骆驼股份2018年年度报告

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人王洪艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为559,464,934.52元，加上年初未分配利润3,270,593,564.71元，扣除本年度支付的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈余公积209,229,602.07元，2018年度归属于母公司可供分配利润为3,572,470,224.14元。

鉴于公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且铅酸电池、再生铅和新能源三大板块均有进一步投资计划，包括相关子公司产能匹配、设备升级改造、武汉研发中心建设等，故2019年度公司预计有重大现金支出。

因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，在确保现金流运行正常及未来发展需求的基础上，公司拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 52

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57

第八节 公司治理 ...... 64

第九节 财务报告 ...... 67

第十节 公司债券相关情况 ...... 207

第十一节 备查文件目录 ...... 208

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、集团公司	指	骆驼集团股份有限公司
骆驼襄阳	指	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
骆驼华中	指	骆驼集团华中蓄电池有限公司
骆驼销售	指	骆驼集团蓄电池销售有限公司
研究院	指	骆驼集团蓄电池研究院有限公司
骆驼新能源	指	骆驼集团新能源电池有限公司
骆驼华南	指	骆驼集团华南蓄电池有限公司
骆驼东北	指	骆驼集团东北蓄电池有限公司
骆驼海峡	指	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司
骆驼塑胶	指	骆驼集团塑胶制品有限公司
骆驼物流	指	湖北骆驼物流有限公司
阿波罗公司	指	扬州阿波罗蓄电池有限公司
骆驼香港	指	骆驼集团香港投资贸易有限公司
骆驼租赁	指	湖北骆驼融资租赁有限公司
楚凯冶金	指	湖北楚凯冶金有限公司
骆驼光谷	指	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司
华南再生资源	指	骆驼集团华南再生资源有限公司
宇清电驱动	指	襄阳宇清电驱动科技有限公司
东北再生资源	指	骆驼集团东北再生资源有限公司
新疆再生资源	指	骆驼集团新疆再生资源有限公司
骆驼新疆	指	骆驼集团新疆蓄电池有限公司
安徽再生资源	指	骆驼集团安徽再生资源有限公司
汉江投资	指	湖北汉江投资管理有限公司
戴瑞米克公司	指	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司
新能源汽车服务	指	襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司
襄阳驼龙	指	襄阳驼龙新能源有限公司
楚德公司	指	襄阳楚德再生资源科技有限公司
骆驼能源	指	骆驼能源有限公司
骆驼马来西亚	指	骆驼动力马来西亚有限公司
湖北金洋	指	湖北金洋冶金股份有限公司
江西金洋	指	江西金洋金属股份有限公司
新能源科技	指	骆驼集团武汉新能源科技有限公司
中克骆瑞	指	中克骆瑞新能源科技有限公司
新能源产业基金	指	湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）
骆驼资源循环	指	骆驼集团资源循环襄阳有限公司
创新基金	指	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
襄阳金湛	指	襄阳金湛技术开发有限公司

楚祥再生资源	指	襄阳楚祥再生资源有限公司
金洋再生资源	指	湖北供销金洋再生资源有限公司
金天地科技	指	湖北供销金天地科技有限公司
驼峰投资	指	湖北驼峰投资有限公司
驼铃投资	指	湖北驼铃投资有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	骆驼集团股份有限公司
公司的中文简称	骆驼股份
公司的外文名称	Camel Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Camel Group
公司的法定代表人	刘国本

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余爱华	张彦
联系地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
电话	0710-3340127	0710-3340127
传真	0710-3345951	0710-3345951
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省谷城县石花镇武当路83号
公司注册地址的邮政编码	441705
公司办公地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
公司办公地址的邮政编码	441057
公司网址	www.chinacamel.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	骆驼股份	601311	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
	签字会计师姓名	李维、郭幼英
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	太平洋证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
	签字的保荐代表人姓名	杨航、楚展志
	持续督导的期间	2017年4月13日至2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	9,223,771,198.21	7,617,980,446.75	21.08	6,301,121,663.90
归属于上市公司股东的净利润	559,464,934.52	483,022,820.52	15.83	515,339,319.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,987,092.73	413,358,646.95	5.23	452,968,142.88
经营活动产生的现金流量净额	538,658,757.69	-75,973,597.54	不适用	-23,044,532.40
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	5,839,643,498.20	5,403,082,889.01	8.08	4,833,256,472.39
总资产	10,702,249,179.91	9,477,476,529.02	12.92	6,931,732,199.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.66	0.57	15.79	0.61
稀释每股收益（元／股）	0.64	0.55	16.36	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.51	0.49	4.08	0.53
加权平均净资产收益率（%）	9.84	9.37	增加0.47个百分点	10.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.65	8.02	减少0.37个百分点	9.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,967,692,542.58	2,262,632,073.4	2,315,905,993.33	2,677,540,588.90
归属于上市公司股东的净利润	128,753,999.19	158,841,899.3	90,880,263.07	180,988,772.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,500,296.38	146,744,986.9	52,533,459.19	122,208,350.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,099,735.00	179,026,068.5	181,470,938.82	185,261,485.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	77,202,930.15		-776,890.64	-5,698,079.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	81,122,360.36		80,006,256.56	52,734,179.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				7,974,977.18
委托他人投资或管理资产的损益	8,866,172.46		12,616,770.46	32,806,152.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,445,745.83		-4,135,767.97	-218,644.10
除上述各项之外的其他营业外收入	-2,559,271.64		-1,091,017.19	-1,663,412.96

和支出
少数股东权益影响额	-8,125,205.64		-2,730,922.59	-4,612,702.91
所得税影响额	-33,474,889.73		-14,224,255.06	-18,951,292.3
合计	124,477,841.79		69,664,173.57	62,371,176.95

十、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	2,440,087.50	3,700,298.5	1,260,211	1,260,211
合计	2,440,087.50	3,700,298.5	1,260,211	1,260,211

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司继续围绕“铅酸电池循环产业链”和“锂电池循环产业链”两个闭环布局和开展业务。

1、公司的主要业务为铅酸电池的研发、生产、销售和回收，为亚洲最大的汽车起动电池制造商、国内再生铅行业龙头。

公司主要产品有汽车起动电池和启停电池，汽车铅酸电池产能、销量、市占率连续三年全国第一。公司通过细分市场、渠道下沉，形成了“国内主机配套市场+国内维护替换市场+海外业务”三大铅酸电池销售管理体系，促进销售目标的实现和市场份额的提升。

报告期内，公司对铅酸电池销售业务架构进行了重大调整，新成立骆驼集团贸易有限公司，负责维护替换市场，从体制上保证线上线下业务一体化发展；在全国划分了181个销售区域，下沉渠道，深挖潜力，提升渠道消化能力，并大幅降低库存。原蓄电池销售公司专门从事主机配套业务，采用项目组管理模式，推动配套业务稳步开展。2018年，公司在国内主机配套市场和维护替换市场的市场份额保持在39%和25%左右，其中蓄电池线上订单量增长明显,同比2017年增长255%。公司“线上下单、线下服务”的融合服务体系趋于完善，提升了骆驼品牌知名度。

骆驼香港公司全面负责公司海外业务的开发。2018年，公司第一个海外工厂——马来西亚电池生产工厂动工建设，计划于2019年投产，届时可满足东南亚、非洲等地区的出口需求。同时，公司壮大海外市场销售队伍，借助在国内的主机配套优势、品牌优势，拓展海外渠道。未来，公司还将凭借从马来西亚出口产品的成本、税收等优势，提升在海外市场的产品竞争力。

公司坚定不移地在研发、生产、销售、使用、回收的每一个环节贯彻“绿色”理念，利用遍布全国的销售网络大力发展铅酸电池回收业务，形成了全产业链的资源闭环和循环利用，最终实现主要原材料金属铅自给自足。公司已在东、南、西、北、中与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，产品服务的用户超过1亿人次。公司在2018年度收购了湖北金洋冶金股份有限公司、江西金洋冶金股份有限公司，加上楚凯冶金公司、华南再生资源公司，现已形成55万吨/年的废旧铅酸电池回收处理能力，新疆再生公司预计于2019年投产，安徽再生公司计划于2019年开始建设，未来公司再生铅处理能力将预计超过100万吨/年，实现公司在国内再生铅产业的全面布局。

2、公司强化自身管理，深耕技术研发，迎接新能源行业挑战，蓄势行业发展未来。

鉴于新能源电池生产运营、管理研发、采购销售模式与传统铅酸电池不同，2018年公司成立了骆驼集团武汉新能源科技有限公司，总揽新能源方面规划及管理工作，实现新能源板块独立运营。新能源科技公司下辖骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司，骆驼集团新能源电池有限公司，骆驼集团宇清电驱动有限公司，骆驼集团融资租赁有限公司，骆驼集团资源循环襄阳有限公司。

新能源电池行业经过近两年的发展，行业集中度不断提高，产能过剩严重。随着国家补贴政策的退坡，新能源汽车厂家不断将压力转移给下游的动力电池企业，造成动力电池行业毛利率不断下降，同时应收账款大幅增加。在残酷的市场竞争中，公司秉承“消化现有投资、提升技术能力、降本增效”的经营理念，初步形成了“电池+电机电控研发、生产、销售、回收”的循环产业链布局。

公司目前拥有技术领先的锂离子电池自动化生产线和测试中心，现有产品包括单体锂离子电池（电芯）和动力锂离子电池组（PACK）产品。研发方面，公司形成12V启停、48V启停、PHEV电池的重点开发项目，对BEV产品进行梯次开发布局。报告期内，在BEV方面公司顺利完成东风小康等客户的批量订单交付，搭载骆驼电池的2000多台纯电动车运行良好；在低压启停方面，公司得到了东风日产48V启停电池项目等定点开发，预计2020年量产。

电机电控方面，公司与国际领先的纯电动超级跑车公司克罗地亚RIMAC公司合资成立的中克骆瑞新能源科技有限公司，结合各方优势，从单一的电机电控生产向三电集成制造转变。报告期内，合资公司紧盯高速永磁同步电机的市场需求，完成了第一台高速电机的样机研发，第一条生产线预计在2019年完成调试验收。

公司在湖北谷城投资建设的新能源动力电池梯次利用及再生产业园，第一条中试示范线建设已完成设备选型和设备制造，处于设备安装和调试阶段。报告期内，公司顺利完成中国铁塔储能电池开发项目，在襄阳地区完成了梯次利用示范，已经为中国铁塔提供批量应急电源。

（二）主要经营模式1、采购模式公司根据年度经营计划对主要原材料和物品实行集中采购、分批供货的采购模式，从而保证了合理的价格、有保障的品质、按需及时的供货和最低的物料库存；大宗商品方面，在公司总体规划指导下，经过严格的风险评估实施一定程度的风险对冲，从而较好地规避系统风险，确保公司经营的平稳；对部分重要、价值高的物料采用与上游厂家联合定制开发、就近生产供应的方式，确保产品的品质、适用性和供货的及时性；同时，对用量大的物料采取多家供货商按比例供货的方式，既能保证足够的供应量，又能形成良性的价格竞争机制，有效控制采购成本。

2、生产模式铅酸电池：由销售公司根据客户需求按月提供订单数量，集团运营中心向生产基地下发生产计划，销售公司会根据往年销售数据和行业环境的变化提出合理的备货计划，从而最大程度占有市场；为确保产品品质和及时交付，公司每年均实施产能或效率提升计划；同时，公司也承接重要客户或高利润的定制化订单，充分发挥公司在铅酸电池领域强大的研发、生产和服务能力。

新能源业务：由于市场价格波动剧烈，公司新能源业务基本采取订单式生产；公司通过与同行的联盟，更好地满足用户越来越多的个性化产品需求，从而更好地在细分市场塑造核心竞争力。

3、销售模式

1)铅酸电池业务

主机配套市场：公司通过上下游联盟，与全球主要汽车生产厂家均形成了稳定的供需关系，订单价格原则上采取成本加合理利润方式确定，并充分考虑了原材料价格波动带来的价格风险。

维护替换市场：公司通过销售渠道网络的布局和建设，保证了对市场的快速响应。公司在全国主要城市均设有销售分支机构，建立了覆盖全国31个省、自治区、直辖市的一级经销商，遍布全国的3万多家终端门店和维修点。公司凭借充分布局的销售渠道网络保证了维护替换市场领先的市场份额。

海外市场：公司除了通过原有国外经销商向最终汽车用户进行销售，在2018年度还充实了海外市场销售队伍，通过业务经理团队积极开拓市场，未来将主要销售马来西亚工厂的电池产品。出口产品将转移海外生产，产品涉及的税费、原材料成本相比国内大幅降低，盈利水平优于国内。

电商渠道：公司通过天猫、京东等电商平台以及“骆驼养车http://www.autocamel.com”开拓线上业务，全面推广二维码电子质保卡，加速实现客户信息化服务；结合遍布全国的线下渠道

网络，实现了线上线下的融合，通过大数据分析，送货上门、上车服务，对市场进行精准营销，对流程进行持续优化。

2）新能源业务根据新能源行业的特点，对新能源汽车行业我们依托铅酸电池与全国100多家主机厂的合作关系，通过定点开发配套销售，同时对于通信储能等细分行业我们通过示范应用切入，后续根据市场成长情况进行批量合作。

（三）行业情况

1、铅酸电池业务方面

（1）行业发展态势

在全球市场范围内，铅酸蓄电池由于适用温差范围广、大电流放电性能好、安全稳定、性价比高的优势，在电池市场占据主导地位。汽车起动电池销量与下游汽车行业密切相关，在汽车产销量和保有量不断增长的背景下，汽车起动电池市场规模呈现持续增长的态势，持续增长的汽车销量和存量为汽车起动电池的发展提供了良好的市场环境。此外，国内汽车厂商受国家节能减排政策影响，油耗限值压力陡增，预计未来几年新车启停系统搭载率将大幅提升，铅酸启停电池市场空间巨大。

随着国家环保政策要求不断提高以及对非法拆解废铅蓄电池行为的严厉打击，国内铅回收产业迎来发展机遇。2017年国务院出台“生产者责任延伸制度”；2019年1月，生态环境部联合八部委出台了《废铅蓄电池污染防治行动方案》，联合交通运输部出台了《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》。废铅蓄电池防治行动方案尤其是废铅蓄电池收集转运试点方案的出台，打通了废铅蓄电池回收的政策通道，并将为铅蓄电池生产企业建立规范有序的废铅蓄电池收集处理体系，有利于我公司在全国范围内建立铅酸蓄电池生产+回收的闭合式循环经济体系。此外，两个方案的出台，也必将“激活”大量废旧铅蓄电池规范收集转运市场，在一定程度上遏制废旧铅蓄电池回收市场中的“劣币驱逐良币”现象。

（2）公司所处的行业地位

公司从事铅酸电池业务多年，在国内建立了完善的销售与服务体系，成为东风、上汽、一汽及众多国际知名车企在中国的主要供应商之一，并占据维护替换市场最大市场份额，国内汽车蓄电池行业龙头地位不可动摇，已形成持续的竞争优势；公司积极拓展海外市场，利用马来西亚生产基地出口，产品竞争力强，利润水平高。随着我国环保政策的严格执行，铅酸蓄电池行业整合、

兼并重组的进程将加快，小型劣势企业将逐步被兼并、淘汰，公司作为优势企业，未来市场份额有望进一步提升。

公司收购金洋冶金公司，奠定再生铅行业龙头地位。公司具备全国布局的再生铅企业、55万吨/年的废旧铅蓄电池处理能力、行业领先的再生铅工艺技术，协同铅酸电池生产业务，打造无缝全循环产业链，在行业竞争中可实现产能规模优势、地理物流优势和渠道优势等。《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》鼓励像公司这样规范的大型电池生产企业建立废铅蓄电池规范收集体系，高效开展废铅蓄电池回收工作。公司正积极申请铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运试点，依托已有的铅酸蓄电池营销网络建立规范的逆向回收利用体系，大力发展再生铅业务。

2、新能源业务方面

（1）行业发展态势

新能源汽车产业是国家战略性新兴产业规划及中央、地方的配套支持政策确定的七大战略新兴产业之一。随着国家对新能源汽车行业重视程度的不断提高和越来越多的政策支持，近年来，我国的新能源汽车市场发展迅速。新能源汽车行业的飞速发展也随之推动了动力电池企业的协同发展。经过多年的研发投入、技术积累以及国家技术支持，锂离子电池和电机电控综合性能不断提升、技术日趋成熟、成本持续下降，在部分性能指标上已经达到国际先进水平，成为现阶段新能源汽车用动力总成的主流选择，已经普遍应用于电动汽车领域。

（2）公司所处的行业地位

公司成立骆驼集团武汉新能源科技有限公司，将新能源业务板块独立运营，积极跟随市场节奏，深耕技术研发，力求在细分市场确立优势，蓄势新能源业务板块未来发展。公司是全球领先的专业汽车电池制造商，拥有电池批量化生产的优势和管理能力，将与下游主机厂通过战略合作等方式建立合作关系，在市场进一步明确时，凭借自身优势积极开拓市场。目前公司已在12V、48v低压启停系统方面形成具有行业领先产品及产品线，与目前的铅酸启停电池进行无缝衔接，已与国内外多家主机厂建立了合作关系及定点开发。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的发展，公司积累了许多优质资源和能力，在技术、市场渠道、产业布局、产业链等方面具备持续的竞争优势，主要表现如下：

（一）铅酸电池业务

1、核心技术不断进步，业务结构更加合理

公司始终坚持以技术为核心驱动力，依靠技术创新带动企业发展，报告期内研发支出比去年同期增长9.66%。公司建有襄阳、武汉、美国密西根三位一体的研发中心，密切跟踪全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势，在武汉研发中心中试基地开展锂电池、燃料电池等先进电池的研究、测试，保证公司产品技术的领先。与同类产品相比，公司产品在质量、成本和性能上的综合优势在不断增强。

公司拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有国家认定企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、博士后科研工作站等先进的研发平台，在汽车起动电池领域具有领先的技术和产品优势，为亚洲最大的汽车起动电池制造商；在启停电池领域，公司具备核心的技术优势和明显的成本优势，目前已与数十家整车厂签订了定点开发协议，2018年启停电池销量同比增长约110%。在铅酸蓄电池等主营业务收益稳步提升的前提下，公司将有条件持之以恒的开展新能源研发与生产业务。公司将紧跟新能源市场发展节奏，实现技术沉淀，积累研发能力，不断提高产品质量，通过产品研发带动市场销售。

2、构建品牌优势，拓展盈利模式

公司的核心品牌是“骆驼”品牌，主要生产基地在公司发源地襄阳。公司通过吸收合并方式获得“华中”、“天鹅”、“DF”等三个区域品牌，并完成对华南、华东的品牌布局，形成“1+N”的品牌格局，以“骆驼”品牌为主，“华中”、“天鹅”、“DF”等品牌为辅。公司注重品牌培养，针对不同的市场和消费者推出性能多样的产品，充分满足差异性需求。同时，公司通过赞助公众活动，传统媒体、网络媒体、自媒体结合的多方位宣传，使公司品牌知名度和影响力得到进一步的提升。公司利用电商平台为消费者提供销售网点搜索、上门换电池等服务，将公司线上服务和线下庞大的渠道及服务网络进行充分整合，为消费者带来更便捷、体贴的服务体验，增加品牌粘性，拓宽服务领域，将单纯的产品销售拓展为产品+服务的营销模式。

3、稳抓两大销售市场，构建渠道优势

在过去的三十多年中，公司建立了覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系，积累了大量优质的客户资源。主机配套市场方面，采取上下游联盟的合作方式，与国内两百多家主要主机厂形成了稳定的供需关系，占据了近40%的市场份额。维护替换市场方面，公司加强了对售后市场的管理，整合原有的经销商渠道和线上渠道，销售分支机构可覆盖全国31个省，客户群拓展至近300个城市；同时，公司在全国范围加强物流配送能力，保证产品交货的时效性，为全国近2000

家一级经销商和30000多家终端商提供技术与销售支持。报告期内，维护替换市场的销量比去年同期增长约13%。

4、多地布局，发挥规模和协同优势

公司在全球的生产布局日臻完善，已在东、南、西、北、中与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，并计划在国内及海外继续新建多个蓄电池生产+回收基地，扩大生产规模全球领先的优势。随着新疆公司、马来西亚公司等项目的达产，公司规模优势得到更有效释放，产品成本进一步优化，产品研发管理得到更高效的协同，抵御风险能力进一步增强；多区域布局的蓄电池生产基地将形成更小的辐射区域，大大降低了物流费用和缩短了服务响应时间。

5、打造循环经济，提升可持续发展能力

随着公司生产能力的提高和市场的拓展，对铅的需求在不断增加。铅占原材料成本的比例达到70%，控制用铅成本对企业利润至关重要。公司为落实国家生产者责任延伸制度，保护青山绿水，避免报废铅酸电池产品无序流动，大力发展废旧铅酸电池回收和无害化处理业务。公司在每一个生产基地配套建设废旧铅酸蓄电池回收再生工厂，发挥协同优势，生产、回收、销售渠道共用，“销一收一”，形成生产--销售--回收--再生--生产再利用的循环经济模式，为社会的可持续发展做出贡献。公司现已形成年55万吨废旧铅酸电池的回收处理能力，奠定了再生铅行业的龙头地位。公司通过对废旧电池的回收，降低了对原生铅的依赖性，可以更好地控制原材料成本。

（二）新能源业务

1、持续研发投入，积累技术优势

公司拥有美国、武汉、襄阳三位一体综合性研发机构，武汉光谷研发中心依托武汉强大的人才及技术优势，成立了以知名专家院士领衔的外部科学技术委员会，为新能源的技术发展方向把关，为技术难题提供解决方案。4000平米的检测中心已完工，1000余条回路及覆盖国内外动力标准的检测设备为研发的顺利进行提供了坚实的基础。

公司与哈尔滨工业大学团队合作开发的动力电池回收中试线正在建设中，预计2019年6月完成调试验收，将打通锂电循环产业链；与武汉理工大学团队联合开发的15KW增程式燃料电池系统已完成原型样机，为今后应用到电电混合物流车系统做好技术准备。目前，公司在新能源业务领域已获授权专利64项，已申请待授权29项，涵盖动力电池材料、电芯、PACK、燃料电池结构、部件及电机电控等，技术能力得到充分体现。

2、移植电池生产经验，形成独特管理优势

研发方面，公司结合在铅酸领域成熟的开发管理经验及新能源的特点，形成了有骆驼特色的项目管理。根据市场特点、行业状态以及自身优势，公司选择从微混到中混到纯电动的开发顺序。规范的项目管理及预算管理可提高研发效率，公司目前已形成了低压启停电池的局部优势。

生产方面，公司根据新能源电池特点，借鉴主机厂的供应链管理体系，在产品开发初期就将供应商及供应商管理纳入项目管理，采用AB供应商模式从根本上保证了产品质量、供货及时性以及产品的性价比。

3、先进的生产线及质量管理体系，保证产品质量水平

骆驼集团新能源电池有限公司作为生产动力电池电芯及PACK的专业化公司，以提供最优秀的动力锂离子电池为目标，建设了国内最先进的生产线设施和设备，并配合高精度、高稳定的计算机信息化辅助设备，如PLM研发系统、ERP生产物料系统、MES数据系统，QIS质量管理系统等，确保了电池产品质量的一致性和安全性；以高标准的质量管理及保证系统，整合国内外主机客户先进的质量管理经验与方法进行生产及管理，先后通过了ISO/TS16949、IATF16949等质量体系认证，产品也通过了UL、CE、泰尔等认证认可，为建设智能制造工厂奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）行业概述

受宏观经济增速放缓、房地产挤出效应、购置税优惠政策完全退出等多重因素综合影响，2018年汽车市场终端零售2611万辆，较上年同期下降6.9%，首次出现年度性负增长。中国汽车工业协会公布的数据显示，2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。但全国汽车保有量仍保持两位数的增长，2018达到空前的2.4亿辆，维修替换电池需求，远大于配套市场。而新能源汽车由于双积分政策及国家补贴政策的实施，产销取得了快速增长，产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

（二）业务回顾

报告期内，公司围绕“铅酸电池循环产业链”和“锂电池循环产业链”双闭环战略，深耕远拓，在汽车行业下行的局势下逆势上扬，各方面工作均取得新的成绩。汽车起动用铅酸电池产销量继续保持全国领先，同时完善了国内再生铅产业的全面布局；锂电池循环产业链建设方面，在原有布局上探索了动力电池梯次利用，建立锂电回收中试线，初步形成了动力电池研发、生产、销售、回收及梯次利用的循环产业链。

1、铅酸电池产销量与废旧电池处理量再创新高

公司始终高度重视运营管理工作，不断增强运营的规范化、精细化、高效化，运营管理工作成绩显著，全年产销均保持增长态势。2018年，公司铅酸电池销量2353万KVAH，同比增长3.83%；废旧电池破碎量与再生铅产量再创新高，废旧电池破碎量较去年同期增长238.26%。

2、铅酸电池国内市场稳步推进

2018年，公司继续扩大销售网络、拓展销售渠道，行业地位更加稳固。公司积极搭建覆盖全国31个省、自治区、直辖市的经销商网络，并已基本完成全部终端网点电商化改造；加强天猫、京东电商平台以及骆驼养车网渠道业务拓展，构建“线上下单、上门服务”的线上线下有机融合的多元服务体系，市场渗透能力和服务品质得到进一步提升。

3、铅酸电池国际市场加速扩张

国际业务方面，公司保持加速扩张的态势。一方面，公司加快马来西亚项目的建设进度，计划于2019年6月开始投产，项目完全投产后产能可达到400万kvah，将成为公司辐射亚太市场的重要基地；一方面，公司在乌兹别克斯坦注册成立了骆驼集团（乌兹别克）蓄电池有限公司，拟在当地建设年产200万kvah起动铅酸蓄电池和5万吨废旧蓄电池回收处理项目，计划于2022年建成，这将是中亚地区最大的蓄电池生产厂和废旧蓄电池处理回收厂。

4、新能源业务发展势头良好

根据公司战略规划，报告期内公司整个新能源板块独立运作。由于目前新能源产业技术更新快、政策及市场的不确定性强，公司瞄准新能源汽车后补贴时代的市场，加强产品研发、盘活现有资产、强化供应链管理、进行材料及工艺的降本增效，以提升市场竞争力。

公司已开发出从12V、48V启停电池到PHEV、BEV电池的系列化产品，且公司铝壳及软包电芯产品成本大幅下降，产品合格率大幅提升。报告期内，公司完成了对东风小康等客户BEV产品的批量供货，得到了东风日产48V启停电池项目等定点开发，业务发展势头良好。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入922，377.12万元，同比增长21.08%；实现净利润57,382.24万元，同比增长10.12%；上缴税收94,242.18亿元，同比增长42.90%，其中消费税上缴25,668.75亿元，同比增长10.72%。净利润上升主要系公司产品销量提升，以及营业外收入增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,223,771,198.21	7,617,980,446.75	21.08
营业成本	7,511,249,875.58	6,048,209,893.26	24.19
销售费用	472,947,673.19	387,046,498.43	22.19
管理费用	224,208,098.44	198,216,788.02	13.11
研发费用	78,593,645.60	56,388,974.27	39.38
财务费用	121,975,623.41	90,533,477.98	34.73
经营活动产生的现金流量净额	538,658,757.69	-75,973,597.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-434,162,096.39	-1,276,170,497.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-235,953,329.96	1,784,446,893.1	不适用

2. 收入和成本分析√适用 □不适用具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电池	8,601,283,450.79	6,918,114,489.42	19.56	15.5	17.37	减少1.28个百分点
再生铅	468,891,307.89	455,668,573.01	2.82	471.14	472.7	减少0.26个百分点
其他	153,596,439.52	137,466,813.14	10.5	72.53	84.32	减少5.73个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
铅酸电池	8,500,068,424.85	6,779,544,390.37	20.24	17.03	18.44	减少0.95个

						百分点
锂电池	101,215,025.94	138,570,099.05	-36.91	-44.87	-18.53	减少44.27个百分点
再生铅	468,891,307.89	455,668,573.01	2.82	471.14	472.7	减少0.26个百分点
其他	153,596,439.52	137,466,813.14	10.5	72.53	84.32	减少5.73个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	9,055,017,496.71	7,361,350,975.47	18.71	21.33	24.49	减少2.07个百分点
国外	168,753,701.5	149,898,900.11	11.17	9.18	11.12	减少1.55个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
铅酸电池（KVAH）	23,094,845	23,528,403	2,445,931.39	-0.26	3.83	-14.64
锂电池（KWH）	101,579.25	97,300.23	16,227.51	-25.01	-10.81	-48.87

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变动比	情况 说明

					比例(%)	例(%)
电池	直接材料	6,288,417,635.37	83.72	5,314,628,367.59	87.87	18.32
	直接人工	350,723,576.10	4.67	224,344,150.68	3.71	56.33
	制造费用	278,973,277.95	3.71	355,090,962.56	5.87	-21.44
再生铅	材料、人工、制造费用	455,668,573.01	6.07	79,564,639.46	1.32	472.7	2018年收购湖北金洋
其他	材料、人工、制造费用	137,466,813.15	1.83	74,581,772.97	1.23	84.32
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
铅酸电池	直接材料	6,180,282,529.52	82.28	5,189,679,012.12	85.81	19.09
	直接人工	330,840,508.31	4.4	204,272,321.96	3.38	61.96
	制造费用	254,340,247.24	3.39	330,019,359.87	5.46	-22.93
锂电池	直接材料	108,135,105.85	1.44	124,949,355.47	2.07	-13.46
	直接人工	19,883,067.79	0.26	20,071,828.72	0.33	-0.94
	制造费用	24,633,030.70	0.33	25,071,602.69	0.41	-1.75
再生铅	材料、人工、制造费用	455,668,573.01	6.07	79,564,639.46	1.32	472.7	2018年收购湖北金洋
其他	材料、	137,466,813.15	1.83	74,581,772.97	1.23	84.32

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额116,020.87万元，占年度销售总额12.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额171,530.30万元，占年度采购总额28.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用√适用 □不适用

人工、制造费用项目

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
销售费用	472,947,673.19	387,046,498.43	22.19%	主要系运费和仓储费的增加
管理费用	224,208,098.44	198,216,788.02	13.11%	主要系折旧费增加
研发费用	78,593,645.60	56,388,974.27	39.38%	主要系锂电池研发投入增加
财务费用	121,975,623.41	90,533,477.98	34.73%	主要系利息费用增加

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	382,786,504.73
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	382,786,504.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.15%
公司研发人员的数量	867
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.04%
研发投入资本化的比重（%）	0

5. 现金流√适用 □不适用

项目	2018年度(万元）	2017年度（万元）	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	53,865.88	-7,597.36	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-43,416.21	-127,617.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,595.33	178,444.69	不适用
现金及现金等价物净增加额	-12,600.57	42,807.35	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
长期应收款	339,375,889.81	3.17	243,288,061.41	2.57	39.50	主要系谷城资产处置待回收款
在建工程	521,195,504.77	4.87	307,366,853.63	3.24	69.57	主要系新建新疆蓄电池公司、新疆再生资源公司和马来西亚工厂建设项目
递延所得税资产	122,033,126.01	1.14	90,185,663.02	0.95	35.31	主要系资产减值及可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	191,852,480.53	1.79	275,621,379.5	2.91	-30.39	主要系银行理财减少
预收款项	196,357,034.57	1.83	113,554,192.76	1.20	72.92	主要系2018年预收货款增加。
应交税费	293,384,141.65	2.74	120,068,829.55	1.27	144.35	主要系收入增加及收购金洋公司纳入合并范围导致税费增加
其他应付款	245,643,037.01	2.30	155,608,942.19	1.64	57.86	主要系从谷城建投取得的信用借款
递延所	23,519,454.25	0.22	13,414,865.28	0.14	75.32	主要系金洋公

得税负债

司的评估价值高于账面价值

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	2,824,925.87	保函保证金
其他流动资产	60,000,000.00	结构性存款（信用证保证金）
应收票据	155,872,285.72	票据质押
合 计	218,697,211.59

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司的主要产品为汽车起动电池、启停电池、再生铅、新能源汽车用锂电池、电机、电控产品等。

公司目前的产品市场前景一部分受汽车行业发展状况的影响。2018年，我国汽车产销量均低于年初预期。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。据中国汽车工业协会统计，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，比上年同期分别下降4.2%和2.8%。新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

同时，国内巨大的汽车保有量会给公司带来持续增长的销售空间。根据公安部交通管理局公布的数据，截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51％。新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09%，与2017年相比，增加107万辆，增长70.00%。其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81.06%。汽车电池是汽车使用的消耗件，需要定期更换，汽车保有量的提升，也叠加了需求的增长。

此外，随着行业环保治理的规范，工业生产许可证制度的严格执行，市场对产品技术和质量要求的提高，不规范、不环保的小型企业生存空间被逐步压缩，而行业龙头企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，提高行业集中度，促进技术创新、产业升级能力和环保治理能力的整体提升。

2018年新能源动力电池实现58.67G的装机容量，同比增长84%，继续保持高速增长，其中乘用车占总体需求的82%，乘用车用动力电池占总体需求的59%，份额都有大幅提升。电池类型三元电池占比大幅提升，从69%提升到78%。

2、行业内主要企业

铅酸电池：目前，公司汽车起动电池产量在国内位居第一，除公司外，国内年产量较大的汽车起动电池生产企业还包括中国船舶重工集团动力股份有限公司及美国江森自控有限公司等，均处于行业领先地位。

新能源电池：目前动力电池企业经过2017、2018两年的优胜劣汰，行业里的企业数量已由原来的100多家削减为60多家，而且集中度不断提高，宁德时代及比亚迪两强已占据市场的60%，其他企业市场占有率都不超过6%，大多数占有率不到1%，产能过剩严重。宁德时代凭借先发的技术及产能优势以及上市后的资本优势，市场占有率连续攀升，从2017年的29.1%上升到2018年40.7%。比亚迪凭借自身的新能源汽车的先发优势及动力电池外延式发展战略，市场占有率也有较大幅度的增长，由原来的15.5%上升到19.4%。跟随策略已不适应大多数动力电池企业，要想在市场中发展，必须有自己的特点及核心竞争力。

3、行业的利润水平分析

铅酸电池：汽车起动电池行业的利润水平主要受宏观经济周期、市场需求变动（汽车产销量和保有量）、行业竞争情况以及原材料价格波动等因素的影响。其中，原材料价格波动因素的影响最为直接。铅及铅合金作为铅酸蓄电池的主要原材料，占铅酸蓄电池生产成本的70%左右，铅价大幅波动，将直接影响铅酸蓄电池的生产成本，从而影响企业的利润水平。为此，行业内的主要企业均建立了铅价联动机制，这在总体上降低了铅价波动对行业利润水平的影响，使行业的毛利率保持在一个相对稳定的水平。此外，公司已在全国布局再生铅产业，现已形成55万吨/年的废旧铅酸电池回收处理能力，未来规划的再生铅处理能力预计超过100万吨/年。随着公司铅回收业务的发展、产能利用率的提高，公司将逐步实现铅原料的自给自足，进而进一步降低铅价波动对公司利润水平的影响。

新能源电池：随着国家补贴政策的退坡，新能源汽车厂家不断将压力转移给下游的动力电池企业，造成新能源动力电池的整体行业毛利率不断下降，伴随毛利率大幅下降的同时行业应收账款也大幅增加。随着新的补贴政策的落地，补贴下降幅度不断加大，成本压力会继续向下传导，2019年对动力电池企业必然是充满挑战的一年，差异化及局部竞争优势将是一个选项。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018年，公司股权投资总计约4.8亿元，比上年减少约7.2亿元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经2018年3月19日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟收购李富元、王进等59人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司的100%股份，共计1020万股，交易价款预计为人民币48,000万元至56,000万元之间。公司于2018年3月19日与公司下属的湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙））签署《投资合作协议》，同意骆驼新能源投资基金以 “公司实际控制的第三方”的身份支付股份转让的交易价款并受让标的公司股份，并按照公司要求在指定期限内将标的公司股份转让给公司。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》，公告编号：2018-028。

2018年6月26日，公司与李富元、王进等59人于签订了《最终交易价款确认书》，本次交易的最终交易价款为人民币50148.3万元。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司股权的进展公告 》，公告编号：2018-068。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	3,700,298.50	2,440,087.50
其中：衍生金融资产	3,700,298.50	2,440,087.50
合 计	3,700,298.50	2,440,087.50

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。

由于以上商品期货合约未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用单位：万元

公司名称

业务性质

主要产品或服务

注册资本

持股比例（%）

总资产

净资产

净利润

骆驼襄阳	工业生产	蓄电池、电池极板的生产、销售	30000	100										24,551.46				195,507.64
骆驼华中	工业生产	蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售	6000	100	109,012.07		42,490.46			11,418.07
骆驼销售	销售贸易	蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口	10000	100	254,352.49		7,926.11			1,179.21
研究院	技术开发	蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务。	5000	100	9,094.17		8,266.55			-26.28
骆驼新能源	工业生产	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售	40000	95.24	97,642.44		49,240.64			-12,117.05
骆驼华南	工业生产	蓄电池及零部件的制造、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务	50000	100	102,442.30		88,899.12			6,842.32
阿波罗公司	工业生产	蓄电池及其零部件的生产、销售；塑料制品销售；蓄电池技术开发及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	25000	100	52,345.09		39,469.15			9,057.06
骆驼塑胶	工业生产	生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品（不含化学危险品）	10000	100	54,996.77		25,618.28			3,465.26
楚凯冶金	工业生产	有色金属铅的电解、精炼；试剂硫酸、橡胶、塑料制品的生产、销售	6000	59.51	37,079.86		28,844.56			5,229.36

新能源产业基金	股权投资	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	-		119,759.19	57,334.73	7,419.33
骆驼新疆	工业生产	蓄电池及其零部件的生产、销售；汽车零部件的生产、销售；塑料制品销售；蓄电池技术开发及服务	15000	82	18052.24	13381.21	-1399.72

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、铅酸电池未来，国内汽车产销量可能会继续维持较低的增速，汽车市场逐步进入存量博弈时期，作为汽车零部件的铅酸电池也将迎来总体市场容量的增速减缓。但汽车社会保有量却保持直线上升态势，2018年已达到2.4亿辆。由于铅酸电池属于消耗品，可预见未来多年社会汽车存量仍以燃油车为主（目前新能源车也配一只铅酸电池）。因此在维护替换市场铅酸电池的市场容量还存在巨大空间。

此外，发展中国家逐步进入汽车发展的高峰期，海外市场的铅酸电池需求会呈现增长。随着行业环保治理的加强，小型铅酸电池生产企业生存空间被进一步压缩，行业领先企业凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，行业集中度进一步提升。主要的铅酸电池生产企业纷纷完善产业布局、升级产品和加强废旧电池回收。

在废铅蓄电池回收方面，2019年1月，生态环境部联合八部委出台了《废铅蓄电池污染防治行动方案》，联合交通运输部出台了《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》。此次“废铅蓄电池污染防治行动”是该领域力度空前、涉及面空前、对行业产业链影响程度空前的首次大型污染防治行动。相关部委、地方各政府部门、铅蓄电池生产企业、专业回收企业、相关再生冶炼企业以及原有不规范产业链条上的各企业，将通过这次行动重新构建铅蓄电池行业新格局，我国生产者责任延伸制度有望在此领域首先落地。试点工作方案鼓励像公司这样规范的大型电池生产企业建立废铅蓄电池规范收集体系，高效开展废铅蓄电池回收工作。作为铅酸蓄电池生产和再生铅的骨干企业，公司将举全力积极参与试点工作，发挥带动作用，依托已有的铅酸蓄电池营销网络建立规范的回收利用体系。

2、新能源电池

受国家补贴政策的退坡，特斯拉等国际品牌进军中国市场的加速推进以及日韩系在中国动力电池领域的快速布局的影响，新能源汽车行业及动力电池市场格局将发生变化。在新的竞争环境下，动力电池企业想要生存下去，必须有自己的核心竞争力。公司作为在汽车行业摸爬滚打40多年的企业，与全球主要汽车企业均有深度合作，经过多年发展已经形成了一套适应汽车行业发展的管理模式，在动力电池布局上公司延续铅酸电池发展趋势，提前布局12V锂电启停电源、48V锂电启停电源以及HEV、PHEV产品，形成从低压向高压开发的格局，与铅酸电池产品型谱进行无缝对接，在竞争中力求形成局部优势；

从汽车发展趋势来看，在一段时间内将是各种车型并存并逐渐转换的格局，从传统燃油车到纯电动到燃料电池车再到更高的形态，这是一个发展趋势，而其中的过程将是一个漫长的市场博弈。骆驼将以市场为导向，利用自身在汽车行业的优势形成细分领域的局部优势，从研发、生产上进行差别化的投入来应对当今复杂的竞争态势。

2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业规划2012-2020年》，已经把建立电池梯次利用及回收管理系列纳入规划。随着示范工程的不断发展及2014年以来新能源产业的爆发式增长，2019年起将有越来越多的动力电池进入退役年限，新能源电池梯次利用与回收是一个刻不容缓的事情。经过几年探索及研发，行业已经初步从标准制度、产业规范、技术研发、盈利模式等方面进行了全方位的探索，虽然取得了一定成果，但仍然存在很多管理缺失与技术瓶颈，电池梯次利用、自动化拆解及无污染回收等问题还没有得到根本解决。针对行业现状，骆驼集团资源循环襄阳有限公司与襄阳公交和中国铁塔在襄阳进行了梯次利用示范，目前运行良好；在谷城建立了动力电池湿法回收示范中试线，为打通回收技术瓶颈、布局产业规划提供强有力的保障。同时，该公司积极参与了湖北省新能源动力电池回收试点示范工作，打通废旧动力电池回收、转运、贮存、梯次利用以及无污染再利用的产业链条，为即将到来的动力电池退役做好充分准备。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

打造铅酸电池循环产业链

一方面通过持续的研发投入和管理创新，不断完善国内生产布局，加快海外生产基地的建设，继续保持在国内铅酸电池领域的领先地位、增强在国际市场的影响力；另一方面在国内外主要蓄电池生产基地配套布局废旧铅酸蓄电池无害化处理工厂或预处理工厂，扩大铅回收业务规模，主要原材料金属铅基本实现自给自足，依托遍布全国的强大销售网络，采用逆向物流回收废旧电池，

实现“蓄电池生产-销售-回收-资源再生-电池再制造”的铅酸蓄电池产业闭环，构建绿色循环经济模式。

建设“美丽中国”是中国新时代的重要基调，更多鼓励政策陆续颁布助力环保攻坚战。国家九部委发布《废铅蓄电池污染防治行动方案》，进一步规范了废铅蓄电池的收集处理，方案明确提出，到2020年铅蓄电池生产企业的废铅蓄电池规范收集率要达到40%，到2025年达70%，规范收集的废铅蓄电池要全部安全利用处置。因此，我国再生铅行业仍处于大有可为的机遇期，同时行业竞争也日趋激烈。公司将充分发挥自身优势，抓住契机，继续深耕循环经济产业，加快推进马来西亚蓄电池项目和新疆再生铅项目投产，积极推动安徽再生铅、乌兹别克斯坦等新项目的建设，适时开展并购与合作，巩固行业领先地位。

打造新能源电池循环产业链

一是通过与全球技术领先的克罗地亚RIMAC公司设立合资公司，实现先进的电机电控技术在国内的落地，借助与现有锂离子电池业务高效整合，形成具有强大竞争力的新能源汽车动力系统解决方案；二是积极介入锂电池回收领域，建设动力电池梯次利用及再生产业园，充分利用与现有主机厂合作渠道等优势，开展动力电池回收业务，与现有业务形成“三电（电池、电机、电控）生产-租赁-锂电回收”产业闭环，在新能源产业领域实现绿色与循环发展。在铅酸蓄电池生产和铅回收等主营业务收益稳步提升的前提下，公司将有条件持之以恒的开展新能源研发与生产业务。

合资公司中克骆瑞新能源科技有限公司在2019年将以开发客户实现销售为中心，加快平台化产品开发，实现配套销售；新能源电池公司要以48V启停电池、12V启停电池、PHEV系列产品为开发重点，对三元电芯做不同能量密度的梯次开发，满足市场差异化需求；同时，紧跟国家政策导向与市场及技术的发展，发展燃料电池及核心零部件。公司在武汉研发中心建立的燃料电池开发部，在2017年与武汉理工大学签订了15KW增程式系统联合开发协议，同时利用美国研发中心的优势发展核心零配件，积极布局燃料电池上游产业，目前已获得3项核心专利，另外三项正在申请中，2019年我们将继续完善系统，提高性价比及体积能量密度，在燃料电池系统及关键部件形成公司的核心优势。

此外，公司依托于与哈工大合作的回收中试线的技术验证及改进推动公司布局建设动力电池梯次利用及再生产业园，将利用公司现有渠道优势，借助地方产业政策扶持，尽快实现年回收处理30万吨废旧动力电池的能力及相应的正极材料生产能力，从而实现公司新能源的生产、销售、回收、再利用的动力电池循环产业链的规划。

(三) 经营计划√适用 □不适用

2018年公司计划实现营业收入同比增长25%以上，实际实现营业收入922，377.12万元，同比增长21.08%，主要受2018年国内汽车市场产销量同比均下降的影响，主机配套市场产品销售情况不及预期。

2019年，公司将全力推进“两大市场三大板块”运营，即国内和国际市场，铅酸电池、再生铅和新能源三大板块，计划实现营业收入同比增长25%以上，进一步提升铅酸电池市场占有率，扩大废旧电池回收处理量，增强新能源产品的技术优势和核心竞争力。为实现2019年经营目标，公司将重点围绕销售渠道改革、海外业务拓展、废铅蓄电池回收试点、持续降本增效、运营效率进一步提升、运营风险管控等方面开展工作。

特别提示2019年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济和市场波动风险

受国内消费需求继续放慢及出口需求将出现较明显调整的影响，企业面临的需求压力加大。需求放慢，价格走低，使企业销售收入下降，影响企业效益，从而加剧市场价格竞争。国家统计局发布数据显示，2018年国内生产总值GDP超过90万亿元，比2017年增加了近8万亿元。从增速上看，2018年GDP增速为6.6%，创下自1990年以来的新低。汽车作为可选消费中支出最大的品类，遭遇需求低迷。2018年国内汽车销量出现了自1990年以来的首次负增长，作为汽车上游供应链企业，除可能面对订单量减少的风险之外，还面临着降成本、智能化等新技术带来的行业竞争等诸多风险。

2、原材料价格波动风险

铅酸蓄电池业务是公司的主要业务。铅酸蓄电池主要材料是铅及合金、塑料、硫酸等，尤其是铅占生产成本的70%左右，铅价波动对公司生产成本影响最大。针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响，公司采取了两项有效措施，首先，公司及早与下游配套主机厂达成了铅价联动机制协议。因生产、销售、物流等环节需要时间，导致铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，但整体降低了铅价波动对公司利润的影响。其次，公司利用庞大的销售网络进行废

旧电池回收，将其废铅、硫酸、塑料等全部重新冶炼再次投入到生产中，一方面能够大大降低铅酸电池对原材料的依赖程度，同时也实现了绿色闭环的产业链。

锂材料是现阶段锂离子电池的最重要的原材料，已探明的锂资源储量有限，与高速发展的新能源行业的需求量不相匹配，导致锂材料及相关稀有金属价格持续走高，在很大程度上造成锂离子电池成本下降困难。电机电控的主要原材料是硅钢、永磁材料、铜线、铝合金，环保风暴的来临在很大程度上导致上述材料价格上涨，在一定程度上也将影响公司的整体利润水平。公司积极响应国家关于汽车动力锂离子电池回收的政策，适时推出锂电池回收项目，实现新能源产业闭环。

3、行业竞争加剧风险

中国经济进入新常态，经济增速逐步放缓，汽车产业整体增长趋缓，铅酸电池销量受下游汽车销量影响，加上中国铅酸电池长期存在着落后产能淘汰的问题未得到彻底解决，未来铅酸电池行业的竞争将更加剧烈。虽然骆驼股份已经成为汽车用铅酸电池龙头企业，但也在一定程度上受众多小、杂、不规范经营的小厂的竞争风险的影响。公司将根据市场需求积极主动的调整经营计

划、产品结构和市场结构，提升公司的整体竞争力。

新能源行业面临竞争加剧风险及产能消化风险 。在电动汽车产量快速增长的带动下，近年来全球锂离子电池行业投融资行为十分活跃，主要企业积极投身其中，各大汽车厂商纷纷参与，投资规模明显扩大。在电动汽车产量井喷式增长的带动下，国内锂离子电池投资规划扩张较快，伴随着这些投资的达产，动力锂离子电池市场的竞争将会更加激烈，企业的整体实力及与整车厂商的合作关系将会成为获得销售订单的重要因素。若公司市场开拓不顺利，或者由于市场环境的变化，公司将面临产能闲置或者库存积压的风险。

另外，科技的进步带动技术和产品升级加快，铅酸业务和新能源业务都存在新产品替代风险。铅酸电池存在被锂离子电池替代的风险，锂离子电池存在被钠离子等新型电池替代的风险。公司也将加快新型电池的研究，加快产品转型升级，在此过程中保持市场份额的进一步提升。

4、政策变动风险

对于铅酸业务来说，受环保政策变更的影响较大。国家对环境保护高度重视，对企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司不仅积极投入产品回收业务，履行环保职责，更是在研发、生产、销售、使用、回收的每一个环节坚定不移地贯彻“绿色”理念，改进生产工艺、投入环保设备、采取环保措施等，最大限度的降低对作业人员和外部环境的影响。

新能源汽车行业受国家及地方政府补贴政策影响较大，如果现有补贴政策期满之后有重大变化，将对新能源汽车业务的经营状况产生影响，进而影响公司的新能源业务发展。公司将密切关注相关行业政策，跟踪行业政策变化，建立健全风险预警机制，增强公司抗风险能力。

5、境外经营风险

公司正在进行东南亚、中亚项目的建设，未来可能成为公司的主要境外生产基地。国际政治风云诡谲，近年来中国与东南亚部分国家关系出现反复，公司如不能提前采取规避风险措施，将会面临国际关系波动的影响。另外，人民币汇率变动会影响汇兑损益，也会给公司业绩带来一定的影响。公司将紧密关注政府的对外关系和汇率变动走势等相关情况，并建立预警机制，采取适当的规避措施，降低系统风险带来的损失。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司利润分配政策相关内容

根据《公司章程》利润分配相关条款：

“公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

公司利润分配的具体政策为：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（2）利润分配方式及时间间隔：

○

1在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；

○

2公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配；

○3公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策；

（i）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（ii）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（iii）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（3）现金分红比例及条件：

○

1在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

○

2在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。

（4）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（5）利润分配的决策程序和机制：

○

1公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

○2公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。

○3公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，结合相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

○4股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

○5公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（i）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（ii）分红标准和比例是否明确和清晰；（iii）相关的决策程序和机制是否完备；（iv）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（v）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

（vi）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

○

6如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。

（6）利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（7）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

2、报告期内利润分配实施情况

公司2018年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议、2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。公司以以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表独立意见认为：“本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，分配预案确定的现金分红水平兼顾了公司发展计划及资金需求等因素，同时考虑了对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。”公司对2017年度利润分配实施情况进行了公告（详见《骆驼集团股份有限公司2017年年度利润分配实施公告》，公告编号：临2018-066）。

3、2018年年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为559,464,934.52元，加上年初未分配利润3,270,593,564.71元，扣除本年度支付的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈余公积209,229,602.07元，2018年度归属于母公司可供分配利润为3,572,470,224.14元。

鉴于公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且铅酸电池、再生铅和新能源三大板块均有进一步投资计划，包括相关子公司产能匹配、设备升级改造、武汉研发中心建设等，故2019年度公司预计有重大现金支出。

因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，在确保现金流运行正常及未来发展需求的基础上，公司拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.50	0	128,934,898.80	559,464,934.52	23.05
2017年	0	0.57	0	48,358,660.35	483,022,820.52	10.01
2016年	0	0.61	0	51,752,140.75	515,339,319.83	10.04

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	刘国本	详见公司公告临2014-004	-	否	是
	解决关联交易	刘国本	详见公司公告临2014-004	-	否	是
	股份限售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。	-	是	是
	股份限售	湖北驼峰投资有限公司	详见公司公告临2014-004	-	是	是
	解决关联交易	湖北驼峰投资有限公司	详见公司公告临2014-004	-	否	是
与再融资相关的承诺	其他	刘国本	详见公司公告临2016-045	-	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	八年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	太平洋证券股份有限公司	0

七、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人刘国本先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用

员工持股计划情况√适用 □不适用

经2019年1月4日召开的公司第七届董事会第三十八次会议、2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，为提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第一期员工持股计划。详见《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，公告编号2019-005。

公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年1月24日召开，审议通过了《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于设立骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。详见《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》，公告编号临2019-014。

十一、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司2018年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议、2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2018年度日常关联交易的议案》。公司预计于2018年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生采购铅酸蓄电池隔离板，提供物流服务、仓储服务等日常性关联交易，预计交易金额分别为22100万元（含税）、700万元（含税）。详见《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》，公告编号：临2018-044。

2018年度，公司实际与戴瑞米克公司发生的采购铅酸蓄电池隔离板交易金额为18,163.95万元（含税），差异较大的原因主要是公司产品升级，戴瑞米克生产的产品不能满足公司生产需要，部分产品从其他公司购买；提供物流、仓储等服务交易金额为464.84万元（含税）。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经2018年12月26日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟收购公司股东湖北驼峰投资有限公司的全资子公司骆驼汽车配件电子商务有限公司100%股权，交易金额为人民币3,405.49万元。	详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号2018-110。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经2018年6月29日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，拟将湖北汉江投资的注册资本由200万元增加至5000万元,其中公司认购新增注册资本940万元，驼峰投资认购新增注册资本人民币2470万元，王文召认购新增注册资本人民币1390万元。

经公司2018年8月30日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，因股东实缴出资问题，公司经与驼峰投资、王文召先生商议，公司认购新增注册资本额拟变更为2292.5万元，王文召先生认购新增注册资本额拟变更为37.5万元。详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2018-072）、《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2018-095）。

上述工商变更已于2018年9月14日办理完成。

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司2017年4月6日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》。经戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司股东双方协商同意，由股东双方按持股比例为戴瑞米克提供借款，公司2017年拟向戴瑞米克提供人民币65,139,396.36元借款，借款年利率为2.27%。

2018年度，戴瑞米克向股东同比例偿还部分借款，截至2018年12月31日，公司向戴瑞米克提供借款余额为36,739,104.31元。

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	738,505,000.00	218,060,000.00	0
银行理财	募集资金	370,000,000.00	60,000,000.00	0
定向资产管理计划理财	自有资金	413,452,997.01	388,123,816.44	0

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

农业银行

非保本浮动收益

106,843,000.00

2018-12-29

无固定到期日

自有资金

主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品

协议

3%

是

是

工商银行

非保本浮动收

39,190,000.00

2018-10-29

无固定到期日

自有资金

主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品

协议

3.45%~3.78%

是

是

建设银行

非保本浮动收益

11,307,000.00

2018-12-19

无固定到期日

自有资金

主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品

协议

3.70%

是

是

交通银行

非保本浮动收益

720,000.00

2018-12-31

无固定到期日

自有资金

主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品

协议

1.65%~3.10%

是

是

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

十三、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司有两个扶贫村(湖北省襄阳市保康县黄堡镇张弓村、谷城县五山镇黄山垭村)，主要扶贫措施如下：

（一）与张弓村村民委员会沟通 ，决定大力发展农村专业合作经济组织，充分发挥农村基层党组织的引领服务作用。利用电商平台，为村民收集发布农产品信息，村信息服务中心实行对外公开。

（二）依托专业合作社，联络20户有意愿从事袋栽食用菌种植的农户建档立卡，制定年产100万袋的生产目标，使从事该产业的户平均加纯收入2万元。

（三）应扶贫村村委会领导要求，前往保康县张弓村和谷城县五山镇黄山桠村分别对村民进行系列道德培训，主要从家庭和睦、孝敬老人、教育子女三个方面开展，结合中国二十四孝和现代案例故事讲述。

（四）不定期前往贫困户家庭了解家庭及产业发展情况，鼓励他们好好干，并在作物丰收时帮助销售。

（五）根据上级组织部安排，公司党支部与黄山桠村党支部联合开展主题党日活动，前往革命烈士墓地悼念。

（六）公司招聘团队为扶贫点开辟就业岗位，现场进行招聘。

2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

2018年我公司不同类型的社会责任扶贫共计：148.45万元，稳定脱贫户有39户，75人。

（一）保康县张弓村帮扶明细：

1、现已完成异地搬迁贫困户6户8人

2、新建50亩茶园

3、以产业带动贫困户脱贫55户

4、维修公路4公里

5、解决人、蓄饮水，新建蓄水池3个，新铺设引水管道4000米6、新建文化广场

（二）黄山垭村帮扶明细：

1、茶园改造50亩：

2、完成了8户异地扶贫搬迁房屋建设

3、帮助完成水田--班河3公里的公路硬化工程；

4、建设了一个公厕，18户农户改厕任务

基础设施扶贫已发挥作用，达到预期目标，为建设美丽新农村提供了有力保障；产业扶贫项目正在进行中，成效将逐步显现。

3. 精准扶贫成效√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	147.15
2.物资折款	1.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	75
二、分项投入
1.产业发展脱贫	30
其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他

1.2产业扶贫项目个数（个）	5
1.3产业扶贫项目投入金额	30
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	75
4.教育脱贫	25
其中：4.1资助贫困学生投入金额	25
8.社会扶贫	92.15
8.2定点扶贫工作投入金额	92.15
三、所获奖项（内容、级别）
公司积极贯彻落实省委、省政府的扶贫工作精神，切实开展相应各项扶贫工作，取得一定社会反响，被襄阳市扶贫开发协会授予2017年度“扶贫之星”，2018年5月获得襄阳高新区文明办和高新区慈善会授予的“慈善先进单位”，2018年10月，荣获“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”荣誉称号。

4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

（一）保康张弓村2019年帮扶计划：

1、新建简易茶场一个，进行茶园管理，采摘加工茶叶；

2、新发展茶园面积100亩；

3、发展烟叶面积300亩、新建烤烟炉两个；

4、改扩路基6公里，为2020年硬化公路做好准备。

（二）黄山桠村2019年计划：

1、完善人畜引水工程，从有水吃到有好水吃转变，计划建滤水井一处，建过滤池50立方米；

2、再完成100亩老茶园有机化改造任务；

3、完成村综合服务中心配套设施建设；

4、严格按两不愁、三保障扶贫要求，作好迎接国家级扶贫验收考核工作。对以上2个扶贫点提供50个就业岗位，优先考虑安置就业；与地方职业技术院校合作成立校企合作（定向班），协调解决帮扶点贫困孩子就学及就业问题；帮助销售12万元以上茶叶。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，致力于打造电池生产-销售-回收-再利用的绿色循环经济产业链。公司严格按照国家相关法规的要求积极开展环境保护的相关工作，始终坚持发展经济与预防污染并重的发展理念。公司作为制造企业，生产优质的产品满足社会需要是回报社会的一种形式，而慈善和社会公益是企业回馈社会的另一种形式，除了在产品质量和售后服务上做到讲诚信、负责任外，公司积极响应国家号召，贯彻落

实中央关于精准扶贫行动的系列指示精神，于2018年10月荣获“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”荣誉称号。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司下属铅蓄电池子公司：骆驼襄阳被列为重金属国家重点监控企业、湖北省控重点排污单位（危险废物）；骆驼华中被列为重金属国家重点监控企业、危险废物国家重点监控企业；骆驼海峡被列为重金属国家重点监控企业；阿波罗公司被列为扬州市重点监管排污单位；骆驼华南被列为重金属国家重点监控企业；骆驼新疆公司被列为省级重点监控企业

再生铅公司：楚凯冶金被列为重金属国家重点监控企业、襄阳市控重点排污单位（废气）；湖北金洋被列为重金属国家重点监控企业；江西金洋被列为重金属国家重点监控企业；华南再生被列为重金属国家重点监控企业。

公司及下属子公司严格遵守国家、地方及上级环保部门法规、标准和要求，积极履行社会责任，未发生过环境污染事故，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚。所有分、子公司信息均于骆驼集团股份有限公司官网或当地政府环境信息公开平台上进行了公布，并以看板的形式向社会公开信息。(1) 排污信息√适用 □不适用

1)铅蓄电池公司主要污染物铅及其化合物、硫酸雾、噪声、含铅危险废物，废气经过多级处理设备后达标排放，生产废水经过污水处理中心处理达标，一部分循环使用，另外部分通过在线监控系统，外排进入市政二级污水处理站，含铅危险废物均通过合法的危废手续转移至再生铅工厂处理。

2)再生铅公司主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，烟气处理排放口安装有在线监测系统，与环保部门平台连接实时监控，污染物治理达标排放。生产废水通过污水处理系统处理达标后全部回用，不外排。每季度由当地环境监测机构进行监督性检测。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各子公司均通过环境影响评价报告及批复建设了废气、废水、固废、噪声污染控制处理装置，具体情况如下：

类别

废气

废水

噪声

危险废物

运行情况

铅蓄电池公司	1、建设布袋、滤筒、高效三级除尘设备，含铅废气通过除尘设备处理后达标排放；2、建设有双塔四级水喷雾、活性炭吸附系统，处理含油烟气达标排放；3、 建设酸雾处理器（加碱，PH自在线监控），硫酸雾处理后达标排放。	1、设置初期雨水和生产废水收集池；2.建设污水处理中心，通过PH自动调节和药剂絮凝沉淀，污水处理达标后排放，部分处理后的水通过多级膜深度处理回用。	选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用了减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。	建设有“三防”专用的废物仓库存放，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续，仓库内安装省级监控摄像。	生产车间点检1次/班；环保管理部门点检1次/天；设备部门维护保养1次/周，均形成记录备查。
再生铅公司	1、熔炼废气经收集罩收集后进入除尘器、烟气脱硫装置处理，达标后进入烟囱排放至大气。2、合金废气经收集罩收集后进入除尘器处理，达标后进入烟囱排放至大气。	1、按照“清污分流，雨污分流，一水多用”原则建设了排水系统和污水收集处理系统；2、生产废水、初期雨水等排入污水处理站通过PH自动调节和药剂絮凝沉淀，达标后回用，不外排。3废酸通过膜处理工艺全部循环回用。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各子公司的项目建设前均委托有资质的环评机构编制了环境影响评价报告并通过当地环保部门的审批，日常管理中严格落实环评批复和竣工验收批复中提出的各项环保措施。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各子公司均编制了《突发环境事件应急预案》并报当地环保部门备案，应急物质准备齐全，各公司每年至少开展一次环境事件应急演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各分子公司制定了环境自行监测方案，每月进行抽检，为确保检测数据准确有效，各子公司均委托了具有CMA资质的第三方检测机构开展季度检测。废气、废水在线监控系统委托环保部门认可的维保运维单位定期保养和校准。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

各子公司门口宣传栏张贴有排污信息、并于当地网站及公司网站进行公示。内容涵盖公司简

介、污染物达标情况和节能减排改造情况、监测计划等。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

骆驼集团新能源电池有限公司不属于重点排污单位，其2018年度环境信息公示于骆驼集团官方网站中，现对其环保情况进行说明：

(1)排污情况

1)生活废水排放情况

2)生产废水处理情况

现阶段生产废水经三级沉淀池收集预处理后，委托东风（襄阳）能源开发有限公司进行转运处理；生活废水经标准化化粪池处理后在厂区总排放口达标排放。

3)废气排放情况

4)厂界噪声监测情况

(2)危废申报转移情况

本年度危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。依法转运。

(3)骆驼新能源行政审批、验收情况

骆驼集团新能源电池有限公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，依法取得了环保部门出具的一期环境影响评价批复文件（襄高审批发【2016】19号），一期项目已完成环保竣工验收（自主验收）。同时，骆驼新能源依法取得了环保部门出具的二期环境影响评价批复文件（襄高审批发【2018】11号），二期项目筹备建设中。

(4)环境管理组织机构及管理情况

骆驼新能源设立了专职的环境管理机构，配备了专职的环境管理人员和兼职管理人员，对骆驼新能源的环境进行日常检查和监督；为了加强骆驼新能源的环境保护管理，根据国家相关法律法规的要求，骆驼新能源制定了完善的环境管理制度，如《环境污染事故应急救援预案》、《重大事故应急救援预案》等，并定期组织员工学习培训有关环境保护相关内容，宣传国家环境信息的知识，开展事故应急救援演练等。

(5)其它环境情况说明

骆驼新能源承诺严格执行并遵守国家和地方的环保法律法规，定期公开公司的环境信息，接受社会公众的监督。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十四、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,700万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	1,952
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
毕明海	130,343,000	18.18
唐全新	61,000,000	8.51
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信银行)	33,036,000	4.61
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	31,362,000	4.37
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海银行股份有限公司)	24,686,000	3.44
太平洋证券－招商银行－太平洋证券骆驼可转债集合资产管理计划	24,364,000	3.40
刘红伯	22,547,000	3.14
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	21,472,000	2.99
登记结算系统债券回购质押专用账户(兴业银行股份有限公司)	20,998,000	2.93
工银瑞信添颐混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	14,261,000	1.99

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
骆驼转债	716,971,000	4,000	0	0	716,967,000

报告期转债累计转股情况√适用 □不适用

报告期转股额（元）	4,000
报告期转股数（股）	296
累计转股数（股）	2,022
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0002%
尚未转股额（元）	716,967,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.995%

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2017年6月30日	16.72	2017年6月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站	因公司2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），根据骆驼转债募集说明书相关规定，转股价格由16.78元/股调整为16.72元/股。
2018年3月22日	13.5	2018年3月21日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站	根据骆驼转债募集说明书的相关条款，公司股价已满足转股价格向下修正条件，经公司董事会、股东大会审议通过，转股价格向下修正为13.5元/股。
2018年7月3日	13.44	2018年6月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站	因公司2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），根据骆驼转债募集说明书相关规定，转股价格由13.5元/股调整为13.44元/股。
截止本报告期末最新转股价格		13.44

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、无限售条件流通股份	848,397,476	100	0	0	0	296	296	848,397,772	100
1、人民币普通股	848,397,476	100	0	0	0	296	296	848,397,772	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
二、普通股股份总数	848,397,476	100	0	0	0	296	296	848,397,772	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2017年3月24日公开发行了71,700万元可转换公司债券，根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份，转股代码“191012”。自2018年1月2日至2018年12月28日期间，本次骆驼转债转股金额为4,000元，因转股形成的股份数量累计为296股，致使公司股份总数增加296股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

因公司可转债转股，使公司股本增加296股，本次变动对每股收益、每股净资产无影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
A股	2011年6月2日	18.6	83,000,000	2011年6月2日	83,000,000
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
可转换公司债券	2017年3月24日	100	717,000,000	2017年4月13日	717,000,000	2023年3月23日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、2011年6月2日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]652号”核准，公司首次公开发行普通股（A股）8300万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.6元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1168号文核准，公司于2012年12月发行公司债券募集资金总额人民币8亿元，债券票面年利率为5.98%。募集资金扣除发行费用后，计划用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充公司流动资金。

根据《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明》所附的发行人第3年末上调票面利率权条款，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.98%，在本期债券的第3年末（即2015年），公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.98%并保持不变。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,700万元，债券期限6年。经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。本次可转换公司债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用

因公司发行的71,700万元可转换公司债券自2018年1月2日至2018年12月28日期间，发生转股金额4,000元，因转股形成的股份数量累计为296股，致使公司普通股股份总数增加296股，变更为848,397,772股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,134

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
					股份 状态	数量
刘国本	0	226,441,028	26.69	0	质押	118690000		境内自然人
湖北驼峰投资有限公司	0	115,678,468	13.63	0	质押	98678468		境内非国有法人
湖北驼铃投资有限责任公司	0	69,272,388	8.17	0	质押	34000000		境内非国有法人
刘长来	0	28,414,380	3.35	0	质押	23670000		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	1,622,788	27,088,948	3.19	0	无	0		国有法人
太平洋证券股份有限公司	24,283,521	24,283,521	2.86	0	无	0		境内非国有法人
杨诗军	0	21,605,674	2.55	0	质押	18800000		境内自然人
谭文萍	0	11,286,154	1.33	0	质押	7670000		境内自然人
王从强	-8,273,288	10,166,040	1.20	0	质押	7656147		境内自然人
路明占	0	10,008,084	1.18	0	质押	8000000		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
刘国本		226441028		人民币普通股			226441028
湖北驼峰投资有限公司		115678468		人民币普通股			115678468
湖北驼铃投资有限责任公司		69272388		人民币普通股			69272388
刘长来		28414380		人民币普通股			28414380
中国证券金融股份有限公司		27088948		人民币普通股			27088948
太平洋证券股份有限公司		24283521		人民币普通股			24283521

杨诗军	21605674	人民币普通股	21605674
谭文萍	11286154	人民币普通股	11286154
王从强	10166040	人民币普通股	10166040
路明占	10008084	人民币普通股	10008084
上述股东关联关系或一致行动的说明	驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系董事长刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 自然人√适用 □不适用

姓名	刘国本
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	骆驼集团股份有限公司董事长

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 自然人√适用 □不适用

姓名	刘国本
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	骆驼集团股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

截至2018年12月31日，刘国本先生直接持有公司股份226,441,028股，并通过湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司控制公司股份184,950,856股。刘国本先生合计控制公司股份411,391,884股，占公司总股本的48.49%，为公司控股股东和实际控制人。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
湖北驼峰投资有限公司	刘国本	2009年11月6日	9142060069513491X0	32,000	对普通机械加工业、房地产开发经营项目、证券的投资

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘国本	董事长	男	75	2016年5月18日	2019年5月17日	226,441,028	226,441,028	-	-	28.56	否
刘长来	副董事长、总裁	男	50	2016年5月18日	2019年5月17日	28,414,380	28,414,380	-	-	33.54	否
夏诗忠	董事、副总裁	男	52	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	69.53	否
路明占	董事	男	55	2016年5月18日	2019年5月17日	10,008,084	10,008,084	-	-	20.19	否
孙权	董事	男	44	2017年5月11日	2019年5月17日	0	0	-	-	28.45	否
余爱华	董事	女	51	2018年3月19日	2019年5月17日	0	0	-	-	18.61	否
王泽力	独立董事	男	61	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	6	否
李晓慧	独立董事	女	52	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	6	否
胡晓珂	独立董事	男	48	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	6	否
唐乾	监事会主席	女	34	2017年9月4日	2019年5月17日	0	0	-	-	11.52	否
肖家海	监事	男	56	2016年5	2019年5	0	0	-	-	2.37	否

				月18日	月17日
王树华	监事	女	44	2018年11月5日	2019年5月17日	0	0	-	-	5.58	否
孙权	副总裁	男	44	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	—	否
刘婷	副总裁	女	41	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	33.41	否
高国兴	副总裁	男	48	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	27.42	否
王洪艳	财务总监	女	48	2017年9月6日	2019年5月17日	0	0	-	-	24.18	否
余爱华	董事会秘书	女	51	2018年3月2日	2019年5月17日	0	0	-	-	—	否
康军	副总裁（离任）	男	46	2016年5月18日	2018年8月29日	0	0	-	-	12.87	否
杨诗军	董事（离任）	男	53	2016年5月18日	2018年3月2日	21,605,674	21,605,674	0	-	29.16	否
杨诗军	副总裁（离任）	男	53	2016年5月18日	2018年8月29日	—	—	-	-	—	否
阮丽	监事（离任）	女	39	2016年5月18日	2018年11月5日	0	300	300	个人原因	5.64	否
合计	/	/	/	/	/	286,469,166	286,469,466	300	/	369.03	/

姓名	主要工作经历
刘国本	1980年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994年至2003年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。
刘长来	1994年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁。
杨诗军	1987年11月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994年担任公司新产品车间主任；1995年任公司质量部经理；现任骆驼集团新疆蓄电池有限公司总经理。
路明占	1986年至2000年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000年进入公司，曾任公司设

	备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师、副总裁等职；现任公司董事。
夏诗忠	历任武汉长江电源厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉威赛能源科技有限公司总经理；现任公司董事、副总裁。
孙权	历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008年7月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任公司副总裁。
谭文萍	1993年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长、公司财务总监、董事。
王泽力	2000年至今担任北京英特洲际资讯有限公司首席专家；现任公司独立董事。
李晓慧	2003年至今任职于中央财经大学会计学院，历任副院长、党总支书记；现任公司独立董事。
胡晓珂	2002年至今任职于中央财经大学法学院；现任公司独立董事。
唐乾	2010年9月至2013年4月就职于戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016年2月至2017年8月，就职于湖北骆驼物流有限公司，历任营运科科长、总经理；现任公司监事会议主席。
肖家海	1991年进入湖北省谷城蓄电池厂，现任公司监事。
阮丽	2004年1月进入公司财务部，辞去监事后不再公司担任其他职务。
康军	历任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长；武汉非凡电源有限公司品管部经理；连云港倚天科技有限公司生产部总管；2007年11月至2009年1月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理；现任中克骆瑞新能源科技有限公司总经理。
高国兴	1993年7月至1994年9月就职于北海蓄电池厂；1994年9月至1998年10月，就职于天津津海新型蓄电池厂；1998年11月至1999年7月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999年9月至2003年5月在本公司任职；2003年5月至2007年6月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007年进入公司，现任公司副总裁。
刘婷	1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协；2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003年8月至2006年12月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007年进入公司，现任公司副总裁。
王洪艳	1993年至2000年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000年至2008年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理，现任公司财务总监。
余爱华	余爱华，女，1968年出生，本科学历，注册会计师。1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行，任二级分行小企业部总经理、公司业务部总经理等职务；2017年7月进入公司，历任公司财务部财务经理、董秘助理。现任公司董事、董事会秘书
王树华	王树华，女，1975年出生，本科学历，中共党员。1997年进入公司，曾任计划员、审计员、销售会计、子公司财务科长等。现任公司公司监事。

其它情况说明√适用 □不适用

1、经公司董事长刘国本先生提名,董事会提名委员会审查通过，公司2018年3月2日召开的第七届董事会第二十三次会议同意聘任余爱华女士为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2、因公司董事杨诗军先生已向董事会提交了辞去董事职务的申请，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名及审查，拟增补余爱华女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。公司于2018年3月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案》。

3、2018年8月29日，杨诗军先生、康军先生因公司内部工作岗位变动原因申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

4、公司监事会于2018年11月2日收到公司职工代表监事阮丽女士的书面辞职报告。经公司2018年11月5日召开的职工代表大会会议民主选举，补选王树华女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会补选之日起至公司第七届监事会届满。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘国本	湖北驼峰投资有限公司	执行董事	2009年11月6日
刘国本	湖北驼铃投资有限责任公司	董事长	2011年5月12日	2020年5月12日
刘婷	湖北驼峰投资有限公司	监事	2009年11月6日
肖家海	湖北驼铃投资有限责任公司	监事	2011年5月12日	2020年5月12日

(二) 在其他单位任职情况

□适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘国本	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事	2013年4月16日	2019年4月15日
刘长来	骆驼集团新疆蓄电池有限公司	董事长	2017年2月9日	2020年2月8日

刘长来	骆驼集团新疆再生资源有限公司	董事长	2017年2月17日	2020年2月16日
刘长来	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事长	2013年4月16日	2019年4月15日
刘长来	骆驼集团（安徽）再生资源有限公司	董事长	2017年07月06日	2020年07月05日
刘长来	骆驼集团东北蓄电池有限公司	董事长	2013年1月23日	2019年1月22日
刘长来	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	董事	2010年7月6日	2019年7月5日
路明占	骆驼集团东北蓄电池有限公司	董事	2013年1月23日	2019年1月22日
路明占	襄阳宇清电驱动科技有限公司	董事长	2016年03月04日	2019年03月03日
路明占	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	监事	2010年7月6日	2016年7月5日
王洪艳	骆驼集团新能源电池有限公司	监事	2018年1月18日	2021年1月17日
王洪艳	扬州阿波罗蓄电池有限公司	监事	2014年7月18日	2020年07月17日
王洪艳	骆驼集团新疆蓄电池有限公司	董事	2017年2月9日	2020年2月8日
王洪艳	骆驼集团新疆再生资源有限公司	董事	2017年2月17日	2020年2月16日
王洪艳	湖北楚凯冶金有限公司	监事	2011年1月25日	2017年1月24日
王洪艳	湖北骆驼物流有限公司	监事	2017年12月4日	2020年12月3日
王洪艳	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	监事	2018年1月15日	2021年1月14日
王洪艳	骆驼集团华中蓄电池有限公司	监事	2018年1月16日	2021年1月15日
王洪艳	骆驼集团蓄电池销售有限公司	监事	2011年12月16日	2017年12月15日
王洪艳	骆驼集团蓄电池研究院有限公司	监事	2010年7月28日	2019年7月27日
王洪艳	骆驼集团塑胶制品有限公司	监事	2017年12月27	2020年12月26日
王洪艳	骆驼集团华南蓄电池有限公司	监事	2012年6月26日	2018年6月25日
王洪艳	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	监事	2018年1月24日	2021年1月23日
王洪艳	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	董事	2017年11月28日	2019年7月5日
王洪艳	湖北骆驼融资租赁有限公司	监事	2018年10月17日	2021年5月27日
王洪艳	骆驼集团资源循环襄阳有限公司	监事	2018年1月23日	2021年1月22日
王洪艳	骆驼集团武汉新能源科技有限公司	监事	2018年5月9日	2021年5月8日
夏诗忠	骆驼集团武汉新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年5月9日	2021年5月8日
夏诗忠	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	执行董事兼总经理	2018年1月24日	2021年1月23日
夏诗忠	湖北骆驼融资租赁有限公司	董事长	2018年10月17日	2021年5月27日
孙权	骆驼集团（安徽）再生资源有限公司	董事	2017年7月06日	2020年7月5日
高国兴	骆驼集团新能源电池有限公司	执行董事	2018年1月18日	2021年1月17日
唐乾	湖北骆驼融资租赁有限公司	董事	2018年10月17日	2021年5月27日

李晓慧	方大炭素新材料科技股份有限公司	独立董事	2015年5月	2018 年 5 月
李晓慧	北京银行	独立董事	2013年8月	2019年8月
李晓慧	冀中能源股份有限公司	独立董事	2017年3月	2020年3月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年工资标准的议案》，结合年度履职情况的评估考核，确定其年度报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司实际支付的董事、监事和高级管理人员报酬总额为369.03万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为369.03万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
余爱华	董事	聘任	补选董事
余爱华	董事会秘书	聘任	聘任董事会秘书
王树华	监事	选举	补选职工监事
杨诗军	董事、高级管理人员	离任	工作岗位变动
康军	高级管理人员	离任	工作岗位变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	277
主要子公司在职员工的数量	5,898
在职员工的数量合计	6,175
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,974
销售人员	327
技术人员	867
财务人员	190
行政人员	817
合计	6175
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	89
本科	789
专科	1,230
高中及以下	4,067
合计	6,175

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

1、公司以岗位（能力）和绩效为主，结合考虑人才的市场稀缺性、任职资格等要素，建立了岗位绩效工资制、年薪制、绩效工资制三种薪酬模式，其中岗位绩效工资制适用于管理类、研发类、工程技术类、专业类、文员类、事务类和技工类岗位人员；年薪制适用于公司高级管理人员和特殊高端人才；绩效工资制适用于操作类员工。

2、企业不同类型的员工适用不同的薪酬管理制度，包括年薪制管理规定、非生产人员薪酬管理制度、生产人员薪酬管理制度、应届毕业生实习期薪资管理制度。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司建立了完善的培训体系，以内部培训为主，外派培训为辅的形式开展培训工作。2018年结合公司的快速发展和员工的成长需求拟定了管理技能类、通用技能类、运营管理类、质量管理类、人力资源类、营销类、财务与审计类、仓储物流类、安全环保类等计划，围绕管理、质量、生产、设备四大专业领域制定了专门的培养方案，并在人力资源部门的统筹下得到了落实。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	177263.06小时
劳务外包支付的报酬总额	6431821.16元

第八节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关法规文件的要求，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,公司董事在公司重大决策等都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况进行监督。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等相关规定执行，切实做好内幕信息保密工作，维护了信息披露的公平原则，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月4日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-002	2018年1月6日
2018年第二次临时股东大会	2018年3月19日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-031	2018年3月21日
2017年年度股东大会	2018年5月4日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-049	2018年5月8日
2018年第三次临时股东大会	2018年6月25日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-065	2018年6月27日
2018年第四次临时股	2018年8月9日	上海证券交易所	2018年8月10日

东大会

（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-085

股东大会情况说明

√适用 □不适用报告期内，公司共召开5次股东大会，共审议议案23项，所有上会议案均获得有效通过。审议内容涉及年度报告、利润分配、再融资、关联交易、对外担保、对外投资、增补董事等重大事项。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘国本	否	16	16	0	0	0	否	5
刘长来	否	16	16	0	0	0	否	5
路明占	否	16	16	2	0	0	否	5
夏诗忠	否	16	16	3	0	0	否	5
孙权	否	16	16	0	0	0	否	5
余爱华	否	12	13	0	0	0	否	3
王泽力	是	16	16	14	0	0	否	5
李晓慧	是	16	16	14	0	0	否	5
胡晓珂	是	16	16	14	0	0	否	5
杨诗军	否	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司建立了高级管理人员考评及激励机制，董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员考核标准，并研究审查其薪酬政策及方案，高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，形成了科学有效的激励约束机制。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《骆驼集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留的内控审计报告，详见2018年4月13日公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《骆驼集团股份有限公司2017年度内控审计报告》及相关公告。是否披露内部控制审计报告：是

第九节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

众环审字(2019)011081号骆驼集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了骆驼股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于骆驼股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见财务报表附注（七）52。 骆驼股份的销售收入主要来源于在中国国内及海外市场向汽车整车厂商和汽车零配件经销商销售汽车起动电池。2018年度，骆驼股份营业收入为人民币9,223,771,198.21元。 向国内整车厂商销售的产品，在送达整车厂后，	1. 了解、评估和测试了骆驼股份销售业务流程中的关键内部控制； 2. 审阅了销售合同中的主要条款并与管理层进行了访谈，以了解和评估收入确认政策； 3. 结合行业数据及历史数据对本期销售收入及毛利率进行了分析，以识别是否存在异常； 4. 对销售收入结算数据进行了抽样测试，

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
经整车厂商领用并确认接收时，确认销售收入。整车厂商确认接收产品的时点与销售收入确认时点可能存在差异，使得收入可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。	通过整车厂供应链系统，查询本期结算金额或产品接收数量； 5. 根据客户交易的特点和性质挑选样本执行了函证程序，以确认本期销售收入金额和应收账款余额； 6. 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行了抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）应收款项坏账

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见财务报表附注（七）4、6、13。 截止2018年12月31日，骆驼股份应收款项账面余额为人民币2,005,068,486.70元，坏账准备余额为人民币161,836,776.54元。 应收款项年末账面价值的确定需要管理层综合考虑债务人的行业现状、经营状况及信用记录、应收款项的账龄、可获抵押或质押物状况等因素，识别已发生减值的项目，并评估未来可获取的现金流量以确定其现值。 由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断。因此，我们将应收款项坏账准备识别为关键审计事项。	1. 了解、测试了骆驼股份对应收款项日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制； 2. 对年末大额的应收款项余额进行了函证； 3. 对于超过信用期的应收款项及单独计提坏账准备的应收款项，查阅了相关合同、协议、历史还款记录、期后还款情况、可获抵押及质押物等支持性证据；与管理层进行了访谈，了解债务人信息以及管理层对于其可回收性的评估；通过公开信息查询了债务人的基本情况，以评估应收款项的可收回性； 4. 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，获取了管理层编制的坏账准备计提表，对账龄划分的准确性进行了测试，并检查了计提方法与相关会计政策的一致性。

（三）存货跌价准备

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见财务报表附注（七）6。 截止2018年12月31日，骆驼股份存货账面余额为人民币1,795,786,710.83元。 铅酸蓄电池的主要原材料是铅及铅合金，占生产成本70%以上，产品售价受铅价波动影响。尽管原材料价格的上涨可以向下游转移，但如果原材料价格持续上涨，而市场对于产品价	1. 了解和评估了骆驼股份与计提存货跌价准备相关的关键内部控制； 2. 对年末大额存货实施了监盘程序，以评估存货的真实性并关注损毁或陈旧的存货是否已被识别； 3. 获取了管理层提供的超期、毁损存货清单，并与存货监盘记录及存货账龄报告进行对比，以评估超期、毁损存货的完整性； 4. 与管理层进行了访谈，以了解超期、毁损存货的处理情况并对处理记录进行抽样检查，以评价管理层判断

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
格承受力有限，产品存在跌价的可能性；如果原材料价格持续走低，市场下调产品价格，亦可能产生存货减值风险。 由于管理层在确定存货跌价准备时需运用重大判断，且影响金额重大。因此，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。	存货可变现净值所涉及的重要假设是否适当； 5. 通过公开渠道了解了期末主要原材料价格及变动情况，检查了资产负债表日后存货销售情况，以评估存货是否存在减值迹象； 6. 获取了管理层提供的存货跌价准备计提表，重新执行了测算，并考虑以前年度已计提跌价准备的存货在本期的变化情况，以评价存货跌价准备计提的合理性。

四、其他信息骆驼股份管理层对其他信息负责。其他信息包括骆驼股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

骆驼股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估骆驼股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算骆驼股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督骆驼股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对骆驼股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致骆驼股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就骆驼股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李维

（项目合伙人）中国注册会计师 郭幼英

中国 武汉 2019年4月10日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		537,455,363.91	663,461,091.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,700,298.5	2,440,087.50
衍生金融资产
应收票据及应收账款		2,120,913,882.32	1,882,396,386.36
其中：应收票据		801,277,926.97	456,279,773.58
应收账款		1,319,635,955.35	1,426,116,612.78
预付款项		113,169,720.65	136,584,925.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		174,275,816.21	154,038,524.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		1,748,519,014.43	1,589,018,435.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		501,386,309.87	601,134,995.64
流动资产合计		5,199,420,405.89	5,029,074,447.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产		587,584,565.26	581,627,060
持有至到期投资			0
长期应收款		339,375,889.81	243,288,061.41
长期股权投资		411,499,122.23	387,695,584.29
投资性房地产			0
固定资产		2,531,505,461.82	2,157,509,115.97
在建工程		521,195,504.77	307,366,853.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产		435,268,452.97	338,343,044.85
开发支出
商誉		359,620,617.82	66,456,216.95
长期待摊费用		2,893,552.8	309,101.97
递延所得税资产		122,033,126.01	90,185,663.02
其他非流动资产		191,852,480.53	275,621,379.50
非流动资产合计		5,502,828,774.02	4,448,402,081.59
资产总计		10,702,249,179.91	9,477,476,529.02

流动负债：
短期借款		893,150,000	895,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		1,194,493,953.58	1,129,579,690.41
预收款项		196,357,034.57	113,554,192.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		27,002,212.96	26,173,572.22
应交税费		293,384,141.65	120,068,829.55
其他应付款		245,643,037.01	155,608,942.19
其中：应付利息		3,005,416.66	2,063,458.33
应付股利		294,308.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,850,030,379.77	2,439,985,227.13
非流动负债：
长期借款		710,670,501.27	595,000,000
应付债券		609,654,248.51	581,692,199.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		94,931,670.4	79,848,236.12
递延所得税负债		23,519,454.25	13,414,865.28
其他非流动负债		202,234,350
非流动负债合计		1,641,010,224.43	1,269,955,301.14
负债合计		4,491,040,604.2	3,709,940,528.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		848,397,772	848,397,476.00
其他权益工具		142,164,376.94	142,165,170.08
其中：优先股
永续债
资本公积		1,029,888,891.95	1,020,008,872.92
减：库存股		85,030,736.74
其他综合收益		-3,028,027.19	-3,633,589.73
专项储备

盈余公积		334,780,997.1	125,551,395.03
一般风险准备
未分配利润		3,572,470,224.14	3,270,593,564.71
归属于母公司所有者权益合计		5,839,643,498.2	5,403,082,889.01
少数股东权益		371,565,077.51	364,453,111.74
所有者权益（或股东权益）合计		6,211,208,575.71	5,767,536,000.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,702,249,179.91	9,477,476,529.02

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		243,837,918.98	23,573,585.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		60,362,695.66	56,621,358.01
其中：应收票据		45,052,602.9	46,808,360.96
应收账款		15,310,092.76	9,812,997.05
预付款项		3,884,514.72	3,069,476.03
其他应收款		1,808,217,002.89	920,144,968.69
其中：应收利息
应收股利
存货		151,015.52	880,727.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		188,830,000.23	258,575,989.23
流动资产合计		2,305,283,148	1,262,866,104.88
非流动资产：
可供出售金融资产		586,584,565.26	580,627,060.00
持有至到期投资
长期应收款		68,738,864.64
长期股权投资		4,817,557,598.79	4,395,220,391.57
投资性房地产			-
固定资产		10,255,475.9	23,801,465.55
在建工程		4,176,724.1
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,232,462.81	9,036,538.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,357,178.82	23,017,804.60
其他非流动资产		89,132,051.9	65,842,345.36

非流动资产合计		5,583,034,922.22	5,097,545,605.99
资产总计		7,888,318,070.22	6,360,411,710.87
流动负债：
短期借款		893,150,000	850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		634,800,831.24	655,970,422.65
预收款项		100
应付职工薪酬		1,759,358.76	853,879.24
应交税费		4,407,974.96	323,470.77
其他应付款		590,212,277.54	1,159,680,259.22
其中：应付利息		3,005,416.66	2,063,458.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,124,330,542.5	2,666,828,031.88
非流动负债：
长期借款		665,000,000	595,000,000.00
应付债券		609,654,248.51	581,692,199.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		4,680,000	5,040,000.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债		1,414,350	-
非流动负债合计		1,280,748,598.51	1,181,732,199.74
负债合计		3,405,079,141.01	3,848,560,231.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		848,397,772	848,397,476.00
其他权益工具		142,164,376.94	142,165,170.08
其中：优先股
永续债
资本公积		1,054,803,646.76	1,042,322,310.55
减：库存股		85,030,736.74
其他综合收益		-3,640,036.22	-3,640,036.22
专项储备
盈余公积		336,282,625.07	127,053,023.00
未分配利润		2,190,261,281.4	355,553,535.84
所有者权益（或股东权益）合计		4,483,238,929.21	2,511,851,479.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,888,318,070.22	6,360,411,710.87

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,223,771,198.21	7,617,980,446.75
其中：营业收入		9,223,771,198.21	7,617,980,446.75
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本		8,917,568,201.9	7,162,934,485.59
其中：营业成本		7,511,249,875.58	6,048,209,893.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		435,440,816.77	342,082,232.02
销售费用		472,947,673.19	387,046,498.43
管理费用		224,208,098.44	198,216,788.02
研发费用		78,593,645.6	56,388,974.27
财务费用		121,975,623.41	90,533,477.98
其中：利息费用		100,788,812.78	78,760,372.19
利息收入		20,206,106.82	56,388,974.27
资产减值损失		73,152,468.91	40,456,621.61
加：其他收益		222,891,405.12	129,078,069.38
投资收益（损失以“－”号填列）		11,009,230.46	19,086,502.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		966,139.19	9,215,457.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		268,827.02	-26,175
资产处置收益（损失以“－”号填列）		79,475,989.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		619,848,448.14	603,184,358.06
加：营业外收入		1,207,487.1	4,949,551.43
减：营业外支出		6,039,817.82	8,181,327.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		615,016,117.42	599,952,582.34
减：所得税费用		41,193,761.9	78,869,994.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		573,822,355.52	521,082,587.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		573,822,355.52	521,082,587.53
2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		559,464,934.52	483,022,820.52
2.少数股东损益		14,357,421	38,059,767.01
六、其他综合收益的税后净额		605,562.54	-3,381,985.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		605,562.54	-3,381,985.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		605,562.54	-3,381,985.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-3,388,431.6
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		605,562.54	6,446.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		574,427,918.05	517,700,602.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		560,070,497.05	479,640,835.41
归属于少数股东的综合收益总额		14,357,421	38,059,767.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.66	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)		0.64	0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		115,731,119.07	120,105,295.23
减：营业成本		10,153,308.49	77,892.25
税金及附加		1,539,660.99	1,709,744.15
销售费用			-
管理费用		57,899,656.24	39,607,829.67
研发费用
财务费用		14,805,320.3	72,515,888.17

其中：利息费用		66,850,626.51	75,392,804.8
利息收入		55,602,043.21	2,988,877.45
资产减值损失		-159,224.43	-338,522.95
加：其他收益		2,270,425.59	77,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,030,472,257.4	17,176,989.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,825,530.54	8,198,262.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		53,480,499.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,117,715,579.83	23,786,453.52
加：营业外收入		1,240.55	2,709,921.46
减：营业外支出		1,745,328.4	3,623,074.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,115,971,491.98	22,873,300.88
减：所得税费用		23,675,471.33	3,776,226.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,092,296,020.65	19,097,074.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,092,296,020.65	19,097,074.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额			-3,388,431.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-3,388,431.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-3,388,431.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		2,092,296,020.65	15,708,642.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,246,900,985.56	6,159,998,940.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		179,555,320.23	36,871,875.68
收到其他与经营活动有关的现金		144,587,334.12	132,479,114.19
经营活动现金流入小计		8,571,043,639.91	6,329,349,930.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,915,064,386.3	4,828,810,113.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		578,978,416.45	472,383,698.32
支付的各项税费		1,004,354,285.54	637,938,988.89
支付其他与经营活动有关的现金		533,987,793.93	466,190,727.22
经营活动现金流出小计		8,032,384,882.22	6,405,323,527.54
经营活动产生的现金流量净额		538,658,757.69	-75,973,597.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		143,406,194.74	254,815,000.00
取得投资收益收到的现金		1,396,662.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,867,322.36	268,274.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			46,491,302.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		162,670,179.54	301,574,576.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,775,837.03	535,214,763.09
投资支付的现金		64,580,283.99	1,042,530,310.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		378,476,154.91
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		596,832,275.93	1,577,745,073.56
投资活动产生的现金流量净额		-434,162,096.39	-1,276,170,497.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		76,849,515.83	158,135,503.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,372,000	158,135,503.68
取得借款收到的现金		3,109,537,328.15	2,245,000,000.00
发行债券收到的现金			717,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		3,186,386,843.98	3,120,135,503.68
偿还债务支付的现金		3,198,785,768.84	1,153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,288,164.68	153,137,565.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		96,266,240.42	29,551,044.97
筹资活动现金流出小计		3,422,340,173.94	1,335,688,610.58
筹资活动产生的现金流量净额		-235,953,329.96	1,784,446,893.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,450,940.88	-4,229,343.78
五、现金及现金等价物净增加额		-126,005,727.78	428,073,454.31
加：期初现金及现金等价物余额		660,636,165.82	232,562,711.51
六、期末现金及现金等价物余额		534,630,438.04	660,636,165.82

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳会计机构负责人：赵艳丽

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		113,789,223.62	68,358,553.38
收到的税费返还		117,525.59	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,078,459,562.71	1,012,012,432.16
经营活动现金流入小计		2,192,366,311.92	1,080,370,985.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,214,736.26	77,892.25
支付给职工以及为职工支付的现金		33,748,903.35	19,169,221.71
支付的各项税费		6,788,468.51	9,354,450.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,527,821,351.89	387,269,048.42
经营活动现金流出小计		1,570,573,460.01	415,870,612.61
经营活动产生的现金流量净额		621,792,851.91	664,500,372.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		172,504,494.77	246,240,000.00
取得投资收益收到的现金		5,945,787.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,354,827.06	96,553.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			46,889,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		183,805,109.82	293,225,553.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,501,519.99	1,983,242.65
投资支付的现金		347,208,419.03	1,696,964,747.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		125,731,000	260,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		478,440,939.02	1,959,447,990.32
投资活动产生的现金流量净额		-294,635,829.2	-1,666,222,436.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		12,477,515.83	-
取得借款收到的现金		2,083,150,000	1,550,000,000.00
发行债券收到的现金			717,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		2,095,627,515.83	2,267,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000	1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,493,754.2	128,943,569.77

支付其他与筹资活动有关的现金		85,030,736.74	14,029,018.91
筹资活动现金流出小计		2,202,524,490.94	1,272,972,588.68
筹资活动产生的现金流量净额		-106,896,975.11	994,027,411.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			177.22
五、现金及现金等价物净增加额		220,260,047.6	-7,694,475.23
加：期初现金及现金等价物余额		20,748,659.42	28,443,134.65
六、期末现金及现金等价物余额		241,008,707.02	20,748,659.42

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳会计机构负责人：赵艳丽

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	848,397,476			142,165,170.08	1,020,008,872.92		-3,633,589.73		125,551,395.03		3,270,593,564.71	364,453,111.74	5,767,536,000.75
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	848,397,476			142,165,170.08	1,020,008,872.92		-3,633,589.73		125,551,395.03		3,270,593,564.71	364,453,111.74	5,767,536,000.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	296			-793.14	9,880,019.03	85,030,736.74	605,562.54		209,229,602.07		301,876,659.43	7,111,965.77	443,672,574.96
（一）综合收益总额							605,562.54				559,464,934.52	14,357,421	574,427,918.06
（二）所有者投入和减少资本	296				9,876,198.65	85,030,736.74						112,760,040.72	37,605,798.63
1．所有者投入的普通股					26,763,230.12	85,030,736.74						95,873,009.25	37,605,502.63
2．其他权益工具持有者投入资本	296												296
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-16,887,031.47							16,887,031.47
（三）利润分配									209,229,602.07		-257,588,275.0		-48,358,673.02

											9
1．提取盈余公积									209,229,602.07		-209,229,602.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-48,358,673.02		-48,358,673.02
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他				-793.14	3,820.38							-120,005,495.95	-120,002,468.71
四、本期期末余额	848,397,772			142,164,376.94	1,029,888,891.95	85,030,736.74	-3,028,027.19		334,780,997.1		3,572,470,224.14	371,565,077.51	6,211,208,575.71

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

848,395,750

1,020,238,047.82

-251,604.62

123,641,687.59

2,841,232,591.6

193,779,867.11

5,027,036,339.50

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	848,395,750				1,020,238,047.82		-251,604.62		123,641,687.59		2,841,232,591.6	193,779,867.11	5,027,036,339.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,726			142,165,170.08	-229,174.90		-3,381,985.11		1,909,707.44		429,360,973.11	170,673,244.63	740,499,661.25
（一）综合收益总额							-3,381,985.11				483,022,820.52	38,059,767.01	517,700,602.42
（二）所有者投入和减少资本	1,726			142,170,920.37	-256,727.44							132,613,477.62	274,529,396.55
1．所有者投入的普通股												158,135,503.68	158,135,503.68
2．其他权益工具持有者投入资本	1,726			142,170,920.37									142,172,646.37
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-256,727.44							-25,522,026.06	-25,778,753.5
（三）利润分配									1,909,707.44		-53,661,847.41		-51,752,139.97
1．提取盈余公积									1,909,707.44		-1,909,707.44
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-51,752,139.		-51,752,139.97

											97
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他				-5,750.29	27,552.54								21,802.25
四、本期期末余额	848,397,476			142,165,170.08	1,020,008,872.92		-3,633,589.73		125,551,395.03		3,270,593,564.71	364,453,111.74	5,767,536,000.75

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	848,397,476			142,165,170.08	1,042,322,310.55		-3,640,036.22		127,053,023.00	355,553,535.84	2,511,851,479.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额	848,397,476			142,165,170.08	1,042,322,310.55		-3,640,036.22		127,053,023.00	355,553,535.84	2,511,851,479.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	296.00			-793.14	12,481,336.21	85,030,736.74			209,229,602.07	1,834,707,745.56	1,971,387,449.96
（一）综合收益总额										2,092,296,020.65	2,092,296,020.65
（二）所有者投入和减少资本	296.00				12,477,515.83	85,030,736.74					-72,552,924.91
1．所有者投入的普通股					12,477,515.83	85,030,736.74					-72,553,220.91
2．其他权益工具持有者投入资本	296.00										296.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									209,229,602.07	-257,588,275.09	-48,358,673.02
1．提取盈余公积									209,229,602.07	-209,229,602.07
2．对所有者（或股东）的分配										-48,358,673.02	-48,358,673.02
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他				-793.14	3,820.38						3,027.24
四、本期期末余额	848,397,772.00			142,164,376.94	1,054,803,646.76	85,030,736.74	-3,640,036.22		336,282,625.07	2,190,261,281.40	4,483,238,929.21

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	848,395,750.00				1,042,294,758.01		-251,604.62		125,143,315.56	390,118,308.86	2,405,700,527.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	848,395,750.00				1,042,294,758.01		-251,604.62		125,143,315.56	390,118,308.86	2,405,700,527.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,726.00			142,165,170.08	27,552.54		-3,388,431.60		1,909,707.44	-34,564,773.02	106,150,951.44
（一）综合收益总额							-3,388,431.60			19,097,074.39	15,708,642.79
（二）所有者投入和减少资本	1,726.00			142,170,920.37							142,172,646.37
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入	1,726.00			142,170,							142,172

资本				920.37							,646.37
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									1,909,707.44	-53,661,847.41	-51,752,139.97
1．提取盈余公积									1,909,707.44	-1,909,707.44
2．对所有者（或股东）的分配										-51,752,139.97	-51,752,139.97
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他				-5,750.29	27,552.54						21,802.25
四、本期期末余额	848,397,476.00			142,165,170.08	1,042,322,310.55		-3,640,036.22		127,053,023	355,553,535.84	2,511,851,479.25

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

骆驼集团股份有限公司 (以下简称“本公司”)是经湖北省经济体制改革委员会《关于成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》（鄂改生【1994】191号）批准，于 1994年7月2日正式成立的股份有限公司，领取了谷城县工商行政管理局颁发的4200001000217号企业法人营业执照。

截至2018年12月31日，本公司现持有统一社会信用代码为91420600706893517D的营业执照。本公司股本为人民币848,397,772.00元，股本情况详见财务报表附注（七）44。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省谷城县石花镇武当路83号

本公司总部办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营铅酸蓄电池、再生资源、锂电池等业务。

（1）铅酸蓄电池业务

主要从事铅酸蓄电池的研发、制造、销售，主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车等领域的铅酸蓄电池。

（2）再生资源业务

主要从事废旧铅酸蓄电池的回收及铅料处理再生业务。主要应用于公司铅酸蓄电池的生产。

（3）锂电池及其他业务

主要从事锂离子电池的研发、生产和销售等业务，主要产品为纯电动大巴、乘用车、物流车和环卫车等车用动力锂离子电池。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

截止2018年12月31日，刘国本先生直接持有本公司股份226,441,028股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）和湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）控制本公司股份184,950,856股，刘国本先生合计控制本公司总股本的48.49%，为本公司控股股东和实际控制人。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月10日经公司第七届第四十二次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计34家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础, 本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营√适用 □不适用公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短,于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在财务报表附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

（1）合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本集团以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本财务报表附注（五）14。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具√适用 □不适用

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a）发行方或债务人发生严重财务困难；

b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b）可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额10%（含10%）以上或期末单项金额达到100万及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款（或其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	本公司合并范围内关联方形成的应收款项
组合3	融资租赁长期应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款（或其他应收款）应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

12. 存货√适用 □不适用

（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品单位价值在2,000元以下的，领用时采用一次摊销法，单位价值在2,000元以上的采用分次摊销法。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有

待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	3-5	6.33-9.70
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
其他	年限平均法	2-5	3-5	19.00-48.5

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值

按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

17. 在建工程√适用 □不适用

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

18. 借款费用√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的使用年限、残值率、年摊销列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
软件	3-10	0.00	10-33.33
专利	3-10	0.00	10-33.33
土地使用权利	50	0.00	2
商标	3-10	0.00	10-33.33
其他	3-10	0.00	10-33.33

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（3）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付√适用 □不适用

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相

关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公

允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用

（1）金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。本公司对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证分类为权益工具。其中，企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具、发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

权益工具，是指能证明拥有本公司或本公司某组成部分在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该

金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具等特殊金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

（2）复合金融工具

本公司对发行的非衍生工具进行评估，以确定所发行的工具是否为复合金融工具。对于复合金融工具，本公司于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、金融资产或权益工具。本公司发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

28. 收入√适用 □不适用

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本集团配套业务（将产品销售给汽车整车厂商作为新车零部件）在产品送达整车厂后，经整车厂领用并确认接收时，确认销售收入；维护业务（将产品销售给汽车零配件经销商）采用买断经销模式，在产品送达至经销商签收后，确认销售收入。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助√适用 □不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

1、 套期会计处理方法

本公司为规避商品价格风险，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

（1）公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

（2）现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

2、 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并

由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

3、 终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

4、 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注(受重要影响的报

		表项目名称和金额)
在资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目	董事会	比较数据相应调整
在资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报	董事会	比较数据相应调整
在资产负债表中原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列报	董事会	比较数据相应调整
在资产负债表中原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报	董事会	比较数据相应调整
在资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目	董事会	比较数据相应调整
在资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报	董事会	比较数据相应调整
在资产负债表中原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报	董事会	比较数据相应调整
在利润表中进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目	董事会	比较数据相应调整
在利润表中在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目	董事会	比较数据相应调整
在股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	董事会	比较数据相应调整

其他说明财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表.

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额缴纳	6%、10%、16%
消费税	铅酸蓄电池收入	4%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税		15%、16.5%、24%、25%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%

城市堤防费

应纳流转税额

0.05%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
骆驼襄阳	15.00
骆驼华中	15.00
骆驼华南	15.00
华南再生资源	15.00
骆驼海峡	15.00
阿波罗公司	15.00
楚凯冶金	15.00
骆驼新能源	15.00
骆驼新疆	15.00
新疆再生资源	15.00
骆驼光谷	15.00
湖北金洋	15.00
江西金洋	15.00
骆驼香港	16.50
骆驼能源	适用美国联邦超额累进税率及州所得税率
骆驼马来西亚	24.00

除上列公司外，其他纳税主体企业所得税税率为25%。

2. 税收优惠√适用 □不适用

（1）骆驼襄阳、骆驼新能源、湖北金洋经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，自2017年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（2）骆驼华中、骆驼海峡、楚凯冶金经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，自2016年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（3）骆驼华南经广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合认定为高新技术企业，自2016年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（4）经广西壮族自治区工业和信息化委员会确认，根据《中共中央国务院关于深入实施西大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号文）精神，华南再生资源符合国家鼓励类产业政策条件，

享受西部大开发税收优惠政策，对2014年至2020年期间当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额70%以上的，当年度减按15%税率缴纳企业所得税。

（5）阿波罗公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，自2016年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（6）江西金洋经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定为高新技术企业，自2017年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（7）骆驼光谷经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核同意认定为高新技术企业，自2018年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

（8）根据《国家税务总局民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)、《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的相关规定，骆驼塑胶按实际安置残疾人的人数，享受限额即征即退增值税政策，对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税[2010]121号第一条)及《湖北省房产税实施细则》，该公司于2018年2月24日经谷城县地方税务局认定，免征土地使用税及房产税，减免期为2018年1月1日至2018年12月31日。

（9）湖北金洋、江西金洋根据《关于安置残疾人就业企业所得税优惠政策问题通知》(财税[2009]70号)相关规定，按实际安置残疾人的人数，对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。

（10）楚凯冶金、华南再生资源、湖北金洋及江西金洋根据财政部和国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税〔2015〕78 号规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。废旧电池及其拆解物再加工业务缴纳增值税 30%部分即征即退，废塑料、废旧聚氯乙烯（PVC）制品、废铝塑（纸铝、纸塑）复合纸包装材料再加工业务缴纳增值税 50%部分即征即退。

（11）楚凯冶金、华南再生资源、湖北金洋、江西金洋及安徽再生资源根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税[2008]47号规定，以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

（12）根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）有关规定，经国家税务总局托克逊县税务局备案，新疆再生资源自2015年11月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

（13）根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11号文）精神，骆驼新疆符合国家鼓励类产业政策条件，享受西部大开发税收优惠政策，当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额70%以上的，根据国家税务总局公告2012年第12号，可减按15％税率缴纳企业所得税。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,111.63	87,353.38
银行存款	485,584,966.07	616,472,682.35
其他货币资金	51,788,286.21	46,901,055.96
合计	537,455,363.91	663,461,091.69
其中：存放在境外的款项总额	29,164,193.38	3,420,210.19

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,700,298.50	2,440,087.50
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产	3,700,298.50	2,440,087.50
合计	3,700,298.50	2,440,087.50

其他说明：

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。

由于以上商品期货合约未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	801,277,926.97	456,279,773.58
应收账款	1,319,635,955.35	1,426,116,612.78
合计	2,120,913,882.32	1,882,396,386.36

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	739,380,284.11	455,714,098.58
商业承兑票据	61,897,642.86	565,675.00
合计	801,277,926.97	456,279,773.58

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	155,872,285.72
合计	155,872,285.72

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	488,281,711.06
合计	488,281,711.06

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,997,931.10	0.28	3,997,931.10	100.00		3,806,282.97	0.25	3,806,282.97	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,410,324,022.77	99.26	90,797,172.96	6.44	1,319,526,849.81	1,511,665,963.72	99.26	85,549,350.94	5.66	1,426,116,612.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,480,473.81	0.46	6,371,368.27	98.32	109,105.54	7,533,666.84	0.49	7,533,666.84	100.00
合计	1,420,802,427.68	/	101,166,472.33	/	1,319,635,955.35	1,523,005,913.53	/	96,889,300.75	/	1,426,116,612.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
INTERNATIONAL BATTERY WHOLESALERS PTY LTD	2,052,097.08	2,052,097.08	100.00	无法收回
（澳大利亚IBD）INDEPENDANT BATTERY DISTRIBUTORS APOLLO BATTERIES (SA) PTY LIMIT	1,945,834.02	1,945,834.02	100.00	无法收回
合计	3,997,931.10	3,997,931.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,216,607,516.16	60,830,375.81	5.00
1至2年	169,877,731.43	16,987,773.14	10.00
2至3年	10,545,081.00	3,163,524.30	30.00
3年以上
3至4年	5,961,734.76	2,980,867.38	50.00
4至5年	2,486,635.43	1,989,308.34	80.00
5年以上	4,845,323.99	4,845,323.99	100.00
合计	1,410,324,022.77	90,797,172.96	6.44

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1年至2年（含2年）	10	10
2年至3年（含3年）	30	30
3年至4年（含4年）	50	50
4年至5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额4,076,887.71元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	920,840.17

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	118,925,978.78	8.37	5,946,298.94
第二名	107,082,516.40	7.54	10,685,751.64
第三名	46,663,669.35	3.28	2,333,183.47
第四名	45,140,425.37	3.18	2,257,021.27
第五名	39,377,008.08	2.77	1,968,850.40
合计	357,189,597.98	25.14	23,191,105.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	104,417,707.35	92.26	133,522,851.35	97.76
1至2年	7,783,726.82	6.88	1,995,664.47	1.46
2至3年	634,114.30	0.56	376,049.70	0.27
3年以上	334,172.18	0.30	690,360.46	0.51
合计	113,169,720.65	100.00	136,584,925.98	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
第一名	12,716,636.16	11.24
第二名	8,644,941.63	7.64
第三名	7,969,584.58	7.04
第四名	4,627,901.16	4.09
第五名	4,453,195.07	3.93
合计	38,412,258.60	33.94

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	174,275,816.21	154,038,524.28
合计	174,275,816.21	154,038,524.28

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	212,125,466.71	100.00	37,849,650.50	17.84	174,275,816.21	171,562,251.28	100.00	17,523,727.00	10.21	154,038,524.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	212,125,466.71	/	37,849,650.50	/	174,275,816.21	171,562,251.28	/	17,523,727.00	/	154,038,524.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	115,273,412.71	5,763,670.65	5.00
1至2年	4,599,543.69	459,954.37	10.00
2至3年	78,036,816.40	23,411,044.93	30.00
3年以上
3至4年	11,990,328.18	5,995,164.10	50.00
4至5年	27,746.38	22,197.10	80.00
5年以上	2,197,619.35	2,197,619.35	100.00
合计	212,125,466.71	37,849,650.50	17.84

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,669,845.37	5,599,213.57
备用金借支	4,654,268.36	5,069,169.13
对合营企业、联营企业的应收款项	36,739,104.31	51,193,066.18
对非关联公司的应收款项	102,923,744.02	97,500,865.26
应收税收返还	62,138,504.65	12,199,937.14
合计	212,125,466.71	171,562,251.28

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额20,144,419.55元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	433,551.40

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	对非关联公司的应收款项	47,113,142.14	2年至3年	22.21	14,133,942.64
第二名	对合营企业、联营企业的应收款项	36,739,104.31	1年以内	17.32	1,836,955.22
第三名	对非关联公司的应收款项	27,884,489.72	2年至3年	13.15	8,365,346.93
第四名	应收税收返还	18,608,108.55	1年以内	8.77	930,405.43
第五名	应收扶持资金	15,175,734.45	1年以内	7.15	758,786.72
合计	/	145,520,579.17	/	68.60	26,025,436.94

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	485,176,974.63	4,163,718.39	481,013,256.24	316,023,096.53	1,496,213.65	314,526,882.88
在产品	536,419,667.41	23,106,749.64	513,312,917.77	411,227,895.62	4,339,698.09	406,888,197.53
库存商品	749,582,477.02	19,997,228.37	729,585,248.65	857,832,407.94	13,600,578.18	844,231,829.76
低值易耗品	24,607,591.77		24,607,591.77	23,371,525.81		23,371,525.81
合计	1,795,786,710.83	47,267,696.40	1,748,519,014.43	1,608,454,925.90	19,436,489.92	1,589,018,435.98

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,496,213.65	2,667,504.74	1,619,751.71	1,619,751.71		4,163,718.39
在产品	4,339,698.09	18,767,051.55				23,106,749.64
库存商品	13,600,578.18	6,582,065.89		185,415.70		19,997,228.37
合计	19,436,489.92	28,016,622.18	1,619,751.71	1,805,167.41		47,267,696.40

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

8、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴的税费	61,099,253.91	29,112,821.03
留抵增值税进项税额	77,156,642.89	84,643,305.56
定向资产管理计划理财	76,523,816.44	67,877,387.57
银行理财	278,060,000.00	413,300,000.00
信用证贴现待摊利息	8,546,596.63	6,201,481.48
合计	501,386,309.87	601,134,995.64

10、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	587,584,565.26		587,584,565.26	581,627,060.00		581,627,060.00
按公允价值计量的
按成本计量的	587,584,565.26		587,584,565.26	581,627,060.00		581,627,060.00
合计	587,584,565.26		587,584,565.26	581,627,060.00		581,627,060.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
湖北骆驼倍能汽车动力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00
克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o 公司	216,000,000.00			216,000,000.00					17.27
克罗地亚Greyp Bikes d.o.o公司	23,994,900.00			23,994,900.00					17.27
武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	29,032,160.00	6,984,000.00	1,026,494.74	34,989,665.26					8.73
太平洋证券宁静88号	311,600,000.00			311,600,000.00
合计	581,627,060.00	6,984,000.00	1,026,494.74	587,584,565.26					/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用

11、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

12、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	231,038,515.15	22,820,653.71	208,217,861.44	246,397,846.22	3,109,784.81	243,288,061.41	7.66%-10.84%
其中：未实现融资收益	9,944,048.79		9,944,048.79	10,845,358.00		10,845,358.00
分期收款资产处置	137,735,978.29		137,735,978.29				4.75%
其中：未实现融资收益	-6,577,949.92		-6,577,949.92
合计	362,196,543.52	22,820,653.71	339,375,889.81	246,397,846.22	3,109,784.81	243,288,061.41	/

根据本集团与谷城县建设投资经营有限公司（以下简称谷城建投）签订相关协议，谷城建投以人民币142,735,978.28元收购本公司、骆驼塑胶及湖北金洋位于谷城县的部分土地、房屋建筑物及相关设施。截止2018年12月31日尚未收回的款项137,735,978.28元，本集团根据预计的收款期及金额折现后账面价值为131,158,028.37元。

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

13、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	51,689,431.55			5,344,113.52						57,033,545.07
襄阳楚德再生资源科技有限公司	16,059,342.54			-73,566.35						15,985,776.19
湖北汉江投资管理有限公司	985,688.29	22,550,000.00		-84,106.29						23,451,582.00
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	318,961,121.91		7,139,700.00	-3,434,476.69						308,386,945.22
金洋再生资源				-861,795.25					4,239,152.06	3,377,356.81

金天地科技				75,970.24					3,187,946.70	3,263,916.94
小计	387,695,584.29	22,550,000.00	7,139,700.00	966,139.18					7,427,098.76	411,499,122.23
合计	387,695,584.29	22,550,000.00	7,139,700.00	966,139.18					7,427,098.76	411,499,122.23

14、 资性房地产投资性房地产计量模式不适用

15、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,531,050,740.80	2,155,960,419.24
固定资产清理	454,721.02	1,548,696.73
合计	2,531,505,461.82	2,157,509,115.97

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,489,464,410.51	1,462,205,888.93	72,050,309.49	353,876,058.19	3,377,596,667.12
2.本期增加金额	253,227,705.00	568,020,376.40	17,089,514.73	44,960,670.79	883,298,266.92

（1）购置	5,084,115.02	33,056,585.37	8,633,601.14	20,174,010.16	66,948,311.69
（2）在建工程转入	60,136,917.37	238,687,287.33	620,844.45	20,109,068.03	319,554,117.18
（3）企业合并增加	188,006,672.61	296,276,503.70	7,835,069.14	4,677,592.60	496,795,838.05
3.本期减少金额	98,984,325.07	44,493,084.61	1,025,785.13	24,303,557.66	168,806,752.47
（1）处置或报废	98,965,457.15	44,493,084.61	1,025,785.13	24,303,557.66	168,787,884.55
（2）转入在建工程	18,867.92				18,867.92
4.期末余额	1,643,707,790.44	1,985,733,180.72	88,114,039.09	374,533,171.32	4,092,088,181.57
二、累计折旧
1.期初余额	312,768,053.75	658,314,907.62	22,352,794.71	225,505,542.67	1,218,941,298.75
2.本期增加金额	106,920,448.22	268,345,051.16	12,825,638.93	57,863,507.55	445,954,645.86
（1）计提	77,458,419.00	166,517,842.66	11,023,954.22	52,860,270.80	307,860,486.68
（2）合并增加	29,462,029.22	101,827,208.50	1,801,684.71	5,003,236.75	138,094,159.18
3.本期减少金额	57,850,672.29	29,117,663.84	656,982.14	20,832,729.39	108,458,047.66
（1）处置或报废	57,850,219.47	29,117,663.84	656,982.14	20,832,729.39	108,457,594.84
（2）转入在建工程	452.82				452.82
4.期末余额	361,837,829.68	897,542,294.94	34,521,451.50	262,536,320.83	1,556,437,896.95
三、减值准备
1.期初余额		2,469,570.48		225,378.65	2,694,949.13
2.本期增加金额		2,820,454.66		2,967.62	2,823,422.28
（1）计提		2,820,454.66		2,967.62	2,823,422.28
3.本期减少金额		858,689.91		60,137.68	918,827.59
（1）处置或报废		858,689.91		60,137.68	918,827.59
4.期末余额		4,431,335.23		168,208.59	4,599,543.82
四、账面价值
1.期末账面价值	1,281,869,960.76	1,083,759,550.55	53,592,587.59	111,828,641.90	2,531,050,740.80
2.期初账面价值	1,176,696,356.76	801,421,410.83	49,697,514.78	128,145,136.87	2,155,960,419.24

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物
机器设备	35,403,992.76	23,102,440.42	4,431,335.23	7,870,217.11
运输工具	14,692.31	6,241.92		8,450.39
电子设备及其他	1,963,268.92	947,156.32	168,208.59	847,904.01
合 计	37,381,953.99	24,055,838.66	4,599,543.82	8,726,571.51

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	24,975,468.81
合计	24,975,468.81

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

固定资产清理√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备	347,458.75	1,025,765.51
电子设备	99,021.83	519,597.89
运输设备	8,240.44	3,333.33
合计	454,721.02	1,548,696.73

16、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	521,195,504.77	307,366,853.63
合计	521,195,504.77	307,366,853.63

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
动力型锂离子电池项目	29,552,667.70		29,552,667.70	213,870,965.81		213,870,965.81
设备安装及技改工程	29,908,419.74		29,908,419.74	25,641,930.21		25,641,930.21
200WKVAH密闭蓄电池及400WKVAH 新型动力蓄电池	6,847,490.05		6,847,490.05	2,531,780.27		2,531,780.27
年产600WKVAH全循环新结构免维护电池	10,550,888.13		10,550,888.13	8,286,748.45		8,286,748.45
年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	7,608,956.29		7,608,956.29	11,680,414.28		11,680,414.28
混合动力车用蓄电池项目	72,961,450.42		72,961,450.42	26,128,714.48		26,128,714.48
光谷研发项目	19,983,932.58		19,983,932.58	5,589,316.18		5,589,316.18
新疆蓄电池厂区建设项目	66,965,324.92		66,965,324.92	3,622,257.66		3,622,257.66
新疆再生场厂年处理16万吨废铅酸蓄电池项目	133,958,622.95		133,958,622.95	422,813.90		422,813.90
马来西亚项目	129,988,812.49		129,988,812.49
楚凯冶金 6 万吨电解铅项目及10万吨废旧电池回收项目				8,692,215.40		8,692,215.40
其他项目	12,868,939.50		12,868,939.50	899,696.99		899,696.99
合计	521,195,504.77		521,195,504.77	307,366,853.63		307,366,853.63

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
动力型锂离子电池项目	800,087,700.00	213,870,965.81	41,844,911.21	225,588,730.60	574,478.72	29,552,667.70	70.96%	100%	11,433,308.03	2,005,531.18	5.36	募集资金/自有资金
200WKVAH 密闭蓄电池及400WKVAH 新型动力蓄电池	966,570,000.00	2,531,780.27	6,223,774.72	1,535,377.63	372,687.31	6,847,490.05	2.12%	2.12%				自有资金
年产600WKVAH全循环新结构免维护电池	670,650,000.00	8,286,748.45	5,728,212.26	3,464,072.58		10,550,888.13	91.64%	91.64%				自有资金

年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	366,740,000.00	11,680,414.28	6,215,247.08	10,284,768.13	1,936.94	7,608,956.29	35.92%	100%	12,576,443.37	3,848,646.92	5.36	募集资金/自有资金
混合动力车用蓄电池项目	339,020,000.00	26,128,714.48	68,171,746.69	19,231,659.41	2,107,351.34	72,961,450.42	95.11%	95.11%				募集资金
光谷研发项目	252,104,000.00	5,589,316.18	19,315,125.77	4,920,509.37		19,983,932.58	9.88%	9.88%				自有资金
新疆蓄电池场区建设项目	467,890,000.00	3,622,257.66	79,754,694.24	15,834,962.11	576,664.87	66,965,324.92	37.09%	37.09%				自有资金
新疆再生场区年处理16万吨废铅酸蓄电池项目	192,700,000.00	422,813.90	133,535,809.05			133,958,622.95	69.52%	69.52%				自有资金
马来西亚项目	628,000,000.00		129,988,812.49			129,988,812.49	20.70%	20.70%				自有资金
合计	4,683,761,700.00	272,133,011.03	490,778,333.51	280,860,079.83	3,633,119.18	478,418,145.53	/	/	24,009,751.40	5,854,178.10	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

17、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

18、 油气资产□适用 √不适用

19、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	专利权	非专利技术	土地使用权	商标	合计
一、账面原值
1.期初余额	16,550,352.64	14,964,255.50		359,997,941.11	20,255,510.00	411,768,059.25
2.本期增加金额	5,434,433.31	43,235,780.34		100,109,037.94	5,900.00	148,785,151.59
(1)购置	5,119,860.34	1,941.75		31,942,705.04		37,064,507.13
(2)内部研发
(3)企业合并增加	314,572.97	43,233,838.59		68,166,332.90	5,900.00	111,720,644.46

3.本期减少金额				34,369,202.50		34,369,202.50
(1)处置				34,369,202.50		34,369,202.50
4.期末余额	21,984,785.95	58,200,035.84		425,737,776.55	20,261,410.00	526,184,008.34
二、累计摊销
1.期初余额	12,455,543.05	7,735,476.60		37,938,118.69	9,973,843.14	68,102,981.48
2.本期增加金额	3,691,706.10	1,080,072.32		15,755,595.30	1,990,660.77	22,518,034.49
（1）计提	3,575,622.78	1,005,855.69		8,165,701.64	1,990,147.44	14,737,327.55
（2）企业合并增加	116,083.32	74,216.63		7,589,893.66	513.33	7,780,706.94
3.本期减少金额				5,027,493.52		5,027,493.52
(1)处置				5,027,493.52		5,027,493.52
4.期末余额	16,147,249.15	8,815,548.92		48,666,220.47	11,964,503.91	85,593,522.45
三、减值准备
1.期初余额		5,322,032.92				5,322,032.92
4.期末余额		5,322,032.92				5,322,032.92
四、账面价值
1.期末账面价值	5,837,536.80	44,062,454.00		377,071,556.08	8,296,906.09	435,268,452.97
2.期初账面价值	4,094,809.59	1,906,745.98		322,059,822.42	10,281,666.86	338,343,044.85

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用20、 开发支出□适用 √不适用

21、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
骆驼集团蓄电池研究院有限公司	1,049,046.14					1,049,046.14
骆驼集团新疆再生资源有限公司	499,666.46					499,666.46
扬州阿波罗蓄电池有限公司	64,907,504.35					64,907,504.35
湖北金洋		293,164,400.87				293,164,400.87
合计	66,456,216.95	293,164,400.87				359,620,617.82

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

报告期末，本集团评估了商誉的可收回金额，未发现存在商誉减值迹象。其中主要商誉减值测试情况如下：

①湖北金洋资产组

湖北金洋商誉减值测试的资产组的构成与购买日所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。资产组的账面价值中未包含营运资金，在确定可收回金额的未来现金流量时相应地也未考虑期初营运资金的影响。截止2018年12月31日，湖北金洋包括商誉及归属于少数股东权益的商誉在内的资产组账面价值为69,854.93万元。

本集团在计算湖北金洋资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据利用了湖北众联资产评估有限公司2019年4月10日众联估值字[2019]第1032号《骆驼集团股份有限公司以财务报告为目的涉及的资产组湖北金洋冶金股份有限公司预计未来现金流量现值》的估值结果，主要情况如下：

湖北金洋资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用13.49%的折现率。对湖北金洋未来营业收入、成

本、费用等财务数据的预测，是以湖北金洋2016年至2018年的经营业绩为基础，并依据湖北金洋的财务预算，经过综合分析编制的。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预算期内收入复合增长率	2.62%	2019年主营业务收入是根据湖北金洋的实际合同、意向合同以及预算进行预测。 对于2020年以后的收入，根据历史的增长率以及行业发展趋势确定未来的增长幅度，本集团认为2.62%的复合增长率是可实现的
预算期内平均毛利率	1.79%	在2016至2018年实现的平均毛利率1.68%基础上，根据预期效率改进调增；除了效率改进之外，关键假设值反映了过去的经验；本集团认为1.79%的毛利率是合理可实现的
折现率	13.49%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

本集团在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。截止2018年12月31日，湖北金洋资产组预计未来现金流量的现值为71,932.85万元，大于资产组账面价值，湖北金洋商誉不存在减值。

②阿波罗公司资产组

阿波罗公司商誉减值测试的资产组的构成与购买日所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。资产组的账面价值中未包含营运资金，在确定可收回金额的未来现金流量时相应地也未考虑期初营运资金的影响。截止2018年12月31日，阿波罗公司包括商誉在内的资产组账面价值为19,437.15万元。

阿波罗公司资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下：

阿波罗公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用14.34%的折现率。对阿波罗公司未来营业收入、成本、费用等财务数据的预测，是以阿波罗公司2016年至2018年的经营业绩为基础，并依据阿波罗公司的财务预算，经过综合分析编制的。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预算期内收入复合增长率	6.87%	2019年主营业务收入是根据阿波罗公司的实际合同、意向合同以及预算进行预测。 对于2020年以后的收入，根据历史的增长率以及行业发展趋势确定未来的增长幅度，本集团认为6.87%的复合增长率是可实现的
预算期内平均毛利率	23.00%	在2016至2018年实现的平均毛利率21.53%基础上，根据预期效率改进调增；除了效率改进之外，关键假设值反映了过去的经验；本集团认为23.00%的毛利率是合理可实现的

折现率

14.34%

能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

本集团在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。截止2018年12月31日，阿波罗公司资产组预计未来现金流量的现值为41,925.14万元，大于资产组账面价值，阿波罗公司商誉不存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

22、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	135,675.76	3,042,026.02	284,148.98		2,893,552.80
其他	173,426.21	2,591,575.23	2,765,001.44
合计	309,101.97	5,633,601.25	3,049,150.42		2,893,552.80

23、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	198,986,955.77	43,165,927.42	139,908,670.91	32,060,139.31
内部交易未实现利润	72,553,245.76	18,138,311.44	56,467,552.20	13,717,668.82
可抵扣亏损	298,398,160.08	50,713,304.08	146,382,529.34	33,984,987.96
金融工具公允价值变动	4,866,381.65	1,215,295.41	4,905,431.64	1,226,357.91
政府补助	53,159,750.40	8,446,700.16	57,910,956.12	9,196,509.02
利息费用	1,414,350.00	353,587.50
合计	629,378,843.66	122,033,126.01	405,575,140.21	90,185,663.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	47,789,958.33	7,168,493.75	25,974,104.06	3,896,115.60

可供出售金融资产公允价值变动	263,725.00	39,558.75	25,875.00	4,306.25
固定资产加速折旧	50,770,821.37	9,110,498.73	42,744,293.20	7,938,540.41
融资租赁收入确认	6,303,612.08	1,575,903.02	6,303,612.08	1,575,903.02
政府补助	22,500,000.00	5,625,000.00
合计	127,628,116.78	23,519,454.25	75,047,884.34	13,414,865.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	149,699,377.89	28,301,609.15
资产减值准备	20,039,093.92	5,067,613.63
合计	169,738,471.81	33,369,222.78

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	1,589,705.75	1,589,705.75
2022年	25,548,960.08	26,711,903.40
2023年	122,560,712.06
合计	149,699,377.89	28,301,609.15	/

24、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	157,797,580.53	275,621,379.50
股权转让款	34,054,900.00
合计	191,852,480.53	275,621,379.50

25、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		45,000,000.00
信用借款	893,150,000.00	850,000,000.00

合计

893,150,000.00

895,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

26、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

27、 衍生金融负债

□适用 √不适用

28、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	715,480,932.94	728,866,976.53
应付账款	479,013,020.64	400,712,713.88
合计	1,194,493,953.58	1,129,579,690.41

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	715,480,932.94	728,866,976.53
合计	715,480,932.94	728,866,976.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	318,471,677.13	221,587,979.02
设备工程款	151,359,651.28	171,881,408.16
费用款项及其他	9,181,692.23	7,243,326.7
合计	479,013,020.64	400,712,713.88

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

29、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	196,357,034.57	113,554,192.76
合计	196,357,034.57	113,554,192.76

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

30、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,137,505.73	524,423,995.77	523,834,538.86	26,726,962.64
二、离职后福利-设定提存计划	36,066.49	52,625,610.80	52,386,426.97	275,250.32
三、辞退福利		248,144.94	248,144.94
合计	26,173,572.22	577,297,751.51	576,469,110.77	27,002,212.96

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,612,949.60	451,329,725.73	450,764,928.48	26,177,746.85
二、职工福利费	418,748.86	29,611,488.63	29,631,316.76	398,920.73
三、社会保险费	11,058.67	26,281,093.55	26,284,698.71	7,453.51
其中：医疗保险费	10,990.47	22,486,667.65	22,491,144.44	6,513.68
工伤保险费	49.27	2,346,784.98	2,346,140.48	693.77
生育保险费	18.93	1,447,640.92	1,447,413.79	246.06
四、住房公积金	10,411.60	16,020,618.34	16,019,535.94	11,494.00
五、工会经费和职工教育	84,337.00	1,181,069.52	1,134,058.97	131,347.55

经费
合计	26,137,505.73	524,423,995.77	523,834,538.86	26,726,962.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,759.98	49,966,638.98	49,725,085.75	274,313.21
2、失业保险费	3,306.51	2,658,971.82	2,661,341.22	937.11
合计	36,066.49	52,625,610.80	52,386,426.97	275,250.32

其他说明：

√适用 □不适用

本集团本期因解除劳动关系所提供辞退福利为248,144.94元，期末应付未付金额为0元。

31、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	146,951,007.68	48,936,261.70
消费税	95,022,689.56	48,972,723.07
企业所得税	25,630,980.21	9,154,658.59
个人所得税	652,900.65	1,078,244.21
城市维护建设税	12,333,427.05	5,323,679.97
教育费附加	5,942,669.58	2,415,736.08
地方教育费附加	2,864,622.94	1,342,716.78
房产税	1,717,010.77	1,218,850.58
土地使用税	1,839,743.68	1,484,035.86
城市堤防费		97,961.68
其他	429,089.53	43,961.03
合计	293,384,141.65	120,068,829.55

32、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,005,416.66	2,063,458.33
应付股利	294,308.01

其他应付款	242,343,312.34	153,545,483.86
合计	245,643,037.01	155,608,942.19

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,688,750.00	1,613,250.00
短期借款应付利息	316,666.66	450,208.33
合计	3,005,416.66	2,063,458.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	294,308.01
合计	294,308.01

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	53,313,292.38	72,829,645.97
资金往来	32,468,779.39	36,879,282.77
借款	100,000,000.00
预提费用	22,587,728.46	16,880,581.12
其他	33,973,512.11	26,955,974
合计	242,343,312.34	153,545,483.86

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

33、 持有待售负债

□适用 √不适用

34、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

35、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

36、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	45,670,501.27
信用借款	665,000,000.00	595,000,000.00
合计	710,670,501.27	595,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期末信用借款均为固定利率借款，2018年度信用借款年利率均为4.75%；期末保证借款为固定利率借款，年利率0.15%，保证人系湖北省财政厅。

37、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
骆驼转债	609,654,248.51	581,692,199.74
合计	609,654,248.51	581,692,199.74

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
骆驼转债	100	2017.3.24	6年	717,000,000.00	581,692,199.74		3,226,500.00	27,966,048.77	4,000.00	609,654,248.51
合计	/	/	/	717,000,000.00	581,692,199.74		3,226,500.00	27,966,048.77	4,000.00	609,654,248.51

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本公司于 2017年3月24日发行可转换公司债券人民币 717,000,000.00元，债券存续期6年，于 2023年3月23日到期。票面利率为浮动利率：

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%，采用每年付息一次的付息方式。

根据本公司可转换债券转股价格向下修正条款：在发行的可转换公司债券存续期间，当本公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。于2018年3月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，转股价格由16.72元/股调整为人民币13.5元/股。本公司于2018年7月3日实施2017年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由13.50元/股调整为13.44元/股。

转股期自可转债发行结束之日（2017年3月30日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2017年10月9日（节假日顺延）至2023年3月23日。

骆驼转债为附回售条款的可转债，在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果本公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

38、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

39、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

40、 预计负债□适用 √不适用

41、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,848,236.12	30,000,000.00	14,916,565.72	94,931,670.40
合计	79,848,236.12	30,000,000.00	14,916,565.72	94,931,670.40	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与收益相关的政府补助
二、与资产相关的政府补助
1. 地基特殊处理费用园区财政补贴款	1,939,285.70			42,857.16		1,896,428.54
2. 先进设备补贴款	58,656.00			11,280.00		47,376.00
3. 再生资源循环体系建设	4,561,666.67			459,999.96		4,101,666.71
4. AGM铅酸蓄电池启停项目研发补助	33,333.33			33,333.33
5. 进口设备贴息	848,083.39			219,000.00		629,083.39
6. 技术改造项目贷款财政贴息资金	4,960,000.00			660,000.00		4,300,000.00
7. 深圳工业园投资项目补贴	20,507,301.32	10,000,000.00		7,781,531.43		22,725,769.89
8. 重金属污染防治专项资金	15,449,333.40			4,032,000.04		11,417,333.36
9. 高容量密封型免维护铅酸蓄电池建设项目奖励	706,796.12			93,203.88		613,592.24
10. 再生资源回收利用建设补助	3,250,000.00			550,000.00		2,700,000.00
11. 节能技术改造费	2,487,333.52			377,999.92		2,109,333.60
12. 新能源项目	14,000,000.00					14,000,000.00
13. 废水深度处理回用项目	2,892,500.00			390,000.00		2,502,500.00
14. 购新能源汽车补贴	216,666.67			100,000.00		116,666.67
15. 土地返还款奖励	7,937,280.00			165,360.00		7,771,920.00

16. 新疆再生资源-2018年生态文明专项资金		20,000,000.00				20,000,000.00
小计	79,848,236.12	30,000,000.00		14,916,565.72		94,931,670.40
合计	79,848,236.12	30,000,000.00		14,916,565.72		94,931,670.40

其他说明：

□适用 √不适用

42、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汉江投资控股有限公司	202,234,350.00
合计	202,234,350.00

其他说明：

本公司与汉江投资控股有限公司（以下简称汉江控股）、湖北汉江投资管理有限公司共同投资设立新能源产业基金。根据合伙协议约定，本公司对汉江控股的投资承担回购义务，故将其作为负债列报。

43、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	848,397,476.00				296.00	296.00	848,397,772.00

其他说明：

骆驼转债自2018年1月2日至2018年3月30日期间，转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为74股；自2018年4月2日至2018年6月29日期间，转股金额为3,000.00元，因转股形成的股份数量为222股。合计转股金额为4,000.00元，形成的股份数量为296股。

44、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况表

发行在外 的金融工具	发行时间	会计分类	股利率 或利息率	发行价格	数量（万）	金额 （万元）	到期日 或续期情况	转股条件	转换情况
骆驼转债	2017.3.24	复合金融工具	（注）	100.00	717	71,700.00	2023.3.23	自愿转股	40份债券于本期末转股
合计					717	71,700.00

注：金融工具的主要条款详见财务报表附注（七）38。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
骆驼转债	7,169,710	142,165,170.08			40	793.14	7,169,670	142,164,376.94
合计	7,169,710	142,165,170.08			40	793.14	7,169,670	142,164,376.94

本期减少系可转换公司债券本期转股导致。

45、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	991,774,160.50	26,767,050.50	16,887,031.47	1,001,654,179.53
其他资本公积	28,234,712.42			28,234,712.42
合计	1,020,008,872.92	26,767,050.50	16,887,031.47	1,029,888,891.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加包括：

（1）本集团实际控制人刘国本先生无偿上缴可转债减持收益12,477,515.83元；（2）骆驼新能源本期少数股东溢价增资产生资本公积15,000,000.00元，本公司按照持股比例95.24%享有并确认股本溢价14,285,714.29元；

（3）可转换公司债券转股增加股本溢价3,820.38元。

本期股本溢价减少16,887,031.47元，系少数股权交易影响。详见财务报表附注（九）2。

46、 库存股√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		85,030,736.74		85,030,736.74
合计		85,030,736.74		85,030,736.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止2018年12月31日，本公司累计回购股份数量8,265,433股。本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

47、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股

			益			东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,633,589.73	605,562.54			605,562.54		-3,028,027.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	6,446.49	605,562.54			605,562.54		612,009.03
其他流动资产公允价值变动损益	-3,640,036.22						-3,640,036.22
其他综合收益合计	-3,633,589.73	605,562.54			605,562.54		-3,028,027.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

48、 专项储备□适用 √不适用

49、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,551,395.03	209,229,602.07		334,780,997.10
合计	125,551,395.03	209,229,602.07		334,780,997.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

50、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,270,593,564.71	2,841,232,591.60
调整后期初未分配利润	3,270,593,564.71	2,841,232,591.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	559,464,934.52	483,022,820.52
减：提取法定盈余公积	209,229,602.07	1,909,707.44
应付普通股股利	48,358,673.02	51,752,139.97
期末未分配利润	3,572,470,224.14	3,270,593,564.71

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

51、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,077,436,775.61	7,393,390,581.01	7,503,220,066.43	5,952,270,883.14
其他业务	146,334,422.60	117,859,294.57	114,760,380.32	95,939,010.12
合计	9,223,771,198.21	7,511,249,875.58	7,617,980,446.75	6,048,209,893.26

52、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	302,737,515.62	254,383,510.81
城市维护建设税	59,095,452.86	36,353,835.15

教育费附加	26,839,983.77	16,492,478.90
地方教育费附加	14,672,146.20	8,532,834.08
房产税	14,355,587.32	10,174,911.50
土地使用税	8,592,378.41	8,268,067.28
车船使用税	56,829.29	22,465.28
印花税	8,403,926.52	7,293,412.21
城市堤防费	277,916.03	560,716.81
环境保护税	409,080.75
合计	435,440,816.77	342,082,232.02

53、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、差旅费等员工费用	101,454,784.14	70,584,228.72
运输装卸费	222,104,839.89	217,848,225.29
修理费	49,473,878.49	37,992,986.89
销售服务费	10,591,202.38	9,263,731.65
仓储费	48,003,462.90	24,039,231.73
广告宣传费	31,225,640.07	22,699,013.16
物料消耗	1,827,502.05	1,192,158.89
其他	8,266,363.27	3,426,922.1
合计	472,947,673.19	387,046,498.43

54、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	85,060,063.33	68,557,617.22
服务费	15,714,802.87	18,955,928.22
差旅费	12,966,687.05	15,084,277.65
业务招待费	5,366,978.67	7,526,888.93
电话费	1,114,508.49	1,012,361.53
咨询费	8,708,541.87	13,042,195.99
办公费	2,786,794.15	2,647,563.21
折旧费	42,244,149.20	28,528,765.62
修理费	3,196,512.22	2,753,163.08
水电费	6,796,513.89	3,429,031.29
无形资产摊销	13,554,061.47	11,789,293.23
低值易耗品摊销及物料消耗	5,093,569.03	6,166,679.25
会议费	834,530.85	988,955.38
检测费	4,344,474.68	3,806,364.62
保安费	3,678,046.19	2,878,861.38
其他	12,747,864.48	11,048,841.42
合计	224,208,098.44	198,216,788.02

55、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工薪酬	38,635,898.19	32,779,962.00
材料、燃料和动力费用	19,631,366.47	14,803,448.62
试制费	10,191,088.20	5,895,683.88
折旧费	3,614,205.40	1,277,854.23
其他	6,521,087.34	1,632,025.54
合计	78,593,645.60	56,388,974.27

56、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,266,628.24	88,883,668.3
减：利息收入	-20,206,106.82	-4,346,726.41
汇兑损益	-4,208,099.29	4,235,790.27
手续费及其他	4,123,201.28	1,760,745.82
合计	121,975,623.41	90,533,477.98

57、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	43,932,176.16	32,457,845.99
二、存货跌价损失	26,396,870.47	7,998,775.62
七、固定资产减值损失	2,823,422.28
合计	73,152,468.91	40,456,621.61

58、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	222,604,371.25	128,762,993.70
代扣个人所得税手续费返回	287,033.87	315,075.68
合计	222,891,405.12	129,078,069.38

59、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	966,139.19	9,215,457.14
处置长期股权投资产生的投资收益		1,363,867.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-4,109,592.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的	1,176,918.81

投资收益
资产管理计划投资收益	8,646,428.84	11,712,809.65
理财产品利息收入	219,743.62	903,960.81
合计	11,009,230.46	19,086,502.52

60、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	268,827.02	-26,175.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	268,827.02	-26,175.00
合计	268,827.02	-26,175.00

61、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	79,475,989.23
合计	79,475,989.23

其他说明：

详见财务报表附注（七）13。

62、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,080.60	268,274.09	24,080.60
其中：固定资产处置利得	24,080.60	268,274.09	24,080.60
违约补偿收入	280,112.65	536,965.05	280,112.65
不需支付往来款收益	331,594.72	1,523,898.41	331,594.72
其他	571,699.13	2,620,413.88	571,699.13
合计	1,207,487.10	4,949,551.43	1,207,487.10

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退（或返还）	141,482,010.89	49,071,812.82	与收益相关
稳岗补贴	1,118,248.99	1,345,446.95	与收益相关
产业发展基金	34,606,147.98	58,404,212.00	与收益相关
汽车工业园进区补助	22,500,000.00		与收益相关
重金属污染防治专项资金	5,019,999.96	4,032,000.04	与资产相关
深圳工业园投资项目补贴	7,781,531.43	1,269,841.24	与资产相关
其他与收益相关政府补助	7,981,397.67	11,576,756.93	与收益相关
其他与资产相关政府补助	2,115,034.33	3,062,923.72	与资产相关

合计

222,604,371.25

128,762,993.70

63、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,297,139.68	2,409,032.62	2,297,139.68
其中：固定资产处置损失	2,297,139.68	2,409,032.62	2,297,139.68
对外捐赠	1,235,000.00	3,630,000.00	1,235,000.00
赔偿损失	291,743.85	494,068.50	291,743.85
其他	2,215,934.29	1,648,226.03	2,215,934.29
合计	6,039,817.82	8,181,327.15	6,039,817.82

64、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,163,576.79	62,578,413.73
递延所得税费用	-25,969,814.89	16,291,581.08
合计	41,193,761.90	78,869,994.81

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	615,016,117.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	153,754,029.36
子公司适用不同税率的影响	-53,381,628.64
调整以前期间所得税的影响	12,370.58
非应税收入的影响	-30,090,938.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	731,794.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,255,586.99
由于税率变动调整相应递延所得税的影响	1,088,819.96
研发费加计扣除	-43,535,175.79
残疾人工资加计扣除	-1,641,096.75
所得税费用	41,193,761.90

其他说明：

□适用 √不适用

65、 其他综合收益的税后净额

√适用 □不适用

详见财务报表附注（七）48。

66、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	144,587,334.12	132,479,114.19
合计	144,587,334.12	132,479,114.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	533,987,793.93	466,190,727.22
合计	533,987,793.93	466,190,727.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	96,266,240.42	29,551,044.97
合计	96,266,240.42	29,551,044.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

67、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	573,822,355.52	521,082,587.53
加：资产减值准备	73,152,468.91	40,456,621.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,860,486.68	258,228,630.17
无形资产摊销	14,737,327.55	11,789,293.23

长期待摊费用摊销	3,049,150.42	520,297.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-79,475,989.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,273,059.08	2,140,758.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-268,827.02	26,175.00
财务费用（收益以“－”号填列）	96,580,713.49	82,996,162.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,009,230.46	-19,086,502.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,847,462.99	16,581,412.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,874,404.37	-2,906,474.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,682,613.35	-447,233,494.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-630,398,284.41	-680,261,855.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	208,625,972.43	139,692,790.45
其他
经营活动产生的现金流量净额	538,658,757.69	-75,973,597.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	534,630,438.04	660,636,165.82
减：现金的期初余额	660,636,165.82	232,562,711.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-126,005,727.78	428,073,454.31

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	501,483,000.00
其中：湖北金洋	501,483,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	124,126,905.09
其中：湖北金洋	124,126,905.09
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,120,060.00
其中：宇清电驱动	1,120,060.00
取得子公司支付的现金净额	378,476,154.91

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	534,630,438.04	660,636,165.82
其中：库存现金	82,111.63	87,353.38
可随时用于支付的银行存款	485,584,966.07	616,472,682.35

可随时用于支付的其他货币资金	48,963,360.34	44,076,130.09
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	534,630,438.04	660,636,165.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

68、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

69、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

70、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	1,982,306.10	6.8632	13,604,963.23
欧元	5,000,003.72	7.8473	39,236,529.19
港币	6,124,495.37	0.8762	5,366,282.84
林吉特	3,214,544.61	1.6479	5,297,248.06
应收账款
其中：美元	6,922,973.49	6.8632	47,513,751.66
欧元	41,692.72	7.8473	327,175.28
港币
林吉特	649,866.64	1.6479	1,070,915.24
其他应收款
其中：美元	6,864,602.83	6.8632	47,113,142.14
欧元	4,691.10	1.6479	7,730.47
港币
外币核算-应付账款
林吉特	3,540,921.92	1.6479	5,835,085.23
其他应付账款
林吉特	2,444,996.71	1.6479	4,029,110.08

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
骆驼香港	香港	美元	结算方式主要系美元
骆驼马来西亚	马来西亚	林吉特	结算方式主要系林吉特
骆驼能源	美国	美元	结算方式主要系美元

71、 套期□适用 √不适用

72、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北金洋	2018年6月30日	501,483,000.00	100%	现金收购	2018年6月30日	实现控制	1,411,263,267.44	72,591,224.41

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	湖北金洋
--现金	501,483,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	501,483,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	208,318,599.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	293,164,400.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

2018年收购金洋公司产生商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	湖北金洋
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	886,736,028.87	858,534,798.23
货币资金	124,126,905.09	124,126,905.09
应收款项	64,773,727.65	64,773,727.65
预付账款	10,102,202.70	10,102,202.70
其他应收款	23,865,024.77	23,865,024.77
存货	193,014,398.28	193,014,398.28
其他流动资产	13,691,598.07	13,691,598.07
长期股权投资	7,427,098.76	7,427,098.76
固定资产	358,701,678.87	352,182,593.45
在建工程	8,478,054.88	8,478,054.88
无形资产	81,160,337.52	59,478,192.30
无形资产	1,395,002.28	1,395,002.28
负债：	654,678,002.52	698,117,039.48
借款	239,520,000.00	239,520,000.00
应付款项	187,690,934.05	187,690,934.06
预收款项	53,128,152.56	53,128,152.56
应付职工薪酬	2,083,962.12	2,083,962.12
应交税费	15,252,105.16	15,252,105.16
其他应付款	107,739,441.81	107,739,441.81
长期借款	45,033,222.22	45,033,222.22
递延收益		47,669,221.55
递延所得税负债	4,230,184.60
净资产	232,058,026.35	160,417,758.75
减：少数股东权益	23,739,427.22	19,515,529.42
取得的净资产	208,318,599.13	140,902,229.33

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
中克骆瑞	2018.5	168,638,191.53	15,785,191.53
新能源科技	2018.5	-807,915.19	-807,915.19
骆驼资源循环	2018.1	-105,928.70	-105,928.70

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
骆驼襄阳	襄阳	襄阳	工业生产	100.00		设立
骆驼海峡	谷城	谷城	工业生产	60.00		非同一控制企业合并
骆驼华中	谷城	谷城	工业生产	100.00		设立
骆驼华南	梧州	梧州	工业生产	100.00		设立
阿波罗公司	扬州	扬州	工业生产	100.00		非同一控制企业合并
骆驼东北	长春	长春	工业生产	100.00		设立
骆驼新疆	吐鲁番	吐鲁番	工业生产	82.00		设立
骆驼塑胶	襄阳	襄阳	工业生产	100.00		设立
骆驼新能源	襄阳	襄阳	工业生产	95.24		设立
襄阳驼龙	襄阳	襄阳	工业生产		100.00	非同一控制企业合并
宇清电驱动	襄阳	襄阳	工业生产	81.11		同一控制企业合并
骆驼租赁	襄阳	襄阳	租赁业	70.00		设立
新能源汽车服务	襄阳	襄阳	道路运输		100.00	设立
骆驼物流	襄阳	谷城	道路运输	100.00		设立
研究院	襄阳	襄阳	研究开发	100.00		非同一控制企业合并
骆驼能源	美国密歇根州	美国密歇根州	研究开发			设立
骆驼光谷	武汉	武汉	研究开发	100.00		设立

骆驼销售	襄阳	襄阳	商品销售	100.00		设立
骆驼广东销售	广州	广州	商品销售			设立
楚凯冶金	老河口	老河口	工业生产	59.51		非同一控制企业合并
楚祥再生资源	老河口	老河口	工业生产			设立
新疆再生资源	吐鲁番	吐鲁番	工业生产	82.00		非同一控制企业合并
东北再生资源	长春	长春	工业生产	100.00		设立
华南再生资源	梧州	梧州	工业生产			设立
安徽再生资源	太和	太和	工业生产	70.00		设立
骆驼香港	香港	香港	商品销售	100.00		设立
骆驼马来西亚	吉隆坡	吉隆坡	商品销售		100.00	设立
新能源产业基金	襄阳	襄阳	投资管理	59.00		设立
湖北金洋	谷城	襄阳	工业生产	1.96	98.04	非同一控制企业合并
江西金洋	丰城	丰城	工业生产		79.94	非同一控制企业合并
中克骆瑞	襄阳	襄阳	工业生产	60.00		设立
新能源科技	襄阳	武汉		100.00		设立
骆驼资源循环	襄阳	谷城	工业生产	100.00		设立
襄阳金湛	谷城	谷城	工业生产	100.00		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
骆驼海峡	40.00	2,879,179.05		16,668,489.80
宇清电驱动	18.89	-3,458,344.17		14,585,799.62
骆驼租赁	30.00	-7,344,573.55		57,222,038.96
楚凯冶金	40.49	24,477,305.25		116,803,628.25
骆驼新疆	18.00	-3,859,012.22		24,086,184.06
新疆再生资源	18.00	-650,244.24		17,193,087.12

骆驼新能源	4.76	-5,770,024.83		23,447,923.83
江西金洋	20.06	1,467,188.88		25,206,616.10
中克骆瑞	40.00	6,314,076.61		68,048,676.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
骆驼海峡	69,225,727.85	43,538,751.06	112,764,478.91	71,093,254.40		71,093,254.40	69,311,926.95	49,380,967.08	118,692,894.03	84,219,617.15	0.00	84,219,617.15
楚凯冶金	242,027,232.62	128,771,385.94	370,798,618.56	66,100,385.42	16,252,667.12	82,353,052.54	181,696,623.49	117,626,772.37	299,323,395.86	75,168,146.79	3,243.75	75,171,390.54
骆驼租赁	10,852,968.99	252,112,232.10	262,965,201.09	70,649,168.20	1,575,903.02	72,225,071.22	13,344,648.70	284,806,316.94	298,150,965.64	81,353,020.91	1,575,903.02	82,928,923.93
新疆再生资源	19,594,025.49	139,565,790.76	159,159,816.25	43,642,665.57	20,000,000.00	63,642,665.57	118,645,554.78	1,601,963.14	120,247,517.92	2,071,966.21		2,071,966.21
宇清电驱	45,565,005.43	100,988,711.61	146,553,717.04	80,151,295.12		80,151,295.12	53,713,072.96	107,880,414.96	161,593,487.92	76,883,262.05		76,883,262.05
骆	48,367,0	132,155,	180,522,	46,710,2		46,710,2	94,486,5	8,519,45	103,006,04	59,196,6		59,196,6

驼新疆	57.18	330.42	387.60	53.93		53.93	87.64	3.10	0.74	66.91		66.91
骆驼新能源	419,806,559.88	556,617,799.53	976,424,359.41	462,246,039.03	21,771,920.00	484,017,959.03	687,959,979.32	512,969,293.91	1,200,929,273.23	600,415,071.43	21,937,280.00	622,352,351.43
江西金洋	160,510,476.53	132,029,114.18	292,539,590.71	165,226,584.65	1,681,624.63	166,908,209.28
中克骆瑞	171,087,037.31	4,503,314.35	175,590,351.66	1,327,160.13	5,625,000.00	6,952,160.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
骆驼海峡	294,839,884.44	7,197,947.63	7,197,947.63	-5,285,245.00	200,433,016.47	-3,336,919.90	-3,336,919.90	1,787,298.91
楚	1,333,934,807.9	56,227,263.19	56,227,263.19	-3,402,269.76	1,078,041,161.6	75,155,432.69	75,155,432.69	-23,646,956.70

凯冶金	6				0
骆驼租赁	2,702,233.97	-24,481,911.84	-24,481,911.84	-136,864.07	12,648,914.45	8,230,002.58	8,230,002.58	-27,702,165.35
新疆再生资源	17,667.80	-2,483,474.03	-2,483,474.03	82,310,887.43		-587,582.38		-23,646,956.70
宇清电驱动	7,035,101.41	-18,307,803.95	-18,307,803.95	46,819,554.41	10,653,241.58	-20,099,233.43	-20,099,233.43	-34,489,037.18
骆驼新疆	40,766,377.97	-13,997,240.16	-13,997,240.16	-60,675,833.43		-2,190,626.17	-2,190,626.17	-43,382,239.39
骆驼新能源	109,820,990.13	-121,170,521.42	-121,170,521.42	4,870,558.50	183,607,374.70	-1,354,841.46	-1,354,841.46	-475,579,179.29

江西金洋	670,424,378.17	7,312,562.90	7,312,562.90	-17,124,320.19
中克骆瑞		15,785,191.53	15,785,191.53	-109,810,662.25

其他说明：

子公司江西金洋系本年度非同一控制下企业合并取得的湖北金洋的子公司，上表仅包含合并日后该子公司的财务数据，上述财务数据是以合并日该子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报的。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用① 本公司本期与北龙建设集团有限公司（以下简称北龙建设）签订了债换股协议，约定其3,500.00

万元的债权转为对骆驼新能源的投资，其中2,000.00万元转为实收资本、1,500.00万元转为资本公积。投资后，本公司持有的股权稀释为95.24%，但未丧失对该公司的控制权。② 本公司2018年8月24日与自然人杨正群、襄阳市汉江高同创业投资基金合伙企业（有限合

伙）（以下简称汉江高同基金）签约，杨正群将其持有的楚凯冶金8.51%股权转让给本公司、11.49%股权转让给汉江高同基金。③ 根据相关股东会决议，新疆再生资源注册资本由20000万元变更为10000万元，新疆再生资

源集团有限公司持股比例由28%减持至13%，本公司持股比例由67%变更为82%。④ 根据相关股东会决议，骆驼新疆注册资本由5000万元变更为15000万元，新疆再生资源集团

有限公司持股比例由28%减持至13%，本公司持股比例由67%变更为82%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	骆驼新能源	楚凯冶金	新疆再生资源	骆驼新疆
购买成本/处置对价
其中：债转股	35,000,000.00
现金			11,235,503.68
银行承兑汇票		24,496,800.00
购买成本/处置对价合计	35,000,000.00	24,496,800.00	11,235,503.68
减：按本公司持股比例享有少数股东溢价增值的份额	14,285,714.29
减：按稀释股权的比例计算的子公司净资产份额	29,217,948.66
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额		18,284,659.60	10,732,378.48	-1,668,102.92
差额	-8,503,662.94	6,212,140.40	503,125.20	1,668,102.92
其中：调整资本公积	8,503,662.94	6,212,140.40	503,125.20	1,668,102.92

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
戴瑞米克公司	襄阳	襄阳	工业生产	35.00		权益法
楚德公司	老河口	老河口	工业生产		49.00	权益法
汉江投资	襄阳	襄阳	投资管理	47.05		权益法
创新基金	武汉	武汉	投资管理	79.33		权益法
金洋再生资源	谷城	谷城	工业生产		32.00	权益法
金天地科技	谷城	谷城	工业生产		33.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额
	戴瑞米克公司	楚德公司	汉江投资	创新基金	金洋再生资源	金天地科技	戴瑞米克公司	楚德公司	汉江投资	创新基金	金洋再生资源	金天地科技
流动资产	169,470,608.68	930,186.64	42,795,783.76	3,791,282.9	1,593,551.62	636,854.74	151,914,519.19	1,095,396.43	55,662.66	16,588,844.99
非流动资产	197,879,788.28	30,683,878.39	7,078,980.49	375,651,081.29	145,042,744.99	20,380,563.09	220,663,213.06	31,312,754.08	6,268,109.24	377,291,381.29
资产合计	367,350,396.96	31,614,065.03	49,874,764.25	379,442,364.19	146,636,296.61	21,017,417.83	372,577,732.25	32,408,150.51	6,323,771.90	393,880,226.28
流动负债	188,051,959.51	-1,009,968.01	28,977.38	26,782.83	81,379,938.52	6,007,520.95	209,254,485.34	-366,017.93	3,038,144.22	78,627.10
非流动负债	-			1,470,336.38	54,702,118.07	5,119,238.87
负债	188,051,959.51	-1,009,968.01	28,977.38	1,497,119.21	136,082,056.59	11,126,759.82	209,254,485.34	-366,017.93	3,038,144.22	78,627.10

合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益	179,298,437.45	32,624,033.04	49,845,786.87	377,945,244.98	10,554,240.02	9,890,658.01	163,323,246.91	32,774,168.44	3,285,627.68	393,801,599.18
按持股比例计算的净资产份额	62,754,453.11	15,985,776.19	23,452,442.72	299,823,962.84	3,377,356.81	3,263,917.14	57,163,136.42	16,059,342.54	23,452,442.72	312,402,808.63
调整事项	-5,720,908.04						-5,473,704.87
-

-商誉
--内部交易未实现利润	-5,720,908.04						-5,473,704.87
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	57,033,545.07	15,985,776.19	23,452,442.72	299,823,962.84	3,377,356.81	3,263,917.14	51,689,431.55	16,059,342.54	985,688.29	312,402,808.63
存在公开

报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	203,428,348.98	1,106,053.48		2,478,910.18	674,967.09		187,374,736.37	11,649,986.26		2,598,602.22
净利润	15,268,895.76	-150,135.40	-189,840.81	-4,329,354.20	-2,693,110.18	230,213.46	27,798,493.50	2,075,907.88	8,892.12	-4,708,445.03
终止经营的净利润
其他综合

收益
综合收益总额	15,268,895.76	-150,135.40	-189,840.81	-4,329,354.20	-2,693,110.18	230,213.46	27,798,493.50	2,075,907.88	8,892.12	-4,708,445.03
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明

注：金洋再生资源公司及金天地科技系湖北金洋的联营企业，上表仅包含湖北金洋非同一控制下企业合并日后该联营企业的财务数据。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要包括独立第三方发行和管理的资产管理计划。本集团通过持有该类结构化主体权益获取利息收入、投资收益。本集团对该类结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。本集团2018年度未向上述结构化主体提供财务支持。

这类结构化主体本期末的资产总额为37,644.97万元（上年末的金额为37,665.91万元）。本集团在该结构化主体中持有权益而在本期获得收益的金额为864.64万元。

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本集团与配套业务客户间的贸易条款主要以信用交易为主，本集团与维护业务客户间的贸易条款一般采取预付或货到付款方式进行。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占25.14%(上年末为21.72%)。

本集团其他金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团因应收账款、其他应收款及长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见财务报表附注（七）4、6和13的披露。

2、 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债
	1年以内 （含1年）	1-3年 （含3年）	3-5年 （含5年）	5年以上	合计
短期借款（含息）	913,908,898.63				913,908,898.63
应付票据及应付账款	1,194,493,953.58				1,194,493,953.58
其他应付款（含息）	250,613,228.79				250,613,228.79
其他非流动负债（含息）	204,827,325.00				204,827,325.00
应付债券（含息）	6,364,309.81	19,269,715.81	732,288,486.58		757,922,512.19
长期借款（含	65,185,313.91	666,391,763.39	7,789,915.61	26,732,749.70	766,099,742.61

项目	金融负债
	1年以内 （含1年）	1-3年 （含3年）	3-5年 （含5年）	5年以上	合计
息）
合计	2,635,393,029.72	685,661,479.20	740,078,402.19	26,732,749.70	4,087,865,660.80

年初余额：

项目	金融负债
	1年以内 （含1年）	1-3年 （含3年）	3-5年 （含5年）	5年以上	合计
短期借款（含息）	908,675,312.50				908,675,312.50
应付票据及应付账款	1,129,579,690.41				1,129,579,690.41
其他应付款	155,608,942.19				155,608,942.19
应付债券（含息）	3,226,369.50	15,056,391.00	22,763,829.25	720,197,369.50	761,243,959.25
长期借款（含息）	76,579,166.67	666,413,020.84			742,992,187.51
合计	2,273,669,481.27	681,469,411.84	22,763,829.25	720,197,369.50	3,698,100,091.86

3、 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于2018年12月31日，对于本集团外币货币性金融资产和外币货币性金融负债，如果人民币对外币升值或贬值1%，而其他因素保持不变，则本集团净利润将减少或增加约112.26万元。

B、利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2018年12月31日，本集团借款及应付债券均为固定利率，因此不存在现金流量利率风险。

C、其他价格风险其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些

变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团持有的资产管理计划中包含的权益类投资以及以公允价值计量的交易金融资产产生了投资价格风险。

于2018年12月31日，如果该投资公允价值增加或减少5%，而其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少约13.88万元（2017年12月31日：约9.15万元），不包括留存收益的股东权益将增加或减少约245.09万元（2017年12月31日：约282.63万元）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,700,298.50			3,700,298.50
1. 交易性金融资产	3,700,298.50			3,700,298.50
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产	3,700,298.50			3,700,298.50
持续以公允价值计量的资产总额	3,700,298.50			3,700,298.50

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
戴瑞米克公司	联营企业
汉江投资	联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）	本公司股东
襄阳宇清传动科技有限公司（以下简称“宇清传动”）	驼峰投资控制的公司
骆驼汽车配件电子商务有限公司（以下简称“骆驼电子商务”）	驼峰投资控制的公司
湖南浩润汽车零部件有限公司（以下简称“湖南浩润”）	驼峰投资控制的公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宇清传动	采购商品/接受劳务	4,869,865.11	624,827.54
湖南浩润	采购商品	8,877,111.94	20,308,455.50
戴瑞米克公司	采购商品	156,127,154.12	185,454,847.59
骆驼电子商务	采购商品/接受劳务	2,282,459.29	23,869.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宇清传动	出售商品/提供劳务	479,805.70	1,068,855.24
湖南浩润	出售商品	435.21
戴瑞米克公司	提供劳务	4,097,797.53	4,929,596.20
骆驼电子商务	出售商品/提供劳务	17,749,891.01	3,026,675.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
戴瑞米克公司	65,139,396.36	2016.5.24	2021.5.23

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	369.03	354.36

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2018年6月29日，本公司与驼峰投资、王文召先生签订了《关于湖北汉江投资管理有限公司之增资扩股协议》，将湖北汉江投资注册资本由200万元增加至5,000.00万元，其中本公司认购新增注册资本940万元，增资扩股后，本公司持有湖北汉江投资47.05%的股权。

2018年12月26日，本公司与驼峰投资签订了《股权转让协议》，收购骆驼电子商务100%股权，本公司预付股权转让金额为人民币 3,405.49 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宇清传动	1,162,167.88	89,474.26	1,164,317.35	66,864.97
应收账款	戴瑞米克公司	405,749.60	20,287.48	1,317,241.40	65,862.07
应收账款	骆驼电子商务	12,381,153.07	619,057.65	867,939.06	43,396.95
其他应收款	宇清传动	303,613.18	15,180.66
其他应收款	戴瑞米克公司	36,739,104.31	1,836,955.22	51,193,066.18	2,559,653.31

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动资产	驼峰投资	55,066,387.00	55,066,387.00
预付账款	宇清传动	638,618.59	380,391.59
应付账款	宇清传动	1,387,694.83	1,470,759.42
预付账款	湖南浩润	2,351,978.92	83,530.00
应付账款	湖南浩润	1,826,087.32	2,624,090.50
应付账款	戴瑞米克公司	22,025,173.03	27,273,558.09
应付账款	骆驼电子商务	89,796.00	6,539.00
其他应付款	骆驼电子商务	28,579.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

如本财务报告附注（九）2（2）所述，汉江高同基金本期受让楚凯冶金11.49%股权。根据本公司与汉江高同基金签订的相关投资协议，当协议约定的特定事项发生或协议约定的特定条件未达到的情况下，汉江高同基金有权要求本公司按汉江高同基金投资本金3,999.97万元加一定的利率收购其持有的楚凯冶金的股权。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	128,934,898.80
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、资产负债日后重大投资

（1）2019年1月3日，本公司与乌兹别克斯坦“M-ARSHLLC”公司签订了《骆驼集团(乌兹别克)蓄电池有限公司发起人协议》，双方拟在乌兹别克斯坦共和国共同投资设立 CAMEL M-ARSHBATTERY CO.,LTD，从事铅酸蓄电池生产、销售及废旧铅酸蓄电池回收再生等经营活动。本公司认缴出资765万美元，持股51%。

（2）本公司与安徽阜阳界首高新技术产业开发区管理委员会于2019年 1月29日在襄阳市签订了《投资协议书》，就本公司在界首市投资建设年产20万吨再生铅及深加工项目和年产400万KVAH高性能汽车蓄电池项目事宜达成协议。项目预计投资10亿元。

2、利润分配预案

2019年4月10日，经本公司第七届董事会第四十二次会议决议，通过了2018年度利润分配预案为：拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案将经股东大会批准后实施。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 □不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

1、对外交易收入信息

A、每一类产品的对外交易收入

项目	本年金额	上期金额
汽车启动电池	7,928,924,133.00	7,163,248,305.31
牵引电池及其他	825,955,757.32	365,704,340.61
再生铅	468,891,307.89	89,027,800.83
合计	9,223,771,198.21	7,617,980,446.75

B、地理信息对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	9,055,017,496.71	7,463,420,306.69
中国大陆地区以外的国家和地区	168,753,701.50	154,560,140.06
合计	9,223,771,198.21	7,617,980,446.75

非流动资产总额的分布：

项目	期末余额	年初余额
中国大陆地区	5,329,826,850.66	3,515,268,056.41
中国大陆地区以外的国家和地区	178,860,585.97	18,033,240.75
合计	5,508,687,436.63	3,533,301,297.16

C、主要客户信息本公司的客户较为分散，不存在单个与本公司交易超过10%的客户。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用

1、 租赁

（1）与融资租赁有关的信息

①本集团作为融资租赁出租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未实现融资收益的余额9,944,048.79元（上年末余额为10,845,358.00元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、剩余租赁期与最低租赁收款额：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	232,237,913.98
1年以上2年以内（含2年）	4,031,376.84
2年以上3年以内（含3年）	4,031,376.84
3年以上	681,896.28
合计	240,982,563.94

（2）与经营租赁有关的信息

①本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	年初余额
运输工具	24,975,468.81	28,922,179.26
合计	24,975,468.81	28,922,179.26

2、 政府补助

（1）与收益相关的政府补助

A、用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助详见财务报表附注（七）42。

B、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计222,604,371.25元（上年发生额共计128,762,993.70元），其中计入其他收益222,604,371.25元（上年发生额128,762,993.70元），详见财务报表附注（七）59；

（2）与资产相关的政府补助

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况详见财务报表附注（七）42。

（3）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	207,687,805.53	14,916,565.72	222,604,371.25
合计	207,687,805.53	14,916,565.72	222,604,371.25

计入当期损益的方式	上期发生额
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	120,398,228.70	8,364,765.00	128,762,993.70
合计	120,398,228.70	8,364,765.00	128,762,993.70

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	45,052,602.90	46,808,360.96
应收账款	15,310,092.76	9,812,997.05
合计	60,362,695.66	56,621,358.01

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,052,602.90	46,808,360.96
合计	45,052,602.90	46,808,360.96

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,878,436.66	100	568,343.90	3.58	15,310,092.76	9,813,452.05	100	455.00		9,812,997.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	15,878,436.66	/	568,343.90	/	15,310,092.76	9,813,452.05	/	455.00	/	9,812,997.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,366,878.00	568,343.90	5.00
其中：1年以内分项	11,366,878.00	568,343.90	5.00
1年以内小计	11,366,878.00	568,343.90	5.00
合计	11,366,878.00	568,343.90	5.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额567,888.90元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	8,216,318.00	51.75	410,815.90
第二名	3,458,750.00	21.78
第三名	3,090,560.00	19.46	154,528.00
第四名	1,052,808.66	6.63
第五名	30,000.00	0.19	1,500.00
合计	15,848,436.66	99.81	566,843.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,808,217,002.89	920,144,968.69
合计	1,808,217,002.89	920,144,968.69

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

应收股利

(3). 应收股利

□适用 √不适用

(4). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,810,129,642.62	100	1,912,639.73	0.11	1,808,217,002.89	922,784,721.75	100	2,639,753.06	0.29	920,144,968.69
合计	1,810,129,642.62	/	1,912,639.73	/	1,808,217,002.89	922,784,721.75	/	2,639,753.06	/	920,144,968.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项	36,841,994.51	1,842,099.73	5.00
1年以内小计	36,841,994.51	1,842,099.73	5.00
2至3年	1,800.00	540.00	30.00
5年以上	70,000.00	70,000.00	100.00
合计	36,913,794.51	1,912,639.73	5.18

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	70,000.00	70,000.00
备用金借支	102,890.20	198,395.00
对合营企业、联营企业的应收款项	36,739,104.31	51,193,066.18
对非关联公司的应收款项	1,800.00	1,800.00
合并范围内款项	1,773,215,848.11	871,321,460.57
合计	1,810,129,642.62	922,784,721.75

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额727,113.33元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	合并范围内款项	547,991,713.20	1年以内	30.27
第二名	合并范围内款项	384,141,457.18	1-2年	21.22
第三名	合并范围内款项	214,900,000.00	1年以内	11.87
第四名	合并范围内款项	121,352,362.12	1年以内	6.70
第五名	合并范围内款项	80,000,000.00	1年以内	4.42
合计	/	1,348,385,532.50	/	74.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,428,685,526.50		4,428,685,526.50	4,023,584,149.82		4,023,584,149.82
对联营、合营企业投资	388,872,072.29		388,872,072.29	371,636,241.75		371,636,241.75
合计	4,817,557,598.79		4,817,557,598.79	4,395,220,391.57		4,395,220,391.57

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
骆驼塑胶	176,704,867.54			176,704,867.54
骆驼物流	31,778,753.51			31,778,753.51
楚凯冶金	61,200,000.00	60,200,300.00	30,600,000.00	90,800,300.00
研究院	50,000,000.00			50,000,000.00
骆驼销售	100,000,000.00			100,000,000.00
骆驼华中	221,099,125.22			221,099,125.22
骆驼华南	726,119,255.28			726,119,255.28
骆驼新能源	630,695,317.14			630,695,317.14
骆驼海峡	24,000,000.00			24,000,000.00
骆驼襄阳	1,035,873,145.56			1,035,873,145.56
骆驼东北	35,000,000.00			35,000,000.00
阿波罗公司	343,576,002.25			343,576,002.25
骆驼租赁	140,000,000.00			140,000,000.00
骆驼香港	430,700.00	50,000,000.00		50,430,700.00
宇清电驱动	95,667,560.00			95,667,560.00
新疆再生资源	90,939,423.32	81,043,578.69	89,983,002.01	82,000,000.00
骆驼光谷	50,000,000.00			50,000,000.00
骆驼新疆	33,500,000.00	89,500,000.00		123,000,000.00
新能源产业基金	177,000,000.00	119,209,500.00		296,209,500.00
湖北金洋		9,833,000.00		9,833,000.00
中克骆瑞		113,898,000.00		113,898,000.00
襄阳金湛		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	4,023,584,149.82	525,684,378.69	120,583,002.01	4,428,685,526.50

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
戴瑞米克公司	51,689,431.55			5,344,113.52						57,033,545.07
湖北汉江投资	985,688.29	22,550,000.00		-84,106.29						23,451,582.00
创新基金	318,961,121.91		7,139,700.00	-3,434,476.69						308,386,945.22
小计	371,636,241.75	22,550,000.00	7,139,700.00	1,825,530.54						388,872,072.29
合计	371,636,241.75	22,550,000.00	7,139,700.00	1,825,530.54						388,872,072.29

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,695,630.95	10,146,550.83	114,351,226.91
其他业务	5,035,488.12	6,757.66	5,754,068.32	77,892.25
合计	115,731,119.07	10,153,308.49	120,105,295.23	77,892.25

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,825,530.54	8,198,262.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,111,000.00
定向资产管理计划-投资收益	8,646,428.84	11,712,809.65
理财产品利息收入	298.02	376,917.65
子公司分红	2,020,000,000.00
合计	2,030,472,257.40	17,176,989.58

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	77,202,930.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	81,122,360.36
委托他人投资或管理资产的损益	8,866,172.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,445,745.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,559,271.64
所得税影响额	-33,474,889.73
少数股东权益影响额	-8,125,205.64
合计	124,477,841.79

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退（或返还）	141,482,010.89	与公司日常经营业务相关，按照标准定额持续享受的政府补助

合计

141,482,010.89

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.84	0.66	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.65	0.51	0.50

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：刘国本董事会批准报送日期：2019年4月10日

修订信息

□适用 √不适用