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兴业证券公司债券受托管理事务报告(2018年度) 下载公告
公告日期:2019-06-28

债券简称:13兴业02 债券代码:122293.SH债券简称:17兴业F1 债券代码:145852.SH债券简称:17兴业F2 债券代码:145098.SH债券简称:17兴业F3 债券代码:145816.SH债券简称:18兴业F1 债券代码:150095.SH

兴业证券股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2018年度)

发行人兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路268号

债券受托管理人

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

二〇一九年六月

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目 录

重要声明 ...... 2

第一章 公司债券概况 ...... 3

第二章 受托管理人履职情况 ...... 7

第三章 发行人2018年度经营和财务状况 ...... 10

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ...... 13

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况 ...... 15

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 16

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况 ...... 17

第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 18

第九章 公司债券跟踪评级情况 ...... 19

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 21

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 22

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重要声明

中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)编制本报告的内容及信息均来源于兴业证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“兴业证券”)对外公布的《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的承诺或声明。

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第一章 公司债券概况

一、债券核准情况(一)13兴业02经中国证监会于2014年1月14日签发的“证监许可【2014】91号”文核准,发行人获准公开发行面值总额不超过500,000万元(含500,000万元)的公司债券。

(二)17兴业F1、17兴业F2、17兴业F3、18兴业F1根据上海证券交易所出具的“上证函[2017]952号”无异议函,发行人获准向合格投资者非公开发行不超过115亿元公司债券。

二、债券基本条款(一)13兴业021、债券名称:兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(品种二)(交易所简称“13兴业02”/交易所代码“122293.SH”)

2、发行总额:人民币10亿元。

3、债券期限:本期债券期限为7年。

4、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为6.35%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

5、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、发行方式:公开发行。

7、发行范围及对象:网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

8、债券担保:本期债券无担保。

9、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司主体信用等级为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级。

10、主承销商、受托管理人:中国银河证券股份有限公司。

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(二)17兴业F11、债券名称:兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)(交易所简称“17兴业F1”/交易所代码“145852.SH”)

2、发行总额:人民币30亿元。

3、债券期限:本期债券期限为2年。

4、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为5.13%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

5、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、发行方式:非公开发行。

7、发行范围及对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者,且发行对象合计不超过200名,本期债券不向公司原股东优先配售。

8、债券担保:本期债券无担保。

9、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

10、主承销商、受托管理人:中国银河证券股份有限公司。

(三)17兴业F2

1、债券名称:兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)(交易所简称“17兴业F2”/交易所代码“145098.SH”)

2、发行总额:人民币22亿元。

3、债券期限:本期债券期限为2年。

4、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为5.25%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

5、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、发行方式:非公开发行。

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7、发行范围及对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者,且发行对象合计不超过200名,本期债券不向公司原股东优先配售。

8、债券担保:本期债券无担保。

9、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

10、主承销商、受托管理人:中国银河证券股份有限公司。

(四)17兴业F3

1、债券名称:兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第三期)(交易所简称“17兴业F3”/交易所代码“145816.SH”)

2、发行总额:人民币15亿元。

3、债券期限:本期债券期限为3年。

4、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为5.40%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

5、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、发行方式:非公开发行。

7、发行范围及对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者,且发行对象合计不超过200名,本期债券不向公司原股东优先配售。

8、债券担保:本期债券无担保。

9、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

10、主承销商、受托管理人:中国银河证券股份有限公司。

(五)18兴业F1

1、债券名称:兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(交易所简称“18兴业F1”/交易所代码“150095.SH”)

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2、发行总额:人民币45亿元。

3、债券期限:本期债券期限为3年。

4、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为5.70%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

5、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、发行方式:非公开发行。

7、发行范围及对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者,且发行对象合计不超过200名,本期债券不向公司原股东优先配售。

8、债券担保:本期债券无担保。

9、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

10、主承销商、受托管理人:中国银河证券股份有限公司。

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第二章 受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”的受托管理人,已根据相关法律、法规和规则的规定以及《兴业证券股份有限公司2013年公司债券债券受托管理协议》、《兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券债券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

2018年,经受托管理人持续关注和调查了解,发行人经营状况稳定,财务状况良好,资信状况稳定。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

2018年,中国银河证券在上海证券交易所网站披露的受托管理事务报告情况如下:

报告名称相关事项披露时间
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第一次)》发行人涉及重大诉讼2018年1月10日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第二次)》发行人涉及重大诉讼2018年4月12日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第三次)》发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十2018年5月11日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第四次)》发行人涉及重大诉讼2018年5月21日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第五次)》发行人涉及重大诉讼2018年6月1日
《兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)》2017年度债券受托管理事务报告2018年 6月21日
《兴业证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)》2017年度债券受托管理事务报告2018年 6月21日

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《兴业证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2017年度)》2017年度债券受托管理事务报告2018年 6月21日
《兴业证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第三期)受托管理事务报告(2017年度)》2017年度债券受托管理事务报告2018年 6月21日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第六次)》发行人涉及重大诉讼2018年7月16日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第七次)》发行人涉及重大诉讼2018年8月9日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第八次)》发行人涉及重大诉讼2018年8月20日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第九次)》发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十2018年9月12日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第十次)》发行人涉及重大诉讼2018年9月14日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第十一次)》发行人涉及重大诉讼2018年10月15日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第十二次)》发行人涉及重大诉讼2018年10月30日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第十三次)》发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十2018年11月13日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第十四次)》发行人涉及重大诉讼2018年11月16日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告(2018年第十五次)》发行人涉及重大诉讼2018年12月4日
《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券重大事项临发行人涉及重大诉讼2018年12月14日

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综上所述,受托管理人较好地履行了职责,为保护“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”投资者的利益发挥了积极作用。

中国银河证券联系方式:

联系人:曹梦达

联系电话:010-66561859

联系地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

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第三章 发行人2018年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称:兴业证券股份有限公司中文简称:兴业证券英文名称:INDUSTRIALSECURITIESCO.,LTD法定代表人:杨华辉设立日期:2000年5月19日注册资本:人民币6,696,671,674元统一社会信用代码:91350000158159898D住所:福州市湖东路268号邮编:350003信息披露事务负责人:梁文忠信息披露事务负责人联系电话:021-38565565经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、发行人2018年度经营情况

发行人主要业务包括财富管理业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、海外业务。

发行人2018年营业收入结构情况表

单位:万元

项目金额占比
财富管理业务289,907.8842.11%
证券自营业务59,176.768.59%
投资银行业务70,274.0610.21%
资产管理业务217,801.7631.63%

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海外业务51,361.177.46%
合计688,521.63100.00%

三、发行人2018年度财务状况

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)发行人主要会计数据及财务指标

金额单位:元

项目2018年末2017年末同比变动
总资产155,137,815,880.62153,055,400,952.931.36%
归属于母公司股东的净资产32,505,448,394.5933,428,887,590.67-2.76%
营业收入6,499,373,437.148,820,388,610.14-26.31%
归属于母公司股东的净利润135,348,071.202,284,896,126.79-94.08%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)4,806,147,8276,640,155,870-27.62%
经营活动产生的现金流量净额17,607,036,118.64-21,545,470,867.55不适用
投资活动产生的现金流量净额-1,278,864,174.93-1,066,503,542.64不适用
筹资活动产生的现金流量净额-10,836,180,466.3013,482,594,359.24-180.37%
期末现金及现金等价物余额32,286,006,031.0626,688,812,174.0320.97%
流动比率2.302.281.06%
速动比率2.302.281.06%
资产负债率(%)72.5872.28上升0.29个百分点
EBITDA全部债务比5.55%7.71%下降2.16个百分点
利息保障倍数1.162.02-42.47%
现金利息保障倍数4.86-24.85不适用
EBITDA利息保障倍数1.202.06-41.72%
贷款偿还率(%)100100-
利息偿付率(%)100100-
总资产报酬率3.06%4.54%下降1.48个百分点

注:

1.息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当

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期摊销额2.EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务,其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债3.利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)4.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息

支出 (注:现金利息支出系现金流量表“支付利息、手续费及佣金的现金”;所得税付现系现金流量表“支付的各项税费”)5.EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息8.总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额

(二)发行人主要会计数据及财务指标同比变动超过30%的原因说明

项目同比变动变动原因说明
归属于母公司股东的净利润-94.08%主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产下降所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系回购业务资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额不适用主要系投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-180.37%主要系发行债券及短期融资款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致
利息保障倍数-42.47%主要系利润总额下降所致
现金利息保障倍数不适用主要系经营活动的现金净流量由负转正所致
EBITDA利息保障倍数-41.72%主要系利润总额下降所致

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第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金使用情况

(一)13兴业02截至2018年12月31日,募集资金已按照核准的用途使用完毕,用于补充公司营运资金,该公司债券募集资金专项账户余额为人民币0元。募集资金使用与核准的用途、使用计划及其他约定一致。

(二)17兴业F1截至2018年12月31日,募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕,用于补充公司营运资金,偿还公司借款,满足公司业务发展需要,进一步优化负债结构和改善财务结构,该公司债券募集资金专项账户余额为人民币0元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

(三)17兴业F2截至2018年12月31日,募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕,用于补充公司营运资金,偿还公司借款,满足公司业务发展需要,进一步优化负债结构和改善财务结构,该公司债券募集资金专项账户余额为人民币0元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

(四)17兴业F3截至2018年12月31日,募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕,用于补充公司营运资金,偿还公司借款,满足公司业务发展需要,进一步优化负债结构和改善财务结构,该公司债券募集资金专项账户余额为人民币0元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

(五)18兴业F1截至2018年12月31日,募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕,用于补充公司营运资金,偿还公司借款,满足公司业务发展需要,进一步优化负债结构和改善财务结构,该公司债券募集资金专项账户余额为人民币0元。

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募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

二、债券募集资金专项账户运作情况

“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”均依照募集说明书的相关约定,开立专项账户归集募集资金,账户运作规范。

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第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大 变化情况

2018年度,“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”内外部增信措施、偿债保障措施未发生重大变化。

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第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付

情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人严格按照募集说明书等发行文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施,按期支付到期利息及本金,未发生违约事件。偿债保障措施均得到有效执行。

二、公司债券的本息偿付情况

截至2018年末,公司发行的“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”均按时、足额支付债券利息。

截至2018年末,“18兴业F1”尚未到付息日。

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第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况

“13兴业02”附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至2018年末,报告期内未发生相关条款执行的情况。

除上述条款外,发行人发行的“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”在募集说明书中无约定的其他义务。

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第八章 债券持有人会议召开情况

2018年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”公司债券均未召开债券持有人会议。

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第九章 公司债券跟踪评级情况

一、跟踪评级安排(一)13兴业02自本期债券评级报告出具之日起,联合评级将对发行人进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间,联合评级将持续关注发行人或本期债券相关要素出现的重大变化及其他存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件等因素,并出具跟踪评级报告,动态反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将同时在联合评级网站和交易所网站予以公布,且交易所网站公告披露时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间,并同时报送发行人、监管部门等。

定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用评级有限公司网站( http://www.lianhecreditrating.com.cn/ ) 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)予以公布,并同时报送发行人、监管部门等。

(二)17兴业F1、17兴业F2、17兴业F3、18兴业F1

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本期评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

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二、跟踪评级报告情况

(一)定期跟踪评级情况

债券代码122293
债券简称13兴业02
评级机构联合信用评级有限公司
评级报告出具时间2019年5月22日
评级结果披露地点上交所网站
评级结论(主体)AAA
评级结论(债项)AAA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单
评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)不适用
债券代码145852、145098、145816、150095
债券简称17兴业F1、17兴业F2、17兴业F3、18兴业F1
评级机构中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间2019年5月22日
评级结果披露地点上交所网站
评级结论(主体)AAA
评级结论(债项)AAA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单
评级标识所代表的含义债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)不适用

(二)不定期跟踪评级情况

不适用。

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第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

截至2018年末,负责处理与“13兴业02”、“17兴业F1”、“17兴业F2”、“17兴业F3”、“18兴业F1”公司债券相关事务专人无变动。

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第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况截至2018年末,发行人无对外担保情况。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型查询索引
兴业证券诉刘德群股票质押式回购交易案具体情况详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)2018年4月4日披露的《兴业证券涉及诉讼的公告》以及2018年12月11日披露的《兴业证券关于公司涉及诉讼的进展公告》。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额(万元)诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
赵大伟等26名欣泰电气投资者欣泰电气兴业证券民事诉讼2017年2月至4月,赵大伟等26名丹东欣泰电气投资者因欣泰电气IPO申请文件存在虚假记载和重大遗漏,向沈阳市中院提起26宗诉讼,要求欣泰电气赔偿其损失合计约294.72万元,且兴业证券作为保荐机构和主承销商,承担连带责任。2017年11月30日,赵大伟等26名欣泰电气投资者变更诉讼请求金额为281.6万元。281.6不形成预计负债法院已作出生效判决。2018年6月,沈阳市中院作出一审判决,判决驳回赵大伟等26名欣泰电气投资者的诉讼请求。其中,11名投资者提起上诉。2018年12月,辽宁省高院判决驳回11名投资者的上诉。未进入执行程序
姬琳等4名欣泰电气投资者欣泰电气、兴业证券、兴华会计师事务所民事诉讼2017年10月至11月,姬琳等4名欣泰电气投资者以欣泰电气、兴业证券和兴华会计师事务所作为被告向沈阳市中院提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼,要求赔偿损失金额合计396.75万元。396.75不形成预计负债2018年8月至9月,法院裁定允许姬琳等4名欣泰电气投资者撤诉。已撤诉未进入执行程序
侯海波等26名欣泰兴业证券(其中贵民事诉讼2017年3月至9月,侯海波等25名欣泰电气投资者,向447.19不形成预计负债贵国兴等3名适格投资者2017年12月,福州市中院作未进入执行程序

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电气投资者国兴同时以兴华会计师事务所为被告;杨忠同时以欣泰电气为被告)福州市中院提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼,要求兴业证券作为欣泰电气的保荐人及主承销商赔偿因欣泰电气虚假陈述给其造成的损失447.19万元,其中贵国兴同时以兴华会计事务所为被告;杨忠同时以欣泰电气为被告。已撤诉;其余案件法院已作出生效判决出一审判决,对于专项基金非适格投资者,判决驳回全部诉讼请求;对于专项基金适格投资者,判决按专项基金赔付标准赔付损失,驳回超出专项基金赔付金额的诉讼请求。2018年1月,1名欣泰电气投资者张治国不服一审判决,提起上诉。2018年8月,福建省高院对投资者张治国的上诉作出二审判决,驳回张治国的上诉。
广东粤财信托股份有限公司辽宁欣泰、欣泰电气、温德乙、兴业证券民事诉讼2017年10月,广东粤财信托股份有限公司起诉欣泰电气、辽宁欣泰、温德乙和兴业证券,其在2016年3月17日至16,961.98不形成预计负债在沈阳市中院驳回欣泰电气提起的管辖权异议尚未判决未进入执行程序

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2016年4月20日买入并持有11,035,768股欣泰电气,要求各被告以15.37元/每股的价格共同连带回购上述股份,合计金额16,961.98万元。后,欣泰电气提起管辖权异议裁定的上诉。2018年5月,辽宁省高院驳回该上诉。2018年9月、10月,沈阳中院市两次开庭审理。2018年12月,沈阳市中院将案件移送辽宁省高院。
兴业证券(反申请被申请人)欣泰电气(反申请申请人)仲裁2016年7月,欣泰电气因欺诈发行被中国证监会处罚,兴业证券作为欣泰电气股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构、主承销商,因未勤勉尽责被中国证监会处罚,并需对投资者因欣泰电气欺诈发行行为遭受的投资损失与欣泰电气等责任主体承担连带赔偿责任。因欣泰电气及相关责任人员故意隐瞒或编366.775不形成预计负债已裁决2018年7月,上海国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决,欣泰电气应向兴业证券支付补偿金360万元,对兴业证券其他请求及欣泰电气反请求不予支持。已申请强制执行

26/4026/40

造虚假事实,向兴业证券提供的材料存在虚假记载致使兴业证券遭受损失,兴业证券依据与欣泰电气签订的《关于首次公开发行股票之保荐协议》,于2016年8月向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求裁决欣泰电气赔偿兴业证券因其违约行为而遭受的损失3,600万元,并支付兴业证券因签字保荐代表人职业资格被撤销的补偿金360万元。欣泰电气提出反申请,要求兴业证券赔偿因违约给欣泰电气造成的损失1,972万元及合理费用。
兴业证券(反申请被申请人)欣泰电气、王建华、孙文东、刘桂文(反申请申请人)仲裁2016年7月,欣泰电气因欺诈发行被中国证监会处罚,兴业证券作为欣泰电气股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构、主承销商,因未勤勉尽责被中国证监会处罚,并需对投资者因欣泰电气欺诈发行行为遭受的投资损失与欣泰电气等责任主体承担连带赔偿责任。因欣泰电气及2,138不形成预计负债已裁决2018年7月,上海国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决,对兴业证券请求及欣泰电气反请求不予支持未进入执行程序

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28/4028/40

请。
辽宁欣泰兴业证券欣泰电气(第三人)民事诉讼2016年12月,辽宁欣泰作为欣泰电气股东,以兴业证券在欣泰电气首次公开发行并上市保荐过程中未履行尽职调查义务,导致欣泰电气利益受损为由,向丹东市中院提起股东代表诉讼,要求兴业证券向欣泰电气赔偿损失3,793.43万元。2017年12月,辽宁欣泰变更诉讼申请,以欣泰电气行政处罚不利影响被市场消化后的市值与退市前的市值差额作为欣泰电气因退市产生的损失,要求兴业证券承担除辽宁欣泰之外的其他限售股(14.67%)所对应的市值损失8,934.44万元。8,934.44不形成预计负债2018年12月,辽宁省高院裁定驳回辽宁欣泰的起诉。2018年12月,辽宁省高院作出民事裁定,驳回辽宁欣泰的起诉。未进入执行程序
兴业证券欣泰电气、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及民事诉讼2017年8月29日,兴业证券向北京市二中院提起诉讼,起诉欣泰电气、北京兴华会计师事务所及直接主管人员、北京市东易律师事务所及直接主管人员、欣泰电气相关责任人、欣泰电气控股股东辽宁欣泰等共26名被告,诉请赔偿23,198.13不形成预计负债已立案,尚未开庭审理。2017年10月,欣泰电气对案件提起管辖权异议。2018年4月,北京市二中尚未判决未进入执行程序

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直接主管人员、欣泰电气相关责任人、欣泰电气控股股东辽宁欣泰等共26名被告兴业证券就欣泰电气欺诈发行事件因先行赔付投资者而支付的超出自己应当赔偿数额的损失22685.89万元。2017年11月,兴业证券变更诉讼请求,对上述26名被告共诉请赔偿23198.13万元。院裁定驳回欣泰电气提出的管辖权异议,欣泰电气提起上诉。2019年2月,北京市高院对管辖权异议上诉作出裁定,因对保荐承销合同约定了纠纷由仲裁管辖,驳回兴业证券对欣泰电气、孙文东、王建华三名被告的起诉。
兴业证券张洺豪、张湫岑民事诉讼2017年4月至5月,张洺豪在兴业证券办理股票质押式回购交易业务,以其持有9,350万股“长生生物”(证券代码:002680)作为质物,融入资金63,000万元。同时,张湫岑承诺对前述债务承担持续清偿责任。2018年7月63,000不形成预计负债已立案,并开庭审理尚未判决未进入执行程序

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20日,张洺豪以其持有的7,336.24万股长生生物为前述交易办理补充质押。2018年7月26日,张洺豪因质押标的证券被交易所实施其他风险警示,触发提前购回条款,且未按协议约定在指定时点前履行提前购回义务,构成违约。2018年8月1日,兴业证券向福建省高院提起诉讼,请求判决张洺豪和张湫岑返还本金63,000万元,并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。
兴业证券中弘卓业集团有限公司民事诉讼2016年11月至12月,中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘集团”) 在兴业证券办理了股票质押式回购交易,中弘集团以其持有的15,700万股“中弘股份”作为质物,融入资金23,000万元。待购回期间,因中弘集团部分提前购回,剩余融资本金变更为21,000万元;因中弘集团补充质押、“中弘股份”发生送股,质押股份数量变更为21,000不形成预计负债法院已作出一审判决。2018年9月,中弘集团因不服一审判决,提起上诉。2019年2月,公司收到最高院作出的民事裁定,准许中弘集团撤回上诉。2018年7月,福建省高院作出一审判决,中弘集团应向兴业证券返还本金21,000万元,支付相应利息、违约金;兴业证券有权以中弘集团质押的26,394.57万股“中弘股份”折未进入执行程序

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26,394.57万股。回购期限届满,中弘集团未按约履行回购义务,构成违约。2017年12月20日,兴业证券向福建省高院提起诉讼,请求判决中弘集团返还本金21,000万元,并支付相应利息、违约金及实现债权的费用等。价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;中弘集团应向兴业证券支付律师费。
兴业证券上海远晖贸易发展有限公司民事诉讼2016年12月至1月,上海远晖贸易发展有限公司(下称“上海远晖”) 在兴业证券办理股票质押回购交易,以其持有的59.3928万股“上海银行”作为质押,融入资金719万元。2017年12月6日至2017年12月8日,上海远晖质押标的证券的履约保障比例连续三日低于警戒履约保障比例,且未按合同约定及时采取履约保障措施,构成违约。2018年1月30日,兴业证券向福州市鼓楼区法院提起诉讼,请求判决上海远晖返还本金719万元,支付相应利息、违约金等。719不形成预计负债已调解结案2018年6月14日,双方达成调解,法院制作了调解书。已执行完毕
兴业证券北京精彩北京隆源民事2015年11月,因持有的北京10,000不形成预已判决2016年6月12已申请强

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无限音像有限公司建业房地产开发有限公司、李冬青、周江、崔建明、张鸿成、广东精彩企业集团有限公司诉讼精彩无限音像有限公司2012年中小企业私募债券(证券代码:中小企业私募债,证券简称:“12精彩债”)未获按期还本付息,兴业证券向北京市二中院提起诉讼,请求北京精彩无限音像有限公司偿还债券本息,担保人北京隆源建业房地产开发有限公司、李冬青、周江、崔建明、张鸿成、广东精彩企业集团有限公司承担担保责任。计负债日,北京市二中院判决北京精彩无限音像有限公司向兴业证券支付本金10,000万元及2,200万元利息;判决兴业证券对李冬青、北京隆源建业房地产开发有限公司在前述债权范围享有优先受偿权,兴业证券对周江、崔建明持有的互众(北京)文化发展有限公司的质押股权在前述债权范围享有优先受偿权;张鸿成、广东精彩企业集团有限公司对精彩公司前述债务承担连带制执行

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责任。
陈航李萍、翁颖琦兴业证券五四路证券营业部、兴业证券民事诉讼2015年8月,陈航向福州市鼓楼区法院提起诉讼,诉称李萍(原兴业证券五一中路营业部员工)、翁颖琦自2007年6月21日至2010年9月15日操作其证券账户,并造成其亏损320万元,请求法院判决李萍、翁颖琦赔偿其损失,并要求五四路证券营业部、兴业证券承担连带责任。2017年1月5日,福州市鼓楼区法院裁定将本案移送福州市仓山区法院。2017年3月,陈航变更诉讼请求,请求法院判决李萍、翁颖琦赔偿其损失154.2万元,并要求五四路证券营业部、兴业证券承担连带责任。154.2不形成预计负债018年1月,兴业证券收到福州市仓山区法院一审判决,判决李萍、翁颖琦赔偿陈航亏损本金154.2万元,驳回陈航的其他诉讼请求。2018年1月,李萍、翁颖琦提起上诉。2018年9月,福州市中院裁定撤销一审判决,发回重审。尚未判决未进入执行程序
高明兴证期货大连营业部、孟宪伟、陈晶刑事诉讼2015年1月23日,基于兴证期货客户高明与兴证期货大连营业部期货经纪合同纠纷,大连市公安机关以挪用资金罪对兴证期货大连营业部前负责人孟宪伟采取刑事拘留;952.1不形成预计负债法院已作出生效判决2018年4月3日,辽宁省高院作出二审裁定,裁定驳回上诉,维持原判,兴证期货大连营业已执行完毕

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2015年2月13日,大连市检察院以涉嫌背信运用受托财产罪批准逮捕孟宪伟。2015年4月17日,兴证期货大连营业部收到大连市沙河口区检察院《审查起诉期限告知书》,大连市公安局将兴证期货大连营业部涉嫌背信运用受托财产案移送大连市沙河口区检察院审查起诉;兴证期货大连营业部于2015年5月13日提出管辖权异议;2015年6月12日,该案移送至大连市中院审理;2015年7月2日,大连市检察院通知兴证期货大连营业部该案进入审查起诉阶段;2016年1月27日,兴证期货收到大连市检察院起诉书,称对兴证期货大连营业部及孟宪伟、陈晶以背信运用受托财产罪提起公诉。部犯背信运用受托财产罪,判处罚金100万元;孟宪伟犯背信运用受托财产罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金15万元;被告陈晶犯背信运用受托财产罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10万元;责令兴证期货大连营业部退赔高明经济损失852.1万元。
兴全睿众代表资产管理计划康凯仲裁2015年3月,上海兴全睿众资产管理有限公司(以下简称“兴全睿众”)代表其管理的专项资产管理计划与新三板挂牌公司上海帝联信息科技股4,972.80不形成预计负债已和解2018年6月,兴全基金与康凯达成和解。未进入执行程序

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份有限公司(以下简称“帝联科技公司”)签署协议,认购帝联科技公司股票280万股。同日,兴全睿众代表前述专项资产管理计划与帝联科技公司实际控制人康凯签订协议,约定当符合一定条件时,专项资产管理计划有权按一定的价格向康凯转让专项资产管理计划持有的全部帝联科技股份。2017年6月,因股权收购条件触发,但康凯未按约定收购股份,兴全睿众代表前述专项资产管理计划向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求康凯支付股份收购款人民币4,972.8万元,并支付违约金。
兴全睿众代表资产管理计划刘江、曾淑平仲裁2016年1月,兴全睿众代表两个专项资产管理计划与刘江、曾淑平、云南东方红节能设备工程有限公司签署协议,认购东方红公司11.38%股权。同日,兴全睿众代表两个专项资产管理计划与刘江、曾淑平签署补充协议,约定当云3,076.12不形成预计负债已裁决2018年6月25日,上海国际经济贸易仲裁委员会裁决,刘江、曾淑平受让东方红公司11.38%股权,并支付股权转让已申请强制执行

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南东方红节能设备工程有限公司符合一定条件时,两个专项资产管理计划有权要求刘江、曾淑平收购两个专项资产管理计划持有的云南东方红节能设备工程有限公司全部或部分股权。2017年8月,因股权收购条件触发,但刘江、曾淑平未按约定收购股份,兴全睿众代表两个专项资产管理计划向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求刘江、曾淑平支付股权转让款3,076.12万元,并支付延期支付违约金。款3076.12万元,支付违约金、律师费、公证费、保全费。

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三、发生《公司债券受托管理人执业行为准则 》第十一条第(一)项至第

(十二)项等情形的情况

2018年,发行人发生《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条第(一)项至第(十二)项等情形的情况如下:

序号事项有/无
1发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
2债券信用评级发生变化
3发行人主要资产被查封、扣押、冻结
4发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
5发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十
6发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十
7发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
8发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定
9发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚
10发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件
11发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
12其他对债券持有人权益有重大影响的事项

发行人重大事项临时报告情况如下:

公告时间重大事项临时报告名称披露网址索引
2018年1月8日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁》http://www.sse.com.cn
2018年4月4日《兴业证券股份有限公司涉及诉讼的公告》http://www.sse.com.cn
2018年5月7日《兴业证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》http://www.sse.com.cn
2018年5月16日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁》http://www.sse.com.cn
2018年5月29日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁》http://www.sse.com.cn
2018年7月9日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁》http://www.sse.com.cn
2018年8月6日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁公告》http://www.sse.com.cn
2018年8月14日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁进展公告》http://www.sse.com.cn

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2018年9月7日《兴业证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》http://www.sse.com.cn
2018年9月11日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁公告》http://www.sse.com.cn
2018年10月9日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁公告》http://www.sse.com.cn
2018年10月25日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁的进展公告(金龙控股)》、《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁的进展公告(天乐润点)》http://www.sse.com.cn
2018年11月7日《兴业证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》http://www.sse.com.cn
2018年11月14日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁公告》http://www.sse.com.cn
2018年11月27日《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁》http://www.sse.com.cn
2018年12月11日《兴业证券股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》http://www.sse.com.cn

四、其他重大事项无。(以下无正文)

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  附件:公告原文
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