东吴证券股份有限公司 2013 年半年度报告
东吴证券股份有限公司
2013 年半年度报告
东吴证券股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议,其中李莹董事委托钱晓红董事参加会议并代为表决,
杨瑞龙董事委托庄毓敏董事参加会议并代为表决。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人吴永敏、主管会计工作负责人马震亚及会计机构负责人(会计主管人员)
王菁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案:公司本报告期未拟定利润分配预案、公积金转
增股本预案。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、本公司无对外担保情况、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 20
第八节 财务报告 .......................................................................................................................... 21
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 21
第十节 证券公司信息披露........................................................................................................... 21
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
国发集团 指 苏州国际发展集团有限公司
东吴基金 指 东吴基金管理有限公司
东吴期货 指 东吴期货有限公司
东吴创投 指 东吴创业投资有限公司
东吴创新资本 指 东吴创新资本管理有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
证券公司向客户出借资金供其买入证
融资融券 指
券、出借证券供其卖出的经营活动
A股 指 人民币普通股股票
元 指 人民币元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 东吴证券股份有限公司
公司的中文名称简称 东吴证券
公司的外文名称 Soochow Securities Co., Ltd.
公司的法定代表人 吴永敏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏纯 李明娟
联系地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
电话 0512-62601555 0512-62601555
传真 0512-62938812 0512-62938812
电子信箱 dwzqdb@gsjq.com.cn dwzqdb@gsjq.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省苏州市工业园区翠园路 181 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.dwzq.com.cn/
电子信箱 dwzqdb@gsjq.com.cn
2013 年 5 月 2 日,公司总部办公地址搬迁,详见
报告期内变更情况查询索引
2013 年 4 月 25 日上海交易所公告。
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 苏州工业园区星阳街 5 号公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 东吴证券
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 2 月 7 日
注册登记地点 江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 苏地税/苏园国税二税字 321700137720519
组织机构代码 13772051-9
2013 年 1 月 28 日,江苏证监局核准公司变更业
务范围,增加代销金融产品业务,公司于 2013
报告期内注册变更情况查询索引
年 2 月 7 日完成了工商注册变更手续,详见 2013
年 2 月 5 日上海交易所公告。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标(合并报表)
(一) 主要会计数据
单位:(人民币)元
本报告期比上年
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
同期增减(%)
营业收入 772,266,337.31 657,548,723.96 17.45
归属于上市公司股东的净利润 191,156,689.11 135,217,353.43 41.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,979,169.38 133,531,218.57 39.28
经营活动产生的现金流量净额 368,009,049.85 -1,345,323,179.04 -
本报告期末比上
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 7,664,454,100.15 7,576,997,052.22 1.15
总资产 15,978,479,456.45 15,770,202,620.15 1.32
(二) 主要财务指标
单位:(人民币)元
本报告期比上年同期
主要财务指标 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.10 0.07 42.86
稀释每股收益(元/股) 0.10 0.07 42.86
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扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57
加权平均净资产收益率(%) 2.49 1.81 增加 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.42 1.79 增加 0.63 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额(合并报表)
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 2013 年 1-6 月
非流动资产处置损益 -30,429.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
8,020,600.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,078,998.34
少数股东权益影响额 -5,859.07
所得税影响额 -1,727,792.93
合计 5,177,519.73
三、 报告期内公司净资本等风险控制指标情况(母公司)
报告期内,母公司以净资本为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准,没有发生触
及预警标准或监管标准的情况。
项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 6 月 30 日 监管标准
净资本(元) 5,231,973,593.01 5,155,372,859.30 2亿
净资产(元) 7,542,296,872.06 7,620,328,315.99 -
净资本/各项风险准备之和
443.80 424.40 >100
(%)
净资本/净资产(%) 69.37 67.65 >40
净资本/负债(%) 354.00 328.17 >8
净资产/负债(%) 510.32 485.08 >20
自营权益类证券及证券衍
22.57 13.38 <100
生品/净资本(%)
自营固定收益类证券/净资
62.04 62.12 <500
本(%)
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,受国际资本流出、国内经济结构调整、金融市场流动性趋紧、行业监管力度加
强等因素影响 A 股市场冲高回落,剧烈调整。 月末,上证综合指数收报 1979 点,跌幅达 12.78%。
报告期内,沪深两市(A 股+基金)日均交易量 1,924 亿,较去年同期 1,521 亿增加 26%。
面对日趋严峻的经济形势和复杂多变的市场形势,公司不断加强内部管理,夯实基础,严
控风险,紧扣综合金融主题和 “三大模式”转型主线,积极服务地方经济。报告期内,公司以
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东吴行动纲领为指引,不断深化根据地战略,努力稳固传统业务,大力推进创新转型,不断提
升风控合规水平,以客户为中心满足投融资需求,满足财富管理需求,拓展业务发展空间。
报告期内,公司各项业务平稳运行,总资产 159.78 亿元,归属母公司股东权益 76.64 亿元,
实现营业收入 7.72 亿元,实现利润总额 2.60 亿元,归属母公司净利润 1.91 亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:(人民币)元
项目名称 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比(%)
营业收入 772,266,337.31 657,548,723.96 17.45
营业支出 519,447,301.81 470,565,639.58 10.39
经营活动产生的现金流量净额 368,009,049.85 -1,345,323,179.04 -
投资活动产生的现金流量净额 101,834,432.86 -964,420,508.77 -
筹资活动产生的现金流量净额 -103,060,000.00 -162,550,000.00 -
2、营业收入
单位:(人民币)元
项目名称 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比(%)
营业收入 772,266,337.31 657,548,723.96 17.45
与去年同期相比,2013 年上半年度公司营业收入增长了 1.15 亿,增幅为 17.45%,主要原
因是报告期内,受复杂多变的宏观环境影响,我国 A 股市场呈现大幅震荡格局,二级市场交易
活跃,沪深两市(A 股+基金)日均交易量较去年同期增加 26%。公司一方面紧紧抓住市场的阶
段性机会,投资收益实现大幅增长,另一方面不断加大客户的维护及开拓力度,市占率有所上
升,使得公司 2013 年上半年度营业收入同比增加。
3、营业支出
单位:(人民币)元
项目名称 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比(%)
营业支出 519,447,301.81 470,565,639.58 10.39
2013 年上半年度,公司营业支出 5.19 亿,同比增加 0.49 亿,增幅 10.39%。
其中:
(1)业务及管理费
单位:(人民币)元
项目名称 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比(%)
业务及管理费 481,903,110.95 444,416,385.93 8.44
2013 年上半年度公司业务及管理费同比增长,主要是公司围绕转型、创新发展的需要,在
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人力成本上投入增多所引起的。
(2)营业税金及附加 0.38 亿,同比增加 0.11 亿,原因为应税收入增加。
4、现金流
单位:(人民币)元
项目名称 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比(%)
经营活动产生的现金流量净额 368,009,049.85 -1,345,323,179.04 -
投资活动产生的现金流量净额 101,834,432.86 -964,420,508.77 -
筹资活动产生的现金流量净额 -103,060,000.00 -162,550,000.00 -
现金流增减情况及原因的详细内容见财务报表附注 15.03.03 现金流量表项目。
5、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 5 月 13 日,公司第二届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》,公司拟向包括国发集团在内的不超过 10 名特定投资者,非公开发
行不超过 7 亿股股票(其中国发集团拟认购金额不少于 7 亿元人民币且不超过 8 亿元人民币),
募集资金不超过 52.08 亿元,发行价格不低于 7.44 元/股,该议案尚需提交公司股东大会审议
批准,详情请见 2013 年 5 月 14 日上海交易所公告(http://www.sse.com.cn/)。
同日,公司第二届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的
议案》,公司拟公开发行公司债券,总规模不超过人民币 30 亿元,且不超过发行前公司最近一
期末净资产额的 40%,债券品种为五年期,单一期限品种,上述事项已经公司 2013 年第一次临
时股东大会审议通过,详情请见 2013 年 5 月 30 日上海交易所公告(http://www.sse.com.cn/)。
6、发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司积极推进“立足苏州、面向全国,打造具有自身特色和核心竞争力的现代
证券控股集团”的发展战略,公司以东吴行动纲领为指引,以根据地战略为基础,在工作中坚
持传统业务、创新业务、风控合规三个轮子一起转,坚持盈利模式、服务模式、管理模式三个
模式一起建。报告期内,公司抓住市场成交量上升机遇,努力克服投行 IPO 业务暂停的不利影
响,加强弹性预算管理,良好的达成了年度经营目标进度。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
报告期内公司主营业务分业务情况表(合并报表)
单位:(人民币)万元
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营业收入比上 营业支出比上 营业利润率比上年增
业务类别 营业收入 营业支出 营业利润率(%)
年增减(%) 年增减(%) 减(%)
证券经纪业务 39,539.02 23,179.11 41.38 32.52 7.39 增加 13.73 个百分点
投资银行业务 5,094.00 7,491.21 -47.06 20.36 -21.44 增加 78.25 个百分点
自营投资业务 22,237.22 4,013.28 81.95 32.40 118.10 减少 7.09 个百分点
资产管理业务 1,581.29 1,410.54 10.80 478.65 121.71 增加 143.62 个百分点
期货经纪业务 5,998.25 4,999.50 16.65 -9.31 8.45 减少 13.65 个百分点
(1)证券经纪业务
公司继续稳固传统经纪业务,大力推进综合金融业务。将考核重点放在产品销售收入、利
润等方面,逐步向以产品销售、创新业务为主的盈利模式转变。报告期内,公司继续贯彻推广
根据地战略,完成了无锡、常州分公司筹建工作,申报了设立徐州、泰州、南通分公司的请示
并已经获批;拟定轻型营业部的筹建规划,申报了 24 家新设营业部请示并已经获批。目前筹建
工作正在稳步开展中。对各分支机构营业面积和人员进行了压缩;取得代销金融产品业务资格,
完善了各项业务制度的修订工作。已代销首发开放式基金及理财产品 62 只。报告期内,公司累
计实现股票和基金交易量 3807.8 亿元,市占率 0.873% ,经纪业务共实现收入 39,539.02 万元,
经纪业务市场份额保持相对稳定。
(2)投资银行业务
报告期内,公司投资银行业务努力应对传统 IPO 融资通道业务暂停的严重影响,加大项目
核查和管理力度,加大在企业债、中小企业私募债、新三板等方面的拓展力度,继续打造具有
全业务链、全周期、多业务品种的投行模式。报告期内,投资银行业务完成无锡锡东新城以及
上海奉贤南桥新城 2 单企业债券的发行,承销金额 21.5 亿元;完成私募债 9 单,承销金额 6.9
亿元,累计完成债券主承销、副主承销 30.96 亿元,实现营业收入 5,094.00 万元。
(3)自营投资业务
上半年影响证券市场的内外因素相对复杂,指数剧烈波动,给投资带来很多困难,公司自
营投资业务从“绝对收益”原则出发,坚持价值投资理念,积极谨慎地开展投资业务,加大衍
生品及数量化投资工具和策略的运用,较好的把握住债券市场的投资机会,获得了相对稳健的
投资收益。报告期内,公司自营投资业务实现营业收入 22,237.22 万元,权益类及衍生品投资大
幅跑赢标的指数。
(4)资产管理业务
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公司资产管理业务通过流程再造、职能细分,整合公司资源,实现前台多元化,中台专业
化、后台集中化,管理规范化。同时,积极依托根据地战略,努力打造产品设计、渠道整合、
风险管理三大核心竞争力,为零售、机构、地方政府、各类企业客户提供财富管理服务,提供
资产保值增值服务,提供投融资中介服务。报告期内,资产管理业务实现收入 1,581.29 万元。
(5)新业务开展情况
报告期内,公司大力推进融资融券和约定购回业务,稳步推进债券质押式报价回购业务,
逐步推进股票质押融资业务。截止 6 月 30 日,公司融资融券规模达 13.09 亿,约定式购回规模
达 2.35 亿;公司债券质押式报价回购业务品种 5 个,日均规模 4.83 亿元。
2、主营业务分地区情况
(1)报告期内公司营业收入地区分部情况表(合并口径)
单位:(人民币)元
2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
地区 营业部数 营业部数 营业收入增减百分比(%)
营业收入 营业收入
量 量
江苏省内 40 340,885,848.73 40 287,421,913.51 18.60
江苏省外 27 48,086,434.38 25 35,654,988.51 34.87
总部及子公司 383,294,054.20 334,471,821.94 14.60
合计 67 772,266,337.31 65 657,548,723.96 17.45
(2)报告期内营业利润地区分部情况(合并口径)
单位:(人民币)元
2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
地区 营业部数 营业部数 营业利润增减百分比(%)
营业利润 营业利润
量 量
江苏省内 40 183,205,212.62 40 113,927,311.68 60.81
江苏省外 27 -11,989,057.01 25 -21,219,974.74 -
总部及子公司 81,602,879.89 94,275,747.44 -13.44
合计 67 252,819,035.50 65 186,983,084.38 35.21
注:截止 2013 年 6 月 30 日证券公司所属营业部 53 家,期货公司所属营业部 14 家,合计营业部 67 家。
3、主要会计报表项目的异常情况及原因
主要会计报表项目的异常情况及原因的详细内容见财务报表附注 15.03。
4、核心竞争力分析
报告期内,公司继续依托地域优势,进一步深化根据地战略,各分公司以经纪业务为基础,
强化优势;以改革创新为抓手,顺应大势;以综合金融为突破,寻找新势,竞争优势持续增强。
东吴证券股份有限公司 2013 年半年度报告
在网点布局方面,公司完成无锡、常州两家分公司的设立,并申报新设 5 家分公司和 24 家营业
部,并均已经获批。营业网点的完善将有利于公司缩短服务半径,拓展服务范围的区域市场经
营策略,公司在区域市场的综合竞争力进一步强化。
报告期内,公司持续推进盈利模式、服务模式和管理模式转型。将公司业务按类别分解为
具体的业务链,按照“前台多元化,后台集中化,管理规范化,服务标准化、构建立体交叉组
织架构”的思路优化业务流程,逐步将投行、资管业务前移落地到分公司及营业部,实现条块
多元化和员工技能多元化。总部各部门集中力量逐步完善业务流程设计和管理、业务指导和审
核、项目管理和质量控制以及合规风控职能,公司从更高起点、更高层次、更高水平上来谋划、
改进管理模式,努力形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、风控有力的管理机制。
努力探索创新背景下服务模式的标准化工作,构建符合根据地战略的、有东吴特色的服务模式。
进一步健全和完善相关的风险合规制度,加强风险合规检查力度,提升风险识别能力,加
强风险合规监督,完善风险控制流程,实现风险控制体系的全面覆盖和动态监管,做到业务发
展与风险管理相匹配。
报告期内,公司深入开展“情系员工,心聚东吴”专项调研活动,在公司内围绕企业发展、
员工成长两大主题进行了持续广泛的讨论和交流,进一步增强了员工向心力和企业凝聚力。
(三)、投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司完成了 1 个股权投资项目,投资额合计 0.24 亿元,与去年同期相比减少了
0.46 亿元,降幅 66%。报告期内被投资的公司情况如下:
单位:(人民币)元
截止 2013 年 6
月 30 日占被投
被投资公司名称 主要经营活动 本期投资金额
资公司权益的
比例(%)
为非上市公司股权、债券、资产
和相关金融及其衍生品的批准
募集挂牌、登记、托管、交易、
融资、结算、过户、分红、质押
江苏股权交易中心有限责任公司 等提供场所、设施和服务,组织 24,000,000.00 12
和监督交易市场活动,发布市场
信息,代理本交易市场内挂牌产
品买卖服务,为市场参与方提供
咨询服务。
合计 24,000,000.00
(1)证券投资情况
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单位:(人民币)元
占期末证券总
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 持有数量(股) 期末账面价值 报告期损益
投资比例(%)
1 股票 300215 电科院 34,753,182.