601377 兴业证券股份有限公司 2014 年第一季度报告
兴业证券股份有限公司
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月二十 九日
601377 兴业证券股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ................................................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................................... 4
三、重要事项 ................................................................................................... 7
四、附录 ........................................................................................................ 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员）林
红珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减（%）
总资产（元） 41,663,125,652.65 35,586,179,517.06 17.08
归属于上市公司股东的净资产
13,205,031,547.13 13,004,923,190.82 1.54
（元）
上年初至上年报告 比上年同期
年初至报告期期末
期末 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额
49,675,959.70 580,846,857.52 -91.45
（元）
本报告期比
上年初至上年报告
年初至报告期期末 上年同期增
期末
减(%)
营业收入（元） 809,596,956.57 830,934,096.86 -2.57
归属于上市公司股东的净利润
187,730,862.67 220,529,838.71 -14.87
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
187,601,144.67 204,609,264.80 -8.31
经常性损益的净利润（元）
减少 1.07 个
加权平均净资产收益率（%） 1.43 2.50
百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.10 -27.97
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.10 -27.97
根据中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（〔2013〕161
号）文件的批准，公司于 2013 年 5 月份发行人民币普通股（A 股）4 亿股，发行完成后公司总
股本变更为 26 亿股。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -375,762.51 主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 711,020.00 主要是财政扶持资金
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入
-420,719.48 主要是公益性捐赠支出
和支出
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所得税影响额 17,314.49
少数股东权益影响额（税后） 197,865.50
合计 129,718.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 68,336
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份
股份数量
(%) 数量
福建省财政厅 国家 20.08 521,957,590 109,727,590
福建省投资开发
集团有限责任公 国有法人 8.75 227,441,223 40,000,000
司
上海申新（集团） 境内非国有
3.90 101,400,000
有限公司 法人
厦门市特房筼筜
国有法人 2.94 76,402,672 0 质押 26,000,000
开发有限公司
华域汽车系统股
国有法人 2.40 62,400,000
份有限公司
上海市糖业烟酒
（集团）有限公 国有法人 2.10 54,500,573
司
厦门象屿集团有
国有法人 2.01 52,385,169 40,000,000
限公司
成功控股集团有 境内非国有 质押 32,400,000
1.93 50,300,000
限公司 法人 冻结 7,000,000
福建省融资担保
国有法人 1.91 49,661,737
有限责任公司
上海交大昂立股 境内非国有
1.71 44,380,000
份有限公司 法人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
福建省财政厅 412,230,000 人民币普通股 412,230,000
福建省投资开发集团有限责任
187,441,223 人民币普通股 187,441,223
公司
上海申新（集团）有限公司 101,400,000 人民币普通股 101,400,000
厦门市特房筼筜开发有限公司 76,402,672 人民币普通股 76,402,672
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华域汽车系统股份有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000
上海市糖业烟酒（集团）有限
54,500,573 人民币普通股 54,500,573
公司
成功控股集团有限公司 50,300,000 人民币普通股 50,300,000
福建省融资担保有限责任公司 49,661,737 人民币普通股 49,661,737
上海交大昂立股份有限公司 44,380,000 人民币普通股 44,380,000
厦门经济特区房地产开发集团
39,474,714 人民币普通股 39,474,714
有限公司
福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建
省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任
上述股东关联关系或 公司的母公司。厦门市特房筼筜开发有限公司为厦门经
一致行动的说明 济特区房地产开发集团有限公司的子公司。除此之外，
公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动
人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2014年3月 31 日 2013年 12 月 31 日 增减幅 主要原因
度（%）
主要系存放登记公司的交易
结算备付金 4,007,679,669.75 2,372,602,618.57 68.91
结算资金增加
主要系存放登记公司的客户
客户备付金 3,240,663,927.31 1,953,768,867.15 65.87
交易结算资金增加
利率互换公允价值变动收益
衍生金融资产 49,267,583.65 105,845,451.05 -53.45
形成的资产减少
可供出售金融资产 2,631,375,022.07 1,656,101,800.63 58.89 主要系债券持仓规模增加
在建工程 1,368,611.00 - 主要系本期营业场所装修
本期归还银行间同业拆入资
拆入资金 200,000,000.00 946,000,000.00 -78.86
金
利率互换公允价值变动损失
衍生金融负债 49,799,894.12 111,100,115.06 -55.18
形成的负债减少
卖出回购金融资产
10,516,126,837.15 8,088,008,087.76 30.02 卖出回购业务规模增加
款
主要系待交收清算款余额增
应付款项 483,285,822.30 212,630,425.38 127.29
加
应付利息 29,080,766.54 54,776,612.42 -46.91 主要系本期偿还利息
长期借款 444,525,000.00 54,000,000.00 723.19 主要系兴证香港银行借款
应付债券 2,468,779,625.29 本期发行公司债
主要系子公司兴业资本持有
递延所得税负债 794,904.06 454,321.41 74.97 的可供出售金融资产公允价
值变动导致
外币报表折算差额 8,522,607.44 -3,435,573.95 - 兴证香港报表折算差额
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（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减幅 主要原因
度（%）
主要系受托资产管理业务规模
受托客户资产管理
35,959,757.61 20,832,631.41 72.61 较上年同期增加，相应管理费
业务净收入
收入增加
主要系融资融券、约定购回和
利息净收入 137,462,990.83 49,357,795.82 178.50
股票质押回购利息收入增加
主要系交易性金融资产投资收
投资收益 113,850,488.27 228,408,724.23 -50.15
益较上年同期减少
对联营企业和合营 联营企业海峡股权交易中心本
-253,683.14 53,881.50 -570.82
企业的投资收益 期长期股权投资损益调整减少
主要系交易性金融资产公允价
公允价值变动损益 -8,459,422.46 42,572,739.20 -119.87
值变动较上年同期减少
汇兑损益 232,051.46 -17,131.92 - 汇率变动所致
其他业务收入 1,595,962.11 1,114,562.61 43.19 主要系出租收入增加
主要系上年同期计提了约定购
资产减值损失 878,841.07 4,411,163.15 -80.08
回交易业务坏账准备
主要系本期收到的政府补助较
营业外收入 919,480.52 16,949,357.64 -94.58
上年同期减少
主要系非全资子公司本期净利
少数股东损益 42,005,034.94 26,633,657.15 57.71
增加
主要系可供出售金融资产公允
其他综合收益 10,390,844.89 17,568,673.58 -40.86
价值变动金额较上年同期减少
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 主要原因
幅度
（%）
经营活动产生的 主要系本期拆入资金净减少
49,675,959.70 580,846,857.52 -91.45
现金流量净额 而上年同期拆入资金净增加
主要系本期取得投资收益及
投资活动产生的
-4,500,949.86 -9,278,226.65 - 本期购建长期资产支付的现
现金流量净额
金较上年同期减少
筹资活动产生的
2,864,951,477.05 -18,767,907.36 - 主要系本期发行公司债
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014 年 1 月 7 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，选举林波先
生为公司监事，马小华女士不再担任公司监事。同日，公司召开监事会 2014 年第
一次临时会议，选举林波先生为公司监事会主席。
2、2013 年 6 月 7 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于发
行证券公司短期融资券的议案》，2013 年 7 月 18 日，公司收到《中国人民银行关
于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，核准公司待偿还短期融资券的
最高余额为 36 亿元，有效期一年。在有效期内，本公司可自主发行短期融资券。
公司于 2014 年 1 月 10 日、2014 年 4 月 9 日分别发行了 2014 年第一期、第二期短
期融资券，发行规模均为人民币 18 亿元，期限分别为 88 天、91 天，票面利率分别
为 6.15%、4.88%。2014 年 1 月 15 日及 2014 年 4 月 11 日，公司完成 2013 年第
一期、2014 年第一期短期融资券本息兑付。目前，公司待偿还短融券余额为 18 亿
元。
3、2013 年 6 月 7 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于
发行公司债券的议案》，经中国证监会于 2014 年 1 月 14 日签发的“证监许可〔2014〕
91 号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债
券。2014 年 3 月 13 日，公司发行 2013 年公司债券（第一期），发行规模 25 亿元。
本期债券品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选
择权，发行规模 15 亿元，票面利率 6.00%；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 10 亿元，票面利率 6.35%。
详见 2014 年 3 月 17 日公司选定的信息披露报纸及上海证券交易所网站披露的《兴
业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）发行结果公告》（临 2014-016）。
4、公司于 2014 年 1 月 7 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，报告期内，公司收到福建证监局《关于核准兴业证券
股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（闽证监机构字〔2014〕10 号），
详见公司于 2014 年 3 月 14 日披露的《关于福建证监局核准变更公司章程重要条款
的公告》。
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5、报告期至本报告披露日，公司新设 7 支集合资产管理计划：兴业证券鑫融 7
号集合资产管理计划于 2014 年 1 月 7 日成立，份额为 50,000,000.00 份；兴业证
券鑫享天成定增 6 号集合资产管理计划于 2014 年 1 月 9 日成立，份额为
148,847,409.40 份；兴业证券鑫融 10 号集合资产管理计划于 2014 年 1 月 16 日成
立，份额为 155,000,000.00 份；兴业证券鑫享定增 5 号集合资产管理计划于 2014
年 1 月 20 日成立，份额为 81,124,043.25 份；兴业证券鑫融 11 号集合资产管理计
划于 2014 年 2 月 27 日成立，份额为 124,000,000.00 份；兴业证券鑫享定增 8 号
集合资产管理计划于 2014 年 3 月 4 日成立，份额为 147,041,445.00 份；兴业证券
鑫享 3 号集合资产管理计划于 2014 年 3 月 12 日成立，份额为 286,148,431.47 份。
截止 2014 年 3 月 31 日，公司已推出 28 只集合资产管理计划，其存续产品 27 只，
公司集合资产管理计划的资产份额情况如下：
序号 名 称 资产份额（份）
1 兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划 113,038,765.26
2 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 314,612,893.53
3 兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划 420,595,470.97
4 兴业证券玉麒麟 1 号集合资产管理计划 92,903,789.56
5 兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划 118,596,258.32
6 兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划 134,020,352.02
7 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 110,713,734.29
8 兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划 42,871,917.96
9 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 255,923,766.41
10 兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划 1,058,502,780.67
11 兴业证券金麒麟现金添利集合资产管理计划 140,240,265.00
12 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划 395,791,988.31
13 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 74,957,378.51
14 兴业证券鑫融 1 号集合资产管理计划 200,000,000.00
15 兴业证券玉麒麟 5 号集合资产管理计划 163,698,324.52
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16 兴业证券鑫融 2 号集合资产管理计划 170,000,000.00
17 兴业证券鑫融 3 号集合资产管理计划 50,000,000.00
18 兴业证券鑫融 5 号集合管理计划 85,012,464.50
19 兴业证券鑫享 1 号集合管理计划 198,316,099.23
20 兴业证券鑫享 2 号集合管理计划 171,718,985.79
21 兴业证券鑫融 7 号集合管理计划 50,000,000.00
22 兴业证券鑫享天成定增 6 号集合管理计划 148,847,409.40
23 兴业证券鑫融 10 号集合管理计划 155,000,000.00
24 兴业证券鑫享定增 5 号集合管理计划 81,124,043.25
25 兴业证券鑫融 11 号集合管理计划 124,000,000.00
26 兴业证券鑫享定增 8 号集合管理计划 136,545,310.56
27 兴业证券鑫享 3 号集合管理计划 286,148,431.47
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东福建省财政厅承诺在兴业证券上市前受让的 109,727,590 股，自
持股之日起锁定 60 个月，自公司上市之后仍需锁定 50 个月。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，认购兴业证券股份有限公司
2013 年非公开增发新股的全体股东承诺对于所认购的兴业证券股份有限公司 2013
年非公开增发的新股，自持有之日起 12 个月不转让。
兴业证券股份有限公司承诺 2012 年至 2014 年公司将采取现金、股票或者现金
与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在公司盈利，现金流满足
公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司在 2012 年至 2014 年将以现金
方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会认为
以股票股利方式分配利润符合公司长远发展和全体股东的整体利益时，公司可以采
用股票股利方式进行利润分配；在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司
的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分配。
本报告期内，上述承诺均得到严格履行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
兴业证券股份有限公司
法定代表人：兰荣
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:兴业证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 9,843,654,261.79 8,497,916,327.14
其中：客户存款 7,067,557,079.31 6,783,836,065.78
结算备付金 4,007,679,669.75 2,372,602,618.57
其中：客户备付金 3,240,663,927.31 1,953,768,867.15
拆出资金
融出资金 4,827,355,380.79 4,294,300,492.18
交易性金融资产 10,947,362,102.93 10,768,288,929.16
衍生金融资产 49,267,583.65 105,845,451.05
买入返售金融资产 6,333,170,000.00 5,030,527,111.78
应收款项 265,018,389.86 204,410,572.02
应收利息 421,356,880.72 426,995,892.16
存出保证金 835,266,110.81 730,117,476.14
可供出售金融资产 2,631,375,022.07 1,656,101,800.63
持有至到期投资
长期股权投资 354,140,017.22 354,393,700.36
投资性房地产 64,696,694.09 65,198,701.52
固定资产 744,497,441.90 752,598,356.15
在建工程 1,368,611.00
无形资产 36,260,862.79 41,156,920.39
商誉 12,264,149.78 12,264,149.78
递延所得税资产 201,896,188.21 194,027,775.53
其他资产 86,496,285.29 79,433,242.50
资产总计 41,663,125,652.65 35,586,179,517.06
负债：
短期借款
应付短期融资款 | 兴业证券股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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