中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴业证券2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]874号）核准，兴业证券按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际配售股数1,939,315,620股，配股价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币10,084,441,224.00元，扣除发行费用人民币57,708,908.21元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币10,026,732,315.79元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月25日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《兴业证券股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2200870号）。
（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全
部销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，兴业证券根据有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。2022年8月，兴业证券和保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、兴业银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行签订了《兴业证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。兴业证券在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金存储情况
截至2023年12月31日，公司配股募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户，具体情况如下：
单位：人民币元
| 开户行 | 账号 | 销户日期 | 期末余额 |
| 中国建设银行股份有限公司福州广达支行 | 35050187000709331111 | 2023年8月23日 | - |
| 中国工商银行股份有限公司福州闽都支行 | 1402027119601101842 | 2023年8月25日 | - |
| 兴业银行股份有限公司福州湖东支行 | 118060100100255591 | 2023年8月22日 | - |
| 福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行 | 100055388860001 | 2023年8月28日 | - |
| 合计 | - |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明，本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，主要用于以下方面：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 金额 |
| 1 | 发展融资融券业务 | 不超过人民币70亿元 |
| 2 | 发展投资银行业务 | 不超过人民币18亿元 |
| 3 | 发展投资交易业务 | 不超过人民币45亿元 |
| 4 | 加大信息系统和合规风控投入 | 不超过人民币7亿元 |
| 合计 | 不超过人民币140亿元 |
截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况不存在违反公司公告的情形，具体情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
公司本次配股不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行信息披露义务，未发生违法违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
在2023年度持续督导期间内，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、信息披露文件、公司募集资金管理相关的内控制度，核查专户银行对账单，抽查募集资金使用原始凭证，并通过与主要管理层进行沟通等方式，对公司2023年度募集资金专户存储、存放、使用及募集资金投资项目实施情况等进行了核查。
经核查，保荐机构认为：兴业证券2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
附表
募集资金使用情况对照表
截至时间：2023年12月31日
单位：人民币万元
| 募集资金总额（不含发行费用） | 1,002,673.23（注1） | 本年度投入募集资金总额（不含发行费用） | 128,778.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额（不含发行费用） | 1,008,763.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （注2） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 发展融资融券业务 | 不适用 | 不超过人民币70亿元 | 不适用 | 不超过人民币70亿元 | 115,721.57 | 515,721.57 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发展投资银行业务 | 不适用 | 不超过人民币18亿元 | 不适用 | 不超过人民币18亿元 | 13,048.81 | 13,048.81 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发展投资交易业务 | 不适用 | 不超过人民币45亿元 | 不适用 | 不超过人民币45亿元 | - | 450,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息系统和合规风控投入 | 不适用 | 不超过人民币7亿元 | 不适用 | 不超过人民币7亿元 | 7.80 | 29,992.66 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 不适用 | 不超过人民币140亿元 | 不适用 | 不超过人民币140亿元 | 128,778.18 | 1,008,763.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：向原股东配售股份募集资金总额扣除承销保荐费用人民币5,480.47万元（不含税），实际收到募集资金人民币1,002,963.65万元。律师费、会计师费、法定信息披露等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）通过公司一般银行账户支付，在计算募集资金净额时予以扣除。注2：公司募集资金所投资的四个项目，所投入资金均包含公司自有资金与募集资金。因募集资金的投入使用与非募集资金的投入使用之间存在相应联系，其实现的经济效益无法单独核算。注3：截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额人民币1,008,763.04万元较募集资金净额人民币1,002,673.23万元超出人民币6,089.80万元，差异原因主要为募集资金产生的银行存款利息人民币6,089.87 万元，支付对公账户维护费人民币648.51 元。律师费、会计师费及法定信息披露费等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）及其孳息人民币7.51万元于2023年8月22日转出至公司基本银行账户。
（以下无正文）