2019年第一季度报告（股票代码：601318）
二〇一九年四月二十九日
目录
§1 重要提示 ...... 2
§2 公司基本情况 ...... 2
§3 季度经营分析 ...... 4
§4 重要事项 ...... 12
§5 附录 ...... 16
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本公司第十一届董事会第六次会议于2019年4月29日审议通过了《2019年第一季度报告》，会议应出席董事15人，实到董事13人，委托2人（非执行董事王勇健先生委托非执行董事刘崇先生出席会议并行使表决权，独立非执行董事欧阳辉先生委托独立非执行董事葛明先生出席会议并行使表决权）。1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。1.4 本公司董事长兼首席执行官马明哲，首席财务官兼总精算师姚波及财务总监李锐保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动(%) | |
| 总资产(人民币百万元) | 7,412,152 | 7,142,960 | 3.8 |
| 归属于母公司股东权益(人民币百万元) | 599,079 | 556,508 | 7.6 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(人民币元) | 32.77 | 30.44 | 7.7 |
| 2019年1－3月 | 2018年1－3月 | 变动(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元) | 160,074 | 139,867 | 14.4 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 8.98 | 7.84 | 14.5 |
| 2019年1－3月 | 2018年1－3月 | 变动(%) | |
| 营业收入(1)(人民币百万元) | 378,161 | 311,221 | 21.5 |
| 归属于母公司股东的净利润(人民币百万元) | 45,517 | 25,702 | 77.1 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 (人民币百万元) | 45,581 | 25,699 | 77.4 |
| 基本每股收益(人民币元) | 2.55 | 1.44 | 77.1 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 2.55 | 1.44 | 77.1 |
| 加权平均净资产收益率(非年化，%) | 7.9 | 5.3 | 上升2.6个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (非年化，%) | 7.9 | 5.3 | 上升2.6个百分点 |
(2) 本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号－非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团，投资业务是本公司的主营业务之一，持有或处置金融资产及股权投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性损益。
2.2 中国会计准则与国际财务报告准则会计报表差异说明本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表中列示的净利润以及股东权益，与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的并无差异。2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况截至2019年3月31日，本公司总股本为18,280,241,410股，其中A股为10,832,664,498股，H股为7,447,576,912股。
| 报告期末股东总数 | 444,462户，其中A股股东439,827户，H股股东4,635户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质(1) | 持股 比例(%) | 持股 总数（股）(2) | 股份 种类 | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结 股份数量（股） |
| 香港中央结算(代理人)有限公司(3) | 境外法人 | 32.75 | 5,986,842,974 (4) | H股 | - | 未知 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国家 | 5.27 | 962,719,102 | A股 | - | 质押341,740,000 |
| 香港中央结算有限公司(5) | 其他 | 4.42 | 808,100,064 | A股 | - | - |
| 商发控股有限公司 | 境外法人 | 3.95 | 722,368,996 | H股 | - | 质押486,202,650 |
| New Orient Ventures Limited | 境外法人 | 3.91 | 714,663,997 | H股 | - | 质押714,663,997 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.99 | 547,459,336 | A股 | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 2.65 | 483,801,600 | A股 | - | - |
| 深业集团有限公司 | 国有法人 | 1.41 | 257,728,008 | A股 | - | - |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.10 | 201,948,582 | A股 | - | - |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.09 | 199,511,462 | A股 | - | - |
公司合计间接持有本公司H股1,662,567,070股，占本公司总股本的9.09%。除上述情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
§3 季度经营分析
3.1 经营业绩亮点? 集团实现归属于母公司股东的营运利润341.19亿元，同比增长21.0%；归属于母公司股东的净利润
455.17亿元，同比增长77.1%。? 集团个人客户数1.91亿，较年初增长3.6%，互联网用户量5.61亿，较年初增长4.2%。第一季度，集
团新增客户1,100万，其中31.3%来自集团五大生态圈的互联网用户。? 寿险及健康险新业务价值216.42亿元，同比增长6.1%。公司主动调整产品结构，聚焦高价值产品经营，
虽然首年保费同比下降，但新业务价值率同比大幅上升5.9个百分点。? 平安银行整体经营稳中趋好，实现营业收入324.76亿元，同比增长15.9%；净利润74.46亿元，同比增
长12.9%。零售转型稳健前行，截至2019年3月末，平安银行管理零售客户资产16,632.98亿元，较年
初增长17.4%。? 科技能力持续提升，公司科技专利申请数较年初增加3,265项，累计达15,316项，位居国际金融机构
前列；科技实力进一步得到国际认可，在国际顶级医疗影像会议ISBI全部9项比赛中，平安获得肺癌
病理分割、内窥镜影像质控和病理性近视检查3项比赛世界第一。
| （人民币百万元） | 2019年1－3月 | 2018年1－3月 | 变动(%) |
| 归属于母公司股东的营运利润 | 34,119 | 28,200 | 21.0 |
| 基本每股营运收益（人民币元） | 1.91 | 1.58 | 20.9 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 45,517 | 25,702 | 77.1 |
| 寿险及健康险新业务价值 | 21,642 | 20,398 | 6.1 |
| 平安产险综合成本率（%） | 97.0 | 95.9 | 上升1.1个百分点 |
| 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动(%) | |
| 个人客户数（万） | 19,060 | 18,396 | 3.6 |
| 互联网用户量（万） | 56,115 | 53,843 | 4.2 |
| 同时持有多家子公司合同的个人客户数 占比（%） | 34.6 | 34.6 | - |
营运利润营运利润以财务报表净利润为基础，剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目。本公司认为剔除下述非营运项目的波动性影响，营运利润可更清晰客观地反映公司当期业务表现及趋势。? 短期投资波动，即寿险及健康险业务实际投资回报与内含价值长期投资回报假设的差异，同时调整因
此引起的保险和投资合同负债相关变动；剔除短期投资波动后，寿险及健康险业务投资回报率锁定为5%；? 折现率
(1)
变动影响，即寿险及健康险业务由于折现率变动引起的保险合同负债变动的影响；? 管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目。
注：(1) 所涉及的折现率假设可参见公司2018年年报财务报表附注的会计政策部分。
2019年第一季度，集团归属于母公司股东的营运利润341.19亿元，同比增长21.0%；基本每股营运收益为1.91元，同比增长20.9%。寿险及健康险业务归属于母公司股东的营运利润196.52亿元，同比增长19.8%。
| 2019年1-3月 | |||||||||
| （人民币百万元） | 寿险及 健康险业务 | 财产 保险业务 | 银行业务 | 信托业务 | 证券业务 | 其他资产 管理业务 | 金融科技 与医疗 科技业务 | 其他业务 及合并抵消 | 集团合并 |
| 归属于母公司股东的 净利润 | 31,050 | 5,767 | 4,319 | 994 | 648 | 3,189 | 1,402 | (1,852) | 45,517 |
| 少数股东损益 | 342 | 28 | 3,127 | 1 | 35 | 179 | 177 | (82) | 3,807 |
| 净利润(A) | 31,392 | 5,795 | 7,446 | 995 | 683 | 3,368 | 1,579 | (1,934) | 49,324 |
| 剔除项目： | |||||||||
| 短期投资波动(1)(B) | 11,275 | – | – | – | – | – | – | – | 11,275 |
| 折现率变动影响(C) | 161 | – | – | – | – | – | – | – | 161 |
| 管理层认为不 属于日常营运 收支的一次性 重大项目(D) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 营运利润（E=A-B-C-D） | 19,957 | 5,795 | 7,446 | 995 | 683 | 3,368 | 1,579 | (1,934) | 37,889 |
| 归属于母公司股东的 营运利润 | 19,652 | 5,767 | 4,319 | 994 | 648 | 3,189 | 1,402 | (1,852) | 34,119 |
| 少数股东营运利润 | 305 | 28 | 3,127 | 1 | 35 | 179 | 177 | (82) | 3,770 |
| 2018年1-3月 | |||||||||
| （人民币百万元） | 寿险及 健康险业务 | 财产 保险业务 | 银行业务 | 信托业务 | 证券业务 | 其他资产 管理业务 | 金融科技 与医疗 科技业务 | 其他业务 及合并抵消 | 集团合并 |
| 归属于母公司股东的 净利润 | 13,901 | 3,252 | 3,824 | 855 | 496 | 2,711 | 1,842 | (1,179) | 25,702 |
| 少数股东损益 | 164 | 16 | 2,771 | 1 | 23 | 124 | 182 | (32) | 3,249 |
| 净利润(A) | 14,065 | 3,268 | 6,595 | 856 | 519 | 2,835 | 2,024 | (1,211) | 28,951 |
| 剔除项目： | |||||||||
| 短期投资波动(1)(B) | (2,947) | – | – | – | – | – | – | – | (2,947) |
| 折现率变动影响(C) | 464 | – | – | – | – | – | – | – | 464 |
| 管理层认为不 属于日常营运 收支的一次性 重大项目(D) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 营运利润（E=A-B-C-D） | 16,548 | 3,268 | 6,595 | 856 | 519 | 2,835 | 2,024 | (1,211) | 31,435 |
| 归属于母公司股东的 营运利润 | 16,399 | 3,252 | 3,824 | 855 | 496 | 2,711 | 1,842 | (1,179) | 28,200 |
| 少数股东营运利润 | 149 | 16 | 2,771 | 1 | 23 | 124 | 182 | (32) | 3,235 |
3.3 客户经营分析平安个人客户及互联网用户规模持续增长。截至2019年3月31日，平安集团个人客户数1.91亿，较年初增长3.6%，其中34.6%的客户同时持有多家子公司合同。第一季度新增客户1,100万，其中31.3%来自集团五大生态圈的互联网用户。截至2019年3月31日，集团互联网用户量5.61亿，较年初增长4.2%，其中APP用户量4.92亿，较年初增长3.7%；年活跃用户量2.66亿。
| （万人） | 2019年 3月31日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) |
| 个人客户数 | 19,060 | 18,396 | 3.6 |
| 其中：同时持有多家子公司合同的客户数 | 6,586 | 6,364 | 3.5 |
| 互联网用户量 | 56,115 | 53,843 | 4.2 |
| 其中：APP用户量 | 49,155 | 47,388 | 3.7 |
| （人民币百万元） | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动(%) |
| 寿险及健康险业务 | |||
| 营运利润 | 19,957 | 16,548 | 20.6 |
| 用于计算新业务价值的首年保费 | 58,783 | 65,936 | (10.8) |
| 新业务价值(1) | 21,642 | 20,398 | 6.1 |
| 新业务价值率（%） | 36.8 | 30.9 | 上升5.9个百分点 |
| 规模保费 | 238,220 | 230,585 | 3.3 |
| 个人业务 | 230,738 | 224,430 | 2.8 |
| 团体业务 | 7,482 | 6,155 | 21.6 |
注：(1) 上表中，计算2018年1-3月新业务价值的假设及方法与2018年年末评估假设及方法一致。如果使用2018年1-3月
评估时的计算假设及方法，2018年1-3月的新业务价值为198.97亿元。
| 平安寿险 | 2019年 3月31日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) |
| 代理人数量（万人） | 131.1 | 141.7 | (7.5) |
| （人民币百万元） | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动(%) |
| 税前利润 | 7,525 | 5,626 | 33.8 |
| 净利润 | 5,795 | 3,268 | 77.3 |
| 原保险保费收入 | |||
| 车险 | 47,828 | 44,133 | 8.4 |
| 非机动车辆保险 | 17,981 | 16,737 | 7.4 |
| 意外与健康保险 | 3,411 | 2,347 | 45.3 |
| 合计 | 69,220 | 63,217 | 9.5 |
| 综合成本率(%) | 97.0 | 95.9 | 上升1.1个百分点 |
3.7 银行业务平安银行整体经营稳中趋好，零售转型稳健前行。2019年第一季度，平安银行实现营业收入324.76亿元，同比增长15.9%；净利润74.46亿元，同比增长12.9%。平安银行依托集团综合金融优势，运用科技创新持续深化零售转型，截至2019年3月末，管理零售客户资产16,632.98亿元，较年初增长17.4%；零售客户数8,701万，较年初增长3.7%；在确保资产质量稳定的前提下，平安银行主动优化个人贷款类产品投放策略，个人贷款余额较年初增长3.2%，个人存款余额较年初增长13.0%。此外，平安银行已于2019年1月25日完成了260亿元A股可转换公司债券的发行，转股后将有效补充核心一级资本，进一步提高资本充足水平。平安银行资产质量持续改善。截至2019年3月末，不良贷款率及关注贷款占比较年初分别下降0.02个百分点、0.15个百分点；逾期90天以上贷款占比较年初下降0.04个百分点至1.66%；逾期90天以上贷款拨备覆盖率177.71%，较上年末上升18.26个百分点；不良贷款偏离度96%，较年初下降1个百分点。平安银行不断加强科技创新和场景应用，坚定推进智能化零售业务转型，持续深化对公业务从粗放型增长向效益型发展转型，严控各类金融风险，不断加大对实体经济的支持力度，战略转型成效进一步显现。
| （人民币百万元） | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动(%) |
| 净利润 | 7,446 | 6,595 | 12.9 |
| 营业收入 | 32,476 | 28,026 | 15.9 |
| 利息净收入 | 20,774 | 18,687 | 11.2 |
| 非利息净收入 | 11,702 | 9,339 | 25.3 |
| 信用及资产减值损失 | 12,885 | 10,671 | 20.7 |
| 经营效率 | |||
| 净息差(年化，%) | 2.53 | 2.25 | 上升0.28个百分点 |
| 成本收入比(%) | 29.62 | 30.36 | 下降0.74个百分点 |
| （人民币百万元） | 2019年 3月31日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) |
| 存贷款业务(1) | |||
| 发放贷款和垫款总额 | 2,051,445 | 1,997,529 | 2.7 |
| 其中：个人贷款 | 1,190,532 | 1,154,013 | 3.2 |
| 企业贷款 | 860,913 | 843,516 | 2.1 |
| 吸收存款 | 2,286,977 | 2,128,557 | 7.4 |
| 其中：个人存款 | 521,574 | 461,591 | 13.0 |
| 资产质量 | |||
| 关注贷款占比 | 2.58% | 2.73% | 下降0.15个百分点 |
| 逾期90天以上贷款占比 | 1.66% | 1.70% | 下降0.04个百分点 |
| 不良贷款率 | 1.73% | 1.75% | 下降0.02个百分点 |
| 不良贷款偏离度(2) | 96% | 97% | 下降1个百分点 |
| 拨备覆盖率 | 170.59% | 155.24% | 上升15.35个百分点 |
| 逾期90天以上贷款拨备覆盖率 | 177.71% | 159.45% | 上升18.26个百分点 |
| 2019年 3月31日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) | |
| 资本充足率 | |||
| 风险加权资产（人民币百万元） | 2,393,377 | 2,340,236 | 2.3 |
| 核心一级资本充足率（监管规定≥7.5%） | 8.75% | 8.54% | 上升0.21个百分点 |
| 一级资本充足率（监管规定≥8.5%） | 9.59% | 9.39% | 上升0.20个百分点 |
| 资本充足率（监管规定≥10.5%） | 11.50% | 11.50% | - |
之家与时俱进，不断推进客户和用户端智能化转型升级，巩固并发展内容、数据和团队三大核心竞争力，更好地服务客户和广大用户。截至2019年3月末，汽车之家市值超百亿美元。平安智慧城市业务由集团内多家公司共同经营，本着“服务国家、服务社会、服务大众”的理念，围绕优政、兴业、惠民打造“1+N”平台，协助政府解决城市管理和发展的各种问题。平安智慧城市业务现已覆盖财政、政务、交通、生活、医疗、贸易、教育、农业、司法、环保、社区治理等领域，在北京、上海、深圳等多个国内大中型城市、多个“一带一路”沿线国家和地区推广。3.10 以科技引领业务变革“金融＋科技”战略持续深化，科技成果助力业务高效发展。平安始终坚持科技驱动业务发展，持续深化“金融+科技”、“金融+生态”战略，在人工智能、区块链、云等技术领域持续加大投入，有力支持集团内外部业务开展。平安不断加强核心技术和自主知识产权掌控，截至2019年3月31日，公司科技专利申请数较年初增加3,265项，累计达15,316项，位居国际金融机构前列，其中PCT及境外专利申请数达3,761项。人工智能领域，平安依托生态圈建设，构建了贯穿人工智能主要环节的应用场景，在图片定损、智能查勘、医疗科技等领域取得突出成果。区块链领域，金融壹账通入选公安部安全监管试点单位，壹账链、天津口岸区块链跨境贸易平台等服务入选国家网信办首批区块链信息备案名单。云技术领域，平安云承载万亿级资产规模的集团核心业务，并围绕平安五大生态圈对外拓展，为政府、保险、银行、医疗等领域客户提供高效、稳定、安全的云服务。近期，平安凭借领先的技术实力，在国际顶级医疗影像会议ISBI（国际电气与电子工程师学会生物医学成像国际研讨会）全部9项比赛中，获得肺癌病理分割、内窥镜影像质控和病理性近视检查3项比赛世界第一；取得国际多目标跟踪领域权威测评平台MOT16测评第一名；AI音乐作品《青春记忆》获全球AI艺术大赛一等奖；平安成功中标香港特区政府eID项目，助力香港智慧城市建设。3.11 展望当前，中国经济保持总体平稳态势，将坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间。中国平安将紧跟国家政策，不断提升服务实体经济能力，持续深化“金融+科技”、“金融+生态”战略，积极布局五大生态圈建设，持续加大科技研发投入，打造优质的产品和极致的服务体验，推动各项业务稳健增长；同时肩负社会责任，持续开展“三村工程”，践行回馈社会、建设国家的企业使命。2019年是平安战略转型的关键之年，中国平安将坚持初心，努力实现全年业绩的持续稳健增长，为客户、股东、社会创造更大的价值，以更好的发展为祖国70周年华诞献礼。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用
（1）主要财务指标增减变动幅度及原因
单位：人民币百万元
| 主要财务指标 | 2019年3月31日/2019年1－3月 | 2018年12月31日/2018年1－3月 | 变动(%) | 主要变动原因 |
| 总资产 | 7,412,152 | 7,142,960 | 3.8 | 业务增长 |
| 总负债 | 6,677,859 | 6,459,317 | 3.4 | 业务增长 |
| 归属于母公司股东权益 | 599,079 | 556,508 | 7.6 | 经营业绩贡献 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 45,517 | 25,702 | 77.1 | 公司整体盈利能力稳步提升 |
| 资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动(%) | 主要变动原因 |
| 拆出资金 | 100,961 | 74,434 | 35.6 | 银行业务流动性管理需要 |
| 租赁使用权资产 | 17,643 | - | 不适用 | 受实施新租赁准则的影响 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 23,761 | 16,975 | 40.0 | 主要受平安银行债券卖空业务的影响 |
| 代理买卖证券款 | 44,818 | 25,315 | 77.0 | 证券经纪业务增长 |
| 预收保费 | 18,681 | 47,227 | (60.4) | 预收转实收 |
| 租赁负债 | 18,238 | - | 不适用 | 受实施新租赁准则的影响 |
| 递延所得税负债 | 24,157 | 18,476 | 30.7 | 应纳税暂时性差异增加 |
| 利润表项目 | 2019年1－3月 | 2018年1－3月 | 变动(%) | 主要变动原因 |
| 提取未到期责任准备金 | 11,714 | 8,668 | 35.1 | 保险业务增长 |
| 非保险业务手续费及佣金支出 | 2,318 | 1,716 | 35.1 | 银行卡业务规模增长 |
| 公允价值变动损益 | 34,170 | (4,795) | 不适用 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 |
| 其他业务收入 | 14,587 | 10,974 | 32.9 | 主要受融资租赁业务规模增长 |
| 保单红利支出 | 10,477 | 7,576 | 38.3 | 保险业务增长 |
| 业务及管理费 | 40,759 | 30,723 | 32.7 | 业务规模增长 |
| 其他业务成本 | 20,239 | 11,949 | 69.4 | 投资型保单账户利息增加 |
| 信用减值损失 | 14,244 | 10,851 | 31.3 | 主要是贷款减值损失增加 |
| 所得税 | 13,936 | 10,633 | 31.1 | 应税利润增加 |
| 其他综合收益 | (2,318) | (658) | 252.3 | 主要受公允价值变动的影响 |
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用公司核心人员持股计划的实施情况经本公司2014年10月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议，2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会批准，本公司核心人员持股计划正式实施。此项计划实施以来公司经营稳健，股东、公司和员工利益共享、风险共担，为进一步完善公司的治理结构、建立健全公司长期激励和约束机制，促进公司长期、持续、健康发展提供了有力的保障。截至本报告期末，此项计划共实施五期：
（1）2015年核心人员持股计划
2015年核心人员持股计划已于2018年全部解禁并实施完毕，其中不符合归属条件的股票已经按照持股计划约定处置方式由公司收回。（
）2016年核心人员持股计划
参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的773名核心关键人员，资金来源为员工的合法薪酬及业绩奖金额度。本公司委托持股计划管理人招商证券资产管理有限公司于2016年3月17日至2016年3月21日通过二级市场完成购股，共购得中国平安A股股票14,803,850股，成交金额合计人民币481,733,046.11元（含费用），占当时公司总股本的0.081%，成交均价为人民币32.53元/股。本次所购买的股票锁定期为2016年3月23日至2017年3月22日，购股详情参见公司2016年3月22日及2016年3月23日披露于联交所、上海证券交易所(“上交所”)网站的《关于2016年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。本报告期内未实施2016年核心人员持股计划的归属、收回等股份权益变动。
（
）2017年核心人员持股计划
参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的1,157名核心关键人员，资金来源为员工的合法收入及业绩奖金额度。本公司委托持股计划管理人招商证券资产管理有限公司于2017年3月23日至2017年3月27日通过二级市场完成购股，共购得中国平安A股股票16,419,990股，成交金额合计人民币603,498,822.25元（含费用），占当时公司总股本的0.090%，成交均价为人民币36.74元/股。本次所购买的股票锁定期为2017年3月29日至2018年3月28日，购股详情参见公司2017年3月28日及2017年3月29日披露于联交所、上交所网站的《关于2017年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。本报告期内未实施2017年核心人员持股计划的归属、收回等股份权益变动。（
）2018年核心人员持股计划
参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的1,296名核心关键人员，资金来源为员工的合法收入及业绩奖金额度。本公司委托持股计划管理人招商证券资产管理有限公司于2018年4月27日通过二级市场完成购股，共购得中国平安A股股票9,666,900股，成交金额合计人民币592,698,901.19元（含费用），占当时公司总股本的0.053%，成交均价为人民币61.29元/股。本次所购买的股票锁定期为2018年5月2日至2019年5月1
日，购股详情参见公司2018年5月1日及2018年5月2日披露于联交所、上交所网站的《关于2018年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。本报告期内未实施2018年核心人员持股计划的归属、收回等股份权益变动。（
）2019年核心人员持股计划
参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的1,267名核心关键人员，资金来源为员工的合法收入及业绩奖金额度。本公司委托持股计划管理人招商证券资产管理有限公司于2019年3月25日至2019年3月27日通过二级市场完成购股，共购得中国平安A股股票8,078,395股，成交金额合计人民币588,197,823.00元（含费用），占当时公司总股本的0.044%，成交均价为人民币72.79元/股。本次所购买的股票锁定期为2019年3月29日至2020年3月28日，购股详情参见公司2019年3月28日及2019年3月29日披露于联交所、上交所网站的《关于2019年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。本报告期内未实施2019年核心人员持股计划的归属、收回等股份权益变动。本公司持股计划的管理机构为招商证券资产管理有限公司，报告期内管理机构未发生变更。4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用4.5 担保情况
单位: 人民币百万元
| 公司和子公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内对外担保发生额合计 | – |
| 报告期末对外担保余额合计 | – |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额(2)合计 | (1,777) |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 42,363 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 42,363 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.1 |
| 其中：直接或间接为资产负债率超过70% （于2019年3月31日）的被担保对象提供的担保余额 | 39,839 |
| 公司及其子公司担保总额超过公司净资产50%部分的金额 | – |
4.6 子公司偿付能力情况
| 2019年3月31日 | 平安寿险 | 平安产险 |
| 核心资本（人民币百万元） | 810,942 | 82,688 |
| 实际资本（人民币百万元） | 825,942 | 91,188 |
| 最低资本（人民币百万元） | 368,844 | 39,101 |
| 核心偿付能力充足率（%）（监管规定≥50%） | 219.9 | 211.5 |
| 综合偿付能力充足率（%）（监管规定≥100%） | 223.9 | 233.2 |
§5 附录
中国平安保险（集团）股份有限公司
合并资产负债表2019年3月31日
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年3月31日 （未经审计） | 2018年12月31日 （经审计） | |
| 资产 | ||
| 货币资金 | 446,491 | 474,059 |
| 结算备付金 | 11,587 | 8,964 |
| 拆出资金 | 100,961 | 74,434 |
| 买入返售金融资产 | 119,375 | 92,951 |
| 应收保费 | 74,399 | 67,150 |
| 应收款项 | 23,829 | 22,798 |
| 应收分保账款 | 10,138 | 8,683 |
| 衍生金融资产 | 20,079 | 21,911 |
| 应收分保合同准备金 | 18,017 | 16,671 |
| 保户质押贷款 | 121,311 | 111,219 |
| 长期应收款 | 168,753 | 165,214 |
| 发放贷款及垫款 | 1,976,679 | 1,929,842 |
| 定期存款 | 200,214 | 172,033 |
| 金融投资： | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 850,743 | 824,939 |
| 债权投资 | 2,096,293 | 2,075,151 |
| 其他债权投资 | 346,316 | 310,901 |
| 其他权益工具投资 | 223,507 | 222,639 |
| 长期股权投资 | 159,605 | 154,895 |
| 商誉 | 20,533 | 20,520 |
| 存出资本保证金 | 12,526 | 12,446 |
| 投资性房地产 | 47,410 | 46,789 |
| 固定资产 | 45,455 | 45,371 |
| 无形资产 | 29,305 | 29,383 |
| 租赁使用权资产 | 17,643 | - |
| 递延所得税资产 | 46,248 | 45,187 |
| 其他资产 | 182,172 | 152,502 |
| 独立账户资产 | 42,563 | 36,308 |
| 资产总计 | 7,412,152 | 7,142,960 |
| 负债及股东权益 | ||
| 负债 | ||
| 短期借款 | 108,868 | 93,627 |
| 向中央银行借款 | 142,394 | 149,756 |
| 银行同业及其他金融机构存放款项 | 292,800 | 387,096 |
| 拆入资金 | 22,839 | 24,606 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 23,761 | 16,975 |
| 衍生金融负债 | 19,529 | 22,247 |
| 卖出回购金融资产款 | 133,942 | 189,028 |
| 代理买卖证券款 | 44,818 | 25,315 |
| 应付款项 | 8,807 | 9,779 |
| 预收保费 | 18,681 | 47,227 |
| 应付手续费及佣金 | 11,505 | 11,195 |
| 应付分保账款 | 13,374 | 10,587 |
| 应付职工薪酬 | 29,670 | 35,999 |
| 应交税费 | 37,900 | 39,995 |
| 应付赔付款 | 53,661 | 51,679 |
| 应付保单红利 | 55,744 | 52,591 |
| 吸收存款 | 2,251,864 | 2,089,029 |
| 保户储金及投资款 | 656,309 | 622,915 |
| 保险合同准备金 | 1,747,335 | 1,605,411 |
| 长期借款 | 155,366 | 148,069 |
| 应付债券 | 553,744 | 556,875 |
| 租赁负债 | 18,238 | - |
| 递延所得税负债 | 24,157 | 18,476 |
| 其他负债 | 209,990 | 214,532 |
| 独立账户负债 | 42,563 | 36,308 |
| 负债合计 | 6,677,859 | 6,459,317 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 18,280 | 18,280 |
| 资本公积 | 130,799 | 131,148 |
| 其他综合收益 | 2,343 | 4,940 |
| 盈余公积 | 12,164 | 12,164 |
| 一般风险准备 | 55,906 | 55,794 |
| 未分配利润 | 379,587 | 334,182 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 599,079 | 556,508 |
| 少数股东权益 | 135,214 | 127,135 |
| 股东权益合计 | 734,293 | 683,643 |
| 负债和股东权益总计 | 7,412,152 | 7,142,960 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
合并利润表2019年1－3月
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年1-3月 （未经审计） | 2018年1-3月 （未经审计） | |
| 一、营业收入 | ||
| 保险业务收入 | 274,386 | 253,109 |
| 其中：分保费收入 | 38 | 76 |
| 减：分出保费 | (6,574) | (5,755) |
| 提取未到期责任准备金 | (11,714) | (8,668) |
| 已赚保费 | 256,098 | 238,686 |
| 银行业务利息收入 | 42,389 | 40,679 |
| 银行业务利息支出 | (21,476) | (22,004) |
| 银行业务利息净收入 | 20,913 | 18,675 |
| 非保险业务手续费及佣金收入 | 13,773 | 11,926 |
| 非保险业务手续费及佣金支出 | (2,318) | (1,716) |
| 非保险业务手续费及佣金净收入 | 11,455 | 10,210 |
| 非银行业务利息收入 | 23,785 | 22,325 |
| 投资收益 | 16,078 | 15,089 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,711 | 3,881 |
| 债权投资终止确认产生的损益 | (20) | 6 |
| 公允价值变动损益 | 34,170 | (4,795) |
| 汇兑损益 | 555 | (124) |
| 其他业务收入 | 14,587 | 10,974 |
| 资产处置收益 | 22 | 44 |
| 其他收益 | 498 | 137 |
| 营业收入合计 | 378,161 | 311,221 |
| 二、营业支出 | ||
| 退保金 | (6,790) | (6,891) |
| 保险合同赔付支出 | (58,850) | (60,182) |
| 减：摊回保险合同赔付支出 | 2,439 | 1,982 |
| 提取保险责任准备金 | (129,471) | (104,669) |
| 减：摊回保险责任准备金 | 134 | 47 |
| 保单红利支出 | (10,477) | (7,576) |
| 分保费用 | (82) | (13) |
| 保险业务手续费及佣金支出 | (32,767) | (37,190) |
| 税金及附加 | (1,053) | (929) |
| 业务及管理费 | (40,759) | (30,723) |
| 减：摊回分保费用 | 2,078 | 1,992 |
| 非银行业务利息支出 | (4,246) | (4,470) |
| 其他业务成本 | (20,239) | (11,949) |
| 信用减值损失 | (14,244) | (10,851) |
| 其他资产减值损失 | (530) | (224) |
| 营业支出合计 | (314,857) | (271,646) |
| 三、营业利润 | 63,304 | 39,575 |
| 加：营业外收入 | 101 | 69 |
| 减：营业外支出 | (145) | (60) |
| 四、利润总额 | 63,260 | 39,584 |
| 减：所得税 | (13,936) | (10,633) |
| 五、净利润 | 49,324 | 28,951 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 45,517 | 25,702 |
| 少数股东损益 | 3,807 | 3,249 |
| 持续经营净利润 | 49,324 | 28,951 |
| 终止经营净利润 | - | - |
| 六、每股收益(人民币元) | ||
| 基本每股收益 | 2.55 | 1.44 |
| 稀释每股收益 | 2.55 | 1.44 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 其他债权投资公允价值变动 | 657 | 1,677 |
| 其他债权投资信用损失准备 | 215 | (12) |
| 影子会计调整 | (260) | (724) |
| 外币财务报表折算差额 | (740) | (547) |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 62 | 63 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | (3,688) | (5,516) |
| 影子会计调整 | 1,157 | 4,168 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 279 | 233 |
| 其他综合收益合计 | (2,318) | (658) |
| 八、综合收益总额 | 47,006 | 28,293 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 42,920 | 24,811 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,086 | 3,482 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
合并现金流量表2019年1－3月
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年1－3月 （未经审计） | 2018年1－3月 （未经审计） | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 243,235 | 214,228 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 65,836 | 59,550 |
| 向中央银行借款净增加额 | - | 14,245 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 21,936 | 29,892 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 45,980 | 50,264 |
| 存放中央银行和银行同业款项净减少额 | 50,811 | 44,135 |
| 银行业务及证券业务卖出回购资金净增加额 | 17,013 | 5,717 |
| 银行业务及证券业务买入返售资金净减少额 | - | 698 |
| 银行业务及证券业务拆借资金净增加额 | 154 | - |
| 融资租赁业务借款净增加额 | 3,769 | 18,749 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,458 | 42,956 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,192 | 480,434 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | (56,682) | (58,233) |
| 再保业务产生的现金净额 | (885) | (353) |
| 支付保单红利的现金 | (7,772) | (5,163) |
| 发放贷款及垫款净增加额 | (65,094) | (79,216) |
| 向中央银行借款净减少额 | (7,715) | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (39,791) | (49,306) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (26,521) | (23,120) |
| 支付的各项税费 | (21,757) | (9,937) |
| 银行业务及证券业务拆借资金净减少额 | - | (13,942) |
| 银行业务及证券业务买入返售资金净增加额 | (982) | - |
| 银行业务应收账款净增加额 | - | (15,605) |
| 为交易目的而持有的金融资产的净增加额 | (24,961) | - |
| 融资租赁业务长期应收款净增加额 | (9,153) | (19,716) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (54,805) | (65,976) |
| 经营活动现金流出小计 | (316,118) | (340,567) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,074 | 139,867 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 351,111 | 398,302 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,001 | 33,233 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,294 | 1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 535 | 1,503 |
| 投资活动现金流入小计 | 388,941 | 433,039 |
| 投资支付的现金 | (414,077) | (503,806) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (1,463) | (1,305) |
| 保户质押贷款净增加额 | (9,867) | (9,913) |
| 购买子公司部分少数股权支付的现金净额 | (14) | (5) |
| 处置子公司减少的现金净额 | (14) | (530) |
| 收购子公司支付的现金净额 | (371) | - |
| 投资活动现金流出小计 | (425,806) | (515,559) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (36,865) | (82,520) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,888 | 2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,888 | 2 |
| 取得借款收到的现金 | 35,566 | 84,197 |
| 发行债券收到的现金 | 78,071 | 211,574 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 294 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,547 | 296,067 |
| 偿还债务所支付的现金 | (99,332) | (263,389) |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | (6,132) | (5,303) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | (512) | (440) |
| 保险业务卖出回购业务资金净减少额 | (71,809) | (28,695) |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | (1,262) | (517) |
| 筹资活动现金流出小计 | (178,535) | (297,904) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (59,988) | (1,837) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,173) | (1,740) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,048 | 53,770 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,024 | 308,664 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,072 | 362,434 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
母公司资产负债表2019年3月31日
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年3月31日 （未经审计） | 2018年12月31日 （经审计） | |
| 资产 | ||
| 货币资金 | 7,698 | 7,321 |
| 买入返售金融资产 | 9,101 | 9,396 |
| 定期存款 | 6,747 | 2,215 |
| 金融投资： | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,270 | 14,351 |
| 债权投资 | - | 2,143 |
| 其他债权投资 | 6,582 | 7,088 |
| 长期股权投资 | 201,115 | 200,732 |
| 投资性房地产 | 2 | - |
| 固定资产 | 68 | 69 |
| 其他资产 | 4,671 | 2,406 |
| 资产总计 | 264,254 | 245,721 |
| 负债及股东权益 | ||
| 负债 | ||
| 短期借款 | 9,119 | 9,119 |
| 拆入资金 | 11,904 | - |
| 应付职工薪酬 | 686 | 763 |
| 应交税费 | 34 | 26 |
| 其他负债 | 4,365 | 309 |
| 负债合计 | 26,108 | 10,217 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 18,280 | 18,280 |
| 资本公积 | 131,537 | 131,394 |
| 其他综合收益 | 148 | 153 |
| 盈余公积 | 12,164 | 12,164 |
| 一般风险准备 | 395 | 395 |
| 未分配利润 | 75,622 | 73,118 |
| 股东权益合计 | 238,146 | 235,504 |
| 负债和股东权益总计 | 264,254 | 245,721 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
母公司利润表2019年1－3月
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年1－3月 （未经审计） | 2018年1－3月 （未经审计） | |
| 一、营业收入 | ||
| 利息收入 | 201 | 266 |
| 投资收益 | 206 | (36) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53 | (52) |
| 公允价值变动损益 | 2,361 | (14) |
| 汇兑损失 | (5) | (213) |
| 其他业务收入 | 142 | 120 |
| 营业收入合计 | 2,905 | 123 |
| 二、营业支出 | ||
| 税金及附加 | - | (1) |
| 业务及管理费 | (279) | (187) |
| 利息支出 | (119) | (148) |
| 其他业务成本 | (1) | (1) |
| 信用减值损失 | (1) | - |
| 营业支出合计 | (400) | (337) |
| 三、营业利润 | 2,505 | (214) |
| 减：营业外支出 | (1) | - |
| 四、利润总额 | 2,504 | (214) |
| 减：所得税 | - | - |
| 五、净利润 | 2,504 | (214) |
| 六、其他综合收益 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 其他债权投资公允价值变动 | (1) | 53 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | (4) | (1) |
| 其他综合收益合计 | (5) | 52 |
| 七、综合收益总额 | 2,499 | (162) |
中国平安保险（集团）股份有限公司
母公司现金流量表
2019年1－3月
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年1－3月 （未经审计） | 2018年1－3月 （未经审计） | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 151 |
| 经营活动现金流入小计 | 18 | 151 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (187) | (202) |
| 支付的各项税费 | (2) | (8) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (87) | (152) |
| 经营活动现金流出小计 | (276) | (362) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (258) | (211) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 12,941 | 6,681 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,534 | 4,158 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,475 | 10,839 |
| 投资支付的现金 | (26,903) | (10,593) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (1) | - |
| 购买子公司部分少数股权支付的现金净额 | (1) | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金净额 | (3) | - |
| 投资活动现金流出小计 | (26,908) | (10,593) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (11,433) | 246 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 600 |
| 保险业务拆入资金净增加额 | 11,900 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,900 | 600 |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | (115) | (130) |
| 筹资活动现金流出小计 | (115) | (130) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,785 | 470 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (6) | (213) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88 | 292 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,743 | 19,039 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,831 | 19,331 |