨/日，提高到 6800 吨/日，产能
增加 47.83%；销售各类玻璃 4,138 万重箱，同比增长 54%。实现了经营规模的稳步增长，行业
地位得到显著提升。
2、持续新产品、新技术的研发创新，增加特色产品的开发力度，提升产品盈利能力。
报告期内，公司成功开发并批量生产了多种阳光控制膜玻璃以及本体着色玻璃。公司\"在线
TCO 玻璃\"荣获国家重点新产品证书，并列为 2012 年度国家重点战略性新产品计划项目，在拥
有自主知识产权的科技成果转换为国家级重点应用产品的推广方面，取得了实质性的突破。报
告期上述各类特色玻璃生产量同比增长 188.7 个百分点，同时通过工艺与流程的持续优化，提
升产品成品率与优等品率，有效控制生产成本，提升产品盈利能力。
3、适度把握玻璃期货上市及厂库交割契机，提升品牌影响力与抗风险能力。
通过积极筹备与广泛参与，本公司与漳州玻璃被郑商所批复为玻璃期货交割厂库。公司已
制定操作性较强的内部运行管理规定与内控制度，保障玻璃期货实物顺利交割，并凭借交割厂
库优势提升旗滨品牌影响力。公司未来会积极筹划，适度参与玻璃期货套期保值，合理规避价
格波动风险、现货履约风险、存货跌价风险等，增强企业抵御风险的能力。
4、积极探索燃料替代的应用和创新，增加清洁能源的投资力度，竭力降低产品生产成本。
报告期内，公司就燃料替代方面进行了积极的探索，继续加快燃料替代项目建设步伐，竭
力降低产品生产成本。公司及子公司主要生产线已基本完成主体燃料改造，预计 2013 年将在降
低单位油耗及综合能耗方面发挥积极作用。
5、加强销售服务及网络建设，积极扩大市场份额。
一是提高了新产品的市场份额，报告期各类新产品销量同比提高 229.28 个百分点；二是产
品出口大幅增加，外贸出口总额较上期同比增涨 66.21 个百分点；三是巩固了华南、华中、华
东市场，拓展了华北市场。
6、持续推进\"节约增效、内部挖潜、岗位对标\"等管理创新工作，提升运营效率 。
公司持续推进节约增效工作，挖掘内部潜能，提升竞争力。将强化练内功、提高运行能力
作为生产经营管理工作的重点，全面开展生产工艺标准化、设备管理标准化、中高管岗位职责
对标日常清理、员工岗位工作对标、提案改善节约增效等管理创新工作，不断提升企业运营效
率。
7、全面开展内控体系建设，健全风险管理体系。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，自 2012 年 3 月起，公司开始启动内
部控制规范实施工作，按照\"整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广\"的工作思路，进一步
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规范和完善公司内部控制体系。并以此为契机，进一步优化各项业务流程，提高全员内控意识，
提升企业管理水平，促进企业健康可持续发展。
8、实施了股权激励计划
公司首次实施了 A 股限制性股票激励计划。股权激励对进一步优化公司的法人治理结构，
建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干员工共同发展的理
念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司的市场竞争能力
和可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，起到了积极的作用。
9、着手对株洲玻璃生产线整体搬迁改造升级
公司对株洲玻璃生产基地整体搬迁，符合株洲市政府建设“两型”社会的要求，也有利于
公司对现有产品实施升级改造及新产品规划发展，加快公司产品结构调整优化，有利于公司的
长远发展，符合全体股东的利益。 在实施搬迁、改造及新建过程中，公司合理安排生产、建设，
实现平稳过渡，降低对正常生产经营的影响。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,684,535,646.40 2,035,818,327.97 31.87
营业成本 2,261,321,403.98 1,593,916,898.70 41.87
销售费用 29,977,929.31 21,456,603.49 39.71
管理费用 160,526,545.91 106,654,477.43 50.51
财务费用 174,609,862.43 100,813,789.76 73.20
经营活动产生的现金流量净额 -34,959,874.00 45,692,909.05 -176.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,130,483,635.75 -1,226,989,527.17 -7.87
筹资活动产生的现金流量净额 1,286,829,870.03 1,585,838,884.57 -18.85
研发支出 173,312,826.98 109,346,935.88 58.50
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司产能同比增长 47.83%，因产量提高致使销量同比增长 54%，全年销售各类产
品 4,138 万重箱，同比增长 1,451 万重箱销售量相应增加销售收入 106,758 万元。销售价格下降
减少销售收入 41,886 万元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内公司产能同比增长 47.83%，致使产销量较去年同期均有大幅增长。全年生产各类
产品 4,232 万重箱，同比增长 53.73%；全年销售各类产品 4,138 万重箱，同比增长 54%。公司
在丰富产品结构的同时，进一步提高高端产品销售比例及国外市场的开拓力度，并取得了一定
的效果。销售量增加相应增加销售收入 106,758 万元，产品结构调整增加销售收入 11,650 万元。
(3) 新产品及新服务的影响分析
报告期内公司自主创新成功研发多款阳光控制镀膜玻璃以及着色玻璃等产品并投入批量生
产。该些产品进一步完善了公司产品结构，并成为巩固和开拓市场的新利器。全年各类新产品
产量同比增长 188.7 个百分点，销量同比提高 229.28 个百分点。
(4) 主要销售客户的情况
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公司销售收入前五名客户销售额为 210,025,655.22 元,占公司营业收入的比重为 7.82%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
玻璃生产
直接材料 1,869,122,400.94 84.09 1,352,538,014.78 85.99 38.19
加工业
玻璃生产
直接人工 39,359,478.64 1.77 24,352,736.77 1.55 61.62
加工业
玻璃生产
制造费用 314,237,694.63 14.14 196,024,925.90 12.46 60.30
加工业
玻璃生产
小计 2,222,719,574.21 100.00 1,572,915,677.45 100.00
加工业
物流业 直接材料
物流业 直接人工 4,400,744.71 100.00 2,276,789.74 100.00 93.29
物流业 制造费用
物流业 小计 4,400,744.71 100.00 2,276,789.74 100.00
分产品情况
本期金额
上年同期
成本构成 本期占总成 较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本
项目 本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
玻璃原片 直接材料 1,851,514,593.44 84.28 1,331,625,822.53 86.20 39.04
玻璃原片 直接人工 36,483,560.95 1.66 22,183,125.93 1.44 64.47
玻璃原片 制造费用 308,889,326.81 14.06 190,998,004.20 12.36 61.72
玻璃原片 小计 2,196,887,481.20 100.00 1,544,806,952.66 100.00
玻璃加工 直接材料 17,607,807.50 68.16 20,912,192.25 74.40 -15.80
玻璃加工 直接人工 2,875,917.69 11.13 2,169,610.84 7.72 32.55
玻璃加工 制造费用 5,348,367.82 20.70 5,026,921.70 17.88 6.39
玻璃加工 小计 25,832,093.01 100.00 28,108,724.79 100.00
装卸劳务 直接材料
装卸劳务 直接人工 4,400,744.71 4,400,744.71 2,276,789.74 100.00 93.29
装卸劳务 制造费用
装卸劳务 小计 4,400,744.71 4,400,744.71 2,276,789.74 100.00
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额为 961,842,586.03 元,占公司采购额的比重为 33.42%。
4、 费用
株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告
费用项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减率 变动原因分析
销售费用 29,977,929.31 21,456,603.49 8,521,325.82 39.71% 主要系出口量增加相应增加
运费及装卸费所致。
管理费用 160,526,545.91 106,654,477.43 53,872,068.48 50.51% 主要系摊销股权激励成本,以
及子公司河源硅业投入生产
增加管理费用所致。
财务费用 174,609,862.43 100,813,789.76 73,796,072.67 73.20% 主要系报告期内借款增加相
应增加利息支出所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 173,312,826.98
研发支出合计 173,312,826.98
研发支出总额占净资产比例（%） 6.26
研发支出总额占营业收入比例（%） 6.46
6、 现金流
序
项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减率 变动原因
号
主要系报告期内
销售商品、提供劳 公司产能增加,
1 2,201,768,936.01 1,617,388,203.83 584,380,732.18 36.13%
务收到的现金 销售收入增加所
致。
系报告期内收到
2 收到的税费返还 72,563.61 72,563.61 100.00% 政府返还税款增
加所致。
主要系报告期内
收到其他与经营
3 234,745,466.03 69,757,245.19 164,988,220.84 236.52% 收到的政府补贴
活动有关的现金
增加所致。
主要系报告期内
购买商品、接受劳 公司产能增加,
4 2,073,870,670.92 1,337,001,633.24 736,869,037.68 55.11%
务支付的现金 相应增加原燃材
料采购所致。
主要系报告期内
支付给职工以及
公司产能增加相
5 为职工支付的现 171,667,972.28 104,094,887.72 67,573,084.56 64.91%
应增加的人员工
金
资所致。
主要系报告期内
支付其他与经营
