一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可〔2014〕1163号)，中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月8日成功按配售价62.00港元向不少于六名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股新H股(以下简称“H股定向增发”)，配售所得款项总额为36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2014年12月24日出具了普华永道中天验字2014第798号《中国平安保险(集团)股份有限公司定向增发境外上市的外资股(H股)募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况的验资报告》。经审验，截至2014年12月8日止，本公司监管账户实际收到汇入资金为港币36,518,404,488.00元，包括本次H股定向增发募集资金总额港币36,831,472,000.00元，扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后，本次H股定向增发收到配售代理净募集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其他各项发行费用折合港币约37,720,083.09元后，本次H股定向增发募集资金净额折合港币约36,480,684,404.91元。
二、募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理办法》的制定情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机构签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生变更等方面做出了详细的规定。
(二) H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司为H股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户, 由于资金回流，于2015年新增两家银行的专项账户，于2019年新增一家银行的专项账户。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下，该余额与尚未投入使用金额港币约3,981,742,342.12元之间的差异主要因为汇率变动及利息收入形成。
单位：元
| 募集资金专户开户行 | 币种 | 帐户余额 |
| 中国银行（香港）有限公司 | 折合港币 | 60,815,858.71 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 折合港币 | 2,509.69 |
| 交通银行股份有限公司香港分行 | 折合港币 | 642,054.54 |
| 平安银行股份有限公司深圳分行 | 折合港币 | 81,270,256.73 |
| 平安银行股份有限公司香港分行 | 折合港币 | 4,278,575,293.04 |
| 中国银行股份有限公司深圳东门支行 | 折合港币 | 2,200,138.95 |
| 合计 | 4,423,506,111.66 | |
附表1：募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日，本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币 元
| 募集募集资金总额 | 36,480,684,404.91 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 32,498,942,062.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 无 | 36,480,684,404.91 | 36,480,684,404.91 | 36,480,684,404.91 | -- | 32,498,942,062.79 | -3,981,742,342.12 | 89.09% | -- | ||||
| -- | 否 | |||||||||||
| 合计 | -- | 36,480,684,404.91 | 36,480,684,404.91 | 36,480,684,404.91 | -- | 32,498,942,062.79 | -3,981,742,342.12 | 89.09% | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 截至期末尚有3,981,742,342.12元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用于发展主营业务，补充资本金及营运资金。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | -- | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 闲置募集资金仅投资于定期及活期存款 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度尚有3,981,742,342.12元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用于发展主营业务，补充资本金及营运资金。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | -- | |||||||||||