会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：601579 公司简称：会稽山
会稽山绍兴酒股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者
注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义.......................................................................................................................................3
第二节 公司简介...............................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................. 4
第四节 董事会报告...........................................................................................................................6
第五节 重要事项.............................................................................................................................12
第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................21
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................... 23
第九节 公司债券相关情况.............................................................................................................24
第十节 财务报告.............................................................................................................................25
第十一节 备查文件目录.....................................................................................................................91
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司
精功集团 指 精功集团有限公司
轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司
上海会稽山 指 上海会稽山绍兴酒销售有限公司
会稽山实业 指 会稽山（上海）实业有限公司
会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司
会稽山（北京）商贸 指 会稽山（北京）商贸有限公司
唐宋 指 绍兴县唐宋酒业有限公司
乌毡帽 指 乌毡帽酒业有限公司
中酒检测 指 绍兴中酒检测有限公司
精功农业 指 浙江精功农业发展有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司
公司的中文简称 会稽山
公司的外文名称 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KJS
公司的法定代表人 金建顺
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金雪泉 应铭
联系地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
电话 0575-81188579 0575-81188579
传真 0575-84292799 0575-84292799
电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com ir_kjs@kuaijishanwine.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kuaijishanwine.com
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电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com
报告期内变更情况查询索引 详见2016年6月15日登载于上交所网站www.sse.com.cn以及《中
国证券报》、《上海证券报》的《会稽山关于注册地址等事项完
成工商变更登记的公告》编号：临2016-032
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 会稽山
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年6月2日
注册登记地点 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号
企业法人营业执照注册号 91330000609661933L
税务登记号码 91330000609661933L
组织机构代码 91330000609661933L
报告期内注册变更情况查询索引 详见2016年6月15日登载于上交所网站www.sse.com.cn以及《中
国证券报》、《上海证券报》的《会稽山关于注册地址等事项完
成工商变更登记的公告》编号：2016-032
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
事务所（境内）
签字会计师姓名 林国雄、张琳
名称 中国国际金融有限公司
报告期内履行持续
办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
督导职责的保荐机
签字的保荐代表人姓名 夏雨扬、王迪明
构
持续督导的期间 2014 年 8 月至 2016 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 442,315,114.81 439,574,358.52 0.62
归属于上市公司股东的净利润 69,299,095.68 69,480,815.85 -0.26
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 68,415,756.63 65,875,644.13 3.86
净利润
经营活动产生的现金流量净额 -31,809,808.68 -126,491,662.00 74.85
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,528,351,898.74 1,503,052,803.06 1.68
总资产 2,436,817,526.85 2,429,820,280.02 0.29
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.173 0.174 -0.57
稀释每股收益（元／股） 0.173 0.174 -0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.171 0.165 3.64
股）
加权平均净资产收益率（%） 4.51 4.73 减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.45 4.49 减少0.04个百分点
率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -355,392.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 1,631,986.01
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
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整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -132,385.49
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 33,577.02
所得税影响额 -294,446.35
合计 883,339.05
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会确定了“加快资源整合，创新品牌营销，强化管控体系，提高经济效
益”的工作方针，全面落实公司年度股东大会提出的各项工作目标，公司管理团队带领全体员工
围绕做强主业，把握经营优势，强化内部管理，拓宽销售渠道，提高品牌效应，提升盈利能力，
通过一系列的工作举措，使公司继续保持了稳健发展态势。报告期内，公司实现营业收入 4.42
亿元，较上年同期增长 0.62%；净利润 0.69 亿元，较上年同期下降 0.26%。
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1、完善内控机制，促进规范运作。报告期内，公司以规范运行为落脚点，完善公司治理结
构，认真贯彻执行董事会、股东大会决议，通过进一步深化细化日常管控、生产管理、物资采购、
食品安全、技术研发、市场营销等运行机制，加强财务预算分析、计划控制、业绩考核、内审监
督等运行管理,为公司可持续发展提供良好的管理基础。
2、抓好运行管理，确保产销两旺。公司重点围绕了“产供销、人财物”运行管理，在“市
场销售、生产采购、成本控制、库存备货、人力配置”等方面重点抓好计划的联动实施；以“酿
造、灌装、辅助”生产模块化管理为核心，实现均衡生产，不断提高生产效率；在公司生产设备
和设施进行升级改造的基础上，大力应用清洁生产技术，优化生产环境减轻劳动强度，促进增产
增效；持续强化质量在线检测手段，完善食品安全监控措施，实施产品质量溯源管理，实行供应
商认证和评估制度，确保产品质量。持续推动环保管理体系的完善和运行，完善三废处理设施的
运行，严格实施源头控制、过程监管、末端治理的全方位环保管理模式。
3、强化营销策略，稳固市场优势。一是强化战略布局、结构布局和市场布局，全面提升品
牌价值和品牌竞争力；继续调整思路，稳步推进深度营销，细化市场布局，扩大营销覆盖面，稳
固核心市场占有率；继续拓展竞争性市场，持续扩大市场份额，通过“市场、营销、信息、业务
人员”管理体系，强化预算控制，规范营销费用、返利管理及促销价格管理，提升公司营销软实
力。二是按照“线上线下”渠道优势融合的思路，抓好公司在天猫网、酒仙网、京东商城等网络
平台开设的网上官方旗舰店和“品香阁”微店，逐步扩大黄酒产品的销售半径。同时，精心举办
“以爱为酒、用心封坛”的首届封坛节，把“封坛节”打造成传统民俗节日作为目标，通过融入
小孩出生、新人订婚、老人祝寿等“爱”的元素，使百年会稽山酿酒文化与千年绍兴民俗风情有
机结合，并开展了一系列个性化定制和特色营销的推广活动，较好提高了品牌美誉度。三是继续
聚焦核心产品，着力推进产品结构优化，重新梳理现有产品线，加大新品研发力度，提升公司盈
利能力，优化品牌形象，巩固和加强品牌竞争力。
4、加快工程建设，推进厂区集聚。报告期内，柯岩厂区《房屋拆迁补偿安置协议<柯岩非住
拆迁协（2016）1 号>》涉及的香林大道项目地块已经拆迁完毕，并收到了该地块的拆迁补偿款
2633.85 万元。7 月 26 日，柯岩厂区《房屋拆迁补偿安置协议<柯岩非住拆迁协（2016）2 号>》
项下的房屋建筑开始拆迁，公司收到拆迁补偿款人民币 6664.83 万元。本次拆迁涉及的另一块拆
迁工作尚未正式开始。柯岩厂区拆迁前后，公司做好了相关应对措施，因此，没有影响公司正常
的生产经营。报告期内，公司完成了湖塘厂区“年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造
项目”的专家会审和岩土工程勘察；建成了面积为 700 平方米的湖塘片区绍兴黄酒小镇客厅，受
到了省、市、区各级政府和社会各界的高度关注；同时，公司正有序推进湖塘厂区工程建设，为
公司实施厂区集聚战略打好基础。
5、加大技术创新，推动产业升级。报告期内，公司技术攻关项目“传统酿造产业安全高效
生产关键新技术研究与产业化应用”获得了中国轻工业联合会科学技术发明奖二等奖，“黄酒生
麦曲自动化生产系统技术”获得了中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖，“名士二十年珍藏
花雕”被中国酒业协会评为 2015 青酌奖酒类新品 TOP10（黄酒类）；公司“酒母自动温控的应用、
酿酒曲应用于黄酒糟酿制糟香白酒的研究、黄酒煎酒生产线实现高产稳定、降低山东坛系列绍兴
酒不合格率”等四项 QC 小组活动成果分别获得了 2016 年绍兴市优秀 QC 小组活动成果二等奖。同
时，公司积极进行了“黄酒食品安全工艺技术装备升级改造示范项目”的申报，设立了绍兴中酒
检测有限公司，优化公司技术资源配置，巩固公司技术领先地位。
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6、非公发行项目，获得核准批文。2016 年 2 月 24 日，公司本次非公开发行股票申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016 年 6 月 7 日收到中国证监会出具的《关
于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号），核准公
司非公开发行不超过 9,750 万股新股，自核准发行之日起 6 个月内有效。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 442,315,114.81 439,574,358.52 0.62
营业成本 244,132,912.24 241,187,728.70 1.22
销售费用 40,391,831.75 44,742,390.43 -9.72
管理费用 35,174,126.29 34,485,458.59 2.00
财务费用 7,740,655.52 6,114,918.03 26.59
经营活动产生的现金流量净额 -31,809,808.68 -126,491,662.00 74.85
投资活动产生的现金流量净额 -76,959,759.62 -182,835,459.11 57.91
筹资活动产生的现金流量净额 -51,981,759.71 171,792,463.24 -130.26
研发支出 2,635,681.56 2,618,089.74 0.67
财务费用变动原因说明:流动资金贷款增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品提供劳务收致的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产、无形资产减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款所收到的现金减少所致；
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2015 年 6 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2015 年 6 月 29 日召开的
公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 11 月 16 日召开的公司第三届董事会第十八次会议以
及 2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了非公开发行 A 股股票的方案，
本次非公开发行 A 股的发行对象为精功集团有限公司、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰资
产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）
及中汇同创（北京）投资有限公司共计六名投资者。本次非公开发行的定价为 13.75 元/股，按照
13.75 元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过 134,062.50 万元，扣
除发行费用后募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽
酒业有限公司 100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目，其余募集资金将用于
补充流动资金及偿还银行贷款。
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公司于 2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届第十九次董事会议，2016 年 1 月 28 日召开的公司
2016 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的
措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》同意公司为防范非公
开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施以及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司
填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺。并就本次发行摊薄即期回报的相关承诺以及填补
回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行了补充披露。同日，公司就中国证监会关于申请文
件反馈意见的重点问题进行了补充回复。
鉴于本次非公开发行股票涉及的并购可能存在商誉减值的风险，2016 年 2 月 5 日，公司发布
了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目一般风险提示性公告》编号为“临 2016-010”，
提醒广大投资者注意投资风险。2016 年 2 月 23 日，根据审核期间中国证监会对本次非公开发行
申请文件审查反馈的要求，保荐机构会同公司对其进行了相应的更新、补充和完善。发布了《关
于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》编号为“临 2016-011”。2016 年 2 月 24
日,公司本次非公开发行股票并上市的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通
过，2016 年 6 月 7 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号）。（详见 2016 年 6 月 8 日公司刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批
复的公告》编号：临 2016-026）
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的相关授权，在规定期限内办理本次
非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，受宏观政策影响和市场环境影响，市场竞争日趋激烈，公司积极应对不断变化的
市场趋势，以管理提升、技改创新、营销拓展为工作重点，积极调整产品结构，全面实施精细化
管理，加大市场营销力度，保市场促销售，保生产挖潜力，在经营上保持了稳步发展态势。1-6
月公司实现营业收入 4.42 亿元，比上年同期增加 0.62%；利润总额 0.95 亿元，比上年同期下降
1.13%；归属于母公司所有者的净利润 0.69 亿元，比上年同期下降 0.26%；扣除非经常性损益后
的净利润 0.68 亿元，比上年同期增长 3.86 %。截至本报告期末，公司总资产 24.37 亿元，同比
上年增长 0.29%，归属于母公司所有者权益 15.28 亿元，同比上年增长 1.68%。
报告期内，公司按照年初董事会确定“加快资源整合，创新品牌营销，强化管控体系，提高
经济效益”的工作方针，公司积极应对激烈的市场竞争和挑战，积极优化内部管理，加强队伍建
设，深化渠道管控，提高品牌效应，强化环境保护等工作，不断完善内部控制流程，提升了成本
控制水平和管理能力，提高了运行管理效率。下半年，公司将充分利用自身在产品、品牌、机制
等方面的竞争优势， 持续加快品牌建设步伐， 提高产品内涵和知名度， 提高经营管理效率， 进
一步开拓市场营销，努力提高自身盈利能力，推动公司业绩增长。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
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主营业务 437,084,521.95 240,578,927.97 44.96 1.08 1.23 减少 0.08 个
百分点
其他业务 5,230,592.86 3,553,984.27 32.05 -26.85 -0.48 减少 18.42
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
黄酒 437,084,521.95 240,578,927.97 44.96 1.08 1.23 减少 0.08 个
百分点
其他 5,230,592.86 3,553,984.27 32.05 -26.85 -0.48 减少 18.42
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄酒,黄酒营业收入占公司主营业务收入的 98.82%。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 433,309,305.31 0.20
外销 3,775,216.64 32.54
主营业务分地区情况的说明
本报告期内，公司的主营业务销售主要在国内市场,2016 年 1-6 月公司在国内的销售收入比上一
年同期增长 0.20%。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。关于公司核心竞争力的分析详见公司于 2016 年
3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披
露的《公司 2015 年年度报告》。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司的对外股权投资，主要为对子公司的长期股权投资。报告期末投资总额 9271.41 万元，
比期初增加 100.00 万元，增幅 1.09%，主要系报告期内对绍兴中酒检测有限公司投资 300.00 万
元，对注册资本 740 万元的上海会稽山绍兴酒销售有限公司进行了公司注销。报告期末，公司投
资单位如下表：
主要 业务 持股比例(%)
子公司名称 注册地 取得方式
经营地 性质 直接 间接
会稽山(北京)商贸有限公司 北京 北京 商业 100 设立
会稽山(上海)实业有限公司 上海 上海 商业 100 同一控制下企业合并
绍兴会稽山经贸有限公司 绍兴 绍兴 商业 100 同一控制下企业合并
浙江嘉善黄酒股份有限公司 嘉善 嘉善 制造业 86.63 非同一控制下企业合并
绍兴中酒检测有限公司 绍兴 绍兴 检测技 100 设立
术服务
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2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资金用途及
募集年份 募集方式
总额 募集资金总额 集资金总额 资金总额 去向
2014 首次发行 44,300 / 44,300 / 募集资金专户内的募集
资金均已使用完毕，募集
资金专户已销户
募集资金 已在《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》中披露，详见 2015 年 3 月
总体使用 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）的
情况说明 相关公告。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
募集资金承诺项目情况详见公司 2015 年 3 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《会稽山关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的公告》（编号：临 2015-010）。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
持股比 主要产品或
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
例（%） 服务
浙江嘉善黄酒 黄酒的生产
86.63 制造业
