证券代码:601611.SH 证券简称:中国核建
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过40亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2174号”文核准。中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过20亿元,其中基础发行规模10亿元,可超额配售不超过10亿元。
2019年6月11日(星期二)14:00-19:00,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为4.23%,品种二的票面利率为4.67%。
发行人将按上述票面利率于2019年6月12日至2019年6月13日面向合格投资者网下发行本期债券(本期债券品种一债券简称为“19核建Y3”,债券代码为155919;品种二债券简称为“19核建Y5”,债券代码为155918)。具体认购方法请参见2019年6月10日公告在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
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